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1、 汽車后市場發展研究報告 商務部市場體系建設司商務部市場體系建設司 中國汽車技術研究中心中國汽車技術研究中心有限公司有限公司 2018 年年 10 月月II 目目 錄錄 一、一、 汽車后市場概況汽車后市場概況 . 1 （一） 汽車后市場內涵 . 1 （二） 發展環境 . 1 二、二、 我國汽車后市場各領域發展現狀及特點我國汽車后市場各領域發展現狀及特點 . 4 （一） 二手車 . 4 （二） 汽車配件 . 5 （三） 售后保養 . 7 （四） 汽車金融 . 8 （五） 共享出行 . 10 （六） 回收拆解 . 11 （七） 汽車文化 . 12 三、三、 我國汽車后市場發展趨勢分析我國汽車后市場

2、發展趨勢分析 . 12 （一） 我國汽車后市場潛力將不斷釋放 . 12 （二） 新四化將對后市場產生重要影響 . 13 （三） 線上線下將實現融合發展 . 13 （四） 中小城市及縣域汽車后市場有望興起 . 14 1 一、汽車后市場概況 （一）（一） 汽車后市場內涵汽車后市場內涵 汽車后市場是指汽車銷售以后圍繞汽車使用到報廢回收各環節中產生的一切交易或服務活動，包括二手車、維修保養、配件用品、汽車改裝、金融保險、汽車共享、汽車文化、報廢回收等。 圖 1 我國汽車全產業鏈構成圖 資料來源：資料來源：中國汽車技術研究中心政研中心。中國汽車技術研究中心政研中心。 我國汽車后市場處于快速發展階段，前景

3、非常廣闊。在新車市場高速發展的十余年間，汽車制造成為汽車產業的重心，但2014 年起新車市場已由高速增長轉入平穩發展的新階段，產業發展重心后移成為趨勢。 我國已成為僅次于美國的第二大汽車保有國，龐大的汽車存量規模為汽車后市場發展奠定了基礎。在汽車“新四化”和消費升級背景下，未來汽車后市場的巨大發展潛力將加快釋放。 （二）（二） 發展環境發展環境 1.汽車保有量汽車保有量穩步增長穩步增長 2 據中國汽車工業協會統計，2017 年我國汽車產銷量分別達到 2901.54 萬輛和 2887.89 萬輛， 同比增長 3.19%和 3.04%， 均連續 9 年位居全球第一。 產銷量持續快速增長使汽車保有規

4、模不斷擴大，2017 年底汽車保有量達到 2.17 億輛，同比增長 11.86%，為汽車后市場發展奠定了良好的基礎。 圖 2 20132017 年我國汽車保有量情況（單位：億輛） 數據數據來源：來源：公安部公安部。 2.汽車汽車平均平均車齡逐漸提升車齡逐漸提升 隨著新車銷量增速逐年走低， 車齡大于 3 年的汽車在汽車保有量中占比將不斷增大，平均車齡也將不斷提升。根據發達國家發展歷程，車齡超過 5 年將進入維修保養關鍵階段，對售后服務市場規模的貢獻也將不斷加大。 目前， 我國汽車平均車齡還較短，因此售后服務需求尚未完全釋放，未來市場潛力巨大。 1.371.541.721.942.1700.511

5、.522.52013年2014年2015年2016年2017年3 圖 3 我國歷年汽車車齡情況 數據來源數據來源:羅蘭貝格。羅蘭貝格。 3. 消費升級趨勢明顯消費升級趨勢明顯 隨著我國經濟的快速發展，居民收入水平持續上升，2017年全國居民人均可支配收入達到 25974 元，同比增長 9%。全國居民人均可支配收入中位數 22408 元，同比增長 7.3%。 圖 4 全國居民人均可支配收入及其增速（單位：元） 數據數據來源來源:國家統計局。國家統計局。 消費水平提升和消費習慣的轉變帶來的消費升級趨勢日益18311201672196623821259748.1%8.0%7.4%6.3%7.3%0%

