聯創電子科技股份有限公司2021年年度報告（264頁）.pdf

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1、聯創電子科技股份有限公司 2021 年年度報告全文1證券代碼：002036證券簡稱：聯創電子公告編號：2022044債券代碼：128101債券簡稱：聯創轉債聯創電子科技股份有限公司聯創電子科技股份有限公司2021 年年度報告年年度報告2022-0442022 年年 04 月月聯創電子科技股份有限公司 2021 年年度報告全文2第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連實、準確、完整，不存在

2、虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。帶的法律責任。公司負責人曾吉勇公司負責人曾吉勇、主管會計工作負責人周滿珍及會計機構負責人主管會計工作負責人周滿珍及會計機構負責人(會計主會計主管人員管人員)周滿珍聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。周滿珍聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。公司存在的風險因素詳見本報告公司存在的風險因素詳見本報告“第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 十一、十一、公司未來發展的展望公司未來發展的展望“ （二）可能面對的風險二）可能面

3、對的風險” ，敬請廣大投資者注意。作為公，敬請廣大投資者注意。作為公司債券發行人，公司提醒廣大債券投資者注意債券的投資風險（主要包括利率司債券發行人，公司提醒廣大債券投資者注意債券的投資風險（主要包括利率風險風險、流動性風險流動性風險、償付風險償付風險、債券安排所特有的風險債券安排所特有的風險、資信風險資信風險、評級風險評級風險、無擔保發行風險）以及公司財務風險、經營風險、管理風險、政策風險等。詳無擔保發行風險）以及公司財務風險、經營風險、管理風險、政策風險等。詳細內容見細內容見2018 年面向合格投資者公司發行公司債券募集說明書第二節相應年面向合格投資者公司發行公司債券募集說明書第二節相應描

4、述，請投資者注意閱讀。描述，請投資者注意閱讀。公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為： 以以 1,062,829,843 股為基數股為基數，向全體股東每向全體股東每 10 股派發現金紅利股派發現金紅利 0.11 元元（含稅含稅） ，送紅股送紅股 0 股股（含稅含稅） ，不以公不以公積金轉增股本。積金轉增股本。聯創電子科技股份有限公司 2021 年年度報告全文3目錄目錄第一節 重要提示、目錄和釋義. 2第二節 公司簡介和主要財務指標.7第三節 管理層討論與分析. 12第四節 公司治理.35第五節 環境和社會責任.55第六節 重要事項.66第七節 股份變動

5、及股東情況. 80第八節 優先股相關情況.91第九節 債券相關情況.92第十節 財務報告.98聯創電子科技股份有限公司 2021 年年度報告全文4備查文件目錄備查文件目錄1、載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表。2、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。3、以上備查文件的備置地點：公司證券部。聯創電子科技股份有限公司董事會2022 年 4 月 26 日聯創電子科技股份有限公司 2021 年年度報告全文5釋義釋義釋義項指釋義內容聯創電子、公司、本公司指聯創電子科技股份有限公司江西聯創電子指江西聯創電子有限公司、公司全資子公

6、司聯益光學指江西聯益光學有限公司、公司控股子公司重慶聯創指重慶兩江聯創電子有限公司、公司全資子公司聯淦電子指江西聯淦電子科技有限公司、公司全資子公司寧波聯創指寧波聯創電子有限公司、公司全資子公司撫州恒泰指撫州聯創恒泰光電有限公司、公司全資子公司合肥智行指合肥智行光電有限公司、公司全資子公司合肥聯創指合肥聯創光學有限公司、公司控股子公司鄭州聯創指鄭州聯創電子有限公司、聯淦電子控股子公司聯創萬年指江西聯創（萬年）電子有限公司、江西聯創電子全資子公司聯創嘉泰指深圳聯創嘉泰供應鏈有限公司，江西聯創電子全資子公司聯創香港指聯創電子（香港）有限公司、江西聯創電子全資子公司LCE KOREA指LCE KOR

