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1、GoGlobal Country ResearchUnited StatesQuarterly Report中國企業出海美國季度研究報告Copyright reserved to EqualOcean,April 4th,2025億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)關于我們EqualOcean是一家專注于服務中國企業出海全球化、幫助海外公司或機構把握中國發展機遇的

2、新型智庫與核心資源鏈接者。以連接中國與世界為使命，EqualOcean的核心優勢是擁有業內最強的團隊、連接官方和民間、打通科技互聯網和傳統行業、具有全球化視野和全球資源網絡。成立于2018年11月，EqualOcean旗下目前有業內頭部的媒體、智庫、社群組織、活動等產品，提供中英文深度報道和分析、全球化戰略咨詢、海外市場研究、出海標桿研學營、海外游學營、出海大會、出海閉門會等服務。cn.EqualO2About Us報告作者Report Author與我聯系Get In Touch邢怡然億歐EqualOcean高級分析師關注中國企業出海、北美市場研究廖語嫣、徐菀岐EqualOcean實習生億歐

3、智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)中國企業全球化的成功之道New Blueprint For Going Global新出海路上攜手共贏Sincerely Invite Cooperation回顧過去的2024年，EqualOcean做了幾件大事：一是出版了新出海浪潮一書，銷量突破10萬冊；二是成立了新出海研究院，定期發布出海印尼、越南、墨西哥、巴西、沙特、阿聯酋等

4、15+出海熱門國家月報；三是成功在上海和深圳舉辦了出海全球化百人論壇活動，超7000名觀眾到場；四是深度服務出海企業超過100家；五是聯動出海方向媒體等三方機構，建立了更全面的配合機制。在新的一年，EqualOcean將進一步突出智庫屬性，夯實新出海方向第一智庫的定位，同時舉辦更多更高質量的出?；顒?，助力中國品牌全球化！EqualOcean2025年市場合作資源現已出爐，誠邀各方與EqualOcean一起攜手，合作共贏。在出版了新出海浪潮后，EqualOcean更加堅信屬于中國企業的大航海時代已經開啟，出海將是未來至少30年中國各行各業的核心主題。2025年3月，EqualOcean創始合伙人

5、黃淵普先生發布其出海領域第二本作品新出海藍圖。該書基于50個國家、地區的真實走訪，囊括權威性分析、區域性指南、本地化策略、前瞻性視角，為企業和個人提供了關于中國企業如何在全球化4.0時代把握機遇、應對挑戰的全面指導，是一本具有前瞻性和實用性的讀物。目前本書在京東平臺有售賣，感興趣的朋友可直接下單。cn.EqualO出海全球化媒體0102新出海研究院03出海全球化百人會出海全球化活動0405黃淵普頻道掃碼查看2025EqualOcean 市場活動規劃3億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(43921

6、9)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)4近年來，隨著全球化進程的深化與中國經濟實力的持續提升，越來越多的中國企業將目光投向海外市場。美國作為全球最大經濟體、創新高地和消費市場，始終是中企出海戰略中的關鍵目標。從制造業到科技領域，從消費品到金融服務，中國企業的國際化步伐不斷加快，既彰顯了“中國智造”的全球競爭力，也面臨復雜的政策環境、文化差異與市場競爭等挑戰。當前，中美經貿關系正處于深度調整期。一方面，美國市場在技術創新、產業鏈成熟度與消費潛力等方面的優勢依然顯著；另一方面，貿易摩擦、技術壁壘與政策審查趨嚴等因

7、素，為中國企業的出海之路增添了諸多不確定性。在此背景下，如何精準把握美國市場的機遇與風險，如何通過本地化戰略實現可持續發展，成為中國企業全球化進程中亟待解決的核心命題。本報告立足于這一現實背景，旨在系統梳理美國市場的政策法規、競爭生態與消費者行為特征，并結合典型案例與實踐經驗，為出海企業提供戰略決策參考。報告不僅關注商業層面的挑戰，更從政經環境、文化融合等維度探討長期發展的可行性，力求為中國企業構建穩健的國際化路徑提供多維支撐。我們期待通過客觀的數據、訪談的洞察與務實的建議，助力中國企業在美國市場實現從“走出去”到“走進去”的跨越，同時為促進雙邊經濟互信與共贏貢獻智慧。在全球產業鏈重構與技術變

8、革加速的時代，中國企業的出海故事遠未結束。如何在復雜環境中書寫新的篇章，正是本報告希望探索的答案。出海全球化，是中國企業升級的必由之路、是新時代最重要的發展機遇、也是全球化新一代的歷史責任。EqualOcean 創始合伙人 黃淵普cn.EqualO億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)本期目錄CONTENTSPART 01美國一季度重點事件6PART 02理解美國政

9、治10PART 03理解美國經濟15PART 04理解美國文化23PART 05出海美國十部曲28第一部 判斷趨勢與機會第二部 組織為先第三部 市場洞察第四部 重構產品與服務第五部 梳理和搭建渠道第六部 做好營銷塑造品牌第七部 推進本地化第八部 把握和降低市場風險第九部 用好ESG護身符第十部 嫁接資本PART 06出海美國指數76PART 072025中國企業出海美國圖譜84PART 08附錄cn.EqualO億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐

10、智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)6PART 01cn.EqualO美國一季度重點事件Highlights of Q1 2025 in the United States億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)7資料來源：EqualOcean Analysiscn.EqualO01 美國2025年Q1大事件Highl

11、ights of Q1 2025 in the United States特朗普就任美國第47任總統2025年1月20日，特朗普正式宣誓就任美國第47任總統，他的再次上臺將給美國政治經濟帶來一系列變化，其相關政策梳理將在本報告的第二、三章節呈現。DeepSeek在美引發巨大關注2025年初，來自中國的AI企業DeepSeek發布人工智能模型，其應用在蘋果商店中美區下載量均超越ChatGPT登頂榜首。DeepSeek“低成本+高性能+開源”的模式一定程度上實現了對西方大語言模型的彎道超車，引起美國各界極大關注：資本市場上，美國科技行業股市震蕩，包括英偉達在內的算力、電力股票暴跌，OpenAI估值

12、模型遭摩根士丹利下調23%。技術路線上，美國數據霸權和AI資源壟斷受到挑戰，引發了美國科技界對行業戰略方向的重新審視。馬斯克旗下xAI發布Grok3當地時間2月17日晚8點，科技巨頭埃隆馬斯克旗下的人工智能初創公司xAI正式發布其最新聊天機器人Grok 3。Grok 3的最大亮點在于其引入了“思維鏈”推理能力，能夠像人類一樣逐步處理復雜任務，顯著提升了模型在推理、編程能力以及文本和圖像分析等多模態功能方面的表現。臺積電在美追加1000億美元投資美東時間3月3日，全球芯片代工巨頭臺積電宣布，計劃在美國工廠額外投資1000億美元，以提高其在美國本土的芯片產量，并支持美國總統特朗普增加國內制造業的目

13、標。億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)8資料來源：EqualOcean Analysiscn.EqualO01 美國2025年Q1大事件Highlights of Q1 2025 in the United States蘋果計劃未來四年在美投資超5000億美元2月24日，蘋果公司宣布了其有史以來最大的投資承諾，計劃在未來四年內在美國投資超過5000億美元。據悉，

14、這一承諾包括蘋果與全美50個州的數千家供應商的合作、直接就業、蘋果智能基礎設施和數據中心、公司設施，以及在20個州進行的Apple TV+制作。特朗普將廢除EB-5簽證并開售移民“金卡”當地時間25日，美國總統特朗普宣布，他計劃以500萬美元的價格推出一項全新的移民簽證項目-“金卡”（Gold Card），為投資者提供入籍途徑，以取代已有35年歷史的EB-5簽證。該項目預計在約兩周后啟動，特朗普直言不需要國會批準。扎克伯格投資2千億美元籌劃巨型數據中心2月26日，據The Information報道，Meta公司CEO馬克扎克伯格正籌劃一項耗資2000億美元的巨型數據中心項目，旨在為其人工智能

15、業務提供強大的基礎設施支持；這一規模遠超Meta以往的任何數據中心項目，被認為是Meta在生成式AI領域與OpenAI等競爭對手展開激烈角逐的重要戰略。美國消費者長期通脹預期創1995年來新高由于對特朗普政策的擔憂，據2月美國密歇根大學消費者通脹調查終值數據，消費者對未來5-10年的長期通脹率預期進一步上修至3.5%，創1995年4月以來的最高水平。在調查中，超過一半的美國消費者都預期未來1年里失業率將升高，這也是2020年以來的最高水平。億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智

16、庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)9資料來源：EqualOcean Analysiscn.EqualO01 美國2025年Q1大事件Highlights of Q1 2025 in the United States霸王茶姬將赴納斯達克上市北京時間3月26日，霸王茶姬向美國證券交易委員會（SEC）公開提交招股書。招股書顯示，2024年，霸王茶姬GMV為295億元人民幣，營收124.05億元，凈利潤為25.15億元，凈利潤率為20.3%。截至2024年底，霸王茶姬全球門店數達到6440家。軟銀擬400億美元注資Ope

17、nAI，或超越微軟成最大投資方Tiktok在美被禁 大批用戶涌入小紅書當地時間1月17日，美國最高法院裁定支持短視頻社交媒體平臺TikTok在美禁令；1月19日，TikTok在美國下架，暫時對用戶停止服務；1月20日，特朗普就任美國第47任總統，給予TikTok“不賣就禁用”法律75天寬限期。美國政府對TikTok的持續打壓導致部分用戶被迫離開TikTok尋找替代平臺：自1月14日起，大批自稱“TikTok難民”的用戶涌入小紅書，小紅書在美國AppStore的免費應用下載總榜一度登頂。2月7日，據CNBC報道，軟銀計劃以2600億美元的估值直接向OpenAI注資400億美元；該筆資金將以分期形

18、式在未來12至24個月內支付，首筆付款預計最早在今年春季到位。融資完成后，軟銀將超越微軟成為OpenAI的最大投資方。消息人士透露，此次投資的一部分資金將用于“星際之門”（Stargate）項目。該項目由軟銀、OpenAI和甲骨文聯手組建，旨在投資美國的AI基礎設施建設。今年1月，美國總統特朗普宣布了這一項目，該項目預計將為美國創造10萬個就業崗位。億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫

19、-陽侑(439219)10PART 02cn.EqualO理解美國政治Politics of the United States億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)11美國作為全球最具影響力的政治經濟體之一，其獨特的政治體制與決策邏輯深刻塑造著市場規則、政策環境與商業生態。對于出海美國的中國企業而言，理解美國政治體制的運作機制不僅是規避風險的必修課，更是實現本土化

20、扎根、把握長期機遇的戰略基石。Politics of the United States02 理解美國政治美國的政治體制資料來源：Statista、中華人民共和國外交部、EqualOcean Analysiscn.EqualO 憲政基石：三權分立與聯邦制的雙重架構美國政治制度的核心特征體現為橫向三權分立與縱向聯邦制的矩陣式設計：1.橫向制衡機制：行政、立法、司法由總統、國會和法院分別承擔，互相制衡以確保權力不會過度集中和濫用。行政：總統作為國家元首兼政府首腦，通過內閣與聯邦機構行使政策執行權。司法：設聯邦最高法院及其他法院，聯邦最高法院由9名大法官組成，終身任職。立法：國會是最高立法機構，由兩

21、院組成；任何法案想成為法律，都必須由兩院一致通過。兩院議員由各州選民直接選舉產生，參議員每州固定2名，眾議員按州人口比例分配名額。美利堅合眾國憲法（1787）三權分立基礎立法機關制定法律行政機關執行法律司法機關評估法律國會參議院眾議院副總統內閣總統最高法院其他聯邦法院國會（立法）最高法院（司法）白宮（行政）參議院批準大法官任命最高法院裁定法律違憲美國三權分立機制億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(43921

22、9)億歐智庫-陽侑(439219)1202 理解美國政治美國的政治體制資料來源：NBC-截至美東時間2024年11月5日cn.EqualO2.縱向權力分配：聯邦政府與50個州政府共享主權，州政府并不是美國聯邦政府的下屬機構，不受聯邦政府管轄。聯邦負責國防、外交、貨幣、貿易等全國性事務；各州則擁有自己的憲法、政府和法律，在教育、交通、法律等地方性事務上享有高度自治權。這種結構催生了極具差異化的地方政策生態（如加州環保法規與德州能源政策的分野），出海企業需要構建全國戰略-區域適配的雙層合規體系。動態博弈：選舉制度與政黨政治的杠桿效應1.選舉人團制度：美國總統選舉并非全民直選，而是通過選舉人票的贏者

23、通吃機制決出。此制度導致搖擺州（如佛羅里達、賓夕法尼亞）成為政策資源傾斜與競選承諾密集區，往往衍生區域性產業利好。191 堅定民主黨34 可能民主黨1 傾向民主黨0 傾向共和黨71 可能共和黨148 堅定共和黨93 搖擺州,選情焦灼270 獲勝2.兩黨制衡：民主黨與共和黨輪流執政。通常來講，民主黨傾向自由主義，強調社會平等和多元文化；共和黨根植于保守主義，強調個人責任、自由市場和有限政府。在這些正式的制度規范之外，利益集團、大眾傳媒等政治力量以及游說合法、官商一體等特點，也在很大程度上對美國政治施加了巨大的體制外影響，綜合導致美國的政治運作過程呈現出較為復雜的特性。2024年美國總統大選各州黨

24、派分布Politics of the United States億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)1302 理解美國政治現任總統執政理念資料來源：特朗普就職演講、EqualOcean Analysiscn.EqualO當地時間2025年1月20日中午，唐納德特朗普宣誓就任美國第47任總統，其所在的共和黨在國會選舉中掌控了參眾兩院。從“特朗普1.0”到“特朗普2.

25、0”的八年間，國際環境、中美關系、美國政經態勢及特朗普個人狀態等都發生了重大變化?！疤乩势?.0”到“特朗普2.0”八年間的重大變化國際安全環境中美關系惡化美國內部隱患美國民眾訴求個人思維變化國際安全環境日益嚴峻并進入歷史轉折點，不穩定性和不確定性較為突出。中美關系因美方對華戰略競爭而陷入歷史低谷，經貿科技多方面合作受阻。美國自身政治與社會持續撕裂，且經濟狀況存在隱憂。美國國內期待“特朗普2.0”明確回應內外首要議程。特朗普個人在偏好商人思維的同時也凸顯強勢掌控心態。特朗普圍繞政治改革、經濟政策、國家安全、外交戰略以及社會文化等多個方面，著重強調“恢復美國主權”、加強“行政權威”，意圖通過一系

26、列“革命性改革”推翻拜登政府的政治遺產，并描繪了一個更為激進的“讓美國再次偉大”（MAGA）愿景。1.強化行政權力，重塑治理結構：本質上是行政權力的高度集中化。承諾徹底消除“深層政府”（Deep State）對行政權力的制約，指責聯邦官僚體系存在“腐敗無能”的問題，并提出成立“政府效率部”（Department of Government Efficiency，DOGE），精簡政府機構、減少官僚干預，以便更快速推動總統行政議程。截至2月14日，美國總統特朗普和埃隆馬斯克發起的大幅削減聯邦政府工作人員數量的計劃繼續推進，解雇了超過9500人。多個部門當天公布了裁員人數和裁員計劃，包括環境保護署E

27、PA、疾病控制與預防中心CDC、國稅局IRS、食品和藥物管理局FDA等。美國聯邦調查局FBI和美國中央情報局CIA啟動了一輪大范圍的裁員計劃。據路透社報道，在此番大裁員中，美國國際開發署USAID和消費者金融保護局CFPB“幾乎完全”被撤。2.貿易保護主義和能源民族主義：強調通過高額關稅保護本土產業（尤其是傳統能源產業）。特朗普的經濟主張不僅展現其能源本土化思路，更強化了執政思路，即為確保短期內美國經濟的增長與制造業回流，通過行政手段直接干預市場，而這可能加劇全球能源市場波動。Politics of the United States億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)

28、億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)1402 理解美國政治現任總統執政理念資料來源：*特朗普關稅政策多變，此處為其競選綱要內容總結cn.EqualO特朗普2.0的政策以振興美國制造業為核心，涵蓋幾大關鍵主張，分別是對內減稅、對外加征關稅、放松監管、驅逐非法移民、鼓勵化石能源、重視科技、外交孤立主義。特朗普核心競選主張貨幣政策推行弱美元政策，主動壓低美元以提振出口，改善美國貿易赤字大幅降低利率，營造低利率環境系列減稅政策導致

29、更高財政赤字，進一步激化美國債務壓力稅收和財政政策繼續推進大規模減稅，將企業所得稅從當前的21%進一步降低至15%關稅政策對世界各國征收10%-20%的關稅或取消對中國的最惠國待遇，對中國加征60%或更高的關稅；逐步停止從中國進口必需品，阻止進口中國車輛貿易保護主義為國際貿易帶來更大不確定性，利多黃金等避險資產。加征關稅和收緊移民政策，將引發“再通脹”風險上行，導致降息節奏放緩，支撐美元走強移民政策或推出史上最嚴苛移民政策“在美墨邊境派駐軍隊，加強邊境管理或終止非法移民子女自動獲取美國公民身份制造業政策支持推動制造業回流，強調供應鏈安全美國優先推動制造業回流，利好美國制造業科技政策大力支持加密

