Fastdata極數：2021年中國在線旅游行業報告（69頁）.pdf

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1、20212021年中國在線旅游行業報告保持韌性，開啟可持續復蘇之路保持韌性，開啟可持續復蘇之路2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告內容FastdataFastdata極數團隊出品極數團隊出品2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告新冠疫情已經在全球持續三年有余，在過去的三年年多時間中，旅游業不得不在防疫與開放之間不斷選擇與權衡，旅行者同樣不得不適應因此而產生的行程變更，但無論如何一切積極的行動都是值得的，旅游業大量讓人鼓舞的增長信號正在涌現。在疫情常態化時代，國家旅游管理機關、旅行機構、旅行者及旅游產品供應者正在全力探索適應新環境的開放路徑，并展現出了強

2、大的適應力和韌性?；仡欉^去的2021年，旅游業正在恢復穩定，且向著積極的方向發展，疫情下的開放已經成為共識，展望2022年旅游業持續復蘇的步伐將更加穩健與強勁。Fastdata Travel OutlookFastdata Travel OutlookFor 2022For 2022HeadnotesHeadnotes世代的定義：世代的定義：Baby BoomersBaby Boomers1946-1965Gen XGen X1966-1980Gen YGen Y1981-1995Gen ZGen Z1996-2010 全球全球Z Z世代人口已經達到世代人口已經達到2424. .7 7億億，占

3、全球總人口的占全球總人口的3232. .1 1%，已經成為人口最多已經成為人口最多的代際的代際，年輕的年輕的Z Z世代已經開始大規模成人世代已經開始大規模成人，消費能力在快速釋放消費能力在快速釋放。 Z Z世代世代沒有前數字化生活的經驗沒有前數字化生活的經驗，他們出生在一個喜歡分享的社交世界他們出生在一個喜歡分享的社交世界，通過手機通過手機、平板或電腦不斷地連接到各類網絡服務平板或電腦不斷地連接到各類網絡服務。他們使用即時信息與朋友他們使用即時信息與朋友、親戚親戚及同齡人的互動中長大及同齡人的互動中長大。Z Z世代的自我意識世代的自我意識、消費偏好消費偏好、社交方式及科技創社交方式及科技創新特

4、征與新特征與Y Y世代完全不同世代完全不同，Z Z世代正在用龐大的用戶群體世代正在用龐大的用戶群體、不同的旅游消費不同的旅游消費偏好及多元化的價值認同改變著全球旅游業的產品偏好及多元化的價值認同改變著全球旅游業的產品、供應鏈供應鏈、預訂及服務預訂及服務。Z Z世代對全球旅游業帶來的變革已經到來世代對全球旅游業帶來的變革已經到來，只是公眾尚未察覺只是公眾尚未察覺。前言前言旅游業持續復蘇旅游業持續復蘇：新冠疫情擾亂眾多行業原本的節奏，旅游業是受損最嚴重的行業之一，但當人們應對疫情的經驗足夠豐富以及疫苗注射率大幅提高，旅游業持續展示出了活力，被壓抑的旅游消費需求迅速浮出水面，2021年全球旅游人數達

5、到66億人次，同比增長56.3%。2021年中國旅游人數達到32.46億人次，同比增長12.7%，嚴格的防疫政策及出行限制讓國內旅游復蘇步伐顯著慢于海外旅游市場，但無論中國還是海外旅游市場都正在走出低谷，向著積極的方向進發。Z Z世代旅游消費需求持續釋放世代旅游消費需求持續釋放：全球Z世代人口達到了24.7億，占全球總人口的32.1%，是人口最多的代際，中國擁有2.61億Z世代人口，隨著Z世代人口大規模成人，旅游消費能力快速釋放，Z世代將對中國及全球的旅游消費需求、預訂方式等帶來深刻的變革。X世代及Y世代用戶在線旅游滲透率已經接近飽和點，贏得Z世代將會贏得未來十年的在線旅游用戶增長機遇，深受Z

