澤潤新能：招股說明書【豁免版】（注冊稿）（更新稿）.pdf

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1、 江蘇澤潤新能科技股份有限公司江蘇澤潤新能科技股份有限公司 Zerun Co.,LtdZerun Co.,Ltd （常州市金壇區直溪鎮亞溪路（常州市金壇區直溪鎮亞溪路 1616 號號）首次公開發行股首次公開發行股票并在創業板上市票并在創業板上市 招股說明書招股說明書 （注冊注冊稿）稿）保薦保薦人人（主承銷商）（主承銷商）新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路 358358 號號 大成國際大廈大成國際大廈 2020 樓樓 20042004 室室 本次發行股票擬在創業板市場上市，創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績

2、不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。聲明：本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書（上會稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-1 聲明聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相

3、反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-2 江蘇澤潤新能科技股份有限公司致投資者的聲明江蘇澤潤新能科技股份有限公司致投資者的聲明 澤潤新能是一家專注于新能源電氣連接、保護和智能化技術領域，專業提供光伏組件接線盒產品一體化解決方案的高新技術企業及國家級專精特新“小巨人”企業。自成立以來，公司始終緊跟全球太陽能光伏組件的技術發展路線，通過持續技術創新和產品研發，致

4、力于為下游行業和客戶提供安全、可靠、高效、智能的光伏組件接線盒系列產品，產品廣泛應用于海內外太陽能光伏電站。未來，公司將秉持研發促進技術進步，創新驅動企業發展的信念，以市場需求和行業發展趨勢為導向，緊抓行業發展機遇，為我國新能源行業的發展作出貢獻。一、公司上市的目的一、公司上市的目的 報告期內，在全球碳中和發展的大背景下，全球光伏行業發展態勢良好，光伏新增裝機量及光伏組件出貨量屢創新高，作為光伏系統的必要配件，光伏組件接線盒需求同樣較為旺盛，帶動發行人的經營業績實現快速增長。根據各研究機構的預測，未來光伏行業及光伏組件接線盒行業的市場空間較為廣闊，具備較強的成長性。公司屬于國內規模較大、具有一

5、定技術實力和影響力的光伏組件接線盒企業，一方面，光伏行業屬于典型的資本密集型行業，為提升公司的市場競爭力，拓寬公司業務領域，公司意在通過上市進一步擴大產能規模，強化規模優勢，豐富產品和業務范圍，增強整體抗風險能力并鞏固公司的市場競爭力；另一方面，通過上市，公司能夠進一步強化品牌效應，提升行業知名度，有助于公司持續開拓增量市場，增強公司對于人才的吸引力，有利于公司進一步提升在研發、管理、銷售、生產、采購等各業務環節的人才儲備和團隊建設。更為重要的是，在全球碳中和發展的歷史機遇下，公司意在與廣大投資者共享光伏行業蓬勃發展的市場機遇，通過上市，將公司打造成規范運作的、具有公司治理競爭力的優良企業；以

6、高質量上市公司標準要求自身，加強投資者回報意識，與投資者共謀發展、共享成果。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-3 二、公司現代企業制度的建立健全情況二、公司現代企業制度的建立健全情況（一一）公司建立了規范的公司治理結構和有效的內部控制環境公司建立了規范的公司治理結構和有效的內部控制環境 陳澤鵬通過直接持股及間接控制的方式，合計控制發行人股東大會 48.9269%的表決權，是公司的實際控制人。公司董事會由 6 名董事及 3 名獨立董事構成。6 名董事中，4 名由陳澤鵬提名，2 名由外部股東提名，公司董事會成員的構成合理，能夠有效執行現代企業制度。公司已根據公司法證券法深圳證券交易

7、所創業板股票上市規則等法律法規、規范性文件的要求建立健全現代企業制度，制定并執行了公司章程、三會議事規則以及信息披露等各項制度，形成相互制衡的公司治理結構，并有效運轉。公司已建立健全了股東大會、董事會、監事會、獨立董事及董事會秘書等制度，并設置了戰略與發展、審計、提名、薪酬與考核等四個專門委員會，公司獨立董事根據其各自專長，分別擔任董事會下屬各專門委員會委員，結合公司實際情況，在完善公司法人治理結構、提高公司決策水平等方面提出了積極的建議，發揮良好的作用，有效維護了公司及股東合法權益。（二二）公司嚴格依照相關法規和制度規范運作，具備完整的業務體系和獨立經公司嚴格依照相關法規和制度規范運作，具備

8、完整的業務體系和獨立經營能力營能力 報告期內，公司嚴格按照公司法證券法等有關法律、法規和公司章程的要求規范運作，制定并有效執行了公司章程、三會議事規則以及信息披露、募集資金、投資者關系等各項管理制度，保障公司高效可靠運行，切實維護和保障中小股東利益。公司在資產、人員、財務、機構、業務等方面均獨立于控股股東、實際控制人及其控制的其他企業，具有完整的業務體系和面向市場獨立經營的能力。（三三）公司制定了明確的利潤分配計劃和長期回報規劃公司制定了明確的利潤分配計劃和長期回報規劃 公司高度重視全體投資者的價值回報，已制定了明確的利潤分配計劃和長期回報規劃，通過建立持續、穩定、科學的分紅政策，使全體投資者

9、共享公司的發展成果。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4 三、公司本次融資的必要性及募集資金使用規劃三、公司本次融資的必要性及募集資金使用規劃（一）（一）公司本次融資公司本次融資的必要性的必要性 在當前全球低碳發展與能源轉型的態勢下，超過 100 個國家和地區相繼做出“碳中和”承諾，公司需持續加強研發資金投入，吸引頂尖人才，進一步擴充研發、銷售、技術團隊規模，加強整體研發及經營水平，隨著下游光伏行業的高速發展帶動的對光伏組件接線盒的需求提升，公司需進一步擴充光伏組件接線盒產品的產能，同時進一步開拓新能源汽車領域連接及保護產品市場，為公司帶來新的利潤增長點。（二）（二）公司募集資

10、金使用規劃公司募集資金使用規劃 公司本次發行并上市的募集資金將投資于光伏組件通用及智能接線盒擴產項目、新能源汽車輔助電源電池盒建設項目、研發中心建設項目及補充流動資金項目。公司還建立了完善的募集資金存儲、使用、變更、管理與監督等機制以保障募集資金項目的有效實施。通過實施上述項目，公司的生產能力和研發實力將得到有效提升，有利于公司把握市場機遇，更高效地響應客戶需求，進而保障公司的收入規模及市場份額的持續增長。本次募集資金投資項目是公司戰略規劃實施的組成部分，項目實施對公司未來經營戰略具有積極影響，對公司業務創新、創造、創意性的發展起到支持性作用，有利于公司長期穩定健康發展。四、公司持續經營能力及

11、未來發展規劃四、公司持續經營能力及未來發展規劃（一）（一）公司具備良好的持續經營能力公司具備良好的持續經營能力 1、報告期內，公司營業收入分別為 29,667.78 萬元、52,192.55 萬元、84,430.60萬元和和 41,980.4641,980.46 萬元萬元，已具備良好的持續經營能力。2、公司核心產品、關鍵技術均采用自主研發模式，具有較強的自主研發能力。3、公司具備較強的市場拓展能力，憑借 Z8X、Z8C 接線盒等產品較為突出的競爭優勢，公司接線盒產品已經獲得了 TCL 中環、億晶光電、阿特斯等頭部光伏企業的認可，在國內外其他大型光伏組件企業導入進展順利，新客戶開拓、產品試用與認

12、證情況良好。4、根據歐洲光伏產業協會的預測，預計 2022028 8 年年全球新增光伏裝機量將達到 876876GWGW，江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-5 屆時全球累計光伏裝機量將達到 5,5,1 100GW00GW，增長空間較為廣闊。（二）（二）公司的未來發展規劃公司的未來發展規劃 公司發展戰略緊跟市場的發展，將始終專注于新能源行業，特別聚焦于太陽能光伏、新能源汽車和儲能行業細分領域的發展機會。公司將結合自身的技術專長與積累，通過持續的創新，不斷開發有競爭力的產品，滿足客戶的需求，為新能源行業的發展作出貢獻。具體包括以下幾個方面：1、未來公司將堅持“創新為王”的理念，不斷

13、提高企業的技術水準，為客戶提供差異化、高性價比的產品。2、為了緊跟下游光伏組件企業全球化產業布局的趨勢，提升公司對于北美洲、東南亞、歐洲等地區的產能覆蓋能力，公司計劃積極布局相關地區的生產制造基地，貼合下游客戶的生產布局，強化公司服務響應能力，為客戶提供更快捷、專業、便利的服務。3、公司將繼續依托產業集群的區位優勢，憑借公司優異的產品創新能力和質量控制水平，鞏固現有重要客戶的合作，并繼續加強在全國其他區域市場的推廣。同時結合公司全球化生產基地的布局，提高公司海外市場本地化服務響應能力，助力公司海外市場的進一步發展。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-6 實際控制人、董事長：實際控

14、制人、董事長：_ 陳澤鵬陳澤鵬 江蘇澤潤新能科技股份有限公司江蘇澤潤新能科技股份有限公司 年年 月月 日日 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-7 本次本次發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）股票 發行股數 本次公開發行數量不低于發行后發行人總股本的 25%，且不超過1,596.6956 萬股。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【】元/股 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過 6,386.7823 萬股 保薦人、主承銷商 申萬宏源證券承銷保薦有限責

15、任公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-8 目錄目錄 聲明聲明.1 江蘇澤潤新能科技股份有限公司致投資者的聲明江蘇澤潤新能科技股份有限公司致投資者的聲明.2 一、公司上市的目的.2 二、公司現代企業制度的建立健全情況.3 三、公司本次融資的必要性及募集資金使用規劃.4 四、公司持續經營能力及未來發展規劃.4 本次發行概況本次發行概況.7 目錄目錄.8 第一節第一節 釋義釋義.12 第二節第二節 概覽概覽.18 一、重大事項提示.18 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.25 三、本次發行概況.25 四、發行人主營業務經營情況.27 五

16、、發行人符合創業板定位.29 六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.30 七、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況.31 八、發行人選擇的具體上市標準.33 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項.34 十、募集資金運用與未來發展規劃.34 十一、其他對發行人有重大影響的事項.35 第三節第三節 風險因素風險因素.36 一、與發行人相關風險.36 二、與行業相關風險.38 三、其他風險.39 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.41 一、發行人基本信息.41 二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況.41 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-9 三、發行

17、人成立以來的重要事件（含報告期內重大資產重組）.44 四、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況.47 五、發行人股權結構.47 六、發行人控股及參股公司情況.48 七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.50 八、發行人特別表決權股份或類似安排.54 九、發行人協議控制架構.54 十、發行人控股股東、實際控制人報告期內違法犯罪情況.54 十一、發行人股本情況.54 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員.67 十三、本次發行前發行人的股權激勵及相關安排.81 十四、發行人員工及其社會保障情況.93 第五節第五節 業務與技術業務與技術.98 一、公司主營業務、主要產品

18、及演變情況.98 二、公司所處行業的基本情況.111 三、銷售情況和主要客戶.161 四、采購情況和主要供應商.175 五、主要固定資產和無形資產.177 六、公司的研發和技術情況.186 七、生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力.208 八、發行人境外生產經營及資產情況.209 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.210 一、財務報表.210 二、主要會計政策和會計估計.217 三、非經常性損益情況.255 四、繳納的主要稅種、稅率和稅收優惠情況.256 五、主要財務指標.258 六、經營成果分析.260 七、資產質量分析.286 八、償債能力、

19、流動性與持續經營能力分析.307 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-10 九、報告期的重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并等事項.319 十、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.320 十一、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況.320 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.323 一、募集資金投資項目概況.323 二、募集資金的運用和管理安排.325 三、未來發展戰略及實施措施.335 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.340 一、公司治理存在的缺陷及改進情況.340 二、內部控制完整性、合理性和有效

20、性的評估意見.343 三、報告期內違法違規情況.343 四、報告期內資金占用和對外擔保情況.344 五、獨立持續經營能力.344 六、同業競爭.346 七、關聯方與關聯交易.347 第九節第九節 投資者保護投資者保護.358 一、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.358 二、本次發行前后股利分配政策差異情況.358 三、董事會關于股東回報事宜的專項研究論證情況以及相應的規劃安排理由.362 四、上市后三年內現金分紅等利潤分配計劃，計劃內容、制定的依據和可行性，未分配利潤的使用安排.362 五、公司長期回報規劃的內容以及規劃制定時的主要考慮因素.364 六、公司關于特別表決權股

21、份、協議控制架構或類似特殊安排及尚未盈利或存在累計未彌補虧損的情況.365 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.366 一、發行人重大合同.366 二、發行人對外擔保情況.372 三、重大訴訟或仲裁事項.372 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-11 四、控股股東、實際控制人報告期內的重大違法行為.372 第十一節第十一節 聲明聲明.373 一、發行人及全體董事、監事、高級管理人員聲明.373 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.374 三、保薦人（主承銷商）聲明.375 四、發行人律師聲明.377 五、承擔審計業務的會計師事務所聲明.378 六、承擔評估業務的資產評估機構

22、聲明.379 七、驗資復核機構聲明.380 第十二節第十二節 附件附件.381 一、備查文件.381 二、文件查閱地址和時間.381 三、與投資者保護相關的承諾事項.382 四、落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.402 五、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明.405 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-12 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非另有說明，下列詞語或簡稱具有如下特定含義：一、一般釋義一、一般釋義 發行人、公司、本公司、股份公司、澤潤新能 指 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 澤潤有

23、限、有限公司 指 江蘇澤潤新材料有限公司，系發行人前身 澤潤實業 指 江蘇澤潤實業投資有限公司，原名稱為東莞市澤潤電子科技有限公司 湖北澤潤 指 湖北澤潤新能源科技有限公司 泰國澤潤 指 澤潤（泰國）有限公司 丹陽澤潤丹陽澤潤 指指 丹陽澤潤新能源科技有限公司丹陽澤潤新能源科技有限公司 安徽澤潤安徽澤潤 指指 安徽澤潤電子科技有限公司安徽澤潤電子科技有限公司 長盈鑫 指 深圳市長盈鑫投資有限公司 長盈粵富 指 寧波長盈粵富投資有限公司 禾貝佳拓 指 深圳市禾貝佳拓投資管理中心（有限合伙）鑫潤合伙 指 常州市鑫潤創業投資合伙企業（有限合伙）潤峽招贏 指 潤峽招贏（湖北）新能源產業投資基金合伙企業

24、（有限合伙），原名稱為三峽招銀（湖北）清潔能源產業基金合伙企業（有限合伙）招贏科創 指 招贏（湖北）科創股權投資合伙企業（有限合伙）廈門 TCL 指 廈門 TCL 科技產業投資有限公司 合肥陽光 指 合肥陽光仁發碳中和投資管理中心（有限合伙）海寧華能 指 海寧華能源融科環股權投資合伙企業（有限合伙）成長共贏 指 珠海市成長共贏創業投資基金（有限合伙）常州蒼龍 指 常州蒼龍科技有限公司 天津中環 指 天津中環海河智能制造基金合伙企業（有限合伙）天津晟華 指 天津晟華企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）海寧慧仁 指 海寧慧仁跟投投資合伙企業（有限合伙）通靈股份 指 江蘇通靈電器股份有限公司 快可電子

25、指 蘇州快可光伏電子股份有限公司 諧通科技 指 蘇州諧通光伏科技股份有限公司 江蘇海天 指 江蘇海天微電子股份有限公司 TCL 中環 指 為發行人集團客戶，與發行人發生交易的 TCL 中環新能源科技股份有限公司（前身為“天津中環半導體股份有限公司”）的下屬子公司的統稱，主要包括天津環?？萍加邢薰?、天津環睿電子科技有限公司、環晟光伏（江蘇）有限公江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-13 司、環晟新能源（天津）有限公司、江蘇環鑫半導體有限公司、內蒙古環興電力建設工程有限公司等的統稱等的統稱 尚德電力 指 為發行人集團客戶，與發行人發生交易的無錫尚德太陽能電力有限公司、常州尚德太陽能

26、電力有限公司的統稱 億晶光電 指 常州億晶光電科技有限公司，為億晶光電科技股份有限公司的下屬子公司 海泰新能 指 唐山海泰新能科技股份有限公司 賽拉弗 指 為發行人集團客戶，與發行人發生交易的江蘇賽拉弗光伏系統有限公司、常州賽拉弗貿易有限公司、安徽賽拉弗能源有限公司、京儀賽拉弗河北能源科技有限公司、金寨賽拉弗能源科技有限公司、云南賽拉弗光伏科技有限公司等、云南賽拉弗光伏科技有限公司等的統稱 晶科能源 指 為發行人集團客戶，與發行人發生交易的晶科能源股份有限公司、晶科能源（滁州）有限公司、晶科能源（海寧）有限公司、晶科能源（義烏）有限公司的統稱 潤陽股份 指 為發行人集團客戶，與發行人發生交易的

27、江蘇潤陽新能源科技股份有限公司的下屬子公司的統稱，主要包括 Runergy PV Technology（Thailand）Co.,Ltd、江蘇海博瑞光伏科技有限公司、無錫海博瑞光伏科技有限公司的統稱 中清光伏 指 為發行人集團客戶，與發行人發生交易的江蘇中清光伏科技有限公司、中清智慧實業（湖北）有限公司的統稱 江蘇華能 指 為發行人集團客戶，與發行人發生交易的江蘇華能智慧能源供應鏈科技有限公司、中國華能集團清潔能源技術研究院有限公司的統稱 協鑫集成 指 協鑫集成科技股份有限公司或其下屬分、子公司 中潤光能 指 江蘇中潤光能科技股份有限公司或其下屬分、子公司 隆基綠能 指 隆基綠能科技股份有限公

28、司或其下屬分、子公司 天合光能 指 天合光能股份有限公司或其下屬分、子公司 阿特斯 指 阿特斯陽光電力集團股份有限公司或其下屬分、子公司 一道新能 指 一道新能源科技股份有限公司或其下屬分、子公司 通威股份 指 通威股份有限公司或其下屬分、子公司 英利能源 指 英利能源（江西）有限公司或其下屬分、子公司或其下屬分、子公司 紅太陽 指 湖南紅太陽新能源科技有限公司或其下屬分、子公司 晶澳太陽能 指 晶澳太陽能科技股份有限公司或其下屬分、子公司 駱駝集團 指 駱駝集團襄陽蓄電池有限公司 正信光電 指 正信光電科技股份有限公司或其下屬分、子公司 大恒能源大恒能源 指指 大恒能源股份有限公司大恒能源股

29、份有限公司或其下屬分、子公司或其下屬分、子公司 漢伏能源漢伏能源 指指 漢伏能源技術漢伏能源技術(南京南京)有限公司有限公司或其下屬分、子公司或其下屬分、子公司 新霖飛新霖飛 指指 江蘇新霖飛能源科技有限公司江蘇新霖飛能源科技有限公司或其下屬分、子公司或其下屬分、子公司 客戶 A 指 為發行人集團客戶，與發行人發生交易的客戶 A 及其下屬子公司的統稱，主要包括客戶 A、客戶 A1、客戶 A2、客戶 A3 Maxeon 指 為發行人集團客戶，與發行人發生交易的 Maxeon Solar Pte.江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-14 Ltd.及其下屬子公司的統稱，主要包括 Max

30、eon Solar Pte.Ltd.、SunPower Systems Sarl、SunPower Energy Solutions France SAS、SunPower Malaysia Manufacturing Sdn.Bhd.、Maxeon Americans,inc.、晟博邇太陽能技術（天津）有限公司 客戶 B 指 為發行人集團客戶，與發行人發生交易的客戶 B、客戶 B1等 客戶 C 指 為發行人集團客戶，與發行人發生交易的客戶 C 及其下屬子公司的統稱，主要包括客戶 C、客戶 C1 等 Sonnenkraft 指 Sonnenkraft Energy GmbH，曾用名 Kioto

31、 Photovoltaics GmbH JabilJabil 指指 Jabil,Jabil,Inc.Inc.三會 指 發行人股東大會、董事會、監事會 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 上市規則 指 深圳證券交易所創業板股票上市規則（2024 年修訂）注冊管理辦法 指 首次公開發行股票注冊管理辦法 公司章程 指 江蘇澤潤新能科技股份有限公司章程 證券交易所 指 深圳證券交易所 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 全國人大常委會 指 中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會 國務院 指 中華人民共和國國務院 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會

32、財政部 指 中華人民共和國財政部 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 國家能源局 指 中華人民共和國國家能源局，為國家發展和改革委員會管理的國家局 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 住建部 指 中華人民共和國住房和城鄉建設部 交通運輸部 指 中華人民共和國交通運輸部 農業農村部 指 中華人民共和國農業農村部 國務院扶貧辦 指 中華人民共和國國務院扶貧開發領導小組辦公室，后更名為國家鄉村振興局 保薦人、保薦機構、主承銷商 指 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 發行人律師 指 北京市中倫律師事務所 發行人會計師、立信事務所、審計機構 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）資產評估機構、宇威

33、評估 指 宇威國際資產評估（深圳）有限公司 天健事務所 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）（含天健會計師事務所江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-15（特殊普通合伙）深圳分所）泰國大拓律師事務所 指 DTL LAW OFFICE Company Limited 本次發行 指 發行人本次境內首次公開發行股票之行為 A 股 指 本次發行的每股面值 1 元的人民幣普通股 元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元 最近三年及一期、報告期各期、報告期內 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和和 20242024 年年 1 1-6 6 月月 報告期各期末 指 2021 年 1

34、2 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31日和和 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日 報告期末 指 2022024 4 年年 6 6 月月 3030 日日 二、專業釋義二、專業釋義 光伏 指 太陽能光伏發電系統的簡稱，即利用太陽能電池半導體材料的光伏效應，將太陽光輻射能直接轉換為電能的一種新型發電系統，有離網運行和并網運行兩種方式 太陽能電池 指 通過光電效應或光化學效應直接將光能轉化成電能的裝置 光伏組件，太陽能光伏組件 指 由若干個太陽能發電單元通過串并聯的方式連接，并在封裝后形成的能單獨提供直流電輸出的、不可分割的最小太陽能電池組合

35、裝置，其功能是將功率較小的太陽能發電單元放大成為可以單獨使用的光電器件 熱斑效應 指 在太陽能組件的構造中，單個電池片被串聯在一起，如果其中一個電池片被遮擋，受影響的電池就不再作為電源工作，而是變成能量消耗者，其他未遮擋的電池板將繼續通過它們傳遞電流造成高的能量損耗，此時“熱斑”就會出現，甚至可能產生電池損毀，光伏組件接線盒中的自動保護器件可抑制熱斑效應 匯流帶、匯流條 指 應用于光伏組件電池片之間的連接，發揮導電聚電的重要作用 自動保護器件 指 包括二極管等器件，在組件發生熱斑效應時，起到自動保護作用 肖特基二極管、二極管 指 是一種低功耗、超高速半導體器件，利用金屬與半導體接觸形成的金屬半

36、導體結原理制作，具有極好的開關速度，廣泛應用于開關電源、變頻器、驅動器等電路 模塊式二極管 指 模塊式二極管是指先將芯片、金屬導體制作成具有二極管和導電體功能的模塊 旁路保護 指 二極管等電子元器件并聯在一個或者幾個串聯在一起的太陽能電池上，發生熱斑效應時，電流即通過旁路電路繞過被遮蔽的電池片，起到保護組件的作用 集中式光伏電站 指 發出電力在高壓側并網的光伏電站。集中式光伏電站發出的電力直接升壓并網，由電網公司統一調度 分布式光伏電站 指 發出電力在用戶側并網的光伏電站。分布式光伏電站發出的電力主要供用戶自發自用，并可實現余量上網 BIPV 指 光伏建筑一體化（Building Integr

37、ated Photovoltaics），是將太陽能光伏發電產品集成到建筑上的技術 MLPE、組件級電力電子 指 Module Level Power Electronics，在太陽能光伏系統中，能對光伏組件進行精細化控制的電力電子設備或器件，實現智能優化、智能關斷等功能 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-16 MPPT 指 最大功率點追蹤（Maximum Power Point Tracking，簡稱MPPT）是一種光伏發電系統中的控制技術，旨在確保光伏組件輸出功率最大化 晶硅光伏電池、晶硅光伏組件 指 用硅片制造的光伏電池和光伏組件 薄膜光伏電池、薄膜光伏組件 指 用非晶硅（

38、Amorphous Silicon,a-Si）、微晶硅（Nano cryst alline Silicon，nc-Si，Microcrystalline Silicon，mc-Si）、化合物半導體 II-IV 族CdS、CdTe（碲化鎘）、CuInSe2、色素敏化染料（Dye-Sensitized Solar Cell）、有機導電高分子（Organic/polymer solar cells）等材料制造的光伏電池和光伏組件 Busbar 指 是一種多層復合結構連接排，具有可重復電氣性能、低阻抗、抗干擾、可靠性好、節省空間、裝配簡潔快捷等特點的大功率模塊化連接結構部件 裝機容量 指 太陽能電池經

39、過串聯后進行封裝保護可形成大面積的太陽電池組件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏發電裝置，這種裝置的發電功率就是裝機容量 REN21 指 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century（21 世紀可再生能源網絡），是一家國際非營利性協會 歐洲光伏產業協會 指 前身為 European Photovoltaic Industry Association（簡稱EPIA），2015 年更名為 Solar Power Europe，中文名為歐洲光伏產業協會，是目前世界規模最大的太陽能光伏行業協會 中國光伏行業協會，CPIA 指 中國光伏行業

40、協會（China Photovoltaic Industry Association，縮寫為 CPIA）為光伏行業的全國自律性組織，由中華人民共和國民政部批準成立的國家一級協會，是全國性、行業性、非營利性社會組織 IEA 指 國際能源署，International Energy Agency IERNA 指 國際可再生能源機構，International Renewable Energy Agency PV Infolink 指 一家以研究光伏供應鏈為重心的公司，以提供全球光伏市場研究報告為主要業務“531 光伏新政”指 2018 年 5 月 31 日，國家發改委、財政部、國家能源局聯合發布了

41、關于 2018 年光伏發電有關事項的通知（發改能源2018823 號）“碳達峰，碳中和”指 2020 年 9 月 22 日，國家主席習近平在第七十五屆聯合國大會上宣布，中國力爭 2030 年前二氧化碳排放達到峰值，努力爭取 2060 年前實現碳中和目標 TV、TV 萊茵、TV認證 指 Technische berwachungs Vereine，簡稱 TV，意為德國技術監督協會，是德國官方授權的政府監督組織。TV 萊茵是國際領先的技術服務供應商，在全球新能源行業擁有雄厚的檢測認證和技術評估實力 DEKRA、DEKRA 認證 指 DEKRA 德凱，是 1925 年在德國柏林成立的德國機動車監督協

42、會，目前是世界知名的第三方專業檢驗檢測認證機構 UL、UL 認證 指 Underwriter Laboratories Inc，簡稱 UL，意為美國保險商實驗室。為美國產品安全認證的權威機構，經其所作的產品認證簡稱為“UL 產品安全認證”，該認證為美國市場公認的產品安全認證標準 雙反調查 指 對來自某一個（或幾個）國家或地區的同一產品同時進行反傾銷和反補貼調查 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-17 半片組件 指 半片組件是指將電池片對切后串聯起來封裝成的組件 疊瓦組件 指 疊瓦組件是指將兩片太陽能電池片疊在一起，實現了電池間的無縫對接，可以最大化電池的受光面積的組件 雙面組件

