山東德州扒雞股份有限公司招股說明書（455頁）.pdf

《山東德州扒雞股份有限公司招股說明書（455頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《山東德州扒雞股份有限公司招股說明書（455頁）.pdf（455頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、 Aang 山東德州扒雞股份有限公司山東德州扒雞股份有限公司 Shandong Dezhou Braised Chicken Co., Ltd. （德州市晶華大道 3968 號） 首次公開發行股票招股說明書首次公開發行股票招股說明書 （申報稿） 保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商） （中國（上海）自由貿易試驗區商城路 618 號） 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-1 聲明： 本公司的發行申請尚未得到中國證監會批準， 本招股說明書 （申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應該以正式公告的招股說明書全文作為投資決定的依據。 本次發行概況本次發行概況 發行股

2、票類型 人民幣普通股（A股） 發行股數 本次發行不超過3,000萬股，且發行數量占發行后總股本的比例不低于25%，最終發行數量將由董事會根據相關規定及實際情況與主承銷商協商確定。本次發行均為新股，不安排股東公開發售股份。 每股面值 人民幣1.00元 每股發行價格 【】元 預計發行日期 【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所 上海證券交易所 發行后總股本 不超過12,000萬股 股份流通限制及自愿鎖定承諾 1、公司實際控制人崔貴海、崔宸、陳曉靜承諾、公司實際控制人崔貴海、崔宸、陳曉靜承諾 “（1）自公司股票上市之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人直接和間接持有的公司股份，

3、也不由公司回購該部分股份。 （2）公司上市后六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價（發行人如有分紅、派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，則作除權除息處理，下同），或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人現直接和間接持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。 （3）除遵守前述鎖定期外，在本人擔任公司董事、高級管理人員期間，將向公司申報所持有的發行人股份及其變動情況；在發行人股票上市之日起一年內不轉讓本人持有的發行人股份；在任職期間每年轉讓的股份不超過本人所持有發行人股份總數的百分之二十五；本人作為發行人董事、 高級管理人員在離職后半年內， 不轉讓本人所持有的發行人

4、股份。 ” 2、公司實際控制人控制的扒雞美食城、德州海富、德州海泰承諾、公司實際控制人控制的扒雞美食城、德州海富、德州海泰承諾 “（1）自公司股票上市之日起三十六個月內，本單位不轉讓或者委托他人管理本次發行前本單位直接和間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。 （2）公司上市后六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價（發行人如有分紅、派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，則作除權除息處理，下同），或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本單位現直接和間接持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月?！?3、其他持股、其他持股5%以上的股東承諾以上的股東承諾 “自公司股

5、票上市之日起十二個月內，本單位不轉讓或者委托他人管理本次發行前本單位直接和間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份?！?4、持股董事、監事、高級管理人員承諾、持股董事、監事、高級管理人員承諾 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-2 “（1）自公司股票上市之日起12個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人直接和間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。 （2）本人在擔任公司董事/監事/高級管理人員職務期間，將向公司申報本人持有的公司股份及其變動情況；在公司股票上市之日起一年內不轉讓本人持有的公司股份；在任職期間每年轉讓的股份不超過本人所持有公司股份總數的百分之二十五；本

6、人作為發行人董事/監事/高級管理人員在離職后半年內，不轉讓本人所持有的公司股份。 （3）公司上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長至少六個月?！?5、最近、最近12個月新增股東海南頤和承諾個月新增股東海南頤和承諾 “自取得公司股份之日起三十六個月內且公司股票上市之日起十二個月內（孰晚），本單位不轉讓或者委托他人管理本次發行前本單位直接和間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份?！?除上述股東之外的其他股東，根據相關法律法規，自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓。 保薦人（主承銷商） 國泰君安證券股

7、份有限公司 招股說明書簽署日期 【】年【】月【】日 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-3 聲聲 明明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人和主管會計工作的負責人、 會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。 保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。 中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作

8、出實質性判斷或者保證。 任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。 根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。 投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-4 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”的全部內容，并特別關注以下重要事項： 一、本次發行的相關重要承諾和說明一、本次發行的相關重要承諾和說明 （一）股份鎖定承諾（一）股份鎖定承諾 1、公司實際

9、控制人崔貴海、崔宸、陳曉靜承諾、公司實際控制人崔貴海、崔宸、陳曉靜承諾 自公司股票上市之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人直接和間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。 公司上市后六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價（發行人如有分紅、派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，則作除權除息處理，下同），或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人現直接和間接持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。 除遵守前述鎖定期外，在本人擔任公司董事、高級管理人員期間，將向公司申報所持有的發行人股份及其變動情況； 在發行人股票上市之日起一年內不轉讓本人持

10、有的發行人股份； 在任職期間每年轉讓的股份不超過本人所持有發行人股份總數的百分之二十五；本人作為發行人董事、高級管理人員在離職后半年內，不轉讓本人所持有的發行人股份。 2、公司實際控制人控制的扒雞美食城、德州海富、德州海泰承諾、公司實際控制人控制的扒雞美食城、德州海富、德州海泰承諾 自公司股票上市之日起三十六個月內，本單位不轉讓或者委托他人管理本次發行前本單位直接和間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。 公司上市后六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價（發行人如有分紅、派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，則作除權除息處理，下同），或者上市后六個月期末收

11、盤價低于發行價，本單位現直接和間接持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-5 3、其他持股其他持股 5%以上的股東承諾以上的股東承諾 自公司股票上市之日起十二個月內， 本單位不轉讓或者委托他人管理本次發行前本單位直接和間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。 4、持股董事、監事、高級管理人員承諾持股董事、監事、高級管理人員承諾 自公司股票上市之日起 12 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人直接和間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。 本人在擔任公司董事/監事/高級管理人員職務期間，將向公司申報本人持有的公司股份及其變動情

12、況；在公司股票上市之日起一年內不轉讓本人持有的公司股份； 在任職期間每年轉讓的股份不超過本人所持有公司股份總數的百分之二十五；本人作為發行人董事/監事/高級管理人員在離職后半年內，不轉讓本人所持有的公司股份。 公司上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價， 持有公司股票的鎖定期限自動延長至少六個月。 5、最近、最近 12 個月新增股東海南頤和承諾個月新增股東海南頤和承諾 自取得公司股份之日起三十六個月內且公司股票上市之日起十二個月內 （孰晚），本單位不轉讓或者委托他人管理本次發行前本單位直接和間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份

13、。 除上述股東之外的其他股東，根據相關法律法規，自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓。 （二）關于穩定股價的預案及承諾（二）關于穩定股價的預案及承諾 為維護公司上市后股價的穩定，保護中小股東和投資者利益，公司股東大會審議通過了 山東德州扒雞股份有限公司關于穩定股價的預案 （以下簡稱“ 股價穩定預案”）。具體內容如下： 1、啟動股價穩定措施的具體條件、啟動股價穩定措施的具體條件 自公司股票上市之日起三年內，每年首次出現公司股票連續 20 個交易日的收盤價 （如果因公司派發現金紅利、 送股、 轉增股本、 增發新股等原因進行除權、山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-6 除息的，須按照上海

14、證券交易所的有關規定作相應調整，下同）均低于公司最近一期經審計的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中歸屬于母公司普通股股東權益合計數 年末公司股份總數，下同）時，公司將啟動穩定公司股價的預案。 2、穩定股價的具體措施、穩定股價的具體措施 （1）公司回購）公司回購 公司為穩定股價之目的回購股份，應符合上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定等相關法律、 法規、 規范性文件的規定， 且不應導致公司股權分布不符合上市條件。 公司股東大會對回購股份做出決議， 須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，公司控股股東、實際控制人承諾就該等回購事宜在股

15、東大會中投贊成票。 公司為穩定股價之目的進行股份回購的，除應符合相關法律法規之要求外，還應符合下列各項要求： 1）公司回購股份的價格不超過公司最近一期經審計的每股凈資產； 2）單一會計年度用以穩定股價的回購資金累計不低于上一會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 20%； 3）單次回購股份數量不超過公司總股本的 2%； 4）未達到本預案“4、穩定股價措施的終止條件”規定的條件。 （2）實際控制人增持）實際控制人增持 下列任一條件發生時，公司控股股東、實際控制人應在符合相關法律法規的條件和要求的前提下，對公司股票進行增持： 1） 公司回購股份方案實施期限屆滿之日后的 10 個交易日除權后的公司

16、股份加權平均價格（按當日交易數量加權平均，不包括大宗交易）低于公司上一會計年度經審計的除權后每股凈資產值； 2）公司回購股份方案實施完畢之日起的 3 個月內啟動條件再次被觸發。 公司控股股東、 實際控制人承諾單次增持公司股份數量不超過公司總股本山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-7 的 2%。 （3）董事（不包括獨立董事）、高級管理人員增持）董事（不包括獨立董事）、高級管理人員增持 下列任一條件發生時，在公司領取薪酬的公司董事（不包括獨立董事）、高級管理人員應在符合相關法律法規的條件和要求的前提下， 對公司股票進行增持： 1）公司控股股東、實際控制人增持股份方案實施期限屆滿之日后的

17、10 個交易日除權后的公司股份加權平均價格（按當日交易數量加權平均，不包括大宗交易）低于公司上一會計年度經審計的除權后每股凈資產值； 2）公司控股股東、實際控制人增持股份方案實施完畢之日起的 3 個月內啟動條件再次被觸發。 有義務增持的公司董事、高級管理人員承諾，其用于增持公司股份的貨幣資金不少于該等董事、高級管理人員上年度薪酬總和的 30%。公司全體董事、高級管理人員對該等增持義務的履行承擔連帶責任。 自本公司股票掛牌上市之日起三年內，若本公司新聘任董事（除獨立董事外）、高級管理人員的，本公司將要求該等新聘任的董事、高級管理人員履行本公司上市時董事、高級管理人員已作出的相應承諾。 （4）在每

18、一個自然年度，公司需強制啟動上述第（）在每一個自然年度，公司需強制啟動上述第（1）至（）至（3）項股價穩定）項股價穩定措施的義務僅限一次。措施的義務僅限一次。 3、穩定股價措施的具體實施程序、穩定股價措施的具體實施程序 （1）公司回購）公司回購 公司董事會應在上述回購股份啟動條件觸發之日起的 15 個交易日內作出回購股份的決議； 公司董事會應在作出回購股份決議后 2 個交易日內公告董事會決議、 回購股份預案，并發布召開股東大會的通知； 公司應在股東大會做出決議并履行相關法定手續之次日起開始啟動回購，并在 30 個交易日內實施完畢； 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-8 公司回購股份

19、的方案實施完畢后， 應在 2 個交易日內公告公司股份變動報告，并在 10 日內依法注銷所回購的股份，辦理工商變更登記手續。 （2）公司實際控制）公司實際控制人及董事、高級管理人員增持人及董事、高級管理人員增持 公司董事會應在上述公司實際控制人及董事、 高級管理人員增持啟動條件觸發之日起 2 個交易日內做出增持公告； 公司控股股東、實際控制人及董事、高級管理人員應在增持公告做出之日起次日開始啟動增持，并應在履行相關法定手續后的 30 日內實施完畢。 4、穩定股價措施的終止條件、穩定股價措施的終止條件 自公司公告穩定股價方案之日起，若出現以下任一情形，則視為本次穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢，

20、已公告的穩定股價方案終止執行： 公司股票連續 10 個交易日的收盤價均高于公司最近一期經審計的每股凈資產； 繼續回購公司股份將導致公司不符合上市條件； 繼續增持股票將導致控股股東及/或董事及/或高級管理人員需要履行要約收購義務且其未計劃實施要約收購。 5、約束措施、約束措施 若公司違反上市后三年內穩定股價的承諾，則公司將： 在股東大會及中國證券監督管理委員會指定媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，并提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益； 因未能履行該項承諾造成投資者損失的，本公司將依法向投資者進行賠償。 6、穩定股價的承諾、穩定股價的承諾 （1）公司承諾

21、）公司承諾 公司嚴格按照股價穩定預案的相關要求，全面履行在穩定股價預案項下的各項義務和責任。 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-9 啟動股價穩定措施的前提條件滿足時， 如公司未按照上述預案采取穩定股價的具體措施，公司同意采取下列約束措施： 1）公司將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉； 2）公司將立即停止發放公司董事、高級管理人員的薪酬（如有）或津貼（如有）及股東分紅（如有），直至公司按本預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢； 3）如因相關法律、法規對于社會公眾股股東最低持股比例的規定導致公

22、司在一定時期內無法履行回購義務的，公司可免于前述懲罰，但亦應積極采取其他措施穩定股價。 （2）實際控制人承諾）實際控制人承諾 本人嚴格按照股價穩定預案的相關要求，全面履行在穩定股價預案項下的各項義務和責任。 如本人屆時持有公司的股票， 本人將在審議股份回購議案的股東大會中就相關股份回購議案投贊成票。 在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時， 如本人未按照上述預案采取穩定股價的具體措施，本人同意采取下列約束措施： 1）本人將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉； 2）本人將在前述事項發生之日起十個交易日內，停止在公司

23、領取股東分紅（如有） ， 直至本人按上述預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢時止。 （3）董事（除獨立董事外）、高級管理人員承諾）董事（除獨立董事外）、高級管理人員承諾 本人嚴格按照股價穩定預案的相關要求，全面履行在穩定股價預案項下的各項義務和責任。 如本人屆時持有公司的股票， 本人將在審議股份回購議案的股東大會中就相關股份回購議案投贊成票。 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-10 在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時， 如本人未按照上述預案采取穩定股價的具體措施，本人同意采取下列約束措施： 1）本人將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措

24、施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉； 2）本人將在前述事項發生之日起十個交易日內，停止在公司領取薪酬（如有）/津貼（如有）/股東分紅（如有），直至本人按上述預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢時止。 （4）實際控制人控制的扒雞美食城、德州海富、德州海泰承諾）實際控制人控制的扒雞美食城、德州海富、德州海泰承諾 本單位嚴格按照股價穩定預案的相關要求，全面履行在穩定股價預案項下的各項義務和責任。 如本單位屆時持有公司的股票， 本單位將在審議股份回購議案的股東大會中就相關股份回購議案投贊成票。 在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時， 如本單位未按照上述預案采取穩定股價的具體措施，本單位同

25、意采取下列約束措施： 1）本單位將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉； 2）本單位將在前述事項發生之日起十個交易日內，停止在公司領取股東分紅（如有），直至本單位按上述預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢時止。 （三）公司發行前持股（三）公司發行前持股 5%以上股東的減持意向及相關承諾以上股東的減持意向及相關承諾 1、公司實際控制人、公司實際控制人、實際控制人控制的實際控制人控制的扒雞美食城減持意向及相關扒雞美食城減持意向及相關承諾承諾 （1）本人/本單位所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發

26、行價。上述股份鎖定承諾期限屆滿后，本人/本單位將根據商業投資原則，在嚴格遵守中國證監會、證券交易所相關規則的前提下，確定后續持股計劃；本人/本單位所持公司已發行的有表決權股份比例每減少百分之五， 應當依照 證券法規定進行報告和公告，在該事實發生之日起至公告后三日內，不得再行買賣公司的股票；每減少百分之一，應當在該事實發生的次日通知公司，并予公告，并按山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-11 照中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、中國證監會及證券交易所相關規定辦理。 （2）本人/本單位計劃通過交易所集中競價交易減持股份，應當在首次賣出的十五個交易日前向交易所報告并預先披露減持計

27、劃，由交易所予以備案。 （3）本人/本單位在任意連續 90 日內通過交易所集中競價交易減持股份的總數，不得超過公司股份總數的百分之一。本人/本單位任意連續 90 日內通過大宗交易方式減持股份的總數，不得超過公司股份總數的百分之二。 （4）本人/本單位在公司因欺詐發行或者因重大信息披露違法受到中國證監會行政處罰以及因涉嫌欺詐發行罪或者因涉嫌違規披露、 不披露重要信息罪被移送公安機關等決定作出之日起至公司股票終止上市或恢復上市前，不減持本人/本單位所持有的公司的股份。 （5）若本人/本單位未履行上述承諾，本人/本單位將在符合法律、法規、規章及規范性文件規定的情況下于十個交易日內回購違規賣出的股票，

28、 且自回購完成之日起自動延長持有全部股份的鎖定期三個月。 如本人因未履行上述承諾事項而獲得收入的，所得的收入歸公司所有，本人將在獲得收入的五個工作日內將前述收入匯入公司指定賬戶； 如因本人未履行上述承諾事項給公司或者其他投資者造成損失的，本人將向公司或者其他投資者依法承擔賠償責任。 2、持股、持股 5%以上的股東以上的股東 Gloryfarm、國壽投資國壽投資減持意向及相關承諾減持意向及相關承諾 （1）本單位計劃通過交易所集中競價交易減持股份，應當在首次賣出的十五個交易日前向交易所報告并預先披露減持計劃，由交易所予以備案。 （2）本單位在任意連續 90 日內通過交易所集中競價交易減持股份的總數

29、，不得超過公司股份總數的百分之一。本單位任意連續 90 日內通過大宗交易方式減持股份的總數，不得超過公司股份總數的百分之二。 （3）若本單位未履行上述承諾，本單位將在符合法律、法規、規章及規范性文件規定的情況下于十個交易日內回購違規賣出的股票， 且自回購完成之日起自動延長持有全部股份的鎖定期三個月。 如本單位因未履行上述承諾事項而獲得收入的，所得的收入歸公司所有，本單位將在獲得收入的五個工作日內將前述收入匯入公司指定賬戶； 如因本單位未履行上述承諾事項給公司或者其他投資者造山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-12 成損失的，本單位將向公司或者其他投資者依法承擔賠償責任。 3、合計合計

30、持股持股 5%以上的股東以上的股東天津天圖、深圳天圖天津天圖、深圳天圖減持意向及相關承諾減持意向及相關承諾 （1） 在天津天圖與深圳天圖合計持有公司 5%以上股份期間， 本單位計劃通過交易所集中競價交易減持股份， 應當在首次賣出的十五個交易日前向交易所報告并預先披露減持計劃，由交易所予以備案。 （2）本單位在任意連續 90 日內通過交易所集中競價交易減持股份的總數，不得超過公司股份總數的百分之一。本單位任意連續 90 日內通過大宗交易方式減持股份的總數，不得超過公司股份總數的百分之二。 （3）若本單位未履行上述承諾，本單位將在符合法律、法規、規章及規范性文件規定的情況下于十個交易日內回購違規賣

31、出的股票， 且自回購完成之日起自動延長持有全部股份的鎖定期三個月。 如本單位因未履行上述承諾事項而獲得收入的，所得的收入歸公司所有，本單位將在獲得收入的五個工作日內將前述收入匯入公司指定賬戶； 如因本單位未履行上述承諾事項給公司或者其他投資者造成損失的，本單位將向公司或者其他投資者依法承擔賠償責任。 （四）關于招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的回購及（四）關于招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的回購及賠償投資者損失承諾賠償投資者損失承諾 1、公司承諾、公司承諾 （1）本公司招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性和及時性承擔個別和連

32、帶的法律責任。 （2）若招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對判斷本公司是否符合法律、法規、規范性文件規定的首次公開發行股票并在主板上市的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將依法回購首次公開發行的全部新股。具體措施為：在中國證監會對本公司作出正式的行政處罰決定并認定本公司存在上述違法行為后，本公司將依法啟動回購股份的程序，回購價格按本公司首次公開發行的發行價格并加算銀行同期存款利息確定， 回購股份數按本公司首次公開發行的全部新股數量確定，并按法律、法規、規范性文件的相關規定辦理手續。 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-13 （3）本公司招股說明書如有虛假記載、誤導性

