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1、全球能源回顧評估經濟復蘇對2021年全球能源需求和二氧化碳排放的影響2021The IEA examines the full spectrum of energy issues including oil, gas and coal supply and demand, renewable energy technologies, electricity markets, energy efficiency, access to energy, demand side management and much more. Through its work, the IEA advocates

2、policies that will enhance the reliability, affordability and sustainability of energy in its 30 member countries, 8 association countries and beyond.Please note that this publication is subject to specific restrictions that limit its use and distribution. The terms and conditions are available onli

3、ne at www.iea.org/t&c/This publication and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.Source: IEA. All rights reserved.International Ene

4、rgy Agency Website: www.iea.orgIEA member countries: Australia Austria BelgiumCanadaCzech Republic DenmarkEstoniaFinland France Germany Greece HungaryIreland ItalyJapanKorea Luxembourg Mexico Netherlands New Zealand NorwayPoland Portugal Slovak Republic Spain Sweden Switzerland Turkey United Kingdom

5、 United StatesThe European Commission also participates in the work of the IEAIEA association countries:BrazilChinaIndiaIndonesiaMoroccoSingaporeSouth AfricaThailandINTERNATIONAL ENERGYAGENCY全球能源回顧 2021 摘要 評估經濟復蘇對 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影響 頁碼 | 1 國際能源署。保留所有權利。 摘要摘要 隨著世界范圍內新冠疫情進入第二年，本年度的全球能源回顧評估了 2021 年

6、能源需求和二氧化碳排放的走向。最新統計數據和實時分析證實了我們對 2020 年能源需求和二氧化碳排放所做的初步估計，也讓我們得以預見世界各國經濟活動和能源使用量的反彈情況及其對全球排放的影響。 許多主要經濟體加速推廣新冠疫苗接種，大量國家對經濟危機做出財政響應，因此，經濟增長前景向好，2021 年能源需求回升。報告探討了經濟活動反彈是否有將二氧化碳排放推向新高的風險，以及旨在實現可持續復蘇的新政策在多大程度上能夠遏制排放反彈。 經濟增長前景的主要不確定因素包括全球疫苗推廣的速度、可能出現的新冠病毒新變種，以及經濟刺激措施的規模和有效性。因此，本次分析不僅指明了 2021 年能源使用和二氧化碳排

7、放的可能路徑，而且還強調了可能導致不同后果的多種因素。 全球能源回顧 2021 關鍵發現 評估經濟復蘇對 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影響 頁碼 | 2 國際能源署。保留所有權利。 關鍵發現關鍵發現 新冠疫情繼續影響全球能源需求。新冠疫情繼續影響全球能源需求。第三波疫情使得出行持續受限，并繼續壓低全球能源需求。然而，經濟刺激計劃和疫苗推廣讓人們看到了希望。2021 年，預期全球經濟產出將反彈 6%，推動 GDP 比 2019 年高出 2%以上。 新興市場正在驅動能源需求回升至新興市場正在驅動能源需求回升至 2019 年的水平之上年的水平之上。2021 年全球能源需求將增加 4.6%

8、，大于 2020 年 4%的收縮幅度，推動今年需求量比 2019 年高 0.5%。根據預測，全球能源需求增長中，70%將來自新興市場和發展中經濟體，這些地區的能源需求將比 2019 年高出 3.4%。從目前趨勢來看，發達經濟體的能源使用量將比新冠疫情前低 3%。 全球與能源有關的二氧化碳排放年度增量正走向有史以來第二高。全球與能源有關的二氧化碳排放年度增量正走向有史以來第二高。2021 年，各類化石燃料的需求都將大幅增長。據預計，僅煤炭一項，需求增量就比所有可再生能源的需求增量總和高出 60%，造成排放增長近 5%，即 1500 兆噸。這一預期增長將抵消 2020 年降幅的 80%，導致 20

9、21 年最終排放僅比 2019 年低 1.2%（或400 兆噸）。 交通運輸用油需求低迷將減弱排放量的反彈交通運輸用油需求低迷將減弱排放量的反彈。2021 年，全球石油需求年增長率預計為 6.2%，仍將比 2019 年低 3%左右。根據預測，到 2021 年底，公路交通運輸的石油使用量才會回升到新冠疫情之前的水平。航空用油方面，預計 2021 年 12月需求仍將比 2019 年低 20%，年度需求則比 2019年低 30%以上。如果石油需求完全恢復到疫情前的水平，那么二氧化碳排放量將被進一步推高 1.5%，遠遠高于2019 年的水平。 2021年全球煤炭需求將超過年全球煤炭需求將超過2019年

