投中信息：2月募資市場持續下行投資規模環比上升4.2%（13頁）.pdf

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1、.2月募資市場持續下行 投資規模環比上升4.2%投中統計：2022.03投中研究院1 Copyright 投中信息VC/PE市場募資分析01/ 2022年2月，在新年假期影響下，VC/PE市場顯著降溫，新設基金數量持續下行。 11%的機構在本月設立多支基金。 九江市、廣州市逆勢回升，新設基金數量環比增加十支左右。 本月重點新設、完成募集案例。2 rXrXyU9XnUwVaQdNaQoMrRtRmOfQoOsRiNrQqP7NqQvMvPpMxONZqQmO 2022年2月，中國VC/PE市場新成立基金數量共計585585支支，同比上升19.32%19.32%，環比下降58.2958.29%。近

2、年來，中國募資市場逐年升溫，在去年年底新設基金數量破千支，在農歷新年的影響下，今年年初市場整體出現疲態，新設基金數量大幅下降，但同比仍高于歷史平均水平。 2022年2月，共有482482家家機構參與設立基金，89%89%的機構成立1支基金，8%8%的機構完成2支基金新設，3 3%的機構完成3支及以上基金新設。 本月鼎暉投資、鼎暉投資、啟浦投資、啟浦投資、恒旭資本恒旭資本、鈞源資本、金鼎資本鈞源資本、金鼎資本等機構募募資較活躍，均新設基金3支及以上。新設基金數量環比下降 但高于歷史平均值Copyright 投中信息，3數據來源：CVSource投中數據 投中研究院，2022.03數據來源：CVS

3、ource投中數據 投中研究院，2022.032022年2月成立不同支數基金的機構數量分布2021年2月-2022年2月新成立基金數量及環比變化趨勢 九江市、廣州市新設基金數量逆流而上Copyright 投中信息 2022年2月，在基金數量驟減的基礎下，各地區新設基金數量同步下降，其中浙江省浙江省、廣東省廣東省和江蘇省江蘇省分別新設基金數量為133133支、支、120120支、支、8282支支位居全國前三位，環比1月份分別下降52.84%52.84%、35.14%35.14%、28.7%28.7%。 本月新設基金數量在細分市級地區下，大部分地區降幅均在5 5成成上下，而九江市九江市和廣州市廣州

4、市逆流而上，本月新設基金數量分別為56支、18支，相較1月份均增加1010支支左右，廈門市廈門市、珠海市珠海市新設基金數量環比持平。42022年2月新成立基金地區Top15（市級）數據來源：CVSource投中數據 投中研究院，2022.03數據來源：CVSource投中數據 投中研究院，2022.032022年2月新成立基金地區Top15（省級） Copyright 投中信息 自2022年年初起，地方財政正在積極釋放投資潛力，多個省市地區或出臺相關支持科技創新若干政策，或籌備政府引導基金撬動社會資本投資實業。在此前提下，本期有多支產業（引導）百億級基金登場。產業投資大勢所趨 百億基金頻頻設立

5、2022年2月中國VC/PE市場重點新設基金一覽5基金名稱基金類型目標募集規模投資策略成都高新區產業投資基金Gov. Matching600億元基金40%的規模投向電子信息產業，20%投向生物醫藥產業，20%投向新經濟產業，20%投向包括現代服務業及未來產業在內的其他產業，尤其將聚焦硬核科技和先進制造業項目。揚州市科創基金Growth100億元基金主要方向為推動一批具有核心競爭力、撬動性強、成長性好的重大科創項目落地揚州。江西滬旭鋼鐵產業投資合伙企業（有限合伙）Growth100億元 基金主要圍繞鋼鐵產業進行股權投資。信創產業母基金FOF100億元基金主要用于新一代信息技術、互聯網等領域子基金

6、或項目，其中投資信創領域資金不低于基金規模的60%。肥西政府投資母基金Gov. Matching100億元聚焦產業集群建設發展需要，支持三大戰新產業、戰略性新興產業、科技創新領域建設，強化政府對社會資本的引領和帶動。肥西新能源汽車產業投資基金合伙企業（有限合伙）Growth不低于40億元基金重點投資于新能源汽車全產業鏈方向的整車集成領域、動力電池領域、汽車電子領域等關鍵核心企業。肥西高端智能制造產業投資基金合伙企業（有限合伙）Growth不低于40億元基金重點投資于信息技術、智能家電、裝備制造、新材料等產業方向的高技術、高成長性優質企業。無錫一村海灃私募基金合伙企業（有限合伙）Growth30