33、陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的， 并已由中國證監會或人民法院等有權部門作出發行人存在上述事實的最終認定或生效判決的， 本單位將依據該等最終認定或生效判決確定的賠償主體范圍、賠償標準、賠償金額等賠償投資者遭受的損失。 （4）若相關法律、法規、規范性文件及中國證監會或證券交易所對本公司因違反上述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定， 本公司自愿無條件地遵從該等規定。 2、公司實際控制人崔貴海、崔宸、陳曉靜承諾、公司實際控制人崔貴海、崔宸、陳曉靜承諾 （1）如公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，致使投資者在證

34、券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照證券法、最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定 （法釋20032 號）等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。 本人將在中國證監會或其他有權部門認定公司招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏后的 10 個工作日內，啟動賠償投資者損失的相關工作。損失根據與投資者協商確定的金額或者中國證監會、其他有權部門認定的方式或金額確定。 （2）若本人違反上述承諾，則將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開就

35、未履行上述賠償措施向公司股東和社會公眾投資者道歉； 并在違反上述賠償措施發生之日起 5 個工作日內， 停止在公司處領取津貼 （如有） 及股東分紅 （如有），同時本人持有的公司股份不得轉讓，直至本人按上述承諾采取相應的賠償措施并實施完畢時為止。 3、公司全體董事、監事、高級管理人員承諾、公司全體董事、監事、高級管理人員承諾 （1）如公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照證券法、最高山東德

36、州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-14 人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定 （法釋20032 號）等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。 本人將在中國證監會或其他有權部門認定公司招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏后的 10 個工作日內，啟動賠償投資者損失的相關工作。損失根據與投資者協商確定的金額或者中國證監會、其他有權部門認定的方式或金額確定。 （2）若本人違反上述承諾，則將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開就未履行上述賠償措施向公司股東和社會公眾投資者道歉； 并在違反上述賠償措施發生之日起 5 個工作日

37、內， 停止在公司處領取津貼 （如有） 及股東分紅 （如有），同時本人持有的公司股份不得轉讓，直至本人按上述承諾采取相應的賠償措施并實施完畢時為止。 4、公司實際控制人控制的扒雞美食城、德州海富、德州海泰承諾、公司實際控制人控制的扒雞美食城、德州海富、德州海泰承諾 （1）如公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本單位將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照證券法、最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定

38、（法釋20032 號）等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。 本單位將在中國證監會或其他有權部門認定公司招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏后的 10 個工作日內，啟動賠償投資者損失的相關工作。損失根據與投資者協商確定的金額或者中國證監會、其他有權部門認定的方式或金額確定。 （2）若本單位違反上述承諾，則將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開就未履行上述賠償措施向公司股東和社會公眾投資者道歉； 并在違反上述賠償措施發生之日起 5 個工作日內，停止在公司處股東分紅（如有），同時本單位持有的公司股份不得轉讓， 直至本單位按上述承諾采取相應的賠償措

39、施并實施完畢時為止。 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-15 （五）本次發行相關中介機構的承諾（五）本次發行相關中介機構的承諾 就公司本次發行事宜，相關中介機構國泰君安、國楓律所、天健所、青島天和作出如下承諾： 1、國泰君安承諾、國泰君安承諾 保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。 2、國楓律所承諾、國楓律所承諾 因本所為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。 3、天健所承諾、天健所承諾 因本所為發行人首次公開發行制

40、作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。 4、青島天和承諾、青島天和承諾 因本評估機構為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。 （六）填補被攤薄即期回報的承諾（六）填補被攤薄即期回報的承諾 1、公司承諾、公司承諾 本次發行募集資金到位后，公司凈資產將大幅增加，由于募集資金投資項目需要一定的建設期，短期內難以完全產生效益，公司在發行當年及項目建設期間凈資產收益率及每股收益將下降，公司投資者即期回報將被攤薄。為此公司在募集資金到位后擬采取以下措施提高投資者回報能力： （1）

41、加快募投項目投資與建設進度 公司本次募集資金擬投資于德州扒雞（蘇州）有限責任公司新建食品加工項目、速凍扒雞生產線建設項目、營銷網絡及品牌升級建設項目，募投項目的實施有利于進一步鞏固公司在肉制品領域的競爭優勢，為用戶提供更優質的產品，降低財務杠桿，進而進一步增強公司的綜合競爭力。公司已對上述募投項目進行了山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-16 充分的可行性研究論證，若募投項目順利實施，將大幅提高公司的盈利水平。公司將積極加快募投項目投資與建設進度，提升投資回報，降低股票上市后即期回報被攤薄的風險。 （2）加強募集資金管理 為規范募集資金的管理和使用，確保本次發行募集資金?？顚Ｓ?，本公

42、司將根據相關法律、 法規的規定以及 山東德州扒雞股份有限公司募集資金管理制度的要求，將募集資金存放于董事會指定的專用賬戶進行存儲，做到?？顚Ｓ?，并接受保薦機構、開戶銀行、證券交易所和其他有權部門的監督。 （3）不斷提升公司運營效率 提高公司日常運營效率，降低公司運營成本為達到募投項目的預期回報率，公司將加強內部運營控制，完善投資決策程序，設計合理的資金使用方案，努力提高資金的使用效率。其次，公司將持續改進生產流程，建立現代化及信息化的管理方式，通過對采購、生產、銷售等環節的質量控制，提高資產運營效率。同時，公司將建立相應機制，確保公司各項制度的嚴格執行，加強對董事、高級管理人員職務消費的約束，

43、達到降低公司運營成本的目標。 （4）實施積極的股利分配政策 根據公司制定的公司章程（草案），公司完善了上市后的利潤分配政策，進一步確定了利潤分配的總原則，明確了利潤分配的條件及方式，制定了現金分紅的具體條件、比例，健全了分紅政策的監督約束機制。根據本公司制定的山東德州扒雞股份有限公司關于公司上市后三年的分紅回報規劃，本公司將保持利潤分配政策的連續性與穩定性，重視對投資者的合理投資回報，強化對投資者的權益保障，兼顧全體股東的整體利益及公司的可持續發展。 （5）關于后續事項的承諾 公司承諾將根據中國證監會、上海證券交易所后續出臺的實施細則，持續完善填補被攤薄即期回報的各項措施。 2、實際控制人承諾

44、、實際控制人承諾 崔貴海、崔宸、陳曉靜作為公司共同實際控制人，為確保公司就本次公開發山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-17 行可能導致投資者即期回報被攤薄而制定的填補回報相關措施得以切實履行， 特此作出承諾如下： （1）本人不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益； （2）本人不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害發行人利益。 本人將嚴格履行公司制定的有關填補回報措施以及本人作出的任何有關填補回報措施的承諾，確保公司填補回報措施能夠得到切實履行。如果本人違反所作出的承諾或拒不履行承諾，將按照關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意

45、見等相關規定履行解釋、道歉等相應義務，并同意中國證監會、 證券交易所等證券監管機構及自律機構依法作出的監管措施或自律監管措施；給公司或者其他股東造成損失的，本人將依法承擔相應補償責任。 3、公司董事、高級管理人員承諾、公司董事、高級管理人員承諾 （1）本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益； （2）本人承諾對本人的職務消費行為進行約束； （3）本人承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動； （4）本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤； （5）本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措

46、施的執行情況相掛鉤。 本人將嚴格履行公司制定的有關填補回報措施以及本人作出的任何有關填補回報措施的承諾，確保公司填補回報措施能夠得到切實履行。如果本人違反所作出的承諾或拒不履行承諾，將按照關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見等相關規定履行解釋、道歉等相應義務，并同意中國證監會、 證券交易所等證券監管機構及自律機構依法作出的監管措施或自律監管措施；給公司或者其他股東造成損失的，本人將依法承擔相應補償責任。 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-18 4、公司實際控制人控制的扒雞美食城、德州海富、德州海泰承諾、公司實際控制人控制的扒雞美食城、德州海富、德州海泰承諾

47、（1）本單位不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益； （2）本單位不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害發行人利益。 本單位將嚴格履行公司制定的有關填補回報措施以及本單位作出的任何有關填補回報措施的承諾，確保公司填補回報措施能夠得到切實履行。如果本單位違反所作出的承諾或拒不履行承諾，將按照關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見等相關規定履行解釋、道歉等相應義務，并同意中國證監會、 證券交易所等證券監管機構及自律機構依法作出的監管措施或自律監管措施；給公司或者其他股東造成損失的，本單位將依法承擔相應補償責任。 （七）關于（七）關于股股東信

48、息披露的專項承諾東信息披露的專項承諾 1、本公司已在招股說明書中真實、準確、完整的披露了股東信息； 2、本公司歷史沿革中不存在股權代持、委托持股等情形，不存在股權爭議或潛在糾紛等情形； 3、本公司不存在法律法規規定禁止持股的主體持有發行人股份的情形； 4、本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有發行人股份情形； 5、本公司不存在以發行人股權進行不當利益輸送情形； 6、若本公司違反上述承諾，將承擔由此產生的一切法律后果。 （八）對承諾履行約束措施的承諾（八）對承諾履行約束措施的承諾 1、公司承諾、公司承諾 （1）如本公司承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（

49、因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因導致的除外），本公司將采取以下措施： 在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上及時、 充分披露本公司承諾未山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-19 能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉； 提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護公司及其投資者的權益； 將上述補充承諾或替代承諾提交公司股東大會審議； 如違反相關承諾給投資者造成損失的，將依法對投資者進行賠償； 本公司在相關承諾中已明確了約束措施的，以相關承諾中的約束措施為準。 （2）如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公

50、司無法控制的客觀原因導致本公司承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本公司將采取以下措施： 及時、充分披露本公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因； 提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護公司及其投資者的權益。 將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議（如需）。 2、公司實際控制人承諾、公司實際控制人承諾 崔貴海、崔宸、陳曉靜作為公司的共同實際控制人，就公司本次公開發行股票并上市過程中公開承諾事項， 如承諾未能履行、 無法履行或無法按期履行的 （因相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客觀原因導致的除外），承諾采取以下措施： （1）如本人承諾未能履行、確已無法履行或無

51、法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致的除外），將采取以下措施： 及時在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上及時、 充分披露承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉； 向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益； 將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議（如需）； 如因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有，并在獲得山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-20 收益的五個工作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶； 因本人違反承諾給投資者造成損失的，將依法對投資者進行賠償； 本人在相

52、關承諾中已明確了約束措施的，以相關承諾中的約束措施為準。 （2）如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，將采取以下措施： 及時在股東大會及證券監管機構指定的披露媒體上說明承諾未能履行、 無法履行或無法按期履行的具體原因，并向股東和社會公眾投資者道歉。 向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益。 將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議（如需）。 3、公司、公司全體全體董事、高級管理人員承諾董事、高級管理人員承諾 （1）如本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然

53、災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致的除外），將采取以下措施： 及時在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上及時、 充分披露承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉； 向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益； 將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議（如需）； 如因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有，并在獲得收益的五個工作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶； 因本人違反承諾給投資者造成損失的，將依法對投資者進行賠償； 本人在相關承諾中已明確了約束措施的，以相關承諾中的約束措施為準。 （2）如因相關法律法規、政策變化、自然

54、災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，將采取以下措施： 及時在股東大會及證券監管機構指定的披露媒體上說明承諾未能履行、 無山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-21 法履行或無法按期履行的具體原因，并向股東和社會公眾投資者道歉。 向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益。 將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議（如需）。 二、滾存利潤的分配安排二、滾存利潤的分配安排 2022 年 4 月 11 日，公司 2022 年第二次臨時股東大會審議通過了關于公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票前滾存利潤分配方案的議案，公

55、司在首次公開發行股票前的滾存利潤分配方案如下： 公司首次公開發行股票完成之后，本次發行前的滾存未分配利潤由本次發行完成后的新老股東共同享有。 三、公司股利分配政策的安排三、公司股利分配政策的安排 為明確公司上市后未來三年股東分紅回報規劃， 根據 公司法 公司章程 ，中國證監會關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知（證監發201237 號）、上市公司監管指引第 3 號上市公司現金分紅（證監會公告201343 號）等相關法律法規的規定，公司承諾上市后三年股東分紅回報規劃如下： （一）利潤分配的原則（一）利潤分配的原則 1、重視對投資者的合理投資回報，在有關決策和論證過程中應當充分考慮獨立董事

56、和公眾投資者的意見； 2、保持利潤分配政策的連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠和可持續發展； 3、優先采用現金分紅的利潤分配方式； 4、充分聽取和考慮中小股東的要求； 5、充分考慮貨幣政策。 （二）利潤分配的形式（二）利潤分配的形式 公司可以采用現金分紅、股票股利、現金分紅與股票股利相結合或者其他法律、法規允許的方式分配利潤。其中現金分紅優先于股票股利。采用股票股利進行利潤分配的，應當具有公司成長性、每股凈資產的攤薄等真實合理因素。 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-22 （三）利潤分配的條件及比例（三）利潤分配的條件及比例 公司在當年盈利、 累計未分配利潤為正且公司現金流可以滿足

57、公司正常經營和持續發展的情況下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司應當優先采取現金方式分配利潤， 且每年以現金方式分配的利潤不低于當年實現的可分配利潤 10%。在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅。重大投資計劃或重大現金支出指以下情形之一： 1、公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的 20%，且絕對金額超過 3,000 萬元； 2、公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的 10%； 3、中國證監會或者上海證券交易所規定的其他情形。 上述重大資金支出應按照公司相關事項決策權

58、限履行董事會或股東大會審議程序。 公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出差異化的現金分紅政策： 1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%； 2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%； 3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的或者公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%。 若公司經營狀況良好，

59、并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配時，可以在滿足上述現金股利分配之余，提出并實施股票股利分配預案。 （四）利潤分配的審議程序（四）利潤分配的審議程序 1、公司制定利潤分配政策時，應當履行公司章程規定的決策程序。公司的山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-23 利潤分配預案由公司董事會結合公司章程、盈利情況、資金需求和股東回報規劃提出并擬定。 2、董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，且需事先書面征詢全部獨立董事的意見，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。 3、董

60、事會就利潤分配方案形成決議后提交股東大會審議。股東大會在審議利潤分配方案時，應充分聽取中小股東的意見和訴求，為股東提供網絡投票的方式。 4、監事會應對董事會執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督。 5、公司當年盈利但未提出現金利潤分配預案的，董事會應在當年的定期報告中說明未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途， 獨立董事應當對此發表獨立意見。 四、特別風險提示四、特別風險提示 （一）食品安全風險（一）食品安全風險 公司主要從事以扒雞產品為主，其他肉熟食為輔的鹵制食品研發、生產和銷售及山東省德州市內的食品超市經營業務。公司高度重視食品質量安全，并將其作為公

61、司日常經營的重中之重。 公司加工雞肉食品的大部分雞肉原料來自于公司自養以及委托養殖，但在這兩種來源的肉雞不能滿足公司生產的需要時，也會直接對外采購部分雞肉。公司可能因為檢測人員失誤、檢測儀器損壞等原因導致質量檢測不到位，從而引發食品安全問題，直接影響公司的品牌形象和正常的生產經營活動。在公司食品生產加工及銷售過程中，如果某一業務環節質量控制疏忽影響產品質量，可能會引發食品安全問題，直接影響到公司的品牌、生產經營和盈利能力。 （二）委托養殖的風險（二）委托養殖的風險 委托養殖是畜禽養殖業常見的養殖模式。 為了保障雞肉食品的質量安全和原山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-24 材料供應的

62、穩定性，公司采取“自養+委托養殖”的養殖模式。委托養殖過程中，公司負責供應雞苗和飼料藥品、提供技術服務；養殖戶負責雞苗的飼養管理。公司與養殖戶簽訂養殖合同，明確雙方權利義務。 在委托養殖的過程中， 如果養殖戶出現未按協議約定養殖從而造成違約的情形，將影響公司加工環節的業務開展，進而影響公司的生產效率。其次，委托養殖相關合同對于養殖過程中雙方的權利義務已作出相應規定， 但在合作執行中某些養殖戶仍可能存在對合同相關條款的理解偏差，導致潛在的糾紛或訴訟風險，對公司經營造成不利影響。 （三三）新冠肺炎疫情風險）新冠肺炎疫情風險 2020 年初，新冠肺炎疫情爆發，對宏觀經濟產生較大沖擊。以目前情況來看，

63、疫情在我國已經得到了基本控制，但仍有所反復。同時，國外大部分地區疫情防控工作仍未取得良好效果，未來疫情可能會持續蔓延。 疫情對于公司本身業績會產生較大負面影響。 由于公司門店多設立于人流較為密集的社區附近，若地區出現疫情，可能會采取限制人流、封閉社區等措施，影響消費者線下消費，進而影響公司業績。 （四）市場競爭風險（四）市場競爭風險 發行人從事的鹵制食品加工業務屬于我國市場競爭較為激烈的行業之一。 鹵制食品加工行業規模以上生產企業較少，大部分仍為小作坊經營，但隨著鹵制食品市場規模逐漸擴大，行業集中度進一步提升，行業內規模以上企業也在逐年增加。發行人雖然在扒雞行業細分領域內為知名企業，但在鹵制食

64、品行業大類中尚未占據明顯優勢。若不能盡快加大投入，在全國范圍內完善營銷網絡，擴大銷售半徑，提高研發技術水平，增強自身核心競爭力，則可能面臨行業競爭風險。 （五）品牌、商標被侵權的風險（五）品牌、商標被侵權的風險 公司作為第一批國家“中華老字號”企業， 國家非物質文化遺產扒雞制作技藝保護單位，榮獲全國主食加工業示范企業、中國肉類食品行業強勢企業、中國馳名商標、農業產業化國家重點龍頭企業等多項國家重大榮譽。通過產品的優良品質和長期歷史積淀，公司品牌獲得了消費者的認可。若出現其他企業仿冒公司品牌、售賣低劣商品的情況，可能會對公司的品牌形象產生不利影響。 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-

65、25 （六）核心技術泄密風險（六）核心技術泄密風險 憑借傳承百年的制作技藝和穩定的產品品質， 公司參與了扒雞行業標準的制定。自成立以來，公司兼顧扒雞傳統制作工藝的傳承和生產技術的改進與現代化升級，在保留了德州扒雞的百年傳承品質同時，又滿足了生產效率和規?；囊?。德州扒雞還注重自身產品研發，在原有扒雞制作技術的基礎上，研發系列休閑食品， 使老品牌進一步煥發活力。 公司鹵制品生產工藝是公司核心競爭力之一。公司非常重視生產技術的保密且建立了較為完善的保密制度， 但仍存在核心技術泄密的風險。 （七）規模擴張帶來的管理風險（七）規模擴張帶來的管理風險 經過多年持續發展，公司建立了完善的生產銷售管理體系

66、，管理團隊成員在行業內從業經驗豐富。近年來，公司發展速度較快，經營規模不斷擴大，組織結構和管理體系日益復雜。本次募集資金投資項目建成投產后，公司的經營規模將迅速擴大，并對公司的組織架構、內部控制、運行管理等方面提出更高的要求。如果公司不能及時適應業務發展需要和資本市場監管要求， 適時調整和優化管理體系，建立有效的激勵約束機制，公司將面臨一定的經營管理風險。 （八）實際控制人不當控制風險（八）實際控制人不當控制風險 本次發行前，崔貴海、崔宸、陳曉靜分別直接持有公司股份 2,255.40 萬股、2,000.00 萬股和 200.00 萬股，持股比例分別為 25.06%、22.22%和 2.22%；