6、1%2%3%4%5%6%7%8%9%05000100001500020000250003000020132014201520162017全國人均可支配收入比上年實際增長4 明顯。目前我國恩格爾系數以每年 1 個百分點左右的幅度下降，消費者越來越有能力去追求更高層次的消費， 消費結構具有較大升級空間。 二、我國汽車后市場各領域發展現狀及特點 （一）（一） 二手車二手車 據中國汽車流通協會統計，2017 年全國 1068 家二手車交易市場累計交易二手車 1240.09 萬輛， 同比增長 19.33%， 交易金額達到 8092.72 億元，同比增長 34%。這是繼 2016 年全國二手車交易量突破千

7、萬大關后，連續第二年實現高速增長，主要是由于國家活躍二手車市場有關政策紅利的釋放， 特別是取消二手車限遷政策。目前，我國二手車市場主要呈現以下幾個特點： 一是國家取消二手車限遷等各項便利交易的利好政策推動市場潛力逐步釋放，2017 年和 2018 年上半年交易量增速分別高達 19.33%、13.11%；二是二手車電商提升消費者對二手車的認知度，更多消費者在購置汽車時考慮二手車；三是交易車輛結構中乘用車占比逐年提升，車齡趨于“年輕化”；四是經紀類企業占據主導，經銷企業發展滯后，二手車交易市場是二手車交易的主要載體。 5 圖 5 2011-2017 中國二手車交易量和增長率（單位：萬輛，%） 數據

8、來源：中國汽車流通協會數據來源：中國汽車流通協會。 （二）（二） 汽車汽車配件配件 我國傳統汽車配件流通模式主要分為三類： 一是原廠配件流通渠道。 整車廠或其配件供應商生產并經由整車廠渠道進行銷售，其特點是配件銷售渠道主要在整車廠授權體系內。 二是規模較大的配件生產企業自己建立銷售網絡。 企業通過經授權的特約經銷商或直營店(通常為一級分銷商，以批發為主)銷往全國各地。三是配件生產企業的產品通過汽配城（市場） 、路邊店等渠道流入售后服務市場。這種產品種類繁多、質量參差不齊，既有合格合法的品牌配件，也有各種假冒偽劣配件。商戶規模大小不一，信譽良莠不齊，配件質量無法保證。 6 圖 6 中國汽車維修零

9、部件流通體系 資料來源：資料來源：中國汽車技術研究中心中國汽車技術研究中心政研中心政研中心整理。整理。 近年來，淘寶、京東、康眾汽配等電商平臺積極開展汽車配件業務，促使我國汽配電商得到了較快發展，但與歐美成熟汽車配件電商相比，我國汽車配件電商仍處于起步階段，整體規模還較小。目前，我國汽車配件流通市場主要具有以下特點： 行業集中度不高，規?；潭刃袠I集中度不高，規?；潭容^較低低。我國有各類汽車配件經銷商 50 余萬家，但目前尚未形成全國性連鎖經營的汽車配件市場，市場布局分散，行業集中度低。大型汽車配件市場主要分布在各中心城市，區域化特征明顯，規模效應未有效發揮。 汽車汽車配件配件流通體系流通體

10、系進一步進一步開放開放。 隨著汽車配件相關政策落地及產業鏈信息化程度加深，現有的配件流通體系正在經歷變革。整車廠拓展原廠件銷售渠道， 積極開拓配件第二品牌； 汽車 OEM配件企業開始重視零售終端，進一步開拓售后市場；第三方認證機構、保險公司等各方參與主體推動認證配件發展，配件流通體系逐步開放。 汽車配件電商加快發展， 推動配件流通效率提升。汽車配件電商加快發展， 推動配件流通效率提升。 長期以來，7 我國汽車配件流通依賴于廠家主導的 4S 店、獨立售后市場的汽配城，流通環節較長、效率不高。而隨著互聯網、大數據等信息技術對配件流通渠道的進一步滲透， 集中化的供應鏈平臺快速發展，通過與供應商開展合

