定期報告-科潤智控：2024年年度報告摘要.pdf

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1、 2024 注：本頁內容原則上應當在一頁之內完成，本頁內容可替換。官微二維碼（如有）可視化年報（如有）科潤智能控制股份有限公司 年度報告摘要 科潤智控 834062 第一節第一節 重要提示重要提示 1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到北京證券交易所網站仔細閱讀年度報告全文。1.2 公司董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任 公司負責人王榮、主管會計工作負責人何永福及會計機構負責人王麗娟保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。1.3

2、 公司全體董事出席了審議本次年度報告的董事會會議。1.4 天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司出具了標準無保留意見的審計報告。1.5 權益分派權益分派預案預案 適用 不適用 單位：元/股 項目項目 每每 10 股派現數（含稅）股派現數（含稅）每每 10 股送股數股送股數 每每 10 股轉增數股轉增數 年度分配預案 0.30-1.6 公司聯系方式公司聯系方式 董事會秘書姓名 李強 聯系地址 浙江省衢州市江山市經濟開發區山海協作區開源路 1 號 電話 0570-4982661 傳真 0570-4982345 董秘郵箱 公司網址 辦公地址 浙江省衢州市江山市經濟開發區山海協作區開源路 1 號 郵政

3、編碼 324100 公司郵箱 公司披露年度報告的證券交易所網站 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 2.1 報告期公司主要業務簡介報告期公司主要業務簡介 經過多年經營積累，公司已形成結合企業發展及行業特點的經營模式。目前，公司主要采用“以銷定產，以產定采”的經營模式，在收集市場信息、了解客戶需求的基礎上，在采購、生產、銷售、研發等環節創造價值。公司的經營模式的簡要流程如下：1、盈利模式 公司主營業務明確，形成由變壓器、高低壓成套開關設備、戶外成套設備、電氣元件及銅材所組成的主營業務產品體系，產品結構合理，能為公司帶來持續、穩定的銷售收入和較好的經營性現金活力能力。2024年，公司營業收入較

4、上年同比增長 34.29%，主營業務收入較上年同比增長 25.79%。公司擁有資信優良且穩定的客戶群體，持續開拓以國家電網及大型央企為代表的高質量客戶，并著力布局新能源領域為代表的高端市場。公司在變壓器“做優、做強、做精”的基礎上，結合行業技術發展動態，不斷將高低壓成套開關設備和戶外成套設備朝著“智能化、小型化、高可靠性”方向改良，并開發適用于新能源領域的新型箱式變電站、預制艙式移動變電站、智能儲能集裝箱等產品。公司通過技術創新、改善工藝流程、提高產品質量、縮短交貨周期等方式，在上述產品領域上實現了良好的銷售規模。因此，合理的產品收入結構和持續上升的銷售規模使得公司的盈利能力不斷提升。2、采購

5、模式 公司對外采購的材料主要分為三類，第一類為銅材、硅鋼片等大宗金屬原材料，第二類是以斷路器、互感器、電容器為代表的各類電氣元件，第三類為柜體等其他材料。由于提前采購大宗原材料將占用流動資金，因此公司對外采購主要采用了“以產定采”的采購模式。對于銅材、硅鋼片此類價格具有一定波動性的原材料，公司對其價格走勢進行分析預測并根據訂單安全庫存情況提前備貨；各類電氣元件則根據客戶的需求進行針對性地采購。公司的采購業務由供應部統一負責，并在物資采購、供應商管理、成本管控等方面形成了較為成熟的管理模式，該采購模式符合公司實際業務開展的需要。（1）物資采購 公司制定了物資采購制度，規定了從采購計劃到原材料入庫

6、的完整流程。公司的物資采購方式主要采用“根據訂單類的采購為主、根據庫存類生產的采購為輔”的原則。在訂單類物資采購上，生產運營部根據銷售訂單、庫存需求及各事業部的生產能力下達專用物料的需求計劃以及編制相關的生產計劃；設計部根據生產計劃在 ERP 系統編制生成物料清單（BOM）；各事業部倉庫根據下達的生產計劃和倉庫庫存情況，確定生產計劃單，根據生產計劃單確定物資采購需求，并提交供應部；供應部根據設計部審核的物料清單（BOM）及各事業部提供的物資采購需求，生成采購計劃，評估供應商的供貨能力和交貨周期，從合格供應商中選擇合適的供應商進行議價，確定最終供應商，并經公司審核批準后簽訂采購合同；公司原材料入