30、貨幣、AI和商業航天，放松對 AI 和加密貨幣的監管，加快與商業太空領域的合作利好AI和加密貨幣行業3.更激進的國家安全話語：宣布南部邊境進入國家緊急狀態，派遣軍隊抵御所謂非法移民“災難性入侵”，恢復“留在墨西哥”政策；主張重新定義地緣政治版圖，其外交政策更具擴張主義意味。4.逆轉拜登政府進步主義政策：上任后全面撤銷拜登政府時期的78項行政命令，涵蓋社會多元化、公平與包容（DEI）、移民寬松政策、氣候變化應對等核心進步主義議程；取消拜登政府的綠色能源行政令和清潔能源補貼；宣布美國退出世界衛生組織和聯合國人權理事會，并再次退出巴黎協定。Politics of the United States億

31、歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)15PART 03cn.EqualO理解美國經濟Economics of the United States億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑

32、(439219)億歐智庫-陽侑(439219)16資料來源：Wind、BEA、EqualOcean Analysiscn.EqualO經濟背景03 理解美國經濟Economics of the United States美國位于北美洲中部，2024年人口約3.41億，人均GDP約8.58萬美元。根據世界銀行標準，美國屬于高收入國家。美國有高度發達的現代市場經濟，其國內生產總值居世界首位，擁有豐富的自然資源，高科技產業發展迅速，工業生產保持穩定。2024年，美國是中國出口第一大國，進口第二大國。首都華盛頓哥倫比亞特區貨幣美元人口3.41億面積937萬平方公里經濟指標2020年2021年2022年

33、2023年2024年實際GDP增長(變化百分比，%)-2.206.102.502.902.80名義GDP(萬億美元)21.3523.6826.0127.7229.18通貨膨脹率（%）1.234.708.063.212.89財政赤字率（財政赤字占GDP的比重，負值表示赤字，%）-15.00-12.40-5.50-6.40-6.40政府債務（占GDP比重，%）120.90120.90118.45114.88120.70美國既是全球最大消費市場，也是技術革命的搖籃、資本流動的核心與政策創新的試驗場。2024年，美國以29.18萬億美元的GDP總量持續領跑全球，其資本市場規模、科技研發投入與跨國企業密

34、度仍構成難以撼動的競爭優勢。億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)17資料來源：statista、EqualOcean Analysiscn.EqualO重點產業美國第三產業較為發達，占GDP比重常年穩定在80%左右。其關鍵產業涵蓋：金融、科技與互聯網、制造業（尤其高端制造）、醫療與生物科技、文旅、國防軍工等。此外，美國也是全球農產品出口大國，土地資源肥沃，農業極其

35、發達，主要產品包括大豆、玉米、小麥、肉類等。美國的農業科技發達，大型農場和農業機械化程度高。農業農業是美國的主要產業之一，其發展特點為農業生產高度組織化、農業法律高度系統化、農業補貼高度體系化、農業生產高度機械化、發展高度科技化、資源高度保護化，目前美國農業的主要發展方向轉向基于生態良性循環基礎上的農業生產技術現代化和農業組織管理現代化，把農業產前、產中、產后各個環節組成為一個統一的農業綜合體，實現專業化生產、產業化經營。根據美國農業部（USDA）數據，2024年度美國玉米種植面積為9060萬英畝，大豆種植面積為8710萬英畝，小麥種植面積為4610萬英畝。大豆是美國第一大出口農產品，2023

36、-2024年度，美國大豆產品出口總額達到312億美元，出口總量為6080萬公噸。路透社報道，2024年美國農業出口量增長了22%。制造業2024年第三季度，制造商按年率計算為美國經濟貢獻了2.93萬億 美元2025年1月美國擁有將近1300萬制造業工人2024年12月有42.8萬個制造業職位空缺到2034年，可能需要380萬個制造業崗位1,0741,0631,0121,0491,0451,0571,07420182019202020212022202320242018-2024年美國制造業增加值（十億美元）03 理解美國經濟Economics of the United States億歐智庫-

37、陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)18資料來源：美國中國總商會、EqualOcean Analysiscn.EqualO投資營商環境2024年美國中國總商會對在美中資企業的一項調查數據顯示，超過半數的中資企業反饋美國投資和商業環境呈現不同幅度的惡化，具體到行業看：1.房地產各有40%的房地產企業分別反饋大幅惡化和小幅惡化，仍有20%的受訪企業反饋市場出現“改善”跡象，該改

38、善比例在所有被調研行業中位居榜首。房地產行業是在能夠支持拆分分析的5個具體行業中，唯一一個沒有報告“沒有變化”的行業。該分布情況說明多數在美中資房地產企業感受到市場下行，而少數企業體會到市場環境小幅改善。2.非必需消費品非必需消費品行業是報告惡化感受第二明顯的行業，大幅惡化和小幅惡化分別占比25%和50%，另有25%的企業反映沒有變化，沒有任何受訪企業認為市場環境較前一年有改善。3.材料大幅惡化和小幅惡化的觀點分別占比20%和40%，總計占比達到60%；另有40%的企業反映沒有變化。與非必需消費品行業一樣，該行業的樣本中也沒有任何受訪企業感受到市場環境較前一年有所改善。4.工業分別有19%和3

39、6%的企業報告大幅惡化和小幅惡化，總計55%；認為沒有變化的占比36%；認為有所改善的占比9%。5.金融服務分別有15%和38%的企業報告大幅惡化和小幅惡化，認為沒有變化的占比31%；認為有所改善的占比15%，是所有報告有改善體會的行業分類中，占比第二高的行業。受訪中資企業對美國投資和商業環境變化的反饋及按行業拆分40%25%20%19%15%40%50%40%36%38%25%40%36%31%20%9%15%0%房地產0%非必需消費品0%材料工業金融服務大幅惡化小幅惡化沒有變化小幅改善16%45%27%13%03 理解美國經濟Economics of the United States億歐

40、智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)19資料來源：美國中國總商會、EqualOcean Analysiscn.EqualO投資營商環境2023年調研結果最顯著的變化在于，多個評價維度中“非常滿意”這一最積極反饋的徹底消失，反映出受訪中資企業對美國大環境的整體感受出現下行。尤其在“美國整體投資和營商環境”評價維度上，“非常不滿意”和“不滿意”兩個選項分別增加了1個和9個

41、百分點。但與此同時，也有一些評價維度的“非常不滿意”和“不滿意”態度出現一定比例下降（勞動力和人才、科技和創新、ESG）；而“基礎設施”及“勞動力和人才”的“滿意”維度甚至出現10%的大幅正向增長。2023年在美中資企業對美國投資和商業環境評價的變化-多維度18%10%8%10%21%9%9%19%46%50%33%50%51%56%44%45%30%36%48%29%24%33%44%31%11%8%4%3%美國整體投資和營商環境4%0社會平等和包容性1%科技和創新4%法律和監管環境1%3%基礎設施(供應鏈、物流等)3%0融資效率和靈活度4%0環境、社會和公司治理（ESG）4%1%勞動力和人

42、才非常不滿意不滿意中立滿意非常滿意27%11%16%18%9%41%50%36%43%46%59%45%48%29%36%54%36%34%30%46%41%6%5%0%4%美國整體投資和營商環境2%2%社會平等和包容性4%科技和創新2%4%法律和監管環境0%2%基礎設施(供應鏈、物流等)0%2%融資效率和靈活度4%0環境、社會和公司治理（ESG）0勞動力和人才03 理解美國經濟Economics of the United States2022年2023年5%5%在受訪企業整體偏向更為嚴峻的外部環境的體感之下，仍有一些維度的反饋呈現了結構性好轉，這說明市場環境不同細分因素的具體走勢并不全是負

43、面。中國企業在感受到挑戰之外，尤其應當基于自己所處行業，更聚焦地思考在“科技與創新”以及“勞動力和人才”等維度如何最大化地對接美國所能提供的有利資源和條件，從而實現更為順利和高效的當地市場環境對接。億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)20資料來源：美國白宮、EqualOcean Analysiscn.EqualO特朗普關稅政策梳理總結關稅政策被認為將是特朗普上任后

44、首要推動的政策之一，與上任前“對全球加征10%關稅、對中國加征60%”的政策思路相比，特朗普上任后的關稅政策更加復雜，打擊面更寬。日期貿易保護措施相關政策進展1月20日簽署“美國優先貿易政策”總統備忘錄，要求多個聯邦部門采取行動，審查現有貿易政策，解決不公平貿易行為，并強化在全球經濟中的領導地位已簽署1月22日宣布自2月1日起對從中國進口的商品加征10%的關稅已生效2月1日宣布對加拿大和墨西哥自2月1日起征收25%的關稅，隨后加拿大和墨西哥宣布推出反制措施，各方遂暫停關稅實施30天并開啟談判，關稅于3月4日生效已生效2月1日取消800美元以下小額包裹關稅，但一周后政策暫停，直到“建立足夠的系統

45、來全面、迅速地處理和收取關稅收入”待生效2月10日對鋼鐵和鋁征收25%的關稅，并于3月12日生效已生效2月13日簽署“互惠貿易和對等關稅”的總統備志錄，要求相關部門確定與每個外國貿易伙伴的“對等關稅”，預計在4月1日前完成推進中2月19日宣稱將在3月份對汽車、半導體、芯片、藥品以及木材等產品征收新關稅待宣布2月21日簽署“美國優先投資政策”總統備忘錄，鼓勵盟友對美投資，限制中國對美投資、美國對中國投資推進中2月27日特朗普表示對墨西哥和加拿大加征的關稅將于3月4日如期生效，并對中國商品的關稅也將在同一天額外增加10%已生效3月1日簽署行政令，對木材開展新一輪關稅調查，考慮對木材和林產品征收25

46、%關稅推進中3月4日對墨西哥和加拿大正式開征25%關稅，加拿大和墨西哥采取反制措施已生效3月4日對中國額外再加征10%關稅，中國發布反制措施已生效03 理解美國經濟Economics of the United States億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)21資料來源：美國白宮、EqualOcean；*本表截止2025年3月26日cn.EqualO特朗普關稅政

47、策梳理總結（續表，截止2025年3月26日）日期貿易保護措施相關政策進展3月5日簽署修正案，暫緩對符合美墨加協定的墨加商品征收關稅，加拿大宣布推遲加征第二批對美反制關稅已生效3月10日宣布4月2日對加拿大乳品等征收對等關稅，加拿大對電力征收附加費反制待落實3月11日表示將對加拿大征收對等關稅，將在4月2日大幅提高加拿大的汽車關稅待落實3月11日針對加拿大反制，宣布將對加拿大鋼鋁產品加征25%關稅，總稅率提升至50%，但隨后在加拿大安大略省取消電力反制后撤銷已撤銷3月13日宣布考慮對歐洲的酒類產品征收200%對等關稅待落實3月24日自4月2日起，美國對購買委內瑞拉石油和天然氣的國家征收25%的關

48、稅，無論是直接從委內瑞拉進口還是通過第三方間接進口待落實3月26日宣布自4月2日起對所有進口汽車和輕型卡車，以及關鍵汽車零部件加征25%關稅已生效特朗普政府的關稅政策具有以下特征：1.面向全球征收對等關稅，并將增值稅和數字服務稅視為不公平行為。歐盟、印度、巴西、越南、中國臺灣地區、韓國等或受影響。2.除關稅外的其他貿易保護或投資政策。限制競爭對手海事、物流及造船業發展相關政策等。3.對包括中國、加拿大及墨西哥在內的特定國家關稅，意在限制關鍵對手，或作為談判籌碼。4.對特定行業征收關稅，替代補貼型產業政策，引導制造業回流，減少財政赤字。包括鋼鐵、鋁、汽車、芯片、農牧林產品。03 理解美國經濟Ec

49、onomics of the United States億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)22資料來源：公開資料、央視新聞，截至2025年3月19日收盤cn.EqualO特朗普關稅政策對全球經濟的影響03 理解美國經濟Economics of the United States美國宣布提升關稅主要經濟體反制措施歐盟針對性關稅+數字監管中國加征LNG/農產品關稅加

50、拿大報復性關稅+國內改革金磚國家本幣結算協議美歐科技戰升級中美產業鏈脫鉤加速北美供應鏈成本暴漲美元結算份額下降全球產業鏈重構資本流動三大價格傳導路徑貨幣匯率關稅發布后各項指數變化BTC 7.9%ETH 17.1%納斯達克綜合指數 9.6%標準普爾500指數 5.4%道瓊斯工業平均指數 3.5%美債收益率飆升股市調整加密貨幣調整美元短期走向人民幣雙向波動商品貨幣分化風險資產重定價新資產定價體系形成大宗商品增加地緣溢價股票估值納入關稅因子債券信用利差擴大億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(43921

51、9)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)23PART 04cn.EqualO理解美國文化Culture of the United States億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)24在全球化浪潮中，美國市場始終是商業版圖中最耀眼的燈塔：3.3億多人口、人均GDP超8萬美元的龐大消

52、費力、全球領先的創新生態，無一不令企業心馳神往。然而，這片“機遇之地”亦是“文化迷宮”：從硅谷的科技極客到德州的牛仔精神，從東海岸精英的理性消費到Z世代對社交媒體的狂熱，美國社會的多元性與復雜性遠超想象。Culture of the United States04 理解美國文化跨越文化鴻溝，解鎖萬億市場新機遇資料來源：IMF、中華人民共和國外交部、Unsplush、Public Sourcescn.EqualO美國文化核心特征：多元、自由與實用主義 美國文化是移民歷史與商業文明的產物，其內核可概括為三大支柱：1.多元文化熔爐人口結構：少數族裔占比超40%，形成“無主流文化”的拼圖式社會。非拉美

53、裔白人拉美裔非洲裔亞裔印第安人和阿拉斯加原住民夏威夷原住民或其他太平洋島民58.4%19.5%13.7%6.4%1.3%0.3%美國的人口結構地域差異：東海岸精英主義、中西部保守傳統、西海岸創新開放、南部宗教情結。商業啟示：企業需“一地一策”，避免“一刀切”策略。TCL通過在美國硅谷設立研發中心、擴建墨西哥MOKA生產基地、新建墨西哥MASA生產基地等方式，保證北美市場產品的在地研發、生產、營銷和服務，提供本地最適合的創新產品，打造獨特本土化品牌形象。過去十年，中國出海企業在美國經歷了從“野蠻生長”到“精耕細作”的蛻變。有的企業因誤讀文化而折戟沉沙，有的則憑借本土化策略躋身主流市場。本章旨在解

54、析美國的文化基因、消費者行為與勞動力特征，為中企出海提供決策參考。億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)25Culture of the United States跨越文化鴻溝，解鎖萬億市場新機遇資料來源：Statistacn.EqualO2.個人主義與自由精神消費者行為：崇尚自我表達，偏好個性化定制。職場文化：扁平管理、強調個人成就（員工平均任期僅4.1年），需設

55、計彈性激勵機制。風險提示：過度集體主義式營銷易引發反感，宜用“賦能個體”敘事。反向案例：2022年6月，TikTok因超負荷的工作強度和緊張的工作環境被詬病。據了解，在加班氛圍籠罩下，不少TikTok員工因壓力過重而離職。3.實用主義與效率優先決策邏輯：注重數據驅動與即時反饋，冗長匯報文化易導致合作障礙。典型場景：亞馬遜“6頁備忘錄”會議文化（禁止PPT，以精煉文檔決策）。企業對策：簡化流程、突出結果導向，善用A/B測試快速迭代產品。代際差異Alpha一代（14歲及以下）05嬰兒潮一代（60-79歲）01X世代（43-60歲）02Z世代（15-26歲）04千禧一代（27-42歲）03重視隱私和

56、便捷性，不希望品牌獲取互聯網上的個人信息?？粗亟洕€定性，消費偏保守，營銷觸及難度較高。TikTok重度用戶(日均使用95分鐘)，熱衷社交裂變與UGC內容(55%希望獲得獨有產品)，尋找亞文化族群。目前尚未成年，無法形成較強購買力。被社交內容種草，注重可持續性（68%愿為環保溢價買單），偏好DTC品牌。1.代際差異2.能力分層下沉市場高端市場奢侈品年增長率平穩，但仍需通過本土代言人等方式消除“廉價中國貨”刻板印象。Dollar General等折扣店逆勢擴張，高性價比+便捷體驗是關鍵。美國消費者絕非單一群體，需以精細化視角拆解：04 理解美國文化 消費者畫像：細分市場的“千人千面”億歐智庫-陽

57、侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)26資料來源：中華人民共和國外交部、公開資料Culture of the United Statescn.EqualO宗教在美國絕非“博物館里的古老儀式”，而是深刻塑造消費者決策、員工管理和政策制定的活態力量。美國人口中約78%信教。因此，對中國企業而言，既要規避文化冒犯的暗礁，更要把握信仰經濟的藍海?；浇?新教基督教-天主教基督教-其他

58、猶太教伊斯蘭教佛教無宗教信仰拒絕回答33%22%13%2%1%1%22%3%美國宗教信仰分布情況（%）零售與消費品01飲食禁忌：清真/Halal、猶太/Kosher認證。伊利旗下安慕希通過OU Kosher認證，成功打入紐約猶太社區，單品溢價15%。食品餐飲02食材合規：伊斯蘭教禁豬肉、印度教禁牛肉。Beyond Meat因獲得植物基猶太認證，在中西部市場份額增長22%。醫療健康03信仰治療沖突：基督教科學派拒絕輸血和睦家醫院在猶他州增設“信仰協調員”，將禱告納入術后康復方案，患者滿意度提升34%。生物倫理爭議：干細胞研究、墮胎藥物沃爾瑪因德克薩斯州反墮胎法下架緊急避孕藥，導致相關品類收入下降

