北京碧水源科技股份有限公司2020年年度報告（269頁）.pdf

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1、北京碧水源科技股份有限公司北京碧水源科技股份有限公司 2020 年年度報告年年度報告 2021-039 2021 年年 03 月月 北京碧水源科技股份有限公司 2020 年年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人文劍平、主管會計工作負責人杜曉明及會計機構負責

2、人公司負責人文劍平、主管會計工作負責人杜曉明及會計機構負責人( (會計主管人員會計主管人員) )廖翔廖翔聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 本報告中如有涉及未來的計劃、業績預測等方面的內容，均不構成本公司對任何投資者本報告中如有涉及未來的計劃、業績預測等方面的內容，均不構成本公司對任何投資者及相關人士的承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、及相關人士的承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、

3、預測與承諾之間的差異。預測與承諾之間的差異。 公司需遵守深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第公司需遵守深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第 4 號號上市公司從事節能環上市公司從事節能環保服務業務的披露要求。保服務業務的披露要求。 本公司請投資者認真閱讀本年度報告全文，并特別注意下列風險因素：本公司請投資者認真閱讀本年度報告全文，并特別注意下列風險因素： 1. 膜技術推廣與市場競爭風險 盡管膜技術較傳統污水處理技術在出水水質、占地面積、污泥產量等方面具有無可比擬的優勢，但對出水水質要求低的項目，其投資成本與運營費用上仍具有相對偏高的弱點，形成了膜技術在出水水質要求低的項目應用上的局限性。膜技

4、術在近幾年得到了快速的發展和更廣泛的應用，對于中水回用、出水水質達國家一級 A 標準及以上的項目，膜技術在技術與經濟指標上均具有一定的優越性，但較傳統技術，其市場額度與份額仍偏小，并在水處理市場仍面臨傳統技術的挑戰。同時，盡管公司在國內膜技術領域處于全面領先地位，但也面臨國內外其它競爭對手在市場上的挑戰。 因此， 公司若不能在技術創新、 成本管理、 經營規模、品牌、技術、服務及人力資源等方面保持優勢，面臨的市場競爭風險也會進一步加大。在全國推進污水資源化利用、京津冀一體化及雄安新區建設、經濟發達地區及大灣區等新興經濟體建設、渤海綜合治理、長江保護修復、水源地保護、農業農村污染治理等大環境下，膜

5、技術將為我國水環境治理及生態環境建設提供強大的技術支撐。 2. 技術創新保持領先風險 膜技術是近年興起的一項跨學科高新技術，其發展得到了許多國家的高度重視，我國已將膜技術產業列入了國家戰略性新興產業發展規劃，突顯了我國對膜技術的重視。目前，許北京碧水源科技股份有限公司 2020 年年度報告全文 3 多知名國外企業包括蘇伊士、三菱等均涉足該領域，加劇了膜技術行業產品與技術的創新競爭。在中國水處理領域強大市場需求的推動下，公司膜技術的創新日新月異，近幾年持續對產品進行迭代升級并不斷研發新產品，在微濾、超濾、納濾等多個領域取得了顯著成果并已大規模實際應用，且一直處于市場前列。 3. 人才短缺及人才流

6、失風險 公司仍處于成長期，同時隨著近幾年國家對 PPP 及環保行業的政策調整、公司引入戰略投資者中國城鄉（中交集團全資子公司）后，公司性質和定位逐漸發生變化，正處于轉型調整階段。這個階段不僅公司在業務領域與規模上需要進一步穩健擴張外，還需通過高素質管理及創新的復合型人才統籌整合管理好公司在各區域的項目發展。人才競爭是膜法水處理技術市場競爭最重要的因素之一。公司經過十多年的業務積累，擁有一支高素質的技術人才隊伍，是構成公司強大競爭優勢的重要基礎。公司現有核心技術人員在技術、產品開發及應用等主要環節積累了豐富的經驗，公司的發展對上述人員依賴程度較高。國內外同行業企業的人才競爭策略，可能會對公司技術

