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1、車百智庫是一家由中國電動汽車百人會聯合權威機構、產業鏈頭部企業共同發起成立的專業研究機構，主要圍繞汽車電動化、智能化、網聯化、綠色化以及能源變革、交通變革、城市變革等多個方向開展研究。本研究報告屬階段性研究成果，僅供參考。數據引用、觀點收集、研究論據等暫未逐一注明出處，由于部分信息來自外部，且未與企業一一核對，對一些企業的分析如不準確，以實際情況為準。前 言課題組課題負責人張永偉 中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長課題組成員朱 雷 智能網聯研究院 張 強 智能網聯研究院 賈 浩 智能網聯研究院 魏希勍 智能網聯研究院 梁嘉琪 智能網聯研究院 徐名赫 智能網聯研究院經過最近幾年產業各方不斷探索，

2、車路協同技術方案正在加速成熟，各示范區建設初見成效。目前，車路協同正進入新的發展階段，逐步由技術創新驅動轉向場景應用主導的發展模式，多元化市場參與主體開始“走到前臺”。構建持續穩定的商業閉環，探索城市車路協同可持續運營成為產業發展的重點?；诖?，課題組通過多方調研、咨詢和討論，通過探討現有車路協同投資運營模式，從不同發展階段分析車路協同落地節奏，提出城市車路協同落地商業模式及運營策略建議。第一章針對近年車路協同產業發展變化進行總結。第一，車路協同內涵和外延發生變化，在功能方面不僅服務于自動駕駛，亦可賦能智能交通、城市管理等智慧城市建設；在產業方面，作為戰略性新興產業，涉及產業鏈長、覆蓋面廣、跨

3、界融合特征突出，將加速形成一個完整的產業體系。第二，車路協同技術體系基本成型，現階段形成了以車、路、云、網、圖為架構的車路協同體系，經過初步實踐逐步形成共識。第三，車路協同應用實現重大突破，車企已量產和測試具備 V2X 功能的車輛，智能交通應用顯著提升出行效率，針對違法違章監測、 停車位管理、 城市災害預警等智慧城市應用取得一定成效。第四，車路協同與智慧城市共用底層數據及平臺，與“新基建”范圍高度契合，形成雙向促進的良好態勢，實現殊途同歸。第五，智能網聯汽車成為移動感知終端、高精地圖眾包采集終端、通信終端和儲能終端，由傳統移動工具轉變為綜合性移動智能終端。第六，歐美日整車和零部件制造領先，但中

4、國借助通信產業及體制優勢，以及完善的車路協同產業體系、大規模示范基礎和豐富的應用測試場景，使得中國在全球車路協同領域獨樹一幟。摘 要第二章針對車路協同產業發展現狀進行分析。首先，車路協同打通汽車、交通、信息通信等多個領域，形成上下游各環節交叉合作的協同發展生態網絡。其次，隨著技術創新和部署方案的創新，基礎設施建設成本明顯下降，將帶動車路協同的快速發展。車路協同市場參與主體逐漸多元化，傳統智能交通企業、互聯網公司、通訊企業等紛紛跨界涌入車路協同賽道，在各自原有業務的基礎上向車路協同領域發力。最后，車路協同領域成為新的投資熱點，零部件、軟件方案以及集成方案商等車路協同產業鏈各個環節成為熱門投資標的

5、，體現出車路協同對資本市場的強大吸引力。第三章對車路協同的場景應用進行梳理。 車路協同應用主要包括智能網聯汽車、交通管理、城市管理等三個層面。智能網聯汽車層面的應用旨在提升車輛出行效率和安全，主要包括智慧公交和 Robotaxi 等出行服務和末端物流、港區物流、礦區物流等物流服務。交通管理層面主要提升道路交通治理科學化、精細化、智能化水平，應用主要分為以智慧停車為主的靜態交通管理和以城市路網優化、共享電單車管理為主的動態交通管理。城市管理層面主要解決城市當前面臨的重點車輛運行安全以及突發情況等問題，提升城市治理水平，通過應用城市管理平臺實現重點車輛管理、道路施工管理、城市災害預警等。第四章分析

6、車路協同智能基礎設施發展現狀和存在問題，提出解決思路。當前各示范區車路協同試點取得一定成效， 但在基礎設施建設及平臺建設方面存在問題。在城市感知設施方面，智慧燈桿成為城市布局感知設備的重要載體，但仍存在建設標準不統一，車端和路端由于數據頻度及數據量不同導致的融合困難等問題，下一步細化標準是重點工作。在智能道路設施方面，道路感知設備和數字化標識通過提供全交通元素感知功能，實現交通智能化感知、處理和調度，但面臨智能道路設施缺乏建設指南、建設成本高等制約因素，通過充分利用既有設備并優先服務于有人駕駛是推進落地的有效措施。在通訊基礎設施方面，城市積極搭建車聯網設施推進車路協同建設， 但前期過度依賴5G

7、導致無法落地， 目前車聯網對5G仍存在巨大挑戰，應加強 4G 應用的基礎上逐步向 5G 平滑演進。在位置基礎設施方面，高精地圖眾包采集受法規限制尚無法落地，通過“眾包 + 車路協同”制圖有望成為高精地圖未來發展模式。在城市智能基礎平臺方面，通過統一城市平臺以連接管理車城基礎設施賦能各部門應用是趨勢，但面臨平臺割裂、數據使用規則不明確和數據共享困難等問題，統籌規劃城市智能基礎平臺作為城市數字底座是有效措施。第五章借鑒電信運營商業模式，從業務模式和商業模式角度對車路協同運營策略進行分析?，F有政府主導的基礎設施投資建設由于缺乏后續運營資金投入，發展模式不可持續，而電信運營商具備完善的基礎設施投資與運

8、維體系、大規模用戶基礎和成熟的商業模式以及車聯網服務經驗， 鼓勵電信運營商成為車路協同運營主體，形成市場化投資主導，政府參與為輔的良性機制。在車路協同服務應用落地方面，第一，通過“新建 + 利舊”基礎設施、多模網絡覆蓋、多終端接入的方式大幅降低車路協同建設與運營成本，以“數據 + 管理”模式為 G 端率先提供服務，由地方國資企業 + 科技公司實現基礎設施投資建設運維一體化，政府部門向運營公司購買平臺服務實現商業閉環。第二，在路側基礎設施覆蓋率提升的基礎上，建立電信運營商網絡運營機制，以及全國或地方性基礎設施運維機制，推動基礎設施投資和運維分離，引入帶有支付能力的金融機構和保險機構，以“數據 +

9、 金融”模式為 B 端客戶提供網絡接入服務及大數據分析服務，逐步形成 B 端用戶生態，形成以基礎網絡服務和增值網絡業務為核心的商業模式。第三，在路側信息不斷豐富的基礎上推動自動駕駛技術不斷迭代升級，實現基礎設施輔助汽車決策規劃并降低單車智能化部件成本，以“數據 + 技術”模式推動自動駕駛量產車的大規模落地，實現 C 端大規模用戶付費。第六章針對我國車路協同發展提出建議。針對國內車路協同產業發展面臨的種種挑戰，從頂層設計、推進機制、產業政策、標準體系、應用主導、投資運營、城市智能基礎平臺規劃等角度提出了針對性建議， 以促進我國車路協同產業更加穩定、健康的發展。一、車路協同近年重大變化 1（一）車

