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1、2018年7月科技賦能B端新趨勢白皮書1目錄導言 . 2從C到B， 科技企業創新迎來T2B2C風口 . 3“平民化” 、 “縱深化” 、 “生態化” ， “T2B2C” 呈現三大趨勢特征 T2B2C趨勢特征之 “平民化” .14 T2B2C趨勢特征之 “縱深化” .18 T2B2C趨勢特征之 “生態化” . 27從 “寨” 造到“智” 造， 中國科技企業T2B2C創新展望 . 33 科技賦能B端新趨勢 白皮書2導言隨著信息技術的不斷發展， 中國移動互聯網在消費者端 （以下統稱“C端” ） 的創新空間不斷縮小， 商業模式呈現出了由C端創新逐漸向企業端（以下統稱“B端” ） 創新轉變的態勢， 市場

2、對科技企業的估值判斷正從傳統的以流量獲客為導向轉變為利潤實現為導向， 科技如何更好的服務B端成為了當下關注的焦點。本白皮書是基于目前科技在市場上的應用情況， 對中國互聯網B端發展趨勢的探索， 我們認為中國互聯網下一個風口將出現在B端， 科技企業賦 能 B 端、服務 C 端（以下統稱“T2B2C” ） 將成為主流商業模式。目前T2B2C發展帶來的平臺生態已初具格局。 預計到2025年， 該模式給科技企業帶來的整體市值將達到人民幣40至50萬億元。為了更好地指明T2B2C在未來的發展方向， 我們歸納出科技對B端重塑所呈現的三大主要變革趨勢，即平民化、 縱深化、 生態化。 我們預計未來十年，科技滲透

3、率將逐將增長，而iABCD （IoT、 AI、 區塊鏈、 云計算、 大數據） 等新興科技將成為科技賦能B端的重要武器。在對中國科技企業T2B2C的創新進行展望的同時， 我們縱觀全球， 認為科技對B端賦能水平也將成為國家間競爭的決定性因素。3近年來， 隨著巨頭鼎立態勢漸起， C端的創新空間不斷被壓縮并隨之細化； 同時C端的流量成本悄然上升， 且多由巨頭把持入口； 市場對企業估值的認定方法也正在逐步發生著變化。當我們把目光轉向B端， 發現科技賦能B端雖然起步較晚，在體量上和美國仍有差距， 但在近幾年已形成爆發態勢。我們預測， 中國互聯網的下一個風口將在B端顯現。 且隨著中國科技企業對B端賦能深入，

4、 以及中國市場中實體轉型、中小微升級等業態群體需求， T2B2C模式在中國發展迅速， 潛力巨大， 將成為未來科技企業賦能B端的主流模式。從C到B， 科技企業創新迎來T2B2C風口 科技賦能B端新趨勢 白皮書4 從競爭格局來看， C端市場已呈巨頭鼎立的競爭格局。 C端市場經歷了充分競爭， 形成了BAT三大巨頭鼎立的競爭格局； 2017年阿里巴巴、 騰訊與美國C端服務領域前三大巨頭公司Google、 Facebook、 Amazon一同躋身五千億美金俱樂部， 至此，中美C端市場一同步入成熟階段?；ヂ摼WC端服務市場發展歷程中國互聯網經歷20年 “野蠻生長”黃金期， C端創新空間逐漸變小近年來， 巨頭

5、鼎立的態勢已逐漸形成， C端創新空間逐漸減小并不斷細化。 從發展趨勢來看， C端應用的創新空間不斷被壓縮。 C端應用不斷迭代發展， 針對細分市場呈現出長尾效應， 從細分群體的衣/醫、 食、住、行、玩等進行全場景服務滲透。 C端應用經歷了從媒介平臺到細分群體的場景服務蛻變， 創新空間也在不斷縮小， 市場對科技企業的估值判斷也從流量獲客為基礎向利潤創造為導向轉變。百度阿里巴巴騰訊京東新浪網易200920102008200420072001201320052014200619981999200220032000201519972016201720112012摩拜單車ofo愛奇藝蜜芽今日頭條春雨醫生拼

6、多多淘票票餓了么寶寶樹洋碼頭微醫小紅書滴滴打車平安好醫生貓眼微影抖音美圖秀秀唯品會微博同程旅游YY直播gif快手小米陌陌網易云音樂人人搜狐巨人網絡優酷土豆盛大游戲去哪兒58同城新美大攜程2018年市值/估值*(億元）5C端市場進入高成本 “新常態” ，消費升級 “倒逼” 產業升級同時， C端的獲客成本不斷升高， 且流量入口集中于巨頭。C端獲客成本升高“流量變貴”的趨勢日益明顯。 無論對于旅游、 電商還是增值服務來說，線上獲客成本都比幾年前上升了5-10倍，2016年美團點評認為生活服務O2O的獲客成本超過100元， 螞蜂窩表示現在旅游獲客成本在1000元左右， 第三方平臺投之家數據顯示2016