10、，并接近年，并接近2014年的峰值。年的峰值。從趨勢來看，2021年煤炭需求將增長 4.5%，其中 80%以上的增長集中在亞洲。預計僅中國就將占到全球煤炭需求增長的 50%以上。美國和歐盟的煤炭需求也在反彈，但仍將遠遠低于疫情前的水平。2020 年煤炭相關排放降幅中，電力部門僅占 50%。然而，亞洲燃煤發電快速增長，意味著電力部門預計將在 2021年的排放反彈總量中占到80%。 趨勢顯示：各類化石燃料中，相對于趨勢顯示：各類化石燃料中，相對于 2019 年增幅最大的將是天然氣。年增幅最大的將是天然氣。在亞洲、中東和俄羅斯需求增加的推動下，2021年天然氣需求勢將增長3.2%。這預計將使全球需求

11、比 2019 年高出 1%以上。在世界上最大的天然氣市場美國，天然氣在可再生能源持續增長和天然氣價格攀升的雙重擠壓下，年需求增量將不足 2020 年 200億立方米降幅的 20%。2021 年全球天然氣需求增長的近四分之三來自工業和建筑物部門，而天然氣發電量仍將低于 2019 年的水平。 全球能源回顧 2021 關鍵發現 評估經濟復蘇對 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影響 頁碼 | 3 國際能源署。保留所有權利。 電力需求趨向電力需求趨向 10 多年來最快的增長多年來最快的增長。2021 年，電力需求將增加 4.5%，即超過1000 太瓦時。這幾乎是 2020 年降幅的五倍，電力在最

12、終能源需求中的份額穩居20%以上。據預計，2021 年需求增長中，近 80%來自新興市場和發展中經濟體，僅中國就將占全球增長的一半。發達經濟體的需求仍將低于 2019 年的水平。 可再生能源仍然是新冠疫情時代的成功典范可再生能源仍然是新冠疫情時代的成功典范。2020 年可再生能源需求增加了 3%；2021 年，電力、供暖、工業和交通運輸等各關鍵部門的可再生能源需求都將提升。其中電力部門對可再生能源的需求增量最大，從趨勢看將增長 8%以上，達到8300 太瓦時，是有記錄以來同比絕對增量最大的一年。 2021 年，可再生能源在全球電力供應增長中的占比勢將過半。年，可再生能源在全球電力供應增長中的占

13、比勢將過半。根據預期，可再生能源增量的三分之二將來自于太陽能光伏和風能的貢獻。2021 年，可再生能源在發電中的份額預計將增加至近 30%，達到工業革命開始以來的最高份額，相比2019 年的不足 27%有所提高。趨勢顯示，風能將成為可再生能源發電的最大增長點，比 2020年增加 275太瓦時，增幅約 17%。太陽能光伏發電量預計將增加 145太瓦時，增幅近 18%，并在 2021 年接近 1000 太瓦時。 僅中國一個國家很可能就貢獻全球可再生能源發電增量的近一半僅中國一個國家很可能就貢獻全球可再生能源發電增量的近一半。隨后是美國、歐盟和印度。2021 年，預計中國的太陽能光伏和風能發電量將超

14、過 900 太瓦時，歐盟約 580 太瓦時，美國為 550 太瓦時。三者加總，幾乎占全球太陽能光伏和風能發電產出的四分之三。 全球能源回顧 2021 新冠疫情的經濟影響 評估經濟復蘇對 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影響 頁碼 | 4 國際能源署。保留所有權利。 新冠疫情的經濟影響新冠疫情的經濟影響 2021：全球經濟復蘇的一年？全球經濟復蘇的一年？ 雖然在 2021 年的頭幾個月中，全球健康危機仍在持續，許多地區出現了第二甚至第三波疫情，但許多發達經濟體正加快推進疫苗接種并實施重大經濟刺激計劃，給人們帶來了希望。國際貨幣基金組織（IMF）預測，2021年全球經濟將增長 6%，將超額

15、彌補 2020 年 3.5%的跌幅。 1990-2021 年世界年世界 GDP 年變動率年變動率 國際能源署。保留所有權利。 來源：國際能源署根據國際貨幣基金組織和牛津經濟研究院（Oxford Economics）的經濟數據所做的分析。 在成功的疫苗項目和美國救援計劃（“拜登刺激計劃”）的幫助下，美國美國的 GDP 增長將高于新冠疫情前的預測。 而歐盟歐盟在 2020 年冬季到 2021 年初遭受了嚴重的第二波病毒的侵襲，再次陷入經濟封閉和國家封鎖，加上疫苗接種活動啟動緩慢，復蘇進一步受阻。國家刺激計劃的成效可能要到下半年才會顯現。2021 年的經濟產出預計仍將比 2019 年的水平低 2.3

