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1、 2021-2022 年中國 政務云市場研究 年度報告 閱覽更多研究報告請訪問滿天星產業大腦 : 電話：010-88559043 觀點 2021 年全球政務云市場規模保持穩步增長，美國進一步加大政務云建設支出，在全球政務云市場中占比最高。美國、歐洲、日本、中國等政務云投資規模大的國家和地區，其政務云建設重點逐步過渡到平臺和應用層，印度、泰國、馬來西亞、南非也逐步加快政務云建設進程，同時混合多云架構和區塊鏈技術成為政務云領域的熱點。中國數字政府建設的持續推進、疫情防控常態化對政務云建設需求增多，其中華東地區市場規模占比最大，應用于非 X86架構的政務云市場實現快速增長，顧問認為，在法治政府建設

2、實施綱要（2021-2025 年） 全國一體化政務服務平臺移動端建設指南 “十四五”推進國家政務信息化規劃等政策的推動下，中國政務云市場規模將保持快速增長。未來，高并發、云邊協同的政務應用場景將增多，同時政府會更加關注政務云安全保障、數據價值挖掘等能力，因此多元架構、分布式架構和充分應用大數據、人工智能、區塊鏈等新一代信息技術的云服務產品將成政務云建設的首選。 786.9 億元 2021 年，中國政務云市場增長迅速，規模達 786.9 億元，同比增長 20.4%。未來三年市場規模繼續保持快速增長，預計到 2024 年將達到 1310.4 億元。 多元基礎架構 因既能保障與已有系統兼容，又能更好

3、滿足政府數字化建設中對基礎設施安全可靠的要求，能夠同時兼容 X86、 MIPS、 ARM、 Alpha 等多架構處理器， 成功對接各種主流虛擬化系統、 虛擬化云平臺、容器云平臺多元基礎架構的政務云更受政府用戶青睞。 高并發應用場景 疫情防控常態化， “健康碼” “一碼通”等政務應用大量普及和使用，高并發的政務應用場景顯著增多。 本報告作者：顧問云計算與大數據產業研究中心 張凡 2022年2月 閱覽更多研究報告請訪問滿天星產業大腦 : 電話：010-88559043 目 錄 研究對象 . 1 一 市場綜述 . 3 （一）全球市場概述 . 3 1、2021 年全球政務云市場規模達 594.1 億

4、美元，增速創新高 . 3 2、SaaS 市場占比最高 . 3 3、美國市場占據主導地位 . 4 4、混合多云架構和區塊鏈技術成為熱點 . 5 5、亞馬遜、微軟、谷歌引領全球政務云市場 . 5 （二）中國市場規模與結構 . 6 1、2021 年中國政務云市場仍保持快速增長 . 6 2、IaaS 市場占比最高，SaaS 市場占比快速提升 . 6 3、華東繼續領跑 . 7 4、政務云產品架構以“X86”為主 . 8 （三）中國市場格局分析 . 8 1、行業重大事件及影響分析 . 8 2、市場競爭格局 . 9 3、主力廠商表現及評價 . 10 （四）中國細分市場分析 . 11 1、IaaS：私有云 I

5、aaS 市場占比高 . 11 2、非 X86 架構：應用于 ARM 架構的政務云產品是主流 . 12 二 未來展望 . 15 （一）中國市場規模與結構預測 . 15 1、2024 年政務云市場規模超 1300 億元 . 15 2、IaaS 市場占比逐年下降，PaaS 市場占比提高最快 . 15 3、華東繼續領跑，中南穩居第二 . 16 4、應用于非 X86 架構政務云產品市場占比穩步提升 . 17 （二）中國細分市場預測 . 17 1、IaaS： 公有云 IaaS 市場規模增長較快 . 17 2、非 X86 架構：年復合增長率達 49.5% . 18 （三）驅動因素和阻礙因素分析 . 18 閱

6、覽更多研究報告請訪問滿天星產業大腦 : 電話：010-88559043 1、2021 年相關政策密集出臺，大力推動政務云市場蓬勃發展 . 18 2、云原生技術的不斷成熟，激發政務云市場新活力 . 18 3、政務數據共享開放體系仍不健全，限制了政務應用創新發展 . 19 （四）重大市場變化 . 19 1、高并發、云邊協同的政務應用場景將增多 . 19 2、安全可靠的多元基礎架構政務云將更受政府用戶青睞 . 19 3、政務云服務商定制化服務能力將顯著增強 . 19 三 建議 . 21 （一）對廠商 . 21 1、增強對高并發應用場景的支撐能力 . 21 2、增強對政務數據價值挖掘的能力 . 21

7、 （二）對用戶 . 21 1、積極推進政務信息化系統升級 . 21 2、積極推進本級政務云與垂直管理政務云的對接 . 21 （三）對投資機構 . 21 1、關注多元架構的政務云 . 21 2、關注充分應用新一代信息技術的政務云 . 21 四 報告說明 . 24 （一）報告目的(Objective of Report) . 24 （二）研究范圍(Research Scope) . 24 （三）研究區域(Survey Region) . 24 1、中國整體市場 . 24 2、中國區域市場 . 24 3、中國城市市場 . 25 （四）數據來源(Data Source) . 27 （五）研究方法(Re

8、search Technique) . 28 （六）一般定義(General Definition) . 28 （七）市場定義(Market Definition) . 28 （八）特別說明(Specification) . 29 五 相關研究 . 30 關于 . 30 特別聲明 . 31 閱覽更多研究報告請訪問滿天星產業大腦 : 電話：010-88559043 圖目錄 圖 1 2019-2021 年全球政務云市場規模與增長 .3 圖 2 2021 年全球政務云市場產品結構 .4 圖 3 2021 年全球政務云市場區域結構 .4 圖 4 2019-2021 年中國政務云市場規模及增長 .6

9、圖 5 2021 年中國政務云市場產品結構 .7 圖 6 2021 年中國政務云市場區域結構 .7 圖 7 2021 年中國政務云市場產品架構結構 .8 圖 8 2021 年中國政務云市場廠商競爭力象限分析圖 .9 圖 9 2021 年中國政務云 IaaS 市場產品結構 .12 圖 10 2021 年中國政務云公有云 IaaS 市場品牌結構 .12 圖 11 2021 年中國非 X86 架構政務云市場產品結構 .13 圖 12 2022-2024 年中國政務云市場規模與增長預測 .15 圖 13 2022-2024 年中國政務云市場產品結構銷售額預測 .16 圖 14 2022-2024 年中

10、國政務云市場區域結構銷售額預測 .16 圖 15 2022-2024 年中國政務云市場產品架構結構銷售額預測 .17 圖 16 2022-2024 年中國政務云 IaaS 市場產品結構銷售額預測 .17 圖 17 2022-2024 年中國非 X86 架構政務云市場規模與增長預測.18 表目錄 表 1 2021 年全球政務云市場核心企業 .5 表 2 2021 年中國政務云市場 TOP10 企業排名 .10 1 Copyright 顧問 未經協議授權，禁止提供給其他單位或個人。 研究對象 20212022 年中國政務云市場研究年度報告研究的政務云產品包括 IaaS、PaaS、SaaS、安全和運

11、維。 相比2020-2021 年中國政務云市場研究年度報告 ，本次報告將政務云產品從“IaaS、PaaS、SaaS”調整為“IaaS、PaaS、SaaS、安全和運維” ， “安全和運維”營收規模不再分攤于“IaaS、PaaS、SaaS”中。 顧問定義的政務云是指：由政府部門主導，專業技術服務機構實施，通過虛擬化等云計算技術，為各級政府部門提供基礎設施、支撐軟件、應用程序功能、信息資源、運行保障和信息安全等服務，實現政務信息資源共享和辦公協同的電子政務綜合性服務云平臺，提供隨時獲取，按需使用，隨時擴展，按使用付費的云計算服務。 2 閱覽更多研究報告請訪問滿天星產業大腦 : 市場綜述 全球市場概