67、崔貴海通過德州海富間接控制公司 2.78%的表決權股份；崔宸通過德州海泰間接控制公司 2.22%的表決權股份；崔貴海、崔宸共同通過扒雞美食城間接持有公司股份500.00 萬股，持股比例 5.56%。崔貴海與崔宸系父子關系，崔貴海與陳曉靜為夫妻關系，崔宸與陳曉靜為母子關系，上述三人合計控制公司 60.06%的表決權股份，為公司共同實際控制人。 如果公司內部控制制度不能得到有效執行， 實際控制人利用其對公司的控制權，對公司的經營決策、人事和財務等方面進行不當控制，可能會使公司的法人治理結構不能有效發揮作用，給公司經營帶來風險。 五、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況五、財務報告審計截止日

68、后的主要財務信息及經營狀況 本招股說明書所引用財務數據的審計截止日為 2021 年 12 月 31 日，公司財山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-26 務報告審計截止日至本招股說明書簽署之日，公司主營業務模式未發生重大變化，各項業務運轉正常，主要客戶和供應商未發生重大變化，公司持續盈利能力未出現重大不利變化。 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-27 目錄目錄 本次發行概況本次發行概況 . 1 聲聲 明明. 3 重大事項提示重大事項提示 . 4 一、本次發行的相關重要承諾和說明 . 4 二、滾存利潤的分配安排 . 21 三、公司股利分配政策的安排 . 21 四、特別風險提示

69、 . 23 五、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況 . 25 目錄目錄. 27 第一節第一節 釋義釋義 . 32 一、普通術語 . 32 二、專業術語 . 34 第二節第二節 概覽概覽 . 36 一、發行人簡介 . 36 二、發行人控股股東和實際控制人簡介 . 37 三、發行人主要財務數據及財務指標 . 37 四、本次發行概況 . 39 五、募集資金用途 . 39 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 . 41 一、本次發行的基本情況 . 41 二、本次發行的有關機構 . 41 三、發行人與本次發行有關中介機構及人員的權益關系 . 43 四、與本次發行上市有關的重要日期 . 43

70、第四節第四節 風險因素風險因素 . 44 一、業務與經營風險 . 44 二、市場風險 . 46 三、技術風險 . 47 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-28 四、財務風險 . 48 五、募集資金投資項目風險 . 48 六、其他風險 . 49 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 . 50 一、發行人概況 . 50 二、發行人改制重組情況 . 50 三、發行人的股本形成及變化和重大資產重組情況 . 54 四、發行人歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性 . 108 五、發行人的股權結構及組織結構 . 109 六、發行人控股子公司、參股公司簡要情況 . 111 七、發起人、持股

71、 5%以上股份的主要股東和實際控制人的基本情況 . 120 八、發行人的股本情況 . 141 九、發行人內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股或股東數量超過二百人的情況 . 148 十、發行人員工和社會保障情況 . 148 十一、主要股東及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況 . 152 第六節第六節 業務與技術業務與技術 . 154 一、發行人的主營業務、主要產品及設立以來的變化情況 . 154 二、發行人所處的行業的基本情況 . 155 三、發行人的行業競爭地位 . 188 四、發行人主營業務具體情況 . 193 五、發行人的主要資產情況 . 21

72、5 六、發行人的核心技術和研發情況 . 237 七、發行人的質量控制情況 . 241 第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易 . 244 一、獨立性情況 . 244 二、同業競爭 . 245 三、關聯方及關聯交易 . 248 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員董事、監事、高級管理人員與核心技術人員 . 259 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-29 一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介 . 259 二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有發行人股份及變動情況 . 264 三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資情況

73、 . 267 四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況 . 268 五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況 . 269 六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬關系情況 . 270 七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員相關協議及重要承諾 . 270 八、董事、監事、高級管理人員任職資格 . 271 九、董事、監事、高級管理人員近三年的變動情況 . 271 第九節第九節 公司治理公司治理 . 273 一、股東大會制度的建立健全及其運行情況 . 273 二、董事會制度的建立健全及其運行情況 . 273 三、監事會制度的建立健全及其運行情況 . 274

74、 四、獨立董事制度及其運行情況 . 274 五、董事會秘書制度 . 275 六、董事會專門委員會制度及其運行情況 . 275 七、發行人最近三年違法違規情況 . 277 八、公司最近三年資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業占用情況，及為其擔保的情況 . 277 九、發行人內部控制的自我評估和鑒證意見 . 277 第十節第十節 財務會計信息財務會計信息 . 279 一、合并財務報表 . 279 二、會計師審計意見類型 . 287 三、財務報表編制基礎、合并報表范圍及其變動情況 . 288 四、重要會計政策及會計估計 . 289 五、主要稅收政策、繳納的主要稅種及稅率 . 317 六、分部

75、信息 . 319 七、經會計師核驗的非經常性損益明細表 . 320 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-30 八、主要資產情況 . 320 九、主要負債情況 . 322 十、所有者權益情況 . 324 十一、現金流量情況 . 324 十二、財務報表附注中的重要事項 . 324 十三、主要財務指標 . 325 十四、歷次驗資情況 . 327 十五、歷次資產評估情況 . 327 第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析 . 328 一、財務狀況分析 . 328 二、盈利能力分析 . 355 三、期后事項、或有事項、其他重要事項 . 382 四、對發行人財務狀況和盈利能力的未來趨

76、勢分析 . 383 五、本次發行對即期回報攤薄的影響及填補回報的措施 . 384 第十二節第十二節 業務發展目標業務發展目標 . 389 一、發行人發展規劃 . 389 二、擬定上述規劃依據的假設條件 . 392 三、實施上述業務發展規劃可能面臨的主要困難及應對舉措 . 392 四、上述發展計劃與現有業務的關系 . 393 五、本次募集資金運用對上述業務發展目標的作用 . 393 第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用 . 395 一、募集資金運用基本情況 . 395 二、關于募集資金投資項目可行性的分析意見 . 397 三、募集資金投資項目的具體情況 . 404 四、募集資金運用對財務狀

77、況及經營成果的影響 . 420 五、募集資金運用對同業競爭和獨立性的影響 . 421 第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策 . 422 一、發行人近三年股利分配政策 . 422 二、報告期內實施股利分配情況 . 422 三、發行后的股利分配政策 . 422 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-31 第十五節第十五節 其他重要事項其他重要事項 . 423 一、信息披露與投資者關系 . 423 二、重大合同 . 423 三、對外擔保 . 425 四、對發行人產生重大影響的訴訟或仲裁事項 . 425 五、發行人控股股東、實際控制人、控股子公司和董事、監事、高級管理人員和核心技術人員作

78、為一方當事人的重大訴訟或仲裁事項 . 425 六、 發行人董事、 監事、 高級管理人員和核心技術人員近 3 年涉及行政處罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況 . 425 七、發行人控股股東、實際控制人重大違法行為情況 . 425 第十六節第十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明明 . 426 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明 . 426 二、保薦機構（主承銷商）聲明 . 427 保薦機構（主承銷商）董事長、總裁聲明 . 428 三、發行人律師聲明 . 429 四、審計機構聲明 . 430 五、驗資機構聲明 . 431 六

79、、驗資復核機構聲明 . 432 七、資產評估機構聲明 . 433 第十七節第十七節 備查文件備查文件 . 434 一、備查文件 . 434 二、查閱時間和查閱地點 . 434 附件一：發行人及其子公司分支機構取得的食品經營許可證 . 436 附件二：發行人及其子公司房屋租賃情況 . 445 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-32 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱或名詞具有如下含義： 一、普通術語一、普通術語 德州扒雞、 扒雞股份、發行人、公司、本公司 指 山東德州扒雞股份有限公司 扒雞超市 指 德州扒雞超市有限公司，系發行人的全資子公司 青島扒雞

80、指 青島德州扒雞有限公司，系發行人的全資子公司 蘇州扒雞 指 德州扒雞（蘇州）有限責任公司，系發行人的全資子公司 市民大廚房 指 德州市民大廚房有限公司，系發行人的全資子公司 天津國香 指 國香（天津）科技有限公司，系發行人的全資子公司 生物科技 指 山東德州扒雞生物科技有限公司，系發行人的全資子公司 養殖公司 指 山東德州扒雞養殖有限公司，系發行人的全資子公司 濟南國香 指 濟南國香德州扒雞有限公司，系發行人的全資子公司 北京國香 指 北京國香德州扒雞有限公司，系發行人的全資子公司 海南食品科技 指 德州扒雞（海南）食品科技有限公司，系發行人的控股子公司 海南文昌雞 指 德州扒雞（海南）文昌

81、雞有限公司，系發行人的全資子公司 南通德愛 指 南通德愛食品經營有限公司，系發行人的控股子公司 扒雞集團 指 山東德州扒雞集團有限公司，系發行人曾經的股東 鳳凰養殖 指 陵縣鳳凰養殖有限公司，系扒雞集團全資子公司，于 2014 年 10 月注銷 扒雞美食城 指 德州扒雞美食城管理有限公司，系發行人的股東 Gloryfarm 指 Gloryfarm Investments Limited，系發行人的股東 Marlus 指 Marlus Investments Limited，系發行人的股東 國壽投資 指 國壽投資保險資產管理有限公司，曾用名為國壽投資控股有限公司，系發行人的股東 德州扒雞股權投資

82、計劃 指 國壽投資-德州扒雞股權投資計劃 天津天圖 指 天津天圖興華股權投資合伙企業（有限合伙），系發行人的股東 墨池山創投 指 北京墨池山創業投資管理中心（有限合伙），系發行人的股東 德州海富 指 德州市海富股權管理有限合伙企業（有限合伙），系發行人的股東 泰安魯民投 指 泰安魯民投金泉投資管理合伙企業（有限合伙），系發行人的股東 德州海泰 指 德州市海泰股權投資合伙企業（有限合伙），系發行人的股東 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-33 上海欽科 指 上海欽科企業管理合伙企業（有限合伙），系發行人的股東 中藍正行 指 海南中藍正行實業有限公司，曾用名為青島中藍正行實業有限公司，

83、系發行人的股東 恒豐匯富 指 北京恒豐匯富資產管理有限公司，系發行人的股東 領航十一號 指 深圳領航十一號創業投資中心（有限合伙），曾用名為深圳千意領航十一號企業管理合伙企業（有限合伙），系發行人的股東 深圳天圖 指 深圳天圖股權投資基金管理企業（有限合伙），系發行人的股東 海南頤和 指 海南頤和正慈投資合伙企業（有限合伙），系發行人的股東 青島中科 指 青島中科新航股權投資基金中心（有限合伙），系發行人的股東 領航十號 指 深圳千意領航十號企業管理合伙企業（有限合伙），系發行人的股東 海山藥業 指 山東海山藥業有限公司，系發行人實際控制人控制的企業 宸鳳投資 指 德州宸鳳投資控股有限公司，系

84、發行人實際控制人控制的企業 粵海酒樓 指 德州粵海酒樓有限公司，系發行人實際控制人控制的企業 美食城置業 指 德州美食城置業有限公司，系發行人實際控制人控制的企業 外海假日酒店 指 德州外海假日酒店有限公司，系發行人實際控制人控制的企業 鳳都酒店 指 德州鳳都酒店有限公司，系發行人實際控制人控制的企業 鳳麟餐飲 指 德州鳳麟餐飲管理有限公司，系發行人實際控制人控制的企業 云正餐飲 指 德州云正餐飲管理有限公司，系發行人實際控制人控制的企業 宏奕餐飲 指 德州宏奕餐飲管理有限公司，系發行人實際控制人控制的企業 德恒餐飲 指 德州德恒餐飲管理有限公司，系發行人實際控制人控制的企業 鳳鳴餐飲 指 德

85、州鳳鳴餐飲管理有限公司，系發行人實際控制人控制的企業 海恩健康 指 德州海恩健康產業發展有限公司，系發行人實際控制人控制的企業，于 2020 年 3 月注銷 喜儷園大酒店 指 德州喜儷園大酒店有限公司，系發行人實際控制人控制的企業，于2022 年 3 月注銷 鳳奇餐飲 指 德州鳳奇餐飲管理有限公司，系發行人實際控制人控制的企業，于2022 年 5 月 9 日注銷 A 股 指 在中國境內證券交易所上市，以人民幣標明面值，以人民幣認購和交易的普通股股票 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 國家發改委 指 中國國家發展和改革委員會 國家稅務總局 指 中華人民共和國國家稅務總局 農業部、 農業農村

86、部 指 中華人民共和國農業農村部，原中華人民共和國農業部 上交所 指 上海證券交易所 保薦人、 保薦機構、主承銷商、國泰君安 指 國泰君安證券股份有限公司 發行人律師、 國指 北京國楓律師事務所 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-34 楓律師 天健所、 天健會計師 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙） 評估機構、 青島天和 指 青島天和資產評估有限責任公司 股東大會 指 山東德州扒雞股份有限公司股東大會 董事會 指 山東德州扒雞股份有限公司董事會 監事會 指 山東德州扒雞股份有限公司監事會 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 山東德州扒

87、雞股份有限公司章程，公司現行有效的公司章程 公司章程 （草案） 指 山東德州扒雞股份有限公司章程（草案），發行人上市后適用 本次發行 指 本次公開發行不超過 3,000.00 萬股人民幣普通股（A 股），每股面值1 元 元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元 最近三年、 報告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度 二、專業術語二、專業術語 毛雞 指 未屠宰的、用于生產扒雞的專用活雞 雞副品 指 雞副產品，即整雞分割產品，包括雞爪、雞翅、雞腿、雞內臟等 高床平養 指 將肉雞飼養在距離地面一定高度的網床上的養殖方式，在該種養殖方式下，肉雞不與糞便直接接觸，可減少病原體再污染的機會

88、，有利于減少疫病發生 立體籠養 指 在立體多層重疊式籠內育雛，運用先進科學技術和規范經營管理制度的現代肉雞養殖模式 委托養殖 指 一種養殖模式，由合作農戶提供養殖場地和主要飼養人力投入，公司提供雞苗、飼料和疫苗，并根據飼養規模支付給合作農戶養殖報酬 預包裝食品 指 預先定量包裝或者制作在包裝材料和容器中的食品 冷鏈 指 將食品在低溫冷凍冷藏條件下，由產地或捕撈地送達零售點、家庭過程中的低溫冷凍冷藏運輸、儲存設備總和 氣調保鮮 指 人為控制氣調保鮮庫中氣體中氮氣、氧氣、二氧化碳、乙烯等成分比例、濕度、溫度（冰凍臨界點以上）及氣壓，通過抑制儲藏物細胞的呼吸量來延緩其新陳代謝過程，使之處于近休眠狀態

89、，而不是細胞死亡狀態，從而能夠較長時間的保持被儲藏物的質地、色澤、口感、營養等的基本不變 社會消費品零售總額 指 指批發和零售業、住宿和餐飲業以及其他行業直接售給城鄉居民和社會集團的消費品零售額 特許經營 指 一種以特許經營權為核心的經營模式。特許人通過與具備一定資質的企業或個人簽訂特許經營合同，授予其成為特許人的加盟商，在一定時間和市場區域內銷售特許人產品的權利。實際經營中，加盟商直接運營加盟門店，向特許人直接采購產品并以零售價向消費者銷售 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-35 直營店 指 各連鎖店同屬于一個投資控制主體，經營同類商品，或提供同樣服務，實行進貨、價格、配送、管理

90、、形象等方面統一，總部對該類門店擁有絕對控制權 供應鏈 指 供應鏈是指圍繞核心企業，從配套零件開始，制成中間產品以及最終產品，最后由銷售網絡把產品送到消費者手中，將供應商、制造商、分銷商直到最終用戶連成一個整體的功能網鏈結構 老字號 指 歷史悠久，擁有世代傳承的產品、技藝或服務，具有鮮明的中華民族傳統文化背景和深厚的文化底蘊，獲得社會廣泛認同，形成良好信譽的品牌 生鮮 指 未經烹調、制作等深加工過程，只做必要保鮮和簡單整理上架而出售的初級產品，以及面包、熟食等現場加工品類的商品的統稱 便民店 指 位于居民區附近，以經營即時性商品或服務為主，以滿足便利性需求為第一宗旨，采取自選式購物方式的小型零

91、售店 CR3 指 業務規模前三名的公司或業務規模前三名的公司所占的市場份額 ISO9001 指 ISO9001 標準是國際標準化組織（International Organization for Standardization）于 1987 年頒布的在全世界范圍內通用的關于質量管理和質量保證方面的系列標準。ISO9001 是 ISO9000 族標準所包括的一組質量管理體系核心標準之一，用于證實組織具有提供滿足顧客要求和適用法規要求的產品的能力，目的在于增進顧客滿意 ISO22000 指 Food Safety Management System 食品安全管理體系。該體系是一種全面分析食品狀況預

92、防食品安全問題的控制體系，應用于從初級生產至最終消費過程中，通過對特定危害及其控制措施進行確定和評價，從而確保食品安全 本招股說明書中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上有差異， 這些差異是由四舍五入造成的。 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-36 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。閱讀招股說明書全文。 一、發行人簡介一、發行人簡介 （一）概況（一）概況 中文名稱 山東德州扒雞股份有限公司 英文名稱 Shandong Dezhou Braise

93、d Chicken Co.,Ltd. 注冊資本 9,000 萬元 法定代表人 崔貴海 成立日期 2010 年 8 月 30 日 整體變更日期 不適用 注冊地址 德州市晶華大道 3968 號 經營范圍 一般項目：非居住房地產租賃；機械設備租賃；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；廣告設計、代理；廣告發布；廣告制作；包裝材料及制品銷售；銷售代理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；初級農產品收購；食用農產品初加工；食用農產品批發； 鮮肉批發； 食用農產品零售； 農副產品銷售； 鮮蛋批發；鮮蛋零售；飼料原料銷售；飼料添加劑銷售；水產品批發；水產品零售；新鮮蔬

94、菜批發； 新鮮蔬菜零售； 蔬菜種植； 糧食收購； 勞動保護用品銷售；日用百貨銷售；廚具衛具及日用雜品批發；廚具衛具及日用雜品零售；五金產品批發；五金產品零售；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：食品生產；食品銷售；食品互聯網銷售；旅游業務；餐飲服務；食品添加劑生產；道路貨物運輸（不含危險貨物）；糧食加工食品生產；動物飼養；家禽飼養；種畜禽經營；種畜禽生產；家禽屠宰；牲畜屠宰；獸藥經營；調味品生產；飲料生產。 （依法須經批準的項目， 經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） （二）主營業務（二）主營業

95、務 公司主要從事以扒雞產品為主，其他肉熟食為輔的鹵制食品研發、生產和銷售及山東省德州市內的食品超市經營業務。公司主要產品以扒雞、肉熟食等高品質佐餐鹵制品為核心，輔以雞爪、雞翅、雞胗等休閑鹵制品。 公司以“打造中高端禽類食品行業領軍品牌”為戰略目標，努力傳承與發揚中華美食。公司始終秉承“匠心傳承，創新發展”的經營理念，對有三百余年歷山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-37 史的德州扒雞制作技藝進行現代化改造， 打造以扒雞為核心的中式鹵制食品全產業鏈的經營模式，目前形成以扒雞為主導，集雞副品、肉熟食等食品為一體的產品群，擁有德州、青島兩大生產加工配送中心，并已實行主要覆蓋山東及京津冀地區

96、的線下銷售渠道以及面向全國的多種線上銷售渠道相結合的“直營+經銷”銷售模式。 公司以“德州扒雞”品牌為基礎，成立扒雞超市子公司，進一步拓展公司產品品類及銷售渠道。扒雞超市主要銷售公司鹵制品、自制糕點、面點、預制菜以及其他外購的食品、酒水，業務覆蓋地區主要為山東省德州市，目前已開設 34家門店，總經營面積達 2 萬多平方米。 公司產銷結合，形成了有效的互補與促進，提升了公司的核心競爭力。 二、發行人控股股東和實際控制人簡介二、發行人控股股東和實際控制人簡介 截至本招股說明書簽署日，崔貴海、崔宸、陳曉靜分別直接持有公司股份2,255.40 萬股、2,000.00 萬股和 200.00 萬股，持股比

97、例分別為 25.06%、22.22%和 2.22%；崔貴海通過德州海富間接控制公司 2.78%的表決權股份；崔宸通過德州海泰間接控制公司 2.22%的表決權股份；崔貴海、崔宸共同通過扒雞美食城間接持有公司股份 500.00 萬股，持股比例 5.56%。崔貴海與崔宸系父子關系，崔貴海與陳曉靜為夫妻關系，崔宸與陳曉靜為母子關系，上述三人合計控制公司60.06%的表決權股份，為公司共同實際控制人。 崔貴海先生，1963 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，身份證號碼為 3724011963*。 崔宸先生，1989 年出生，中國國籍，擁有澳大利亞境外永久居留權，碩士研究生學歷，身份證號碼為

98、3714021989*。 陳曉靜女士，1966 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，身份證號碼為 3724011966*。 三、發行人主要財務數據及財務指標三、發行人主要財務數據及財務指標 根據天健所出具的“天健審20226558 號”審計報告， 公司報告期內的主要財務數據（合并）如下表： 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-38 （一）主要財務數據（一）主要財務數據 1、合并資產負債表主要數據、合并資產負債表主要數據 單位：萬元 項目項目 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 資產總計 116,029.85 104,671.38 75,456.

