定期報告-齊魯華信：2024年年度報告.pdf

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1、1 證券代碼：830832 證券簡稱：齊魯華信 公告編號：2025-011 2024 年度報告 齊魯華信 830832 山東齊魯華信實業股份有限公司 ShanDong QiLu HuaXin Industry Co.,Ltd.2 公司年度大事記公司年度大事記 2024 年員工持股計劃第一次持有人會議于 2024 年10 月 25 日召開。審議通過 關于設立公司 2024 年員工持股計劃管理委員會的議案 關于選舉公司 2024 年員工持股計劃管理委員會委員的議案 關于授權公司2024 年員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃相關事宜的議案共計三項議案。根據中國證券登記結算有限責任公司北京分公

2、司出具的股份登記確認書，“山東齊魯華信實業股份有限公司回購專用證券賬戶”所持有的 3,380,000 股公司股票已于 2024 年 10 月 18 日以非交易過戶方式過戶至“山東齊魯華信實業股份有限公司-2024 年員工持股計劃”專用證券賬戶。2024 年度，公司持續加大新產品和新工藝研發力度，增強公司創新能力，報告期內新增專利技術 4 項，其中發明專利 2 項。截至報告期末，公司已擁有專利技術 83 項，其中發明專利 45 項。報告期內,公司再次通過高新技術企業認定，山東省科學技術廳、山東省財政廳、國家稅務總局山東省稅務局聯合批準頒發高新技術企業證書（證書編號：GR202437002758）

3、，發證日期 2024 年 12 月 7 日，有效期三年。3 目錄 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義.4 第二節第二節 公司概況公司概況.7 第三節第三節 會計數據和財務指標會計數據和財務指標.9 第四節第四節 管理層討論與分析管理層討論與分析.12 第五節第五節 重大事件重大事件.39 第六節第六節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況.44 第七節第七節 融資與利潤分配情況融資與利潤分配情況.47 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員及員工情況董事、監事、高級管理人員及員工情況.60 第九節第九節 行業信息行業信息.66 第十節第十節 公司治理、內部控制和投資者保護公

4、司治理、內部控制和投資者保護.82 第十一節第十一節 財務會計報告財務會計報告.91 第十二節第十二節 備查文件目錄備查文件目錄.179 4 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 【聲明】公司董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人田南、主管會計工作負責人肖鵬程及會計機構負責人（會計主管人員）王剛保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。中天運會計師事務所（特殊普通合伙）對公司出具了標準無保留意見的審計報告。本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾

5、，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。事項事項 是或否是或否 是否存在公司董事、監事、高級管理人員對年度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整 是 否 是否存在未出席董事會審議年度報告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事項 是 否 1、未按要求披露的事項及原因 本年報中對公司前五名客戶及應收賬款前五名中的客戶一、客戶二、客戶三、客戶四、客戶五使用代稱進行披露，上述五家客戶不屬于公司關聯方，豁免披露原因是公司與這五家公司簽訂了保密協議，保密協議中約定不得將保密信息披露給其他人使用，因此使用代稱披露方式符合雙方保密協議約定?！局卮箫L險提示】

6、【重大風險提示】1 1、是否是否存在退市風險存在退市風險 是 否 2 2、本期重大風險是否發生重大變化本期重大風險是否發生重大變化 是 否 公司在本報告“第四節公司在本報告“第四節 管理層討論與分析”之“四、風險因素”部分分析了公司管理層討論與分析”之“四、風險因素”部分分析了公司的的重大重大風險因素風險因素,敬敬請請投資投資者者注意閱讀注意閱讀。5 釋義釋義 釋義釋義項目項目 釋義釋義 齊魯華信、本公司、母公司、公司 指 山東齊魯華信實業股份有限公司 華信高科、子公司 指 山東齊魯華信高科有限公司，公司全資子公司 青島華智誠 指 青島華智誠新材料有限公司，公司全資孫公司、公司二級子公司 高科

7、環保新材料 指 山東齊魯華信高科環保新材料有限公司，公司全資孫公司、公司二級子公司 董監高 指 公司董事、監事、高級管理人員 高級管理人員 指 公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人 公司章程 指 山東齊魯華信實業股份有限公司章程 三會 指 山東齊魯華信實業股份有限公司股東會、董事會、監事會 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 證監會、中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 北交所 指 北京證券交易所 上市規則 指 北京證券交易所股票上市規則 上市公司持續監管辦法 指 北京證券交易所上市公司持續監管辦法（試行）中國石化 指 中國石油化工集團有限公司 石科院

8、 指 中國石油化工股份有限公司科學研究院 催化劑齊魯分公司 指 中國石化催化劑有限公司齊魯分公司 分子篩 指 結晶態的硅酸鹽或硅鋁酸鹽，是由硅氧四面體或鋁氧四面體通過氧橋鍵相連而形成分子尺寸大?。ㄍǔ?.3-2.0nm）的孔道和空腔體系，從而具有篩分分子的特性 分子篩催化劑 指 以分子篩為催化劑活性組分或主要活性組分之一的催化劑，廣泛應用在石油化工中作為催化裂化、裂解、選擇性重整等反應的催化劑 煉油催化劑 指 以分子篩為催化劑活性組分或主要活性組分之一的催化劑，廣泛應用在石油化工中作為催化裂化、裂解、選擇性重整等反應的催化劑 汽車尾氣治理新材料 指 產品具有均勻的空隙結構，其內表面積很大，能

9、耐受高溫達 1000，具有很強的穩定性及可調變得酸性中心和出色的低濕特性，在高空速下 NOx 轉化率很高且廢棄后不會對環境造成二次污染。用于重型汽車尾氣脫硝的 Beta 分子篩和 ZSM-5 分子篩催化劑，替代傳統選擇性催化還原催化器中的釩、鈦、鎢，實現無毒脫硝 催化新材料 指 主要包括納米材料、無機有機復合材料、離子液體、金屬氮化物、碳化物等 吸附劑新材料 指 關于制氧、制氫方面的醫用及工業化應用的吸附材料 6 VOCs 吸附材料 指 揮發性有機物氣體捕集的吸附劑。TV-南德 指 TV-南德意志大中華集團,簡稱“TV-南德”，主要分公司及辦事處分布在上海、北京、廣州、香港、臺北以及約 40

10、個分支機構貫穿整個區域,TV-南德是國際貿易合作的重要支持橋梁 比表面積 指 每克分子篩的表面積，單位為平方米/克（m2/g）水熱法合成 指 在密封的壓力容器中，以水為溶劑，在高溫高壓的條件下進行的化學反應 晶化 指 在化學反應中物質結晶的過程，可以用來提純分離。同時，控制晶化的條件可以改變結晶物的顆粒大小和純度 焙燒 指 固體物料在高溫不發生熔融的條件下進行的反應過程，可以有氧化、熱解、還原、鹵化等，通常用于焙燒無機化工等 加氫催化劑 指 化合物與氫加成時使用的催化劑，常用的有第族過渡金屬元素的金屬催化劑，金屬氧化物或硫化物催化劑，絡合催化劑，一般為氧化鋁載體 液堿 指 NaOH 的水溶液

11、收率 指 收率或稱作反應收率，一般用于化學及工業生產，是指在化學反應或相關的化學工業生產中，投入單位數量原料獲得的實際生產的產品產量與理論計算的產品產量的比值，即收率=目的產物(實際)生成量/目的產物的理論生成量 100%本次員工持股計劃、本員工持股計劃 指 2024 年員工持股計劃 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 報告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 7 第二節第二節 公司概況公司概況 一、一、基本信息基本信息 證券簡稱 齊魯華信 證券代碼 830832 公司中文全稱 山東齊魯華信實業股份有限公司 英文名稱及縮寫 ShanDong QiLu Hua

12、Xin Industry Co.,Ltd.法定代表人 田南 二、二、聯系方式聯系方式 董事會秘書姓名 戴文博 聯系地址 山東省淄博市周村區體育場路 1 號 電話 0533-6860468 傳真 0533-6860468 董秘郵箱 公司網址 http:/ 辦公地址 山東省淄博市周村區體育場路 1 號 郵政編碼 255336 公司郵箱 三、三、信息披露及信息披露及備置備置地點地點 公司年度報告 2024 年年度報告 公司披露年度報告的證券交易所網站 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 證券時報（）公司年度報告備置地 董事會辦公室 四、四、企業信息企業信息 公司股票上市交易所 北京證券交易所 上市時間

13、 2021 年 11 月 15 日 行業分類 制造業（C）-化學原料和化學制品制造業（C26）-專用化學產品制造（C266）-化學試劑和助劑制造(C2661)主要產品與服務項目 應用于石油化工催化、環保催化和煤化工催化的催化劑分子篩的研發、生產和銷售，主要包括 ZSM-5 系列分子篩、Y 型系列分子篩、BETA 系列分子篩、汽車尾氣治理新材料等 普通股總股本（股）138,763,865 優先股總股本（股）0 8 控股股東 本公司無控股股東，公司第一大股東為明曰信，其持有公司 9.06%的股權。實際控制人及其一致行動人 實際控制人為（明曰信、陳文勇、明偉、李晨光、侯普亭、戴文博、孫偉、田南、張勇

14、、苗植平），一致行動人為（明曰信、陳文勇、明偉、李晨光、侯普亭、戴文博、孫偉、田南、張勇、苗植平）五、五、注冊變更情況注冊變更情況 適用 不適用 六、六、中介機構中介機構 公司聘請的會計師事務所 名稱 中天運會計師事務所（特殊普通合伙）辦公地址 北京市西城區車公莊大街 9 號院 1 號樓 1 門 701-704 簽字會計師姓名 馬曉紅、喬紅玉 報告期內履行持續督導職責的保薦機構 名稱 招商證券股份有限公司 辦公地址 深圳市福田區福田街道福華一路 111 號 保薦代表人姓名 董瑞欽、謝丹 持續督導的期間 2021 年 2 月 23 日2024 年 12 月 31 日 七、七、自愿自愿披露披露 適

15、用 不適用 八、八、報告期后更新情況報告期后更新情況 適用 不適用 9 第三節第三節 會計數據和會計數據和財務指標財務指標 一、一、盈利能力盈利能力 單位：元 2024 年年 2023 年年 本年比上年增本年比上年增減減%2022 年年 營業收入 436,714,357.52 371,701,400.89 17.49%577,228,216.28 毛利率%15.83%16.75%-19.01%歸屬于上市公司股東的凈利潤 10,602,259.12 9,544,466.63 11.08%46,877,946.19 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 9,701,165.10 7,79

16、0,422.12 24.53%47,110,460.44 加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算）1.41%1.24%-6.25%加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）1.29%1.01%-6.28%基本每股收益 0.08 0.07 14.29%0.34 二、二、營運情況營運情況 單位：元 2024 年末年末 2023 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增減末增減%2022 年末年末 資產總計 1,012,606,997.00 1,039,142,293.09-2.55%1,060,552,556.67 負債總計 260,116,

17、442.98 274,358,315.42-5.19%296,768,103.53 歸屬于上市公司股東的凈資產 752,490,554.02 764,783,977.67-1.61%763,784,453.14 歸屬于上市公司股東的每股凈資產 5.42 5.51-1.63%5.50 資產負債率%（母公司）20.65%19.50%-21.71%資產負債率%（合并）25.69%26.40%-27.98%流動比率 258.50%245.52%12.98%268.03%2024 年年 2023 年年 本年比上年增本年比上年增減減%2022 年年 利息保障倍數 3.18 2.64-10.97 經營活動產

18、生的現金流量凈額 104,493,778.31 9,183,730.99 1,037.81%26,965,386.96 應收賬款周轉率 3.27 2.40-3.24 存貨周轉率 2.01 1.58-2.78 總資產增長率%-2.55%-2.02%-9.11%營業收入增長率%17.49%-35.61%-0.42%凈利潤增長率%11.08%-79.64%-22.70%10 三、三、境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 適用 不適用 四、四、與業績預告與業績預告/業績業績快報快報中披露的財務數據差異中披露的財務數據差異 適用 不適用 公司于 2025 年 2 月 27 日披露了2

19、024 年度業績快報公告，公告所載 2024 年度主要財務數據為初步核算數據，未經會計師事務所審計。2024 年年度報告中披露的經審計財務數據與業績快報中披露的財務數據不存在重大差異，差異幅度均未達到 20%，詳情如下：項目項目 業績快報中業績快報中 20242024 年年財務數據財務數據 經審計的經審計的 20242024 年財年財務數據務數據 差異幅度差異幅度 營業收入 440,937,787.11 436,714,357.52-0.96%歸屬于上市公司股東的凈利潤 12,245,900.78 10,602,259.12-13.42%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 10,08

20、2,626.64 9,701,165.10-3.78%基本每股收益 0.09 0.08-11.11%加權平均凈資產收益率%（扣除非經常性損益前）1.59%1.41%-11.32%加權平均凈資產收益率%（扣除非經常性損益后）1.31%1.29%-1.53%項目項目 業績快報中報告期業績快報中報告期末財務數據末財務數據 經審計的報告期末財經審計的報告期末財務數據務數據 差異幅度差異幅度 總資產 1,013,979,324.27 1,012,606,997.00-0.14%歸屬于上市公司股東的所有者權益 753,456,554.67 752,490,554.02-0.13%股本 138,763,86

21、5.00 138,763,865.00 0.00%歸屬于上市公司股東的每股凈資產 5.43 5.42-0.18%五、五、20242024 年分季年分季度主要財務數據度主要財務數據 單位：元 項目項目 第一季度第一季度（1-3 月份）月份）第二季度第二季度 （4-6 月份）月份）第三季度第三季度 （7-9 月份）月份）第四季度第四季度 （10-12 月份）月份）營業收入 113,653,207.90 125,113,222.94 125,347,597.46 72,600,329.22 歸屬于上市公司股東的凈利潤 4,042,607.26 4,300,312.78 1,332,060.04 92

22、7,279.04 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 3,779,207.15 3,271,048.43 1,055,552.18 1,595,357.34 季度數據與已披露定期報告數據差異說明：季度數據與已披露定期報告數據差異說明：適用 不適用 11 六、六、非經常性非經常性損益損益項目和金額項目和金額 單位：元 項目項目 2024 年金額年金額 2023 年金額年金額 2022 年金額年金額 說明說明 非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分 820.24 66,153.98-894,641.79 固定資產清理 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關

23、，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 641,807.64 492,923.02 319,080.37 政府補助 除上述各項之外的其他營業外收支凈額-448,516.01 780,076.75 305,087.29 自查補繳所得稅產生的滯納金和公益性捐贈 其他符合非經常性損益定義的損益項目 865,998.26 724,824.63 核銷往來款 非經常性損益合計非經常性損益合計 1,060,110.13 2,063,978.38-270,474.13 所得稅影響數 159,016.11 309,933.87-37,959.88 少數股東權益影響額（稅后）非經常性非經

24、常性損益凈額損益凈額 901,094.02 1,754,044.51-232,514.25 七、七、補充財務指標補充財務指標 適用 不適用 八、八、會計政策變更、會計估計變更或重大差錯更正等情況會計政策變更、會計估計變更或重大差錯更正等情況(一一)會計數據追溯調整或重述情況會計數據追溯調整或重述情況 會計政策變更 會計差錯更正 其他原因 不適用 (二二)會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響 適用 不適用 重要會計政策變更：（1）財政部于 2023 年 10 月 25 日發布了企業會計準則解釋第 17 號（財會202321 號）

25、（以下簡稱“解釋第 17 號”），解釋第 17 號分別對“關于流動負債與非流動負債的劃分”、“關于供應商融資安排的披露”、“關于售后租回交易的會計處理”作出具體規定，規定自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起執行該規定，執行解釋第 17 號對公司財務報表無影響。（2）財政部于 2024 年 12 月 6 日發布了企業會計準則解釋第 18 號（財會202424 號）（以下簡稱“解釋第 18 號”），解釋第 18 號分別對“關于浮動收費法下作為基礎項目持有的投資性房地產的后續計量”、“關于不屬于單項履約義務的保證類質量保證的會計處理”作出具體規定，規定自發

26、布之日起施行。本公司自 2024 年 12 月 6 日起執行該規定，執行解釋第 18 號對公司財務報表無影響。12 第四節第四節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、一、業務業務概要概要 商業模式商業模式報告期內變化情況報告期內變化情況：公司是一家專業從事石油化工催化新材料、環保催化新材料、吸附劑新材料和煤化工催化新材料制造的高新技術企業。公司的主要產品是應用于石油化工催化、環保催化、煤化工催化的催化劑分子篩和應用于制氧、制氫方面的醫用及工業化應用的吸附材料，主要包括 ZSM-5 系列分子篩、Y 型系列分子篩、BETA 系列分子篩、汽車尾氣治理新材料、吸附劑新材料等。公司具有完善的研發、生產

27、、銷售和服務體系，實現了主要產品生產制造中關鍵工序流程的智能化與自動化，是國內主要的催化劑分子篩系列產品生產企業之一。公司客戶位于國內及海外市場，產品廣泛應用于煉油、石油化工、天然氣、汽車制造等行業。經過多年的發展，公司核心競爭力不斷增強，已連續多年取得 TV-南德認證公司 ISO9001 質量認證、ISO14001 環境管理體系認證和 OHSAS18001 職業健康安全認證，產品質量可控、供貨能力穩定，已經成為中國石化大型催化劑企業和國際石油化工巨頭的長期合作對象，展現了公司的技術實力和競爭實力。公司產品銷售模式為直銷，根據不同應用領域的特點和下游客戶需求，實行招投標或商業談判的方式進行產品

28、推廣和銷售。報告期內，應用于石油化工領域的分子篩產品和環保催化新材料產品構成公司營業收入和營業利潤的主要來源。報告期內，公司的商業模式較上年度未發生重大變化。報告期后至本報告披露日，公司的商業模式未發生重大變化。報告期內核心競爭力變化情況：報告期內核心競爭力變化情況：適用 不適用 專精特新等認定情況專精特新等認定情況 適用 不適用 “專精特新”認定 國家級 ?。ㄊ校┘?“高新技術企業”認定 是 其他相關的認定情況 全資子公司華信高科-國家級“專精特新”小巨人企業 其他相關的認定情況 全資子公司華信高科-山東省瞪羚企業 二、二、經營情況回顧經營情況回顧(一一)經營經營計劃計劃 2024 年度全球

29、經濟雖呈現緩慢復蘇態勢，中國經濟運行總體穩定，但國內外形勢依然復雜嚴峻，國外貿易保護主義勢頭不斷上升，設置各類貿易壁壘，嚴重干擾了全球產業鏈供應鏈的穩定，這使得企業開拓國際市場面臨的干擾增多、難度增大；同時國內產業調整、行業變化及企業間競爭不斷加劇公司經營難度，使得公司產品利潤空間不斷降低，給生產經營帶來了前所未有的壓力。面對國內外諸多不確定性因素和多維挑戰，公司在復雜環境下展現了較強韌性，2024 年公司董事會和管理層緊緊圍繞年度經營計劃，在不斷穩固原有產品市場占有率的情況下，持續加大新產品研發力度，加快產品轉型升級，堅定不移實施公司主導產品高端化和綠色化戰略，積極轉變思路適應市場變化，不斷

30、拓展新型分子篩產品和催化新材料產品的新應用領域，實現了 2024 年度公司業績的穩步增長。13 報告期內，公司實現營業收入 43,671.44 萬元，較上年同期增加 6,501.30 萬元，增幅 17.49%。其中：外銷 19,675.62 萬元，較上年同期增加 6,305.56 萬元，增幅 47.16%；內銷 23,995.81 萬元，較上年同期增加 195.73 萬元，增幅 0.82%。歸屬于上市公司股東凈利潤 1,060.23 萬元，較上年同期增加 105.78 萬元，增幅 11.08%。實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 970.12 萬元，較上年同期增加 191.07

31、 萬元，增幅24.53%。經營活動產生的現金流量凈額 10,449.38 萬元，較上年同期增加 9,531.00 萬元，增幅 1,037.81%。變動主因是營業收入增長，且疊加收現比率大幅提升。報告期內，公司不但實現了公司治理的有效提升和業績的穩定增長，還不斷強化內部管理，優化內部流程和決策機制，加強了集中管理和建立信息溝通協作機制，不斷完善內部控制制度，以加快決策的響應速度和執行效率。同時，公司穩健實施了“2024 年員工持股計劃”，這對于充分調動員工積極性和創造性，吸引和保留優秀管理人才和業務骨干，奠定了良好基礎。報告期內，公司在堅持自主創新的同時，積極推動產學研合作，公司已與中國科學院青

32、島生物能源與過程研究所共同簽署合作協議并成立“先進催化材料產業技術創新中心”和“工業催化材料工業放大產業化科技基地”，公司通過加強與國家科研單位的密切合作,不斷加快新產品研發的進展，拓展新產品在國內外市場的占有率，不斷提升公司的可持續發展實力和核心競爭力。(二二)行業情況行業情況 1、分子篩行業簡介 分子篩是一類無機非金屬多孔晶體材料，具有大的比表面積、規整的孔道結構以及可調控的功能基元，能有效分離和選擇性活化直徑尺寸不同的分子、極性不同的分子、沸點不同的分子及飽和程度不同的有機烴類分子，具有“篩分分子”和“擇形催化”的作用。按工業上的用途可以劃分為催化劑分子篩、吸附分離（多組分氣體分離與凈化

33、）分子篩以及離子交換分子篩，廣泛應用于石油化工、煤化工、精細化工、冶金、建材、環境保護（包括核廢水、核廢氣處理）、土壤修復與治理等領域，具體分類情況如下：公司主要經營的產品石油化工催化分子篩、環保催化分子篩、煤化工催化分子篩、吸附分子篩均屬于用于制造催化劑的分子篩。2、主要技術門檻及壁壘 分子篩的生產過程中所需合成技術水平要求較高，產品研發至實際量產的周期較長，在產品工藝技14 術、生產管理、質量控制、后期污廢處理等環節存在較高的技術壁壘。企業生產技術工藝的先進性決定了產品收成率、質量的穩定性、單位產品的原料消耗、能耗，同時也直接決定著企業的競爭力與盈利能力。（1）生產技術及產品質量控制 分子

34、篩系列新材料產品的生產需要將計量好的硅源、鋁源、堿源、模板導向劑、水等原料加入到成膠罐中打漿均勻后，轉入晶化釜中加熱到工藝規定溫度進行反應，反應后轉入中間罐，再通過帶機進行過濾洗滌，將分子篩和交換液進行交換后，再通過帶機進行過濾洗滌，洗滌后進行干燥、焙燒，包裝得到成品，或者先進行活化，然后進行干燥、焙燒，包裝得到成品。每道工序的關鍵控制參數、關鍵設備的選型都影響著最終產品收率及產品質量，因此對工藝技術要求較高，需要充分了解反應機理才能有效的控制。（2）安全控制技術 分子篩系列新材料產品生產使用的部分原材料是危險化學品，危險化學品使用對設備、廠房防火防爆等要求較高，危險化學品如何做好安全使用，要

35、有一套健全規范的安全管理制度及體系，生產技術人員需掌握比較全面的物理、化學、消防等綜合專業知識，更要有有效可靠的安全生產工藝及控制技術。（3）環保處理技術 分子篩系列新材料產品生產過程中會產生廢水、廢氣及固廢，化工生產由于每個行業的生產原料不同，產生的污染物也不同，需要對生產中的污染物用專業的處理技術進行有效治理，從而達到安全排放要求。綜上所述，從事分子篩系列新材料產品的研發、生產，不僅需要大量的資金投入，全面的專業技術知識和豐富的化工產品生產經驗也不可或缺。對新進入者而言，存在較高的技術門檻及壁壘。3、行業發展趨勢（1）技術發展趨勢 在分子篩合成方面，新結構分子篩的合成原理目前仍然難以攻克，

36、找到合成過程中的影響因素與合成分子篩結構之間的聯系較為困難。為了合成出具有更大孔徑的新結構分子篩，采用大尺寸的雙季銨堿作為模板劑仍然是主要突破口，發展潛力較大。另外，目前大多數沸石分子篩是在使用有機模板存在的條件下合成的，在生產過程中會有廢水排放等問題，且有機模板劑價格昂貴，導致沸石晶體催化材料的合成成本增加，在通過焙燒除去有機模板劑，最終得到具有開放孔道的沸石晶體時，還增加了氮氧化物和 CO2 等廢氣的排放。上述問題亟待通過技術革新徹底有效解決，使分子篩合成工藝向綠色環保方向不斷發展。在分子篩材料方面的研究已經成為多學科包括化學、材料學、物理學、生物學等高度交叉的熱點方向和領域，且分子篩的研

37、究領域不再局限于石油化工的催化裂化、酸堿催化和小分子的分離，現出了向能源、材料、信息、環境等高新技術領域滲透和發展的趨勢。分子篩材料的應用已由吸附、分離、催化、離子交換等傳統領域向生物醫藥、環境保護和治理、能量存儲等高新技術領域拓展，成為值得人們期待的先進材料。（2）分子篩行業發展趨勢及國家節能環保、清潔能源戰略等政策變化可能引發的行業格局變動情況 石油化工催化分子篩行業 公司石油化工催化分子篩大類下產品的需求與煉油催化劑行業的發展緊密相連。目前巴斯夫、美國格瑞斯公司已經開始研發多產丁烯助劑用于流化催化裂化催化劑。公司已經具備生產基于 ZSM-5 擇型分子篩的多產丙烯催化助劑的能力，未來也將持

38、續關注煉油催化劑行業發展趨勢，加快現有產品改進和新產品開發，持續保持行業內競爭力。根據國務院關于加快發展節能環保產業的意見，煉油行業需加快工藝技術改造，提高油品標準。自 2019 年 1 月 1 日起，全國全面供應符合國六標準的車用汽柴油，停止銷售低于國六標準的汽柴油，預計未來能提升油品質量的加氫催化劑需求量將持續增長。公司高硅鋁比 ZSM-5，Y 型分子篩中 ReY 系15 列分子篩、BETA 分子篩中 BT-40、BT-150 分子篩等產品用于加氫裂化、異構化催化劑效果良好，未來可能會受益于相關催化劑需求的增長。石油化工為我國經濟的支柱產業之一，隨著我國宏觀業變革中，面對能源供給結構調整、

39、資源環境約束加劇、產業要素成過產業升級轉型和產品創新不斷推動產業布局向產業鏈高端發展。隨著分子篩在石油化領域的應用正在不斷擴大，為我國經濟的在石化行業中，分子篩的應用已廣泛涉及到石油裂解、乙烯、丙烯干附和加氫裂解提純等多個重要環節。分子篩產品的高效吸附和分離性程中發揮著關鍵作用，有效提高了生產效率和產品質量。分子篩作為吸附劑、催化劑在石油化工、煤化工行業有著不可替量發展的重要保證。根據中國石油和化學工業聯合會公布的2020 年行報告，截至 2020 年底，石油化工行業規模以上企業 26,039 家，石油化工行業供需結構性矛盾將促使煉油向化工轉型。環保催化分子篩行業 分子篩具有良好的吸附性能、離

40、子交換性能以及催化性能，在空氣凈化、煙氣脫硫、脫硝等領域具有良好的效果。隨著國家節能環保政策的大力推行，鋼鐵冶金行業、煤炭化工行業、火電核電行業等高耗能行業面臨前所未有的節能減排壓力，紛紛加大節能減排設備的投入，為分子篩企業帶來良好的發展機遇。公司生產的 STR 助劑配合流化催化裂化主催化劑進行再生煙氣脫硫具有良好效果，未來預計將受益于節能環保政策保持持續增長。為打贏藍天保衛戰，國務院要求重點區域、珠三角地區、成渝地區提前實施國六排放標準。提前實施國六標準創造了尾氣處理系統升級的巨大需求，預計未來用于柴油車尾氣治理的分子篩產品需求將出現爆發性增長。公司 DAY-12、DVE 等產品用于汽車尾氣