7、.0001億元基金主要投資于生命科技、新興科技、高端制造以及相關領域。 數據來源：CVSource投中數據 投中研究院，2022.03 2022年2月中國VC/PE市場重點完成募集案例 數據來源：CVSource投中數據 投中研究院，2022.03Copyright 投中信息重點完成募集案例基金名稱管理機構募集規模投資策略博裕資本美元基金博裕資本36億美元（超募）未披露元禾璞華三期人民幣基金元禾璞華超42億元（超募）主要關注集成電路設計、半導體材料、設備、封測及相關應用等戰略性新興產業領域和硬科技投資機會。諾基亞成長基金五期諾基亞成長基金4億美元投資于具有豐厚財務回報潛力、且與諾基亞戰略息息相

8、關的創新公司。嘉程資本二期人民幣基金嘉程資本超4億元（首關）聚焦在科技創新領域的早期階段投資。頤遠健康產業一期基金惠遠資本未披露（首關）該基金將聚焦創新藥、醫療器械、智慧健康、醫療服務等領域的成長性企業。6 本期重點募集完成基金中以人民幣基金居多；在本期已披露投資方向的基金中，主要投向科技領域。 2022年2月7日，年后開工第一天，元禾璞華三期人民幣基金募集完成，且LP陣容龐大，主要包括：元禾控股、興業銀行、蘇州基金、國方母基金、中新集團、建信股權、上?？苿撃富?、熙誠母基金、國華人壽、美團、招商證券等共超過25家知名機構或企業。值得一提的是，家族辦公室和高凈值個人也參與其中，“他們已經自然而

9、然的，把硬科技賽道作為必須配置的賽道”。不難發現，基金LP的構成類型變得更加多元化?；仡櫾惕比A過往的幾期基金，LP多由大型上市公司、知名母基金和引導基金組成，但這次卻拓展了很多“新朋友”，相比此前是一個數量級的躍升。同時，元禾璞華也迎來IPO豐收季，去年上市以及過會的被投企業共有14家。 Copyright 投中信息VC/PE市場投資分析02/ 2022年2月，假期影響下，VC/PE投資腳步放緩，投資數量跌至谷底，投資規模環比小幅提升。 頭部機構持續活躍，超億美元投資低于10%。 “元宇宙”項目尤為搶手，區塊鏈行業順勢突圍。 天使輪B輪項目更受關注。7 新春伊始 投資市場腳步未停Copyri

10、ght 投中信息 2022年2月，投資案例數量430起起，投資規模151.38億美元億美元，新年伊始，在假期的影響下本月融資市場腳步明顯放緩，雖規模環比小幅上升，投資數量降至谷底，且本期數值明顯低于歷史平均值。 在細分投資數量日活躍度的數據下，新年假期中，VC/PE投資機構仍未停歇，在大年初一依然有多個項目獲得融資。2021年2月-2022年2月中國VC/PE市場投資情況數據來源：CVSource投中數據 投中研究院，2022.0382022年2月中國VC/PE市場投資日活變化（起）數據來源：CVSource投中數據 投中研究院，2022.03節中節中節后節后重點獲投項目 頭部機構持續活躍 超

11、億美元投資低于10%Copyright 投中信息 2022年2月，共有472472家家機構參與VC/PE投資，其中超三成超三成機構出手次數在兩次以上（含），主要的活躍機構有高瓴創投、紅杉中國、中高瓴創投、紅杉中國、中金資本、騰訊投資金資本、騰訊投資等。 而細分交易區間下，不到百分之十不到百分之十的項目能獲得1億美元以上的投資，但這不到百分之十的項目獲投總額占本月市場總份額80%80%以上以上，“募資難”對于大多項目來說仍然存在。2021年2月-2022年2月中國VC/PE市場機構出手次數概況數據來源：CVSource投中數據 投中研究院，2022.0392022年2月中國VC/PE市場投資交易

12、規模區間分布數據來源：CVSource投中數據 投中研究院，2022.03投資活躍機構（部分） “元宇宙”項目風頭正盛 Copyright 投中信息交易規模單筆規模案例數量（起）行業2022年2月中國VC/PE市場各行業投資同比情況（百萬美元）IT及信息化106(7%)3306.87(75%)31.20(63%)醫療健康72(35%)1780.78(63%)24.73(44%)制造業61(5%)1770.64(67%)29.03(65%)區塊鏈39(1850%)259.17(6379%)6.65(232%)互聯網29(24%)1002.3(23%)34.56(1%)人工智能28(12%)103

13、2.02(5%)36.86(15%)消費升級25(14%)388.05(76%)15.52(55%)企業服務12(25%)218.38(68%)18.20(57%)文化傳媒11(10%)158.71(93%)14.43(93%)金融9(10%)295.58(2%)32.84(13%) 汽車行業7331.9447.42 化學工業699.8916.65 能源及礦業64183.61697.27 VR/AR319.666.55 公用事業320.966.99 生活服務335.7211.91 運輸物流3135.645.20 房地產26.53.25 教育培訓26.583.29 農林牧漁263.8831.94