43、 指 雙面組件是指兩面均可發電的雙面太陽能電池封裝而成的組件 雙玻組件 指 雙玻組件是指由兩片玻璃和太陽能電池片組成復合層，電池片之間由導線串并聯匯集到引線端所形成的光伏電池組件 多主柵，MBB 指 通常指電池采用更多更細的主柵，主柵線在 10 條及以上。電池片之間使用更多更細的焊帶進行互聯 PERC 指 鈍化發射極和背面電池技術（Passivated Emitter and Rear Cell），一種在硅片背面制備氧化鋁薄膜形成鈍化接觸結構的光伏電池 TOPCon 指 隧穿氧化層鈍化接觸（Tunnel Oxide Passivated Contact）電池，一種在硅片背光面制備超薄膜氧化硅和

44、沉積摻雜雜硅薄膜形成鈍化接觸結構的光伏電池 HJT 指 具有本征非晶層的異質結電池技術（Heterojunction with Intrinsic Thin-layer），即異質結太陽能電池，電池片中同時存在晶體和非晶體級別的硅，非晶硅的存在能夠更好的實現鈍化 IBC 指 交指式背接觸電池技術（Interdigitated Back Contact），指把正負電極都置于電池背面，減少置于正面的電極反射一部分入射光帶來的陰影損失 XBC 指 指當前各類背接觸結構晶硅太陽能電池的泛稱，主要包括IBC、HBC、TBC 等 鈣鈦礦 指 一種利用鈣鈦礦型的有機金屬鹵化物半導體作為吸光材料的太陽能電池 L

45、ID 指 Light Induced Degradation，光致衰減，指隨著電池片使用時間的增加，電池片的發電功率逐步降低的現象 LeTID 指 Light and elevated Temperature Induced Degradation，光熱衰減，指太陽電池及組件在光照和高溫條件下引起的功率衰減現象 W、KW、MW、GW 指 瓦、千瓦、兆瓦、吉瓦，功率單位，1KW=1,000W，1MW=1,000KW，1GW=1,000MW 特別說明：本招股說明書部分表格中單項數據加總數與表格合計數可能存在微小差異，均因計算過程中的四舍五入所形成。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-

46、18 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、重大事項提示一、重大事項提示 公司特別提請投資者注意，在做出投資決策之前，務必認真閱讀本招股說公司特別提請投資者注意，在做出投資決策之前，務必認真閱讀本招股說明書正文內容，并特別關注以下事項。明書正文內容，并特別關注以下事項。（一）特別風險提示（一）特別風險提示 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”的全部內容，并特別注意下列風險：1 1、20252025 年年業績下滑的風險業績下滑的風險 報告期報告期內內，公司營業收入分別為公司營業收入分別為29,667.7

47、829,667.78萬元、萬元、52,192.5552,192.55萬元、萬元、84,430.6084,430.60萬元和萬元和 41,980.4641,980.46 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為別為 3,829.373,829.37 萬元、萬元、8,398.848,398.84 萬元、萬元、11,233.8511,233.85 萬元和萬元和 6,436.046,436.04 萬元。萬元。20242024年年 1 1-6 6 月公司營業收入、月公司營業收入、扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤扣除非經常性損

48、益后歸屬于母公司所有者的凈利潤增增幅有所放緩。幅有所放緩。如果未來如果未來國內外宏觀經濟下行國內外宏觀經濟下行、光伏、光伏行業行業產業產業政策政策及國際貿易政及國際貿易政策策發生不利變化發生不利變化、公司所處行業及下游行業、公司所處行業及下游行業市場競爭加劇市場競爭加劇導致產品價格進一步導致產品價格進一步下滑及公司下滑及公司未能有效優化產品成本未能有效優化產品成本、主要客戶需求發生較大變化或、主要客戶需求發生較大變化或公司不能有公司不能有效拓展市場等不利情形，效拓展市場等不利情形，將導致將導致 20252025 年公司經營業績不如預期，經營業績年公司經營業績不如預期，經營業績存在存在下滑的風險

49、下滑的風險。2 2、毛利率下降風險毛利率下降風險 報告期內，公司綜合毛利率分別為 26.87%、26.82%、26.55%和和 25.25.5151%。毛利率受市場競爭情況、公司技術水平、供需關系、客戶結構、公司議價能力、訂單情況等多種因素綜合影響，若未來市場競爭加劇、公司不能持續與主要客戶開展合作、不能持續獲得新產品訂單、客戶和產品結構發生不利變動、或公司沒有采取有效措施應對由原材料價格波動、產品銷售價格下降等因素造成的不利變化，則公司將面臨毛利率下降的風險。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-19 報告期內，公司主營業務中外銷業務毛利率高于內銷業務，且 2021 年、2022

50、年、2023 年和和 20242024 年年 1 1-6 6 月月主營業務整體毛利率高于可比公司，主要系公司外銷客戶客戶 A 的接線盒毛利率較高且其收入增長較快，進而帶動外銷收入增長和綜合毛利率整體提升。由于客戶 A 接線盒屬于公司為客戶定制開發產品，同類型產品的供應商相對較少，產品競爭態勢差異導致對客戶 A 的產品議價能力相對較高等原因，其毛利率亦高于其他光伏組件接線盒產品。如果未來該類型產品及其配套接線盒的競爭格局發生變化導致客戶 A 對公司產品的采購需求或議價能力發生不利變化，該產品毛利率下降該產品毛利率下降，則公司綜合毛利率存在下降的風險。20232023 年以來年以來，國內光伏行業競

51、爭加劇，國內光伏行業競爭加劇，下游客戶存在將部分優化成本的競下游客戶存在將部分優化成本的競爭壓力傳導至光伏組件接線盒行業爭壓力傳導至光伏組件接線盒行業的情況，公司在的情況，公司在晶硅晶硅電池電池組件組件領域領域接線盒接線盒的的產品價格和毛利率有所下降。與產品價格和毛利率有所下降。與 20222022 年的平均產品價格年的平均產品價格 19.1519.15 元元/套相比，套相比，20232023年、年、20242024 年年 1 1-6 6 月平均產品價格分別為月平均產品價格分別為 17.4917.49 元元/套、套、14.8214.82 元元/套；與套；與 20222022 年年毛利率毛利率

52、18.19%18.19%相比，相比，20232023 年、年、20242024 年年 1 1-6 6 月毛利率分別為月毛利率分別為 18.85%18.85%、14.79%14.79%，若未來若未來國內光伏行業競爭加劇的情形未能有效緩解國內光伏行業競爭加劇的情形未能有效緩解，公司在晶硅電池組件領域，公司在晶硅電池組件領域接線盒接線盒的產品價格和毛利率有可能會進一步下降，的產品價格和毛利率有可能會進一步下降，則則公司公司綜合毛利率存在進一綜合毛利率存在進一步下降的風險。步下降的風險。如在如在收入收入等其他因素不變的情況下，等其他因素不變的情況下，報告期內，報告期內，假設公司綜合毛利率下降假設公司綜

53、合毛利率下降 1 1個百分點，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤將分別下降個百分點，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤將分別下降252.18252.18 萬元、萬元、443.64443.64 萬元、萬元、717.66717.66 萬元和萬元和 356.83356.83 萬元；假設公司綜合毛利率萬元；假設公司綜合毛利率下降下降 3 3 個百分點，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤將分個百分點，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤將分別下降別下降 756.53756.53 萬元、萬元、1,330.911,330.91 萬元、萬元、2,152.9

54、82,152.98 萬元和萬元和 1,070.501,070.50 萬元；假設公萬元；假設公司綜合毛利率下降司綜合毛利率下降 5 5 個百分點，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者個百分點，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤將分別下降的凈利潤將分別下降 1,260.881,260.88 萬元、萬元、2,218.182,218.18 萬元、萬元、3,588.303,588.30 萬元和萬元和 1,784.11,784.17 7萬元。萬元。3 3、行業周期性波動、技術變革、行業周期性波動、技術變革等等引發公司產品價格、毛利率及經營業績下引發公司產品價格、毛利率及經營業績下降或產品

55、被替代的風險降或產品被替代的風險 公司主要產品為太陽能光伏組件接線盒及其他配件，公司所屬行業為太陽能光伏行業，光伏行業具有周期性特征，受宏觀經濟形勢、行業產能、技術發展等光伏行業具有周期性特征，受宏觀經濟形勢、行業產能、技術發展等多方面因素的影響而出現階段性的景氣周期和調整周期交替多方面因素的影響而出現階段性的景氣周期和調整周期交替，歷史上曾經歷過歷史上曾經歷過江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-20 多輪周期性波動多輪周期性波動。20202020 年年以以來，在多國碳中和目標、清潔能源轉型的推動下，來，在多國碳中和目標、清潔能源轉型的推動下，全球光伏產業發展呈持續快速增長趨勢。

56、全球光伏產業發展呈持續快速增長趨勢。但從但從 20232023 年以來，隨著光伏產業鏈產年以來，隨著光伏產業鏈產能逐步釋放，晶硅光伏主產業鏈價格持續下行，行業呈現下行周期性波動的能逐步釋放，晶硅光伏主產業鏈價格持續下行，行業呈現下行周期性波動的情情形，從事硅片、電池片、組件業務的晶硅光伏企業經營業績出現了不同程度的形，從事硅片、電池片、組件業務的晶硅光伏企業經營業績出現了不同程度的下滑，尤其是下滑，尤其是 20242024 年上半年，出現了不同程度的虧損。公司晶硅組件接線盒的年上半年，出現了不同程度的虧損。公司晶硅組件接線盒的主要客戶為下游晶硅光伏組件企業，如果未來光伏行業主產業鏈價格主要客戶

57、為下游晶硅光伏組件企業，如果未來光伏行業主產業鏈價格因行業周因行業周期性波動而期性波動而持續承壓，下游光伏組件企業經營基本面持續不能得到修復，可能持續承壓，下游光伏組件企業經營基本面持續不能得到修復，可能導致下游光伏組件客戶逐步降低光伏組件產能、向輔材供應商傳導價格壓力的導致下游光伏組件客戶逐步降低光伏組件產能、向輔材供應商傳導價格壓力的情況，使得發行人的晶硅組件接線盒產品銷量下滑或者單價進一步下降，導致情況，使得發行人的晶硅組件接線盒產品銷量下滑或者單價進一步下降，導致發行人因受到行業周期性波動面臨發行人因受到行業周期性波動面臨產品價格、毛利率及產品價格、毛利率及經營業績經營業績下降下降的風

58、險的風險。隨著晶硅電池組件技術由隨著晶硅電池組件技術由 PERCPERC 電池向電池向 TOPConTOPCon、HJTHJT、XBCXBC 等高效等高效 N N 型電池型電池技術轉換，光伏組件保持著向高轉換效率及高功率的技術方向演化，在光伏電技術轉換，光伏組件保持著向高轉換效率及高功率的技術方向演化，在光伏電站層面，隨著光伏應用場景的多樣化，分布式光伏電站的滲透率逐步提升。下站層面，隨著光伏應用場景的多樣化，分布式光伏電站的滲透率逐步提升。下游光伏組件技術的革新和分布式光伏電站滲透率的提升，對于光伏組件接線盒游光伏組件技術的革新和分布式光伏電站滲透率的提升，對于光伏組件接線盒的載流能力、散熱

59、能力、可靠性、穩定性的要求逐步提高，也對于光伏組件接的載流能力、散熱能力、可靠性、穩定性的要求逐步提高，也對于光伏組件接線盒智能化、安全化、可視化的發展提出了新的要求線盒智能化、安全化、可視化的發展提出了新的要求。若公司的技術、生產能。若公司的技術、生產能力不能及時跟進下游光伏電站和組件行業技術變革，開發出適應未來市場需求力不能及時跟進下游光伏電站和組件行業技術變革，開發出適應未來市場需求的、性能和成本均衡更優的接的、性能和成本均衡更優的接線盒產品，線盒產品，則公司產品價格、毛利率則公司產品價格、毛利率及經營業績及經營業績存在因技術發展或迭代導致的下滑風險，或公司技術研發失敗、產品創新無法存在

60、因技術發展或迭代導致的下滑風險，或公司技術研發失敗、產品創新無法滿足市場需求，則公司存在技術路線、產品類型被替換的風險，從滿足市場需求，則公司存在技術路線、產品類型被替換的風險，從而對公司未而對公司未來經營業績造成不利影響來經營業績造成不利影響。4 4、主要客戶相對集中風險主要客戶相對集中風險 報告期內，公司銷售收入增長較快，但客戶相對集中，前五大客戶的銷售收入占銷售總收入的比例分別為 80.08%、73.54%、73.23%和和 68.83%68.83%，由于公司下游光伏組件行業呈現集中度提升的趨勢，頭部光伏組件廠商主導地位有所加強。若公司主要客戶的市場地位、經營和財務狀況發生不利變化、公司

61、與主要客戶之間的合作關系受到不利影響、主要客戶合同訂單無法如期執行等情形，將會對公司的經營業績造成不利影響。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-21 報告期內，公司報告期內，公司前五大客戶前五大客戶中晶硅光伏組件領域接線盒客戶中晶硅光伏組件領域接線盒客戶的銷售收入占的銷售收入占營業營業收入的比例分別為收入的比例分別為 36.98%36.98%、44.44%44.44%、45.29%45.29%和和 36.25%36.25%。隨著公司隨著公司銷售規模銷售規模擴大、擴大、新客戶開發、新產品推出及部分客戶自身產能結構調整等新客戶開發、新產品推出及部分客戶自身產能結構調整等原因，前五大原

62、因，前五大客戶中部分晶硅光伏組件領域接線盒客戶的客戶中部分晶硅光伏組件領域接線盒客戶的銷售占比呈下降趨勢，部分客戶退銷售占比呈下降趨勢，部分客戶退出公司前五大客戶。其中，出公司前五大客戶。其中，LG ElectronicsLG Electronics、MaxeonMaxeon 因為自身產能結構調整退因為自身產能結構調整退出公司前五大客戶；尚德電力因公司綜合考慮客戶經營及回款情況減少合作而出公司前五大客戶；尚德電力因公司綜合考慮客戶經營及回款情況減少合作而退出前五大客戶；退出前五大客戶；客戶客戶 B B 因自身產品涉及變更，采購額有所下降而退出前五大因自身產品涉及變更，采購額有所下降而退出前五大

63、客戶；潤陽股份、客戶；潤陽股份、正信光電正信光電因自身采購需求減少、公司供應份額有所下降等原因自身采購需求減少、公司供應份額有所下降等原因而退出前五大客戶。因而退出前五大客戶。如在如在成本成本等其他因素不變的情況下，報告期內，假設等其他因素不變的情況下，報告期內，假設公司對公司對前五大客戶前五大客戶中中晶硅光伏組件領域接線盒客戶的銷售收入下降晶硅光伏組件領域接線盒客戶的銷售收入下降 3%3%，扣除非經常性損益后歸屬于，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤將分別下降母公司所有者的凈利潤將分別下降 279.80279.80 萬元、萬元、591.29591.29 萬元、萬元、974.9697

64、4.96 萬元和萬元和388.11388.11 萬元；假設萬元；假設公司對公司對前五大客戶前五大客戶中晶硅光伏組件領域接線盒客戶的銷售收中晶硅光伏組件領域接線盒客戶的銷售收入下降入下降 5%5%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤將分別下降，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤將分別下降466.34466.34 萬元、萬元、985.49985.49 萬元、萬元、1,624.941,624.94 萬元和萬元和 646.84646.84 萬元；假設萬元；假設公司對公司對前五大前五大客戶客戶中晶硅光伏組件領域接線盒客戶的銷售收入下降中晶硅光伏組件領域接線盒客戶的銷售收入下降 10%

65、10%，扣除非經常性損益后，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤將分別下降歸屬于母公司所有者的凈利潤將分別下降932.67932.67萬元、萬元、1,970.971,970.97萬元、萬元、3,249.883,249.88萬元和萬元和 1,293.681,293.68 萬元。萬元。5 5、單一客戶重大依賴的風險單一客戶重大依賴的風險 盡管報告期內報告期內公司來源于第一大客戶客戶 A 收入占比不超過 50%，但由于客戶 A 接線盒毛利率較高，公司在在 20212021 年度、年度、20222022 年度及年度及 20242024 年年 1 1-6 6 月月存在來源于客戶 A 的毛利貢獻占

66、比超過 50%的情形，根據監管規則適用指引發行類第 5 號的規定，公司存在對客戶 A 單一客戶重大依賴的情形。上述經營特點具有階段性，隨著公司新產品、新客戶、新業務的導入，未來公司對隨著公司新產品、新客戶、新業務的導入，未來公司對客戶客戶A A 收入和利潤占比將可能進一步降低收入和利潤占比將可能進一步降低?？蛻?A 為全球知名薄膜組件企業，公司對客戶 A 銷售接線盒產品應用于薄膜組件中，從市場占有率來看，薄膜組件市場占比較小，存在受晶硅電池組件產業快速發展而市場空間被擠壓的風險。如果未來客戶 A 薄膜組件技術路線難以滿足市場需求而被淘汰，或或客戶客戶 A A 受美國本土受美國本土及國際的產業政

67、策或貿易政策變化的影響導致自身生產經營的持續性和穩定性及國際的產業政策或貿易政策變化的影響導致自身生產經營的持續性和穩定性江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-22 出現波動，可能會導致其對公司接線盒產品的采購需求下滑，進而影響公司出現波動，可能會導致其對公司接線盒產品的采購需求下滑，進而影響公司客客戶戶 A A 接線盒的銷售收入；另一方面，如果接線盒的銷售收入；另一方面，如果公司與客戶 A 的合作穩定性及可持續穩定性及可持續性性發生重大不利變化，包括客戶 A 的接線盒需求大幅減少、公司的主要產品及服務由于技術迭代等原因難以滿足客戶 A 的需求、客戶客戶 A A 調整各生產基地的經

68、調整各生產基地的經營計劃、營計劃、公司的生產基地無法匹配公司的生產基地無法匹配客戶客戶 A A 的經營計劃的經營計劃和產能布局和產能布局、客戶客戶 A A 引入引入新的供應商、新的供應商、市場競爭加劇等原因導致公司客戶 A 接線盒收入或毛利率下降等情況發生，上述情況都上述情況都將對公司經營業績帶來重大不利影響。如在如在成本成本等其他因素不變的情況下等其他因素不變的情況下，報告期內，假設公司對，報告期內，假設公司對客戶客戶 A A 的銷售的銷售收入下降收入下降 5 5%，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤將分別下公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤將分別下降降 543.

69、35543.35 萬元、萬元、645.80645.80 萬元、萬元、1,002.791,002.79 萬元和萬元和 581.25581.25 萬元；假設萬元；假設公司對公司對客戶客戶A A 的銷售的銷售收入下降收入下降 1010%，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤將分別下降將分別下降 1,086.711,086.71 萬元、萬元、1,291.611,291.61 萬元、萬元、2,005.592,005.59 萬元和萬元和 1,162.491,162.49 萬元；萬元；假設公司對假設公司對客戶客戶 A A 的銷售的銷售收入下降收入

70、下降 1515%，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤將分別下降所有者的凈利潤將分別下降 1,630.061,630.06 萬元、萬元、1,937.411,937.41 萬元、萬元、3,008.383,008.38 萬元和萬元和1,743.741,743.74 萬元。萬元。如在收入等其他因素不變的情況下如在收入等其他因素不變的情況下，報告期內，假設公司對，報告期內，假設公司對客戶客戶 A A 的銷售的銷售毛利率下降毛利率下降 5 5 個百分點，個百分點，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤

71、將分別下降潤將分別下降 543.35543.35 萬元、萬元、645.80645.80 萬元、萬元、1,002.791,002.79 萬元和萬元和 581.25581.25 萬元；萬元；假設假設公司對公司對客戶客戶 A A 的銷售毛利率下降的銷售毛利率下降 1010 個百分點個百分點，公司扣除非經常性損益后歸屬于，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤將分別下降母公司所有者的凈利潤將分別下降 1,086.711,086.71 萬元、萬元、1,291.611,291.61 萬元、萬元、2,005.592,005.59萬元和萬元和 1,162.491,162.49 萬元；萬元；假設公司對

72、假設公司對客戶客戶 A A 的銷售毛利率下降的銷售毛利率下降 1515 個百分點，個百分點，公公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤將分別下降司扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤將分別下降 1,630.061,630.06 萬元、萬元、1,937.411,937.41 萬元、萬元、3,008.383,008.38 萬元和萬元和 1,743.741,743.74 萬元萬元。6 6、市場競爭加劇風險市場競爭加劇風險 近年來，“碳達峰”與“碳中和”的國家政策對光伏產業大力支持，我國光伏行業持續的市場需求推動了整個行業的發展，吸引了更多的競爭者進入光伏領域。盡管光伏組件接線盒企業新

73、增產能對應的訂單需求更為確定，行業產能錯配的風險較低，但隨著下游光伏組件企業產能的持續擴張，光伏組件行業短期存在因供給快速擴張導致競爭加劇趨勢，上述競爭加劇將將導致下游客戶將部分優化成本的江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-23 競爭壓力傳導至公司，或者公司下游部分客戶組件訂單減少而降低光伏組件接線盒的采購需求，進而導致公司所處的光伏組件接線盒行業市場競爭逐漸加劇。公司下游客戶對其供應商的同步研發能力、成本控制能力和及時供應能力提出了更高要求。如果公司不能持續加大技術投入、提升同步研發能力、提高產品技術含量、優化產品結構、擴大產能、降低成本、滿足客戶的及時供貨需求，則可能面臨更加

74、嚴峻的市場競爭風險。7 7、國際貿易爭端加劇風險、國際貿易爭端加劇風險 報告期內，公司主營業務收入中境外收入占比分別為報告期內，公司主營業務收入中境外收入占比分別為 58.28%58.28%、46.40%46.40%、46.18%46.18%和和 39.32%39.32%，境外銷售區域主要以亞洲和北美為主，包括越南、馬來西亞、泰國、，境外銷售區域主要以亞洲和北美為主，包括越南、馬來西亞、泰國、印度、墨西哥等國家及地區，且公司第一大客戶印度、墨西哥等國家及地區，且公司第一大客戶客戶客戶 A A 為美國本土的光伏企業。為美國本土的光伏企業。近年來，歐盟、美國、印度等國家或地區相繼對我國光伏產品發起

75、多輪雙反調近年來，歐盟、美國、印度等國家或地區相繼對我國光伏產品發起多輪雙反調查并加征相應關稅或雙反稅。從現有政策來看，公司產品出口至海外國家暫不查并加征相應關稅或雙反稅。從現有政策來看，公司產品出口至海外國家暫不受到相關國際貿易政策的影響。但倘若未來美國或全球其他地區的貿易政策進受到相關國際貿易政策的影響。但倘若未來美國或全球其他地區的貿易政策進一步收緊或對進口產品施加更高額的稅收政策，公司產品的對外出口銷售及海一步收緊或對進口產品施加更高額的稅收政策，公司產品的對外出口銷售及海外業務的拓展可能會受到不利影響，且公司下游的光伏組件企業的出口可能會外業務的拓展可能會受到不利影響，且公司下游的光

76、伏組件企業的出口可能會受到抑制，進而影響其對于公司光伏組件接線盒產品的需求量，上述情況都將受到抑制，進而影響其對于公司光伏組件接線盒產品的需求量，上述情況都將導致公司業績面臨下滑的風險。導致公司業績面臨下滑的風險。8 8、進入新能源汽車領域不確定的風險、進入新能源汽車領域不確定的風險 公司在現有產品技術基礎上橫向拓展新能源汽車領域業務，對公司在新領域的經營能力和生產制造能力提出新挑戰。新能源汽車行業的客戶對供應商的要求更為嚴格，對公司的技術研發能力、產品供應能力、客戶服務能力提出了更高的要求。公司新能源汽車輔助電源電池盒產品應用于新能源汽車低壓鋰電池，小鵬車型、蔚來車型項目、蔚來車型項目輔助電

77、源電池盒已向駱駝集團量產供應，寶馬車型項目、奔馳車型項目的輔助電源電池盒已進入中中批量試產階段，尚未形成規?；杖?，若未來在研發或生產工藝開發過程中出現技術或工藝障礙、產品質量難以保持穩定性、產品訂單不達預期或者新客戶無法順利開拓等情況，公司存在新能源汽車領域業務無法按期投產、新產品收入和盈利能力下降的風險。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-24（二）相關責任主體承諾事項（二）相關責任主體承諾事項 公司提示投資者認真閱讀本公司、控股股東、實際控制人、持股 5%以上的其他股東、本公司的董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等已根據中國證監會及深交

78、所的相關規定作出相應承諾。該等承諾事項內容詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“三、與投資者保護相關的承諾事項”。（三）本次發行前滾存利潤的分配以及上市后三年股東分紅回報規劃（三）本次發行前滾存利潤的分配以及上市后三年股東分紅回報規劃 2023 年 4 月 13 日，發行人 2023 年第二次臨時股東大會審議通過關于公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票前滾存利潤分配方案的議案，公司首次公開發行股票完成之日前的滾存未分配利潤由完成后的新老股東按照本次發行完成后所持股份比例共同享有。公司上市后三年股東分紅回報規劃詳見本招股說明書“第九節 投資者保護”之“四、上市后三年內現金分紅等利潤分配計劃

79、，計劃內容、制定的依據和可行性，未分配利潤的使用安排”的相關內容。（四）業績下滑情形相關承諾（四）業績下滑情形相關承諾 發行人控股股東、實際控制人陳澤鵬及其控制的其他企業鑫潤合伙已分別作出業績下滑情形的相關承諾，具體內容詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“三、與投資者保護相關的承諾事項”之“（十三）關于業績下滑情形的承諾”的相關內容。（五）發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低比例、上市后三年內利潤（五）發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低比例、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃分配計劃和長期回報規劃 發行人已制定并披露了切實可行的發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低比例、上市

80、后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃，請投資者予以關注。發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低比例的具體內容詳見本招股說明書“第九節 投資者保護”之“二、本次發行前后股利分配政策差異情況”之“（二）本次發行上市后的股利分配政策”。上市后三年內利潤分配計劃的具體內容詳見本招股說明書“第九節 投資者保護”之“四、上市后三年內現金分紅等利潤分配計劃，計劃內容、制定的依據和可行性，未分配利潤的使用安排”。長期回報規劃的具體內容詳見本招股說明書“第九節 投資者保護”之“五、公江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-25 司長期回報規劃的內容以及規劃制定時的主要考慮因素”。二、發行人及本次發行的

81、中介機構基本情況二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 成立日期 2017 年 3 月 16 日 注冊資本 4,790.0867 萬元 法定代表人 陳澤鵬 注冊地址 江蘇省常州市金壇區直溪鎮亞溪路 16 號 主要生產經營地址 江蘇省常州市金壇區直溪鎮亞溪路 16 號 控股股東 陳澤鵬 實際控制人 陳澤鵬 行業分類 C38 電氣機械和器材制造業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 主承銷商 申萬宏源證券承銷保薦