11、作，深入管理、倉儲、物流等環節賦能維修終端，提升效率，使配件原有的流通層級逐步優化，進一步向效率更高的模式升級。 （三）（三） 售后保養售后保養 據交通運輸部統計，截至 2017 年底，全國共有機動車維修業戶 40 萬家、完成維修量 5.3 億輛次。汽車維修行業從業人員近 400 萬人，年產值達 6000 億元以上，行業規模不斷擴大。目前，我國汽車售后服務市場主要具有以下特點： 授權渠道與獨立售后競爭加劇授權渠道與獨立售后競爭加劇。隨著互聯網發展、信息獲取速度加快以及市場教育周期縮短， 我國消費者對汽車行業了解加深，消費行為逐漸成熟，對維修的訴求逐步多元化。同時，供應端提供的后市場服務內容及渠

12、道也逐漸多樣化。傳統 4S 店產品和服務模式，已經不能滿足消費者的多樣化需求。而且，隨著各層級的獨立后市場興起，市場參與者眾多，可供消費者的選擇增多，4S 店面臨著獨立后市場極具競爭力的價格競爭，客戶流失率進一步增大。 但是， 4S 店作為售后維保的主體地位很難改變。 維修維修連鎖經營促進服務質量改善連鎖經營促進服務質量改善。近年來，汽車維修連鎖經營模式獲得了快速發展。 獨立后市場連鎖維修在價格、 服務速度、零部件供給和便捷性等方面充分滿足客戶需求。同時，維修信息8 技術的公開使得獨立連鎖品牌可以擴大和提升其服務質量和范圍，零部件供應的放開也使零部件供應質量得到保障。主機廠、經銷商集團也開始布

13、局售后快修連鎖， 將售后服務網絡作為企業經營戰略轉型的重要載體。 線上和線下服務逐步融合協同線上和線下服務逐步融合協同。 隨著互聯網和移動互聯網技術的普及，維保電商平臺為用戶提供豐富的汽配選擇、便捷的支付方式和預約服務，使維保服務變得高效便捷，傳統線下維保模式在互聯網技術的加持下，變得更符合消費者的行為習慣。目前維保電商平臺與線下門店的協同方式主要有兩種， 第一種是純粹通過電商平臺向已有的線下門店進行導流， 第二種是自建自有品牌的線下門店，并通過加盟的方式擴大門店的輻射范圍，線上線下一體化逐步融合。 汽車售后服務資源共享化汽車售后服務資源共享化。 新能源汽車的零售模式帶來新的售后服務模式變化，

14、 新興造車企業采取銷售和售后服務分離模式布局維保領域， 通過自建或與優質的獨立維修廠及第三方維修連鎖合作的模式，結合新能源汽車消費者數量、車輛類型等對服務層級與服務網點進行設計， 為終端提供個性化售后服務解決方案，售后服務資源逐步共享化， 并借助互聯網以及大數據分析對資源進行分配。 （四）（四） 汽車金融汽車金融 汽車金融分為廣義汽車金融和狹義汽車金融。 廣義汽車金融主要指圍繞汽車生產、銷售、售后全產業鏈展開的各類金融支持9 服務。包括：資金籌集、信貸運用、抵押貼現、證券發行和交易以及相關保險、 投資活動。 它是汽車業與金融業相互滲透的結果。狹義的汽車金融重點指圍繞汽車的個人或其它消費信貸而發

15、生的、靠汽車抵押或者個人信用而獲得的金融支持。主要有商業銀行消費信貸、汽車金融公司貸款、廠家分期促銷（免息） 、信用卡分期等形式。 目前， 我國汽車金融市場的主要有以下幾個特點： 我國汽車金融市場發展迅速我國汽車金融市場發展迅速。 隨著新車和二手車消費持續增長、市場和消費者不斷成熟、資本不斷涌入、監管部門持續推動政策利好等因素的共同驅動， 汽車金融公司不論是總資產還是貸款余額在過去幾年中均以較快的速度增長。 根據羅蘭貝格數據顯示，2017 年我國汽車金融市場規模已突破萬億元，預計將保持25.7%的年復合增速，2020 年整體市場規模將達到 2 萬億元。 圖 7 20112017 年我國汽車金融

16、市場規模（單位：億元） 數據數據來源：羅蘭貝格來源：羅蘭貝格。 我國汽車金融滲透率仍較低我國汽車金融滲透率仍較低。據行業估算，2017 年我國汽車金融總體滲透率在 40%左右。 相比之下， 汽車金融發展較好的美國滲透率超過 80%， 我國和發達國家的差距仍明顯， 汽車金融26003920486466256800850011000201120122013201420152016201710 產品滲透和創新依然有較大的發展空間。 互聯網金融互聯網金融創新加快創新加快。 互聯網金融等新興金融業態在互聯網技術發展和消費者行為變化的推動下， 正在迅速滲透傳統金融行業的各個領域，帶來金融行業新一輪的創新與