7、EACO.,LTD、江西聯創電子全資子公司聯創美國指聯創光學（美國）有限公司、江西聯創電子全資子公司聯思觸控指江西聯思觸控技術有限公司、江西聯創電子控股子公司常州聯益指常州聯益光學有限公司、聯創電子全資子公司江西聯坤指江西聯坤智能科技有限公司、聯創電子全資子公司聯昊光電指江西聯昊光電有限公司、聯創電子全資子公司深圳卓銳通指深圳市卓銳通電子有限公司、聯淦電子全資子公司聯創凱爾達指江西聯創凱爾達科技有限公司、撫州恒泰控股子公司四川華景指四川省華景光電科技有限公司、江西聯創電子控股子公司印度聯創指印度聯創電子有限公司、重慶聯創控股子公司撫州聯創指撫州聯創電子有限公司、江西聯創電子全資子公司聯創宏聲指

8、江西聯創宏聲電子股份有限公司、江西聯創電子聯營企業萬年聯創顯示指萬年聯創顯示科技有限公司、公司聯營公司湖北聯新指湖北聯新顯示科技有限公司、公司合營企業聯信康指浙江聯信康科技有限公司、公司合營企業聯創電子科技股份有限公司 2021 年年度報告全文6四川長創指四川長創電子有限公司、公司合營企業聯創硅谷天堂指江西聯創硅谷天堂集成電路產業基金合伙企業（有限合伙） 、公司聯營企業殷創科技指殷創科技（上海）有限公司、江西聯創電子聯營企業國金投資指南昌市國金工業投資有限公司、公司股東江西鑫盛、鑫盛投資指江西鑫盛投資有限公司、公司股東漢麻產業指漢麻產業投資有限公司江西聯智指江西聯智集成電路有限公司元（萬元）指

9、人民幣元（人民幣萬元）報告期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日聯創電子科技股份有限公司 2021 年年度報告全文7第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標一、公司信息一、公司信息股票簡稱聯創電子股票代碼002036股票上市證券交易所深圳證券交易所公司的中文名稱聯創電子科技股份有限公司公司的中文簡稱聯創電子公司的外文名稱（如有）LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd公司的外文名稱縮寫（如有）LCE公司的法定代表人曾吉勇注冊地址江西省南昌市南昌高新技術產業開發區京東大道 1699 號注冊地址的郵政編碼330

10、096公司注冊地址歷史變更情況2017年6月12日公司將注冊地址由原寧波市鄞州區鄞州大道西段888號變更為江西省南昌市南昌高新技術產業開發區京東大道 1699 號辦公地址江西省南昌市南昌高新技術產業開發區京東大道 1699 號辦公地址的郵政編碼330096公司網址電子信箱二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式董事會秘書證券事務代表姓名盧國清熊君聯系地址江西省南昌市南昌高新技術產業開發區京東大道 1699 號江西省南昌市南昌高新技術產業開發區京東大道 1699 號電話0791-881616080791-88161608傳真0791-881616080791-88161608電子信箱gq_jun

11、_三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點公司披露年度報告的證券交易所網站證券時報、中國證券報、上海證券報、證券日報公司披露年度報告的媒體名稱及網址巨潮資訊網（）聯創電子科技股份有限公司 2021 年年度報告全文8公司年度報告備置地點公司證券部四、注冊變更情況四、注冊變更情況組織機構代碼無變更公司上市以來主營業務的變化情況 （如有）2016 年 2 月 18 日主營業務由漢麻、襯布、里布的生產與銷售變更為研發、生產、銷售觸控顯示類產品和光學元件產品。歷次控股股東的變更情況（如有）2004 年至 2010 年，公司控股股東為寧波市鄞州新華投資有限公司；2011 年至2015 年 12 月 1

12、0 日，控股股東為雅戈爾集團股份有限公司；2015 年 12 月 11 日控股股東變更為江西鑫盛投資有限公司和金冠國際有限公司；2021 年 11 月 3日控股股東變更為江西鑫盛投資有限公司。五、其他有關資料五、其他有關資料公司聘請的會計師事務所會計師事務所名稱大華會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所辦公地址北京市海淀區西四環中路 16 號院 7 號樓 1101簽字會計師姓名丁莉、何雨村公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用保薦機構名稱保薦機構辦公地址保薦代表人姓名持續督導期間第一創業證券承銷保薦有限責任公司北京市西城區武寧候街 6 號李志杰、梁詠梅2020 年 7 月

13、 14 日至 2021 年12 月 31 日公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用六、主要會計數據和財務指標六、主要會計數據和財務指標公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否追溯調整或重述原因會計差錯更正2021 年2020 年本年比上年增減2019 年調整前調整后調整后調整前調整后營業收入（元）10,557,942,617.557,531,942,899.287,531,942,899.2840.18%6,081,932,971.966,081,932,971.96歸屬于上市公司股東的112,439,526.97164,379,436.57163,746,814.