12、述 中國市場規模與結構 中國市場格局分析 中國細分市場分析 3 Copyright 顧問 未經協議授權，禁止提供給其他單位或個人。 一 市場綜述 近兩年，全球持續受新冠肺炎疫情的影響，各國政府為了應對疫情帶來的經濟壓力和社會問題，加速政務云的基礎設施建設和應用開發，2021 年全球政務云市場規模保持穩步增長，其中美國、歐洲、日本、中國等政務云投資規模大的地區，政務云建設重點逐步過渡到平臺和應用層。 2021 年， 美國進一步加大政務云建設支出， 歐洲繼續推進 “Gaia-X” 云計劃， 印度、泰國、馬來西亞、南非也逐步加快政務云建設進程?；旌隙嘣萍軜嫼蛥^塊鏈技術成為政務云領域熱點。中國數字政府

13、建設的持續推進、疫情防控常態化對政務云建設需求增多，2021 年中國政務云市場保持快速增長，其中華東地區領跑，中南地區超越華北地區，市場占比躋身第二名。圍繞“十四五”時期數字政府建設的要求，各大云服務商升級產品和創新服務模式，共同構建安全可靠的政務云生態。 （一）全球市場概述 1、2021 年全球政務云市場規模達 594.1 億美元，增速創新高 政府數字化轉型越來越受到各國重視。截至 2021 年底，在聯合國成員國中，有超過 60%的國家設立了專門助力政府數字化轉型的部門或組織機構。 政務云是政府數字化轉型的重要基礎。 美國、 英國從 2009 年起就開始政務云建設， 歐盟從 2016年開始大

14、力推動“集中電子政務服務”建設。近兩年，全球持續受新冠肺炎疫情的影響，各國政府為了應對疫情帶來的經濟壓力和社會問題，加速政務云的基礎設施建設和應用開發，旨在節約政府 IT 支出、提升“遠程辦公” 、 “在線服務”的效率。2021 年，全球政務云市場規模為 594.1 億美元，同比增速創新高，達 13.6%。 圖 1 2019-2021 年全球政務云市場規模與增長 數據來源：顧問 2022，02 2、SaaS 市場占比最高 全球來看，美國、歐洲、日本、中國等政務云投資規模大的國家和地區，政務云建設重點逐步過渡到平臺和應用層。全球政務云平臺層和應用層規模占比逐年提高，2021 年，全球政務云市場

15、IaaS 規模為 166.9 億美元，占比為 28.1%；PaaS 規模為 70.1 億美元，占比為 11.8%；SaaS 規模為 194.3 億美元，占比為 32.7%，在全球政務云市場產品結構中占比最高；安全和運維規模為 162.8 億元，占比 27.4%。 478.9 523.0 594.1 201920202021銷售額（億美元）13.1%9.2%13.6%201920202021同比增長 4 閱覽更多研究報告請訪問滿天星產業大腦 : 圖 2 2021 年全球政務云市場產品結構 數據來源：顧問 2022，02 3、美國市場占據主導地位 2021 年，美國進一步加大政務云建設支出，各州

16、和地方政府越來越多地采用云來降低 IT 和許可成本，2021 年占據全球政務云市場的 43.2%。歐洲繼續推進“Gaia-X”云計劃，同時應對數據隱私和網絡安全問題，加速數據流通和價值釋放，其中法國、德國和意大利為公共部門和敏感領域啟動了可信云服務，2021 年歐洲占據全球政務云市場的 14.9%。亞太地區增長快速， 占據全球政務云市場的 35.5%： 日本簽約亞馬遜和谷歌建設政務云， 旨在統一、 標準化政府各部門和大約 1700 個城市的數字基礎設施，降低政務信息化運維成本；韓國提出要將政務系統逐步遷移到云上；印度、泰國、馬來西亞等加大政務云建設投資。信息化落后的非洲，在新冠肺炎疫情的沖擊下

17、，也開始發力政務云建設：南非通信和數字技術部發布了國家數據和云政策草案 以征詢公眾意見， 旨在為數據服務和云服務創造有利環境， 實現 “邁向數據密集型和數據驅動的南非” 。 圖 3 2021 年全球政務云市場區域結構 數據來源：顧問 2022，02 70.1 162.8 166.9 194.3 PaaS安全和運維IaaSSaaS銷售額（億美元）SaaS32.7%IaaS28.1%安全和運維27.4%PaaS11.8%按銷售額38.0 20.2 88.5 190.7 256.7 其他日本歐洲亞太（除日本）美國銷售額（億美元）美國43.2%亞太（除日本）32.1%歐洲14.9%日本3.4%其他6.

18、4%按銷售額 5 Copyright 顧問 未經協議授權，禁止提供給其他單位或個人。 4、混合多云架構和區塊鏈技術成為熱點 （1）混合多云架構成為熱點 隨著各國數字政府建設的推進，政府各部門“云化”需求不斷增多，政務云將會是一個“超大規模云” ，將依賴多個云服務商共同建設，同時政務云建設還面臨著較為復雜的政治、政策、隱私和監管要求?；旌隙嘣萍軜嬕皇悄軌蚋玫貙Χ鄠€云服務商的云計算資源統一管理和調度；二是通過將敏感數據鎖定在私有云上、非敏感數據及工作負載托管在公有云上，在滿足隱私和監管等要求的同時，能幫助政府無需購買硬件就可以快速享用人工智能、物聯網等新技術，實現政務應用現代化和應對疫情防控常態

19、化下政府公共部門遠程辦公激增的需求。2021 年，微軟、谷歌、戴爾、IBM、Nutanix 等云服務商都積極拓展混合云產品體系來響應政府不斷升級的“云化”需求。中國云服務商，如阿里云、京東云、深信服等，同樣認同混合多云架構是未來政務云主要的部署模式，并積極打造多云管理平臺、同構混合云、異構混合云等產品體系。 （2）區塊鏈技術依托云計算在政務應用中不斷深化 在數字政府建設過程中，政務數據量爆發式增長，數據可信、共享、共治并挖掘其價值成為越來越多政府的訴求。區塊鏈技術憑借去中心化、可追溯、不可篡改的特性，適用于數據可信、共享、共治等需要增強信任的場景，在政府中可以應用于電子證照、業務協作、司法存證

20、、數字身份和數據共享等政務應用中。區塊鏈技術應用無需單獨部署，可以利用已有的政務云環境，快速構建起去中心化底層架構，降低政府 IT 成本。近年來，亞馬遜、微軟、百度等云服務商都基于自己的云產品推出相應的區塊鏈服務，并在一些場景中積累了成功案例。未來，隨著基于政務數據的智慧應用增多，區塊鏈技術在政務應用中將不斷深化。 5、亞馬遜、微軟、谷歌引領全球政務云市場 亞馬遜、微軟、谷歌作為全球第一陣營云服務商，為美國、歐洲各國、日本等國政府提供云服務，是全球政務云市場的領導者。其中，亞馬遜致力于提供標準化的產品和服務；微軟發力智能云產品，在全球政務云市場占比持續提升；谷歌云順應多云協同、混合多云市場趨勢

21、升級云服務，贏得了政府用戶的青睞。俄羅斯在云計算領域堅持自主可控，已擁有 Softline 等云計算公司。 中國的阿里云和浪潮云不斷進行業務拓展， 已為中國、 英國、 德國、 非洲等國家和地區政府提供了云服務。 其中，阿里云在全球云計算的影響力正逐步提升。 表 1 2021 年全球政務云市場核心企業 企業名稱 國家 亞馬遜 美國 微軟 谷歌 甲骨文 Softline 俄羅斯 Deutsche Telekom 德國 6 閱覽更多研究報告請訪問滿天星產業大腦 : 企業名稱 國家 Canva 澳大利亞 富士通 日本 阿里云 中國 浪潮云 數據來源：顧問 2022，02 （二）中國市場規模與結構 1