7、庫前須經過供應部與質量管理部的聯合質量檢查，產品質量合格方可入庫。公司的訂單類物資采購流程如下：在庫存類物資采購上，結合市場行情和庫存情況，各事業部制定計劃表，設計部審核后形成物料清單（BOM），經各事業部負責人審批后確定采購任務，由供應部采購。（2）供應商管理 公司建立了較為成熟和完善的供應商管理模式。在供應商的選擇上，供應部會協同技術中心、質量管理部、商務部、生產事業部、售后服務部、財務部等部門，在對質量保證能力、供貨能力、供貨價格水平、付款結算方式、售后情況、歷史合作情況等因素進行綜合評價的基礎上選定合格供應商。一般情況下，公司的主要物料固定兩家以上合格供應商。為保證銅材、硅鋼片等采購占

8、比較大的原材料的穩定供應，公司與產品質量可靠、供應能力充足的重要供應商形成了長久和緊密的合作關系，根據雙贏互惠的原則訂立合同。隨著公司規模的逐步擴大，公司將在供應商篩選、合作模式等方面持續加強，為公司日常的生產經營提供有力保障。（3）成本管控 公司一方面通過供應商日常管理、供需信息動態交互、采購及付款準時化等方式增強比價、議價能力，管控采購成本。對于銅材、硅鋼片等大宗金屬原材料，公司在通過各種方式充分收集市場、行業價格信息的基礎上，獲取最優價格；對于各類電氣元件，公司根據客戶的訂單需求，綜合考慮品牌、質量、服務、供貨能力等方面的因素，通過比價、議價方式確定最終的采購價格。3、生產模式 公司通過

9、生產制造中心，下設有生產運營部、變壓器事業部、成套事業部、元件事業部、鈑金事業部等部門，各事業部根據職責區分負責不同產品或半成品的生產安排及實施、設備管理等。公司各子公司在總公司的統籌下完成生產制造。同時，公司建立了以 ERP 軟件和 MES 生產管理系統為基礎的信息化生產體系。公司為滿足客戶需求，主要采用了“以銷定產為主，備庫生產為輔”的生產模式。兩種生產模式的結合，實現了大規模生產、客戶個性化定制與高品質管控的有機結合。針對定制化變壓器、高低壓成套開關設備、戶外成套設備等根據客戶個性化需求所定制的非標準化產品，公司采取了“以銷定產”的生產方式，客戶訂單通過信息系統同時傳達至生產運營部及設計

10、部，設計部根據客戶的功能需求、產品規格、使用環境等因素設計產品，形成設計圖紙及物料清單（BOM），生產運營部根據銷售合同的具體需求及時安排生產計劃；各事業部通過設計圖紙、物料清單（BOM）及生產計劃等信息領取各類原材料，并組織排產；各部分的生產進度通過信息系統被監控管理；生產完成后，質量管理部會在每個關鍵節點進行產品質量檢測，檢測合格的產品方可驗收進入成品庫。在“以銷定產”的生產方式下，公司的生產流程如下：對于常規通用變壓器等標準化產品，公司采取了“備庫定產”的生產方式。公司在滿足客戶訂單需求和銷售計劃情況的基礎上，根據中標數量和原材料庫存量的預測值制定生產計劃。各事業部通過設計圖紙、物料清單

11、（BOM）及生產計劃等信息領取原材料，進行批量生產、成品檢驗、提前備庫。報告期內，公司外協加工的情形很少，并不涉及公司產品生產的核心工序。外協加工主要是涉及鍍銀、鍍錫、鍍鋅、銅排塑形等非核心生產工序。4、銷售模式 公司的主要客戶群體涵蓋了國網及其下屬相關公司、電力施工企業、各類工業企業、終端商業用戶等。同時，公司不斷拓展各級電力公司、電廠企業、大型央企、上市公司、大型民營企業及海外電網公司的營銷渠道。（1）銷售體系 公司銷售體系分為銷售部、電網營銷部、國際貿易部、商務部和物流部五大部分。銷售部是公司銷售體系的核心部門，負責市場開拓與客戶對接。根據區域分布和客戶類型形成矩陣式銷售網絡，銷售部、電

12、網營銷部及國際貿易部收集市場需求信息，進行客戶開發，推進業務合作，維護客戶關系；商務部在配合銷售部收集信息、項目跟蹤的基礎上，負責售前商務支持（招標文件相關文件的制作、申請、報價等）和技術支持（了解客戶技術要求及確定技術方案）；物流部根據銷售發貨通知單按時發貨。（2）銷售方式 1）自有品牌模式 自有品牌模式指公司負責研發、采購、生產、銷售等環節，產成品以公司自有商標品牌對外銷售。根據訂單獲取方式的不同，自有品牌模式分為招投標模式和非招投標模式。在招投標模式下，公司通過公開招標平臺、客戶邀標等途徑獲取信息源后，與客戶進行技術交流，收集相關資料，了解項目的具體情況。投標項目明確后，在供應部、技術部

