臨時公告-興業源：股票定向發行說明書（修訂稿）.PDF

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1、 北京興業源科技服務集團股份有限公司北京興業源科技服務集團股份有限公司 股票定向股票定向發發行行說明書說明書（修訂稿）（修訂稿）住所住所：北京市朝陽區安苑路北京市朝陽區安苑路 2020 號世紀興源大廈號世紀興源大廈302302 室室 主辦券商主辦券商 南京證券南京證券 （南京市建鄴區江東中路南京市建鄴區江東中路 389 號號）20252025 年年 3 3 月月 1919 日日 北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 1 聲明聲明 本公司及控股股東、實際控制人、全體董事、監事、高級管理人員承諾定向發行說明書本公司及控股股東、實際控制人、全體董事、監事、

2、高級管理人員承諾定向發行說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。責任。本公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證定向發行說明書中財務本公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證定向發行說明書中財務會計資料真實、準確、完整。會計資料真實、準確、完整。中國證監會或全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司對本公司股票定向發行所作的中國證監會或全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司對本公司股票定向發行所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資

3、者的收益作出實質性判斷或者保任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，本公司經營與收益的變化，由本公司自行負責，由此變化引致根據證券法的規定，本公司經營與收益的變化，由本公司自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。的投資風險，由投資者自行負責。北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 2 目錄目錄 釋義釋義.3 一、一、基本信息基本信息.4 二、二、發行計劃發行計劃.12 三、三、非現金資產認購情況非現金資產認

4、購情況/募集資金用于購買資產的情況募集資金用于購買資產的情況.20 四、四、本次定向發行對申請人的影響本次定向發行對申請人的影響.20 五、五、其他重要事項（如有）其他重要事項（如有）.22 六、六、本次發行相關協議的內容摘要本次發行相關協議的內容摘要.22 七、七、中介機構信息中介機構信息.24 八、八、有關聲明有關聲明.26 九、九、備查文件備查文件.32 北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 3 釋義釋義 在本定向發行說明書中，除非文義載明，下列簡稱具有如下含義：釋義釋義項目項目 釋義釋義 公司、發行人、興業源 指 北京興業源科技服務集團股份有

5、限公司 興源控股 指 北京興源控股集團有限公司 股東大會 指 北京興業源科技服務集團股份有限公司股東大會 董事會 指 北京興業源科技服務集團股份有限公司董事會 監事會 指 北京興業源科技服務集團股份有限公司監事會 高級管理人員 指 北京興業源科技服務集團股份有限公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 全國股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 基金業協會 指 中國證券投資基金業協會 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公眾公司辦法 指 非上市公眾公司監督管理辦法 投資者適當性管理辦法 指 全國中小

6、企業股份轉讓系統投資者適當性管理辦法 定向發行規則 指 全國中小企業股份轉讓系統股票定向發行規則 定向發行指南 指 全國中小企業股份轉讓系統股票定向發行業務指南 掛牌公司治理規則 指 全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則 公司章程 指 北京興業源科技服務集團股份有限公司章程 主辦券商、南京證券 指 南京證券股份有限公司 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 報告期 指 2022 年、2023 年、2024 年 1-9 月 北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 4 一、一、基本基本信息信息 （一）（一）公司公司概況概況 公司名稱公司名稱 北京興業源科

7、技服務集團股份有限公司 證券簡稱證券簡稱 興業源 證券代碼證券代碼 833925 所屬層次所屬層次 創新層 掛牌公司行業分類掛牌公司行業分類 房地產業（K）房地產業（K70）物業管理（K702）物業管理（K7020）主營業務主營業務 城市服務及企事業單位后勤服務、居民生活服務 發行前總股本（股）發行前總股本（股）82,000,000 主辦券商主辦券商 南京證券 董事會秘書或信息披露負責人董事會秘書或信息披露負責人 賈曉猛 注冊地址注冊地址 北京市密云區馮家峪鎮馮家峪村 268 號（1）聯系方式聯系方式 010-84897176 1.公司主營業務情況公司主營業務情況 公司是一家全方位的城市綜合物

8、業服務提供商，服務業態涵蓋住宅服務、商業服務、園區營地服務、醫院服務、公建寫字樓服務、校區服務等。公司的服務體系全面覆蓋客戶需求，提供從設計、規劃到實施的全生命周期服務響應。公司通過融入先進管理理念，精心打造溫馨、舒適的服務場景，并時刻關注客戶的幸福感，不斷拓展餐飲、美居、新零售等多元化服務領域。當前，公司由傳統物業服務向城市綜合服務轉型，聚焦城市服務、企事業單位后勤及居民生活服務，具體服務內容如下：（1）城市服務及企事業單位后勤服務：主要為政府機關、公建寫字樓、醫院、學校、交通設施、文旅場館、建筑營地、產業園區等城市設施及企事業單位提供維保、綠化、衛生、安保、會務、餐飲等綜合后勤管理服務。（

9、2）居民生活服務：主要為居民及住宅小區提供物業服務以及食堂餐飲、美居、新零售等服務，滿足居民日益增長的生活需求。2.公司所屬行業基本情況公司所屬行業基本情況 物業管理行業在中國近年來經歷了快速的發展和變革。隨著城市化進程的加速和居民生活水平的提高，物業管理行業市場規模不斷擴大，服務范圍也從住宅擴展到商業、辦公、產業園區等多個領域。北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 5 2023 年物業管理行業管理規模達 298.1 億平方米，預計到 2025 年，物業管理行業管理規模將達到 315 億平方米，結合平均物業費實際情況，基礎服務收入規模將接近萬億元。行

10、業整體管理規模實現穩步增長，顯示出其在國民經濟中的重要地位。城市化進程的持續推進是推動物業管理行業發展的關鍵因素之一。2023 年國民經濟和社會發展統計公報 表明，2023 年末，我國城鎮常住人口達到 93267 萬人，相較 2022年增加了 1196 萬人，常住人口城鎮化率為 66.16%，比 2022 年提高了 0.94 個百分點。隨著城鎮化水平的不斷提升，未來我國城市服務業的市場規模還將進一步拓展。物業管理行業的發展得益于多方面因素的推動。國家政策的支持和法規的完善為行業發展提供了規范和可行的發展路徑。僅在 2023 年，便出臺了一系列有利于物業管理行業發展的政策，內容涵蓋城市更新、城市