59、7%。人力資源04宗教休假：猶太教安息日、伊斯蘭教周五聚禮。特斯拉因拒絕員工在齋月調整工作時間，被判賠償200萬美元。服飾規范：頭巾、十字架佩戴引發歧視訴訟；亞馬遜倉庫允許佩戴宗教頭巾后，穆斯林員工留存率提高19%。下面分行業解析宗教變量對出海企業的關鍵影響及相關企業案例：04 理解美國文化宗教：隱形商業規則與價值觀錨點跨越文化鴻溝，解鎖萬億市場新機遇億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智

60、庫-陽侑(439219)27本土營銷節點資料來源：Statista、NRF、Public SourcesCulture of the United Statescn.EqualO圣誕節日期 12.25基督教紀念耶穌降生簡介：據調查顯示，圣誕節是一年之中的銷售額最高的節日，美國人平均每年圣誕節花費902美元，其中超三分之二（約641美元）用于購置禮品，其余用于裝飾、旅行等非禮品開支。營銷方式：在營銷時品牌需要多露出與禮物相關的話題標簽；期間，消費者更加傾向于購買有節日氛圍的產品，與圣誕主題營銷相關的活動與視覺更能吸引消費者眼球。復活節日期 3.22至4.25間基督教紀念耶穌復活簡介：復活兔、復活

61、蛋是復活節的主要象征，81%美國人慶祝復活節，平均花費192.01美元。營銷方式：品牌可以通過設置相關營銷活動吸引消費者互動，可以提前推出相關產品預熱提高產品銷量；可選擇巧克力作為營銷贈品，同時提倡性價比，美國消費者2024年在復活節巧克力上的人均花費為24.78美元，而去年同期人均花費為26.31美元。感恩節日期 11.28基督教合家歡聚簡介：火雞、玉米、南瓜和蔓越莓醬是感恩節的象征。營銷方式：品牌可以以感恩策劃營銷話題，與消費者建立情感紐帶；挖掘相關元素，如美食，品牌可以通過在社交平臺分享食譜以吸引消費者的關注。2024年ins上關于#Thanksgiving的帖子共有2,235萬，不少用

62、戶分享感恩節期間趣事，品牌可以抓住節日特點進行合適的營銷。黑色星期五日期 11.29購物節日簡介：期間美國購物場所會以極低價格（一折或兩折）銷售商品，當天銷售額為一年中第二或第三高。營銷方式：建議通過設計創意互動內容，增加消費者粘性，提高分享率；提前布局網紅營銷，同時刺激消費者分享產品帖子；多渠道推廣活動；可以推出節日清單等購物推薦帖子，通過提供精選禮物清單，縮短消費者決策過程。超級碗日期 2.11職業橄欖球聯盟年度冠軍賽簡介：2024年12月，Netflix獨家直播兩場圣誕節NFL比賽，成為有史以來單日流媒體播放量最高的一天。據福布斯雜志估算，其商業價值超過42億美元，遠超奧運會和世界杯。這

63、天是美國單日食品消耗量第二高的日子，僅次于感恩節。營銷方式：賽事期間，消費者大部分時間（66%）都用于瀏覽網絡，因此可提早部署多渠道營銷計劃；多關注體育網站內容營銷。04 理解美國文化億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)28PART 05cn.EqualO出海美國十部曲Ten Steps to Going Global“不出海、就出局”已成為各行各業的共識。有了這

64、個共識后，業內最關心的話題是：如何做出海？EqualOcean綜合各方觀點經驗，總結出了做出海的“十部曲”：判斷趨勢與機會、組織為先、市場洞察、重構產品與服務、梳理和搭建渠道、做好營銷塑造品牌、推進本地化、把握和降低市場風險、用好ESG護身符、嫁接資本。本章將以跨境電商為例，在上述每個環節給予出海美國企業分析與建議。億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)29資料來源

65、：BEA（美國經濟分析局）、EqualOcean Analysiscn.EqualO一、判斷趨勢和機會Ten Steps to Going Global 消費驅動美國經濟增長美國作為消費型驅動的經濟體，是全球最大的零售消費市場，2023年占據近25%的全球零售份額，且依然維持著穩定的增長率。美國市場擁有可持續的消費力，2024年，個人消費支出推動GDP增長仍保持在1.3%以上，是美國經濟發展的有力支撐之一。2024Q12024Q22024Q32024Q41.9%1.3%2.8%1.9%3.7%2.5%4.0%2.7%個人消費支出環比增長率（%）個人消費支出推動GDP增長（%）2024年美國個人

66、消費支出的增長率及其對GDP增長的貢獻05 出海美國十部曲 中國出海企業供應鏈全球布局能力提升自上輪貿易戰開始，大量中國消費出口企業開始積極拓展并逐步完成海外產能布局，已具備全球供應鏈轉移能力。因全球供應鏈建設滯后于美國關稅政策變化，海外產能具備稀缺性；中小企業較難實現產能遷移，而行業龍頭提前充分布局美國本土、墨西哥、東南亞等海外產能，經營模式日益成熟，未來有望實現明顯的成本優勢，獲取增量客戶和訂單。中國出海品牌海外產能、供應鏈布局情況思念食品美國工廠全面投產美的集團全球擁有40個生產基地，包括美國、巴西、阿根廷、瑞典、德國、匈牙利、日本、印度、泰國、越南、埃及等地海爾智家在全球有163個制造

67、中心、35個工業園，在美國、墨西哥、意大利等地均有產能格力電器主要在巴西、巴基斯坦擁有產能布局海信家電并購三電控股，在美國、墨西哥、日本、印尼、法國、波蘭等地均有產能布局長虹美菱擁有印尼、巴基斯坦兩大海外制造基地海信視像在墨西哥、越南、歐洲和南非等地均有產能TCL電子在越南、波蘭、墨西哥、巴西等地均有產能夢百合擁有包括位于泰國、西班牙、塞爾維亞等多個生產基地，在美國有三個生產基地億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫

68、-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)30資料來源：statista、EqualOcean Analysiscn.EqualO一、判斷趨勢和機會Ten Steps to Going Global 跨境電商近年來，中國跨境出口電商行業正步入高速發展階段。據中國海關統計，2024年上半年我國跨境電商進出口約1.25萬億元，同比增長13%；其中出口約9799億元，同比增長18.7%，而美國是主要的出口目的地，約占34.2%的份額。從品類看，消費品占跨境電商出口的97.6%，主要為服飾鞋包及珠寶配飾、手機電腦等各類數碼產品及配件、家居家紡及廚衛用具等。另一方面，美國是全球第二大電商市場，

69、但其電商占零售總額比例低于世界整體水平，仍有較大探索空間。34%8%6%52%美國英國德國其他2024年中國跨境電商出口目的地分布情況（%）1,4691,223169130988066666459中國美國日本英國德國韓國法國加拿大意大利印度2024年全球電商行業規模前十國家（十億美元）05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)31資料來源：stati

70、sta、1WorldSync、EqualOcean Analysiscn.EqualO一、判斷趨勢和機會Ten Steps to Going Global 跨境電商2019-2029年美國電商行業市場規模及增速5397028669441,0661,2231,3821,5411,6851,7961,8811,2001,6002,0005101520253035800201930.22%202023.30%20218.99%202212.90%202314.75%2024E12.99%2025E11.50%2026E9.40%2027E6.57%2028E4.71%2029E增長率（%）市場規模（

71、十億美元）05 出海美國十部曲后疫情時代美國電商增速放緩，當消費歸回線下場景，跨境電商企業也應當考慮建設多元渠道，如線下零售店，獨立站等。1WorldSync數據顯示，盡管就整體零售額而言，實體店購物相較電商保持著顯著優勢，但大多數購物者正在將更多品類轉向線上購買。2024年，73%的消費者在網上購買了他們以前只在實體店或大部分在實體店購買的商品，高于2023年的 66%。此外，海外倉等基礎設施的完善也使得跨境電商快速增長。社交電商、直播電商在全球范圍興起，不代表線下門店的價值變弱。相反，不進入線下不足以稱品牌，2024年有一定規模的出海品牌都在發力做線下渠道。長遠看，社交電商、直播電商將和線

72、下渠道形成配合，O2O（線上到線下）、OMO（線上線下融合）、以及BOPIS（線上下單+線下提貨）等模式將逐步成為常態。對于中國品牌出海而言，先線上后線下是絕大多數的選擇。和之前不同的是，之前線上的標配是亞馬遜+獨立站，接下來社交電商和直播電商將越來越多地成為標配選擇。趨勢&機會一：回歸線下，多元渠道布局億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)32資料來源：專家訪談、

73、statista、EqualOcean Analysiscn.EqualO一、判斷趨勢和機會Ten Steps to Going Global 趨勢&機會二：關稅倒逼出海企業品牌化轉型美國頻繁的關稅變動以及取消800美元以下小包裹關稅豁免政策，無疑給整個跨境電商行業帶來巨大沖擊，中小鋪貨型賣家的生存空間進一步縮小。但那些有高倍數增長潛力、已具備品牌力和技術壁壘的玩家，在全球化趨勢下仍具備長期增長潛力。外貿屬于弱連接、易受關稅影響，人貨齊出海、本地化強連接的“新出?！睂⒏猩?。大觀資本合伙人徐瑞呈向EqualOcean表示，一系列稅務政策的變動，已經在加速跨境電商洗牌，倒逼企業從白牌低價向品

74、牌化、高端化轉型。具備品牌價值和技術創新的企業將最終勝出，推動行業從價格戰轉向價值競爭，這是產業升級的必然路徑。當我想要購買一些新鮮有趣的潮流物品時當我突發奇想/臨時起意想買一件商品時當我想獲得更多購物推薦和靈感時72.5%70.8%69.0%2024年美國消費者去社交媒體消費的場景05 出海美國十部曲 跨境電商 趨勢&機會三：社交購物正在成為新的消費習慣TikTok Shop、Instagram Shopping等平臺推動“發現式購物”。statista數據顯示，2028年美國的社交電商市場規模有望超過1000億美元。TikTok利用短視頻與直播帶貨等前沿交互手段，成功激活消費潛力，對傳統電

75、商模式構成直接沖擊。2024年上半年，TikTok Shop美區共有140場的直播GMV單場超過10萬美元。截至2024年年底，TikTok Shop市場的銷售總額預估在75億美元，占其總銷售額的近三成。TikTok Shop推動的社交電商模式打破了計劃購物與娛樂消費之間的界限，開創了一種“娛樂購”的新消費模式。億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)33資料來源：美

76、國勞工局、sailglobal、USA TODAY、EqualOcean Analysiscn.EqualO二、組織為先Ten Steps to Going Global05 出海美國十部曲現狀二：結構性矛盾突出目前美國高技能行業人才需求旺盛，科技領域對人工智能、大數據等專業人才求賢若渴，醫療保健行業也需要大量的專業醫護人員和科研人員。而低端服務業如零售、休閑酒店等行業就業增長乏力，非法移民勞動力統計偏差也給勞動力市場數據帶來了不確定性?，F狀一：表面穩健，暗存隱憂2025年初美國失業率下降，平均時薪有所增長，顯示出一定的穩定性。但新增非農就業人數放緩，職位空缺數下降，供需缺口收窄，初請失業金數

77、據波動，制造業就業疲軟，這些都暗示著美國勞動力市場潛在的脆弱性。美國勞動市場現狀現狀三：政策不確定性特朗普政府“美國優先”政策下，H-1B簽證政策潛在收緊。H-1B簽證是中企派遣專業技術人才赴美工作的重要途徑，簽證獲取難度增加可能導致關鍵崗位人才短缺。2022年10月-2025年2月美國月度失業率（%）3.403.603.503.403.703.603.503.803.803.703.703.903.803.904.004.104.304.204.104.204.004.102023-1月 2023-4月 2023-7月 2023-10月 2024-1月 2024-4月 2024-7月 202

78、4-10月 2025-1月60,16450,28479,45645,96859,540白人黑人或非裔美國人亞洲人西班牙裔或拉丁裔全國平均水平2024年按種族劃分的美國工資中位數（美元）億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)34資料來源:：statista、國家統計局、EqualOcean Analysiscn.EqualO二、組織為先Ten Steps to Goi

79、ng Global 中美職場對比解析1.薪酬水平作為發達國家，美國的工資水平普遍較高，全球排名第6，尤其在紐約、舊金山等城市，而中西部和南部的一些州工資水平相對較低。同時，美國工資水平較高的行業通常對教育和技能要求高于中國。因此，地域策略優化應優先在低成本州設廠，如得州、亞利桑那等地區，降低藍領用工成本。2.薪酬結構薪酬結構可采取本地化設計，對美員工采用“高底薪+股權/期權”模式，對國內外派員工增加住房、稅務平衡等補貼項目。8,345.547,847.956,427.406,032.036,002.125,985.295,664.15盧森堡比利時荷蘭挪威澳大利亞美國中國2024年全球平均月薪最

80、高的六個國家與中國薪酬水平對比（美元）高管薪酬中股權占比50-70%以現金為主年終獎占比高3-6個月薪資基層員工偏好Base Salary+明確績效獎金模式股權激勵普及率低主要限于互聯網大廠05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)35資料來源：statista、EqualOcean Analysiscn.EqualO二、組織為先Ten Steps

81、to Going Global 中美職場對比解析3.福利與隱性成本相較而言，中國企業只負擔薪資約30%-40%的社保公積金，同時醫保等福利成本低于美國。因此，中國企業出海需規劃好額外預算。4.職場文化推崇“Work-Life Balance”，加班并非常態，但并不意味著工作不努力或不“卷”企業更關注工作成果而非工作時長美國公平勞動標準法（FLSA）要求非豁免員工加班必須支付1.5倍工資由于集體主義文化，中國員工可能會主動延長工作時間一些企業長時間工作可能被視為“敬業”，與升職加薪相關中國部分行業，未支付或變相鼓勵“無償加班”仍較為常見對于出海美國的中國企業，需適應當地勞工法規，避免強制加班，調

82、整激勵機制，采用績效驅動的管理方式，在保證高效運營的同時，尊重美國員工對工作與生活平衡的重視。美國雇主承擔的成本具體內容FICA社會保障稅6.2%，年度上限為 9,932.40美元FICA醫療保險稅1.45%聯邦失業稅0.60%，年度上限為 42美元州失業稅1%4%，具體上限因州而異工人賠償保險0.25%0.30%加利福尼亞州薪資稅0.38%05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(43921

83、9)億歐智庫-陽侑(439219)36資料來源：美國勞工局、Pew Research Center、EqualOcean Analysiscn.EqualO二、組織為先Ten Steps to Going Global 美國本土企業的人才問題隨著全球新一輪科技革命和產業變革的加速演進，高精尖科技人才特別是STEM（科學、技術、工程和數學）人才的“爭奪”成為競爭博弈的焦點。目前，美國STEM后備人才嚴重匱乏，技術崗位的高需求與STEM人才的低供給之間的矛盾日益突出。2023年7月，評估和解決美國半導體行業面臨的勞動力市場差距的報告指出，美國半導體行業面臨嚴重的人才短缺問題，STEM領域的畢業生數

84、量遠不足以滿足需求。MacroPolo的分析報告指出，美國公司和研究機構的頂尖AI人才近40%來自中國大學。在美中國企業的招聘問題1.績效評估理念：與只考慮業績成果的美國企業不同，中國企業會綜合考量員工工作成果與工作態度、團隊協作精神。在美中企如果照搬國內績效評估模式，美國員工會認為評估標準不透明、不公平。2.法律合規風險：若企業未能遵循FLSA（公平勞動標準法），可能面臨巨額罰款，金額從數萬到數十萬美元不等，嚴重的還會引發集體訴訟，讓企業聲譽受損。若企業在數據儲存、傳輸過程中缺乏有效加密手段，導致員工信息泄露，則違反了加州隱私法，不僅會面臨法律訴訟，可能被處以每起違規事件高達數千美元的罰款。

85、3.職業晉升路徑：美國人力資源智能平臺Revelio Labs的追蹤研究顯示，與受雇于美國本土公司的美國員工相比，受雇于外國公司的美國員工獲得晉升的次數更少，且晉升時間更晚。在美外資企業中，本土員工晉升至總監級所需時間平均比總部外派人員多2.7年，美國本土員工十分擔憂自己的晉升和成長空間。4.招聘渠道錯配：出海美國的企業可能會過度依賴國內獵頭資源，然而國內獵頭在挖掘美國人才方面存在局限，對當地行業動態、人才分布、就業偏好等了解不足。0815202324612161921012345受雇于美國本土公司受雇于外國公司美國員工晉升比例（%）入職年份05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億

86、歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)37資料來源：EqualOcean Analysiscn.EqualO二、組織為先Ten Steps to Going Global 中國企業出海美國的招聘風險與策略風險一：政策不確定性在特朗普政府“美國優先”政策下，作為派遣專業技術人才赴美工作重要途徑的H-1B簽證政策潛在收緊，簽證獲取難度增加，可能導致關鍵崗位人才短缺。風險二：競爭壁壘在美國薪酬外包市場中

87、，ADP、Paychex等本土巨頭占據約80%份額，與本土企業合作關系深厚，如果中企海外運營時沒有做到與國內總部協同管理，可能會在美國當地面臨競爭困局。策略一：全體遷移 整體遷移的適用場景：核心技術與敏感業務：若涉及高度敏感技術，如半導體、AI算法，短期內需依賴國內團隊保障技術安全和連續性。文化壁壘低的服務性業務：如跨境電商運營，國內團隊可直接復制模式?；旌蠄F隊的適用場景：“技術+市場”雙驅動行業：如新能源車企，技術骨干駐美，搭配本地銷售與合規團隊?？焖俦镜鼗枨螅喝鏣ikTok在美國組建本土內容審核與運營團隊，減少政策風險?；旌蠄F隊能夠平衡成本、文化適配，用本地人才彌補市場認知差距，避免大規