82、有限責任公司 發行人律師 北京市中倫律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 立信會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 宇威國際資產評估（深圳）有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他利益關系。（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款銀行 中國工商銀行股份有限公司北京金樹街支行 其

83、他與本次發行有關的機構 驗資復核機構：立信會計師事務所（特殊普通合伙）三、本次發行概況三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）股票 每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 1,596.6956 萬股 占發行后總股本比例 不低于發行后總股本的 25%其中：發行新股數量 不超過 1,596.6956 萬股 占發行后總股本比例 不低于發行后總股本的 25%股東公開發售股份數量 無 占發行后總股本比例 無 發行后總股本 不超過 6,386.7823 萬股 每股發行價格【】元（公司和主承銷商可以通過初步詢價確定發行價格，或者在初步詢價確

84、定發行價格區間后，通過累計投標詢價確定發行價格，江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-26 或中國證監會和深圳證券交易所認可的其他方式確定的發行價格）發行市盈率【】倍（按詢價確定的每股發行價格除以發行后每股收益計算）發行前每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益【】元（按【】年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（以【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益【】元（按照【】年經審計的扣除非經常性損益

85、前后歸屬于母公司股東的孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按本次發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下向投資者詢價配售和網上資金申購發行相結合的方式，或中國證監會和深圳證券交易所認可的其他發行方式 發行對象 符合條件的網下投資者、在深圳證券交易所開戶的合格投資者（國家法律、法規及交易所規則禁止購買者除外）及中國證監會和深圳證券交易所認可的配售對象 承銷方式 余額包銷 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 光伏組件通用及智能接線盒擴產項目 新能源汽車輔助電源電池盒建設項目 研發中心建設項目 補充流動資金 發行費用概算 本次發行費用總額【】

86、萬元、包括保薦及承銷費用【】萬元、審計及驗資費用【】萬元、律師費用【】萬元、信息披露費用【】萬元、發行手續費及其他費用【】萬元 高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況（如有）【】保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況（如有）【】擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開發售股份數量、發行費用的分攤原則（如有）【】（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-27 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 四

87、、發行人四、發行人主營業務主營業務經營情況經營情況（一）發行人主要業務、主要產品及其用途（一）發行人主要業務、主要產品及其用途 公司是一家專注于新能源電氣連接、保護和智能化技術領域，專業提供光伏組件接線盒產品一體化解決方案的高新技術企業及國家級專精特新“小巨人”企業。自設立以來，公司始終緊跟全球太陽能光伏組件的技術發展路線，通過持續技術創新和產品研發，致力于為下游行業和客戶提供安全、可靠、高效、智能的光伏組件接線盒系列產品。公司當前的核心產品為光伏組件接線盒。光伏組件接線盒是光伏組件和光伏電力系統的核心配件之一，是太陽能光伏發電系統中必不可少的配套產品。報告期內，公司營業收入的構成情況如下：單

88、位：萬元、%項目項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 主營業務收入 41,393.9441,393.94 98.6098.60 82,732.72 97.99 51,688.05 99.03 28,350.94 95.56 其他業務收入 586.52586.52 1.401.40 1,697.88 2.01 504.50 0.97 1,316.84 4.44 合計合計 41,980.4641,980.46 100.00100.00 84,43

89、0.60 100.00 52,192.55 100.00 29,667.78 100.00 公司主營業務及主要產品的詳細介紹詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“一、公司主營業務、主要產品及演變情況”。（二二）所需主要原材料及重要供應商所需主要原材料及重要供應商 報告期內，公司采購的主要原材料為電纜線、二極管、連接器、塑料粒子等，主要原材料上游市場供應充分，可保持穩定供應。公司建立了規范的采購體系，主要原材料的供應商相對穩定，公司不存在嚴重依賴單一供應商的情形。報告期內，公司向前五名供應商的合計采購金額及其占公司采購金額的情況詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“四、采購情況和主要供應

90、商”之“（二）前五名供應商采購情況”。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-28（三三）主要生產模式主要生產模式 公司采用以銷定產的生產模式，即根據訂單交付時間制定生產計劃。公司借助自動化控制和信息系統組織生產，實現對產品制造全過程的有效管控，以及產品質量的可追溯性。報告期內，公司主要生產模式的情況詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“一、公司主營業務、主要產品及演變情況”之“（四）主要經營模式”。（四四）銷售方式和渠道及重要客戶銷售方式和渠道及重要客戶 公司采用直銷的銷售模式，一旦與客戶確立合作關系后，雙方通常會簽訂框架協議或銷售合同，約定質量要求、定價原則、結算方式及違約責

91、任等。在日常采購時客戶會另行下發業務訂單并約定產品規格、單價、數量、結算方式、運輸方式、交貨日期、交貨模式等。在產品定價方面，公司以產品成本為基礎，按照成本加成的原則，根據訂單情況并綜合考慮客戶的定制化需求、合作年限、訂單數量、業務復雜程度、競爭情況等因素確定產品價格。公司下游客戶主要為國內外知名光伏組件廠商，主要客戶包括客戶A、Maxeon、客戶B、客戶C、Sonnenkraft、TCL 中環、阿特斯、協鑫集成、億晶光電、正信光電、潤陽股份、賽拉弗、大大恒能源恒能源、海泰新能、海泰新能、中清光伏等。報告期內，公司向前五大客戶的銷售情況詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“三、銷售情況和主

92、要客戶”之“（二）前五名客戶銷售情況”。（五五）行業競爭情況及發行人競爭地位行業競爭情況及發行人競爭地位 光伏行業是我國重點支持的戰略性新興產業，大力發展光伏發電產業符合國家發展戰略需要。光伏組件接線盒是光伏發電系統中起連接、保護的必要組件。隨著光伏產業的蓬勃發展，光伏組件接線盒行業也迎來發展機遇，呈現國產化率逐步提升的趨勢。除滿足國內光伏電站裝機需求以外，光伏組件接線盒產品也廣泛出口至歐洲、美洲以及其他新興市場，出口量穩中有增。在國內光伏組件接線盒市場上，以民營企業為主，特別是在長三角地區較為聚集，市場化程度較高，除發行人外，還包括上市公司通靈股份（301168）、快可電子（301278），

93、諧通科技（874274874274）、江蘇海天（835435）以及浙江人和光伏科技有限公司、浙江中環賽特光伏科技有限公司等。隨著未來下游光伏組件廠江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-29 商的集中規?；l展，其更傾向于與市場地位突出、產品質量穩定、技術實力較強的光伏組件接線盒主流生產廠商進行合作，因此預計產業集中度將進一步提升。公司深耕太陽能光伏組件接線盒，依托創新的產品設計及優異的品質管控能力，公司與國內外知名光伏組件廠商建立了良好的合作關系，形成了豐富且特色鮮明的產品矩陣以滿足定制化的客戶需求，得到了下游光伏組件廠商的廣泛認可；公司高度重視品牌價值建設，以質量為本的產品交付理

94、念在行業內形成了較高的知名度，持續鞏固與擴大光伏組件客戶資源儲備，產品市場占有率逐年提升。報告期內，公司營業收入分別為 29,667.78 萬元、52,192.55 萬元、84,430.60 萬元和和41,980.4641,980.46 萬元萬元。公司在最近三年的全球市場占有率情況估算情況如下：項目項目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 全球新增裝機量（GW）390.0 230.0 167.8 單個組件平均功率（W）600 550 500 新增裝機量所需光伏組件（萬塊）即所需光伏組件接線盒數量（萬套）65,000.00 41,818.18 33,560.00 公司銷量

95、（萬套）4,961.21 2,977.17 1,697.17 公司市場占有率 7.63%7.12%5.06%注：全球新增裝機量數據來源為中國光伏行業協會及歐洲光伏產業協會。五、發行人符合創業板定位五、發行人符合創業板定位（一）發行人符合創業板定位相關指標要求（一）發行人符合創業板定位相關指標要求 發行人符合深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2024 年修訂）第四條中第一套指標的要求，具體情況如下：創業板定位相關指標一創業板定位相關指標一 是否符合是否符合 主要依據主要依據 最近三年研發投入復合增長率不低于 15%，最近一年投入金額不低于1,000 萬元 符合 發 行 人 最

96、近 三 年 研 發 費 用 分 別 為1,119.03 萬元、1,907.78 萬元和 3,172.94萬元，年復合增長率 68.39%最近三年營業收入復合增長率不低于 25%或最近一年營業收入金額達到 3 億元 符合 發行人 2023 年度營業收入金額為 8.44億元，已超過 3 億元（二）發行人所處行業屬于新產業、新業態、新商業模式的范疇，符合創業板（二）發行人所處行業屬于新產業、新業態、新商業模式的范疇，符合創業板定位定位 公司主營業務為光伏組件接線盒產品的研發、生產和銷售，與國內外知名光江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-30 伏組件廠商建立了良好的合作關系，為其提供各類

97、型的光伏組件接線盒產品，具備從結構設計、模具設計、產品開發、生產制造到銷售服務的一體化服務能力，擁有較為完整的垂直整合之制造能力，為客戶提供全制程制造的解決方案。根據國家統計局發布修訂的國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所處行業屬于電氣機械和器材制造業（C38）大類下的輸配電及控制設備制造（C382）下的光伏設備及元器件制造（C3825），不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2024 年修訂）第五條所列示的不支持在創業板發行上市的行業范疇之內，屬于產業結構調整指導目錄（2024 年本）中的鼓勵投資產業；光伏組件接線盒屬于戰略性新興產業分類（2018）中“

98、太陽能發電保護控制裝置與設備制造”類的重點產品。根據國家統計局發布的新產業新業態新商業模式統計分類（2018）（國統字2018111 號），光伏設備及元器件制造屬于新能源設備制造（0213）大類下太陽能材料、設備和生產裝備制造（021303），屬于新產業、新業態、新商業模式的范疇。公司自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況及符合創業板定位情況詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“二、公司所處行業的基本情況”之“（四）發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況”。公司符合深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規

99、定（2024 年修訂）第二條之規定。因此，發行人所處行業屬于新產業、新業態、新商業模式的范疇，不屬于 深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2024 年修訂）中不支持的行業，符合創業板定位。六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 項目項目 2022024 4 年年 6 6 月月末末/202/2024 4 年年1 1-6 6 月月 2023年年 12月末月末/2023 年度年度 2022 年年 12月末月末/2022 年度年度 2021年年 12 月末月末/2021 年度年度 資產總額（萬元）100,974.57100,974.57 96,

100、478.43 60,939.00 29,583.81 歸屬于母公司所有者權益（萬元）52,627.2452,627.24 44,689.44 31,718.99 15,841.65 資產負債率（母公司）（%）46.9246.92 53.00 47.95 46.45 資產負債率（合并）（%）47.8847.88 53.68 47.95 46.45 營業收入（萬元）41,980.4641,980.46 84,430.60 52,192.55 29,667.78 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-31 凈利潤（萬元）7,533.747,533.74 12,014.76 8,639.9

101、1 3,778.39 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）7,533.747,533.74 12,014.76 8,639.91 3,778.39 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）6,436.046,436.04 11,233.85 8,398.84 3,829.37 基本每股收益（元）1.571.57 2.51 2.03-稀釋每股收益（元）1.571.57 2.51 2.03-加權平均凈資產收益率（%）15.4715.47 31.54 39.83 24.19 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-2,923.022,923.02 18,139.59 3,032.15 2,57

102、5.83 現金分紅（萬元）-2,338.00-研發投入占營業收入的比例（%）3.513.51 3.76 3.66 3.77 注：公司自 2023 年 1 月 1 日起執行財政部印發的企業會計準則解釋第 16 號（財會202231 號）中“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”相關規定，對于在首次施行第 16 號解釋的財務報表列報最早期間的期初至第 16 號解釋施行日之間發生的適用第 16 號解釋的上述單項交易，公司按照第 16 號解釋的規定進行追溯調整。七、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況七、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況（一）財務

103、報告審計基準日后經營情況（一）財務報告審計基準日后經營情況 財務報告審計基準日至本招股說明書簽署日之間，公司所處行業未發生重大不利變化，公司經營狀況良好，經營模式、主要原材料的采購、主要產品的生產、銷售規模及銷售價格、供應商的構成、主要核心業務人員、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項均未發生重大變化。（二）（二）20242024 年度年度業績情況業績情況 公司財公司財務報告審計截止日為務報告審計截止日為 20242024 年年 6 6 月月 3030 日。公司日。公司 20242024 年年 1212 月月 3131 日的日的合并及母公司資產負債表、合并及母公司資產負債表、20242

104、024 年年 1 1-1212 月的合并及母公司利潤表、月的合并及母公司利潤表、20242024 年年 1 1-1212月的合并及母公司現金流量表以及相關財務報表附注未經審計，但已由立信事月的合并及母公司現金流量表以及相關財務報表附注未經審計，但已由立信事務所審閱并出具了“信會師報字務所審閱并出具了“信會師報字20252025第第 ZI10007ZI10007 號”審閱報告。號”審閱報告。1 1、合并資產負債表主要數據、合并資產負債表主要數據 單位：萬元單位：萬元 項目項目 2024.12.312024.12.31 2023.12.312023.12.31 變動比例變動比例 資產總計資產總計

105、106,992.80106,992.80 96,478.4396,478.43 10.90%10.90%負債合計負債合計 48,082.4648,082.46 51,788.9951,788.99 -7.16%7.16%江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-32 所有者權益合計所有者權益合計 58,910.3458,910.34 44,689.4444,689.44 31.82%31.82%截至截至 20242024 年末，公司資產總額較年末，公司資產總額較 20232023 年末增長年末增長 10.90%10.90%，主要系隨著公司，主要系隨著公司經營規模擴大，公司應收賬款、存貨

106、、固定資產等科目的金額略有增加所致；經營規模擴大，公司應收賬款、存貨、固定資產等科目的金額略有增加所致；公司負債總額較公司負債總額較 20232023 年末下降年末下降 7.16%7.16%，主要系公司短期借款減少所致，公司所，主要系公司短期借款減少所致，公司所有者權益較有者權益較 20232023 年末增長年末增長 31.82%31.82%，主要是由于公司持續盈利，未分配利潤有所，主要是由于公司持續盈利，未分配利潤有所增加。增加。2 2、合并利潤表及合并現金、合并利潤表及合并現金流量表流量表主要數據主要數據 單位：萬元單位：萬元 項目項目 20242024 年度年度 20232023 年度年

107、度 變動比例變動比例 20242024 年年 7 7-1212 月月 20232023 年年 7 7-1212 月月 變動比例變動比例 營業收入營業收入 87,594.7987,594.79 84,430.6084,430.60 3.75%3.75%45,614.3345,614.33 43,002.7043,002.70 6.07%6.07%營業利潤營業利潤 14,971.7114,971.71 13,693.8013,693.80 9.33%9.33%6,397.626,397.62 5,892.405,892.40 8.57%8.57%利潤總額利潤總額 14,973.7514,973.7

108、5 13,687.2113,687.21 9.40%9.40%6,401.036,401.03 5,891.985,891.98 8.64%8.64%凈利潤凈利潤 13,195.6013,195.60 12,014.7612,014.76 9.83%9.83%5,661.865,661.86 5,188.365,188.36 9.13%9.13%歸屬于母公司股歸屬于母公司股東的凈利潤東的凈利潤 13,195.6013,195.60 12,014.7612,014.76 9.83%9.83%5,661.865,661.86 5,188.365,188.36 9.13%9.13%扣除非經常性損扣除

109、非經常性損益后歸屬于母公益后歸屬于母公司股東的凈利潤司股東的凈利潤 12,080.5112,080.51 11,233.8511,233.85 7.54%7.54%5,644.475,644.47 5,139.105,139.10 9.83%9.83%經營活動產生的經營活動產生的現金流量凈額現金流量凈額 530.98530.98 18,139.5918,139.59 -97.07%97.07%3,454.003,454.00 16,257.2716,257.27 -78.75%78.75%20242024 年度，公司營業收入為年度，公司營業收入為 87,594.7987,594.79 萬元，歸

110、屬于母公司股東的凈利潤萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤為為 13,195.6013,195.60 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為12,080.5112,080.51 萬元，較去年同期分別增長萬元，較去年同期分別增長 3.75%3.75%、9.83%9.83%和和 7.54%7.54%；20242024 年年 7 7-1212 月，月，公司營業收入為公司營業收入為 45,614.3345,614.33 萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤為萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤為 5,661.865,661.86 萬元，萬元，扣除非經常性損益

111、后歸屬于母公司股東的凈利潤為扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 5,644.475,644.47 萬元，較去年同期萬元，較去年同期分別增長分別增長 6.07%6.07%、9.13%9.13%和和 9.83%9.83%，主要系公司與存量客戶的業務合作持續深入，主要系公司與存量客戶的業務合作持續深入，并不斷開發新客戶，公并不斷開發新客戶，公司營業收入和凈利潤保持持續增長。司營業收入和凈利潤保持持續增長。20242024 年度，公司經營活動產生的現金流量凈額為年度，公司經營活動產生的現金流量凈額為 530.98530.98 萬元，較去年同期萬元，較去年同期下降下降 97.07%97.07%

112、；20242024 年年 7 7-1212 月，公司經營活動產生的現金流量凈額為月，公司經營活動產生的現金流量凈額為 3,454.003,454.00萬元，較去年同期下降萬元，較去年同期下降 78.75%78.75%，主要系，主要系公司于公司于 20232023 年增加票據貼現以滿足日常年增加票據貼現以滿足日常資金需求，對票據貼現收到的現金，公司依據監管規則適用指引資金需求，對票據貼現收到的現金，公司依據監管規則適用指引會計類會計類第第 1 1 號 的相關規定將現金流入列報在不同年度、不同現金流類別所致。若號 的相關規定將現金流入列報在不同年度、不同現金流類別所致。若 20232023江蘇澤潤

113、新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-33 年、年、20242024 年公司未對票據貼現并持有至到期，則年公司未對票據貼現并持有至到期，則 20232023 年、年、20242024 年公司還原后年公司還原后的經營活動產生的現金流量凈額分別為的經營活動產生的現金流量凈額分別為 10,989.1410,989.14 萬元、萬元、11,558.3211,558.32 萬元，呈增萬元，呈增長態勢長態勢。3 3、非經常性損益主要數據、非經常性損益主要數據 單位：萬元單位：萬元 項目項目 20242024 年年度度 20232023 年年度度 變動金額變動金額 變動比例變動比例 非流動性資產處置損益

114、，包括已計提資非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分產減值準備的沖銷部分 -17.3517.35 29.3429.34 -46.6946.69 -159.15%159.15%計入當期損益的政府補助，但與公司正計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外產生持續影響的政府補助除外 1,030.481,030.48 926.91926.91 103.57103.57 11.17%11.17%除同公司正常經營業務相關的有效套除同公司正

115、常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生益以及處置金融資產和金融負債產生的損益的損益 -66.3966.39 -61.5261.52 -4.874.87 -7.92%7.92%單獨進行減值測試的應收款項減值準單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回備轉回 300.31300.31 9.429.42 290.89290.89 3088.04%3088.04%委托他人投資或管理資產的損益委托他人投資或管理資產的損益 -0.300.30 -0.300.30

116、-100.00%100.00%除上述各項之外的其他營業外收入和除上述各項之外的其他營業外收入和支出支出 -15.3015.30 -15.3015.30 -100.00%100.00%債務重組損益債務重組損益 3.783.78 -3.783.78 100.00%100.00%其他符合非經常性損益定義的損益項其他符合非經常性損益定義的損益項目目 8.008.00 -1.031.03 9.039.03 876.51%876.51%小計小計 1,258.821,258.82 918.72918.72 340.10340.10 37.02%37.02%所得稅影響額所得稅影響額 -143.73143.73

117、 -137.81137.81 -5.925.92 -4.30%4.30%歸屬于母公司所有者的非經常性損益歸屬于母公司所有者的非經常性損益凈額凈額 1,115.091,115.09 780.91780.91 334.18334.18 42.79%42.79%20242024 年，公司歸屬于母公司所有者的非經常性損益凈額為年，公司歸屬于母公司所有者的非經常性損益凈額為 1,115.091,115.09 萬元，萬元，較較 20232023 年增加年增加 334.18334.18 萬元，同比增長萬元，同比增長 42.79%42.79%，主要是由于公司當期收到的政，主要是由于公司當期收到的政府補助金額有

118、所增加以及單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回所致。府補助金額有所增加以及單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回所致。20242024 年，公司歸屬于母公司所有者的非經常性損益凈額占歸屬于母公司股東的年，公司歸屬于母公司所有者的非經常性損益凈額占歸屬于母公司股東的凈利潤比例為凈利潤比例為 8.45%8.45%，公司經營業績對非經常性損益不存在重大依賴，公司經營業績對非經常性損益不存在重大依賴。八、發行人選擇的具體上市標準八、發行人選擇的具體上市標準 發行人為境內企業且不存在表決權差異安排，選擇的上市標準為深圳證券交易所創業板股票上市規則（2024 年修訂）第二章 2.1.2 中規定的第（一）

119、項：江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-34 最近兩年凈利潤均為正，累計凈利潤不低于 1 億元，且最近一年凈利潤不低于6,000 萬元。根據立信事務所出具的審計報告（信會師報字2024第 ZI10517ZI10517 號），2022 年、2023 年發行人經審計的歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 8,639.91 萬元、12,014.76 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為8,398.84 萬元、11,233.85 萬元，發行人最近兩年凈利潤均為正，累計凈利潤不低于人民幣 1 億元，且最近一年凈利潤不低于 6,000 萬元。因此，發行人財務指標符合深圳證券交易所

120、創業板股票上市規則（2024年修訂）規定的標準。九、發行人公司治理特殊安排等重要事項九、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在有關公司治理特殊安排的重要事項。十、募集資金運用與未來發展規劃十、募集資金運用與未來發展規劃 公司擬公開發行普通股 1,596.6956 萬股，占發行后總股本的 25.00%，本次募集資金扣除發行費用后擬全部用于公司主營業務相關的項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 總投資額總投資額 募集資金投資額募集資金投資額 1 光伏組件通用及智能接線盒擴產項目 30,361.39 30,000.00 2 新能源汽車輔助電源電池盒建設項目 1

121、6,268.99 16,000.00 3 研發中心建設項目 11,137.79 11,000.00 4 補充流動資金 15,000.00 15,000.00 合計合計 72,768.17 72,000.00 本次公開發行實際募集資金（扣除發行費用后）不能滿足上述項目資金需要，不足部分由公司自籌資金解決。如果本次發行及上市募集資金到位時間與資金需求的時間要求不一致，公司將根據實際情況以自有資金或銀行貸款先行投入，待募集資金到位后予以置換。如果本次募集資金最終超過項目所需資金，則剩余資金將嚴格按照募集資金管理制度用于與主營業務相關的項目及主營業務發展所需的營運資金。發行人發展戰略緊跟市場的發展，將

122、始終專注于新能源行業，特別聚焦于太江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-35 陽能光伏、新能源汽車和儲能行業細分領域的發展機會。公司將結合自身的技術專長與積累，通過持續的創新，不斷開發有競爭力的產品，滿足客戶的需求，為新能源行業的發展作出貢獻。在產品發展層面，堅持“創新為王”的產品技術方針，專注于新能源行業的多樣化、差異化產品發展策略，在通用接線盒、智能接線盒、其他新能源連接保護產品等領域緊跟行業發展趨勢，持續拓展公司產品種類；在生產經營層面，加強生產體系建設，提升生產制造效率和管控生產制造成本，并結合全球化發展的戰略布局海外生產基地建設；在市場拓展層面，采用多樣化的市場拓展策略，

123、在進一步完善現有銷售網絡、深化與龍頭企業合作關系的同時，結合公司全球化生產基地的布局，持續拓展海外市場。本次募集資金運用及未來發展規劃的具體情況詳見本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”。十一、其他對發行人有重大影響的事項十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在其他有重大影響的事項。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-36 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者評價發行人本次發行的股票時，除招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因

124、素會依次發生。一、與發行人相關風險一、與發行人相關風險（一）（一）20252025 年業績下滑的風險年業績下滑的風險 詳見本招股說明書“第二節詳見本招股說明書“第二節 概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）特概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）特別風險提示”之“別風險提示”之“1 1、20252025 年業績下滑的風險年業績下滑的風險”?！?。（二二）毛利率下降風險）毛利率下降風險 詳見本招股說明書“第二節詳見本招股說明書“第二節 概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）特概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）特別風險提示”之“別風險提示”之“2 2、毛利率下降風險”。、毛利率下降風險”。（三三

125、）主要客戶相對集中風險）主要客戶相對集中風險 詳見本招股說明書“第二節詳見本招股說明書“第二節 概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）特概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）特別風險提示”之“別風險提示”之“4 4、主要客戶相對集中風險”。、主要客戶相對集中風險”。（四四）單一客戶重大依賴的風險）單一客戶重大依賴的風險 詳見本招股說明書“第二節詳見本招股說明書“第二節 概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）特概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）特別風險提示”之“別風險提示”之“5 5、單一客戶重大依賴的風險”。、單一客戶重大依賴的風險”。（五五）產品結構單一的風險）產品結構單一的風險 公司目

126、前主要從事光伏組件接線盒產品的研發、生產和銷售，下游市場集中在光伏行業。公司目前存在產品結構較為單一的情況，公司產品主要運用于光伏組件，光伏行業近年產能擴張較快，硅料、硅片、電池片、組件等光伏主材環節存在因供給的快速擴張導致行業競爭加劇情形，公司產品及下游行業一定程度上面臨著行業供給需求調整所帶來的市場環境變化的風險，若發生上述情形將導致產品價格下降，則公司面臨業績下滑的風險。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-37（六六）應收款項余額較大的風險）應收款項余額較大的風險 報告期各期末，公司應收票據、應收賬款和應收款項融資賬面價值合計分別為 13,696.01 萬元、29,380.