6、世代用戶青睞的在線旅游平臺，將擁有更高的用戶生命周期價值，平臺的價值也將在旅游市場的復蘇中持續快速兌現。新內容流量成為旅游業復蘇新內容流量成為旅游業復蘇的重要動力：的重要動力：優質旅游內容對旅游用戶的錨定效應越來越明顯，中國互聯網人口紅利期已過，進入新內容流量時代，旅游內容對用戶出游選擇的影響愈發明顯，KOL+優質內容成為旅游的超級“種草機”。2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告因一條短視頻而爆火的旅游產品大量涌 現 ， 一個 連接 海 量 用戶 的KOL+內容+用戶+旅游供應商的旅游生態快速形成蓬勃發展。在新內容流量時代，優質旅游內容能更好滿足用戶的個性化需求，提升用戶

7、體驗、促進用戶持續增長、提高用戶留存及轉化率，實現用戶生命周期價值的可持續增長。在線旅游競爭要素正在重構在線旅游競爭要素正在重構：旅游行業市場環境、用戶、需求及線上流量營銷模式都在發生快速而深刻的變革，同時短視頻平臺這個旅游行業的野蠻人也正在加大力度對在線旅游行業陣地的進攻，在線旅游行業的競爭要素正在快速重構，旅游行業未來一兩年的競爭將會更加慘烈，獲得勝利的平臺將比以往更加強大，如果在這次“絕地求生”的競爭中失敗，平臺或將真正的消失在主流用戶視野中。20222022年旅游復蘇謹慎樂觀年旅游復蘇謹慎樂觀：2022年預計出入境旅游市場謹慎恢復，剛性出行需求變化不大，彈性跨境旅游消費緩慢復蘇，出境回

8、流需求釋放有限，入境需求對旅游恢復貢獻將十分有限。下沉市場的消費支撐作用不足，中遠途旅游市場復蘇緩慢進行，本地旅游短途市場需求持續增長，但過于嚴格及一刀切的疫情防控措施，隨時隨地潛在的出行管控，讓旅游投資企業及游客都缺乏安全感及掌控感。對2022年中國旅游市場保持謹慎樂觀，行業復蘇挑戰與機遇并存，部分細分賽道開始實現快速復蘇。2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告KeyData2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告2021年中國國內旅游業收入Z世代在線旅游用戶占比（訂單口徑）2021年全球旅游人數同比增長+56.3+56.3% %2021年中國旅游人數3

9、2.532.5億人次2021年在線旅游交易額GMV2021年中國旅游人數同比增長+12.7+12.7% %2.922.92萬億1.471.47萬億元28.728.7% %2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告1中國旅游行業發展現狀分析2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告2021年全球旅游業直接收入1.9萬億美元，同比增長18.8%3.5 1.6 1.9 0.01.02.03.04.02019年2020年2021年2019年-2021年全球旅游業直接收入全球旅游業直接收入單位：萬億美元2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告2021年全

10、球旅游人次同比增長56.4%，除中國之外的地區旅游人數同比增長150%，增長強勁2021年全球及中國旅游人數同比增長+12.7%中國+56.4%全球+150.1%中國外的全球其他地區2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告2021年中國國內旅游收入達2.92萬億元，同比增長超三成，旅游復蘇勢頭穩健0.4 0.3 0.5 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.3 1.9 2.3 2.6 3.0 3.4 3.9 4.6 5.1 5.7 2.2 2.9 024682002年-2021年中國國內旅游業收入國內旅游業收入單位：萬億元+31.0%+31.0%2 0 2 1 年 中

11、國 在 線 旅 游 行 業 報 告2021年中國國內游人數32.5億人次，同比增長12.7%，用戶出游意愿正在恢復17.1 19.0 21.0 26.4 29.6 32.6 36.1 39.9 44.4 50.0 55.4 60.1 28.8 32.5 0204060802008年-2021年中國國內旅游人數國內旅游人數單位：億人次2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告2021年中國國內旅游恢復呈現先揚后抑態勢，疫情反復仍然是影響旅游業恢復的主要因素012342020年2月-2021年12月中國鐵路及民航旅客發送量旅客發送量鐵路民航單位：億人次2 0 2 1 年 中 國 在