7、人才穩定產生一定影響，公司存在技術人才流失風險。如何在快速發展的通道上保持高效的創新、管理水平、吸引人才、留住人才是每家高速成長公司一直面臨的挑戰。 4. 管理風險 近幾年，公司在經營規模上迅速擴大的同時，一定程度上增加了公司經營管理、組織、財務及生產管理的難度，對內部控制制度的有效性要求較高。目前公司下屬數百家各類參控股公司，盡管公司已經形成了一套較為完整的內部管理制度，但由于各分支機構在地理位置分布、人文、企業文化等方面存在差異，可能出現因管理不到位等因素導致對控股子公司控制不足的管理風險，可能對公司的經營業績造成不利影響，對公司的綜合管理水平提出了更高的要求也帶來了更大的挑戰。 同時公司

8、正處于轉型調整階段， 因此公司如何做好綜合管理，特別是制定好激勵機制對于一家快速發展的創新型企業顯得尤其重要。 5. 季節性風險 公司從事環保產業的整體技術解決方案業務，絕大部分客戶為地方政府或其平臺企業，項目大多需經各級政府立項完成及公開招投標后，再經歷初步設計、工程設計、工程服務等多個環節，該類項目具有顯著的季節性特點。一般上半年，該類項目主要實施立項審批、項目招標、SPV 公司設立、初步設計、工程設計及論證階段，而工程施工大多集中在下半年，特別是第四季度。同時項目的回款、收入確認均存在季節性特點。若公司不能較好地應對該北京碧水源科技股份有限公司 2020 年年度報告全文 4 季節性特征，

9、特別是現金流的不均勻性，將對公司正常經營與業務造成影響，帶來季節性風險。 2020 年受新冠病毒肺炎疫情影響， 部分項目開復工時間、 施工進度均受到一定程度影響，在疫情得到一定控制后，公司在做好疫情防控不松懈的同時，盡快展開復工復產工作，追趕施工進度，因此 2020 年公司業務季節性影響因素更為明顯。隨著公司運營項目的逐漸增多及項目結構轉型，季節性風險應該處于逐漸減弱的態勢。 6. 應收賬款增大與現金流減少的風險 隨著公司業務規模與類型的擴大與增多，特別是 EPC 項目增加，以及國家宏觀形勢變化特別是對地方政府債務規模的控制和降杠桿等融資政策調控，公司的應收賬款出現了增長的態勢。盡管公司的應收

10、賬款賬齡主要集中在 2 年內，同時公司貨幣資金相對較充裕，但若公司不能有效管控應收賬款規模，做好項目公司的融資工作及 EPC 工程款的清收工作，并增強公司的經營性現金回收，將給公司帶來經營性風險，特別是短期現金流短缺的風險。 7. PPP 業務風險 國家于 2014 年推出了基礎設施行業投融資 PPP 模式以及在水務行業優先以 PPP 模式推進的政策指引下，水務行業在隨后的幾年中都在向 PPP 模式為主的業務方向發展。繼 2017年財政部印發關于規范政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺項目庫管理的通知 （ “92號文” ）和國資委下發關于加強中央企業 PPP 業務風險管控的通知 （ “19

11、2 號文” ）及 2019年財政部下發的關于推進政府和社會資本合作規范發展的實施意見 （ “10 號文” ）等相關文件，PPP 迎來了強監管周期。PPP 業務的發展趨勢具有一定不確定性，特別是 PPP 的入庫風險及地方政府的履約能力， 以及 PPP 項目是否具備融資能力等都是 PPP 項目執行中的風險。但隨著全國各地提標改造的推廣趨勢以及后疫情時代對公共衛生更高的要求，膜技術的應用越來越受到重視。同時隨著與公司戰略投資者的合作進一步深入，公司性質發生變化，業務定位也在進行逐步調整， 純水廠類 PPP 項目及 EPC 項目將逐漸增多并成為公司未來業務發展重點，相關風險也將逐漸降低。另外，公司部分

12、存量 PPP 項目逐步進入運營期，將為公司帶來持續穩定的現金流；隨著國家發改委 2018 年發布關于創新和完善促進綠色發展價格機制的意見以及 2020 年發布關于完善長江經濟帶污水處理收費機制有關政策的指導意見 ，價格機制的完善也將為公司運營收入提供更多的保障。隨著政策的不斷規范與調整，PPP 監管將逐漸收緊，PPP 市場將發生結構性變化，與 PPP 相關的條例出臺將引領 PPP 進入規范發展新階段。若國家相關政策發生大幅調整，可能對公司存量 PPP 項目經營產生較大影響，給公司經營發展帶來一定風險。 北京碧水源科技股份有限公司 2020 年年度報告全文 5 8. 項目管理風險 隨著環保部 2

