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1、2020年網賺手游研究報告AdTiming 企劃部作為亞太地區領先的移動廣告聚合平臺(Mediation Platform)，AdTiming以大數據為基礎結合AI算法，通過前沿的技術與全方位的專業服務為國內外廣告主與開發者提供優質的移動營銷解決方案，AdTiming現已對接全球30多家AdExchange平臺，業務覆蓋200多個國家和地區，為2,000+全球廣告主及開發者提供服務，囊括游戲、電商、社交、工具等各品類。AdTiming基于行業領先的雙循環標簽體系(AdTiming DUO)以及多達300,000+數據標簽的受眾細分技術(Audience Segment)，幫助廣告主精準及時的觸

2、達全球用戶，幫助開發者把握時機實現超出預期的變現收益。200+業務覆蓋全球200多個國家和地區300,000+用戶廣告數據標簽2,000+廣告主與開發者合作伙伴報告說明1. 分析方法：本報告綜合數據分析和案例分析而成，結合我司購買的數據并參考全球著名市場調研機構公開報告、手游媒體渠道公開報道等第三方資料。2. 報告邏輯：在分析網賺游戲的發展歷程、盈利模式、玩法分類等基礎上，尋找400款2020年熱門網賺游戲，并取其在2020年5月15日2020年8月14日的下載量和DAU的Top5地區，對各品類的網賺游戲玩法、經濟系統、獲客、提現、廣告場景等進行研究，分析網賺游戲的設計思路。母品類子品類熱門游

3、戲“休閑+網賺”:在休閑游戲的模式上增加網賺元素，用網賺的特性增強游戲對于休閑用戶的吸引程度，旨在降低獲客成本，提升用戶留存。在游戲的設計上，傾向于選擇LTV長的游戲玩法，除Plinko、骰子這兩個玩法較為單一的品類外，網賺元素大多作為外圍系統添加。合成Puppy Town消除Panda Cube SmashPlinkoSuper Plinko單詞Word Picniic解謎Golden Block Escape骰子Coin+放置Bowling Idle模擬Treasure Digger: Miner!其它Knife Bounty“博彩+網賺”: 傳統博彩游戲大多靠IAP變現，而“博彩+網賺”

4、滿足了暫未有付費意愿的博彩玩家，且因博彩游戲LTV長，需求點多，易做廣告變現設計。此品類中的博彩通常指弱博彩。弱博彩作為休閑游戲與強博彩之間的過渡，擁有一批極具價值潛力的玩家，網賺的融入不僅能最大化廣告收益，還可以促進這批玩家向強博彩市場流入。推硬幣Lucky Pusher刮刮樂Daily Scratch撲克Solitaire Tripeaks樂透Lotto Day老虎機Spin Day休閑+刮刮樂Lucky Time樂透+刮刮樂Lucky Day任務式網賺：在以往積分墻的基礎上添加網賺元素，一般為指派任務模式，輔以拉新、問卷調查等。PlaySpot目錄010203網賺游戲基本概況網賺品類分析

5、“休閑+網賺”網賺品類分析任務式網賺網賺品類分析“博彩+網賺”網賺市場發展歷程04050405網賺市場發展歷程Chapter 1源起：1997年【免勞動賺錢概念】 出現；至2001年，網賺雛形基本形成“網賺”一詞最早是指利用電腦、服務器等設備，足不出戶從網上賺錢獲利。v 1997年6月，美國出現第一波【免勞動賺錢概念】網站（如FreeJ、M876），站長將廣告放在自己的主頁供人點擊，獲取報酬。v 1998年8月，在 【免勞動賺錢概念】細分的過程中，中國出現第一批“拉新”網賺方式，玩家通過為網頁介紹人注冊會員獲取獎勵和提成。v 1999年7月，出現播放廣告網賺方式，玩家需要在上網的同時運行軟件播

6、放廣告即可賺錢，一般按時長計費。v 2000年2006年，圍繞網頁展開的網賺形式持續發展，中國出現286、883等網頁版積分墻。1996年2006年發展：網頁版網賺出現，入局者眾多，賽道開始擴展、分化、垂直發展自2001年網頁版積分墻出現以來，大部分互聯網用戶涌入網賺賽道，【免勞動賺錢概念】向【網賺獲客概念】革新。v 2006年出現的廣告平臺類站點是網賺的一大創新。該類站點通過建立專業的網站平臺，讓會員通過自己的推廣鏈接發展新會員，以獲得推薦提成和個人點擊傭金。而后隨著廣告聯盟的出現，網頁版積分墻朝著細分方向發展，廣告主也逐步從網站運營者向互聯網其他形態（電商、游戲等）發展。此外，借助這個階段

