廣東省工業和信息化廳：廣東省培育數字創意戰略性新興產業集群行動計劃政策解讀（34頁）.pdf

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1、廣東省培育數字創意戰略性新興產業集群行動計劃政策政策解讀解讀廣東省工業和信息化廳數字產業處廣東省工業和信息化廳數字產業處2020年10月23日概述當前，新一輪科技革命和產業變革正在加速演進，數字經濟成為全球經濟增長的新動能，特別是面臨新冠肺炎疫情影響，經濟活動加速從線下向線上轉移，在線娛樂（游戲、視頻、音樂等）、在線政務、在線教育、網絡支付、網絡購物、直播電商等蓬勃發展，激發數字經濟釋放倍增效應，表現出強大的韌性，為穩定經濟增長做出積極貢獻。據麥肯錫測算，線上消費每增加1個單位，61%為替代原有需求，39%為新增需求。作為數字經濟的重要組成部分和發展勢頭最好的部門之一，我國數字創意產業具有全球

2、競爭力，在不少領域實現了“并跑”甚至“領跑”。因此，發展數字創意產業對數字經濟發展、促進經濟增長具有重要意義?！笆濉逼陂g，數字創意產業首次納入國家戰略性新興產業發展規劃，與新一代信息技術、高端裝備、新材料、生物、新能源汽車、新能源、節能環保產業并列為八大戰略性新興產業。數字創意產業是以數字技術為主要驅動力，圍繞文化創意內容進行創作、生產、傳播和服務而融合形成的新經濟形態，主要包括數字創意技術和設備、內容制作、設計服務、融合服務四大業態。1發展現狀發展現狀23問題與挑戰問題與挑戰目錄 CONTENTS未來五年發展思路未來五年發展思路廣東數字創意產業廣東數字創意產業發展現狀發展現狀第一章產業規

3、模發展現狀骨干企業創新能力平臺支撐發展布局人才培養產品出海32.8%76.9%游戲產業規模全國領先動漫動漫據中娛智庫統計，2019年全國核心動漫企業（上游內容生產企業）數量達661家，我省125家，占全國18.9%。騰訊動漫、奧飛娛樂、華強方特。直播孵化培育了虎牙、YY、酷狗、網易CC等知名直播平臺。數字音樂酷狗音樂、QQ音樂、全民K歌、華為音樂、5sing原創音樂等5家平臺入選全國前十。游戲我省游戲企業總數超過萬家，居全國首位，上市公司45家（不含新三板）。全國營收超百億元的游戲企業4家，廣東占了3家（騰訊、網易、三七互娛）。我省共有28家游戲企業布局電競業務，其中騰訊、網易是國內乃至全球電

4、競領軍企業。在全國熱度TOP20客戶端電競產品中，我省占11款。LPL、KPL.電競工業設計涌現美的、格力、TCL、廣汽、華為、大疆等設計創新型品牌，智能家電、移動終端、4K電視、5G產品、無人機等領域的設計達到或接近世界先進水平。骨干企業發展勢頭強勁重點企業列表類別類別龍頭企業龍頭企業游戲深圳市騰訊計算機系統有限公司（騰訊游戲）、廣州博冠信息科技有限公司（網易游戲）、廣州三七互娛科技有限公司動漫深圳市騰訊計算機系統有限公司（騰訊動漫）、華強方特文化科技集團股份有限公司、奧飛娛樂股份有限公司直播歡聚集團（YY娛樂直播）、廣州酷狗計算機科技有限公司（酷狗音樂直播）、廣州虎牙信息科技有限公司（虎牙

5、電競直播）短視頻深圳市騰訊計算機系統有限公司（騰訊微視）電競深圳市騰訊計算機系統有限公司（企鵝電競）、廣州博冠信息科技有限公司（網易電競）音樂廣州酷狗計算機科技有限公司（酷狗音樂、5sing原創音樂）、深圳市騰訊計算機系統有限公司（QQ音樂、全民K歌）智慧媒體南方報業傳媒集團、南方廣播影視傳媒集團數字技術華為技術有限公司（5G、華為云）、深圳市騰訊計算機系統有限公司（騰訊云）、廣州網易計算機系統有限公司（游戲引擎、音視頻技術）、深圳市易尚展示股份有限公司（3D+直播）、深圳市瑞立視多媒體科技有限公司（VR）、深圳優立全息科技有限公司（全息成像）基礎平臺中國移動通信集團廣東有限公司、中國電信股份