11、改造、社區養老、保障性住房、收費標準與規范安全生產等多個維度，為行業開拓了全新的業務空間與發展機遇。與此同時，科技的飛速進步，尤其是信息化和智能化技術在物業管理領域的深度應用，正深刻地改變著行業的發展格局。這些新興技術的應用，正逐步推動物業管理行業朝著社區智慧化、數據化方向邁進，為行業發展注入了新的活力與機遇。展望未來，物業管理企業將更加聚焦于服務品質的提升以及多元化業務的拓展，以契合市場需求的動態變化?？萍假x能、社區增值服務、第三方市場拓展等舉措，將成為物業管理企業提升運營效率、增強市場競爭力的重要手段。（二）（二）公司公司及相關主體是否存在下列情形：及相關主體是否存在下列情形：1 公司不符

12、合 非上市公眾公司監督管理辦法 關于合法規范經營、公司治理、信息披露、發行對象等方面的規定。否 2 公司存在違規對外擔保、資金占用或者其他權益被控股股東、實際控制人嚴重損害的情形，且尚未解除或者消除影響的。否 3 董事會審議通過本定向發行說明書時，公司存在尚未完成的普通股、優先股發行、可轉換公司債券發行、重大資產重組和股份回購事宜。否 4 公司處于收購過渡期內。否 5 公司及其控股股東、實際控制人、控股子公司為失信聯合懲戒對象。否 公司及相關主體不存在上述情形。北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 6（三）（三）發行概況發行概況 擬發行數量（股）擬發

13、行數量（股）/擬發行數量上限（股）擬發行數量上限（股）20,000,000 擬發行價格（元）擬發行價格（元）/擬發行價格區間（元）擬發行價格區間（元）3.00 擬募集金額（元）擬募集金額（元）/擬募集金額區間（元）擬募集金額區間（元）60,000,000.00 發行后股東人數是否超發行后股東人數是否超 200200 人人 否 是否存在非現金資產認購是否存在非現金資產認購 全部現金認購 是否導致公司控制權發生變動是否導致公司控制權發生變動 否 是否存在特殊投資條款是否存在特殊投資條款 否 是否屬于授權發行情形是否屬于授權發行情形 否 （四）（四）公司公司近兩年近兩年及及一期一期主要財務數據主要財

14、務數據和和指標指標 項目項目 2022 年年 12 月月 31日日 2023 年年 12 月月 31日日 2024 年年 9 月月 30 日日 資產總計（元）355,355,621.34 481,451,468.16 519,696,692.03 其中：應收賬款（元）157,473,754.86 212,790,682.75 266,116,988.05 預付賬款（元）6,399,018.61 12,899,916.95 25,090,474.58 存貨（元）2,508,271.87 1,455,464.34 2,279,213.19 負債總計（元）178,337,886.26 282,991

15、,920.90 309,472,093.69 其中：應付賬款（元）52,019,129.03 64,284,104.98 69,612,494.90 歸屬于母公司所有者的凈資產（元）164,252,378.92 185,026,850.87 194,976,023.02 歸屬于母公司所有者的每股凈資產（元/股）2.32 2.62 2.51 資產負債率 46.71%51.16%52.82%流動比率 1.27 1.15 1.18 速動比率 1.21 1.10 1.09 項目項目 2022年度年度 2023年度年度 2024年年1月月9月月 營業收入（元）472,175,687.60 508,375

16、,252.18 417,946,881.61 歸屬于母公司所有者的凈利潤（元）29,009,926.12 27,849,471.95 14,349,641.04 毛利率 19.01%18.69%16.38%每股收益（元/股）0.41 0.39 0.20 加權平均凈資產收益率（依據歸屬于母公司所有者的凈利潤計算）20.04%15.89%7.47%加權平均凈資產收益率（依據歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后17.05%14.55%7.65%北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 7 的凈利潤計算）經營活動產生的現金流量凈額（元）12,858,795.4

17、1 10,584,223.46-23,325,790.34 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）0.18 0.15-0.33 應收賬款周轉率 3.81 2.56 1.62 存貨周轉率 161.02 208.57 187.16 注：注：1、公司 2022 年度、2023 年度財務數據分別經北京國府嘉盈會計師事務所（特殊普通合伙）、天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準無保留意見的審計報告，審計報告編號分別為：京國審字（2024）第 01010030 號和天健審20241-451 號。公司 2024 年 1-9 月財務數據未經審計。2、公司 2022 年的財務數據按照 2023 年

18、年度報告調整后的期初數列示，原因系公司自 2023 年 1 月 1 日起執行財政部頒布的企業會計準則解釋第 16 號“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”規定，對在首次執行該規定的財務報表列報最早期間的期初至首次執行日之間發生的適用該規定的單項交易按該規定進行調整。對在首次執行該規定的財務報表列報最早期間的期初因適用該規定的單項交易而確認的租賃負債和使用權資產，以及確認的棄置義務相關預計負債和對應的相關資產，產生應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的，按照該規定和企業會計準則第 18 號所得稅的規定，將累積影響數調整財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相

19、關財務報表項目。（五）（五）報告期內報告期內主要主要財務財務數據數據和指標變動分析說明和指標變動分析說明 1.與資產負債表相關的主要財務數據分析與資產負債表相關的主要財務數據分析（1）總資產、總負債、歸屬于母公司所有者的凈資產 2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末，公司資產總額分別為 355,355,621.34 元、481,451,468.16 元和 519,696,692.03 元。2023 年末資產總額較上年上升 35.48%，增加的金額為 126,095,846.82 元。2023 年度新增資產主要包括如下方面：公司分別與北京翠微大廈股份有限公司、中國福馬機械集團有

20、限公司簽訂房屋租賃協議，增加使用權資產11,165,823.53 元；公司收購杭州越華物業管理有限公司 70%的股權，新增商譽26,543,984.47 元；另外，公司應收賬款增加 55,316,927.89 元。2024 年 9 月末的資產總額較 2023 年末增加 38,245,223.87 元，增長 7.94%，主要系本期應收款項增加較多所致。2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末，公司負債總額分別為 178,337,886.26 元、282,991,920.90 元和 309,472,093.69 元，呈上升趨勢。2023 年末負債總額較上年末上升 58.68%，新增

21、負債 104,654,034.64 元。其中，因經營需要短期借款增加 50,827,144.33 元，業務規模擴大導致經營性負債（應付賬款、預收賬款等）增加 39,804,301.15 元。公司 2024年 9 月末負債總額較 2023 年末增長 9.36%，增長金額為 26,480,172.79 元，主要是短期借北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 8 款和應付款項增加較多。2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末，公司歸屬于母公司所有者的凈資產分別為164,252,378.92 元、185,026,850.87 元和 194,97