16、%?？上驳氖?，由于國際貿易的復蘇，歐盟的工業生產已恢復到了新冠疫情前的水平。中國中國很早就遏制了新冠病毒，是 2020 年少數幾個得到擴張的經濟體之一。2021 年，由出口帶動的動態增長預計將持續，但中國國內需求（包括政策-4%-2%0%2%4%6%1990200020102021全球能源回顧 2021 新冠疫情的經濟影響 評估經濟復蘇對 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影響 頁碼 | 5 國際能源署。保留所有權利。 支持的基礎設施項目）的驅動作用將尤為突出。韓國和日本通過檢測和追蹤避免了新冠疫情浪潮的反復，也同樣正受益于世界貿易的回暖。 2019 至至 2021 年部分地區的年部分地

17、區的 GDP 變化變化 國際能源署。保留所有權利。 印度很可能是全球經濟前景的一個關鍵變量印度很可能是全球經濟前景的一個關鍵變量 印度印度實施了一些世界上最為嚴格的封鎖措施，加上刺激計劃的支出有限，導致2020 年的 GDP 下降了 7.2%，成為下滑最為嚴重的主要經濟體之一。在工業生產復蘇的推動下，該國的前景在 2020 年底得到了明顯的改觀。據初步估計，印度2021 年的 GDP 年增長將達到 12%，但存在與感染演變和疫苗接種有關的巨大不確定性。 疫苗獲取受限、資本外逃以及對債務水平和不斷攀升的利率的擔憂一直制約著許多新興市場和發展中經濟體的經濟復蘇。此外，拉丁美洲還遭受了第二波疫情的沖

18、擊，復蘇壓力加大。與此同時，油價的上漲使石油出口國的收入得到了增加。 -10%-5%0%5%10%15%2020/20192021/20202021/2019印度歐盟日本美國中國全世界全球能源回顧 2021 能源需求 評估經濟復蘇對 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影響 頁碼 | 6 國際能源署。保留所有權利。 能源需求能源需求 2021 年，全球能源需求將增加年，全球能源需求將增加 4.6%，超過新冠，超過新冠疫情之前的水平。疫情之前的水平。 2020 年全球能源需求降低了 4%，這是二戰以來最大的降幅，也是有史以來最大的絕對降幅。2021 年一季度能源需求的最新統計數據凸顯了新冠疫

19、情對全球能源使用的持續影響?；诘谝患径葦祿?2021 年的預測表明，隨著新冠疫情相關限制取消和經濟復蘇，能源需求預計將反彈4.6%，2021年全球能源使用量將比新冠疫情之前高出0.5%。但是，2021年的前景存在很大的不確定性。不確定因素包括疫苗推廣情況、新冠疫情相關封鎖措施對經濟的損害程度，以及經濟刺激計劃的規模和效果。目前的經濟展望認為，全球 GDP 將超過 2019 年的水平，拉高對商品、服務和能源的需求。然而，交通運輸活動，特別是國際旅行，仍然受到嚴重抑制。2021 年，如果交通運輸需求恢復到新冠疫情之前的水平，則全球能源需求將有更大幅度的上升，比 2019 年高出近 2%，這一增

20、長大致與全球經濟活動反彈情況相一致。 全球全球 GDP、一次能源總需求和能源相關二氧化碳排放相對于、一次能源總需求和能源相關二氧化碳排放相對于 2019 年的變化。年的變化。 國際能源署。保留所有權利。 -6%-4%-2%0%2%4%201920202021指數化變動幅度(2019 = 0%)GDP能源需求二氧化碳排放全球能源回顧 2021 能源需求 評估經濟復蘇對 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影響 頁碼 | 7 國際能源署。保留所有權利。 各類燃料的能源需求各類燃料的能源需求 2020 年能源需求下降對各類燃料的影響幅度不同。出行限制導致交通運輸用燃料需求相比 2019年減少了

21、14%；到目前為止，石油受到的沖擊最大。在去年 4月的限制高峰期，全球石油需求相比疫情前降低了 20%以上?？傮w而言，全年石油需求下降了近 9%。 2021 年，石油需求預計將反彈 6%，速度快于所有其他燃料。上一次石油需求如此快速增長是在 1976 年。石油需求盡管反彈強勁，但仍將比 2019 年低 3%（3.1百萬桶/天）。公路交通運輸活動在今年的大部分時間里將持續低迷，預計只有在2021 年年末的幾個月才會恢復到新冠疫情之前的水平，而航空交通運輸需求則在2021 年全年都將明顯低于 2019 年的水平。石油需求只在亞洲，特別是在中國，攀升到遠高于新冠疫情之前的水平。 2020 年，煤炭需