14、76-31.33%259,585,312.33224,399,074.32聯創電子科技股份有限公司 2021 年年度報告全文9凈利潤 （元）歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）24,990,447.5232,242,676.1731,610,054.36-20.94%141,738,474.33106,552,236.32經營活動產生的現金流量凈額 （元）550,454,615.24-122,219,680.45-122,219,680.45550.38%408,791,466.07408,791,466.07基本每股收益（元/股）0.110.170.17-35.29%0.360

15、.31稀釋每股收益（元/股）0.100.170.17-41.18%0.360.31加權平均凈資產收益率3.06%6.39%6.36%-3.30%12.09%10.54%2021 年末2020 年末本年末比上年末增減2019 年末調整前調整后調整后調整前調整后總資產 （元） 12,969,495,750.6012,388,259,718.6912,354,599,640.004.98%8,974,170,149.318,938,983,911.30歸屬于上市公司股東的凈資產 （元）3,758,893,572.293,644,502,654.663,610,842,575.974.10%2,279

16、,481,794.362,244,295,556.35會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況江西聯創宏聲電子股份有限公司（以下簡稱“聯創宏聲” ）是公司全資子公司江西聯創電子有限公司的參股公司。聯創宏聲聘請了外部審計機構對其進行 2021 年年報審計，該審計機構追溯調整了聯創宏聲以前年度的存貨減值計提、補少結轉營業成本等，為此公司對聯創宏聲的股權投資相應做了追溯調整。公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值， 且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性 是 否扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值 是 否七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差

17、異1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。聯創電子科技股份有限公司 2021 年年度報告全文102、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。八、分季度主要財務指

18、標八、分季度主要財務指標單位：元第一季度第二季度第三季度第四季度營業收入2,281,791,914.662,528,809,106.672,310,234,716.453,437,106,879.77歸屬于上市公司股東的凈利潤36,179,977.2861,235,479.3690,839,597.89-75,815,527.56歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤30,412,840.3036,149,638.9762,860,133.78-104,432,165.53經營活動產生的現金流量凈額1,360,110.19-420,853.33556,326.99548,959,031.

19、39上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否九、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金額 適用 不適用單位：元項目2021 年金額2020 年金額2019 年金額說明非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）17,276,353.352,173,538.89-659,139.06計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關， 符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）92,917,500.19156,908,496.24141,222,268.58債務重組損益169,464.91-68,815.4

20、8除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益12,240,728.2216,205,365.264,947,537.89除上述各項之外的其他營業外收入和支出-10,729,258.42-1,285,573.581,064,930.11減：所得稅影響額20,487,641.8633,350,573.4823,360,745.68少數股東權益影響額（稅后）3,938,066.948,445,677.455,368,013.84合計87,449,079.45132,136

21、,760.40117,846,838.00-聯創電子科技股份有限公司 2021 年年度報告全文11其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況： 適用 不適用公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用公司不存在將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。聯創電子科技股份有限公司 2021 年年度報告全文12第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析一、報告期內公司所處的行業

22、情況一、報告期內公司所處的行業情況（一）光學產業（一）光學產業科技創新與消費需求的不斷更新，為消費電子行業的發展不斷注入生機。目前，雖然傳統消費電子行業的增長步伐已經放緩，但隨著5G及AI技術的成熟與滲透，萬物互聯時代的開啟將消費電子產品與物聯網、人工智能、虛擬現實等新興技術深度融合，加速產品升級換代，不斷拓展應用領域，正在推動消費電子行業保持增長態勢。光學產業作為消費電子行業的支撐，提供成像和視覺感知功能。過去十年，智能手機拍照功能的不斷升級推動了中國光學產業的高速發展；當下，汽車高級輔助安全駕駛技術的普及正在為中國光學產業的蓬勃發展注入強勁動力；而將來，給人們的生活和工作方式帶來深刻變化的