10、路協同的內涵和外延發生變化 3（二 ) 車路協同技術體系基本成型 4（三 ) 車路協同應用實現重大突破 7（四 ) 車路協同與智慧城市走到了一起 9（五 ) 智能網聯汽車發揮著“火車頭”作用 11（六 ) 中國車路協同在全球獨樹一幟 12二、車路協同技術產業進展 15（一 ) 車路協同產業鏈基本成型 17（二 ) 車路協同成本驟降 42（三 ) 車路協同成為投資熱點賽道 45三、車路協同全景式應用 53（一 ) 智能網聯汽車應用 55（二 ) 交通管理應用 64（三 ) 城市管理應用 70四、車路協同智能基礎設施進展 75（一 ) 城市感知設施 77（二 ) 智能道路設施 81（三 ) 通訊基

11、礎設施 84（四 ) 位置基礎設施 88（五 ) 城市智能基礎平臺 92目 錄五、車路協同投資與運營模式 99（一 ) 車路協同早期投資建設主要依賴政府 101（二 ) 市場化投資為主導，政府參與為輔 104（三 ) 鼓勵有條件企業成為車路協同運營主體 104（四 ) 創新車路協同業務模式和商業模式 113六、推進車路協同的機制和政策 123（一 ) 國家層面 125（二 ) 產業層面 127附錄：國外多部門協同機制經驗 131（一 ) 日本 133（二 ) 韓國 138（三 ) 德國 140（四 ) 美國 143圖表 1 2020-2030 年中國車路協同主要 IT 設備投資規模（累計）預測

12、 4圖表 2 2016-2020 年中國智能汽車保有量 6圖表 3 中國 2010-2020 年中國智能交通市場規模及同比增速 8圖表 4 智能網聯汽車產業生態需求融合“新基建”建設 11圖表 5 我國車路協同產業鏈地圖 17圖表 6 國內部分搭載激光雷達車型 19圖表 7 2015-2025 年中國車用激光雷達市場規模及預測 19圖表 8 國內毫米波雷達企業量產情況 20圖表 9 2019-2025 年中國毫米波雷達市場規模及預測 21圖表 10 森思泰克毫米波雷達產品 21圖表 11 2020-2025 年中國車載攝像頭出貨量及預測 22圖表 12 2019-2025 年中國車載攝像頭市場

13、規模及預測 23圖表 13 2010-2020 年中國高精度定位市場規模 24圖表 14 部分電子導航地圖甲級測繪資質企業 25圖表 15 中國高精度地圖審圖及加密流程、高精度定位引擎加密插件流程 26圖表 16 圖商高精地圖進展 27圖表 17 2019-2025 年中國 OBU、RSU 市場規模預測 28圖表 18 國產汽車智能芯片量產情況 30圖表 19 中國邊緣計算市場規模 31圖表 20 支持 V2X 量產車型 33圖表 21 百度 Robotaxi 運營發展歷程 34圖表 22 千方科技崇禮高速車路協同路側集成方案 36圖表 23 華為車路協同系統路側集成方案 36圖表 24 蘑菇

14、車聯路側集成方案 36圖表 25 中國 Robotaxi 規?；\營進展 38圖表 26 常見無人配送車 39圖表目錄圖表 27 美團無人配送商業模式 40圖表 28 干線物流自動駕駛企業試運營情況 41圖表 29 激光雷達現階段報價 43圖表 30 毫米波雷達價格變化 44圖表 31 2021 年中國自動駕駛領域投資輪次分布 46圖表 32 2021 年前三季度年自動駕駛領域投融資 46圖表 33 2021 年前三季度整車廠參與投資情況 48圖表 34 車路協同部分領域投融資情況 50圖表 35 科技公司車路協同領域投資統計 51圖表 36 深圳開通的國內首條全程車路協同智慧公交 56圖表

15、37 長沙公交優先應用場景及線路 56圖表 38 無錫“龍舟 ONE”無人駕駛小巴 57圖表 39 百度 5G 云代駕系統 58圖表 40 末端配送痛點 59圖表 41 京東遠程監控指揮中心 59圖表 42 雄安新區京東無人配送車的車路協同測試驗證 59圖表 43 港區車路協同自動駕駛架構 61圖表 44 中國港口場景下自動駕駛技術的示范情況 61圖表 45 礦區自動駕駛架構 63圖表 46 礦區的車路協同示范應用 63圖表 47 全國主要城市信控路口早晚高峰停車延誤 Top20 65圖表 48 長沙市智能路口項目優化前后效果對比 65圖表 49 2019 年電動自行車道路交通事故統計 66圖

16、表 50 2017 年 8 月核心城市車位使用率 68圖表 51 蘇州姑蘇區泊車位改造前后平均周轉次數變化 69圖表 52 惠州智慧停車運營 69圖表 53 上海智慧停車運營監控平臺 69圖表 54 典型 AVP 場端技術方案架構圖 70圖表 55 道路施工管理流程 71圖表 56 廣州市黃埔區道路施工管理 71圖表 57 城市內澇監測預警系統 72圖表 58 邢臺市立交橋積水檢測系統 72圖表 59 重慶沙坪壩城市運行管理服務平臺 73圖表 60 廣州市黃埔區重點車輛違章事件追溯及分析 74圖表 61 智慧燈桿感知示意圖 79圖表 62 2014-2025 年中國城市道路照明燈數量 79圖表

17、 63 歷年“三跨”、“四跨”系列示范活動 85圖表 64 V2X 技術標準演進 86圖表 65 車聯網對 5G 的挑戰 87圖表 66 高精度地圖更新與分發閉環架構 90圖表 67 北京示范區高精度地圖采集方式規劃 90圖表 68 城市智能基礎平臺架構 95圖表 69 北京市云控平臺架構圖 95圖表 70 武漢車城網平臺聯網車輛信息 96圖表 71 車路協同投資建設和運營一體化模式的框架圖 102圖表 72 車路協同投資建設和運營一體化模式的示范區 102圖表 73 車路協同投資建設和運營分離模式框架圖 103圖表 74 車路協同投資建設和運營分離模式的示范區 103圖表 75 電信運營商運

18、行模式分析 105圖表 76 2015-2020 年移動電話基站發展情況 106圖表 77 鐵塔公司與三大運營商關系圖 107圖表 78 2020 年移動、聯通、電信移動用戶數量 108圖表 79 2015-2020 年全國移動用戶規模 109圖表 80 2015-2020 年移動互聯網流量及月 DOU 增長情況 109圖表 81 三大運營商數據增值業務占比 110圖表 82 2020 年三大電信運營商產業互聯網業務收入情況 110圖表 83 中國電信車聯網發展歷史 111圖表 84 中國聯通車聯網發展歷史 112圖表 85 中國移動車聯網發展歷史 112圖表 86 車路協同商業模式演進 11

19、4圖表 87 基于“數據 + 管理”的城市服務 116圖表 88 重點車輛管理平臺 117圖表 89 車路協同城市管理應用場景 117圖表 90 面向 B 端網聯終端額“數據 + 金融”服務體系 119圖表 91 面向自動駕駛的“數據 + 技術”服務 121圖表 92 日本政府發展自動駕駛的措施 133圖表 93 日本政府各部門推動自動駕駛的分工 134圖表 94 日本各政府部門在自動駕駛方面的動作 134圖表 95 日本 CSTI 理事會成員名單（截至 2017 年 3 月） 136圖表 96 2017 年日本政府圍繞四個方面推進自動駕駛技術 137圖表 97 SIP-adus 項目架構 1

20、37圖表 98 DMP 參與企業 138圖表 99 韓國提出構建無人駕駛四大核心基礎設施 139圖表 100 韓國政府各部委關于發展自動駕駛的分工 140圖表 101 德國發展自動駕駛的五大重點行動領域 141圖表 102 德國基礎設施建設中部分職責劃分 141圖表 103 德國為實施自動網聯駕駛戰略形成跨部門組織 143圖表 104 美國自動駕駛汽車技術創新工作推動歷程 144新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 1 1 新一代車路協同產業發展報告 （2021）2 EV100PLUS 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 3 ? ！銳扵滍！銳 ?