13、017 年發布重點排污單位名錄管理規定（試行） ，全國有多個項目被列入國家排污口的重點監測點，目前公司亦有部分項目在此名單之列，說明公司部分項目對區域環境保護的重要性。隨著公司規模日益擴大，業務布局更為廣泛，項目數量逐步增多，如果公司未來管理失當，將存在被處罰的相關風險。 9. 財務成本上升的風險 隨著前兩年公司 PPP 項目的增多，公司負債率有所上升。另外，在國家降杠桿的大形勢下， 利率的變化也給公司帶來一定的風險。 隨著銀行利率的變動， 公司的利息也有一定變動，當資金面緊張時，公司也會面臨貸款利息增加的風險，公司的財務成本也將顯著增加。目前隨著公司逐漸調整業務結構及與戰略投資者合作的進一步

14、深化帶來了更多的信用和財務支持，公司未來的財務成本也會逐漸向穩中降低的方向發展。 10. 毛利率下降的風險 過去幾年，公司通過獨有的技術與產品，使公司一直保持較高且穩定的毛利率。隨著公司業務的快速擴大，特別是近幾年國家重點推廣 PPP 模式，大量 PPP 項目中增加較多非公司核心技術的工程業務，導致公司整體毛利率隨業務擴大而有所降低，因此公司存在業務擴大所帶來的毛利率降低的風險。但隨著國家對 PPP 項目的整頓及公司主動對業務模式的調整，在與戰略投資者進一步深化合作的背景下，進一步發揮自主研發核心產品優勢，公司未來將逐漸回歸到以城鎮鄉村的污水處理與高品質再生水等主營業務上來，主要銷售膜產品和提

15、供技術解決方案，提高此部分高毛利的業務占比，公司毛利率將會逐漸回歸到正常水平。 11. 新冠病毒肺炎疫情風險 2020 年初新型冠狀病毒肺炎疫情在國內及國際蔓延，對中國以及國際經濟造成了一定影響。自疫情爆發以來，公司的供應商、客戶等利益相關方也受到不同程度的影響，導致公司在采購、工程建設、生產、銷售等環節存在延遲，施工總成本面臨上升風險。公司貫徹落實防控工作的各項要求，強化對疫情防控工作的支持，盡力減少疫情對公司生產經營的影響。但一季度以來，公司部分重要參控股公司因受疫情影響較大，經營業績有所下降，同時公司新項目推進亦受到一定程度影響。公司將密切關注在疫情經濟形勢下的發展機遇，積極調整公司經營

16、計劃，努力降低疫情對公司的相關影響，持續推動公司高質量發展。 公司將努力打造成為一家有靈魂的環保高新技術企業，繼續在環保治理理念創新、環保北京碧水源科技股份有限公司 2020 年年度報告全文 6 技術創新、 環保商業模式創新及管理模式創新上加大力度， 引領中國環保產業向創新、 循環、實用和有效的方向發展。在國家頒布新環境保護法 水污染防治行動計劃 關于構建現代環境治理體系的指導意見關于推進污水資源化利用的指導意見的大背景下，公司將繼續加大研發投入與技術創新，在膜材料制造技術領域、膜設備領域及膜技術水處理工藝技術領域繼續保持領先優勢，降低技術被超越的風險；同時公司將繼續商業模式創新探索，在國家調

17、整 PPP 模式及國家加強對環保水環境的監管督查力度的背景下，公司將進一步加強與戰略投資者的深入合作，在公司性質轉變的同時，做好業務定位調整，結合技術及市場占有優勢，通過加強人才配置、制度創新、提升戰略規劃水平、運營管理、生產管理、人才資源管理、資金與成本管理、內部控制、應收賬款與現金流管理等綜合管理水平，提升公司整體競爭實力。 綜上，公司仍將“不忘初心，砥礪前行” ，力爭在技術創新、市場開拓、成本管理、經營規模、品牌、技術、服務及人力資源等方面繼續保持創新優勢，進一步降低公司快速發展帶來的相關風險，同時，保持公司持續平穩地快速發展。 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以公司公司經本次

