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1、商業機密 內部使用 2016-2017 年中國年中國 SDN 市場發展狀市場發展狀況白皮書況白皮書 2017 年年 2 月月 2016-2017 年中國 SDN 市場發展狀況白皮書 2 版權申明版權申明 本報告是北京時代計世資訊有限公司的調研與研究成果。 本報告內所有數據、觀點、結論的版權均屬北京時代計世資訊有限公司擁有。未經北京時代計世資訊有限公司的明確書面許可，任何人不得以全文或部分形式（包含紙制、電子等）引用、復制和傳播。不可斷章取義或增刪、曲解本報告內容。 本報告所涉及的數據來源于業內軟硬件廠商、系統集成商、渠道以及客戶和市場公開數據，采用深度訪問、抽樣調查等統計方法。由于統計方法本身

2、的局限性，報告數據與市場真實存在統計誤差。由于使用四舍五入等原因，本報告中的數據不能確保百分百精確。 北京時代計世資訊有限公司對其獨立研究或與其他機構共同合作的所有研究數據、研究技術方法、研究模型、研究結論及衍生服務產品擁有全部知識產權，任何人不得侵害和擅自使用。 本報告及衍生產品最終解釋權歸北京時代計世資訊有限公司所有。 2016-2017 年中國 SDN 市場發展狀況白皮書 3 目目 錄錄 第一章第一章 中國迎轉型新機遇中國迎轉型新機遇 四大四大 ITIT 難題待破解難題待破解 . 5 5 1、企業加速創新面臨雙層面挑戰 . 5 2、四大難題考驗傳統網絡 架構變革在即 . 7 第二章第二章

3、 中國中國 SDNSDN 市場高增長市場高增長 國產廠商唱主角國產廠商唱主角 . 9 9 1、2016 年中國 SDN（軟件）市場規模及增長率 . 9 2、2016 市場競爭格局 . 9 3、主要 SDN 提供商實力分析. 10 4、主要 SDN 提供商點評 . 12 第三章第三章 20162016 年中國年中國 SDNSDN 市場結構特征市場結構特征 . 1616 1、2016 年中國 SDN（軟件）市場行業結構 . 16 2、2016 年中國 SDN（軟件）市場區域結構分析 . 17 第四章第四章 中國中國 SDNSDN 用戶需求特征及應用場景分析用戶需求特征及應用場景分析 . 1919

4、1、SDN 四大核心價值彌合用戶痛點 . 19 2、典型行業用戶需求分析 . 20 2.1 電信運營商 . 20 2.2 互聯網 . 22 2.3 金融行業 . 23 3、SDN 主要應用場景分析. 24 3.1 數據中心 . 25 3.2 園區網 . 26 3.3 廣域網 . 27 3.4 電信網絡 . 27 4、SDN典型應用案例分析 2016-2017 年中國 SDN 市場發展狀況白皮書 4 . 28 4.1 內蒙古氣象局利用 SDN 應對集約化運維挑戰 . 28 4.2 山東大學借助 SDN 實現“智慧校園”網絡五大需求 . 30 4.3 奇虎 360 應用 SDN 核心思想：讓網絡更

5、貼近業務 . 33 第五章第五章 20172017- -20212021 年中國年中國 SDNSDN（軟件）市場發展趨勢（軟件）市場發展趨勢 . 3535 1、2017-2021 年中國 SDN 市場規模預測 . 35 2、SDN 未來發展預測 . 35 2.1 新的行業需求不斷涌現 . 35 2.2 SDN 影響未來網絡設備銷售模式 “網絡功能服務提供商”成為可能 . 36 2.3 NFV 將在運營商以外的更多領域發揮作用 . 36 2.4 SDN 生態系統將出現垂直整合趨勢 . 36 2016-2017 年中國 SDN 市場發展狀況白皮書 5 第一章第一章 中國中國迎迎轉型轉型新新機遇機遇

6、 四大四大IT難題難題待破待破解解 1、企業企業加速加速創新創新面臨雙層面挑戰面臨雙層面挑戰 當前，雖然我國經濟發展總體向好的基本面沒有改變，但無論是在產業還是民生領域，轉型升級、提質增效的要求都更加緊迫。中國政府正通過產業結構調整、加大戰略新興產業投資、推動民生工程和城鎮化等手段，促進經濟增長。據權威市場咨詢機構計世資訊統計， 中國未來 5 年將投資超過 300 萬億元人民幣推動經濟健康發展，中國經濟建設進入了新常態。 另一方面，國家正在依托互聯網+等理念，鼓勵各行業企業引入互聯網思維，拓展新業任務模式和營銷渠道，促進產業升級和轉型，保證經濟健康持續發展。同時，也應該看到，互聯網+給企業帶來