12、 線 旅 游 行 業 報 告疫苗接種大幅提升，防疫長城正在鑄起，人們為生活、工作及旅行恢復正常積極準備2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告旅行者、旅游供應鏈及在線旅游平臺，正在學會疫情下安全開展旅游活動的最佳路徑經過三年多的疫情洗禮經過三年多的疫情洗禮，人們已經人們已經適應了在疫情下的生活適應了在疫情下的生活、工作及旅工作及旅行行，人們對個人防護的安全意識快人們對個人防護的安全意識快速提高速提高，以及伴隨著新冠疫苗的廣以及伴隨著新冠疫苗的廣泛接種泛接種，人們已經學會了在疫情反人們已經學會了在疫情反復的情形下開展旅行活動的最佳方復的情形下開展旅行活動的最佳方式式。目前市場存

13、活的旅游產品供應商已目前市場存活的旅游產品供應商已經得到了市場及疫情的雙重考驗經得到了市場及疫情的雙重考驗，無論是產品無論是產品、服務服務、營銷還是保障營銷還是保障游客安全的旅行能力都已經百煉成游客安全的旅行能力都已經百煉成鋼鋼，非常受市場認可非常受市場認可。存活下來的存活下來的旅游供應鏈比之前更具韌性旅游供應鏈比之前更具韌性，已經已經為旅游業的快速恢復準備就緒為旅游業的快速恢復準備就緒。在近三年多的時間里在近三年多的時間里，在線旅游平在線旅游平臺同樣接受了考驗臺同樣接受了考驗，在線旅游平臺在線旅游平臺通過技術及服務的提升通過技術及服務的提升，已經將疫已經將疫情防控情防控、旅游預訂旅游預訂、旅

14、游服務及旅旅游服務及旅游內容全鏈路跑通游內容全鏈路跑通，可以靈活高效可以靈活高效的應對各類突發疫情管控及旅客服的應對各類突發疫情管控及旅客服務務。旅游產業正在為疫情下安全旅行做積極準備旅游產業正在為疫情下安全旅行做積極準備旅行者旅行者供應鏈供應鏈旅游平臺旅游平臺2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告疫情反復下，旅游業展現出了足夠的韌性，2021年12月在線旅游平臺月活用戶超1.2億0.00.40.81.21.62019年6月2019年12月2020年6月2020年12月2021年6月2021年12月2019年6月-2021年12月中國在線旅游月活用戶數在線旅游月活用戶單位：

15、億2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告攜程月活用戶超七千萬排名榜首，鐵路12306用戶規模近六千萬，躍居第二注：1.數據統計范圍包括所有旅游相關平臺，此處活躍用戶數包括App、PC及微信小程序等全渠道數據2.此處統計為非去重數據，如一個用戶即是攜程用戶又是飛豬用戶，我們兩家平臺均計一個用戶3.同程旅行數據包括同程與藝龍，同程藝龍80%以上流量來自微信小程序及微信提供的三級入口，所以月活用戶規模巨大，但用戶訂單轉化率顯著低于行業平均水平4.美團數據為美團APP內酒店、門票等旅游相關頻道數據7170 5738 5490 4791 2944 攜程旅行鐵路12306同程旅行美團去

16、哪兒旅行月活用戶規模2021年12月中國主要在線旅游平臺月活用戶排名單位：萬2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告受用戶紅利期結束及疫情影響，2021年12月在線旅游月新增用戶1372萬，同比下降2.2%注：統計結果不包括新機預裝在線旅游APP數據1403 1372 2020年12月2021年12月用戶在線旅游APP下載安裝量2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告不同年齡用戶對消費的關注點差異顯著，由Z世代帶來的旅游需求與消費方式變革已經開始不同年齡用戶對消費關注因素差異明顯健康健康C C位位拒絕躺平拒絕躺平悅己悅心悅己悅心新潮科技新潮科技學習娛樂學習娛

17、樂整體生活體驗重要度高高低低Z Z世代世代Y Y世代世代不同人群生活體驗重要性低低 基礎需求基礎需求 食物、衣服、住房、休息等基本生活需求 安全需求安全需求 人身、健康、工作等保障需求 社交需求社交需求 情感與歸屬需求，與他人建立社會聯系的需求 尊重需求尊重需求 自我尊重、被他人尊重的需求 個性表達個性表達 審美、求知、旅行等內在展現2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告Z世代已成為人口最多的群體，Z世代對全球旅游業帶來的需求重塑、預訂方式變革已經開始Z世代將對全球旅游業帶來深刻的影響及變革全球全球Z Z世代人口規模世代人口規模全球全球Y Y世代人口規模世代人口規模Z Z世