7、的互聯網創業潮，P2P投資商開始以“網賺”為噱頭吸引網貸用戶，此為垂直發展的例子。2006年2007年轉移：Tapjoy首創積分墻，移動端網賺逐步成型2008年起，網賺熱潮開始從網頁端向移動端轉移。v 2008年，Tapjoy 首創積分墻（Offer Wall），在應用內展示各種積分任務以供用戶完成獲得積分賺錢（下載安裝推薦的應用，完成注冊、填表等任務）。v 2011年至2013年，積分墻成為App沖榜利器，大量App投身積分墻，國內較出名的為有米。v 2014年，蘋果進行了超過五次的排名算法調整（企圖將積分墻徹底扼殺），規范賽道， 應用試客和錢咖等出現。v 2016年，國內的錢寶網、趣頭條、

8、東方頭條、聚看點等平臺在廝殺中脫穎而出，網賺正規軍逐漸成形。2008年2016年爆發：移動端網賺爆發，海內外齊開花2016年2020年20162019年，網賺與各類App結合，2018年網賺APP及平臺超過500個。其中，手游類App是結合網賺玩法最成功的賽道之一。v 2015年發布的Lucky Day上線一年后更新了V2.5版本（2016年），首次加入網賺玩法，是最早加入網賺元素、至今仍熱門的手游之一（在美國、巴西、英國等地霸榜）。v 2019年10月，陽光養豬場以“合成+放置+網賺”玩法進入玩家視野，很快沖上了中國iOS免費榜第一。v 2020年，各細分領域巨頭加速布局各類含網賺模式的Ap

9、p（如：2020年5月快手、抖音分別在北美、國內市場發布結合網賺模式的短視頻AppZynn、抖音極速版）。2020年的現狀和未來：疫情下“宅經濟”推動發展，賽道細分愈發鮮明2020年的新冠疫情爆發，再次推高網賺手游熱潮。失業率增高、“宅經濟” 的大環境再次刺激網賺賽道增長（據統計，2020年橫空出世的網賺手游超170款）。此時中國本土賽道已無法滿足暴漲的流量，大量玩家將目光投向網賺發源較早的海外市場，主要在以美國為主的地區進行反哺（如途游的“消除+網賺”游戲Panda Cube Smash，Good Luck Studios的推硬幣、Plinko均廣受歡迎）。在需求和疫情的雙重刺激下，網賺游戲

10、發展愈發快速，賽道細分愈發鮮明（本報告中將網賺游戲分為“休閑+網賺”、“博彩+網賺”、任務式網賺）。機網賺游戲基本概況Chapter 2本章分為五部分：1. 網賺游戲盈利模式2. 網賺游戲廠商概況3. 網賺相關平臺政策4. 網賺分類及各類綜合表現5. 網賺游戲地區偏好Part1: 網賺游戲盈利模式網賺游戲網賺游戲廣告主廣告主用戶用戶提供廣告位投放廣告游戲過程中完成小任務，領取真金/禮品卡獎勵通過任務展示廣告，提供真金/禮品卡獎勵廣告預算按照一定比例從廣告預算中劃撥出獎勵回饋用戶盈利金融平臺博彩游戲休閑游戲網賺游戲休閑+網賺博彩+網賺任務式網賺網賺行業產業鏈：廣告主在網賺 App 投放廣告；網賺

11、游戲通過把網賺融入游戲核心玩法來構建網賺平臺，形成推廣渠道；網賺用戶通過在網賺平臺完成任務以獲得獎勵。下圖的盈利模式適用于市面上大部分的網賺游戲，網賺游戲的利潤來源于廣告收益與推廣App、獎勵用戶的成本差網賺游戲通過現金或其他實質性的獎勵來鼓勵用戶觀看廣告或產生相關行為（如下載、點擊），再根據每一次的廣告曝光或行為效果（如下載、點擊）向廣告主進行收費，廣告收費大于平臺為推廣成本加上激勵用戶觀看或點擊廣告所支付的成本（獎勵用戶的成本），就是網賺游戲的收益。網賺游戲盈利模式：平臺收益 = 廣告收益 （App推廣成本 + 獎勵用戶成本）其它關注中國出海廠商Part1: 網賺游戲廠商概況網賺游戲廠商概

12、況：總下載量達一百萬以上頭部廠商中，出海廠商占據近2/3廠商名入樣本網賺游戲來自地區入樣本網賺產品下載總量shapekeeper10中國香港14.9MMeetJoy Studio3中國香港（推）11.7MGood Luck Studios2中國香港5.2MDavid Billy2中國香港（推）4.9MViker4英國4.4MHongkong vega limited1中國香港4.2MTUYOO GAME（途游）3中國3.5MWord Game Studio1中國（推）2.9MPlaySpot.io1未知2.9MLucky Lucky Team1中國香港2.8M酷神互娛1中國2.7MWINR G