7、新理念的同時，也給企業業務發展帶來了新的難題。包括如何進一步降低成本、增強競爭力；如何滿足客戶定制化需求，提升服務水平；如何針對不斷變化的市場快速調整策略，提供新業務等等， 這些都給處于快速變化的市場中的企業發展帶來了巨大挑戰。而且，這種挑戰不僅僅來自單一領域，而是同時在企業的業務和 IT 層面同時發生。 企業在業務和企業在業務和 IT 層面面臨的新挑戰和需求層面面臨的新挑戰和需求 2016-2017 年中國 SDN 市場發展狀況白皮書 6 業務層面 IT 層面 痛點 需求 痛點 需求 經濟增速放緩，運營成本壓力增大 既要開拓新業務模式又要進一步降低運營成本 現有 IT 基礎架構運營多年， 管

8、理復雜、維護成本高昂 向云架構遷移，降低管理復雜度和運維成本 客戶需求越來越多元化， 傳統業務模式難以滿足需求 針對客戶需求提供定制化的服務 現有 IT 基礎架構資源利用率低，很難做到針對不同的業務模式或應用提供整合化的支撐 計算、存儲、網絡資源池化，提升資源利用率，整合資源為業務發展提供底層支撐能力 市場變化快速，企業應變能力差， 導致處于競爭劣勢 快速適應市場發展，迅速上線新業務 現有 IT 基礎架構缺乏快速部署的能力，資源難以靈活調度，業務應用上線周期長 為新業務提供快速的資源部署和靈活調度能力 業界權威人士普遍認為， 企業要想在復雜的經濟環境中立于不敗之地，創新是必由之路，這不僅包括產

9、品創新、業務創新、商業模式創新，更包括利用創新的 IT 技術提升企業綜合實力。 在國家提出的互聯網+戰略中，已經將企業 IT 創新提升到前所未有的高度，根據工信部關于互聯網+的相關指導性文件中的內容顯示，政府未來幾年將大力推動云計算、大數據基礎設施的建設， 利用物聯網、 移動互聯等技術和理念， 推動相關產業發展。鼓勵企業積極采用相關創新 IT 技術，增強市場競爭力。 互聯網互聯網+戰略帶動企業戰略帶動企業 IT 創新創新 數據來源：工信部官網 2016-2017 年中國 SDN 市場發展狀況白皮書 7 2、四大難題考驗傳統網絡四大難題考驗傳統網絡 架構變革在即架構變革在即 業界權威人士普遍認為

10、， 企業要想在復雜的經濟環境中立于不敗之地，轉型和創新是必由之路，而這不僅包括產品創新、業務創新，更包括如何利用創新的信息技術提升企業綜合實力。 因此，業務的轉型和創新，客觀上也推動了企業IT的巨大變革，特別是隨著云計算、大數據技術的應用，IT環境云化、大數據技術深入發展讓用戶正在對IT基礎架構變革進行更深層次的思考，特別是在網絡基礎架構層面。計世資訊調查顯示，用戶認為，在IT變革的過程中，網絡架構需要為企業業務提供更加有力的支撐，而傳統的網絡基礎架構已經難以滿足這方面的要求，并面臨著四大難題： 難題一：難以滿足業務靈活部署的需求 企業在轉型和創新過程中，為了尋找新的利潤增長點，往往要開拓新的

11、業務模式，業務部署和上線需要更加靈活、快速，這就要求網絡基礎架構能夠更具彈性，以滿足靈活、快速部署的需求。而傳統網絡豎井式架構導致擴展性差，同時大多基于各廠商獨有設計開發，具有封閉、固化等特征，因而欠缺彈性、靈活部署的能力。 難題二：難以滿足業務資源整合化的需求 隨著IT環境的云化，企業的各種業務應用大都部署在統一的云平臺上，需要對整體IT資源進行統一調度，以便更好地運營這些業務。因此用戶需要對計算、存儲以及網絡資源進行資源池化和整合管理，通過云資源池化來擺脫物理網絡的重重限制，從而真正實現云網融合。這樣做一方面可以簡化IT架構的復雜度，另一方面也可以為企業降低總體成本。但是，傳統網絡架構由于

12、其封閉性和難擴展性，使得用戶很難實現上述目標。 難題三：難以滿足場景化的需求 隨著業務創新和轉型的不斷深入， 企業需要進一步提升客戶 2016-2017 年中國 SDN 市場發展狀況白皮書 8 服務能力，增加客戶忠誠度。這不僅需要更多元化的業務模式，還需要為客戶提供場景化的業務功能。因此，在IT領域，企業也同樣需要IT基礎架構能夠提供多元化的功能和簡便的管理手段，以進一步適應場景化的需求。特別是在網絡層面，用戶需要網絡功能與網絡設備解耦， 讓網絡能夠為業務應用提供更多的場景化功能，這在電信運營商和金融等傳統服務領域需求更加明顯。而傳統網絡由于其功能與設備的強耦合性， 給網絡功能的開發和管理帶來

