牛津大學：中國電動汽車革命的最新進展報告（28頁）.pdf

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1、OIES 中國計劃：中國電動汽車革命的最新動態中國電動汽車革命的最新動態Anders Hove高級研究員，OIES 2024 年 2 月 1 日HTTPS:/WWW.OXFORDENE RGY.ORG/背景和內容背景和內容中國各機構最新的電動汽車統計數據中國各機構最新的電動汽車統計數據：電動汽車銷量和市場份額電動汽車銷量和市場份額：中國和世界中國和世界按車輛價格、類型、尺寸劃分的電動汽車銷量按車輛價格、類型、尺寸劃分的電動汽車銷量電動汽車電池和電動汽車電池和 LFP 份額的增長份額的增長電動汽車排放電動汽車排放電動汽車充電電動汽車充電：充電器數量充電器數量，用電量用電量充電體驗充電體驗從作者先

2、前的研究中進行的補充分析從作者先前的研究中進行的補充分析，2024 研究問題摘要研究問題摘要ANDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-2024gYkZsXgWpNqQqRwPaQcM7NoMoOoMsOkPpPoMjMoMoN7NpOoOvPpPpOxNqNrO9,00033%8,0007,00026%6,000新能源汽車銷售新能源汽車股份5,00016%4,0003,0002,0006%4%5%1,0002%-2017201820192020202120222023CAAM，基于所有車輛的國內銷售份額，作者計算中國電動汽車銷量持續增長中國電動汽車銷量持續增長2017-2023 年

3、中國國內新能源汽車年中國國內新能源汽車（NEV）銷量及市場份額銷量及市場份額行業預計 2024 年市場份額為 40%；2024 年 CPCA 銷售額為 1100 萬新能源汽車銷售的線性增長將產生 1050 萬的銷售額，占 40 的份額33 的復合增長將產生 1200 萬的銷售額，占 42 的份額ANDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-20242023 年按地區劃分的 BEV 和 PHEV 市場份額35%BEV PHEV30%25%20%15%10%5%0%中國EUUKUS資料來源：ACEA 2024，HeyCar 2024，Cox Auto Inc 2024，InsideEVs

4、2024 和作者計算中國新能源汽車市場領先其他主要地區中國新能源汽車市場領先其他主要地區2023 年年 NEV 市場份額市場份額注：中國份額代表所有車輛，其他國家僅輕型乘用車中國在電動汽車滲透率方面仍遙遙領先于其他主要汽車市場ANDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-2024整體車隊的滲透率緩慢上升整體車隊的滲透率緩慢上升在采用在采用 S 曲線的情況下曲線的情況下，NEV 占中國汽車總庫存的份額占中國汽車總庫存的份額100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%13%9%6%17%26%21%22%18%32%26%38%30%44%35%50%40%56%45%6

5、2%51%68%57%73%63%79%68%87%84%76%73%90%80%0%6%12%15%2023202820332038來源：Anders Hove，OIES，2024盡管電動汽車銷量增長放緩，但市場仍在以每年 200 萬輛左右的速度增長。繼續這一速度，中國將在 2027 年左右達到 100%新能源汽車市場份額假設車輛可以使用 15 年，到 2032 年，這將使新能源汽車在車隊中占有 50 的份額使用 2027 年 45%的政府目標和 2030 年 65%的銷售額，電動汽車庫存下降約10 ppANDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-2024case:y 2027,0

6、政府目標 45%的份額 b65%由 203高箱:新能源汽車銷售增長200 米/年，直到 100 的份額9%工作補貼以外的幾個因素工作補貼以外的幾個因素2022 年年 12 月的最佳新能源汽車城市月的最佳新能源汽車城市（綠色表示車牌限制綠色表示車牌限制）上海杭州廣州深圳重慶北京成都鄭州蘇州武漢來源：CPCA/WAYS 2023客戶滿意度結果客戶滿意度結果NEV化石車輛總體8180品牌形象81.981.4質量/可靠性81.380.0銷售/服務滿意度8178來源：中國質量協會，2023 年盡管車牌限制和地方補貼仍然很重要，但 CPCA 預測 2024 年主要城市以外的大部分增長NEV 在客戶滿意度指