21、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?新一代車路協同產業發展報告 （2021）4 EV100PLUS ? 441993655397199121283166920672476283405001000150020002500300020202021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E中國車路協同主要IT設備累計投資規模（億元）新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 5 2 2020 潿瘓 02 0 22 0至 2020 潿澼瘓 0 2 20 202 潿 2 0200 潿 0202 潿 2 0

22、200 潿 潿 潾尲 2 潿 2 潿 2 2 2 2 0 新一代車路協同產業發展報告 （2021）6 EV100PLUS 28032888280825772531146367873938130606001200180024003000360020162017201820192020中國汽車銷量（萬輛）中國智能汽車總數量（萬輛）新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 7 ? 齠 新一代車路協同產業發展報告 （2021）8 EV100PLUS 霳筦鑝 420470578710811973111912871454165811.9%23.0%22.8%14.2%20.0%15.0%

23、15.0%13.0%14.0%0%5%10%15%20%25%30%03006009001200150018002011201220132014201520162017201820192020中國智能交通市場規模（億元）同比增速（%）新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 9 ? 琩鯲 琩鯲通過琩鯲 新一代車路協同產業發展報告 （2021）10 EV100PLUS 堜 堜炏篳堜卣 堜卣 堜卣 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 11 范圍感知 ? 信息基礎設施融合基礎設施新基建創新基礎設施 傳感器 芯片 軟件算法智慧道路單車智能云控平臺通信網絡 大數

24、據分析 云控中心 傳感器 路側標識 邊緣計算中心 5G基站圖表4 智能網聯汽車產業生態需求融合“新基建”建設新一代車路協同產業發展報告 （2021）12 EV100PLUS 霳效 縻澺霳用于縻霳 5G 縻撰澺霳 5G 5G 漀繃縻撰澺霳憚絚 澺霳 ? 憚憚憚 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 13 ?憄憄?憄琩憄憄憄憄?憄 ?新一代車路協同產業發展報告 （2021）14 EV100PLUS 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 15 2 烾擌岥炴姿 新一代車路協同產業發展報告 （2021）16 EV100PLUS 新一代車路協同產業發展報告 （2

25、021）EV100PLUS 17 ? 自動駕駛 解決方案商 上游 中游 下游 感知 地圖&定位 計算 通信 激光雷達 毫米波 攝像頭 高精地圖 高精定位 車端芯片&計算平臺 RSU 邊緣計算單元 OBU/V-Box 車端 整車廠 路側 集成方案商 車路協同運營商 服務提供商 出行服務 物流服務 國內OEM 國外OEM 新一代車路協同產業發展報告 （2021）18 EV100PLUS ? ? 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 19 叭劈 嗶澺帾 ET7 2021.1 2022Q1 InnovusionFalcon 1 絬溵 I 2021.1 2022 嬳劵 3 種 20

26、21.1 2022 IBEO ibeoNEXT 3 ES33 2021.3 2022H2 Luminar Ins 1 5 2021.4 2021Q4 Horiz 2 嫉蟷 S 2021.4 2022 嬳劵 3 2021 2022 嬳劵 5 24Hz 劵蟷 24Hz 777Hz2022 24Hz 24Hz 777Hz 劵 1.01.82.53.24.56.78.513.434.864.1141.803060901201502015201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E中國激光雷達市場規模（億元）新一代車路協同產業發展報告 （2021）20 EV

27、100PLUS ?2020 潿皨襲鼦皪 24GHz 10 腺牸襲埕 77GHz澗蟷 79GHz 6 A 8 201 潿 1 90剣2020 潿 蟷剣 2024 潿 9 腺牸襲埕 247779GHz 24GHz 70 77GHz 210 H 79GHz 90 剣 10 79GHz Y 6 澗蟷 HYCAN 007 2021 潿 60GHz 2021 潿 10 繞腺牸襲埕 100 10 ? ? ? ? ?腺牸襲埕 2018 潿 4 繞 2019 潿 6 繞剣蟷 H Y 6 澗蟷 HYCAN 007 蟷 纜銁鼦皪 2016 潿 2019 潿 8 繞 - 2017 潿 2019 潿 2019 潿200

28、 - 皨襲鼦皪 2018 潿 繞 - - 剣 2019 潿 2019 潿 - 蟷 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 21 26.835.747.069.480.5111.3143.90306090120150201920202021E2022E2023E2024E2025E中國毫米波雷達場規模（億元）STA79-1角雷達測距70m（60）森思泰克車載雷達的布局STA24-1側向雷達測距70m（60）STA79-6側向雷達測距20m（75）77GHz20162017201820192020中短距中距中長距短距24GHz79GHzSTA24-4盲點監測雷達測距15m（60

29、）STA77-2 前向雷達測距160m（10）STA77-3 遠程雷達測距180m（7）/80m（30）STA77-4 前向雷達測距200m（15）STA77-5 高分辨遠程雷達測距210m（15）/70m（60）STA79-2測距110m（75）STA79-3測距80m（60）STA79-3 Pro測距80m（60）STA79-4車內雷達測距4m（60）STA79-5呼吸心跳檢測雷達測距4m（60）STA24-2側向雷達（后裝）測距70m（60）60GHzSTA60-1手勢雷達測距3m（60）新一代車路協同產業發展報告 （2021）22 EV100PLUS ? ? ? ? ? ?4.05.2

30、7.28.49.710.903691220202021E2022E2023E2024E2025E中國攝像頭出貨量（億顆）新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 23 ? ? ? ? ? 48.254.1106.5139.8167.4181.7220.5050100150200250201920202021E2022E2023E2024E2025E中國攝像頭市場規模（億元）新一代車路協同產業發展報告 （2021）24 EV100PLUS 2018潿封匱100 ? ? ? ?憍2020潿102001潿封憍20潿憍281封靁憍 ?靁匱憍憍憍1憍憍 11.015.023.030.0

31、35.051.060.063.066.174.8110.402040608010012020102011201220132014201520162017201820192020中國高精度定位市場規模（億元）新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 25 愾務0愾憍嬽憍憍憍憍嘔憍憍愾憍2021202憍16 201憍憍愾0憍憍務 憍嘔202116務憍憍202憍100 ? ? 2001.1 200.6 200. 憍 200. 200.6 200. 愾橸拃鱺憍銳啈狾務燭 2006.1 匱劈嬽嘔 200.6 憍 200.6 200. 200.6 匱劈嬽嘔 200.6 匱劈嬽嘔 拃鱺憍銳

32、啈狾務燭 2010.10 匱劈嬽嘔 新一代車路協同產業發展報告 （2021）26 EV100PLUS ?濩 201. 副蟷 誘愿鼦皪 2017.10 誘誘榦堓盡 務襮濩 2018.8 副蟷榦堓盡 夯 2018.8 夯夬愿帾 檅聲 2019.1 夯夬愿帾 2019. 副蟷 2019. 簙紡愿帾 嬳劵 2019.7 簙紡愿帾 纞鯲 愿鼦皪 2019.11 2020.1 榦堓盡 鼦皪堓盡 2020. 夯夬愿帾 務鼦 2020. 愿簙榦堓盡 2020. 夯夬愿帾 2020.10 榦堓盡 2020.10 榦堓盡 ? ? ?圖表15 中國高精度地圖審圖及加密流程、高精度定位引擎加密插件流程修改資料及數據圖