22、、2021 年中國政務云市場仍保持快速增長 2021 年，一方面國家“十四五”規劃綱要提出“提高數字政府建設水平” ，明確要“推進政務信息系統云遷移” ；另一方面，疫情防控常態化要求政府對疫情實現精準防控和精細化管理。 兩方面因素促使政務 “上云” 提速， 政務云應用快速創新發展。2021 年中國政務云市場仍保持快速增長，市場規模為 786.9 億元，同比增長達 20.4%。 圖 4 2019-2021 年中國政務云市場規模及增長 數據來源：顧問 2022，02 2、IaaS 市場占比最高，SaaS 市場占比快速提升 2021 年中國各省份及一二線城市對政務云基礎設施進行架構升級， 部分三四線

23、城市及縣級市加速政務云基礎設施建設， “健康碼” “一碼通” “掌上辦”等應用繼續加快部署。2021 年，中國政務云 IaaS 市場規模為 397.4 億元，占總體市場比重為50.5%，中國政務云 SaaS 市場規模為 214.8 億元，占總體市場比重為 27.3%，相比 2020 年市場占比提升較快。隨著政府對政務云安全和后期運維管理的重視程度不斷提升， 政務云安全和運維市場規模迅速增長， 2021 年市場規模達 137.7 億元。 459.3 653.6 786.9 201920202021銷售額（億元）25.7%42.3%20.4%201920202021同比增長 7 Copyright

24、 顧問 未經協議授權，禁止提供給其他單位或個人。 圖 5 2021 年中國政務云市場產品結構 數據來源：顧問 2022，02 3、華東繼續領跑 2021 年，華東地區政務云建設規模持續保持高速增長，市場占比達 33.8%，繼續領跑中國政務云市場，領先優勢明顯。深圳、東莞、長沙、鄭州等城市繼續加快智慧城市、數字政府建設步伐，帶動中南地區的市場規?？焖僭鲩L，2021 年中南地區政務云市場規模達 156.6 億元，超越華北地區，市場占比躋身第二名。2021 年西北地區市場規模 62.2 億元，市場占比達 7.9%，對東北地區的領先優勢進一步擴大。 圖 6 2021 年中國政務云市場區域結構 數據來源

25、：顧問 2022，02 37.0 137.7 214.8 397.4 PaaS安全和運維SaaSIaaS銷售額（億元）IaaS50.5%SaaS27.3%安全和運維17.5%PaaS4.7%按銷售額24.4 62.2 136.1 141.6 156.6 266.0 東北西北西南華北中南華東銷售額（億元）華東33.8%中南19.9%華北18.0%西南17.3%西北7.9%東北3.1%按銷售額 8 閱覽更多研究報告請訪問滿天星產業大腦 : 4、政務云產品架構以“X86”為主 隨著國家在政務領域推進建設安全可靠的云基礎設施，各級政府逐步采用兼容 X86、MIPS、ARM、Alpha 架構的政務云產

26、品。2021 年，應用于 X86 架構的政務云產品仍為主流，市場占比為 84.7%，市場規模達 666.5 億元；應用于非 X86 架構的政務云產品在逐步落地應用，市場占比為 15.3%，市場規模為 120.4 億元。 圖 7 2021 年中國政務云市場產品架構結構 數據來源：顧問 2022，02 （三）中國市場格局分析 1、行業重大事件及影響分析 中國電子成為數字廣東最大股東，政府數字化建設向更安全的架構逐步升級 廣東是全國數字政府建設領先的省份，2017 年數字廣東（數字廣東網絡建設有限公司）成立，致力于數字政府建設運營。中國電子 （中國電子信息產業集團有限公司） 是中央直接管理的國有重要

27、骨干企業， 擁有芯片、 服務器、 云服務、 操作系統、數據庫、安全服務等政務云產業鏈核心環節的自研企業。2021 年，中國電子和旗下的中國電子云共同出資入股數字廣東，成為數字廣東最大的股東。中國電子的入股，將推動其自研“PKS” （飛騰處理器 Phytium 和麒麟操作系統 Kylin）自主計算體系有更多的落地應用場景，促進廣東數字政府建設向更為安全可靠的信息基礎架構升級，助力全國政務云、數字政府安全可靠產業生態的構建。 浪潮云正式發布“分布式云+”行動計劃，構建“數據要素為核心”的政務云服務 2021 年政務云已從基礎設施建設階段走向以數據要素為核心的云應用創新階段，政府對數據采集方式、數據

28、計算能力、數據應用體系提出了新的要求，要求計算能力走向邊緣節點。浪潮云也由過去以數據計算和數據應用為主，向數據采集、數據計算、數據應用一體化進行轉變，在 2021 年正式發布“分布式云+”行動計劃，并完成了中國迄今為止最大規模的一次分布式云遷移，涵蓋 169 個分布式云節點。分布式云能更好支撐高并發的應用場景、 “省-市-縣”一體的協同管理模式、 “平臺-數據-應用”的全維度運營管理，有利于構建“數據要素為核心”的政務云服務，逐步釋放政務數據價值，助力數字政府、120.4 666.5 非X86架構X86架構銷售額（億元）X86架構84.7%非X86架構15.3%按銷售額 9 Copyright

29、 顧問 未經協議授權，禁止提供給其他單位或個人。 服務型政府建設。 長沙發布“政務一朵云” ，引領云服務新模式 多年來，政務云建設需要政府投入大量資金購買設備且運維成本高，使得政務 IT 總成本居高不下。政府希望在能保障安全的前提下，既可以降低上云、用云成本，又能及時享用基于云服務的大數據、人工智能等技術的應用。眾多云廠商也陸續推出按需靈活計費的政務云產品和服務模式。2021 年 6 月，長沙發布了“政務一朵云” ，是全國首個按需供給、據實結算服務的政務云。該模式不僅大大節約了政務云建設成本，還能讓政府用戶持續獲得服務升級，充分獲得優質信息技術、享受云服務的技術紅利，在建設過程中還可以充分利用

30、已有的硬件資源，并將硬件資源整合為大資源池進行統一分配和管理。 2、市場競爭格局 浪潮云、天翼云、華為云在政務云市場有著長期的技術、客戶資源積累，并在 2021 年大力發展“分布式” 、 “云原生”政務云，市場占有率高，為政務云市場三甲。阿里云憑借強大的公有云 IaaS 為政府提供大量的計算、存儲、網絡等服務在政務云市場位居第四。 京東云依托集團的強大的供應鏈能力為地方政府及產業賦能， 中國電子云借助中國電子集團強大的云計算產業鏈體系在政務云市場中發展迅速。深信服、華云數據通過打造多元架構、超融合等政務云產品迅速切入市場。 圖 8 2021 年中國政務云市場廠商競爭力象限分析圖 數據來源：顧問

31、 2022，02 浪潮云華為云阿里云天翼云騰訊云金山云深信服中國移動曙光云中國電子云京東云品高云新華三UCloud中國聯通華云數據青云百度云太極發展能力市場地位跟隨者可期待者領導者挑戰者高強弱低 10 閱覽更多研究報告請訪問滿天星產業大腦 : 表 2 2021 年中國政務云市場 TOP10 企業排名 排名 廠商 1 浪潮云 2 天翼云 3 華為云 4 阿里云 5 騰訊云 6 京東云 7 新華三 8 中國移動 9 曙光云 10 金山云 數據來源：顧問 2022，02 3、主力廠商表現及評價 （1）浪潮云 2021 年，浪潮政務云憑借多年的技術積累、與時俱進的產品和服務創新、廣泛的用戶資源，在中

32、國政務云市場占有率仍保持第一。浪潮云通過云網邊端融合、云數智融合、建管運融合的全棧云服務，提供專業、可信賴的分布式云。目前浪潮云已形成了一朵分布式云、一致技術架構、一致用戶體驗、一套運管體系，建成了全國最大的分布式云骨干體系。全新升級后的“分布式云+”具備數據服務、AI、信創、運管、云原生五大能力。截至 2021 年底，浪潮云已在全國布局“7+95”個云數據中心，涵蓋 323 個分布式云節點，基于統一的 OpsCenter，實現了持續迭代升級；服務中國 245 個省市政府、2 萬個政府部門，具備 16 大類 200 多種產品。為滿足政府用戶多樣和定制化的需求，浪潮云將通過 POWERED BY