18、董事會審議通過的利潤分配預案為：以公司 2020 年年 12 月月 31 日總股本日總股本3,164,596,594 股為基數，向全體股東每股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利股派發現金紅利 0.55 元（含稅） ，送紅股元（含稅） ，送紅股 0 股（含股（含稅） ，以資本公積金向全體股東每稅） ，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增股轉增 0 股。股。 北京碧水源科技股份有限公司 2020 年年度報告全文 7 目目 錄錄 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 . 2 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 . 10 第三節第三節 公司業務概要公

19、司業務概要 . 13 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 . 25 第五節第五節 重要事項重要事項 . 45 第六節第六節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 . 78 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 . 84 第八節第八節 可轉換公司債券相關情況可轉換公司債券相關情況 . 85 第九節第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 86 第十節第十節 公司治理公司治理 . 97 第十一節第十一節 公司債券相關情況公司債券相關情況 . 104 第十二節第十二節 財務報告財務報告 . 107 第十三節第十三節 備查文件目錄備查文件目

20、錄 . 269 北京碧水源科技股份有限公司 2020 年年度報告全文 8 釋釋 義義 釋義項 指 釋義內容 年度報告 指 北京碧水源科技股份有限公司 2020 年年度報告 股東大會、董事會 指 北京碧水源科技股份有限公司股東大會、董事會 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 創業板 指 深圳證券交易所創業板 報告期、上年同期 指 2020 年 1-12 月、2019 年 1-12 月 元 指 人民幣元 噸/日 指 污水處理能力單位，1 噸/日相當于 1 立方米/日 膜、膜材料 指 一種起分離過濾作用的介質，當溶液或混合氣體與膜接觸時，在壓力作用下，或電場作

21、用下，或溫差作用下，某些物質可以透過膜，而另些物質則被選擇性攔截，從而使溶液中不同組分，或混和氣體的不同組分被分離。 膜組器 指 由若干個膜元件、膜出水構件以及膜曝氣構件等組成的設備集合體，是 MBR 模塊化設計的基礎。膜組器是 MBR 系統里的核心和關鍵設備，其結構形式、高徑比、膜的裝填密度等會直接影響膜表面的料液流態， 從而影響 MBR 的抗污染性、 穩定性及生產效率。 膜組器系統 指 由膜組器與自控系統等組成的設備集合體。 MBR 、MBR 技術 指 膜生物反應器污水處理技術，是 Membrane Bio-Reactor 的縮寫。其是上世紀 60 年代產生的一種將膜分離技術與傳統生物處理

22、技術相結合的新興的水處理工藝技術， 其主要工藝原理是用超/微濾膜分離技術取代傳統活性污泥法的二沉池和常規過濾單元，實現了高效固液的分離和生物菌群的截留，經其處理后的出水直接達到高品質再生回用水標準。 微濾（MF）/超濾（UF）膜 指 按膜孔徑劃分的膜的具體種類，其中微濾膜(MF)為 0.1-0.4 微米，超濾膜(UF)孔徑為0.001-0.1 微米。 PVDF 超/微濾膜 指 由聚偏氟乙烯（PVDF）等材料制成的中空纖維超/微濾膜。 超低壓選擇性納濾（DF）膜 指 由碧水源獨立自主研發和生產的新型極低壓納濾孔徑反滲透膜元件， 可以脫除大部分有機物和部分鹽類，具有極低能耗，產水量大等特點，主要用

23、于 MBR 出水后的深度處理達到地表水 II、III 類以解決水資源短缺問題，以及用于家用凈水器解決飲水安全問題。 反滲透（RO）膜 指 公司是目前世界上為數不多的規?；a卷式反滲透復合膜和膜元件的公司之一， 公司研制的反滲透膜是最精密的液體分離產品， 它能阻擋所有溶解性鹽及分子量大于 100 的有機物，其脫鹽率大于 98%。 MBR-DF 雙膜新水源工藝 指 使用公司完全自主研發的 MBR 膜與 DF 膜，可將污水直接處理提升至地表 II/III 類水。 UF-RO 雙膜海水淡化集成產品 指 采用公司自主開發的外壓柱式超濾（UF）技術，作為 RO 系統的預處理關鍵單元，可北京碧水源科技股份