13、ames Inc25加拿大2.7MLucky Day Entertainment Inc.1美國2.5MHappy Link Games1中國（推）2.2MJim Bart1中國香港（推）2.1MGame Circus LLC1美國2.1MMistplay1加拿大2.1MMiniJoy Inc.1中國香港1.9MKnife Crazy Studio1未知1.6MSmillage2中國（推）1.5MHappy Merge Games2中國（推）1.4MLucky One Team1中國（推）1.4MInfluence Mobile, Inc.2美國1.3M冰杰 陳1中國1.3MShuang YU

14、1中國1.3MYi Jing1中國1.3M佳寶 楊1中國1.3MWordcross games1中國（推）1.2MQushui Mengyi Network Technology1中國1.1MLucky Games Dev1未知1.1MAG PRO DEV1未知1.1M數據說明：中國香港（推）或中國（推）意為未找到明確的資料證實該公司為中國出海廠商，但可根據證據鏈進行合理推斷。具體推斷理由詳見下一頁解釋。單位說明：M為million，即百萬。選取了近90天內旗下入樣本網賺游戲下載量累積達一百萬以上的廠商。通過官網資料、公司登記地址、發行人姓名等方式確認了20個入榜廠商來自于中國地區。入圍共有3

15、1名廠商，出海廠商占據了近2/3?？梢娝麄兎床负Ｍ馐袌隽α恐畯姶?。頭部廠商之間存在分別發行同一款游戲的兩端的情況存在（例如shpekeeper和Good Luck Studios旗下產品的覆蓋率極高）。因網賺游戲較為敏感，出海時有被封禁的風險，因此大部分廠商都會選擇將不同的游戲發布在不同的開發者子賬號旗下，以分散單款游戲被下架帶來的風險。中國出海廠商中國出海廠商推斷：都依據旗下游戲另外一端的發行廠商來源廠商地區推斷依據MeetJoy Studio中國香港（推）MeetJoy旗下的游戲的另一端均由推測為中國廠商的Smillage發行David Billy中國香港（推）旗下游戲Dog Condo另

16、一端的發行為Fantastic Turbine Limited（中國香港）Happy Merge Games中國（推）旗下兩款游戲另一端的發行商分別為Tao Pan和Yolo Technology（中國）Happy Link Games中國（推）旗下唯一一的游戲Golden Block Escape另一端發行名為Tao Pan，而該發行商旗下也有純中文的游戲Jim Bart中國香港（推）旗下唯一一款游戲Daily Scratch另一端的發行Tiger Mobi Limited為香港注冊公司Smillage中國（推）Smillage Inc.登記為加利福尼亞的計算機軟件公司，President名

17、叫Jian WangLucky One Team中國（推）在游戲官網的Term of Use里有一條“The validity and interpretation of this Agreement is applicable to laws of the Peoples Republic of China Wordcross games中國（推）旗下唯一一款游戲Wizard of Word的發行者為jiaoling guoWord Game Studio中國（推）旗下游戲的另外一端大部分由推測為中國廠商的Smillage發行本頁針對前一頁中出現的部分無法直接確定、但能通過一定線索推導出來其

18、來源地是中國地區的廠商，進行推斷依據的呈現。Part3: 網賺游戲相關平臺政策關注中國出海廠商廣告平臺投放政策分析：Admob禁止虛假宣傳及真金賭博Admob資料來源：Admob官網 https:/ Admob官方條例聲明：不允許廣告“通過虛假、不實或欺騙性的信息來宣傳內容、產品或服務”。同時，該平臺禁止投放真金類賭博廣告。 注解：Admob的規定意味著如“下載即領大額現金”、“玩游戲賺生活費”等廣告內容有被平臺封禁的風險。該平臺對于真金類賭博明令禁止，意味著“博彩+網賺”類游戲不能含有真金元素，否則將會面臨下架風險。注：該條例位于“被禁止條例”子集廣告平臺變現政策分析：Admob禁止激勵視頻

19、廣告直接給予現金獎勵Admob資料來源：Admob官網 https:/ Admob官方條例聲明：“激勵廣告不得在以下用戶流中投放：提供貨幣補償或提供可轉換為貨幣補償的優惠（包括禮品卡、實體商品或服務的折扣以及加密貨幣）”且嚴格處理“獎勵無法兌換或者未及時提供”的狀況。 注解：Admob的規定意味著網賺游戲的“看廣告得現金”類不允許出現，但是任務式網賺游戲中“看廣告得積分”，然后用積分兌換現金的方式并未被明確禁止。廣告平臺投放政策分析：Facebook對欺騙性內容零容忍并且對真金賭博和加密貨幣審核嚴格Facebook資料來源：Facebook官網 https:/ Facebook官方條例聲明：“