13、諸多不便，例如電信運營商要部署新的業務、提供新的功能時，必須先部署新設計的、具有相關專用功能的設備，為基于場景化的功能研發帶來了巨大的困難。 難題四：難以滿足新的運維需求 傳統IT基礎架構向云架構轉型已經成為必然的趨勢，企業IT也變得越來越復雜，私有云、公有云、混合云等多種環境同時存在，各類IT設備的數量越來越龐大，而且分布在不同的環境中，這給運維管理帶來新的挑戰。網絡也是如此，對于在同一鏈路中連接的設備，傳統運維方式只能進行單設備的部署和管理，對整網中的流量、設備乃至業務難以做到集中管控、統一業務編排和分發，這種方式已經不能滿足云計算、大數據理念下的企業運維思路。 同時，隨著DevOps（英

14、文Development和Operations的組合）理念的推廣，運維需要更多地和業務、研發、質控等環節緊密地聯系在一起。在這樣的情況下，企業不僅要對不同IT環境中的設備進行智能化的統一管理，包括實現集中呈現、流量調度、可視化等功能， 而且更希望能夠將業務根據自身需要快速地編排下發，并在業務發展過程中，特別是在事前或事中，根據業務的變化及時進行調整，而傳統的運維方式很難滿足這一點。 由此可見， 網絡層面的挑戰和痛點已經成為影響企業加速業務轉型和深化創新的重要瓶頸之一。計世資訊認為，為了彌合這些痛點， 當前企業在網絡方面的投資應該更多地轉向能帶來更大價值的創新技術和產品方面， 而幾年來， 網絡技

15、術不斷推陳出新，這其中，SDN（軟件定義網絡）技術已經由最初的萌芽階段進入了茁壯成長時期， 其核心理念非常適合解決現階段中國企業信息化發展過程中遇到的問題。 2016-2017 年中國 SDN 市場發展狀況白皮書 9 第第二二章章 中國中國 SDN市場高市場高增長增長 國產國產廠商廠商唱主唱主角角 1、2016 年年中國中國 SDN（軟件）（軟件）市場規模及增市場規模及增長率長率 隨著軟件定義理念的日益深入，與軟件定義相關的技術、產品和解決方案在2016年成為了企業級市場最熱門的話題。 和以往不同的是，在過去的這一年中，雖然諸如軟件定義存儲等產品和方案的應用仍處于初期的試點階段，但是對于軟件定

16、義網絡（SDN）來說，在某些行業的應用部署已經開始呈現規?；膽脩B勢，尤為突出地表現在電信、互聯網、金融等行業。同時，教育、醫療、政府等行業對于SDN的需求也在逐漸攀升。這主要源于用戶對SDN核心價值的認可。根據計世資訊調查顯示，2016年，中國SDN軟件市場（主要指SDN控制器及相關的軟件解決方案與相關服務）規模達到了7.2億元，比2016年增長30.9%，預計到2021年，市場規模將達到28.9億元。 2015-2016 年中國年中國 SDN（軟件）市場規模及增長率（軟件）市場規模及增長率 2、2016 市場競爭格局市場競爭格局 SDN的出現， 對網絡設備提供商的技術積累提出了根本性的挑

17、戰，競爭領域已經從硬件設備上升到了軟件開發與應用領域。換言之，SDN注重軟件研發實力這一特征，進一步重塑了中國網 2016-2017 年中國SDN 市場發展狀況白皮書 10 絡設備市場的格局。 國內提供商在SDN軟件開發能力方面的多年積淀，在2016年結出了累累碩果。計世資訊白皮書顯示，在2016年中國SDN（軟件）市場的競爭格局中，新華三、華為、貝爾、賽特斯、中興名列前五位。從當前的市場份額來看，國產廠商占據了市場的主導地位，這一方面是由于國產化趨勢的影響，而更重要的是，這其中的一些領先廠商，經過了多年的服務積累，針對不同行業用戶的需求，提供了場景化的解決方案和服務，受到了用戶的青睞。 20

18、16 年中國年中國 SDN（軟件）市場競爭格局（軟件）市場競爭格局 3、主要、主要 SDN 提供商實力分析提供商實力分析 計世資訊根據近年來SDN市場發展狀況， 結合宏觀發展環境、技術趨勢、未來發展戰略以及產品特點、市場份額等要素，對中國SDN提供商實力進行了評估。 2016 年中國年中國 SDN 提供商實力分析提供商實力分析主要指標主要指標 主要指標主要指標 說明說明 市市場場發發展展前前景景 宏觀發展環境宏觀發展環境 外部環境如經濟增速、國產化趨勢、政策推動等對該市場的影響 技術趨勢技術趨勢 未來技術發展路線，主要技術體系的發展前景 對市場的理解對市場的理解 了解客戶需求的能力， 并且將客

19、戶需求運用到產品未來的開發規劃中 商業模式及創商業模式及創新能力新能力 廠商是否有清晰及符合市場發展要求的商業模式， 是否具備創新能力 2016-2017 年中國SDN 市場發展狀況白皮書 11 未來發展戰略未來發展戰略 廠商對 SDN 產品及方案的發展策略、重視程度，如是否作為核心產品或業務，未來該產品在整體產品戰略中所占的比重等 廠廠商商執執行行能能力力 產品特點產品特點 產品性能、功能、質量、技術發展的延續性等 市場份額市場份額 在 SDN 市場當前的銷售狀況及市場份額 營銷能力營銷能力 是否有明確和差異化的營銷策略 生態系統建設生態系統建設能力能力 考察提供商上下游合作伙伴的數量， 以