99、90 負債合計 65,483.49 54,569.50 29,230.55 股東權益合計 50,546.36 50,101.88 46,226.35 歸屬于母公司所有者權益合計 50,486.66 50,054.41 46,226.35 2、合并利潤表主要數據、合并利潤表主要數據 單位：萬元 項目項目 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 營業收入 72,030.60 68,198.73 68,734.57 營業利潤 13,875.10 11,338.88 15,254.36 利潤總額 13,816.54 11,365.63 15,192.56 凈利潤 11,894.30

100、 9,453.38 12,230.93 歸屬于母公司股東的凈利潤 11,952.07 9,455.92 12,230.93 3、合并現金流量表主要數據、合并現金流量表主要數據 單位：萬元 項目項目 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額 19,579.83 30,349.44 15,613.51 投資活動產生的現金流量凈額 1,005.53 -30,513.22 -11,745.57 籌資活動產生的現金流量凈額 -12,770.02 6,856.78 -5,432.31 現金及現金等價物凈增加額 7,815.33 6,693.00 -1,564.

101、37 期末現金及現金等價物余額 18,807.49 10,992.15 4,299.15 （二）主要財務指標（二）主要財務指標 項目項目 2021 年度年度/2021.12.31 2020 年度年度/2020.12.31 2019 年度年度/2019.12.31 流動比率（倍） 1.61 2.47 1.44 速動比率（倍） 1.27 1.99 1.11 資產負債率（合并） 56.44% 52.13% 38.74% 資產負債率（母公司） 64.58% 56.50% 51.98% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-39 項目項目 2021 年度年度/2021.12.31 2020 年度

102、年度/2020.12.31 2019 年度年度/2019.12.31 應收賬款周轉率（次/年） 29.96 24.64 25.85 存貨周轉率（次/年） 4.33 4.24 5.10 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 19,219.34 15,484.52 18,844.35 歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元） 11,952.07 9,455.92 12,230.93 歸屬于母公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤（萬元） 11,222.74 11,005.14 10,077.95 歸屬于母公司股東的每股凈資產（元/股） 5.61 5.69 5.57 利息保障倍數（倍） 18.06 28.72 53.58

103、 每股經營活動產生的現金流量（元） 2.18 3.45 1.88 每股凈現金流量（元） 0.87 0.76 -0.19 無形資產（扣除土地使用權、水面養殖權和采礦權等后）占凈資產的比例 0.20% 0.34% 0.33% 注：財務指標的計算方法具體請見本招股說明書“第十節/十三/（一）主要財務指標”。 四、本次發行概況四、本次發行概況 發行股票種類 人民幣普通股（A 股） 每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 3,000 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25%，最終發行數量將由董事會根據相關規定及實際情況與主承銷商協商確定。本次發行均為新股，不安排股東公開發售股份 發行后總股本

104、不超過 12,000 萬股 發行價格 通過向詢價對象詢價方式確定發行價格，或按中國證監會規定與市場認可的其他方式確定發行價格 發行方式 本次發行將采取網下詢價對象申購配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的發行方式或中國證監會及交易所認可的其他方式 發行對象 符合資格的詢價對象和已開立上交所股票賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止購買者除外），或中國證監會及上交所等監管部門另有規定的，按其規定處理 承銷方式 余額包銷 五、募集資金用途五、募集資金用途 公司本次擬向社會公眾公開發行不超過 3,000 萬股股票，實際募集資金扣除發行費用后的凈額全部用于以下項目： 單位：

105、萬元 序序號號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 擬投入募集擬投入募集 資金數額資金數額 1 德州扒雞（蘇州）有限責任公司新建食品加工項目 45,021.26 45,021.26 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-40 序序號號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 擬投入募集擬投入募集 資金數額資金數額 2 速凍扒雞生產線建設項目 7,094.04 7,094.04 3 營銷網絡及品牌升級建設項目 23,662.77 23,662.77 合計合計 75,778.07 75,778.07 公司將結合市場需求、 募集資金到位時間等因素確定上述項目的資金投入進度，募集資金投資上述項目如

106、有不足，不足部分由公司自籌解決。如果本次發行及上市募集資金到位時間與資金需求的時間要求不一致， 公司將根據實際情況需求將通過自籌方式先行投入，待募集資金到位后予以置換。 本次募集資金運用具體情況請見本招股說明書“第十三節 募集資金運用”。 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-41 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股） 每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數、占發行后總股本的比例 本次發行不超過 3,000 萬股，占發行后總股本的比例不低 25%，最終發行數量將由董事會根據相關規定及實際情況與主承銷商協

107、商確定。本次發行均為新股，不安排股東公開發售股份。 每股發行價格 【】元 發行市盈率 【】倍（每股收益按照經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算） 發行前每股凈資產 【】（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以發行前總股本計算） 發行后每股凈資產 【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益與本次募集資金凈額之和除以發行后總股本計算） 發行市凈率 【】倍（按發行價格除以發行后每股凈資產計算） 發行方式 本次發行將采取網下詢價對象申購配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的發行方式或中國證監會及交易所認可的其他方式 發行對象 符合資格的詢

108、價對象和已開立上交所股票賬戶的境內自然人、法人等投資者 （國家法律、 法規和規范性文件禁止購買者除外） ，或中國證監會及上交所等監管部門另有規定的，按其規定處理 承銷方式 余額包銷 募集資金總額 【】萬元 募集資金凈額 【】萬元 發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，其中承銷及保薦費用【】萬元、審計及驗資費用【】萬元、律師費用【】萬元、信息披露及路演推介費用【】萬元、發行手續費用及其他【】萬元。 擬上市地點 上海證券交易所 二、本次發行的有關機構二、本次發行的有關機構 （一）發行人（一）發行人 名稱 山東德州扒雞股份有限公司 法定代表人 崔貴海 注冊地址 德州市晶華大道 3968 號 聯系

109、電話 0534-5359080 傳真 0534-5359013 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-42 聯系人 劉昌喜 （二）保薦機構（主承銷商）（二）保薦機構（主承銷商） 名稱 國泰君安證券股份有限公司 法定代表人 賀青 注冊地址 中國（上海）自由貿易試驗區商城路 618 號 聯系地址 北京市西城區金融大街甲 9 號金融街中心南樓 16 層 聯系電話 010-83939888 傳真 010-66162609 保薦代表人 劉文淘、彭凱 項目協辦人 尹雷 項目其他經辦人員 張天擇、劉冠雄、黃安宗 （三）律師事務所（三）律師事務所 名稱 北京國楓律師事務所 負責人 張利國 住所 北京市

110、東城區建國門內大街 26 號新聞大廈 7 層 聯系電話 010-88004488 傳真 010-66090016 經辦律師 劉斯亮、李潔、李鯤宇、陳楹 （四）審計機構及驗資復核機構（四）審計機構及驗資復核機構 名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙） 負責人 王國海 住所 浙江省杭州市西湖區西溪路 128 號 6 樓 聯系電話 0571-88216888 傳真 0571-88216999 經辦會計師 鄧德祥、趙夢嬌 （五）資產評估機構（五）資產評估機構 名稱 青島天和資產評估有限責任公司 法定代表人 于強 住所 山東省青島市市南區香港中路 40 號旗艦大廈六層 610-620 山東德州扒雞股份有

111、限公司 招股說明書 1-1-43 聯系電話 0532-85724445 傳真 0532-85722325 經辦評估師 張景軒、張偉偉 （六）股票登記機構（六）股票登記機構 名稱 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所 上海市浦東新區楊高南路 188 號 聯系電話 021-58708888 傳真 021-58899400 （七）主承銷商收款銀行（七）主承銷商收款銀行 名稱 【】 住所 【】 聯系電話 【】 傳真 【】 （八）申請上市證券交易所（八）申請上市證券交易所 名稱 上海證券交易所 住所 上海市浦東南路 528 號證券大廈 聯系電話 021-68808888 三、發行人與本次發行有關

112、中介機構及人員的權益關系三、發行人與本次發行有關中介機構及人員的權益關系 截至本招股說明書簽署日， 公司與本次發行的中介機構之間不存在直接或間接的股權關系和其他權益關系，各中介機構負責人、高級管理人員及經辦人員未持有公司股份，與公司也不存在其他權益關系。 四、與本次發行上市有關的重要日期四、與本次發行上市有關的重要日期 初步詢價日期 【】 刊登發行公告日期 【】 申購日期 【】 繳款日期 【】 股票上市日期 【】 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-44 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資投資者在評價公司本次發行的股票時，

113、除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不代表風險因素依次發生。能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不代表風險因素依次發生。 一、業務與經營風險一、業務與經營風險 （一）食品安全風險（一）食品安全風險 公司主要從事以扒雞產品為主，其他肉熟食為輔的鹵制食品研發、生產和銷售及山東省德州市內的食品超市經營業務。公司高度重視食品質量安全，并將其作為公司日常經營的重中之重。 公司加工雞肉食品的大部分雞肉原料來自于公司自養以及委托養殖

114、，但在這兩種來源的肉雞不能滿足公司生產的需要時，也會直接對外采購部分雞肉。公司可能因為檢測人員失誤、檢測儀器損壞等原因導致質量檢測不到位，從而引發食品安全問題，直接影響公司的品牌形象和正常的生產經營活動。在公司食品生產加工及銷售過程中，如果某一業務環節質量控制疏忽影響產品質量，可能會引發食品安全問題，直接影響到公司的品牌、生產經營和盈利能力。 （二）動物疫情（二）動物疫情風險風險 公司的主營業務范圍覆蓋肉禽行業產業鏈多個環節， 雞肉等禽畜類農產品是公司生產所需的主要原材料， 禽類動物疫情是公司生產經營中所面臨的主要風險之一。 禽流感等動物疫情的發生帶來的風險包括三類： 一是會導致禽畜養殖行業產

115、能受到較大影響，公司將面臨原材料價格上漲和原材料供應不足的風險，影響公司的正常生產；二是動物疫情的發生會影響消費者心理，導致公司產品的需求總量減少，從而影響公司經營業績；三是若公司自有養殖場發生動物疫情，公司的自養雞銷毀處理， 會導致公司的資產損失。 在應對疫情的過程中采取的疫苗接種、隔離等措施也會增加公司的支出或成本。 此外，若發生諸如惡劣氣候變化、蟲災等重大自然災害，可能造成養殖場建山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-45 筑設施損壞、雞苗死亡等情況，影響公司正常生產經營。 （三）原材料價格波動風險（三）原材料價格波動風險 公司的原材料包括毛雞、雞副品、其他肉類及香辛料等產品，主

116、營業務成本中直接材料占比在 70%以上， 為生產成本中最重要的組成部分。 公司的產品及原材料覆蓋禽類養殖行業產業鏈的多個環節， 其市場價格隨著產業鏈各個環節的供需情況發生變化，呈現一定的波動性，原材料的價格波動將會影響公司的毛利率和盈利能力。 此外，我國禽類養殖行業的規?；B殖程度較低，以小規模養殖戶為主，容易造成市場供給水平的大幅波動，從而導致雞產品、雞苗等商品的價格在一定時期內發生較大變化。 （四）委托養殖的風險（四）委托養殖的風險 委托養殖是畜禽養殖業常見的養殖模式。 為了保障雞肉食品的質量安全和原材料供應的穩定性，公司采取“自養+委托養殖”的養殖模式。委托養殖過程中，公司負責供應雞苗和

117、飼料藥品、提供技術服務；養殖戶負責雞苗的飼養管理。公司與養殖戶簽訂養殖合同，明確雙方權利義務。 在委托養殖的過程中， 如果養殖戶出現未按協議約定養殖從而造成違約的情形，將影響公司加工環節的業務開展，進而影響公司的生產效率。其次，委托養殖相關合同對于養殖過程中雙方的權利義務已作出相應規定， 但在合作執行中某些養殖戶仍可能存在對合同相關條款的理解偏差，導致潛在的糾紛或訴訟風險，對公司經營造成不利影響。 （五）環境保護的風險（五）環境保護的風險 公司從事雞肉食品生產加工業務不屬于重污染行業， 但養殖及生產過程中的廢水、廢氣、廢棄物等對于環境有一定的影響。未來，隨著我國對環保問題的日益重視，國家和地方

118、政府可能會制定更加嚴格的環保標準和規范，這將增加公司及養殖戶在環保方面的成本，對公司的盈利能力產生影響。 盡管公司已按照國家最新環保政策的要求建立了嚴格的環境保護制度， 對水污染防治控制程序、大氣污染防治控制程序、固體廢棄物污染防治控制程序等環山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-46 境管理方面也有全面的把控措施， 并不斷加大環保設施投入， 加強員工環保培訓，但是在今后的生產經營中若由于人員操作失誤或者偶發性生態環境事故造成環境污染問題，可能受到環保部門的相關處罰，對公司的生產運營產生不利影響。 （六）新冠肺炎疫情風險（六）新冠肺炎疫情風險 2020 年初，新冠肺炎疫情爆發，對宏觀經

119、濟產生較大沖擊。以目前情況來看，疫情在我國已經得到了基本控制，但仍有所反復。同時，國外大部分地區疫情防控工作仍未取得良好效果，未來疫情可能會持續蔓延。 疫情對于公司本身業績會產生較大負面影響。 由于公司門店多設立于人流較為密集的社區附近，若地區出現疫情，可能會采取限制人流、封閉社區等措施，影響消費者線下消費，進而影響公司業績。 （七）加盟模式的管理風險（七）加盟模式的管理風險 公司與加盟商簽訂特許加盟連鎖合同， 授權加盟商在規定區域內使用公司的商標、服務標記、商號等，統一“德州扒雞”品牌產品銷售形象。為保障加盟商各門店的管理服務水平，公司制定了加盟商管理制度門店管理制度等，確保加盟門店各項經營

120、行為的標準化、 精細化。 但加盟商為獨立于發行人的主體，若在日常經營過程中未能嚴格執行公司有關門店管理制度， 可能會有損公司品牌形象，對公司業績產生不利影響。 二、市場風險二、市場風險 （一）市場競爭風險（一）市場競爭風險 發行人從事的鹵制食品加工業務屬于我國市場競爭較為激烈的行業之一。 鹵制食品加工行業規模以上生產企業較少，大部分仍為小作坊經營，但隨著鹵制食品市場規模逐漸擴大，行業集中度進一步提升，行業內規模以上企業也在逐年增加。發行人雖然在扒雞行業細分領域內為知名企業，但在鹵制食品行業大類中尚未占據明顯優勢。若不能盡快加大投入，在全國范圍內完善營銷網絡，擴大銷售半徑，提高研發技術水平，增強

121、自身核心競爭力，則可能面臨行業競爭風險。 （二）品牌、商標被侵權的風險二）品牌、商標被侵權的風險 公司作為第一批國家“中華老字號”企業， 國家非物質文化遺產扒雞制作技山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-47 藝保護單位，榮獲全國主食加工業示范企業、中國肉類食品行業強勢企業、中國馳名商標、農業產業化國家重點龍頭企業等多項國家重大榮譽。通過產品的優良品質和長期歷史積淀，公司品牌獲得了消費者的認可。若出現其他企業仿冒公司品牌、售賣低劣商品的情況，可能會對公司的品牌形象產生不利影響。 （三）市場開拓風險（三）市場開拓風險 產品的口感是自身品牌聲望的重要保障，也是打動新消費者、開拓新市場的重要

122、依托。公司鮮扒雞等產品保質期僅為 2-7 天，導致產品銷售覆蓋半徑較短，目前只能覆蓋山東及京津冀周邊省份， 產品銷售半徑限制已經成為制約公司未來營業水平持續增長的主要瓶頸。 通過募投項目，公司能夠設立新的生產加工配送中心，擴大銷售，開拓新市場。 但新市場的開拓需要了解當地消費者的飲食習慣， 對產品口味做出一定調整，并制定不同的營銷策略。若不能成功拓展新的消費市場，則可能放緩公司未來業績增長速度。 三、技術風險三、技術風險 （一）核心技術泄密風險（一）核心技術泄密風險 憑借傳承百年的制作技藝和穩定的產品品質， 公司參與了扒雞行業標準的制定。自成立以來，公司兼顧扒雞傳統制作工藝的傳承和生產技術的改

123、進與現代化升級，在保留了德州扒雞的百年傳承品質同時，又滿足了生產效率和規?；囊?。德州扒雞還注重自身產品研發，在原有扒雞制作技術的基礎上，研發系列休閑食品， 使老品牌進一步煥發活力。 公司鹵制品生產工藝是公司核心競爭力之一。公司非常重視生產技術的保密且建立了較為完善的保密制度， 但仍存在核心技術泄密的風險。 （二）技術人員流失風險（二）技術人員流失風險 經過多年的經營和研發，公司在扒雞等鹵制品領域積累了較多技術沉淀。公司核心技術人員的研發能力和技術水平是公司產品質量以及持續創新的重要保障。公司非常重視技術團隊的穩定，并建立了較為完善的人才引進和激勵機制，但是隨著行業競爭的加劇，人才競爭日趨激

124、烈，若公司核心技術人員流失，將會對公司生產經營、產品技術創新產生不利影響。 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-48 四、財務風險四、財務風險 （一）融資風險（一）融資風險 公司擴大生產經營需要投入房屋建筑物、 機器設備等固定資產， 并加大雛雞、原材料采購，資金占用量較大，公司對于外部融資有一定的需求。報告期內，公司融資渠道單一， 主要向銀行申請貸款。 公司資信良好， 在多家銀行取得了授信，但如果各銀行授信額度減少或者終止授信，且公司未能從其他融資渠道獲得資金，公司的業務發展及生產經營將會受到不利影響。 （二）凈資產收益率下降的風險（二）凈資產收益率下降的風險 2019 年度、202

125、0 年度和 2021 年度，公司加權平均凈資產收益率分別為26.32%、17.55%和 24.01%。本次募集資金到位后，公司凈資產將有大幅度的增長，但募集資金投資項目的實施以及最終經濟效益的產生尚需一定時間，預計將導致公司發行當年凈資產收益率下降，存在凈資產收益率下降的風險。 五、募集資金投資項目風險五、募集資金投資項目風險 （一）募集資金投資項目未達預期的風險（一）募集資金投資項目未達預期的風險 公司本次募集資金投資項目與現有生產經營規模、 財務狀況和管理能力等相適應，具有較好的市場前景和盈利能力。本次募集資金投資項目投產后，公司產能將大幅增長，并打破原有的銷售半徑限制。募投項目投產后如市

