中國煤炭工業協會：2023年煤炭行業經濟運行報告（7頁）.pdf

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1、12023 年煤炭行業經濟運行報告中國煤炭工業協會2023年，我國宏觀經濟回升向好，發展質量穩步提升，國內煤炭需求保持平穩增長。產煤省區和煤炭企業扎實做好煤炭增產保供工作，煤炭優質產能有序釋放，煤炭產量保持增長，煤炭進口量再創新高，國內煤炭供需總體平衡，煤炭行業經濟運行總體平穩有序。一、2023 年煤炭行業運行情況（一）煤炭消費。根據國家統計局數據，2023 年全國能源消費總量 57.2 億噸標準煤，比上年增長 5.7%。煤炭消費量增長5.6%，原油消費量增長9.1%，天然氣消費量增長7.2%，電力消費量增長 6.7%。隨著能源消費綠色低碳轉型進程的加快，煤炭消費量占能源消費總量比重為 55.

2、3%，比上年下降0.7 個百分點。（二）煤炭產量。根據國家統計局數據，2023 年全國原煤產量完成 47.1 億噸，比上年增長 3.4%。煤炭先進產能平穩有序釋放，兜底保障作用充分發揮。中煤協會直報大型企業原煤產量完成 31.6 億噸，增長 4.4%，占全國原煤產量的67.1%。（三）煤炭進出口。根據國家海關數據，2023 年全國煤炭進口量 47441.60 萬噸，比上年增長 61.8%，出口 447 萬噸，增長 11.7%。2（四）煤炭發運。根據協會數據，2023 年全國鐵路累計發運煤炭 27.5 億噸，比上年增長 2.6。（五）煤炭庫存。根據協會數據，2023 年末，全國煤炭企業存煤比上年

3、末增長 1.5%；全國火電廠存煤處于歷史高位，存煤可用約 26 天；主要港口存煤比上年末增長 14.1%；其中環渤海港口存煤增長 8.2%。（六）煤炭價格。動力煤長協合同價格基本平穩動力煤長協合同價格基本平穩。2023年 12 月份，秦皇島港 5500 大卡下水動力煤中長期合同價格710 元/噸，同比下跌 18 元/噸；2023 年長協合同均價 714元/噸，比上年下跌 8 元/噸。動力煤市場價格回落動力煤市場價格回落。2023 年末，環渤海港口 5500 大卡動力煤市場報價 930 元/噸左右，同比下跌 290 元/噸；2023 年市場均價 971 元/噸，比上年下跌 324 元/噸。煉焦煤

4、長協合同價格下跌。煉焦煤長協合同價格下跌。2023 年 12 月份，山西呂梁部分十二級主焦煤長協合同價格 2010 元/噸，同比下跌 280 元/噸；2023 年長協合同均價 2053 元/噸，比上年下跌 187 元/噸。煉焦煤市場價格先跌后漲。煉焦煤市場價格先跌后漲。2023 年末，山西焦肥精煤綜合價格 2590 元/噸，同比上漲 65 元/噸；2023年市場均價 2127 元/噸，比上年下跌 537 元/噸。國際動力國際動力煤價格波動下行。煤價格波動下行。2023 年末，澳大利亞紐卡斯爾港 5500 大卡動力煤離岸價格 91.8 美元/噸，同比下跌 42.2 美元/噸；印尼加里曼丹港 38

5、00 大卡動力煤離岸價 46.8 美元/噸，同比下跌 27.2 美元/噸。國際煉焦煤價格小幅調整國際煉焦煤價格小幅調整。2023 年末，3澳大利亞海角港優質煉焦煤離岸價 323.75 美元/噸，同比上漲 38 美元/噸。（七）煤炭投資。根據國家統計局數據，2023 年，煤炭行業固定資產投資比上年增長 12.1%，增幅比 2022 年回落12.3 個百分點；其中民間固定資產投資增長 3.3%，增幅比2022 年回落 35.7 個百分點。（八）行業效益。根據國家統計局數據，2023 年，全國規模以上煤炭企業營業收入 3.5 萬億元，比上年下降 13.1%；實現利潤 7629 億元，下降 25.3%

6、。（九）行業科技水平。煤炭行業把高水平科技自立自強作為戰略支撐，科技創新支撐引領高質量發展的能力顯著增強。2023 年，全行業獲得中國專利獎共 20 項，其中，“基于 N00 工法的極薄煤層長壁開采方法”榮獲中國專利獎金獎；全行業評選出煤炭行業科技獎 393 項，其中，特等獎 4 項、一等獎 46 項、創新團隊 9 個。行業標準體系建設穩步推進，發布 18 項國家標準、100 項行業標準，一大批發展亟需的團體標準發布實施。中煤能源陜西公司大海則煤礦打造世界最大立井煤礦全礦井智能化標桿，特大型煤礦全礦井智能化建設關鍵技術裝備入選 2023 年度能源行業十大科技創新成果。世界首套 10 米超大采高

