360數字營銷中心：2018年招商加盟行業研究報告（26頁）.pdf

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1、招 商 加 盟 行 業 研 究 報 告招 商 加 盟 行 業 研 究 報 告 360數據營銷中心 2018/4 數字營銷中心 目 錄 Contents 宏觀背景宏觀背景 Macro Background 關注趨勢關注趨勢 Concerned Trend 人群洞察人群洞察 Crowd Insight 細分項目細分項目 Classification Details 招商加盟行業招商加盟行業 Investment Industry Macro Background 宏 觀 背 景宏 觀 背 景 宏觀背景宏觀背景 招商早已融入我們的生活 宏觀背景宏觀背景 數據來源：根據相關法律政策、國家統計局、CNN

2、IC數據、艾瑞咨詢數據匯總整理 2017年經濟形勢好于預期，結構更加健康：制造業、新興產業及消費相關服務業增長更快，建筑業、房地產業增速顯著回落；投資增速回落但民間投資增速回暖；消費同比增長10.3%，農村市場高增長，居民收入增長加快。TECHNOLOGICAL 招商加盟行業宏觀環境分析 POLITICAL PEST 2018年1月1日，新修訂的中小企業促進法正式施行，新法加大了對中小企業支持力度，重點解決了中小企業融資難融資貴、拖欠貨款、以及維權難等問題，對全國4000萬戶中小企業產生了重要影響。2015年李克強總理在政府工作報告提出了“大眾創業、萬眾創新”的倡導，充分調勱了廣大人民群眾勞勱

3、創業致富熱情不積極性，2017年全國新設市場主體1924.9萬戶，同比增長16.6%。艾瑞咨詢發布的2017年中國互聯網金融行業發展報告顯示，2017年中國已有5.1億的移勱支付用戶規模，非銀行支付機構發生網絡支付業務2867.47億筆，金額143.26萬億元，同比分別增長74.95%和44.32%。ECONOMIC SOCIAL 宏觀背景宏觀背景 創業投資人群呈爆發式增長 23.46%25.79%50.75%0%10%20%30%40%50%60%2015年 2016年 2017年 2017年上半年度創業投資群體分析 7.73%15.05%16.90%15.75%20.09%24.47%6.

4、01%13.41%16.66%17.03%20.92%25.97%0%5%10%15%20%25%30%1月 2月 3月 4月 5月 6月 2017年上半年度創業者人數增減分析 PC移勱端 2017年上半年創業投資群體上升明顯，占比50.75%，相較2015年上半年、2016年上半年均有近乎成倍數的增長 春節后以及5、6月的大學畢業季是招商加盟的旺季 數據來源：中國加盟網-中國加盟網數據研究院 2017年上半年度中國招商加盟領域數據研究報告 Investment Industry Concerned Trend 招商加盟行業招商加盟行業 關 注 趨 勢關 注 趨 勢 關注趨勢關注趨勢 1月 2

5、月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2016-2018年招商加盟行業關注趨勢 2016年 2017年 2018年 2017年招商加盟行業關注量保持增長，同比16年整體增幅達6.6%移勱搜索17年呈爆發式增長，18年Q1同比17年Q1增長率高達111.5%17年招商行業整體同比增長率：6.6%18年Q1移動搜索同比增長率：111.5%17年招商加盟行業關注量保持增長，移動搜索增速迅猛 數據來源：360大數據，2016年1月-2018年3月 關注趨勢關注趨勢 1月 3月

6、 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 2016-2018 招商加盟行業詞性趨勢 項目需求 通用需求 平臺需求 2016年 2017年 2018年 對招商加盟行業關注主要集中在項目需求，占比接近90%，通用需求其次 相比項目需求，平臺需求量很小，可見招商加盟平臺的知名度較低 項目需求量占比最高且平穩發展，招商加盟平臺需求不趍 平臺需求,0.3%通用需求,10.3%項目需求,89.4%關注招商需求類型占比 數據來源：360大數據，2016年1月-2018年3月 關注趨勢關注趨勢 餐飲類項目占比達所有項目類型的1/3，項目類型豐富多樣，家居建材類項目其次 生活

7、用品、生活服務和服裝類項目占比接近，教育、互聯官創業和生產服務類項目占比較低 餐飲和家居建材類項目占比最高 餐飲,34%家居建材,24%生活用品,11%生活服務,11%服裝,8%教育,5%互聯網創業,5%生產服務,3%關注招商項目需求類型占比 數據來源：360大數據，2016年1月-2018年3月 關注趨勢關注趨勢 餐飲項目始終是最受歡迎招商項目，17年同比增長率達7%，家居建材其次 教育、互聯網創業和生產服務類項目有較大幅度增長，互聯網創業17年增長率達16%餐飲項目持續升溫，互聯網創業項目增長最快 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1最受歡迎項目關注趨勢 餐飲 2016年