22、6,023.02 元。2023 年末公司歸屬于母公司所有者的凈資產較上期增長 12.65%，增長金額為 20,774,471.95 元，主要系 2023 年凈利潤形成的留存收益增長所致。2024 年 9 月末公司歸屬于母公司所有者的凈資產較 2023 年末增長 5.38%，增長金額為 9,949,172.15 元，主要系本期凈利潤增加所致。（2）應收賬款 2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末，公司的應收賬款賬面價值分別為157,473,754.86 元、212,790,682.75 元和 266,116,988.05 元，占總資產比重分別為 44.31%，44.20%及 5

23、1.21%，公司應收賬款金額較大，且逐期增加。1）公司應收賬款金額增長較快且占比較大的原因及合理性 公司主營業務為城市服務及企事業單位后勤服務、居民生活服務。居民生活服務項目分布在全國各地，信用政策的確定需要結合項目具體情況，與業主委員會或者開發商進行協商確定，基本上是年度服務周期內交納物業費。城市服務及企事業單位后勤服務項目，主要通過市場公開招標或商務洽談的方式獲取。其中，公開招標項目嚴格遵循業主招標文件的要求，項目款項結算以月度和季度結算為主；商務洽談項目綜合考慮項目的收入規模、利潤水平、客戶資質以及過往合作情況等因素確定回款周期，通常在 3 至 12 個月之間。2023 年末，公司應收賬

24、款增長幅度較大，主要有兩方面原因：第一，公司 2023 年度收購了杭州越華物業管理有限公司 70%的股權，并將其納入財務報表合并范圍，該控股子公司應收賬款余額較大；第二，2023 年度企事業后勤綜合服務類業務增長較快，該類業務部分項目按季度回款，導致年末應收賬款增加。截至2024年9月末，公司應收賬款較2023年末增長25.06%，增長金額為53,326,305.30元，應收賬款比上年末增長較快，主要原因系企事業后勤綜合服務類應收賬款增長所致。2）報告期內，興業源對應收賬款按賬齡組合計提壞賬準備，公司按賬齡計提壞賬的比例與可比企業相比較，具體情況如下：賬齡賬齡 南都物業南都物業（603506）

25、深物業深物業 A（000011）新大正新大正（002968）興業源興業源（833925）0-3 月月 5.00%3.00%1.00%5.00%北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 9 3-6 月 5.00%3.00%3.00%5.00%7-12 月 5.00%3.00%5.00%5.00%1-2 年 10.00%10.00%10.00%10.00%2-3 年 30.00%30.00%20.00%20.00%3-4 年 50.00%50.00%50.00%30.00%4-5 年 80.00%80.00%80.00%50.00%5 年以上 100.00%

26、100.00%100.00%100.00%2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末，興業源 2 年以內賬齡的應收賬款占比分別為 97.63%、95.66%和 93.78%，該賬齡階段應收賬款的壞賬準備計提比例不低于同行業可比公司，且一年以內賬齡應收賬款的計提比例較可比公司深物業和新大正更為謹慎；2-5年應收賬款計提比例雖較可比公司低，但該部分應收賬款占比不高，且無明顯壞賬跡象。公司過往通過訴訟等法律手段能較好解決賬齡較長的應收賬款回收問題，故計提政策符合行業慣例和公司經營情況。2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末，興業源應收賬款余額賬齡分布情況如下：賬齡賬齡

27、 2024 年年 9 月月 30 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 應收賬款賬面應收賬款賬面余額余額（元）（元）占比占比 應收賬款賬面應收賬款賬面余額余額（元）（元）占比占比 應收賬款賬面應收賬款賬面余額余額（元）（元）占比占比 1 年以內 212,186,748.92 73.85%201,482,477.46 87.89%146,750,597.82 87.75%1-2 年 57,259,229.20 19.93%17,818,058.75 7.77%16,523,773.25 9.88%2-3 年 16,611,036.25 5.78%6

28、,823,099.25 2.98%3,942,790.85 2.36%3-4 年 1,261,129.46 0.44%3,105,318.62 1.35%10,856.41 0.01%4-5 年 0.00-12,724.20 0.01%5,452.00 0.003%5 年以上 9,742.39 0.003%6,074.60 0.003%-合計合計 287,327,886.22 100.00%229,247,752.88 100.00%167,233,470.33 100.00%2022 年末、2023 年末及 2024 年 9 月末，1 年以內應收賬款占比分別為 87.75%、87.89%、7

29、3.85%，為公司應收賬款的主要構成部分，符合公司經營情況。2024 年 9 月末2-3 年的應收賬款有所增加，主要是因為一般年底為回款高峰期，另外，對于賬期較長且難以收回的款項，公司計劃采取法律手段收回該類款項。（3）預付賬款 2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末，公司預付賬款余額分別為 6,399,018.61 元、12,899,916.95 元和 25,090,474.58 元。報告期內，公司預付賬款增長較快，主要系預付服務采購款增加所致。北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 10（4）存貨 2022 年末、2023 年末和

30、 2024 年 9 月末，公司存貨余額分別為 2,508,271.87 元、1,455,464.34 元和 2,279,213.19 元。2023 年末存貨余額較 2022 年末減少 1,052,807.53 元，降幅為 41.97%，主要原因系食材和低值易耗品庫存減少所致。2024 年 9 月末公司存貨余額較 2023 年末增長 823,748.85 元，增幅為 56.60%，主要是地鐵維保業務中的備件庫存增加 345,062.82 元，食材庫存增加 322,835.39 元所致。（5）應付賬款 2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末，公司應付賬款余額分別為 52,019,

31、129.03 元、64,284,104.98 元和 69,612,494.90 元，公司應付賬款呈增長趨勢。公司的應付賬款主要構成包括購貨款、購置資產款和應付股權轉讓款。2023 年末，公司應付賬款余額較 2022 年末增長 23.58%，增加金額為 12,264,975.95 元，主要原因是當期應付股權轉讓款增加9,240,000.00 元所致。2024 年 9 月末，公司應付賬款的余額較 2023 年末增長 8.29%，增加金額為 5,328,389.92 元，主要原因系公司采購業務未結算所致。2.主要利潤表項目分析主要利潤表項目分析（1）營業收入 2022 年度、2023 年度以及 20