20、及在生態系統中所處的地位 項目實踐項目實踐 建設成功案例數量，項目實施、控制和協調能力 解決方案能力解決方案能力 為客戶提供完整的 IT 基礎架構解決方案的能力 服務支持能力服務支持能力 是否有完善的技術支持體系和團隊 市場響應速度市場響應速度和決策能力和決策能力 市場應變能力，能夠及時了解競爭對手的行為，響應客戶需求的發展和市場的動態變化 客戶體驗客戶體驗 客戶對廠商產品、服務、方案的應用體驗以及評價客戶對廠商產品、服務、方案的應用體驗以及評價 中國中國 SDN 解決方案提供商發展態勢圖解決方案提供商發展態勢圖 從整體競爭態勢來看，當前，新華三和華為處于領先者的地位， 新華三憑借在SDN領域

21、多年的軟件開發積累和技術迭代領先于其他廠商，當前，該公司可以提供從SDN設備、SDN控制器、SDN業務編排、SDN應用到SDN管理等全套SDN解決方案。近年來，結合用戶對于場景化的需求，該公司又推出了多種基于場景化的“應用驅動網絡”解決方案，如應用驅動數據中心、應用驅 2016-2017 年中國SDN 市場發展狀況白皮書 12 動園區網、應用驅動廣域網等。 華為憑借從存儲、網絡、計算到云的一體化解決方案，在電信、互聯網、教育等領域有著深入的應用。中興、賽特斯和貝爾主要是與電信運營商合作， 為運營商的網絡重構提供相關解決方案， 處于市場追隨者的地位。 此外， 像大河云聯這樣的初創企業，憑借廣域網

22、SDN的理念吸引用戶，也在市場占據一席之地。 4、主要、主要 SDN 提供商提供商點評點評 華為華為 華為在SDN領域提出了“敏捷網絡”的概念，在華為看來，當前的企業正處在數字化轉型的階段，在這一階段，企業必須以業務和客戶作為驅動和出發點，這其中，用戶體驗是核心，而要想給客戶帶來更好的用戶體驗，強大的ICT基礎架構支撐必不可少，而網絡已成為企業提升ICT基礎架構、連接用戶的關鍵性要素。由此，華為提出了“敏捷網絡”。 敏捷網絡基于SDN架構， 它利用華為自主研發的控制器和交換機，實現全可編程，讓網絡能夠為業務服務。敏捷網絡解決方案包含其基于SDN理念設計的交換機，主要有兩款：S12700系列和C

23、loudEngine12800系列；控制器為Agile Controller；2014年華為發布了內置于SDN控制器中的電信級智能化流量算法引擎(Flow Engine)，還發布了其SDN APPSDN IPv6。 華為有自己的ENP芯片，可以設計更多的功能。因此如果用戶比較傾向于自主芯片的廠商， 同時希望基于芯片開發設計更多的功能，則華為是比較適合的選擇，但是這樣對用戶軟件開發和應用部署能力的要求比較高， 對于互聯網企業來說可能還不是問題，而對于其他傳統企業而言，需要與華為深度合作，才能達到比較理想的效果。 除了運營商領域， 2016年華為在互聯網領域也落地了一些項目， 如美團、 京東等，

24、多數都是以整套解決方案 （服務器、 存儲、網絡設備或云）的形式拓展客戶，近期在南方的一些教育城域網項目中也有中標，但規模不大。 相比像思科等從2004年就開始關注SDN領域， 華為在SDN起步稍顯滯后，而更為關鍵的是，華為進入企業級市場較其他主要 2016-2017 年中國SDN 市場發展狀況白皮書 13 競爭對手晚，因此像SDN的需求比較大的行業如互聯網、金融等目前銷售拓展還比較少， 其對傳統行業SDN用戶需求的把握也不盡如人意，傳統企業應用SDN，除了需要采購SDN產品之外，由于SDN技術門檻較高， 往往需要提供商結合他們的業務特征提供定制開發服務，而客戶反映，華為在SDN相關功能和應用開

25、發支持這一點上顯得有所欠缺，導致客戶的應用體驗欠佳。同時，華為在一些地區SDN的服務支持主要依靠渠道伙伴， 但是用戶更希望得到原廠服務，而由于人員問題，華為在某些地區的原廠支持服務能力還有待提升。 新華三新華三 在“應用驅動網絡”理念之下，新華三SDN產品及解決方案更加注重場景化的特點， 針對SDN不同的應用場景推出了有針對性的方案，如應用驅動數據中心、應用驅動園區網、應用驅動廣域網等。 新華三SDN解決方案可以分為四層， 從最下面的轉發層，到控制層，到業務編排層，再到最上面的應用層。在轉發層，新華三全系列設備都采用相同的操作系統Comware，目前已經在Comware上實現了SDN相關協議與