18、代世代Y Y世代世代24.7億億24.3億億2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告Z世代旅游消費力崛起，在線旅游預訂占比近三成，正在對旅游產品及服務需求產生深刻的變革2021年12月中國在線旅游用戶年齡分布-訂單口徑2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告優質內容對用戶消費的錨定愈發顯著，內容+旅游生態閉環已形成，內容正在重塑人與旅游互動方式銷量穩增長品牌高曝光內容廣種草產品強引爆內容“種草”成為旅游業流量獲取及轉化的重要方式開創新機開創新機SurgeSurge心智深耕心智深耕TouchTouch破圈獲客破圈獲客ExpandExpand持續迭代持續迭代Pe

19、rsistPersist目標種草策略模式流量延展流量延展 廣告+原生內容，實現在線旅游用戶流量的快速增長及轉化內容種草內容種草 頂級達人+旅游垂直類達人+素人+自有內容，實現爆發擴散長期獲益長期獲益 無論是平臺、旅游產品供應者都可以通過內容構建私域流量，構建新增、留存、轉化閉環2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告用戶旅行需求正在發生深刻的變化，與用戶保持同頻，是在線旅游平臺成功的重要因素用戶旅游方式正在發生快速的變化本地旅游興起本地旅游興起由遠及近由遠及近，由于疫情的反復由于疫情的反復以及各地防疫政策的差異以及各地防疫政策的差異，長途旅行的風險及困難增大長途旅行的風險及困

20、難增大，旅行者更多的選擇本地替旅行者更多的選擇本地替代長途旅游代長途旅游，促使短途本地促使短途本地游開始崛起游開始崛起旅游方式重塑旅游方式重塑家庭出游家庭出游經過疫情的洗禮經過疫情的洗禮，植根于人植根于人們內心深處的家庭觀念們內心深處的家庭觀念，普普遍獲得了更加重視遍獲得了更加重視，人們更人們更愿意花費更多錢及時間陪伴愿意花費更多錢及時間陪伴家人家人，與家人共同欣賞美景與家人共同欣賞美景及享受美食及享受美食，在線旅游大家在線旅游大家庭出游庭出游、親子游等以家庭為親子游等以家庭為單位的出游方式需求增長強單位的出游方式需求增長強勁勁從游到玩，再到體驗從游到玩，再到體驗隨著旅行者的旅行經驗越來隨著旅

21、行者的旅行經驗越來越豐富及年輕的旅行者的快越豐富及年輕的旅行者的快速崛起速崛起，旅行者的旅行方式旅行者的旅行方式也發生快速而巨大的變化也發生快速而巨大的變化，從單純的游到邊游邊玩從單純的游到邊游邊玩，再再到最追求沉浸式的深度體驗到最追求沉浸式的深度體驗，旅行者正在擺脫旅行者正在擺脫“打卡式打卡式”的旅行文化的旅行文化鄉村及紅色旅游鄉村及紅色旅游在國家鄉村振興的推動下在國家鄉村振興的推動下，鄉村旅游項目建設數量及質鄉村旅游項目建設數量及質量持續提升量持續提升，旅游體驗越來旅游體驗越來越好越好，再加上鄉村獨特的旅再加上鄉村獨特的旅游資源及文化游資源及文化，越來越多的越來越多的旅行者開始走進鄉村旅行

22、者開始走進鄉村，擁抱擁抱鄉村旅游及紅色主體旅游鄉村旅游及紅色主體旅游2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告用戶垮平臺流動更加頻繁，在線旅游平臺用戶規模、結構、偏好等加速重構2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告旅游市場環境改變，用戶年齡結構及消費偏好分層分化加劇，在線旅游用戶遷移重構正在進行在線旅游用戶流入及流出遷移分析在線旅游在線旅游用戶遷入用戶遷入用戶流出用戶流出短 視 頻 平 臺其 他 在 線旅 游 平 臺2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告用戶加速遷移后正根據年齡、消費能力、偏好及需求等，自發重構用戶聚集中心在線旅游用戶聚集