126、場需求、經濟環境等因素發生重大變化， 導致公司募集資金投資項目實施效果無法達到預期效益，進而對公司未來業務發展和整體業績產生不利影響。 （二）規模擴張帶來的管理風險（二）規模擴張帶來的管理風險 經過多年持續發展，公司建立了完善的生產銷售管理體系，管理團隊成員在行業內從業經驗豐富。近年來，公司發展速度較快，經營規模不斷擴大，組織結構和管理體系日益復雜。本次募集資金投資項目建成投產后，公司的經營規模將迅速擴大，并對公司的組織架構、內部控制、運行管理等方面提出更高的要求。如果公司不能及時適應業務發展需要和資本市場監管要求， 適時調整和優化管理體系，建立有效的激勵約束機制，公司將面臨一定的經營管理風險

127、。 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-49 六、其他風險六、其他風險 （一）股票價格波動的風險（一）股票價格波動的風險 二級市場股票價格不僅取決于公司經營狀況，同時也受利率、匯率、通貨膨脹、國內外政治經濟形勢及投資者心理預期等因素的影響，導致股價波動的原因較為復雜。本次股票發行后擬在上海證券交易所主板市場上市，投資者應充分了解上海證券交易所主板市場的投資風險及公司所披露的風險因素， 審慎作出投資決定。 （二）實際控制人不當控制風險（二）實際控制人不當控制風險 本次發行前，崔貴海、崔宸、陳曉靜分別直接持有公司股份 2,255.40 萬股、2,000.00 萬股和 200.00萬股，持

128、股比例分別為 25.06%、22.22%和 2.22%；崔貴海通過德州海富間接控制公司 2.78%的表決權股份；崔宸通過德州海泰間接控制公司 2.22%的表決權股份；崔貴海、崔宸共同通過扒雞美食城間接持有公司股份500.00 萬股，持股比例 5.56%。崔貴海與崔宸系父子關系，崔貴海與陳曉靜為夫妻關系，崔宸與陳曉靜為母子關系，上述三人合計控制公司 60.06%的表決權股份，為公司共同實際控制人。 如果公司內部控制制度不能得到有效執行， 實際控制人利用其對公司的控制權，對公司的經營決策、人事和財務等方面進行不當控制，可能會使公司的法人治理結構不能有效發揮作用，給公司經營帶來風險。 （三）發行失敗

129、的風險（三）發行失敗的風險 公司本次公開發行新股數量不超過 3,000 萬股，公司股東本次不公開發售股份。根據證券發行與承銷管理辦法，公開發行股票數量在 4 億股（含）以下的，有效報價投資者的數量不少于 10 家，剔除最高報價部分后有效報價投資者數量不足的，應當中止發行；首次公開發行股票網下投資者申購數量低于網下初始發行量的， 發行人和主承銷商不得將網下發行部分向網上回撥， 應當中止發行。 本次發行的結果會受到市場環境、投資者偏好、價值判斷、市場供需等多方面因素的影響。公司在股票發行過程中，若出現有效報價不足或網下投資者申購數量低于網下初始發行量的情形，則可能導致本次發行失敗。公司本次公開發行

130、股票存在發行失敗的風險。 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-50 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人概況一、發行人概況 中文名稱 山東德州扒雞股份有限公司 英文名稱 Shandong Dezhou Braised Chicken Co., Ltd. 注冊資本 9,000 萬元 法定代表人 崔貴海 成立日期 2010 年 8 月 30 日 住所 德州市晶華大道 3968 號 郵政編碼 253000 聯系電話 0534-5359013 傳真號碼 0534-5359013 互聯網網址 http:/ 電子信箱 二、發行人改制重組情況二、發行人改制重組情況 （一）設立方式

131、（一）設立方式 公司由發起方式設立。2010 年 8 月 19 日，發行人召開創立大會暨第一次股東大會，會議審議通過了關于德州扒雞創立及籌建情況報告、德州扒雞章程等相關議案。 2010 年 8 月 20 日， 扒雞集團、 崔貴海、 焦林杰等 110 名發起人簽訂 山東德州扒雞股份有限公司發起人協議書，共同發起設立山東德州扒雞股份有限公司。2010 年 8 月 30 日，公司在德州市工商行政管理局登記設立。 （二）發起人（二）發起人 德州扒雞成立時，公司各發起人股東的持股情況如下所示： 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 出資比例出資比例 序號序號 股東姓名股東姓名

132、持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 出資比例出資比例 1 扒雞集團 4,080.00 51.00% 56 李明旭 8.00 0.10% 2 崔貴海 2,180.00 27.25% 57 吳濤 7.00 0.09% 3 焦林杰 260.00 3.25% 58 胡學超 6.00 0.08% 4 蕭淑霞 210.00 2.63% 59 張慶永 5.00 0.06% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-51 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 出資比例出資比例 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 出資比例出資比例 5 李代霞 170.0

133、0 2.13% 60 李福來 5.00 0.06% 6 丁澤章 160.00 2.00% 61 楊風英 5.00 0.06% 7 王新平 60.00 0.75% 62 王金會 5.00 0.06% 8 焦敏 50.00 0.63% 63 梁謙 5.00 0.06% 9 付華芹 50.00 0.63% 64 孟廣舉 5.00 0.06% 10 王學義 30.00 0.38% 65 呂洪章 5.00 0.06% 11 李愛華 30.00 0.38% 66 韓濤 5.00 0.06% 12 楊冬青 25.00 0.31% 67 齊鳳學 5.00 0.06% 13 孫昌潭 20.00 0.25% 68

134、 劉文新 5.00 0.06% 14 魏士新 20.00 0.25% 69 劉秀梅 5.00 0.06% 15 陶金梅 20.00 0.25% 70 李成森 5.00 0.06% 16 田力 20.00 0.25% 71 崔付英 5.00 0.06% 17 姚衛平 20.00 0.25% 72 云紅燕 5.00 0.06% 18 馬秀秀 20.00 0.25% 73 苑德強 5.00 0.06% 19 麻福祥 20.00 0.25% 74 吳軍 5.00 0.06% 20 孫冬霞 14.00 0.18% 75 劉朋恩 5.00 0.06% 21 徐淑杰 10.00 0.13% 76 戴華東 5

135、.00 0.06% 22 趙金常 10.00 0.13% 77 李文剛 5.00 0.06% 23 王建敏 10.00 0.13% 78 王紅衛 4.00 0.05% 24 楊德勇 10.00 0.13% 79 張貴云 4.00 0.05% 25 常學勇 10.00 0.13% 80 王淑霞 3.00 0.04% 26 趙俊鑫 10.00 0.13% 81 孫建民 3.00 0.04% 27 高慧 10.00 0.13% 82 楊玉梅 3.00 0.04% 28 陳志照 10.00 0.13% 83 李華 3.00 0.04% 29 李文敏 10.00 0.13% 84 李紀英 3.00 0.

136、04% 30 崔嶺 10.00 0.13% 85 楊玉霞 3.00 0.04% 31 史敏 10.00 0.13% 86 任勇 3.00 0.04% 32 張娟 10.00 0.13% 87 陳吉平 2.00 0.03% 33 謝虹玫 10.00 0.13% 88 錢玉蘭 2.00 0.03% 34 王巖 10.00 0.13% 89 田霞 2.00 0.03% 35 孟健 10.00 0.13% 90 馬鑫 2.00 0.03% 36 姜金儉 10.00 0.13% 91 程寶國 2.00 0.03% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-52 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持

137、股數量 （萬股）（萬股） 出資比例出資比例 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 出資比例出資比例 37 鄧強 10.00 0.13% 92 郭秀成 2.00 0.03% 38 于瑞華 10.00 0.13% 93 韓書堂 2.00 0.03% 39 宮慶營 10.00 0.13% 94 劉金中 2.00 0.03% 40 袁維紅 10.00 0.13% 95 譚曉鵬 2.00 0.03% 41 馬海霞 10.00 0.13% 96 張寶忠 2.00 0.03% 42 麻軍 10.00 0.13% 97 滕曉燕 2.00 0.03% 43 付艷甜 10.00 0.13

138、% 98 陳東海 2.00 0.03% 44 趙蓓蕾 10.00 0.13% 99 李猷光 2.00 0.03% 45 李新 10.00 0.13% 100 譚俊嶺 2.00 0.03% 46 許雯潔 10.00 0.13% 101 楊俊海 2.00 0.03% 47 劉廣勇 10.00 0.13% 102 張金鐘 2.00 0.03% 48 秦秀華 10.00 0.13% 103 周珂 2.00 0.03% 49 馬書鈞 10.00 0.13% 104 王愛軍 2.00 0.03% 50 唐志剛 10.00 0.13% 105 譚曉娜 2.00 0.03% 51 張尚波 10.00 0.13

139、% 106 范會娟 2.00 0.03% 52 崔金鸞 10.00 0.13% 107 曲建設 2.00 0.03% 53 安青 10.00 0.13% 108 鄭莉 2.00 0.03% 54 王麗霞 10.00 0.13% 109 董林勃 1.00 0.01% 55 李向華 10.00 0.13% 110 曲學英 1.00 0.01% - 合計合計 8,000.00 100.00% （三）發行人改制設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主（三）發行人改制設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務要業務 公司系由扒雞集團、 崔貴海、 焦林杰等 110 名股東發起設立的股份

140、有限公司，不存在改制的情形。 （四）發（四）發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務 發行人成立時擁有的主要資產為發起人投入的貨幣資金， 發行人成立時實際從事的主要業務為扒雞等鹵制食品研發、生產和銷售。 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-53 （五）改制前原企業的業務流程、改制后公司的業務流程，以及原企業和（五）改制前原企業的業務流程、改制后公司的業務流程，以及原企業和公司業務流程間的聯系公司業務流程間的聯系 公司系由扒雞集團、 崔貴海、 焦林杰等 110 名股東發起設立的股份有限公司，不存在改制的情形。業務詳細流程請見本招股說明書

141、“第六節/四、發行人主營業務具體情況”的有關內容。 （六）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變（六）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況情況 公司主要發起人為扒雞集團、崔貴海等。報告期內，公司在生產經營方面與主要發起人的關聯關系請見本招股說明書“第七節/三、關聯方及關聯交易”相關內容。 （七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 發起人的出資情況參見本節“三、 發行人的股本形成及變化和重大資產重組情況”。根據天健會計師 2022 年 2 月 28 日出具的實收資本復核報告（天健驗202281 號），截至

142、2021 年 12 月 31 日，發行人歷次出資及增資實收資本已全部到位。 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-54 三、發行人的股本形成及變化和重大資產重組情況三、發行人的股本形成及變化和重大資產重組情況 （一一）發行人股本演變簡表）發行人股本演變簡表 公司股本的形成及其變化情況具體如下： 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-55 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-56 （二二）發行人股本形成及其變化情況）發行人股本形成及其變化情況 1、2010 年年 8 月，扒雞股份設立月，扒雞股份設立 （1）設立過程）設立過程 2010 年 8 月 19 日，發行人召開創

143、立大會暨第一次股東大會，會議審議通過了關于德州扒雞創立及籌建情況報告、關于德州扒雞設立費用的報告、德州扒雞章程、選舉德州扒雞董事會成員和監事會成員等相關議案。 2010 年 8 月 20 日，扒雞集團、崔貴海、焦林杰等 110 名發起人簽訂山東德州扒雞股份有限公司發起人協議書，共同發起設立山東德州扒雞股份有限公司。 2010 年 8 月 30 日，山東九州光明有限責任會計師事務所出具驗資報告（魯九會驗報字2010第 136 號），截至 2010 年 8 月 28 日，德州扒雞收到全體股東繳納的注冊資本 8,000 萬元，全部為貨幣資金出資。 2010年8月30日， 德州市工商行政管理局核發了注

144、冊號為371400000000491的企業法人營業執照。德州扒雞設立時股權結構如下： 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額 （萬元）（萬元） 出資比例出資比例 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額 （萬元）（萬元） 出資比例出資比例 1 扒雞集團 4,080.00 51.00% 56 李明旭 8.00 0.10% 2 崔貴海 2,180.00 27.25% 57 吳濤 7.00 0.09% 3 焦林杰 260.00 3.25% 58 胡學超 6.00 0.08% 4 蕭淑霞 210.00 2.63% 59 張慶永 5.00 0.06% 5 李代霞 170.00 2.13% 60 李福來

145、 5.00 0.06% 6 丁澤章 160.00 2.00% 61 楊風英 5.00 0.06% 7 王新平 60.00 0.75% 62 王金會 5.00 0.06% 8 焦敏 50.00 0.63% 63 梁謙 5.00 0.06% 9 付華芹 50.00 0.63% 64 孟廣舉 5.00 0.06% 10 王學義 30.00 0.38% 65 呂洪章 5.00 0.06% 11 李愛華 30.00 0.38% 66 韓濤 5.00 0.06% 12 楊冬青 25.00 0.31% 67 齊鳳學 5.00 0.06% 13 孫昌潭 20.00 0.25% 68 劉文新 5.00 0.06

146、% 14 魏士新 20.00 0.25% 69 劉秀梅 5.00 0.06% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-57 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額 （萬元）（萬元） 出資比例出資比例 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額 （萬元）（萬元） 出資比例出資比例 15 陶金梅 20.00 0.25% 70 李成森 5.00 0.06% 16 田力 20.00 0.25% 71 崔付英 5.00 0.06% 17 姚衛平 20.00 0.25% 72 云紅燕 5.00 0.06% 18 馬秀秀 20.00 0.25% 73 苑德強 5.00 0.06% 19 麻福祥 20.

147、00 0.25% 74 吳軍 5.00 0.06% 20 孫冬霞 14.00 0.18% 75 劉朋恩 5.00 0.06% 21 徐淑杰 10.00 0.13% 76 戴華東 5.00 0.06% 22 趙金常 10.00 0.13% 77 李文剛 5.00 0.06% 23 王建敏 10.00 0.13% 78 王紅衛 4.00 0.05% 24 楊德勇 10.00 0.13% 79 張貴云 4.00 0.05% 25 常學勇 10.00 0.13% 80 王淑霞 3.00 0.04% 26 趙俊鑫 10.00 0.13% 81 孫建民 3.00 0.04% 27 高慧 10.00 0.1

148、3% 82 楊玉梅 3.00 0.04% 28 陳志照 10.00 0.13% 83 李華 3.00 0.04% 29 李文敏 10.00 0.13% 84 李紀英 3.00 0.04% 30 崔嶺 10.00 0.13% 85 楊玉霞 3.00 0.04% 31 史敏 10.00 0.13% 86 任勇 3.00 0.04% 32 張娟 10.00 0.13% 87 陳吉平 2.00 0.03% 33 謝虹玫 10.00 0.13% 88 錢玉蘭 2.00 0.03% 34 王巖 10.00 0.13% 89 田霞 2.00 0.03% 35 孟健 10.00 0.13% 90 馬鑫 2.0

149、0 0.03% 36 姜金儉 10.00 0.13% 91 程寶國 2.00 0.03% 37 鄧強 10.00 0.13% 92 郭秀成 2.00 0.03% 38 于瑞華 10.00 0.13% 93 韓書堂 2.00 0.03% 39 宮慶營 10.00 0.13% 94 劉金中 2.00 0.03% 40 袁維紅 10.00 0.13% 95 譚曉鵬 2.00 0.03% 41 馬海霞 10.00 0.13% 96 張寶忠 2.00 0.03% 42 麻軍 10.00 0.13% 97 滕曉燕 2.00 0.03% 43 付艷甜 10.00 0.13% 98 陳東海 2.00 0.03

150、% 44 趙蓓蕾 10.00 0.13% 99 李猷光 2.00 0.03% 45 李新 10.00 0.13% 100 譚俊嶺 2.00 0.03% 46 許雯潔 10.00 0.13% 101 楊俊海 2.00 0.03% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-58 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額 （萬元）（萬元） 出資比例出資比例 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額 （萬元）（萬元） 出資比例出資比例 47 劉廣勇 10.00 0.13% 102 張金鐘 2.00 0.03% 48 秦秀華 10.00 0.13% 103 周珂 2.00 0.03% 49 馬書鈞

151、10.00 0.13% 104 王愛軍 2.00 0.03% 50 唐志剛 10.00 0.13% 105 譚曉娜 2.00 0.03% 51 張尚波 10.00 0.13% 106 范會娟 2.00 0.03% 52 崔金鸞 10.00 0.13% 107 曲建設 2.00 0.03% 53 安青 10.00 0.13% 108 鄭莉 2.00 0.03% 54 王麗霞 10.00 0.13% 109 董林勃 1.00 0.01% 55 李向華 10.00 0.13% 110 曲學英 1.00 0.01% - 合計合計 8,000.00 100.00% （2）扒雞集團概況）扒雞集團概況 扒雞

152、集團原主營業務為扒雞等鹵制品研發、生產和銷售，以及酒店餐飲等業務。為做大做強扒雞主業，扒雞集團、崔貴海、焦林杰等 110 名股東發起設立扒雞股份，專業從事扒雞等鹵制品研發、生產和銷售。扒雞集團由全民所有制企業山東德州扒雞總公司改制而來。 改制過程改制過程 1998 年 10 月 13 日， 德州光明審計師事務所出具“德光審評字199893 號”資產評估報告，對山東德州扒雞總公司截至 1998 年 6 月 30 日的資產進行了評估。 1998 年 11 月 19 日， 德州市國有資產管理局出具“德國資評字199857 號”關于德州扒雞總公司資產評估確認的通知。根據該通知，針對德州扒雞總公司企業改

153、制評估事項， 德州市國有資產管理局對德州市光明審計師事務所出具的資產評估報告書 確認如下： 資產合計 89,020,086.44 元； 負債合計 72,934,458.93元；凈資產 16,085,627.51 元。 1999 年 6 月 25 日，德州市人民政府出具“德政字199954 號”關于同意山東德州扒雞總公司改制方案的批復，同意扒雞總公司改制為內部職工持股的山東德州扒雞集團有限公司。 1999年8月17日， 德州光明審計師事務所出具了“德光審驗字199952號”山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-59 驗資報告。根據該報告，截至 1999 年 7 月 31 日，扒雞集團（籌

154、）收到實收資本 1,000 萬元。1999 年 8 月 18 日，扒雞集團取得德州市工商局核發的注冊號為“3714001801339”的企業法人營業執照。 2022 年 2 月 11 日，德州市人民政府出具德州市人民政府關于對山東德州扒雞總公司國企改制事項合法性予以確認的批復（德政字20226 號），批復認為山東德州扒雞總公司改制事項未發現國有資產流失，不存在糾紛或潛在糾紛。 股權演變過程股權演變過程 扒雞集團自 1999 年 8 月成立至 2010 年 8 月發起設立扒雞股份期間， 每年年底的股東人數情況如下： 序號序號 時間時間 扒雞集團扒雞集團股東人數股東人數（人）（人） 1 1999

155、年 12 月 31 日 469 2 2000 年 12 月 31 日 613 3 2001 年 12 月 31 日 612 4 2002 年 12 月 31 日 605 5 2003 年 12 月 31 日 399 6 2004 年 12 月 31 日 392 7 2005 年 12 月 31 日 379 8 2006 年 12 月 31 日 256 9 2007 年 12 月 31 日 236 10 2008 年 12 月 31 日 227 11 2009 年 12 月 31 日 83 12 2010 年 8 月 20 日 42 為規范職工持股股東股權轉讓行為，扒雞集團制定了股權內部轉讓管理