6、有限公司廣東分公司、中國聯合網絡通信有限公司廣東省分公司、廣東省廣播電視網絡股份有限公司、廣州珠江數碼集團股份有限公司、深圳市天威視訊股份有限公司技術創新能力較強終端設備技術終端設備技術使能技術使能技術應用技術應用技術基礎數字化支撐基礎數字化支撐華為與騰訊游戲成立“云游戲”和“移動云引擎”等方面的聯合實驗室。騰訊、網易分別上線了即點即玩的云游戲平臺。騰訊將AI、大數據技術與新聞創作融合創新，推出 DreamWriter寫稿機器人。內容開發工具內容開發工具網易自研引擎NeoX。騰訊自主研發的QuicksilverX游戲引擎有著成熟的“RTG系統”。深圳瑞云科技是中國“自助式云渲染”的開創者，占8

7、5%市場。內容制作設備內容制作設備廣州虎牙打造AI虛擬數字人。深圳市易尚展示股份有限公司研制出結構光三維數字彩色成像測量儀。深圳環球數碼的GDC Tech數字影院服務器，安裝量居亞太第一、全球第二。.產業平臺支撐作用增強產業載體創新載體深圳華僑城入選國家級文化產業示范園區，廣州北京路文化核心區入選國家級文化產業示范園區創建資格名單，廣州長隆、奧飛動漫、深圳華強、羊城創意產業園等21家國家文化產業示范基地，28家省級文化產業示范園區。2019年我省國家級工業設計中心達24家，約占全國總量（171家）七分之一，位居全國前列（與山東并列第一）。廣晟資產經營有限公司成功創建數字音頻編解碼技術國家工程實

8、驗室，廣東威創視訊科技股份有限公司成功創建國家企業技術中心，深圳大學成功創建數字創意技術廣東省工程實驗室。2019英雄聯盟職業聯賽（LPL）春季總決賽、網易電競X系列賽-NeXT夏季賽總決賽、王者榮耀世界冠軍杯等重要賽事在我省舉辦，亞洲電子游戲游樂設備博覽會、螢火蟲動漫展、中國國際漫畫節動漫游戲展、華強北電競動漫嘉年華等展會活動吸引了眾多廠商參與。中國動漫金龍獎、中國國際漫畫節、全國動漫美術作品展覽等國內頂級動漫盛事永久落戶廣州?！笆￠L杯”工業設計大賽及廣東設計周已連續舉辦九屆（兩年一屆）。賽事展會LOGOLOGO“雙核多點”發展格局初步形成我省基本形成以廣州、深圳為核心引擎，珠海、汕頭、佛山

9、、東莞、中山等地特色集聚的“雙核多點”發展格局。游戲、動漫、直播、電競、游戲、動漫、直播、電競、數字音樂，網易、三七互數字音樂，網易、三七互娛、娛、YY、虎牙、酷狗音樂、虎牙、酷狗音樂動漫原創、品牌授權、動漫衍生品開發及生產制造，艾力達、虹虹、智高、“東莞網紅直播帶貨基地”游戲、西山居影視、電競和數字創意技術設備制造；精鷹傳媒、雄奇音響全國最大游戲游藝設備（室外）生產基地，金馬、金龍、世宇創意設計（設計之都）、動創意設計（設計之都）、動漫游戲、影視、高端設備，漫游戲、影視、高端設備，騰訊、華強、環球數碼、創騰訊、華強、環球數碼、創夢天地夢天地奧飛動漫、星輝互動娛樂；玩具、服裝等衍生品制造數字創