20、避免使用帶有誤導性和欺騙性的內容及宣稱” ；“僅在事先獲得書面許可的情況下，才允許發布宣傳推廣在線真錢博彩、真錢技能游戲或真錢彩票（包括在線真錢賭場、體育賽事競猜、賓果游戲或撲克牌游戲）的廣告。授權的博彩、技能游戲或彩票廣告只能在獲得許可的轄區面向年滿 18 歲的人群投放”；“加密貨幣內容投放需獲得書面允許”。 注解：在Facebook 投放的網賺游戲廣告內容需要嚴格規范；涉及真金、加密貨幣（如比特幣）的廣告素材在Facebook投放會遭遇較嚴格的審查制度（投放需獲得書面許可）。注：該條例位于“限制內容”子集注：該條例位于“限制內容”子集廣告平臺變現政策分析：Facebook禁止“看廣告得現金

21、”的行為Facebook資料來源：Facebook官網 https:/ Facebook官方條例聲明：“請勿為用戶提供金錢補償或現金等價物，作為對觀看廣告的回報。這包括但不限于：可由用戶或后續用戶兌換成真錢的禮品卡、加密貨幣、應用內代幣或點數” ；“只能因觀看廣告而為用戶提供獎勵。請勿因觀看廣告以外的活動獎勵用戶。這包括但不限于：為應用下載行為或其他漏斗下端轉化事件而提供獎勵”。 注解：Facebook禁止觀看廣告直接獲得真金或者任何現金等價物，并且禁止“因觀看廣告以外的活動獎勵用戶”這意味著任務式網賺類應用基本無法在Facebook完成變現。廣告平臺投放政策分析：ironSource對涉及真

22、金的廣告審核嚴格ironSource資料來源：ironSource官網 https:/ ironSource官方條例聲明：除非有雙方的書面協議，ironSource平臺將不允許投放任何“禁止內容”，“禁止內容”包括“真金博彩的相關的任何內容（包括提供現金或其他價值獎品的技巧型游戲）”。 注解：涉及真金的廣告內容在ironSource投放會遭遇較嚴格的審查制度（除非雙方有書面協議）。另：變現政策暫缺廣告平臺投放政策分析：Tapjoy條例大多依賴當地法律法規Tapjoy資料來源：Tapjoy官網https:/ Tapjoy官方條例聲明：廣告投放內容必須遵守所有適用于當地的法律條款（包括CAN-SP

23、AM法案和任何適用的數據保護法）。廣告內容不得包含任何潛在的欺詐信息。 注解：在Tapjoy投放的廣告必須遵守投放地的對應法規，且所有帶有誤導性和欺騙性的內容及宣稱均會被平臺下架，在該平臺投放網賺游戲廣告需要嚴格規范。廣告平臺變現政策分析：開發者在申請成為RWR用戶后，可在Tapjoy發布帶有真金的應用和廣告Tapjoy資料來源：Tapjoy官網 https:/ Tapjoy官方條例聲明：除非被授權為RWR（“real world rewards”）Publisher，否則“不得以現金，禮品卡等形式鼓勵、促使他人采取付款等行動”，以及“Tapjoy開發者服務不支持包含真金獎勵的應用，真金獎勵包

24、括現金、禮品卡、加密貨幣等”。 注解：開發者可以選擇申請成為RWR用戶，在獲得Tapjoy批準后，可發布帶有真金獎勵的應用、以及帶有真金獎勵的廣告。廣告平臺投放政策分析：開發者必須保證不投放欺騙性、商業性、賺快錢、傳銷等相關內容Applovin資料來源：Applovin官網 https:/www.A Applovin官方條例聲明：開發者必須保證不投放虛假或具誤導性的內容（包括欺騙性內容、商業性內容，以及任何賺快錢的、傳銷相關內容）。 注解：在Applovin投放廣告的內容需被規范，不得投放任何虛假廣告宣傳如“下載即領大額現金”、“玩游戲賺生活費”等不實的廣告內容；也不能出現具有傳銷等不良商業行