26、功能，所以全系列設備都支持SDN?？刂茖邮切氯A三自主研發的SDN控制器，除了提供OpenFlow協議管理OpenFlow網絡設備，還支持NETCONF、BGP等傳統網絡協議，用于支持對傳統網絡的管理。新華三在業務編排層提出了可視化的業務編排， 通過使用鼠標在頁面上進行可視化拖拽方式來對業務進行設計與規劃，進而生成SDN的APP。在應用層新華三打造了一個SDN生態圈， 可以聯合合作伙伴來共同開發SDN應用。 新華三可以提供針對不同場景的SDN解決方案， 這對于有不同場景方案需求的用戶來說是比較合適的選擇。同時，新華三近年來在SDN研發方面的投入力度比較大， 不但可以提供更豐富的功能，而且其所有網

27、絡設備產品都已實現“SDN Ready”，用戶在采購時可以根據需要添加SDN功能，靈活度比較大。 新華三憑借在網絡基礎架構領域多年的積累， 其SDN解決方案在電信、互聯網、政府、金融等領域，以及智慧城市、智慧園區等重點工程和應用場景中有著較多的部署。 新華三SDN軟件研發方面也有多年的積累，在網絡服務開發方面有較強的實力。同時，新華三在企業級市場拓展多年，無論對互聯網企業還是傳統 2016-2017 年中國SDN 市場發展狀況白皮書 14 行業的用戶需求都非常了解，有利于其SDN產品和方案的銷售。 需要指出的是， 對于SDN的主要需求者互聯網企業和電信運營商來說，其數據中心網絡架構異常復雜，在

28、重構網絡的過程中，對于數據中心網絡模型的創新與特性開發要求非常高，加之互聯網企業業務創新和服務迭代周期短、上線快，需要網絡基礎架構提供者能夠適應這一節奏， 并協同跟隨互聯網企業在SDN性能和功能的開發、快速部署、上線應用和技術更新等方面投入更大的精力，這對于新華三這樣的IT技術公司來說是一個考驗。 上海貝爾上海貝爾 上海貝爾在SDN方面主要是其Nuage SDN解決方案，憑借在在IP業務路由器市場的經驗，上海貝爾利用端到端的SDN方案，構建出橫跨數據中心、廣域網以及云網絡的統一網絡。貝爾倡導SDN、NFV和IP與光傳輸的融合，通過SDN及NFV技術的落地，以及IP與光傳輸的融合，可以按需配置云

29、網協同。 在上海貝爾看來， SDN主要解決的是廣域網和數據中心之間的互聯、對目錄等進行一些管理。這往往是目前所進行的策略控制中最核心的內容。貝爾的NSP控制器是專門用來適配跨域及跨廠家管理。目標是實現SDN的跨域和資源的靈活調配。 由于上海貝爾有著諾基亞的技術背景， 其在電信核心網絡設備方面有著較強的實力， 因此其SDN解決方案比較適合電信運營商的網絡重構和核心網部署。目前，貝爾的SDN方案在國內三大運營商中都有應用。 但是由于上海貝爾的業務主要集中于運營商領域，導致其SDN解決方案在其他領域應用較少，其次，其技術主要針對運營商網絡而設計，對于互聯網等企業的需求知之甚少。此外，由于其外資背景，

30、在國產化趨勢下，導致其除了運營商領域之外，在其他市場競爭力較差。 中興 中興針對SDN/NFV的主要方案是ElasticNet系，ElasticNet以控制集中化、功能虛擬化和網絡自動化為切入點，涵蓋運營商網絡基礎設施、云數據中心等。 中興SDN解決方案的核心是ZENIC控制器，其整體框架基于 2016-2017 年中國SDN 市場發展狀況白皮書 15 OpenDayLight 控制器設計， 自下而上分為南向接口層、 控制層、北向接口及上層應用層。南向接口層支持Openflow1.0/1.3、OVS-DB、 NetConf和SNMP協議； 中間控制器層包括服務抽象層、拓撲管理、統計管理、交換機

31、管理、主機跟蹤、最優路徑、端到端故障診斷、安全管理和系統管理模塊；Restful北向接口支持RestConf和RestHttp； 應用層支持虛擬多租戶網絡 （Virtual Tenant Network，VTN）和OpenStack Neutron。 中興雖然也有推出SDN方案，但總體來說其雖然有產品，卻缺乏體系，在SDN領域沒有成型的發展策略，也拿不出太多的案例，更像是對其整體運營商業務的補充而已。再者，中興除了運營商領域之外，在企業級市場很少有涉足，缺少對互聯網企業以及傳統行業客戶服務的基因， 其SDN方案無法得到更廣泛的應用。 賽特斯賽特斯 該公司SDN相關產品和方案包括基于SDN/NF

