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國聯股份-首次覆蓋:工業品電商龍頭的過去、現在與未來-220514(27頁).pdf

上傳人: 鉛筆 編號:72623 2022-05-17 27頁 1.84MB

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本文為國聯股份的深度研究報告,主要內容包括: 1. 公司概況:國聯股份成立于2002年,早期以信息發布平臺為主,后轉型為自營交易電商,目前擁有多個“多多”電商平臺。 2. 商業模式:國聯股份通過信息流改造,實現B2B電商,與傳統貿易商相比,其價值主要來源于信息匹配,運營模式較輕。 3. 成長性與穩定性:公司所處行業具有上游集中、下游分散的特點,目前各平臺處于滲透率早期,成長性較好。 4. 競爭優勢:公司在行業內部的經驗、資源積累,以及管理層的戰略判斷能力,使其在B2B電商中具有競爭優勢。 5. 未來規劃:公司計劃通過商品交易為起點,介入供應鏈及上游工廠的數據化改造,成為產業互聯網平臺。 6. 盈利預測與估值:預計公司2022-2024年收入分別為669.2億元、1076.6億元、1608.8億元,同比增長分別為79.7%、60.9%、49.4%;歸母凈利潤分別為9.65億元、15.11億元、21.99億元,同比增長分別為68.1%、56.6%、45.5%。首次覆蓋,給予“增持”評級。
首次覆蓋,國聯股份為何被給予“增持”評級? 產業互聯網是國聯股份的最終目標,其具體戰略規劃是什么? 云工廠是國聯股份介入產業互聯網的試點,其發展進度如何?
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