23、VR/AR將給中國的光學產業帶來挑戰的同時，也帶來了機遇。在智能手機領域，作為消費電子產業最重要的下游應用，智能手機市場已邁入存量競爭時代。受疫情影響以及行業逐漸成熟，市場增量放緩，品牌集中度不斷提高且產品趨向高端化，折疊屏、光學應用創新等有望提振下游需求。手機攝像頭多攝趨勢已基本穩定，未來將更多關注成像質量和攝像功能，攝像模組、光學變焦技術等升級，為光學元器件性能及功能提升創造了條件，加速產品迭代，使玻塑混合鏡頭等新品及技術獲得推廣應用。受新冠疫情影響， “宅經濟”的發展讓全球消費者對于遠程辦公、在線教育、居家娛樂等相關智能設備的需求顯著提升，平板電腦、筆記本電腦、智能手表、AR/VR、可穿

24、戴設備等智能終端市場呈現快速增長，對搭載其中的光學產品的需求有一定的提升。隨著汽車高級輔助安全駕駛系統的快速發展， 各國政府進一步推進了與自動駕駛相關的法律法規及監管。 二零二一年一月，美國交通運輸部發布了自動駕駛汽車綜合計劃 ，該計劃進一步明確了美國自動駕駛汽車的發展方向。二零二一年五月，德國聯邦委員會通過了自動駕駛法案的立法，該法案允許第四等級自動駕駛汽車于二零二二年開始在德國的公共道路和指定區域內行駛。而在中國，公安部于二零二一年三月發布了道路交通安全法（修訂建議稿） ，明確了具有自動駕駛功能的汽車進行道路測試和通行的相關要求以及違法和事故責任分擔規定， 這是中國第一次在基礎法律層面對自

25、動駕駛汽車提出的具體立法，具有重要里程碑意義。自動駕駛相關法律法規在全球范圍內的不斷完善，促進了汽車高級輔助安全駕駛系統的落地，同時也會極大促進智能座艙系統的發展，給攝像頭、激光雷達、顯示（含HUD） 、照明等車載光學的應用帶來了持續增長動力。隨著全球碳排放標準的趨嚴以及相關產業政策的推行，汽車智能化、電動化的趨勢日益明顯。我國電動車滲透率在2021年已突破10%，達到13.4%，全球電動車滲透率預計在2022年超過10%，汽車電動化正處于加速發展階段；從智能化來看，汽車智能化仍處于發展初期，但智能化硬件的加速發展將帶來大量電子零部件的增量需求。目前，雖然汽車芯片的供應緊張使得部分汽車制造商被

26、迫減產甚至中斷生產， 一定程度上抑制了全球汽車市場的銷量增長， 但隨著汽車智能駕駛輔助技術的發展與造車新勢力的崛起， 不斷提升市場對車載攝像頭及其他車載光學器件的需求。 單車的車載攝像頭無論是搭載數量或是攝像頭規格均日益旺盛。2021年，VR技術和產品逐步趨于成熟，用戶體驗感提升，市場需求再度復蘇。AR產業被列入數字經濟重點產業并進入國家規劃布局，在后疫情時代，人們的工作、生活、社交、娛樂較多地向線上轉移，并且隨著增強現實(AR)技術趨于成熟，其產業應用速度也將加快，AR+行業將迎來較好的發展機遇期。在5G商用時代引導下，消費電子行業持續向智能化和集成化發展，智能穿戴設備、智能家居等智能終端產

27、業一直在蓬勃發展中，光學市場機遇不斷涌現。新興產業的迅速崛起，為公司光學業務的發展提供了新機遇和新起點。（二）觸控顯示產業（二）觸控顯示產業隨著大數據、云計算、物聯網等新技術的進一步普及，觸控顯示作為人機交互和接收信息的重要窗口之一，應用領域多元化特征將會進一步顯現。 伴隨著下游產品的急速更新換代， 觸控顯示由小尺寸向中大尺寸延伸， 涉及的行業則涵蓋了零售、醫療、教育、交通等。在平板電腦、筆記本電腦領域，新冠疫情給人們的工作、學習、生活帶來了深遠改變，遠程居家辦公在許多行業開始施行，在線教育、游戲娛樂呈現爆發式增長， “宅經濟”相關的平板電腦、筆記本電腦市場大幅增長；汽車聯創電子科技股份有限公