13、、財務部、法務部等部門的配合下，商務部按時完成投標文件制作，按規定時間和地點投標。公司中標后，公司按投標書承諾及中標通知書與客戶進行合同談判，并簽訂合同，最終的銷售價格根據公司的中標價格而確定。公司的招投標模式的主要對象為國網及其下屬相關公司、電力施工企業、各類工業企業、終端商業用戶及海外電網公司等客戶。在非招投標模式下，公司通過銷售人員收集客戶需求信息對接推進，進行商務談判，獲取訂單，并在交易雙方協商的基礎上與客戶簽訂合同。公司針對商務談判的產品制定銷售指導價，并根據原材料的波動而不斷調整。公司非招投標模式的主要對象為電力施工企業、中小型工業企業等。2）OEM 模式 OEM 模式為公司根據客

14、戶提出產品的技術、質量要求、設計圖紙，自主采購原材料并組織生產。產成品銷售給客戶后，客戶以其自身品牌對外銷售。在整個過程中，原材料采購、產品生產和加工、產品質量控制、產品包裝和運輸等環節全部由公司自主完成。5、研發模式 公司采用了“自主研發模式為主、合作研發模式為輔”的模式，具備較強的研發能力。截至 2024年 12 月 31日，公司擁有變壓器、高低壓成套開關設備、戶外成套設備等領域的相關專利 105項，其中發明專利 13項、實用新型專利 89項、外觀專利 3 項。此外，公司擁有軟件著作權 27項。在自主研發模式下，公司設有研發中心對研發工作進行統籌管理，主要負責技術創新、引進、消化、吸收、再

15、創新和產品更新換代、改進、提升工作的落實。公司根據對輸配電及控制設備市場的調研、銷售部門的反饋、生產過程中的實際需要，針對可研項目建立項目組上報公司管理層。公司批準立項研發后，研發人員開始進行研發工作。在合作研發模式下，為更好地把握行業及市場發展方向，掌握行業最新技術，公司注重與高等院校進行合作。報告期內，公司與浙江工業大學、衢州學院等高校展開合作研發，積極推動輸配電及控制設備制造領域的產學研一體化和新產業融合。公司在多年的業務實踐中形成了穩定的商業模式，報告期內，公司主要商業模式較上年度未發生變化。2.2 公司公司主要財務數據主要財務數據 單位：元 2024 年年末末 2023 年末年末 增

16、減比例增減比例%2022 年末年末 資產總計 1,952,822,443.45 1,473,271,310.23 32.55%1,236,298,596.30 歸屬于上市公司股東的凈資產 715,760,103.36 670,316,339.35 6.78%601,474,920.31 歸屬于上市公司股東3.84 3.64 5.49%3.36 的每股凈資產 資產負債率%（母公司）59.00%51.88%-50.81%資產負債率%（合并）63.23%54.34%-51.35%2024 年年 2023 年年 增減比例增減比例%2022 年年 營業收入 1,347,620,535.10 1,003,

17、535,799.51 34.29%869,401,513.71 歸屬于上市公司股東的凈利潤 42,862,185.93 73,033,633.31-41.31%57,748,550.58 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 38,048,141.44 46,502,730.64-18.18%47,815,861.59 經營活動產生的現金流量凈額-124,817,763.96-44,713,443.44-179.15%-53,241,071.45 加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算）6.21%11.45%-11.51%加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司

18、股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）5.51%7.29%-9.53%基本每股收益（元/股）0.23 0.41-43.90%0.37 2.3 普通股普通股股本股本結構結構 單位：股 股份性質股份性質 期初期初 本期本期 變動變動 期末期末 數量數量 比例比例%數量數量 比例比例%無限售條件股份 無限售股份總數 107,393,901 58.34%22,025,154 129,419,055 69.36%其中：控股股東、實際控制人 77,920 0.04%17,049,775 17,127,695 9.18%董事、監事、高管 104,853 0.06%18,041,503 18,146,356