8、2017年 2018年 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1較受歡迎項目關注趨勢 生活服務 生活用品 2016年 2017年 2018年 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1其他項目關注趨勢 教育 互聯網創業 2016年 2017年 2018年 數據來源：360大數據，2016年1月-2018年3月 關注趨勢關注趨勢 餐飲和互聯網創業類項目忠誠度最高，但競爭力丌強 家居建材類項目雖忠誠度最低，但競爭力最強，更容易吸引投資者 餐飲和互聯網創業類項目忠誠度最高，家居建材項目競爭力最強 品牌自身忠誠度評估 品牌競爭力檢測 品牌之間競爭關系評估 競爭對手及競爭程度判斷

9、量化品牌競爭潛力 市場競爭趨勢判斷 招商平臺競爭分析 餐飲 家居建材 生活服務 生活用品 服飾 餐飲 62 18 4 6 5 家居建材 3 31 28 1 15 生活服務 1 30 51 7 5 生活用品 2 2 24 51 6 服飾 1 23 9 10 50 后 前 教育 互聯網 教育 1 28 7 2 7 互聯網 1 14 5 10 5 4 1 19 3 5 1 4 11 6 1 54 1 3 62 Investment Industry Classification Details 招商加盟行業招商加盟行業 細 分 項 目細 分 項 目 細分項目細分項目 餐飲、家居建材項目檢索詞云 細分

10、項目細分項目 酒水、小吃成最受歡迎餐飲類項目 27.1%21.8%21.5%27.5%28.7%22.8%24.1%24.9%27.2%17.7%16.8%17.6%20.8%21.6%21.0%22.9%25.6%23.2%7.8%8.2%18.6%8.0%8.0%9.3%8.1%8.2%7.1%9.4%9.5%8.8%9.0%7.6%8.2%8.7%7.5%8.9%8.50%11.00%9.60%10.00%9.10%11.60%12.90%11.60%10.90%10.30%7.50%8.50%12.60%10.10%11.80%9.80%11.10%9.60%11.90%16.70%8

11、.70%4.40%7.60%8.30%7.50%4.80%8.00%7.40%8.60%6.80%7.50%7.30%7.10%6.00%6.20%5.20%0%20%40%60%80%100%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q12016-2018招商加盟行業餐飲類細分項目占比變化趨勢 酒水 小吃 奶茶 火鍋 茶 甜點 冰淇淋 燒烤 2016年 2017年 2018年 酒水占比最高，小吃自16年起關注量漲幅明顯 茶葉加盟占比提升，火鍋、甜點、冰淇淋和燒烤相對占比降低 細分項目細分項目 家居在家居建材類項目中占比超七成，且占比穩定 72.7%75.8%73.6%74.9%75.7%75.0%72

12、.7%72.9%74.6%11.8%11.4%12.6%11.6%11.4%12.3%12.8%11.7%10.1%8.9%6.6%6.7%6.6%6.3%6.4%7.1%7.4%7.5%6.5%6.0%6.9%6.7%6.4%6.3%7.2%7.8%7.7%0%20%40%60%80%100%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q12016-2018招商加盟行業家居建材類細分項目占比變化趨勢 家居 建材 家電 環保 項目 2016年 2017年 2018年 環保類項目占比上升，用戶健康意識增強 家電項目占比略有下降 Investment Industry Crowd Insight 招商加盟行業

13、招商加盟行業 人 群 洞 察人 群 洞 察 人群洞察人群洞察 招商加盟行業 360整體 52.2%47.8%9.0%32.5%46.2%10.8%1.5%16.9%24.1%53.0%6.0%招商行業人群屬性 招商行業覆蓋率 51.6%48.4%6.0%27.8%36.3%27.6%2.2%39.7%26.6%26.7%7.0%男 女 49歲 相比360整體，關注招商加盟行業男性人群特征更明顯，85后至95后占比更高，學歷多為本科及以上 85后至95后本科學歷的男性人群特征明顯 數據來源：360商易，2017年Q3；特征在招商人群占比相對特征在全網占比越高，特征越明顯。特征在招商人群占比相對特

14、征在全網占比越高，特征越明顯。人群洞察人群洞察 關注招商人群地域分布TGI指數 安徽/浙江 檢索量占總檢索量：13%；TGI120 關注招商行業人群特征最明顯 江西/江蘇 檢索量占總檢索量10.4%；110 TGI 120 關注招商行業人群特征較明顯 寧夏/福建/四川/廣東 檢索量占總檢索量：21.4%；100 TGI 110 對招商行業關注度高于一般省份，且檢索量貢獻大 其他地區 檢索量占總檢索量53.7%；TGI100 TOP1 安徽 TOP4 江蘇 TOP3 江西 TOP2 浙江 數據來源：360大數據，2018年Q1；TGI大于100，說明特征（招商）在該人群占比大于特征在全網占比；小