28、司 2021 年年度報告全文13逐漸電子化、智能化，車載中控、抬頭顯示、后視鏡流媒體、儀表盤顯示、后排影音娛樂等車內科技感及娛樂配置滲透率遠遠不足，車載觸控顯示模組有著十分廣闊的市場前景。虛擬現實、增強現實也是未來顯示技術發展的一個重要領域，它需要人和智能設備之間更好的互動，這就需要一些不同技術之間的集成。因此，在教育、安防監控、智能汽車、智能家電、智慧家居等市場伴隨5G商用的快速發展，觸控顯示行業擴展的領域越來越廣，呈現一定的增長態勢。二、報告期內公司從事的主要業務二、報告期內公司從事的主要業務本公司是一家專業從事研發、生產及銷售為智能手機、平板電腦、智能駕駛、運動相機、智能家居、VR/AR

29、等配套的光學鏡頭、攝像模組及觸控顯示一體化等關鍵光學、光電子產品及智能終端產品制造的高新技術企業，是江西省電子信息重點企業和南昌市重點企業。（一）公司從事的主要業務（一）公司從事的主要業務1 1、光學產業、光學產業光學產業在報告期內仍保持高清廣角鏡頭和全景影像模組的行業領先地位， 提高車載鏡頭和車載影像模組的行業地位和市場占有率，擴大手機鏡頭和手機影像模組的市場占有率。在高清廣角鏡頭和高清廣角影像模組領域，主要服務于GoPro、大疆、影石、AXON等運動相機、無人機、全景相機和警用監控等領域的國內外知名客戶，市場占有率和行業地位得到了進一步鞏固和提高。重視與行業龍頭企業的戰略合作，與華為在智能

30、監控和智能駕駛等多個領域、與大疆在航拍、智能避障等領域都展開了深度合作。2021年，大疆的無人機航拍和智能避障鏡頭出貨量有大幅度的增長，并成為國際知名警用執法儀公司AXON警用攝像模組的獨家供應商。在車載光學領域，公司在綜合考慮市場環境等因素情況后，積極把握汽車電子快速發展的機遇，聚焦汽車智能化、電動化方向持續投入資源，已將非公開發行股票原計劃投入“年產2.6億顆高端手機鏡頭產業化項目”的募集資金全部用于“年產2400萬顆智能汽車光學鏡頭及600萬顆影像模組產業化項目” ， 以加快發展車載光學項目， 快速擴充車載鏡頭和影像模組產能。同時從自身研發技術優勢、已有的客戶資源和產品出發，結合未來發展

31、需要，與合肥高新管委會指定主體共同出資設立項目公司，擬于2025年底前形成年產車載鏡頭和車載影像模組各5000萬顆的研發、生產能力，以滿足市場對高端車載鏡頭和影像模組日益增長的需求。在報告期內，加大與Tesla的合作，取得了四個新項目的定點，二個新項目進入量產，另外二個新項目通過客戶認證，預計在2022年年中量產。公司繼續深化了與Mobileye、Nvidia等國際知名高級汽車輔助安全駕駛方案公司的戰略合作，擴大車載鏡頭在國外知名汽車電子廠商Valeo、Conti、Aptiv、ZF、Magna等的市場占有率。公司也重視與地平線、華為、百度等國內高級汽車輔助安全駕駛方案公司的合作，擴大車載鏡頭和

32、影像模組在蔚來、比亞迪等國內知名終端車廠的合作。在報告期內，公司與全球知名條碼掃描儀公司ZEBRA合作的三款條碼掃描儀鏡頭和影像模組順利量產出貨。手機鏡頭和手機影像模組領域，公司繼續保持與華勤、聞泰、龍旗等重要手機ODM客戶的合作，供貨手機廠商中興、聯想等，另一方面亦直接為品牌手機客戶供貨玻塑混合鏡頭等產品。同時，公司以高清廣角鏡頭產品為基礎，加快消費電子非手機領域的業務拓展，健全技術門類，為各大智能終端對產品創新需求提供多元化的產品與服務。2 2、觸控顯示產業、觸控顯示產業報告期內，依據公司發展戰略，通過調整觸控顯示產業布局，優化產業結構，利用公司多年來在觸控顯示產業形成的技術、產業基礎以及