23、中心重構分析商務差旅用戶商務差旅用戶中年白領中年白領價格為王價格為王極致性價比極致性價比8585后及后及9090后女性后女性出境游達人出境游達人資深旅行人士資深旅行人士中年男性白領中年男性白領大學生用戶大學生用戶短視頻用戶短視頻用戶年輕人年輕人2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告2中國在線旅游行業競爭格局分析2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告2021年全球旅游業融資達442億美元，同比增長91.3%，行業復蘇資本加速爭奪優質旅游資產注：融資金額為廣義統計口徑，包括風險投資、債權、股權質押、票據融資、IPO、定向增發、股權置換等231442全球旅游業

24、融資金額趨勢單位：億美元2020年2021年2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告出行管控對防止局部疫情效果顯著，但頻繁廣泛的出行限制，讓投資者對中國旅游業保持謹慎0%20%40%60%80%100%2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2013年-2021年風險資本旅游業全球風險投資地區分布風險資本旅游業全球投資地區分布中國中國之外的全球其他地區2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告“隔離酒店”賺錢效應顯現，酒店成為旅游業抗風險資產，是2021年國內旅游投資主要去向20212021年中國旅游行業風險投

25、資主要投資案例年中國旅游行業風險投資主要投資案例時間時間公司名稱公司名稱行業行業輪次輪次金額金額投資方投資方地區地區2021年1月珀林酒店酒店戰略投資1億人民幣 同程旅游中國2021年1月 KLOOK客路旅行 在線旅游平臺E輪2億美元 Aspex Management 紅杉資本中國 軟銀愿景基金 經緯中國 博裕資本中國2021年2月吃在路上旅行美食戰略投資數千萬人民幣 騰訊投資中國2021年2月如程民宿A輪未透露 云鋒基金 晟道投資 引爆點資本 昆侖萬維 華蓋資本中國2021年2月果棲Gulch旅游智能化服務A輪數千萬人民幣 廣東順成集團中國2021年3月泊心云舍民宿Pre-A輪1億人民幣 江

26、蘇文峰集團 文峰股份中國2021年3月 OTM中數旅科技 酒旅會員服務商天使輪4000萬人民幣 創世伙伴資本（領投） 高榕資本中國2021年3月城客民宿天使輪數百萬人民幣 深國旅大 灣創投中國2021年3月江湖旅游高端旅游A輪320萬美元 港投資本中國2021年3月攜住科技智慧酒店B輪3億人民幣 毅達資本（領投） 同程資本 順融資本中國2021年5月攜旅旅游信息分析B輪數千萬美元 寰亞資本中國2021年5月海鷗出行包車服務天使輪數百萬人民幣 未透露中國2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告20212021年中國及全球其他地區旅游行業主要融資案例年中國及全球其他地區旅游行業主

27、要融資案例時間時間公司名稱公司名稱行業行業輪次輪次金額金額投資方投資方地區地區2021年5月九旭智能酒店零售Pre-A輪4000萬人民幣 新澤天下中國2021年6月Premier Maker酒店戰略投資9500萬港元 德祥地產中國2021年7月卡繆酒店酒店天使輪1.3億人民幣 高星集團中國2021年9月一支百合民宿天使輪1600萬人民幣 云翯資本中國2021年9月君亭酒店酒店IPO上市2.465億人民幣 未透露中國2021年10月享夢游跨境旅游Pre-A輪數千萬人民幣 智陽資本中國2021年10月云夢山海旅游餐飲天使輪數千萬人民幣 梅花創投 澤盛創投中國2021年10月中景信集團景區開發運營戰

28、略投資未透露 祥源控股中國2021年11月大熱荒野戶外露營天使輪千萬級人民幣 惟一資本 小恐龍基金中國2021年11月尚美生活酒店戰略投資數千萬人民幣 小米集團中國2021年11月柏曼酒店酒店戰略投資數千萬人民幣 未透露中國2021年11月智游天府旅游信息服務種子輪未透露 阿里旅行中國2021年11月大熱荒野戶外露營天使輪1000萬人民幣 牧高笛（領投） 惟一資本 小恐龍基金中國2021年12月米墅鄉村民宿運營A輪數千萬人民幣 奧雅設計中國2021年12月Xbed酒店運營戰略投資數千萬人民幣 啟賦資本中國2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告海外出行管控力度較小，旅游業復蘇