41、治理效果良好，且已經取得多項較為先進的SSZ-13 分子篩技術專利，未來也將環保催化分子篩作為公司發展方向，持續推進相關產品性能質量的提升，不斷優化制造工藝，持續保持行業內競爭力。環保分子篩和催化新材料在環境治理揮發性有機物（VOCs）的污染防治前景廣闊，VOCs 是指烴類化合物、苯系物等揮發性有機污染物，具有較強致癌性、致病性。VOCs 種類很多，不但會生成臭氧，也對 PM2.5 環境治理有著潛在的影響，而且對室內空氣質量及人體健康造成嚴重影響，具有范圍廣、難以集中收集處理等特點。近年來，隨著關于加快解決當前揮發性有機物治理突出問題的通知、重點行業揮發性有機物綜合治理方案的出臺實施，VOCs

42、 的污染防治已經成為我國大氣污染防治的重點工作。VOCs 主要來源于工業生產過程中，包括粘結劑行業的甲醛廢氣、二甲苯等苯系物，印刷行業含丙酮、丁酮、乙酸乙酯以及丙烯酸中的有機廢氣、添加劑生產中有機廢氣等，工業生產中的有機廢氣處理工作，達到國家環保要求標準，才允許排放到大氣中。目前活性炭纖維作為 VOCs 吸附劑，其存在易燃燒、危廢量大、相對濕度高、時疏水性差、脫除深度差等缺點。隨著環保政策的日益嚴格，新型環保分子篩和環保催化新材料產品的市場空間增長將是必然趨勢。據測算，自 2000 年起，山東省 VOCs 污染物排放總量呈持續增長勢態，年均增長率高達 19%，未出現明顯下降趨勢。山東省工信廳、

43、科技廳、環境廳于 2022 年 1 月聯合印發環保裝備制造業高質量發展行動計劃（2022-2025 年），行動計劃要求圍繞環境治理需求，提高環保技術裝備產品供給能力，推進全省環保裝備制造業高質量發展。盡管擁有廣闊的市場需求及政府的政策支持，山東省的 VOCs 減排仍面臨巨大挑戰：石化、涂裝、醫藥、玻璃鋼等行業在省內存量巨大，其排放的大量非常規 VOCs（高濕工況、含氯、含氮、反應性、高沸點 VOCs）減排難度大，尚未形成穩定高效的核心凈化材料、集成技術與低能耗裝備工藝路線，大幅限制了 VOCs 排放總量的進一步下降,因此山東省的環境治理需求和提高環保技術裝備產品供給能力，推進全省環保裝備制造業

44、高質量發展的行業政策給公司提供了較大行業發展空間。煤化工催化分子篩行業 隨著國家節能環保、清潔能源戰略的實施和推進，煤炭在我國能源占比預計將持續走低。煤炭工業發展“十三五”規劃指出，將推進煤炭深加工產業示范，作為煤炭清潔高效利用四項重點措施之一。包括改造提升傳統煤化工產業;在水資源有保障、生態環境可承受的地區，開展煤制油、煤制天然氣、低16 階煤分質利用、煤制化學品、煤炭和石油綜合利用等五類模式以及通用技術裝備的升級示范。吸附劑分子篩行業 吸附劑分子篩產品近年高景氣度持續，尤其是制氧、制氫方面的吸附劑產品工業化應用前景廣闊。根據中國分子篩產業發展前景展望報告研究，2021 年中國制氧領域分子篩

45、市場規模約為 31.00億元，較上年同比增長 15.03%。預計到 2026 年，我國制氧領域分子篩市場規模將達到 50 億元左右。在工業制氧領域，隨著我國工業的持續快速發展，工業用氧市場將不斷拓展，也給分子篩吸附劑帶來更大的增長空間，分子篩吸附劑是核心材料，可以直接吸附空氣中的氮氣、二氧化碳等雜質氣體，吸附分離性能直接決定著氧氣純度。在醫療用氧領域，主要面向醫療衛生機構集中供氧和家用制氧兩個市場。近年來我國醫療衛生機構數量逐年上升，醫療衛生機構數量的持續增長將帶來更多的用氧需求，相應制氧分子篩的需求也將呈增長趨勢。此外.家用制氧設備也需求旺盛，隨著人民生活水平的提高，人們對自身的健康更加關注

46、，其中氧療和氧保健作為增強體質、預防疾病的一種新技術正逐漸被接受和推廣，家用制氧機市場需求持續增長，在全球呼吸系統患病率攀升及人口老齡化等因素影響下，2021 年-2027 年將以 12.10%年復合增長率增長，并在 2027 年達到 57 億美元，家用制氧設備在全球需求旺盛，醫用制氧設備、家用制氧機需求的增長，也為制氧分子篩創造巨大的發展空間。根據行業統計 2021 年國內氫氣產能約為 4000 萬噸年，產量約為 3300 萬噸年。2060 年我國氫氣年需求量將增加至 1.3 億噸左右。按相關計算，近 3000 萬噸氫氣需求制氫分子篩為 4.5-7.5 萬噸。預計 2060 年，我國需求制氫

47、分子篩 19.5-32.5 萬噸。隨著國家“雙碳”戰略的實施，我國氫能產業發展駛入“快車道”，氫能源作為新能源中的一種能源，順應氫能發展及減碳時代主題，工業尾氣回收制氫分子篩需求快速提升。(三三)財務分析財務分析 1.1.資產負債結構分析資產負債結構分析 單位：元 項目項目 2024 年末年末 2023 年末年末 變動比例變動比例%金額金額 占總資產的占總資產的比重比重%金額金額 占總資產的占總資產的比比重重%貨幣資金 178,534,875.20 17.63%151,239,792.78 14.55%18.05%應收票據 3,122,950.00 0.31%21,799,568.53 2.1

48、0%-85.67%應收賬款 127,039,580.97 12.55%115,197,997.98 11.09%10.28%存貨 164,844,348.89 16.28%197,819,594.97 19.04%-16.67%投資性房地產 302,293.27 0.03%312,412.99 0.03%-3.24%長期股權投資 固定資產 282,323,927.51 27.88%304,777,367.04 29.33%-7.37%在建工程 117,888,800.95 11.64%85,940,187.02 8.27%37.18%無形資產 81,413,790.81 8.04%82,730

49、,485.06 7.96%-1.59%商譽 短期借款 86,632,761.38 8.56%81,533,277.52 7.85%6.25%長期借款 47,320,000.00 4.67%35,705,628.30 3.44%32.53%應收款項融資 14,429,446.88 1.42%49,023,398.49 4.72%-70.57%預付款項 23,422,821.81 2.31%11,699,141.64 1.13%100.21%應付票據 1,800,000.00 0.17%-100.00%17 合同負債 53,257.08 0.01%601,058.10 0.06%-91.14%應付

50、職工薪酬 130,000.00 0.01%706,680.00 0.07%-81.60%應交稅費 2,378,151.82 0.23%741,773.79 0.07%220.60%其他應付款 10,406,815.37 1.03%1,449,471.84 0.14%617.97%一年內到期的非流動負債 8,216,286.12 0.81%22,808,505.04 2.19%-63.98%其他流動負債 2,890,453.95 0.29%7,568,675.54 0.73%-61.81%庫存股 16,987,251.51 1.68%3,136,866.21 0.30%441.54%資產負債項目

51、重大變動原因資產負債項目重大變動原因：（1）應收票據：期末降幅 85.67%，主要原因期末應收票據減少。（2）應收款項融資：期末降幅 70.57%，主要原因是期末持有十五家銀行承兌匯票余額減少。（3）預付款項：期末增幅 100.21%，主要原因是期末在建項目預付設備款增加。（4）在建工程：期末增幅 37.18%，主要原因是在建項目投資額增加。（5）應付票據：期末降幅 100%，主要原因是應付票據余額為 0。（6）合同負債：期末降幅 91.14%，主要原因是期末合同負債大幅減少。（7）應付職工薪酬：期末降幅 81.60%，主要原因是年初預提年終獎于本期完成發放。（8）應交稅費：期末增幅 220.

52、60%，主要原因是應交增值稅增加。（9）其他應付款：期末增幅 617.97%，原因是員工認繳持股計劃的款項掛賬。（10）長期借款：期末增幅 32.53%，主要原因是新增長期銀行貸款。（11）一年內到期的非流動負債：期末降幅 63.98%，原因是一年內到期的長期借款減少。（12）其他流動負債：期末降幅 61.81%，主要原因是本期票據結算比例下降，背書未終止確認票據金額下降。（13）庫存股：期末增幅 441.51%，主要原因是本期新增回購股份。境外資產占比較高的情況境外資產占比較高的情況 適用 不適用 2.2.營業情況營業情況分析分析(1)(1)利潤構成利潤構成 單位：元 項目項目 2024 年

53、年 2023 年年 變動比例變動比例%金額金額 占營業收入占營業收入的的比重比重%金額金額 占營業收入占營業收入的的比重比重%營業收入 436,714,357.52-371,701,400.89-17.49%營業成本 367,590,605.36 84.17%309,442,766.84 83.25%18.79%毛利率 15.83%-16.75%-銷售費用 2,502,018.62 0.57%2,941,898.06 0.79%-14.95%管理費用 32,889,237.88 7.53%32,431,072.69 8.73%1.41%研發費用 17,433,418.82 3.99%15,59

54、0,111.63 4.19%11.82%財務費用-1,697,355.36-0.39%2,316,665.04 0.62%-173.27%信用減值損失-550,228.17-0.13%2,655,596.63 0.71%-120.72%資產減值損失-2,430,444.64-0.56%其他收益 1,773,452.31 0.41%1,400,065.24 0.38%26.67%18 投資收益 0 0 公允價值變動收益 0 0 資產處置收益 0 0 匯兌收益 0 0 營業利潤 11,885,229.08 2.72%9,182,253.37 2.47%29.44%營業外收入 872,615.24

55、0.20%843,191.00 0.23%3.49%營業外支出 454,312.75 0.10%179,277.86 0.05%153.41%凈利潤 10,602,259.12 2.43%9,544,466.63 2.57%11.08%所得稅費用 1,701,272.45 0.39%301,699.88 0.08%463.90%項目重大變動原因項目重大變動原因：（1）財務費用：同比降低 173.27%，主要原因是外幣現金持有期的利息收入增長。（2）信用減值損失：同比降低 120.72%，主要原因是期末補提壞賬準備。（3）營業外支出：同比增加 153.41%，主要原因是自查補繳所得稅產生的滯納金

56、影響。（4）所得稅費用：本期較上年同期增加 463.90%，主要原因是營業利潤上升及轉回遞延所得稅影響。(2)(2)收入構成收入構成 單位：元 項目項目 2024 年年 2023 年年 變動比例變動比例%主營業務收入 436,714,357.52 371,701,400.89 17.49%其他業務收入 0 0 主營業務成本 367,590,605.36 309,442,766.84 18.79%其他業務成本 0 0 按產品分類分析按產品分類分析：單位：元 分產品分產品 營業收入營業收入 營業成本營業成本 毛利率毛利率%營業收入比營業收入比上年同期上年同期 增減增減%營業成本比營業成本比上年同期

57、上年同期 增減增減%毛利率比上毛利率比上年同期增減年同期增減 石油化工催化分子篩 314,526,953.35 254,001,439.38 19.24%46.60%54.71%減少4.23個百分點 環保催化分子篩 36,869,306.56 32,522,753.24 11.79%-47.70%-49.16%增加2.53個百分點 化工產品 42,341,274.71 41,357,362.49 2.32%-3.74%1.71%減少5.24個百分點 其他 42,976,822.90 39,709,050.25 7.60%0.72%-2.27%增加2.83個百分點 合計合計 436,714,35

58、7.52 367,590,605.36-按區域分類分析按區域分類分析：單位：元 分地區分地區 營業收入營業收入 營業成本營業成本 毛利率毛利率%營業收入比營業收入比營業成本比營業成本比毛利率比上毛利率比上19 上年同期上年同期 增減增減%上年同期上年同期 增減增減%年同期增減年同期增減 國內 239,958,131.15 199,055,894.25 17.05%0.82%-1.14%增加1.65個百分點 國外 196,756,226.37 168,534,711.11 14.34%47.16%55.92%減少4.81個百分點 合計合計 436,714,357.52 367,590,605.3

59、6-收入構成變動的原因：收入構成變動的原因：本期較上年同期，營業收入增加 6,500 萬元，增幅 17.49%。其中，內銷增加 200 萬元，增幅 0.82%，外銷增加 6,300 萬元，增幅 47.16%。本期公司積極對接國外市場，落實外銷訂單，促使營業收入增長?；谑袌鲂枨笞兓?，公司主營產品結構變動較大，其中：石油化工催化分子篩增長 46.60%，環保催化分子篩減少 47.70%。(3)(3)主要客戶情況主要客戶情況 單位：元 序號序號 客戶客戶 銷售金額銷售金額 年度銷售占年度銷售占比比%是否存在關聯關系是否存在關聯關系 1 中國石油化工集團有限公司及其所控制的單位 172,394,93

60、6.98 39.48%否 2 客戶一及其控制的單位 160,459,900.88 36.74%否 3 客戶二及其控制的單位 22,882,318.93 5.24%否 4 客戶三及其控制的單位 21,292,182.88 4.88%否 5 客戶四及其控制的單位 12,654,149.50 2.90%否 合計合計 389,683,489.17 89.23%-(4)(4)主要供應商情況主要供應商情況 單位：元 序號序號 供應商供應商 采購金額采購金額 年度采購占年度采購占比比%是否存在關聯關系是否存在關聯關系 1 李鵬及其所控制的單位 76,751,081.68 21.78%否 2 青島恒鑫添新材料

61、科技有限公司 32,856,637.04 9.32%否 3 山東魯王建工有限責任公司 31,017,671.60 8.80%否 4 淄博玖龍化工科技有限公司 17,385,840.74 4.93%否 5 淄博京聯硅材料有限公司 15,981,392.63 4.53%否 合計合計 173,992,623.69 49.36%-3.3.現金流量狀況現金流量狀況 單位：元 項目項目 2024 年年 2023 年年 變動比例變動比例%經營活動產生的現金流量凈額 104,493,778.31 9,183,730.99 1,037.81%投資活動產生的現金流量凈額-62,776,750.64-86,513,

62、147.47-27.44%籌資活動產生的現金流量凈額-19,067,077.32 4,754,089.62-501.07%20 現金流量分析現金流量分析：報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額為 10,449.38 萬元，較上年增長 1,037.81%。其中：本期經營活動現金流入 51,396.30 萬元，較上年同期增長 48.69%；本期經營活動現金流出 40,946.92 萬元，較上年增長 21.69%。本期經營活動現金凈流量大幅增長，變動原因是:營業收入增加 6,501.29 萬元，銷售收現比增長 23.84%，銷售回款增加 16,193.23 萬元。報告期內，公司投資活動產生的現金流

63、量凈額為凈流出 6,277.68 萬元,降幅 27.44%。變動原因是生產性建設項目投資額減少。報告期內，公司籌資活動產生的現金流量凈額為凈流出 1,906.71 萬元，降幅 501.07%，變動原因是本期償還債務的現金支付大幅增加。(四四)投資狀況投資狀況分析分析 1 1、總體情況總體情況 適用 不適用 2 2、報告期內獲取的重大的股權投資情況報告期內獲取的重大的股權投資情況 適用 不適用 3 3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況報告期內正在進行的重大的非股權投資情況 適用 不適用 4 4、以公允價值計量的以公允價值計量的金融資產金融資產情況情況 適用 不適用 5 5、理財產品理財產品

64、投資投資情況情況 適用 不適用 6 6、委托貸款委托貸款情況情況 適用 不適用 7 7、主要控股參股公司分析主要控股參股公司分析 適用 不適用 (1)(1)主要控股子公司及對公司凈利潤影響達主要控股子公司及對公司凈利潤影響達 10%以上的參股公司情況以上的參股公司情況 單位：元 公公司司名名稱稱 公公司司類類型型 主主要要業業務務 注冊資本注冊資本 總資產總資產 凈資產凈資產 主營業務收入主營業務收入 主營業務利主營業務利潤潤 凈利潤凈利潤 山東齊魯 華信高科 控股子公司 制造業 120,000,000 747,773,579.48 19,633,169.83 249,934,311.17 2

65、8,131,694.30 3,443,597.04 21 有限公司 (2)(2)主要控股參股公司情況說明主要控股參股公司情況說明 主要參股公司業務分析主要參股公司業務分析 適用 不適用 公司名稱公司名稱 與公司從事業務的關聯性與公司從事業務的關聯性 持有目的持有目的 山東齊魯華信高科環保新材料有限公司 主營新材料技術研發、新型催化材料及 助劑銷售。長期持有 青島華智誠新材料有限公司 主營新型分子篩、沸石新材料的銷售、研發和技術服務。長期持有 子公司或參股公司的經營業績同比出現大幅波動子公司或參股公司的經營業績同比出現大幅波動 適用 不適用 (3)(3)報告期內取得和處置子公司的情況報告期內取得

66、和處置子公司的情況 適用 不適用 (4)(4)公司控制的結構化主體情況公司控制的結構化主體情況 適用 不適用 (五五)稅收優惠情況稅收優惠情況 適用 不適用 1.增值稅出口貨物實行“免、抵、退”稅政策，退稅率：13%。2.2024 年 12 月 7 日，山東齊魯華信實業股份有限公司取得山東省科學技術廳、山東省財政廳、國家稅務總局山東省稅務局聯合批準頒發的高新技術企業證書（證書編號 GR202437002758），根據中華人民共和國企業所得稅法規定，公司 2024 年、2025 年、2026 年減按 15%的稅率征收企業所得稅。3.2023 年 12 月 7 日，山東齊魯華信高科有限公司被認定為

67、高新技術企業，取得山東省科學技術廳、山東省財政廳、山東省稅務局、山東省地方稅務局聯合頒發的高新技術企業證書（證書編號GR202337004120），根據中華人民共和國企業所得稅法規定，公司 2023 年、2024 年、2025 年減按15%的稅率征收企業所得稅。4.根據財政部、國家稅務總局關于進一步完善研發費用稅前加計扣除政策的公告（2021 年第 13號），制造業企業開展研發活動中實際發生的研發費用，未形成無形資產計入當期損益的，在按規定據實扣除的基礎上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照實際發生額的 100%在稅前加計扣除；形成無形資產的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照無

68、形資產成本的 200%在稅前攤銷。5.根據財政部、稅務總局關于進一步實施小微企業所得稅優惠政策的公告（財政部 稅務總局公告 2022 年第 13 號），對小型微利企業年應納稅所得額超過 100 萬元但不超過 300 萬元的部分，減按 25%計入應納稅所得額，按 20%的稅率繳納企業所得稅。該政策執行期限為 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12月 31 日。根據財政部稅務總局關于實施小微企業和個體工商戶所得稅優惠政策的公告（財政部 稅務總局公告 2021 年第 12 號），小型微利企業年應納稅所得額不超過 100 萬元的部分，在財政部 稅務總局關于實施小微企業普惠性稅收減免政策的通

69、知（財稅201913 號）第二條規定的優惠政策基礎上，再減半征收企業所得稅。青島華智誠新材料有限公司本期符合小微企業條件。6.根據財政部、國家稅務總局 關于設備、器具扣除有關企業所得稅政策的通知（財稅201854 號），22 企業在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期間新購進的設備、器具，單位價值不超過 500 萬元的，允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊，根據財政部 稅務總局關于延長部分稅收優惠政策執行期限的公告（財政部 稅務總局公告 2021 年第 6 號），該政策執行期限延長至 2023 年 12 月 31 日。本公司子公

70、司山東齊魯華信高科有限公司 2020 年度、2021 年度、2022年度選擇享受該政策，2023 年度和 2024 年未選擇享受該政策。7.2019 年 1 月 27 日，山東省財政廳、國家稅務總局山東省稅務局、山東省科學技術廳印發關于高新技術企業城鎮土地使用稅有關問題的通知(魯財稅20195 號)規定：2019 年 1 月 1 日以后認定的高新技術企業，自高新技術企業證明注明的發證時間所在年度起，按現行城鎮土地使用稅稅額標準的50計算繳納城鎮土地使用稅，2018 年 12 月 31 日認定的高新技術企業，自 2019 年 1 月 1 日起按現行標準的 50計算繳納城鎮土地使用稅。本通知自印發

71、之日起施行，有效期至 2022 年 1 月 26 日。根據 山東省財政廳關于 2021 年下半年行政規范性文件延期的公告（魯財法20216 號），該政策執行期限延長至 2025 年 12 月 31 日。本公司、本公司子公司山東齊魯華信高科有限公司符合并享受該政策。8.根據財政部、國家稅務總局關于進一步實施小微企業“六稅兩費”減免政策的公告（財政部 稅務總局公告 2022 年第 10 號），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，對增值稅小規模納稅人、小型微利企業和個體工商戶可以在 50%的稅額幅度內減征資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅（不含證

72、券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。青島華智誠新材料有限公司本期符合小微企業認定條件，享受該政策。9.財政部 稅務總局 關于先進制造業企業增值稅加計抵減政策的公告（財政部 稅務總局公告 2023年第 43 號）自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允許先進制造業企業按照當期可抵扣進項稅額加計 5%抵減應納增值稅稅額（以下稱加計抵減政策）。本公司、本公司子公司山東齊魯華信高科有限公司符合并享受該政策。(六六)研發情況研發情況 1 1、研發研發支出情況：支出情況：單位：元 項目項目 本期金額本期金額/比例比例 上期金額上期金額/比例比例 研發支出金

73、額 17,433,418.82 15,590,111.63 研發支出占營業收入的比例 3.99%4.19%研發支出資本化的金額 0.00 0.00 資本化研發支出占研發支出的比例 0.00%0.00%資本化研發支出占當期凈利潤的比例 0.00%0.00%研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因 適用 不適用 研發投入資本化率變化情況及其合理性說明研發投入資本化率變化情況及其合理性說明 適用 不適用 2 2、研發研發人員情況：人員情況：教育程度教育程度 期初人數期初人數 期末人數期末人數 博士 0 0 碩士 7 6 本科 43 39

74、 23 ?？萍耙韵?30 30 研發人員總計 80 75 研發人員占員工總量的比例（%）12.01%11.70%3 3、專利情況專利情況：項目項目 本期數量本期數量 上期上期數量數量 公司擁有的專利數量 83 79 公司擁有的發明專利數量 45 43 4 4、研發項目情況：研發項目情況：適用 不適用 研發項目名稱研發項目名稱 項目目的項目目的 所處階段所處階段/項目進展項目進展 擬達到的目標擬達到的目標 預計對公司未來發展的影響預計對公司未來發展的影響 苯乙醇脫水催化劑在 60 萬噸/年苯乙烯裝置國產化應用試驗 與中海殼牌深入技術對接溝通并進行催化劑國產化工業試驗，打破歐美對該催化劑技術壟斷，

75、為企業降本增效提供支持。該項目完成了立項報告規定的研究內容，達到考核指標要求，已完成驗收 MPC 轉化率96%，SM 選擇92%；單程壽命不低于 9 個月。若通過客戶的長周期穩定性測試，可以對其他技術商的產品進行直接替代，推廣應用前景廣闊 該技術國內外技術商有德國某公司、美國某公司以及江蘇某公司等三家，其關鍵技術指標與自有劑對比如下，自有劑具有催化活性好，轉化率及選擇性高等優點，處于國際先進水平。以客戶現有脫水裝置基本工藝流程及操作條件為基礎，確保在不投資或少投資的前提下，達到長周期穩定運行的目的，工業裝置全周期運行效益預期提高 5000 萬元/年。本項目一旦實施成功并完成商業化，預計催化劑年

76、銷售量 200 噸/年以上，年銷售額超 2000 萬元。與現有商業化的液相法及氣相法 POSM 工藝技術相比，本項目開發的 POSM 聯產組合工藝反應溫度將降低 20以上，運24 行周期延長 3 個月，將為客戶創造經濟效益 8000 萬元/年以上。ZSM-11 分子篩的合成及改性研究 丙烯是一種非常重要的基本有機原料，它的來源主要是源于石油蒸汽裂解工藝，傳統方法滿足不了對丙烯的需求，在 FCC 工藝中，添加催化裂化丙烯助劑是最行之有效的方法，ZSM-11 分子篩在催化裂化工藝中的研究較少。該項目完成了立項報告規定的研究內容，達到考核指標要求，已完成驗收 硅鋁比 30100（XRF 法）、氧化鈉

77、1000ppm、相對結晶度80%、比表面積200m2/g，并完成總結報告。用此新工藝研制開發的ZSM-11 分子篩產品，具有高比表面積、固有酸性和穩定性、高選擇性的孔徑結構，產品質量穩定。產品在烴類轉化、裂解和烷基化反應，甲醇制烯烴，催化裂化，廢水和廢氣處理，生物質轉化，甲苯-甲醇烷基化、間二甲苯異構化和甲苯岐化反應等方面有很大應用。企業為滿足市場需求，必須在原有設備基礎上通過工藝改進，多產基礎化工原料，以實現效益最大化。據市場預測，根據公司裝置生產規模，每年可為公司增加直接經濟效益 300余萬元。介孔高硅ZSM-5 分子篩鈦改性制備技術研究 介孔 ZSM-5 沸石既具有微孔沸石強酸性、大的比

78、表面積、豐富的孔結構等優點，又具有良好的傳質能力和大分子擴散能力，因此被廣泛應用于催化、吸附、該項目完成了立項報告規定的研究內容，達到考核指標要求，已完成驗收 總比表面積300m2/g、介孔比表面積150m2/g、介孔孔容0.30mL/g。并完成總結報告。用此新工藝研制開發的介孔高硅 ZSM-5 分子篩產品，具有大的介孔比表面積和介孔孔容，產品質量穩定。對堿洗過程中產生的母液回收利用，減少了硅源的浪費；酸洗過程中酸性水的多次利用，節約了能耗與水資源，達到節能降本的效果。產品在催化、吸附、分離、大分子催化等工業領域，如裂化、25 分離、大分子催化等工業領域，如裂化、烷基化、異構化等。由于介孔 Z

79、SM-5 沸石具有強酸性、高穩定性、孔結構豐富等優點，研究者可以探索將其應用在精細化工領域，如一些酯縮合反應、酯化反應等。烷基化、異構化等方面有很大的應用。企業為滿足市場需求，必須在原有設備基礎上通過工藝改進，多產基礎化工原料，以實現效益最大化。據市場預測，根據公司裝置生產規模，每年可為公司增加直接經濟效益 300 余萬元。低氨氮排放制備鎂鋁水滑石技術研究 目前我國合成水滑石的產量以15%左右的年增長率穩定增長，市場規模也維持15%以上高速增長。傳統方法在制備過程中容易產生大量的氨氮離子和鹽溶液，處理過程復雜、成本高，并且過程反應原子利用率低導致收率低等問題，不符合國家“碳中和”政該項目完成了

80、立項報告規定的研究內容，達到考核指標要求，已完成驗收 形成結構完整的鎂鋁水滑石，MgO含量（wt%）70%、比表面積150m2/g、SiO2含量（wt%）0.3%。形成發明專利 2 項。使用共沉淀法開發的鎂鋁水滑石，具有比表面積大、質量穩定的優點，操作簡單，設備要求低。用于化工催化，污水處理等領域具有較好前景。水熱法合成的鎂鋁水滑石晶型完整，形貌均勻，分散性好，結晶度高，可根據要求調節不同鎂鋁比，原料使用固體氧化鎂或氫氧化鎂，單釜收率高，更重要的幾乎無氨氮廢水排放，無需要處理的工業廢水，反應時間短，完全綠色合成。更適合于生物醫藥、涂料油漆、高分子阻燃、功能發光材料及半導體等領域應用。據市場預測

81、，26 策和環境保護等要求。本項目中擬采用共沉淀法生產出一種晶型結構完整、收率高、比表面積大、低氨氮排放的環保型鎂鋁水滑石，達到高效、節能、經濟、潔凈的綠色化學的要求。市場規模維持 15%以上年增長率穩定增長，我國合成水滑石的產量以 15%左右的增速高速增長。目前我公司未有專用設備生產水滑石，可利用閑置分子篩產線合成鎂鋁水滑石，且原料可以利用分子篩相關的副產物。參考廣州科呈新材料有限公司年產 10600 噸水滑石，直接營收 1.17 億元，毛利潤18.34%。USY 分子篩提純 CO2/H2O中CO2的研究 近年來，中國政府高度重視CO2排放所造成的氣候變化等問題，積極指定并實施CO2減排的國