7、年互聯網金融企業獲客成本為1000-3000元， 醫藥電商企業獲客成本從2014年的20-30元上升至2016年的200-300元。C端入口集中流量入口呈現“強者恒強”的趨勢，流量入口集中于BAT等頭部企業， 脫離大平臺孵化獨立成長的C端獨角獸變少。 科技賦能B端新趨勢 白皮書6新常態下的消費服務市場過去現在渠道流量入口開放， 現金獲客流量入口固化， 現金獲客成本高客戶聚焦于吸引客戶加強客戶粘性， 聚焦于留存客戶服務提供基礎消費服務實現消費升級與消費分級產品低端產品實現消費升級， 提供中高端產品我們發現消費升級實質上倒逼了產業升級。7中國科技企業賦能B端起步雖晚， 但已呈 “井噴” 態勢當我們

8、回顧B端發展歷程時， 發現相較于美國而言， 中國科技企業賦能B端起步雖晚， 但已形成爆發增長態勢。中美B端服務市場發展歷程19701990200070-80年代，美國的企業級服務興起，以通用類企業服務為主ERP：Netsuite（1998）中小CRM：Salesforce（1999）ServiceNow（2004）HRM：Workday（2005）1999年“軟件終結”革命開始，2000年SaaS興起，企業服務開始初步云化IM：云信通（1999）OA&CRM：三五互聯（2004）緊跟美國1999年“軟件終結”革命SAP（1972）Microsoft（1975）Oracle（1977）用友（19

9、88）東軟（1991)金蝶（1993）阿里云（2009）騰訊云（2010）華云數據（2010）AWS（2006）Azure（2008）Joyent（2009）AI客服：科大訊飛（1999）緊跟美國2006年的IaaS興起年云基礎設施服務才真正落地實踐財務SaaS：暢捷通 （2010）小微：用友暢捷通（2010）新興技術服務商SaaS服務商云基礎設施服務商傳統企業服務 科技賦能B端新趨勢 白皮書8中美B端服務市場發展歷程2010201470-80年代，美國的企業級服務興起，以通用類企業服務為主ERP：Netsuite（1998）中小CRM：Salesforce（1999）ServiceNow（2

10、004）HRM：Workday（2005）1999年“軟件終結”革命開始，2000年SaaS興起，企業服務開始初步云化IM：云信通（1999）OA&CRM：三五互聯（2004）緊跟美國1999年“軟件終結”革命SAP（1972）Microsoft（1975）Oracle（1977）用友（1988）東軟（1991)金蝶（1993）阿里云（2009）騰訊云（2010）華云數據（2010）客服管理SaaS：Zendesk（2008）醫療SaaS：Castlight（2008）教育SaaS：Instructure（2008）中小企業薪資管理：Gusto（2011）AI：曠視科技（2011）大數據與云計

11、算：云知聲 （2012）金山云（2012）Ucloud（2012）2006年IaaS興起，20世紀初企業服務發展形成相對完整產業鏈條，部分成熟企業開始打造平臺型服務，各垂直細分化領域競爭加劇機器學習、人工智能在企業端的應用開始起步，相關領域的創業公司層出不窮，升級“企業服務”大數據：Domo Technologies（2010）大數據&AI：Krux（2010）AI認知計算：IBM Watson（2011）深度學習：MetaMind（2014）云ERP：金蝶云之家（2011）銷售SaaS：紛享銷客（2011）營銷SaaS：客如云（2012） AI風險管理:同盾科技（2013）AI：商湯科技（2

12、014）AI風險管理：螞蟻金服（2014）DT：數夢工廠（2014）醫療AI：碳云智能（2015）OA：阿里釘釘（2014）百度直達號（2014）騰訊企業版微信（2016）2014年云基礎設施服務才真正落地實踐財務SaaS：暢捷通 （2010）小微：用友暢捷通（2010）9中國科技企業賦能B端處于蓄力期， 發展潛力巨大中國科技企業賦能B端雖形成“井噴”狀態， 但在體量上和美國依然存在很大差距， 中國科技企業賦能B端發展潛力巨大。中美上市B端服務公司數量及估值差距大 對比中美傳統企業級服務公司， 中國傳統企業級服務公司如用友、 東軟、 金蝶合計體量僅142億美元，與美國巨頭Oracle、 SAP

13、、 Salesforce合計4,206億美元的市值差距巨大。中國企業云服務落后于美國 美國Amazon、 Microsoft企業云服務利潤貢獻分別高達74%、 70%；中國除了阿里和騰訊有部分云業務以外， 沒有主流互聯網企業的主營業務是B端服務， 因此在業務范圍的探索方面仍有想象空間。 中美同樣擁有3000萬家需要信息化服務的中小企業， 但美國SaaS企業市值已突破1700億美金， 而中國只有約45億美金， 體量懸殊。 科技賦能B端新趨勢 白皮書10中美B端服務巨頭市值情況資料來源： 紐交所、 納斯達克、 上交所、 深交所等截止于2018年6月1日市/估值， 分析407150015442536