10、意人才培養加緊推進占有全國31.4%的游戲從業人員，就業崗位超過十萬。人才培養我省在廣州美術學院、星海音樂學院、廣東工業大學等高校設置的數字創意相關專業點共計367個，在校生1萬余人，在廣州番禺職業技術學院、深圳職業技術學院等64所高職院校開設藝術設計、動漫藝術等相關專業共計177個，在校生3萬余人。人才平臺建設了包括華南新聞傳媒協同育人平臺（暨南大學）、工業設計集成創新人才培養協同育人基地（廣東工業大學）、工業設計類專業協同育人平臺（廣州美術學院）等10余個省級協同育人平臺。招聘數據根據智聯招聘2020年春季統計數據，全國城市直播招聘職位數排行前十名中，廣州第一，深圳第四。31.4%數字內容

11、產品出海漸成趨勢影視影視直播直播動漫動漫游戲游戲頭部游戲企業加速出海進程，如網易荒野行動位居日本2018年上半年下載榜榜首；騰訊絕地求生獲金搖桿獎2018年度最佳引動游戲。我省出口營收持續提升，2019年約318億元，同比增長17.8%。其中，網絡游戲約242.2億元，游戲游藝設備約72億元。華強方特包括熊出沒在內的數十部動畫賣給了包括Netflix、尼克兒童頻道、索尼等海外知名的視頻平臺和發行方，并發行至全球100多個國家和地區。廣州詠聲動漫的豬豬俠借由戛納電視節走向海外。廣州虎牙直播服務覆蓋東南亞、南美等多個地區，海外月活躍用戶（MAU）超過了1500萬。國產原創網劇逐漸獲得國際市場認可。

12、據不完全統計，騰訊視頻已在海外發行超過30部的優質作品，上線海外版APP，實現平臺國際化。國內數字創意發展格局12345北京：建設“國際網絡游戲之都”總目標，2025年游戲產值達到1500億元。完美世界、飛魚科技、卓越游戲等。上海：第九城市、盛大網絡、上海巨人網絡、嗶哩嗶哩；出臺電競12條，國內電競發展最好，舉辦過全球多數主流賽事、IG、EDG知名電競俱樂部，占比52%，今年S10（英雄聯盟全球總決賽）也在上海舉行。浙江：出臺意見，2022年全省數字創意產業總體規模超5000億元。超六成聚集杭州，中南卡通、一諾動漫等。四川成都：游戲企業300余家，王者榮耀的研發基地，圍繞KPL賽事建設專業電競

13、場館“量子光電競中心”，與騰訊合作打造“電子競技之都”。海南：“海六條”，建設海南國際電競港，連續舉辦六屆中國游戲產業年會。問題與挑戰問題與挑戰第二章？產業技術方面 視頻采集設備視頻采集設備被日本壟斷，內容后期制作設備內容后期制作設備大部分依賴于美國蘋果Mac Pro等頂配工作站。多數游戲游藝設備制造企業自主創新能力不強，產品同質化、低端化，附加值不高。5G在游戲、超高清、直播等數字創意產業還缺乏殺缺乏殺手級的應用。手級的應用。VRVR技術仍不成熟技術仍不成熟，存在VR設備笨重、清晰度不高等問題。云游戲時延云游戲時延大多在20ms以上，體驗效果不佳。？游戲引擎普遍基于Unity、虛幻4等主流開

14、源游戲引擎進行二次開發，國內國內80%80%以上的游戲引擎依賴國外。以上的游戲引擎依賴國外。創意設計常用的3ds max、Maya等三維軟件三維軟件，Photoshop、CorelDraw等平面軟件平面軟件，Cinema 4d、Blender、Vray、Arnold等主流渲染和特效制作軟件主流渲染和特效制作軟件均來源于國外。均來源于國外。內容原創方面 普遍存在內容抄襲、內容抄襲、IPIP形象侵權形象侵權等不良現象，企業維權難度大維權難度大。如企業普遍反映“舉證難、周期長、成本高、賠償低、效果差”等難題，勝訴僅判罰對方5-8萬，遠低于企業損失，維權周期長維權周期長達達1-21-2年，超過創意產品