82、家方案。不僅政策上支持溫室氣體的減排，還要不斷開發和利用CO2 減排新技術。已有許多關于不同類型沸石分子篩的 CO2吸附性能的研究，如沸石 A、X、Y 和其他天該項目完成了立項報告規定的研究內容，達到考核指標要求，已完成驗收 硅鋁比 820、總比表面積600m2/g、孔容0.30mL/g、吸水率30%、二氧化碳吸附量1.0mmol/g。形成發明專利 2 項。用此新工藝研制開發的 USY 分子篩，具有疏水性強、CO2 吸附量較高、質量穩定的優點。合成過程利用脫鋁方法降低分子篩吸水率，使用 Na、K、Ca離子交換以及高溫焙燒提高分子篩二氧化碳吸附量。產品可以減少能源、石油化工、生產工業等主要化石燃

83、料消耗部門二氧化碳排放。隨著基礎原料的需求日益增加，必然帶動煉化企業進行產品轉移。企業為滿足市場需求，必須在原有設備基礎上通過工藝改進，多產基礎化工原料，以實現效益最大化。據市場預測，根據公司裝置生產規模，每年可為公司27 然沸石。但混合氣中水的存在會大大降低分子篩的吸附能力，如何提高水蒸氣存在下二氧化碳的吸附容量已成為研究的重點。增加直接經濟效益 200余萬元。系列 Y 型分子篩吸附性能數據模型建立 Y 型分子篩吸附材料被廣泛應用于環境污染治理領域，能夠有效去除有機廢氣、有害氣體和水中有機物等，已成為環保領域必不可少的材料。雖然近年來，Y 型分子篩應用雖已拓展至更廣泛新穎的環保領域，但該方向

84、大部分應用研究還是相對較少、較淺。今后，我們還需繼續拓展Y型分子篩的在環保領域的應用，深入挖掘其使用原該項目完成了立項報告規定的研究內容，達到考核指標要求，已完成驗收 測試常規 Y 型分子篩、改性 Y 型分子篩、新合成 Y 分子篩、成型催化劑等。建立 Y 型分子篩吸附數據模型。形成發明專利 1項。（1）性能對比與評價體系：通過實驗考察 Y 型分子篩對VOCs 的吸附量、脫附量、吸附穿透曲線、脫附活化能等，評價其對VOCs的吸附脫附性能，并評估分子篩經多次吸附再生后的性能穩定性，建立了一套分子篩工業應用性能指標體系。（2）金屬離子落位調控：Y型分子篩在脫硫領域有廣泛應用，金屬改性 Y 型分子篩吸

85、附劑可較好改善污染物中硫化物的脫除能力。通過金屬離子和有機配合物的絡合，調節金屬配合物尺寸，使其在離子交換過程中更多地進入超籠中，可達到調控金屬落位在 Y 型分子篩不同籠中的目的。通過建立Y型分子篩數據模型分析影響吸附能力的因素，為后期吸附材料的開發應用打好數據基礎減28 理，使其未來在環保領域可以得到更加廣泛地應用，推進環?？萍嫉母冒l展。少試錯提高實驗進程；同時數據庫的建立對于提升分子篩的性能、拓展應用領域、促進科學研究和提高工業應用的經濟效益都具有重要的作用。固體顆粒催化劑物化性質檢測標準化平臺建立及應用 催化劑的物性包括宏觀指標和微觀指標兩類。其中，宏觀指標包括堆比、強度、粒徑、吸水率

86、、灼減、磨損指數等，對其檢測以國標和行標為基礎，我們通過優化操作，使其測定數據能夠直接直接指導工業生產及應用。微觀指標包括孔結構、熱重、酸性、粒度等，則可以結合現有的操作標準，通過優化工藝條件及檢測方法，建立具有可操作性的標準測評方法，為催化劑的技術開發該項目尚未完成，結轉至2025 年 建立固體顆粒催化劑物化性質檢測標準化平臺。29 及升級優化提供穩定的分析數據。在以上兩方面工作的基礎上，形成研發中心自有的成套催化劑分析操作方法。5 5、與其他單位合作研發的項目情況與其他單位合作研發的項目情況:適用 不適用 合作單位合作單位 合作項目合作項目 合作協議的主要內容合作協議的主要內容 中國石油石

87、油化工研究院-完成了中國石油石油化工研究院客戶需求的加氫催化劑器外預活化的公斤級試驗，硫化度為 60%。中國石油石油化工研究院，天津大學-在石化院、天津大學的技術指導下，完成加氫催化劑器外活化噸級放大試驗 廣東精細化工重點實驗室 納米多級孔 KL 分子篩立方級工業放大合成試驗 共同制定了烷烴環化催化劑的補充試驗方案，并完成了原料準備及設備調試 中國科學院青島能源所 金屬嵌入的超級分子篩開發 擬開發基于分子篩的鎳基催化材料，使其具備替代雷尼鎳的資質，成為極具潛力的工業催化劑。本項目擬開發的鎳基分子篩催化劑不僅能夠高效應用在加氫異構上，也可廣泛用于需要酸催化中心的精細有機工業催化過程，替代傳統負載

88、型鎳基催化劑或雷尼鎳系列催化劑。(七七)審計情況審計情況 1.1.非標準審計意見說明非標準審計意見說明:適用 不適用 2.2.關鍵審計事項說明關鍵審計事項說明：1.收入確認 相關信息披露請參閱財務報表附注“三、重要會計政策、會計估計”注釋（三十二）所述的會計政策及“五、財務報表項目注釋”注釋 33。2024 年度營業收入為 43,671.44 萬元。（1）鑒于齊魯華信銷售業務客戶較為集中，其中 2024 年度收入前五名為 38,968.35 萬元，占總收入比例為 89.23%；（2）齊魯華信銷售業務外銷比例較大，2024年度外銷收入為 19,675.62 萬元，占總收入比例為 45.05%；為

89、此我們將齊魯華信收入確認確定為關鍵審計事項。30 2.應收賬款壞賬準備 相關信息披露請參閱財務報表附注“三、重要會計政策、會計估計”注釋（十三）所述的會計政策及“五、財務報表項目注釋”注釋 3。截至 2024 年 12 月 31 日，齊魯華信應收賬款余額為 14,003.05 萬元，壞賬準備金額 1,299.09 萬元，應收賬面價值 12,703.96 萬元，占流動資產的比例 24.19。由于應收賬款不能按期收回或無法收回而發生壞賬對財務報表影響較為重大，且壞賬準備的計提還涉及管理層的重大估計和判斷。我們將應收賬款的壞賬準備確定為關鍵審計事項。在審計中如何應對該事項：1.針對收入確認事項我們執

90、行了以下程序：（1）了解銷售與收款循環相關內部控制制度、財務核算制度的設計和執行，并執行穿行測試；并對客戶簽收及發貨等收入確認重要的控制點執行了控制測試；（2）檢查主要客戶的合同，確定合同有關的條款，并評價齊魯華信收入確認是否符合會計準則的要求，前后期是否一致；（3）執行分析性復核程序，判斷營業收入和毛利率變動的合理性；（4）執行細節測試，主要包括下列程序：檢查：檢查收入確認的支持性證據：對內銷收入抽樣檢查發運憑證、簽收單等原始單據；銷收入抽樣檢查發運憑證、報關單等原始單據。函證：對報告期各期營業收入金額較大或應收賬款余額較大的客戶實施函證程序。（5）執行營業收入的截止性測試程序。抽查資產負債

91、表日前后收入業務涉及的簽收單、報關單、發票等，與應收賬款和收入明細賬以及記賬憑證進行核對，檢查營業收入是否存在跨期現象。2.針對壞賬準備（1）獲取齊魯華信銷售與應收賬款管理相關的內部控制制度，了解和評價內部控制的設計并實施穿行測試檢查確認相關內控制度是否得到有效執行；（2）分析確認齊魯華信應收賬款壞賬準備會計估計的合理性，包括確定應收賬款組合的依據、預期信用損失率和單項評估的應收賬款進行減值測試的判斷等；（3）獲取并檢查應收賬款明細表和賬齡分析表、壞賬準備計提表并結合應收賬款函證及期后回款檢查，確認應收賬款壞賬準備計提的合理性；（4）了解應收賬款形成原因，檢查報告期內齊魯華信對賬及催收等與貨款

92、回收有關的全部資料，核查確認齊魯華信報告期末不存在交易爭議的應收賬款，核查確認應收賬款壞賬計提充分性。（5）對應收賬款實施函證，并結合期后檢查等程序確認資產負債表日應收賬款金額的真實性和準確性。3.3.對會計師事務所履職評估情況以及對會計師事務所履行監督職責情況：對會計師事務所履職評估情況以及對會計師事務所履行監督職責情況：報告期內，公司董事會持續監督公司定期報告的審計工作，并與公司聘請的外部審計機構中天運會計師事務所（特殊普通合伙）保持密切交流，就公司 2024 年年報審計范圍、審計計劃和審計方法和重點關注事項進行充分的討論與溝通，并對中天運會計師事務所（特殊普通合伙）的獨立性和專業勝任能力

93、進行了監督和評價。董事會認為其在為公司提供審計服務期間，能夠嚴格遵守中國注冊會計師審計準則等規定，勤勉盡責地為公司提供審計服務，所出具審計報告客觀、公允地反映了公司 2024 年度的財務狀況和經營成果。(八八)合并報表范圍的變化情況合并報表范圍的變化情況 適用 不適用 31 (九九)企業社會責任企業社會責任 1.1.脫貧脫貧成果鞏固和鄉村振興社會責任履行情況成果鞏固和鄉村振興社會責任履行情況 適用 不適用 公司高度重視企業的社會責任，積極投身社會扶貧工作。定期到周村區城北街道佃事處石廟村慰問走訪貧困村民，為村民送去扶貧物資等，并為山東省殘疾人福利基金會捐款。報告期內公司支付慈善捐款、扶貧款、關

94、愛基金等 9.50 萬元。2.2.其他社會責任履行情況其他社會責任履行情況 適用 不適用 公司遵循團結奉獻、創新發展、誠信經營、追求卓越的企業精神，始終把社會責任放在公司發展的重要位置，建立以人為本、技術進步、健康安全、保護環境、回報社會、造福人類的理念，不斷創新、不斷提高，贏得社會的認可和贊譽。3.3.環境保護相關的情況環境保護相關的情況 適用 不適用 公司及子公司均屬于環境保護部門公布的重點排污單位。公司主要污染物為廢氣，子公司主要污染物為廢水和廢氣，主要污染物名稱、處理措施、處理能力具體如下：所屬所屬單位單位 污染污染類型類型 污染因子污染因子及產量及產量 防治污染設防治污染設施施 環保

95、環保設施設施運行運行情況情況 建設項目環境影響評價建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許及其他環境保護行政許可情況可情況 突發環境事件應急預突發環境事件應急預案案 齊魯華信 廢氣 顆粒物：0.03t、NOX：0.884t、SO2:0.12t 二套酸洗噴淋+濕電除塵裝置（對應排放口 DA013、DA006）和兩套低氮燃燒噴嘴（對應排放口 DA005、DA003）運行正常 山東齊魯華信實業股份有限公司分子篩生產工藝技改項目環境影響報告書的審批意見（分子篩產能 10000t/a)淄環審|202072 號、山東齊魯華信實業股份有限公司 500 萬條/年編織袋項目竣工環境保護驗收的批復周環驗20163

96、0 號、山東齊魯華信實業股份有限公司年產1000噸防腐設備項目竣工環境保護驗收的批復周環驗|201629 號、山東齊魯華信實業股份有限公司齊魯華信大酒店項目竣工環境保護驗收的批復周環驗公司于 2023 年從新編制了 突發環境時間應急預案、突發環境事件風險評估報告、環境應急資源調查報告并于淄博市生態環境局進行備案，備案編號:370306-2023-020-M 32|20167 號 華信高科 廢氣 顆粒物：0.22t、NOX：0.833t、SO2:0.249t 廢氣處理設施包含三套酸洗噴淋+濕電除塵裝置（對應排放口 DA003、DA006、DA007）和兩套低氮燃燒噴嘴（對應排放口 DA001、D

97、A002）以及一套堿液噴淋裝置（對應排放口DA004）。運行正常 山東齊魯華信高科有限公司 2500 噸/年新型分子篩項目淄環審|200759 號、山東齊魯華信高科有限公司 3000 噸/年 MTO催化劑項目淄環審201724 號、山東齊魯華信高科有限公司 2000 噸/年柴油車尾氣治理新材料項目淄環審|201936 號 于 2020 年從新編制了突發環境時間應急預案、突發環境事件風險評估報告、環境應急資源調查報告 并于淄博市生態環境局周村分局進行備案，備案編號:370306-2020-020-H 廢水 cod：14.22t、氨氮：0.77t、總 氮：0.04t、總磷：3.67t 廢水處理設施

98、包含低氨氮廢水處理系統、高氨氮廢水處理系統。其中低氨氮廢水處理系統采用 PH中和以及沉降過濾廢水處理工藝；高氨氮廢水處理系統采用氨氮汽提塔對高氨氮廢水進行處理。兩套處理系統所處理廢運行正常 33 水都由DW001 廢水排放口排入周村淦清污水處理有限公司。(十十)報告期內未盈利或存在累計未彌補虧損的情況報告期內未盈利或存在累計未彌補虧損的情況 適用 不適用 三、三、未來展望未來展望 (一一)行業發展趨勢行業發展趨勢 在分子篩材料方面的研究已經成為多學科包括化學、材料學、物理學、生物學等高度交叉的熱點方向和領域，且分子篩的研究領域不再局限于石油化工的催化裂化、酸堿催化和小分子的分離，顯出了向能源、

99、材料、信息、環境等高新技術領域滲透和發展的趨勢。分子篩材料的應用已由吸附、分離、催化、離子交換等傳統領域向生物醫藥、環境保護和治理、能量存儲等高新技術領域拓展，成為值得人們期待的先進材料。一、石油化工催化分子篩發展趨勢 公司石油化工催化分子篩大類下產品的需求與煉油催化劑行業的發展緊密相連。2017 年至 2020 年，全球煉油催化劑需求量以年均 3.6%的速度遞增，隨著亞太地區人口迅速增長，對烯烴等基礎化工產品的需求將持續上升，對相關催化劑的采購量也將擴大。未來，隨著包括美國致密油在內的全球非常規原油加工量的增加，要求煉油催化劑具有更強的容金屬能力，以及具備多產丙烯、丁烯等化工產品能力。目前巴

100、斯夫、美國格瑞斯公司已經開始研發多產丁烯助劑用于流化催化裂化催化劑。公司已經具備生產基于 ZSM-5 擇型分子篩的多產丙烯催化助劑的能力，未來也將持續關注煉油催化劑行業發展趨勢，加快現有產品改進和新產品開發，持續保持行業內競爭力。根據國務院關于加快發展節能環保產業的意見，煉油行業需加快工藝技術改造，提高油品標準。自 2019 年 1 月 1 日起，全國全面供應符合國六標準的車用汽柴油，停止銷售低于國六標準的汽柴油，預計未來能提升油品質量的加氫催化劑需求量將持續增長。公司高硅鋁比 ZSM-5，Y 型分子篩中 ReY 系列分子篩、BETA 分子篩中 BT-40、BT-150 分子篩等產品用于加氫裂

101、化、異構化催化劑效果良好，未來可能會受益于相關催化劑需求的增長。2018 年 7 月，國務院印發的打贏藍天保衛戰三年行動計劃，要求加速推進清潔能源的開發和利用。能源轉型具有長期性，BP 世界能源展望認為，到 2040 年，煤炭行業將不斷走低，份額被天然氣、可再生能源以及核能占據，石油在能源品種中占比將保持穩定，預計短期不會對煉油催化劑行業造成較大沖擊。二、環保催化分子篩發展趨勢 分子篩具有良好的吸附性能、離子交換性能以及催化性能，在空氣凈化、煙氣脫硫、脫硝等領域具有良好的效果。隨著國家節能環保政策的大力推行，鋼鐵冶金行業、煤炭化工行業、火電核電行業等高耗能行業面臨前所未有的節能減排壓力，紛紛加

102、大節能減排設備的投入，為分子篩企業帶來良好的發展機遇。公司生產的 STR 助劑配合流化催化裂化主催化劑進行再生煙氣脫硫具有良好效果，未來預計將受34 益于節能環保政策保持持續增長。為打贏藍天保衛戰，國務院要求重點區域、珠三角地區、成渝地區提前實施國六排放標準。提前實施國六標準創造了尾氣處理系統升級的巨大需求，預計未來用于柴油車尾氣治理的分子篩產品需求將出現爆發性增長。公司 DAY-12、DVE 等產品用于汽車尾氣治理效果良好，且已經取得多項較為先進的SSZ-13 分子篩技術專利，未來也將環保催化分子篩作為公司發展方向，持續推進相關產品性能質量的提升，不斷優化制造工藝，持續保持行業內競爭力。環保

103、分子篩和催化新材料在環境治理揮發性有機物（VOCs）的污染防治前景廣闊，VOCs 是指烴類化合物、苯系物等揮發性有機污染物，具有較強致癌性、致病性。VOCs 種類很多，不但會生成臭氧，也對 PM2.5 環境治理有著潛在的影響，而且對室內空氣質量及人體健康造成嚴重影響，具有范圍廣、難以集中收集處理等特點。近年來，隨著關于加快解決當前揮發性有機物治理突出問題的通知、重點行業揮發性有機物綜合治理方案的出臺實施，VOCs 的污染防治已經成為我國大氣污染防治的重點工作。VOCs 主要來源于工業生產過程中，包括粘結劑行業的甲醛廢氣、二甲苯等苯系物，印刷行業含丙酮、丁酮、乙酸乙酯以及丙烯酸中的有機廢氣、添加

104、劑生產中有機廢氣等，工業生產中的有機廢氣處理工作，達到國家環保要求標準，才允許排放到大氣中。目前活性炭纖維作為 VOCs 吸附劑，其存在易燃燒、危廢量大、相對濕度高、時疏水性差、脫除深度差等缺點。隨著環保政策的日益嚴格，新型環保分子篩和環保催化新材料產品的市場空間增長將是必然趨勢。據測算，自 2000 年起，山東省 VOCs 污染物排放總量呈持續增長勢態，年均增長率高達 19%，未出現明顯下降趨勢。山東省工信廳、科技廳、環境廳于 2022 年 1 月聯合印發環保裝備制造業高質量發展行動計劃（2022-2025 年），行動計劃要求圍繞環境治理需求，提高環保技術裝備產品供給能力，推進全省環保裝備制

105、造業高質量發展。盡管擁有廣闊的市場需求及政府的政策支持，山東省的 VOCs 減排仍面臨巨大挑戰：石化、涂裝、醫藥、玻璃鋼等行業在省內存量巨大，其排放的大量非常規 VOCs（高濕工況、含氯、含氮、反應性、高沸點 VOCs）減排難度大，尚未形成穩定高效的核心凈化材料、集成技術與低能耗裝備工藝路線，大幅限制了 VOCs 排放總量的進一步下降,因此山東省的環境治理需求和提高環保技術裝備產品供給能力，推進全省環保裝備制造業高質量發展的行業政策給公司提供了較大行業發展空間。三、煤化工催化分子篩發展趨勢 隨著國家節能環保、清潔能源戰略的實施和推進，煤炭在我國能源占比預計將持續走低。煤炭工業發展“十三五”規劃

106、指出，將推進煤炭深加工產業示范，作為煤炭清潔高效利用四項重點措施之一。包括改造提升傳統煤化工產業；在水資源有保障、生態環境可承受的地區，開展煤制油、煤制天然氣、低階煤分質利用、煤制化學品、煤炭和石油綜合利用等五類模式以及通用技術裝備的升級示范。四、吸附劑分子篩發展趨勢 吸附劑分子篩產品近年高景氣度持續，尤其是制氧、制氫方面的吸附劑產品工業化應用前景廣闊。根據中國分子篩產業發展前景展望報告研究，2021 年中國制氧領域分子篩市場規模約為 31.00億元，較上年同比增長 15.03%。預計到 2026 年，我國制氧領域分子篩市場規模將達到 50 億元左右。在工業制氧領域，隨著我國工業的持續快速發展

107、，工業用氧市場將不斷拓展，也給分子篩吸附劑帶來更大的增長空間，分子篩吸附劑是核心材料，可以直接吸附空氣中的氮氣、二氧化碳等雜質氣體，吸附分離性能直接決定著氧氣純度。在醫療用氧領域，主要面向醫療衛生機構集中供氧和家用制氧兩個市場。近年來我國醫療衛生機構數量逐年上升，醫療衛生機構數量的持續增長將帶來更多的用氧需求，相應制氧分子篩的需求也將呈增長趨勢。此外.家用制氧設備也需求旺盛，隨著人民生活水平的提高，人們對自身的健康更加關注，其中氧療和氧保健作為增強體質、預防疾病的一種新技術正逐漸被接受和推廣，家用制氧機市場需求持續增長，在全球呼吸系統患病率攀升及人口老齡化等因素影響下，2021 年-2027

108、年將以 12.10%年復合增長率增長，并在 2027 年達到 57 億美元，家用制氧設備在全球需求旺盛，醫用制氧設備、家用制氧機需求的增長，也為制氧分子篩創造巨大的發展空間。隨著國家“雙碳”戰略的實施，我國氫能產業發展駛入“快車道”，氫能源作為新能源中的一種能35 源，順應氫能發展及減碳時代主題，工業尾氣回收制氫分子篩需求快速提升。(二二)公司發展戰略公司發展戰略 公司發展戰略以滿足客戶需求為使命，以分子篩吸附、催化材料在能源化工、石油化工、環境治理等領域應用作為主要研發方向，進一步鞏固主導產品的行業地位，保持技術、質量的領先優勢，加大和科研院所技術合作力度，加快新產品研發的進展，拓展新產品在

109、國內外市場的份額。未來公司將新型分子篩和環保催化新材料產業向園區化、高端化、綠色化和智能化方向推進，通過產、學、研、用的高效銜接走科技創新路線，不斷提升公司的核心競爭力。(三三)經營計劃經營計劃或目標或目標 隨著宏觀經濟的恢復和行業的發展，公司已經制定了明確的經營計劃和目標，以適應市場變化和發展趨勢。公司將繼續加強核心競爭優勢，持續創新和優化產品，不斷提升客戶體驗。同時公司將積極把握市場機遇，緊跟行業發展趨勢，繼續加大新產品的研究和應用，向國內外客戶提供更具競爭力的新型分子篩產品和高端催化新材料，以保持競爭優勢并實現經營業績不斷增長的目標。面對目前國內外復雜形勢和挑戰，公司將開拓創新，加大新產

110、品研發力度，加快產品轉型升級，堅定不移實施公司主導產品高端化和綠色化戰略，積極轉變思路適應市場變化和防范各項風險因素，不斷拓展新型分子篩產品新應用領域，培育新的業務增長點。(四四)不確定性因素不確定性因素 公司海外銷售占比較高，對公司構成不確定風險，可能導致以下影響：（1）出口產品價格競爭力下降，訂單量縮減；（2）供應鏈成本上升，利潤空間承壓；（3）客戶采購需求轉向其他地區供應商。公司已采取多元化市場布局、供應鏈本地化及成本優化等應對措施，并積極關注政策動態以降低潛在沖擊。公司核心競爭力在于新產品的研發創新能力和生產工藝的持續優化。公司創新能力和持續發展很大程度上取決于技術人員的技術水平及研發

111、能力。近年來，隨著我國分子篩行業發展迅速，行業內人才競爭也日益激烈，公司若不能持續加強技術研發人員的引進、培養，不能完善對研發技術人員的激勵，公司的持續研發能力和產品創新能力會受到影響。四、四、風險風險因素因素 (一一)持續到本年度的風險因素持續到本年度的風險因素 重大風險事重大風險事項名稱項名稱 公司公司持續到本年度的風險持續到本年度的風險和應對措施和應對措施 涉 及 公 司 第一 大 客 戶 中國 石 化 催 化公司是一家專業從事石油化工催化新材料、環保催化新材料的高新技術企業。由于我國石油化工行業的特點，公司石油化工催化新材料產品的國內市場主要集中于中國石化催化劑齊魯分公司及其下屬企業。

112、2022 年、2023 年、2024 年公司實現營業收入分別36 劑 有 限 公 司齊 魯 分 公 司相關的風險 為 57,722.82 萬元、37,170.14 萬元和 43,671.44 萬元，其中，公司向第一大客戶中石化下屬的催化劑齊魯分公司各期銷售占比分別為 34.49%、38.98%和 34.46%，對中國石油化工集團有限公司及其所控制單位的銷售比重分別為 38.44%、43.46%和 39.48%。最近三年，中國石化催化劑齊魯分公司均為本公司國內市場的第一大客戶，一旦業務不能持續，將對公司的業績造成較大影響。應對措施：伴隨公司不斷加強技術研發和產品升級，在產品各項指標的穩定性、定制

113、化生產能力、快速響應能力方面進一步加強。通過持續的基于市場需求和全球行業發展趨勢的技術研發和產品創新，不斷弱化內銷單一客戶影響，逐步降低客戶集中度。應對措施：伴隨公司不斷加強技術研發和產品升級，在產品各項指標的穩定性、定制化生產能力、快速響應能力方面進一步加強。通過持續的基于市場需求和全球行業發展趨勢的技術研發和產品創新，不斷弱化內銷單一客戶影響，逐步降低客戶集中度。下 游 行 業 較為 集 中 的 風險 公司產品的應用領域主要分布于石油化工行業、環保治理行業，其中對石油化工行業客戶銷售收入占比較高，2022 年、2023 年、2024 年分別為 62.90%、57.72%和 72.02%，公

114、司的主營業務對石油化工行業及主要客戶的依賴程度較高。如果未來國家宏觀政策或者石油化工行業發生重大變化，可能發生石油化工行業不景氣、材料采購放緩等情況，從而影響公司的經營業績。應對措施：加快開拓環保催化新材料及吸附劑新材料的產品市場，不斷提高分子篩新材料產品的銷售收入，促使公司客戶的多元化并逐步降低下游行業較為集中的風險。原 材 料 價 格或 產 品 價 格波動風險 公司分子篩系列催化新材料產品主要原材料是液堿、硅膠、水玻璃和氫氧化鋁。主要原材料價格受宏觀經濟以及國內外市場供求情況的影響波動相對頻繁。如未來主要原材料價格進一步大幅波動，將對公司的經營業績產生直接影響。應對措施：公司一方面著重通過

115、及時了解原材料市場行情，對大宗主要原材料采取招投標機制和鎖定機制，盡可能減少行情波動帶來的風險；另一方面公司繼續優化工藝，通過高效綠色合成提高產品收率，降低原材料消耗，從而減少產品價格波動風險。環 保 和 安 全生產風險 公司所屬行業為專用化學產品制造業，生產過程中會產生廢氣、廢水、固體廢棄物等污染物。隨著綠色發展理念的貫徹落實及全社會對生態環境保護的進一步關注，未來，國家和地方政府可能對環境保護和治理提出更高的標準和要求，屆時公司的環保成本將隨之增加，可能對公司經營業績造成不利影響。如果公司將來因在環境保護等方面持續投入不足、環保設施運行不理想等導致污染物排放未達標，可能受到相應的行政監管或

116、處罰，亦會對公司經營業績造成重大不利影響。公司分子篩系列新材料產品生產使用的部分原材料屬于危險化學品，危險化學品使用對設備、廠房防火防爆等要求較高。雖然公司設有一套健全規范的安全管理制度及體系，生產技術人員均掌握了比較豐富的物理、化學、消防等綜合專業知識，但若因管理不當或受突發事件等影響，仍存在發生安全生產事故的風險，可能對公司正常生產經營造成重大不利影響。應對措施：公司高度重視安全環保，設置了安全委員會，編制了安全生產操作規程 現場安全管理制度 污水達標排放制度 安全環保生產檢查制度等相關作業指導文件，嚴格按此規定進行安全環保管理，確保安全環保的內控措施健全有效。海 外 市 場 風險 最近三