17、發展。 （五）（五） 共享出行共享出行 汽車共享包含租賃（含分時租賃） 、網絡預約出租車（簡稱網約車） 、順風車等。其中新能源汽車分時租賃、網約車作為“互聯網+新業態”，取得了顯著的發展。目前，我國汽車共享出行市場主要具有以下特點： 汽車租賃業呈現良好發展態勢。汽車租賃業呈現良好發展態勢。2007 年至 2017 年，國內汽車租賃市場一直保持兩位數以上的年增長率， 規模從不到 100 億元增長至近 700 億元，也被稱為中國汽車租賃業發展的“黃金十年”。這主要是由于國內居民可支配收入增加，其次是國內道路基礎設施的完善、假日經濟興起以及公務用車改革等。 互聯網與汽車租賃相互聯網與汽車租賃相互融合

18、互融合。 汽車租賃公司積極應用電子商務模式，全程網絡預訂、電腦調度，用新的技術和服務方式改造原有服務模式，提高了汽車租賃業的服務水平和效率。 行業集中度進一步提高行業集中度進一步提高。國內神州、一嗨等品牌連鎖化公司憑借采購議價力強、網絡覆蓋度廣、管理現代化程度高、風險控制能力強等多方面優勢，加速網點布局和車隊規模擴張，實現產業鏈上下游的整合，推動行業集中度不斷提升。 新能源汽車新能源汽車分時分時租賃租賃快速快速發展發展。自 2009 年國家大力推廣新11 能源汽車以來，新能源汽車分時租賃迅猛發展。據交通運輸部估計，全國目前分時租賃車輛規模超過 20 萬輛，其中超過 90%是新能源汽車。車輛規模

19、較大的運營平臺包括 EVCARD、盼達用車、Gofun 等。 汽車生產企業布局網約車市場。汽車生產企業布局網約車市場。 隨著市場逐漸規范和商業模式逐漸透明， 汽車生產企業紛紛開始布局網約車市場， 成為 2018年的投資熱點。 （六）（六） 回收拆解回收拆解 2017 年， 全國機動車回收數量為 174.1 萬輛， 其中汽車 147.2萬輛，摩托車 27.0 萬輛。目前，我國報廢汽車回收拆解行業有以下幾個特點： 社會貢獻度不斷提升。社會貢獻度不斷提升。報廢汽車回收拆解行業對節約能源、減少環境污染、保持生態平衡、促進社會就業、提升社會經濟效益具有積極作用。2016 年 9 月， 報廢汽車回收管理辦

20、法(征求意見稿)發布，允許報廢汽車“五大總成”進行再制造，再加上國家出臺了多項措施鼓勵黃標車、老舊車的淘汰，報廢汽車回收數量不斷增加，對節約能源、減少環境污染等發揮了積極作用，社會貢獻度不斷提升。 技術裝備和信息化水平明顯進步技術裝備和信息化水平明顯進步。當前，國內一些回收拆解企業引進了國際先進的設備和技術， 建立了具有一定自動化水平的報廢汽車拆解線，進行機械化作業，大大提高了工作效率。行業內一些企業建立了自己的信息管理系統和回用件交易平臺， 大12 大提高了企業效率。 商務部組織實施的全國汽車流通信息管理應用服務系統也為企業進行數據交互提供了網絡化信息平臺， 推動了行業信息化管理進程。 環保

21、水平和資源利用效率明顯改善。環保水平和資源利用效率明顯改善。 行業內許多企業已經具備專門的廢油液抽取裝置、地面防滲透處理、氟利昂處理裝置等來確保報廢汽車回收拆解的環保無污染處理。 一些企業還引進廢鋼、廢輪胎、廢玻璃、廢塑料、廢電線等先進的成套破碎線，形成純度較高的材料，大大提升了資源利用率。 （七）（七） 汽車文化汽車文化 汽車文化是汽車產業發展軟實力的體現， 是汽車強國的重要組成部分。近年來，我國汽車會展、汽車主題公園、汽車改裝、汽車賽事、房車旅游、汽車博物館、老爺車收藏等汽車文化活動日益豐富，北京國際車展、上海國際車展、F1 上海站、量產車性能大賽、 北京國際汽車博物館等汽車文化活動或場館