25、為的廣告內容。廣告平臺變現政策分析：看廣告得真金等廣告模式存在被判定為無效活動或曝光的風險Applovin資料來源：Applovin官網 https:/www.A Applovin官方條例聲明：無效活動或曝光均由Applovin確定。無效活動或曝光包括但不限于“通過付款和虛假陳述誘使用戶進行的點擊或產生的曝光廣告展示”。若廣告被判定為無效，Applovin可能扣留將要支付給開發者的款項。 注解：網賺類游戲中，看廣告得真金等廣告模式存在被判定為無效活動或曝光的風險。一旦被判定，開發者通過此次廣告點擊所賺取的IAA收入可能被扣留。廣告平臺投放政策分析：因廣告主可自行屏蔽真金博彩等敏感產品，網賺產品

26、投放地有限AdColony資料來源：AdColony官網 https:/ AdColony官方條例聲明：廣告主有自由選擇屏蔽廣告類型的權利，可以自己設置廣告偏好，屏蔽諸如真金博彩等產品。 注解：例如博彩、網賺這類較為敏感的產品類型在AdColony投放時可能會被部分廣告主屏蔽。投放渠道有限。廣告平臺變現政策分析：不得包含欺詐性言論或導向欺詐性網址AdColony資料來源：AdColony官網 https:/ AdColony官方條例聲明：任何內容均不得包括欺詐性言論，或導向欺詐性網址。 注解：開發者不得宣傳帶有欺騙性質的網賺或其它應用，也不能在應用中以真金獎勵為噱頭誘惑玩家卻不付諸真實的獎勵反

27、饋。部分游戲兌獎時會跳轉至第三方網址 ，如果該網址涉嫌欺詐，同樣有違政策的風險。廣告平臺投放政策分析：真金博彩需要特別告知VungleVungle資料來源：Vungle官網 https:/ Vungle官方條例聲明：一旦軟件或軟件內容涉及真金賭博，開發者需要立即告知Vungle。 注解：涉及真金的博彩游戲需要第一時間告知Vungle，但并非明令禁止，并非不能在平臺上進行投放，只是需要經過特殊審批。廣告平臺變現政策分析：政策上看并無網賺游戲的生存空間Vungle資料來源：Vungle官網 https:/ Vungle官方條例聲明：Vungle也不允許開發者創建無效展示。無效展示：用現金，獎品，禮

28、品卡，優惠券，加密貨幣等任何有價值的東西做誘導，讓用戶產生非本意的觀看、點擊、下載、安裝等行為。 注解：從政策上看，網賺游戲的形式是不允許的，但Vungle在政策中使用的語言是”Developers may not.”，懲罰措施是“Vungle可能將違反條例的軟件從Vungle平臺下架”。并非強制性的措辭為開發者留下了周旋的空間。廣告平臺投放政策分析：Chartboost禁止欺騙性廣告，對加密貨幣/挖礦類內容的開發者要求控制措施Chartboost資料來源：Chartbooost 官網 https:/ Chartboost官方條例聲明：“禁止欺詐性內容并禁止內容具有誤導性，欺騙性或不真實的聲明

29、”；“對挖礦/加密貨幣具有控制措施”。 注解：Chartboost對欺騙性廣告素材管理嚴格，開發者應對自己的投放素材多加注意，并且如果涉及挖礦和加密貨幣，開發者需要有適當的控制措施。注： 此內容來自被禁止內容廣告平臺變現政策分析：Chartboost對應用內廣告頻次有所限制Chartboost資料來源：Chartbooost 官網 https:/ https:/ Chartboost官方條例聲明：“廣告過于頻繁會被禁止上線”；對嚴重違法行為有所干預。 注解：Chartboost對廣告的頻繁程度有所干預開發者需要注意廣告觸發的頻次，但是并未對應用內網賺因素有所干預。注： 此內容來自應用被拒絕上線

30、的原因廣告平臺投放政策分析：Unity對欺詐性、虛假、誘導性內容有較嚴格的審核Unity資料來源：Unity官網 https:/ Unity官方條例聲明：未經Unity的明確許可，開發者不得以任何形式通過Unity Ads平臺進行傳播包括：“欺騙用戶采取某種行動（例如“點擊誘餌”）或對任何著陸頁，商品或服務的性質做出虛假或誤導性陳述”的內容。對于博彩相關內容，開發者需取得當地政府允許才能進行投放。 注解：在Unity投放廣告時需要規范內容，涉及博彩等敏感內容的投放需取得許可或另做咨詢。Unity對欺詐性、虛假、誘導性內容有較嚴格的審核。廣告平臺變現政策分析：看廣告得真金等廣告模式存在被判定為無