32、24 年 1-9 月，公司營業收入分別為 472,175,687.60 元、508,375,252.18 元和 417,946,881.61 元。2023 年度營業收入較 2022 年度增長了 7.67%，這一增長主要是由于 2023 年城市服務及事業單位后勤服務類型的業務增長較快；2024 年 1-9 月的營業收入較上年同期（2023 年 1-9 月）增長了 12.57%，這主要是由于公司收購的杭州越華物業管理有限公司的營業收入釋放所致。（2）歸屬于母公司所有者的凈利潤 2022 年度、2023 年度以及 2024 年 1-9 月，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為29,009,962.1

33、2 元、27,849,471.95 元和 14,349,641.04 元，每股收益分別為 0.41 元、0.39 元和 0.20 元。公司 2023 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年度下降 4.00%，主要因公司規模擴大導致管理費用、財務費用等期間費用上升。2024 年 1-9 月該凈利潤較上年同期下降 43.91%，主要因營業成本和期間費用增加較多。3.經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 2022 年度、2023 年度以及 2024 年 1-9 月，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 11

34、 12,858,795.41 元、10,584,223.46 元元和-23,325,790.34 元，公司經營活動產生的現金流量凈額呈下降趨勢。2023 年度公司經營活動產生的現金流量凈額相較 2022 年度減少2,274,571.95 元，降幅為 17.69%，主要原因系公司應收賬款占款較多，導致現金流入減少。2024 年 1-9 月，公司經營活動現金流量凈額下降，除應收賬款進一步增加的因素外，采購及人工支出較大導致了現金流出增加。4.主要財務指標對比分析主要財務指標對比分析（1）盈利能力分析 2022 年度、2023 年度以及 2024 年 1-9 月，公司的毛利率分別為 19.01%、1

35、8.69%和16.38%。2024 年 1-9 月的毛利率有所下降，這主要是由人工成本上升所致。2022 年度、2023 年度以及 2024 年 1-9 月，公司的加權平均凈資產收益率分別為20.04%、15.89%和 7.47%，扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率則分別為17.05%、14.55%和 7.65%。這兩個指標在報告期內均呈現出下降趨勢，主要原因為人工成本和期間費用上升導致公司凈利潤下降。（2）償債能力分析 2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末，公司資產負債率（母公司）分別為 46.71%、51.16%和 52.82%，呈現出上升趨勢，主要原因是公司短期

36、借款和因采購形成的應付賬款增加；公司的流動比率分別為 1.27 倍倍、1.15 倍倍和 1.18 倍倍，速動比率分別為 1.21 倍倍、1.10倍倍和 1.09 倍倍，這些指標均保持在適當水平，且并未出現較大波動，表明公司的短期償債風險相對較小。（3）營運能力分析 2022 年度、2023 年度以及 2024 年 1-9 月，公司的應收賬款周轉率分別為 3.81 次次/年年、2.56 次次/年年和 1.62 次次/年年，呈現出下降趨勢，主要原因是公司企事業后勤綜合服務業務增加，該類業務部分項目按季度結算，導致期末應收賬款余額增加，另外，部分子公司或客戶應收賬款占營業收入的比例較大。2022 年

37、度、2023 年度以及 2024 年 1-9 月，公司的存貨周轉率分別為 161.02 次次/年年、208.57 次次/年年和 187.16 次次/年年，呈現出一定的波動性。2023 年存貨周轉率上升的主要原因是存貨中的食材和低值易耗品庫存減少，2024 年 1-9 月相較于上年同期下降，則主要原因是地鐵維保業務的備件庫存增加。北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 12 二、二、發行發行計劃計劃 （一）（一）發行目的發行目的 本次股票發行由發行對象以現金認購股份的方式進行，目前公司為加快主營業務發展，增強綜合競爭力，提升市場影響力，保障公司經營目標和

38、未來發展戰略的實施，公司經審慎討論擬通過定向發行股票募集資金，本次發行所募集資金用于補充流動資金。（二）（二）優先認購安排優先認購安排 1 1.公司章程對優先認購安排的規定公司章程對優先認購安排的規定 興業源公司章程中未對現有股東優先認購安排做出規定。2 2.本次發行優先認購安排本次發行優先認購安排 公司于 2025 年 2 月 28 日召開第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第七次會議，均審議通過關于公司在冊股東對本次股票定向發行無優先認購權的議案，議案明確本次定向發行對現有股東不做優先認購安排，即現有股東不享有優先認購權。本議案尚需提交公司股東大會審議。（三）（三）發行發行對象對象 本次

39、發行屬于發行對象不確定的發行。1.發行對象的范圍發行對象的范圍 根據非上市公眾公司監督管理辦法，本次定向發行對象的范圍為：公司股東（本次定向發行的股東大會通知公告中規定的股權登記日的在冊股東）；公司的董事、監事、高級管理人員、核心員工；符合投資者適當性管理規定的自然人投資者、法人投資者及其他非法人組織。截至定向發行說明書簽署日，公司現有股東 92 名，本次股票本次股票發行發行的發行的發行對象預計不對象預計不超過超過 2020 名。名。本次發行后，公司股東人數預計不會超過 200 人。2.發行對象的確定方法發行對象的確定方法 公司將結合自身發展規劃，以優先選擇了解公司業務及行業未來發展趨勢、與公

40、司戰略規劃匹配度較高、認同公司未來的戰略規劃、愿意與公司共同成長的投資者為原則，由北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 13 公司董事會與潛在投資者溝通確定具體發行對象及其認購數量。發行人本次股票發行不采取聘請第三方或者公開路演、詢價等方式確定發行對象。（四）（四）發行發行價格價格 本次發行股票的價格為3.00元/股。1.定價方法及定價合理性定價方法及定價合理性 本次股票定向發行價格綜合考慮了公司每股凈資產及每股收益、前次股票發行情況、公司歷史業績和未來成長性、可比公司估值情況等多種因素綜合確定。（1）每股凈資產及每股收益 根據公司2023年度經審計

41、的財務數據，2023年12月31日，歸屬于掛牌公司股東的凈資產為185,026,850.87元，歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產為2.62元；2023年度歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為27,849,471.95元，基本每股收益為0.39元；2024年9月30日，歸屬于掛牌公司股東的凈資產為194,976,023.02元，歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產為2.51元；2024年1-9月歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為14,349,641.04元，每股收益0.20元。公司于2024年9月13日召開2024年第六次臨時股東大會，審議通過2024年半年度權益分派議案，向全體股東每10股轉增1股并派0.5元人民幣