88、模簽證依賴。策略二：建設本地化團隊雇傭熟悉中美文化的HR顧問是出海企業快速融入美國市場的有效途徑，這類顧問既了解中國企業的管理理念和文化背景，又熟知美國當地的勞動法規、職場文化和人才市場情況。同時，也可以與人力資源服務商合作，獲取人力資源管理經驗。05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)38資料來源：EqualOcean Analysiscn.Eq

89、ualO二、組織為先Ten Steps to Going Global 中國企業出海美國的招聘策略策略三：完善制度體系構建雙軌晉升體系，提供清晰的職業晉升路徑，晉升規則簡單透明，不受國籍影響。通過制度創新促進文化融合，推進人才本地化，打破本地員工晉升天花板，構筑“制度保障-情感連接-價值共生”的三層防護網。策略四：靈活用工采用“核心全職+項目制外包”模式，企業可以根據自身業務特點和發展需求，靈活調配人力資源。對于企業的核心業務崗位招聘全職員工，確保團隊的穩定性和專業性。而對于一些短期項目或非核心業務，如市場營銷活動策劃、臨時的數據錄入工作等，則可以通過項目制外包給專業的服務提供商。策略五：合規

90、先行企業需確保合同條款符合美國聯邦及州級勞動法規，包括但不限于工作時間、薪資待遇、休假政策、競業限制等內容，符合當地最低工資標準及加班工資規定，確保公平合理，減少經濟損失與勞動糾紛。策略六：人才吸引加強對中國企業全球化視野與技術實力的宣傳，通過參加國際科技展會等方式，分享全球成功項目案例，吸引美國本土人才。此外，美國各行業協會都匯聚了大量專業人才，企業可選擇與這些協會合作，獲得一手的人才推薦和行業招聘信息。策略七：利用高校渠道企業可以在當地開展校園滲透，每年秋季，谷歌、蘋果等科技巨頭都會匯集在斯坦福、麻省理工、加州理工等知名學府開啟“搶人行動”。如果想要搶到高校畢業生，企業可以積極參與名校的C

91、areer Fair，展示企業實力和前景，吸引優秀人才。同時，企業也可以通過贊助體育賽事的方式，提高在當地的聲望。05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)39資料來源：statista、EqualOcean Analysiscn.EqualO三、市場洞察Ten Steps to Going Global 美國電商整體情況2024年，美國是全球第二大

92、電商市場，規模達到1.22萬億美元，僅次于中國。預計到2027年，美國電商市場規模將突破1.6萬億美元，年均復合增長率保持在8%-10%之間。增長驅動因素：1.消費者購物習慣的改變：疫情加速消費者對線上購物渠道的依賴，疫情后雖然部分消費行為回歸線下購物，但線上消費已實現結構性改變，消費者普遍形成線上比價-線下體驗-線上下單的全渠道購物行為模式，尤其是在食品雜貨、家居用品等品類的滲透率持續提高。2.社交電商的發展：社交媒體（TikTok、Instagram、Facebook）的帶貨模式日益成熟，消費者越來越傾向于通過社交平臺發現和購買產品。919190898857泰國哥倫比亞中國阿聯酋印度美國2

93、023年在社交網絡購物的消費者百分比排名前五的國家與美國（%）2018年至2028年美國社交電商規模及增速13.8616.8122.7733.7254.6875.6390.59105.50117.50129.50141.4002000.20.30.40.50.60.70.1201830.22%201923.30%20208.99%202112.90%202214.75%12.99%2024E11.50%2025E9.40%2026E6.57%2027E4.71%2028E2023增速（%）市場規模（十億美元）社交電商的交互式購物生態可能為中國企業突破美國本土電商巨頭（如Amazon）已有的市場

94、壁壘提供戰略突破口。05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)40資料來源：statista、1WorldSync、EqualOcean Analysiscn.EqualO三、市場洞察Ten Steps to Going Global 美國消費者購物分析 用戶畫像分析：千禧一代（25-40歲）貢獻45%線上消費，年輕群體（Z世代）依賴移動端、受社交媒

95、體影響，高收入家庭注重品質與可持續性，價格敏感度受通脹影響上升。消費者購物習慣：1.線上購物持續增長：根據Jungle Scout在2024年第二季度發布的消費者趨勢報告，41%的美國消費者傾向于通過在線平臺進行購物。2.價值導向消費：由于住房和食品價格上漲，消費者更加注重性價比，傾向于選擇折扣零售商和在線平臺。即使在節假日，仍有32%的美國消費者為自己制定了嚴格的消費限制，29%的消費者決定購買更少或較便宜的禮物。3.AI助手提供個性化推薦：近19%的美國消費者選擇使用AI工具為他們的節日購物清單提供參考。414892我從沒在這些頻道購物過減少持平增加2024年美國消費者通過亞馬遜、沃爾瑪、

96、塔吉特等平臺購物的次數（%）2024年美國消費者假日購物時使用AI工具的原因28%尋找優惠商品25%對比商品差異19%總結商品評論或其他商品信息18%瀏覽線上商店并進行購買05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)41資料來源 statista、1WorldSync、EqualOcean Analysiscn.EqualO三、市場洞察Ten Step

97、s to Going Global 美國消費者購物分析 購買決策的主要影響因素：1.折扣和促銷：據1WorldSync發布的2024年北美消費者報告，購買TikTok Shop商品的主要原因包括影響者推薦（27%）和有吸引力的折扣或促銷活動（26%）。2.用戶評價和社交推薦：產品評價（Amazon Reviews）、社交媒體口碑（TikTok、Instagram 推薦）直接影響購買決策。據1WorldSync發布的2024年北美消費者報告，83%的消費者表示，優質的商品信息是他們做出購買決定的關鍵，而不是品牌本身的知名度。購物前，相當一部分消費者會瀏覽商品評價和多個網站進行調研。因此，企業應構

98、建數據驅動的營銷策略，利用數據分析優化營銷策略，如追蹤消費者在不同平臺上的瀏覽和購買行為，提供個性化推薦。同時，企業應積極管理產品評論，鼓勵用戶留下真實的購物體驗，并及時回應負面反饋。665746403319我一般會尋找特價商品服裝和鞋類必須舒適實用我經常在同一家店購物穿著對我非常重要逛商店時，我傾向于自然地購物我最終會買從沒穿過的衣服2024年美國消費者對購物的態度（%）比較2-3件產品66%2024年美國消費者購買前調研情況44%瀏覽2-3個網站05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智

99、庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)42資料來源：statista、EqualOcean Analysiscn.EqualO三、市場洞察Ten Steps to Going Global 主要電商平臺分析 平臺競爭格局：美國電商市場呈現多元化競爭格局，其中亞馬遜依然占據主導地位，市場份額接近40%，行業領先優勢穩固。同時，沃爾瑪、Target等傳統零售商加速數字化轉型，通過線上線下融合（O2O）提升市場競爭力。此外，Shopify支持的獨立站模式迅速崛起，目前已占據13%的市場份額，為品

100、牌提供去中心化運營的新機遇。74482522201515151312亞馬遜（Amazon）沃爾瑪（Walmart）塔吉特（Target）TemueBaychewy.ComAHome DepotCosto2024年美國消費者最常使用的線上商店（%）美國各電商平臺對比（部分）核心定位全品類綜合電商平臺快時尚垂直電商全品類超低價電商目標用戶中高端消費者Z世代、價格敏感年輕女性價格敏感大眾市場供應鏈模式自營+第三方賣家（FBA物流主導）小單快反（100-200件試單+快速迭代）拼多多供應鏈+中國工廠直發盈利模式平臺傭金+廣告費+FBA物流收入自有品牌高毛利+低價走量極致低價+供應商讓利+廣告投放05

101、出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)43資料來源：statista、EqualOcean Analysiscn.EqualO三、市場洞察Ten Steps to Going Global 主要電商平臺分析 亞馬遜（Amazon）：亞馬遜憑借全鏈路履約體系（FBA端到端倉配網絡實現全美極速觸達）與會員生態壁壘（Prime體系形成高滲透率的用戶鎖定效應）

102、，持續鞏固其高價值品類的市場優勢。核心客戶群體聚焦家庭（25-54歲中青年群體），為消費者提供便捷性、品質保障、快速配送等吸引點，構建穩定的會員體系以保證較高的復購率。1.亞馬遜主打大中型城市這類中端市場，具有較高的品牌信任，是高客單價商品首選平臺。2.亞馬遜擁有較高的受歡迎度、使用率、用戶忠誠度、宣傳知名度。據2024年12月statista的報告，調研者過去12個月使用過的線上商店排行中，亞馬遜以61%位居榜首。262420172524201825242118大型城市中型城市小鎮鄉村社區2024年使用亞馬遜的消費者居住地（%）品牌用戶品類用戶調查對象9568618955知名度受歡迎度使用率

103、忠誠度宣傳度2024年亞馬遜的品牌表現（%）05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)44資料來源 statista、EqualOcean Analysiscn.EqualO三、市場洞察Ten Steps to Going Global 主要電商平臺分析 Temu：Temu 以“極致低價”為核心競爭力，其同類商品價格相比亞馬遜低30%-50%，迅速吸

104、引大量價格敏感型消費者。平臺成功復刻拼多多模式，依靠社交裂變（如“砍一刀”分享機制）快速獲取用戶，提升轉化率。同時，Temu采用全品類覆蓋戰略，商品范圍涵蓋3C數碼、家居日用等多個品類，滿足不同消費需求。其核心用戶群體主要集中在25-45歲中低收入家庭，他們偏好超低價產品，傾向于囤貨消費，并樂于嘗試新奇商品，展現出強烈的獵奇消費心態。1.Temu主打鄉鎮這類下沉市場，通過推出“Referral Bonus”的模式，讓消費者自發在社交關系鏈中發布有關Temu的信息，實現傳播次數的指數型增長。2.由于產品質量、發貨等問題，Temu相比Amazon的用戶粘性更低，口碑較差。2324222125242

105、01825242118大型城市中型城市小鎮鄉村社區2024年使用Temu的消費者居住地（%）品牌用戶品類用戶調查對象8121217432知名度受歡迎度使用率忠誠度宣傳度2024年Temu的品牌表現（%）05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)45資料來源：EqualOcean Analysiscn.EqualO三、市場洞察Ten Steps to

106、Going Global 出海企業啟示合作平臺選擇標準亞馬遜：適合品牌化、高客單價產品，但需承擔較高的傭金和廣告投放成本，適合有長期品牌運營規劃的企業。Shein：適合擁有柔性供應鏈的服裝、配飾類供應商，能夠快速響應市場趨勢，但需接受低毛利、高周轉模式。Temu：適合庫存積壓品或極致低價白牌產品，能夠快速清理庫存，但需警惕平臺壓價以及利潤空間受限的風險。1供應鏈優化策略借鑒Shein的“小單快反”模式，以市場需求驅動生產，降低庫存積壓風險。建立數字化供應鏈系統，運用AI選款、自動補貨和大數據分析提高供應鏈效率，實現精細化運營，提高產品上市速度和市場競爭力。2應對特朗普關稅政策為降低潛在政策變化

107、帶來的沖擊，企業需加速海外產能和供應鏈布局，通過建立海外生產基地降低對單一市場的依賴。同時，加大海外倉建設力度，優化本地倉配體系，以提升物流時效、降低運營成本，實現高效履約，增強市場競爭力。305 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)46資料來源：statista、EqualOcean Analysiscn.EqualO四、重構產品與服務Ten St

108、eps to Going Global跨境電商企業的出海行為主要分為兩類：一是做國內業務的企業尋求美國市場的新增長點，二是從一開始就定位為全球化的企業。這兩類企業在進軍美國市場時，都需要在洞察市場的基礎上重新設計產品與服務，以適應其語言、文化習俗、審美偏好、工作生活場景及價值觀。產品重構：精準匹配需求，實現價值共鳴1.確認品類在確定進軍美國的品類時，企業需全面考慮該品類在美國市場的發展潛力與企業戰略的匹配程度、競爭對手的情況及其優劣勢，以及基于自身資源和能力的技術可行性。在美國，服裝（43%）、鞋類（33%）與食品飲料（26%）則為美國消費者常見購物清單TOP3，出海企業可在垂直細分類目耕耘，

109、爭做類目頭部賣家。服裝鞋類食品飲料化妝品及身體護理寵物用品書籍、電影、音樂和游戲配件藥店和保健品消費電子產品玩具及嬰兒用品家具及家居用品文具及業余用品家用電器43%33%26%24%22%21%19%18%16%13%12%11%10%美國消費者線上購物品類05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)47資料來源：SkyQuest、LeadPath、E

110、qualOcean Analysiscn.EqualO四、重構產品與服務Ten Steps to Going Global差異化定位，構筑自身優勢全球化背景下，中國企業出海美國需要深入了解并適應美國市場，同時進行差異化定位，發揮東方美學優勢，才能穩扎穩打，推動國際化發展。適應當地消費者偏好服裝隨著快時尚等新商業模式崛起利好中國服飾企業出海，美國對中國進口商品加征10%關稅、小包裹被取消關稅折扣等給紡織服裝行業帶來巨大沖擊。預計2027年美國服裝和鞋類市場規模將達4,735億美元，中國出海企業仍可通過差異化戰略挖掘潛在需求，尋得市場機遇。Aelfric Eden：中國出海服裝品牌，其在洞察歐美街

111、頭時尚服裝市場規模突破百億美元這一趨勢后，整合來自不同文化的小眾街頭元素，將其轉變為主流時尚，這一新穎獨特的概念快速吸引了美國年輕群體。Bloomchic：美國市場有67%的女性需要14碼以上的服裝，但僅有2%的品牌提供此類產品，該品牌通過從大碼女裝切入，兼顧了快時尚應該有的款式、版型、舒適性以及合身性。寵物用品美國擁有全球最大規模的養寵人群和寵物保有量。根據SkyQuest的數據，超過52%的美國成年人為自家寵物購買過智能設備，較高的接受度意味著寵物智能用品市場有著巨大的消費需求。Petsmart：美國代表寵物商店，營收近80億美元，線下有1600多家門店。目前爬寵水箱、貓爬架等大件寵物商品

112、仍以美國本土品牌居多，且由于美國傳統供應鏈周期長、成本高，售價較為昂貴。Petlibro：中國寵物品牌，僅用短短幾年時間，便以一款帶RFID識別功能的智能喂食器攻占亞馬遜品類榜首，爭奪美國市場。美護對于北美市場傳統高端品牌，電商渠道可能只占20-30%，大多沉淀在線下渠道。美國近幾年較出圈的，一是依靠新渠道的DTC品牌，二是依靠核心技術的小眾品牌。Fenty Beauty：由明星Rihanna創立，依靠新渠道紅利與明星效應，在3年左右就在美國市場一騎絕塵，類似品牌還有Rare Beauty等。TYMO BEAUTY：中國時尚個護品牌，觀察到北美消費者審美多元及接納自身天然美的趨勢，開發適合家庭

113、使用、零門檻的高效造型工具，在美國線上線下渠道銷量可觀。產品重構：精準匹配需求，實現價值共鳴05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)48資料來源：SkyQuest、LeadPath、花西子、EqualOcean Analysiscn.EqualO四、重構產品與服務Ten Steps to Going Global 產品重構：精準匹配需求，實現價值共

114、鳴主打中國特色成分的產品，如中草藥護膚等概念，教育成本相對較高，在北美市場難以落地；彩妝市場審美自由度較高，可以考慮和當地的KOL合作推廣，通過在產品外觀中融合東方美學，與歐美美妝產品形成風格差異，打造自身辨識度。如卡婷的海外品牌形象定位于結合中國風和時尚色彩，創造現代國風彩妝產品。2.產品與服務可視化產品與服務可視化包括網頁設計、產品圖和包裝等。網頁設計、產品圖需吸引用戶、傳達特性；產品包裝則需符合美國審美及規定，突出賣點。其有助于提升在美國市場的競爭力。網頁設計與產品圖花西子將海外品牌形象定位為傳承國風的中高端品牌，在產品中植入富有民族特色的文化理念。面對歐美市場，花西子在網站設計與廣告上

115、選擇偏簡潔的風格，偏向于更有個性更張揚的色彩，側重展示產品本身，并將每款產品都賦予文化屬性?；ㄎ髯俞槍Ｍ馐袌霾煌w色用戶研發相應的品，同時和不同膚色的外國模特合作拍攝，讓海外消費者能直觀的看到產品在不同模特上的呈現。網頁設計產品圖 產品包裝中國企業的產品包裝需迎合美國審美趨勢，確保合規安全，通過創新設計強化品牌形象，吸引消費者目光，促進銷售轉化。本身包裝自2025年4月起，亞馬遜將停止通過其FBA服務為尖銳產品提供包裝服務。賣家在將所有尖銳物品送至亞馬遜配送中心之前，賣家必須將所有尖銳物品包裝在安全、防切割和防刺穿的包裝中，如硬化塑料或泡罩包裝。運輸包裝在美國，聯邦法律和各州的法律均有過度包

116、裝的相關規定。其中，美國聯邦法律定義欺詐性過度包裝為包裝體積超過商品本身10%和包裝成本超過商品價值30%的包裝。品牌出海需注意規避“過度包裝”，實行低碳運輸，注重環保和可持續性。差異化突出中國元素05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)49資料來源：Salesforce、Adobe Analytics、EqualOcean Analysiscn.