22、已具備一定的國際知名度，汽車文化在促進產業鏈合作、文化傳播、技術進步等方面正發揮越來越重要的作用。 三、 我國汽車后市場發展趨勢分析 （一）（一） 我國汽車后市場潛力我國汽車后市場潛力將將不斷不斷釋放釋放 根據國外成熟汽車市場的經驗，汽車保有規模、汽車平均車齡決定了汽車后市場產值規模。從汽車保有規?？磸钠嚤Ｓ幸幠？?，我國汽車保有量已經達到 2.17 億輛，僅次于美國汽車保有規模。未來保有量仍將持續增長。 從平均車齡看從平均車齡看， 國外經驗表明， 隨著車齡增長，13 尤其車齡超過 5 年之后，汽車對售后市場需求增長提速。我國平均車齡約 5 年左右， 維修保養等需求迎來高峰期。 從盈利情況看從

23、盈利情況看，當前汽車制造環節利潤向后轉移的趨勢已經顯現。 歐美等成熟汽車市場， 后市場利潤在產業中占比達到 60%左右， 尤其是汽車金融、維修保養等，而現階段我國汽車后市場占比約 30%左右。因此，汽車后市場消費潛力空間巨大。 （二）（二） 新新四化四化將對后市場產生重要影響將對后市場產生重要影響 根據 節能與新能源汽車產業發展規劃 （20122020 年） ，到 2020 年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產能力達 200萬輛、累計產銷量超過 500 萬輛，新能源汽車普及成為汽車產業發展的必然趨勢。除了私人小客車市場，新能源汽車正批量進入出租車、網約車、租賃等領域。新能源汽車售后網絡既有車

24、企獨立建設售后網點，也有車企與維修企業開展戰略合作等方式，將為獨立售后服務體系帶來新的發展機會。此外，一些新能源汽車充電服務、 電池租賃、 動力電池回收等新興服務業態也正在興起，將逐步培育出規?；髽I和服務平臺。 5G 時代新能源汽車與智能網聯相結合具有極大優勢，也將催生更多新的服務生態， 為車主提供一站式汽車生活提供了方便。未來主機廠故障預判將大大降低非正常故障的發生率， 以養代修成為趨勢。 （三）（三） 線上線下將實現融合發展線上線下將實現融合發展 線上與線下各有優勢，融合發展可顯著提升效率。線下渠道14 可為消費者提供線上無法提供的服務， 而線上平臺使產品與服務信息到達用戶的平均成本降到

25、了極低。 隨著互聯網巨頭進入汽車后市場，長尾市場整合趨勢開始顯現。電商平臺通過線上導流、供應鏈整合服務、服務水平監督等“賦能”線下企業，促進線下服務渠道在門店形象、服務流程、服務質量等方面更加標準化，未來數量眾多的維修店、二手車門店、汽車租賃門店等線下服務網點，加快與電商平臺融合發展。 （四）（四） 中小城市及縣域汽車后市場有望興起中小城市及縣域汽車后市場有望興起 目前中小城市和農村市場汽車保有量較低， 東西部城市發展不均衡，中小城市老舊車型不斷增多，售后服務網絡基礎薄弱，車輛保養不及時。隨著未來幾年汽車市場需求逐步釋放，汽車后市場迎來創新機會。 從國家戰略看，中央實施鄉村振興戰略，提出到 2050 年，鄉村全面振興，農業強、農村美、農民富全面實現的目標。我國正加快“四好農村路”建設，著眼道路基礎設施發展，為農村汽車普及、農村公共交通出行創造良好條件。隨著農村基礎設施改善和農村消費能力逐步提升，經濟活動、鄉村旅游等各類交通需求日益頻繁，汽車出行量將快速提升，汽車維修、配件、救援服務等各類需求產生，帶動縣域汽車后市場大發展。