42、現金，共計轉增7,075,000股，派發現金紅利3,537,500.00元，本次分派權益登記日為2024年9月26日，除權除息日為2024年9月27日，本次權益分派完成后，公司總股本增至77,825,000股，2024年9月30日，歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產為2.51元。公司本次股票定向發行價格3.00元/股，不低于2024年三季度權益分派后的每股凈資產。（2）公司前次股票發行情況 公司前次定向發行股票于2024年11月12日收到全國股轉公司出具的 關于同意北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行的函（股轉函20242983號），于2025年1月14日已完成登記，發行股數4,175,

43、000股，發行價格為人民幣2.50元/股，募集資金總額為人民幣10,437,500.00元，發行對象為公司前十名股東、董事、監事、高級管理人員及核心員工。本次發行價格高于前次發行價格，具備合理性。（3）公司近12個月內二級市場交易情況 北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 14 目前公司股票采用集合競價轉讓方式進行轉讓，在二級市場存在一定成交量。截至本報告簽署之日，本次定向發行前12個月內發生交易的具體情況如下：成交日期成交日期 成交量（股）成交量（股）成交額（元）成交額（元）成交均價（元成交均價（元/股）股）2024年1月 16,000 49,04

44、9.00 3.07 2024年4月 3,600 11,110.00 3.09 2024年6月 23,500 59,697.00 2.54 合計合計 43,100 119,856.00 2.78 公司本次定向發行的價格與二級市場交易價格相差不大。但鑒于公司股票并未在二級市場形成連續性的交易，交易欠活躍，因此二級市場交易價格不具有較高的參考性。（4）同行業可比公司情況 公司同行業可比上市公司包括南都物業（603506.SH）、深物業A（000011.SZ）、新大正（002968.SZ）和招商積余（001914.SZ），根據公司本次發行價格，公司與同行業可比上市公司相關數據對比情況如下：證券代碼證券

45、代碼 證券簡稱證券簡稱 每股收益每股收益（元）（元）每股凈資產每股凈資產（元）（元）靜態市盈率靜態市盈率 市凈率市凈率 603506 南都物業 0.99 6.02 8.39 1.38 000011 深物業A 0.78 7.52 11.21 1.16 002968 新大正 0.71 5.43 12.82 1.68 001914 招商積余 0.69 9.63 15.32 1.10 平均值平均值-11.93 1.33 833925 興業源興業源 0.39 2.62 7.69 1.15 注：注：同行業可比上市公司的每股收益為2023年度數據，每股凈資產為截至2024年9月30日數據，市盈率、市凈率為截

46、至2024年12月31日收盤數據；興業源的市盈率和市凈率系根據2023年年度報告數據計算的市盈率和市凈率。本次公司股票發行定價為3.00元/股，基于2023年度經審計的財務數據計算，市盈率與市凈率分別為7.69倍和1.15倍，數值低于同行業可比上市公司的平均水平。鑒于公司目前位于新三板創新層，相較于同行業已上市的較大規模企業，本公司規模較小且股票市場流動性相對較低，本次股票發行價格所對應的每股凈資產價值、市盈率及市凈率倍數低于行業可比上市公司的平均水平，具備合理性。綜上所述，本次股票發行的價格在綜合考慮了公司所處行業前景、成長性、每股凈資產、每股收益、股票二級市場交易價格、同行業可比上市公司等

47、多種因素的基礎上，與目北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 15 前潛在的或具備認購意向的投資者初步協商溝通的前提下，確定本次股票發行價格為3.00元/股，本次發行價格公允，不會侵害其他股東和公司權益。2.本次發行不適用股份支付本次發行不適用股份支付 根據企業會計準則第11號股份支付規定，股份支付是指企業為獲取職工和其他方提供服務或商品而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的負債的交易。本次定向發行不涉及公司換取職工服務以及股權激勵的情形，不存在業績承諾等其他涉及股份支付的履約條件，發行價格充分考慮了宏觀經濟環境、資本市場環境、公司所處行業、成長

48、性、每股凈資產等多種因素，不存在明顯低于公允價值的情形，因此不適用股份支付。3.董事會決議日至新增股份認購股權登記日期間的除權、除息事項董事會決議日至新增股份認購股權登記日期間的除權、除息事項 董事會決議日至新增股份認購股權登記日期間預計不會發生除權、除息事項，不會導致發行數量和發行價格作相應調整。（五）（五）發行股票數量及預計募集資金總額發行股票數量及預計募集資金總額 本次發行股票的種類為人民幣普通股。本次發行股票不超過 20,000,000 股，預計募集資金總額不超過 60,000,000.00 元。本次發行股份數量及募集資金總額以認購結果為準。參與本次股票發行的認購人需以現金方式認購本次

49、股票發行的全部股份。（六）（六）限售情況限售情況 序號序號 名稱名稱 認購數量認購數量 （股）股）限售數量限售數量 （股）股）法定限售數量法定限售數量 （股）股）自愿鎖定數量自愿鎖定數量 （股）股）1-0 0 0 0 合計合計-0 0 0 0 本次股票發行的新增股份登記在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司。本次股票發行將根據公司法全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）等相關法規及 公司章程 等的規定辦理股份限售。如有自愿鎖定承諾由認購方與公司另行協商確定，除此以外的新增股份可以一次性進入全國股轉系統公開轉讓。北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011

50、 16（七）（七）報告期內的募集資金使用情況報告期內的募集資金使用情況 報告期內，公司共完成 1 次股票定向發行，具體情況如下：公司于 2024 年 9 月 27 日召開第四屆董事會第七次會議和第四屆監事會第五次會議、于 2024 年 10 月 16 日召開 2024 年第七次臨時股東大會，均審議通過了關于公司股票定向發行說明書（自辦發行）的議案關于公司與發行對象簽署附生效條件的股票認購協議的議案 關于公司在冊股東對本次股票定向發行無優先認購權的議案等議案，擬發行股票不超過 4,675,000 股（含 4,675,000 股），每股價格為人民幣 2.50 元，募集資金金額不超過人民幣 11,6

51、87,500.00 元（含 11,687,500.00 元），用途為“補充流動資金”。2024 年 11 月 12 日，公司收到全國中小企業股份轉讓公司出具的關于同意北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行的函（股轉函2024983 號）。該次發行，公司實際發行股票 4,175,000 股，實際募集資金 10,437,500.00 元，募集資金存放于公司在中國民生銀行股份有限公司北京林萃路支行設立的募集資金專項賬戶，賬號為：648229968。2024 年 12 月 4 日，中興華會計師事務所（特殊普通合伙）就本次股票發行認購出資情況予以審驗并出具了驗資報告（中興華驗字202401010