117、年，公司出口比例較高，2022 年度、2023 年度、2024 年度出口銷售收入占當期主營業務收入的比例分別為 42.44%、35.97%和 45.05%。由于出口產品對公司業績影響重大，未來，若海外市場需求出現重大不利變化，可能對公司經營業績造成顯著不利影響。應對措施：為契合市場變化，堅持長遠發展戰略，公司加大新產品研發力度，針對產品精細化管理，建設國內市場緊缺的制氧制氫等吸附劑新材料生產線，轉變產銷重心，37 積極開拓國內客戶，為公司 2025 年業績提供新的增長點。應 收 賬 款 壞賬風險 截至報告期末，公司應收賬款賬面價值 12,703.96 萬元，較上期末增加 1,184.16 萬元

118、；占期末流動資產的比重 24.19%，較上期末增加 3.62 個百分點；期末賬齡 1 年以內的應收賬款占比為 93.46%，較上期末增加 0.06 個百分點。若未來公司主要客戶信用狀況出現重要變化，發生大額壞賬，將對公司的生產經營造成不利影響。應對措施：進一步完善客戶信用管理體系，加強貨款催收力度，針對重點應收客戶制訂貨款回收計劃，避免發生重大應收賬款壞賬。存貨風險 截至報告期末，公司存貨賬面價值為16,484.43萬元，占期末流動資產的比重31.39%。若公司未來不能有效地實施庫存管理，導致存貨毀損，或市場環境出現重大不利變化導致原材料、庫存商品價格大幅下跌，公司可能面臨存貨跌價的風險。應對

119、措施：由于受到市場需求變化及公司自身經營特點的影響，公司存在庫存較高的風險。對此，公司一方面執行更為科學嚴謹的生產程序控制庫存增長；另一方面，公司加強客戶溝通，積極開展推廣促銷，以達到有效降低庫存的目的。匯 率 波 動 風險 2022 年度、2023 年度和 2024 年度，公司出口收入分別為 24,495.02 萬元、13,370.06萬元和 19,675.62 萬元，占主營業務收入比例分別為 42.44%、35.97%、45.05%。同期，公司匯兌損益發生額分別為-1,325.47 萬元、-13.27 萬元、-333.93 萬元。公司出口業務以美元結算，當匯率出現較大變動，匯兌損益對公司經

120、營業績的影響加大。未來，若美元兌人民幣持續大幅貶值，將對公司經營業績產生一定程度的負面影響。應對措施：進一步強化匯率風險防范意識，密切關注匯率變化動態，重視和研究外匯匯率變化對經營成果的影響，在投標報價、合同簽訂、結算方式等涉及外匯管理方面充分進行研判，從而有針對性采取防范風險的措施。增 值 稅 出 口退 稅 政 策 變動風險 公司產品出口享受增值稅“免、抵、退”稅政策。若國家調整相關產品的出口退稅政策，將會影響公司出口產品的利潤水平，進而影響公司經營業績。應對措施：關注國家政策變化，優化出口產品結構，嚴格管控出口業務流程，按照公司相關制度規定操作出口退稅業務，保證資金快速回流，降低資金成本。

121、同時加大研發力度，提高產品盈利能力。所 得 稅 稅 率優 惠 變 動 風險 根據中華人民共和國企業所得稅法第二十八條的規定，國家需要重點扶持的高新技術企業減按 15%的稅率征收企業所得稅。公司及子公司華信高科均為高新技術企業，其中公司高新技術企業證書有效期至 2027 年 12 月 7 日，華信高科高新技術企業證書有效期至 2026 年 12 月 7 日。若公司及子公司華信高科未來不能通過高新技術企業資質復審或相應的稅收優惠政策發生變化，使公司無法全部或部分享受相關稅收優惠，公司所得稅費用將有所上升，可能對公司經營業績造成不利影響。應對措施：公司不斷加大研發投入和人才引進，不斷提升產品科技含量

122、，保證公司始終達到高新技術企業認定標準，同時在高新技術企業到期前及時申報并通過復審，從而保證公司及華信高科一直享受高新技術企業的稅收優惠。技 術 研 發 風險 技術工藝的改進和產品的研發能力是公司可持續發展并保持行業競爭優勢的關鍵。報告期內，公司持續加大在產品研發、工藝改進等方面的研發投入，取得了多項研發成果。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已取得 83 項專利，其中發明專利 45 項、實用新型專利 38 項。隨著產業技術水平的持續提升，市場競爭不斷加劇，公司的持續創新能力面臨更大的挑戰。如果公司不能準確把握行業發展方向，技術水平無法持續提升，則公司的市場38 競爭力可能會下降，進

123、而對公司經營業績造成不利影響。同時，根據業務發展規劃，公司的業務重點逐漸轉向環保新材料領域和吸附劑新材料領域，未來將進一步著力于制氧制氫吸附新材料的研究開發。由于技術與產品創新具有一定難度，市場需求可能發生變化，可能導致研發進度和結果不及預期，影響研發技術產業化節奏，進而對公司發展規劃和經營業績造成不利影響。應對措施：公司重視技術的研發及創新，在自主研發的基礎上，積極尋求與國內科研院及知名企業的合作。通過多方面努力，目前公司已初步完成吸附劑產品的技術攻關以及工業化生產的多項技術儲備。公司已變更募投項目，增設吸附劑新材料 3000 噸生產線，該項目入選 2022 年山東省重大實施類項目。業 務

124、規 模 擴大 帶 來 的 管理風險 公司于北京證券交易所上市后，業務規模將進一步擴大，對公司在業務發展、治理結構、內部控制、研發創新、資本運作、市場開拓等方面的管理要求也相應提高，增加了公司的經營與運作難度。如公司未能持續改善經營管理能力及充實相關高素質人才，以適應公司快速擴張帶來的變化，可能對公司的生產經營造成不利影響。應對措施：通過公開發行獲得經營發展資金，提升規范化水平、留住核心人員，凝聚內外部合力，助力公司實現高質量創新發展?？刂茩囡L險 公司股東持股情況較為分散，2024 年 3 月公司原一致行動人協議到期終止，根據相關法律法規和有關規定重新簽署一致行動人協議，完成實際控制人變更，新一

125、致行動人開始履行實控人職責并承擔相應義務。變更后，第一大股東明曰信持有公司 9.06%的股權。公司的實際控制人為明曰信、陳文勇、明偉、李晨光、侯普亭、戴文博、孫偉、田南、張勇、苗植平十人，上述實際控制人簽訂了新一致行動人協議，合計持有公司13.49%股份。公司股權較為分散，未來面臨一定的控股權變動風險。應對措施：進一步完善公司治理機制，建立符合公司實際情況的決策體系。本 期 重 大 風險 是 否 發 生重大變化：本期重大風險未發生重大變化 (二二)報告期內新增的風險因素報告期內新增的風險因素 新增風險事新增風險事項名稱項名稱 公司公司報告期內新增的風險報告期內新增的風險和應對措施和應對措施 無

126、 無 說明：報告期內，公司所處的行業以及公司自身經營環境未發生重大變化，所以報告期內公司無新增的 風險因素。39 第五節第五節 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事項事項 是或是或否否 索引索引 是否存在訴訟、仲裁事項 是 否 五.二.(一)是否存在對外擔保事項 是 否 五.二.(二)是否對外提供借款 是 否 是否存在股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況 是 否 五.二.(三)是否存在重大關聯交易事項 是 否 五.二.(四)是否存在經股東會審議通過的收購、出售資產、對外投資、以及報告期內發生的企業合并事項 是 否 是否存在股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工

127、激勵措施 是 否 五.二.(五)是否存在股份回購事項 是 否 是否存在已披露的承諾事項 是 否 五.二.(六)是否存在資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 是 否 五.二.(七)是否存在年度報告披露后面臨退市情況 是 否 是否存在被調查處罰的事項 是 否 是否存在失信情況 是 否 是否存在應當披露的重大合同 是 否 是否存在應當披露的其他重大事項 是 否 是否存在自愿披露的其他事項 是 否 二、二、重大事件詳情（如事項存在選擇以下表格填列）重大事件詳情（如事項存在選擇以下表格填列）(一一)訴訟、仲裁事項訴訟、仲裁事項 1.1.報告期內發生的訴訟、仲裁事項報告期內發生的訴訟、仲裁事項 適

128、用 不適用 單位：元 性質性質 累計累計金額金額 占期末凈資產比例占期末凈資產比例%作為原告/申請人 0.00 0.00%作為被告/被申請人 383,557.85 0.05%作為第三人 0.00 0.00%合計合計 383,557.85 0.05%2.2.報告期內未結案的重大訴訟、仲裁事項報告期內未結案的重大訴訟、仲裁事項 適用 不適用 3.3.報告期內結案的重大訴訟、仲裁事項報告期內結案的重大訴訟、仲裁事項 40 適用 不適用 (二二)公司發生的對外擔保事項公司發生的對外擔保事項 單位：元 擔保擔保對象對象 擔保對擔保對象是否象是否為控股為控股股東、股東、實際控實際控制人及制人及其控制其控制

129、的其他的其他企業企業 擔保擔保對象對象是否是否為關為關聯方聯方 擔保金額擔保金額 擔保余額擔保余額 實際實際履行履行擔保擔保責任責任的金的金額額 擔保期間擔保期間 擔保擔保類型類型 責任責任類型類型 是否是否履行履行必要必要決策決策程序程序 起始起始日期日期 終止終止日期日期 華 信高科 否 是 35,000,000.00 7,600,000.00 0.00 2022年5月 17日 2026年3月 21日 保證 連帶 已 事前 及時 履行 華 信高科 否 是 20,000,000.00 0.00 0.00 2024年1月 11日 2024年 12月 26日 保證 連帶 已 事前 及時 履行 華

130、 信高科 否 是 40,000,000.00 0.00 0.00 2023年3月 17日 2024年5月 12日 保證 連帶 已 事前 及時 履行 華 信高科 否 是 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 2024年3月 24日 2025年3月 24日 保證 連帶 已 事前 及時 履行 華 信高科 否 是 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 2024年7月 26日 2025年8月 23日 保證 連帶 已 事前 及時 履行 總計總計-125,000,000.00 37,600,000.00 0.00-對外擔保對外擔保分類分類匯總：匯總：單

131、位：元 項目項目匯總匯總 擔保擔保金額金額 擔保余額擔保余額 公司對外提供擔保（包括公司、控股子公司的對外擔保，以及以及公司對控股子公司的擔保）125,000,000.00 37,600,000.00 公司及子公司為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保 0 0 直接或間接為資產負債率超過 70%（不含本數）的被擔保對象0 0 41 提供的債務擔保金額 公司擔?？傤~超過凈資產 50%（不含本數）部分的金額 0 0 清償和違規擔保情況：清償和違規擔保情況：上述擔保主要系公司為支持子公司業務發展而為其銀行融資提供的擔保，被擔保對象信用狀況良好，各項業務經營正常，具有自主償還銀行貸款的能力，且未發生逾期

132、違約等情況，公司承擔連帶清償責任的可能性低。公司及子公司不存在未經審議而實施的擔保事項。(三三)股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況 本報告期公司無股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況本報告期公司無股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況(四四)報告期內公司發生的重大關聯交易情況報告期內公司發生的重大關聯交易情況 1 1、公司是否預計日常性關聯交易公司是否預計日常性關聯交易 是 否 2 2、重大日常性關聯交易重大日常性關聯交易 適用 不適用 3 3、資產或股權收購、出售發生的關聯交易資產或股

133、權收購、出售發生的關聯交易 適用 不適用 4 4、與關聯方共同對外投資發生的關聯交易與關聯方共同對外投資發生的關聯交易 適用 不適用 5 5、與關聯方存在的債權債務往來事項與關聯方存在的債權債務往來事項 適用 不適用 6 6、關聯方為公司提供擔保的事項關聯方為公司提供擔保的事項 適用 不適用 單位：元 關聯方關聯方 擔保內擔保內容容 擔保金額擔保金額 擔保余額擔保余額 實際實際履行履行擔保擔保責任責任的金的金額額 擔保期間擔保期間 擔保類擔保類型型 責任責任類類型型 臨時公臨時公告披露告披露時間時間 起始日起始日期期 終止日終止日期期 李晨光、曹翠娥、山東齊魯華信高科有關聯方為公司銀行融資擔保

134、 30,000,000.00 0.00 0.00 2022年 5 月27 日 2024年 9 月26 日 保證 連帶-42 限公司 山東齊魯華信高科有限公司 關聯方為公司銀行融資擔保 20,000,000.00 16,860,000.00 0.00 2024年 1 月11 日 2026年 9 月24 日 保證 連帶-7 7、公司與存在關聯關系的公司與存在關聯關系的財務財務公司、公司控股的財務公司與關聯方之間存在的存款、貸款、授信或其公司、公司控股的財務公司與關聯方之間存在的存款、貸款、授信或其他金融業務他金融業務 適用 不適用 8 8、其他重大關聯交易其他重大關聯交易 適用 不適用 (五五)股

135、權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施 報告期內，公司新增員工持股計劃，2024 年 6 月 6 日召開第四屆董事會第十四次會議與第四屆監事會第十二次會議、6 月 27 日召開公司 2023 年年度股東會，并審議通過關于及其摘要的議案關于的議案關于提請股東大會授權董事會辦理 2024 年員工持股計劃有關事宜的議案，同意公司實施員工持股計劃，并授權公司董事會辦理本次員工持股計劃的有關事宜。詳情見公司于 2024 年 6 月 21 日在北京證券交易所官方信息披露平臺()發布的山東齊魯華信實業股份有限公司 2024 年員工持股計劃(公告編號:2024-

136、049）。根據中國證券登記結算有限責任公司北京分公司出具的股份登記確認書，“山東齊魯華信實業股份有限公司回購專用證券賬戶”所持有的 3,380,000 股公司股票已于 2024 年 10 月 18 日以非交易過戶方式過戶至“山東齊魯華信實業股份有限公司-2024 年員工持股計劃”專用證券賬戶。詳情見公司于 2024年 10 月 21 日在北京證券交易所官方信息披露平臺()發布的山東齊魯華信實業股份有限公司關于 2024 年員工持股計劃非交易過戶完成的公告(公告編號:2024-064）。(六六)承諾事項的履行情況承諾事項的履行情況 公司是否新增承諾事項公司是否新增承諾事項 適用 不適用 承諾事項

137、詳細情況：承諾事項詳細情況：報告期內，公司不存在新增承諾事項，已披露的承諾事項均不存在超期未履行完畢的情形，承諾人均正常履行承諾事項，不存在違反承諾的情形。其他承諾事項詳見公司在向不特定合格投資者公開發行股票過程中披露的招股說明書。(七七)被被查封、查封、扣押扣押、凍結或者被抵押、質押的資產情況、凍結或者被抵押、質押的資產情況 單位：元 資產名稱資產名稱 資產類別資產類別 權利受限權利受限類類型型 賬面價值賬面價值 占總資產的比占總資產的比例例%發生原因發生原因 43 投資性房地產 投資性房地產 抵押 302,293.27 0.03%抵、質押借款 房屋建筑物 固定資產 抵押 21,006,73

138、1.40 2.07%抵、質押借款 土地使用權 無形資產 抵押 7,279,466.61 0.72%抵、質押借款 專利 無形資產 質押 382,991.58 0.04%抵、質押借款 總計總計-28,971,482.86 2.86%-資產權利受限事項對公司的影響：資產權利受限事項對公司的影響：上述資產權利受限事項主要為公司向金融機構申請借款，且占總資產比例較低，對公司不存在重大 不利影響。44 第六節第六節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、一、普通股普通股股本股本情況情況 (一一)普通股普通股股本結構股本結構 單位：股 股份性質股份性質 期初期初 本期變動本期變動 期末期末 數量數量 比

139、例比例%數量數量 比例比例%無限售條件股份 無限售股份總數 124,853,604 89.98%-3,847,581 121,006,023 87.20%其中：控股股東、實際控制人 6,885,426 4.96%-2,550,322 4,335,104 3.12%董事、監事、高管 445,280 0.32%-445,280 0 0.00%核心員工 4,626,087 3.33%-1,682,084 2,944,003 2.12%有限售條件股份 有限售股份總數 13,910,261 10.02%3,847,581 17,757,842 12.80%其中：控股股東、實際控制人 12,597,519

140、 9.08%1,780,323 14,377,842 10.36%董事、監事、高管 1,312,742 0.95%-1,312,742 0 0.00%核心員工 0 0.00%0 0 0.00%總股本總股本 138,763,865-0 138,763,865-普通股股東人數普通股股東人數 6,202 股本結構變動情況：股本結構變動情況：適用 不適用 (二二)持股持股 5%5%以上的股以上的股東或前十名股東情況東或前十名股東情況 單位：股 序序號號 股東名股東名稱稱 股東性股東性質質 期初持股期初持股數數 持股變動持股變動 期末持股期末持股數數 期末持期末持股比股比例例%期末期末持有持有限限售股份

141、數量售股份數量 期末期末持有持有無限售股無限售股份數量份數量 1 明曰信 境 內 自然人 12,576,110 0 12,576,110 9.0630%9,420,083 3,156,027 2 山 東 興華 建 設集 團 園林 綠 化工 程 有限公司 境 內 非國 有 法人 5,803,200 0 5,803,200 4.1821%0 5,803,200 3 薛熙景 境 內 自然人 3,449,405 15,045 3,464,450 2.4967%0 3,464,450 4 山 東 齊魯 華 信實 業 股份 有 限其他 0 3,380,000 3,380,000 2.4358%0 3,38

142、0,000 45 公 司 2024年員 工 持股計劃 5 楊曉蕾 境 內 自然人 2,287,042 0 2,287,042 1.6482%0 2,287,042 6 馬寧 境 內 自然人 3,581,511-1,725,057 1,856,454 1.3379%0 1,856,454 7 王學強 境 內 自然人 230,000 1,495,000 1,725,000 1.2431%0 1,725,000 8 李晨光 境 內 自然人 1,514,060 0 1,514,060 1.0911%1,514,060 0 9 侯普亭 境 內 自然人 1,470,423 0 1,470,423 1.05

143、97%1,096,308 374,115 10 李梅彥 境 內 自然人 3,993,938-2,565,507 1,428,431 1.0294%0 1,428,431 合計合計-34,905,689 599,481 35,505,170 26%12,030,451 23,474,719 持股 5%以上的股東或前十名股東間相互關系說明：股東明曰信，股東李晨光，股東侯普亭，為公司十名共同實際控制人中的三名，除此之外，不存在公司已知的其他關聯關系。持股持股 5%以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份 適用 不適用 投資者通過認購公司公開發行

144、的股票成為前十名股東的情況：投資者通過認購公司公開發行的股票成為前十名股東的情況：適用 不適用 二、二、優先股股本優先股股本基本情況基本情況 適用 不適用 三、三、控股股東控股股東、實際控制人情況、實際控制人情況 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股東情況股東情況 本公司股權較為分散，無控股股東。公司第一大股東為明曰信，報告期末持有公司 9.06%的股權。報告期內，公司第一大股東未發生變動。（二）實際控制人（二）實際控制人情況情況 公司于 2024 年 3 月 4 日收到原一致行動人劉偉、張玉保、李桂志出具的告知函，三位一致行動人因年齡及不再擔任公司相關職務等原因，原一致

145、行動人確認自告知函簽署之日起，原一致行動協議46 以及原一致行動關系終止。原一致行動關系終止后，劉偉、李桂志、張玉保與明曰信、李晨光、侯普亭、陳文勇、戴文博不再構成一致行動關系，劉偉、李桂志、張玉保不再擔任公司實際控制人。為保持公司控制權穩定，新一致行動人于 2024 年 3 月 4 日簽訂了一致行動人協議該協議有效期為協議簽署之日起 36 個月。新一致行動協議簽訂后，公司共同實際控制人由明曰信、陳文勇、李晨光、侯普亭、戴文博、劉偉、李桂志、張玉保等八名股東變更為明曰信、陳文勇、明偉、李晨光、侯普亭、戴文博、孫偉、田南、張勇、苗植平等十名股東。公司十位實際控制人的個人簡歷如下：明曰信簡歷：明曰

146、信，1950 年 12 月出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷，黨員，高級政工師，淄博市第十三屆、第十四屆和第十五屆人大代表。1971 年 10 月至 1978 年 5 月在齊魯石化催化劑廠合成氨車間工作；1978 年 5 月至 1984 年 3 月在催化劑廠生產管理科任副科長；1984 年 3 月至 1989 年 10 月任催化劑廠生產科副科長、計劃科科長；1989 年 10 月至 1991 年 10 月任催化劑廠廠長助理；1991 年 10月至 2004 年 3 月任催化劑廠副廠長；2004 年 4 月至 2011 年 8 月任華信有限董事長、總經理；2011 年 8月至 201

147、5 年 12 月任齊魯華信董事長、總經理；2015 年 12 月至 2023 年 8 月任齊魯華信董事長，2023年 8 月至 2024 年 6 月任齊魯華信董事長、總經理，2024 年 6 月至今任齊魯華信董事長。明偉簡歷：明偉，1978 年 1 月出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，黨員。2004 年至2009 年任中國銀行山東省分行機構經理，2012 年至 2015 年 6 月任齊魯證券青島分公司創投業務部總監、投資銀行部總經理，2015 年 6 月至 2021 年 2 月任青島銀行總行金融事業部總裁助理、公司銀行部及投資銀行部副總經理等職位,2021 年 7 月至 2

148、024 年 6 月任齊魯華信非獨立董事、副總經理，2024 年 6 月至今任齊魯華信非獨立董事、總經理。陳文勇簡歷：陳文勇，1970 年 11 月出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷，黨員。2006 年 11 月至 2007 年 9 月任華信有限部門副經理；2007 年 10 月至 2011 年 8 月歷任華信高科質檢中心主任、副經理；2011 年 8 月至 2015 年 12 月任齊魯華信監事會主席、華信高科質檢中心主任、副經理；2015 年 12月至 2018 年 4 月任齊魯華信監事會主席、華信高科總經理，2018 年 4 月至 2021 年 7 月任齊魯華信非獨立董事、華信高

149、科總經理，2021 年 7 月至今任齊魯華信非獨立董事、分管（華信高科）的副總經理。田南簡歷：田南，1973 年 8 月出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷。1993 年 12 月至 2004 年 3月任齊魯石化公司催化劑廠於陵實業公司業務主管，2004 年 3 月至 2011 年 8 月任 齊魯華信塑編分廠副經理，2011 年 8 月至 2013 年 11 月任齊魯華信塑編分廠副經理，2013 年 11 月至 2018 年 3 月任齊魯華信化工分廠經理，2018 年 3 月至 2019 年 9 月任齊魯華信職工代表監事監事、化工分廠經理，2019 年9 月至 2024 年 5 月任

150、齊魯華信職工代表監事、生產技術總監、化工分廠經理，2024 年 6 月至今任齊魯華信非獨立董事、副總經理。戴文博簡歷：戴文博，1972 年 9 月出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷，黨員，會計師。2004年 3 月至 2011 年 8 月任華信有限財務部部長；2011 年 8 月至 2015 年 12 月任齊魯華信監事、財務部部長；2015 年 12 月至 2016 年 4 月任齊魯華信監事、齊魯華信財務部部長、華信高科財務總監；2016 年 4月至 2017 年 1 月任齊魯華信董事會秘書、齊魯華信財務部長、華信高科財務總監；2017 年 1 月至 2018年 1 月任齊魯華信董

151、事會秘書、華信高科財務總監；2018 年 1 月至 2018 年 4 月任齊魯華信董事會秘書、財務總監；2018 年 4 月至 2021 年 7 月任齊魯華信非獨立董事、董事會秘書、財務總監；2021 年 7 月至今任齊魯華信非獨立董事、董事會秘書。孫偉簡歷：孫偉，1978 年 9 月出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷，黨員，注冊安全工程師、中級政工師。1996 年 7 月至 2004 年 4 月任齊魯石化公司催化劑廠子弟學校校辦工廠職員、負責人，200447 年 3 月至 2005 年 10 月任齊魯華信鋁材車間印刷廠負責人，2005 年 10 月至 2009 年 3 月任齊魯華

152、信專職安全員、團委書記，2009 年 3 月至 2011 年 4 月任齊魯華信總經理辦公室副主任、主任，2011 年 4 月至2014 年 12 月任齊魯華信總經理辦公室主任、工會副主席，2014 年 12 月至 2015 年 4 月任齊魯華信工會副主席、商務部部長，2015 年 4 月至 2018 年 4 月任齊魯華信監事、總經理助理、商務部部長，2018 年4 月至 2024 年 6 月任齊魯華信監事會主席、黨委副書記、工會副主席，2024 年 6 月至今任齊魯華信非獨立董事、黨委副書記、工會副主席，2015 年 4 月至今任齊魯華信高科副總經理，2019 年 3 月至今任青島華智誠監事，

153、2021 年 4 月任高科環保新材料監事。侯普亭簡歷：侯普亭，1967 年 5 月出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷，黨員。2004 至 2007 年歷任華信有限監事、董事會秘書、總經理辦公室主任職務；2007 年至 2011 年 8 月任華信有限董事；2009年 1 月起兼任華信有限副總經理；2011 年 8 月至 2016 年 4 月任齊魯華信董事、副總經理、董事會秘書；2016 年 4 月至 2021 年 7 月任齊魯華信非獨立董事、副總經理；2021 年 7 月至 2024 年 6 月任齊魯華信非獨立董事，2024 年 6 月至今任齊魯華信監事會主席。張勇簡歷：張勇，197

154、0 年 3 月出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷。1988 年 7 月至 1997 年 7月任催化劑齊魯分公司機修車間職工，1997 年 7 月至 2004 年 4 月任齊魯石化公司催化劑廠於陵實業公司防腐設備廠技術員，2004 年 4 月至 2008 年 5 月任齊魯華信防腐車間副經理、技術員，2008 年 5 月至2011 年 8 月任齊魯華信設備工程部部長，2011 年 8 月至 2013 年 11 月任齊魯華信設備工程部部長，2013年 11 月至 2015 年 12 月任華信高科經理，2015 年 12 月至 2018 年 4 月任齊魯華信生產運營部部長，2015年 12

155、 月至 2019 年 9 月任齊魯華信總經理助理，2018 年 4 月至今任齊魯華信監事，2019 年 9 月至今任齊魯華信設備總監。苗植平簡歷：苗植平，1976 年 2 月出生，男，中國國籍，無境外永久居住權，大學學歷，黨員。2007 年 10 月至2009 年 5 月任華信高科生產車間班長，2009 年 6 月至 2011 年 12 月任華信高科生產車間技術員，2012年 1 月至 2018 年 9 月任華信高科生產車間副經理，2015 年 12 月至今任華信高科黨支部書記，2018 年 9月至今任華信高科生產經理，2022 年 6 月至今任華信高科監事，2024 年 5 月至今任齊魯華信

156、職工代表監事。是否是否存在實際控制人存在實際控制人：是 否 實際控制人及其一致行動人持有公司表決權的股數（股）18,712,946 實際控制人及其一致行動人持有公司表決權的比例（%）13.49%第七節第七節 融資與利潤分配情況融資與利潤分配情況 一、一、報告期內的普通股股票發行及募集資金使用情況報告期內的普通股股票發行及募集資金使用情況 1 1、報告期內普通股股票發行情況報告期內普通股股票發行情況(1)(1)公開公開發行發行情況情況 適用 不適用 48 (2)(2)定向定向發行情況發行情況 適用 不適用 2 2、存續至報告期的募集資金使用情況存續至報告期的募集資金使用情況 適用 不適用 單位：

