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北摩高科-深度報告:航空剎車產業龍頭軍民協同發展進入業績快車道-20220211(23頁).pdf

上傳人: X**** 編號:60779 2022-02-14 23頁 1.70MB

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本文主要介紹了北摩高科(002985.SZ)的深度研究報告。北摩高科是我國軍用航空剎車產品龍頭供應商,主要業務包括剎車盤、剎車機輪、控制系統等。近三年,公司收入和利潤復合增速分別為44%和45%,盈利能力強。公司是軍用主戰飛機剎車產品重點供應商,受益于新機列裝和維修更換需求快速上漲。2020年,公司收購藍太航空67%股權,切入民機剎車市場。2021年,公司起落架業務開始實現收入,向產業鏈下游集成商延伸。子公司京瀚禹提供元器件篩選等服務,已啟動上市籌備工作。預計2021-2023年凈利潤分別為4.4億、6.7億、9.2億,增速分別為40%、51%、38%,復合增速為43%。首次覆蓋,給予買入評級。
北摩高科業績增長背后的驅動因素是什么? 公司如何布局起落架業務,未來市場前景如何? 子公司京瀚禹分拆上市對公司有何影響?
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