14、3473122金蝶螞蟻金服平安科技綠盟科技衛士通啟明星辰用友科大訊飛東軟2733219581362188577447961WorkdayOracleAmazon(AWS)ServiceNowSalesforceMicrosoft(Azure)SAP美國單位：億美元中國傳統企業服務公司11市場環境衍生新模式， T2B2C將成為中國互聯網發展主流對比美國， 中國T2B市場仍有較長路要走， 而T2B2C市場發展迅猛， 與美國的差距逐步縮小， 且基于中國市場特點衍生出了獨有的業態， 在全球范圍內具有重要的創新意義， 未來發展空間巨大。中美B端科技服務市場對比美國中國T2B 美國市場較成熟， 行業發展處

15、于全球領先地位 中國處于快速騰飛階段， 與美國相比， 中國該細分領域還有較大增長空間代表企業 Microsoft、 Oracle、 IBM 金蝶、 用友T2B2C 起步較早， 增長迅速， 體量較大， 業務遍布全球， 但場景與行業應用較單一 市場培養較成熟， 近年呈指數級增長， 與美國差距逐漸縮小， 且衍生出了中國獨有的業態特點， 未來潛力巨大代表企業 Amazon 螞蟻金服、 平安科技 科技賦能B端新趨勢 白皮書12通過中美之間的對比， 我們發現中國的T2B2C商業模式具有以下特點及趨勢： 泛行業覆蓋進一步推動模式拓展 美國T2B2C模式應用主要集中于零售行業， 而中國在零售、 金融、 交通、

16、 醫療等行業均有所建樹， 且已經有了廣泛的應用， 未來對行業的深耕和泛行業拓展將拉動T2B2C的發展。 多元科技應用場景開發與成熟催生新機遇 相較于美國， 中國T2B2C模式覆蓋了更多的細分領域， 已培育了科技應用場景開發的商業習慣， 未來隨著細分領域應用的不斷成熟及新場景的不斷開發， T2B2C模式將進一步增長。 C端消費升級推動T對B的賦能需求 美國C端消費市場相對成熟穩定，而中國C端處于消費升級時期， 迫切需要B端的轉型升級， 而B端的轉型需要T端科技力量的促進與整合， 通過T2B2C模式滿足C端消費升級的趨勢將進一步深化。中國T2B2C模式現在技術和資源效應的積累已實現質的突破， 未來

17、將主要利用C端需求整合能力和更加成熟的技術輸出， 挖掘B端服務的商業價值， 形成T2B2C閉環。13打通并優化價值鏈的T2B2C模式成為市場壯大、 產業升級的助推器中國不斷發展優化的T2B2C模式將成為未來商業模式的發展主流。T2B2C一體化平臺： 大型的科技企業具有整合C端資源的能力， 能圍繞C端需求開發有效場景及產品， 科技企業向B端開放融合C端數據的平臺， 由B端調用科技企業技術、 服務及渠道資源提升運營效率， 進而提升C端體驗以及粘性， 科技企業與B端共同重構服務體驗， 推動產業升級， T2B2C形成閉環， 成為市場發展的助推器。我們從需求和供給兩端分別解讀T2B2C平臺的賦能模式，

18、可以看出該模式助推了產業升級：需求端 C向B及時傳導產品各方面需求， 通過供給端逆向傳遞需求使B端有針對性的輸出供給， 減少產能過剩， C端同時傳導提升用戶體驗等需求，推動生產要素改進T2B2C的平臺賦能模式 B向T傳導科技服務助力提升企業能效及渠道拓展的需求， 解決企業效率低下及產能過剩的問題 C向T傳遞產品實時反饋及用戶切身體驗需求， 強化高新技術的應用， 促進產品品質提升供給端 T為B提供獲客渠道拓展及各類技術、 服務方面的支持， 多方面降低B端的獲客成本， 提高B端效率， B端布局合理的科技服務體系， 推動產業結構優化升級， 產生協同效應幾何級的放大B端能效 B和T基于C端實時需求做出

19、優化的反應， 為C端提供個性化產品和服務， 提高用戶體驗CBTBCCBB 科技賦能B端新趨勢 白皮書14T2B2C趨勢特征之 “平民化” ：科技賦能行業走向 “經濟適用”覆蓋 “全民”隨著B端市場的價值不斷凸顯， 越來越多的科技公司把目標瞄準“T2B2C模式” ， 渴望把握未來的趨勢脈搏?；谀壳翱萍荚谑袌錾系膽冒l展以及對未來的趨勢分析， 歸納出科技對B端重塑所呈現的三大主要變革趨勢， 即平民化、 縱深化、 生態化三大趨勢特征， 本章旨在講述平民化這一趨勢， 通過關注中小企業的需求與痛點， 提供差異化的解決方案， 使科技賦能行業走向“經濟適用” ， 最終覆蓋“全民” 。15科技賦能B端， 從