33、 模式，聯合生態力量驅動生態以及行業的發展，面向客戶提供一站式服務。 （2）阿里云 阿里政務云采用自研飛天云操作系統，通過公安部等保三級、ISO27001、CSA、中央網信辦安全評估增強級等權威機構認證。 阿里政務云提供超過 70 多款云服務， 構建政府數字化轉型的業務中臺及數據中臺， 挖掘政務業務所需的共同底層需求，形成共享能力，統一提供服務，全面匯聚政務數據，逐步按需匯聚社會數據、互聯網數據、感知數據，構建城市數據模型，保證數據的豐富和可用。通過完備的政務云管理體系，提供政務云精細化計量計費、運維保障、安全防護、運營支撐、組織保障、制度規范等服務，保障政務云長期持續穩定運行。截至 2021

34、 年，阿里政務云已經服務了 18 個省級和 100 多個市級 11 Copyright 顧問 未經協議授權，禁止提供給其他單位或個人。 政務云，支撐超過 20 個部門、40 個城市大腦，助力各地政府數字化轉型。 （3）京東云 京東云作為京東集團面向企業、 政府等機構的技術服務品牌， 致力于為政府等各類用戶提供以供應鏈為基礎的數智化解決方案。京東云融合了人工智能、大數據、物聯網等技術，擁有大規模的 Docker 集群和 Kubernetes 集群，能更好的支持高并發流量的業務場景。京東云以智能城市操作系統為“底座” ，幫助政府打通城市數據壁壘，構建數字城市生態；以市域治理現代化平臺為“核心” ，

35、服務于政府，提高城市治理水平，確保城市安全、穩定；以“數字生活”解決方案和“數字經濟”解決方案為“兩翼” ，分別服務于城市居民和企業，提高居民生活幸福感和企業生產經營效率，促進居民消費和產業發展，幫助地方政府構建智能城市，更高效地實現 “善政、興業、惠民” ，形成政府管理、產業發展和民生改善之間的飛輪效應和良性循環。截至 2021 年 11 月，京東云已累計服務超過 70 個城市，在全國范圍內建立 70 余個城市云服務基地。 （4）中國電子云 中國電子云作為中國電子網信技術能力系統性輸出平臺，基于后發優勢，按照單品先進、系統優化、體驗最優的系統工程方法進行體系設計。在政務領域，中國電子云致力于

36、打造承載泛政務的安全數字底座，并基于已有的生態資源優勢，聯合企業開展場景創新，為政府提供云數引領的數字化轉型服務，提升政府治理現代化水平。同時，中國電子云還基于安全綠色的 PKS 自主計算體系，通過異構混跑技術，以及集中災備、?。ㄊ?、區）統籌統建等方式，在提升政務云安全性的同時，降低適配成本與建設成本，為政府用戶提供高可用、強一致場景和高并發、大流量解決方案。目前中國電子云已經服務了超過 300 家政府和企業客戶，并在全國 16 個省份建設了 32 座政務云。 （5）華云數據 華云數據憑借在云計算、大數據等領域的技術積累，圍繞社會和公眾的需求持續創新。華云數據在江蘇、安徽、山東等省份牽頭運營了

37、技術攻關基地，從技術體系引進、強化產業基礎、加強保障能力等方面推動自研技術應用落地，并通過技術攻關基地群的生態適配工序，屏蔽底層基礎設施差異，為客戶提供一體化的政務云解決方案。華云數據的政務云解決方案已經應用于多個省市政務云系統以及云辦公平臺建設中，并獲得了 500 多項知識產權，獲得了 CMMI5 認證證書，通過了公安部等保三級認證， 擁有云主機服務、 對象存儲服務、 虛擬化及虛擬化管理評估、 混合云解決方案評估、 多云管理平臺解決方案、云服務用戶數據保護能力、數字化生態兼容性等十余項可信云認證。 （四）中國細分市場分析 IaaS 可以有效地屏蔽底層硬件的復雜性，解決傳統架構下的資源池分離、

38、運維復雜、無法彈性擴展等問題，是云計算最核心和基礎的部分，IaaS 產品服務能力較大程度體現了云服務商云計算技術能力。應用于非 X86 架構的政務云產品能夠更好滿足政府安全可靠云基礎設施的需求，是政府、各大云服務商關注的焦點。鑒于上述原因，中國細分市場分析選取“IaaS” 、“非 X86 架構”兩個細分市場進行分析。 1、IaaS：私有云 IaaS 市場占比高 IaaS 層依據云服務商為政府提供的產品形態主要分為公有云 IaaS 和私有云 IaaS（云服務商僅為政府用戶提供租用或者增值服務的 IaaS 服務稱為公有云 IaaS；云服務商將 IaaS 平臺部署在政府用戶本地機房且資產歸用戶所有的

39、，云服務商提供部署、運維、應用調試開發等 IaaS 服務稱為私有云 IaaS） 。其中公有云廠商可以提供公有云 IaaS 和私有云 IaaS，服務器廠商和私有云軟件廠商主要提供私有云 IaaS。 2021 年， 私有云 IaaS 市場占比高， 市場規模為 318.7 億元， 市場占比為 80.2%。 12 閱覽更多研究報告請訪問滿天星產業大腦 : 圖 9 2021 年中國政務云 IaaS 市場產品結構 數據來源：顧問 2022，02 中國政務云公有云 IaaS 市場中，廠商格局較為穩定，市場份額主要集中于阿里云、浪潮云、天翼云、華為云。2021 年上述四家廠商在中國政務云公有云 IaaS 市

40、場共占據了 77.6%的市場份額，其中阿里云占比為 24.5%，位居第一。 圖 10 2021 年中國政務云公有云 IaaS 市場品牌結構 數據來源：顧問 2022，02 2、非 X86 架構：應用于 ARM 架構的政務云產品是主流 非 X86 架構主要包含 MIPS、ARM、Alpha、POWER 等架構。目前，應用最廣、相對生態健全的主要為飛騰、鯤鵬體系，這兩者均為 ARM 架構。2021 年，應用于 ARM 架構的政務云產品在應用于非 X86 架構的政務云市場占比達 93.8%，市場規模達 112.9 億元。 318.7 78.7 私有云IaaS公有云IaaS銷售額（億元）公有云IaaS

41、19.8%私有云IaaS80.2%按銷售額阿里云24.5%浪潮云19.3%天翼云18.7%華為云15.1%其他22.4%按銷售額 13 Copyright 顧問 未經協議授權，禁止提供給其他單位或個人。 圖 11 2021 年中國非 X86 架構政務云市場產品結構 數據來源：顧問 2022，02 7.5 112.9 其他非X86架構ARM銷售額（億元）ARM架構93.8%其他非X86架構6.2%按銷售額 14 閱覽更多研究報告請訪問滿天星產業大腦 : 未來展望 中國市場規模與結構預測 中國細分市場預測 驅動因素和阻礙因素分析 重大市場變化 15 Copyright 顧問 未經協議授權，禁止提

42、供給其他單位或個人。 二 未來展望 在國家 “提高數字政府建設水平” 的推動下， 數字政府建設持續推進， 預計未來三年中國政務云市場規模仍將保持快速增長，到 2024 年中國政務云市場規模將達到 1310.4 億元。從細分市場結構來看，IaaS 市場占比逐年下降，PaaS 的市場占比提高最快。中南地區政務云建設腳步加快，政務云市場規?？焖僭鲩L，與華北地區相比，市場占比優勢逐步擴大，穩居第二。2021 年相關政策密集出臺、云原生技術的不斷成熟成為驅動中國政務云市場快速發展的主要因素，然而政務數據共享開放體系仍不健全，限制了政務應用創新發展。未來，高并發、云邊協同的政務應用場景將增多，政務云服務商