7、智能綜采工作面在陜煤集團曹家灘礦業有限公司建成運行，有力推動煤機裝備產業升級。首套礦井甲烷（瓦斯）排放智能監測計量系統上線運行，推動煤炭企業甲烷排放計量技術進步。中國平煤神馬集團與格力電4器公司聯合研發的“深部礦井熱害治理新型制冷成套設備關鍵技術及應用”項目總體技術達到國際領先水平，其中超高壓比 I 類防爆半封閉螺桿壓縮機填補了行業空白。二、煤炭市場運行面臨的主要問題（一）煤礦安全生產形勢復雜嚴峻。煤礦生產依然面臨事故頻發、違法違規生產建設、采掘接續問題突出、災害治理不達標、安全投入不足等問題，煤礦安全生產形勢依然復雜嚴峻。（二）水電、新能源出力不穩考驗煤炭兜底保供能力。水電方面，水電占比較高

8、的四川、云南等西南地區對煤電兜底保障的要求更為明顯，這對區域煤炭穩定供應形成挑戰。新能源方面，我國北方地區冬季光伏發電出力將受到明顯制約，也需要煤電加大頂峰出力確保電力穩定供應。（三）部分煤炭中長期合同履約情況欠佳。2023 年，國有大型煤炭、煤電企業電煤中長期合同履約兌現情況較好，有效發揮了我國電煤、電力保供主力軍作用，而部分民營企業、貿易企業電煤中長期合同兌現情況不夠理想。三、2024 年煤炭供需形勢分析（一）煤炭供應預計保持增長從國內供應看，各產煤省區將深入貫徹落實關于保障能源安全穩定供應的各項工作要求，統籌處理好安全生產、環境保護和增產保供的關系，科學組織煤礦生產，推動煤炭優質產能有序

9、釋放，確保煤炭產量穩定在合理水平。5從煤炭進口看，我國主要進口煤來源國煤炭產量存在增加趨勢，雖然煤炭進口關稅的微調將對俄羅斯、蒙古煤炭進口產生一定負面影響，但與印尼、澳大利亞的煤炭貿易格局有望延續，預計 2024 年我國煤炭進口量仍將保持較高水平。綜合分析，預計 2024 年我國煤炭供給總量或將保持增長態勢。（二）煤炭需求預計略有增長從宏觀經濟看，中央經濟工作會議對 2024 年經濟工作作出部署，提出要堅持穩中求進、以進促穩、先立后破，多出有利于穩預期、穩增長、穩就業的政策，不斷鞏固穩中向好的基礎。在一系列穩增長、擴內需政策措施的影響下，國內經濟有望保持向好勢頭。從主要耗煤行業看，一是電煤需求

10、可能平穩增長。宏觀經濟回升將帶動全社會用電需求呈增長態勢，煤電將繼續發揮兜底保障作用，但新能源發電快速發展、水電出力逐漸恢復將擠占火電出力空間，預測電煤需求可能保持平穩增長、增速回落。二是鋼鐵、建材行業用煤需求可能基本持平。房地產行業弱勢運行，新開工項目依然不振，對鋼鐵、建材等行業相關產品需求拉動較弱，不過宏觀調控逆周期調節力度加大、汽車產銷和出口旺盛等積極因素將提振鋼鐵、建材產品需求，預計鋼鐵、建材行業耗煤量可能基本穩定。三是化工行業用煤需求有望繼續增長。國際油價高位波動，合理的利潤空間將支撐煤化工企業維持生產積極性，煤化工裝置生6產負荷可能保持高位，加上新項目陸續投產，預計化工行業耗煤量有

11、望延續小幅增長態勢，但新型煤化工耗煤基數低、實際增量有限。從政策環境看，2024 年各地將加快推進“十四五”節能減排和空氣質量改善目標任務，傳統產業綠色升級全面開展，加強資源節約集約循環利用，加快能源清潔低碳化發展，嚴格合理控制煤炭消費總量，這將一定程度上抑制煤炭需求增長。綜合分析，預計 2024 年我國煤炭需求可能略有增長。四、政策建議（一）高質量做好煤炭保供工作。進一步統籌推進煤炭保供與安全生產，推動煤礦堅守安全生產底線，構建煤礦彈性生產機制，根據市場需求科學組織生產，確保下游用戶用煤需求。加強煤炭市場運行監測，健全多部門協調聯動機制，完善煤炭市場應急保供預案，妥善應對突發事件、惡劣天氣等因素對煤炭市場的負面影響。（二）強化煤炭中長期合同履約監管。加強煤炭中長期合同履約監管，嚴格規范長協合同履約行為。優化電煤中長期合同覆蓋范圍，將重點冶金、化工、建材企業納入煤炭中長期合同范圍，發揮好長協合同的“壓艙石”作用。（三）有序推進煤炭清潔高效開發利用。提升煤炭清潔高效利用水平，不斷總結煤炭需求側管理經驗，有序推進重點耗煤領域節能降碳，實施煤炭產業與新能源融合發展，“宜7煤則煤、宜電則電、宜氣則氣”，發揮好煤炭在我國經濟社會發展中的基礎保障作用。