33、商進行數據加密申請圖商提供數據測科院加密數據返回圖商產品編譯地理信息管理司審批YN產品送審審圖流程產品發布修改資料及數據圖商申請保密插件圖商提供功能代碼自動駕駛功能相關代碼測科院聯編地理信息管理司審批YN實機驗證可執行模塊返回圖商或OEM產品發布地理信息管理司受理新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 27 ? ?5cm-10cm 10cm 10cm ?蛡繞 蛡槊濚 蛡槊濚 ?0 1005 ?01 00 01 00 01 00 ? 1 - 01-0 ? 05 5 55 1 - - - - 5 1 501 00 5 00m 01 繞 - 新一代車路協同產業發展報告 （2021

34、）28 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? 25.654.3118.7190.4274.0365.0125.3189.8261.0414.0525.4010020030040050060020202021E2022E2023E2024E2025E中國OBU市場規模（億元）中國RSU市場規模（億元）新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 29 ? ? ?夑滎 夑 ? 滎 新一代車路協同產業發展報告 （2021）30 EV100PLUS ? ? 熀齠 2 4 TOPS T-TT-T- AO 熀齠 3 5 TOPS 2021 薯銳珙 One 熀齠 5 128 TOPS /

35、 嬳劵 610 160 TOPS S 11 310 22 TOPS S 嬳毇匯尼 A1000 40-70 TOPS 2021 嬳毇匯尼 A1000 Pro 106-196 TOPS 9 / 9 / ? / TOP3 嬳嬳劵2021 851 2020-2025 20-25 2025 450 19 A 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 31 184203263323392457010020030040050020202021E2022E2023E2024E2025E中國邊緣計算市場規模（億元）新一代車路協同產業發展報告 （2021）32 EV100PLUS 痩郵 ? ?

36、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 33 ? ? ? ? ? ?1 L 2020.7 2 扥樚 AION V 2020.12 嬳劵 E- 2020.12 / 2020.12 / 5 MARVEL R 2021.2 17 h 2021.5 / 7 麭銫 L E

37、VOMustangMach-E 2021.11 / ?劵 OA 銫劵L2 L1/L2 L 劵劵銫 201 2021 11 200 2022 新一代車路協同產業發展報告 （2021）34 EV100PLUS ? ? ? ? ?開放自動駕駛出租車服務Apollo Go，北京用戶可以在百度地圖及Apollo官網上預約體驗Robotaxi2020.9百度自動駕駛出租車服務在北京全面開放，可在北京經濟技術開發區、海淀區、順義區的數十個自動駕駛出租車站點直接下單免費試乘自動駕駛出租車服務2020.10百度研發制造的35輛“阿波羅”自動駕駛汽車首次獲得了商業運營許可2021.4百度發布全新升級的無人車出行服

38、 務 平 臺 “蘿卜快跑”,能向大眾提供商業運營和多元化增值服務2021.8正式開始Robotaxi商業化試點，開啟收費模式2021.11新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 35 新一代車路協同產業發展報告 （2021）36 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ?攝像頭RSU邊緣計算單元毫米波雷達球機電子警察邊緣計算單元RSUOBU新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 37 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?新一代車路協同產業發展報告 （2021）38 EV100PLUS 副憄 劈馧濚 劈憄嫉卥副襮澗溘炏 Rootxi 2 堣務

39、馧濚憄 2021 3 溘炏 Rootxi 2021 11 嫉卥蟷嬐封嫉卥蟷嬐帾劈 副 Rootxi帾憄嬐帾劈憄嫉卥炏嬐炏炏嬐 60 吉帾劈副襮炏 叭劈 馧濚 嫉卥副襮澗溘溘 3 溘 30 嫉卥 0 蟷 E-HS3 憄嫉卥藶炩炏映帾劈 澗溘嫉卥 馧 襮 澗蟷 Aion LX 劦靀 Lexus RX 憄嫉卥藶炩炏映帾劈 副襮嬐 20 蠁欴蠁 XC60 緙溘 10 壙呢 A Auto X 副襮嬐 30 100 澗溘嬐澗溘炏封嬐 0 - 1 6 擌吉 襮嬐 10 e-ton ? 叭劈叭劈卥劦劈炏映憄嬐新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 39 ?2 12020潿10001潿114

40、002潿 2020潿2212021潿4200200濚10m10k4010120km驘202021潿100 ? ? 馧濚 新一代車路協同產業發展報告 （2021）40 EV100PLUS ? ? ? ? ?美團買菜APP美團旗下運營公司安全員+云控平臺別墅用戶小區無人配送車配送下單實時監控新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 41 愿腺纞繃00漞 2020潿12絬2021潿2021潿12絬鼦皪愿2 鼦皪皪鼦皪2021潿2021潿寺嬤鼦皪絬10100 絬婭鼦皪皪藻螥漞2-2021潿10102 愿腺纞繃 - 0 0 絬婭鼦皪 藻螥-漞郵 藻螥- - 10 鼦皪 - 2 - 鼦皪

41、 - 0 - 新一代車路協同產業發展報告 （2021）42 EV100PLUS ? ? 000 2020 潿 2 0 00 20000 2020 潿0 00 00 2 0 0 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 43 ? ? ? ? ? 7500030000400050010002500100001500HDL-64HDL-32VLP-16M-8SCALALMS151Lux(XX)U(XX)-(XX)單位：美元新一代車路協同產業發展報告 （2021）44 EV100PLUS ? ? ? ?150752017202277-79GHz雷達價格（美元）50%502720172

42、02224GHz雷達價格（美元）46%新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 45 ? ? 新一代車路協同產業發展報告 （2021）46 EV100PLUS 2 2021/1 3 廳埈 A 3 鼈撰鼦皪 2021/1 纞 C 4 絬 2021/1 2 廳埈 C 7 愿腺纞繃 2021/1 箤嬧剬埈 8 2021/1 31 廳埈 9 絬 2021/1 3 廳埈 10 鼦皪 2021/1 10 廳埈 C 11 鼦皪 2021/1 箤廳埈 AI 12 PIX 2021/2 箤嬧剬 Pre-A 絬絬 14 愿腺纞繃 2021/2 箤嬧剬埈 1 絬 2021/2 1 廳埈 C 17

43、絬 2021/2 箤嬧剬 Pre-A 18 絬婭鼦皪 2021/2 2 廳埈 D 19 Momenta 2021/3 廳埈 C 皪 B輪 25% A輪 22% C輪 22% Pre-A輪 9% D輪 9% 戰略投資 8% 其他 5% 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 47 ?20 絬 2021/3 5 嬧剬埈 Pre-A 鰽封 22 墰鼦簗 2021/4 箤嬧剬 / 封 23 愿腺纞繃 2021/4 13.5 廳埈 IPO 副滍 娐 24 絬 2021/4 3 廳埈 B 封 25 絬 2021/4 1 廳埈 A 封 27 絬婭鼦皪 2021/4 2.2 廳埈 D 娐

44、28 絬 2021/5 5000 剬埈 A+ 29 娐 2021/5 3 廳埈 劈 30 鼦皪 2021/5 箤廳埈 B 34 2021/5 箤廳埈 C 娐劈 35 絬 2021/5 1.2 廳埈 B1 封 36 紙卿 2021/5 箤嬧剬 A 封 38 絬鼦皪 2021/5 1.5 廳埈 A+ 封 39 鼦皪 2021/5 1.9 廳埈 D 封 40 鼈撰鼦皪 2021/6 箤嬧剬埈 B 娐 42 絬 2021/6 1.5 廳埈 B 封 47 絬 2021/6 箤嬧剬埈 B 48 務鼦宯娐姿 2021/6 箤嬧剬 A 籹卿塗靀呮劈紙鰽封 51 鼦皪 2021/8 1 廳埈 B+ 52 鼦皪