33、優良的經營團隊和客戶資源，與地方政府合作以多種方式穩健發展觸控顯示產業。重點發展教育、安防監控、智能汽車、智能家電、智慧家居等領域的中大尺寸產品。平板電腦、智能音箱、安防設備等配套觸控顯示產品規模的快速增長，有望持續提升企業經濟效益。2021年，公司繼續圍繞京東方、深天馬等具有上游面板資源的大客戶開展深入合作，豐富了觸控顯示一體化產品結構，提升了產品技術水平。同時，一體化產業鏈為公司在市場競爭、生產穩定性方面提供了強有力的支撐。目前，觸顯產業穩中快進，重慶聯創中尺寸項目訂單量及占比大幅上升，與深天馬、京東方、華勤、聞泰等客戶合作密切。印度聯創克服海外疫情影響，經營保持穩定態勢。（二）經營模式（

34、二）經營模式聯創電子科技股份有限公司 2021 年年度報告全文14公司按照市場和客戶對產品的需求，統籌安排，長遠規劃，實行“以銷定產”的經營模式。以市場需求為導向，以客戶訂單為基礎，通過組織技術部門和生產部門等進行研究，綜合分析產品訂單的需求量，結合自身產能、原材料情況制定生產計劃進行量產。在銷售模式上，通過和客戶建立長期戰略合作關系等方式，跟進落實每筆具體交易，經過磋商達成一致后下訂單。在采購模式方面，公司本著“質量優先、注重成本”的原則，在全球范圍內通過比質比價、議價等采購模式，篩選適合的原材料供應商，再通過驗廠和樣品試用進一步評估，導入合格供應商。三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析1

35、1、持續的研發創新優勢、持續的研發創新優勢公司一直以技術為發展先導，持續加大研發投入，通過自主研發和自主創新的方式，確立了在行業內領先的技術地位。截至2021年末，公司累計獲得專利授權202項，其中發明專利138項。2021年知識產權保護取得了較大進步，公司獲得專利授權92項，其中發明專利85項。公司持續的研發投入為公司未來的發展打下了堅實的基礎。公司建立了光學工程院士工作站，依托聯創電子在光學鏡頭、影像模組的產業基礎，以及清華大學、四川大學、北京理工大學深厚的光學工程學術積淀，開展光學前沿課題的應用研究。公司擁有江西省博士后創新實踐基地、江西省省級工程技術研究中心等各類研發平臺。公司設立的研

36、究院、 研發工程中心對高清廣角鏡頭、 車載鏡頭和手機鏡頭進行研發設計。 具有運動相機鏡頭、 全景鏡頭、車載鏡頭等高清廣角鏡頭豐富的研發經驗，獲得省部級技術發明二等獎，取得了世界聲譽的研究成果。在車載鏡頭領域，與汽車高級輔助安全駕駛算法方案公司Mobileye、 英偉達等建立了良好的戰略伙伴關系； 與國際知名的新能源汽車廠商特斯拉在車載光學的合作也確保了聯創電子在車載鏡頭領域的行業領先地位。 在手機鏡頭領域， 利用業已形成的微小模造玻璃鏡片和塑料鏡片的工程制造基礎， 建立了玻塑混合手機鏡頭的研發能力， 并已為國內知名手機品牌成功開發了激光發射鏡頭和拍照鏡頭，并用于其高端手機上。聯創電子的玻塑混合

37、高端手機鏡頭的研發制造能力得到一線手機品牌的認可。公司設立了智能光電研究院、手機影像模組研發部、高清廣角影像模組研發部對手機影像模組、高清廣角和全景影像模組進行設計研發。在手機影像模組領域，公司具備了多攝模組、屏下光學指紋模組、結構光模組、TOF模組的研發能力。已成為全球最大的全景相機影像模組的供應商。公司設立了專門機構從事VR/AR研究， “虛擬現實關鍵光學和光電組件技術創新團隊” 入選江西省首批VR產業創新創業優秀人才團隊。以公司為依托建立了江西省觸摸屏工程技術研究中心及江西省觸摸屏工程實驗室， 同時在深圳、 重慶設有觸控顯示模組研發部，擁有一支具有豐富經驗的研發隊伍，能滿足國際一流客戶高

