鋼鐵行業年度策略暨深度研究系列一：從美日鋼鐵行業發展史看我國鋼鐵業的現狀和未來-20211101（47頁）.pdf

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1、80 年代日本鋼鐵行業投入使用節能技術。石油危機導致能源價格上漲，日本研發并使用廢鋼預熱裝置、助燃裝置等節能設備;并采用爐底出鋼技術和直流電弧爐等新變革，到1989 年日本電弧爐特鋼連鑄比已達 64.7%。此外，日本進一步研發精煉技術，軋鋼控制技術的發展，有效降低金屬雜質;精密軋制技術提升了精度;為了向汽車業提供更高的鋼材，日本進一步研發使用表面探傷、超聲波探傷、精整檢查作業線自動化等技術。隨著特殊鋼冶煉技術的升級，日本特殊鋼粗鋼產量占粗鋼總產量的比例從 1960 年的10%提升到 1989 年的 18%，2018 年達到 25%。該階段日本特殊鋼主要應用領域是汽車工業;汽車的各種零部件都需要

2、高質量的鋼鐵為基礎，日本汽車的輕型化也刺激了鋼鐵行業相關技術的發展。3)日本鋼鐵行業兼并重組持續進行，行業集中度逐步提升日本鋼鐵行業產業升級是通過兼并重組走規?；牡缆?。70 年代日本國內產過剩，為了緩解日本鋼鐵行業國內的無序競爭，提升國際競爭力，日本政府積極推進國內民族資本的壯大，在政府政策的推動下 1976 年，日本三家鋼鐵公司合并成立大同特殊鋼。21 世紀初期日本經濟增長陷入停滯狀態，國內鋼鐵需求低迷，鋼鐵企業盈利水平下降;國際方面，鋼鐵行業兼并活動持續發生，國家也有意放松資本管制。2002 年，日本鋼管公司和川崎制鐵重組，JFE 成立。與此同時, 新日鐵、住友金屬、日本神戶制鋼和日新制

3、鋼以交叉持股和戰略結盟的方式在過剩產能利用、緊急響應援助、談判力提升和物流合作方面進行結盟。日本鋼鐵行業成本競爭力得到提升。2012 年新日鐵與住友金屬重組，2 家公司旨在通過重組加速全球化戰略，擴張海外制造和加工基地，以及通過整合管理與制造設備進一步降低成本。日本通過兼并重組產能逐漸集中，產業集中也穩步上升，粗鋼產量增速也趨于穩定。到 2008 年日本 CR4 近 80%。 1973 年后，在國內鋼鐵需求飽和的情形下，日本鋼鐵企業的規?；嵘巳毡句撹F的國際競爭力，日本出口鋼鐵數量占粗鋼產量的比例明顯上升。此外，日本也重點優化產品結構，1973 年后，日本特鋼產量明顯提升，到 1985 年日

4、本特鋼產量近 2000 萬噸，占粗鋼產量的比例約為 20%;2018 年，日本特鋼產量達最高值為 2536 萬噸，占粗鋼產量的比例約為 25%。鋼鐵積蓄量是指一個國家實際上擁有的金屬資產中的鋼鐵總量，是鋼鐵生產和使用的階段性積累，具體計算方式是鋼鐵積蓄量= 鋼材實際消費量-間接凈出口量-社會回收廢鋼量+進口再生鋼鐵原料。美國人均鋼鐵積蓄量整體呈現緩幅上升趨勢，根據人均鋼鐵蓄積量年均人均增長情況大致可分為兩個時期，70 年代以前、70 年代后半期至今。70 年代以前人均藏鋼量增速相對較快，1935 年至1970 年，美國年均人均藏鋼量增長 0.12噸，1935 年美國人均藏鋼量約為 7 噸，此時

5、總體體量達到 9 億噸，到 1955 年，人均藏鋼量突破 9 噸，整體增勢平穩，至 1965 年人均藏鋼量突破10 噸。進入70 年代以后受產能過剩、需求疲軟的影響，人均藏鋼量增勢稍弱于第一階段，1971 年至今年均人均藏鋼量增長 0.07 噸。自 90 年代后期開始，美國鋼鐵行業轉型升級，產能利用率維持高位，美國人均藏鋼量突破14 噸，2019 年升至14.9 噸。受產能過剩的影響，80 年代美國人均藏鋼量約12 噸左右，廢鋼儲量的不斷提升也促使了短流程鋼廠大規模出現(表11)，短流程鋼廠有低成本、高效率的特點，相對而言布局也更為分散，規模較小，其擁有的靈活優勢對長流程鋼廠的發展帶來了嚴重的打擊，短流程鋼廠迅速獲得市場的青睞。