45、2021/8 1 廳埈 A 娐 53 愿 2021/8 6600 剬埈B+ 愿 55 e 2021/9 5 廳埈 C+ 皪 56 絬 2021/9 廳埈 A 籹卿 58 紙卿 2021/9 2.5 廳埈 C 娐 59 鼦皪 2021/9 箤廳埈 C 娐 ?婭娐姿娐皪新一代車路協同產業發展報告 （2021）48 EV100PLUS 卝1 卝 1 9 1 1 1 ?卝 1 卝 ? ? ?1 11 11 1 1 1 1 1 1 9 1 1 19 11 1 ?新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 49 ?副滍滍A 2020 潿 VelodyneLuminarAevannovi u

46、er 2020-2021 潿A副滍副滍副糄 2 副滍 2022潿副滍 10 副滍 2021 潿 副滍 aymoAurora 副滍副副滍 A 2020 潿副滍 A A A 糄 2022 潿副滍 ?滍糄副 -滍 滍 ?新一代車路協同產業發展報告 （2021）50 EV100PLUS 鼦CD 啈- C-2 B 啈剬鼦C 2 啈嬧鼦啈靅 B埈 ?愾 A 痩盋啈盋 9 盋鼦銫銫靅 15 盋6 廳埈嬧鼦盋 5 ? ?1 啈 2021/6廳埈 B 愾紆紆 2 2021/4廳埈 C 靅 婭銫堛 2021/9箤廳埈 C 愾盋眴帾繹鑴油夬盋愾 4 訷啈鼦夬 2021/1箤嬧剬埈 Pre-A 夬盋愾盋鼦 5 202

47、1/1箤嬧剬埈盋 6 鼦 2021/5 廳埈D 夬盋 CP 2021/56400 剬埈B BA 紆紆 8 脧褰 2021/6箤嬧剬 A 盋繹 9 2021/21嬧剬 夬盋紆痩靅耠對吐 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 51 ?10 剣熄鼦皪 2021/6箤廳埈 B 夬簙溤憚 11 鼦皪 2021/6箤嬧剬埈 A+ 12 2021/6箤嬧剬 A 副襮嫉篎鼦 ? ? 201/100 嬧鼦皪 201/ 廳埈 201/1A 201/ 201/212 廳埈 A 鼦 2021/6廳埈 副 2021/ 鼦皪 2021/箤埈 A 夬 2021/ 2021/箤嬧剬 A 2021/ A

48、2021/ A 溤 2021/2箤嬧剬 2021/2箤嬧剬 A/A 簙 2021/1 ?新一代車路協同產業發展報告 （2021）52 EV100PLUS 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 53 3 新一代車路協同產業發展報告 （2021）54 EV100PLUS 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 55 ? ? 新一代車路協同產業發展報告 （2021）56 EV100PLUS 憍 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 57 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 新一代車路協同產業發展報告 （2021）58 EV100PLUS

49、 2. 銕褣繦嬈 ? 2 驘 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 59 ? ? ? ? ? ? ?訂單特點配送要求末端現狀痛點量大碎片化客戶分散高頻次小批量站點多配送員多車多效率低成本高監管難新一代車路協同產業發展報告 （2021）60 EV100PLUS ?擌 ? ? ? 裐 襮擌 ?襮裐擌擌 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 61 語 語尞 語尞屙齜叭劈屙齜 擐裳語 擐裳滍 語 樉袕滍 擒厥語 擒厥滍 嬿卥語 嬿卥滍 語語 ?滍滍 擐滍 滍 滍擐 攝像頭毫米波RSU5G基站邊緣計算單元港區車路協同云平臺激光雷達全球導航衛星高精地圖智能調度數

50、據分析智能監析安全保障外集卡列對跟馳（水平運輸）場橋（垂直運輸）內集卡、跨運車、AGV（水平運輸）岸橋（垂直運輸）閘口（水平運輸）新一代車路協同產業發展報告 （2021）62 EV100PLUS 鰚嬐鰚嬐屗鰚嬐屗鰚嬐鰚嬐 呮劈筦鑝 鰚嬐屗 鰚嬐鰚嬐屗鰚 鰚嬐 2 割割屗屗 2020 潿 8 憚 鰚 2 鰚鰚 0 鰚鰚 2020 潿 2 鰚鰚 0 鰚 2 割屗鰚嬐憚絚屗鰚嬐鰚嬐屗鰚憚屗屗鰚嬐 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 63 樚燥 樚 樚 樚 攝像頭毫米波RSU5G基站邊緣計算單元礦區車路協同云平臺激光雷達全球導航衛星高精地圖智能調度遠程接管數據分析智能監析安全保

51、障新一代車路協同產業發展報告 （2021）64 EV100PLUS ? ? 嬫 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 65 ? ? ? ? ? ?39.2240.4335.0901020304050深圳市上海市北京市天津市東莞市西安市杭州市佛山市福州市紹興市長沙市長春市寧波市昆明市貴陽市臺州市廈門市合肥市濟南市無錫市超大城市特大城市大、中型城市單位：秒新一代車路協同產業發展報告 （2021）66 EV100PLUS ? ? ? ? ? ?電動自行車事故占非機動車事故比例 受傷人數 死亡人數 80% 4.47 萬人 8639 人 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV

52、100PLUS 67 ? ? ? ? ? ?新一代車路協同產業發展報告 （2021）68 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? ?38%38%40%40%48%48%49%49%52%55%0%10%20%30%40%50%60%武漢成都蘇州上海重慶廣州長沙北京西安深圳新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 69 ? ? ? ? ? ? ?惠州市路內停車運營路段惠州監控指揮中心（一）惠州監控指揮中心（二）37.4改造前改造后150%新一代車路協同產業發展報告 （2021）70 EV100PLUS 銳 ? 1. 扵滍簲溤！銳 扵滍簲溤簲溤 扵滍！銳簲溤簲溤箤榳嫇！銳

53、 C-V2X車端感知路徑規劃執行控制場端協同感知車輛ODD監控、緊急工況處理等邊緣計算單元智能地鎖場端攝像頭RSU路側交換機車輛遠程管理服務4G5G4G5G停車場管理系統停車場管理系統道閘抬桿、支付管理、視頻監控等高精地圖管理及服務車位分配及管理全局路徑規劃實時監控等云平臺車位查詢車輛狀態監控新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 71 ！銳 銳 ！銳 銳澺犅！銳 施工上報感知檢測中樞展示CIM分析事件下發用戶提醒施工監控進度跟蹤完成反饋問題記錄中樞可視化呈現，施工過程監控，CIM干涉評估施工堵點分析施工路段預測管網干涉分析危險施工預警周圍車輛繞行施工單位監控施工計劃跟蹤施

54、工記錄反饋施工完成統計新一代車路協同產業發展報告 （2021）72 EV100PLUS ? ? ? ? ?路側攝像頭投入式水位計超聲波水位計排水泵控制箱遠程測控終端4/5G基站管理平臺管理人員手機APP新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 73 ? ? ? ? 新一代車路協同產業發展報告 （2021）74 EV100PLUS ? ? ? ? ?新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 75 4 筦簲簲簲霳繟繟筦硿簲簲 澺霳 澺霳 硿簲簲繟霳澺霳繟筦硿簲 新一代車路協同產業發展報告 （2021）76 EV100PLUS 新一代車路協同產業發展報告 （202

55、1）EV100PLUS 77 ? 1. 封殙釵錆 釵2020 0 202 00 2 2 0 0 00 新一代車路協同產業發展報告 （2021）78 EV100PLUS 1100 ?2019 299 2021 9 201 2019 190 12020 2020 21 ?2019 9 2020 9 1000 10 92019 12 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 79 ? ? ? ? ? ?24232562259427382866304932013361352937063891010002000300040002015201620172018201920202021E2

56、022E2023E2024E2025E城市照明燈數量(萬個)新一代車路協同產業發展報告 （2021）80 EV100PLUS 絬絬！ ！憍憍?憄絬絬 憍剰！ 憄?憍剰！憍剰！憄！憍 ！絬憍剰！憍剰！絬！絬?絬絬！ 憍?憍 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 81 ? ? 1. 封殙釵錆 ? ? ?匯?毫米波? ?對?新一代車路協同產業發展報告 （2021）82 EV100PLUS ?滿足 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 83 ? ? ?部署? ? ? ? ?

