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凱倫股份-公司研究報告-檢測設備轉型元年看好公司業績估值雙升空間-250514(14頁).pdf

上傳人: 一*** 編號:652564 2025-05-15 14頁 1.42MB

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本文主要內容為對凱倫股份(300715)的首次覆蓋研究報告。凱倫股份原主要從事防水材料業務,2025年轉型至顯示面板和半導體檢測設備領域。公司股權結構相對分散,無單一絕對控股方。2024年,公司防水業務經營承壓,收入同比下滑15%,凈利潤轉虧至-5.39億元。2025年,公司公告收購蘇州佳智彩光電科技有限公司不高于51%的股權,進軍半導體行業。佳智彩主要從事顯示面板檢測設備業務,另有半導體檢測設備業務正在開拓。預計2025-2027年,佳智彩歸母凈利潤分別不低于5500萬元、7500萬元和1.1億元??紤]到公司未來轉型后具備較高業績提升空間,且主業有望觸底后實現困境反轉,首次覆蓋給予“買入”評級。
凱倫股份防水業務承壓,如何實現困境反轉? 佳智彩半導體檢測設備業務發展前景如何? 凱倫股份收購佳智彩,如何實現業務協同?
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