156、辦法細則（2001德雞字 13 號），規定股權內部轉讓管理機構為集團辦公室，具體負責股權的登記、管理、轉讓以及股權過戶；轉讓原則為企業內部轉讓，不得向社會法人或自然人轉讓， 每次交易均實行公開， 不得強買強賣或私下交易等。 截至 2010年8 月 20 日發起設立扒雞股份時，扒雞集團股東人數為 42 名，此時控股股東為崔貴海，具體股東出資明細如下： 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-60 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元） 出資比例出資比例 1 崔貴海 1,582.0190 52.73% 2 蕭淑霞 725.2420 24.17% 3 焦林杰 216.0412

157、 7.20% 4 焦敏 51.8000 1.73% 5 吳英溟 41.1199 1.37% 6 王新平 31.3229 1.04% 7 王學義 30.0000 1.00% 8 麻福祥 30.0000 1.00% 9 李愛華 30.0000 1.00% 10 陶金梅 20.0000 0.67% 11 楊冬青 15.9687 0.53% 12 孫昌潭 15.4337 0.51% 13 孫冬霞 14.0889 0.47% 14 丁澤章 10.0000 0.33% 15 李文敏 10.0000 0.33% 16 崔嶺 10.0000 0.33% 17 王建敏 10.0000 0.33% 18 史敏 1

158、0.0000 0.33% 19 趙俊鑫 10.0000 0.33% 20 張娟 10.0000 0.33% 21 謝虹玫 10.0000 0.33% 22 徐淑杰 10.0000 0.33% 23 姜金儉 10.0000 0.33% 24 馬海霞 10.0000 0.33% 25 于瑞華 10.0000 0.33% 26 宮慶營 10.0000 0.33% 27 袁維紅 10.0000 0.33% 28 李向華 9.4588 0.32% 29 王金會 7.0000 0.23% 30 李福來 5.0000 0.17% 31 張慶永 5.0000 0.17% 32 楊風英 5.0000 0.17%

159、 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-61 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元） 出資比例出資比例 33 趙金常 5.0000 0.17% 34 孟健 5.0000 0.17% 35 梁謙 5.0000 0.17% 36 楊德勇 2.5675 0.09% 37 張軍 1.3229 0.04% 38 王道忠 1.3229 0.04% 39 董林勃 1.3229 0.04% 40 周勝民 1.3229 0.04% 41 曲學英 1.3229 0.04% 42 苑春玲 1.3229 0.04% 合計合計 3,000.00 100.00% 2、2011 年年 9 月，第一

160、次股份轉讓月，第一次股份轉讓 2011 年 8 月 15 日，公司召開股東大會，決議通過因孟廣舉去世，孟廣舉的女兒孟昭卉繼承孟廣舉持有的公司股份 5 萬股。 2011 年 7 月 26 日，李蘭英（孟廣舉之妻）、孟吉成（孟廣舉之父）、辛衛英（孟廣舉之母）分別簽署放棄繼承權聲明書，聲明自愿放棄對德州扒雞 5萬股股份繼承權。2011 年 8 月 9 日，山東省德州市魯北公證處出具公證書（2011）德魯北證民字第 424 號），證明孟廣舉生前持有的發行人 5 萬股股份由其女孟昭卉一人繼承。 2011 年 9 月 2 日，公司完成工商登記備案手續。本次股份轉讓（繼承）后，公司股權結構如下： 序號序號

161、股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 1 扒雞集團 4,080.00 51.00% 56 李明旭 8.00 0.10% 2 崔貴海 2,180.00 27.25% 57 吳濤 7.00 0.09% 3 焦林杰 260.00 3.25% 58 胡學超 6.00 0.08% 4 蕭淑霞 210.00 2.63% 59 張慶永 5.00 0.06% 5 李代霞 170.00 2.13% 60 李福來 5.00 0.06% 6 丁澤章 160.00 2.00% 61 楊風英 5.00 0

162、.06% 7 王新平 60.00 0.75% 62 王金會 5.00 0.06% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-62 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 8 焦敏 50.00 0.63% 63 梁謙 5.00 0.06% 9 付華芹 50.00 0.63% 64 孟昭卉 5.00 0.06% 10 王學義 30.00 0.38% 65 呂洪章 5.00 0.06% 11 李愛華 30.00 0.38% 66 韓濤 5.00 0.06% 12 楊冬青 2

163、5.00 0.31% 67 齊鳳學 5.00 0.06% 13 孫昌潭 20.00 0.25% 68 劉文新 5.00 0.06% 14 魏士新 20.00 0.25% 69 劉秀梅 5.00 0.06% 15 陶金梅 20.00 0.25% 70 李成森 5.00 0.06% 16 田力 20.00 0.25% 71 崔付英 5.00 0.06% 17 姚衛平 20.00 0.25% 72 云紅燕 5.00 0.06% 18 馬秀秀 20.00 0.25% 73 苑德強 5.00 0.06% 19 麻福祥 20.00 0.25% 74 吳軍 5.00 0.06% 20 孫冬霞 14.00 0

164、.18% 75 劉朋恩 5.00 0.06% 21 徐淑杰 10.00 0.13% 76 戴華東 5.00 0.06% 22 趙金常 10.00 0.13% 77 李文剛 5.00 0.06% 23 王建敏 10.00 0.13% 78 王紅衛 4.00 0.05% 24 楊德勇 10.00 0.13% 79 張貴云 4.00 0.05% 25 常學勇 10.00 0.13% 80 王淑霞 3.00 0.04% 26 趙俊鑫 10.00 0.13% 81 孫建民 3.00 0.04% 27 高慧 10.00 0.13% 82 楊玉梅 3.00 0.04% 28 陳志照 10.00 0.13%

165、83 李華 3.00 0.04% 29 李文敏 10.00 0.13% 84 李紀英 3.00 0.04% 30 崔嶺 10.00 0.13% 85 楊玉霞 3.00 0.04% 31 史敏 10.00 0.13% 86 任勇 3.00 0.04% 32 張娟 10.00 0.13% 87 陳吉平 2.00 0.03% 33 謝虹玫 10.00 0.13% 88 錢玉蘭 2.00 0.03% 34 王巖 10.00 0.13% 89 田霞 2.00 0.03% 35 孟健 10.00 0.13% 90 馬鑫 2.00 0.03% 36 姜金儉 10.00 0.13% 91 程寶國 2.00 0

166、.03% 37 鄧強 10.00 0.13% 92 郭秀成 2.00 0.03% 38 于瑞華 10.00 0.13% 93 韓書堂 2.00 0.03% 39 宮慶營 10.00 0.13% 94 劉金中 2.00 0.03% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-63 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 40 袁維紅 10.00 0.13% 95 譚曉鵬 2.00 0.03% 41 馬海霞 10.00 0.13% 96 張寶忠 2.00 0.03% 42

167、麻軍 10.00 0.13% 97 滕曉燕 2.00 0.03% 43 付艷甜 10.00 0.13% 98 陳東海 2.00 0.03% 44 趙蓓蕾 10.00 0.13% 99 李猷光 2.00 0.03% 45 李新 10.00 0.13% 100 譚俊嶺 2.00 0.03% 46 許雯潔 10.00 0.13% 101 楊俊海 2.00 0.03% 47 劉廣勇 10.00 0.13% 102 張金鐘 2.00 0.03% 48 秦秀華 10.00 0.13% 103 周珂 2.00 0.03% 49 馬書鈞 10.00 0.13% 104 王愛軍 2.00 0.03% 50 唐志

168、剛 10.00 0.13% 105 譚曉娜 2.00 0.03% 51 張尚波 10.00 0.13% 106 范會娟 2.00 0.03% 52 崔金鸞 10.00 0.13% 107 曲建設 2.00 0.03% 53 安青 10.00 0.13% 108 鄭莉 2.00 0.03% 54 王麗霞 10.00 0.13% 109 董林勃 1.00 0.01% 55 李向華 10.00 0.13% 110 曲學英 1.00 0.01% - 合計合計 8,000.00 100.00% 3、2011 年年 11 月，第月，第二次股份轉讓二次股份轉讓 2011 年 10 月 16 日，公司召開臨時

169、股東大會，決議通過麻軍將其持有的公司股份 10 萬股轉讓給王新平，陳志照將其持有的公司股份 10 萬股轉讓給楊超，王巖將其持有的公司股份 10 萬股轉讓給高慧。2011 年 10 月 19 日，上述股份轉讓各方均簽訂了股權轉讓協議，轉讓價格均為 1 元/股。本次轉讓為員工內部股東轉讓，轉讓價格為協商定價。 2011 年 10 月 24 日，山東省德州市魯北公證處對上述股份轉讓分別出具了公證書，證明協議雙方當事人具備相應的民事行為能力，意思表示真實。 2011 年 11 月 16 日，公司完成工商登記備案手續。本次股份轉讓完成后，公司股權結構如下： 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量

170、（萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 1 扒雞集團 4,080.00 51.00% 55 吳濤 7.00 0.09% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-64 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 2 崔貴海 2,180.00 27.25% 56 胡學超 6.00 0.08% 3 焦林杰 260.00 3.25% 57 張慶永 5.00 0.06% 4 蕭淑霞 210.00 2.6

171、3% 58 李福來 5.00 0.06% 5 李代霞 170.00 2.13% 59 楊風英 5.00 0.06% 6 丁澤章 160.00 2.00% 60 王金會 5.00 0.06% 7 王新平 70.00 0.88% 61 梁謙 5.00 0.06% 8 焦敏 50.00 0.63% 62 孟昭卉 5.00 0.06% 9 付華芹 50.00 0.63% 63 呂洪章 5.00 0.06% 10 王學義 30.00 0.38% 64 韓濤 5.00 0.06% 11 李愛華 30.00 0.38% 65 齊鳳學 5.00 0.06% 12 楊冬青 25.00 0.31% 66 劉文新

172、5.00 0.06% 13 孫昌潭 20.00 0.25% 67 劉秀梅 5.00 0.06% 14 魏士新 20.00 0.25% 68 李成森 5.00 0.06% 15 陶金梅 20.00 0.25% 69 崔付英 5.00 0.06% 16 田力 20.00 0.25% 70 云紅燕 5.00 0.06% 17 姚衛平 20.00 0.25% 71 苑德強 5.00 0.06% 18 馬秀秀 20.00 0.25% 72 吳軍 5.00 0.06% 19 麻福祥 20.00 0.25% 73 劉朋恩 5.00 0.06% 20 高慧 20.00 0.25% 74 戴華東 5.00 0.

173、06% 21 孫冬霞 14.00 0.18% 75 李文剛 5.00 0.06% 22 徐淑杰 10.00 0.13% 76 王紅衛 4.00 0.05% 23 趙金常 10.00 0.13% 77 張貴云 4.00 0.05% 24 王建敏 10.00 0.13% 78 王淑霞 3.00 0.04% 25 楊德勇 10.00 0.13% 79 孫建民 3.00 0.04% 26 常學勇 10.00 0.13% 80 楊玉梅 3.00 0.04% 27 趙俊鑫 10.00 0.13% 81 李華 3.00 0.04% 28 楊超 10.00 0.13% 82 李紀英 3.00 0.04% 29

174、 李文敏 10.00 0.13% 83 楊玉霞 3.00 0.04% 30 崔嶺 10.00 0.13% 84 任勇 3.00 0.04% 31 史敏 10.00 0.13% 85 陳吉平 2.00 0.03% 32 張娟 10.00 0.13% 86 錢玉蘭 2.00 0.03% 33 謝虹玫 10.00 0.13% 87 田霞 2.00 0.03% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-65 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 34 孟健 10.00 0.

175、13% 88 馬鑫 2.00 0.03% 35 姜金儉 10.00 0.13% 89 程寶國 2.00 0.03% 36 鄧強 10.00 0.13% 90 郭秀成 2.00 0.03% 37 于瑞華 10.00 0.13% 91 韓書堂 2.00 0.03% 38 宮慶營 10.00 0.13% 92 劉金中 2.00 0.03% 39 袁維紅 10.00 0.13% 93 譚曉鵬 2.00 0.03% 40 馬海霞 10.00 0.13% 94 張寶忠 2.00 0.03% 41 付艷甜 10.00 0.13% 95 滕曉燕 2.00 0.03% 42 趙蓓蕾 10.00 0.13% 96

176、 陳東海 2.00 0.03% 43 李新 10.00 0.13% 97 李猷光 2.00 0.03% 44 許雯潔 10.00 0.13% 98 譚俊嶺 2.00 0.03% 45 劉廣勇 10.00 0.13% 99 楊俊海 2.00 0.03% 46 秦秀華 10.00 0.13% 100 張金鐘 2.00 0.03% 47 馬書鈞 10.00 0.13% 101 周珂 2.00 0.03% 48 唐志剛 10.00 0.13% 102 王愛軍 2.00 0.03% 49 張尚波 10.00 0.13% 103 譚曉娜 2.00 0.03% 50 崔金鸞 10.00 0.13% 104

177、范會娟 2.00 0.03% 51 安青 10.00 0.13% 105 曲建設 2.00 0.03% 52 王麗霞 10.00 0.13% 106 鄭莉 2.00 0.03% 53 李向華 10.00 0.13% 107 董林勃 1.00 0.01% 54 李明旭 8.00 0.10% 108 曲學英 1.00 0.01% - 合計合計 8,000.00 100.00% 4、2012 年年 6 月，第三次股份轉讓月，第三次股份轉讓 2012 年 6 月 5 日，公司召開股東大會，決議通過馬鑫將其持有的公司股份 2萬股轉讓給史敏；扒雞集團將其持有的公司股份 4,080 萬股轉讓給崔貴海、王學義

178、等 39 名自然人。同日，上述股權轉讓各方均簽署了股權轉讓協議，轉讓價格均為 1 元/股。本次轉讓系轉讓各方協商定價。 本次股份轉讓具體情況如下： 轉讓方轉讓方 受受讓方讓方 轉讓股份（萬股）轉讓股份（萬股） 馬鑫 史敏 2.00 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-66 轉讓方轉讓方 受受讓方讓方 轉讓股份（萬股）轉讓股份（萬股） 扒雞集團 崔貴海 2,956.40 王學義 171.36 王新平 136.00 趙俊鑫 61.20 趙金常 54.40 孫建立 51.68 史敏 47.60 張娟 44.88 楊超 40.80 崔嶺 40.80 潘炳雷 34.00 陶金梅 34.00 楊

179、冬青 30.00 李愛華 30.00 劉秀梅 27.20 云紅燕 27.20 孫冬霞 24.48 孟健 20.40 張慶永 20.40 徐淑杰 20.00 丁澤章 17.68 王建敏 17.68 姜金儉 17.68 袁維紅 17.68 趙蓓蕾 17.68 于瑞華 17.68 李向華 16.32 李福來 15.00 李文敏 13.60 王金會 12.24 蕭淑霞 10.00 宮慶營 7.68 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-67 轉讓方轉讓方 受受讓方讓方 轉讓股份（萬股）轉讓股份（萬股） 馬海霞 7.68 梁謙 5.00 董林勃 2.72 曲學英 2.72 苑春玲 2.72 張軍

180、 2.72 王道忠 2.72 2012 年 6 月 11 日， 山東省德州市魯北公證處對上述股份轉讓分別出具了 公證書，證明協議雙方當事人具備相應的民事行為能力，意思表示真實。 2012 年 6 月 14 日，公司完成工商登記備案手續。本次股份轉讓完成后，公司股權結構如下： 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 1 崔貴海 5,136.40 64.21% 57 崔金鸞 10.00 0.13% 2 焦林杰 260.00 3.25% 58 安青 10.00 0.13% 3

181、蕭淑霞 220.00 2.75% 59 王麗霞 10.00 0.13% 4 王新平 206.00 2.58% 60 梁謙 10.00 0.13% 5 王學義 201.36 2.52% 61 李明旭 8.00 0.10% 6 丁澤章 177.68 2.22% 62 吳濤 7.00 0.09% 7 李代霞 170.00 2.13% 63 胡學超 6.00 0.08% 8 趙俊鑫 71.20 0.89% 64 楊風英 5.00 0.06% 9 趙金常 64.40 0.81% 65 孟昭卉 5.00 0.06% 10 李愛華 60.00 0.75% 66 呂洪章 5.00 0.06% 11 史敏 59

182、.60 0.75% 67 韓濤 5.00 0.06% 12 楊冬青 55.00 0.69% 68 齊鳳學 5.00 0.06% 13 張娟 54.88 0.69% 69 劉文新 5.00 0.06% 14 陶金梅 54.00 0.68% 70 李成森 5.00 0.06% 15 孫建立 51.68 0.65% 71 崔付英 5.00 0.06% 16 楊超 50.80 0.64% 72 苑德強 5.00 0.06% 17 崔嶺 50.80 0.64% 73 吳軍 5.00 0.06% 18 焦敏 50.00 0.63% 74 劉朋恩 5.00 0.06% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書

183、1-1-68 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 19 付華芹 50.00 0.63% 75 戴華東 5.00 0.06% 20 孫冬霞 38.48 0.48% 76 李文剛 5.00 0.06% 21 潘炳雷 34.00 0.43% 77 王紅衛 4.00 0.05% 22 劉秀梅 32.20 0.40% 78 張貴云 4.00 0.05% 23 云紅燕 32.20 0.40% 79 董林勃 3.72 0.05% 24 孟健 30.40 0.38% 80 曲學英 3

184、.72 0.05% 25 徐淑杰 30.00 0.38% 81 王淑霞 3.00 0.04% 26 王建敏 27.68 0.35% 82 孫建民 3.00 0.04% 27 姜金儉 27.68 0.35% 83 楊玉梅 3.00 0.04% 28 于瑞華 27.68 0.35% 84 李華 3.00 0.04% 29 袁維紅 27.68 0.35% 85 李紀英 3.00 0.04% 30 趙蓓蕾 27.68 0.35% 86 楊玉霞 3.00 0.04% 31 李向華 26.32 0.33% 87 任勇 3.00 0.04% 32 張慶永 25.40 0.32% 88 苑春玲 2.72 0.