43、定制化服務能力將顯著增強，多元架構、分布式架構、充分應用新一代信息技術的政務云成為熱點。 （一）中國市場規模與結構預測 1、2024 年政務云市場規模超 1300 億元 未來三年，在國家“提高數字政府建設水平”的推動下，以及 “十四五”推進國家政務信息化規劃等相關政策的促進下，各級政府繼續加快政務云建設步伐，市場規模仍將保持快速增長，預計到 2024 年將達到 1310.4 億元。 圖 12 2022-2024 年中國政務云市場規模與增長預測 數據來源：顧問 2022，02 2、IaaS 市場占比逐年下降，PaaS 市場占比提高最快 隨著政府對平臺、 應用建設需求的快速增長， 以及對政務云安全

44、越來越重視， 2022-2024 年 IaaS 市場占比逐年下降， PaaS、SaaS、 安全和運維的市場占比則逐年上升。預計到 2024 年， IaaS、PaaS、 SaaS、安全和運維的市場占比將分別為 48.1%、5.9%、28.2%和 17.8%。其中，PaaS 的市場占比提高最快。 942.7 1118.0 1310.4 2022E2023E2024E銷售額（億元）19.8%18.6%17.2%2022E2023E2024E同比增長 16 閱覽更多研究報告請訪問滿天星產業大腦 : 圖 13 2022-2024 年中國政務云市場產品結構銷售額預測 數據來源：顧問 2022，02 3、

45、華東繼續領跑，中南穩居第二 從全國來看，華東地區大部分省級、地市級數字政府建設起步早、水平高，未來三年將繼續加大和完善政務云建設，華東地區將繼續領跑中國政務云市場，預計到 2024 年市場規模將達 423.3 億元。中南地區政務云建設腳步加快，政務云市場規?？焖僭鲩L，與華北地區相比，市場占比優勢逐步擴大，穩居第二。預計到 2024 年，中南政務云市場規模將達 269.9 億元，占比達 20.6%。 圖 14 2022-2024 年中國政務云市場區域結構銷售額預測 數據來源：顧問 2022，02 470.4 548.9 630.3 47.1 60.4 77.3 259.2 310.8 369.5

46、 165.9197.9233.32022E2023E2024E單位：億元IaaSPaaSSaaS安全和運維30.2 36.9 45.9 75.4 91.7 111.4 164.0 195.7 230.6 167.8 196.8 229.3 189.5 227.0 269.9 315.8 370.1 423.3 2022E2023E2024E單位：億元東北西北西南華北中南華東 17 Copyright 顧問 未經協議授權，禁止提供給其他單位或個人。 4、應用于非 X86 架構政務云產品市場占比穩步提升 隨著非 X86 架構政務云技術不斷成熟、產品不斷豐富，上下游產業生態的逐步構建，應用于非 X8

47、6 架構政務云產品市場占比穩步提升。預計到 2024 年，非 X86 架構政務云產品市場規模將達 402.3 億元，市場占比達 30.7%。 圖 15 2022-2024 年中國政務云市場產品架構結構銷售額預測 數據來源：顧問 2022，02 （二）中國細分市場預測 1、IaaS： 公有云 IaaS 市場規模增長較快 未來政府數據與社會數據、互聯網數據的共享交換將逐步增強，政府對政務云 IaaS 彈性能力、降低成本的要求更強烈。公有云 IaaS 能夠更好地幫助政府用戶節約底層基礎設施建設成本，快速彈性擴容，未來市場規模增長較快，市場占比逐步提高。預計到 2024 年，公有云 IaaS 市場規模

48、將為 131.1 億元，市場占比為 20.8%。 圖 16 2022-2024 年中國政務云 IaaS 市場產品結構銷售額預測 數據來源：顧問 2022，02 188.6 282.9 402.3 736.1 835.1 908.1 2022E2023E2024E單位：億元非X86架構X86架構375.8 436.9 499.2 94.6 112.0 131.1 2022E2023E2024E單位：億元私有云IaaS公有云IaaS 18 閱覽更多研究報告請訪問滿天星產業大腦 : 2、非 X86 架構：年復合增長率達 49.5% 政府對安全可靠、兼容 X86、MIPS、ARM、Alpha 等架構

49、的多元架構的政務云需求將越來越多，推動非 X86 架構政務云市場快速增長。2022-2024 年中國應用于非 X86 架構政務云市場年均復合增長率近 50%，達 49.5%。 圖 17 2022-2024 年中國非 X86 架構政務云市場規模與增長預測 數據來源：顧問 2022，02 （三）驅動因素和阻礙因素分析 1、2021 年相關政策密集出臺，大力推動政務云市場蓬勃發展 2021 年 3 月，國家“十四五”規劃綱要提出“集約建設政務云平臺和數據中心體系，推進政務信息系統云遷移” 。8 月，中共中央、國務院印發法治政府建設實施綱要（2021-2025 年） ，明確提出“加快推進政務數據有序共

50、享” “深入推進互聯網+監管執法” 。11 月，國務院辦公廳印發全國一體化政務服務平臺移動端建設指南 ，要求“2022 年底前，各?。ㄗ灾螀^、直轄市）和國務院部門移動政務服務應用與國家政務服務平臺移動端應接盡接 、 應上盡上 ，移動政務服務能力顯著提升， 形成以國家政務服務平臺移動端為總樞紐的全國一體化平臺移動端服務體系” 。 12 月， 國家發展改革委印發 “十四五”推進國家政務信息化規劃 ，指出“加快技術融合，構建智能化政務云平臺體系” 。2021 年政務云相關政策的密集出臺，將大力推動政務數據共享開放、政務應用豐富多元、移動端服務便捷高效，推動政務云建設向一體化、智能化升級，推動中國政務

51、云市場蓬勃發展。 2、云原生技術的不斷成熟，激發政務云市場新活力 云原生技術強調敏捷開發、快速上線和迭代發展，有利于各政府用戶在云計算平臺構建和運行可彈性擴展的應用。云原生技術主要包括微服務、容器和 DevOps。微服務架構使得各個應用之間是松耦合的，實現獨立發布部署、獨立擴展、跨語編程等功能；容器技術憑借其輕量化、敏捷、可移植性和強適配性，一定程度上能夠屏蔽大部分多云間的異構性，實現應用開發測試環境的相對標準化、統一化。DevOps 強調通過自動化的工具協作和溝通來完成軟件的生命周期管理，可以大幅縮短軟件交付周期。 隨著以容器為代表的云原生技術不斷應用和成熟， 疫情防控常態化下政務眾多高并發

52、應用場景開始選用容器云平臺、政府進行云原生政務云的改造和構建?；谠圃夹g的政務云成為中國政務云市場快速增長的新支點。 188.6 282.9 402.3 2022E2023E2024E銷售額（億元）56.6%50.0%42.2%2022E2023E2024E同比增長 19 Copyright 顧問 未經協議授權，禁止提供給其他單位或個人。 3、政務數據共享開放體系仍不健全，限制了政務應用創新發展 政務數據的匯聚、共享、開放是大數據、人工智能、區塊鏈等技術在政務云領域深度融合應用的基礎。近年來，貴州、山東等?。ㄊ?、區）都在積極出臺相關的法規制度來推動政務數據共享開放，但都仍處于探索階段。從全

53、國來看，政務數據共享開放體系仍不健全，導致了各部門之間數據共享困難和數據申請周期長、 “國家-省級-市級”各層級之間數據在數據共享和業務協同方面供需矛盾突出，政務數據孤島依然存在。政務數據開放共享不充分，極大限制了政務應用的創新發展，一定程度上影響了智慧型政府的建設。 （四）重大市場變化 1、高并發、云邊協同的政務應用場景將增多 一方面由于疫情防控常態化， “健康碼” “一碼通”等助力精準防疫的政務應用大量普及和使用。該類應用不同于政務辦公等應用，具備瞬時高訪問量、高并發的特征。另一方面，隨著政務云建設的不斷推進，政務云建設已進入以數據要素為核心的云應用創新階段，區縣、社區、街道等作為政務應用