52、4 號），確認實際認購股數 4,175,000 股，收到認購款 10,437,500.00 元。該次定向發行新增股份于 2025 年 1 月 14 日起在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓。截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次募集資金使用情況及余額如下：項目項目 金額（元）金額（元）募集資金總額 10,437,500.00 加：累計收到的利息收入扣減手續費凈額 654.27 減：累計使用金額 6,467,170.80 其中：補充流動資金 6,467,170.80 2024年12月31日募集資金專戶余額 3,970,983.47 該次股票發行過程中，公司不存在違規提前使用募集資金

53、情況，不存在改變募集資金用途的情況，不存在控股股東、實際控制人或其他關聯方占用或轉移本次發行募集資金的情形。公司按照公司法證券法定向發行規則等相關規定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整地披露相關信息。北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 17 （八）（八）本次募集資金用途及募集資金的必要性、合理性、可行性本次募集資金用途及募集資金的必要性、合理性、可行性 募集資金用途募集資金用途 擬投入金額擬投入金額（元）（元）補充流動資金 60,000,000.00 償還借款/銀行貸款 項目建設 購買資產 其他用途 合計合計 60,000,000.00 本次募

54、集資金使用主體為興業源。公司本次募集資金將用于補充流動資金，募集資金投向符合國家產業政策和全國股轉系統定位。1.1.募集資金用于補充流動資金募集資金用于補充流動資金 本次發行募集資金中有 60,000,000.00 元擬用于補充流動資金。序號序號 預計明細用途預計明細用途 擬投入金額（元）擬投入金額（元）1 支付服務采購款 40,000,000.00 2 支付員工薪酬 20,000,000.00 合計合計-60,000,000.00 根據興業源披露的2022 年年度報告2023 年年度報告2024 年 1-9 月財務報表，公司 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-9 月購買商品、

55、接受勞務支付的現金分別為214,276,452.79 元、258,499,215.62 元、259,940,124.52 元；支付給職工以及為職工支付的現金分別為 199,655,785.77 元、208,330,980.82 元、177,965,497.74 元。公司隨著業務規模的不斷擴大，2024 年度和 2025 年度預計銷售收入仍將持續增長，因此，公司支付員工薪酬、支付采購款的資金需求較大，公司需要補充流動資金以緩解公司經營過程中帶來的資金壓力。2.2.請結合募集資金用途，披露本次發行募集資金的必要性、合理性、可行性請結合募集資金用途，披露本次發行募集資金的必要性、合理性、可行性 （1

56、）募集資金的必要性 2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末，公司資產負債率分別為 46.71%、51.16%和52.82%，比率較高且呈上升趨勢，導致公司在通過銀行等金融機構進行融資時成本上升，因此，公司通過權益資本融資，調節資本結構，有效降低資產負債率，從而降低公司經營北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 18 的成本費用。（2）募集資金的合理性 隨著公司經營規模持續發展壯大，公司對營運資金的需求也隨之增長。綜合考慮公司現有的資金狀況和未來發展需要，補充流動資金可以改善公司的現金流和財務結構，加快公司業務發展，提升公司盈利能力和抗

57、風險能力，增強公司綜合競爭力，保障公司經營的持續發展，有利于公司未來的持續穩定經營，具有合理性。（3）募集資金的可行性 本次募集資金可以提高公司整體的經營能力，優化公司的財務結構，適當緩解公司發展過程中對流動資金的需求壓力，有利于公司平穩經營，把握市場機遇，提升公司市場競爭力和盈利能力。因此，本次募集資金具有可行性。（九）（九）本次發行募集資金專項賬戶的設立情況以及保證募集資金合理使用的措施本次發行募集資金專項賬戶的設立情況以及保證募集資金合理使用的措施 1.募集資金內控制度、管理制度的建立情況募集資金內控制度、管理制度的建立情況 公司已按照相關規定，建立了募集資金管理制度，規定了公司募集資金

58、貯備、使用、用途變更、管理與監督等的內部控制，明確了募集資金使用的分級審批權限、決策程序、風險控制措施及信息披露要求。2.募集資金專項賬戶的開立情況募集資金專項賬戶的開立情況 2025 年 2 月 28 日，公司召開第四屆董事會第十一次會議和第四屆監事會第七次會議，均審議通過關于設立募集資金專戶及簽署三方監管協議的議案，該議案尚需提交2025 年第一次臨時股東大會審議。公司將嚴格按照全國股轉公司相關規定及公司的募集資金管理制度的規定，設立募集資金專項賬戶，并將該專戶作為認購賬戶，該專戶僅用于存放與使用募集資金，不得存放非募集資金或用于其他用途。3.簽訂募集資金三方監管協議的相關安排簽訂募集資金

59、三方監管協議的相關安排 2025 年 2 月 28 日，公司召開第四屆董事會第十一次會議和第四屆監事會第七次會議，均審議通過關于設立募集資金專戶及簽署三方監管協議的議案，該議案尚需提交2025 年第一次臨時股東大會審議。在本次發行認購結束后，公司將與主辦券商、存放募集資金的商業銀行簽訂三方監管協議，對本次發行的募集資金進行專戶管理，切實履行相應決策監督程序、風險控制措施及信息披露義務，保證?？顚Ｓ?。北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 19 因此，采取上述防范措施可以有效保證本次募集資金按計劃合理使用。（十）（十）是否是否存在存在新增新增股票完成登記

60、前不得使用募集資金的情形股票完成登記前不得使用募集資金的情形 1 公司未在規定期限或者預計不能在規定期限內披露最近一期定期報告。否 2 最近 12 個月內，公司或其控股股東、實際控制人被中國證監會采取行政監管措施、行政處罰，被全國股轉公司采取書面形式自律監管措施、紀律處分，被中國證監會立案調查，或者因違法行為被司法機關立案偵查等。否 公司及公司控股股東、實際控制人不存在上述情形。（十一）（十一）本次本次發行發行前滾存未分配前滾存未分配利潤的處置方案利潤的處置方案 本次定向發行完成后，公司新老股東共享本次發行前公司滾存利潤。（十二）（十二）本次本次發行是否需要發行是否需要經經中國證監會中國證監會

61、注冊注冊 截至本次審議定向發行事項的股東大會的股權登記日，公司本次發行前股東為 92 名，本次發行后，公司股東人數預計不會超過 200 人。根據 公眾公司辦法 第四十九條：“股票公開轉讓的公眾公司向特定對象發行股票后股東累計不超過二百人的，中國證監會豁免注冊，由全國股轉系統自律管理?！北敬喂善卑l行由全國股轉公司自律審查，中國證監會豁免注冊。（十三）（十三）本次本次定定向向發行需要發行需要履行履行的的國資國資、外資等相關、外資等相關主管主管部門的審批、核準或備案部門的審批、核準或備案的情況的情況 1公司需要履行的主管部門的審批、核準或備案程序 公司不屬于國有及國有控股、國有實際控制企業、外資企業