157、元 募集方募集方式式 募集金額募集金額 報告期內報告期內使使用金額用金額 是否是否變更變更募集資金募集資金用途用途 變更用途變更用途情況情況 變更變更用途用途的募集資的募集資金金額金金額 是否履行是否履行必要必要決策決策程序程序 2021 年第一次公開發行 268,732,415.00 53,128,110.90 是 將原募集資金投資項目“2000 噸汽車尾氣治理新材料生產線建設項目”變更為“1000 噸汽車尾氣治理新材料+3000 噸吸附劑新材料生產線建設項目”153,732,400 已事前及時履行 募集資金使用募集資金使用詳細詳細情況情況：2022 年 12 月 13 日，公司召開第四屆董

158、事會第八次會議及第四屆監事會第七次會議，審議通過了 關于變更募集資金用途的議案，公司獨立董事已發表明確同意的獨立意見，公司監事會已發表明確同意的審核意見，公司于 2022 年 12 月 30 日召開 2022 年第二次臨時股東會，會議審議通過關于變更募集資金用途的議案。經對國內、國外分子篩市場環境及材料價格走勢分析，調整汽車尾氣新材料至 1000 噸并新增設吸附劑新材料 3000 噸生產線，各項主要經濟技術指標將會提升。本項目建設條件完備，公司本次變更的投資項目，包含于公司規劃實施的“10000 噸/年催化新材料和高端催化劑項目”，建設地址位于淄博市高青化工產業園區內，該項目入選 2022 年

159、山東省重大實施類項目?；谑袌霏h境變化和公司發展戰略調整，經科學論證及審慎研究，公司對原募投項目實施變更的方案，契合市場變化、滿足建設條件，符合公司戰略。變更后，預計各項主要技術經濟指標將有所提高，利于促進公司長期發展，符合股東利益需求。募集資金主要用于“1000 噸汽車尾氣治理新材料+3000 噸吸附劑新材料生產線建設項目”、“分子篩催化新材料工程技術研究中心建設項目”和補充流動資金,截至報告期期末，募集資金余額37,350,079.05 元（含累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額），具體募集資金使用情況，詳見公司于 2025 年 4 月 29 日在北交所官方信息披露平臺（）發布的2

160、024 年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告（公告編號：2025-024）。二、二、存續至存續至本本期期的優先股的優先股股票股票相關相關情況情況 適用 不適用 49 三、三、存續至年度報告批準報出日的債券融資情況存續至年度報告批準報出日的債券融資情況 適用 不適用 四、四、存續至本期的可轉換債券情況存續至本期的可轉換債券情況 適用 不適用 五、五、銀行及非銀行金融機構間接融資發生情況銀行及非銀行金融機構間接融資發生情況 適用 不適用 單位：元 序號序號 貸款貸款方式方式 貸款貸款提提供供方方 貸款貸款提供提供方類型方類型 貸款規模貸款規模 存續期間存續期間 利息率利息率 起始日期起始日期

161、 終止日期終止日期 1 信用借款 山東周村農信商業銀行股份有限公司 銀行 19,600,000.00 2022年2月24日 2024 年 2 月5 日 4.50%2 保證借款 興業銀行股份有限公司淄博分行 銀行 5,000,000.00 2022年5月27日 2024 年 9 月26 日 5YLPR+0.35%3 保證借款 興業銀行股份有限公司淄博分行 銀行 10,000,000.00 2022 年 10 月26 日 2024 年 1 月12 日 5YLPR+0.35%4 保證借款 興業銀行股份有限公司淄博分行 銀行 5,000,000.00 2023年2月27日 2024 年 9 月26 日

162、 5YLPR+0.35%5 抵押借款 招商銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 5,000,000.00 2023年1月10日 2024 年 1 月9 日 4.50%6 抵押借款 招商銀行股份有限公司淄博銀行 5,000,000.00 2023年2月10日 2024 年 2 月9 日 4.50%50 周村支行 7 抵押借款 招商銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 3,700,000.00 2023 年 12 月15 日 2024 年 6 月14 日 4.10%8 抵押借款 招商銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 1,300,000.00 2023 年 12 月29 日 2024 年 6 月28

163、日 4.10%9 抵押借款 山東周村農信商業銀行股份有限公司 銀行 19,570,000.00 2024 年 2 月 5日 2026 年 1 月23 日 4.15%10 抵押借款 招商銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 5,000,000.00 2024 年 1 月 9日 2024 年 7 月8 日 4.10%11 抵押借款 招商銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 5,000,000.00 2024 年 2 月 7日 2024 年 5 月22 日 4.10%12 抵押借款 招商銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 5,000,000.00 2024年7月10日 2025 年 1 月9 日 3.5

164、0%13 保證借款 北京銀行股份有限公司濟南分行 銀行 9,400,000.00 2024年1月11日 2026 年 1 月10 日 3.80%14 保證北京銀銀行 8,400,000.00 2024年9月252026 年 9 月3.35%51 借款 行股份有限公司濟南分行 日 24 日 15 信用借款 青島銀行股份有限公司淄博高新支行 銀行 5,000,000.00 2024年3月27日 2025 年 3 月21 日 4.20%16 信用借款 青島銀行股份有限公司淄博高新支行 銀行 5,000,000.00 2024年4月29日 2025 年 4 月29 日 4.20%17 信用借款 青島銀

165、行股份有限公司淄博高新支行 銀行 5,500,000.00 2024年5月27日 2025 年 5 月27 日 4.20%18 信用借款 青島銀行股份有限公司淄博高新支行 銀行 4,500,000.00 2024年6月25日 2025 年 6 月23 日 4.20%19 保證借款 齊商銀行股份有限公司周村支行 銀行 2,113,745.00 2022年5月30日 2025 年 5 月16 日 5.15%20 保證借款 齊商銀行股份有限公司周村支行 銀行 378,138.00 2022 年 6 月 7日 2024年11月15 日 5.15%21 保證借款 齊商銀行股份有限公司周村支行 銀行 2,

166、420,323.65 2022年6月23日 2025 年 5 月16 日 5.15%22 保證齊商銀銀行 1,429,438.05 2022年7月282024年11月5.15%52 借款 行股份有限公司周村支行 日 15 日 23 保證借款 齊商銀行股份有限公司周村支行 銀行 1,002,435.73 2022年8月31日 2024年11月15 日 5.15%24 保證借款 齊商銀行股份有限公司周村支行 銀行 1,352,173.10 2022年9月28日 2024年11月15 日 5.15%25 保證借款 齊商銀行股份有限公司周村支行 銀行 1,302,887.10 2022 年 10 月1

167、7 日 2024年11月15 日 5.15%26 保證借款 齊商銀行股份有限公司周村支行 銀行 696,217.54 2022 年 11 月21 日 2024年11月15 日 5.15%27 保證借款 齊商銀行股份有限公司周村支行 銀行 1,599,924.03 2022 年 12 月14 日 2024年11月15 日 5.15%28 保證借款 齊商銀行股份有限公司周村支行 銀行 4,457,179.20 2023年1月18日 2024年12月26 日 5.15%29 保證借款 齊商銀行股份有限公司周村支行 銀行 2,869,224.03 2023 年 4 月 4日 2026 年 3 月21

168、日 5.15%30 保證借款 齊商銀行股份有限公司周村支行 銀行 420,311.83 2023年4月26日 2026 年 3 月21 日 5.15%53 31 保證借款 招商銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 9,000,000.00 2023年2月13日 2024 年 2 月12 日 3.60%32 保證借款 招商銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 5,000,000.00 2023年2月15日 2024 年 2 月14 日 3.60%33 保證借款 招商銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 470,000.00 2023年2月17日 2024 年 2 月16 日 3.60%34 保證借款

169、招商銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 300,000.00 2023年2月20日 2024 年 2 月19 日 3.60%35 保證借款 招商銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 4,230,000.00 2023年2月23日 2024 年 2 月22 日 3.60%36 保證借款 中國民生銀行股份有限公司淄博分行 銀行 5,356,023.17 2023年3月20日 2024 年 3 月20 日 3.70%37 保證借款 中國民生銀行股份有限公司淄博分行 銀行 6,005,137.00 2023年3月23日 2024 年 3 月23 日 3.70%38 保證借款 中國民生銀行銀行 11,50

170、0,000.00 2023年4月11日 2024 年 4 月11 日 3.85%54 股份有限公司淄博分行 39 保證借款 中國民生銀行股份有限公司淄博分行 銀行 3,000,000.00 2023年5月12日 2024 年 5 月12 日 3.85%40 質押借款 山東周村農村商業銀行股份有限公司 銀行 10,000,000.00 2023年4月24日 2024 年 4 月13 日 4.30%41 抵押借款 中國銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 4,246,714.58 2023 年 5 月 9日 2024 年 3 月11 日 2.85%42 抵押借款 中國銀行股份有限公司淄博周村支行 銀

171、行 3,000,000.00 2023 年 5 月 9日 2024 年 4 月5 日 2.85%43 抵押借款 中國銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 741,150.00 2023年5月31日 2024 年 2 月16 日 2.85%44 抵押借款 中國銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 1,915,640.00 2023年5月31日 2024 年 3 月14 日 2.85%45 抵押借款 中國銀行股份有限公司淄博銀行 843,210.00 2023年5月31日 2024 年 5 月8 日 2.85%55 周村支行 46 抵押借款 中國銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 850,000.00

172、 2023年5月31日 2024 年 5 月24 日 2.85%47 抵押借款 中國銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 3,405,000.00 2024 年 1 月 4日 2024年12月2 日 2.70%48 抵押借款 中國銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 595,000.00 2024 年 1 月 4日 2024年12月18 日 2.70%49 抵押借款 中國銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 1,428,400.00 2024年1月29日 2025 年 1 月17 日 2.70%50 抵押借款 中國銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 1,021,600.00 2024 年 2 月 2

173、日 2025 年 1 月27 日 2.70%51 抵押借款 中國銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 1,000,000.00 2024 年 2 月 7日 2025 年 2 月3 日 2.70%52 抵押借款 中國銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 394,700.00 2024 年 3 月 8日 2025 年 2 月6 日 2.70%56 53 抵押借款 中國銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 405,300.00 2024 年 3 月 8日 2025 年 3 月3 日 2.70%54 抵押借款 中國銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 1,900,000.00 2024 年 3 月 8日 20

174、25 年 1 月17 日 2.70%55 抵押借款 中國銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 1,400,000.00 2024 年 3 月 4日 2025 年 2 月21 日 2.70%56 抵押借款 中國銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 880,000.00 2024年3月20日 2025 年 3 月17 日 2.70%57 抵押借款 中國銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 1,900,000.00 2024年3月19日 2025 年 2 月18 日 2.70%58 抵押借款 中國銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 1,250,000.00 2024年3月19日 2025 年 3 月3 日

175、 2.70%59 抵押借款 中國農業銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 9,980,000.00 2024 年 1 月 3日 2025 年 1 月1 日 2.95%60 保證借款 招商銀行股份銀行 7,600,000.00 2024 年 3 月 7日 2024 年 9 月7 日 3.20%57 有限公司淄博周村支行 61 保證借款 招商銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 5,000,000.00 2024年5月22日 2024年10月23 日 3.01%62 保證借款 招商銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 4,000,000.00 2024年6月26日 2024年12月26 日 3.01%6

176、3 保證借款 青島銀行淄博高新支行 銀行 5,000,000.00 2024年3月29日 2025 年 3 月24 日 3.30%64 保證借款 青島銀行淄博高新支行 銀行 5,000,000.00 2024年4月16日 2025 年 3 月24 日 3.30%65 質押借款 山東周村農村商業銀行股份有限公司 銀行 10,000,000.00 2024年4月12日 2025 年 4 月1 日 4.00%66 抵押借款 中國銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 6,000,000.00 2024年4月28日 2027 年 4 月9 日 4.00%67 抵押借款 中國銀行股份有限公司淄博周村支行 銀

177、行 6,000,000.00 2024年5月15日 2027 年 5 月10 日 4.00%68 保證借款 中國工商銀行銀行 8,100,000.00 2024年7月26日 2025 年 7 月24 日 2.90%58 股份有限公司淄博周村支行 69 保證借款 中國工商銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 300,000.00 2024年8月21日 2025 年 7 月24 日 2.90%70 保證借款 中國工商銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 7,900,000.00 2024年8月29日 2025 年 8 月23 日 2.90%71 保證借款 中國工商銀行股份有限公司淄博周村支行 銀行 3

178、,700,000.00 2024年9月14日 2025 年 8 月23 日 2.90%合計合計-307,629,872.01-六、六、權益分派情況權益分派情況 (一一)報告期內報告期內利潤利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 報告期內，公司實施了 2023 年年度權益分派方案：以公司股權登記日應分配股數 135,383,865 股為基數（應分配總股數等于股權登記日總股本 138,763,865 股減去回購的股份 3,380,000 股，根據公司法等規定，公司持有的本公司股份不得分配利潤），向參與分配的股東每 10

179、 股派 0.80 元人民幣現金。本次權益分派方案經公司 2024 年 6 月 27 日召開的 2023 年年度股東會審議通過，于 2024 年 7 月 23日實施完成，具體內容詳見公司在北京證券交易所官方信息披露平臺（）發布的2023 年年度權益分派實施公告（公告編號：2024-055）。(二二)現金現金分紅政策的專項說明分紅政策的專項說明 是否符合公司章程的規定或者股東會決議的要求 是 否 分紅標準和比例是否明確清晰 是 否 相關的決策程序和機制是否完備 是 否 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合是 否 59 法權益是否得到了充分保護 現金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合

180、規、透明 是 否 不適用 (三三)年度權益分派方案情況年度權益分派方案情況 適用 不適用 單位：元/股 項目項目 每每 10 股股派現數派現數（含稅（含稅）每每 10 股股送股數送股數 每每 10 股股轉轉增增數數 年度分配預案 0.80-報告期權益分派方案是否符合公司章程及相關法律法規的規定報告期權益分派方案是否符合公司章程及相關法律法規的規定 是 否 報告期內盈利且未分配利潤為正，但未提出現金紅利分配預案的情況報告期內盈利且未分配利潤為正，但未提出現金紅利分配預案的情況 適用 不適用 (四四)報告期內未執行完畢的利潤分配與公積金轉增股本的情況報告期內未執行完畢的利潤分配與公積金轉增股本的情

181、況 適用 不適用 60 第八節第八節 董事董事、監事、高級管理人員及員工情況、監事、高級管理人員及員工情況 一、一、董事董事、監事、高級管理人員情況、監事、高級管理人員情況 (一一)基本情況基本情況 姓名姓名 職務職務 性別性別 出生年月出生年月 任職起止日期任職起止日期 年度稅前報酬年度稅前報酬（萬元）（萬元）是否在公是否在公司關聯方司關聯方獲取報酬獲取報酬 起始日期起始日期 終止日期終止日期 明曰信 董事長 男 1950 年 12 月 2024 年 6 月27 日 2027年6月26 日 45.70 否 明偉 非 獨 立董事、總經理 男 1978 年 1 月 2024 年 6 月27 日

182、2027年6月26 日 25.61 否 陳文勇 非 獨 立董事、副總經理 男 1970 年 11 月 2024 年 6 月27 日 2027年6月26 日 28.64 否 田南 非 獨 立董事、副總經理 男 1973 年 8 月 2024 年 6 月27 日 2027年6月26 日 37.81 否 戴文博 非 獨 立董事、董事 會 秘書 男 1972 年 9 月 2024 年 6 月27 日 2027年6月26 日 24.85 否 孫偉 非 獨 立董事 男 1978 年 9 月 2024 年 6 月27 日 2027年6月26 日 27.07 否 孫國茂 獨 立 董事 男 1960 年 11

183、月 2024 年 6 月27 日 2027年6月26 日 8.32 否 于培友 獨 立 董事 男 1977 年 9 月 2024 年 6 月27 日 2027年6月26 日 8.32 否 晚壯 獨 立 董事 男 1976 年 12 月 2024 年 6 月27 日 2027年6月26 日 4.34 否 侯普亭 監 事 會主席 男 1967 年 5 月 2024 年 6 月27 日 2027年6月26 日 36.81 否 張勇 監事 男 1970 年 3 月 2024 年 6 月27 日 2027年6月26 日 23.64 否 苗植平 職 工 代表監事 男 1976 年 2 月 2024 年 6

184、 月27 日 2027年6月26 日 19.14 否 肖鵬程 財 務 負責人 男 1971 年 4 月 2024 年 6 月27 日 2027年6月26 日 20.68 否 董事會董事會人數人數：9 監事會監事會人數人數：3 61 高級管理人員高級管理人員人數：人數：5 董事、監事、高級管理人員與股東之間的關系：董事、監事、高級管理人員與股東之間的關系：報告期內，公司非獨立董事明曰信、明偉、陳文勇、田南、戴文博、孫偉、侯普亭、張勇、苗植平為公司十名共同實際控制人，非獨立董事明曰信和非獨立董事、總經理明偉是父子關系，除此之外不存在其他關聯關系。(二二)持股情況持股情況 單位：股 姓名姓名 職務職

185、務 期初持普期初持普通股股數通股股數 數量變數量變動動 期末持普期末持普通股股數通股股數 期末普通期末普通股持股比股持股比例例 期末期末持持有有股票股票期權期權數數量量 期末被期末被授予的授予的限制性限制性股票數股票數量量 期末持期末持有無限有無限售股份售股份數量數量 明曰信 董事長 12,576,110 0 12,576,110 9.0630%0 0 3,156,027 明偉 非獨立董事、總經理 110,618 0 110,618 0.0797%0 0 33,430 陳文勇 非獨立董事、副總經理 498,717 0 498,717 0.3594%0 0 130,529 田南 非獨立董事、副總

186、經理 525,090 0 525,090 0.3784%0 0 131,272 戴文博 非獨立董事、董事會秘書 787,000 0 787,000 0.5672%0 0 202,000 孫偉 非獨立董事 605,394 0 605,394 0.4363%0 0 151,348 侯普亭 監事會主席 1,470,423 0 1,470,423 1.0597%0 0 374,115 張勇 監事 516,920 0 516,920 0.3725%0 0 129,230 苗植平 職工代表監事 108,614 0 108,614 0.0783%0 0 27,153 合計合計-17,198,886-17,1

187、98,886 12.3945%0 0 4,335,104 (三三)變動情況變動情況 信息統計信息統計 董事長是否發生變動 是 否 總經理是否發生變動 是 否 董事會秘書是否發生變動 是 否 62 財務總監是否發生變動 是 否 獨立董事是否發生變動 是 否 報告期內董事、監事、高級管理人員變動詳細情況：報告期內董事、監事、高級管理人員變動詳細情況：適用 不適用 姓名姓名 期初職務期初職務 變動類型變動類型 期末職務期末職務 變動原因變動原因 備注備注 明偉 副總經理 新任 總經理 換屆 晚壯 無 新任 獨立董事 換屆 李晨光 非獨立董事 離任 無 換屆 個人原因 路永軍 獨立董事 離任 無 換屆

188、 個人原因 報告期內新任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷等情況：報告期內新任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷等情況：適用 不適用 晚壯簡歷：晚壯，1976 年 12 月出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷。畢業于青島大學經濟法學專業，1999 年 7 月至 2002 年 6 月任山東清泰律師事務所律師，2002 年 6 月至 2011 年 12 月任山東柏瑞律師事務所律師，2011 年 12 月至今任卓越金宇控股有限公司法務總監，2017 年 9 月至今任江西龍興泰源工貿有限公司監事，2018 年 12 月至今任青島龍澳現代農業有限公司執行董事，2022

189、年 3 月至今任青島道合供應鏈管理有限公司監事，2024 年 6 月至今任山東齊魯華信實業股份有限公司獨立董事。董事、監事和高級管理人員報酬的決策程序、報酬確定依據以及實際支付情況：董事、監事和高級管理人員報酬的決策程序、報酬確定依據以及實際支付情況：董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序：公司董事、監事報酬按照股東會制定的薪酬方案執 行，高級管理人員報酬由董事會決定；在公司任職的董事、監事、高級管理人員報酬根據其擔任的公司 專職職務領取津貼，不另行領取董事、監事津貼。獨立董事津貼依據股東會決議支付。(四四)股權激勵情況股權激勵情況 適用 不適用 二、二、員工情況員工情況 (一一)在職員工（公

190、司在職員工（公司及及控股控股子公司）基本情況子公司）基本情況 按工作性質按工作性質分分類類 期初人數期初人數 本期新增本期新增 本期減少本期減少 期末人數期末人數 行政人員 111-3 108 生產人員 425-21 404 銷售人員 36 4-40 技術人員 80-5 75 財務人員 14-14 員工總計員工總計 666 4 29 641 按按教育程度分教育程度分類類 期初人數期初人數 期末人數期末人數 博士 1 1 63 碩士 13 13 本科 123 121 ?？萍耙韵?529 506 員工總計員工總計 666 641 員工薪酬政策、培訓計劃以及需公司承擔費用的離退休職工人數等情況員工薪

191、酬政策、培訓計劃以及需公司承擔費用的離退休職工人數等情況：1、公司員工薪酬政策在同工同酬和公平合理的原則下，實行基本工資、崗位工資和績效工資組成的薪酬結構，制定和實施明確的薪酬增長機制和考核獎勵制度；公司以提升員工職業技能和素質為目標，建立和實施了內外結合的員工培訓體系。按國家有關法律、法規，參與相關政府機構推行的社會保險計劃，為員工辦理養老、醫療、工傷、失業、生育的社會保險和住房公積金。2、培訓計劃。公司十分重視員工的培訓和再學習，通過入職培訓、拓展訓練、線上學習、經驗分享、鼓勵學歷提升等形式，不斷提升公司員工素質與能力，提升員工和部門的工作效率，為公司戰略目標的實現提供有利保障。3、報告期

192、內，共有 29 位需公司承擔費用的離退休職工，員工人數變動比例低于 10%，屬于正常人員變動。公司始終堅持“以人為本”的科學管理理念，提高企業效益。公司高度重視員工培訓，促使員工與公司同步成長，并使其成為提升企業綜合競爭實力的關鍵。勞務外包情況：勞務外包情況：適用 不適用 (二二)核心員工（公司及控股子公司）基本情況及變動情況核心員工（公司及控股子公司）基本情況及變動情況 適用 不適用 單位：股 姓名姓名 變動情況變動情況 任職任職 期初持普通股股期初持普通股股數數 數量變動數量變動 期末持普通股股期末持普通股股數數 明曰信 無變動 董事長 12,576,110 0 12,576,110 陳文

193、勇 無變動 非獨立董事、副總經理 498,717 0 498,717 田南 無變動 非獨立董事、副總經理 525,090 0 525,090 戴文博 無變動 非獨立董事、董事會秘書 787,000 0 787,000 孫偉 無變動 非獨立董事 605,394 0 605,394 侯普亭 無變動 監事會主席 1,470,423 0 1,470,423 張勇 無變動 監事 516,920 0 516,920 苗植平 無變動 職工代表監事 108,614 0 108,614 肖鵬程 無變動 財務負責人 0 0 0 江濤 無變動 安全環?？偙O 274,031-24,031 250,000 彭立 無變動

194、 華信高科副總經理 148,947-80,000 68,947 冷京華 無變動 人力資源中心主任 262,213-145,170 117,043 王健 無變動 審計內控中心130,326-20,000 110,326 64 主任 肖磊 無變動 董事會辦公室主任 310,170-50,000 260,170 沈頌 無變動 綜合管理部副部長 50,000-38,678 11,322 烏洪濤 無變動 生產運營部副部長 0 0 0 李衛國 無變動 防腐車間書記 129,017-8,000 121,017 孫業逵 無變動 安環部部長 134,141-26,000 108,141 高山 無變動 市場營銷部

195、部長兼塑編車間主任 200,000-160,000 40,000 李嚴 無變動 防腐車間主任 105,615-23,442 82,173 李玉強 無變動 華信高科財務部部長 4,177 19,323 23,500 由守芳 無變動 華信高科生產車間主任 40,530-8,003 32,527 任建川 無變動 華信高科設備工程部部長 146,282-140,032 6,250 梁曉峰 無變動 化工分廠副經理 122,332-37,332 85,000 連德遠 無變動 安環部主管 446,024-48,500 397,524 曹寧 無變動 綜合管理部副部長 6,098-2,000 4,098 沈鵬

196、無變動 集采中心主任 81,400-1,400 80,000 沈劍慧 無變動 華信高科辦公室副主任 140,712-57,748 82,964 成娜 無變動 財務部副部長 128,000-44,500 83,500 孔令哲 無變動 財務共享中心主任 98,003 0 98,003 楊金巖 無變動 綜合管理部副部長 42,408-25,000 17,408 吳文利 無變動 化工分廠工藝員 0 0 0 孫建國 無變動 生產運行部副部長 30,502-23,000 7,502 王方 無變動 生產運行部部長 0 0 0 范磊 無變動 化工分廠書記 4,000 0 4,000 趙華 無變動 防腐車間副主

197、任 115,035-25,000 90,035 王向黨 無變動 華信高科環保部部長 13,477 523 14,000 65 董田緒 無變動 華信高科安全部部長 40,000-20,000 20,000 王剛 無變動 財務部部長 122,609-52,609 70,000 楊宏偉 無變動 華信高科機電儀車間副主任 84,906-11,900 73,006 于倩 無變動 華信高科人力資源部副部長 0 0 0 李晨光 無變動 公司員工 1,514,060 0 1,514,060 韓勝 無變動 公司員工 80,229-40,000 40,229 盛軍 無變動 公司員工 317,067-37,067

198、280,000 張京甫 無變動 公司員工 301,318-36,000 265,318 朱杰 離職-123,000-43,000 80,000 王軍 離職-119,563-53,000 66,563 曹玉娟 離職-165,341-10,341 155,000 核心員工的變動對公司的影響及應對措施：核心員工的變動對公司的影響及應對措施：適用 不適用 報告期內，核心員工朱杰、王軍、曹玉娟因已退休不再擔任職務，已辦理工作交接，其離職不會對公司生產經營產生重大不利影響。三、三、報告期報告期后更新情況后更新情況 適用 不適用 66 第九節第九節 行業信息行業信息 環境治理公司醫藥制造公司 軟件和信息技術

199、服務公司 計算機、通信和其他電子設備制造公司 專業技術服務公司 零售公司 化工公司 鋰電池公司 建筑公司 其他行業 化工公司化工公司 一、一、行業行業概況概況 (一一)行業行業法規政策法規政策（1）行業主要法律法規 管理規定管理規定 名稱名稱 頒布機構頒布機構 實施時間實施時間 能源法 環境保護法 中華人民共和國節約能源法 全國人大 1998 年 01 月 01 日 中華人民共和國能源法（征求意見稿）國家能源局 2020 年 04 月 03 日 中華人民共和國環境保護稅法 全國人大 2018 年 01 月 01 日 中華人民共和國環境保護法 全國人大 2015 年 01 月 01 日 中華人民

200、共和國水污染防治法 全國人大 2008 年 06 月 01 日 中華人民共和國固體廢物污染環境保護法 全國人大 2005 年 04 月 01 日 中華人民共和國環境影響評價法 全國人大 2003 年 09 月 01 日 中華人民共和國環境噪聲污染防治法 全國人大 1997 年 03 月 01 日 安全生產 生產安全事故應急條例 國務院 2019 年 04 月 01 日 中華人民共和國安全生產法 全國人大 2014 年 12 月 01 日 安全生產許可證條例 國務院 2014 年 07 月 29 日 危險化學品安全管理條例 國務院 2013 年 12 月 07 日 危險化學品生產企業安全生產許可

201、證實施辦法 國家安監局 2011 年 12 月 01 日 （2）產業政策 公司所處行業的產業政策主要包括國家重點支持的高新技術領域、國家重點新產品計劃支持領域等，相關產業政策匯總如下：2006 年 國家中長期科學和技 術 發 展 規 劃 綱 要（2006-2020）國務院 加快相關技術在材料與產品開發設計、加工制造、銷售服務及回收利用等產品全生命周期中的應用，形成高效、節能、環保和可循環的新型制造工藝；優先發展主題：高純材料、石油化工、精細化工及催化、分離材料。2006 年 煉油工業中長期發展專項規劃 國務院 強化研發和引進消化吸收再創新工作，增強自主創新能力，重點開發、推廣低成本清潔燃料生產