127、58 萬元、41,204.04 萬元和和 44,288.7844,288.78 萬元萬元，占各期末資產總額的比例分別為 46.30%、48.21%、42.71%和和 43.43.8686%。公司主要客戶為國內外大型光伏組件企業，行業集中度較高。隨著未來收入規模的增長，公司應收票據、應收賬款和應收款項融資金額可能會進一步上升，如果不能持續有效控制應收票據、應收賬款規模，或者客戶經營狀況發生重大不利變化，不能及時收回賬款，將使公司面臨一定的壞賬風險，并對公司經營業績的持續增長造成不利影響。（七七）進入新能源汽車領域不確定的風險）進入新能源汽車領域不確定的風險 詳見本招股說明書“第二節詳見本招股說明

128、書“第二節 概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）特概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）特別風險提示”之“別風險提示”之“8 8、進入新能源汽車領域不確定的風險”。、進入新能源汽車領域不確定的風險”。（八八）公司研發創新能力可能無法適應產品研發技術發展的風險）公司研發創新能力可能無法適應產品研發技術發展的風險 隨著下游光伏組件技術革新、功率提升，半片、疊瓦、雙玻雙面等工藝技術的應用，組件廠為了提高電池片發電效率，要求光伏組件接線盒小型化以降低遮擋面積，具有較高的電流電壓承載能力和連接穩定性、較強的散熱性以更好適配高效大功率光伏組件，因此下游行業的發展趨勢對光伏組件接線盒產品生產企業的技術創新

129、和研發提出了較高要求。若公司不能準確把握技術及市場的發展趨勢，不能及時實現研發技術創新，或者新技術未能形成符合市場需求的產品，均會使公司面臨喪失競爭優勢、研發失敗的風險。（九九）產品質量風險）產品質量風險 光伏設備的使用環境、氣候條件多樣，常處于較為惡劣的天氣與環境中，因太陽能光伏發電環境的特殊性，對接線盒產品的耐熱、耐寒、耐腐蝕、防塵防水等要求較高。若未來公司質量控制環節出現疏忽，則可能造成產品質量風險，損害公司形象，影響公司業績。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-38（十十）匯率波動風險）匯率波動風險 報告期內，公司主營業務收入中外銷收入分別為 16,524.46 萬元、2

130、3,980.02萬元、38,207.49 萬元和和 16,277.6716,277.67 萬元萬元，占各期主營業務收入的比例分別為58.28%、46.40%、46.18%和和 39.39.3232%，外銷主要以美元結算。近年來，人民幣兌美元的匯率處于持續波動的態勢，匯率的波動影響公司產品出口銷售價格，對國外市場銷售產生不確定的影響。同時，產生的匯兌損益亦會影響公司業績，報告期內，公司因匯率變動產生的匯兌損失（負數為收益）分別為 179.77 萬元、-721.56萬元、-71.28萬元和和-526.00526.00萬元萬元，占當期利潤總額的比例分別為4.22%、-7.83%、-0.52%和和-6

131、.14%6.14%。未來，若公司以美元結算的銷售額進一步增長以及人民幣與美元匯率發生大幅波動，將會導致公司境外銷售收入出現一定的波動；若公司未能準確判斷匯率走勢，或未能及時實現銷售回款、結匯導致期末外幣資金余額較高，將可能產生匯兌損失，對公司的財務狀況及經營業績造成不利影響。（十十一一）存貨余額較高及存貨跌價風險）存貨余額較高及存貨跌價風險 報告期內，隨著公司經營規模的擴大，公司存貨規模有所增長，報告期各期末存貨價值分別為5,437.39萬元、8,751.79萬元、7,764.90萬元和和8,710.408,710.40萬元萬元，占資產總額的比例為 18.38%、14.36%、8.05%和和

132、8.63%8.63%，主要為原材料、半成品和庫存商品。如果未來客戶因市場環境惡化等不利因素的影響出現違約撤銷訂單，或者產品及原材料的市場價格出現重大不利變化導致公司原材料大幅貶值、半成品和庫存商品積壓滯銷，公司將面臨存貨跌價的風險，將對公司經營業績帶來不利影響。二、與行業相關風險二、與行業相關風險（一）（一）行業周期性波動行業周期性波動、技術變革、技術變革等等引發公司引發公司產品價格、毛利率產品價格、毛利率及經營業績下及經營業績下降降或產品被替代或產品被替代的風險的風險 詳見本招股說明書“第二節詳見本招股說明書“第二節 概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）特概覽”之“一、重大事項提示”之“（

133、一）特別風險提示”之“別風險提示”之“3 3、行業周期性波動、技術變革等引發公司產品價格、毛利率、行業周期性波動、技術變革等引發公司產品價格、毛利率及經營業績下降或產品被替代的風險及經營業績下降或產品被替代的風險”?！?。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-39（二二）市場競爭加劇風險）市場競爭加劇風險 詳見本招股說明書“第二節詳見本招股說明書“第二節 概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）特概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）特別風險提示”之“別風險提示”之“6 6、市場競爭加劇風險”。、市場競爭加劇風險”。（三三）原材料價格波動風險）原材料價格波動風險 公司生產經營所需的主要

134、原材料為電纜線、二極管、連接器、塑料粒子等。報告期內，公司直接材料成本占當期主營業務成本的比例分別為 80.47%、82.53%、80.58%和和 80.80.0101%。2021 年大宗商品價格持續上漲，公司面臨成本上升壓力；2022年受市場行情影響，電纜線等采購價格出現一定幅度下降，公司主要原材料價格存在一定的波動性。假設其他因素保持不變，報告期內原材料價格上漲 1%，公司毛利率將分別減少 0.56、0.60、0.58 和和 0.0.5959 個百分點。如果主要原材料價格后續出現大幅上升，而公司未能及時采取有效措施，公司將面臨原材料價格上升而引發的盈利水平下降的風險。（四四）國際貿易爭端加

135、劇風險）國際貿易爭端加劇風險 詳見本招股說明書“第二節詳見本招股說明書“第二節 概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）特概覽”之“一、重大事項提示”之“（一）特別風險提示”之“別風險提示”之“7 7、國際貿易爭端加劇風險”。、國際貿易爭端加劇風險”。（五）光伏組件（五）光伏組件出口退稅政策出口退稅政策變動的風險變動的風險 報告期內，報告期內，公司營業收入中內銷收入的金額分別為公司營業收入中內銷收入的金額分別為 12,647.4812,647.48 萬元、萬元、28,131.8328,131.83 萬元、萬元、45,570.9845,570.98 萬元萬元和和 25,695.0025,695.0

136、0 萬元，占各期營業收入的比例分萬元，占各期營業收入的比例分別為別為 42.63%42.63%、53.90%53.90%、53.97%53.97%和和 61.21%61.21%。近期，光伏組件等產品的出口退稅率近期，光伏組件等產品的出口退稅率由由 13%13%調整調整至至 9%9%，公司出口產品主要為光伏組件接線盒及相關配件產品，公司出口產品主要為光伏組件接線盒及相關配件產品，不在不在本次出口退稅政策調整產品范圍內本次出口退稅政策調整產品范圍內，不受到不受到出口退稅政策出口退稅政策調整調整的直接影響的直接影響；但但公司內銷客戶存在采購公司光伏組件接線盒組裝為光伏組件產品對外出口的情公司內銷客戶

137、存在采購公司光伏組件接線盒組裝為光伏組件產品對外出口的情況，公司內銷客戶受到況，公司內銷客戶受到出口退稅政策出口退稅政策調整調整的影響。若公司內銷客戶無法將新增的影響。若公司內銷客戶無法將新增成本向其下游客戶傳導或自行消化，則可能成本向其下游客戶傳導或自行消化，則可能存在將該部分新增成本傳導存在將該部分新增成本傳導至上游至上游供應商供應商的情形的情形，將可能對公司的經營業績產生不利影響將可能對公司的經營業績產生不利影響。假設公司內銷客戶將假設公司內銷客戶將新增成本傳導至公司且公司未將該部分成本傳導至公司的上游供應商，則公司新增成本傳導至公司且公司未將該部分成本傳導至公司的上游供應商，則公司內銷

138、產品受出口退稅政策調整影響對應訂單價格將下降內銷產品受出口退稅政策調整影響對應訂單價格將下降 4%4%，結合公司內銷客戶，結合公司內銷客戶的出口占比情況，經測算，前述出口退稅政策調整對公司的出口占比情況，經測算，前述出口退稅政策調整對公司 20232023 年、年、20242024 年年 1 1-6 6江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-40 月扣除非經常損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤的影響金額分別為月扣除非經常損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤的影響金額分別為-494.24494.24萬元、萬元、-278.68278.68 萬元，占比分別為萬元，占比分別為-4.40%4.40%

139、、-4 4.33%.33%。三、其他風險三、其他風險（一）募集資金投資項目的風險（一）募集資金投資項目的風險 本次募集資金投資項目的建設完成和投產將對公司經營規模、業績水平和發展戰略產生重大的積極影響，但本次募集資金投資項目的建設計劃能否按時完成、項目的實施過程和實施效果等均存在一定的不確定性。如果市場環境、技術、經營等方面發生重大不利變化，使得募集資金投資項目不能如期達產，或者達產后不能產生預期的經濟效益，都將對公司經營業績帶來一定的不利影響。（二）公司首次公開發行股票攤薄即期回報的風險（二）公司首次公開發行股票攤薄即期回報的風險 本次首次公開發行股票后，募集資金的陸續投入將對公司未來經營業

140、績產生積極影響。但募集資金產生效益需要一定時間，在募集資金投入產生效益之前，公司利潤實現和股東回報仍主要依賴現有業務，由于公開發行股票導致股本增加，公司短期內可能存在因股本總額增加導致每股收益、凈資產收益率等即期回報指標被攤薄的風險。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-41 第四節第四節 發行人基本發行人基本情況情況 一、發行人基本信息一、發行人基本信息 中文名稱 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 英文名稱 ZERUN CO.,LTD 注冊資本 4,790.0867 萬元人民幣 法定代表人 陳澤鵬 有限公司成立日期 2017 年 3 月 16 日 股份公司設立日期 2022 年 11

141、 月 25 日 公司住所 江蘇省常州市金壇區直溪鎮亞溪路 16 號 郵政編碼 213251 電話號碼 0519-8265 0616 傳真號碼 0519-8265 0616 互聯網網址 http:/www.zerun- 電子信箱 zrzqzerun- 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會秘書 負責信息披露和投資者關系的部門負責人和電話號碼 王亮、0519-8265 0616 二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況（一）發行人設立情況（一）發行人設立情況 1、有限公司設立情況、有限公司設立情況 澤潤有限于 2017年3 月16 日由澤潤實

142、業獨資設立，設立時注冊資本為 1,000萬元。2017 年 3 月 16 日，澤潤有限取得常州市金壇區市場監督管理局核發的營業執照（統一社會信用代碼：91320413MA1NK8G297）。公司設立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 1 澤潤實業 1,000.00 100.00 貨幣 合計合計 1,000.00 100.00-江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-42 2、股份公司的設立情況、股份公司的設立情況 2022 年 11 月 7 日，天健事務所出具“天健深審 2022 1065 號”審計報告，

143、確認截至 2022 年 8 月 31 日，澤潤有限經審計的凈資產為 23,723.25 萬元。2022 年 11 月 10 日，宇威評估出具“宇威評報字2022第 070 號”資產評估報告，確認截至 2022 年 8 月 31 日，澤潤有限經評估的凈資產為 25,310.96 萬元。2022 年 11 月 10 日，澤潤有限股東會作出決議，全體股東一致同意公司整體變更為股份公司，并以經審計的截至 2022 年 8 月 31 日的公司凈資產 23,723.25萬元，扣除現金分紅 1,500 萬元后的 22,223.25 萬元為基準，按照 4.8713973:1 的比例折合為股份公司股本 4,56

144、1.9873 萬股，每股面值 1.00 元，超出部分計入股份公司資本公積。同日，全體發起人簽署了發起人協議。2022 年 11 月 18 日，全體發起人召開股份公司創立大會暨第一次股東大會，一致同意將公司整體變更為股份有限公司。同日，天健事務所出具了“天健驗20223-111 號”驗資報告，對本次整體變更后的注冊資本、資本公積及各股東的出資情況進行審驗，確認各股東的出資均已足額繳納。2022 年 11 月 25 日，公司就上述整體變更事項完成工商變更登記手續。公司整體變更后，股本結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 陳澤鵬

145、1,980.0000 43.4021 2 長盈鑫 600.0000 13.1522 3 鑫潤合伙 363.6400 7.9711 4 潤峽招贏 252.3417 5.5314 5 高國亮 248.0000 5.4362 6 何燕林 204.1983 4.4761 7 陳錦鵬 170.0000 3.7265 8 黃福靈 130.0000 2.8496 9 招贏科創 126.1709 2.7657 10 廈門 TCL 106.2076 2.3281 11 羅強 68.0000 1.4906 12 成長共贏 42.0569 0.9219 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-43 序號序

146、號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）13 徐堅 40.0000 0.8768 14 劉俐雅 40.0000 0.8768 15 熊軼民 40.0000 0.8768 16 柴育中 40.0000 0.8768 17 何康 40.0000 0.8768 18 宋致遠 24.0000 0.5261 19 李何燕 22.8099 0.5000 20 常州蒼龍 20.0000 0.4384 21 天津中環 4.5620 0.1000 合計合計 4,561.9873 100.0000（二）發行人設立及報告期內股本、股東變化概述（二）發行人設立及報告期內

147、股本、股東變化概述 序號序號 時間時間 事項事項 變更概要變更概要 1 2017 年 3 月 澤潤有限設立 澤潤有限設立，注冊資本為 1,000 萬元，股東為澤潤實業。2 2021 年 7 月 澤潤有限第一次增資 澤潤實業對澤潤有限增資，注冊資本由 1,000萬元增至 10,000 萬元。3 2021 年 12 月 澤潤有限吸收合并澤潤實業 澤潤有限吸收合并母公司澤潤實業，澤潤有限注冊資本變更為 4,000 萬元，股東為陳澤鵬、長盈鑫、長盈粵富、何燕林、陳錦鵬、高國亮、黃福靈、羅強、徐堅、熊軼民、宋致遠。4 2022 年 4 月 澤潤有限第一次股權轉讓及第二次增資 陳錦鵬將其持有的部分澤潤有限

148、股權轉讓給劉俐雅、柴育中、常州蒼龍，長盈粵富將其持有的部分澤潤有限股權轉讓給何康、高國亮；同時，鑫潤合伙對澤潤有限增資，澤潤有限的注冊資本由4,000萬元增至4,363.64萬元；長盈粵富將其持有的部分澤潤有限股權轉讓給潤峽招贏、招贏科創、成長共贏；同時，潤峽招贏、招贏科創、成長共贏對澤潤有限增資，澤潤有限的注冊資本由 4,363.64 萬元增至 4,561.9873 萬元。5 2022 年 8 月 澤潤有限第二次股權轉讓 何燕林將其持有的部分澤潤有限股權轉讓給廈門 TCL、李何燕、天津中環，長盈粵富將其持有的全部澤潤有限股權轉讓給廈門TCL。6 2022 年 11 月 澤潤有限整體變更 澤潤

149、有限整體變更設立股份公司，股份公司注冊資本為 4,561.9873 萬元。7 2022 年 12 月 澤潤新能第一次增資 合肥陽光、江山、海寧華能、海寧慧仁、天津中環、天津晟華、邵建雄對澤潤新能增資，澤潤新能的注冊資本由 4,561.9873 萬元增加至 4,790.0867 萬元。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-44 三、發行人成立以來的重要事件（含報告期內重大資產重組）三、發行人成立以來的重要事件（含報告期內重大資產重組）報告期內，澤潤有限于2021年12月吸收合并母公司澤潤實業，合并完成后，澤潤有限存續，澤潤實業注銷。本次重組屬于同一控制下的吸收合并，主營業務未發生重大

150、變化。本次吸收合并具體情況如下：（一）澤潤實業的基本情況（一）澤潤實業的基本情況 澤潤實業于 2009 年成立，考慮到光伏組件產業主要在華東區域，為加快服務響應時間和降低物流運輸成本，2017 年澤潤實業獨資設立澤潤有限籌建常州工廠，并逐漸將主要生產經營活動轉移至澤潤有限。2021 年，由于澤潤實業不再從事具體經營業務，為提升管理效率和減少持股層級，因此決定由澤潤有限吸收合并澤潤實業。澤潤實業自設立以來股本、股東變化概述情況如下：序號序號 時間時間 事項事項 變更概要變更概要 1 2009 年 5 月 澤潤實業設立 澤潤實業設立，注冊資本為 150 萬元，股東為陳澤鵬、黃福靈 2 2010 年

151、 12 月 澤潤實業第一次增資 陳澤鵬、黃福靈對澤潤實業同比例增資，澤潤實業注冊資本由 150 萬元增至 300 萬元 3 2011 年 11 月 澤潤實業第一次股權轉讓 黃福靈將其持有的全部澤潤實業股權轉讓給陳澤鵬 4 2011 年 11 月 澤潤實業第二次增資 陳澤鵬、長盈粵富對澤潤實業增資，澤潤實業注冊資本由 300 萬元增至 2,375 萬元 5 2015 年 11 月 澤潤實業第二次股權轉讓 長盈粵富將其持有的全部澤潤實業股權轉讓給長盈鑫 6 2015 年 12 月 澤潤實業第三次增資 禾貝佳拓、高國亮對澤潤實業增資，澤潤實業注冊資本由 2,375 萬元增至 2,794.118 萬元

152、 7 2016 年 1 月 澤潤實業第三次股權轉讓 陳澤鵬將其持有的部分澤潤實業股權轉讓給禾貝佳拓、長盈鑫 8 2016 年 5 月 澤潤實業第四次股權轉讓 禾貝佳拓將其持有的部分澤潤實業股權轉讓給高國亮、黃福靈、陳錦鵬，陳澤鵬將其持有的部分澤潤實業股權轉讓給陳錦鵬 9 2018 年 1 月 澤潤實業第五次股權轉讓及第四次增資 黃福靈將其持有的部分澤潤實業股權轉讓給徐堅，陳澤鵬將其持有的部分澤潤實業股權轉讓給長盈鑫；同時，全體股東對澤潤實業同比例增資，澤潤實業注冊資本由 2,794.118 萬元增至4,000 萬元 10 2021 年 12 月 澤潤實業第六次股權轉讓 禾貝佳拓將其持有的全部澤

153、潤實業股權轉讓給何燕林、高國亮、羅強、宋致遠，長盈鑫將其持有的部分澤潤實業股權轉讓給長盈粵富，陳澤鵬將其持有的部分澤潤實業股權轉讓給羅江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-45 序號序號 時間時間 事項事項 變更概要變更概要 強、熊軼民 11 2021 年 12 月 澤潤實業注銷 澤潤實業被澤潤有限吸收合并，澤潤實業注銷 澤潤實業自成立以來，經過上述的股權轉讓、增資，至吸收合并前，澤潤實業注冊資本 4,000 萬元，股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 陳澤鵬 1,980.00 49.50 2 長盈鑫 6

154、00.00 15.00 3 長盈粵富 320.00 8.00 4 何燕林 300.00 7.50 5 陳錦鵬 270.00 6.75 6 高國亮 228.00 5.70 7 黃福靈 130.00 3.25 8 羅強 68.00 1.70 9 徐堅 40.00 1.00 10 熊軼民 40.00 1.00 11 宋致遠 24.00 0.60 合計合計 4,000.00 100.00（二）吸收合并的基本情況（二）吸收合并的基本情況 2021 年 10 月 30 日，澤潤有限股東作出決議，同意公司對澤潤實業進行吸收合并，合并基準日為 2021 年 9 月 30 日，合并后澤潤有限繼續存續，澤潤實業注

155、銷。吸收合并后，公司注冊資本變更為 4,000 萬元，即合并前雙方的注冊資本之和，扣除澤潤實業對澤潤有限投資所對應的注冊資本。由天健事務所、宇威評估對合并基準日的合并雙方各自財務狀況進行審計、評估，其結果作為此次吸收合并的財務數據的依據。同日，澤潤有限與澤潤實業簽訂吸收合并協議。2021 年 11 月 2 日，澤潤有限于揚子晚報刊登了吸收合并、減資公告。2021 年 11 月 30 日，天健事務所出具了“天健深審（2021）1307 號”審計報告，截至 2021 年 9 月 30 日，澤潤實業的凈資產為 14,349.80 萬元。2021 年 12 月 13 日，宇威評估出具了“宇威評報字20

156、21第 060 號”資產評估報告，截至 2021 年 9 月 30 日，澤潤實業的凈資產評估值為 34,717.39 萬江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-46 元。2021 年 12 月 22 日，澤潤實業取得常州市金壇區市場監督管理局核發的 公司準予注銷登記通知書。同日，常州市金壇區市場監督管理局核準了本次吸收合并變更。吸收合并完成后，澤潤實業注銷，澤潤有限存續。本次變更完成后，澤潤有限股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 陳澤鵬 1,980.00 49.50 2 長盈鑫 600.00 15.00 3 長盈

157、粵富 320.00 8.00 4 何燕林 300.00 7.50 5 陳錦鵬 270.00 6.75 6 高國亮 228.00 5.70 7 黃福靈 130.00 3.25 8 羅強 68.00 1.70 9 徐堅 40.00 1.00 10 熊軼民 40.00 1.00 11 宋致遠 24.00 0.60 合計合計 4,000.00 100.00 2022 年 1 月 10 日，天健事務所出具了“天健驗20223-103 號”驗資報告，驗證截至 2021 年 12 月 22 日，澤潤有限已收到澤潤實業全體出資者所擁有的截至 2021 年 9 月 30 日該公司經審計的凈資產，根據公司吸收合并

158、方案，澤潤有限實收資本變更為 4,000 萬元。（三）本次吸收合并對發行人的影響（三）本次吸收合并對發行人的影響 1、本次吸收合并為同一控制下的相關業務整合，未導致澤潤有限業務、管、本次吸收合并為同一控制下的相關業務整合，未導致澤潤有限業務、管理層、實際控制人發生變化理層、實際控制人發生變化 澤潤有限自 2017 年設立起即為澤潤實業全資子公司，澤潤有限和澤潤實業吸收合并前主營業務相同、管理團隊相同，因此本次合并未導致澤潤有限業務、管理層、實際控制人發生變化。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-47 2、被合并方前一年度資產總額、營業收入、利潤總額的影響、被合并方前一年度資產總額

159、、營業收入、利潤總額的影響 本次吸收合并的基準日為 2021 年 9 月 30 日，被合并方澤潤實業前一會計年度的資產總額、營業收入和利潤總額影響具體如下：單位：萬元、%項目項目 澤潤實業澤潤實業 澤潤有限澤潤有限 澤潤實業所占比例澤潤實業所占比例 資產總額 13,598.70 6,877.86 197.72 營業收入 7,529.10 7,414.27 101.55 利潤總額 422.68 364.12 116.08 注 1：財務數據經立信事務所審計。注 2：被重組方重組前一會計年度與重組前發行人存在關聯交易的，資產總額、營業收入或利潤總額按照扣除該等交易后的口徑計算。本次吸收合并，被合并方

160、澤潤實業前一年度的資產總額、營業收入、利潤總額占同期澤潤有限的比例均超過 100%，本次吸收合并后，澤潤有限已運行一個會計年度，符合相關法律法規的規定。3、本次吸收合并后澤潤有限經營情況持續良好、本次吸收合并后澤潤有限經營情況持續良好 通過本次吸收合并，澤潤有限的股權結構得到優化的同時，管理效率得到相應提升，公司主營業務持續向好發展，報告期內營業收入、營業利潤持續增長較快，本次吸收合并符合企業當時發展的需要，未對公司經營產生不利影響。四、發行人在其他證券市場的上市四、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 發行人自成立至今，未在其他證券市場上市或掛牌。五、發行人股權結構五、發行人股權結構

161、 截至本招股說明書簽署日，公司的股權結構如下：江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-48 六、發行人控股及參股公司情況六、發行人控股及參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司有 4 4 家全資子公司。報告期內，公司不存在注銷子公司或分公司的情形。子公司的具體情況如下：（一）湖北澤潤（一）湖北澤潤 公司名稱 湖北澤潤新能源科技有限公司 成立時間 2022 年 12 月 14 日 注冊資本 3,000 萬元 實收資本 1,450 萬元 注冊地和主要生產經營地 湖北省襄陽市湖北自貿區（襄陽片區）勁風路 37 號 主營業務情況及在發行人業務板塊中定位 發行人新能源汽車相關產品相關產品生產

162、子公司 股東構成及控制情況 發行人持股 100%財務數據財務數據 科目科目 2022024 4 年年 6 6 月月末末/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年末年末/2023 年度年度 總資產（萬元）2,851.502,851.50 2,617.68 凈資產（萬元）1,184.261,184.26 1,274.30 營業收入（萬元）784.27784.27 457.47 凈利潤（萬元）-90.0490.04 -175.70 注：財務數據經立信事務所審計。（二）泰國澤潤（二）泰國澤潤 公司名稱 澤潤（泰國）有限公司 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-49

163、成立時間 2023 年 8 月 15 日 注冊資本 1 12 2,0 05 50 0 萬泰銖 實收資本 1 12 2,050050 萬泰銖 注冊地和主要生產經營地 羅勇府撥玲縣瑪楊普鎮 6 組 7/479 號 主營業務情況及在發行人業務板塊中定位 發行人光伏組件接線盒泰國生產基地 股東構成及控制情況 發行人持股 99.9999.999 98 8%，湖北澤潤持股 0.0002%財務數據 科目科目 2022024 4 年年 6 6 月月末末/202/2024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年末年末/2023 年度年度 總資產（萬元）2,830.042,830.04 2,094.81 凈

164、資產（萬元）2,215.322,215.32 825.31 營業收入（萬元）6.356.35 0.24 凈利潤（萬元）-243.18243.18 -128.81 注：財務數據經立信事務所審計。（三）丹陽澤潤（三）丹陽澤潤 公司名稱公司名稱 丹陽澤潤新能源科技丹陽澤潤新能源科技有限公司有限公司 成立時間成立時間 2022024 4 年年 9 9 月月 2727 日日 注冊資本注冊資本 1 1,000000 萬萬元元 實收資本實收資本 0 0 萬萬元元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 丹陽市丹北鎮南環路江蘇嘉倍利科技有限公司丹陽市丹北鎮南環路江蘇嘉倍利科技有限公司 1 1 號廠房號廠

165、房 主營業務情況及在發行人主營業務情況及在發行人業務板塊中定位業務板塊中定位 發行人新能源汽車發行人新能源汽車相關產品相關產品生產子公司生產子公司 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持股發行人持股 100100%注注:丹陽丹陽澤潤成立于澤潤成立于 2022024 4 年年 9 9 月月 2727 日，最近一年及一期無財務數據。日，最近一年及一期無財務數據。（四四）安徽澤潤安徽澤潤 公司名稱公司名稱 安徽澤潤電子科技有限公司安徽澤潤電子科技有限公司 成立時間成立時間 2022024 4 年年 1111 月月 4 4 日日 注冊資本注冊資本 1 1,000000 萬萬元元 實收資本實收資

166、本 0 0 萬萬元元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 安徽省淮南市壽縣新橋國際產業園新橋創業家苑安徽省淮南市壽縣新橋國際產業園新橋創業家苑 4 4綜合樓綜合樓17101710 室室 主營業務情況及在發行人主營業務情況及在發行人業務板塊中定位業務板塊中定位 發行人發行人光伏組件接線盒光伏組件接線盒生產生產、銷售、銷售子公司子公司 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持股發行人持股 100100%注注:安徽澤潤成立于安徽澤潤成立于 2022024 4 年年 1111 月月 4 4 日，最近一年及一期無財務數據。日，最近一年及一期無財務數據。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說

167、明書 1-1-50 七、持有發行人七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東及實際控制人基本情況（一）控股股東及實際控制人基本情況 1、控股股東、實際控制人的認定、控股股東、實際控制人的認定 截至本招股說明書簽署日，陳澤鵬直接持有公司 41.3354%的股份，通過擔任鑫潤合伙執行事務合伙人控制公司 7.5915%的表決權，合計控制公司 48.9269%的表決權。此外，陳澤鵬自公司設立至今擔任公司執行董事/董事長。因此，陳澤鵬系公司控股股東、實際控制人。報告期內，公司的實際控制人未發生變化。2、控股股東、實際控制人的基本情況

168、、控股股東、實際控制人的基本情況 陳澤鵬先生，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：4413021974*，長江商學院 EMBA 在讀。1995 年 7 月至 1996 年 7 月，任惠州華夏電裝有限公司技術員；1996 年 7 月至 2000 年 8 月，任廣東泰科電子有限公司制造工程師；2000 年 8 月至 2003 年 7 月，任廣州安費諾電子通信有限公司工程部高級主管；2003 年 8 月至 2005 年 9 月，任佛山市順德區勒流億靈五金模具制品廠銷售經理；2005 年 10 月至 2010 年 5 月，任佛山市順德區澤泰模具五金實業有限公司執行董事；2009