15、生命周期。年，超過創意產品生命周期。支持原創政策和環境生態方面存在較大差距。杭州打造“動漫之都”，將騰訊動漫狐妖小紅娘主角涂山蘇蘇作為城市公交形象使者，打造城市城市+IP+IP品牌品牌。成都與騰訊共同啟動“數字文創城數字文創城市共生計劃市共生計劃”，打造城市數字文化IP。？動漫主要面向低幼面向低幼擁有熊出沒、豬豬俠、狐妖小紅娘等優秀作品。但全年齡向全年齡向爆款大片還比較少，如美國迪士尼花木蘭功夫熊貓，國產大圣歸來哪吒之魔童降世等。發行運營方面 缺少專業電競俱樂部和賽事運營機構專業電競俱樂部和賽事運營機構，舉辦大型競技賽事硬件設施不足。MCNMCN機構機構發展速度落后于浙江、上海等地。2019年

16、前20強MCN機構中，我省僅有深圳蜂群文化、深圳市小象互娛2家。企業運營專業化能力不足。運營專業化能力不足。日本、美國等動漫衍生產值為動漫核心價值的3-10倍，IP影響力大，授權費用也較高，對服裝、玩具等衍生品銷售的帶動效應明顯。(我?。郝?.2%、動畫10.9%、IP授權20%、衍生品及主體公園63%)？目前國家對于網絡游戲總量調控。我省每年獲批游戲版號量僅占全國僅占全國17.1%17.1%左右，與占全國76.9%的行業規模不不相匹配相匹配，不少企業被迫到省外獲取版號。ICP？我省數字創意優勢資源正優勢資源正在流失。在流失。起源于廣州的直播巨頭斗魚將總部遷往武漢，騰訊、網易在上海投資超過5

17、00億，三七互娛上市主體在無錫，騰訊電競總部大概率遷至上海。上海的中國國際數碼互動中國國際數碼互動娛樂展覽會（娛樂展覽會（chinajoychinajoy）是綜合性國際數字娛樂產業盛會，具有全球影響力(S10)。浙江杭州的中國國中國國際動漫節際動漫節是是業內認可的規模大、人氣旺、影響廣的動漫專業盛會。游戲、動漫、電競發展的輿論引導有待加強，缺乏缺乏明確穩定的發展預期。明確穩定的發展預期。行業監管部門對數字互動娛樂行業包容度低，行政審批較為嚴格，存在多頭管理情況?，F有文化產業示范園區主要以傳統文化產業為主，沒有沒有形成以數字技術為核心驅動形成以數字技術為核心驅動力的數字創意產業集聚形態力的數字創

18、意產業集聚形態。在游戲、影視動漫等領域缺少提供開發工具、圖像渲染、后期制作等公共服務平臺。公共服務平臺。環境生態方面企業企業貸款貸款難難 文化創意類企業大多前期投入大，回款周期長，固定資產少，缺抵押、缺擔保、缺現金流保障，企業貸款落地難。專業人才方面?%缺缺人人未來五年發展思路未來五年發展思路（45644564）第三章政政 策策工作目標數字技術和設備核心支撐能力和創新應用水平明顯提升。培育一批具有全球競爭力的數字創意頭部企業和游戲、動漫發行運營平臺企業，新增10家以上上市游戲企業，扶持30家以上具有示范帶動作用的頭部直播機構。補強IP運營、內容原創等產業鏈薄弱環節。產業鏈不斷完善到2025年，

19、數字創意產業營業收入突破6000億元，其中，游戲產業2700億元，動漫產業750億元；電競、直播、短視頻等新業態蓬勃發展，數字創意與制造、文化、教育、旅游等產業加速融合、相互賦能，形成新經濟增長點。產業規模不斷壯大高標準建設15個以上省級數字創意產業園、20個以上省級數字創意公共服務平臺，新增10個左右國家級工業設計中心，打造1-2個國際知名游戲動漫、超高清視頻等展會，培育或引進1-2個國際頂級電競賽事，推動建設100個以上優質直播（短視頻）基地、1-2個智慧融媒數字轉型示范基地。產業平臺支撐能力明顯增強建成省級優質IP項目庫，培育一批優質數字內容原創作品和精品IP。入選中國民族網絡游戲出版工