29、動力強勁，資本對旅游業的投資也更加樂觀及多元化20212021年除中國外的全球其他地區旅游行業重要投資案例年除中國外的全球其他地區旅游行業重要投資案例時間時間公司名稱公司名稱行業行業輪次輪次金額金額投資方投資方地區地區2021年1月Luxtripper高端旅行戰略投資120萬英鎊 英國2021年1月UpLift旅游分期戰略投資6800萬美元 Atalaya Capital美國2021年1月Hipcamp露營預訂C輪5700萬美元 Index Ventures Bond Capital美國2021年1月MAPS.ME旅游地圖種子輪5000萬美元 CMS Holdings Sam Bankman

30、Fried Genesis Capital荷蘭2021年1月TripActions商務旅行E輪1.55億美元 Andreessen Horowitz Zeev Ventures Lightspeed Venture Partners Greenoaks Capital Addition Elad Gil美國2021年2月Getaway養生度假C輪4170萬美元 Certares美國2021年2月Getaway養生度假C輪4170萬美元 Certares美國2021年3月Cosi Group酒店技術A輪2000萬歐元 Cherry Ventures e ventures Kreos Capita

31、l Bremke Flixbus Soravia德國2021年3月COSI Hospitality精品住宿服務商A輪2000萬歐元 Cherry Ventures e.ventures Kreos Capital Soravia Bremke德國2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告時間時間公司名稱公司名稱行業行業輪次輪次金額金額投資方投資方地區地區2021年3月Hopper航班大數據F輪1.7億美元 Capital One iNovia Capital GS Growth WestCap Group Citi Ventures美國2021年3月Mint House商務旅行

32、戰略投資未透露 Allegion Ventures美國2021年4月Life House酒店C輪6000萬美元 Kayak Inovia Capital Derive Ventures Tiger Global墨西哥2021年4月G Adventures探險游服戰略投資未透露 Certares加拿大2021年4月Boundless跨國移居B輪2500萬美元 AME Cloud Ventures Two Sigma Ventures Trilogy Equity PioneerSquareLabs美國2021年4月Guesty度假租賃D輪5000萬美元 Apax Digital Fund AMI

33、 Opportunities Fund Viola Growth, Flashpoint Vertex Ventures Kingfisher Investment La Maison Partners美國2021年4月TravelPerk商務旅行D輪1.6億美元 Target Global Greyhound Capital Spark Capital Felix Capital DST Global LocalGlobe西班牙2021年5月Holidu 租賃搜索引擎D輪4500萬美元 83North Prime Ventures EQT Ventures Coparion Senovo德國

34、2021年5月Rvezy房車租賃戰略融資1900萬美元 Frind Properties Michelle Romanow加拿大2021年6月Collective Retreats豪華露營C輪2300萬美元 Fireside Investments Outdoorsy美國2021年6月Outdoorsy房車租賃債券加股權 1.2億美元 Moore Strategic Ventures ADAR1 Partners美國20212021年除中國外的全球其他地區旅游行業主要投資案例年除中國外的全球其他地區旅游行業主要投資案例2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告20212021年

35、除中國外的全球其他地區旅游行業重要投資案例年除中國外的全球其他地區旅游行業重要投資案例時間時間公司名稱公司名稱行業行業輪次輪次金額金額投資方投資方地區地區2021年7月Yanoljia旅游戰略投資116億元 軟銀愿景基金韓國2021年7月MisterFly旅游A輪1188萬美元 Bpifrance Iris Capital法國2021年7月Oyo Rooms旅游戰略投資未透露 微軟Microsoft印度2021年8月Exoticca旅游C輪3000萬美元 14W Mangrove Capital西班牙2021年8月Wheel the World旅游種子輪200萬美元 智利全球風險投資 Dadn

36、eo美國2021年8月SendSquared旅游種子輪100萬美元 Cobalt Capital Partners美國2021年8月Hopper旅游G輪1.75億美元 Accomplice GPI Capital WestCap美國2021年8月Vacasa度假租賃平臺IPO4.85億美元 SPAC完成上市美國2021年8月RoomPriceGenie酒店動態比價平臺種子輪未透露 Wingman Ventures Mutschler Ventures RKKVC Zurcher Kantonalbank瑞士2021年8月Kocomo度假酒店戰略投資5600萬美元 Picus Capital 天