31、效活動或曝光的風險Unity資料來源：Unity官網 https:/ Unity官方條例聲明：無效活動或曝光均由Unity確定。無效活動或曝光包括但不限于“不得通過提供現金、獎品、獎勵、禮品卡、代金券或任何有現實價物的內容（除虛擬貨幣或其他符合規定的應用內收益外）來鼓勵用戶進行查看，點擊，下載，安裝或其他終止用戶應用內操作的行為”。若廣告被判定為無效活動或曝光，Unity有權扣留將要支付給開發者的款項，并要求開發者賠付所有損失。 注解：網賺類游戲中，看廣告得真金等廣告模式存在被判定為無效活動或曝光的風險。一旦被判定，開發者通過此次廣告點擊所賺取的IAA收入可能被扣留，并承擔賠償風險。OS系統政

32、策分析：App Store對于涉及真金、博彩的游戲管制嚴格，條例分明，懲罰機制清晰App Store資料來源：App Store官網 https:/ App Store官方條例聲明：游戲、賭博、彩票相關的應用是管理難度最大，受管制最多的。與網賺游戲高度相關的內容包括但不限于抽獎和比賽的贊助必須由開發者提供（需要注明Apple不是贊助者，也沒有以任何形式參與活動）；不得在游戲內進行資金轉賬；提供真實貨幣的游戲必須在App對應地區獲得批準才可發布等。App違反條例將面臨被下架，開發者將面臨被從Developer Program中除名的風險。 注解：App Store對于涉及真金、博彩的游戲管制嚴格

33、，條例分明，懲罰機制清晰。OS系統政策分析：在Google Play上架加密貨幣、挖礦操作相關的游戲時需特別注意相關規定Google Play資料來源：Google Play 官網 https:/ Google Play官方網站聲明：“我們不允許任何應用在設備上進行加密貨幣挖礦，但允許應用遠程管理加密貨幣的挖礦操作”。 注解：Google Play禁止應用內挖礦操作，意味著網賺游戲中的模擬挖礦游戲需要多加注意。Part4: 網賺分類及各類綜合表現關注中國出海廠商網賺游戲分類：“休閑+網賺”、“博彩+網賺”、任務式網賺* 本分類為分析本報告所用整理而得出，Sample=400v “休閑+網賺”：

34、可根據不同的休閑玩法細分為“合成+網賺”、“消除+網賺”、“Plinko+網賺”、“單詞+網賺”、“解謎+網賺”、“骰子+網賺”、“放置+網賺”、“模擬+網賺”等，另外還有一些小眾休閑玩法被融合進網賺游戲，例如動作射擊、開寶箱、切水果、扔飛刀、多米諾桌游、象棋等。v “博彩+網賺”：博彩融合網賺元素是常見的一大類別，可細分為“推硬幣+網賺”、“刮刮樂+網賺”、“撲克+網賺”、“樂透+網賺”、“老虎機+網賺”，另外，刮刮樂這一玩法的融合性強，還出現“休閑游戲+刮刮樂”和“其他博彩+刮刮樂”（以樂透最為常見）這樣的玩法。v 任務式網賺：詳見下圖解釋?！靶蓍e+網賺”體量最大；僅中國（iOS）產生DA

35、U下滑，流量傾向東南亞市場v 從收集到的樣本量來看，“休閑+網賺”的玩家體量最大，“博彩+網賺”其次，任務式網賺因沒有子品類，排名最末。v 近90天內，“休閑+網賺”的下載力度最大，環比增長118%，但日活玩家增速最快的卻是任務式網賺（53%）。v 從下載量來看，“休閑+網賺”的量級是“博彩+網賺”的2倍。但從DAU看，前者僅為后者的1.5倍，說明在獲客效果方面，“休閑+網賺”表現欠佳。v DAU Top10地區中，僅三個T1地區，其它大多都是T3地區，其中5個為東南亞市場。v 美國、中國（iOS）、印度是網賺游戲流量池貢獻的Top3地區。其中，美國日活玩家保持穩定增長（62%），印度實現破1

36、00%上浮，僅中國（iOS）出現38%的縮水。此外，DAU增速破100%的還有巴西（120%）和菲律賓（225%）這兩個地區。62%-38%112%120%92%99%225%55%38%146%-100%-50%0%50%100%150%200%250%02,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00012,000,000美國中國印度巴西英國印尼菲律賓肯尼亞泰國越南DAU Top10地區DAU 5.15-8.14DAU 2.15-5.1490天環比漲跌幅注：中國大陸地區數據僅有iOS平臺數據；中國iOS的系統占比不足20%。118%30%57%0%

37、20%40%60%80%100%120%140%020,000,00040,000,00060,000,00080,000,000休閑+網賺博彩+網賺任務式網賺各品類 DL 90天環比變動DL 5.15-8.14DL 2.15-5.1490天環比漲跌幅48%22%53%0%10%20%30%40%50%60%02,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00012,000,00014,000,00016,000,000休閑+網賺博彩+網賺任務式網賺各品類 DAU 90天環比變動DAU 5.15-8.14DAU 2.15-5.1490天環比漲跌幅“休閑+