19、9.73%核心員工 1,037,052 0.56%-1,037,052 2,921,788 1.57%有限售條件股份 有限售股份總數 76,692,376 41.66%-19,525,154 57,167,222 30.64%其中：控股股東、實際控制人 67,857,860 36.86%-16,474,775 51,383,085 27.54%董事、監事、高管 71,692,376 38.94%-17,025,154 54,435,022 29.17%核心員工 5,000,000 2.72%-2,500,000 2,500,000 1.34%總股本總股本 184,086,277-2,500,0

20、00 186,586,277-普通股股東人數普通股股東人數 9,643 2.4 持股持股5%以以上的股東或前十名股東情況上的股東或前十名股東情況 單位：股 序號序號 股東股東 名稱名稱 股東股東 性質性質 期初持股期初持股數數 持股持股 變動變動 期末持股期末持股數數 期末持期末持股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份數量售股份數量 期末期末持有持有無限售股無限售股份數量份數量 1 王榮 境內自然人 40,401,380 490,000 40,891,380 21.92%30,668,535 10,222,845 2 王隆英 境內自然人 27,534,400 85,000 27,619,40

21、0 14.80%20,714,550 6,904,850 3 杭 州 拱墅 產 業投 資 基金 有 限公司 境內非國有法人 4,280,000 0 4,280,000 2.29%0 4,280,000 4 李欣 境內自然人 0 3,406,737 3,406,737 1.83%0 3,406,737 5 毛鋒 境內自然人 5,000,000-2,500,000 2,500,000 1.34%2,500,000 0 6 中 國 農業 銀 行股 份 有限 公 司 萬 家北 交 所慧 選 兩年 定 期開 放 混合 型 證券 投 資基金 基金、理財產品 2,221,932 193,517 2,415,

22、449 1.29%0 2,415,449 7 章群鋒 境內自然人 2,244,100 170,000 2,414,100 1.29%1,810,575 603,525 8 周信鋼 境內自然人 0 1,464,148 1,464,148 0.78%0 1,464,148 9 王建卿 境內自然人 4,385,800-3,080,526 1,305,274 0.70%0 1,305,274 10 顏執成 境內自然人 0 1,234,487 1,234,487 0.66%0 1,234,487 合計合計-86,067,612 1,463,363 87,530,975 46.91%55,693,660

23、31,837,315 持股 5%以上的股東或前十名股東間相互關系說明：王榮和王隆英是夫妻關系。持股持股 5%以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份 適用 不適用 2.5 特別特別表決權表決權股份股份 適用 不適用 2.6 控股股東、實際控制人情況控股股東、實際控制人情況 截至報告期末，本公司控股股東為王榮，實際控制人為王榮、王隆英夫婦，王榮直接持有本公司21.92%的股份，王隆英持有本公司14.80%的股份。報告期內，公司控股股東、實際控制人未發生變化。截至本報告期末，公司股權結構圖如下：2.7 存續至本期的優先股股票相關情況存續至本期

24、的優先股股票相關情況 適用 不適用 2.8 存續至年度報告批準報出日的債券融資情況存續至年度報告批準報出日的債券融資情況 適用 不適用 第三節第三節 重要事項重要事項 3.1 報告期內報告期內核心核心競爭力變化情況：競爭力變化情況：適用 不適用 3.2 其他事項其他事項 事項事項 是或是或否否 是否存在股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況 是 否 是否存在資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 是 否 是否存在年度報告披露后面臨退市情況 是 否 3.2.1.被被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的資產情況查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的資產情況 單位：元 資產名稱資產名

25、稱 資產類別資產類別 權利受權利受限限類型類型 賬面價值賬面價值 占總資產的占總資產的比例比例%發發生原因生原因 貨幣資金 貨幣資金 保證 25,838,391.52 1.32%用于銀行承兌匯票、保函、借款保證金 應收款項融資 應收款項融資 質押 2,161,804.07 0.11%用于銀行承兌匯票質押 應收賬款 應收賬款 質押 2,048,973.78 0.10%不滿足終止確認條件的 e信應收賬款債權憑證 固定資產 固定資產 抵押 237,312,594.58 12.15%用于借款抵押擔保 在建工程 在建工程 抵押 12,714,229.11 0.65%用于借款抵押擔保 無形資產 無形資產 抵押 40,557,365.08 2.08%用于借款抵押擔保 王榮 王隆英 其他股東 科潤智能控制股份有限公司 21.92%14.80%63.28%總計總計 -320,633,358.14 16.42%-資產權利受資產權利受限事項對公司的影響：限事項對公司的影響：公司因融資需要使相關的資產權利受限，該事項不影響公司的對相關資產占有、使用，對公司的日常經營活動無明顯影響。