20、 “貴族” 走向 “平民”隨著中小企業數字化、 智能化的需求日益迫切， 科技公司開始關注“平民” 企業， 從中尋求創新、突破。隨著各類科技技術的成熟及服務模式的創新， 獲取技術成本越來越低， B端服務開始經濟適用化。中小企業數字化、 智能化需求迫切， 企業服務開始關注 “平民” 企業以云技術為例， 傳統模式下， 企業建立一套IT系統不僅僅需要購買硬件等基礎設施， 還需購買軟件的許可證， 需要專門的人員維護。 通過云技術， 企業服務由之前的出售軟件逐漸演變為如今以租代賣、 按需收費的云服務模式， 計算、 服務和應用作為一種公共設施提供給公眾， 使得B端獲取服務成本降低， 更加平民化?？蛻艄芾?8

21、.1%生產和研發50.8%企業管理51%營銷管理59.6%的中小企業迫切需要通過信息化了解市場信息和擴大銷售能力48.1%的中小企業希望通過信息化發現更多客戶50.8%的中小企業希望通過信息化提高產品與服務質量51%的中小企業希望通過信息化及時掌握企業經營狀況59.6%傳統企業服務企業級服務上云197219771975SAPOracleMicrosoft云化NetSuite19982005WorkdaySalesforce1999資料來源： 2017年中國中小企業信息化建設調查報告 ， 分析 科技賦能B端新趨勢 白皮書16“T2B2C” 模式解決方案覆蓋 “全民”T2B2C模式可以針對大企業及

22、中小微企業提供差異化解決方案， 從而覆蓋“全民” 。大企業服務解決方案定制化、 集成化產品及服務 大型全能科技企業主要服務大企業， 并針對大企業提供一站式定制化、 集成化的產品及服務。中小企業服務解決方案標準化產品及服務+多樣化增值服務 中國中小微企業數量整體已達到8 千多萬， 中小微企業的企業服務需求已成為企業服務市場不容忽視的重要組成部分。定制化、集成化服務大型科技企業大企業 針對中小微企業服務， 科技企業將主導搭建互聯網科技平臺， 并通過該平臺提供標準化、 低門檻基礎產品及服務， 從而準確獲取中小微企業流量。 同時， 互聯網科技平臺將開放平臺與垂直領域開發者合作或自主開發更多的多樣化增值

23、服務，固化中小企業流量?；ヂ摼W科技平臺垂直領域ISV/開發者中小微企業互聯網科技平臺準確把握流量入口，提供標準化基礎服務獲取中小微企業流量互聯網科技平臺開放合作或自主開發，提供多樣化增值服務固化中小企業流量標準化基礎服務多樣化增值服務17案例： 阿里巴巴、 螞蟻金服針對中小微客群提供標準化及多樣化服務以阿里巴巴、 螞蟻金服為例， 其都曾針對小微零售客戶、 中小型金融客戶提供標準化及多樣化的服務。小微零售客戶“零售通” 阿里巴巴零售通為“夫妻店”提供標準化訂貨、 物流、 營銷、 增值服務等的互聯網服務平臺， 提升經營服務效率； 為加強服務效率及客戶體驗， 打造智能渠道通路， 提供阿里大數據分析、

24、 簡單易用的智能設備， 提供包括支付、 實名認證、 信用等能力、 以及RFID （電子標簽） 、 重力感應校驗等技術。中小型金融客戶TechFin平臺 螞蟻金融云針對中小金融機構打造適合自身發展的TechFin平臺，通過向他們開放分布式基礎技術架構、 大數據平臺、 智能風控能力、區塊鏈、 人工智能等方面的技術能力輸出， 幫助金融機構搭建高并發、 高可用、 可不斷擴容的平臺系統， 加強其在移動互聯網時代應對市場變革和業務創新的能力。多樣化增值服務小微商家綜合服務平臺收錢碼支付寶針對小微商家提供標準化基礎服務： 2017年2月， 支付寶推出低門檻的移動支付產品 “收錢碼” ， 讓小商家不用購置掃碼

25、槍等機具， 就擁有移動互聯網時代的入場券， 并讓小商家以支付為基礎， 享受低門檻、 便捷的綜合金融服務； 截止2017年9月底， 收錢碼全國申請用戶量突破了3300萬。 數以千萬計的小商家、 個體戶通過收錢碼實現了收銀環節的數字化； 同時， 支付寶作為綜合服務平臺，收錢碼還提供差異化多樣化的增值服務：保障：多收多保智能：智能售貨理財：多收多得經營：數據分析收錢：多收多免賒賬：多收多賒攬客：流量導入發展：多收多貸管理：“店員通” 科技賦能B端新趨勢 白皮書18T2B2C趨勢特征之 “縱深化” ：科技與行業深度融合， 重塑服務體驗本章旨在講述“縱深化”這一趨勢， 通過觀察和評估科技對行業滲透的情況