38、網賺”在休閑游戲的模式上增加網賺元素，用網賺的特性增強游戲對于休閑用戶的吸引力，降低獲客成本，提升留存。在游戲的設計上，傾向選擇LTV長的游戲玩法，除Plinko、骰子這兩個核心玩法單一的品類外，網賺元素大多作為外圍系統添加。Plinko合合成成骰骰子子單詞單詞模擬模擬消消除除解解謎謎其它其它“休閑+網賺”：合成最受歡迎，Plinko異軍突起；中國（iOS）、美國DAU最大，越南增速最快v “休閑+網賺”品類下，合成玩法下載量增長亮眼（210%），超過消除玩法躍居榜單第一，增長主要來源于Puppy Town等爆款游戲的貢獻。消除玩法下載量穩步增長（17%），下載量排名第二（以愛上消消消、Pan

39、da Cube Smash為代表）。Plinko是2020年上半年異軍突起的品類，下載量增幅巨大（5529%），主要由Plinko Master 、Lucky Plinko這兩個爆款推動。v 除放置和模擬玩法外，其它全品類的熱度均有增長。v DAU Top10 地區中，中國（iOS）、美國是網賺游戲的主戰場，用戶體量遠超其它地區。除中國（iOS）外，其它地區均呈正增長。美國增量最大，DAU有趕超中國之勢；越南增速最快。210%17%5529%596%120%230%-25%61%-13%-1000%0%1000%2000%3000%4000%5000%6000%05,000,00010,000

40、,00015,000,00020,000,00025,000,000合成消除Plinko單詞解謎骰子放置其它模擬網賺-休閑 玩法熱度DL 5.15-8.14DL 2.15-5.1490天環比漲跌幅-29%211%361%404%298%954%348%14049%96%4411%-2000%0%2000%4000%6000%8000%10000%12000%14000%16000%01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,000中國美國印度巴西菲律賓印尼英國越南泰國俄羅斯DAU Top10地區（9

41、0天環比變動）DAU 5.15-8.14DAU 2.15-5.1490天環比漲跌幅注：中國大陸地區數據僅有iOS平臺數據；中國iOS的系統占比不足20%?！安┎?網賺”刮刮樂刮刮樂樂樂透透推硬幣推硬幣“休閑“休閑+刮刮樂”刮刮樂”“樂透“樂透+刮刮樂”刮刮樂”撲撲克克傳統博彩游戲大多靠IAP變現，而“博彩+網賺”的形式滿足了暫未有付費意愿的博彩玩家，且因博彩游戲LTV長，需求點多，極易做廣告變現設計。此品類中的博彩通常指弱博彩。弱博彩作為休閑游戲與強博彩之間的過渡，擁有一批極具價值潛力的玩家，網賺的融入不僅能最大化廣告收益，還可以促進這批玩家向強博彩市場流入。弱博彩：諸如刮刮樂、樂透、推硬幣這

42、類無需耗費腦力，憑借一定運氣獲取獎勵的游戲強博彩：諸如撲克等需要耗費腦力和技巧才能取勝的游戲老虎機老虎機92%-17%-9%109%69%59%127%104%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%02,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00012,000,000推硬幣休閑+刮刮樂樂透+刮刮樂刮刮樂老虎機撲克樂透轉盤網賺-博彩 玩法熱度DL 5.15-8.14DL 2.5-5.1490天環比漲跌幅“博彩+網賺”：推硬幣實現最快增長，刮刮樂及其融合玩法熱度高v “博彩+網賺”品類下，推硬幣擁有最大的流量池（970萬下載

43、量），并實現92%的環比快速增長。v 刮刮樂的融合玩法以及傳統刮刮樂分別位列熱度二、三、四?？梢娫凇安┎?網賺”中，主要還是以刮刮樂為核心玩法的游戲居多。其中，自2019年底新興的“休閑+刮刮樂”在總下載量基數上是多于其它兩者的，卻也面臨全品類中最大的環比下滑（17%），而以Lucky Day為代表的“樂透+刮刮樂”獲客力度也有所衰減（縮水9%）。單一玩法雖在市場空間的占據中未能與融合玩法匹敵，但其近90天內熱度是呈穩步上升趨勢的。v 市面上老虎機、撲克、樂透、轉盤的網賺游戲較少，體量和熱度增長均靠寥寥數款爆款頭部產品支撐。v T1市場的美國擁有最多的玩家，但漲勢放緩，僅1%。非T1市場中，巴