54、的重要建設主體，政務云服務需求開始迅速增多。區縣、社區、街道等政務云建設需要與省級、市級平臺聯動，也需要將云服務的數據采集和計算下沉到區縣、社區、街道等“末端”節點。上述兩方面需求的增多，催生政務云應用高并發、云邊協同的場景大量增多。 2、安全可靠的多元基礎架構政務云將更受政府用戶青睞 政務領域中的數據大多是涉及國家、公民、社會經濟運行基本信息的核心數據，數據存儲設施和應用系統同時也是國家關鍵基礎設施的一部分。政務云安全可靠性一直是政府用戶關注的重點。國家發展改革委印發的 “十四五”推進國家政務信息化規劃中多次強調政務信息化建設要安全可靠。未來，能夠同時兼容 X86、MIPS、ARM、Alph

55、a 等多架構處理器，成功對接各種主流虛擬化系統、虛擬化云平臺、容器云平臺多元基礎架構的政務云，才能夠更好的滿足政府數字化建設中對基礎設施安全可靠的要求，將受到越來越多的政府用戶青睞。 3、政務云服務商定制化服務能力將顯著增強 隨著政務云建設的推進，政務云建設一方面從 IaaS 層已過渡到 PaaS 和 SaaS 層建設，另一方面從省級逐步下沉到政務服務需求差異化更大的地市、區縣級，這對云服務商產品、服務的定制化能力提出更高要求。政務云服務商一是不斷強化政務云與新基建、互聯網發展的融合，圍繞核心政務服務，拓展政務協同、政府監管、城市治理、未來社區等產品體系；二是針對不同基礎、不同特色的地市、區縣

56、提供可拆解的產品模塊及價格選項；三是在部署地建立分公司或積極開展與集成商、細分領域軟件廠商等合作，提高政務云本地化建設和運營質量。未來，越來越多的政務云服務商將通過多種途徑來提升自己的定制化服務能力。 20 閱覽更多研究報告請訪問滿天星產業大腦 : 建議 對廠商 對用戶 對投資機構 21 Copyright 顧問 未經協議授權，禁止提供給其他單位或個人。 三 建議 （一）對廠商 1、增強對高并發應用場景的支撐能力 基于疫情防控常態化、 政府大力推進移動端政務 APP 使用， 具有瞬時高訪問量、 高并發特征的精準防疫政務應用大量普及。建議云服務商從數據庫等核心技術研發、 云原生產品體系打造等方

57、面來提升對政務高并發應用場景的支撐能力， 重點關注容器技術的發展和應用，嘗試建立大規模的容器集群。 2、增強對政務數據價值挖掘的能力 隨著物聯網技術的不斷發展，數據采集的途徑日益增多，在數字政府建設過程中，政務數據量爆發式增長，數據交換、共享和共治并挖掘其價值成為越來越多政府的訴求。以“數據要素為核心”的云服務將成為政務云發展的主要方向。建議云服務商要以政務數據為核心，一是將云計算能力下沉到區縣、社區、街道等“末端”節點，打造云邊協同的政務云架構，強化分布式云的建設能力；二是在政務云產品中充分引入大數據、人工智能、區塊鏈等技術，不僅能基于政務數據開發智慧應用、助力政府科學決策，還能推動政務數據

58、合理的共享、開放、共治，充分釋放數據價值。 （二）對用戶 1、積極推進政務信息化系統升級 國家發改委印發的 “十四五”推進國家政務信息化規劃明確提出“構建智能化政務云平臺體系” “基本實現政務信息化安全可靠應用， 確保政務信息化建設和應用全流程安全可靠” 。 建議政府一是升級傳統信息化系統， 將傳統信息化系統有目標、有規劃、有步驟得向云上遷移；二是升級早期建設的政務云基礎設施，將早期建設的政務云升級為更為靈活的“云原生”政務云，并優先選用兼容 X86、MIPS、ARM、Alpha 等架構的安全可靠政務云。 2、積極推進本級政務云與垂直管理政務云的對接 近年來， 隨著 “服務型政府” 理念的深入

59、， 為了更好的提升便民服務水平， 政府垂直管理部門數據自下而上的整合需求增加，“醫保云” “交通云” “國資云”等建設進程加快。各級政府為了更好的實現數據開發、共享和釋放數據價值，有著將自己本級政務云與垂直管理政務云對接和互通的需求。 建議政府用戶一是向上級部門建言， 從國家層面制定省市級政務云與垂直管理政務云對接和互通的政策和機制；二是合理開放本級政務云部分接口，嘗試與垂直管理政務云同級單位對接。 （三）對投資機構 1、關注多元架構的政務云 兼容 X86、MIPS、ARM、Alpha 等架構的政務云能更好的滿足政府構建安全可靠云基礎設施的需求，未來在中國政務云的市場占比將逐步提高。建議投資機

60、構一是關注市場上各類多元架構的云平臺、云數據庫等；二是關注創新型服務商，這些廠商正緊抓安全可靠云基礎設施升級的機遇，主打“一云多芯” “全?！钡亩嘣軜嬙飘a品，在政務云市場中的地位逐步提高。 2、關注充分應用新一代信息技術的政務云 隨著政務數據開放、共享機制的不斷健全，挖掘政務數據價值成為各級政府關注點。充分利用大數據、人工智能、區塊鏈等 22 閱覽更多研究報告請訪問滿天星產業大腦 : 技術的政務云能夠更好釋放政務數據價值。建議投資機構一是關注政務數據中臺、容器 PaaS、大數據 PaaS、AIPaaS 等平臺產品服務商；二是關注開發各類智慧政務應用的創新型服務商。 23 Copyright

61、 顧問 未經協議授權，禁止提供給其他單位或個人。 報告說明 報告目的(Objective of Report) 研究范圍(Research Scope) 研究區域(Survey Region) 數據來源(Data Source) 研究方法(Research Technique) 一般定義(General Definition) 市場定義(Market Definition) 特別說明(Specification) 24 閱覽更多研究報告請訪問滿天星產業大腦 : 四 報告說明 （一）報告目的(Objective of Report) 顧問股份有限公司(簡稱：顧問、CCID Consulting

62、)充分運用自身擁有的強大資源優勢，長期追蹤研究中國工業和信息化領域發展現狀與趨勢，結合自身對工業和信息化領域的深刻理解和專業研究，向國內外廠商、渠道商、投資機構及相關客戶提供工業和信息化領域重點行業、企業發展和區域經濟等方面相關的研究成果。 顧問年度研究報告對研究對象的發展現狀進行深入的分析研究，對其未來 3 年發展趨勢進行全面客觀的預測，對競爭格局進行公正細致的分析， 最終提出具有建設性的結論和建議。 顧問年度研究報告的目的在于幫助企業洞察行業與市場變化、認識競爭環境、把握市場機遇，從而迅速做出有效的戰略調整與市場決策；為投資者展現行業環境、行業走勢、投資風向、價值企業、行業成長性等極具價值

63、的信息，同時為各級政府部門提供有力的決策支撐。 （二）研究范圍(Research Scope) 顧問年度研究報告范圍涵蓋行業研究、數字轉型、區域發展、企業創新、指數研究等方方面面。行業研究囊括了 ICT、新能源及智能汽車、智能裝備、智能制造、雙碳經濟、新材料、醫藥健康、消費經濟、產業地產等領域。其中，ICT 研究范圍包括人工智能、數字經濟、區塊鏈、5G、云計算與大數據、物聯網、IT 系統、電子信息、軟件與信息服務、集成電路等。在 ICT 研究范圍中，還特別保持對細分行業、SMB 市場、區域市場及專業渠道等的研究。數字轉型包括數字城市、數字治理、數字政府等領域。區域發展包括園區經濟、灣區經濟、城

64、市新區等領域。企業創新研究包括專精特新企業、上市企業科創能力、科創板上市企業等領域。指數研究包括硬科技發展指數、未來產業區域活力指數等領域。 （三）研究區域(Survey Region) 1、中國整體市場 顧問年度研究報告中的中國整體市場，是將中國作為一個整體單元考察，對不同行業與市場進行整體追蹤研究，幫助企業全面把握整個中國市場脈搏， 宏觀了解整個行業與市場現狀及未來發展趨勢， 全面剖析各產業及其市場的成長趨勢和競爭力提升的關鍵因素。如無特殊說明，顧問年度研究報告中的中國行業/市場數據，不包括中國臺灣省、香港特別行政區及澳門特別行政區的相關行業/市場數據。 2、中國區域市場 顧問年度研究報告