169、年 5 月至 2021 年 12 月，歷任澤潤實業執行董事兼總經理、董事長兼總經理；2017 年 3 月至 2022 年 11 月，歷任澤潤有限執行董事、董事長；2022 年 11 月至今，任澤潤新能董事長；2022 年 12 月至今，任湖北澤潤執行董事兼總經理；2023 年 5 月至今，任江蘇省光伏產業協會專家委員會委員。3、控股股東、實際控制人控制的其他企業、控股股東、實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，除發行人及其附屬公司外，公司的控股股東、實際控制人陳澤鵬控制的其他企業為鑫潤合伙。陳澤鵬持有鑫潤合伙 8.91%的財產份額，并擔任鑫潤合伙的執行事務合伙人。鑫潤合伙的基本情況

170、詳見本節“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東基本情況”之“2、鑫潤合伙”的相關內容。4、控股股東、實際控制人股份質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形、控股股東、實際控制人股份質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形 截至本招股說明書簽署日，公司的控股股東、實際控制人陳澤鵬持有的公司江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-51 股份不存在質押或其他有爭議的情況。（二）其他持有發行人（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東基本情況以上股份的主要股東基本情況 1、長盈鑫及陳奇星、陳曦、長盈鑫及陳奇星、陳曦 截至招股說明書簽署日

171、，長盈鑫持有公司 600.0000 萬股股份，占公司本次發行上市前股份總數的 12.5259%。長盈鑫基本情況如下：企業名稱 深圳市長盈鑫投資有限公司 成立時間 2014 年 7 月 23 日 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 1,000 萬元 注冊地和主要生產經營地 深圳市南山區南頭街道南聯社區北環大道 11008 號豪方天際廣場寫字樓 4509 股東構成 陳奇星持有長盈鑫 60%股權；陳曦持有長盈鑫 40%股權 主營業務及其與發行人主營業務的關系 投資公司，與發行人主營業務無關系 陳奇星先生，1959 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：3408111959*。陳奇星通過長

172、盈鑫間接持有公司 360.0000 萬股股份，占公司本次發行上市前股份總數的 7.5155%。陳曦女士，1987 年出生，中國香港籍，無其他境外永久居留權，身份證號碼：M03*。陳曦女士通過長盈鑫間接持有公司 240.0000 萬股股份，占公司本次發行上市前股份總數的 5.0104%。2、鑫潤合伙、鑫潤合伙 截至本招股說明書簽署日，鑫潤合伙持有公司 363.6400 萬股股份，占公司本次發行上市前股份總數的 7.5915%。鑫潤合伙為發行人員工持股平臺，不屬于私募投資基金，由公司實際控制人陳澤鵬擔任執行事務合伙人，鑫潤合伙基本情況如下：企業名稱 常州市鑫潤創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間

173、2022 年 3 月 15 日 認繳出資額 363.64 萬元 實繳出資額 363.64 萬元 注冊地和主要生產經營地 常州市金壇區直溪鎮亞溪路 16 號 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-52 主營業務及其與發行人主營業務的關系 發行人員工持股平臺，除持有發行人股份外，不存在其他業務 截至本招股說明書簽署日，鑫潤合伙的合伙人及出資情況如下：序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 陳澤鵬 32.40 8.9099 普通合伙人 2 張衛 140.00 38.4996 有限合伙人 3 陳錦鵬 30.00 8.2499 有限合

174、伙人 4 王亮 24.24 6.6659 有限合伙人 5 支麗國 13.50 3.7125 有限合伙人 6 靳治國 13.50 3.7125 有限合伙人 7 張浩 12.00 3.3000 有限合伙人 8 王長順 12.00 3.3000 有限合伙人 9 陳建川 11.00 3.0250 有限合伙人 10 楊繼華 11.00 3.0250 有限合伙人 11 王軍華 10.00 2.7500 有限合伙人 12 何檢文 10.00 2.7500 有限合伙人 13 李紹平 9.00 2.4750 有限合伙人 14 李軍 8.00 2.2000 有限合伙人 15 支亞 5.00 1.3750 有限合伙

175、人 16 申衛東 4.00 1.1000 有限合伙人 17 徐可松 3.00 0.8250 有限合伙人 18 許輝 3.00 0.8250 有限合伙人 19 宮金云 2.00 0.5500 有限合伙人 20 段軍 2.00 0.5500 有限合伙人 21 戴瑤 2.00 0.5500 有限合伙人 22 王建華 1.50 0.4125 有限合伙人 23 趙顏朋 1.50 0.4125 有限合伙人 24 管小俊 1.00 0.2750 有限合伙人 25 余洪偉 1.00 0.2750 有限合伙人 26 洪凱 1.00 0.2750 有限合伙人 合計合計 363.64 100.0000 3、潤峽招贏

176、、潤峽招贏 截至本招股說明書簽署日，潤峽招贏持有公司 252.3417 萬股股份，占公司江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-53 本次發行上市前股份總數的 5.2680%。潤峽招贏基本情況如下：企業名稱 潤峽招贏（湖北）新能源產業投資基金合伙企業（有限合伙）成立時間 2019 年 7 月 15 日 認繳出資額 60,647.00 萬元 實繳出資額 54,998.55 萬元 注冊地和主要生產經營地 武昌區中北路 227 號愿景廣場二期 1 棟 3 層 22 號 主營業務及其與發行人主營業務的關系 私募投資基金，主營業務為投資，與發行人主營業務無關系 截至本招股說明書簽署日，潤峽招贏

177、的合伙人及出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 湖北長江招銀產業基金管理有限公司 普通合伙人 350.00 0.58 2 中國三峽新能源（集團）股份有限公司 有限合伙人 30,097.00 49.63 3 湖北長江招銀產業基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 29,900.00 49.30 4 深圳市招銀共贏股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 300.00 0.49 合計合計 60,647.00 100.00 潤峽招贏普通合伙人為湖北長江招銀產業基金管理有限公司，其基本情況如下：企業名稱 湖北長江招銀產業基

178、金管理有限公司 成立時間 2016 年 1 月 29 日 注冊資本 10,000 萬元 實收資本 10,000 萬元 注冊地和主要生產經營地 武昌區中南路 99 號武漢保利廣場 19 層 股東構成 招銀國際資本管理（深圳）有限公司持有 100%股權 主營業務及其與發行人主營業務的關系 私募投資管理人，主營業務為投資，與發行人主營業務無關系 4、高國亮、高國亮 截至本招股說明書簽署日，高國亮持有公司 248.0000 萬股股份，占公司本次發行上市前股份總數的 5.1773%。高國亮，1965 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-54

179、3401021965*。八、發行人特別表決權股份或類似安排八、發行人特別表決權股份或類似安排 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在特別表決權股份或類似安排。九、發行人協議控制架構九、發行人協議控制架構 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在協議控制架構。十、發行人控股股東、實際控制人報告期內違法犯罪情況十、發行人控股股東、實際控制人報告期內違法犯罪情況 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。十

180、一、發行人股本情況十一、發行人股本情況（一）本次發行前后股本情況（一）本次發行前后股本情況 本次發行前，發行人總股本為 4,790.0867 萬股，本次擬公開發行不超過1,596.6956 萬股，且占發行后總股數的比例不低于 25%，全部為公開發行新股。按照本次公開發行 1,596.6956 萬股測算，發行前后公司的股本情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 股數（股）股數（股）持股比例（持股比例（%）股數（股）股數（股）持股比例（持股比例（%）1 陳澤鵬 19,800,000 41.3354 19,800,000 31.0015 2 長盈鑫

181、 6,000,000 12.5259 6,000,000 9.3944 3 鑫潤合伙 3,636,400 7.5915 3,636,400 5.6936 4 潤峽招贏 2,523,417 5.2680 2,523,417 3.9510 5 高國亮 2,480,000 5.1773 2,480,000 3.8830 6 何燕林 2,041,983 4.2629 2,041,983 3.1972 7 陳錦鵬 1,700,000 3.5490 1,700,000 2.6617 8 黃福靈 1,300,000 2.7139 1,300,000 2.0355 9 招贏科創 1,261,709 2.634

182、0 1,261,709 1.9755 10 廈門 TCL 1,062,076 2.2172 1,062,076 1.6629 11 合肥陽光 880,464 1.8381 880,464 1.3786 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-55 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 股數（股）股數（股）持股比例（持股比例（%）股數（股）股數（股）持股比例（持股比例（%）12 羅強 680,000 1.4196 680,000 1.0647 13 海寧華能 547,439 1.1428 547,439 0.8571 14 成長共贏 420,

183、569 0.8780 420,569 0.6585 15 徐堅 400,000 0.8351 400,000 0.6263 16 劉俐雅 400,000 0.8351 400,000 0.6263 17 熊軼民 400,000 0.8351 400,000 0.6263 18 柴育中 400,000 0.8351 400,000 0.6263 19 何康 400,000 0.8351 400,000 0.6263 20 邵建雄 395,980 0.8267 395,980 0.6200 21 天津中環 319,339 0.6667 319,339 0.5000 22 宋致遠 240,000 0

184、.5010 240,000 0.3758 23 李何燕 228,099 0.4762 228,099 0.3571 24 常州蒼龍 200,000 0.4175 200,000 0.3131 25 天津晟華 145,984 0.3047 145,984 0.2286 26 江山 31,934 0.0667 31,934 0.0500 27 海寧慧仁 5,474 0.0114 5,474 0.0086 28 社會公眾股-15,966,956 25.0000 合計合計 47,900,867 100.0000 63,867,823 100.0000（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名

185、股東 本次發行前，公司前十名股東情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數（股）持股數（股）持股比例（持股比例（%）1 陳澤鵬 19,800,000 41.3354 2 長盈鑫 6,000,000 12.5259 3 鑫潤合伙 3,636,400 7.5915 4 潤峽招贏 2,523,417 5.2680 5 高國亮 2,480,000 5.1773 6 何燕林 2,041,983 4.2629 7 陳錦鵬 1,700,000 3.5490 8 黃福靈 1,300,000 2.7139 9 招贏科創 1,261,709 2.6340 10 廈門 TCL 1,062,076 2.2

186、172 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-56 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數（股）持股數（股）持股比例（持股比例（%）合計合計 41,805,585 87.2751（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 本次發行前，公司前十名自然人股東及其在公司任職情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數（股）持股數（股）持股比例（持股比例（%）在公司處擔任的職務在公司處擔任的職務 1 陳澤鵬 19,800,000 41.3354 董事長 2 高國亮 2,480,000 5.1773 無 3 何燕

187、林 2,041,983 4.2629 無 4 陳錦鵬 1,700,000 3.5490 總經理助理 5 黃福靈 1,300,000 2.7139 董事、副總經理 6 羅強 680,000 1.4196 無 7 徐堅 400,000 0.8351 無 8 劉俐雅 400,000 0.8351 無 9 熊軼民 400,000 0.8351 無 10 柴育中 400,000 0.8351 無 11 何康 400,000 0.8351 無 合計合計 30,001,983 62.6336 （四）公司股本中的國有股份和外資股份情況（四）公司股本中的國有股份和外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司股本中

188、不存在國有股份或外資股份。（五）最近一年發行人新增股東取得股份情況（五）最近一年發行人新增股東取得股份情況 公司于2022年8月、2022年12月通過股權轉讓和股東增資，引入廈門TCL、李何燕、天津中環、合肥陽光、江山、海寧華能、海寧慧仁、邵建雄、天津晟華等九位新增股東，上述股東取得股份情況具體如下：1、新增股東取得股份的時間、入股原因、股份來源、價格及定價依據、新增股東取得股份的時間、入股原因、股份來源、價格及定價依據 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 入股時間入股時間 股份股份來源來源 入股金額入股金額（萬元）（萬元）對應注冊資對應注冊資本本/股本股本（萬元（萬元/萬股）萬股）定價依據

189、定價依據 1 廈門 TCL 2022 年 8 月 股權轉讓 1,746.08 106.2076 按照公司整體估值 7.5 億元定價，價格為 16.44 元/注冊資本 2 李何燕 2022 年 8 月 股權轉讓 375.00 22.8099 3 天津中環 2022 年 8 月 股權轉讓 75.00 4.5620 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-57 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 入股時間入股時間 股份股份來源來源 入股金額入股金額（萬元）（萬元）對應注冊資對應注冊資本本/股本股本（萬元（萬元/萬股）萬股）定價依據定價依據 4 合肥陽光 2022 年 12 月 增資 1,

190、930.00 88.0464 按照公司整體投前估值10 億元定價，價格為 21.92元/股 5 江山 2022 年 12 月 增資 70.00 3.1934 6 海寧華能 2022 年 12 月 增資 1,200.00 54.7439 7 海寧慧仁 2022 年 12 月 增資 12.00 0.5474 8 天津中環 2022 年 12 月 增資 600.00 27.3719 9 天津晟華 2022 年 12 月 增資 320.00 14.5984 10 邵建雄 2022 年 12 月 增資 868.00 39.5980 公司于 2022 年 8 月和 2022 年 12 月引入廈門 TCL、

191、天津中環、合肥陽光、海寧華能等九位新股東，主要系公司報告期內產品布局、市場開拓和業績增長均持續向好，公司未來發展前景獲得了行業內投資人的認可。2、新增股東的基本情況、新增股東的基本情況（1）廈門 TCL 截至本招股說明書簽署日，廈門 TCL 持有公司 106.2076 萬股股份，占公司本次發行上市前股份總數的 2.2172%。廈門 TCL 基本情況如下：企業名稱 廈門 TCL 科技產業投資有限公司 成立時間 2021 年 12 月 15 日 注冊資本 100,000 萬元 股東構成 TCL 科技集團股份有限公司持股 100%實際控制人 TCL 科技集團股份有限公司 注冊地 中國（福建）自由貿易

192、試驗區廈門片區象嶼路 93 號廈門國際航運中心 C 棟 4 層 431 單元 H 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主營業務為以自有資金從事投資活動，與發行人主營業務無關系（2）合肥陽光 截至本招股說明書簽署日，合肥陽光持有公司 88.0464 萬股股份，占公司本次發行上市前股份總數的 1.8381%。合肥陽光基本情況如下：企業名稱 合肥陽光仁發碳中和投資管理中心（有限合伙）成立時間 2022 年 9 月 28 日 認繳出資額 100,000 萬元 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-58 執行事務合伙人 合肥仁發新能投資基金管理有限公司（委派代表：江山）注冊地 安徽省合肥市高

193、新區柏堰科技園菖蒲路 668 號大數據產業園 A1 棟17 層 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主營業務為以私募基金從事投資等活動，與發行人主營業務無關系 截至本招股說明書簽署日，合肥陽光的合伙人及出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 合伙份額（萬元）合伙份額（萬元）份額比份額比例（例（%）1 合肥仁發新能投資基金管理有限公司 普通合伙人 900.00 0.90 2 陽光電源股份有限公司 有限合伙人 28,000.00 28.00 3 合肥市高質量發展引導基金有限公司 有限合伙人 20,000.00 20.00 4 安徽省鐵路發展基金股份有限公司 有

194、限合伙人 20,000.00 20.00 5 曹仁賢 有限合伙人 10,000.00 10.00 6 嘉興雋安股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,800.00 1.80 7 上海義和瀚洋新材料有限公司 有限合伙人 5,000.00 5.00 8 安徽省屬企業改革發展基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 5.00 9 招商證券投資有限公司 有限合伙人 2,000.00 2.00 10 合肥金元節能產業發展合伙企業（有限合伙）有限合伙人 2,000.00 2.00 11 安徽省中小企業發展基金有限公司 有限合伙人 2,000.00 2.00 12 合肥浙股節能產業發展合伙企

195、業（有限合伙）有限合伙人 1,000.00 1.00 13 合肥名陽企業管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 355.35 0.36 14 深圳市長城證券投資有限公司 有限合伙人 1,944.65 1.94 合計合計 100,000.00 100.00 合肥陽光普通合伙人，合肥仁發新能投資基金管理有限公司的基本情況如下：企業名稱 合肥仁發新能投資基金管理有限公司 成立時間 2019 年 9 月 3 日 注冊資本 1,000 萬元 注冊地 安徽省合肥市高新區望江西路 900 號中安創谷科技園 A3A4 棟 7 樓756-1 室 股東構成 江山持江山持股股 60%60%，李曉梅持，李曉梅持股股 36

196、.67%36.67%，解小勇持，解小勇持股股 3.33%3.33%實際控制人 江山 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-59 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主營業務為受托管理股權投資基金資產管理、股權投資，與發行人主營業務無關系（3）海寧華能 截至本招股說明書簽署日，海寧華能持有公司 54.7439 萬股股份，占公司本次發行上市前股份總數的 1.1428%。海寧華能基本情況如下：企業名稱 海寧華能源融科環股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2017 年 5 月 5 日 認繳出資額 12,000 萬元 執行事務合伙人 天津源融投資管理有限公司（委派代表：陳亮）注冊地 嘉興市

197、海寧市浙江海寧經編產業園區經都二路 2 號經編大樓 1 層193-1 室 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主營業務為股權投資，與發行人主營業務無關系 截至本招股說明書簽署日，海寧華能的合伙人及出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 合伙份額（萬元）合伙份額（萬元）份額比例（份額比例（%）1 天津源融投資管理有限公司 普通合伙人 100.00 0.83 2 華能投資管理有限公司 有限合伙人 9,900.00 82.50 3 海南清碳能源科技有限公司 有限合伙人 600.00 5.00 4 嘉興財合德同裕股權投資合嘉興財合德同裕股權投資合伙企業（有限合伙）

198、伙企業（有限合伙）有限合伙人 500.00 4.17 5 陳筱偉 有限合伙人 500.00 4.17 6 陳亮 有限合伙人 400.00 3.33 合計合計 12,000.00 100.00 海寧華能普通合伙人，天津源融投資管理有限公司的基本情況如下：企業名稱 天津源融投資管理有限公司 成立時間 2017 年 1 月 6 日 注冊資本 1,000 萬元 注冊地 天津自貿試驗區（東疆保稅港區）亞洲路 6865 號金融貿易中心北區1-1-1108-2 股東構成 華能投資管理有限公司持有 100%股份 實際控制人 國務院國有資產監督管理委員會 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主營業務為投資管理，

199、與發行人主營業務無關系（4）邵建雄 截至本招股說明書簽署日，邵建雄持有公司 39.5980 萬股股份，占公司本次江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-60 發行上市前股份總數的 0.8267%。邵建雄，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：3308231964*。（5）天津中環 截至本招股說明書簽署日，天津中環持有公司 31.9339 萬股股份，占公司本次發行上市前股份總數的 0.6667%。天津中環基本情況如下：企業名稱 天津中環海河智能制造基金合伙企業（有限合伙）成立時間 2019 年 6 月 12 日 認繳出資額 300,000 萬元 執行事務合伙人 天津中環海河股權投資基

200、金管理有限公司（委派代表：李琦）注冊地 天津自貿試驗區（東疆保稅港區）重慶道以南，呼倫貝爾路以西銘海中心 5 號樓-4、10-707（天津東疆商服商務秘書服務有限公司濱海新區分公司托管第 999 號）主營業務及其與發行人主營業務的關系 主營業務為股權投資，與發行人主營業務無關系 截至本招股說明書簽署日，天津中環的合伙人及出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 合伙份額（萬元）合伙份額（萬元）份額比例（份額比例（%）1 天津中環海河股權投資基金管理有限公司 普通合伙人 300.00 0.10 2 天津市海河產業基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 150,00

201、0.00 50.00 3 天津市中環投資有限公司 有限合伙人 149,700.00 49.90 合計合計 300,000.00 100.00 天津中環普通合伙人，天津中環海河股權投資基金管理有限公司的基本情況如下：企業名稱 天津中環海河股權投資基金管理有限公司 成立時間 2018 年 5 月 8 日 注冊資本 1,000 萬元 注冊地 天津自貿試驗區（東疆保稅港區）賀蘭道以北、歐洲路以東恒盛廣場 4 號樓-207-2 股東構成 天津市中環投資有限公司持有 70%股份，天津市海河產業基金管理有限公司持有 30%股份 實際控制人 TCL 科技集團股份有限公司 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主

202、營業務為投資與資產管理，與發行人主營業務無關系 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-61（6）李何燕 截至本招股說明書簽署日，李何燕持有公司 22.8099 萬股股份，占公司本次發行上市前股份總數的 0.4762%。李何燕，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：1301281982*。（7）天津晟華 截至本招股說明書簽署日，天津晟華持有公司 14.5984 萬股股份，占公司本次發行上市前股份總數的 0.3047%。天津晟華基本情況如下：企業名稱 天津晟華企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）成立時間 2022 年 8 月 17 日 認繳出資額 420 萬元 執行事務合伙人 劉一楠 注

203、冊地 天津自貿試驗區（東疆綜合保稅區）澳洲路 6262 號查驗庫辦公區202 室（天津東疆商務秘書服務有限公司自貿區分公司托管第 7145號）主營業務及其與發行人主營業務的關系 主營業務為商業服務業，與發行人主營業務無關系 截至本招股說明書簽署日，天津晟華的合伙人及出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 合伙份額（萬元）合伙份額（萬元）份額比例（份額比例（%）1 劉一楠 普通合伙人 105.00 25.00 2 王飛 有限合伙人 120.00 28.57 3 周鑫 有限合伙人 60.00 14.29 4 韓啟明 有限合伙人 35.00 8.33 5 李劍儒 有限合伙

204、人 30.00 7.14 6 唐翹 有限合伙人 30.00 7.14 7 喬森 有限合伙人 15.00 3.57 8 李佳怡 有限合伙人 10.00 2.38 9 于瑤 有限合伙人 8.00 1.90 10 高陽 有限合伙人 7.00 1.67 合計合計 420.00 100.00 天津晟華普通合伙人劉一楠的基本情況如下：劉一楠，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：2307031986*。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-62（8）江山 截至本招股說明書簽署日，江山持有公司 3.1934 萬股股份，占公司本次發行上市前股份總數的 0.0667%。江山，中國國籍，無境外永久居

205、留權，身份證號碼：3426221980*。（9）海寧慧仁 截至本招股說明書簽署日，海寧慧仁持有公司 0.5474 萬股股份，占公司本次發行上市前股份總數的 0.0114%。海寧慧仁基本情況如下：企業名稱 海寧慧仁跟投投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2020 年 12 月 11 日 認繳出資額 820 萬元 執行事務合伙人 王志群 注冊地 浙江省嘉興市海寧市馬橋街道浙江海寧經編產業園區經都二路 2 號經編大樓 1 層 274 室（自主申報）主營業務及其與發行人主營業務的關系 主營業務為股權投資，與發行人主營業務無關系 截至本招股說明書簽署日，海寧慧仁的合伙人及出資情況如下：序號序號 合伙人姓名

206、合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 合伙份額（萬元）合伙份額（萬元）份額比例（份額比例（%）1 王志群 普通合伙人 60.00 7.32 2 曹江 有限合伙人 180.00 21.95 3 陳亮 有限合伙人 95.00 11.59 4 李明 有限合伙人 45.00 5.49 5 趙文廣 有限合伙人 45.00 5.49 6 李彥伯 有限合伙人 45.00 5.49 7 梁建敏 有限合伙人 45.00 5.49 8 王賢軍 有限合伙人 45.00 5.49 9 蘇偉堯 有限合伙人 20.00 2.44 10 王評 有限合伙人 20.00 2.44 11 王旭 有限合伙人 20.00 2.44 12

207、 黨政 有限合伙人 20.00 2.44 13 尹蓉 有限合伙人 20.00 2.44 14 李依凝 有限合伙人 20.00 2.44 15 李恒 有限合伙人 20.00 2.44 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-63 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 合伙份額（萬元）合伙份額（萬元）份額比例（份額比例（%）16 王新亮 有限合伙人 20.00 2.44 17 田小平 有限合伙人 20.00 2.44 18 畢夢揚 有限合伙人 20.00 2.44 19 鄧戰行 有限合伙人 20.00 2.44 20 黃祎晗 有限合伙人 20.00 2.44 21 佘峰

208、有限合伙人 20.00 2.44 合計合計 820.00 100.00 海寧慧仁普通合伙人王志群的基本情況如下：王志群，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：1101081976*。3、新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員的關聯關系、新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員的關聯關系 新增股東與發行人其他股東的關聯關系情況詳見本節之“十一、發行人股本情況”之“（七）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東各自持股比例”的相關內容。截至本招股說明書簽署日，除上述情況外新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。4、新增股東與本次發行的中

209、介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員、新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員的關聯關系的關聯關系 截至本招股說明書簽署日，新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。5、新增股東是否存在股份代持情形、新增股東是否存在股份代持情形 截至本招股說明書簽署日，新增股東不存在股份代持情形。6、新增股東作出的股份鎖定承諾、新增股東作出的股份鎖定承諾 新增股東股份鎖定的承諾詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“三、與投資者保護相關的承諾事項”之“（一）關于股份限售安排、自愿鎖定承諾”。7、新增股東中的戰略投資者及戰略關系、新增股東中的戰略投資者

210、及戰略關系 新增股東中不存在戰略投資者情形。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-64（六）發行人私募基金股東的備案情況（六）發行人私募基金股東的備案情況 發行人的 12 名機構股東中，共有 6 名屬于私募投資基金，分別為潤峽招贏、招贏科創、成長共贏、天津中環、合肥陽光、海寧華能。潤峽招贏已于2020年4月14日在中國證券投資基金業協會辦理私募投資基金備案，基金編號為 SJR017；其基金管理人為湖北長江招銀產業基金管理有限公司，已于 2017 年 1 月 25 日辦理私募基金管理人備案，登記編號為 P1061302。招贏科創已于 2020 年 10 月 12 日在中國證券投資基金

211、業協會辦理私募投資基金備案，基金編號為 SNA214；其基金管理人為湖北長江招銀產業基金管理有限公司，已于2017年1月25日辦理私募基金管理人備案，登記編號為P1061302。成長共贏已于2020年8月28日在中國證券投資基金業協會辦理私募投資基金備案，基金編號為 SLS552；其基金管理人為深圳紅樹成長投資管理有限公司，已于 2015 年 6 月 11 日辦理私募基金管理人備案，登記編號為 P1015630。天津中環已于2019年9月27日在中國證券投資基金業協會辦理私募投資基金備案，基金編號為 SGT470；其基金管理人為天津中環海河股權投資基金管理有限公司，已于2018年9月12日辦理

212、私募基金管理人備案，登記編號為P1069013。合肥陽光已于 2022 年 11 月 10 日在中國證券投資基金業協會辦理私募投資基金備案，基金編號為 SXG752；其基金管理人為合肥仁發新能投資基金管理有限公司，已于 2020 年 7 月 7 日辦理私募基金管理人備案，登記編號為 P1071061。海寧華能已于 2017 年 6 月 9 日在中國證券投資基金業協會辦理私募投資基金備案，基金編號為 ST5741；其基金管理人為天津源融投資管理有限公司，已于 2017 年 2 月 28 日辦理私募基金管理人備案，登記編號為 P1061652。（七）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯

213、股東各自持股比（七）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東各自持股比例例 截至本招股說明書簽署日，股東間的關聯關系及持股比例如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股情況持股情況 關聯關系關聯關系 1 陳澤鵬 直接持有 41.3354%的股份，通過鑫潤合伙間接持有 0.6764%的股份 系兄弟關系 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-65 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股情況持股情況 關聯關系關聯關系 2 陳錦鵬 直接持有 3.5490%的股份，通過鑫潤合伙間接持有 0.6263%的股份 3 潤峽招贏 直接持有 5.2680%的股份 潤峽招贏、招贏科

214、創基金管理人均為湖北長江招銀產業基金管理有限公司，湖北長江招銀產業基金合伙企業（有限合伙）持有潤峽招贏 49.63%的份額，持有招贏科創 43.31%的份額。成長共贏有限合伙人余國錚任潤峽招贏及招贏科創之執行事務合伙人之委派代表 4 招贏科創 直接持有 2.6340%的股份 5 成長共贏 直接持有 0.8780%的股份，通過潤峽招贏間接持有 0.02%的股份，通過招贏科創間接持有0.04%的股份 6 廈門 TCL 直接持有 2.2172%的股份 廈門 TCL 與天津中環系同一控制下的主體，天津晟華系天津中環的項目跟投平臺 7 天津中環 直接持有 0.6667%的股份 8 天津晟華 直接持有 0

215、.3047%的股份 9 合肥陽光 直接持有 1.8381%的股份 江山系合肥陽光基金管理人的執行董事兼總經理 10 江山 直接持有 0.0667%的股份 11 海寧華能 直接持有 1.1428%的股份 海寧慧仁系海寧華能的跟投平臺 12 海寧慧仁 直接持有 0.0114%的股份 13 長盈鑫 直接持有 12.5259%的股份 高國亮擔任長盈鑫副總經理 14 高國亮 直接持有 5.1773%的股份 除上述情況外，本次發行前各股東間均不存在其他關聯關系。（八）（八）特殊條款特殊條款的簽訂及解除的簽訂及解除 1、2022 年年 4 月，潤峽招贏、招贏科創、成長共贏增資時的特殊條款及解除月，潤峽招贏、

216、招贏科創、成長共贏增資時的特殊條款及解除 2022 年 4 月 15 日，公司、實際控制人陳澤鵬及其他相關方與潤峽招贏、招贏科創、成長共贏簽署關于江蘇澤潤新材料有限公司之投資協議及股東協議，該等協議約定了回購權、優先認購權、反稀釋權、優先購買權、跟隨出售權與拖帶出售權、清算優先權、平等待遇等特殊股東權利。2022 年 12 月 31 日，公司、實際控制人陳澤鵬及其他相關方與潤峽招贏、招贏科創、成長共贏簽署了關于江蘇澤潤新能科技股份有限公司之投資補充協議，該協議約定各方于 2022 年 4 月 15 日簽署的關于江蘇澤潤新材料有限公司之投資協議及股東協議中的特殊股東權利條款均無條件、不可撤銷地徹

217、底終止，并自始無效；潤峽招贏、招贏科創、成長共贏除根據法律、法規和公司章程規定享有股東應當享有的各項權利外，不再享有任何特別權利。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-66 2、2022 年年 8 月，廈門月，廈門 TCL、天津中環受讓何燕林股權時的特殊條款及解、天津中環受讓何燕林股權時的特殊條款及解除除 2022 年 8 月 24 日，公司及何燕林與廈門 TCL、天津中環分別簽署關于江蘇澤潤新材料有限公司之股權轉讓協議，該等協議約定了優先認購權、信息知情權等特殊股東權利。2022 年 12 月 31 日，公司及何燕林與廈門 TCL、天津中環分別簽署關于江蘇澤潤新能科技股份有限公司

218、股權轉讓協議之補充協議，約定各方于 2022年 8 月 24 日簽署的關于江蘇澤潤新材料有限公司之股權轉讓協議中的特殊股東權利條款均無條件、不可撤銷地徹底終止，并自始無效，廈門 TCL、天津中環除根據法律、法規和公司章程規定享有股東應當享有的各項權利外，不再享有任何特別權利。3、2022 年年 8 月，廈門月，廈門 TCL 受讓長盈粵富股權時的特殊條款及解除受讓長盈粵富股權時的特殊條款及解除 2022 年 8 月 24 日，公司、長盈粵富與廈門 TCL 簽署關于江蘇澤潤新材料有限公司之股權轉讓協議，該等協議約定了優先認購權、信息知情權等特殊股東權利。2022 年 12 月 31 日，公司及長盈

219、粵富與廈門 TCL 簽署關于江蘇澤潤新能科技股份有限公司股權轉讓協議之補充協議，約定各方于 2022 年 8 月 24 日簽署的關于江蘇澤潤新材料有限公司之股權轉讓協議中的特殊股東權利條款均無條件、不可撤銷地徹底終止，并自始無效，廈門 TCL 除根據法律、法規和公司章程規定享有股東應當享有的各項權利外，不再享有任何特別權利。4、2022 年年 12 月，合肥陽光、江山增資時的特殊條款及解除月，合肥陽光、江山增資時的特殊條款及解除 2022 年 12 月 15 日，公司及實際控制人陳澤鵬與合肥陽光、江山簽署關于江蘇澤潤新能科技股份有限公司之增資協議 關于江蘇澤潤新能科技股份有限公司之增資協議補充

220、協議，該等協議約定了優先認購權、優先購買權、共同出售權及優先出售權、反稀釋、回購權、拖售權等特殊股東權利。2022 年 12 月 31 日，公司及實際控制人陳澤鵬與合肥陽光、江山簽署了 關于江蘇澤潤新能科技股份有限公司之增資協議補充協議（二），該協議約定各方于 2022 年 12 月 15 日簽署的 關于江蘇澤潤新材料有限公司之增資協議 關江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-67 于江蘇澤潤新能科技股份有限公司之增資協議補充協議 中的特殊股東權利條款均無條件、不可撤銷地徹底終止，并自始無效；合肥陽光、江山除根據法律、法規和 公司章程 規定享有股東應當享有的各項權利外，不再享有任何

221、特別權利。綜上所述，公司、實際控制人與其他股東之間簽署的與法律法規、規范性文件、上市后公司章程及同股同權原則相違背的股東特殊權利已經于 2022 年 12 月無條件、不可撤銷地徹底終止，且自始無效。十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況 1、董事、董事 公司董事會現由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 名。截至本招股說明書簽署日，現任董事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 提名人提名人 任期任期 1 陳澤鵬 董事長 陳澤鵬 202

222、2 年 11 月-2025 年 11 月 2 張衛 董事、總經理 陳澤鵬 2022 年 11 月-2025 年 11 月 3 黃福靈 董事、副總經理 陳澤鵬 2022 年 11 月-2025 年 11 月 4 王亮 董事、財務總監、董事會秘書 陳澤鵬 2022 年 11 月-2025 年 11 月 5 李增喜 董事 潤峽招贏 2022 年 11 月-2025 年 11 月 6 邢松 董事 長盈鑫 2022 年 11 月-2025 年 11 月 7 呂芳 獨立董事 陳澤鵬 2022 年 11 月-2025 年 11 月 8 趙引貴 獨立董事 陳澤鵬 2022 年 11 月-2025 年 11 月

223、 9 李丹 獨立董事 陳澤鵬 2022 年 11 月-2025 年 11 月 公司董事簡歷如下：陳澤鵬先生，基本情況詳見本節“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東及實際控制人基本情況”的相關內容。張衛先生，1966 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1989年 9 月至 1994 年 10 月，任中國華晶電子集團公司研發工程師；1994 年 10 月至2000 年 7 月，任無錫華芝半導體電子有限公司質量部主任；2000 年 7 月至 2014江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-68 年 10 月，任美新半導體（無錫）有限公

224、司總經理；2014 年 12 月至 2021 年 10月，任無錫尚德太陽能電力有限公司運營副總裁；2021 年 10 月至 2022 年 5 月，任澤潤有限總經理；2022 年 5 月至 2022 年 11 月，任澤潤有限董事、總經理；2022 年 11 月至今，任公司董事、總經理。黃福靈先生，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1992年 5 月至 1999 年 7 月，任廣東省順德市勒流順發活塞廠銷售經理；1999 年 8 月至 2003 年 7 月，任佛山市順德區發雅爾汽車配件制造有限公司銷售經理；2000年12月至2003年7月，任順德市勒流鎮美菱機電設備制造有限公

225、司總經理；2003年 8 月至 2005 年 9 月，任佛山市順德區勒流億靈五金模具制品廠財務經理；2005年10月至2010年5月，任佛山市順德區澤泰模具五金實業有限公司總經理；2009年 5 月至 2021 年 12 月，任澤潤實業財務負責人；2017 年 3 月至 2022 年 5 月，歷任澤潤有限副總經理兼財務負責人、副總經理；2022 年 5 月至 2022 年 11 月，任澤潤有限董事、副總經理；2022 年 11 月至今，任公司董事、副總經理；2022年 12 月至今，任湖北澤潤監事，2022 年 12 月至今，任常州市金壇區直溪鎮第四屆人民代表大會代表。王亮先生，1979 年出

226、生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中級會計師、中國注冊會計師（非執業）。2002 年 8 月至 2004 年 10 月，任五聯聯合會計師事務所有限公司審計員；2004 年 11 月至 2005 年 11 月，任中瑞岳華會計師事務所有限公司上海分所高級審計員；2006 年 1 月至 2016 年 3 月，歷任立信會計師事務所（特殊普通合伙）業務經理、高級經理；2016 年 4 月至 2017 年3 月，任南京奇豆網絡科技股份有限公司董事、財務總監兼董事會秘書；2017 年5 月至 2018 年 4 月，任上海燦瑞科技股份有限公司財務總監；2018 年 5 月至 2022年 1 月，任上海

227、載德信息科技股份有限公司財務總監兼董事會秘書；2022 年 2月至 2022 年 11 月，任澤潤有限財務負責人；2022 年 11 月至今，任公司董事、財務總監、董事會秘書；2022 年 12 月至今，任湖北澤潤財務負責人。李增喜先生，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。2001 年 7 月至 2002 年 11 月，任華為技術有限公司融資經理；2002 年 11 月至2003 年 9 月待業；2003 年 9 月至 2005 年 7 月，于武漢大學就讀研究生；2005年 9 月至 2008 年 10 月，任中興通訊股份有限公司商務經理；2008 年 11 月至 201

228、0江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-69 年 7 月，任卓望信息技術（北京）有限公司泰國負責人；2010 年 8 月至 2011 年2 月，任 Global Wireless Consulting 總監；2011 年 3 月至 2012 年 7 月，任海疆一投（北京）投資有限公司總監；2012 年 8 月至 2013 年 11 月，任國泰君安股份有限公司業務董事；2013 年 12 月至今，任招銀國際資本管理（深圳）有限公司執行董事、董事總經理、董事總經理；2015 年 2 月至今，任深圳市鼎洪興業投資（有限合伙）執行事務合伙人；2022 年 5 月至 2022 年 11 月，

229、任澤潤有限董事；2022 年 11 月至今，任公司董事。邢松先生，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2006年 9 月至 2010 年 4 月，任深圳易豐實業有限公司法務部主管；2010 年 4 月至 2013年 11 月，任北京市中銀（深圳）律師事務所律師；2013 年 11 月至 2015 年 1 月，任深圳市寶能投資集團有限公司高級投資經理；2015 年 1 月至 2016 年 4 月，任北京新時代宏圖基金管理有限公司投資總監；2016 年 5 月至 2017 年 3 月，任深圳市前海瑞穗資本投資有限公司投資總監；2017 年 4 月至今，任深圳市長盈鑫投資有限公司

230、投資總監、監事；2020 年 12 月至今，任深圳市百勝德咨詢有限公司執行董事、總經理；2022 年 11 月至今，任公司董事。呂芳女士，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1999年 6 月至 2023 年 9 月，任中國科學院電工研究所可再生能源發電系統研究部戰略組組長、高級工程師；2010 年至今，任國際能源署（IEA）PVPS，PVPS EXCO執委會中方代表、TASK1TASK12 中國代表；2014 年 3 月至 2020 年 4 月，任中國可再生能源學會光伏專業委員會秘書長；2017 年 5 月至今，任中國新能源低壓電器聯盟副理事長；2017 年 5 月至今，

231、任北京計科電可再生能源技術開發中心有限公司監事；2018 年 11 月至今，任國家標準創新基地（光伏）副理事長；2018 年 11 月至今，任信義能源控股有限公司獨立董事；2019 年 5 月至今，任固德威技術股份有限公司獨立董事；2020 年 1 月至今，任中國綠色供應鏈聯盟光伏專業委員會秘書長；2020 年 11 月至今，任國際能源署（IEA）全球清潔能源C3E 女性賦權大使；2022 年 6 月至今，任江蘇中信博新能源科技股份有限公司獨立董事；2022 年 11 月至今，任公司獨立董事；2023 年 2 月至今，任中國人民政治協商會議第五屆嘉興市秀洲區委員會委員；2023 年 7 月至今

232、，任國際能源署（IEA）PVPS 副主席；2023 年 8 月至今，任中華環保聯合會專家委員會委員。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-70 2023 年 10 月至今，任中國科學院電工研究所太陽能熱利用技術研究部高級工程師。趙引貴女士，1966 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級會計師、注冊會計師。1988 年 8 月至 1994 年 4 月，任外經貿部行政司財務處副主任科員；1994 年 5 月至 1996 年 5 月，任中國駐日本大使館經商處三等秘書；1996 年 6 月至 1998 年 9 月，任外經貿部行政司財務處主任科員；1998 年 10 月至 20

233、04 年 4 月，任外經貿部行政事務管理局企業財務管理處副處長、機關服務中心財務部副經理；2004 年 5 月至 2005 年 4 月，任商務部機關服務中心企業管理部副經理；2005 年 5 月至 2010 年 6 月，任中國機電產品進出口商會辦公室副主任；2005 年 5 月至 2010 年 6 月，任北京世紀資源電子商務技術有限公司財務總監；2010 年 7 月至 2012 年 2 月，任中國機電產品進出口商會財務部主任；2012年 3 月至 2017 年 12 月，任北京瑞豐投資管理有限公司總裁助理；2018 年 1 月至今，任北京廣田資本管理中心（有限合伙）財務總監；2019 年 8

234、月至今，任經緯紡織機械股份有限公司獨立董事；2021 年 5 月至今，任永泰能源集團股份有限公司獨立董事；2022 年 6 月至今，任河南明泰鋁業股份有限公司獨立董事；2022 年 11 月至今，任公司獨立董事；2023 年 2 月至 20242024 年年 8 8 月月，任北京優炫軟件股份有限公司獨立董事。李丹女士，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2007年6月至今，歷任中國循環經濟協會可再生能源專業委員會CDM項目助理、CDM項目經理、政策研究專員、政府事務專員、常務副秘書長、執行秘書長；2017年 8 月至今，任中國能源研究會可再生能源專業委員會執行秘書長；202

235、1 年 1月至 2024 年 2 月，任北京睿翼拓能源咨詢服務有限公司執行董事；2022 年 11月至今，任公司獨立董事。2、監事、監事 公司監事會現由 3 名監事組成，截至本招股說明書簽署日，現任監事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 提名人提名人 任期任期 1 夏柳燕 監事會主席 陳澤鵬 2022 年 11 月-2025 年 11 月 2 張帆 職工代表監事 職工代表大會 2022 年 11 月-2025 年 11 月 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-71 序號序號 姓名姓名 職位職位 提名人提名人 任期任期 3 曾繁祥 監事 陳澤鵬 2022 年 11 月-20

236、25 年 11 月 公司監事簡歷如下：夏柳燕女士，1985 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2008年 7 月至 2009 年 7 月，任招商銀行股份有限公司西安高新技術開發區支行行政文員；2009 年 9 月至 2016 年 2 月，任杭州綠城酒店管理有限公司總經理助理；2016 年 3 月至 2018 年 5 月，任思創醫惠科技股份有限公司人事行政中心主管；2018 年 5 月至 2021 年 11 月，任杭州松露網絡科技有限公司人事部經理；2021年 12 月至 2022 年 4 月待業；2022 年 5 月至 2022 年 11 月，任澤潤有限人事行政部主管；2022 年

237、 11 月至今，任公司監事會主席、人事行政部主管。張帆先生，1987 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，?？茖W歷。2011年 11 月至 2017 年 10 月，任富聯精密電子（鄭州）有限公司玻璃制造中心機加部 CNC 課組長；2017 年 11 月至 2019 年 3 月，任蘭考裕富精密科技有限公司玻璃制造中心機加部 CNC 課組長；2019 年 4 月至 2020 年 8 月，任鄭州市四季安物流有限公司物流經理；2020 年 9 月至 2020 年 12 月，任日善電腦配件（嘉善）有限公司資深組長；2021 年 1 月至 2021 年 3 月，待業；2021 年 4 月至 2022 年1

238、1 月，任澤潤有限組裝部領班；2022 年 11 月至今，任公司職工代表監事、組裝部領班。曾繁祥先生，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1997年 7 月至 1998 年 9 月，待業；1998 年 10 月至 2000 年 7 月，任鄭州興亞塑膠管道有限公司工程部機修員；2000 年 8 月至 2001 年 3 月，待業；2001 年 4 月至2016 年 2 月，任河北康樂塑膠有限公司生產技術員；2016 年 3 月至 2017 年 3 月，待業；2017 年 4 月至 2020 年 6 月，任澤潤實業樣品員；2020 年 6 月至 2022 年11 月，任澤潤有限項

239、目工程部樣品工程師；2022 年 11 月至今，任公司監事、工程部樣品工程師。3、高級管理人員、高級管理人員 截至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 任期任期 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-72 序號序號 姓名姓名 職位職位 任期任期 1 張衛 董事、總經理 2022 年 11 月-2025 年 11 月 2 黃福靈 董事、副總經理 2022 年 11 月-2025 年 11 月 3 王亮 董事、財務總監、董事會秘書 2022 年 11 月-2025 年 11 月 4 支麗國 副總經理 2022 年 11 月-2025 年 11

240、月 5 張浩 副總經理 2022 年 11 月-2025 年 11 月 6 楊繼華 副總經理 2022 年 11 月-2025 年 11 月 高級管理人員簡歷如下：張衛先生，基本情況詳見本節“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“1、董事”的相關內容。黃福靈先生，基本情況詳見本節“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“1、董事”的相關內容。王亮先生，基本情況詳見本節“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他

241、核心人員的簡要情況”之“1、董事”的相關內容。支麗國先生，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2000年 9 月至 2003 年 2 月，任中山偉立紡織品有限公司品質組長及協理特別助理；2003 年 3 月至 2005 年 6 月，任上海申和投資有限公司 ISO 體系專員；2005 年 6月至 2008 年 8 月，任上海楹裕電子有限公司品質經理；2008 年 8 月至 2016 年 6月，任常州市景弘盛通信科技股份有限公司銷售總監；2016 年 6 月至 2018 年 8月，任深圳市威線科電子有限公司總經理；2018 年 8 月至 2022 年 2 月，任惠州市德泓科技有

242、限公司銷售副經理；2022 年 2 月至 2022 年 11 月，任澤潤有限銷售部經理；2022 年 11 月至今，任公司副總經理、銷售部經理。張浩先生，1983 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2005年 7 月至 2007 年 8 月，任深圳森成精密制品有限公司研發工程師；2007 年 9 月至 2010 年 7 月，任創科實業有限公司高級研發工程師；2010 年 8 月至 2011 年 7月，任康聯精密機電（深圳）有限公司高級研發工程師；2011 年 7 月至 2020 年江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-73 6 月，任澤潤實業研發部經理；2020 年 7

243、 月至 2022 年 11 月，任澤潤有限研發部經理；2022 年 11 月至今，任公司副總經理、產品設計部經理。楊繼華先生，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2004年 4 月至 2012 年 11 月，任泰科電子（東莞）有限公司工程部設備工程師；2012年 12 月至 2013 年 6 月，待業；2013 年 7 月至 2020 年 8 月，任澤潤實業組裝部經理；2020 年 8 月至 2022 年 11 月，任澤潤有限組裝部經理；2022 年 11 月至今，任公司副總經理、組裝部經理。4、其他核心人員、其他核心人員 公司其他核心人員主要為核心技術人員，截至本招股說明

244、書簽署日，公司核心技術人員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 1 陳澤鵬 董事長 2 張衛 董事、總經理 3 張浩 副總經理、產品設計部經理 4 王長順 工程部經理 5 王軍華 產品規劃部經理 陳澤鵬先生，基本情況詳見本節“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東及實際控制人基本情況”的相關內容。張衛先生，基本情況詳見本節“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“1、董事”的相關內容。張浩先生，基本情況詳見本節“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員”之“（一）董事、監事

245、、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“3、高級管理人員”的相關內容。王長順先生，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1996年 12 月至 2011 年 4 月，任廣東泰科電子有限公司模具部經理；2011 年 4 月至2013 年 3 月，任澤潤實業工程部經理；2013 年 4 月至 2014 年 2 月，任中山鑫輝精密技術股份有限公司副總經理；2014 年 3 月至 2017 年 6 月，任富加宜連接器（東莞）有限公司工程部經理；2017 年 7 月至 2020 年 7 月，任澤潤實業項目工江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-74 程部經理；2020

246、年 7 月至 2022 年 11 月，任澤潤有限項目工程部經理；2022 年11 月至今，任公司工程部經理。王軍華先生，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2005年 3 月至 2007 年 3 月，任正崴科技有限公司研發工程師；2007 年 4 月至 2008年 4 月，任大衛遜工業設計軟件（上海）有限公司結構工程師；2008 年 5 月至2010 年 6 月，任泰科電子（上海）有限公司研發工程師；2010 年 8 月至 2017 年7 月，任常熟市泓博通訊技術股份有限公司研發部經理；2017 年 7 月至 2022 年11 月，任澤潤有限產品部經理；2022 年 11

247、月至今，任公司產品規劃部經理。（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況如下：姓名姓名 公司職位公司職位 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 關聯關系關聯關系 陳澤鵬 董事長 鑫潤合伙 執行事務合伙人 發行人員工持股平臺 湖北澤潤 執行董事、總經理 發行人全資子公司 安徽澤潤安徽澤潤 董事董事 發行人全資子公司發行人全資子公司 黃福靈 董事、副總經理 湖北澤潤 監事 發行人全資子公司 丹陽澤潤丹陽澤潤 法定代表人法定代表人 發行人全資子公司發行人全資子

248、公司 安徽澤潤安徽澤潤 總經理、法定代表總經理、法定代表人人 發行人全資子公司發行人全資子公司 直溪鎮第四屆人民代表大會 人大代表 無 王亮 董事、財務總監、董事會秘書 湖北澤潤 財務負責人 發行人全資子公司 安徽澤潤安徽澤潤 財務負責人財務負責人 發行人全資子公司發行人全資子公司 李增喜 董事 招銀國際資本管理（深圳）有限公司 董事總經理董事總經理 潤峽招贏及招贏科創之基金管理人湖北長江招銀產業基金管理有限公司之控股股東 深圳市鼎洪興業投資（有限合伙）執行事務合伙人 無 晶瀾光電科技（江蘇）有限公司 董事 無 杭州模儲科技有限公司 董事 無 曲靖陽光新能源股份有限公司 董事 無 保時來新材料

249、科技（蘇州）有限公司 董事 無 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-75 姓名姓名 公司職位公司職位 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 關聯關系關聯關系 深圳森虎科技股份有限公司 監事 無 邢松 董事 深圳市長盈鑫投資有限公司 投資總監、監事 發行人股東 深圳市百勝德咨詢有限公司 執行董事、總經理 無 上海念通智能科技有限公司 董事 無 深圳市天鷹裝備科技有限公司 董事 無 北京瑞禾惠投資管理有限公司 監事 無 呂芳 獨立董事 中國科學院電工研究所太陽能熱利用技術研究部 高級工程師 無 國際能源署 IEA PVPS PVPS EXCO執委會中方代表、TASK1TASK12 中國

250、代表、副主席 無 中國新能源低壓電器聯盟 副理事長 無 國家標準創新基地（光伏）副理事長 無 中國綠色供應鏈聯盟光伏專委會 秘書長 無 國際能源署 IEA 全球清潔能源 C3E女性賦權大使 無 固德威技術股份有限公司 獨立董事 無 信義能源控股有限公司 獨立董事 無 江蘇中信博新能源科技股份有限公司 獨立董事 無 北京計科電可再生能源技術開發中心有限公司 監事 無 中國人民政治協商會議第五屆嘉興市秀洲區委員會 委員 無 中華環保聯合會 專家委員會委員 無 趙引貴 獨立董事 北京廣田資本管理中心（有限合伙）財務總監 無 經緯紡織機械股份有限公司 獨立董事 無 永泰能源集團股份有限公司 獨立董事

251、無 河南明泰鋁業股份有限公司 獨立董事 無 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-76 姓名姓名 公司職位公司職位 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 關聯關系關聯關系 西藏潤富空氣處理工程技術有限公司 財務顧問 無 李丹 獨立董事 中國循環經濟協會可再生能源專業委員會 執行秘書長 無 中國能源研究會可再生能源專業委員會 執行秘書長 無 張浩 副總經理 嘉興漢譜信息技術有限公司 監事 無 除上述兼職情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他兼職情形。（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間存在的親屬關系（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之

252、間存在的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間不存在親屬關系。（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所簽訂的重大協議及履行情（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所簽訂的重大協議及履行情況況 公司與在公司任職并領取薪酬的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂了勞動合同或聘任協議，公司高級管理人員、其他核心人員與公司簽署了保密協議、競業限制協議。除上述協議外，公司未與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂其他協議。截至本招股說明書簽署日，上述協議履行正常，相關董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均嚴格履行合同約定的義務和職責，遵

253、守相關承諾，不存在違約情形。（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年涉及行政（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年涉及行政處罰、監處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況立案調查情況 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年不存在涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-77（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年的變動情況（六

254、）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年的變動情況 1、董事變動情況、董事變動情況 時間時間 成員成員 職位職位 董事會人數董事會人數 變動原因變動原因 2021/01/012022/05/19 陳澤鵬 執行董事 澤潤有限未設董事會，設 1 名執行董事 2022/05/202022/11/17 陳澤鵬 董事長 5 人 張衛、黃福靈等高級管理人員新增為公司董事，李增喜為潤峽招贏推薦董事，熊軼麗為長盈鑫推薦董事；此次變動系澤潤有限設立董事會所致 張衛 董事 黃福靈 董事 李增喜 董事 熊軼麗 董事 2022/11/18 至今 陳澤鵬 董事長 9 人 股份公司成立，長盈鑫推薦董事由熊軼麗變更

255、為邢松，新選舉王亮任董事；健全公司治理結構，增選三名獨立董事 張衛 董事 黃福靈 董事 王亮 董事 李增喜 董事 邢松 董事 呂芳 獨立董事 趙引貴 獨立董事 李丹 獨立董事 公司最近兩年內董事變動系因公司完善治理結構或外部投資人推薦董事變更所致，對公司的生產經營不構成重大不利影響。2、監事變動情況、監事變動情況 時間時間 成員成員 職位職位 監事會人數監事會人數 變動原因變動原因 2021/01/012022/11/17 陳建川 監事 澤潤有限未設監事會，設 1 名監事 2022/11/18 至今 夏柳燕 監事會主席 3 人 股份公司成立，健全公司治理結構，選舉成立監事會；陳建川不再擔任監事

256、 曾繁祥 監事 張帆 職工代表監事 公司最近兩年內監事變動系因股份公司成立后選舉成立監事會，不會對公司生產經營產生重大不利影響。3、高級管理人員變動情況、高級管理人員變動情況 時間時間 成員成員 職位職位 高級管理人高級管理人員人數員人數 變動原因變動原因 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-78 時間時間 成員成員 職位職位 高級管理人高級管理人員人數員人數 變動原因變動原因 2021/01/012021/10/20 陳澤鵬 總經理 2 人 黃福靈 副總經理 2021/10/212022/11/17 張衛 總經理 2 人 2021 年 10 月 21日，澤潤有限執行董事作出決定

257、，同意陳澤鵬辭去公司總經理職務，并聘任張衛為公司總經理 黃福靈 副總經理 2022/11/18 至今 張衛 總經理 6 人 2022 年 11 月 18日，發行人第一屆董事會第一次會議聘任張衛擔任總經理，黃福靈、支麗國、楊繼華、張浩擔任副總經理，王亮擔任財務總監兼董事會秘書 王亮 財務總監、董事會秘書 黃福靈 副總經理 支麗國 副總經理 張浩 副總經理 楊繼華 副總經理 公司最近兩年內高級管理人員變動系因公司內部管理層崗位調整、提拔公司骨干人員、完善治理結構所致，對公司的生產經營不構成重大不利影響。4、其他核心人員變動情況、其他核心人員變動情況 公司其他核心人員為核心技術人員陳澤鵬、張衛、張浩

258、、王軍華、王長順，公司最近兩年內其他核心人員未發生變化。（七）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有發行人股份（七）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有發行人股份情況情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持有公司股份的情況如下：姓名姓名 職位職位/親屬關系親屬關系 直接直接/間接持股情況間接持股情況（萬股）（萬股）合計持股數合計持股數（萬股）（萬股）合計持股比例合計持股比例（%）直接直接 間接間接 陳澤鵬 董事長 1,980.00 32.40 2,012.40 42.0118 張衛 董事、總經理-140.00

259、140.00 2.9227 黃福靈 董事、副總經理 130.00-130.00 2.7139 王亮 董事、財務總監、董事會秘書-24.24 24.24 0.5060 支麗國 副總經理-13.50 13.50 0.2818 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-79 姓名姓名 職位職位/親屬關系親屬關系 直接直接/間接持股情況間接持股情況（萬股）（萬股）合計持股數合計持股數（萬股）（萬股）合計持股比例合計持股比例（%）直接直接 間接間接 張浩 副總經理-12.00 12.00 0.2505 楊繼華 副總經理-11.00 11.00 0.2296 王長順 工程部經理-12.00 12.