57、 銳銳? ? ? ? ? 新一代車路協同產業發展報告 （2021）84 EV100PLUS ? 1. 封殙釵錆 釵 4 RR R R 厞 1 1 厞 R14 翶墢 R1 翶墢 R R R R1 翶墢 R 4 1 4 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 85 22家企業 上海國際汽車城 實現跨通信模組、跨終端、跨整車的互聯互通 50家企業 上海國際汽車城 在“三跨”基礎上新增跨安全平臺 140家企業 上海國際汽車城 增加高精度地圖和高精度定位，結合國產密碼算法，采用全新數字證書格式，增加云控平臺、V2X信息演示與位置態勢演示平臺等新元素 100家企業 上海市嘉定區、蘇州市

58、相城區、無錫市錫山區、武漢市經開區 重點演示C-V2X支持城市智慧交通車路協同應用，開展長三角跨區域協同驗證實踐，通過促進標準的協同統一，助推跨區域車聯網商業化運營模式建立 2018 2019 2020 2021 新一代車路協同產業發展報告 （2021）86 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? ? ? 64R14標準 2015.6-2017.3 R15標準 2017.3-2019.3 R16標準 2019.3-2020.7 R17標準（未凍結） 2020.7-2022.6(預計) 5G NR-V2X進行了更多增強，例如PC5在此前廣播的基礎上增加了單播、組播、中低頻、毫米波等； N

59、R-V2X通過將通信技術與人工智能、大數據等新技術結合，可以更好地支持無人駕駛及其他新功能 5G NR-V2X進行了更多增強，引入包括增強多天線傳輸，蜂窩定位、移動性增強等技術，Uu空口增加支持V2X切片類型、Qos預測、邊緣計算等； 支持車輛隊列行駛、高等級自動駕駛。 對部分5G-V2X增強業務需求（LTE-eV2X）進行了增強和優化， 改動不大 Uu空口為主，開始支持基于4G PC5直連通信 支持輔助駕駛，提升道路安全及提高效率和舒適性。 R14標準 2015.6-2017.3 R15標準 2017.3-2019.3 R16標準 2019.3-2020.7 R17標準（未凍結） 2020.

60、7-2022.6(預計) 5G NR-V2X進行了更多增強，例如PC5在此前廣播的基礎上增加了單播、組播、中低頻、毫米波等； NR-V2X通過將通信技術與人工智能、大數據等新技術結合，可以更好地支持無人駕駛及其他新功能 5G NR-V2X進行了更多增強，引入包括增強多天線傳輸，蜂窩定位、移動性增強等技術，Uu空口增加支持V2X切片類型、Qos預測、邊緣計算等； 支持車輛隊列行駛、高等級自動駕駛。 對部分5G-V2X增強業務需求（LTE-eV2X）進行了增強和優化， 改動不大 Uu空口為主，開始支持基于4G PC5直連通信 支持輔助駕駛，提升道路安全及提高效率和舒適性。 新一代車路協同產業發展報

61、告 （2021）EV100PLUS 87 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?新一代車路協同產業發展報告 （2021）88 EV100PLUS 堉 樚堉 樚堉 樚堉樚堉樚堉 樚 封 ? 1. 封殙釵錆 崡嬵屗嬵屗 硹奓崡嬵屗硹奓 釵奓奓奓奓 奓嬵屗奓 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 89 憄溤剰憄憄堉憄溤憄剰 憄堉溤墀剰堉堉 剰 憄剰 堉 堉 新一代車路協同產業發展報告 （2021）90 EV100PLUS ? ? ? ? ?專業采集模式眾包采集技術研發專業采集與眾包采集混合模

62、式模式基于人工智能的眾包采集技術成熟201920222025完全采用眾包采集模式圖表66 高精度地圖更新與分發閉環架構地圖云服務器邊緣云計算路側設備區域地圖分發路段地圖分發邊緣云計算路側設備邊緣云計算路側設備預處理地圖數據更新預處理地圖數據更新路端感知數據上傳車端信息整合上傳車端信息獲取LDM下發突發事故道路擁堵道路施工積水結冰坍塌障礙物信息交通信號高精地圖更新高精地圖分發新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 91 螛 ?瘐藵 2020 潿 10 2 1 ?110 螛 01螛 1020 1 ? 螛 ? ? ? 螛 螛新一代車路協同產業發展報告 （2021）92 EV100

63、PLUS 堜炆堜卣 熀 炆炆 ? 1. 封殙釵錆 炆 炆堜新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 93 繦嬈拃崡拃崡硹崡崡繦嬈繦嬈崡堣廄繦嬈 ?拃拃崡拃拃 硹硹 ? 拃崡拃拃崡 ?匷硹拃匷崡匷匷匷崡匷崡匷繦嬈拃匷崡匷拃繦嬈匷匷崡堣崡崡 新一代車路協同產業發展報告 （2021）94 EV100PLUS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 95 ? ? ? ? ?車路云一體化融合控制系統管理機構A/B/C第三方機構A/B/C汽車企業A/B/C

64、非實時應用實時協同應用非實時應用實時協同應用非實時應用實時協同應用云控應用系統中心云區域云邊緣云邊緣云云控平臺相關支持平臺地圖交管定位氣象路側基礎設施車輛與其他交通參與者通信網混合交通云控基礎平臺城市管理應用交通管理應用自動駕駛應用標準規范體系應用層平臺層數據層設施層城市市政設施監測城市生態監測治理體系城市安防布控城市設計三維仿真模擬靜態數據動態數據GIS2D/3D電子地圖、遙感影像BIM2D/3D建筑數據、地下管廊資源調查數據國土調查、地質調杳、公共專題數據社會數據、人口數據、路側數據道路情況交通流數據車端數據車輛操控、使用、性能、用戶數據城市管理應用自動駕駛應用智慧燈桿智慧道釘智慧井蓋地下

65、管網道路感知設備道路數字化標識位置網能源網車聯網信息安全與運維保障體系靜態交通管理動態交通管理出行服務物流服務其他服務智能中臺數據中臺算力中臺人工智能公共平臺數據處理平臺/可信共享大數據平臺/CIM平臺/D0A平臺云計算平臺/高性能計算平臺IoT智慧燈桿、智慧井蓋、智慧道釘、地下管網數據IoT4G/5GCV2XWIFI市政感知交通感知新一代車路協同產業發展報告 （2021）96 EV100PLUS ? ? ? ? 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 97 ?撐 ?劵劵婭撐練 ?劵 新一代車路協同產業發展報告 （2021）98 EV100PLUS 新一代車路協同產業發展報

66、告 （2021）EV100PLUS 99 5 新一代車路協同產業發展報告 （2021）100 EV100PLUS 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 101 ? 新一代車路協同產業發展報告 （2021）102 EV100PLUS ? ? ? ? ? 云控平臺攝像頭激光雷達/毫米波雷法邊緣計算設備4G/5G基站導航定位基礎設施地方國企投資建設運營政府客戶商業客戶個人客戶提供服務終端用戶新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 103 崡 嫉卥 澡 滍 崡 澡！昸吐崡嫉卥滍篩濊 嫉卥 嫉卥澡 簙簙務燭 云控平臺攝像頭激光雷達/毫米波雷法邊緣計算設備4G/5