65、中的中國區域市場按照國家統計局的常規標準劃分為華東、華北、中南、西南、西北和東北 6 個區域，并針對不同的區域分別進行相關調查、研究與分析。下表顯示了顧問對中國區域市場的劃分狀況。 顧問對中國區域市場的劃分標準 區域 ?。ㄗ灾螀^、直轄市） 區域 ?。ㄗ灾螀^、直轄市） 華北 North China 北京 中南 Central South China 河南 山西 湖北 河北 湖南 天津 廣東 內蒙古 廣西 25 Copyright 顧問 未經協議授權，禁止提供給其他單位或個人。 區域 ?。ㄗ灾螀^、直轄市） 區域 ?。ㄗ灾螀^、直轄市） 華東 East China 上海 海南 江蘇 西北 Northw

66、est China 陜西 浙江 甘肅 山東 青海 江西 寧夏 福建 新疆 安徽 西南 Southwest China 重慶 東北 Northeast China 遼寧 四川 吉林 云南 黑龍江 貴州 西藏 3、中國城市市場 顧問專業調研網絡對中國 100 個以上重點城市進行追蹤研究，最終評估當地市場規模、渠道及相關技術市場狀況，并按本地市場規模進行分級。有關城市級別的相關定義如下： 1 級市場包括：北京、上海、廣州等 3 個城市； 2 級市場包括：天津、重慶、西安、成都、武漢、南京、沈陽、深圳、濟南和杭州等 10 個城市； 3 級市場包括：哈爾濱、青島、長沙、蘇州、東莞等 21 個城市； 4

67、級市場包括：徐州、泉州、中山等 19 個城市。 顧問關于不同級別 ICT 市場的定義 市場級別 市場定義與描述 1 級市場 Tier 1 該級別市場在整個中國 ICT 市場中具有十分重要的地位。其本地 ICT 市場規模占整個中國市場的 5%以上，同時該市場對中國其它區域 ICT 市場具有較強的輻射能力。1 級市場中集聚了絕大多數的 ICT 廠商(Vendor)以及渠道樞紐(分銷商/Distributor)，本地經銷商(Local Reseller)總量超過 2000 家。 2 級市場 Tier 2 該級別市場在整個中國 ICT 市場中具有重要地位。其本地 ICT 市場需求占整個中國市場需求的

68、1.5%以上，并且該級別市場對本區域其它 ICT 市場具有較強的輻射能力。2 級市場中集聚了部分 ICT 廠商(Vendor)以及渠道樞紐(分銷商/Distributor)，本地經銷商(Local Reseller)總量超過 1000 家。 3 級市場 Tier 3 該級別市場主要影響覆蓋本省(市)或周遍地縣市場， 3級市場的本地市場規模占整個中國ICT市場的0.81.5%。3 級市場一般不包括渠道樞紐(Distributor)，本地經銷商(Local Reseller)總量一般超過 200 家。 4 級市場 Tier 4 主要指除 3 級市場以外的較大規模的地市級城市 ICT 市場，該級別

69、ICT 市場一般不具備對其它 ICT 市場的影響和覆蓋，其本地需求不超過全國需求的 0.8%。4 級市場沒有相對集中的電腦城或電子一條街，其本地經銷商(Local Reseller)數量一般在 150 家以內。 5、6 級市場 Tier 5、6 主要指除 14 級市場以外的地市級、縣級及以下 ICT 市場。 26 閱覽更多研究報告請訪問滿天星產業大腦 : 下表顯示了顧問對不同區域部分重點城市的級別定義： 顧問中國重點城市級別定義列表 區域 ?。ㄗ灾螀^、直轄市） 城市 城市級別 區域 ?。ㄗ灾螀^、直轄市） 城市 城市級別 華北 北京 北京 1 華東 山東 濟南 2 天津 天津 2 青島 3 山

70、西 太原 3 煙臺 4 河北 石家莊 3 上海 上海 1 唐山 4 浙江 杭州 2 內蒙古 呼和浩特 4 寧波 3 中南 河南 鄭州 3 溫州 3 洛陽 4 江蘇 南京 2 湖北 武漢 2 蘇州 3 宜昌 4 南通 4 湖南 長沙 3 無錫 3 廣東 廣州 1 徐州 4 深圳 2 安徽 合肥 3 汕頭 4 福建 福州 3 珠海 4 廈門 3 佛山 3 泉州 4 東莞 3 江西 南昌 3 中山 4 西南 四川 成都 2 惠州 4 綿陽 4 湛江 4 攀枝花 5 江門 4 重慶 重慶 2 廣西 南寧 3 云南 昆明 3 柳州 5 貴州 貴陽 4 海南 ?？?3 遵義 5 西藏 拉薩 5 東北 遼寧

71、 沈陽 2 西北 陜西 西安 2 大連 3 寶雞 5 吉林 長春 3 甘肅 蘭州 4 新疆 烏魯木齊 4 黑龍江 哈爾濱 3 青海 西寧 5 大慶 4 寧夏 銀川 5 27 Copyright 顧問 未經協議授權，禁止提供給其他單位或個人。 （四）數據來源(Data Source) 顧問充分運用自身在政府、行業、廠商、渠道、區域及 ICT 專業媒體等方面的優勢資源，獲取有關中國信息技術市場的相關信息和數據，同時結合顧問對中國工業和信息化領域 20 多年追蹤研究的信息數據積累以及動態的二手資料，最終通過綜合統計、分析獲得相關產業與市場的研究報告。以下顯示了顧問主要的信息數據渠道： 政府統計信息渠

72、道 作為工業和信息化部直屬決策支撐研究機構， 顧問可從工業和信息化部相關司局獲取有關產業、 政策等方面的信息和統計數據。 區域市場信息渠道 顧問區域調查研究覆蓋了華北、華東、中南、東北、西北、西南等 6 個區域市場，60 個以上的重點城市。顧問依托北京總部，及上海、廣州、深圳、南京、武漢、成都等分支機構的專業分析員與調查人員，定期與各地廠商、經銷商以及用戶保持著直接緊密的聯系，并從當地獲取第一手數據與資料。 行業協會統計渠道 中國計算機行業協會、中國軟件行業協會、中國半導體行業協會、中國計算機用戶協會、中國安全產業協會、電子學會工業工程分會、中國光伏產業聯盟、中國高端芯片產業聯盟、虛擬現實產業

73、聯盟、中國大數據產業生態聯盟、中國開源軟件推進聯盟、 中國電子閱讀產業發展聯盟、 軟件企業及產品認定工作委員會、 中國增材制造產業聯盟、 中國安全數據中心產業聯盟、中德智能制造聯盟、中國塑料光纖產業聯盟、中國智慧城市發展促進工作聯盟、中國工業軟件產業發展聯盟、中國電子認證服務產業聯盟、中國新能源汽車產業聯盟、中國文化創意產業聯盟等組織均常設于集團。顧問為中關村互聯網金融行業協會理事單位，與中國汽車工業協會、中國機械工業聯合會、中國電力企業聯合會等行業協會建立緊密合作關系，顧問定期從行業協會獲取大量產業與市場方面的動態數據和信息。 廠商與經銷商調研渠道 20 多年的研究咨詢服務，使顧問與工業和信

74、息化領域廠商及經銷商建立了廣泛密切的業務聯系?；谶@種聯系，顧問定期通過直接面訪、電話采訪、問卷調查等方式從廠商與經銷商獲取有關市場數據和信息。 媒體調查渠道 集團擁有包括中國計算機報、中國電子報、通信產業報、中國信息化周報、新能源汽車報、中國工業和信息化、軟件和集成電路、機器人產業、智能網聯汽車、網絡安全和信息化、工業技術創新、人工智能、網絡空間安全、互聯網經濟、風能等在內的強大媒體資源。 依托上述媒體資源， 顧問定期在媒體上刊登調查問卷， 獲取有關用戶與市場方面的數據和信息。 CCID 數據庫信息渠道 憑借對中國工業和信息化領域長期追蹤研究，顧問積累了大量有關產業、市場、廠商、渠道、用戶等