117、EqualO四、重構產品與服務Ten Steps to Going Global 服務重構：本地化創新，全鏈路增值服務全鏈路創新帶給企業的效益在眼前，更在長遠。1.售前：AI工具提效明顯在AI技術迭代的浪潮之下，不少企業也在利用AI提升多語言服務能力、降低人力成本。亞馬遜：在美國市場全面上線Rufus AI購物助手Target：2024年年底上線生成式AI工具Bullseye Gift Finder沃爾瑪：開發出專有AI平臺系統Wallaby數據顯示，跨境電商企業接入DeepSeek后，客服響應時間可縮短82%，人工客服成本也能降低47%。據Salesforce數據，2024年“黑五”期間，A

118、I驅動的在線聊天服務使用量同比增長31%。使用生成式AI和AI Agent技術的數字零售商比未使用此類工具的數據零售商的轉化率高出9%。據Adobe Analytics統計，與2023年相比，AI聊天機器人為零售網站帶來的流量增加了1,800%。除了個體賣家和跨境企業，許多知名電商平臺也在積極擁抱AI技術：給出合理的選品意見、物流方案、庫存管理辦法0324小時在線回復來自不同消費者的問題01處理海量數據，預測市場變化趨勢0205 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億

119、歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)50資料來源：Amazon、EqualOcean Analysiscn.EqualO四、重構產品與服務Ten Steps to Going Global 服務重構：本地化創新，全鏈路增值2.售中：客服快速響應隨跨境電商平臺發展，消費者線上購物愈發頻繁，其對高質量客服的需求也在上升。根據亞馬遜相關數據，客服響應時間縮短至12小時內，差評概率降低67%；當訂單缺陷率（ODR）從1.5%降至0.8%，某家居類目賣家的自然流量提升了40%?？头憫俣瓤s短至12小時內差評概率67%訂單

120、缺陷率ODR1.5%降至0.8%某家居類賣家自然流量40%3.售后：精細化運營 客戶評價能夠真實反映其訴求?？缇畴娚唐髽I在亞馬遜美國站遇到的差評主要分為功能、適配性和體驗三類。賣家需從用戶反饋中識別這些問題，在控制成本和風險的前提下，積極聽取用戶意見，優化產品以適應美國市場。退換貨對于跨境電商和消費品企業來說，退換貨是面向消費者較常見的配套體驗，一般做法有以下幾類：無商品質量問題的情況下可二次銷售存在質量問題則需退回保稅區或通過國際快遞退回國內工廠返修并重新發貨僅退款如果貨值不高，可以與買家協商僅退款或者將商品在海外集中銷毀、處理部分退款若商品僅有小瑕疵，不影響使用，可與買家協商部分退款或者以

121、優惠券等形式補償退貨或換貨退貨至平臺或第三方的海外倉05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)51資料來源：Anker、SHEIN、DJI、EqualOcean Analysiscn.EqualO四、重構產品與服務Ten Steps to Going Global 行業標桿：“流量變現”到“品牌沉淀”的升維競爭中國跨境電商企業赴美征途，正從“流量變現

122、”邁向“品牌沉淀”，Anker、SHEIN、DJI等行業領軍者引領升維競爭，樹立全球品牌新標桿。數碼品牌：安克創新（Anker）面對高度飽和的消費電子紅海，Anker始終以本土化戰略為核心，基于對北美消費者行為的技術解構，將充電技術延展至智能家居、戶外儲能等增量場景。在精準捕捉用戶隱性痛點的同時，實現從功能滿足者向場景定義者的價值躍遷。-美國消費電子市場長期由蘋果主導，但安卓崛起催生了多設備兼容需求。Anker精準捕捉痛點，首創兼容多個系統的充電器，核心專利技術迭代十余年，至今仍是多設備用戶首選解決方案。-針對美國家庭寵物毛發問題多的情況，Anker在掃地機器人RoboVac 11S的設計中，

123、除了強化吸力，還增加了針對寵物毛發的吸收功能快時尚品牌：SHEIN與大多數跨境電商企業借助三方平臺（如Amazon）的銷售路徑不同，SHEIN在打造自有品牌的同時選擇建立獨立運營站，憑借超低價、快速上新和高效的物流體系，在美國快速崛起，并于2023年入選全美“十大增長最快品牌”。-面對美國市場消費降級現象，SHEIN為消費者提供高性價比商品，如泳裝和配飾等只要1美元。-開發大碼友好線（尺寸覆蓋00-30碼），融入美國多元文化審美，大碼品類復購率提升35%?？苿撈髽I：大疆（DJI）不考慮政治因素以及法律法規等技術性規劃，在市場開拓方面，DJI扎根美國市場主要有自主創新、品牌體系升級、本地化的產品

124、營銷策略以及積極融入當地市場等幾個因素。-相比其他品牌的無人機產品，大疆無人機的價格更親民，且性能穩定可靠，因此更受美國農民的歡迎。據報道，美國農民使用的無人機中80%為大疆。-為符合FAA（聯邦航空管理局）無人機新規，推出限高120米、內置遠程ID模塊的Mini 3 Pro機型，市占率逆勢提升至67%?？偨Y：重構的本質是“價值再錨定”中國跨境電商企業出海美國，需通過產品與服務的雙重重構。在沃爾瑪、亞馬遜的“本土化鐵幕”中，以“更懂美國需求的產品+更人性化的服務”撕開缺口，實現從流量變現到品牌沉淀的升維競爭。05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智

125、庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)52資料來源：EqualOcean Analysiscn.EqualO五、梳理和搭建渠道Ten Steps to Going Global中國跨境電商賣家進入美國市場的渠道多樣，涵蓋線上平臺、獨立站、社交媒體、線下合作等多種模式。以下是主要渠道的詳細梳理及適用場景分析。美國電商平臺綜合性電商寵物類家居用品類服飾類電子產品類食品零售類二手類電商社交電商ToB電商垂類電商*部分展示05 出海美國十

126、部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)53資料來源:：shopify官網、SHOPLINE官網、shoplazza官網、EqualOcean Analysiscn.EqualO五、梳理和搭建渠道Ten Steps to Going Global 美國獨立站獨立站服務商為用戶提供跨境電商獨立建站服務、外貿獨立站和外貿企業網站。1.獨立站服務商對比維度店匠市場定位總

127、部位于加拿大渥太華的全球化平臺，主導北美及歐洲市場總部位于新加坡的全球化獨立站服務商，聚焦東南亞與歐美市場中國品牌出海服務商，面向中國和東南亞的跨境電商賣家套餐價格29-259美元/月，免費試用3天24-269美元/月，免費試用14天22.4-218美元/月，免費試用7天支付方式僅支持PayPal企業賬號收款支持PayPal個人/企業賬號，收款靈活支持多幣種結算，適配中國收款工具主題模板100+付費主題模板，支持PWA，SEO功能提供免費自適應模板，SEO優化免費模板+定制化設計，內置SEO工具物流支持依賴第三方物流（如FBA），美國本土化強中國賣家友好，官方物流應用OneShip發貨，支持多

128、平臺物流管理及海外倉整合國內物流資源，需要商家自行對接物流商本地化服務依賴社區及第三方服務商，英文支持為主提供中文客服、線下培訓及營銷指導本土化服務免費培訓，降低運維成本技術擴展性應用市場豐富（超8000個應用），支持復雜需求提供200+應用，功能模塊化，適合中小賣家快速建站輕量級開發，適合標準化運營05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)54資料

129、來源：shopify官網、SHOPLINE官網、shoplazza官網、EqualOcean Analysiscn.EqualO五、梳理和搭建渠道Ten Steps to Going Global 美國獨立站2.美國市場適配性分析店匠優勢 符合美國消費者習慣（支付方式、稅務合規工具）；完善的生態系統（Google/Facebook廣告集成、FBA物流支持）；品牌建設能力強（獨立域名、多語言站點）。低門檻（免費試用14天，無公司注冊限制）；物流整合能力強（支持中國賣家上門攬收）；支持多店鋪管理功能，降低商家操作難度。零基礎建站，簡單易用、一站式的解決方案（免費模板+拖拽式編輯）；東南亞市場適配（

130、多語言、宗教禁忌規避功能）；成本控制（無傭金基礎版）。劣勢 成本較高（月費+應用費用+交易費）；物流需依賴第三方，不支持中國賣家使用（如亞馬遜FBA）。北美市場知名度低，流量獲取依賴自主運營；主題設計靈活性低于Shopify。美國市場功能有限（支付、稅務工具不完善）；生態擴展性弱（第三方應用較少）。預算有限的新手賣家品牌化轉型的中大型賣家多渠道布局的成熟賣家推薦平臺Shopline/Shoplazza理由：低成本啟動（Shopline月費低至180元人民幣，Shoplazza基礎版22.4美元/月）；中文支持及培訓資源（Shopline線下活動、Shoplazza新手教程）Shopify 理由

131、：品牌溢價能力（獨立站完全自主權）；深度本地化（美國銷售稅自動計算、Google購物廣告集成）。Shopify+Shopline操作建議：利用Shopify構建品牌主站，Shopline輔助東南亞市場拓展；通過Shopify應用市場接入ERP系統，實現多平臺訂單統一管理。3.中國賣家選型分析05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)55資料來源：Eq

132、ualOcean Analysiscn.EqualO五、梳理和搭建渠道Ten Steps to Going Global 電商平臺VS獨立站電商平臺啟動成本低，進入門檻限制較少，適用于新品牌或中小商家測試市場。獨立站擁有品牌自主權，但需要一定的建站成本與技術門檻，實現后未來有相當程度的利潤空間和發展潛力，適用于有一定資金實力、具備遠期戰略目標的商家。隨著Amazon推出低價平臺Haul，引入了推出“顯示站外商品并允許站外購物”的機制，同時美國取消小額免稅政策，導致以Temu、Shein為代表的中國跨境電商低價模式在美國市場的效果逐漸減弱?？梢灶A見的是，2025年跨境電商領域將迎來“大洗牌”。在

133、無休止的低價內卷模式式微之際，堅持走“精品+品牌”路線的賣家，將迎來一個新局面。電商平臺獨立站定義由第三方提供、供多個商家入駐并銷售的平臺。商家需遵守平臺規則，平臺收取一定傭金。擁有獨立域名的自建官方網站，商家可自主制定規則和運營模式，買家可直接在網站付款購買商品。優勢流量紅利，平臺自帶高活躍用戶池；基建完善，平臺擁有物流托管和客服支持，降低賣家運營壓力；平臺品牌背書，消費者對平臺支付安全、正品保障的信任度高于獨立站。品牌自主權，全渠道掌控品牌視覺、用戶交互流程；全維度用戶數據（訪問路徑、棄購率、設備類型），支持精準再營銷；利潤空間大，規避平臺傭金。劣勢規則約束強，商品定價、促銷活動需符合平臺

134、政策，有封號風險；數據權限低，用戶行為數據（瀏覽路徑、點擊熱力圖）不向賣家完全開放；同質化競爭，標品價格戰激烈；成本逐漸上升，高額傭金疊加流量紅利緊縮。流量成本高，依賴付費廣告和SEO；運營復雜度高，需自主整合物流、支付、客服系統；有較高的信任門檻，新獨立站用戶首次購買決策周期長達3-7天。品牌塑造品牌辨識度低，易陷入價格戰。強化品牌形象，建立用戶忠誠度。成本結構綜合成本較高，包括傭金、廣告費、物流費。初期投入大但長期利潤高，成本包括建站、引流、運營成本。05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)

135、億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)56資料來源：36氪、EqualOcean Analysiscn.EqualO五、梳理和搭建渠道Ten Steps to Going Global 線下渠道擴展1.線下大型商超2.參加行業展會，如CES拉斯維加斯消費電子展、Magic Show服裝展。高效對接：企業可以直接對接線下零售商與批發商，更快速進入線下分銷渠道。提升知名度：相比線上銷售，線下渠道更依賴品牌知名度與信任度。通過參展，企業可以展示產品實力、技術優勢，與潛在買家面對面溝通，增強

136、品牌影響力。了解當地市場需求：行業展會匯聚了大量本土買家、同行及行業專家，企業可以直接與終端客戶交流，了解消費者偏好、價格接受度、市場趨勢，調整產品策略，優化選品。簡介：Costco是美國大型倉儲會員制超市，專注于銷售各種商品，2023月，Costco美國市場的營收為1766.3億美元。商業模式：Costco 注重產品設計與創新，奉行爆款思維，SKU 數量相對精簡，采用“量大攤薄成本”的策略，即“精品+平價+會員”的獨有模式，以低毛利換取更大銷售規模。入駐情況：Costco入駐要求高且是邀請制度，全球的賣家不多。簡介：BestBuy 是美國消費電子零售業最大的零售商，憑借獨特的商業模式和創新業

137、態在行業內占據重要地位。商業模式：其核心模式為“大型家電專業店+連鎖經營”，即自建門店與并購擴張并行的發展策略。同時，BestBuy采用“先付款后拿貨”的運營模式，主動承擔經營風險。入駐情況：目前BestBuy并非完全開放入駐，需要在平臺網站先提交申請，等平臺批準之后，才可以進行下一步的開店資料填寫。簡介：根據2024年第二季度美國在線雜貨市場份額報告，2024年二季度沃爾瑪占據美國在線雜貨市場37%的份額，成為美國極具競爭力的零售渠道。服務支持：沃爾瑪為商家提供了一系列數據分析和營銷工具，例如，Walmart Best Seller Ranking（最暢銷產品排行榜）、Walmart Top

138、-Selling Key Items（當下流行產品清單）等幫助商家洞察市場。入駐情況：沃爾瑪電商平臺對入駐賣家的資質要求較高，特別是美國本土公司身份。05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)57資料來源：EqualOcean Analysiscn.EqualO六、做好營銷塑造品牌Ten Steps to Going Global做好營銷是塑造品牌的

139、關鍵，塑造品牌是做好營銷的追求。在行業從商品出海邁向品牌出海的大背景下，本章將聚焦出海營銷生態、跨境電商營銷渠道及思路，為出海企業做好營銷、塑造品牌提供參考。企業出海營銷生態指使用出海營銷服務的公司。游戲：開發和發行游戲的公司。應用：提供移動應用或軟件服務的企業。電商：涵蓋外貿電商、B2C平臺、獨立站等多種形式的電商企業。品牌：各類產品或服務的品牌商。指可投放廣告的渠道，主要包括：線上流量入口：公域媒體：如社交媒體、電商平臺、搜索引擎、應用商店、工具應用、手機廠商等。私域平臺：如社群平臺、獨立站等。傳統媒體：如電視、報紙等。線下流量入口：除上述的線上流量入口，戶外廣告、地鐵等也是可進行的線下營

140、銷渠道。在出海營銷生態中，營銷需求方提出需求、產生營銷支出；營銷服務商根據需求提供方案、收取服務費；營銷服務商向營銷流量方采買品牌廣告或效果廣告等營銷服務，流量方獲取廣告收入。實踐中，很少有一站式能解決需求方所有需求的服務商。需求方也可能繞開服務商，直接與流量方對接合作。營銷需求方根據業務模式，服務商可分為：整合營銷：提供全面營銷方案的公司。營銷咨詢：為企業提供戰略和策略建議的機構。網紅營銷：專注于與網紅或KOL合作的營銷公司。精準營銷：包括DSP（需求方平臺）、ASA（應用商店廣告）等，提供數據驅動的精準廣告投放服務。營銷云：提供云端營銷工具和平臺的服務商。營銷服務商營銷流量方直接對接合作提

141、供方案采買營銷服務05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)58資料來源：EqualOcean Analysiscn.EqualO六、做好營銷塑造品牌Ten Steps to Going Global 跨境電商營銷渠道對于跨境電商，營銷渠道主要有站內營銷和站外營銷兩大類。以下是主要營銷渠道和思路。1.站內營銷消費者比以往任何時候都更依賴手機，越來越多

142、的人在移動設備上購物。研究顯示，超過一半的網站流量來自移動設備。賣家需要提供更流暢的移動體驗，讓消費者能夠隨時下單購買。優化移動端App體驗，例如Oliver Bonas的移動網站易于導航，并使用浮動的“加入購物袋”按鈕，購物者無需滾動頁面，隨時都可以下單。建立個人的博客網頁可以幫助商家與新受眾建立聯系，海外77%的用戶定期閱讀博客，56%的用戶在閱讀一篇或多篇博客后，購買了品牌的產品。博客應包含目標受眾想要閱讀的內容，滿足客戶的需求和期望，娛樂他們、教育他們、分享新聞，或三者兼而有之，為消費者提供可供查閱的該品類領域的資源庫。電子郵件營銷的表現與許多人的觀點相反，趨勢不僅沒有下降，還在上升。

143、它在多個行業仍具有較高的轉化率，通過電子郵件發送的著陸頁流量的平均轉化率超過7%，大大超過了電子商務轉化率2%的行業標準。企業在電子郵件營銷上每花費1美元，就可能獲得高達42美元的收入。在郵件首頁添加優惠彈窗，以一定的折扣吸引首次訪問的潛在新用戶。在社交媒體主頁添加關注郵件的鏈接。為關注者提供一種持續了解產品的方式。利用結賬頁面進行與客戶進行深度綁定。如果客戶在不創建賬戶的情況下完成一次交易，商家與買家的互動只有信息，因此可以鼓勵用戶在結賬時注冊商家的電子郵件列表，將進行這一次交易的客戶轉變為終身粉絲和重復客戶。為客戶提供個性化購物體驗，通過自動化的放棄購物車郵件、交叉銷售與最近購買或查看商品

144、相關的產品、以及新產品公告來提高留存率。移動優化：博客專欄：電子郵件：營銷思路：營銷思路：營銷思路：05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)59資料來源：EqualOcean Analysiscn.EqualO六、做好營銷塑造品牌Ten Steps to Going Global 跨境電商營銷渠道2.站外營銷近幾年短視頻出海已變成流行趨勢，其時長短