20、程、國家動漫建設和保護計劃等國家級重大項目數明顯增多，國家知識產權優勢示范企業超過80家，全國版權示范單位、園區（基地）超過15家，打造50個以上知名數字創意品牌。數字內容原創水平明顯提升重點任務促進電競、直播、短視頻產業創新發展大力提升創新設計能力大力推進數字技術應用促進游戲動漫產業健康發展深化數字創意融合服務 創新體系：建設一批實驗室、研究中心、技術中心等創新平臺。積極探索游戲引擎等技術拓展應用到工業、交通、教育等領域。深化5G、虛擬現實、人機交互、3D等技術在游戲、視頻、會展、旅游等領域應用。利用大數據、AI技術，高效賦能資訊分發、內容創作、視頻傳輸、融 媒體視頻運營等產業環節。利用區塊

21、鏈技術，促進版權保護、交易等數字內容服務。加快發展數字創意設備。重點任務大力推進數字技術應用促進游戲動漫產業健康發展 鞏固移動游戲、客戶端游戲、低幼動漫、游戲游藝設備制造 等產業發展優勢。開發推廣具有教育、益智功能的游戲動漫產品。鼓勵游戲玩法創新和運營創新，大力發展超休閑游戲、功能 性游戲。加快布局云游戲市場，打造云游戲平臺與生態。重點培育國產動漫，發展全年齡向動漫產品?！按箅姼偂彼悸?，實施“電競+”，加快電競產業融合創新發展，打造較為完 善的電競產業生態。支持直播、短視頻平臺企業發展壯大。推動網絡文學、影音、資訊等數字內容精品化發展。支持利用原創網絡文學、影音、4K/8K視頻創作大賽等形式展

22、播優質數 字內容作品。重點任務促進電競、直播、短視頻產業創新發展大力提升創新設計能力 推動制造業企業設立獨立的工業設計中心，鼓勵設計企業參 與制造全流程協同創新。支持工業設計研究院建設，培育創建國家工業設計研究院。推動設計機構、設計企業走進電子信息、家電、服裝、玩具 等產業集群。深化建筑、景觀、市政等工程設計領域交流合作，推動工程 設計行業創新發展。重點任務生產制造：發展基于精品IP形象授權的品牌塑造和服裝、玩具等衍生品制造。文化教育：開發推廣數字化文博系統、數字文化產品、數字教育產品。旅游會展：發展主題公園、虛擬展示等新模式。生活健康：發展智慧生活、智慧健康等數字化服務。深化數字創意融合服務

23、重點工程 一 二 三 四 五 六 數字技術創新應用工程020103推進5G+云游戲技術創新應用，試點建設云游戲基礎設施，提供云引擎、云托管等云服務。支持利用大數據、AI、數字版權（ChinaDRM）等技術助力內容創作、分發、互動、管理，實現智能剪輯、精準推送、智能語音服務等。運用游戲引擎技術，建設自動駕駛虛擬仿真平臺，拓展基于模擬訓練、仿真測試、可視化設計的工業、交通、教育等應用場景。數字技術創新應用示范重點領域：數字特效、圖像渲染、VR、全息成像、裸眼3D、區塊鏈等攻關。支持游戲引擎自主研發，優化渲染、功耗等特性。創新平臺：數字電視（深圳）國家工程實驗室、數字家庭互動應用國家地方聯合工程實驗

24、室、廣東省數字創意技術工程實驗室等。數字設備：VR設備、可穿戴設備、內容采集制作設備、智能終端、超高清顯示等。加快影視制作、傳輸智能化，自主打造5G+4K/8K現場轉播系統。加快游戲游藝設備制造業轉型升級。鼓勵頭部企業建設IP授權中心，打造版權交易平臺和全國領先的版權運營中心。支持廣東南方文化產權交易所、深圳文化產權交易所建設文化藝術品版權區塊鏈應用研發基地。支持華僑經濟文化合作試驗區創建國家版權和數字貿易基地。建設省級優質IP項目庫，培育一批原創品牌項目、團隊和企業。鼓勵基于中華優秀傳統文化的創新創作，實施嶺南文化原創精品扶持工程。申報中國民族網絡游戲出版工程、國家動漫建設和保護計劃項目。支