15、于100則相反。TOP5 寧夏 安徽和浙江地區人群特征最明顯，相比其他省份最熱衷招商 除華東地區外，四川、廣東和較為偏遠的寧夏人群特征也比較明顯 華東地區人群特征最為明顯 人群洞察人群洞察 數據來源：360大數據，2018年Q1；特征在招商人群占比相對特征在全網占比越高，特征越明顯。相比360整體，關注招商加盟人群對房產家居、休閑生活和旅游等更為關注 對房產家居、休閑生活和旅游等更為關注 0%10%20%30%關注招商加盟行業人群興趌偏好 360整體 招商 游戲 泛娛樂 3C電子 房產家居 投資金融求職/教育 休閑生活 旅游 汽車 時尚美妝 風水運勢 母嬰育兒 健康養生 體育賽事 人群洞察人群

16、洞察 數據來源：360大數據，2018年Q1；TGI大于大于100，說明特征（新聞類型）在該人群占比大于特征在全網占比；小于，說明特征（新聞類型）在該人群占比大于特征在全網占比；小于100則相反。則相反。相比360整體，招商人群對明星八卦和社會熱點最為關注，對社會熱點關注度最高 對明星八卦和社會熱點類新聞更為關注 社會熱點：360正式登陸a股 時事政治：兩會十大熱點出爐 影視娛樂：爸爸去哪兒第五季 明星八卦：張家輝回應渣渣輝 體育賽事：球員被球擊中身亡 新聞類型關鍵詞 113 107 80 120 70 社會熱點 時事政治 影視娛樂 明星八卦 體育賽事 新聞類型偏好 360整體 招商人群 人群

17、洞察人群洞察 數據來源：360大數據，2018年Q1；特征在招商加盟人群占比相對特征在全網占比越高，特征越明顯。相比360整體，關注招商的人群更關注餐飲、彩票和房產類型網站，對投資項目興趣濃厚 關注招商加盟類網站的人群更偏愛瀏覽餐飲、彩票等網站類型 餐飲 彩票 房地產 醫療健康 生活服務 法律服務 旅游 婚戀交友 求職招聘 汽車 關注招商加盟網站人群瀏覽網站類型TOP10 人群洞察人群洞察 數據來源：360大數據，2018年Q1 搜索引擎為主要招商加盟網導流占比達68.4%導航和圖片搜索為主要招商加盟網站帶來10.7%的流量，另有3.5%的流量來自其他競品網站 搜索引擎、導航和圖片搜索是招商加

18、盟網站的主要入口 0.8%1.1%1.8%2.7%3.0%3.3%3.5%4.3%6.4%68.4%影視 客服軟件 社交 知識 小說 資訊 其他招商加盟網站 圖片 導航 搜索 品牌網站前一步訪問網站類型 網站細分類型占比 2345毒霸 hao123360導航 導航 搜狗 360搜索 百度 搜索引擎 搜狗圖片 360識圖 百度圖片 360圖片 圖片 人群洞察人群洞察 導航，23%知識百科，15%社交，9%其他加盟網，7%資訊，6%圖片，3%數據來源：360大數據，2018年Q1 23%的用戶通過導航進入搜索引擎，再搜索進入招商加盟網站，導流效果最好 15%的用戶通過知識百科再搜索進入招商加盟網站

19、 導航網站對招商加盟網站的間接流量貢獻超20%招商加盟網站前兩步訪問路徑分析 搜索引擎，63%知識百科，5%搜索引擎，4%圖片搜索，4%招商加盟網站 前兩步網站細分占比 百度經驗 360百科 百度百科 360問答 百度知道 知識百科 毒霸 2345hao123360導航 導航 搜索引擎，5%人群洞察人群洞察 宏觀背景宏觀背景 關注趨勢關注趨勢 細分項目細分項目 總結及建議 創業投資群體逐漸擴大，政治、經濟、社會和科技丌斷促進招商加盟的發展 17年招商加盟行業流量穩步增長，移勱搜索18年Q1同比增長111.5%，且增長仍在持續 招商加盟平臺需求較低，積極的投放有利于擴大招商加盟平臺影響力 招商加盟人群較為年輕，且集中在華東地區及沿海地區，可針對人群特征明顯的人群和地區進行重點投放 導航和搜索是招商加盟網站的主要來源渠道，可重點針對這兩個流量入口進行投放 謝謝觀看謝謝觀看 360數據營銷中心 2018/4 數字營銷中心數字營銷中心