24、有限公司 2020 年年度報告全文 9 高效去除水中膠體顆粒及細菌，病毒等物質，有效控制出水污染密度指數（SDI）3，結合高脫鹽、高產水率的 RO 膜，形成以“UF-RO”為核心的雙膜海水淡化集成產品。 智能一體化污水凈化系統（ICWT） 指 智能一體化污水凈化系統（ICWT）, 是碧水源自主創新開發的集成式高效點源污水處理設備， 是生物技術與膜技術有機結合的高科技產品， 具有模塊化、 智能化、 運輸便利、安裝快捷、高效節能、無需專人值守等特點。適用于各種中小規模的分散型生活污水和與之類似的工業有機廢水處理，如農村生活污水、公共廁所、獨立別墅、旅游景點、河道截污以及應急廢水處理等。 應急凈水車

25、 指 應對臺風、地震、洪澇、泥石流等自然災害和突發性水源污染事故時的移動式應急凈水設備， 采用公司自主研發以 UF-DF/RO 雙膜法為核心的飲用水制備技術與車輛有機結合的裝置。 催化劑 指 臭氧催化氧化催化劑，臭氧催化氧化指在常溫常壓下，利用催化劑將臭氧轉化成氧化能力更強的烴基自由基，進而氧化分解水中的有機污染物；或將大分子有機污染物氧化成小分子有機污染物，同時提高廢水可生化性的過程。 膜更換 指 對使用壽命期滿，其性能已不能達到設計要求的舊膜進行更換。 水污染 指 水體因某種物質的介入，而導致其化學、物理、生物或者放射性等方面特性的改變，從而影響水的有效利用，危害人體健康或者破壞生態環境，

26、造成水質惡化的現象。 城市污水 指 已經排入或計劃接入城市排水設施的污水，其中包含生活污水、符合排入城市下水道水質標準的工業廢水、入流雨水和入滲地下水。 污水資源化利用 指 污水經無害化處理達到特定水質標準，作為再生水替代常規水資源，用于工業生產、市政雜用、居民生活、生態補水、農業灌溉、回灌地下水等，以及從污水中提取其他資源和能源，對優化供水結構、增加水資源供給、緩解供需矛盾和減少水污染、保障水生態安全具有重要意義。 地表水環境質量標準 指 依據地表水水域環境功能和保護目標，按功能高低依次劃分為五類：I 類-主要適用于源頭水、 國家自然保護區； II 類-主要適用于集中式生活飲用水地表水源地一

27、級保護區、珍稀水生生物棲息地、魚蝦類產卵場、仔稚幼魚的索餌場等；III 類-主要適用于集中式生活飲用水地表水源地二級保護區、魚蝦類越冬場、泅游通道、水產養殖區等漁業水域及游泳區；IV 類-要適用于一般工業用水區及人體非直接接觸的娛樂用水區；V 類-主要適用于農業用水區及一般景觀要求水域。 新冠病毒疫情 指 2020 年在全球爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情 國務院國資委 指 國務院國有資產監督管理委員會 中交集團 指 中國交通建設集團有限公司 中國城鄉 指 中國城鄉控股集團有限公司 凈水科技 指 北京碧水源凈水科技有限公司 良業科技 指 良業科技集團股份有限公司 久安建設 指 北京久安建設投資集團有

28、限公司 德青源 指 北京德青源農業科技股份有限公司 碧興物聯 指 碧興物聯科技（深圳）股份有限公司 北京碧水源科技股份有限公司 2020 年年度報告全文 10 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 碧水源 股票代碼 300070 公司的中文名稱 北京碧水源科技股份有限公司 公司的中文簡稱 碧水源 公司的外文名稱（如有） BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名稱縮寫（如有） BOW 公司的法定代表人 文劍平 注冊地址 北京市海淀區生命科學園路 23-2 號碧水源大廈 注冊地址的郵政編

29、碼 102206 辦公地址 北京市海淀區生命科學園路 23-2 號碧水源大廈 辦公地址的郵政編碼 102206 公司國際互聯網網址 電子信箱 IR 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 張 興 姜 為 聯系地址 北京市海淀區生命科學園路 23-2 號 碧水源大廈 北京市海淀區生命科學園路 23-2 號 碧水源大廈 電話 010-88465890 010-88465890 傳真 010-88434847 010-88434847 電子信箱 IR IR 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體的名稱 中國證券報 證券時報 上海證券報