38、品質、全方位的需求。2 2、優質的客戶資源、優質的客戶資源經過多年積淀， 公司與華為、 蔚來、 比亞迪、 京東方、 深天馬、 vivo、 華勤、 聞泰等國內知名企業， 以及Mobileye、 Nvidia、Tesla、GoPro、Conti、Valeo等國際知名品牌企業均建立了良好的合作關系。公司與諸多廠商合作的同時，產品及服務得到客戶廣泛好評，多次獲得核心供應商、 優秀供應商等榮譽。3 3、合理的戰略布局、合理的戰略布局隨著客戶資源的逐步積累及工藝技術的日益成熟，公司開始積極進行戰略布局，以長三角、珠三角、華中、西南及歐美等地區的手機、運動相機、全景相機及汽車產業集群為市場基礎，結合現有客戶

39、生產區域布局，在江西、安徽、重慶、江蘇、四川、河南等地區設立了生產制造基地，大幅提高了產品供應效率，提升產品準時交付能力，并有效降低產品運輸成本。同時，為順應國際化浪潮、滿足客戶需求，公司已在印度投資設立公司并建立生產基地，并在美國設立子公司，培育東南亞和北美市場并推動公司業務輻射至全球。4 4、健全的人力資源管理體系和人才激勵政策、健全的人力資源管理體系和人才激勵政策公司具有較為完備的管理干部和技術干部的選拔、聘用、培訓、評價、考核、獎罰、任免體系。公司為進一步完善長效激勵機制，充分調動公司（含子公司） 在任的董事、高級管理人員、核心管理人員及核心技術/業務人員的積極性和創造性，有效提升核心

40、團隊凝聚力和企業核心競爭力，推進人才隊伍建設，支持公司戰略目標的實現和長期可持續發展，依據公司法 證券法等有關法律、行政法規、規范性文件，以及公司章程 ，近三年，公司已實施兩次股權激勵計劃。聯創電子科技股份有限公司 2021 年年度報告全文152021年限制性股票激勵計劃,并于2021年5月10日授予登記完成，限制性股票實際授予人數為318人，實際授予數量為1,524.75萬股。再次深化內部激勵機制實施股權激勵，讓拼搏精神成為企業的主流文化，不斷吸引各層次優秀人才，為人才提供良好的工作環境和工作條件，為優秀人才構筑施展才華的平臺。四、主營業務分析四、主營業務分析1、概述、概述2021年，受新冠

41、疫情及全球經濟形勢復雜多變等不確定因素的影響，公司緊密圍繞既定的發展戰略和經營目標，堅持穩中求進，扎實細致地開展各項工作，不斷提升規范運作水平，強化內部管理，始終堅持以客戶為中心、以技術創新為驅動，持續推進公司的穩健發展。報告期內，公司實現營業收入105.58億元，較去年同期增長40.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.12億元，較去年同期下降31.33%。報告期內，公司主業收入增長良好，觸控顯示業務同比增長92.10%，公司核心光學業務發展順利，光學業務同比增長70.58%。其中，光學高清廣角鏡頭和高清廣角影像模組同比增長81.63%。公司不斷加強與龍頭企業的戰略合作，對GoPro、大疆、

42、影石、AXON等知名客戶保持良好出貨。報告期內，車載鏡頭及車載影像模組業務增速迅猛，同比增長615.39%，并且盈利能力有所增強，發展勢頭良好。公司與國際知名智能駕駛方案平臺商Mobileye、Nvidia、Aurora華為、等開展戰略合作，持續發力汽車高級輔助安全駕駛、智能座艙鏡頭的開發。與Valeo、Magna、Aptiv、Mcnex等國際知名汽車電子廠合作開發的自動駕駛車載系列鏡頭正在放量。報告期內，加大與Tesla的合作，取得了四個新項目的定點，二個新項目進入量產，另外二個新項目通過客戶認證，預計在2022年年中量產。報告期內，公司車載光學業務從鏡頭端延伸到車載影像模組，與終端車廠蔚來