32、V的重構型柔性網絡、云計算系統，該方案主要應用在運營商領域，另外還有面向政企行業的FlexENG及FlexGW系列產品。 該公司在電信運營商領域針對不同場景， 在光網絡和接入網絡有針對性地推出解決方案。 但是， 由于其公司規模較小， 在SDN研發方面是否能夠持續投入有待時間驗證，此外，其主要業務區域集中在南方，而SDN需求較旺盛的互聯網企業多在北方，因此目前該公司SDN業務有一定的區域局限性。 2016-2017 年中國SDN 市場發展狀況白皮書 16 第第三三章章 2016 年年中國中國 SDN 市場市場結構結構特征特征 1、2016 年年中國中國 SDN（軟件）（軟件）市場市場行業結構行業

33、結構 2016年，中國SDN市場以互聯網、電信、金融、政府等行業所占比例最高。 互聯網行業硬件設備規模巨大，隨著云計算應用的深入，對資源調度、提升基礎架構利用率等需求非?？粗?。雖然他們由自身的研發團隊進行SDN技術的研發和部署， 不過正是由于這一點，其每年花費在SDN等方面的研發、測試、部署、維護等方面的費用有增無減，特別是近年來云架構在互聯網行業的普及，使得SDN技術特別是SDN技術成為支撐企業IT的核心技術，在每年的信息化投資中占據重要地位。 電信是國內信息化建設起步較早的行業，加之IT基礎架構規模大，SDN技術應用較為普遍。特別是近年來云戰略的實施，三大運營商正在逐步利用SDN技術將自身

34、的網絡進行重建。 因此每年的SDN投資已經成為運營商重要的IT投資之一。 近年來，金融機構在數據大集中之后，又開始推進應用大集中，以及私有云的建設，在服務器整合、應用系統整合方面進行了大量的投入，這其中很重要的部分就是對SDN的投資。 由于政府行業政務云的建設以及對垂直系統的整合， 需要將大規模的IT基礎設施資源池化，使得該行業對SDN的投資與日俱增。同時，在提升服務能力的思想指導下，很多政府部門正在建設統一的公共服務平臺，將應用合并到同一個平臺上，這就需要進行大量的資源整合，也因此提升了對SDN的投資力度。 2016-2017 年中國SDN 市場發展狀況白皮書 17 2016 年年中國中國

35、SDN（軟件）（軟件）行業市場結構行業市場結構 2、2016 年年中國中國 SDN（軟件）（軟件）市場市場區域結構區域結構分析分析 計世資訊研究表明，從區域角度來看，華北、華東、華南地區投資額比例最大。 華北地區由于集中了大多數互聯網、 金融機構 （特別是銀行）總部，又是各大政府部委所在地，同時聚集了全國主要的大型互聯網企業，這些企業無論對IT的整體投資還是對SDN投入都十分巨大。 從經濟發展水平來看，華東和華南是我國最發達的地區，這使得該地區的企業信息化投資在全國名列前茅， 同時由于向云轉型的趨勢，使得這些企業有條件，也更愿意花費更多的資金進行云或者SDN的投資；同時，這些地區靠近沿海，除了

36、經濟發達之外，該地區的企業對于國外先進IT理念和技術的接觸比內陸更加直接和便捷，因此這些地區的企業很早就開始了SDN、云計算等技術的嘗試和應用，每年的SDN投資也占據很大的比例。 而西北、東北、西南等地區經濟發展相對落后，由此導致了不同地區的SDN投資比例有一定的差異。 互聯網, 31.8% 電信, 25.1% 金融, 13.2% 政府, 11.7% 醫療, 8.5% 教育, 5.1% 其他, 4.6% 數據來源：CCW Research 2017/01 2016-2017 年中國SDN 市場發展狀況白皮書 18 2016 年年中國中國 SDN（軟（軟件）件）市場區域結構市場區域結構 華北,

37、25.6% 華東, 22.8% 華南, 20.3% 華中, 10.2% 東北, 7.5% 西北, 6.3% 西南, 7.3% 數據來源：CCW Research 2017/01 2016-2017 年中國SDN 市場發展狀況白皮書 19 第第四四章章 中國中國 SDN 用戶需求特征用戶需求特征及應用場景及應用場景分析分析 1、SDN 四大核心價值彌合用戶痛點四大核心價值彌合用戶痛點 根據計世資訊2016-2017年中國SDN市場發展狀況白皮書顯示，SDN技術對于企業網絡基礎架構建設擁有四大核心價值： 核心價值一：靈活、彈性地部署業務 SDN通過將網絡設備控制面與數據面分離開來， 讓企業能夠更加

38、便捷地搭建網絡環境， 為企業新業務的部署和上線提供彈性的資源配置，保證業務創新的靈活性，實現“業務應用必須適應網絡基礎架構” 向 “網絡基礎架構快速適應新業務” 轉變。 此外，SDN還可以搭配NFV（Network Functions Virtualization，網絡功能虛擬化），通過使用標準服務器、虛擬化等技術，讓企業有更多的機會基于現有的網絡資源部署更多的業務， 支撐企業業務的迭代創新、靈活定義和快速交付。 同時，在快速多變的互聯網時代，SDN靈活、彈性的部署也使得新業務測試的難度大大降低， 因為SDN能夠在軟件測試環境下以較低的成本和復雜度來評估新業務的效果， 讓企業能在多變的市場環境