145、的特征符合當下用戶的瀏覽習慣，TikTok、Instagram和YouTube短視頻的流行表明，消費者希望從喜愛的品牌那里獲得快速、易于消化的內容。商家需要了解TikTok等社交媒體上的時事內容和趨勢熱點，通過短視頻最大化體現品牌的創意和靈感。商家需要進行實驗，看看什么最能引起共鳴，鼓勵受眾點贊和評論以建立信任。推出“向你的受眾提問”視頻可以與粉絲和客戶互動，探索粉絲想法，也可以與其他TikTok博主合作，吸引新受眾。每天有數十億用戶在網上搜索內容。對于新商家、小商家來講，想要在搜索結果中獲得靠前的排名并不容易，而這就是搜索引擎營銷、優化發揮作用的地方。短視頻：SEO(搜索引擎優化)&SEM(

146、搜索引擎營銷)：營銷思路：搜索引擎優化(SEO)搜索引擎營銷(SEM)重點優化網站以推動有機搜索流量競標相關關鍵詞以推動付費搜索流量結果長期、可持續的結果即時可見性和流量成本前期成本，無點擊/展示的直接費用持續成本，每次用戶點擊廣告時付費定位廣泛定位以吸引來自不同人群和地區的有機流量根據人群特征、位置、時間、設備、用戶行為等進行精準定位投資回報率衡量間接歸因；排名、展示和有機流量等指標無法直接轉換為成本和收入直接歸因；每次點擊成本、轉化率和獲取成本等指標直接轉換為成本和收入關鍵優勢提供可持續的流量適合短期目標和促銷活動05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(43921

147、9)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)60資料來源：EqualOcean Analysiscn.EqualO六、做好營銷塑造品牌Ten Steps to Going Global 跨境電商營銷渠道2.站外營銷用戶生成內容（UGC）有效地克服了銷售中的一個重大障礙：消費者的懷疑。營銷大師艾德爾曼（Edelman）的一項研究發現，廣告的影響力僅為獲得媒體的一半，因為受訪消費者更傾向于“直接聽取技術專家或像他們自己一樣的人的意

148、見”。利用Instagram、TikTok、YouTube等平臺進行品牌宣傳和產品推廣，增強品牌曝光度和用戶參與度。目前，品牌的投放偏好正從傳統媒體向社交媒體轉變，越來越多的小型和中型網紅開始與粉絲建立信任關系，轉變為KOL（關鍵意見領袖）和KOC（關鍵意見消費者），巧妙的宣傳和品牌故事的講述會影響消費者的品牌態度和忠誠度。社交媒體：營銷思路：Instagram的內容以圖文為主，推薦依賴興趣相關性和互動率。內容曝光由用戶互動深度決定，以互動性較強的投票、問答等圖文為主。YouTube視頻時間更長，可以關注更多產品細節和功能，更適合高客單價的產品做最后一步種草。TikTok視頻時間短，能更好地曝

149、光品牌，在內容創造上激發消費者沖動購買。美國主流社交媒體平臺05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)61資料來源：EqualOcean Analysis、專家訪談cn.EqualO七、推進本地化Ten Steps to Going Global1.本地化誤區目前出海的中國企業普遍處于本地化的初級階段，經?？赡芟萑胍韵氯c誤區：中國企業出海往往缺乏長

150、期扎根的意識，不愿在目標市場長期駐扎，導致本地化推進困難。不同國家的文化、基礎設施、法規和商業環境各異，適應和融入需要長期投入，而非短期見效。許多中國企業在出海過程中，未能充分授權本地團隊，導致決策鏈條冗長、市場響應滯后。例如，阿里對Lazada的強管控導致其競爭力下降。有效地處理總部與本地團隊關系的方式可能是：總部提供戰略方向，同時充分授權本地團隊，但前提是找到合適的負責人，并建立有效的信任與監督機制。05 出海美國十部曲大觀資本合伙人徐瑞呈表示，大多著名的全球化企業Globalization中，internationalization往往先于localization。目前很多出海企業存在過

151、度關注本土化而忽略國際普適化的問題。創始人更宜用全球普適視野定義產品邏輯，相比于“中國產品+海外改造”，全球化產品+本地化運營”顯得天地更寬。缺乏長期本地化決心總部與本地團隊關系處理不當從國際化到本土化億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)62資料來源：EqualOcean Analysiscn.EqualO七、推進本地化Ten Steps to Going Glo

152、bal2.供應鏈本地化全球化的核心在于本地化，涵蓋產品、服務、營銷、人才、管理、供應鏈等多個方面。前文中，組織為先、重構產品與服務、渠道搭建、營銷塑造品牌等章節已對本地化的一些方面有所提及，本節將重點討論供應鏈的本地化。優化庫存管理，通過數據分析快速檢測市場變化，從而做出庫存和生產的靈活應對。減少庫存，多賣”爆品“，正是Shein成功的原因。企業可考慮在關稅較低的地區建立生產基地或倉儲中心，來規避關稅，但此方案仍存風險，若是美國未來針對東南亞地區也加征關稅，參考此前美國對墨西哥征收高額關稅，也會讓企業措手不及。挖掘細分品類，持續洞察消費者，做高客單價產品、有品牌溢價的產品。利用大數據技術，實時

153、監控市場動態，提升物流配送效率，整合當地物流資源和優化配送路線，優化物流方案如集拼運輸。05 出海美國十部曲供應鏈本地化已成為中國企業出海的重要戰略。一方面，各國對外資企業的本地化要求日益提高，另一方面，受地緣政治影響，中國企業需要在目標市場或第三國布局供應鏈，以規避貿易壁壘并提升市場適應能力。此外，從長遠來看，本地化供應鏈有助于降低成本、提升運營效率。實現供應鏈的本地化，可以通過以下幾種方式：億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439

154、219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)63資料來源：EqualOcean Analysiscn.EqualO七、推進本地化Ten Steps to Going Global2.供應鏈本地化 供應鏈本地化的成功案例當前，中國企業正從“世界工廠”向“全球設廠”轉型。例如電商平臺SHEIN在土耳其、巴西等地布局供應鏈。通過本地化生產，不僅能滿足市場需求，還能贏得當地政府支持，增強企業的長期競爭力。2024年，速賣通已經在11個國家和地區落成22個海外倉，在巴西、墨西哥等地布局，聯手菜鳥打造高確定性的跨境供應鏈，同時開始布局墨西哥、以色列等具有潛力的新興市場。Shein已

155、在土耳其、墨西哥等地建廠，并在歐美布局提升倉儲能力，萬邑通、西郵、遞四方、出口易、運去哪等五大物流商成為SHEIN半托管模式合作的首批“認證倉”，涉及的海外倉儲資源覆蓋美國、英國、德國等多個跨境電商熱門市場。阿里國際站物流子品牌A logistics讓跨境物流每個環節可查可追，目前已上線43個國家運力線，覆蓋60%以上買家，針對大宗貨物，阿里國際站與航運物流巨頭馬士基合作，通過海運物流增強了確定性和性價比。Temu已實現超過50%的訂單通過美國本地倉庫發貨。盡管賣家仍以中國供應商為主，這種本地化布局正在逐步減少跨境電商面臨的物流延遲與監管風險。05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)

156、億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)64資料來源：畢馬威、EqualOcean Analysiscn.EqualO八、把控和降低風險Ten Steps to Going Global中國出海企業在全球市場面臨多重風險，包括地緣政治風險、合規風險、欺詐風險等，本節內容將梳理三大中國出海企業常見的風險及其應對措施。風險一：地緣政治應對措施：建立地緣政治研究團隊&海外情報系統：各國政策變動頻繁，企業

157、需建立海外情報追蹤機制，持續監測目標市場法規調整，并組織內部討論，形成有效應對策略。有實力的企業可專門設立首席地緣政治官、在管理層配置國際政治安全專業人才、或聘請國際關系學者、前外交官作為顧問，為高層決策提供支撐。市場分散遷移：在逆全球化的大背景下，不存在單一穩定的某個海外市場。企業“不要把雞蛋放在同一個籃子里”，要加速全球化布局，跳出歐美中心理念，不能僅關注和建設單一市場。2215149887643供應鏈地緣政治風險新興技術運營事項監管政策網絡安全企業聲譽氣候變化通脹壓力利率2024年中國CEO認為未來三年企業發展面臨的主要風險（%）0123456789102021年2024年2022年20

158、23年地緣政治供應鏈新興技術歷年中國CEO認為未來三年企業發展面臨的主要風險排序中國企業在全球化進程中面臨日益復雜的地緣政治風險，如貿易摩擦、俄烏戰爭、巴以沖突、制裁政策等。作為全球供應鏈的一環，即便不是直接當事方，中國企業的海外業務也仍會間接受到影響。2024年畢馬威對全球首席執行官的一項調查顯示，中國CEO將地緣政治風險、供應鏈、新技術變遷視為未來三年企業經營面臨的主要挑戰。其中，中國CEO對于地緣政治風險的擔憂排序由2021年的第十位徒增至2023及2024年的第二位。05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-

159、陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)65資料來源：EqualOcean Analysiscn.EqualO八、把控和降低風險Ten Steps to Going Global風險二：合規當前全球合規要求日益嚴格，各國不斷收緊監管，如美國企業透明度法案、美國消費品安全合規證書、歐盟DAC7稅務合規要求等，增加了企業的合規成本和難度，碳關稅、數據安全法等國際規則亦在倒逼企業綠色轉型與合規升級。2025年美國推出一系列電商平臺相關合規要求，賣家面臨更多合規壓力：稅務合

160、規：賣家需要提供更詳細的稅務信息，包括但不限于銷售稅、增值稅等，以便電商平臺能在銷售過程中自動進行稅務扣除。商品信息合規：商品信息須準確真實，不得虛假宣傳，避免涉及侵權、假冒偽劣商品。退貨政策：電商平臺將強制賣家設定合理的退貨政策，確保消費者權益。賣家身份認證：平臺要求賣家提供更多的公司及個人身份認證信息，確保合規經營?！?00美元小額包裹豁免”取消后，未來，所有進入美國的中國商品都需要正常申報進口：填寫原產地、稅號等信息并據此計算稅額。新規規定，進口商需提供10位HS編碼、商品詳細描述、買賣雙方信息等數據，以幫助海關判斷商品是否適用豁免；要求平臺或物流方提交電子化申報，包括產品鏈接、安全篩查

161、報告等，否則可能無法享受快速清關。小額直郵包裹免稅政策取消、加稅及相關包裹清關成本增加（清關模式由T86轉向T11或T01）或將提升跨境電商平臺出口商品價格，影響履約時效及跨境物流相關貨量。應對措施：熟知跨國法規：不同國家對跨境電商支付和數據安全的要求各不相同，如歐盟GDPR、美國PCI-DSS等，務必深入研究目標市場的法規要求。定期合規審查：建立內部審查機制，定期進行合規評估，確保業務流程符合最新政策。原政策：根據“進口商品價值不超過800美元（個人自用、非商業用途）可免關稅和稅費”規定而設計的T86清關代碼，無需復雜的報關，低于800美元的低貨值包裹可快速進入美國?，F政策：T86代碼不再適

162、用，選擇該模式清關的航空小包直郵將面臨清關時間延長的問題，低貨值包裹需轉為正式報關（如普通商業清關代碼），提交詳細單據（如HTS編碼、原產地證明等）。05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)66資料來源：Appriss Retail、德勤、EqualOcean Analysiscn.EqualO八、把控和降低風險Ten Steps to Going

163、 Global應對措施：與第三方專業跨境電商風控管理機構合作，用AI風控擊敗AI大模型的新型欺詐行為。增加業務流程自動化、構建一站式處理全部拒付訂單的體系，打造更好的數據標簽化處理與抗辯證據管理能力，改進拒付預防策略等，有效應對日益嚴峻的信用卡拒付挑戰。風險三：欺詐13.21%退貨總額（6850億美元）零售總額2024年美國零售業退貨及欺詐問題泛濫15.14%欺詐行為欺詐行為1：跨境電商欺詐分子利用AI大模型生成大量虛假賬號與虛假郵箱，虛構消費者身份開展欺詐購物，一旦貨物到手他們立刻“消失”。欺詐行為2：欺詐分子竊取一些消費者信用卡信息后，通過大模型技術包裝消費者身份信息，大肆購買手機等數碼電

164、子產品、高端時尚類等產品實施“欺詐性”購物。結果：跨境電商企業/賣家無法收回貨款，損失慘重。消費者提出拒付：原因1：沒有收到商品，或遭遇信用卡信息被盜取。原因2：由于跨境電商企業在應對拒付挑戰的風險管理措施不夠完善，越來越多消費者開始尋找各種虛假理由要求拒付。當前國內跨境電商賣家應對拒付挑戰，普遍存在三大短板:1.拒付處理流程太耗時，消耗企業大量精力時間資源；2.商家難以從各種網關、跨境電商物流等環節手機足夠全面的數據作為拒付抗辯的證據；3.當前處理巨幅問題的人手明顯不足，無法解決日益增多的拒付訂單處理問題。欺詐購物消費者拒付跨境電商應對困難賣家損失慘重退貨和欺詐問題正在使美國零售商面臨挑戰。

165、2024年，美國商品退貨總額達到6850億美元，在當年美國5.19萬億美元的零售總額中占據13.21%的份額，其中大約15.14%被視為欺詐行為。此外，欺詐引發的居高不下的信用卡“拒付“問題也給跨境電商企業帶來巨大隱患和損失。數據顯示，2024年，全球76%電商相關人員遭遇了比去年更多的拒付處理工作量；3/4電商從業者表示收回的拒付商品達不到所有拒付商品的一半。此外，超73%電商表示約 20%的拒付來自欺詐分子的欺詐性拒付。05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億

166、歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)67資料來源：PandaMobo、KPMG、EqualOcean Analysis不同于傳統上對于企業財務績效的評價，ESG是一種衡量企業可持續性與社會責任的框架，涵蓋三大維度：cn.EqualO九、用好ESG護身符 ESG為何重要消費者的需求與投資者的偏好推動企業加強ESG管理，而國家合規要求則促使企業必須遵守ESG相關的法律法規。根據KPMG對全球位于“財富500強”前250名的企業進行的調查統計，其中96%的企業發布了ESG報告，而在各國前100大企業中，這一比例達到79

167、%。因此，企業可通過ESG建設融入全球經濟，向更成熟的跨國經營和全球化發展模式轉變。Ten Steps to Going Global2025年，ESG已從“道德選擇”升級為“生存剛需”，其最新定義可概括為：通過環境風險管理降低合規成本，通過社會責任履行獲取社會許可，通過透明治理構建投資者信任，最終實現商業價值與社會價值的共生。環境（Environmental）：企業對環境及自然資源方面造成的影響和他們采取的措施。社會（Social）：企業與利益相關者（如雇員、社群等）之間的互動關系，以及這種互動對利益相關者所產生的影響。治理（Governance）：能夠在與可持續性等相關議題上進行強有力監督

168、和管理的因素和機制。相關話題碳足跡和氣候變化自然資源保護生物多樣性污染治理相關話題消費者保護多元包容性供應鏈人權員工權益社區關系相關話題透明度和可追溯性反腐敗及數據安全道德與誠信風險管理公司治理05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)68資料來源：Meta&艾華迪集團、Statista、PandaMobo、彭博社cn.EqualO九、用好ESG護身

169、符1.消費者：購物以價值觀為導向2025年1月，美國總統特朗普宣布退出巴黎協定，并撤銷“氣候極端主義”政策。但ESG在美國消費者進行購物決策時，仍起到了重要作用。Ten Steps to Going Global88%的美國消費者在做出購買決定時認為可持續在一定程度上或非常重要41%68%的美國消費者愿意為可持續商品支付更高價格75%的美國消費者消費時認為Social是重要的75%的美國Z世代消費者在決定是否購買時更看重品牌的可持續性實踐而非品牌本身71%的美國消費者在選擇購物地點和商品時，認為企業的社會意識表現非常重要ESG為美國消費者購物決策重要因素41%的美國Z世代西班牙裔消費者更愿意購

170、買綠色包裝產品的全球消費者更愿意購買做出社會承諾的品牌2.投資者：ESG成為投資決策重要因素為了滿足投資者期望及監管要求，企業務必要在業務運營中融入ESG元素。在投資決策中考慮ESG因素的重要性正形成共識。彭博社的一項調查數據顯示，受訪的買方、賣方和企業中43%認為 ESG 對投資決策越來越重要。此外，超過半數全球資產所有者已在其投資策略中實施或評估 ESG因素。投資者據港交所（HKEX）的ESG要求，上市公司須每年發布ESG報告。紐交所和納斯達克交易所建議企業基于自愿原則披露，并未強制要求上市公司披露具體ESG信息。交易所05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(43

171、9219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)69資料來源：Meta&艾華迪集團、第一財經、Statista、澎湃新聞、虎嗅、EqualOcean Analysiscn.EqualO九、用好ESG護身符Ten Steps to Going Global 如何實現ESG中國出海企業在慢慢重視ESG的作用；在2024年的聯合國氣候變化框架公約第二十九次締約方大會（COP29）上，據不完全統計至少有400家中國企業參與。作為中國