185、03% 33 李文敏 23.60 0.30% 89 張軍 2.72 0.03% 34 孫昌潭 20.00 0.25% 90 王道忠 2.72 0.03% 35 魏士新 20.00 0.25% 91 陳吉平 2.00 0.03% 36 田力 20.00 0.25% 92 錢玉蘭 2.00 0.03% 37 姚衛平 20.00 0.25% 93 田霞 2.00 0.03% 38 馬秀秀 20.00 0.25% 94 程寶國 2.00 0.03% 39 麻福祥 20.00 0.25% 95 郭秀成 2.00 0.03% 40 高慧 20.00 0.25% 96 韓書堂 2.00 0.03% 41 李

186、福來 20.00 0.25% 97 劉金中 2.00 0.03% 42 宮慶營 17.68 0.22% 98 譚曉鵬 2.00 0.03% 43 馬海霞 17.68 0.22% 99 張寶忠 2.00 0.03% 44 王金會 17.24 0.22% 100 滕曉燕 2.00 0.03% 45 楊德勇 10.00 0.13% 101 陳東海 2.00 0.03% 46 常學勇 10.00 0.13% 102 李猷光 2.00 0.03% 47 謝虹玫 10.00 0.13% 103 譚俊嶺 2.00 0.03% 48 鄧強 10.00 0.13% 104 楊俊海 2.00 0.03% 49 付

187、艷甜 10.00 0.13% 105 張金鐘 2.00 0.03% 50 李新 10.00 0.13% 106 周珂 2.00 0.03% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-69 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 51 許雯潔 10.00 0.13% 107 王愛軍 2.00 0.03% 52 劉廣勇 10.00 0.13% 108 譚曉娜 2.00 0.03% 53 秦秀華 10.00 0.13% 109 范會娟 2.00 0.03% 54 馬書鈞 1

188、0.00 0.13% 110 曲建設 2.00 0.03% 55 唐志剛 10.00 0.13% 111 鄭莉 2.00 0.03% 56 張尚波 10.00 0.13% 合計合計 8,000.00 100.00% 5、2012 年年 10 月，第四次股份轉讓月，第四次股份轉讓 2012 年 9 月 26 日，公司召開臨時股東大會，決議通過焦林杰、焦敏和鄧強分別將其持有的公司股份 200 萬股、50 萬股和 10 萬股轉讓給連志明；麻福祥、孫昌潭、王新平、徐淑杰、李文敏和趙金常分別將其持有的公司股份 20 萬股、20 萬股、16 萬股、10 萬股、8.6 萬股和 4.4 萬股轉讓給胡振強。同日

189、，上述股權轉讓各方均簽署了股權轉讓協議，轉讓價格為 4.60 元/股。連志明和胡振強均為外部投資者，本次轉讓價格系轉讓各方協商定價。 2012 年 9 月 26 日， 山東省德州市魯北公證處對上述股份轉讓分別出具了 公證書，證明協議雙方當事人具備相應的民事行為能力，意思表示真實。 2012 年 10 月 16 日，公司完成工商登記備案手續。本次股份轉讓完成后，公司股權結構如下： 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 1 崔貴海 5,136.40 64.21% 56 安青

190、 10.00 0.13% 2 連志明 260.00 3.25% 57 王麗霞 10.00 0.13% 3 蕭淑霞 220.00 2.75% 58 梁謙 10.00 0.13% 4 王學義 201.36 2.52% 59 李明旭 8.00 0.10% 5 王新平 190.00 2.38% 60 吳濤 7.00 0.09% 6 丁澤章 177.68 2.22% 61 胡學超 6.00 0.08% 7 李代霞 170.00 2.13% 62 楊風英 5.00 0.06% 8 胡振強 79.00 0.99% 63 孟昭卉 5.00 0.06% 9 趙俊鑫 71.20 0.89% 64 呂洪章 5.00

191、 0.06% 10 焦林杰 60.00 0.75% 65 韓濤 5.00 0.06% 11 趙金常 60.00 0.75% 66 齊鳳學 5.00 0.06% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-70 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 12 李愛華 60.00 0.75% 67 劉文新 5.00 0.06% 13 史敏 59.60 0.75% 68 李成森 5.00 0.06% 14 楊冬青 55.00 0.69% 69 崔付英 5.00 0.06% 15

192、 張娟 54.88 0.69% 70 苑德強 5.00 0.06% 16 陶金梅 54.00 0.68% 71 吳軍 5.00 0.06% 17 孫建立 51.68 0.65% 72 劉朋恩 5.00 0.06% 18 楊超 50.80 0.64% 73 戴華東 5.00 0.06% 19 崔嶺 50.80 0.64% 74 李文剛 5.00 0.06% 20 付華芹 50.00 0.63% 75 王紅衛 4.00 0.05% 21 孫冬霞 38.48 0.48% 76 張貴云 4.00 0.05% 22 潘炳雷 34.00 0.43% 77 董林勃 3.72 0.05% 23 劉秀梅 32.

193、20 0.40% 78 曲學英 3.72 0.05% 24 云紅燕 32.20 0.40% 79 王淑霞 3.00 0.04% 25 孟健 30.40 0.38% 80 孫建民 3.00 0.04% 26 王建敏 27.68 0.35% 81 楊玉梅 3.00 0.04% 27 姜金儉 27.68 0.35% 82 李華 3.00 0.04% 28 于瑞華 27.68 0.35% 83 李紀英 3.00 0.04% 29 袁維紅 27.68 0.35% 84 楊玉霞 3.00 0.04% 30 趙蓓蕾 27.68 0.35% 85 任勇 3.00 0.04% 31 李向華 26.32 0.33

194、% 86 苑春玲 2.72 0.03% 32 張慶永 25.40 0.32% 87 張軍 2.72 0.03% 33 徐淑杰 20.00 0.25% 88 王道忠 2.72 0.03% 34 魏士新 20.00 0.25% 89 陳吉平 2.00 0.03% 35 田力 20.00 0.25% 90 錢玉蘭 2.00 0.03% 36 姚衛平 20.00 0.25% 91 田霞 2.00 0.03% 37 馬秀秀 20.00 0.25% 92 程寶國 2.00 0.03% 38 高慧 20.00 0.25% 93 郭秀成 2.00 0.03% 39 李福來 20.00 0.25% 94 韓書堂

195、 2.00 0.03% 40 宮慶營 17.68 0.22% 95 劉金中 2.00 0.03% 41 馬海霞 17.68 0.22% 96 譚曉鵬 2.00 0.03% 42 王金會 17.24 0.22% 97 張寶忠 2.00 0.03% 43 李文敏 15.00 0.19% 98 滕曉燕 2.00 0.03% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-71 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 44 楊德勇 10.00 0.13% 99 陳東海 2.00 0

196、.03% 45 常學勇 10.00 0.13% 100 李猷光 2.00 0.03% 46 謝虹玫 10.00 0.13% 101 譚俊嶺 2.00 0.03% 47 付艷甜 10.00 0.13% 102 楊俊海 2.00 0.03% 48 李新 10.00 0.13% 103 張金鐘 2.00 0.03% 49 許雯潔 10.00 0.13% 104 周珂 2.00 0.03% 50 劉廣勇 10.00 0.13% 105 王愛軍 2.00 0.03% 51 秦秀華 10.00 0.13% 106 譚曉娜 2.00 0.03% 52 馬書鈞 10.00 0.13% 107 范會娟 2.00

197、 0.03% 53 唐志剛 10.00 0.13% 108 曲建設 2.00 0.03% 54 張尚波 10.00 0.13% 109 鄭莉 2.00 0.03% 55 崔金鸞 10.00 0.13% 合計合計 8,000.00 100.00% 6、2012 年年 11 月，第五次股份轉讓月，第五次股份轉讓 2012 年 10 月 31 日，公司召開臨時股東大會，決議通過蕭淑霞將其持有公司股份200萬股轉讓給崔貴海； 丁澤章將其持有公司股份150萬股轉讓給崔貴海；李代霞將其持有公司股份 160 萬股轉讓給崔貴海；連志明將其持有公司股份 260萬股轉讓給北京墨池山創業投資管理中心（有限合伙）。同

198、日，上述股權轉讓各方均簽署了股權轉讓協議，轉讓價格為 4.60 元/股。本次轉讓參考前一次股份轉讓價格，經轉讓方和受讓方協商后確定。 2012 年 11 月 7 日， 山東省德州市魯北公證處對上述股份轉讓分別出具了 公證書，證明協議雙方當事人具備相應的民事行為能力，意思表示真實。 2012 年 11 月 27 日，公司完成工商登記備案手續。本次股份轉讓完成后，公司股權結構如下： 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 1 崔貴海 5,646.40 70.58% 56 安青

199、 10.00 0.13% 2 墨池山創投 260.00 3.25% 57 王麗霞 10.00 0.13% 3 王學義 201.36 2.52% 58 梁謙 10.00 0.13% 4 王新平 190.00 2.38% 59 李明旭 8.00 0.10% 5 胡振強 79.00 0.99% 60 吳濤 7.00 0.09% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-72 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 6 趙俊鑫 71.20 0.89% 61 胡學超 6.00

200、0.08% 7 焦林杰 60.00 0.75% 62 楊風英 5.00 0.06% 8 趙金常 60.00 0.75% 63 孟昭卉 5.00 0.06% 9 李愛華 60.00 0.75% 64 呂洪章 5.00 0.06% 10 史敏 59.60 0.75% 65 韓濤 5.00 0.06% 11 楊冬青 55.00 0.69% 66 齊鳳學 5.00 0.06% 12 張娟 54.88 0.69% 67 劉文新 5.00 0.06% 13 陶金梅 54.00 0.68% 68 李成森 5.00 0.06% 14 孫建立 51.68 0.65% 69 崔付英 5.00 0.06% 15 楊

201、超 50.80 0.64% 70 苑德強 5.00 0.06% 16 崔嶺 50.80 0.64% 71 吳軍 5.00 0.06% 17 付華芹 50.00 0.63% 72 劉朋恩 5.00 0.06% 18 孫冬霞 38.48 0.48% 73 戴華東 5.00 0.06% 19 潘炳雷 34.00 0.43% 74 李文剛 5.00 0.06% 20 劉秀梅 32.20 0.40% 75 王紅衛 4.00 0.05% 21 云紅燕 32.20 0.40% 76 張貴云 4.00 0.05% 22 孟健 30.40 0.38% 77 董林勃 3.72 0.05% 23 丁澤章 27.68

202、 0.35% 78 曲學英 3.72 0.05% 24 王建敏 27.68 0.35% 79 王淑霞 3.00 0.04% 25 姜金儉 27.68 0.35% 80 孫建民 3.00 0.04% 26 于瑞華 27.68 0.35% 81 楊玉梅 3.00 0.04% 27 袁維紅 27.68 0.35% 82 李華 3.00 0.04% 28 趙蓓蕾 27.68 0.35% 83 李紀英 3.00 0.04% 29 李向華 26.32 0.33% 84 楊玉霞 3.00 0.04% 30 張慶永 25.40 0.32% 85 任勇 3.00 0.04% 31 蕭淑霞 20.00 0.25%

203、 86 苑春玲 2.72 0.03% 32 徐淑杰 20.00 0.25% 87 張軍 2.72 0.03% 33 魏士新 20.00 0.25% 88 王道忠 2.72 0.03% 34 田力 20.00 0.25% 89 陳吉平 2.00 0.03% 35 姚衛平 20.00 0.25% 90 錢玉蘭 2.00 0.03% 36 馬秀秀 20.00 0.25% 91 田霞 2.00 0.03% 37 高慧 20.00 0.25% 92 程寶國 2.00 0.03% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-73 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持

204、股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 38 李福來 20.00 0.25% 93 郭秀成 2.00 0.03% 39 宮慶營 17.68 0.22% 94 韓書堂 2.00 0.03% 40 馬海霞 17.68 0.22% 95 劉金中 2.00 0.03% 41 王金會 17.24 0.22% 96 譚曉鵬 2.00 0.03% 42 李文敏 15.00 0.19% 97 張寶忠 2.00 0.03% 43 李代霞 10.00 0.13% 98 滕曉燕 2.00 0.03% 44 楊德勇 10.00 0.13% 99 陳東海 2.00 0.

205、03% 45 常學勇 10.00 0.13% 100 李猷光 2.00 0.03% 46 謝虹玫 10.00 0.13% 101 譚俊嶺 2.00 0.03% 47 付艷甜 10.00 0.13% 102 楊俊海 2.00 0.03% 48 李新 10.00 0.13% 103 張金鐘 2.00 0.03% 49 許雯潔 10.00 0.13% 104 周珂 2.00 0.03% 50 劉廣勇 10.00 0.13% 105 王愛軍 2.00 0.03% 51 秦秀華 10.00 0.13% 106 譚曉娜 2.00 0.03% 52 馬書鈞 10.00 0.13% 107 范會娟 2.00

206、0.03% 53 唐志剛 10.00 0.13% 108 曲建設 2.00 0.03% 54 張尚波 10.00 0.13% 109 鄭莉 2.00 0.03% 55 崔金鸞 10.00 0.13% 合計合計 8,000.00 100.00% 7、2013 年年 1 月，第六次股份轉讓月，第六次股份轉讓 2012 年 12 月 20 日，公司召開臨時股東大會，決議通過胡振強將其持有公司股份 79 萬股轉讓給天津天圖興華股權投資合伙企業（有限合伙）；崔貴海將其持有公司股份 95 萬股轉讓給深圳天圖股權投資基金管理企業（有限合伙）；崔貴海將其持有公司股份 776 萬股轉讓給天津天圖興華股權投資合伙

207、企業 （有限合伙）。同日，上述股權轉讓各方均簽署了股權轉讓協議，轉讓價格為 8.75 元/股。天津天圖和深圳天圖均為外部投資機構，本次轉讓價格系轉讓各方協商后確定。 2013 年 1 月 15 日，公司完成工商登記備案手續。本次股份轉讓完成后，公司股權結構如下： 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-74 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持

208、股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 1 崔貴海 4,775.40 59.69% 56 崔金鸞 10.00 0.13% 2 天津天圖 855.00 10.69% 57 安青 10.00 0.13% 3 墨池山創投 260.00 3.25% 58 王麗霞 10.00 0.13% 4 王學義 201.36 2.52% 59 梁謙 10.00 0.13% 5 王新平 190.00 2.38% 60 李明旭 8.00 0.10% 6 深圳天圖 95.00 1.19% 61 吳濤 7.00 0.09% 7 趙俊鑫 71.20 0.89% 62 胡學超 6.00 0.08% 8 焦林杰 60.00

209、0.75% 63 楊風英 5.00 0.06% 9 趙金常 60.00 0.75% 64 孟昭卉 5.00 0.06% 10 李愛華 60.00 0.75% 65 呂洪章 5.00 0.06% 11 史敏 59.60 0.75% 66 韓濤 5.00 0.06% 12 楊冬青 55.00 0.69% 67 齊鳳學 5.00 0.06% 13 張娟 54.88 0.69% 68 劉文新 5.00 0.06% 14 陶金梅 54.00 0.68% 69 李成森 5.00 0.06% 15 孫建立 51.68 0.65% 70 崔付英 5.00 0.06% 16 楊超 50.80 0.64% 71

210、苑德強 5.00 0.06% 17 崔嶺 50.80 0.64% 72 吳軍 5.00 0.06% 18 付華芹 50.00 0.63% 73 劉朋恩 5.00 0.06% 19 孫冬霞 38.48 0.48% 74 戴華東 5.00 0.06% 20 潘炳雷 34.00 0.43% 75 李文剛 5.00 0.06% 21 劉秀梅 32.20 0.40% 76 王紅衛 4.00 0.05% 22 云紅燕 32.20 0.40% 77 張貴云 4.00 0.05% 23 孟健 30.40 0.38% 78 董林勃 3.72 0.05% 24 丁澤章 27.68 0.35% 79 曲學英 3.7

211、2 0.05% 25 王建敏 27.68 0.35% 80 王淑霞 3.00 0.04% 26 姜金儉 27.68 0.35% 81 孫建民 3.00 0.04% 27 于瑞華 27.68 0.35% 82 楊玉梅 3.00 0.04% 28 袁維紅 27.68 0.35% 83 李華 3.00 0.04% 29 趙蓓蕾 27.68 0.35% 84 李紀英 3.00 0.04% 30 李向華 26.32 0.33% 85 楊玉霞 3.00 0.04% 31 張慶永 25.40 0.32% 86 任勇 3.00 0.04% 32 蕭淑霞 20.00 0.25% 87 苑春玲 2.72 0.03

212、% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-75 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 33 徐淑杰 20.00 0.25% 88 張軍 2.72 0.03% 34 魏士新 20.00 0.25% 89 王道忠 2.72 0.03% 35 田力 20.00 0.25% 90 陳吉平 2.00 0.03% 36 姚衛平 20.00 0.25% 91 錢玉蘭 2.00 0.03% 37 馬秀秀 20.00 0.25% 92 田霞 2.00 0.03% 38 高慧 20

213、.00 0.25% 93 程寶國 2.00 0.03% 39 李福來 20.00 0.25% 94 郭秀成 2.00 0.03% 40 宮慶營 17.68 0.22% 95 韓書堂 2.00 0.03% 41 馬海霞 17.68 0.22% 96 劉金中 2.00 0.03% 42 王金會 17.24 0.22% 97 譚曉鵬 2.00 0.03% 43 李文敏 15.00 0.19% 98 張寶忠 2.00 0.03% 44 李代霞 10.00 0.13% 99 滕曉燕 2.00 0.03% 45 楊德勇 10.00 0.13% 100 陳東海 2.00 0.03% 46 常學勇 10.00

214、 0.13% 101 李猷光 2.00 0.03% 47 謝虹玫 10.00 0.13% 102 譚俊嶺 2.00 0.03% 48 付艷甜 10.00 0.13% 103 楊俊海 2.00 0.03% 49 李新 10.00 0.13% 104 張金鐘 2.00 0.03% 50 許雯潔 10.00 0.13% 105 周珂 2.00 0.03% 51 劉廣勇 10.00 0.13% 106 王愛軍 2.00 0.03% 52 秦秀華 10.00 0.13% 107 譚曉娜 2.00 0.03% 53 馬書鈞 10.00 0.13% 108 范會娟 2.00 0.03% 54 唐志剛 10.

215、00 0.13% 109 曲建設 2.00 0.03% 55 張尚波 10.00 0.13% 110 鄭莉 2.00 0.03% - 合計合計 8,000.00 100.00% 8、2014 年年 2 月，第七次股份轉讓月，第七次股份轉讓 2014 年 2 月 13 日，公司召開臨時股東大會，決議通過崔貴海將其持有的公司股份 1,000 萬股轉讓給崔宸，持有的公司股份 200 萬股轉讓給陳曉靜。 2014 年 2 月 13 日，崔貴海與崔宸簽署股份轉讓協議，崔貴海將其持有的公司 1,000 萬股股份無償轉讓給崔宸。2014 年 2 月 14 日，崔貴海與陳曉靜簽署股份轉讓協議，崔貴海將其持有的

216、公司 200 萬股股份無償轉讓給陳曉靜。 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-76 2014 年 2 月 24 日， 山東省德州市魯北公證處對上述股份轉讓分別出具了 公證書，證明協議雙方當事人具備相應的民事行為能力，意思表示真實。 本次股份轉讓完成后，公司股權結構如下： 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 1 崔貴海 3,575.40 44.69% 57 張尚波 10.00 0.13% 2 崔宸 1,000.00 12.50% 58 崔金鸞 10.00 0.

