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金融行業專題研究： 從富達基金看海外資產管理創新變革-220325（28頁）.pdf

上傳人： 懶人 編號：65881 2022-03-28 28頁 1.74MB

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本文主要介紹了富達投資集團的發展歷程、核心優勢、主要產品及業務模式。富達是全球第三大基金管理公司，管理資產規模達44,772億美元。公司通過明星基金經理、特色營銷、國際化等策略逐漸建立起品牌優勢和規模優勢。其核心優勢在于注重打造明星基金經理，采用基金經理獨立管理的方式，并設立“富達基金經理學院”進行自主培養。此外，公司還注重營銷，通過渠道服務創新和積極營銷獲取市場。在產品方面，公司提供多元化經營，包括共同基金、養老產品和獨立投顧等。其中，養老產品包括收入替代基金和目標日期基金兩大類別，目標日期基金主要投向體系內基金產品，采取較高的起始股票占比和審慎的下滑曲線設計。公司還提供智能投資咨詢系統 Fidelity Go和個性化規劃與建議系統 FPPA，針對不同投資需求的投資者提供不同的養老服務方案。
富達基金如何通過明星基金經理模式建立品牌效應？ 富達基金如何通過渠道服務創新和積極營銷提升客戶體驗？ 富達基金如何全面滲透美國養老退休市場？

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