26、， 發現已經采用T2B2C模式的行業， 如TMT、 金融、 零售、 醫療等，已在科技融合滲透方面顯現先發優勢， 加之國家政策與市場需求驅動，未來十年， 技術將覆蓋全行業。 用戶觸達平臺、 云計算、 人工智能、 數字化支付等將成為科技賦能B端的重要武器， 科技與行業特性深度融合， 帶來業態及服務體驗重塑。19科技賦能呈 “燎原之勢” ， 未來十年將滲透全行業隨著“互聯網+”在各行業普及， 以及T2B2C模式趨勢發展， 科技與行業融合加深， 未來十年或將迎來一個技術滲透全行業的深度發展期。 科技促進各行業企業突破式發展 科技切實解決各行業企業痛點， 在推動企業轉型的同時促進行業升級，也為各行業企業

27、帶來了新突破口。 科技促進企業商業服務的普惠發展 普惠發展為未來主基調， 科技應用將進一步促進企業對大眾的普惠發展， 促進形成T2B2C的業態。通過對B端科技服務滲透程度的評估， 我們發現采用T2B2C模式的行業已經顯現先發優勢： TMT為B端科技服務的基礎行業，未來滲透率將進一步提升。 零售、 金融及醫療等與C端結合緊密的行業， 也是B端科技服務滲透領先行業， T2B2C完整閉環模式將推動B端科技服務價值的不斷開發。 B端科技服務滲透率排名前10的行業中， 7個行業采用T2B2C模式， 科技價值通過賦能B端進一步向C端傳導。 科技賦能B端新趨勢 白皮書20B端科技服務滲透程度評估6.25.9

28、5.75.65.45.04.84.64.54.13.83.05.55.84.14.54.23.93.22.83.23.83.53.43.22.82.01.59.58.28.17.86.5TMT金融業零售業醫療交通運輸文娛體育教育公共服務制造業政府咨詢服務旅游餐飲住宿房地產業建筑業 采礦業 農牧漁業6.5現階段未來10年6.621政策及需求驅動， 科技與行業融合衍生新業態通過政策與需求的雙向驅動， 科技與行業的融合將推動業態革新。通過深入分析， 我們發現政策促進和需求驅動， 是科技滲透率高的重要原因：政策促進 發展各類新興科技、 打造科技強國已成為國家發展戰略規劃， TMT行業成為未來的支柱產業

29、之一， 能有效促進供給側改革 “智能制造2025”等國家政策推動制造業科技化、 數字化發展 智慧城市相關政策從交通、 治理、醫療、民生等領域推進智能化轉型， 促進公共服務、 醫療領域的科技化發展需求驅動 民生改善、 普惠發展均需要科技助力各行業發展： 新零售通過實現低成本、 多渠道經營拉動創業就業 新金融完善金融業態， 彌補市場空缺 創新醫療有效配置醫療資源、 提升醫療水平 創新教育豐富教育接口， 滿足定制化、 個性化需求 打造城市管理生態系統成為發展趨勢 創新公共服務是增強公共管理效率的根本， 打造城市管理生態系統成為發展趨勢 科技促進制造業轉型升級是解決產能過剩、 提高生產效率的關鍵未來科

30、技高滲透率行業1TMT醫療零售文娛交通制造金融公共服務教育行業評分=6.66.6行業評分=5.5備注： 1） 圖形大小表示行業科技化程度的高低 科技賦能B端新趨勢 白皮書22五大科技賦能B端， 助力行業轉型升級科技與應用的創新推動了T2B2C模式在各行業的滲透和發展， 最優化C端流量、 資源積累和開發技術將成為各行業賦能B端的重要工具?？萍糂端賦能行業升級物聯網優化質量控制， 升級供應鏈， 通過提升用戶體驗進而提升用戶粘性整合資源、 實現有效配置， 提升行業效率， 減少資源浪費人工智能自動化能提高企業運營效率， 降低成本， 并提升客戶粘性智能化、 自動化的基礎， 實現行業升級的核心， 能有效提

31、高行業能效區塊鏈提高運營效率與安全性， 去中心化特質將進一步拉進B端和C端的距離減少流程環節， 增加行業透明度， 進而促進資源有效集結， 輔助升級云計算輔助B端進行數據儲存與分析， 成為實現數字化模式的基礎云計算為行業智能化、 數字化發展提供載體， 輔助行業轉型大數據科技平臺數據整合分析能力將協助B端進行客戶分析、 運營優化、 風險管控等， 實現全價值鏈升級實現行業產業鏈各環節的精準升級， 由C端向B端傳導用戶需求， 逆供應鏈數據流將有效減少產能過剩23泛行業服務細分化發展， 未來組件化是大勢所趨由于針對行業的服務將不斷細化， 未來組件化將成為大勢所趨。B端服務泛行業細分服務模式B端服務細分服

32、務由多個細分組件組成，各件產品都能獨立使用，企業可選擇任一、多個組件發票報銷管理會計稅務支付云服務人工智能 科技賦能B端新趨勢 白皮書24三大優勢未來行業內B端服務是組件化、 半開源化服務， 并且在服務的過程中針對不同體量的B端客戶提供不同類型的組件化配套服務：泛行業大企業針對大企業人員部門較多， 條線職能復雜的情況， 提供： 服務定制 組件集成 高服務等級協議 （SLA）泛行業小企業針對小企業條線較少， 職能部門較輕巧的情況， 提供： 標準服務 單個組件 低服務等級協議 （SLA）以財務科技云服務為例， 科技企業的財務組件服務包括管理會計、 稅務、發票報銷、 支付等， 每種服務都可以給企業提