30、證券日報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 http:/ 公司年度報告備置地點 深圳證券交易所、公司董事會辦公室 四、其他有關資料四、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 北京碧水源科技股份有限公司 2020 年年度報告全文 11 會計師事務所名稱 大信會計師事務所（特殊普通合伙） 會計師事務所辦公地址 北京市海淀區知春路 1 號學院國際大廈 15 樓 簽字會計師姓名 密惠紅、李奔 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 五、主要會計數據和財務指標五、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會

31、計數據 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增減 2018 年 營業收入（元） 9,617,575,765.71 12,255,320,528.38 -21.52% 11,517,809,422.92 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 1,143,219,967.58 1,380,690,577.05 -17.20% 1,244,519,504.50 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） 847,686,837.54 1,368,104,442.95 -38.04% 1,277,420,496.05 經營活動產生的現金流量凈額（元） 1,545,496,808.45 3

32、,321,487,294.99 -53.47% 1,304,926,435.54 基本每股收益（元/股） 0.36 0.45 -20.00% 0.4 稀釋每股收益（元/股） 0.36 0.45 -20.00% 0.4 加權平均凈資產收益率 5.55% 7.33% -1.78% 6.69% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增減 2018 年末 資產總額（元） 68,938,425,459.58 67,387,357,868.66 2.30% 56,690,166,328.31 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 20,730,556,142.05 20,134,900,207.82

33、2.96% 18,809,104,146.59 公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值， 且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性 是 否 扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值 是 否 六、分季度主要財務指標六、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 1,464,752,709.04 1,789,175,843.47 1,563,278,383.20 4,800,368,830.00 歸屬于上市公司股東的凈利潤 58,004,714.03 7,740,539.41 36,452,614.83 1,041,022,099.

34、31 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 56,852,952.89 -6,930,616.43 51,108,136.54 746,656,364.54 北京碧水源科技股份有限公司 2020 年年度報告全文 12 經營活動產生的現金流量凈額 -486,061,038.49 959,789,078.60 165,478,527.33 906,290,241.01 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 公司于2021年3月30日召開的第五屆董事會第二次會議、 第五屆監事會第二次會議審議通過了 關于會計差錯更正的議案 ，具體內容詳見公

35、司于同日在中國證監會指定創業板信息披露媒體上發布的關于會計差錯更正的公告 。 七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在

36、按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 八、非經常性損益項目及金額八、非經常性損益項目及金額 適用 不適用 單位：元 項目 2020 年金額 2019 年金額 2018 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） 110,100,042.68 12,560,132.94 38,736,548.38 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 48,344,818.19 36,786,541.59 17,299,826.95 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享

37、有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 - -16,179,478.93 - 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 190,571,687.10 -14,396,665.22 -3,530,253.02 其他符合非經常性損益定義的損益項目 507,077.65 210,982.30 -94,314,375.05 減：所得稅影響額 51,872,325.76 5,560,634.70 -5,764,084.82 少數股東權益影響額（稅后） 2,118,169.82 834,743.88 -3,143,176.37 合計 295,533,130.04 12,586,134.10 -32,900

38、,991.55 - 對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目， 以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目， 應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。 北京碧水源科技股份有限公司 2020 年年度報告全文 13 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 一、報告期內公司從事的主要業務一、報告期內公司從事的主要業務 （一）主要業務（一）主要業務 公

39、司專業從事環境保護及水處理業務，在水處理領域擁有全產業鏈。公司目前是擁有在市政污水和工業廢水處理、自來水處理、海水淡化、民用凈水、濕地保護與重建、河流綜合治理等領域全產業鏈的高科技環保企業。公司主要通過制造和提供核心的膜組器系統和核心部件膜材料等，以先進的膜技術為客戶提供一攬子建造給水與污水處理廠、再生水廠、自來水廠、海水淡化廠、城市及流域生態系統整體技術解決方案，業務包括前期技術方案設計、工程設計、技術實施與系統集成、工程項目建設、產品銷售、運營技術支持和運營服務等；同時公司研發、生產與銷售家用及商用凈水器產品，以先進膜技術保障飲用水安全；公司重要子公司主要通過創意設計和集成實施為城市、 景