37、使投資人 Clocktower AllVP Vine Ventures Fontes QED美國2021年9月SpotNana商務旅行費用籌劃A輪3400萬美元 Iconiq Capital Madrona Venture Group Mubadala 個人投資者美國2021年9月SpotNana商務旅行費用籌劃A輪3400萬美元 Iconiq Capital Madrona Venture Mubadala 個人投資者美國2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告20212021年除中國外的全球其他地區旅游行業重要投資案例年除中國外的全球其他地區旅游行業重要投資案例時間時間公

38、司名稱公司名稱行業行業輪次輪次金額金額投資方投資方地區地區2021年9月Tickitto旅游技術服務種子輪960萬英鎊 Seedcamp Vorwerk Ventures Triple Point Ventures英國2021年9月H2O Hospitality團體旅游租賃C輪3000萬美元 Kakao Ventures KDB Capital Kejora Ventures NICE Investment Gorilla Private Equity日本2021年9月Headout游客本地生活B輪1200萬美元 Glade Brook Capital Partners Version One

39、 Ventures Ludlow Ventures Haystack 500 Startups FJ Labs美國2021年9月Pacaso旅游地產科技服務商C輪1.25億美元 軟銀愿景基金2期 Fifth Wall Gaingels Greycroft美國2021年9月SiteMinder酒店分銷和技術服務供應商pre-IPO7400萬美元 Fidelity Management AustralianSuper Ellerston Capital Pendal Group and Washington H澳大利亞2021年9月Turismocity旅游搜索引擎戰略投資600萬美元 未透露阿根

40、廷2021年9月Go Zayaan旅行解決方案提供商種子輪260萬美元 Wavemaker Partners 1982 Ventures Iterative Century Oak Capital孟加拉國2021年10月Butler Hospitality客房服務和設施的按需平臺戰略融資3200萬美元 Shamrock Holdings Maywic Select Investments美國2021年10月TripActions商務旅行F輪2.75億美元 Greenoaks Capital Management Zeev Ventures Lightspeed Venture美國2021年10

41、月TRAVLR旅游服務平臺戰略投資503萬美元 未透露澳大利亞2021年11月OTA Insight 酒店商業智能B輪8000萬美元 Spectrum Equity F-Prime Capital英國2021年11月Cloudbeds酒店技術服務D輪1.5億美元 SoftBank Vision Fund Echo Street Walleye Capital Viking Global Investors美國2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告20212021年除中國外的全球其他地區旅游行業重要投資案例年除中國外的全球其他地區旅游行業重要投資案例時間時間公司名稱公司名稱行

42、業行業輪次輪次金額金額投資方投資方地區地區2021年11月Amenitiz酒店多合一平臺種子輪650萬歐元 Point Nine Capital Backed VC Otium Capital西班牙2021年11月PeekT&A平臺C輪8000萬美元 Airbnb GoldmanSachs WestCap美國2021年11月Big Tiny旅游服務商A輪300萬美元 KohBoon Hwee GPPC Capital Limited Ascend Angels新加坡2021年12月 Hotel Engine 企業住宿管理平臺B輪6500萬美元 Telescope Partners Blacks

43、tone美國2021年12月Convious經濟電子商務平臺A輪1200萬美元 FJ Labs Begin Capital Market One Capital Million Monkeys Capital Mills荷蘭2021年12月RateGain旅游Saas服務Pre-IPO59.9億盧比 GIC ICICI Prudential Mutual SBI Life Insurance Nomura Nippon Mutual Fund Pinebridge Axis Mutual Fund Birla Mutual Fund印度2021年12月 Bookme.pk旅游票務服務A輪750

44、萬美元 Zayn CapitallaksonHayaat Global巴基斯坦2021年12月 Hotel Engine酒店預訂管理B輪6500萬美元 BlackstoneTelescope Partners（領投）美國2021 年 12 月Easol旅游體驗提供商的技術平臺A輪2500 萬美元 Tiger GlobalNotion CapitalFoundation CapitalY CombinatorFMZ Ventures英國2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告旅游行業競爭要素正在大規模解構與重構，在線旅游市場競爭活力被重新激活0101020203030404在線