202、等新工藝和新技術，提高清潔生產集成技術自主開發能力。開發煉油用“三劑”新產品和新技術，強化廢棄物減量化、資源化和安全處置。加快高含酸、高含硫等特質原油加工技術引進消化吸收再創新進程。2008 年 高新技術企業認定科技部、財將新型催化劑技術列為國家重點支持的高新技術領67 管理辦法 政部、國家稅務總局 域。2009 年 石化產業調整和振興規劃 和 煤炭產業政策 國務院 扶持骨干企業、重點企業的產品種類，以及扶持高端替代產品的種類，提出了推動企業技術改造，開展煉油企業油品質量升級改擴建等，同時對環境與生態保護也提出了更加嚴格的要求。2011 年 當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2011 年

203、度）發改委、科技部、工信部、商 務部、知識產權局 優先發展“油品加工技術及設備”：加氫裂化催化劑和相關技術，劣質原油和渣油加氫技術，催化裂化原料預加氫技術，煤液化油加氫提質技術，合成油加氫改質技術，特種油品的加氫技術，電脫鹽、常減壓蒸餾等一次加工技術，催化裂化、焦化、重整、異構化、烷基化、S-Zorb 等二次加工技術，油品精制技術，潤滑油加氫技術，生產超清潔汽柴油的油品加氫技術，油漿、石油焦的加工利用技術。2012 年 新材料產業”十二五”發展規劃 工信部“十二五”期間，提高新材料產業創新能力，加快創新成果產業化和示范應用，擴大產業規模，帶動新材料產業快速發展，其中“石油裂化催化材料”為重點項

204、目之一。2016 年 “十三五”國家戰略性新興產業發展規劃 國務院 推動優勢新材料企業“走出去”，加強與國內外知名高端制造企業的供應鏈協作，開展研發設計、生產貿易、標準制定等全方位合作。提高新材料附加值，打造新材料品牌，增強國際競爭力。建立新材料技術成熟度評價體系，研究建立新材料首批次應用保險補償機制。組建新材料性能測試評價中心。細化完善新材料產品統計分類。2016 年 新材料產業發展指南 工 業 和 信息化部、國家 發 展 改革委、科技部、財政部（一）突破重點應用領域急需的新材料。節能環保材料。開展稀土三元催化材料、工業生物催化劑、脫硝催化材料質量控制、總裝集成技術等開發，提升汽車尾氣、工業

205、廢氣凈化用催化材料壽命及可再生性能，降低生產成本。（二）布局一批前沿新材料。擴大粉體納米材料在涂料、建材等領域的應用，積極開展納米材料在光電子、新能源、生物醫用、節能環保等領域的應用。2016 年 石化和化學工業發展規劃（20162020年）工信部 明確八項主要任務，即實施創新驅動戰略、促進傳統行業轉型升級、發展化工新材料、促進兩化深度融合、強化?；钒踩芾?、規范化工園區建設、推進重大項目建設、擴大國際合作。2018 年 戰略性新興產業分類（2018）國 家 統 計局 本分類規定的戰略性新興產業是以重大技術突破和重大發展需求為基礎，對經濟社會全局和長遠發展具有重大引領帶動作用，知識技術密集、

206、物質資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產業，9 大領域中包括：新材料產業、節能環保產業等。2019 年 產業結構調整指導目錄（2019 年本）國 家 發 展改革委 將環保催化劑和助劑列為鼓勵類。68 2021 年 氫能產業發展中長期規劃 國 家 發 展改革委、國家能源局 明確了氫的能源屬性，同時明確氫能是戰略性新興產業的重點方向，是構建綠色低碳產業體系、打造產業轉型升級的新增長點。2022 年 “十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見 工 業 和 信息 化 部 等六部門 加快突破綠氫規?；瘧玫汝P鍵技術，鼓勵石化化工企業因地制宜、合理有序開發利用綠氫，推進煉化、煤化工與“綠電”、綠氫等

207、產業耦合示范等。2023 年 關于促進煉油行業綠色創新高質量發展的指導意見 國 家 發 展改革委、國家能源局 推進二氧化碳回收利用。支持煉油企業加快 CCUS示范應用，有效降低碳排放。探索開展制氫尾氣及催化裂化煙氣二氧化碳直接轉化、二氧化碳和甲烷干重整、二氧化碳加氫制油品和化學品技術示范。支持制氫用氫降碳。推動煉油行業與可再生能源融合發展，鼓勵企業大力發展可再生能源制氫。支持建設綠氫煉化示范工程，推進綠氫替代，逐步降低行業煤制氫用量。鼓勵強化加氫工藝選擇性，實施氫氣網絡系統集成優化，降低制氫裝置碳排放。(二二)行業行業發展情況發展情況及及趨勢趨勢 1、行業發展情況（1）分子篩行業簡介 分子篩是

208、一類無機非金屬多孔晶體材料，具有大的比表面積、規整的孔道結構以及可調控的功能基元，能有效分離和選擇性活化直徑尺寸不同的分子、極性不同的分子、沸點不同的分子及飽和程度不同的有機烴類分子，具有“篩分分子”和“擇形催化”的作用。按工業上的用途可以劃分為催化劑分子篩、吸附分離（多組分氣體分離與凈化）分子篩以及離子交換分子篩，廣泛應用于石油化工、煤化工、精細化工、冶金、建材、環境保護（包括核廢水、核廢氣處理）、土壤修復與治理等領域，具體分類情況如下：公司主要經營的產品石油化工催化分子篩、環保催化分子篩、煤化工催化分子篩均屬于用于制造催69 化劑的分子篩。20 世紀 60 年代初期，我國開始對分子篩的研究

209、，由上海試劑五廠等開展沸石分子篩的研發工作，合成出 A 型、X 型、Y 型沸石分子篩；70 年代初，國有企業陸續開始在上海、大連和河南等地建廠；80年代，金陵石化有限公司煉油廠首次工業化生產 ZSM-5 沸石分子篩。之后，南開大學、石科院、蘭化煉油廠和中科院大連化學物理研究所等單位開展對于分子篩的開發生產及應用領域。在我國分子篩催化劑領域，由于分子篩催化劑對技術要求很高，而下游石油、石化的產業集中度高，因此分子篩催化劑的研發、生產和應用主要被中石油、中石化等國有石油化工企業壟斷，只有少數民營企業可涉足分子篩催化劑領域的研發和生產，且這些民營企業與中石油和中石化等國有企業也有著一定歷史關系。（2

210、）分子篩行業技術演進過程 20 世紀 40 年代，以 Barrer 為首的沸石化學家成功模擬了天然沸石的生成環境，在水熱條件下合成了低硅鋁比的絲光沸石 X 型和 Y 型沸石，并嘗試將它們應用于催化反應，為分子篩工業與科學的發展奠定了科學基礎。20 世紀 60 年代，美國 Mobil 公司的科學家將季銨鹽作為分子篩合成中的模板劑，得到了以 ZSM-5為代表的高硅三維交叉孔道新型沸石分子篩，之后 ZSM-11、ZSM-12、ZSM-21 和 ZSM-34 等合成沸石相繼出現，高硅沸石的硅鋁比為 20 至 100，甚至更高。20 世紀 80 年代，UCC 公司的科學家 Wilson 等成功合成了一個

211、全新的分子篩家族磷鋁分子篩AlPO4-n（n 為編號），打破了分子篩組成元素僅限于硅、鋁的界限。20 世紀 90 年代，Estermann 和徐如人分別發表了兩種新的具有二十元環的超大孔 Cloverite 和 JDF-20分子篩，分子篩的合成方法也由傳統的水熱晶化合成法發展到非水體系合成、氣固相合成、高壓合成、超臨界條件合成、失重條件合成等多種方法，新型分子篩材料不斷涌現。時至今日，全球分子篩關鍵技術主要集中在 UOP、CECA、Tosoh、Grace 等公司手中，高端產品領域主要被這些跨國企業占領。我國在相關領域的研究起步較晚，相關技術運用基本局限于中石化內部體系。在國內，石油化工科學研究

212、院在新結構工業應用的分子篩合成領域具有一定的領先優勢，如：石油化工科學研究院對稱的雙季銨堿作為模板劑合成了硅鋁組成的新結構分子篩，這種材料相比硅鍺組成的新結構分子篩可能更具工業應用前景。另外，上海石油化工研究院在合成 SCM-14 的新結構分子篩方面，實現了國內企業在新結構分子篩合成領域零的突破。該分子篩材料目前已經獲得了 IZA 授予的結構代碼 SOR，具有獨特的 1288 元環三維孔道體系，且熱穩定性優異，在催化與吸附等方面具有潛在的應用前景。在催化劑分子篩其他運用領域方面，以公司為代表的民營上市或新三板的催化劑分子篩生產企業也在技術研發方面加大投入，并取得了一定的成績。2、主要技術門檻及

213、壁壘 分子篩的生產過程中所需合成技術水平要求較高，產品研發至實際量產的周期較長，在產品工藝技術、生產管理、質量控制、后期污廢處理等環節存在較高的技術壁壘。企業生產技術工藝的先進性決定了產品收成率、質量的穩定性、單位產品的原料消耗、能耗，同時也直接決定著企業的競爭力與盈利能力。（1）生產技術及產品質量控制 分子篩系列新材料產品的生產需要將計量好的硅源、鋁源、堿源、模板導向劑、水等原料加入到成膠罐中打漿均勻后，轉入晶化釜中加熱到工藝規定溫度進行反應，反應后轉入中間罐，再通過帶機進行過濾洗滌，將分子篩和交換液進行交換后，再通過帶機進行過濾洗滌，洗滌后進行干燥、焙燒，包裝得到成品，或者先進行活化，然后

214、進行干燥、焙燒，包裝得到成品。每道工序的關鍵控制參數、關鍵設備的選型都影響著最終產品收率及產品質量，因此對工藝技術要求較高，需要充分了解反應機理才能有效的控制。（2）安全控制技術 70 分子篩系列新材料產品生產使用的部分原材料是危險化學品，危險化學品使用對設備、廠房防火防爆等要求較高，危險化學品如何做好安全使用，要有一套健全規范的安全管理制度及體系，生產技術人員需掌握比較全面的物理、化學、消防等綜合專業知識，更要有有效可靠的安全生產工藝及控制技術。（3）環保處理技術 分子篩系列新材料產品生產過程中會產生廢水、廢氣及固廢，化工生產由于每個行業的生產原料不同，產生的污染物也不同，需要對生產中的污染

215、物用專業的處理技術進行有效治理，從而達到安全排放要求。綜上所述，從事分子篩系列新材料產品的研發、生產，不僅需要大量的資金投入，全面的專業技術知識和豐富的化工產品生產經驗也不可或缺。對新進入者而言，存在較高的技術門檻及壁壘。3、行業發展趨勢（1）技術發展趨勢 在分子篩合成方面，新結構分子篩的合成原理目前仍然難以攻克，找到合成過程中的影響因素與合成分子篩結構之間的聯系較為困難。為了合成出具有更大孔徑的新結構分子篩，采用大尺寸的雙季銨堿作為模板劑仍然是主要突破口，發展潛力較大。另外，目前大多數沸石分子篩是在使用有機模板存在的條件下合成的，在生產過程中會有廢水排放等問題，且有機模板劑價格昂貴，導致沸石

216、晶體催化材料的合成成本增加，在通過焙燒除去有機模板劑，最終得到具有開放孔道的沸石晶體時，還增加了氮氧化物和 CO2 等廢氣的排放。上述問題亟待通過技術革新徹底有效解決，使分子篩合成工藝向綠色環保方向不斷發展。在分子篩材料方面的研究已經成為多學科包括化學、材料學、物理學、生物學等高度交叉的熱點方向和領域，且分子篩的研究領域不再局限于石油化工的催化裂化、酸堿催化和小分子的分離，現出了向能源、材料、信息、環境等高新技術領域滲透和發展的趨勢。分子篩材料的應用已由吸附、分離、催化、離子交換等傳統領域向生物醫藥、環境保護和治理、能量存儲等高新技術領域拓展，成為值得人們期待的先進材料。（2）分子篩行業發展趨

217、勢及國家節能環保、清潔能源戰略等政策變化可能引發的行業格局變動情況 石油化工催化分子篩行業 公司石油化工催化分子篩大類下產品的需求與煉油催化劑行業的發展緊密相連。目前巴斯夫、美國格瑞斯公司已經開始研發多產丁烯助劑用于流化催化裂化催化劑。公司已經具備生產基于 ZSM-5 擇型分子篩的多產丙烯催化助劑的能力，未來也將持續關注煉油催化劑行業發展趨勢，加快現有產品改進和新產品開發，持續保持行業內競爭力。根據國務院關于加快發展節能環保產業的意見，煉油行業需加快工藝技術改造，提高油品標準。自 2019 年 1 月 1 日起，全國全面供應符合國六標準的車用汽柴油，停止銷售低于國六標準的汽柴油，預計未來能提升

218、油品質量的加氫催化劑需求量將持續增長。公司高硅鋁比 ZSM-5，Y 型分子篩中 ReY 系列分子篩、BETA 分子篩中 BT-40、BT-150 分子篩等產品用于加氫裂化、異構化催化劑效果良好，未來可能會受益于相關催化劑需求的增長。石油化工為我國經濟的支柱產業之一，隨著我國宏觀業變革中，面對能源供給結構調整、資源環境約束加劇、產業要素成過產業升級轉型和產品創新不斷推動產業布局向產業鏈高端發展。隨著分子篩在石油化領域的應用正在不斷擴大，為我國經濟的在石化行業中，分子篩的應用已廣泛涉及到石油裂解、乙烯、丙烯干附和加氫裂解提純等多個重要環節。分子篩產品的高效吸附和分離性程中發揮著關鍵作用，有效提高了

219、生產效率和產品質量。分子篩作為吸附劑、催化劑在石油化工、煤化工行業有著不可替量發展的重要保證。根據中國石油和化學工業聯合會公布的2020 年行報告，截至 2020 年底，石油化工行業規模以上企業 26,039 家，石油化工行業供需結構性矛盾將促使煉油向化工轉型。環保催化分子篩行業 71 分子篩具有良好的吸附性能、離子交換性能以及催化性能，在空氣凈化、煙氣脫硫、脫硝等領域具有良好的效果。隨著國家節能環保政策的大力推行，鋼鐵冶金行業、煤炭化工行業、火電核電行業等高耗能行業面臨前所未有的節能減排壓力，紛紛加大節能減排設備的投入，為分子篩企業帶來良好的發展機遇。公司生產的 STR 助劑配合流化催化裂化

220、主催化劑進行再生煙氣脫硫具有良好效果，未來預計將受益于節能環保政策保持持續增長。為打贏藍天保衛戰，國務院要求重點區域、珠三角地區、成渝地區提前實施國六排放標準。提前實施國六標準創造了尾氣處理系統升級的巨大需求，預計未來用于柴油車尾氣治理的分子篩產品需求將出現爆發性增長。公司 DAY-12、DVE 等產品用于汽車尾氣治理效果良好，且已經取得多項較為先進的SSZ-13 分子篩技術專利，未來也將環保催化分子篩作為公司發展方向，持續推進相關產品性能質量的提升，不斷優化制造工藝，持續保持行業內競爭力。環保分子篩和催化新材料在環境治理揮發性有機物（VOCs）的污染防治前景廣闊，VOCs 是指烴類化合物、苯

221、系物等揮發性有機污染物，具有較強致癌性、致病性。VOCs 種類很多，不但會生成臭氧，也對 PM2.5 環境治理有著潛在的影響，而且對室內空氣質量及人體健康造成嚴重影響，具有范圍廣、難以集中收集處理等特點。近年來，隨著關于加快解決當前揮發性有機物治理突出問題的通知、重點行業揮發性有機物綜合治理方案的出臺實施，VOCs 的污染防治已經成為我國大氣污染防治的重點工作。VOCs 主要來源于工業生產過程中，包括粘結劑行業的甲醛廢氣、二甲苯等苯系物，印刷行業含丙酮、丁酮、乙酸乙酯以及丙烯酸中的有機廢氣、添加劑生產中有機廢氣等，工業生產中的有機廢氣處理工作，達到國家環保要求標準，才允許排放到大氣中。目前活性

222、炭纖維作為 VOCs 吸附劑，其存在易燃燒、危廢量大、相對濕度高、時疏水性差、脫除深度差等缺點。隨著環保政策的日益嚴格，新型環保分子篩和環保催化新材料產品的市場空間增長將是必然趨勢。據測算，自 2000 年起，山東省 VOCs 污染物排放總量呈持續增長勢態，年均增長率高達 19%，未出現明顯下降趨勢。山東省工信廳、科技廳、環境廳于 2022 年 1 月聯合印發環保裝備制造業高質量發展行動計劃（2022-2025 年），行動計劃要求圍繞環境治理需求，提高環保技術裝備產品供給能力，推進全省環保裝備制造業高質量發展。盡管擁有廣闊的市場需求及政府的政策支持，山東省的 VOCs 減排仍面臨巨大挑戰：石化

223、、涂裝、醫藥、玻璃鋼等行業在省內存量巨大，其排放的大量非常規 VOCs（高濕工況、含氯、含氮、反應性、高沸點 VOCs）減排難度大，尚未形成穩定高效的核心凈化材料、集成技術與低能耗裝備工藝路線，大幅限制了 VOCs 排放總量的進一步下降,因此山東省的環境治理需求和提高環保技術裝備產品供給能力，推進全省環保裝備制造業高質量發展的行業政策給公司提供了較大行業發展空間。煤化工催化分子篩行業 隨著國家節能環保、清潔能源戰略的實施和推進，煤炭在我國能源占比預計將持續走低。煤炭工業發展“十三五”規劃指出，將推進煤炭深加工產業示范，作為煤炭清潔高效利用四項重點措施之一。包括改造提升傳統煤化工產業;在水資源有

224、保障、生態環境可承受的地區，開展煤制油、煤制天然氣、低階煤分質利用、煤制化學品、煤炭和石油綜合利用等五類模式以及通用技術裝備的升級示范。吸附劑分子篩行業 吸附劑分子篩產品近年高景氣度持續，尤其是制氧、制氫方面的吸附劑產品工業化應用前景廣闊。根據中國分子篩產業發展前景展望報告研究，2021 年中國制氧領域分子篩市場規模約為 31.00億元，較上年同比增長 15.03%。預計到 2026 年，我國制氧領域分子篩市場規模將達到 50 億元左右。在工業制氧領域，隨著我國工業的持續快速發展，工業用氧市場將不斷拓展，也給分子篩吸附劑帶來更大的增長空間，分子篩吸附劑是核心材料，可以直接吸附空氣中的氮氣、二氧

225、化碳等雜質氣體，吸附分離性能直接決定著氧氣純度。在醫療用氧領域，主要面向醫療衛生機構集中供氧和家用制氧兩個市場。近年來我國醫療衛生機構數量逐年上升，醫療衛生機構數量的持續增長將帶來更多的用氧需求，相應制氧分子篩的需求也將呈增長趨勢。此外.家用制氧設備也需求旺盛，隨著人民生活水平的提高，人們對自身的健康更加關注，其中氧療和氧保健作為增強體質、預防疾病的一種新技術正逐漸被接受和推廣，家用72 制氧機市場需求持續增長，在全球呼吸系統患病率攀升及人口老齡化等因素影響下，2021 年-2027 年將以 12.10%年復合增長率增長，并在 2027 年達到 57 億美元，家用制氧設備在全球需求旺盛，醫用制

226、氧設備、家用制氧機需求的增長，也為制氧分子篩創造巨大的發展空間。根據行業統計 2021 年國內氫氣產能約為 4000 萬噸年，產量約為 3300 萬噸年。2060 年我國氫氣年需求量將增加至 1.3 億噸左右。按相關計算，近 3000 萬噸氫氣需求制氫分子篩為 4.5-7.5 萬噸。預計 2060 年，我國需求制氫分子篩 19.5-32.5 萬噸。隨著國家“雙碳”戰略的實施，我國氫能產業發展駛入“快車道”，氫能源作為新能源中的一種能源，順應氫能發展及減碳時代主題，工業尾氣回收制氫分子篩需求快速提升。(三三)公司行業公司行業地位地位分析分析 催化劑分子篩技術難度高，設備投入大，是分子篩行業中的高

227、端領域，公司是國內少數聚焦于催化劑分子篩領域，具有技術獨立、功能全面、質量可靠、供貨穩定等核心競爭力。公司擁有二十余年的技術積累和 83 項專利技術，依靠自有知識產權進行生產，掌握了產品相關的核心技術，在保證質量穩定的同時，能夠自由控制和調節某一型號產品的技術指標，滿足客戶對產品質量的需求。公司還建立了完善的自有研發體系，可快速對基礎產品進行改性，并放大生產。目前已經積累數十種改進型號特別是高硅鋁比分子篩品種可隨時批量生產，以滿足客戶對產品各種功能的需求。公司擁有高自動化的生產設施，已取得了 TV-南德公司 ISO9001 質量管理體系認證、ISO14001 環境管理體系認證和 OHSAS18

228、001 職業健康安全認證，產品質量可控，供貨能力穩定，已經成為 UOP 等國際石油化工巨頭以及中國石化大型催化劑企業等國內大型企業的長期合作對象。從產能、產量對比來看，公司的市場地位在國內分子篩生產企業（不含中石油、中石化等大型央企）中排名靠前。與其他國內競爭對手比較，公司在產品各項指標的穩定性、定制化生產能力、快速響應能力方面均具有顯著競爭優勢。與此同時，在國際市場中，公司與國際行業巨頭在規模上仍有較大差距。隨著公司各項擴產計劃以及募投項目的實施，預計未來公司在國內外市場地位將進一步上升。公司成立以來，持續加大對分子篩系列產品的研發及創新，掌握了一系列核心技術。2012 年公司工程技術研究中

229、心被山東省科技廳授予省級分子篩催化新材料工程技術研究中心，承擔了多項省、市區科技項目。公司先后獲得“中國專利山東明星企業”、“國家知識產權優勢企業”、“高新技術企業”、“山東省誠信企業”、“省瞪羚企業”、“2018 年度山東省優秀新三板企業”、“2019 年度山東省優秀新三板企業”、“淄博市創新成長型企業”等資質和榮譽，并先后取得了 TV-南德認證公司 ISO9001 質量管理體系認證、ISO14001 環境管理體系認證和 OHSAS18001 職業健康安全認證。子公司華信高科先后獲得國家級專精特新“小巨人”企業認定和國家知識產權優勢企業認定。二、二、產品與產品與生產生產 (一一)主要主要產品

230、情況產品情況 適用 不適用 產品產品 所屬所屬細分行細分行業業 用途用途 運輸運輸與存儲與存儲方式方式 主要上游主要上游原原料料 主要主要下游應下游應用領域用領域 產品價格的產品價格的影響因素影響因素 石油化工催化分子篩 化學原料及化學制品制造業 用于石油化工 管道輸送、汽運；漿液產品儲存在儲罐，干粉產品貯氫氧化鋁、硅膠、液堿、硫酸 石油化行業 原料價格、制造成本 73 存在庫房內。環保催化分子篩 化學原料及化學制品制造業 用于生產汽車尾氣催化劑 汽運，產品貯存在庫房內。氫氧化鋁、水玻璃硅膠、液堿、硫酸 環保催化新材料行業 原料價格、制造成本 (二二)主要技術主要技術和工藝和工藝 將計量好的硅

231、源、鋁源、堿源、模板導向劑、水等原料加入到成膠罐中打漿均勻后轉入晶化釜中升溫到工藝規定溫度反應一段時間，反應后轉入中間罐，通過帶機進行過濾洗滌，將分子篩和交換液按照工藝要求進行交換后，再通過帶機進行過濾洗滌，洗滌后進行干燥、煅燒，包裝得到成品，或者先進行活化，然后進行干燥、煅燒，包裝得到成品。生產工藝流程如下：1.1.報告期報告期內技術和工藝內技術和工藝重大重大調整情況調整情況 適用 不適用 2.2.與與國外先進技術工藝比較分析國外先進技術工藝比較分析 適用 不適用 國際上，一些大型催化劑生產企業由于發展起步時間較早，在技術水平、生產規模方面均具有優勢，很多企業基本實現了產品的全產業鏈覆蓋，如

232、巴斯夫、莊信萬豐等國際巨頭，產品線不僅涉及各類催化劑產品，而且也具備生產催化劑分子篩產品的能力，能夠打通整個催化劑上下游生產鏈結構。但是隨著全球化產業分工的深化發展和中國相關企業技術水平和產能規模的提高，巴斯夫、莊信萬豐等國際巨頭由于自身管理成本較高、生產人工費用昂貴以及國外環保政策較嚴等因素，紛紛在中國尋求合格供應商，以滿足日益增長的市場需求。因此，行業內國際巨頭企業既生產催化劑分子篩，也向行業內其他企業進74 行采購。與國外先進技術工藝相比，公司主要競爭優勢如下：一、技術工藝優勢 公司是國內重要的催化劑分子篩新材料生產基地之一，掌握了大規模生產 ZSM-5 型、Y 型、BETA型等新型分子

233、篩的生產技術和工藝，在全國處于領先地位。經過十幾年的發展，公司已經掌握了分子篩水熱法合成技術、無模板劑水熱晶化技術、模板劑水熱晶化技術、分子篩過濾交換技術、分子篩焙燒技術、分子篩母液回收技術等一整套分子篩生產技術。其中，ZSM-5 分子篩生產中的母液回收再利用技術經專家鑒定達到了國內領先水平，獲得“2011 年度節能優秀成果獎”和 2012 年度“淄博市星火科技獎”；分子篩生產中氨氮廢水綜合處理技術、碳酸氫鈉在稀土 Y 型分子篩生產中的稀土回收技術等大大節約了資源、減少了污染物的排放，處在行業領先水平。二、產品質量優勢 公司取得了德國 TV-南德認證公司 ISO9001 質量認證，公司的產品生

234、產過程按照體系的控制程序執行。公司根據產品的不同，編制了詳細的作業指導書，制定了各崗位人員的職責和權限，定期對在崗員工進行技能考核與培訓。制定出了各階段與各崗位的質量目標，定期量化考核。公司裝備了國內先進的分子篩生產線，生產過程均采用 DCS 控制，生產質量始終處于受控狀態。公司質檢中心擁有國內先進的 X 射線衍射儀、X 射線熒光光譜儀、BET 氮吸附儀、激光粒度分析儀、催化裂化微反裝置、雙管固定床催化劑水熱老化裝置、磨損指數測定儀等先進檢測測量儀器，設備原值1164 萬元，產品分析準確率高于 99.50%。公司產品結晶度高、粒度均勻、活性強、性能穩定，經國內外客戶使用評價，產品性能和質量均獲

235、得一致好評。公司的出廠產品質量合格率達 100.00%。三、技術研發優勢 公司建有公司山東省分子篩催化新材料研究中心，建筑面積 13869.48 平方米，是“國家知識產權優勢企業”、“中國專利山東明星企業”、“高新技術企業”，配備有先進的儀器和檢測設備，有能力承接分子篩行業的重大關鍵性、基礎性和共性技術等國家級項目.子公司華信高科先后獲得國家級專精特新“小巨人”企業認定和國家知識產權優勢企業認定。截至報告期末，公司已取得 83 項專利，其中發明專利45 項、實用新型專利 38 項，報告期公司在分子篩及配套產品、汽車尾氣治理新材料產品領域一共開展了 7 個研發項目。公司建立了有效的研發體制，設立

236、了專門的研發機構，擁有穩定及高素質的技術團隊，形成了技術研發的良性循環機制。公司憑借自身積累的技術優勢，根據客戶的反饋意見以及對市場的預期，在新產品的開發方面積極探索，積極試驗新配方、新工藝，生產試驗適銷對路、市場潛力巨大的產品，保持了在市場方面的技術領先優勢、提高了自身的市場地位。(三三)產能情況產能情況 1.1.產能產能與開工情況與開工情況 適用 不適用 產能產能項目項目 設計設計產能產能 產能產能利用率利用率 在建產能在建產能及投及投資情況資情況 在建產能在建產能預計預計完工時間完工時間 在在建產能建產能主要主要工藝工藝及環保投及環保投入入情況情況 石油化工催化分子篩產品 19,500