62、，公司本次股票發行不需要履行國資、外資等相關主管部門的審批、核準或備案程序。2發行對象需要履行的主管部門的審批、核準或備案程序 本次為不確定對象的股票發行，如果最終確定的發行對象涉及國資、外資等相關主管部門的審批、核準或備案等程序，公司將要求投資者嚴格按照相關要求執行。（十四）（十四）掛牌公司股權質押、凍結情況掛牌公司股權質押、凍結情況 北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 20 公司控股股東興源控股于 2021 年 11 月 3 日質押其持有的公司股份 45,142,375 股，占公司總股本 63.81%，質押期限為 2021 年 11 月 3 日

63、至 2025 年 9 月 10 日止。興源控股質押股份用于為興源控股控制的其他子公司魯山縣興源高級中學有限公司的銀行授信貸款提供擔保，授信金額為 9,700.00 萬元，質押權人為平頂山銀行股份有限公司。除此之外，截至本定向發行說明書披露之日，公司股權不存在其他股權質押情形，不存在凍結情形。三、三、非現金資產認購情況非現金資產認購情況/募集資金用于購買資產的情況募集資金用于購買資產的情況 本次發行不涉及非現金資產認購，不涉及募集資金用于購買資產。四、四、本次定向本次定向發行對發行對申請人申請人的影響的影響 （一）（一）本次定向發行對公司經營管理的影響本次定向發行對公司經營管理的影響 本次定向發

64、行前后，公司主營業務不會發生變化，公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員均不會發生變動，股權結構及公司治理結構不會發生顯著變化，不會給公司經營管理帶來不利影響。本次定向發行后將增加公司流動資金，公司的經營管理狀況將會得到進一步改善，財務結構進一步優化，公司抵御財務風險的能力得到提高，有利于公司長期穩定發展。（二）（二）本次定向發行后公司財務狀況、盈利能力及現金流量的變動情況本次定向發行后公司財務狀況、盈利能力及現金流量的變動情況 本次定向發行完成后，公司的總資產和凈資產將有所增加，資產負債率將有所下降，資產負債結構更趨于穩健，有利于公司降低財務風險，增強盈利能力。本次定向發行完成后

65、，公司資本實力有所增強，整體財務狀況進一步改善，公司流動資金獲得補充，將會對公司的盈利能力和經營活動產生積極影響。同時，將有利于推動公司進一步實現戰略發展目標，進行規模擴張和業務拓展，提升公司的市場競爭力以及盈利能力，促進營業收入和利潤的穩健增長，未來經營活動產生的現金流入也將進一步改善。（三）（三）公司與控股股東及其關聯人之間的業務關系、管理關系、關聯交易及同業競爭等變化公司與控股股東及其關聯人之間的業務關系、管理關系、關聯交易及同業競爭等變化情況情況 北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 21 本次股票發行完成后，公司與控股股東及其關聯人之間的業

66、務關系、管理關系、關聯交易及同業競爭等不會發生變化。（四）（四）發行對象以資產認購公司股票的，是否導致增加本公司債務或者或有負債發行對象以資產認購公司股票的，是否導致增加本公司債務或者或有負債 本次發行不涉及發行對象以資產認購公司股票的情形。（五）（五）本次定向發行前后公司控制權變動情況本次定向發行前后公司控制權變動情況 本次定向發行前后公司控制權不會發生變動。類型類型 名稱名稱 本次發行前本次發行前 本次發行本次發行 認購數量認購數量 （股）（股）本次發行后（預計）本次發行后（預計）持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例 實 際控 制人 陳

67、永杰 4,218,500 5.14%0 4,218,500 4.14%第 一大 股東 北 京興 源控 股集 團有限公司 49,656,612 60.56%0 49,656,612 48.68%請根據股權結構合并計算實際控制人直接、間接持股數量及持股比例。本次發行前，興源控股持有公司 60.56%的股份，系公司的控股股東。陳永杰直接持有興源控股 34.7222%的股權，并通過興源控股第三大股東北京黃河龍源投資管理有限公司（陳永杰持有其股權比例為 80%）間接支配興源控股 15.10%的表決權，合計支配興源控股 49.83%的表決權，同時任興源控股的董事長，是興源控股的實際控制人。陳永杰直接持有公

68、司 5.14%股份，并通過控制興源控股間接支配公司 60.56%的表決權，合計支配公司 65.70%的表決權，為公司的實際控制人。本次擬定向發行不超過 20,000,000 股，按認購股數上限 20,000,000 股測算，本次發行后，興源控股將持有公司 48.68%的股份，陳永杰持有興源控股股權比例不變，并通過北京黃河龍源投資管理有限公司間接支配興源控股表決權比例不變，合計支配興源控股表決權比例不變，仍是興源控股的實際控制人。本次發行后，陳永杰直接持有公司股份比例變為 4.14%，同時通過控制興源控股間接支配公司表決權比例變為 48.68%，合計支配公司 52.82%的表決權，仍為公司的實際

69、控制人。北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 22 本次發行不會導致公司實際控制人控制權發生變化。（六）（六）本次定向發行對其他股東權益的影響本次定向發行對其他股東權益的影響 本次募集資金將用于補充流動資金，有利于保障公司經營的正常發展，從而提高公司整體經營能力，增強公司的綜合競爭力。本次發行定價公允合理，對其他股東的權益將產生積極影響，不會損害其他股東利益。（七）（七）本次定向發行相關特有風險的披露本次定向發行相關特有風險的披露 本次發行事項尚需經股東大會審議通過以及經全國股轉公司完成自律審查后方可實施。本次定向發行能否取得全國股轉公司出具的無異議

70、函存在不確定性。除上述風險外，本次股票發行不存在其他特有風險。五、五、其他其他重要事項重要事項 （一）公司及其控股股東、實際控制人、控股子公司、董事、監事、高級管理人員均未被納入失信聯合懲戒對象名單，不是失信被執行人。（二）公司在本次發行前不存在特別表決權股份。（三）公司符合非上市公眾公司監督管理辦法關于合法規范經營、公司治理及信息披露、發行對象等方面的規定。（四）公司不存在資金占用或者其他權益被控股股東、實際控制人及其關聯方嚴重損害且尚未消除影響的情形。（五）公司不存在違規對外提供擔保且尚未解除的情形。（六）公司現任董事、監事、高級管理人員不存在最近二十四個月內受到中國證監會行政處罰或者最近