40、區及家用與商用領域提供光科技整體服務。 （二）經營模式（二）經營模式 公司主要業務包括環保整體解決方案、運營服務、市政與給排水工程、凈水業務板塊以及光科技整體解決方案。 1. 環保整體解決方案 公司主要通過工程項目推動環境保護及水處理業務的發展，主要根據地方政府水務項目招標計劃準備投標或者競爭性磋商來獲得項目。對于EPC項目，由公司或子公司久安建設與地方政府簽訂總承包合同。對于PPP/BOT項目，由地方政府與公司簽訂特許經營權協議或項目合同，成立項目公司，并由項目公司進行前期準備及融資等事項。項目公司獲取工程建設批復手續后，將通過EPC等方式將整體工程總包給公司或久安建設，由公司或其下屬子公司

41、負責膜技術的整體工程設計和相關膜設備的采購，久安建設負責土建工程部分。項目建設過程中，公司和久安建設分別通過銷售膜設備及材料和提供工程建造服務實現收入。PPP/BOT項目建設完成并驗收后進入運營期，項目公司的運營收入主要為再生水廠自來水費、污水處理廠水費收入、政府付費等，公司作為項目公司的控股方合并項目公司運營收入，或作為參股方獲取投資收益。同時，公司為客戶持續提供后續的運營技術支持和核心部件膜材料的更換服務。 公司主要膜產品系列包括以MF（微濾膜）為基礎的MBR膜組器、UF（超濾膜）、DF（納濾膜）以及RO（反滲透膜）等系列。其中公司自主研發的MBR膜生物反應器技術，其微濾膜北京碧水源科技股

42、份有限公司 2020 年年度報告全文 14 采用支撐結構具有永久親水性， 強度高、 壽命長、 通量大的特點， 出水水質達到地表水IV類，節省土地約50%，已成為解決我國“水臟”問題的支撐技術，并廣泛應用于城市污水和工業廢水資源化領域、反滲透工藝的預處理等；公司自主研發的超濾膜以高精的過濾精度，處理的自來水能夠達到國家最新頒布的106項飲用水標準，主要應用于飲用水處理、污水深度處理及反滲透預處理等；公司具有完全自主知識產權的納濾膜以1納米的膜孔徑，有效實現超低壓與選擇性過濾，可高效去除重金屬離子、溶解性有機物、膠體、細菌和病毒，保留對身體有益的小分子有機物和低價無機鹽，保證出水水質為地表水II類

43、或III類，廣泛應用于再生水深度處理、自來水深度處理及飲用水終端凈化等；公司設計研發的反滲透膜有效實現極高脫鹽率，適用于醫藥醫療、電子行業、化工、紡織、能源、冶金等行業，海水及苦咸水淡化，鍋爐給水、工業純水及電子超級純水制備，純凈水生產，廢水處理及特種分離等過程，在離子交換前使用反滲透可大幅度地降低運行費用和廢水排放量。 2. 運營服務 當PPP/BOT項目建設完成并調試驗收后將進入運營期，公司將按照合同定期收取相關運營水費，包括污水處理廠水費收入、自來水費、其他政府付費等，同時公司承接部分委托運營項目， 并按照項目合同收取相應運營收入等。 一般項目運營初期水量主要以保底水量為主，并逐年提升，

44、因此，項目的運營收入也會隨著處理水量的增加逐漸增加。 3. 市政與給排水工程 公司市政與給排水工程板塊項目主要來自于EPC項目工程土建部分。公司市政與給排水工程業務主要由子公司久安建設負責實施。久安建設擁有市政公用工程施工總承包壹級資質等市政工程方面的多項資質，主要業務為承接給排水工程、水廠工程、道路、橋梁工程、小區市政工程和管線工程。 4. 凈水業務板塊 公司通過借助自主研發的膜和濾芯技術，進入商用和家用凈水器業務領域。公司凈水器產品通過納米級孔徑篩分和帶電基團之間的電荷作用，實現目標分離物的選擇性過濾，去除水中細菌、余氯、有機污染物、重金屬等有害物質，同時適當保留人體所需的鉀、鈉、鈣、鎂等

45、礦物質元素，實現水質凈化。公司目前在凈水器市場處于快速發展階段，凈水器業務毛利率較高，且產品換膜周期比工程應用更快，未來有望帶動更多膜產品銷售。該板塊目前占公司營業收入比例較小，隨著公司在凈水器業務的投入進一步增大，未來有望實現較大規模的增長。 北京碧水源科技股份有限公司 2020 年年度報告全文 15 5. 光科技整體解決方案 公司重要子公司良業科技主要以科技和創意為手段為客戶提供城市、景區和家庭的光科技產品及整體解決方案，業務涵蓋城市大型濱水夜游項目、知名景區夜游項目、城市文化旅游夜景觀光帶、智慧城市照明及智慧家居等領域。經過多年發展，良業科技在中國科技光影秀行業綜合業績規模領先，且率先實