7、標上表現更好；NIO、寶馬、梅賽德斯、比亞迪和特斯拉得分較好，較小和較低端車輛得分低于化石車輛ANDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-2024按價格類別劃分的新能源汽車銷售(千)10,0009,0008,0007,0006,0005,0004,000 3,000 2,000 1,000-20218k 以下 150-200k300-350k超過 500k202280-100k200-250k350-400k2023100-150k250-300k400-500k資料來源：OIES 2024；數據來自 CAAM 2024按價格類別劃分的新能源汽車銷售額(%)100%90%80%70%

8、60%50%40%30%20%10%0%2021202220238k 以下 80-100k100-150k 150-200k200-250k 250-300k300-350k 350-400k400-500k 超過 500k中檔新能源汽車增長強勁中檔新能源汽車增長強勁按價格類別劃分的新能源汽車銷量按價格類別劃分的新能源汽車銷量，2021 年至年至 2023 年年32 的銷售價格為人民幣 150,000-200,000（約 24,000-30,000 美元）所有類別均表現出強勁增長，以中檔類別為首ANDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-2024按規模分類的 EV 銷售額(千)10,

9、0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000-2021A00 A02022A2023BC資料來源：OIES 2024；數據來自 CAAM 2024按規模類別劃分的電動汽車銷售額(%)100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%202120222023A00 A0 A B C大型大型 NEV 表現出最強勁的增長表現出最強勁的增長2021 年至年至 2023 年中國新能源汽車按尺寸類別劃分的銷量年中國新能源汽車按尺寸類別劃分的銷量微型電動汽車（A00 級）繼續失去市場份額，而其他類別增長A 級車輛增長最快（包括轎車，跨界車，

10、小型 SUV）ANDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-202450.0%40.4%40.1%40.0%37.3%37.0%38.0%34.3%35.1%36.3%31.6%32.3%33.3%31.8%30.1%30.0%25.7%28.2%27.1%26.6%27.3%26.7%28.3%36.2%29.5%21.7%21.1%20.8%22.5%20.0%17.0%17.3%18.5%14.6%14.8%10.6%11.5%10.0%6.8%8.1%9.8%0.0%Jan2 月Mar四月MayJun7 月8 月SepOct11 月Dec資料來源：2024 年 OIES；CPC

11、A 月度零售銷售數據202120222023月度市場份額已經達到月度市場份額已經達到 40%2021 年至年至 2023 年新能源汽車月度客運市場份額年新能源汽車月度客運市場份額新能源汽車市場份額全年增長 10 個百分點月度份額增長了類似的數量，在 11 月至 12 月結束于 40 以上ANDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-2024BEV 和 PHEV 在新能源汽車市場的份額（汽車銷量，千輛）10,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000-67%77%82%20212022BEV PHEV2023資料來源：OIES 202

12、4，基于 CAAM 2024 數據隨著新能源汽車的擴大隨著新能源汽車的擴大，PHEV 的份額不斷增長的份額不斷增長2021-2023 年按電池類別劃分的中國新能源汽車銷量年按電池類別劃分的中國新能源汽車銷量，數千輛數千輛PHEV 的銷量增長了約 80%，而純電動汽車的銷量增長了 20%PHEV 在 2022 年增長了 150%，自 2021 年以來增長了 5 倍（相比之下，BEV 增長了 2 倍）ANDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-2024按車型劃分的 BEV 和 PHEV 在新能源汽車銷售中的份額BEV 轎車BEV MPVBEV SUVPHEV 轎車PHEV MPVPHEV

13、 SUV100.0%9.3%0.4%8.4%10.4%0.2%7.7%80.0%15.5%0.5%9.0%21.5%17.0%0.6%23.7%2.1%9.9%60.0%1.1%26.9%26.6%1.0%40.0%1.0%64.3%56.9%20.0%47.1%38.7%0.0%2020資料來源：OIES 2024；數據 CPCA 2024202120222023隨著新能源汽車的擴大隨著新能源汽車的擴大，PHEV 的份額不斷增長的份額不斷增長中國新能源汽車按規模類別劃分的銷售額中國新能源汽車按規模類別劃分的銷售額，2020 年至年至 2023 年年，百分比百分比PHEV 的銷量正在占據更大的

14、市場份額，這主要是由于 MPV 和 SUV 類別不過，BEV 車型的 SUV 銷量也在上升，BEV SUV 數量超過 PHEV SUVBEV 轎車的份額下降幅度最大，盡管 2023 年絕對銷量仍增長了 12 ANDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-2024LFP 大大提高了其市場份額大大提高了其市場份額中國新能源汽車電池消費量中國新能源汽車電池消費量，LFP 與與 NMC，2020-2023 年年100%90%乘用車2%2%1%0%13%Buses3%3%1%1%貨車1%1%2022:80%70%60%50%40%30%20%10%0%85%202039%59%202156%44