260、00 0.2505 王軍華 產品規劃部經理-10.00 10.00 0.2088 陳錦鵬 陳澤鵬之兄弟、總經理助理 170.00 30.00 200.00 4.1753 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬所持有的公司股份不存在質押或凍結的情況。除此之外，不存在其他董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬間接持有公司股份的情況。（八）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況（八）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況（直接持有澤潤新能股份除外）如

261、下：姓名姓名 公司職位公司職位 對外投資企業對外投資企業 主營業務主營業務 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比出資比例（例（%）陳澤鵬 董事長 北京封個酒業有限公司 貿易 20.00 2.00 鑫潤合伙 公司員工持股平臺 32.40 8.91 張衛 董事、總經理 鑫潤合伙 公司員工持股平臺 140.00 38.50 王亮 董事、財務總監、董事會秘書 鑫潤合伙 公司員工持股平臺 24.24 6.67 李增喜 董事 深圳市鼎洪興業投資（有限合伙）股權投資 80.00 16.00 南京市招銀共贏股權投資合伙企業（有限合伙）股權投資 3,000 3.94 邢松 董事 深圳市百盛之途咨詢合伙企業（有限合

262、伙）投資、企業管理咨詢 110.00 32.34 深圳市百勝德咨詢有限公司 投資、企業管理咨詢 9.00 90.00 深圳市天鷹裝備科技有限公司 空降裝備、電子產品、航空運動裝備、空氣能動力裝備、航空器及附件 2.20 0.60 李丹李丹 獨立董事獨立董事 北京睿翼拓能源咨詢服北京睿翼拓能源咨詢服能源咨詢能源咨詢 12.0012.00 60.00%60.00%江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-80 姓名姓名 公司職位公司職位 對外投資企業對外投資企業 主營業務主營業務 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比出資比例（例（%）務有限公司務有限公司 支麗國 副總經理 鑫潤合伙 公司員工

263、持股平臺 13.50 3.71 張浩 副總經理 鑫潤合伙 公司員工持股平臺 12.00 3.30 嘉興漢譜信息技術有限公司 會議、會展服務 10.00 10.00 楊繼華 副總經理 鑫潤合伙 公司員工持股平臺 11.00 3.02 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員上述對外投資與公司及公司業務不存在利益沖突。（九）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況（九）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況 1、董事、監事、高級、董事、監事、高級管理管理人員及其他核心人員的薪酬組成人員及其他核心人員的薪酬組成 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬主要由基本工資、績效

264、工資、年終獎等組成。公司獨立董事在公司領取獨立董事津貼，非獨立董事若在公司任職則領取薪酬，未在公司任職則不領取薪酬。2、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬確定依據、所履行程序、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬確定依據、所履行程序 公司董事、監事、高級管理人員的薪酬方案由薪酬與考核委員會制定，經董事會報股東大會審議批準；獨立董事履職津貼由股東大會確定。3、報告期內薪酬總額及占各期公司利潤總額的比重、報告期內薪酬總額及占各期公司利潤總額的比重 報告期內，公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額占發行人各期利潤總額的比重情況如下：單位：萬元 項目項目 20242024

265、 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 薪酬總額 305305.4444 675.13 606.50 325.57 利潤總額 8,8,572572.7272 13,687.21 9,217.79 4,260.13 占比 3.3.5656%4.93%6.58%7.64%注：薪酬總額不含股份支付金額。4、最近一年、最近一年及一期及一期從公司及其關聯企業領取薪酬情況從公司及其關聯企業領取薪酬情況 公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員 2023 年度、2022024 4 年年 1 1-6 6江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-8

266、1 月月在公司及其關聯企業領薪情況如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 職位職位 2022024 4 年年 1 1-6 6 月月 （稅前）（稅前）2023 年年（稅前）（稅前）是否在發行人的是否在發行人的關聯企業領薪關聯企業領薪 1 陳澤鵬 董事長 35.8135.81 89.30 否 2 張衛 董事、總經理 51.5651.56 117.40 否 3 王亮 董事、財務總監、董事會秘書 36.3536.35 79.20 否 4 黃福靈 董事、副總經理 22.2722.27 51.29 否 5 李增喜 董事-否 6 邢松 董事-是 7 呂芳 獨立董事 6.006.00 12.00 否 8 趙引貴

267、 獨立董事 6.006.00 12.00 否 9 李丹 獨立董事 6.006.00 12.00 否 10 夏柳燕 監事會主席 9.209.20 18.45 否 11 張帆 職工代表監事 10.4810.48 19.36 否 12 曾繁祥 監事 5.645.64 11.20 否 13 支麗國 副總經理 2 28 8.7575 71.22 否 14 張浩 副總經理 2 21 1.5 55 5 49.30 否 15 楊繼華 副總經理 2 23 3.9494 40.52 否 16 王長順 工程部經理 21.8921.89 46.92 否 17 王軍華 產品規劃部經理 20.0020.00 44.96

268、否 注：董事邢松為長盈鑫的投資總監，在長盈鑫領取薪酬。除以上薪酬，公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員未享受其他待遇和退休金計劃。十三、本次發行前發行人的股權激勵及相關安排十三、本次發行前發行人的股權激勵及相關安排（一）申報前已實施的員工持股計劃（一）申報前已實施的員工持股計劃 為進一步健全公司經營機制，確保公司未來發展戰略和經營目標的實現，公司對經營管理人員及核心員工等進行股權激勵。1、股權激勵實施情況、股權激勵實施情況 2022 年 4 月 10 日，澤潤有限股東會決議通過了2022 年限制性股權激勵計劃實施方案及2022 年限制性股權激勵計劃實施考核管理辦法，決定實施江蘇澤潤新能科

269、技股份有限公司 招股說明書 1-1-82 股權激勵計劃。2022 年 4 月，員工持股平臺鑫潤合伙通過向發行人增資的方式獲得股權激勵。相關增資情況詳見本節“二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況”之“（二）發行人設立及報告期內股本、股東變化概述”。2022 年 6 月 30 日，鑫潤合伙審議通過投資人變更事宜，同日簽訂了轉讓協議，新增有限合伙人陳錦鵬、靳治國和魏利華三人，同時對部分人員的投資份額進行了調整。具體調整如下：單位：萬股 姓名姓名 調減數量調減數量 姓名姓名 調增數量調增數量 陳澤鵬 49.00 陳錦鵬 30.00 靳治國 12.00 魏利華 3.00 楊繼華 3.00 宮

270、金云 1.00 張衛 11.50 王長順 2.00 張浩 2.00 陳建川 2.00 王軍華 2.00 何檢文 2.00 李紹平 1.50 2022 年 9 月，原有限合伙人景美霞離職，并于 2022 年 9 月 26 日與執行事務合伙人陳澤鵬簽署了合伙企業財產份額轉讓協議，將其持有的 1 萬元合伙企業財產份額以原始取得價加算人民銀行短期貸款利率單利的價格轉讓給陳澤鵬。2023 年 4 月 20 日，鑫潤合伙審議通過投資人變更事宜，同日簽訂了轉讓協議，新增有限合伙人戴瑤和洪凱兩人，具體調整如下：單位：萬股 姓名姓名 調減數量調減數量 姓名姓名 調增數量調增數量 陳澤鵬 3.00 戴瑤 2.00

271、 洪凱 1.00 2023 年 7 月 1 日，有限合伙人魏利華離職退伙，將其出資額轉讓給支麗國、靳治國，具體調整如下：江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-83 單位：萬股 姓名姓名 轉出數量轉出數量 姓名姓名 受讓數量受讓數量 魏利華 3.00 支麗國 1.50 靳治國 1.50 2023 年 8 月 13 日，有限合伙人張中立離職退伙，將其出資額轉讓給陳澤鵬，具體調整如下：單位：萬股 姓名姓名 轉出數量轉出數量 姓名姓名 受讓數量受讓數量 張中立 2.00 陳澤鵬 2.00 2023 年 12 月 1 日，有限合伙人陳德江離職退伙，將其出資額轉讓給陳澤鵬，具體調整如下：單位：

272、萬股 姓名姓名 轉出數量轉出數量 姓名姓名 受讓數量受讓數量 陳德江 3.00 陳澤鵬 3.00 2、員工持股平臺基本情況、員工持股平臺基本情況 鑫潤合伙的基本情況詳見本節“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東基本情況”之“2、鑫潤合伙”的相關內容。鑫潤合伙的合伙人均為公司員工，不存在外部人員持有員工持股平臺份額的情形。3、員工持股平臺的退出機制、員工持股平臺的退出機制（1）服務期 服務期為 5 年。有限合伙人所簽訂的勞動合同到期而服務期限未到期時，勞動合同自動順延至服務期限屆滿為止。（2）激勵對象離職后的股份處理 如服

273、務期限尚未屆滿但公司已完成合格上市的，可參考其實際服務期授予該有限合伙人部分財產份額，剩余的合伙企業財產份額應由執行事務合伙人或其指定的第三方按照有限合伙人原始出資價格加算年化 8%單利（若有分紅，應先扣除分紅（稅前金額）的價格予以回購。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-84 如公司未完成合格上市，有限合伙人可以向執行事務合伙人主張回購其份額，執行事務合伙人（或）及其指定的人按照原始取得價加算該合伙人持有合伙企業財產份額時長所對應的人民銀行短期貸款利率或中長期貸款利率單利（若有分紅，應先扣除分紅（稅前金額）的價格回購該合伙人持有的合伙企業財產份額。（3）股份鎖定期 鑫潤合伙已承

274、諾自發行人股票在證券交易所上市之日起三十六個月內不轉讓或委托他人管理其直接和間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購其直接或者間接持有的前述該部分股份。具體承諾內容詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“三、與投資者保護相關的承諾事項”之“（一）關于股份限售安排、自愿鎖定承諾”之“2、控股股東、實際控制人陳澤鵬控制的其他企業鑫潤合伙承諾”。4、股份支付費用的計算過程、股份支付費用的計算過程 截至報告期末，本次股權激勵涉及股份支付，具體計算過程如下表所示：股東類別股東類別 實控人實控人 非實控人非實控人 小計小計 2022 年第一次股年第一次股權激勵權激勵 2022 年第年

275、第一次份額一次份額調整調整 2023 年第年第一次份額一次份額調整調整 2023 年第年第二次份額二次份額調整調整 授予股份數量（萬股）32.40 267.74 57.50 3.00 3.00 363.64 授予日期 2022-4-10 2022-6-30 2023-4-20 2023-7-1-授予價格（元/股）2.00 2.00 2.00 2.00-股權支付計算依據（元/股）12.60 16.44 21.92 21.92-服務期限（月）60 60 60 60-月攤銷額（萬元）47.30 13.84 1.00 1.00-股份支付確認金額（萬元）2022 年度 157.38 433.66 87.

276、36-678.40 2023 年度-559.66 161.73 8.96 5.98 736.33 2024 年度-567.61 166.06 11.95 11.95 757.57 其中：其中：20242024年年 1 1-6 6 月月 -283.80283.80 83.0383.03 5.985.98 5.985.98 378.79378.79 2025 年度-567.61 166.06 11.95 11.95 757.57 2026 年度-567.61 166.06 11.95 11.95 757.57 2027 年度-141.90 83.03 11.95 11.95 248.84 江蘇澤潤

277、新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-85 2028 年度-2.99 5.98 8.96 注 1：2022 年 4 月潤峽招贏以 1,500 萬元認購澤潤有限 119.0084 萬元新增注冊資本，本次增資投前估值為 5.5 億元（對應 4,363.64 萬注冊資本），折合 12.60 元/出資額。注 2：2022 年 8 月廈門 TCL、李何燕、天津中環通過受讓股權方式取得公司的股份，本次轉讓估值 7.5 億元，折合 16.44 元/出資額。注 3：2022 年 12 月合肥陽光、江山、海寧華能、海寧慧仁、天津中環、天津晟華、邵建雄對澤潤新能增資，本次增資投前估值為 10 億元，折合 21

278、.92 元/股。注 4：2022 年第一次股權激勵：授予日為 2022 年 4 月 10 日，即 2022 年涉及股份支付月數為 9 個月。注 5：2022 年第一次份額調整：授予日為 2022 年 6 月 30 日，即 2022 年涉及股份支付月數為 6 個月。注 6：2022 年第二次份額調整：2022 年 9 月，原有限合伙人景美霞因個人原因因個人原因離職，將其持有的合伙企業財產份額轉讓給公司實際控制人、鑫潤合伙執行事務合伙人陳澤鵬，不涉及股份支付。注 7：2023 年第一次份額調整：授予日為 2023 年 4 月 20 日，即 2023 年涉及股份支付月數為 9 個月。注 8：2023

279、 年第二次份額調整：2023 年 7 月，魏利華因個人原因因個人原因離職，根據陳澤鵬指令將其持有的份額分別轉讓給支麗國、靳治國，授予日為 2023 年 7 月 1 日，即 2023 年涉及股份支付月數為 6 個月。注 9：2023 年第三次份額調整：2023 年 8 月，原有限合伙人張中立因個人原因因個人原因離職，將其持有的合伙企業財產份額轉讓給公司實際控制人、鑫潤合伙執行事務合伙人陳澤鵬，不涉及股份支付。注 10：2023 年第四次份額調整：2023 年 12 月，原有限合伙人陳德江因個人原因因個人原因離職，將其持有的合伙企業財產份額轉讓給公司實際控制人、鑫潤合伙執行事務合伙人陳澤鵬，不涉及

280、股份支付。注 11：表中“授予股份數量”按照 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日股權激勵 363.64 萬股來源分布進行列示。5、對發行人經營狀況、財務狀況、控制權變化的影響、對發行人經營狀況、財務狀況、控制權變化的影響（1）對經營狀況的影響 公司股權激勵對象為經營管理人員及核心骨干，通過本次股權激勵，公司建立了有效的激勵與約束機制，充分調動了相關員工的工作積極性，激發了員工的參與意識，能夠促進公司未來發展戰略和經營目標的實現。（2）對財務狀況的影響 公司將本次股權激勵標的權益的公允價值與激勵對象支付成本的差額確認為股份支付費用，計入管理費用并在服務期內進行攤銷。會計處理符合

281、企業會計準則的相關規定。2022 年公司確認股份支付費用 678.40 萬元，占利潤總額的比重為 7.36%，2023 年公司確認股份支付費用 736.33 萬元，占利潤總額的比重為5.38%，2022024 4 年年 1 1-6 6 月公司確認股份支付費用月公司確認股份支付費用 378.79378.79 萬元，占利潤總額的比重萬元，占利潤總額的比重為為 4.4.4242%，未對公司財務狀況造成重大影響。（3）對控制權變化的影響 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-86 股權激勵實施前后，公司的控股股東、實際控制人均為陳澤鵬，公司控制權未發生變化。（二）申報前已制定的期權激勵計劃

282、（二）申報前已制定的期權激勵計劃 2023 年 4 月 19 日，公司召開第一屆董事會第五次會議，審議通過關于制定的議案。同日，公司召開第一屆監事會第五次會議，同意實施股票期權激勵計劃。2023 年 5 月 10 日，公司召開 2022 年度股東大會，同意實施股票期權激勵計劃。1、本次期權激勵計劃的基本內容、本次期權激勵計劃的基本內容（1）激勵對象 本次期權激勵計劃的對象共 56 人，包括公司的董事、高級管理人員、核心技術人員或者核心業務人員，以及對公司經營業績和未來發展有直接影響的其他員工，不包括獨立董事、監事。（2）激勵工具及授予數量 期權激勵計劃擬授予激勵對象股票期權，涉及的標的股票來源

283、為發行人向激勵對象定向發行的股票。期權激勵計劃擬授予激勵對象 181.81 萬份的股票期權，約占期權激勵計劃經公司股東大會審議時公司總股本的 3.80%。發行人全部在有效期內的期權激勵計劃所對應股票數量占本次發行上市前總股本的比例未超過 15%，且未設置預留權益。（3）行權價格 本激勵計劃的行權價格參考最近一次投資者增資的價格確定，行權價格為每股 21.92 元，高于最近一年經審計的每股凈資產 6.62 元/股，定價公允。即滿足行權條件后，激勵對象獲授的每一份股票期權擁有在其行權期內以每股 21.92 元購買 1 股公司股票的權利，行權價格不低于最近一年經審計的凈資產。若在行權前公司發生資本公

284、積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股、增發、派息等事宜，應對股票期權數量進行相應的調整。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-87（4）有效期及等待期 本次激勵計劃的有效期自股東大會審議批準并確定股票期權授予之日起，至激勵對象獲授的股票期權全部行權或注銷之日止，最長不超過 5 年。本激勵計劃授予的股票期權等待期自授予之日起至以下兩個日期孰晚：（1）自授予之日起 12 個月；（2）公司完成上市之日。等待期內激勵對象獲授的股票期權不得轉讓、用于擔?；騼斶€債務。（5）行權安排 等待期滿后分兩批行權，每批可行權比例分別為授予股票期權總量的 1/2、1/2。在行權期內，若達到本計

285、劃規定的行權條件，激勵對象可就授予的股票期權根據下表的安排分兩批行權，每批次生效期權行權有效期為 12 個月，后一行權期的起算日不得早于前一行權期的屆滿日：行權期行權期 行權時間行權時間 可行權比例可行權比例 第一個行權期 自股票期權等待期屆滿之日后的首個交易日起至股票期權等待期屆滿之日起 12 個月內的最后一個交易日止 1/2 第二個行權期 自股票期權等待期屆滿之日起 12 個月后的首個交易日起至股票期權等待期屆滿之日起 24 個月內的最后一個交易日止 1/2 股票期權行權條件未成就時或已達到行權條件但在當期行權期內未申請行權的股票期權，相關權益不得遞延至下期。（6）行權條件 股票期權考核包

286、括公司層面考核、激勵對象個人考核。公司和激勵對象需同時滿足以下公司層面考核及激勵對象個人考核的條件時，激勵對象方可按照行權安排實施：公司未發生以下任一情形：A、最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；B、最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或無法表示意見的審計報告；江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-88 C、公司上市后最近 36 個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；D、法律法規規定不得實行股權激勵的；E、中國證監會認定的其他情形。激勵對象未發生以下任一情形：A、最近 12 個月內被證券交易所

287、認定為不適當人選；B、最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；C、最近 12 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；D、具有公司法規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；E、法律法規規定不得參與股權激勵的；F、中國證監會認定的其他情形。公司已完成首次公開發行股票并上市的工作 公司業績考核要求 本激勵計劃股票期權的行權考核年度為 2023 年度、2024 年度，每個會計年度考核一次。各年業績考核完成率與公司層面行權系數關系如下：行權期行權期 對應考對應考核年度核年度 營業收入（營業收入（A）（億元）（億元）歸屬于母公司股東的歸屬于母

288、公司股東的凈利潤凈利潤（B）（億元）（億元）目標值（目標值（Am）觸發值（觸發值（An）目標值（目標值（Bm）觸發值（觸發值（Bn）第一個行權期 2023 8 7.2 1.1 0.99 第二個行權期 2024 10 9 1.4 1.26 考核指標考核指標 考核指標完成比例考核指標完成比例 公司層面行權系數（公司層面行權系數（X）營業收入（A）（億元）AAm 100%AnAAm 80%AAn 0%歸屬于母公司股東BBm 100%江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-89 的凈利潤（B）（億元）BnBBm 80%BBn 0%確定公司層面行權比例 X 值的規則 當考核指標出現 AAm 或

289、 BBm 時，X=100%；當考核指標出現 AAn且 BBn 時，X=0%；當考核指標 A、B 出現其他組合分布時，X=80%。如涉及重大資產重組對相關業績指標帶來影響，造成指標不可比情況，則公司董事會可以對相應業績指標的實際值進行還原；若公司未滿足上述業績考核目標的，所有激勵對象對應考核當年已獲授的股票期權應當注銷。激勵對象個人績效考核要求 激勵對象個人績效考核由公司根據江蘇澤潤新能科技股份有限公司 2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法逐年組織評定，激勵對象個人考核按照績效評價結果劃分為 A+卓越、A 優秀、B+良好、B 稱職、C 基本稱職、D 不稱職六個檔次，考核對象考核結果與行權標

290、準系數對應如下：考核結果考核結果 卓越卓越 優秀優秀 良好良好 稱職稱職 基本稱職基本稱職 不稱職不稱職 A+A B+B C D 可行權系數 1.0 1.0 1.0 0.8 0.5 0（7）禁售期 激勵對象在公司上市后因行權所獲股票自行權日起三十六個月內不得減持；前述禁售期限屆滿后，激勵對象應比照公司董事、監事及高級管理人員的相關減持規定執行。2、期權激勵計劃對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響、期權激勵計劃對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響（1）對公司經營狀況、財務狀況的影響 通過實施股權激勵，公司建立健全了長效激勵機制，充分調動了中、高級管理人員與骨干員工的工作積

291、極性，提高了公司的凝聚力，增強了公司競爭力。結合公司實施的申報前制定、上市后實施的股票期權激勵，公司樹立了共同的企業經營發展目標，實現公司員工的個人收益、工作及績效目標和未來幾年股東、公司經營發展目標的統一，將有效推動公司落實中短期經營戰略和業務發展策略，提升公司持續經營能力。本激勵計劃的期權激勵成本在公司經常性損益中列支，期權激勵成本的攤銷對本激勵計劃有效期內公司各年度凈利潤有所影響。本次股票期權激勵計劃預計江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-90 將在 2023 年至 2025 年期間確認股份支付費用，股份支付費用未對公司財務狀況產生重大影響。（2）對公司控制權變化的影響 根

292、據本激勵計劃授予的股票期權總量，發行人不會因期權行權而導致實際控制人發生變化，不會對發行人控制權穩定造成重大不利影響。3、目前的執行情況、目前的執行情況 2023 年 5 月 13 日，公司召開了第一屆監事會第六次會議及第一屆董事會第六次會議，審議確認授予條件已成就，獨立董事并就期權授予事項發表肯定意見。同日，56 名激勵對象與發行人簽署了股票期權授予協議，期權授予程序已履行完畢，各激勵對象保證按規定行權，并在公司上市后因行權所獲股票自行權日起三十六個月內不進行減持，禁售期限屆滿后比照公司董事、監事及高級管理人員的相關減持規定執行。自期權授予以來，有 6 名員工因離職退出期權激勵計劃，并與發行

293、人簽署股票期權授予協議之解除協議，已授予的期權份額作廢，并不再予以登記。截至本招股說明書簽署日，發行人合計向 50 名激勵對象授予 175.31 萬份股票期權，涉及的標的總股票數量為 175.31 萬股。董事、高級管理人員及其他人員的股票期權授予具體情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 獲授的股票期權獲授的股票期權（萬份）（萬份）獲授數量占授予獲授數量占授予總量的比例總量的比例 1 陳澤鵬 董事長 41.51 23.68%2 張衛 董事、總經理 20.00 11.41%3 黃福靈 董事、副總經理 20.00 11.41%4 王亮 董事、財務總監、董事會秘書 20.00 11.41%5 支麗國

294、 副總經理 4.50 2.57%6 張浩 副總經理 4.50 2.57%7 楊繼華 副總經理 4.00 2.28%8 其他人員合計 43 人 60.80 34.68%合計合計 175.31 100.00%在審期間，公司未新增期權激勵計劃，相關激勵對象未行權。公司已于 2023年 7 月 25 日在主管稅務機關完成了股權激勵備案。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-91 4、股份支付費用的會計處理、股份支付費用的會計處理（1）會計處理方式 公司依據企業會計準則第 11 號股份支付和企業會計準則第 22 號金融工具確認和計量的規定對股票期權的成本進行計量和核算，具體會計處理如下：授予

295、日會計處理：由于授予日股票期權尚不能行權，因此不需要進行相關會計處理。公司將在授予日采用布萊克斯科爾斯期權定價模型（Black-Scholes Model）確定股票期權在授予日的公允價值。等待期會計處理：公司在等待期內的每個資產負債日，以對可行權股票期權數量的最佳估算為基礎，按照股票期權在授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關資產成本或當期費用，同時計入資本公積中的其他資本公積?？尚袡嗳罩髸嬏幚恚翰辉賹σ汛_認的成本費用和所有者權益總額進行調整。行權日會計處理：根據行權情況，確認股本和股本溢價，同時將等待期內確認的“資本公積其他資本公積”轉入“資本公積股本溢價”。（2）授予日權益工具公允