39、中快速轉身，及時調整業務方向。 核心價值二：更好地整合業務資源 SDN抽象出網絡操作系統平臺， 屏蔽底層網絡設備物理細節差異，并提供統一的管理和編程接口，以網絡操作系統平臺為基礎開發出應用程序，通過軟件來定義網絡拓撲、資源分配、處理機制等。因此，用戶可以更容易地將網絡、計算、存儲資源進行整合，能更好地與業務目標保持一致，在IT資源整合的基礎上，進一步實現業務全流程的資源整合與部署。 核心價值三：提供場景化服務 隨著IT網絡建設的不斷完善，網絡設備及解決方案的部署和 2016-2017 年中國SDN 市場發展狀況白皮書 20 應用呈現出場景化的特征，用戶需要針對不同場景，諸如數據中心或者廣域網等

40、場景提供有針對性的方案。 而SDN技術可以將網絡硬件設備和業務解耦，使網絡功能不再依賴于專用硬件，讓SDN提供商可以根據不同應用場景的特點， 針對性地開發業務功能，滿足客戶場景化的方案需求。 核心價值四：為新的 IT 運維理念奠定基礎 正如上文所述，在傳統的網絡運維方式中，通常只能對鏈路中的設備進行逐個部署和管理，在云環境下，基于分布式部署的設備不斷增加，集中管控的需求也愈加緊迫，上述方式顯然無法滿足需求。而應用了SDN技術之后，不但可以通過SDN控制器對鏈路中的大量設備進行集中管理， 并且可以進行統一的任務編排和下發，大大簡化了運維管理的復雜度。 同時， SDN的核心理念是將網絡的控制平面與

41、數據轉發平面分離，并進行可編程化控制，從而實現整網（包括流量、業務和設備）的可視化和靈活控制，讓企業的IT運維管理水平提升到一個新的層級。 再者， 基于DevOps理念， SDN還可以通過北向接口與業務更緊密地連接在一起，為網絡及業務應用的創新提供良好平臺，從而讓IT運維更好地和產品研發、質量控制乃至銷售等環節相結合，提升整個企業的業務發展水平。 2、典型行業用戶需求分析典型行業用戶需求分析 2.1 電信運營商電信運營商 電信運營商網絡經過多年建設， 隨著連接數量和流量的不斷增長，推動了網絡規?？焖倥蛎?，形成了以下特點和難點： 首先，首先，緊耦合特點緊耦合特點導致資源彈性部署難。導致資源彈性部

42、署難。 電信運營商在采購設備時，為了引入競爭機制，即使同一類產品通常也會引入不同廠商， 這些廠商的設備往往擁有不同的架構，通常都擁有特有的管理運維技術和體系，使得電信網絡與設備是緊耦合的關系，而當前隨著云業務的引入，運營商對于網絡 2016-2017 年中國SDN 市場發展狀況白皮書 21 資源的彈性部署非常注重， 但是傳統電信網絡這種緊耦合的架構使得運營商如果要在網絡上調配云資源或者部署新的業務， 以及對現有的業務進行調整時，往往都要面臨巨大的困難。 第第二二，多種通訊技術融合應用導致資源利用率低。，多種通訊技術融合應用導致資源利用率低。 由于通訊網絡的不斷發展，運營商網絡架構復雜，技術種類

43、繁多，如無線網絡、傳輸網絡、IP網絡、OSS/ BSS支撐系統等。而且同一網絡技術中，又存在不同的技術分支，如接入、城域、骨干等不同層面。 這些不同技術間需要相互協同才能形成端到端網絡。 不同系統相對獨立， 各種資源相對孤立， 網絡資源碎片化，降低了網絡資源利用率。 第第三三，網絡不可網絡不可編程編程、智能化程度低智能化程度低導致導致互聯網服務創互聯網服務創新難新難 當前客戶越來越希望運營商能夠提供定制化的服務， 甚至希望能夠自主靈活管控租用的網絡資源， 及時了解租用資源的實時狀態，例如在核心移動網絡，高流量是移動網絡發展所必然面臨的挑戰。在2G/3G 時代，移動數據業務流量尚沒有被完全激發。

44、而在4G、5G時代，高速率的無線接入能力大大激發了用戶使用數據業務的需求，這就要求電信網絡擁有更多的可編程功能，運營商才能針對用戶的不同需求提供定制化的服務， 以提升服務質量。 而傳統網絡由于資源封閉， 緊耦合等特征， 導致編程難度大，部署應用及擴展新功能周期長。 同時，由于運營商傳統定位就是所謂的“傳輸管道商”，很難掌握網絡中的數據和內容，網絡智能化程度低，而幾年來隨著互聯網應用的飛速發展，客戶對于運營商提出了新的需求，但運營商上述短板導致其很難滿足客戶需求， 提供互聯網化的產品和服務。 第第四四，傳統網絡運營模式導致業務拓展和成本控制難，傳統網絡運營模式導致業務拓展和成本控制難 過去電信運