15、%261%39%97%97%98%LFP 125-135Wh/kgNMC145-160Wh/kgNCM乘用車 BEV 占車輛電池容量消耗的 75 ，公交車占 7 ，PHEV 占 17 LFP 繼續擴大在乘用車領域的市場份額，達到 2/3 的份額按 GWh 容量計算，LFP 的汽車銷量增長了 42 ，而 NMC 為 14 ANDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-2024900800 778.1700600545.9500400387.7294.6300200219.7154.510085.462.283.463.6020192020202120222023生產消費資料來源：2024

16、 年 OIES；ESCN，2024 年 1 月（2023 年數據）；EV100，2023 年（歷史）電池產量激增電池產量激增，產能過剩迫在眉睫產能過剩迫在眉睫中國新能源汽車電池產量與國內消費量中國新能源汽車電池產量與國內消費量(GWh)中國出口 152 GWh，其中汽車電池占 87%；增長 85%+CBEA 預計 2024 年產量為 1100 GWh，增長約 25%2023 年，鈉離子和固態電池的輸出開始，仍低于 1 MWh/年ANDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-2024降低電池材料成本以維持增長降低電池材料成本以維持增長關鍵企業價值投入比較關鍵企業價值投入比較：2022 年

17、底與年底與 2023 年底年底20222023變更變更碳酸鋰人民幣 600k/噸人民幣 100k/噸-83%鎳30k 美元/噸16k 美元/噸-45%合成石墨51k 元/噸人民幣 42k/噸-18%天然石墨48k 元/噸人民幣 33k/噸-31%LFP 電解液RMB 5.3RMB 1.9-63%NMC 單元0.92 元/Wh人民幣 0.515 元/Wh-44%LFP 細胞0.825 元/Wh0.42 元/Wh-48%資料來源：OIES 2024，CBEA 2024CBEA 預計 2024 年電池將達到人民幣 0.3/Wh即使過時的生產線退役，預計產能利用率也會降低行業對增長持樂觀態度，愿意降價

18、以保持市場份額ANDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-2024中國只是逐步增加國家新能源汽車的目標中國只是逐步增加國家新能源汽車的目標2025 年的官方目標仍為 2020 年設定的新能源汽車 20 的市場份額2023 年 12 月美麗中國政策包括2027 年 45%的目標2023 年 11 月工信部文件建議 2030 年為 65%最近針對新能源汽車產能過剩的政策空氣質量目標可能會鼓勵城市提高新能源汽車政策，車牌彩票夏季臭氧對空氣質量的關注日益增加；與 PM2.5（主要由工業和供熱部門的煤炭消耗引起）相比，車輛的 NOx 和 VOC 排放是更重要的驅動因素來源：CREA 2023A

19、NDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-2024新能源汽車的推動最初是作為一種工業戰略開始的，但越來越多地可以為碳目標做出貢獻由于提高了能量密度，降低了電網碳，電動汽車生命周期排放大幅下降在中國所有地區，EV 排放量比 ICEV 排放量低至少 40%這假設電動汽車充電使用這些地區電網產生的平均千瓦時，并且不考慮使用時間充電特性電動汽車的采用有助于實現碳中和目標電動汽車的采用有助于實現碳中和目標EV、ICEV 生命周期井到車輪生命周期井到車輪 CO2，2015-2030 CO2不同電池類型不同電池類型，2015-2030來源：清華環境學院，2022 年來源：清華環境學院，2022 年

20、ANDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-20247.06.05.04.03.02.01.0-202020212022隨車輛出售的私人充電器2023公共充電器資料來源：OIES 2024，基于 EVCIPA 2024充電基礎設施快速增長充電基礎設施快速增長中國累積充電裝置中國累積充電裝置EVCIPA 估計中國有 270 萬個公共充電器，其中 120 萬個是直流充電器2023 年，與車輛一起出售了 345 萬個充電器，這表明約 40 的新 EV 和 PHEV 購買者擁有私人充電數字可能會省略一些單獨安裝的私人充電器ANDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-2024沿海省份