43、、BYD等合作開發的多款高端8MADAS車載影像模組和DMS影像模組獲得定點，并完成量產準備，隨著募投項目的實施，后續產能有望持續釋放。報告期內，手機鏡頭和手機影像模組同比增長59.38%。公司繼續保持與華勤、聞泰、龍旗等重要的手機ODM客戶的合作，加強服務于中興、聯想、三星等品牌手機客戶，積極開拓市場，提高市場占有率。同時受市場不達預期、原材料漲價、市場競爭加劇等因素影響， 盈利能力尚需提升。 公司后期將持續加強市場開拓、 生產精細化管理等環節， 進一步增強市場競爭力。2、收入與成本、收入與成本（1）營業收入構成）營業收入構成單位：元2021 年2020 年同比增減金額占營業收入比重金額占營

44、業收入比重營業收入合計10,557,942,617.55100%7,531,942,899.28100%40.18%分行業光學元件2,668,689,829.4725.28%1,564,511,278.5920.77%70.58%觸控顯示4,945,815,870.3246.84%2,574,623,342.7434.19%92.10%終端制造1,158,814,263.3510.98%668,602,604.018.88%73.32%集成電路1,370,785,228.3912.98%2,532,521,813.6933.62%-45.87%其他貿易413,837,426.023.92%19

45、1,683,860.252.54%115.90%分產品光學產品2,668,689,829.4725.28%1,564,511,278.5920.77%70.58%聯創電子科技股份有限公司 2021 年年度報告全文16觸顯一體化產品3,230,645,309.4030.60%1,054,968,202.8714.01%206.23%觸顯一體化加工1,715,170,560.9216.25%1,519,655,139.8720.18%12.87%終端制造產品1,158,814,263.3510.98%668,602,604.018.88%73.32%集成電路產品1,370,785,228.3912

46、.98%2,532,521,813.6933.62%-45.87%其他貿易413,837,426.023.92%191,683,860.252.54%115.90%分地區國內8,524,375,975.0180.74%4,547,304,902.9260.37%87.46%國外2,033,566,642.5419.26%2,984,637,996.3639.63%-31.87%分銷售模式直銷10,557,942,617.55100.00%7,531,942,899.28100.00%40.18%（2）占公司營業收入或營業利潤）占公司營業收入或營業利潤 10%以上的行業、產品、地區、銷售模式的情

47、況以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況 適用 不適用單位：元營業收入營業成本毛利率營業收入比上年同期增減營業成本比上年同期增減毛利率比上年同期增減分行業光學元件2,668,689,829.472,060,211,672.9822.80%70.58%80.35%-4.18%觸控顯示4,945,815,870.324,651,246,767.695.96%92.10%109.81%-7.94%終端制造1,158,814,263.351,047,712,815.639.59%73.32%77.10%-1.93%集成電路1,370,785,228.391,370,730,852.680.00%-45

48、.87%-45.87%0.00%其他貿易413,837,426.02411,896,880.960.47%115.90%115.55%0.16%分產品光學產品2,668,689,829.472,060,211,672.9822.80%70.58%80.35%-4.18%觸顯一體化產品3,230,645,309.403,149,069,015.642.53%206.23%236.63%-8.80%觸顯一體化加工1,715,170,560.921,502,177,752.0512.42%12.87%17.23%-3.26%終端制造1,158,814,263.351,047,712,815.639.

49、59%73.32%77.10%-1.93%集成電路產品1,370,785,228.391,370,730,852.680.00%-45.87%-45.87%0.00%其他貿易413,837,426.02411,896,880.960.47%115.90%115.55%0.16%分地區國內8,524,375,975.017,655,772,994.7310.19%87.46%101.48%-6.25%國外2,033,566,642.541,886,025,995.207.26%-31.87%-34.39%3.57%聯創電子科技股份有限公司 2021 年年度報告全文17分銷售模式直銷10,557,

50、942,617.559,541,798,989.939.62%40.18%42.96%-1.76%公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整后的主營業務數據 適用 不適用（3）公司實物銷售收入是否大于勞務收入）公司實物銷售收入是否大于勞務收入 是 否行業分類項目單位2021 年2020 年同比增減光學、 光電子元件器銷售量生產量萬 pcs70,158.5542,405.4365.45%庫存量萬 pcs4,865.887,713.01-36.91%銷售使用量萬 pcs73,005.6836,495.05100.04%相關數據同比發生變動 30%以上的原因