71、十二個月內受到過全國中小企業股份轉讓有限責任公司公開譴責、通報批評、認定其不適合擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。（七）公司不存在其他損害投資者合法權益或者社會公共利益的情形。六、六、本次發行相關協議的內容摘要本次發行相關協議的內容摘要 （一）（一）附附生效條件的股票認購合同的內容生效條件的股票認購合同的內容摘要摘要 北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 23 1.合同主體、簽訂時間合同主體、簽訂時間 截至本定向發行說明書簽署日，本次發行尚未確定發行對象，尚未簽署相關協議。待本次定向發行的發行對象確認后，公司將與確定的股票認購對象簽署定向發行認

72、購協議。2.認購方式、認購方式、支付支付方式方式 不適用。3.合同的生效條件和生效時間合同的生效條件和生效時間 不適用。4.合同附帶的任何保留條款、前置條件合同附帶的任何保留條款、前置條件 不適用。5.相關股票限售安排相關股票限售安排 不適用。6.特殊投資條款特殊投資條款 不適用。7.發行終止后的退款及補償安排發行終止后的退款及補償安排 不適用。8.風險揭示條款風險揭示條款 不適用。9.違約責任條款及糾紛解決機制違約責任條款及糾紛解決機制 不適用。北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 24 七、七、中介中介機構機構信息信息 （一）（一）主辦券商主辦券

73、商 名稱名稱 南京證券 住所住所 南京市建鄴區江東中路 389 號 法定法定代表人代表人 李劍鋒 項目項目負責人負責人 李曉強 項目組項目組成員（成員（經經辦人）辦人）阮小青、彭立偉 聯系聯系電話電話 010-87820539 傳真傳真 010-87820550 （二）（二）律師律師事務所事務所 名稱名稱 北京海潤天睿律師事務所 住所住所 北京市朝陽區建外大街甲 14 號廣播大廈5/9/10/13/17 層 單位單位負責人負責人 顏克兵 經經辦律師辦律師 趙世良、關彭元 聯系聯系電話電話 010-65219696 傳真傳真 010-88381869 （三）（三）會計師會計師事務所事務所 名稱名

74、稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）住所住所 浙江省杭州市上城區錢江路 1366 號 執行事務執行事務合伙人合伙人 鐘建國 經經辦注冊會計師辦注冊會計師 高高平、周咪咪 聯系聯系電話電話 010-62167760 傳真傳真 010-62156158 名稱名稱 北京國府嘉盈會計師事務所（特殊普通合伙）住所住所 北京市通州區濱惠北一街 3 號院 1 號樓 1 層1-8-379 執行事務執行事務合伙人合伙人 申利超 經經辦注冊會計師辦注冊會計師 張鑫、霍浩波 聯系聯系電話電話 010-64790905 傳真傳真 010-64790905 （四）（四）股票股票登記機構登記機構 北京興業源科技服務集團股

75、份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 25 名稱名稱 中國證券登記結算有限責任公司北京分公 司 住所住所 北京市西城區金融大街 26 號金陽大廈五層 法定法定代表人代表人 于文強 經經辦人員姓名辦人員姓名 -聯系聯系電話電話 4008058058 傳真傳真 010-50939716 北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 26 八、八、有關聲明有關聲明 （一）（一）申請人申請人全體董事、監事、高級管理人員全體董事、監事、高級管理人員聲明聲明 本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾本定向發行說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，

76、并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。全體董事簽名：趙亞東 程鵬 龐宏垣 鄭宏斌 徐妍 全體監事簽名：王罡 張艷宇 溫東艷 全體高級管理人員簽名：趙亞東 徐妍 陳爍宇 趙建芳 賈曉猛 北京興業源科技服務集團股份有限公司（加蓋公章）2025 年 3 月 18 日 北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 27（二）（二）申請人控股股東、實際控制人聲明申請人控股股東、實際控制人聲明 本公司或本人承諾本定向發行說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。實際控制人簽名：陳永杰 2025 年 3 月 18

77、 日 控股股東蓋章：北京興源控股集團有限公司 2025 年 3 月 18 日 北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 28（三）（三）主辦券商主辦券商聲明聲明 本公司已對定向發行說明書進行了核查，確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。法定代表人或授權委托人簽名：項目負責人簽名：南京證券股份有限公司 2025 年 3 月 18 日 北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 29（四）（四）律師事務所律師事務所聲明聲明 本機構及經辦人員（經辦律師）已閱讀定向發行說明

78、書，確認定向發行說明書與本機構出具的專業報告（法律意見書）無矛盾之處。本機構及經辦人員對申請人在定向發行說明書中引用的專業報告的內容無異議，確認定向發行說明書不致因上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。經辦人員簽名：趙世良 關彭元 機構負責人簽名：顏克兵 北京海潤天睿律師事務所（加蓋公章）2025 年 3 月 18 日 北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 30（五）（五）審計機構聲明審計機構聲明 本所及簽字注冊會計師已閱讀 北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書（以下簡稱定向發行

79、說明書），確認定向發行說明書與本所出具的審計報告（天健審（2024）1-451 號）的內容無矛盾之處。本所及簽字注冊會計師對北京興業源科技服務集團股份有限公司在定向發行說明書中引用的上述報告的內容無異議，確認定向發行說明書不致因上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。經辦人員簽名：高高平 周咪咪 機構負責人簽名：金敬玉 天健會計師事務所（特殊普通合伙）2025 年 3 月 18 日 北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 31（六）審計機構聲明（六）審計機構聲明 本所及經辦人員（簽字注冊會計師）已閱

80、讀北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書，確認定向發行說明書引用的北京興業源科技服務集團股份有限公司2022 年度審計報告（報告文號為：京國審字（2024）第 01010030 號）與本所出具的審計報告的內容不存在矛盾。本機構及經辦人員對申請人在定向發行說明書中引用的審計報告的內容無異議，確認定向發行說明書不致因上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。經辦人員簽名：張鑫 霍浩波 機構負責人簽名：申利超 北京國府嘉盈會計師事務所（特殊普通合伙）2025 年 3 月 18 日 北京興業源科技服務集團股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-011 32 九、九、備查文件備查文件 （一）北京興業源科技服務集團股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議；（二）北京興業源科技服務集團股份有限公司第四屆監事會第七次會議決議；（三）其他與本次定向發行有關的重要文件。