67、G基站導航定位基礎設施地方國企A投資建設運營政府客戶商業客戶個人客戶提供服務綠波通行車隊管理交通信息推送終端用戶地方國企B新一代車路協同產業發展報告 （2021）104 EV100PLUS ? 憄啈剣匯 ? 憄靅啈靅啈靅啈啈靅新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 105 馯 痩馯 痩馯 ? ? ?馯 馯馯 ? 捘堓盡馯痩 捘堓盡捘馯馯基站運營主體：鐵塔公司第三方應用服務商：APP企業終端用戶繳納費用提供娛樂、支付、等內容服務提供通話、短信、流量等服務提供網絡通道網絡運營主體：電信運營商規劃網絡投資基站出租鐵塔代為維保設備供應商：電信設備商提供基站設備出資采購設備及服務使用

68、服務消費流量接入網絡形成服務提供鐵塔基礎設施負責基站安裝售后新一代車路協同產業發展報告 （2021）106 EV100PLUS 剴 呠 鑝呠筦騛剴筦鑝 46655961966784193117726332837254457502004006008001000201520162017201820192020移動電話基站數（萬個）4G基站數（萬個）新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 107 ? ? ? ? ? 鐵塔公司：向電信運營商出租電塔資源并負責維護電信運營商：負責基站設備投資、網路運營新一代車路協同產業發展報告 （2021）108 EV100PLUS 電信 3.51移

69、動 9.42聯通 3.06移動 2.51電信1.31聯通1.13用戶總數（億戶）5G用戶數（億戶）新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 109 41.993.8246711.1122016560.380.761.734.647.8210.3504812160500100015002000201520162017201820192020移動互聯網接入流量（億GB）月戶均移動互聯網接入流量（GB/月戶）13.0613.214.215.715.915.9405101520201520162017201820192020移動電話用戶規模（億戶）新一代車路協同產業發展報告 （202

70、1）110 EV100PLUS 嬈 嬈 嬈嬈嬈 530427.2839.751.7%30.0%9.7%7.6%15.5%22.5%0%10%20%30%40%50%60%020040060080010001200移動聯通電信產業互聯網業務收入（億元）2020年增速占服務收入比例31324333552859846096620427.6%36.4%43.5%46.6%46.6%45.7%0%25%50%75%100%02000400060008000201520162017201820192020移動數據及互聯網業務收入（億元）占電業業務總收入比例新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100

71、PLUS 111 為廣汽合作并提供通話、遠程救援、緊急通知、被盜報警等服務與通用合作，推出基于CDMA網絡的“Onstar”服務，覆蓋凱迪拉克、別克、雪佛蘭等品牌。在上海成立車聯網基地，與上海汽車商用車有限公司合作，在全球首發“InteCare”行翼通解決方案，在校車得到應用。11月，“行翼通”車載信息業務產品和服務上線。由于網絡優勢不足，在乘用車競爭力不足，主要應用在校車、大巴等商用車。在南京、上海成立交通行業信息化研究基地，負責前裝、后裝車聯網，推出“行翼通”、“管油寶”、“駕車寶典”、“智能120”等產品。2月，成立天翼物聯科技有限公司，整合南京、上海車聯網基地，進軍新能源汽車，提供安全

72、監控平臺、整車電池分析、動力分析等數據分析服務。與大眾、東風日產、廣汽本田、吉利、比亞迪、海馬等新能源企業開展車聯網合作，涉及40多款車型。2009201220132019新一代車路協同產業發展報告 （2021）112 EV100PLUS ? ? ? ? ? 2015201620182012 與奧迪、日產、比亞迪、上汽等車企簽約車聯網合作； 上汽榮威RX5成為搭載4G車聯網的第一款爆款互聯網汽車。 2月，與吉利汽車簽約，推出車聯網服務。 與德國電信成立合資公司：中移德電網絡科技有限公司，幫助移動布局4G車聯網。 與通用安吉星合作，移動車聯網服務從2G升級到4G。 成立中移智行網絡科技有限公司。

73、 整合中移德電與政企分公司交通行業解決方案團隊，合并成立中移智行網絡科技有限公司； 成立5G自動駕駛聯盟，發布中國移動“和路通”智能ETC車載終端產品。20112012201520172019 與國內十大車企中七家簽訂車聯網戰略合作。 2010年開始，中國聯通聯合3G-M2M設備商、主流車載系統設備商，制定了一系列車聯網通信標準和相關規范：中國聯通M2M車載UICC卡技術規范中國聯通3G-M2M模塊及車載DTU技術規范中國聯通3G-M2M車載信息化服務平臺技術規范2010 與寶馬簽訂車聯網服務3G訂單，合作將持續到2025年。 車聯網合作車企達到30家； 成立車聯網業務子公司：聯通智網科技有限

74、公司 車聯網合作車企達到55家。 發布四款“5G+車聯網”產品： 數據交通信號控制系統 車輛服務運營管理系統 出租車監管運營產品 5G智能網聯車輛運行支撐系統新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 113 嬵屗嬵屗 嬵屗嬵屗 封殙嬵屗封殙 封 封殙 嬵屗嬵屗嬵屗 ? 嬵屗封殙嬵屗 嬵屗 新一代車路協同產業發展報告 （2021）114 EV100PLUS 1. G 蓮蓮炩 ? 蓮炩 “數據+管理”模式“數據+金融”模式長期數據開放和運營面向智能網聯汽車和智慧道路的一體化開放數據公共服務平臺向交管和交委提供相關的大數據分析服務向車主收取智能網聯接入服務費向車企收取智能網聯接入服

75、務費向行業客戶收取智能網聯接入服務費和大數據分析服務費投資規模巨大：如果需要覆蓋全國高速公路和城市道路，基礎建設投資預計在3000億以上投資建設主體碎片化：車聯網存在幾種不同類型的運營主體，包括政府獨資或合資企業、高速公路服務商、運營商、鐵塔公司等初期政府購買服務“數據+技術”模式新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 115 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

76、 ?新一代車路協同產業發展報告 （2021）116 EV100PLUS ? ? ? ? ?利舊：攝像頭新建：激光雷達、毫米波雷達、RSU4G公網DSRC+多模網絡手機智能后視鏡智能穿戴設備多終端接入“新建+利舊”基礎設施交通流數據車輛運行信息事故信息公共設施市政設施地理信息地下管網靜態數據動態數據+基礎設施+終端設備動靜態數據違法違章渣土車環衛車危險品運輸車道路施工道路積水市政設施監測交通管理城市管理+城市管理+治理新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 117 ? ? ? ? ? 新一代車路協同產業發展報告 （2021）118 EV100PLUS 鼦皪繟堓盡犉犉 箤繟擌齚

77、縑犉箤 鼦皪堓盡睂繟擌箤皪箤鼦皪堓盡箤箤箤 2. B ? B 齚 堓 擌齚縑箤箤箤箤箤齚縑犉 擌箤箤擌箤 繟 90 蛬敱 2019 潿剰嬮潿 擌齚縑 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 119 ? ? ? ? ? ? ? ? 圖表90 面向B端網聯終端額“數據+金融”服務體系G端B端交管交通城管車企金融保險G端服務形成，基礎設施覆蓋提升，促進B端生態形成車路協同運營商繳納網絡接入服務費及大數據分析費促進基礎設施建設運營商收入增長新一代車路協同產業發展報告 （2021）120 EV100PLUS ? ? ? ?3. C ? ? ? ? ? ? ?新一代車路協同產業發展報告

78、 （2021）EV100PLUS 121 ? ? ? ? ? ?圖表91 面向自動駕駛的“數據+技術”服務B端Robo-taxiRobo-busRobo-truckC端自動駕駛量產車車路協同運營商車隊管理、車輛數據服務支付流量費或訂閱時長服務費支付流量費或訂閱時長服務費有人輔助駕駛；協同感知、決策、控制服務新一代車路協同產業發展報告 （2021）122 EV100PLUS ? 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 123 6 崡篩 新一代車路協同產業發展報告 （2021）124 EV100PLUS 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 125 ? ?