14、 建筑建材12121.00 綜合2100.5450.27 房地產119.3419.34 體育17.867.86 數據來源：CVSource投中數據 投中研究院，2022.0310 2022年2月，ITIT及信息化行業及信息化行業獲得融資數量仍然首當其沖，占據行業細分榜首位置，融資案例數量為106106起起，融資規模33.0733.07億美元億美元，且規模同比上升75%75%，而醫療健康行業和制造業融資情況同比均顯著下調。 值得注意的是，在“元宇宙”日漸火熱的態勢下，資本市場對于相應項目的投資熱情也逐漸高漲，本期區塊鏈區塊鏈項目融資數量、規模暴增，尤其融資數量高達3939起起，位列行業排名第四位

15、。 本期能源及礦業能源及礦業行業行業均值最為突出，主要由于招商局資本等155155億美元億美元收購沙特阿美天然氣管道49%股權。 “元宇宙”領域重點融資案例Copyright 投中信息投資方金額輪次領域項目2022年2月中國VC/PE市場“元宇宙”領域重點融資案例宸境科技AI空間智能服務商A數千萬美元臨港科創、IDG資本、斯道資本、復星銳正資本等BUD虛擬社交平臺A+1500萬美元啟明創投、源碼資本、紀源資本等XRSPACEVR設備研發商Pre-A 1500萬美元鴻海精密OrientaLab元宇宙工作室天使輪數千萬元未披露當紅齊天VR娛樂生態服務商B+未披露藍圖創投數據來源：CVSource投

16、中數據 投中研究院，2022.03112022年2月9日，空間智能領域的初創公司廣州宸境科技有限公司獲得數千萬美元A輪融資，由臨港科創投和IDG資本共同領投，斯道資本、復星銳正資本、BV Capital等跟投。本輪融資將主要用于技術研發、產品落地及優秀人才招聘等方向。宸境科技旗下產品有城市級別鏡像世界MirrorVerse等。2022年2月14日，深圳零點一娛樂科技有限公司旗下全球化元宇宙社交平臺BUD獲得1,500萬美元A+輪融資，本輪融資由啟明創投領投，老股東源碼資本、紀源資本、云九資本超額跟投，穆棉資本擔任本輪獨家財務顧問。本輪資金將主要用于海外業務研發和增長等方面。 天使輪B輪項目更受

17、關注Copyright 投中信息 2022年2月，在新年假期影響下，投資地區斷層現象更為顯著，除Top5地區外，其余地區融資數量不足10起，其中“元宇宙”項目的異軍突起帶動了香港地區的投資活躍度。 本期投資事件雖然仍主要聚集于A A輪輪，但在僅僅20個自然日下，天使輪B輪的投資事件環比1月份數量持平，顯然此階段項目更為穩妥。占比(%)占比(%)融資規模($M)單筆規模($M)案例數量(起)輪次種子輪184%56.980%3.17 天使輪7317%700.735%9.60 A輪18042%2279.1615%12.66 B輪6716%2755.5318%41.13 C輪225%914.096%4

18、1.55 D輪102%1154.868%115.49 E輪及以后82%122.591%15.32 戰略融資143%150.771%10.77 Buyout82%1036.097%129.51 非控制權收購174%4603.4530%270.79 Pre-IPO0-0-0上市及以后133%1363.599%104.89 數據來源：CVSource投中數據 投中研究院，2022.03數據來源：CVSource投中數據 投中研究院，2022.03122022年2月中國VC/PE市場前十大活躍地區2022年2月中國VC/PE市場各輪次交易數量規模概況 重點融資案例Top10Copyright 投中信息

19、投資方金額輪次領域項目2022年2月中國VC/PE市場重點融資案例河鋼樂亭鋼鐵加工生產商股權融資 92.5億元河北鋼鐵基金、河鋼股份英諾賽科半導體硅基氮化鎵外延及器件研發商D近30億元鈦信資本、毅達資本、海通創新等香港亞洲醫療集團心血管?？漆t院D4億美元碧桂園創投、春華資本、工銀國際、農銀國際等哪吒汽車新能源汽車研發商D3超20億元中國中車、深創投Amber Group全球化加密金融智能服務提供商B+2億美元淡馬錫、紅杉中國、老虎基金等G7智慧物聯網平臺戰略融資2億美元摯信資本、混沌投資、國投招商、普洛斯等嬴徹科技自動駕駛技術研發商B+1.88億美元紅杉中國、君聯資本、沄柏資本、斯道資本等分貝通企業支出管理平臺C+1.4億美元DST Global、斯道資本、高瓴投資等智齒科技智能客服解決方案提供商D1億美元軟銀愿景基金二期、高瓴創投、云啟資本等思朗科技微處理器芯片研發商C1億美元天風天睿、遠翼投資、中金資本、集創北方數據來源：CVSource投中數據 投中研究院，2022.0313