46、現向夜間文化旅游行業轉型，打造了一系列具有行業領先水平的案例。良業科技主要的業務模式為EPC及少量管理運營。良業科技為城市及景區大型濱水夜游項目、文旅項目、智慧照明項目等提供創意方案設計、策劃及實施、及運營與智能產品的銷售等。 （三）行業概況（三）行業概況 水處理行業是生態保護和環境治理行業的核心子行業。污水處理及再生資源化利用，即利用一定的技術方法，將污水中所含污染物質分離或將其轉化為無害物質，從而使污水得到凈化，并通過無害化處理達到特定水質標準，作為再生水替代常規水資源，用于工業生產、居民生活、生態補水、農業灌溉等，以及從污水中提取其他資源和能源。隨著工業化、城市化進程的加快，水污染問題隨

47、之擴散到各個領域，給水環境生態保護尤其水環境帶來巨大壓力，并加深了我國水資源短缺的程度，污水處理及再生資源化利用日益成為經濟發展和水資源保護不可或缺的重要組成部分?，F階段污水處理及資源化利用主要以城市為主，隨著對生態治理進一步重視，農村污水治理也成為水環保重要領域之一。公司主要從事市政污水處理及再生資源化利用，其主要是通過建造城鎮污水處理廠和再生水廠，對大量產生的生活污水以及排入城鎮下水管網的市政廢水等進行集中處理，處理后的污水達到更高用水標準，使之重新成為城市的新水源。因此，水處理及再生資源化利用是十分重要的末端治理。實踐中，市政污水處理率和再生利用率成為反映各國或各個城市水污染治理水平的主

48、要標志性指標。 我國水環境治理行業相對發達國家起步較晚。面對我國仍普遍存在的水污染情況、水資源匱乏及飲用水安全隱患的擔憂，國家全面加大水環境治理力度?！笆晃濉逼陂g，國家開始實施“節能減排”戰略，全國水環境治理步入高速發展軌道。2015年起，隨著國務院出臺的“水十條”在全國各地的貫徹落實，水環境治理需求加速釋放。2018年以來，生態環境部發布的排污許可管理辦法（試行）和關于印發生態環境部貫徹落實全國人民代表大會常務委員會關于全面加強生態環境保護依法推動打好污染防治攻堅戰的決議實施方案的通知，進一步加大了水環境治理力度。同時，在政府財政的引導下，我國水環境治理投入呈快速增長趨勢。隨著人民群眾對美

49、好環境需求的日益增長，環保也逐漸從過去的粗放型及北京碧水源科技股份有限公司 2020 年年度報告全文 16 點源治理向大環境升級，從大眾化、無害化向再生凈化、資源化升級。 近年來，我國出臺了一系列水環境治理相關的法律法規和政策，“打好碧水保衛戰”作為落實“生態文明建設”等“五位一體” 總體布局、贏得“污染防治攻堅戰”“建設美麗中國”重點規劃的任務，被提升至歷史性的戰略高度，對水環境治理行業的發展起到了良好的指導與促進作用。2019年，國家相繼出臺了長江保護修復攻堅戰行動計劃 國家節水行動方案 關于建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系的意見城鎮污水處理提質增效三年行動方案（2019-2021年

50、） 關于推進農村生活污水治理的指導意見等政策措施，刺激水務市場需求加速釋放，市場空間和產業規模不斷擴大。2020年，國家對于生態環境治理的重視程度持續提升， 關于構建現代環境治理體系的指導意見 全國重要生態系統保護和修復重大工程總體規劃（2021 -2035年） 關于完善長江經濟帶污水處理收費機制有關政策的指導意見 城鎮生活污水處理設施補短板強弱項實施方案 排污許可管理條例 長江保護法等相關政策、法律法規陸續出臺。2021年1月11日，國家發展改革委、科技部、財政部等十部門聯合發布關于推進污水資源化利用的指導意見 ，對全面推進污水資源化利用進行了部署；2021年1月14日， 生態環境部印發 關