237、噸/年 54.46%-環保催化分子篩 2,000 噸/年 38.25%-75 1000 噸汽車尾氣治理新材料+3000 噸吸附劑新材料生產線建設項目 4,000 噸/年-項目總投資額 22,151.68 萬元 2025 年 12 月底前 預計環保投入 6，600 萬元，取 得項目環評（淄 環 審 202176 號）2.2.非非正常停產情況正常停產情況 適用 不適用 3.3.委托生產委托生產 適用 不適用 (四四)研發研發創新創新機制機制 1.1.研發研發創新機制創新機制 適用 不適用 以公司發展戰略為指導，創建“新方向新支點”計劃，以化工催化劑為抓手，通過采用外部人才引進與內部拔尖有機結合的方

238、式，兼顧年齡梯隊建設，打造以高端化工催化技術研發創新隊伍，積極拓寬催化材料領域的業務范圍，為公司持續發展戰略的注入原動力。在技術創新實施過程中，建立技術負責人制項目管理制度，根據需要和實際充分授權，“人、財、物”充分保障，提供一切能夠提供的條件培養人才團隊，真正做到人才為本、開發包容，令技術帶頭人有歸屬感、成就感，達到了多出成果、快出成果、出好成果的目的。以制度建設為基礎，圍繞企業研發工作建設標準，建立健全管理制度與崗位職責，全面加強各項管理工作。為充分調動和激發科研人員的積極性和創造性，建立研發人員績效考核獎勵制度，通過對技術人員的考核，推進科研工作上臺階，加強人才隊伍建設。公司與中國科學院

239、青島生物能源與過程研究所簽訂了五年合作協議，研產先進多相催化材料制備工藝優化和創新研發，成立先進催化材料產業技術創新中心和工業催化材料工業放大與產業化科技基地。為將來依托國家科研院所的研發實力來共同開發新產品及市場推廣打下基礎。2.2.重要重要在研項目在研項目 適用 不適用 序號序號 項目名稱項目名稱 經費投入（萬元）經費投入（萬元）1 新型導向劑合成 ZRP-1 分子篩的生產工藝研發 245.32 2 分子篩吸附劑的開發 230.46 3 HSZ-100 分子篩生產工藝研發 198.86 4 金屬嵌入全硅介孔分子篩材料的開發 191.21 5 苯乙醇脫水催化劑在 60 萬噸/年苯乙烯裝置國產

240、化應用試驗 164.21 (五五)公司公司生產過程中聯產品、副產品、半成品、廢料、余熱利用產品等基本情況生產過程中聯產品、副產品、半成品、廢料、余熱利用產品等基本情況 適用 不適用 76 三、三、主要原材料主要原材料及能源及能源采購采購 (一一)主要原材料及能源情況主要原材料及能源情況 適用 不適用 原材料原材料及能源及能源名稱名稱 耗用耗用情況情況 采購采購模式模式 供應穩定性供應穩定性分分析析 價格走勢價格走勢及及變動變動情況情況分析分析 價格價格波動對營業波動對營業成本成本的的影響影響 液堿（噸）15,702.42 詢價采購 長期穩定合作 價格小幅下降,年內維持穩定 均價下降 3.24%

241、,利于降低營業成本 硅膠（噸）4,296.11 詢價采購 長期穩定合作 價格下降，年內維持穩定 均價下降 6.92%,利于降低營業成本 水玻璃（噸）21,274.99 詢價采購 長期穩定合作 價格下降，年內維持穩定 均價下降 7.71%,利于降低營業成本 氫氧化鋁（噸）6,356.31 詢價采購 長期穩定合作 價格上升，年內維持穩定 均價升高 14.80%,提高了營業成本 天然氣（立方）5,038,846.99 定向采購 長期穩定合作 價格小幅下降，年內維持穩定 均價下降 4.54%,利于降低營業成本 蒸汽（吉焦）97,967.15 定向采購 長期穩定合作 價格下降，年內維持穩定 均價下降 1

242、2.57%,利于降低營業成本 電（千瓦時）27,412,470.40 定向采購 長期穩定合作 價格小幅下降，年內維持穩定 均價下降 3.53%,利于降低營業成本 (二二)原材原材料價格料價格波動波動風險應對風險應對措施措施 1.1.持有持有衍生品等金融產品情況衍生品等金融產品情況 適用 不適用 2.2.采用采用階段性儲備等其他方式情況階段性儲備等其他方式情況 適用 不適用 四、四、安全生產與安全生產與環保環保 (一一)安全生產安全生產及消防及消防基本基本情況情況 1、安全生產情況（1）相關資質及審核備案情況 公司及全資子公司華信高科均已通過國家應急管理部門三級安全標準化達標評審，取得危險化學品

243、從業單位安全標準化證書。（2）安全生產管理制度及其執行情況 公司成立了安全部，具體職責包括負責公司安全生產監察工作，組織擬訂安全生產規章制度、操作規程和生產安全事故應急救援預案；監督有關安全生產，勞動保護的方針、政策和各項安全規章制度的貫徹執行，組織安全生產教育和培訓；嚴格按照“四不放過”的原則，組織事故調查、分析、結論；檢查安全生產狀況，及時排查生產安全事故隱患；負責公司的防火安全工作，督促落實安全生產整改措施。在安全隱患排查、預防、應急處置制度方面，公司制定了安全管理制度匯編、生產安全事故應急預77 案等制度，組織全體人員定期考試學習。公司建立了完善的安全生產培訓制度，每月召開安全生產例會

244、，通報安全生產和消防隱患，并敦促整改，不斷提高員工安全責任意識和安全技術水平；同時建立了安全檢查和事故隱患整改制度，每月對安全生產情況進行總結。（3）安全生產合法合規情況 報告期內，公司嚴格按照相關法律法規規范運作、安全生產、依法經營，公司未發生重大違法違規行為。2、消防情況公司在工程建設時嚴格執行消防設計、驗收、使用“三同時”，消防驗收手續齊全；對照設計規范要求，定期作好消防器材的檢查和保養，確保器材的合格、能用。公司通過安全標準化三級達標復審驗收。公司主要負責人和安全管理人員均取得了應急管理部門頒發的安全管理資格證書，制定了安全生產責任制、安全生產管理制度和各崗位的安全操作規程，編制了安全

245、生產事故應急救援預案。按照省、市、區各級要求積極開展了安全風險分級管控體系和隱患排查治理“雙重預防體系”建設，目前執行情況良好。公司各生產裝置區與周邊設施的防火間距符合建筑設計防火規范相關條款的要求。公司消防器材配置有消防栓、干粉滅火器等。2024 年投入安全和消防資金 479.67 萬元。(二二)環保投入基本環保投入基本情況情況 公司不屬于重污染化工行業，公司生產經營中產生的主要污染物種類及處置措施、排放量、處理設施的配置、環保投入等情況如下：1、生產過程中涉及環境污染主要環節 公司的各類產品在生產過程中所產生的污染主要發生在帶機洗滌、閃蒸（蒸發）干燥和焙燒等環節。2、主要污染物排放情況 公

246、司生產過程中產生的污染物主要為廢水、廢氣和固體廢物。廢水排放的主要成分為 COD 和 NH3-N等；廢氣排放的主要成分為 SO2、NOx、NH3、VOCs 和顆粒物等；固體廢物的主要成分為廢包裝材料、廢離子交換樹脂、廢熱導油、廢機油和廢潤滑油、廢液、沉淀渣/膠渣、廢鹽和生活垃圾等。公司危廢處理商為淄博匯泉環?？萍加邢薰?，華信高科危廢處理商為淄博匯泉環?？萍加邢薰?。上述危廢處理商具有危險廢物經營許可證，具有相應資質。3、主要處理設施及處理能力（1）公司污染物處理設施及處理能力具體如下：相關污染物處理設施相關污染物處理設施 數量（臺）數量（臺）處理能力（立方米處理能力（立方米/小時）小時）鹽酸

247、罐區尾氣處理設施 引風機 1 1,000 水噴淋吸收塔 1 噴淋水泵 1 硫酸罐區尾氣處理設施 引風機 1 1,000 水噴淋吸收塔 1 噴淋水泵 1 硫酸鋁車間廢氣處理設施 水噴淋吸收塔 1 1,400 噴淋水泵 1 特種分子篩車間廢氣處理設施 引風機 5 15,000 水噴淋吸收塔 3 噴淋水泵 3 布袋除塵器 5 濕電除塵 1 78 偏鋁酸鈉車間廢氣處理設施 引風機 1 1,000 水噴淋吸收塔 1 噴淋水泵 1 ZRP 車間廢氣處理設施 引風機 8 22,000 水噴淋吸收塔 4 噴淋水泵 3 布袋除塵器 5 濕電除塵 1 低溫等離子光氧催化設備（塑編）低溫等離子光氧催化設備 2 11

248、,000 引風機 2 低溫等離子光氧催化設備（防腐）低溫等離子光氧催化設備 1 15,000 引風機 1 布袋除塵器 1 引風機 1 氨氮汽提系統 氨氮汽提塔 1 70 一級吸收塔 1 二級吸收塔 1 硫酸儲罐 1 液堿儲罐 1 硫銨儲罐 1 硫銨轉料泵 1 硫酸進料泵 2 硫酸循環泵 2 硫銨循環泵 3 污水進料泵 3 汽提進料泵 2 污水直排泵 2 熱泵風機 1 螺紋板換熱器 1 高氨氮污水板框濾機 1 高氨氮污水收集罐 2 污水處理 污水收集池 2 150 污水沉降罐 2 污水儲存罐 4 污水多級沉降池 1 污水板框濾機 6 污水轉料泵 5 脫鹽裝置 化工泵 29 20 降膜分離室 1

249、濃縮 FC 蒸發室 1 蒸發結晶器 1 液體罐 11 一級閃發結晶器 1 79 二級閃發結晶器 1 冷凝水預熱器 1 降膜加熱室 1 濃縮 FC 加熱室 1 濃縮表面冷凝器 1 蒸發加熱室 1 表面冷凝器 1 蒸汽噴射器 1 濃縮蒸汽壓縮機 1 漿液桶攪拌器 5 真空泵組 3 離心機 2 儲罐 4 母液回收裝置 硅膠帶機 2 9 機尾打漿罐 2 硅膠成膠罐 4 硅膠儲罐 5 硅膠稱重罐 1 母液儲罐 2 母液收集沉降罐 1 水玻璃調配罐 1 水玻璃預熱罐 1 稀硫酸調配罐 2 注：母公司的污水處理設施與催化劑齊魯分公司共用。（2）補充環保設施 公司不斷強化防治污染管理，全方位加強污染源控制，對

250、主要生產裝置，各尾氣排放口，進行統一監測管理，裝置焙燒爐相關廢氣等全部并入濕式電除塵器統一處理，嚴格遵守、執行大氣污染物排放相關法律法規，為實時監測尾氣中煙塵、氮氧化物、二氧化硫排放濃度，安裝了 3 套尾氣在線監測系統及3 套視頻監控系統，并與市、省環保局系統聯網，達到實時傳輸，確保各項尾氣達標排放。生產裝置作業時產生的含 VOCs 異味的有害氣體，通過工藝技術人員設計、計算，對產生污染源的過濾工序加裝整體防塵罩，提高風速，加快廢氣回收，實現異味治理，保障生態環境和職工身心健康。華信高科已投資四百余萬元建增設 4 臺污水儲存罐和 3 臺污水板框過濾機，確保公司外排污水懸浮物在 200mg/m3

251、 以內。公司在做好污染物處理工作的前提下，通過不懈地努力，在資源再利用方面也做了大量的投資，建設了母液回收裝置和脫鹽裝置，為防污減排和資源再利用、減少生產成本支出發揮了積極的作用。1）母液回收裝置 過濾后的晶化母液中含有較多的未反應的硅源，容易造成污水中懸浮物偏高。公司建有一套處理能力 9m/h 的母液回收裝置，其基本原理是將晶化母液與稀酸進行反應調節 pH 值，把晶化母液中的硅源以硅膠的形式沉淀出來，通過帶機進行過濾洗滌，得到可以在晶化反應中使用的硅膠，同時降低了污水中的懸浮物。2）脫鹽裝置 公司建有一套處理能力 20m/h 的脫鹽裝置，可實現廢水處理后重復利用。其基本原理是采用先進節能的蒸

252、發濃縮裝置將含有高氨氮污水進行蒸發濃縮，并結晶出工業用的硫酸銨和硫酸鈉，有效降低污水的排放量，同時實現鹽的回收再利用。80 公司環保設施與生產設備同步運行，報告期內環保投入及相關成本費用與公司生產的產品、產量基本匹配，經處理后的污染物排放符合環保標準。(三三)危險化學品的情況危險化學品的情況 適用 不適用 1、公司涉及危險化學品的原料：硫酸、鹽酸、氫氧化鈉溶液、片堿、正丁胺溶液、天然氣等。2、公司產品：硫酸鋁、四羥基合鋁酸鈉溶液屬于危險化學品，但均未納入危險化學品目錄（2015版）。3、針對危險化學品在使用、儲存、經營以及危廢處置方面存在的風險，現采取的管理措施：（1）公司制定和頒布了危險化學

253、品安全管理制度、危險化學品卸車環節資質查驗、車輛安全狀況查驗、卸車安全操作、安全核準和登記制度等安全管理制度、各項安全操作規程等文件，并嚴格執行；（2）針對所涉及的?；房赡馨l生的火災、爆炸、中毒窒息等事故，編制綜合、專項應急預案、現場處置方案，定期組織員工培訓學習和實操演練，提升員工事故防范和應急處置能力。（3）依據危險化學品重大危險源辨識（GB18218-2018），公司未構成危險化學品重大危險源。（4）從原料采購、廠區存儲、罐車裝卸等多角度規范管理，強化培訓教育，積極開展危險化學品相關培訓、演練、安全競賽等活動，強化廣大干部職工安全紅線意識和底線思維，持續提高公司風險防控水平。（5）公司

254、設有一處危險廢物暫存間，占地面積 90 平方米，暫存間內設有觀察口、導流溝、收集池，地面進行了防腐處理。在生產、使用過程中產生的危險廢物都運送至危險廢物暫存間分類妥善保存。公司與淄博匯泉環?？萍加邢薰竞炗單ｋU廢物處置合同，按照環保部門要求通過線上轉移聯單的形式進行轉運，確保危險廢物公開、安全的運輸。(四四)報告期報告期內內重大安全生產事故重大安全生產事故 適用 不適用 (五五)報告期報告期內內重大環保重大環保違規事件違規事件 適用 不適用 五、五、細分細分行業行業 (一一)化肥行業化肥行業 適用 不適用 (二二)農藥行業農藥行業 適用 不適用 (三三)日用日用化學品化學品行業行業 適用 不適

255、用 81 (四四)民爆民爆行業行業 適用 不適用 82 第十節第十節 公司治理、公司治理、內部控制內部控制和投資者保護和投資者保護 事項事項 是或否是或否 年度內是否建立新的公司治理制度 是 否 投資機構是否派駐董事 是 否 監事會對本年監督事項是否存在異議 是 否 管理層是否引入職業經理人 是 否 會計核算體系、財務管理、風險控制及其他重大內部管理制度本年是否發現重大缺陷 是 否 是否建立年度報告重大差錯責任追究制度 是 否 一、一、公司治理公司治理 (一一)制度制度與評估與評估 1 1、公司治理公司治理基本基本狀況狀況 報告期內，公司嚴格按照公司法 證券法 上市規則 上市公司持續監管辦法和

256、中國證監會及北京證券交易所其他有關法律法規的要求，不斷完善公司法人治理結構、建立健全現代企業制度、建立行之有效的內控管理體系，實現規范運作。公司股東會、董事會、監事會的召集、召開、表決程序符合有關法律、法規的要求，公司重大決策均按照規定程序進行，報告期內，公司相關機構和人員依法運作，切實履行應盡的職責和義務。報告期內，公司修訂 1 次公司章程。報告期內，公司共召開股東會 1 次，召開董事會 6 次，召開監事會 5 次。公司能夠依據公司法公司章程和三會議事規則的規定，發布通知并按期召開股東會、董事會、監事會會議，三會決議均能夠得到有效執行。公司上述機構的相關人員均符合公司法的任職要求，并能夠按照

257、公司章程及三會議事規則的要求獨立、勤勉、誠信地履行職責。公司內部控制體系不斷優化，積極組織相關人員參加北交所制度培訓，規范運作水平持續提升，切實保證了公司的生產、經營健康穩定發展。2 2、公司公司治理機制是否給所有股東提供治理機制是否給所有股東提供合適合適的保護和的保護和平等權利的平等權利的評估意見評估意見 通過不斷完善并有效運行各項治理機制，公司能夠確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，確保所有股東能夠充分行使自己的權利；報告期內，公司召開 1 次年度股東會，會議召集和召開程序均符合公司章程、股東大會議事規則等相關制度的要求，保障股東充分行使表決權；提案審議及表決符合法定程序，對涉及影響

258、中小股東利益的重大事項，提供了網絡投票方式，并對中小股東的表決情況進行了單獨的計票并披露，確保中小股東充分行使話語權。3 3、公司重大公司重大決策是否履行規定程序決策是否履行規定程序的的評估意見評估意見 報告期內，公司重大的決策均依據公司章程及有關的內部控制制度，經過公司“三會一層”討論、審議通過。在公司重要的融資、關聯交易、募資資金投資項目等事項上，均規范操作，杜絕出現違法、違規情況。截止報告期末，公司重大決策運作情況良好，能夠最大限度的促進公司的規范運作。83 4 4、公司章程公司章程的的修改情況修改情況 報告期內，公司修訂章程一次，經第四屆董事會第十四次會議、2023 年年度股東會審議，

259、修訂情況詳見公司 2024 年 6 月 7 日在北京證券交易所官方信息披露平臺()發布的關于擬修訂公司章程公告（公告編號：2024-045）。(二二)三會三會運作情況運作情況 1 1、三會召開情況三會召開情況 會議類型會議類型 報告期內會議報告期內會議召開召開的的次數次數 經審議經審議的重大事項的重大事項（簡要描述（簡要描述）董事會 6 1、2024 年年 4 月月 24 日日召開召開第四屆董事會第十三次會議審議通過：第四屆董事會第十三次會議審議通過：(1)關于公司 2023 年年度報告及其摘要的議案(2)關于 2023 年度董事會工作報告的議案(3)關于公司 2023 年度獨立董事述職報告的

260、議案(4)關于 2023 年度總經理工作報告的議案(5)關于 2023 年度財務決算報告的議案(6)關于 2024 年度財務預算報告的議案(7)關于 2023 年年度審計報告的議案(8)關于會計政策變更的議案(9)關于 2023 年度控股股東及其他關聯方資金占用情況專項說明的議案 (10)關于 2023 年年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案(11)關于 2023 年度內部控制自我評價報告的議案(12)關于 2023 年年度權益分派預案的議案(13)關于聘請（續聘）公司 2024 年度審計機構的議案(14)董事會關于獨立董事獨立性情況的專項報告的議案(15)關于 2023 年度董事會審

261、計委員會履職情況報告的議案(16)關于會計師事務所履職情況評估報告的議案(17)關于董事會審計委員會對會計師事務所 2023 年度履行監督職責情況報告的議案(18)關于的議案 2、2024 年年 6 月月 6 日日召開召開第四屆董事會第十四次會議審議通過：第四屆董事會第十四次會議審議通過：(1)關于董事會提前換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案(2)關于董事會提前換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案(3)關于董事薪酬方案的議案(4)關于高級管理人員薪酬方案的議案(5)關于及其摘要的議案(6)關于的議案(7)關于提請股東大會授權董事會辦理 2024 年員工持股計劃有關事宜的

262、議案(8)關于擬修訂的議案(9)關于使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的議案 84 (10)關于提請召開公司 2023 年年度股東大會的議案 3、2024 年年 6 月月 27 日日召開召開第第五五屆董事會第屆董事會第一一次會議審議通過：次會議審議通過：(1)關于豁免董事會會議通知時限的議案(2)關于選舉第五屆董事會董事長的議案(3)關于聘任公司總經理的議案(4)關于聘任公司副總經理的議案(5)關于聘任公司董事會秘書的議案(6)關于聘任公司財務負責人的議案(7)關于選舉第五屆董事會專門委員會委員的議案 4、2024 年年 8 月月 1 日日召開召開第第五五屆董事會第屆董事會第二二次會議審

263、議通過：次會議審議通過：（1）關于變更公司法定代表人的議案 5、2024 年年 8 月月 26 日日召開召開第第五五屆董事會第屆董事會第三三次會議審議通過：次會議審議通過：（1）關于公司 2024 年半年度報告及其摘要的議案（2）關于 2024 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案 6、2024 年年 10 月月 28 日日召開召開第第五五屆董事會第屆董事會第四四次會議審議通過：次會議審議通過：（1）關于的議案（2）關于授權公司為全資子公司提供擔保額度的議案 監事會 5 1、2024 年年 4 月月 24 日日召開召開第四屆監事會第十一次會議審議通過：第四屆監事會第十一次會議審議通過：

264、(1)關于公司 2023 年年度報告及其摘要的議案(2)關于 2023 年度監事會工作報告的議案(3)關于 2023 年度財務決算報告的議案(4)關于 2024 年度財務預算報告的議案(5)關于 2023 年年度審計報告的議案(6)關于會計政策變更的議案(7)關于 2023 年度控股股東及其他關聯方資金占用情況專項說明的議案 (8)關于 2023 年年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案(9)關于 2023 年度內部控制自我評價報告的議案(10)關于 2023 年年度權益分派預案的議案(11)關于聘請（續聘）公司 2024 年度審計機構的議案(12)關于的議案 2、2024 年年 6 月

265、月 6 日日召開召開第四屆監事會第十二次會議審議通過：第四屆監事會第十二次會議審議通過：(1)關于監事會提前換屆選舉暨提名第五屆監事會非職工代表監事候選人的議案(2)關于及其摘要的議案(3)關于的議案(4)關于使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的議案(5)關于監事薪酬方案的議案 3、2024 年年 6 月月 27 日日召開召開第五屆監事會第一次會議第五屆監事會第一次會議審議通過：審議通過：（1）關于豁免監事會會議通知時限的議案（2）關于選舉第五屆監事會主席的議案 4、2024 年年 8 月月 26 日召開日召開第五屆監事會第第五屆監事會第二二次會議次會議審議通過：審議通過：（1）關于公司

266、 2024 年半年度報告及其摘要的議案（2）關于 2024 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案 5、2024 年年 10 月月 28 日召開日召開第五屆監事會第第五屆監事會第三三次會議次會議審議通過：審議通過：85 （1）關于的議案 股東會 1 1、2024 年年 6 月月 27 日召開公司日召開公司 2023 年年度年年度股東會股東會審議通過：審議通過：(1)關于公司 2023 年年度報告及其摘要的議案(2)關于 2023 年度董事會工作報告的議案(3)關于 2023 年度監事會工作報告的議案(4)關于公司 2023 年度獨立董事述職報告的議案(5)關于 2023 年度財務決算報告

267、的議案(6)關于 2024 年度財務預算報告的議案(7)關于 2023 年度控股股東及其他關聯方資金占用情況專項說明的議案 (8)關于 2023 年年度權益分派預案的議案(9)關于聘請（續聘）公司 2024 年度審計機構的議案(10)關于董事會提前換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案（10.01）關于選舉明曰信先生為第五屆董事會非獨立董事的議案（10.02）關于選舉陳文勇先生為第五屆董事會非獨立董事的議案（10.03）關于選舉明偉先生為第五屆董事會非獨立董事的議案（10.04）關于選舉戴文博先生為第五屆董事會非獨立董事的議案（10.05）關于選舉孫偉先生為第五屆董事會非獨立董事的議

268、案（10.06）關于選舉田南先生為第五屆董事會非獨立董事的議案(11)關于董事會提前換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案（11.01）關于選舉孫國茂先生為第五屆董事會獨立董事的議案（11.02）關于選舉于培友先生為第五屆董事會獨立董事的議案（11.03）關于選舉晚壯先生為第五屆董事會獨立董事的議案(12)關于董事薪酬方案的議案(13)關于及其摘要的議案(14)關于的議案(15)關于提請股東大會授權董事會辦理 2024 年員工持股計劃有關事宜的議案(16)關于修訂的議案(17)關于監事會提前換屆選舉暨提名第五屆監事會非職工代表監事候選人的議案（17.01）關于選舉侯普亭先生為第五屆監事

269、會非職工代表監事的議案（17.02）關于選舉張勇先生為第五屆監事會非職工代表監事的議案(18)關于監事薪酬方案的議案 2 2、三會的召集三會的召集、召開、表決程序是否、召開、表決程序是否符合符合法律法規法律法規要求要求的評估意見的評估意見 報告期內，公司三會會議的召集、提案審議、通知時間、召開程序、授權委托、表決和決議等均符合公司法等法律法規、公司章程和相關議事規則的規定，公司股東、董事、監事均能按要求出席參加相關會議，并履行相關權利義務。三會決議內容完整，要件齊備，會議決議均能夠正常簽署，三會決議均能夠得到執行。公司召開的監事會會議中，職工代表監事按照要求出席會議并行使了表決權利。86 (三

270、三)公司公司治理改進情況治理改進情況 報告期內，公司修訂一次公司章程。公司通過治理制度的完善和實施，報告期內，公司內部控制體系不斷優化，積極組織相關人員參加北交所制度培訓，規范運作水平持續提升，切實保證了公司的生產、經營健康穩定發展。公司嚴格履行內部決策程序、依法依規運作，管理層認真履行職責，保證了公司正常的生產經營，維護了股東的合法權益，未出現違紀違規現象。報告期內，公司管理層未引入職業經理人 (四四)投資者投資者關系管理情況關系管理情況 公司董事會秘書為公司投資者關系管理負責人，負責策劃、安排和組織各類投資者關系管理活動和日常事務。報告期內，公司嚴格按照有關法律法規的規定和信息披露管理制度

271、 投資者關系管理制度的規定，加強信息披露事務和投資關系管理，確保所有投資者公平獲取公司信息，對重大未公開內幕信息執行嚴格的保密程序，控制知情人員范圍。同時，公司通過專線電話、投資者郵箱、網絡留言、年報業績說明會、現場交流等方式與投資者進行充分的溝通交流。此外公司還主動、及時地與監管部門保持聯系與溝通，從而準確地把握信息披露的規范要求，進一步提高公司透明度和信息披露質量，更好維護所有投資者的利益。二、二、內部控制內部控制 (一一)董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況 公司董事會下設審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會四個專門委員會。

272、報告期內，董事會各專門委員會根據上市公司治理準則和各專門委員會議事規則，認真履職，充分發揮了專業優勢和職能作用，為董事會決策提供了良好的支持。2024 年，共召開了 5 次審計委員會會議、1次提名委員會會議、1 次薪酬與考核委員會會議、1 次戰略委員會會議，具體情況如下：會議名稱會議名稱 召開時間召開時間 審議事項審議事項 第四屆董事會審計委員會 2024年第一次會議 2024 年 4 月 23 日 1、關于公司 2023 年年度報告及其摘要的議案 2、關于 2023 年年度審計報告的議案 3、關于會計政策變更的議案 4、關于 2023 年度控股股東及其他關聯方資金占用情況專項說明的議案 5、

273、關于 2023 年度內部控制自我評價報告的議案 6、關于聘請（續聘）公司 2024 年度審計機構的議案 7、關于 2023 年度董事會審計委員會履職情況報告的議案 8、關于會計師事務所履職情況評估報告的議案 9、關于董事會審計委員會對會計師事務所 2023 年度履行監督職責情況報告的議案 第四屆董事會審計委員會 2024年第二次會議 2024 年 4 月 23 日 1、關于的議案 87 第四屆董事會提名委員會 2024年第一次會議 2024 年 6 月 6 日 1、關于董事會提前換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案 2、關于董事會提前換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案