22、求降幅為 220 百萬噸標準煤，即 4%。發電用煤在發達經濟體中的降幅最大，達到 15%，占全球煤炭降幅的一半以上。在電力需求減少、可再生能源產出增加以及天然氣價格低的三重壓力下，煤炭在電力結構中受到的擠壓尤為嚴重。2021 年，煤炭需求強勁反彈，扭轉了 2020 年的全部降幅，但在地域上呈現出巨大差異。2020 年煤炭需求的下降集中在美國和歐洲；受到可再生能源部署、天然氣價格走低和逐步淘汰政策的抑制，發達經濟體煤炭需求的反彈幅度預計僅為 2020 年降幅的四分之一。同時，中國預計將占 2021 年煤炭需求增量的55%。 2021 年各地區和各燃料的一次能源需求相比年各地區和各燃料的一次能源需

23、求相比 2019 年的變化年的變化 國際能源署。保留所有權利。 -5%0%5%10%石油煤炭天然氣可再生能源核能總計中國印度美國歐盟全世界全球能源回顧 2021 能源需求 評估經濟復蘇對 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影響 頁碼 | 8 國際能源署。保留所有權利。 天然氣方面，較低的價格使天然氣在 2020 年比煤炭更有韌性，需求僅下降了 2%。價格持續走低，亞洲和中東地區經濟快速增長，兩者應將推動 2021 年天然氣需求增長 3%。因此，2021 年天然氣的全球需求預計將相比 2019 年上升 1.3%，預期反彈幅度為各類化石燃料之最。 可再生能源方面，事實證明，由于新產能上線，以

24、及受益于許多市場中的優先市場準入，可再生能源在很大程度上避免了新冠疫情的負面影響?？傮w而言，2020年可再生能源使用量增長了 3%，主要是由于太陽能光伏和風能發電量增加了 330太瓦時。2021 年太陽能光伏和風能發電量增幅將為 17%，高于 2020 年 16%的增幅。水力和生物質發電也應當會提速；2021年可再生能源的總發電量將增長8.3%，增速高于 2020 年的 7%?？稍偕茉丛趦赡觊g的快速增長意味著，其在總發電量中的份額將從 2019 年的不足 27%增加到今年的近 30%。 各地區的能源需求各地區的能源需求 世界上規模最大的各經濟體都在不同程度上受到了新冠疫情的影響。2020 年

25、，發達經濟體總體的能源需求平均下降了 6%以上，各個發達經濟體都或早或遲經歷了經濟產出收縮。 展望 2021 年，預計發達經濟體的經濟產出和大多數部門的能源需求將迅速恢復。然而，由于新冠疫情影響持續，特別是在歐盟，今年下半年才會真正開始恢復。 在美國，盡管最近宣布了 2.3 萬億美元的刺激消費計劃，但預計 2021 年的能源需求僅增長 4%，仍比 2019 年低 3%。 2020 年、年、2021 年各地區的能源需求相比于年各地區的能源需求相比于 2019 年的變化年的變化 國際能源署。保留所有權利。 注：氣泡圖標的大小與 2021 年區域一次能源的需求成比例。 中國印度美國歐盟俄羅斯東南亞非

26、洲中東日本巴西全世界-10%-5%0%5%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%2020/20192021/2019全球能源回顧 2021 能源需求 評估經濟復蘇對 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影響 頁碼 | 9 國際能源署。保留所有權利。 2020 年，大多數新興市場和發展中經濟體的能源需求也有所降低，但降幅低于發達經濟體。印度的需求下降了 5%，東南亞下降了約 3%，中東下降了 2%，非洲下降了 1.5%。 中國是明顯的例外，是 2020 年唯一經濟產出和能源需求雙增長的主要經濟體。雖然旨在控制新冠疫情爆發的限制措施抑制了一季度的需求，但從 4 月起經濟已經開始復蘇。在去

27、年的余下時間里，與新冠疫情之前的水平相比，能源需求平均增長了 6%。盡管中國可再生能源增長迅猛，但不斷增加的電力需求導致了 2020 年12 月燃煤量創下歷史新高。 中國的經濟活動將在 2021 年進一步加速，能源需求預計將增長 6%，2021 年的能源需求將比 2019 年高出近 8%，從而使中國穩居受新冠疫情影響最小的經濟體的地位。 2020 年印度經濟急劇滑坡，導致石油需求降低了 8%以上，而發電和工業領域的煤炭需求則分別下降了 5%和 11%。2020 年 4 月，印度的二氧化碳排放量比一年前同期減少了 40%以上，是去年世界各地所見的最大月度排放量降幅。然而，印度經濟預期于 2021