296、價值的確定依據 根據企業會計準則股份支付第四條規定，以權益結算的股份支付換取職工提供服務的，應當以授予職工權益工具的公允價值計量。權益工具的公允價值，應當按照企業會計準則第 22 號金融工具確認和計量確定。對于授予職工的股票期權，因其通常受到一些不同于交易期權的條款和條件的限制，因而在許多情況下難以獲得其市場價格。由于不存在條款和條件相似的交易期權，公司通過布萊克斯科爾斯期權定價模型評估股票期權的公允價值，并由宇威評估對公司股票期權公允價值進行評估。相關估值參數選取標準如下表所示：參數參數 參數值參數值 說明說明 基準日 2023 年 5 月 13 日 基準日確定為期權授予日 江蘇澤潤新能科技

297、股份有限公司 招股說明書 1-1-92 參數參數 參數值參數值 說明說明 標的股票市場價格 21.92 元/股 公司最新一輪外部投資者入股后的整體估值 10.5 億元確定，即 21.92 元/股 期權的行權價格 21.92 元/股 按照與職工簽訂的股票期權授予協議，行權價格為 21.92 元/股 預期期權期限 2 個批次分別為：1 年、2年 第一個行權期：自股票期權等待期屆滿之日后的首個交易日起至股票期權等待期屆滿之日起 12 個月內的最后一個交易日止；第二個行權期：自股票期權等待期屆滿之日起 12 個月后的首個交易日起至股票期權等待期屆滿之日起 24 個月內的最后一個交易日止 預期波動率 第

298、一個行權期：18.78%第二個行權期：21.04%基于可公開獲得的信息，分別采用制造指數近 1 年和 2 年的年化波動率 無風險收益率 第一個行權期：1.50%第二個行權期：2.10%基準日當日的與行權期限年期一致的中國人民幣存款基準利率 預期股息率 0 公司后兩年暫無確定的分紅計劃 根據模型，得出 1 年期每份股票期權價值為 1.80 元/份，2 年期每份股票期權價值為 3.01 元/份，則公司授予的 181.81 萬份股票期權對應的總公允價值為437.25 萬元。行權期行權期 股票期權份數股票期權份數（萬份）（萬份）每份股票期權公允價每份股票期權公允價值（元）值（元）股票期權公允價值股票期

299、權公允價值（萬元）（萬元）第一個行權期 90.905 1.80 163.63 第二個行權期 90.905 3.01 273.62 合計合計 181.81-437.25（3）股份支付費用情況 公司按照授予日權益工具的公允價值確認本次股票期權激勵計劃的股份支付費用，該等費用將在本計劃實施過程中按照行權比例攤銷。由激勵計劃產生的激勵成本將在經常性損益中列支。根據會計準則要求，激勵計劃授予時股票期權對公司各期財務狀況的影響如下表所示：單位：萬元 江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-93 授予的股票期權授予的股票期權數量（萬份）數量（萬份）需攤銷的總費用需攤銷的總費用 2023 年年 20

300、24 年年 2025 年年 181.81 437.25 200.29 191.36 45.60 2023 年公司授予員工期權激勵計劃確認的股份支付費用為 193.68 萬元。截至本招股說明書簽署日，共有 6 名本次股票期權激勵對象從公司離職，其已獲授但尚未行權的 6.5 萬份股票期權依據股票期權激勵計劃作廢，對公司各期財務狀況的影響如下表所示：單位：萬元 授予的股票期權授予的股票期權數量（萬份）數量（萬份）需攤銷的總費用需攤銷的總費用 2023 年年 2024 年年 2025 年年 175.31 421.62 193.68 183.97 43.97 20242024 年年1 1-6 6月月公司

301、授予員工期權激勵計劃確認的股份支付費用為公司授予員工期權激勵計劃確認的股份支付費用為 118.00118.00 萬萬元元。十四、發行人員工及其社會保障情況十四、發行人員工及其社會保障情況（一）員工人數及變化情況（一）員工人數及變化情況 報告期各期末，公司及子公司的員工人數情況如下：單位：人 項目項目 2022024 4.6.306.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 員工人數 8 80909 694 541 243 其中：公司及境內子公司人數 76767 7 678 541 243 境外子公司人數 4 42 2 16-（二）員工專業結構（二）員工專業結構 截

302、至報告期末，公司及子公司員工專業結構如下：單位：人 崗位類別崗位類別 員工人數員工人數 占員工總數比例占員工總數比例 生產人員 6 65959 81.81.4646%研發人員 7 75 5 9.9.2727%管理及行政人員 5 54 4 6.6.6767%銷售人員 2121 2.60%2.60%合計合計 809809 100.00%100.00%江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-94（三）社會保險和住房公積金繳納情況（三）社會保險和住房公積金繳納情況 1、境內社會保障制度及住房公積金執行情況、境內社會保障制度及住房公積金執行情況 報告期各期末，公司及境內子公司為員工繳納社會保險

303、、住房公積金情況如下：單位：人 項目項目 2024.6.302024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 員工總數 76767 7 678 541 243 繳納社會保險人數 項目項目 人數人數 比例比例 人數人數 比例比例 人數人數 比例比例 人數人數 比例比例 養老保險 71717 7 93.493.48 8%638 94.10%488 90.20%222 91.36%失業保險 71717 7 93.493.48 8%638 94.10%488 90.20%222 91.36%工傷保險 71717 7 93.493.48 8%638 94.10%488

304、 90.20%222 91.36%醫療保險 71717 7 93.493.48 8%638 94.10%488 90.20%222 91.36%生育保險 71717 7 93.493.48 8%638 94.10%488 90.20%222 91.36%繳納住房公積金人數 74741 1 96.61%96.61%651 96.02%509 94.09%15 6.17%注：根據泰國大拓律師事務所出具的法律意見書，截至注：根據泰國大拓律師事務所出具的法律意見書，截至 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日，泰國澤潤的日，泰國澤潤的本本地地員工人數為員工人數為 4 42 2 人，泰

305、國澤潤已按照泰國社會保障法的規定履行其職責。人，泰國澤潤已按照泰國社會保障法的規定履行其職責。報告期期末，公司員工未全員繳納社會保險和住房公積金的原因如下：單位：人 未繳原因未繳原因 社保社保 公積金公積金 新入職員工/原單位未轉出 3030 1 1 退休返聘 1919 1919 自愿放棄 1 1 6 6 合計合計 5 50 0 2 26 6 2022 年 4 月，東莞市社會信用體系建設統籌協調小組辦公室出具信用記錄報告，據相關部門核查，澤潤實業于 2019 年 4 月 1 日至 2022 年 4 月 1 日內在人力資源和社會保障領域、住房公積金領域無違法違規情況，未因違反相關法律法規而受到行

306、政處罰。2023 年 2 月，常州市金壇區社會保障服務中心出具 證明，發行人在 2017年 11 月至證明開具日內，不存在欠繳社會保險費的情形，發行人未受到社會保險方面的行政處罰。2023 年 7 月，常州市金壇區社會保障服務中心出具 證明，發行人自 2023 年 1 月至證明出具之日不存在欠繳社會保險費的情形，該中心稽核部門也未對發行人進行處罰。根據根據常州市金壇區社會保障服務中心分別于分別于江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-95 20242024 年年 2 2 月月 2626 日、日、20242024 年年 8 8 月月 6 6 日日出具的的證明，發行人自 2023 年 7

307、 月起至 2023 年 12 月 31 日、20242024 年年 1 1 月月 1 1 日至日至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日不存在欠繳養老、工傷、失業社會保險費的情形，也不存在因違反社會保障方面的法律、法規和規范性文件的要求而受到行政處理或行政處罰的情形。根據根據常州市醫療保障管理服務中心金壇分中心分別于分別于 20242024 年年 2 2 月月 2626 日、日、20242024 年年 8 8 月月 6 6 日日出具的的 證明，發行人自 2023 年 7 月至 2023 年 12 月、20242024 年年 1 1 月至月至 20242024 年年 6 6 月月

308、，已依照國家及地方政府的有關規定，為其職工辦理了相應的企業職工基本醫療保險和職工基本醫療（生育）保險參保繳費手續，截至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日，未發現欠繳之情形。根據襄陽高新技術產業開發區社會保障服務中心、勞動人事爭議仲裁委員會于 2023 年 8 月 23 日、2024 年 3 月 18 日出具的情況說明，湖北澤潤自 2023年 1 月起至說明出具之日不存在勞動人事爭議案件。根據襄陽高新技術產業開發區社會保障服務中心于根據襄陽高新技術產業開發區社會保障服務中心于 20242024 年年 8 8 月月 2 2 日出具的日出具的證明，湖北澤潤自證明，湖北澤潤自 20

309、242024 年年 1 1 月月 1 1 日至日至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日期間，嚴格遵守和日期間，嚴格遵守和執行國家勞動和社會保障管理法律、法規、規章和規范性文件的規定，不存在執行國家勞動和社會保障管理法律、法規、規章和規范性文件的規定，不存在因違反國家勞動和社會保障管理法律、法規、規章和規范性文件的規定而受到因違反國家勞動和社會保障管理法律、法規、規章和規范性文件的規定而受到行政處罰的情形，亦不存在因違反勞動用工方面的法律、法規、規章及規范性行政處罰的情形，亦不存在因違反勞動用工方面的法律、法規、規章及規范性文件的規定而產生的未決的勞動爭議事項。文件的規定而產生的

310、未決的勞動爭議事項。根據襄陽高新區勞動人事爭議仲裁委員會于根據襄陽高新區勞動人事爭議仲裁委員會于 20242024 年年 8 8 月月 1 1 日出具的情況日出具的情況說明，湖北澤潤自說明，湖北澤潤自 20242024 年年 1 1 月起至今在襄陽高新區無勞動月起至今在襄陽高新區無勞動人事爭議案件。人事爭議案件。報告期內，發行人存在未為部分員工繳納住房公積金的情形。2023 年 2 月、2023 年 7 月、2024 年 3 月、20242024 年年 7 7 月月，發行人取得常州市住房公積金管理中心出具的住房公積金繳存證明，發行人未有受到過行政處罰的情形。根據襄陽市住房公積金中心于 2023

311、 年 8 月 24 日出具的單位住房公積金繳存證明，湖北澤潤已開立住房公積金賬戶，嚴格遵守國家和地方有關住房公積金管理方面的法律、法規及規范性文件的規定，不存在欠繳、漏繳、拖欠住房公積金或其他違反有關住房公積金管理方面的法律、法規、規章及規范性文件的行為，不存在違反住房公積金相關法律法規及其他規范性文件而受到或可能受到調查、追繳、處理或處罰的情形。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-96 根據襄陽市住房公積金中心于 2024 年 3 月 26 日出具的證明，湖北澤潤自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期間，按時繳存，信用良好，不存在違反相關法律、法

312、規和政策性文件的處罰情形。根據襄陽市住房公積金中心于根據襄陽市住房公積金中心于 20242024 年年 8 8 月月 7 7 日出具的日出具的住房公積金繳存住房公積金繳存證證明，湖北澤潤明，湖北澤潤住房公積金賬戶處于正常繳存狀態，未有行政處罰記錄。住房公積金賬戶處于正常繳存狀態，未有行政處罰記錄。2023 年 5 月，公司的控股股東、實際控制人就公司的社會保險及住房公積金繳納問題作出承諾如下：“自本承諾函出具之日起，本人將持續督促公司按照法律法規的規定為全體適格員工繳納社會保險和住房公積金。若公司所在地的勞動和社會保障部門及住房公積金管理部門或司法部門要求公司為員工補繳以前年度的社會保險或住房

313、公積金，以及因此而需要承擔的任何罰款或損失，本人將代替公司繳納、承擔，且在承擔后不向公司追償，保證公司不會因此遭受任何損失?！本C上所述，公司報告期內存在未為部分員工繳納社?；蜃》抗e金的情形，公司已主動糾正該行為，且報告期內公司不存在因違反有關勞動用工與社會保障方面法律、法規、規章而受到行政處罰的情況；公司實際控制人已出具了承諾，該事項對公司的持續經營不構成重大不利影響。2、境外社會保障制度及住房公積金制度執行情況、境外社會保障制度及住房公積金制度執行情況 根據泰國大拓律師事務所就泰國澤潤出具的法律意見書，截至 2022024 4 年年 6 6 月月3 30 0 日日，泰國澤潤已按照當地相關法

314、律的規定履行其社會保障職責。（四）勞務派遣情況（四）勞務派遣情況 經核查，報告期各期末公司及境內子公司的勞務派遣用工情況如下：單位：人 項目項目 2024.6.302024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 員工人數員工人數 76767 7 678 541 243 勞務派遣人數勞務派遣人數 0 0 0 0 104 用工總量用工總量 76767 7 678 541 347 派遣人數占用工總量比例派遣人數占用工總量比例 0.00%0.00%0.00%0.00%29.97%公司在報告期內存在勞務派遣用工比例超過 10%的情形，主要原因是公司日常經營需要工人數

315、量較多，部分時期會面臨工人不足且自主招工難的情況，公司江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-97 根據業務情況選聘部分勞務派遣人員作為補充用工方式，解決公司勞務用工問題，因此勞務派遣人員數量較多、占比較高。公司后續逐步對勞務派遣用工進行規范，包括增加勞務外包用工、與派遣員工簽訂勞動合同、增加自主招工的途徑等，逐步降低勞務派遣用工比例。截至 2022022 2 年年 1212 月月 3131 日日，公司已無勞務派遣人員。報告期內，勞務派遣公司與公司及其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系或其他利益安排，勞務派遣單位均具有必備的業務資質。根據公司所在地的人力

316、資源和社會保障部門出具的證明，報告期內，公司在遵守國家和地方有關社會保險、勞動保障法律法規和規范性文件的方面，未出現因違反有關勞動和社會保障方面法律、法規而受到行政處理、處罰的情形，不存在尚未了結的勞動人事爭議仲裁案件；在補充用工即勞務派遣用工方面，不存在重大違法違規行為，未出現因違反勞務派遣用工行為管理規定而受到行政處理、處罰的情形。2023 年 5 月，公司控股股東、實際控制人陳澤鵬承諾：“自本承諾函出具之日起，本人將持續督促公司按照法律法規的規定規范公司用工。若公司因勞動用工受到相關部門的行政處罰或遭受其他損失的，本人將代替公司繳納、承擔，且在承擔后不向公司追償，保證公司不會因此遭受任何

317、損失”。綜上所述，公司報告期內曾存在勞務派遣用工數量超過規定比例的情形，該等情形已經公司自行整改完成，且報告期內公司不存在因該勞動用工形式被責令限期改正而逾期不改正的情形，不存在因使用勞務派遣人員比例超標而遭受行政處罰的情形；公司實際控制人已出具了承諾，該事項對公司的持續經營不構成重大不利影響。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-98 第五節第五節 業務與技術業務與技術1 一、公司主營業務、主要產品及演變情況一、公司主營業務、主要產品及演變情況 （一）主營業務基本情況（一）主營業務基本情況 公司是一家專注于新能源電氣連接、保護和智能化技術領域，專業提供光伏組件接線盒產品一體化解決

318、方案的高新技術企業及國家級專精特新“小巨人”企業。自設立以來，公司始終緊跟全球太陽能光伏組件的技術發展路線，通過持續技術創新和產品研發，致力于為下游行業和客戶提供安全、可靠、高效、智能的光伏組件接線盒系列產品。公司秉承技術驅動、市場導向的理念，通過多年的技術積累，在國內外光伏組件接線盒領域確立了較為突出的行業地位和品牌形象，截至報告期末，已形成自主研發的國內國內專利 9999 項項，其中發明專利 27 項，形成形成境外發明專利境外發明專利 2 2 項項。公司參與了光伏組件接線盒國家標準 GB/T 37410-2019地面用太陽能光伏組件接線盒技術條件的制定，擔任中國光伏行業協會會員單位、亞洲光

319、伏產業協會理事單位、江蘇省光伏產業協會理事單位。公司 Z8X 產品為全球首個取得 TUV 萊茵35A 認證的光伏組件接線盒，ZS 產品為中國大陸首款通過 TUV 萊茵認證的智能接線盒產品，Z8S產品為中國大陸首個取得TUV萊茵認證的三分體智能接線盒，Z8HZ8H 產品為全球首個通過國家光伏質檢中心產品為全球首個通過國家光伏質檢中心 CPVTCPVT 深藍海洋深藍海洋認證的接線盒產品，認證的接線盒產品，Z8C 產品為行業首個兩部件結構接線盒，是國內電氣連接點最少的晶硅組件三為行業首個兩部件結構接線盒，是國內電氣連接點最少的晶硅組件三分體接線盒，分體接線盒，榮獲“光能杯”2021 年度單品、202

320、2 年“質勝中國”光伏零部件接線盒優勝獎、“光能杯”2023 最具影響力場景化產品，入圍全美頂級光伏產品名錄。憑借自身設計開發、品質管控和服務響應的綜合優勢，公司先后與客戶 A、Maxeon、客戶 B、客戶 C、Sonnenkraft 等國際知名光伏組件企業，TCL 中環、阿特斯、協鑫集成、億晶光電、潤陽股份、賽拉弗、大恒能源、大恒能源、海泰新能、中清光伏等國內領先的光伏組件廠商建立了良好的合作關系，最終產品廣泛應用于海內外太陽能光伏電站。1 本招股說明書引用的第三方數據主要來自中國光伏行業協會、歐洲光伏產業協會、國際能源署（IEA）、REN21 和國際可再生能源機構（IRENA）等機構，不存

321、在專門為本次發行準備情況，公司亦未為此支付費用或提供幫助。江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-99 公司利用在光伏組件接線盒領域的技術儲備，近兩年加快了對新能源汽車輔助電源電池盒的技術布局，公司已經與駱駝集團簽署戰略合作協議，成為其新能源汽車輔助電源電池盒的重要供應商，通過駱駝集團向寶馬、奔馳、小鵬、蔚來等多家整車廠商供應新能源汽車輔助電源電池盒。小鵬車型、蔚來車型、蔚來車型項目項目輔助電源電池盒已向駱駝集團量產供應，寶馬車型項目、奔馳車型項目的輔助電源電池盒已進入中中批量試產階段，新能源汽車輔助電源電池盒業務未來有望成為公司新的增長點。（二）主要產品基本情況（二）主要產品基本情

322、況 公司當前主要產品為光伏組件接線盒。根據其是否包含智能芯片模塊，光伏組件接線盒可分為通用接線盒和智能接線盒。通用接線盒不包含智能芯片，主要功能包括連接、自動保護功能；智能接線盒通過智能芯片實現更為多樣的功能，屬于組件級電力電子技術，除了連接、自動保護功能外，還能夠對光伏組件實現發電效率智能優化、智能關斷、智能監控等精細化控制功能。公司光伏組件接線盒產品的具體情況如下：1、通用接線盒、通用接線盒 光伏組件接線盒是光伏組件和光伏電力系統的核心配件之一，是太陽能光伏發電系統中必不可少的配套產品。太陽能光伏組件的結構如下：江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-100 光伏組件接線盒在光伏

323、組件和光伏系統中的工作方式如下：通用接線盒系最常見、應用最為廣泛的光伏組件接線盒產品，通用接線盒產品由盒體、電纜線、連接器三個部分組成，其中盒體是主體部分，也是實現連接、自動保護功能的核心部件。光伏系統正常運行情況下，光伏組件接線盒發揮連接功能，電池板中產生的電流通過匯流帶、導電器件、電纜線、連接器連通至整個光伏系統；當組件出現熱斑效應時，光伏組件接線盒中與電路并聯的自動保護器件能夠起到自動保護作用，使電流繞開受熱斑影響的電池片，有效降低因熱斑效應導致的功率損耗和安全風險，起到保護光伏系統穩定安全運行的作用。薄膜光伏組件由于其自身特性，一般情況下，接線盒盒體中不需要使用二極管。盒體部分通過盒體

324、內灌封膠或盒蓋的密封橡膠圈的方式，阻止空氣、水分、灰塵等進入光伏組件接線盒內，實現防水防塵防污染的作用。因光伏發電場景的多樣化和發電環境的特殊性，光伏組件接線盒需要具備長期耐候性、良好密封性以及大電流電壓的承載能力，保證其在風沙、雨雪、高溫、高濕等惡劣環境下的長期可靠工作。通用接線盒的主要產品系列分類如下：江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-101 產品系列產品系列 產品特點產品特點 產品示意圖產品示意圖 分體接線盒（1）結構設計先進：分體式設計減少接線盒在組件面的粘接面積，有效增加組件光照面積，提升發電效益；節省電纜及匯流帶用量，降低組件成本及發電損失；（2）散熱能力優異：分體

325、式結構設計將自動保護器件分置在多個盒體，提供更優異的散熱能力。單體接線盒 結構設計小巧：結構小巧，易于運輸組裝，灌膠量低有利于節約灌膠成本；包含 45、90、180 出線方式，適配多種組件排列連接方式。報告期內，公司主要對外銷售的通用接線盒主要情況如下：產品型號產品型號 產品簡介產品簡介 客戶 A 接線盒 該接線盒屬于分體接線盒；該產品系為客戶 A 開發的 ODM 光伏組件接線盒，適用于薄膜光伏發電技術。Z8X 該接線盒屬于分體接線盒；Z8X 產品應用模塊式二極管作為自動保護器件，具備更優異的載流能力，為全球首個取得 TUV 萊茵 35A 認證的光伏組件接線盒，在滿足現有組件功率的基礎上為更大

326、功率組件預留了空間，符合光伏行業大功率大電流的發展趨勢；產品適用于 PERC、TOPCon、HJT 等主流電池組件；產品榮獲 SNEC2021 兆瓦級翡翠獎。Z8C 該接線盒屬于分體接線盒；Z8C 產品采用了創新性的結構設計，開創性地省去了盒體中的導電器件，在提升光伏組件接線盒安全性的同時降低接線盒成本，符合光伏行業降本增效的發展趨勢；產品適用于 PERC、TOPCon、HJT 等主流電池組件；產品榮獲“光能杯”2021 年度單品、2022 年“質勝中國”光伏零部件接線盒優勝獎、“光能杯”2023 最具影響力場景化產品，入圍全美頂級光伏產品名錄。公司主要產品中，客戶 A 接線盒屬于通過 ODM

327、 方式實施，公司能夠結合客戶的組件技術、使用場景等因素，為客戶提供光伏組件接線盒 ODM 產品，包括設計（結構設計、電路設計、模具設計）、開發（打樣、測試、工藝開發、試產）、量產、持續優化，為客戶提供全流程的 ODM 接線盒研發及生產服務?；诠夥l電技術路線、組件規格、產品應用場景等因素，部分組件企業對于光伏組件接線盒存在差異化的需求，市場上的常規光伏組件接線盒產品無法滿足其個性化的要求，而組件企業往往對光伏接線盒的研發和設計經驗不足，因而催生了光伏組件接線盒 ODM 業務需求。公司陸續與客戶 B、客戶 A、客戶 C 等頭部組件廠建立了 ODM 光伏組件接線盒的合作關系，利用多年在光伏組件接

328、線盒領域的技術江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-102 積淀并開發新的技術方案，積極為上述客戶提供光伏組件接線盒的 ODM 業務。2、智能接線盒、智能接線盒 公司智能接線盒產品系電力電子技術（MLPE）在太陽能光伏領域中的應用，在通用接線盒的連接、保護功能的基礎上，通過智能芯片實現對光伏組件精細化控制，如添加智能優化模塊實現消除組件熱斑、延緩組件衰減及提升組件使用壽命、降低組件失配，提升光伏發電效率的作用；添加智能關斷模塊能夠迅速切斷組件連接對電站實施安全救援，提升電站的整體安全性；添加智能監控模塊能夠實時監控光伏電路系統情況。智能接線盒由于包含智能芯片模塊，單個產品的成本較高

329、。隨著分布式光伏電站的推廣，在屋頂光伏、光伏建筑一體化（BIPV）等對于安全性、發電效率和運維便利性需求較高的分布式光伏場景中，智能接線盒的市場需求和市場份額將大幅提升。根據智能接線盒主要的智能化功能，智能接線盒主要產品系列分類如下：產品系列產品系列 智能化功能智能化功能 產品示意圖產品示意圖 智能優化器 應用 MPPT 技術追蹤組件電池串的最大功率點，消除多個光伏組件間失配導致的發電量損失，減少了“木桶效應”對光伏電站效率的影響，相對于通用接線盒極大提升發電效率；通過消除組件的熱斑效應，提升組件使用壽命。智能關斷器 在光伏系統發生火災或故障時，應用 PLC 技術快速斷開光伏系統連接，將電路電

330、壓降低至人體可承受的電壓，便于消防人員或維修人員安全作業。報告期內，公司主要對外銷售的智能接線盒情況如下：產品型號產品型號 產品簡介產品簡介 ZS 該接線盒屬于智能優化器；ZS 產品為單體式子串級智能優化器，通過接線盒中搭載的智能芯片，對組件中每個子串的電流電壓進行智能化調節，實現最大化被遮擋的組件的發電功率；能夠有效消除組件的熱斑效應，提升光伏組件的使用壽命；ZS 產品為中國大陸首個取得 TUV 萊茵認證的智能接線盒。Z8S 該接線盒屬于智能優化器；Z8S 產品為分體式子串級智能優化器，通過接線盒中搭載的智能芯片，對組件中每個子串的電流電壓進行智能化調節，實現最大化被遮擋的組件的發電功率，能

331、夠有效消除組件的熱斑效應，提升光伏組件的使用壽命；分體式的設計提供更優異的散熱性能；智能化模塊應用高集成度的芯片設計，極大程度減少 PCBA 元器件使用數量，降低產品潛在失效概江蘇澤潤新能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-103 產品型號產品型號 產品簡介產品簡介 率，產品可靠性高；Z8S 產品為中國大陸首個取得 TUV 萊茵認證的三分體智能接線盒。RSD 該接線盒屬于智能關斷器；RSD 產品為外接式智能關斷器，通過其中搭載的芯片對光伏系統實現組件級關斷，將光伏系統電壓降低至人體安全電壓，便于工作人員后期維護或修理；產品符合 NEC690.12 標準要求，為全球較早通過 PVEL 認證的智

332、能關斷器。（三）主營業務收入構成及主要特征（三）主營業務收入構成及主要特征 報告期內，公司主營業務突出，主營業務收入按業務分類的構成情況如下：單位：萬元、%產品產品 20242024 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年度度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 光伏組件接線盒 39,939,974.6574.65 96.96.5757 79,511.74 96.11 50,230.28 97.18 27,939.47 98.55 配件及其他 1,419.291,419.29 3.3.4343 3,220.

333、98 3.88 1,457.77 2.82 411.47 1.45 合計合計 41,41,393.94393.94 100.00100.00 82,732.72 100.00 51,688.05 100.00 28,350.94 100.00 公司主營業務收入主要來源于光伏組件接線盒，得益于光伏行業的快速發展以及公司產品的競爭優勢，公司主營業務收入呈現持續快速增長趨勢，2021 年至 2023 年復合增長率為 70.83%。公司主營業務收入構成及主要特征詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“三、銷售情況和主要客戶”之“（一）銷售情況”。（四）主要經營模式（四）主要經營模式 1、研發模式、研發模式 公司研發主要為自主研發，具體包括公司研發主要為自主研發，具體包括通過基于行業和產品技術趨勢預判的前基于行業和產品技術趨勢預判的前瞻研發模式和基于市場需求導向研發模式瞻研發模式和基于市場需求導向