45、旅游營銷及預定方式改變，新內容流量紅利時代到來，內容對在線旅游用戶錨定越來越明顯，內容平臺在線旅游生態形成 競爭戰場競爭戰場在旅游行業的低谷期，有的平臺倒閉，頭部平臺的競爭力被削弱，新型在線旅游平臺的出現，讓在線旅游平臺間的差距變小，行業競爭更加激烈 競爭者競爭者疫情影響下旅游產品、用戶需求、運營環境及營銷方式等發生了巨大的改變 競爭環境競爭環境在旅游蓬勃發展的時代，在線旅游平臺是以產品匹配尋找用戶，而在用戶及經營環境改變的情況下，通過算法匹配為游客尋找合適的旅游產品變得更為重要 競爭策略競爭策略在線旅游競爭要素分析2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告2021年中國在線旅

46、游交易額達1.47萬億元，同比增長34.9%，旅游預訂線上化率持續增長單位：萬億元注：注：1. 1.在線旅游交易額統計按照訂單提交口徑統計，不考慮退改簽等情況在線旅游交易額統計按照訂單提交口徑統計，不考慮退改簽等情況2. 2.數據包括直銷渠道及數據包括直銷渠道及OTAOTA渠道渠道2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告旅游產品供應商借助全新的營銷工具，建立私域流量池及直銷系統，以增加與OTA的議價籌碼67.1%66.4%32.9%33.6%0%25%50%75%100%2020年2021年2020年-2021年在線旅游不同模式GMV占比不同模式交易額占比在線旅游直銷平臺OT

47、A平臺2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告中國在線旅游（OTA）市場群雄逐鹿，攜程旅行市場份額居榜首，同程旅行超越去哪兒位列第三2021年在線旅游（OTA）市場份額（GMV）36.3%20.6%14.8%13.9%7.1% 7.3%2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告美團到店，旅游與酒店業務，同程旅行業務恢復強勁，已超疫情前水平2021年前三季度相比2019年前三季度營業收入恢復率美團到店，旅游及酒店業務同程旅行攜程旅行途牛旅游網149.6%149.6%104.7%104.7%56.1%56.1%19.3%19.3%恢復率恢復率=100%=100%2

48、 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告旅游行業艱難處，彎道超車時，在線旅游行業競爭格局正在醞釀巨變注：美團數據包括到店、旅游及酒店業務單位：億元2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告全球在線旅游巨頭率先吹響復蘇號角，國內平臺復蘇步伐略顯滯后單位：%注：美團到店、旅游及酒店業務合并計算，餐飲到店業務占比較大，無法準確判斷旅游及酒店業務恢復情況，未納入計算2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告2021年全球三大在線旅游平臺營收增長強勁，Booking、Expedia及Airbnb同比增長均超60%2021年全球三大在線旅游平臺營業收入BOO

49、KINGExpediaAirbnb693.5544.2379.2單位：億元2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告民宿需求增長強勁，2021年Airbnb營收相比疫情前增長24.7%，已擺脫疫情影響釋放增長動能162.1 231.1 304.1 213.8 379.2 01002003004002017年2018年2019年2020年2021年2017年-2021年Airbnb營業收入Airbnb營業收入單位：億元2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告日活用戶達六億，過半用戶日均觀看時長超1小時，旅游是短視頻平臺理想的流量變現場景之一2.1%11.6%32

50、.7%36.8%12.9%3.9%1.9%11.2%31.4%37.8%13.1%4.6%0%10%20%30%40%50%10min10min-30min 30min-1h1h-2h2h-3h3h以上2020年12月及2021年12月中國短視頻用戶短視頻觀看時長分布用戶短視頻觀看時長2020年12月2021年12月單位：%2 0 2 1 年 中 國 在 線 旅 游 行 業 報 告新內容流量時代已來，全新的在線旅游生態已經形成，賦能每一位旅游人，釋放人與內容的力量號號預訂預訂店店用戶用戶粉絲積累粉絲積累內容認同內容認同增量獲客增量獲客預訂增長預訂增長內容激發需求內容激發需求整合交易鏈路整合交易