44、西、印度和肯尼亞具有相當的潛力，不僅日活玩家總量名列前茅，增速也數一數二。1%85%105%62%5%23%-3%33%-12%-3%-190%10%210%410%610%810%1010%0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,0004,500,000美國巴西印度肯尼亞英國泰國印尼法國中國越南DAU Top10地區（90天環比變動）DAU 5.15-8.14DAU 2.15-5.1490天環比漲跌幅注：中國大陸地區數據僅有iOS平臺數據；中國iOS的系統占比不足20%。任務式網賺在以往積分墻的基

45、礎上添加網賺元素，一般為指派任務模式，輔以拉新、問卷調查等。軟件內會有【積分】或【金幣】獎勵，玩家以【積分】或【金幣】來兌換禮品卡和真金。網賺元素的加入可以大幅延長留存率和玩家粘性。任務式網賺：美國貢獻主要用戶，印度、巴西緊隨其后，英國用戶增速最快Top10 DAU地區中，美國、印度和巴西用戶量遙遙領先。其中，美國擁有前十地區中的最大增量，印度則出現了環比小幅度下滑（下降2%）的狀況?；蛞蝾^部任務式網賺游戲的首選地區均為美國，如Rewarded Play用戶量在美國實現了近365天的迅速增長，PlaySpot近180天在美國則穩定獲客。79%-2%52%251%93%690%122%44%39

46、%42%-100%0%100%200%300%400%500%600%700%800%0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,000美國印度巴西俄羅斯德國英國法國肯尼亞印尼泰國任務式網賺 DAU Top10地區（90天環比）DAU 5.15-8.14DAU 2.15-5.1490天環比漲跌幅Part5: 網賺游戲地區偏好分析注：首先摘取了出現在“休閑+網賺”、“博彩+網賺”、任務式網賺DAU Top10的所有地區（去除重復項共13個地區）。其次，以DAU為基準，過去90天的環比變化為參照，分析

47、了這些地區對報告中提到的玩法的偏好性。其中包括：T1地區的美國、中國（iOS）、英國、法國、德國；T2地區的俄羅斯；T3地區的巴西、印度、印尼、泰國、菲律賓、越南；和T4地區的肯尼亞。中國（iOS）：“休閑+網賺”在頭部玩法中占比最多，但玩家數均出現不同程度的下滑20%-32%-55%-16%-19%21%-86%8%576%-200%-100%0%100%200%300%400%500%600%700%0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,000解謎消除合成放置撲克推硬幣其它任務樂透中國（iOS）DAUTop10網賺玩法DAU 5

48、.15-8.14DAU 2.15-5.1490天環比變動 “休閑+網賺”品類下有五種玩法上榜，且其中四種排名Top4，但消除、合成、放置和其它的日活用戶均出現不同程度的下滑。中國iOS玩家偏好“休閑+網賺”產品，但因網賺市場發展過快，已跨越紅利期，市場內玩家呈縮水趨勢。 唯一表現較好的品類為解謎：匯聚最多流量，且呈正向增長。注：中國大陸地區數據僅有iOS平臺數據；中國iOS的系統占比不足20%。美國：Plinko漲勢最為強勁，躋身DAU Top3，推硬幣依然為最受歡迎的玩法 除“樂透+刮刮樂”和“休閑+刮刮樂”外的所有玩法均呈上升趨勢，其中Plinko和合成的漲勢最為強勁，主要得益于出海廠商近

49、期上線且在美火熱的Lucky Plinko、Puppy Town等產品。 Top3 流量池由推硬幣、任務式網賺和Plinko貢獻。65%79%-39%69%58%214%-40%19%-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,000推硬幣任務Plinko樂透+刮刮樂消除骰子單詞合成休閑+刮刮樂刮刮樂美國DAU Top10網賺玩法DAU 5.15-8.14DAU 2.15-5.1490天環比變動Plinko： 16945%合成： 8216%英國：推硬幣、Plinko最受歡

50、迎，兩款融合玩法刮刮樂用戶縮水 Top3流量池的貢獻者為推硬幣、Plinko和“樂透+刮刮樂”。其中推硬幣DAU實現快速增長（212%），Plinko完成了從無到有的跨越，“樂透+刮刮樂”則出現了32%的縮水。和該玩法一起縮水的還有“休閑+刮刮樂”。 漲勢最快的玩法為任務式網賺（690%），其次為放置、消除、單詞這三種“休閑+網賺”的玩法。212%0%-32%105%690%5%471%305%478%-51%-100%0%100%200%300%400%500%600%700%800%050,000100,000150,000200,000250,000300,000推硬幣Plinko樂透+