274、第四屆董事會薪酬與考核委員會2024 年第一次會議 2024 年 6 月 6 日 1、關于關于董事、高級管理人員薪酬方案的議案 2、關于及其摘要的議案 3、關于的議案 第四屆董事會戰略委員會 2024年第一次會議 2024 年 3 月 12 日 關于公司 2024 年度經營計劃及長期發展戰略部署的議案 第五屆董事會審計委員會 2024年第一次會議 2024 年 6 月 27 日 關于聘任公司財務負責人的議案 第五屆董事會審計委員會 2024年第二次會議 2024 年 8 月 26 日 關于公司 2024 年半年度報告及其摘要的議案 第五屆董事會審計委員會 2024年第三次會議 2024 年 1

275、0 月 28 日 關于的議案 第五屆董事會提名委員會 2024年第一次會議 2024 年 6 月 27 日 1、關于選舉第五屆董事會董事長的議案 2、關于聘任公司總經理的議案 3、關于聘任公司副總經理的議案 4、關于聘任公司董事會秘書的議案 5、關于聘任公司財務負責人的議案 報告期內，董事會四個專門委員會對公司治理結構的完善和公司規范運作，以及公司整體的持續、健康發展，提高董事會科學決策和規范運作水平發揮了重要作用。獨立董事人數是否不少獨立董事人數是否不少于董事會人數的于董事會人數的 1/3 是 否 是否設置以下專門委員會、內審部門是否設置以下專門委員會、內審部門 審計委員會是 否 提名委員會

276、是 否 薪酬與考核委員會是 否 戰略委員會是 否 內審部門是 否 (二二)報告期內獨立董事履行職責的情況報告期內獨立董事履行職責的情況 獨立董獨立董事姓名事姓名 兼職上市兼職上市公司家數公司家數（含本公（含本公司）司）在公司連在公司連續任職時續任職時間（年）間（年）出席董事出席董事會次數會次數 出席董事出席董事會方式會方式 出席股東出席股東會次數會次數 出席股東出席股東會方式會方式 現場工作現場工作時間（天）時間（天）孫國茂 1 3.5 6 現場及通1 通訊方式 15 88 訊方式 于培友 1 3.5 6 現場及通訊方式 1 通訊方式 15 晚壯 1 0.5 4 現場及通訊方式 0-8 路永軍

277、 1 0.5 2 現場及通訊 1 通訊方式 2 報告期內，公司于 2024 年 6 月 27 日召開 2023 年年度股東會審議通過董事會換屆選舉，自選舉完成之日起，原獨立董事路永軍先生正式離任，由晚壯擔任新一屆獨立董事，故公司獨立董事路永軍、晚壯現場辦公不足 15 天。獨立董事對公司有關事項是否提出異議：獨立董事對公司有關事項是否提出異議：是 否 獨立董事對公司有關建議是否被采納獨立董事對公司有關建議是否被采納：是 否 報告期內，公司獨立董事嚴格按照公司法 北京證券交易所上市公司持續監管指引第 1 號獨立董事等有關法律、法規及公司章程 獨立董事工作制度的規定，勤勉盡責、恪盡職守，充分行使獨立

278、董事的權利，忠實履行獨立董事的義務，按時參加董事會及專門委員會、股東會等各項會議，積極與董事會其他成員、高級管理人員溝通，及時聽取公司董事會、管理層工作情況匯報，關注公司經營發展、規范運作，獨立履行職責，對公司的重大決策提供了專業性意見，對公司財務、生產經營活動及公司治理進行有效監督，對報告期內公司發生的各項需要獨立董事發表意見的事項出具了獨立、公正的意見。公司獨立董事對報告期內歷次董事會會議審議的議案未提出異議。公司對獨立董事關于經營發展、公司治理等各方面的意見和建議均積極聽取，并予以采納。獨立董事資格情況獨立董事資格情況 公司在任獨立董事均不屬于失信聯合懲戒對象，未在公司擔任除獨立董事以外

279、的任何職務，也未在公司主要股東公司擔任任何職務，與公司以及主要股東之間不存在利害關系或其他可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系。其任職資格符合擔任公司獨立董事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，不存在公司法證券法上市公司獨立董事管理辦法及北交所自律規則規定的條件、獨立性等要求和公司章程規定禁止任職的條件及中國證券監督管理委員會處以市場禁入者并且禁入尚未解除的情形。(三三)監事監事會會就年度內就年度內監督事項的意見監督事項的意見 經檢查，監事會認為：報告期內，依據國家有關法律、法規和公司章程的規定，公司建立了較完善的內部控制制度，決策程序符合相關規定。公司董事、總經理及其他高級管理人員在履行職責時，

280、不存在違反法律、法規和公司章程等規定或損害公司及股東利益的行為。監事會對本年度內的監督事項無異議。(四四)公司保持公司保持獨立性、獨立性、自主自主經營能力的說明經營能力的說明 公司在業務、人員、資產、機構、財務等方面與第一大股東、實際控制人及其控制的其他企業相互獨立，公司具有獨立完整的業務體系及直接面向市場的獨立經營的能力。1、業務獨立：89 本公司業務結構完整，自主獨立經營，公司業務獨立于第一大股東、實際控制人及其控制的其他企業，與公司第一大股東、實際控制人及其控制的其他企業間不存在同業競爭關系或者顯失公平的關聯交易。2、人員獨立：公司具備健全的法人治理結構，公司董事、監事、高級管理人員的產

281、生均嚴格按照公司法和公司章程的有關規定執行，程序合法有效。公司總經理、副總經理、財務負責人和董事會秘書等高級管理人員不在第一大股東、實際控制人及其控制的其他企業中擔任除董事、監事以外的其他職務，不在第一大股東、實際控制人及其控制的其他企業領薪；公司財務人員不在第一大股東、實際控制人及其控制的其他企業中兼職。3、資產獨立：公司具備與生產經營有關的主要生產系統、輔助生產系統和配套設施，擁有獨立、合法的與生產經營有關的主要土地、廠房、機器設備以及商標、專利、非專利技術的所有權或者使用權，具有獨立的原料采購和產品銷售系統。4、機構獨立：公司依照公司法和公司章程設置了股東會、董事會、監事會等決策及監督機

282、構并制定了相應的議事規則，建立了符合自身經營特點、獨立完整的組織結構，各機構依照公司法、公司章程和各項規章制度的規定在各自職責范圍內行使職權。公司建立健全內部經營管理機構、獨立行使經營管理職權，與第一大股東、實際控制人及其控制的其他企業間不存在機構混同的情形。5、財務獨立 公司建立了獨立的財務核算體系、能夠獨立作出財務決策、具有規范的財務會計制度和對子公司的財務管理制度；公司未與第一大股東、實際控制人及其控制的其他企業共用銀行賬戶。公司的財務負責人、財務會計人員均系專職工作人員，不存在在股東及其控制的其他企業兼職的情況。公司獨立在銀行開戶，獨立支配自有資金和資產，不存在實際控制人任意干預公司資

283、金運用及占用公司資金的情況。公司作為獨立納稅人，依法獨立進行納稅申報和履行納稅義務。(五五)內部控制制度的建設及實施情況內部控制制度的建設及實施情況 1、內部控制制度建設情況 根據公司法 企業內部控制基本規范 公司章程等相關法律法規要求，公司制定了內部控制制度，并結合公司實際情況和未來發展狀況，規范公司治理，有效執行內部控制。2、董事會關于內部控制的說明 董事會認為：公司現行的內部控制制度均是依據公司法 公司章程和其他相關法律法規的規定，結合公司自身的實際情況制定的，符合現代企業制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于內部控制是一項長期而持續的系統工程，需要根據公司所處行業、經營現

284、狀和發展情況不斷調整、完善。(六六)年度報告差錯責任追究制度相關情況年度報告差錯責任追究制度相關情況 公司已建立年報信息重大差錯責任追究制度。報告期內，公司定期報告未發生重大會計差錯更正、重大遺漏信息等情況，定期報告及時、真實、準確、完整。公司信息披露責任人、公司高級管理人員及其他信息披露相關人員，嚴格遵守公司信息披露事務管理制度，執行情況良好。90 (七七)報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況 適用 不適用 三、三、投資者保護投資者保護 (一一)公司股東會實行累積投票制和網絡投票安排的情況公司股東會實行累

285、積投票制和網絡投票安排的情況 適用 不適用 報告期內公司共召開 1 次股東會，已提供網絡投票方式。公司于 2024 年 6 月 27 日召開 2023 年年度股東會，選舉第五屆董事會非獨立董事、獨立董事、股東監事，該次選舉采取了累積投票制，詳見公司于2024年6月28日在北京證券交易所官方信息披露平臺（）發布的2023年年度股東大會決議公告（公告編號：2024-048）。(二二)特別表決權股份特別表決權股份 適用 不適用 (三三)投資者關系的安排投資者關系的安排 適用 不適用 報告期內，公司按照證券法 北京證券交易所股票上市規則 上市公司投資者關系管理工作指引等法律法規以及公司章程 投資者關系

286、管理制度 信息披露管理制度等相關規定，通過指定信息披露平臺發布公司重要信息，保持公司郵箱、電話、傳真、網站的暢通，給予投資者耐心的解答，記錄投資者提出的意見和建議等方式，認真做好投資者管理工作，增進投資者對公司的了解與認同，提升公司治理水平，促進企業規范運作，實現股東利益最大化及公司的長期經營。91 第十一節第十一節 財務會計報告財務會計報告 一、一、審計報告審計報告 是否審計 是 審計意見 無保留意見 審計報告中的特別段落 無 強調事項段 其他事項段 持續經營重大不確定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大錯報說明 審計報告編號 中天運2025審字第 90035 號 審計機構名稱

287、中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審計機構地址 北京市西城區車公莊大街 9 號院 1 號樓 1 門 701-704 審計報告日期 2025 年 4 月 27 日 簽字注冊會計師姓名及連續簽字年限 馬曉紅 喬紅玉 1 年 1 年 會計師事務所是否變更 否 會計師事務所連續服務年限 12 年 會計師事務所審計報酬 57 萬元 審計報告 中天運2025審字第 90035 號 山東齊魯華信實業股份有限公司全體股東：山東齊魯華信實業股份有限公司全體股東：一、審計意見一、審計意見 我們審計了山東齊魯華信實業股份有限公司（以下簡稱“齊魯華信”）的財務報表，包括 2024 年12 月 31 日的合并及母公司資

288、產負債表，2024 年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司股東權益變動表以及相關財務報表附注。我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了齊魯華信2024 年 12 月 31 日的合并及母公司財務狀況以及 2024 年度的合并及母公司經營成果和合并及母公司現金流量。二、形成審計意見的基礎二、形成審計意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對合并財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于齊魯華信，并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信

289、，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。三、關鍵審計事項三、關鍵審計事項 關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期合并財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對合并財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。1.收入確認 相關信息披露請參閱財務報表附注“三、重要會計政策及會計估計”注釋（三十二）所述的會計政策及“五、財務報表項目注釋”注釋 33。92 2024 年度營業收入為 43,671.44 萬元。（1）鑒于齊魯華信銷售業務客戶較為集中，其中 2024 年度收入前五名為 38,968.35 萬元，占總收入比例為 89.23%；（2）齊

290、魯華信銷售業務外銷比例較大，2024年度外銷收入為 19,675.62 萬元，占總收入比例為 45.05%；為此我們將齊魯華信收入確認確定為關鍵審計事項。2.應收賬款壞賬準備 相關信息披露請參閱財務報表附注“三、重要會計政策及會計估計”注釋（十三）所述的會計政策及“五、財務報表項目注釋”注釋 3。截至 2024 年 12 月 31 日，齊魯華信應收賬款余額為 14,003.05 萬元，壞賬準備金額 1,299.09 萬元，應收賬面價值 12,703.96 萬元，占流動資產的比例 24.19。由于應收賬款不能按期收回或無法收回而發生壞賬對財務報表影響較為重大，且壞賬準備的計提還涉及管理層的重大估

291、計和判斷。我們將應收賬款的壞賬準備確定為關鍵審計事項。在審計中如何應對該事項：1.針對收入確認事項我們執行了以下程序：（1）了解銷售與收款循環相關內部控制制度、財務核算制度的設計和執行，并執行穿行測試；并對客戶簽收及發貨等收入確認重要的控制點執行了控制測試；（2）檢查主要客戶的合同，確定合同有關的條款，并評價齊魯華信收入確認是否符合會計準則的要求，前后期是否一致；（3）執行分析性復核程序，判斷營業收入和毛利率變動的合理性；（4）執行細節測試，主要包括下列程序：檢查：檢查收入確認的支持性證據：對內銷收入抽樣檢查發運憑證、簽收單等原始單據；對外銷收入抽樣檢查發運憑證、報關單等原始單據。函證：對報告

292、期各期營業收入金額較大或應收賬款余額較大的客戶實施函證程序。（5）執行營業收入的截止性測試程序。抽查資產負債表日前后收入業務涉及的簽收單、報關單、發票等，與應收賬款和收入明細賬以及記賬憑證進行核對，檢查營業收入是否存在跨期現象。2.針對壞賬準備（1）獲取齊魯華信銷售與應收賬款管理相關的內部控制制度，了解和評價內部控制的設計并實施穿行測試檢查確認相關內控制度是否得到有效執行；（2）分析確認齊魯華信應收賬款壞賬準備會計估計的合理性，包括確定應收賬款組合的依據、預期信用損失率和單項評估的應收賬款進行減值測試的判斷等；（3）獲取并檢查應收賬款明細表和賬齡分析表、壞賬準備計提表并結合應收賬款函證及期后回

293、款檢查，確認應收賬款壞賬準備計提的合理性；（4）了解應收賬款形成原因，檢查報告期內齊魯華信對賬及催收等與貨款回收有關的全部資料，核查確認齊魯華信報告期末不存在交易爭議的應收賬款，核查確認應收賬款壞賬計提充分性。（5）對應收賬款實施函證，并結合期后檢查等程序確認資產負債表日應收賬款金額的真實性和準確性。四、其他信息四、其他信息 齊魯華信管理層（以下簡稱管理層）對其他信息負責。其他信息包括 2024 年 1 月 1 日至 2024 年12 月 31 日財務報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。我們對合并財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。結

294、合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報?；谖覀円褕绦械墓ぷ?，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。五、管理層和治理層對財務報表的責任五、管理層和治理層對財務報表的責任 93 管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。在編制合并財務報表時，管理層負責評估齊魯華信的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），并運用持續經營假設

295、，除非管理層計劃清算齊魯華信、終止運營或別無其他現實的選擇。治理層負責監督齊魯華信的財務報告過程。六、注冊會計師對財務報表審計的責任六、注冊會計師對財務報表審計的責任 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：（1）識

296、別和評估由于舞弊或錯誤導致的合并財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。（2）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。（3）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。（4）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對齊魯華信持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不

297、確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意合并財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致齊魯華信不能持續經營。（5）評價合并財務報表的總體列報、結構和內容，并評價合并財務報表是否公允反映相關交易和事項。（6）就齊魯華信中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對合并財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，并對審計意見承擔全部責任。我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。我們還就已遵守

298、與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，并與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施（如適用）。從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期合并財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。二、二、財務報表財務報表 （一）（一）合并資產負債表合并資產負債表 單位：元 項目項目 附注附注 2024 年年 12 月月 31 日日 2023 年年 12 月月 31

299、 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 五、1 178,534,875.20 151,239,792.78 94 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 五、2 3,122,950.00 21,799,568.53 應收賬款 五、3 127,039,580.97 115,197,997.98 應收款項融資 五、4 14,429,446.88 49,023,398.49 預付款項 五、5 23,422,821.81 11,699,141.64 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 五、6 2,732,543.45 3,250,795.50 其中：應收利息 應

300、收股利 買入返售金融資產 存貨 五、7 164,844,348.89 197,819,594.97 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 五、8 11,023,029.97 10,046,749.96 流動資產合計流動資產合計 525,149,597.17 560,077,039.85 非流動資產：非流動資產：發放貸款及墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 五、9 302,293.27 312,412.99 固定資產 五、10 282,323,927.51 304,777,367.04

301、 在建工程 五、11 117,888,800.95 85,940,187.02 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 五、12 1,078,610.14 1,395,942.98 無形資產 五、13 81,413,790.81 82,730,485.06 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 五、14 4,449,977.15 3,908,858.15 95 其他非流動資產 非流動資產合計非流動資產合計 487,457,399.83 479,065,253.24 資產總計資產總計 1,012,606,997.00 1,039,142,293.09 流動負

302、債：流動負債：短期借款 五、15 86,632,761.38 81,533,277.52 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 五、16 1,800,000.00 應付賬款 五、17 92,445,250.47 110,904,898.77 預收款項 合同負債 五、18 53,257.08 601,058.10 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 五、19 130,000.00 706,680.00 應交稅費 五、20 2,378,151.82 741,773.79 其他應付款 五、21 10,406,815.37

303、1,449,471.84 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 五、22 8,216,286.12 22,808,505.04 其他流動負債 五、23 2,890,453.95 7,568,675.54 流動負債合計流動負債合計 203,152,976.19 228,114,340.60 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 五、24 47,320,000.00 35,705,628.30 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 五、25 396,496.01 449,948.24 長期應付職工薪酬 預計負債

304、遞延收益 五、26 2,484,134.58 2,686,363.14 遞延所得稅負債 五、14 6,762,836.20 7,402,035.14 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 56,963,466.79 46,243,974.82 負債合計負債合計 260,116,442.98 274,358,315.42 96 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 五、27 138,763,865.00 138,763,865.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 五、28 261,951,043.03 261,285,171.46 減：庫存股 五、29

305、 16,987,251.51 3,136,866.21 其他綜合收益 專項儲備 五、30 17,484,823.30 16,365,283.14 盈余公積 五、31 19,159,758.70 17,900,889.09 一般風險準備 未分配利潤 五、32 332,118,315.50 333,605,635.19 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 752,490,554.02 764,783,977.67 少數股東權益 所有者權益（或股東權益）合所有者權益（或股東權益）合計計 752,490,554.02 764,783,977.67 負債和所有者權益（或股東權負債和所有者權益（或股

306、東權益）總計益）總計 1,012,606,997.00 1,039,142,293.09 法定代表人：田南 主管會計工作負責人：肖鵬程 會計機構負責人：王剛 （二）（二）母公司母公司資產負債表資產負債表 單位：元 項目項目 附注附注 2024 年年 12 月月 31 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 51,190,901.70 24,423,594.20 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 十七、1 2,291,850.00 16,215,414.53 應收賬款 十七、2 96,322,239.56 71,941,449.75 應收款項融資 14,

307、429,446.88 44,789,981.41 預付款項 546,624.50 1,410,048.90 其他應收款 十七、3 11,494,106.40 1,402,504.10 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 51,133,460.70 64,944,663.98 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 97 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 163,811.04 376,886.28 流動資產合計流動資產合計 227,572,440.78 225,504,543.15 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 十七、4 370,55

308、5,652.39 370,555,652.39 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 302,293.27 312,412.99 固定資產 35,365,466.01 41,580,228.54 在建工程 45,557.70 555,817.84 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 8,728,107.61 8,262,891.44 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 1,163,537.60 779,998.52 其他非流動資產 非流動資產合計非流動資產合計 416,160,614.58 422,047,001.72 資產總

309、計資產總計 643,733,055.36 647,551,544.87 流動負債：流動負債：短期借款 25,028,194.43 15,018,194.44 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 56,495,031.44 64,909,234.92 預收款項 賣出回購金融資產款 應付職工薪酬 130,000.00 706,680.00 應交稅費 1,775,531.86 349,373.71 其他應付款 10,406,815.37 1,446,544.99 其中：應付利息 應付股利 合同負債 83,850.27 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 3,619,295.00 21

310、,165,764.52 其他流動負債 2,479,230.53 5,357,034.53 98 流動負債合計流動負債合計 99,934,098.63 109,036,677.38 非流動負債：非流動負債：長期借款 32,840,000.00 17,047,970.83 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 144,685.10 164,064.39 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 32,984,685.10 17,212,035.22 負債合計負債合計 132,918,783.73 126,248,712.60

311、 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 138,763,865.00 138,763,865.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 270,358,191.75 269,692,320.18 減：庫存股 16,987,251.51 3,136,866.21 其他綜合收益 專項儲備 10,316,487.62 9,378,521.43 盈余公積 19,159,758.70 17,900,889.09 一般風險準備 未分配利潤 89,203,220.07 88,704,102.78 所有者權益（或股東權益）合所有者權益（或股東權益）合計計 510,814,271.

312、63 521,302,832.27 負債和所有者權益（或股東權負債和所有者權益（或股東權益）總計益）總計 643,733,055.36 647,551,544.87 （三）（三）合并利潤表合并利潤表 單位：元 項目項目 附注附注 2024 年年 2023 年年 一、一、營業總收入營業總收入 436,714,357.52 371,701,400.89 其中：營業收入 五、33 436,714,357.52 371,701,400.89 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 99 二、二、營業總成本營業總成本 423,621,907.94 366,574,809.39 其中：營業成本 五、33 3

313、67,590,605.36 309,442,766.84 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 五、34 4,903,982.62 3,852,295.13 銷售費用 五、35 2,502,018.62 2,941,898.06 管理費用 五、36 32,889,237.88 32,431,072.69 研發費用 五、37 17,433,418.82 15,590,111.63 財務費用 五、38-1,697,355.36 2,316,665.04 其中：利息費用 5,643,186.96 5,996,429.65 利息收

314、入 4,089,975.13 3,611,309.07 加：其他收益 五、39 1,773,452.31 1,400,065.24 投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）五、40-550,228.17 2,655,596.63 資產減值損失（損失以“-”號填列）五、41-2,430,444.64 資產處置收益（損失以“-”號填列）三、三、營業利潤（虧損

315、以“”號填列）營業利潤（虧損以“”號填列）11,885,229.08 9,182,253.37 加：營業外收入 五、42 872,615.24 843,191.00 減：營業外支出 五、43 454,312.75 179,277.86 四、四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）利潤總額（虧損總額以“”號填列）12,303,531.57 9,846,166.51 減：所得稅費用 五、44 1,701,272.45 301,699.88 五、五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）凈利潤（凈虧損以“”號填列）10,602,259.12 9,544,466.63 其中：被合并方在合并前實現的凈利潤 （一）按經

316、營持續性分類：-1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）10,602,259.12 9,544,466.63 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類：-1.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）2.歸屬于母公司所有者的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）10,602,259.12 9,544,466.63 100 六、六、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 （一）歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身

317、信用風險公允價值變動 （5）其他 2.將重分類進損益的其他綜合收益 （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 （7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、七、綜合收益總額綜合收益總額 10,602,259.12 9,544,466.63（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 10,602,259.12 9,544,466.63（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 八、八、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）0.0

318、8 0.07（二）稀釋每股收益（元/股）0.08 0.07 法定代表人：田南 主管會計工作負責人：肖鵬程 會計機構負責人：王剛 （四）（四）母公司利潤表母公司利潤表 單位：元 項目項目 附注附注 2024 年年 2023 年年 一、一、營業收入營業收入 十七、5 189,245,732.01 173,766,045.92 減：營業成本 十七、5 150,732,644.42 140,736,940.52 稅金及附加 1,997,368.06 1,624,373.23 銷售費用 2,175,296.86 2,903,524.58 管理費用 17,363,241.64 16,350,425.55

319、研發費用 8,207,407.43 8,851,032.73 財務費用 2,375,766.26 2,072,959.72 其中：利息費用 2,452,327.18 2,435,143.21 利息收入 123,704.29 364,511.32 101 加：其他收益 1,163,298.26 885,611.41 投資收益（損失以“-”號填列）6,000,000.00 6,200,000.00 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損

320、失以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-1,161,982.65 2,034,584.56 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）二、二、營業利潤（虧損以“”號填列）營業利潤（虧損以“”號填列）12,395,322.95 10,346,985.56 加：營業外收入 872,615.24 726,824.63 減：營業外支出 184,042.66 5,000.00 三、三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）利潤總額（虧損總額以“”號填列）13,083,895.53 11,068,810.19 減：所得稅費用 495,199.43 375,196.10 四

321、、四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）凈利潤（凈虧損以“”號填列）12,588,696.10 10,693,614.09（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）12,588,696.10 10,693,614.09（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）五五、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3

322、.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、六、綜合收益總額綜合收益總額 12,588,696.10 10,693,614.09 七、七、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀釋每股收益（元/股）102 （五）（五）合并現金流量表合并現金流量表 單位：元 項目項目 附注附注 2024 年年 2023 年年 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 492,568,564.95 330,636,269.38 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀

323、行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 12,384,878.87 6,710,374.91 收到其他與經營活動有關的現金 五、45 9,009,556.25 8,315,939.90 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 513,963,000.07 345,662,584.19 購買商品、接受勞務支付的現金 281,102,706.30 194,460,670.48 客戶貸款及墊款凈增加

324、額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 為交易目的而持有的金融資產凈增加額 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 92,052,976.47 100,234,544.17 支付的各項稅費 17,643,141.00 25,706,121.78 支付其他與經營活動有關的現金 五、45 18,670,397.99 16,077,516.77 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 409,469,221.76 336,478,853.20 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 五、46 104

325、,493,778.31 9,183,730.99 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 18,318.00 224,994.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 五、45 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 18,318.00 224,994.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 59,577,799.65 86,738,141.47 103 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其

326、他與投資活動有關的現金 3,217,268.99 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 62,795,068.64 86,738,141.47 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -62,776,750.64-86,513,147.47 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 166,530,000.00 97,588,994.36 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 9,464,000.00 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 175,994,000.00

327、 97,588,994.36 償還債務支付的現金 164,152,639.27 76,829,593.86 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 16,789,975.75 14,502,204.93 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 五、45 14,118,462.30 1,503,105.95 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 195,061,077.32 92,834,904.74 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 -19,067,077.32 4,754,089.62 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及

328、現金等價物的影響 1,423,768.68-172,906.94 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 24,073,719.03-72,748,233.80 加：期初現金及現金等價物余額 151,239,792.78 223,988,026.58 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 175,313,511.81 151,239,792.78 法定代表人：田南 主管會計工作負責人：肖鵬程 會計機構負責人：王剛 （六）（六）母公司母公司現金現金流流量表量表 單位：元 項目項目 附注附注 2024 年年 2023 年年 一、一、經營活動產生的現金流量：經營

329、活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 241,428,898.83 154,293,812.18 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 6,217,436.55 3,058,379.72 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 247,646,335.38 157,352,191.90 購買商品、接受勞務支付的現金 126,244,214.05 79,840,723.00 支付給職工以及為職工支付的現金 51,029,451.16 55,326,626.54 支付的各項稅費 12,919,428.51 16,002,080.75 支付其他與經營活動有關的現金 15,534

330、,519.70 11,027,007.84 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 205,727,613.42 162,196,438.13 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 41,918,721.96-4,844,246.23 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：104 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 6,000,000.00 6,200,000.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 18,318.00 93,500.00 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計投資

331、活動現金流入小計 6,018,318.00 6,293,500.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 2,383,089.63 1,582,623.63 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 9,376,875.19 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 11,759,964.82 1,582,623.63 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -5,741,646.82 4,710,876.37 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 72,370,00

332、0.00 20,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 9,464,000.00 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 81,834,000.00 20,000,000.00 償還債務支付的現金 64,115,764.52 16,024,235.48 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 13,281,712.22 10,737,114.55 支付其他與籌資活動有關的現金 13,850,385.30 1,243,637.95 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 91,247,862.04 28,004,987.98 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生

333、的現金流量凈額 -9,413,862.04-8,004,987.98 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 26,763,213.10-8,138,357.84 加：期初現金及現金等價物余額 24,423,594.20 32,561,952.04 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 51,186,807.30 24,423,594.20 105 （七）（七）合并合并股東權益變動表股東權益變動表 單位：元 項目項目 2024 年年 歸屬于母公司所有者權益歸屬于母公司所有者權益 少少數數股股東東權權益益 所有者權益所有者權益合計合計 股本股本 其他其他權益權益工工具具 資本資本 公積公積 減：減：庫存股庫存股 其其他他綜綜合合收收益益 專項專項 儲備儲備 盈余盈余 公積公積 一一