33、供智能化、 電子化的商業服務， 可以將上述模塊拆分， 滿足大企業的綜合性財務需求， 也可以滿足小企業某一單項財務需求。靈活部署即買即用高速迭代25案例： 科技與車險業務結合， 重塑車主服務體驗以保險行業為例， 未來科技與車險業務的融合將帶來全新的服務體驗。近年來， 保險公司為了優化保險的定價、 核損、賠償等步驟， 將包括大數據、 人工智能、 區塊鏈在內的前沿技術運用于這一行業。 大數據、 人工智能、 區塊鏈三大核心科技， 開始向保險業的方方面面輻射， 廣泛運用于保險公司各個方面， 一眾保險行業內的公司正在以自己的方式重塑保險行業生態。在保險本身與金融科技同時發展的背景下， 科技賦能保險行業的程

34、度已經進入了“自動化與智能化階段” 。 核保/定價物聯網能自動獲取投保人駕駛數據，通過大數據獲取用戶信息打造精準的用戶畫像評定信用評級， 針對不同人群進行定價， 并且隨環境變化和用戶信用變動而隨時調整， 為核保定價提供基礎， 合理評估風險。 核損在核損過程中， 要經歷上傳事故圖片、圖片自動識別、 系統自動定損等一系列自動程序， 基于圖像識別監測技術與人工智能能夠核定上傳照片并選擇相應的模型， 根據云服務的算法和模型測定進行判定， 通過整合大數據系統收集駕駛數據、 消費數據， 人工智能處理程序， 能有效斷絕欺詐行為，實現流程高度自動化， 免去頻繁人工操作， 提高效率。 賠付在賠付過程中，要經歷傳

35、導賠付指令、 自動核驗信息、 自動劃款等一系列程序， 通過人工智能幫助實現操作自動化， 免去頻繁人工操作， 提高效率，并使得理賠過程更加透明， 在賠付之后通過收集數據， 整理歸納成相應的數據庫， 以詳實的數據基礎為今后的業務提升能效?；谶@些應用場景， 在大數據、 人工智能、 區塊鏈等技術的加持下， 保險行業的各個環節將降低成本， 提高效率， 科技的融合將推動保險業為車主帶來全新的用戶體驗。 科技賦能B端新趨勢 白皮書26車險科技創新模式核保定價第三方征信、支付、購物等平臺數據核損上傳事故圖片圖像自動識別賠付傳導賠付指令自動核驗信息自動劃款大數據系統系統自動定損27T2B2C趨勢特征之 “生態

36、化” ：科技企業興建平臺生態， 開展升維革命本章旨在講述“生態化”這一趨勢， 我們發現T2B2C平臺玩家正由過去的科技玩家主導向產業與科技玩家并舉發展， 并根據現有市場格局對平臺玩家進行歸納， 發現目前T2B2C發展帶來的平臺生態， 初步形成格局。 我們對不同平臺玩家在市場競爭中所采取的策略進行分析， 從中得出科技企業搭建平臺生態， 即將開展升維革命。 科技賦能B端新趨勢 白皮書28T2B2C平臺玩家多元化發展T2B2C平臺玩家正由過去的科技玩家主導， 向產業與科技玩家并舉發展， 市場格局向多元化發展。智能化浪潮變革國內企業級市場格局， 智能化科技賦能， T2B2C服務需求上漲， 使得平臺玩家

37、類型逐漸開始走向多元化， 新產業玩家憑借自身技術創新， 經驗積累等優勢將與科技玩家在T2B2C服務市場中共同發展。在過去， 我國T2B2C平臺玩家主要由科技玩家主導， 代表企業為百度、 騰訊、 阿里、 用友、 金蝶、 中興、 神州數碼、 華為等各行業領域的巨頭。 未來，產業玩家將憑借自身對產業深刻的理解， 前沿的技術以及豐富的行業經驗加入到T2B2C平臺玩家中去， 并分為科技類、 產業類等不同類型。過去格局未來格局玩家科技玩家主導產業與科技玩家并舉共榮代表企業百度、 騰訊、 阿里、 用友、 金蝶、中興、 神州數碼、 華為 科技類： 阿里巴巴、 騰訊、 百度 產業類： 螞蟻金服、 平安、 滴滴、

38、 摩拜29T2B2C生態平臺格局初步形成， 升維競爭愈發激烈從科技賦能深度以及行業覆蓋廣度兩個維度而言， 我們將T2B2C市場中的現有玩家分為了三個梯隊：行業覆蓋廣度科技賦能深度餓了么京東金融借貸寶菜鳥網絡口碑金融一賬通平安好醫生神州專車攜程51信用卡58到家釘釘“T2B2C”市場探索者，關注增強科技賦能深度與行業覆蓋廣度，并逐步打造自己的生態平臺美麗聯合集團第三梯隊3美團京東網易360今日頭條蘇寧滴滴出行陸金所微眾銀行網宿科技用友騰訊云新浪阿里云“T2B2C”市場中較具規模的科技玩家與產業玩家，著重科技或行業深耕，并逐步向全能型生態平臺邁進2第二梯隊愛奇藝1第一梯隊以阿里巴巴、騰訊、螞蟻金服