79、 ? ? ?新一代車路協同產業發展報告 （2021）126 EV100PLUS ? ? ? ? ?新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 127 ? ? ?新一代車路協同產業發展報告 （2021）128 EV100PLUS 嬫嬫 ? 嬫 ? ? 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 129 ?新一代車路協同產業發展報告 （2021）130 EV100PLUS 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 131 新一代車路協同產業發展報告 （2021）132 EV100PLUS 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS

80、133 ? 夠 夠 圖表92 日本政府發展自動駕駛的措施內閣官房日本經濟再生事務局【成長戰略】內閣官房IT綜合戰略室【官民ITS構想路線圖】+消費者廳、法務省等日本汽車工業會 汽車企業的行業組織國交省自動車局 探討道路運送車輛法的安全標準等 研究汽車損害賠償責任 探討旅客運輸事業 交通政策審議會 第6期先進安全車（ASV）推進計劃 車輛安全對策研討會 交通安全環境研究所國交省道路局 下一代協同ITS、共同研究、完善道路基本設施 開展以半山區的服務區為據點的自動駕駛服務 以半山區地區的服務區為據點的自動駕駛商業模式研討會警察廳 探討路測指標 整理列隊跟馳的現狀和課題 研究道交法相關的、及運用方面

81、的課題 以階段性實現符合技術開發的方向性的自動駕駛為目標的調度研討委員會聯合國/WP1日內瓦條約/維也納條約的修訂交通規則的相關調和總務省 探討通信方式及其使用方法 5G驗證實驗 以實現車聯網社會為目標的研討會ITS的高水平化、安全5G的研發、綜合驗證實驗AI、大數據 汽車技術會 日本汽車研究所內閣府SIP-adus 自動駕駛實用化的相關研究和實際驗證 推進委員會 2020東京航海都驗證實驗經產省/國交省自動車局 增強日本汽車產業競爭力 探討自動駕駛的未來前景 探討協調戰略（10個重要領域） 為建立國際化規則完善相關體制 列隊跟馳路測 最后一英里自動駕駛驗證等車輛開發/產業政策 自動駕駛商業研

82、討會 自動駕駛標準化研究所系統開發/大規模驗證車輛標準/事業法道路完善交通規則通信完善聯合國/WP29自動駕駛相關標準協調有關自動駕駛的官民協議會國家級項目的驗證數據項目、統一格式、驗證項目的進度管理道路交通工作組實現自動駕駛的場景、政府整體的制度完善大綱、自動駕駛相關的數據戰略提升社會接受度為實現自動駕駛所需達成的政府及行業的整體面貌新一代車路協同產業發展報告 （2021）134 EV100PLUS ?篩篩卝劈篩 篩 篩 201 潿卝簙篩 ? ? ? ? 201 潿 簙 201 潿潿縻簙 卝劈篩 201 潿201 潿2018 潿縻簙 2018 潿 2018 潿 卝卝劈 2015 潿炏映 20

83、1 潿 內閣官房（司令塔）自動駕駛政策實施過程中前景規劃的制定及修改經濟產業省國土交通省警察廳總務省內閣府產業政策車輛安全標準道路基礎設施交通規則信號燈基礎設施警備力量電波科學技術革新新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 135 ?衼衼衼啙衼聤 衼啙衼聤 啙聤 銫奃嬐抒衼銫奃嬐抒衼啙藶聤 ? S I SI 叀SI研聈燭憍嘔 抒CSTI聈燭叀 CSTI 叀SI CSTI CSTI SI 聈 SI 憍 SI 新一代車路協同產業發展報告 （2021）136 EV100PLUS 堜堜卣 驨 驨堟卿摢 驨堟 新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 137 ? ?

84、 ? ? ? ? ? 推進委員會系統應用工作組下一代城市交通工作組國際合作工作組地圖架構特別工作組HMI特別工作組圖表96 2017年日本政府圍繞四個方面推進自動駕駛技術大規模實證實驗22.53億日元地方開展，產學研合作3.8億日元聯手國際推動標準制定1.6億日元產業化商業模式構筑2.44億日元新一代車路協同產業發展報告 （2021）138 EV100PLUS 堣封 驘 馯翶 ? 愾馯馯封殙 愾封劈愾封殙劈封殙痲鞒 劂靨烾愾馯驘翶 愾 愾 劈封殙痲鞒 劈封殙堣 馯 整車企業地圖技術與服務提供商行業協會金融平臺新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 139 樾模撆馯篩 交通管

85、制為車輛遠程提供實時交通信號2030年實現全國全覆蓋道路建筑2030年前統一全國交通標志推進道路、建筑物等自動駕駛優化設計通信設施在全國主要道路構建通信網決定國內通信方式確定通信設施有限建設區間高精度地圖構建全國道路三維地圖2030年實現所有道路全覆蓋用于代客泊車、快遞外賣等業務推動設立特殊法人自動駕駛四大核心基礎設施新一代車路協同產業發展報告 （2021）140 EV100PLUS 篩濊 拃鱺 奓濚拃鱺 審娐啈 啈 娐娐唾 霳娐衼 娐娐娐 篩硼娐硼娐勸卿啈狾唾盝衼啈霳啈狾衼衼 娐嬈霳衼衼硼霳 憍簬篩濊娐嬈 娐審 娐皪紇 娐啈皪紇唾皪紇 ? 娐娐勸啈新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV

86、100PLUS 141 炆 M M 炆 溤呮堸橿 炆 炆 炆 OEM 炆 德國發展自動駕駛五大重點行動領域 基礎設施 法律 創新 互聯性 網絡安全和 數據保護 新一代車路協同產業發展報告 （2021）142 EV100PLUS ? 1 ? 1 1 1新一代車路協同產業發展報告 （2021）EV100PLUS 143 ? 圖表103 德國為實施自動網聯駕駛戰略形成跨部門組織BMVI,BMWi,BMBF,BMJV,BMI(BMVI)部門國務卿戰略性政治指導指導小組（BMVI）自動駕駛部長級圓桌會議實現戰略性政治目標&制定國務卿會議議題負責項目領導工作（BMVI）方案辦公共關系基礎設施工作組（BMV

87、I）法律事務工作組（BMVI）創新工作組（BMVI）互聯互通工作組（BMVI）網絡安全和數據保護工作組（BMVI）社會對話工作組（BMVI）新一代車路協同產業發展報告 （2021）144 EV100PLUS 12016年發布聯邦自動駕駛汽車指南在安全要求、監管手段等多方面設置規定，為美國自動駕駛汽車的發展指明方向2017年9月，自動駕駛系統2.0：安全愿景2.0（ADAS2.0）234為行業提供積極指導，向各州提供技術支持和解決方案，為自動駕駛安全測試和集成指明道路介紹地面交通智能化創新工作的指導原則，闡述美國交通部戰略清除潛在的安全效益和既有蹲礙2018年10月準備迎接末來交通：自動駕駛汽車3.0(AV3.0)保護自動駕駛汽車的核心原則，介紹開展自動駕駛汽車技術發展行政工作，自動駕駛的投資、合作機會2020年1月，確保美國自動駕駛汽車技術領先：自動駕駛汽車4.0