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計算機行業：在結構性行情中掘金-211227（28頁）.pdf

上傳人： X**** 編號：58293 2021-12-28 28頁 1.89MB

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本文主要分析了計算機行業的發展趨勢和投資機會。文章首先回顧了2021年計算機行業的整體表現，指出全年走勢先抑后揚，全年下跌2.81%，在申萬31個子行業中排名第22位。接著，文章分析了影響計算機行業發展的核心驅動力，包括政策法規、市場需求、國際環境等外在因素，以及摩爾定律、吉爾德定律等內在因素。 在國產軟件方面，文章指出中間件市場空間巨大，國產中間件企業正在快速縮小與國際巨頭的差距，有望搶占更多市場份額。同時，國產工業軟件市場擴張迅速，國家產業政策利好國產工控軟件市場。 在網絡安全方面，文章分析了政策驅動合規性需求、安全威脅驅動實戰性需求、新技術新場景推動適配型需求，預計網絡安全市場將持續高增長。 在ICT基礎設施方面，文章指出數字化轉型帶動網絡設備新需求，云計算帶動基礎設施持續投入。 最后，文章給出了投資建議，包括關注國產軟件、網絡安全和ICT基礎設施等高成長賽道，以及相關國產替代標的。同時，文章也提示了系統性風險、政策不及預期、供應鏈風險等風險點。
2022年計算機行業投資機會有哪些？ 國產中間件市場前景如何？ 工業軟件國產化進程如何？

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