172、出海公司，做ESG理念下的價值重塑，是由解決生存、合規問題，向公司變革、創新轉變的過程。1.主動設置互聯網平臺議題，實現線上線下互通-品牌官網：設置專欄，系統介紹自身在社會責任方面的工作及成就，主動傳遞信息；-社交媒體：打造社交媒體矩陣，覆蓋差異化受眾。52%的美國消費者表示，社交媒體影響了他們購買可持續品牌的頻率。Instagram上述消費者中28%主要受Instagram影響，最受18-44歲人上人群歡迎31%28%Facebook上述消費者中31%主要受Facebook影響，最受45歲以上的人群歡迎目前，全球化布局的企業往往在包括Facebook、Instagram、Twitter、Li

173、nkedIn等在內的國際社交媒體開通賬號；除此之外，要根據企業目標海外市場，增加當地社交媒體傳播。美國ESG相關政策在注重ESG指標的歐美金融市場，一系列嚴格的ESG監管措施正在快速出臺落地。且2022年中美簽署審計合作監管協議，中國企業赴美上市后，需要遵守美國ESG信披規定。如果中國企業忽視這些快速演變的監管要求，在合規、經營方面很可能會付出高昂代價。美國ESG信披政策多變，實施面臨挑戰-聯邦政府：推動氣候信息披露與可持續金融，但存在政策波動性。美國證券交易委員會（SEC）于2024年3月通過了面向投資者的氣候相關信息披露的提升和標準化最終規則，但隨后被迫暫緩實施。特朗普當選背景下，該政策恐

174、大幅降低要求并推遲實施期限，且不排除被完全廢止的可能性。-州政府：不同州政府態度不一。部分州通過立法限制ESG投資，2023年，超過三分之二的美國州立法機構考慮過反ESG的相關立法，與此同時，2023年加州通過了關于氣候風險信息披露的兩個法案，要求當地大型公司從2026年起披露其碳排放數據和氣候相關財務風險。05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)

175、70資料來源：Meta&艾華迪集團、EqualOcean Analysiscn.EqualO九、用好ESG護身符Ten Steps to Going Global環境產品創新人力資源消費者和社群制定可持續發展的治理結構和戰略方法，并進行強有力的監督和管理治理 G社會 S環境 E產品開發建立設計相關反抄襲措施產品設計考慮多元化、包容性和循環性推出ESG產品系列和倡議原材料采購利用可持續、經相關標準認證的原材料提供更多所用原材料相關信息確保任何信息或主張準確、有依據，避免漂綠風險包裝確保包裝可退回、保護貨物盡量減少使用包裝選擇易回收或降解的包裝材料鼓勵并提醒客戶回收、再利用和循環利用包裝客戶體驗提

176、供詳細產品信息，顧客可輕松獲取產品保養信息展示產品的模特多元化積極回應顧客的反饋鼓勵顧客踐行綠色生活方式物流鼓勵負責任的消費和退貨盡量減少客戶退貨可能性，降低運輸帶來的碳排放，如提供詳細產品信息探索碳補償解決方案供應鏈管理圍繞ESG建立供應商行為準則提供更多有關供應商的信息選擇已獲得第三方可持續性認證和審計的供應商將可持續性表現納入選擇標準綠色運營組織員工培訓和研討會培訓員工節約能源和用水實施環境保護措施申請綠色認證制定目標減少對環境的影響人力資本為員工組織健康活動促進工作場所多元化和包容性提供培訓，促進員工專業發展制定職業健康和安全措施社會福祉建立員工志愿者隊伍社交媒體宣傳環保社會意識捐贈資

177、金和未售出產品價值鏈各階段企業可采取的行動企業整合ESG與價值鏈，在每個關鍵階段實施針對性行動，促進可持續發展與長期價值創造將ESG融入企業價值鏈各階段2.整合ESG與企業價值鏈05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)71資料來源：Wind、EqualOcean Analysiscn.EqualO十、嫁接資本Ten Steps to Going G

178、lobal美國資本市場以其開放性和成熟性吸引了大量中國企業。2024年，中資企業赴美上市數量為61家，較2023年新增25家；融資金額達30億美元，較2023年上漲207.72%。中國企業赴美上市的主要原因，包括尋求暢通的上市途徑、更高的市場估值、更廣闊的知名度，以及通過美國資本市場鏈接來自全世界的投資者等。在融資條件方面，外資企業與美國當地企業享受同等待遇。中國企業在美國融資的途徑多樣，以下介紹幾種方式：1.上市融資上市是中國企業在美國融資的主要渠道，在美上市具有條件低、時間快、估值高、成本低、流動好、融資強、鎖定期短、并購重組容易等優勢，主要方式有：首次公開募股（IPO）：在美國證券交易所

179、（如納斯達克、紐交所）上市，企業直接從公開市場籌集資金。這種方式適合規模較大、財務狀況良好的企業。買殼上市（反向收購 Reverse Merger）：通過收購已上市公司（殼公司）快速登陸美國股市。相比于傳統的IPO，反向收購可以避開繁瑣的IPO審批程序，上市周期短，成本低，管理層可以保持對公司較大的控制權，但需警惕殼公司潛在的債務風險及法律糾紛。融資規模大，提升國際品牌影響力。例如，2024年吉利旗下極氪汽車在紐交所上市募資約4.41億美元。需獲得中國證監會（CSRC）批準，并滿足美國證券交易委員會（SEC）的相關標準。此外，企業需組建承銷團（含投行、律所、會計師事務所），完成財務審計、路演等

180、步驟。流程復雜、費用較其他渠道稍高，需長期維護投資者關系。流程與要求優勢挑戰在美IPO05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)72資料來源：EqualOcean Analysiscn.EqualO十、嫁接資本Ten Steps to Going Global 特殊目的收購公司（SPAC）：SPAC是一種特殊的買殼上市方式，不同之處在于SPAC是由投

181、資方自己造殼進行上市。SPAC殼資源干凈，沒有歷史負債、沒有待剝離資產和業務，對實質資產來說上市時間快速、費用相對較低（公司不再需要尋找承銷商支付承銷費）。近幾年SPAC上市在美股熱度較高，得益于其靈活性和高效率，SPAC成為目前中國企業赴美上市的熱門之選。通過SPAC實現納斯達克上市的中國企業不乏經典案例，如路特斯、大樹云、百德醫療等?？諝す竞细裢顿Y者投資銀行并購對象股票交易市場發行股票SPAC運作機制SPAC面臨的挑戰：熱潮之下，市場對于SPAC監管問題的擔憂增加。在正式完成并購交易前，SPAC實質上是沒有實際業務和運營資產的“空殼公司”，投資者僅能依據對SPAC發起人和管理層的信任來進

182、行認購，整體投資過程具有較強的私募屬性，存在一定投資風險。2022年4月，美國證券交易委員會（SEC）發布新的監管草案以強化對SPAC的監管要求。SPAC的政策支持：中國證監會等部門發布的政策大力支持符合條件的民營企業赴境外上市：“利用兩個市場、兩種資源”。2024年新“國九條”及證監會“十六項措施”明確支持科技企業境外上市，并強調提升備案效率。截至2024年底，中企赴美上市備案通過率近80%，部分企業備案周期縮短至27天。05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億

183、歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)73資料來源：EqualOcean Analysiscn.EqualO十、嫁接資本Ten Steps to Going Global以下對傳統IPO和SPAC上市兩種融資方式進行對比：項目傳統IPOSPAC上市發行人具有實際經營業務的公司新設的現金空殼公司，無實際業務和運營資產發行證券與價格公開發行普通股；據企業估值、發行數量及市場供求決定發行普通股和認股權證組合的權益單位；標準化定價信息披露財務狀況、經營信息、融資歷史等發起人背景、目標公司標準及范圍等募集資金管理無特殊要求需

184、存放于專門的信托賬戶中；并購不成功或并購前投資者贖回，返還投資者目標公司定價機制根據發行時二級市場供求情況確定由SPAC管理團隊、合并目標公司談判確定目標公司上市審查擬上市企業需要符合SEC和交易所審核，審核周期較長交易所通常不對并購目標公司進行實質性審查基本流程 籌備及準備申請 中國證監會備案 SEC及交易所審查 路演和營銷 定價和配售 發行股票 完成其IPO（所需程序與IPO一致，但其為空白支票公司，無實際業務，因此其IPO流程更快捷）執行De-SPAC商業合并（所需流程與買殼上市類似，De-SPAC一般形式上由SPAC主導）05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑

185、(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)74資料來源：EqualOcean Analysiscn.EqualO十、嫁接資本Ten Steps to Going Global 2.OTC市場掛牌OTC（Over-The-Counter）市場是非交易所上市的證券交易平臺，主要服務中小型企業或暫未達到主板上市標準的企業。OTC市場具有靈活的融資機制和較低的監管要求，根據上市標準進一步分為 OTCQX，OTCQB 和

186、OTC Pink 三個市場；其中OTCQX 為精選板，有財務準入要求和較高信息披露要求。通過提供低成本、低門檻的掛牌和交易服務，OTC市場幫助企業在美國獲得更多的曝光度和投資機會，更適合那些財務狀況相對一般、希望通過資本市場實現企業知名度提升的中小企業。3.內保外貸內保外貸是中國企業利用境內資產&信用支持境外融資的高效工具，尤其適合成長期企業或需快速獲取低成本資金的場景。盡管存在政策與匯率風險，但通過合理設計交易結構、選擇合作銀行及對沖工具，可顯著提升融資成功率。4.美國中小企業管理局（SBA）由于小企業面臨籌集資金難、信貸條件苛刻、還債能力差等問題，美國政府通過SBA來鼓勵和扶持小企業的發展

187、，其主要職能包括提供貸款擔保、創業輔導、合同機會以及技術援助等。SBA通過與銀行和其他金融機構合作，為小企業提供融資支持，例如7(a)貸款計劃、504貸款計劃和低收入目標貸款計劃等。局限性：申請過程較為繁瑣，需提交大量文件，且審批時間較長。此外，SBA貸款主要面向美國本土企業，中企需通過子公司申請（且需審核），直接獲得SBA貸款的可能性較低。因此，在美中資企業可以主要利用SBA提供的咨詢服務、培訓課程和法律保護等服務。內保外貸運作機制境外銀行境內銀行境外公司境內公司反擔保還款貸款保函提供支持境外境內05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(

188、439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)75資料來源：EqualOcean Analysiscn.EqualO十、嫁接資本Ten Steps to Going Global 5.商業銀行貸款一般中資企業很難在美國獲得直接融資機會。美國資本市場對企業的信用評級、財務透明度（需符合US GAAP標準）及本地化運營能力要求嚴格。中資企業若缺乏美國本土信用記錄或資產抵押，往往難以直接通過美國商業銀行獲得貸款或發行債券。目前中資銀行紛紛在美設立分支機構

189、，這些中資銀行熟悉中美兩地法規，可為企業提供定制化融資方案，憑借其較高的信用等級為中國企業提供擔保，為在美企業提供貸款服務，控制企業的融資成本。中資銀行在提供金融服務時，由于風險偏好較低，往往提供的金融產品期限較短，風控要求較高。以下為美國主要金融機構的具體架構圖：中央銀行聯邦儲備系統（美聯儲FED）主要本土商業銀行摩根大通銀行美國銀行富國銀行花旗銀行摩根士丹利銀行美國運通銀行高盛集團主要外資銀行加拿大皇家銀行多倫多道明銀行蒙特利爾銀行瑞士銀行德意志銀行三菱東京日聯銀行瑞穗銀行中資銀行中國銀行中國工商銀行中國建設銀行中國農業銀行交通銀行招商銀行保險公司州立農業保險公司美國國際集團大都會人壽紐約

190、人壽西北互助人壽保險公司伯克斯爾哈撒韋公司證券交易所紐約證券交易所美國證券交易所納斯達克證券市場芝加哥期權交易所金融監管機構美聯儲美國財政部國家信用社管理局聯邦儲蓄保險公司商品期貨交易委員會美國證券交易委員會05 出海美國十部曲億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)76PART 06cn.EqualO出海美國指數GoGlobal Index Of the Unite

191、d States億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)77cn.EqualO指數介紹出海美國指數12.017.013.016.014.5政策環境經濟基本面社會文化營商環境藍海指數72.5 計算方法出海美國指數包含5個指標：政策環境、經濟基本面、社會文化、營商環境、藍海指數（各20分，滿分100），經評估，美國總分為72.5分。出海美國，企業可以依托其相對穩定的政治環

192、境和完善的營商環境。美國在全球治理指數中獲得信貸和辦理破產方面表現不俗。美國經濟基本面堅實，GDP規模和增速均位居世界前列，呈現溫和增長趨勢。同時，美國居民收入分配相對不平等，總體生活水平較高。在社會文化方面，美國文化開放、多元，自由的市場經濟、相對寬松的政策制度以及風險資本對創新的支持，吸引外籍人士持續涌入。在營商環境方面，美國同樣表現突出，在全球排名第6。然而，挑戰亦不容忽視。美國經濟和金融市場高度開放，全球經濟與地緣政治波動、特朗普政府政策的不確定性將不可避免地影響美國經濟穩定。同時，雖然美國高度國際化，但在建立本地團隊方面，企業仍需克服文化沖擊。06 出海美國指數GoGlobal In

193、dex Of the United States億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)78資料來源：Wrold Bank、人大重陽、EqualOcean Analysiscn.EqualO美國政策環境06 出海美國指數 政治穩定指一個國家或地區的政治環境的穩定程度，包括政府的穩固性、政策的一致性以及社會的安定性。根據世界銀行長期項目“全球治理指數”（Worldwid

194、e Governance Indicators，WGI）數據，美國在政府效率、監管質量、法治和控制腐敗等方面表現突出。其中，在政府效率方面，美國現任總統特朗普于2025年1月20日簽署行政命令成立DOGE（Department of Government Efficiency），旨在通過技術革新和流程優化提升政府效率，減少政府內部的官僚主義和冗余環節。2月20日，特朗普表示DOGE已節省約550億美元，主要手段包括裁員、取消低效合同、關閉冗余機構等。和中國的關系中國與不同國家建立了不同層次的外交關系，并且按照關系層次劃分了24個等級。其中中國與美國為“新型大國關系”（第22級），表明雙方政治摩

195、擦顯著，以戰略競爭為主，但經濟依存度高，以相互尊重、合作共贏的合作伙伴關系為核心特征。中國和美國分別為當今世界最大的發展中國家和發達國家，兩者經貿關系的本質是互利共贏，但由于政治因素等影響，雙邊關系在深度交往與隔閡對立之間反復擺蕩。2025年1月20日，特朗普正式上任美國總統，其對華強硬立場及一系列高壓關稅政策，進一步限制了雙方協同合作的空間。GoGlobal Index Of the United States2013年-2023年美國全球治理指數得分846791879188805992938988754788918983話語權與問責政治穩定與非暴力政府效率監管質量法治控制腐敗2013201

196、82023億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)79資料來源：Wrold Bank、Wind、EqualOcean Analysiscn.EqualO美國經濟基本面06 出海美國指數 經濟增長率及增長潛力美國經濟呈現溫和增長趨勢：2021-2023年美國GDP年增長率分別為6.2%、2.5%、2.9%。人口總量2024年，美國總人口為3.41億，年增長率為0.98%

197、，高于近年水平。在過去五年中，美國人口自然增長的作用正在減弱，凈國際移民已成為美國人口增長的主要動力。然而，受特朗普政府移民政策等不確定因素影響，美國人口或將持續波動。GDP2024年美國GDP總量為29.18萬億美元，位列全球第1名。GDP年增長率為2.9%，失業率為4.1%，通脹率為2.9%。2024年，美國人均GDP高達85571美元，根據世界銀行標準劃分，屬于高收入經濟體。GoGlobal Index Of the United States26.0027.7229.182022年2023年2024年2022年-2024年美國GDP總量GDP總量（萬億美元）恩格爾系數2023年數據顯示

198、，美國的恩格爾系數為8.1%，在全球范圍內處于較低水平，在100個國家中排名前21。其中，美國最低，為6.7%，緬甸最高，為56.4%。美國2024年GDP增長穩健，從增長動能看，消費對經濟的拉動作用依然強勁。美國礦產資源稟賦世界排名第二，儲量位居全球前五名，在計算機、互聯網、科研、文化等領域具有強大實力。當前美國貿易保護主義有所增加，特朗普將關稅視為一種政策工具，實際上成為一種政治外交手段。特朗普政府的施政政策及其效果是美國經濟當前面臨的最大不確定性?；嵯禂蹈鶕?023年數據，美國家庭收入基尼系數為0.485，全球最低基尼系數為0.28。在全球范圍內，基尼系數在0.415左右，這表明美國的

199、收入分配相對不平等。億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)80資料來源：Culture Factor、EqualOcean Analysiscn.EqualO美國社會文化06 出海美國指數 高/低語境社會中國文化具有高語境特性而美國文化具有低語境特性。在中國文化中，人與人的溝通講究點到為止、言簡意賅、強調心領神會。而美國文化恰恰相反，在溝通的時候強調直截了當、開門見

200、山，把多由要溝通的信息都用明白無誤的、清晰易懂的文字語言傳達出來，常常沒有隱藏在字里行間的意義，不需要說話聽聲、鑼鼓聽音。社會風俗和local團隊組建難度美國是一個由移民創造的國家，社會的開放性和包容性為不同背景的人提供了良好的生活工作環境。美國人較為隨和，易于接近，有助于新成員的融入。自由的市場經濟、相對寬松的政策制度以及風險資本對創新的支持使美國擁有良好的商業環境。然而，人與人之間直接和坦白的交流方式也可能導致誤解。和中國文化距離指一個國家或地區與中國文化之間的差異程度，包括語言、價值觀、行為習慣等。中國和美國的相似之處在于都是對成就和成功有較高積極性的社會。在權力距離、個人主義、放縱與克