75、數據和信息，建立了豐富完整的數據庫，可為客戶提供包括行業產品市場數據庫、宏觀及地方工業經濟數據庫等在線數據庫查詢服務。歷史數據庫資源為顧問的持續性市場研究提供了可靠基礎。 28 閱覽更多研究報告請訪問滿天星產業大腦 : 顧問二手調查渠道 顧問的二手調查是指，從第三方獲得數據及資料，了解整個中國工業和信息化領域狀況與發展趨勢，追蹤相關重點企業或廠商在產品技術、 市場與競爭策略、 銷售與服務等方面的信息和資料。 二手調查數據和資料來源為： 新聞報道、 行業媒介、企業年報、InternetWeb 站點及其他有利于年度研究報告的資料。 （五）研究方法(Research Technique) 直接調查

76、 1、 橫向調查。 由顧問對中國六大區域， 31 個中心城市的國內外主要工業和信息化企業進行直接的電話交流與深度訪談，獲取相關產品市場中的原始數據與資料。 2、縱向調查。由顧問及第三方合作伙伴分布在中國 31 個重點城市的調研網絡完成對當地主要分銷商、經銷商及相關渠道的數據采集與資料采集。特別包括對最終用戶的調查，充分獲取來自渠道以及用戶的底層原始數據。 間接調查 充分利用 CCID 的政府資源和協會資源及顧問歷史數據與二手資料，及時掌握關于中國工業和信息化領域的相關信息與動態數據。 綜合分析 通過直接和間接調查所獲取的數據及顧問第二手研究材料，由顧問各級市場分析員對相關數據資料進行評估、分析

77、，最終獲得可發布的顧問中國市場、產業等年度研究報告。 （六）一般定義(General Definition) 調查時間：2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日； 數據單位：若非特別聲明，本報告中所涉及貨幣單位為人民幣萬元；產品數量為萬臺或萬套； 數據小數位：除特殊情況外，本報告中的數據小數位保留 1 位。此外，由于使用了四舍五入，本報告中的數據不完全精確。 研究對象：有關顧問對不同細分產業與市場的定義參見相關報告中的研究對象。 （七）市場定義(Market Definition) 顧問年度研究報告市場分為商用市場和非商用市場。商用市場包括電信、金融、郵政、能源、交通、制造

78、、流通、物流、建筑、媒體、衛生等行業應用市場；非商用市場包括政府、教育、家庭市場。以下給出了顧問有關行業市場的定義和描述： 29 Copyright 顧問 未經協議授權，禁止提供給其他單位或個人。 顧問行業應用市場的劃分標準 行業 市場界定 市場類別 電信運營 三大運營商 商用 互聯網 ISP、ICP、IDC、公有云服務商及其他與互聯網相關的服務提供商，包括電子商務的服務提供商 商用 銀行 商業銀行與政策性銀行 商用 保險 保險 商用 證券與其它金融 證券、基金、信托等 商用 電力 發電、輸電、變電、配電等 商用 石油石化 石油石化 商用 煤炭與其它能源 煤炭、水力、核能等 商用 制造 鋼鐵、

79、機械、電子、化工、紡織、汽車、食品制造、航空航天設備、鐵路設備 商用 交通 公路、鐵路、航空、水運、城市軌道交通 商用 醫療衛生 醫院、醫療、衛生、健康、養老院 商用 批發零售 批發/零售業、超市、百貨店等商品流通渠道，不包括電子商務 商用 物流與郵政 從事運輸、倉儲、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、及相關信息處理的物資流通企業，郵政 商用 教育 初、中、高等各級院校，成人教育、電視大學以及相關培訓機構（在線教育在互聯網） 非商用 科研 從事各行業科學研究的機構(科研院所、設計院) 非商用 政府 非營利性政府職能部門，包括國家機關、公檢法、海關、財政、稅務、軍隊等 非商用 家庭與個人 家庭與

80、個人用戶 非商用 其他 不包括上述行業的其它行業或企業（建筑、餐飲、酒店、文化、娛樂、體育、傳媒） 商用 （八）特別說明(Specification) 針對工業及信息技術日新月異的變化， 同時根據中國不同行業的發展特征，顧問在 20212022 年度研究報告中對中國部分行業進行了重新定義和劃分， 并且在重新定義的基礎上對相關歷史數據進行了相應的調整。 顧問上述調整將有利于年度報告使用者更加真實地了解和把握中國工業和信息化領域現狀與未來發展趨勢。 30 閱覽更多研究報告請訪問滿天星產業大腦 : 五 相關研究 國資云建設白皮書（2021 年） （顧問，2021 年 12 月） 2021 年中國人

81、力云應用市場研究報告（顧問，2021 年 12 月） 2021H1 中國混合云市場研究報告（顧問，2021 年 12 月） 2021 私有云系統平臺市場研究報告（顧問，2021 年 11 月） 2021 中國混合云市場發展白皮書（顧問，2021 年 8 月） 2021 中國混合云產業創新與投資趨勢（顧問，2021 年 3 月） 2020 私有云系統平臺市場研究報告（顧問，2020 年 8 月） 2020 中國 SaaS 市場調研報告（顧問，2020 年 4 月） 2019-2020 年中國云計算市場研究年度報告（顧問，2020 年 2 月） 2019-2020 年中國 PaaS 市場研究報告（

82、顧問，2020 年 2 月） 2019-2020 年中國政務云市場研究報告（顧問，2020 年 2 月） 2019-2020 年中國政務云市場研究報告（顧問，2020 年 2 月） 洞見2020 中國云計算產業創新與投資趨勢（顧問，2020 年 2 月） 洞見2020 中國公有云產業創新與投資趨勢（顧問，2020 年 2 月） 洞見2020 中國政務云產業創新與投資趨勢（顧問，2020 年 2 月） 信息技術應用創新政務云建設白皮書（顧問，2020 年 1 月） 關于 顧問股份有限公司（簡稱“顧問”）直屬于中華人民共和國工業和信息化部中國電子信息產業發展研究院，是中國首家上市的咨詢企業（股票代

83、碼：HK02176） 。顧問秉承“思維創造世界”的理念，憑借強大的部委渠道支持、豐富的行業數據資源、 獨特的研究方法體系等競爭優勢， 面向國家部委、地方政府、 國家級新區、 產業園區、 行業企業、 投融資機構等，在工業與信息化領域，提供區域發展、城市戰略、產業規劃、園區運營、行業研究、企業戰略、管理創新、上市服務、投資策略、數字城市建設等現代咨詢服務，研究領域涵蓋數字經濟、雙碳經濟、工業經濟、電子信息、軟件和信息服務、網絡安全、人工智能、大數據、區塊鏈、集成電路、物聯網、工業互聯網、智能制造、高端裝備、軌道交通、航空航天、新材料、新能源汽車、智能網聯汽車、節能環保、醫藥健康等多個行業領域。顧問

84、致力于成為全球知名的區域發展第一智庫、企業戰略第一顧問、產業研究第一專家。 31 Copyright 顧問 未經協議授權，禁止提供給其他單位或個人。 特別聲明 本報告的著作權歸顧問股份有限公司(簡稱為“顧問”)所有。 本報告是顧問的研究與統計成果，其性質是供客戶內部參考的業務資料，其數據和結論僅代表本公司的觀點。 本報告有償提供給購買本報告的客戶使用， 并僅限于該客戶內部使用。 購買本報告的客戶如果希望公開引用本報告的數據和觀點，需得到顧問的書面授權。未經顧問書面授權，購買本報告的客戶不得以任何方式在任何媒體上(包括互聯網)公開引用本報告的數據和觀點， 不得以任何方式將本報告的內容提供給其他單位或個人。 否則引起的一切法律后果由該客戶自行承擔，同時顧問亦認為其行為侵犯了顧問的著作權，顧問有權依法追究其法律責任。