21、在充電基礎設施方面領先沿海省份在充電基礎設施方面領先2023 年每個省的公共充電站數量年每個省的公共充電站數量，以千為單位以千為單位黑龍江 11.2新疆11.7內蒙古 16.1河北吉林 10.9遼寧22.1北京129.1青海 3.6寧夏4.9甘肅山西 46.869.0山東 138.1天津77.71.2 西藏14.8四川陜西 63.2河南 116.1湖北安徽 121.9江蘇 217.9上海 171.4106.6 重慶57.4貴州139.8湖南46.4江西浙江223.8%N/A少于 10,00010,000-50,00050,000-100,000超過 100,000云南 51.437.3廣西57

22、.0海南 43.642.7 福建96.1廣東 563.1臺灣南中國海南中國海島嶼來源：OIES 2024，基于 EVCIPA 數據；地圖上顯示的邊界的描述和使用不是保證沒有錯誤，也不意味著認可 OIESANDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-2024充電用電量（十億千瓦時）600.6%500.5%400.4%300.3%200.2%100.1%-0.0%202120222023公共收費(EVCIPA)公共收費(est)總收費(est)占總收費的比例資料來源：OIES 2024；EVCIPA 數據公共充電電力使用相當適度公共充電電力使用相當適度中國新能源汽車公共充電用電量快速上升中

23、國新能源汽車公共充電用電量快速上升根據 EVCIPA 數據，2023 年公共充電器交付 350 億千瓦時，同比增長 69 包括國家電網和私人充電的估計，這可能約為 500 億千瓦時這一更高的估計約為中國全年用電量的 0.5%(=250,000 桶/天)假設年底有 2000 萬輛新能源汽車，12 月的消耗量為每輛車 190 千瓦時，足以行駛 1000 公里-這表明大部分駕駛員定期使用公共充電ANDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-2024總充電樁充電柱轉速(kW)利用率TELD星充云充超級充Nio Dake 云深圳網中國所以電網億威能源呼能源千城塞萊斯特萬馬TELD星充云充超級充N

24、io Dake 云深圳網中國所以電網億威能源呼能源千城塞萊斯特萬馬TELD星充云充超級充Nio Dake 云深圳網中國所以電網億威能源呼能源千城塞萊斯特萬馬0200000400000600000-20.040.060.080.00.0%5.0%10.0%15.0%利用率低利用率低中國平均充電樁中國平均充電樁：30 千瓦千瓦，每天充電每天充電 39 千瓦時千瓦時，每天使用每天使用 77 分鐘分鐘資料來源：OIES 2024，基于 EVCIPA 2024以前報告的利用率約為 10 根據 EVCIPA 數據計算，公共充電器的利用率約為 5 中國充電站的平均充電速率為 30 千瓦，每天充電 39 千瓦

25、時，約為每天 77 分鐘-意味著每天大約 2-3 次客戶會議ANDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-2024互操作性：大多數 EV 充電使用微信或支付寶，不需要應用程序下載或 RFID 卡應用程序和充電器仍然無法通信，損壞的充電器仍然顯示為在應用程序上可見充電提供商沒有足夠的動力來維護充電器或與應用程序通信電池交換存在隊列問題，僅限于某些品牌充電支付無縫充電支付無縫，但利用率低但利用率低，運營和維護并不總是好的運營和維護并不總是好的左邊是帶微信二維碼的左邊是帶微信二維碼的 CAMS 充電器充電器，用于解鎖空間用于解鎖空間，支付支付下面下面，顯示為汽車導航顯示為汽車導航，應用程序中

26、可用的非操作應用程序中可用的非操作 X-Charge 站站來源：Anders Hove 照片，北京，2022 年ANDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-20242022 年之前的 V2G/V2L：日產雷諾起亞三菱2023 年 V2G/V2L：日產雷諾起亞三菱福特大眾/保時捷Rivian中國汽車制造商正在跳入中國汽車制造商正在跳入 V2G注意：與充電器的成本相比，制造具有 V2G 功能的車輛的成本最小在 2022 年之前，除了 Chademo 標準下的日產 Leafs 外，市場上沒有消費類 V2G 充電器ANDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-20242025 年 V