28、 年強勁反彈，能源需求將反彈 7%，比 2019 年高出 2%。隨著電力需求恢復，煤炭需求預計將增加近 9%，對需求反彈的貢獻最大。 全球能源回顧 2021 二氧化碳排放 評估經濟復蘇對 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影響 頁碼 | 10 國際能源署。保留所有權利。 二氧化碳排放二氧化碳排放 2020 年，全球二氧化碳排放量下降了 5.8%，即近 2 吉噸，達到有史以來最大降幅，幾乎是 2009 年全球金融危機之后降幅的五倍。2020 年的二氧化碳排放量降幅大于能源需求降幅，原因是新冠疫情對石油和煤炭需求的打擊比對其他能源的打擊更嚴重，同時可再生能源有所增加。全球與能源有關的二氧化碳

29、排放量盡管在 2020 年有所下降，但仍高達 31.5 吉噸，這使得 2020 年二氧化碳在大氣中的年平均濃度達到歷史最高水平，即 412.5 ppm，比工業革命開始時高出約 50%。 2021 年，由于對煤炭、石油和天然氣的需求隨著經濟的發展而反彈，全球能源相關二氧化碳排放量預計也將反彈，增加 4.8%。二氧化碳增幅將超過 1500 兆噸，是十多年前全球金融危機之后碳密集型經濟復蘇以來最大的單次增幅；在此趨勢的作用下，2021 年的全球二氧化碳排放量將比 2019 年的峰值低約 400 兆噸，或1.2%。 全球能源回顧 2021 二氧化碳排放 評估經濟復蘇對 2021 年全球能源需求和二氧化

30、碳排放的影響 頁碼 | 11 國際能源署。保留所有權利。 2021 年全球二氧化碳排放量將反彈近年全球二氧化碳排放量將反彈近 5%，接近，接近2018-2019 年的峰值。年的峰值。 1990-2021 年全球能源相關二氧化碳排放量，以及年全球能源相關二氧化碳排放量，以及 1990-2021 年各類燃料的二氧化碳排放量變年各類燃料的二氧化碳排放量變化化 國際能源署。保留所有權利。 各類燃料的二氧化碳排放各類燃料的二氧化碳排放 2021 年，盡管全球經濟活動和能源需求都會回升到 2019 年的水平以上，但我們預計二氧化碳排放量不會完全恢復到疫情前的水平。即使 2021 年石油的二氧化碳排放增量超

31、過 650 兆噸，與石油有關的排放量恢復預計也只能抵消 2020 年降幅的一半左右，因此石油相關二氧化碳排放量應當將比 2019 年的水平低 500 兆噸。很可能發生的部分恢復完全是由于 2021 年新冠疫情的持續影響和對交通運輸活動的相關限制造成的。2021 年的趨勢顯示，國際航空領域的二氧化碳排放量仍將比新-2-10121990199520002005201020152021吉噸二氧化碳煤炭石油天然氣 10 20 30 401990199520002005201020152021吉噸二氧化碳全球能源回顧 2021 二氧化碳排放 評估經濟復蘇對 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影響

32、頁碼 | 12 國際能源署。保留所有權利。 冠疫情前低 200 兆噸（或三分之一），而公路交通運輸和國內航空領域的排放量將比 2019 年低近 350 兆噸（或 5%）。假如全球交通運輸活動全面恢復，那么石油相關排放將超過 2019 年的水平，全球二氧化碳排放量將增加 1.5%以上，遠超2019 年的水平。 全球煤炭使用量預計將在 2021 年回升，并驅動全球二氧化碳排放量增加約 640 兆噸。這將使得來自煤炭的二氧化碳排放總量達到 14.8 吉噸：比 2019 年高出 0.4%，比 2014 年全球煤炭相關二氧化碳排放高點僅差 350 兆噸。電力部門在 2020 年煤炭相關排放降幅中占比不足