39、、百度、平安、小米為代表的“T2B2C”市場領頭者， 在科技賦能與行業覆蓋均有一定建樹的全能型生態平臺百度平安小米阿里螞蟻騰訊 科技賦能B端新趨勢 白皮書30阿里巴巴、 騰訊、 螞蟻金服 （ATM） 為代表的T2B2C生態平臺T2B2C生態大環境由獨立的平臺構成， 其中包含了阿里平臺生態、 騰訊平臺生態、 螞蟻平臺生態、 百度平臺生態、 平安平臺生態、 小米平臺生態以及眾多其他平臺， 不同平臺在核心能力與賦能行業方面各有側重。通過梳理市場內主流T2B2C平臺發展現狀， 我們發現目前隨著T2B2C模式對于市場影響的逐步加深， 市場內多平臺格局已初步形成， 阿里巴巴、 騰訊、 螞蟻金服、 百度、

40、平安、 小米等企業已憑借其強大的核心能力及對多行業的賦能，構筑起了T2B2C生態新格局。其中阿里巴巴近幾年內通過深化自身在大數據、 AI、 云、 物流等領域內的核心技術能力， 已從過去中國消費者熟知的電商平臺逐漸演化為市場內領頭的T2B2C生態平臺之一， 持續為電商、 新零售、 企業服務、 政務民生等主要行業賦能。而騰訊依托于自身互聯網社交平臺的海量人群覆蓋，著重發展微信公眾號、 小程序、 移動支付、 社交廣告等核心能力， 賦能包括零售、 文娛、 廣告、醫療等主要行業， 也打造出符合自身發展特性的T2B2C生態體系。同時作為近年來最具規模的互聯網獨角獸螞蟻金服， 憑借其旗下支付寶、芝麻信用等業

41、務長期積累的支付、 信用、 金融、 大數據、AI等多維核心能力， 躋身T2B2C生態平臺領頭隊伍，為金融、 交通、 零售等行業輸出豐富的技術、 服務、 產品等資源。主流T2B2C平臺平臺核心能力主要賦能行業阿里巴巴用戶觸達平臺、 營銷、 物流、 云、 大數據、 AI電商、 新零售、 企業服務、 政務民生騰訊社交、 用戶觸達平臺、 小程序、 移動支付、 大數據、 AI、 安全廣告、 文娛、 零售、 政務民生、 醫療螞蟻金服移動支付、 信用、 金融、 安全、 營銷、 AI、 生物識別、 大數據、 區塊鏈零售、 金融、 交通、 政務民生、 醫療平安金融、 信用、 生物識別、 區塊鏈、 大數據、 云金

42、融、 醫療、 政務民生百度AI、 云、 大數據、 生物識別交通、 外賣、 文娛小米自研芯片、 聲學技術、 AI、 云、 大數據家居、 3C、 文娛、 零售31不同平臺生態采用多種競爭策略立足市場在競爭中， 不同平臺生態為立足市場選擇不同的策略。全能化發展靈活化發展創新化發展長板化發展在各平臺競爭之中， 不同平臺根據發展需求， 選擇一種或多種策略以多樣化的形態競爭發展， 通過相應的能力建設加強自身競爭優勢， 最終在市場中扎根立足。拓展新興服務， 加強自身短板： 通過構建生態平臺逐步構建自身能力， 實現全面發展 通過并購的方式逐漸拓展自身產業鏈條與技術能力，逐步成為全能市場巨頭迎合市場趨勢， 制定

43、靈活戰略: 根據行業經驗， 對市場趨勢做出合理的預判 根據企業現狀選擇最合適的發展形態， 從而提升企業在B端市場的競爭力 根據不斷變化的市場動態及時作出調整探索市場新領域， 挖掘市場新需求， 與主流服務形成差異化： 專注新興細分領域 提升自身在新領域新行業的服務能力提升已有優勢服務， 發揮自身技術特性， 在市場競爭中找到自身特色： 有針對性的加強并鞏固自身在某一B端細分市場的領頭地位 科技賦能B端新趨勢 白皮書32案例： 科技企業利用T2B2C模式， 與ISV開展多維合作拓展市場未來的T2B2C服務市場需求的精細化趨勢將為中小型ISV帶來更多發展機遇， 全能玩家打造生態合作平臺可助力ISV開展