45、營商業務增長主要依靠用戶增長來拉動， 但現在用戶已經飽和，運營商業務面臨結構性增長挑戰；同時，過去電信業的成本下降主要依賴設備成本降低，但是，當前設備中與摩爾定律相關的部分已經低于30%，成本降低也不可持續，面臨著結構性降低成本的挑戰。 因此，隨著運營成本（Opex）的比重越來越大，電信業的網 2016-2017 年中國SDN 市場發展狀況白皮書 22 絡運維模式和運營模式已經不適合當前的形式。 運營商希望通過改變網絡架構模式，實現集中化、智能化、自動化和可自動擴展性，提高運營的效率，從而降低Opex。 運營商網絡重構運營商網絡重構以實現靈活部署、 提高效率以實現靈活部署、 提高效率及及智能化

46、運營水智能化運營水平為目標 綜上所述，基于業務快速開通、高效運維、 彈性靈活、可編程、面向客戶定制等新的需求，運營商紛紛開展了網絡重構建設，而通過應用SDN技術，運營商不僅可以實現網絡重構，還可以實現運營重構。 一方面， SDN的轉發與控制分離特點可有效實現設備的逐步解耦、融合，提升資源靈活調度能力。SDN的控制邏輯集中特點可逐步實現網絡的集中化管理和全局優化，提升運維管理水平。 另一方便，SDN網絡能力的虛擬化和開放化，也有利于電信運營商網絡向智能化，開放化發展，發展更豐富的網絡服務，利用SDN實現用戶實時、按需服務以及用戶自助式在線服務；網絡功能可編程，面向業務API開放；集約運營，資源利

47、用最大化，降低運營成本，為運營商的運營重構奠定堅實的基礎。 2.2 互聯網互聯網 互聯網企業正打造互聯網企業正打造下一代網絡，下一代網絡，SDN 為為其奠定基礎其奠定基礎 在飛速發展的互聯網行業， 日益龐大的網絡設備規模如何實現自動化的監控、管理、配置以及故障恢復等任務？隨著業務量的不斷增長以及云應用的蓬勃發展，大規模數據中心、海量業務對網絡提出更高的性能需求。企業用戶數量、數據中心規模、云業務數據量及其流量等都在不斷增長，IT資源的彈性共享，跨私有云和公有云的便捷的資源調度，只有具備了這些特點，網絡才能有效地支撐業務的發展， 然而傳統網絡已經越來越無法滿足對這些業務的支撐， 迫使互聯網企業必

48、須對現有網絡架構進行升級，打造下一代網絡。 在下一代網絡建設過程中， 一方面既需要解決海量網元的同時管理和動態擴/縮容問題； 另一方面， 海量租戶的業務對網絡容量、部署時間和收斂性能等也都提出了更高的要求。具體需求表現在以下幾點： 2016-2017 年中國SDN 市場發展狀況白皮書 23 首先，高擴展的靈活架構首先，高擴展的靈活架構需求需求。 隨著云計算移動互聯網方面的發展會進一步的增加， 特別是中小用戶，將有許多靈活的易變需求。新一代網絡架構能夠適應這種需求，而這其中，網絡的可伸縮性，易維護性，敏捷響應性及業務變化適應性將成為打造下一代網絡的重點； 第二，基于基于 OpenStack 理念

49、的開源網絡理念的開源網絡及數據智能分析及數據智能分析 通過與云計算技術結合，充分利用虛擬化，服務定義網絡等技術，其中OpenStack及OpenNetworking的一些項目將在其中開放網絡發揮更大的作用；需要適應大數據時代的需求，能夠通過分析和挖掘，提供更加智能的服務交付。 互聯網互聯網業務設計理念從業務設計理念從“適應帶寬”向“帶寬保障”轉變“適應帶寬”向“帶寬保障”轉變，SDN 提升用戶體驗新等級提升用戶體驗新等級 隨著網聯網業務的不斷增加， 特別是諸如視頻直播、 4K流媒體服務等業務類型的出現， 也給互聯網企業的網絡架構帶來挑戰，這些業務與傳統的標清和高清視頻相比，不僅需要更大的帶寬，

50、更因為其峰值流量的無法預測性， 給互聯網服務提供商的網絡支撐能力帶來挑戰，并直接影響到服務的用戶體驗，從而影響企業的競爭力。 由此可見， 用戶體驗已經成為互聯網企業在這一階段市場競爭的重中之重， 而相關業務的帶寬需求也已經從適應帶寬向隨時有足夠的帶寬保證最佳應用體驗轉變，因此，SDN網絡資源靈活調度的能力、整合能力十分適合這樣的需求。 同時，SDN架構的引入將使得網絡能力開放，使得互聯網企業可根據應用的需要獲得相應的網絡資源。因此，互聯網企業將可提供有電信級網絡保障的互聯網業務。 SDN通過開放網絡能力，讓互聯網企業可以根據自身業務需求來定義網絡， 實現了隨選網絡和按需帶寬，這正是云最需要的網