27、2G/V2L：日產雷諾起亞三菱福特GM現代大眾/保時捷Rivian長城汽車比亞迪吉利一汽小鵬NIOSeres 汽車GAC Aon政策文件中經常提到的政策文件中經常提到的 V2G電力需求側管理辦法:征求意見稿【電力需求側管理規則：征求意見稿】，國家發展和改革委員會，2023 年 3 月 5 日關于加快推進充電基礎設施建設 更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見【關于加快充電基礎設施建設加大新能源汽車農村支持力度實施鄉村振興規劃的意見，國家發展改革委、國家能源局，2023 年 5 月 14 日關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見【關于進一步建設充電基礎設施體系的意見】，中國國務院，2

28、023 年 6 月 8 日關于實施農村電網鞏固提升工程的指導意見【關于提高農村電網穩定質量的意見】，國家發展改革委、國家能源局、國家鄉村振興司，2023 年 7 月 4 日加強新能源汽車與電網融合互動的實施意見【加強新能源電網互動】，發改委、國家能源局、工信部，2023 年 12 月：政策提及目標 5 個示范城市和 50 個地方試點雙向充電ANDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-2024V2G 有可能幫助吸收農村地區太陽能的過度生產考慮到更多零星的駕駛模式，非常適合 V2G 的農村車輛根據目前的使用時間價格和太陽能關稅，V2G 收入不足以激勵采用現行政策不允許個人參與 V2G 或

29、 V2H；只有聚合商和飛行員活躍http:/www.o xfordenergy.org/publications/bidirecti onal-charging-as-a-strategy-for-rural-pv-integration-in-china/2023 OIES 對對 V2G 與農村光伏配對的研究與農村光伏配對的研究ANDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-2024Conclusions盡管增長放緩，中國新能源汽車市場仍在繼續擴張，并有望未來 18 個月新車市場份額超過 50%新能源汽車幾乎所有細分市場的銷量都在擴大，但增長最快的是大型汽車的 PHEV，盡管 PHEV

30、 仍占新能源汽車銷量的少數在快速增長或增長放緩的情況下，新能源汽車將超過 50%的2030 年代初的車輛總庫存電池產量的增長速度快于新能源汽車市場，新能源汽車銷售增長放緩導致材料價格下降，這可能會維持大眾市場所需的大型電池以及出口的較低價格充電已大大擴展，但利用率很低；電力統計數據表明，電動汽車車主嚴重依賴公共充電，每月使用的電力足以行駛 1000 公里中國電動汽車品牌和政策制定者專注于智能充電以及雙向充電，盡管努力僅限于飛行員ANDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-20242024 電動汽車研究問題電動汽車研究問題中國在電動汽車關鍵礦物中的作用中國在電動汽車關鍵礦物中的作用供應

31、鏈、政策、市場和機構。中國是如何取得主導地位的，前景如何，對外國公司和政府意味著什么？在西方供應鏈轉移的壓力下在西方供應鏈轉移的壓力下，中國的電動汽車創新中國的電動汽車創新：這項研究探討了中國如何在電動汽車技術中占據主導地位，以及當前的全球貿易和產業政策趨勢如何影響這種創新優勢。持續更新部署持續更新部署 V2G 的進展情況的進展情況：2023 年，發表了 2 篇關于 V2G 的論文，用于整合農村分布式太陽能。2024 年，跟蹤當地試點的進展。ANDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-2024關于關于 OIES 中國計劃中國計劃OIES 中國能源研究計劃于 2019 年啟動，是卓越分

32、析中心洞察影響中國能源政策和選擇的因素洞察影響中國能源政策和選擇的因素以及它們在全球能源市場中的關鍵作用。Providing學術專業知識和嚴謹學術專業知識和嚴謹，以告知企業和政府以告知企業和政府中國的能源政策，清潔能源的進步和挑戰，以及它們對市場的影響。獨立專家獨立專家與幾十年的在中國工作的經驗在中國工作的經驗，與歐洲、美國和中國的私營部門、政府和非政府組織社區有著廣泛的聯系。研究員研究員包括:米哈爾 梅丹、安德斯 霍夫、菲利普 安德魯斯-速度，嚴琴，大衛 桑達洛，凱文 涂和布拉德 西蒙斯。中國計劃還利用了更廣泛的 OIES 網絡，提供了深厚的技術能源專業知識與廣泛的中國知識的獨特結合。深厚的技術能源專業知識與廣泛的中國知識的獨特結合。ANDERS HOVE-OXFORD 能源研究研究所-2024Anders Hove高級研究員，OIES anders.hove oxfordenergy.org牛津能源研究所The contents of this presentation are the authors s ove responsibility.They do not necessary represent the views of the Oxford Institute for Energy Studies or its any members.