33、 50%，但在反彈中占 80%，主要是由于亞洲的燃煤發電量迅速增加。 2021 年，天然氣燃燒產生的二氧化碳排放量預計將增加 215 兆噸以上，達到 7.35吉噸的歷史新高，占全球二氧化碳排放總量的 22%。建筑物和工業天然氣使用主導了上述趨勢；2020 年天然氣需求降幅最大的是公共和商業建筑領域，但預計2021 年恢復幅度最大的也是該領域。 各地區的二氧化碳排放各地區的二氧化碳排放 目前，新興市場和發展中經濟體占全球二氧化碳排放量的三分之二以上；發達經濟體的排放量盡管預計于 2021 年將有 4%的反彈，但總體正在經歷結構性下降。 中國的二氧化碳排放量可能會增加約 500 兆噸。中國的能源需

34、求和排放在 2020 年已經有所增加，而 2021年的二氧化碳排放量應當會比 2019年高出 6%，即近 600兆噸。2021 年，各類化石燃料都將推高中國的二氧化碳排放量，但預計煤炭將占主導地位，占到排放增量的 70%，這主要是由于電力部門的煤炭使用量有所增加。盡管中國的可再生能源發電量增長迅速，但在 2019 年至 2021 年期間，燃煤電廠的產出增加了 330 太瓦時，即接近 7%。 2021 年印度的經濟復蘇將使排放量比 2020 年高出近 200 兆噸，導致排放量比2019年高出1.4%（或30兆噸）。印度的煤炭需求將反彈并超過2019年的水平，驅動排放增長，預計 2021 年燃煤發

35、電增量很可能會是可再生能源發電增量的三倍。目前，印度的二氧化碳排放量與歐盟基本持平，為 2.35 吉噸，不過按人均計算仍比歐盟低三分之二，比全球平均水平低 60%。 在美國，2021 年二氧化碳排放量預計將反彈，增量超過 200 兆噸，總量達到 4.46吉噸，但仍比 2019 年總量低 5.6%，比 2005 年低 21%。來自煤炭的二氧化碳排放量預計將比 2019 年減少近 12%，因為 2020 年發電用煤的恢復量很可能只占到被可再生能源和天然氣所奪走份額的 40%。美國二氧化碳排放的最大來源是石油全球能源回顧 2021 二氧化碳排放 評估經濟復蘇對 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放

36、的影響 頁碼 | 13 國際能源署。保留所有權利。 的使用；由于 2021 年全年的交通運輸活動仍然低迷，石油的使用應當會比 2019年低近 6%。 由于歐盟經濟前景相對世界其他地區較為暗淡，因此歐盟二氧化碳排放的反彈幅度很可能相對較小。2021 年二氧化碳排放量預計增加 80 兆噸，將只能抵消 2020年降幅的三分之一。歐盟 2021年的排放量應當會是 2.4吉噸。2020年電力部門二氧化碳排放降幅為 90兆噸，其中大部分將持續到 2021年；預計 2021年燃煤和燃氣發電量略有增加，僅能扭轉2020年排放降幅的10%。2019年到2021年間，歐盟的煤炭發電量在總發電量中的份額下降了近三個

37、百分點，降至 14%以下。 自 2000 年以來，發達經濟體的二氧化碳排放量已減少 1.8 吉噸，其在全球排放量中的占比已下降二十個百分點，目前在全球總量中的比例不足三分之一。 全球能源回顧 2021 石油 評估經濟復蘇對 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影響 頁碼 | 14 國際能源署。保留所有權利。 石油石油 2020 年石油需求出現史上最大年度降幅年石油需求出現史上最大年度降幅 2020 年，新冠疫情限制措施和隨之而來的經濟衰退觸發了石油需求下降，降幅預計為 8.5 百萬桶/天（8.8%），從絕對值和相對值來看都是有史以來最大的下降。石油總需求約有 60%來自交通運輸部門，202

38、0 年的出行限制對該部門造成了嚴重影響。航空燃油和煤油需求下降了 3.2 百萬桶/天（41%），航空客運量比 2019 年減少了 66%，汽油需求降幅超過 3 百萬桶/天（12%）。由于國際貿易下滑導致船用燃料需求降低，因此燃料油需求下降了 0.5 百萬桶/天（8%）。在持續貨運活動的緩解作用下，瓦斯油需求降幅為 1.8 百萬桶/天（6%）；而由于石化原料得益于包裝、衛生和醫療設備的銷售增長，液化石油氣/乙烷和石腦油的需求基本無變化。 低迷的航空業削弱低迷的航空業削弱 2021 年石油需求的反彈年石油需求的反彈 在經濟環境改善的支持下，全球石油需求反彈幅度將達到 5.4 百萬桶/天，比 202