44、更為有針對性的業務， 同時也可加大自己在各個領域的深耕， 拓展自身業務線， 逐步打造自己的T2B2C服務生態系統。在生態合作平臺可以獲得以下資源： 發展規劃 為ISV提供未來發展路徑的規劃協助， 指明戰略方向； 客戶共享 共享自身成熟客戶鏈條， 解決ISV市場需求端關鍵問題； 資金支持 建立專項扶持資金， 避免ISV由于資金鏈斷裂而錯過商業機遇； 市場營銷 利用自身營銷平臺推廣ISV伙伴，建立品牌優勢； 基礎設施 打造扎實底層基礎設施， 為ISV提供可靠的應用平臺； 技術助力 提供開元平臺， 大數據， 人工智能等技術助力ISV發展；通過與ISV合作伙伴的合作開展有針對性的B端服務業務， 如：

45、效益型服務 涵蓋獲客、 交易、 渠道等服務提升B端生產效益； 基礎建設 涵蓋自動辦公、 人力資源、 財務系統等基礎服務提升B端整體運營效率；拓展涵蓋購物、 旅游、 支付、 娛樂、 出行、 貸款、 餐飲等全方位的服務場景。33從 “寨” 造到 “智” 造， 中國科技企業T2B2C創新展望通過上述科技對B端重塑所呈現的三大主要變革趨勢特征的描述， 相信大家對科技賦能B端有了一定的了解與把握。接下來， 我們將從研發支持力度、 商業應用評估、 國家之間科技角逐以及對供給側改革政策的響應幾方面， 從宏觀角度對中國科技企業T2B2C的創新進行展望。 科技賦能B端新趨勢 白皮書34研發深入基礎層專利開發加速

46、加強自主研發T2B2C深度融合新興技術， 助推企業由 “寨” 造轉型 “智” 造 2016年， 中國科研經費年度增速接近11%， 達1.5萬億元， 遠超歐盟15國2%的科研投入增速 以AI技術為例， 2016年中國AI企業達592家， 占全球23.3%； 2016年專利數約40余萬件， 已趕超美國； 其中中國AI專利申請數達30115個， 增速高達38% 近年來， 中國B端服務公司開始深入底層技術研發。 基于豐富的科研投入以及專利技術的不斷研發， 中國的B端服務將步入3.0階段， 技術基礎研發創新不斷加強B端服務1.0階段B端服務2.0階段B端服務3.0階段B端商業模式復刻技術復刻推動B端比特

47、創新技術基礎研發推動B端原子創新 中國巨頭BAT、華為等通過設立研究院、 海外組建實驗室、 招募高端人才等方式加強自主研發， 在關鍵技術與B端服務的融合應用上實現了一定進展 20世紀前， 中國企業服務應用誕生出了金蝶、 用友、 銷售易等， 但大部分都停留于對美國企業服務公司(Oracle、 SAP、 Salesforce等） 商業模式的復刻 21世紀， iABCD新興技術給B端服務注入新動力， B端服務進入智能化浪潮： 中國通過收購海外新興技術公司或吸引海外人才， 實現新興技術復刻， 并推動新興技術在中國B端服務領域的商業化應用， 實現B端服務的 “比特” 創新 未來， 中國技術研發逐步深入基

48、礎層： 認為2025年中國新型底層技術將在中國科技平臺中誕生并廣泛應用，實現B端服務的“原子” 創新35“iABCD” 助力科技企業賦能B端， 未來商用發展空間大“iABCD” 助力科技企業賦能B端， 在不同領域實現科技商用化的結晶。技術成熟度及商業應用評測科技技術B端商業應用融合舉例物聯網 處于科技風口期， 大量的投資進入； 需要2-5年的發展才能進入成熟期， 與B端服務融合開始加速 IoT服務向零售B端開放： 螞蟻技術實驗室打造無人零售技術開放平臺， 向實體零售業提供無人零售技術解決方案， 不同實體店可根據需求拆解套用合適的組件或解決方案人工智能 處于科技風口期， 大量的投資進入； 需要2

49、-5年的發展才能進入成熟期， 與B端服務融合開始加速 AI能力服務金融業務： 2017年11月13日， 中國工商銀行正式公布其已上線運行的智能投顧品牌 “AI投” 。 用戶選定可承受的投資風險及投資期限后， 即可完成基金組合購買。 當組合不符合市場投資形勢時， “AI投” 能建議客戶調整基金組合， 客戶可通過 “一鍵調倉” 完成組合調整區塊鏈 處于科技風口期， 大量的投資進入； 需要2-5年的發展才能進入成熟期， 與B端服務融合處于初步階段 區塊鏈服務能源領域： 2017年12月， 中化能源完成了首單原油區塊鏈進口交易試點， 石油化工領域實現區塊鏈技術貿易應用的標準化和平臺化， 將有助于提高石化行業交易業務的透明度并提升行業整體的風險管理水平云計算 處于科技成熟期， 此科技適用范圍及限制得到了客觀并實際驗證， 并形成了有效的經營模式， 成功應用于B端服務 云技術的B端商業應用融合較為深入， 整體云服務市場相對成熟， 阿里云等供應商提供云服務器、 云數據庫、 云安全等云計算服務， 以及大數據、 人工智能服務、 精準定制基于場景的行業解決方案， 助企業無憂上云大數據 處于科技成熟期， 此科技的適用范圍及限