25、持企業建設數字創意產業知識產權運營中心。創建一批國家知識產權優勢示范企業和全國版權示范單位、園區（基地）。建立健全知識產權登記保護和快速維權機制。支持企業開展專利海外布局和商標、工業品外觀設計國際注冊。原創IP培育工程新業態培育工程打造一流電競產業中心推動直播、短視頻優質發展推動建設一批集內容制作、視頻技術、直播場景于一體的高水平直播、短視頻基地，吸引視頻制作企業、直播平臺、MCN、PGC/UGC機構聚集。支持特色產業集群數字化營銷，在線展示生產工藝流程，促進品牌形象塑造和在線引流銷售。支持培育短視頻網紅小鎮等集聚區。加快研究出臺電競產業發展規劃和配套政策。鼓勵電競知名企業、俱樂部、賽事組織機

26、構落戶。支持廣州、深圳、佛山大力培育或引進國際頂級電競賽事，重點培育以本土原創游戲為競技項目的職業賽事。鼓勵建設國際一流的賽事場館。鼓勵舉辦云展會、云演出、云賽事等線上活動。加大超高清內容供給，加快超高清VR、游戲、動漫、視聽節目的創作生產。推動5G+超高清+VR等新技術在公共文化設施的普及應用，建設在線院線、數字博物館等。推動廣電運營企業或機構發展智慧城市、智慧農村、智能家庭等新興業務。創新網絡視頻、音樂、文學等數字內容付費模式。工業設計能力提升工程020103新增培育3-4家省級工業設計研究院和50家左右省級工業設計中心?；洊|西北創建1-2家省級工業設計研究院新增創建1-2家國家工業設計研

27、究院和10家左右國家級工業設計中心。聚焦工業設計基礎研究，建設約10家省級、市級前沿研究中心、校企聯合實驗室。推動CMF（色彩、材料、工藝）數據庫、產品圖譜庫、設計項目案例庫、生活方式數據庫等基礎信息資源共享，建設3-5家工業設計數據資源中心。支持針對工業設計基礎研究開發一批先進適用的設計工具（軟件），促進專用設計及仿真軟件應用。圍繞先進制造業集群，支持廣州、深圳、佛山、東莞等地打造3-5個設計師超千人的工業設計基地。辦好“省長杯”工業設計大賽及廣東設計周，強化設計成果展示推廣與對接轉化。高標準建設15個以上數字技術驅動型的省級數字創意產業園，集聚優質人才、科技、資金等要素資源。建設20個以上

28、游戲開發、影視動漫制作、數字內容創新等省級公共服務平臺，提供開發工具、智能計算、圖像渲染、后期制作、沉浸式體驗等服務。支持廣州、深圳發揮“雙核”引擎作用，輻射帶動全省數字創意產業高質量發展。支持珠海、東莞重點發展游戲動漫、演藝娛樂、數字會展等。佛山發展影視制作、工業設計等。汕頭發展玩具、服裝等衍生品制造等。中山加快游戲游藝設備業數字化轉型，建設國際設計港。鼓勵各地發展格局特色的數字創意產業。支持頭部企業在內容原創、IP運營等薄弱環節取得突破進展。培育或引進一批游戲、動漫發行運營平臺企業，發揮渠道推廣、流量導入等資源優勢，幫助中小原創企業IP價值變現。鼓勵中小企業走專精特新道路，培育一批細分領域單項冠軍。產業集聚發展工程支持組團參加國際知名數字創意展會。辦好重點展會：中國（深圳）國際文化產業博覽交易會、亞洲游戲博覽會、廣州文化產業交易會、中國國際影視動漫版權保護和貿易博覽會、中國國際中小企業博覽會等。支持建設面向“一帶一路”沿線國家的數字創意產業基地和創意孵化中心。舉辦粵港澳大灣區文化創意設計大賽等大型活動，促進創意設計、影視動漫、演藝音樂、文化旅游等領域的粵港澳交流合作。依托粵港澳青年創新創業基地（園區）等載體，匯聚粵港澳數字創意人才、資金、項目等優質資源。深化交流合作工程