201、制的看法上具有較大差異。在個人主義方面，美國得分91，表明在其企業文化中，員工被期望是自力更生的，并表現出主動性。GoGlobal Index Of the United States8020663077244091624650880102030405060708090100權力距離個人主義追求成就和成功的動力避免不確定性長遠發展放縱與克制美國中國2022年中國與美國霍夫斯泰德文化維度得分億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219

202、)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)81資料來源：世界銀行、EqualOcean Analysiscn.EqualO美國營商環境06 出海美國指數 美國營商環境評估根據World Bank2020年數據，美國在營商環境方面表現突出。在全球排名第6，總分超80。整體來看，美國在多個指標上有較大優勢。在獲得信貸、辦理破產方面均排在前5名。在獲得信貸方面，美國信用局實現100%覆蓋率（成年人百分比）。在辦理破產方面，申請人從破產企業收回的款項所需時間為1年，占其投入的比率為81%，高于經合組織高收入經濟體的70.2%。在獲得電力和開辦企業方面，雖然美國排名相對較低，但絕對分

203、數并不低。在獲得電力方面，美國獲得電力所需時間為60天，略短于經合組織高收入經濟體的74.8天，其成本占人均收入百分比的12.4%，也顯著低于經合組織高收入經濟體的61%。在開辦企業方面，開辦企業耗時4天，少于經合組織高收入經濟體的9.2天。GoGlobal Index Of the United States91 80 82 77 95 72 84 92 72 91 92 80 82 77 95 72 87 92 73 91 552464394362539172201920202020排名2019年-2020年美國營商環境得分年年億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億

204、歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)82資料來源：Statista、eMarketer、EqualOcean Analysiscn.EqualO美國藍海指數06 出海美國指數 市場飽和度當前美國市場仍以本土平臺為主。亞馬遜以40%的市占率領先，2024年凈收入6380億美元，同比增長11%，Prime會員滲透率超65%，物流網絡覆蓋全美98%地區。TikTok Shop以內容電商切入市場，用戶平均停留時長超90分鐘，轉化率比

205、傳統平臺高3-5倍，KOL帶貨已成“社交媒體內容電商”標配。市場潛力eMarketer最新預測顯示，2024-2028年間美國電商增量近10,000億美元，表明未來幾年美國跨境電商市場的增長前景良好。電商增速以實體店4倍的絕對優勢領先，到2028年每5美元零售消費中有1美元來自線上。從 2023年到 2027年，美國社交電商的人均消費金額將實現翻倍增長。預計2028年，94%網購交易將通過手機完成；社交電商異軍突起，例如TikTok Shop單日GMV破千萬美元；線上APP內閉環成標配，亞馬遜、Temu紛紛加碼即看即買功能，縮短買家的購物心理決策周期。品牌出海熱門品類中，服裝、美妝等高頻品類線

206、上占比突破35%；玩具類目異軍突起，2025年線上滲透率將超50%；大家居品類逆襲：大件家具線上銷售年增速9.2%。GoGlobal Index Of the United States152,836.70 117,745.3077,597.5048,856.8048,247.5025,361.5020,659.2019,712.5019,755.5018,amazon.deamazon.co.uk2024年美國在線商店電子商務凈銷售額排名（百萬美元）2022-2028年美國電子商務零售額1.0131.1041.1991.3021.4171.5451.6766.50%9.00%8.70%8.6

207、0%8.80%9.00%8.50%14.40%15.30%16.20%17.10%18.00%19.00%20.00%0.00%20.00%40.00%0122022202320242025202620272028電子商務零售額（萬億）變化率總零售額占比年億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)83資料來源：Statista、EqualOcean Analysiscn

208、.EqualO美國藍海指數06 出海美國指數 科技創新能力從第一顆原子彈，到阿波羅登月、火星探測等近代顛覆性科技項目，幾乎都來源于美國。當前半導體產業前5強中有3家是美國公司。2023財年，美國聯邦政府在研發上花費約1900億美元(約1.4萬億人民幣)，比2022財年增長了約13，遠超GDP增長。2024年，美國將按計劃在研發上投入遠超其他國家的1萬億美元。美國研發支出的主力軍，從50年代的政府變成了現在的私營部門。在美國國防部（DOD）列出的 14 個關鍵技術領域中，私營部門在11個領域中引領創新。數字化水平美國數字化水平較高，是全球數字技術的引領者。截至2025年2月，美國擁有3.22億互

209、聯網用戶，排名世界第三。預計2025年美國電商滲透率將達到87.9%，電商用戶超2.88億人。GoGlobal Index Of the United States2020-2029年美國電子商務滲透率（%）2020-2029年美國電子商務用戶數量（百萬）70.14%73.94%77.88%81.30%84.53%87.90%90.79%92.99%95.10%97.09%2020202120222023202420252026202720282029滲透率211.67 228.19 244.23 259.06 273.49 288.45 301.87 313.01 323.77 333.50

210、 2020202120222023202420252026202720282029電商用戶數年年億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)84PART 07cn.EqualO中國企業出海美國圖譜Chinese companies in the United States億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽

211、侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)2025*本圖譜中各企業位置不涉及排名及先后順序跨境電商服飾美妝智能家居生活方式消費科技餐飲品牌商用機器人工業機器人光伏/涂料動力電池企業軟件與云服務社交應用應用工具文化娛樂游戲HRAI億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智

212、庫-陽侑(439219)86PART 08cn.EqualO附錄Appendix億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)87資料來源：美國商務部、美國財政部、EqualOcean Analysiscn.EqualO附錄1 美國政府部門和相關機構一覽表08 附錄Appendix與投資、貿易有關的美國主要聯邦政府部門和機構簡介：1.商務部商務部負責國際貿易，促進和管理出口

213、的主要機構為國際貿易署、工業和安全局等。其主要職能包括：實施與貿易有關的法律法規；拓展貿易；研究、監督多雙邊貿易協定實施；為美企業出口提供咨詢與培訓；參與國際貿易政策制定；為維護國家安全、外交利益、保護國內短缺物資供應等實施出口管制。美國商務部網站：www.doc.gov商務部（Department of Commerce）經濟分析局（BEA）工業和安全局（BIS）國家普查局（US Census Bureau）經濟發展署（EDA）經濟統計署（ESA）國際貿易署（ITA）少數族裔商業發展局（MBDA）國家海洋與大氣局（NOAA）國家電子通訊與信息管理署（NTIA）國家標準與技術研究院（NIST）

214、國家技術信息服務局（NTIS）專利商標局（USPTO）2.財政部財政部（Department of Treasury）主要負責處理美國聯邦的財政、征稅、發行債券、償付債務、監督貨幣發行等事務，制定與經濟、財政、稅務、國庫收支有關的政策并提出建議。財政部主要職能包括：管理聯邦財政，征收根據美國法律規定的稅務，生產郵票、貨幣，管理美政府賬戶和美國國債，監督國家銀行以及儲蓄機構，對美金融、貨幣、商業、稅收、財政政策提出建議，執行美聯邦金融活動以及稅收法律，檢舉并調查偷逃稅、制造假幣、走私等非法活動。美國外國投資委員會（CFIUS）辦公機構設在財政部，財政部部長擔任CFIUS主席，負責外資兼并、收購項

215、目的國家安全審查。美國財政部網站：www.treasury.gov億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)88資料來源：美國國際貿易委員會、EqualOcean Analysiscn.EqualO附錄1 美國政府部門和相關機構一覽表08 附錄Appendix3.國際貿易委員會美國國際貿易委員會（US International Trade Commission，ITC

216、）是一個獨立的、非黨派性質的準司法聯邦機構，職責范圍包括：判定美國內行業是否因外國產品的傾銷或補貼而受到損害；判定進口對美國內行業部門的影響；對某些不公平貿易措施，如對專利、商標或版權的侵權行為，采取應對措施；對貿易和關稅問題進行研究；就貿易與關稅問題向總統、國會和其他政府機構提供技術性信息和建議。國際貿易委員會與商務部共同負責美對外反傾銷和反補貼調查工作。商務部負責判定被控的傾銷或補貼行為是否成立及程度如何。國際貿易委員會則判定美國內行業部門是否因外國傾銷或補貼行為而受到損害。該委員會還負責對美國協調關稅制度進行經常性審議，并提出其認為必要或合理的修改建議。美國國際貿易委員會網站：www.u

217、sitc.gov4.貿易發展署美國貿易發展署（US Trade Development Agency，TDA）是一家獨立的、小型的聯邦政府機構，其主要職責是通過資助項目可行性研究、定向考察、特許培訓、商業研討以及其他各種形式的技術輔助等方式，增強美國公司對外競爭力，幫助美國公司獲得海外商機，促進美國企業出口。其中，資助項目可行性研究的費用約占TDA整個預算的77%。TDA每投資1美元即可帶動美國近58美元的出口。TDA項目涉及領域主要包括農業、能源、環保、航空、電力、交通、通訊及電子等。美國貿易發展署網站：www.tda.gov5.美國國際開發金融公司美國國際開發金融公司（DFC）成立于201

218、9年，是根據更好利用投資促進發展法案設立的美國政府開發金融機構，該公司融合了美國海外私人投資公司（OPIC）和美國國際開發署（USAID）開發信貸局的能力，DFC與私營部門合作，推出新的創新金融產品，為解決當今發展中國家面臨的最關鍵挑戰提供資金，在能源、醫療保健、關鍵基礎設施和技術等領域進行投資。同時，DFC還為小企業和女企業家提供融資，以便在新興市場創造就業機會。美國國際開發金融公司網址：https:/www.dfc.gov/億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(4

219、39219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)89資料來源：美國進出口銀行、EqualOcean Analysiscn.EqualO附錄1 美國政府部門和相關機構一覽表08 附錄Appendix6.食品藥品管理局美國食品藥品管理局（US Food and Drug Administration，FDA）隸屬美國衛生與公共服務部，工作人員約1.8萬人，分布于全美167個城市，下設食品安全和應用營養司、生物制品評估司、藥物評估司、毒理學研究司、獸藥司、醫療器械和放射司等機構。FDA局長由總統提名并需經國會批準。FDA主要負責：食品安全和衛生、

220、藥物（含獸藥）、生物制品和醫療器械的安全和有效性、化妝品安全、放射性設備和產品安全以及上述產品的標簽管理。依據美聯邦法律，FDA有權制定具體條例、規定和實施辦法等，其執行的主要法律有：食品、藥物和化妝品法、公共衛生服務法、公平包裝和標簽法。其他相關法律有：嬰兒食品法、茶葉進口法、處方藥品法等。FDA主要通過以下三個環節實施管理：入市前期管理、市場管理、處罰。7.美國進出口銀行美國進出口銀行（Export-Import Bank of the United States，EXIM Bank）是一家獨立的美國政府機構，創立于1934年，其主要職責是通過提供從一般商業渠道不能獲得的信貸支持，來促進美

221、國商品及服務的出口，增加就業。成立至今，已支持美國超過4560億美元的出口。美國進出口銀行與商業銀行之間是一種相互補充而非競爭的關系。除以上七個聯邦政府部門和機構外，還有以下部門，在此不做詳細介紹。農業部（Department of Agriculture）國防部（Department of Defense）教育部（Department of Education）能源部（Deaprtment of Energy）衛生與公共服務部（Department of Health and Human Services）國土安全部（Department of Homeland Security）住房和城市

222、發展部（Department of Housing and Urban Development）內政部（Department of the Interior）司法部（Department of Justice）勞工部（Department of Labor）國務院（Department of State）交通運輸部（Department of Transportation）老兵事務部（Department of Veterans Affairs）億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)

223、億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)90資料來源：美國華商社團信息研究中心、EqualOcean Analysiscn.EqualO附錄2 美國中資企業商會、華人社團和主要中資企業一覽表08 附錄Appendix1.美國中國總商會及聯系方式美國中國總商會（以下簡稱“總商會”）成立于2005年，是代表中國在美投資企業的規模最大、最有影響力的非營利組織?？偵虝荚跒橹忻榔髽I創造價值，推動經濟發展，促進兩國商業交流與合作?？偵虝辗秶采w全美，為1000余家跨國會員企業提供優質的服務與豐富的資源。經過十幾年的發展，

224、美國中國總商會已經成為中資企業在美國互相合作、共同發展的平臺，是維護中資企業在美利益的重要力量。商會為會員舉辦講座、論壇、社交聚會等活動，為會員提供商會動態行業報告白皮書年度報告，以及企業推廣、媒體宣傳、電子圖書館等信息服務?？偵虝撓捣绞剑旱刂罚?9 E 48th Street,3rd Floor,New York,NY 10017電話：001-646-928-5129 網站：www.cgccusa.org 郵箱：contactcgccusa.org2.當地主要華人社團一覽表公司所在地聯系方式中美總商會芝加哥市www.usccc.org美中經貿投資總商會亞特蘭大市美中工商協會加利福尼亞州ww

225、w.chineseceo.org美中工商聯達拉斯市www.acfic.org美中企業家聯合會紐約市www.ucefed.org美中企業總商會賓夕法尼亞州8www.uschina.cc美中國際合作交流促進會新澤西州www.usachina.org美中聯合商會休斯敦市www.ucfabc.org美國聯合商業協會特拉華州www.agba.biz/億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(4

226、39219)91資料來源：美國華商社團信息研究中心、EqualOcean Analysiscn.EqualO附錄2 美國中資企業商會、華人社團和主要中資企業一覽表08 附錄Appendix2.當地主要華人社團一覽表（續表）公司所在地聯系方式美國華人工商業聯合會紐約市www.usccda.org美國華人商會加利福尼亞州www.acbausa.org美國華商會紐約市中國旅美科技協會紐約www.cast-硅谷留美博士企業家協會加利福尼亞州www.scoba.org/美國江浙工商總會紐約市www.zjcci.org美國福建商會紐約市全美湖南工商會波士頓市hunanusa.org美國河南聯合總商會加利福

227、尼亞州www.ushbaa.org美中廣東商會加利福尼亞州美國晉商總會紐約市億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)92資料來源：美國華商社團信息研究中心、EqualOcean Analysiscn.EqualO附錄3 能夠給中國企業提供投資合作咨詢的機構08 附錄Appendix中國駐美國使（領）館經商處有：1.駐美國大使館經商處2.駐紐約總領館經商處3.駐舊金山總

228、領館經商處領區華盛頓哥倫比亞特區特拉華愛達荷肯塔基馬里蘭蒙大拿內布拉斯加西弗吉尼亞北卡羅來納北達科他南卡羅來納南達科他田納西猶他弗吉尼亞懷俄明代管的原駐休斯敦總領館領區亞拉巴馬阿肯色佛羅里達佐治亞路易斯安那密西西比俄克拉何馬得克薩斯波多黎各聯系方式領區康涅狄格緬因新罕布什爾新澤西紐約俄亥俄賓夕法尼亞羅得島佛蒙特馬薩諸塞聯系方式領區阿拉斯加北加利福尼亞內華達俄勒岡華盛頓聯系方式億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽

229、侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)93資料來源：美國華商社團信息研究中心、EqualOcean Analysiscn.EqualO附錄3 能夠給中國企業提供投資合作咨詢的機構08 附錄Appendix中國駐美國使（領）館經商處有：4.駐洛杉磯總領館經商處5.駐芝加哥總領館經商處領區亞利桑那南加利福尼亞夏威夷新墨西哥太平洋島嶼聯系方式領區科羅拉多伊利諾伊印第安納艾奧瓦堪薩斯密歇根明尼蘇達密蘇里威斯康星聯系方式億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(43921

230、9)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)EqualOcean中國企業出海美國季度研究報告，對中國企業到美國進行業務拓展、投資合作時普遍關注的政治、經濟、文化、營商環境等因素進行了客觀介紹，針對中國企業到美國開展業務可能遇到的各種問題給予了提示和建議，希望可以為有志于拓展美國市場的中國企業提供一份詳實、客觀且具有實踐價值的參考資料。由于篇幅有限，加之不同投資者所需信息各異，本報告提供的信息僅供讀者參考，不作為企業投資決策的全部依據。在編寫本報告的過程中，我們參閱了中國外交部、中國海關、美國商務部、美國勞工部、美國財政部等政府部門和專業機構，以

231、及世界銀行、國際貨幣基金組織、世界貿易組織等國際組織的公開信息，并與部分在美中資企業、出海美國各領域專家（大觀資本合伙人徐瑞呈、人瑞集團海外業務總經理歐陽暉、成功人力集團 sailglobal CHO 黃淵明、獵聘薪班班海外事業部總裁施鴻斌、獨立站轉化專家Kikstart創始人Cheryl、美國海外倉云航云倉等）進行了深度交流和訪談，在此一并表示謝意。如有不當之處，歡迎聯系作者批評指正。后記億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(43921

232、9)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)95聯系EqualOcean微信掃碼與EqualOcean建立直接聯系，歡迎添加，期待交流。版權申明本報告所采用的數據均來自合規渠道，分析邏輯基于EqualOcean的專業理解，清晰準確地反映了作者的研究觀點。本報告僅在相關法律許可的情況下發放，并僅為提供信息而發放，概不構成任何廣告。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的意見均不構成對任何人的投資建議。本報告的信息來源于已公開的資料，EqualOcean對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡可能的獲取但不作任何保證。本報告版權歸EqualOcean所有，歡迎因研究需要引用本報告部分內容，引用時需注明出處為“EqualOcean”。對于未注明來源的引用、盜用、篡改以及其他侵犯EqualOcean著作權的商業行為，EqualOcean將保留追究其法律責任的權利。微信掃碼查看2025 EqualOcean資源規劃，歡迎添加，洽談合作。cn.EqualO億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)億歐智庫-陽侑(439219)