39、0年高 6%。盡管有反彈，但預計整個 2021 年的需求仍將比 2019 年低 3.2%。 今年新冠疫情相關出行限制措施的影響將比去年小得多，但仍會繼續抑制今年上半年交通運輸領域的石油需求。2021 年下半年，隨著疫苗推廣力度增大、旅行恢復，需求將逐步上升。然而，石油需求預計不會恢復到疫情前的水平，2021 年四季度的需求預期將比疫情前低 1.4 百萬桶/天。反彈速度最慢的是國際航空用油，即使到 2021 年 12 月，國際航空用油量預計也將比 2019 年低 20%。國際航空以外的石油需求預計將在 2021 年的最后幾個月恢復到 2019 年的水平。 全球能源回顧 2021 石油 評估經濟復

40、蘇對 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影響 頁碼 | 15 國際能源署。保留所有權利。 2020 年、年、2021 年的季度石油需求相對于年的季度石油需求相對于 2019 年的變化年的變化 國際能源署。保留所有權利。 注：本圖中的季度石油需求數據包括石油產品中混合的生物燃料。 來源：2021 年 3 月國際能源署石油市場報告。 中國中國是唯一一個 2020 年石油需求高于 2019 年的主要經濟體，2021 年的需求預計將進一步增長，比 2019 年高出近 9%。2020 年一季度，新冠病毒襲擊中國，出行受到限制，因此中國的石油需求下降了 1.3 百萬桶/天；然而，去年的其余時間里，由

41、于限制措施取消，經濟急劇反彈，使得石油需求恢復了增長。如果不計中國2021 年的需求增長，全球需求與 2019 年水平的差距將再拉大 1 百萬桶/天，或一個百分點。 美國美國的石油需求預計仍將比 2019 年低約 0.8 百萬桶/天，主要原因是 2021 年初疫情相關限制措施的持續影響。歐盟歐盟的需求仍將比 2019 年低 0.4 百萬桶/天，預計持續的封鎖將對 2021 年的年度總需求產生嚴重的影響。在印度印度，經歷了上半年的進一步封鎖后，下半年的快速需求增長可能會推動 2021 年的石油需求恢復到 2019年的水平。 2021 年，汽油需求將增加 1.8 百萬桶/天，達到 25.4 百萬桶

42、/天，不過仍將比新冠疫情前低 1.2 百萬桶/天。2021 年上半年的需求量將比 2019 年低 2 百萬桶/天，下半年隨著限制措施放寬，需求量應當會上升，但預計仍將比新冠疫情之前低約500千桶/天。新冠疫情帶來的行為改變，如遠程工作增加、城市中更多使用自行車等，甚于某些地區的出行優選私家車而不是公共交通。 -20%-16%-12%-8%-4%0%4%- 20- 16- 12- 8- 40 4百萬桶/天其他美國歐盟印度中國凈變化20202021（右軸）全球能源回顧 2021 石油 評估經濟復蘇對 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影響 頁碼 | 16 國際能源署。保留所有權利。 部分發達

43、經濟體中，部分發達經濟體中，2021 年相對于年相對于 2020 年的公路交通運輸活動。年的公路交通運輸活動。 國際能源署。保留所有權利。 來源：IEA 基于 Apple Mobility 的數據進行的分析。 2021 年，柴油需求反彈幅度將為 1.5 百萬桶/天，達到 28.5 百萬桶/天，并應當會比 2019 年低 0.3 百萬桶/天。柴油受出行限制的影響較小，因為新冠疫情期間對貨物的需求并未下降，卡車作業量接近正常水平。2021 年新實施的疫情相關限制措施預計不會限制制造業和工業貨物的運輸。 各類石油產品的需求中，在疫情期間受影響最大的是航空燃油和煤油。預計航空流量將于 2021 年上半

44、年緩慢恢復，在下半年，隨著發達國家的脆弱人群接種疫苗，航空流量將繼續回升。之前積壓的需求可能會推動收入乘客公里數（RPK）同比增長 50%。在這種情況下，我們預計 2021 年航空燃油和煤油總需求將在 2020 年的基礎上增加 0.8 百萬桶/天，反彈幅度為 17%。不過，即便實現上述增長，需求仍將比 2019 年低 30%。 石化原料將是唯一需求超過疫情前水平的石油細分部門，這是因為對包裝和個人防護設備的需求增加推動了塑料生產。我們預計 2021 年液化石油氣、乙烷和石腦油需求將增加 0.8 百萬桶/天（4%）。 2021 年的燃料油需求預計將受益于船用燃料需求的反彈和工業活動的增加，增幅將

45、達到近 0.3 百萬桶/天（4.5%）。增量中大部分將是國際海事組織規定的新型極低硫燃料油。 -60%-30%0%30%60%1月2月3月美國加拿大英國歐盟日本韓國澳大利亞新西蘭全球能源回顧 2021 煤炭 評估經濟復蘇對 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影響 頁碼 | 17 國際能源署。保留所有權利。 煤炭煤炭 2020 年煤炭需求大幅下降年煤炭需求大幅下降 2020 年全球煤炭需求降低了 4%，這是自第二次世界大戰以來最大的降幅。下降的主要驅動力來自新冠疫情限制措施和由此產生的經濟衰退而導致的電力需求下降?？稍偕茉丛谠S多市場上享受優先調度或使用，擠壓了天然氣和煤炭在電力結構中的份

46、額。由于天然氣價格較低，天然氣大量取代煤炭作為燃料；特別是在美國和歐盟，發電用煤的使用量分別下降了 20%和 21%?？傮w而言，電力部門的下降占 2020年全球需求降幅的 40%以上。新冠疫情也影響了工業產出，特別是鋼鐵和水泥，進一步降低了煤炭需求。 2021 年煤炭需求在電力部門推動下強勁回升年煤炭需求在電力部門推動下強勁回升 2021 年，我們預計經濟活動復蘇將扭轉 2020 年煤炭需求的下降趨勢，全球煤炭需求將增長 4.5%，超過 2019 年的水平。2020 年煤炭使用量降幅中，電力部門占比略多于 40%；2021 年，隨著亞洲燃煤發電的快速增長，電力部門將占到煤炭反彈量的四分之三。此

47、外，預計天然氣價格在 2021 年會上升，導致部分燃料使用者轉用煤炭，特別是在美國和歐盟。全球煤炭需求反彈始于2020年四季度，2021年的煤炭消費增長是這一趨勢的延續。雖然東北亞 12 月異常寒冷的天氣在一定程度上造成煤炭需求增加，但燃煤發電的快速增長提醒我們，在世界一些最大的經濟體中，煤炭發揮著核心燃料的作用。 全球能源回顧 2021 煤炭 評估經濟復蘇對 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影響 頁碼 | 18 國際能源署。保留所有權利。 2000 年至年至 2021 年各地區煤炭消費量年各地區煤炭消費量 國際能源署。保留所有權利。 中國中國是唯一在 2020 年出現煤炭需求增加的主

48、要經濟體。中國強勁的經濟增長支撐著 2021 年的電力需求，而疫情后刺激措施支持著鋼鐵、水泥和其他煤炭密集型工業品的生產。我們預計，2021 年中國煤炭需求將增加 4%以上，需求遠高于 2014年的峰值，達到有史以來的最高水平。 中國的煤電機組（包括熱電聯產廠）約占全球煤炭消費量的三分之一。中國乃至全球煤炭需求的未來都取決于中國的電力系統。在中國，電力需求增長仍然與經濟增長密切相關，需求與 GDP 的增幅比例為一比一。至于新增電力在多大程度上需要通過煤炭來滿足，則取決于可再生能源和核電等技術上線的速度。去年，盡管爆發了新冠疫情，但可再生能源新增容量有所增加，超過了 100 吉瓦，這主要是因為很

49、多項目趕在補貼逐步取消最后期限之前完成。由于可再生能源部署提速，在 2021 年電力需求預期 8%的增幅中，預計僅有 45%通過煤炭來滿足。 在印度印度，煤炭消費于 2020 年 4 月跌到了多年來的最低點，原因是 2019 年下半年經濟大幅放緩，隨后又實施了新冠疫情封鎖措施。此后的經濟復蘇導致煤炭消費持續回升，2020 年四季度增長了 6%。推高煤炭需求的另一驅動力是水力發電產出在 2019 年達到極高峰之后有所下降。在我們對印度煤炭消費的估算中，假設2021 年經濟強勁反彈，這將推動印度 GDP 穩超 2019 年的水平，并驅動煤炭需求提升近 9%，比 2019 年高出 1.4%。 在美國

50、美國，盡管 2021 年預計將是自 2013 年以來煤炭消費的首個增長年，但煤炭仍然呈結構性下降趨勢。電力消費復蘇和天然氣價格上漲支撐了 2020 年 12 月的煤炭使用量增加，這是自 2018 年 11 月以來首次月度同比增長。電力部門的煤炭需 5001 0001 5002 0002 50020002005201020152021百萬噸油當量中國其他發達經濟體全球能源回顧 2021 煤炭 評估經濟復蘇對 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影響 頁碼 | 19 國際能源署。保留所有權利。 求預計將從 2020 年的谷底反彈 10%，不過煤炭需求仍然應當不會超過 2019 年的水平。燃煤發