217、13% 3 天津天圖 855.00 10.69% 59 安青 10.00 0.13% 4 墨池山創投 260.00 3.25% 60 王麗霞 10.00 0.13% 5 王學義 201.36 2.52% 61 梁謙 10.00 0.13% 6 陳曉靜 200.00 2.50% 62 李明旭 8.00 0.10% 7 王新平 190.00 2.38% 63 吳濤 7.00 0.09% 8 深圳天圖 95.00 1.19% 64 胡學超 6.00 0.08% 9 趙俊鑫 71.20 0.89% 65 楊風英 5.00 0.06% 10 焦林杰 60.00 0.75% 66 孟昭卉 5.00 0.0

218、6% 11 趙金常 60.00 0.75% 67 呂洪章 5.00 0.06% 12 李愛華 60.00 0.75% 68 韓濤 5.00 0.06% 13 史敏 59.60 0.75% 69 齊鳳學 5.00 0.06% 14 楊冬青 55.00 0.69% 70 劉文新 5.00 0.06% 15 張娟 54.88 0.69% 71 李成森 5.00 0.06% 16 陶金梅 54.00 0.68% 72 崔付英 5.00 0.06% 17 孫建立 51.68 0.65% 73 苑德強 5.00 0.06% 18 楊超 50.80 0.64% 74 吳軍 5.00 0.06% 19 崔嶺

219、50.80 0.64% 75 劉朋恩 5.00 0.06% 20 付華芹 50.00 0.63% 76 戴華東 5.00 0.06% 21 孫冬霞 38.48 0.48% 77 李文剛 5.00 0.06% 22 潘炳雷 34.00 0.43% 78 王紅衛 4.00 0.05% 23 劉秀梅 32.20 0.40% 79 張貴云 4.00 0.05% 24 云紅燕 32.20 0.40% 80 董林勃 3.72 0.05% 25 孟健 30.40 0.38% 81 曲學英 3.72 0.05% 26 丁澤章 27.68 0.35% 82 王淑霞 3.00 0.04% 27 王建敏 27.68

220、 0.35% 83 孫建民 3.00 0.04% 28 姜金儉 27.68 0.35% 84 楊玉梅 3.00 0.04% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-77 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 29 于瑞華 27.68 0.35% 85 李華 3.00 0.04% 30 袁維紅 27.68 0.35% 86 李紀英 3.00 0.04% 31 趙蓓蕾 27.68 0.35% 87 楊玉霞 3.00 0.04% 32 李向華 26.32 0.33% 8

221、8 任勇 3.00 0.04% 33 張慶永 25.40 0.32% 89 苑春玲 2.72 0.03% 34 蕭淑霞 20.00 0.25% 90 張軍 2.72 0.03% 35 徐淑杰 20.00 0.25% 91 王道忠 2.72 0.03% 36 魏士新 20.00 0.25% 92 陳吉平 2.00 0.03% 37 田力 20.00 0.25% 93 錢玉蘭 2.00 0.03% 38 姚衛平 20.00 0.25% 94 田霞 2.00 0.03% 39 馬秀秀 20.00 0.25% 95 程寶國 2.00 0.03% 40 高慧 20.00 0.25% 96 郭秀成 2.0

222、0 0.03% 41 李福來 20.00 0.25% 97 韓書堂 2.00 0.03% 42 宮慶營 17.68 0.22% 98 劉金中 2.00 0.03% 43 馬海霞 17.68 0.22% 99 譚曉鵬 2.00 0.03% 44 王金會 17.24 0.22% 100 張寶忠 2.00 0.03% 45 李文敏 15.00 0.19% 101 滕曉燕 2.00 0.03% 46 李代霞 10.00 0.13% 102 陳東海 2.00 0.03% 47 楊德勇 10.00 0.13% 103 李猷光 2.00 0.03% 48 常學勇 10.00 0.13% 104 譚俊嶺 2.

223、00 0.03% 49 謝虹玫 10.00 0.13% 105 楊俊海 2.00 0.03% 50 付艷甜 10.00 0.13% 106 張金鐘 2.00 0.03% 51 李新 10.00 0.13% 107 周珂 2.00 0.03% 52 許雯潔 10.00 0.13% 108 王愛軍 2.00 0.03% 53 劉廣勇 10.00 0.13% 109 譚曉娜 2.00 0.03% 54 秦秀華 10.00 0.13% 110 范會娟 2.00 0.03% 55 馬書鈞 10.00 0.13% 111 曲建設 2.00 0.03% 56 唐志剛 10.00 0.13% 112 鄭莉 2

224、.00 0.03% - 合計合計 8,000.00 100.00% 9、2014 年年 12 月，第八次股份轉讓月，第八次股份轉讓 2014 年 12 月 6 日， 公司召開臨時股東大會， 決議通過崔貴海將其持有的 200山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-78 萬股股份轉讓給鐘兵。同日，上述股權轉讓方簽署了股份轉讓協議，轉讓價格為 7.25 元/股。鐘兵為外部個人投資者，本次轉讓系雙方協商定價。 2014 年 12 月 24 日，山東省德州市魯北公證處對上述股份轉讓出具了公證書，證明協議雙方當事人具備相應的民事行為能力，意思表示真實。 2014 年 12 月 26 日，公司完成工商

225、登記備案手續。本次股份轉讓完成后，公司股權結構如下： 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 1 崔貴海 3,375.40 42.19% 58 張尚波 10.00 0.13% 2 崔宸 1,000.00 12.50% 59 崔金鸞 10.00 0.13% 3 天津天圖 855.00 10.69% 60 安青 10.00 0.13% 4 墨池山創投 260.00 3.25% 61 王麗霞 10.00 0.13% 5 王學義 201.36 2.52% 62 梁謙 10.00

226、0.13% 6 陳曉靜 200.00 2.50% 63 李明旭 8.00 0.10% 7 鐘兵 200.00 2.50% 64 吳濤 7.00 0.09% 8 王新平 190.00 2.38% 65 胡學超 6.00 0.08% 9 深圳天圖 95.00 1.19% 66 楊風英 5.00 0.06% 10 趙俊鑫 71.20 0.89% 67 孟昭卉 5.00 0.06% 11 焦林杰 60.00 0.75% 68 呂洪章 5.00 0.06% 12 趙金常 60.00 0.75% 69 韓濤 5.00 0.06% 13 李愛華 60.00 0.75% 70 齊鳳學 5.00 0.06% 1

227、4 史敏 59.60 0.75% 71 劉文新 5.00 0.06% 15 楊冬青 55.00 0.69% 72 李成森 5.00 0.06% 16 張娟 54.88 0.69% 73 崔付英 5.00 0.06% 17 陶金梅 54.00 0.68% 74 苑德強 5.00 0.06% 18 孫建立 51.68 0.65% 75 吳軍 5.00 0.06% 19 楊超 50.80 0.64% 76 劉朋恩 5.00 0.06% 20 崔嶺 50.80 0.64% 77 戴華東 5.00 0.06% 21 付華芹 50.00 0.63% 78 李文剛 5.00 0.06% 22 孫冬霞 38.

228、48 0.48% 79 王紅衛 4.00 0.05% 23 潘炳雷 34.00 0.43% 80 張貴云 4.00 0.05% 24 劉秀梅 32.20 0.40% 81 董林勃 3.72 0.05% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-79 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 25 云紅燕 32.20 0.40% 82 曲學英 3.72 0.05% 26 孟健 30.40 0.38% 83 王淑霞 3.00 0.04% 27 丁澤章 27.68 0.35%

229、 84 孫建民 3.00 0.04% 28 王建敏 27.68 0.35% 85 楊玉梅 3.00 0.04% 29 姜金儉 27.68 0.35% 86 李華 3.00 0.04% 30 于瑞華 27.68 0.35% 87 李紀英 3.00 0.04% 31 袁維紅 27.68 0.35% 88 楊玉霞 3.00 0.04% 32 趙蓓蕾 27.68 0.35% 89 任勇 3.00 0.04% 33 李向華 26.32 0.33% 90 苑春玲 2.72 0.03% 34 張慶永 25.40 0.32% 91 張軍 2.72 0.03% 35 蕭淑霞 20.00 0.25% 92 王道忠

230、 2.72 0.03% 36 徐淑杰 20.00 0.25% 93 陳吉平 2.00 0.03% 37 魏士新 20.00 0.25% 94 錢玉蘭 2.00 0.03% 38 田力 20.00 0.25% 95 田霞 2.00 0.03% 39 姚衛平 20.00 0.25% 96 程寶國 2.00 0.03% 40 馬秀秀 20.00 0.25% 97 郭秀成 2.00 0.03% 41 高慧 20.00 0.25% 98 韓書堂 2.00 0.03% 42 李福來 20.00 0.25% 99 劉金中 2.00 0.03% 43 宮慶營 17.68 0.22% 100 譚曉鵬 2.00

231、0.03% 44 馬海霞 17.68 0.22% 101 張寶忠 2.00 0.03% 45 王金會 17.24 0.22% 102 滕曉燕 2.00 0.03% 46 李文敏 15.00 0.19% 103 陳東海 2.00 0.03% 47 李代霞 10.00 0.13% 104 李猷光 2.00 0.03% 48 楊德勇 10.00 0.13% 105 譚俊嶺 2.00 0.03% 49 常學勇 10.00 0.13% 106 楊俊海 2.00 0.03% 50 謝虹玫 10.00 0.13% 107 張金鐘 2.00 0.03% 51 付艷甜 10.00 0.13% 108 周珂 2.

232、00 0.03% 52 李新 10.00 0.13% 109 王愛軍 2.00 0.03% 53 許雯潔 10.00 0.13% 110 譚曉娜 2.00 0.03% 54 劉廣勇 10.00 0.13% 111 范會娟 2.00 0.03% 55 秦秀華 10.00 0.13% 112 曲建設 2.00 0.03% 56 馬書鈞 10.00 0.13% 113 鄭莉 2.00 0.03% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-80 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例

233、持股比例 57 唐志剛 10.00 0.13% 合計合計 8,000.00 100.00% 10、2015 年年 2 月，第九次股份轉讓月，第九次股份轉讓 2015 年 1 月 28 日，公司召開臨時股東大會，決議通過馬秀秀將其持有的公司股份 15 萬股轉讓給馬亮亮，二人為兄妹關系；胡學超將其持有的公司股份 1萬股轉讓給張建芳。 2015 年 1 月 28 日，馬秀秀與馬亮亮簽署股份轉讓協議，馬秀秀將其持有公司 15 萬股股份無償轉讓給馬亮亮。2015 年 1 月 28 日，山東省德州市魯北公證處針對此次股份轉讓進行了公證。 2015 年 2 月 2 日，胡學超與張建芳簽署了股份轉讓協議，轉讓

234、價格為7.25 元/股，轉讓價格系參考前一次股份轉讓價格。2015 年 2 月 2 日，山東省德州市魯北公證處針對此次股份轉讓進行了公證。 2015 年 2 月 27 日，公司完成工商登記備案手續。本次股份轉讓完成后，公司股權結構如下： 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 1 崔貴海 3,375.40 42.19% 59 崔金鸞 10.00 0.13% 2 崔宸 1,000.00 12.50% 60 安青 10.00 0.13% 3 天津天圖 855.00 10.69

235、% 61 王麗霞 10.00 0.13% 4 墨池山創投 260.00 3.25% 62 梁謙 10.00 0.13% 5 王學義 201.36 2.52% 63 李明旭 8.00 0.10% 6 陳曉靜 200.00 2.50% 64 吳濤 7.00 0.09% 7 鐘兵 200.00 2.50% 65 馬秀秀 5.00 0.06% 8 王新平 190.00 2.38% 66 胡學超 5.00 0.06% 9 深圳天圖 95.00 1.19% 67 楊風英 5.00 0.06% 10 趙俊鑫 71.20 0.89% 68 孟昭卉 5.00 0.06% 11 焦林杰 60.00 0.75% 6

236、9 呂洪章 5.00 0.06% 12 趙金常 60.00 0.75% 70 韓濤 5.00 0.06% 13 李愛華 60.00 0.75% 71 齊鳳學 5.00 0.06% 14 史敏 59.60 0.75% 72 劉文新 5.00 0.06% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-81 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 15 楊冬青 55.00 0.69% 73 李成森 5.00 0.06% 16 張娟 54.88 0.69% 74 崔付英 5.00

237、 0.06% 17 陶金梅 54.00 0.68% 75 苑德強 5.00 0.06% 18 孫建立 51.68 0.65% 76 吳軍 5.00 0.06% 19 楊超 50.80 0.64% 77 劉朋恩 5.00 0.06% 20 崔嶺 50.80 0.64% 78 戴華東 5.00 0.06% 21 付華芹 50.00 0.63% 79 李文剛 5.00 0.06% 22 孫冬霞 38.48 0.48% 80 王紅衛 4.00 0.05% 23 潘炳雷 34.00 0.43% 81 張貴云 4.00 0.05% 24 劉秀梅 32.20 0.40% 82 董林勃 3.72 0.05%

238、25 云紅燕 32.20 0.40% 83 曲學英 3.72 0.05% 26 孟健 30.40 0.38% 84 王淑霞 3.00 0.04% 27 丁澤章 27.68 0.35% 85 孫建民 3.00 0.04% 28 王建敏 27.68 0.35% 86 楊玉梅 3.00 0.04% 29 姜金儉 27.68 0.35% 87 李華 3.00 0.04% 30 于瑞華 27.68 0.35% 88 李紀英 3.00 0.04% 31 袁維紅 27.68 0.35% 89 楊玉霞 3.00 0.04% 32 趙蓓蕾 27.68 0.35% 90 任勇 3.00 0.04% 33 李向華

239、26.32 0.33% 91 苑春玲 2.72 0.03% 34 張慶永 25.40 0.32% 92 張軍 2.72 0.03% 35 蕭淑霞 20.00 0.25% 93 王道忠 2.72 0.03% 36 徐淑杰 20.00 0.25% 94 陳吉平 2.00 0.03% 37 魏士新 20.00 0.25% 95 錢玉蘭 2.00 0.03% 38 田力 20.00 0.25% 96 田霞 2.00 0.03% 39 姚衛平 20.00 0.25% 97 程寶國 2.00 0.03% 40 高慧 20.00 0.25% 98 郭秀成 2.00 0.03% 41 李福來 20.00 0.

240、25% 99 韓書堂 2.00 0.03% 42 宮慶營 17.68 0.22% 100 劉金中 2.00 0.03% 43 馬海霞 17.68 0.22% 101 譚曉鵬 2.00 0.03% 44 王金會 17.24 0.22% 102 張寶忠 2.00 0.03% 45 李文敏 15.00 0.19% 103 滕曉燕 2.00 0.03% 46 馬亮亮 15.00 0.19% 104 陳東海 2.00 0.03% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-82 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數

241、量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 47 李代霞 10.00 0.13% 105 李猷光 2.00 0.03% 48 楊德勇 10.00 0.13% 106 譚俊嶺 2.00 0.03% 49 常學勇 10.00 0.13% 107 楊俊海 2.00 0.03% 50 謝虹玫 10.00 0.13% 108 張金鐘 2.00 0.03% 51 付艷甜 10.00 0.13% 109 周珂 2.00 0.03% 52 李新 10.00 0.13% 110 王愛軍 2.00 0.03% 53 許雯潔 10.00 0.13% 111 譚曉娜 2.00 0.03% 54 劉廣勇 10.00 0.1

242、3% 112 范會娟 2.00 0.03% 55 秦秀華 10.00 0.13% 113 曲建設 2.00 0.03% 56 馬書鈞 10.00 0.13% 114 鄭莉 2.00 0.03% 57 唐志剛 10.00 0.13% 115 張建芳 1.00 0.01% 58 張尚波 10.00 0.13% 合計合計 8,000.00 100.00% 11、2015 年年 4 月，第十次股份轉讓月，第十次股份轉讓 2014 年 12 月 1 日，公司召開臨時股東大會，決議通過田力等 32 名自然人股東將其持有的公司 520.68 萬股股份轉讓給 Gloryfarm Investments Lim

243、ited 和Marlus Investments Limited。本次轉讓完成后，公司變成一家外商投資企業。 2014 年 12 月 12 日，上述轉讓各方分別簽署了股份轉讓協議，轉讓價格均為 7.25 元/股，系參考前一次股權轉讓價格。2015 年 3 月 25 日，山東省德州市魯北公證處針對該等股份轉讓事項進行公證。 本次股份轉讓具體情況如下： 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股份（萬股）轉讓股份（萬股） 王學義 Gloryfarm 100.00 王新平 90.00 焦林杰 60.0 楊冬青 25.00 田力 20.00 崔嶺 20.00 姚衛平 20.00 李愛華 20.00 山東德州扒

244、雞股份有限公司 招股說明書 1-1-83 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股份（萬股）轉讓股份（萬股） 王建敏 17.68 李文敏 15.00 常學勇 10.00 楊超 10.00 史敏 9.60 孫冬霞 8.48 趙蓓蕾 7.68 楊風英 5.00 李成森 5.00 劉朋恩 5.00 唐志剛 5.00 孟健 5.00 王紅衛 4.00 李明旭 3.00 李華 3.00 王金會 2.24 李福來 Marlus 10.00 楊德勇 10.00 高慧 10.00 云紅燕 6.00 韓濤 5.00 許雯潔 5.00 劉金中 2.00 韓書堂 2.00 2015 年 3 月 20 日，山東省商務廳出具

245、山東省商務廳關于山東德州扒雞股份有限公司變更為外商投資企業的批復（魯商審201563 號）。 2015 年 3 月 20 日， 山東省人民政府核發“商外資魯府字20150762 號” 中華人民共和國外商投資企業批準證書。 2015 年 4 月 15 日，公司完成工商登記備案手續。本次股份轉讓完成后，公司股權結構如下： 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-84 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 1 崔貴海 3,375.40 42.19% 53 張尚波 10.

246、00 0.13% 2 崔宸 1,000.00 12.50% 54 崔金鸞 10.00 0.13% 3 天津天圖 855.00 10.69% 55 安青 10.00 0.13% 4 Gloryfarm 470.68 5.88% 56 王麗霞 10.00 0.13% 5 墨池山創投 260.00 3.25% 57 吳濤 7.00 0.09% 6 陳曉靜 200.00 2.50% 58 馬秀秀 5.00 0.06% 7 鐘兵 200.00 2.50% 59 許雯潔 5.00 0.06% 8 王學義 101.36 1.27% 60 唐志剛 5.00 0.06% 9 王新平 100.00 1.25% 6

247、1 李明旭 5.00 0.06% 10 深圳天圖 95.00 1.19% 62 胡學超 5.00 0.06% 11 趙俊鑫 71.20 0.89% 63 呂洪章 5.00 0.06% 12 趙金常 60.00 0.75% 64 齊鳳學 5.00 0.06% 13 張娟 54.88 0.69% 65 劉文新 5.00 0.06% 14 陶金梅 54.00 0.68% 66 崔付英 5.00 0.06% 15 孫建立 51.68 0.65% 67 苑德強 5.00 0.06% 16 史敏 50.00 0.63% 68 吳軍 5.00 0.06% 17 付華芹 50.00 0.63% 69 戴華東

248、5.00 0.06% 18 Marlus 50.00 0.63% 70 李文剛 5.00 0.06% 19 楊超 40.80 0.51% 71 孟昭卉 5.00 0.06% 20 李愛華 40.00 0.50% 72 張貴云 4.00 0.05% 21 潘炳雷 34.00 0.43% 73 董林勃 3.72 0.05% 22 劉秀梅 32.20 0.40% 74 曲學英 3.72 0.05% 23 崔嶺 30.80 0.39% 75 王淑霞 3.00 0.04% 24 楊冬青 30.00 0.38% 76 孫建民 3.00 0.04% 25 孫冬霞 30.00 0.38% 77 楊玉梅 3.0

249、0 0.04% 26 丁澤章 27.68 0.35% 78 李紀英 3.00 0.04% 27 姜金儉 27.68 0.35% 79 楊玉霞 3.00 0.04% 28 于瑞華 27.68 0.35% 80 任勇 3.00 0.04% 29 袁維紅 27.68 0.35% 81 苑春玲 2.72 0.03% 30 李向華 26.32 0.33% 82 王道忠 2.72 0.03% 31 云紅燕 26.20 0.33% 83 張軍 2.72 0.03% 32 孟健 25.40 0.32% 84 陳吉平 2.00 0.03% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-85 序序號號 股東姓名股

250、東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 33 張慶永 25.40 0.32% 85 錢玉蘭 2.00 0.03% 34 蕭淑霞 20.00 0.25% 86 田霞 2.00 0.03% 35 趙蓓蕾 20.00 0.25% 87 程寶國 2.00 0.03% 36 魏士新 20.00 0.25% 88 郭秀成 2.00 0.03% 37 徐淑杰 20.00 0.25% 89 譚曉鵬 2.00 0.03% 38 宮慶營 17.68 0.22% 90 張寶忠 2.00 0.03% 39 馬海霞

251、17.68 0.22% 91 滕曉燕 2.00 0.03% 40 王金會 15.00 0.19% 92 陳東海 2.00 0.03% 41 馬亮亮 15.00 0.19% 93 李猷光 2.00 0.03% 42 李代霞 10.00 0.13% 94 譚俊嶺 2.00 0.03% 43 王建敏 10.00 0.13% 95 楊俊海 2.00 0.03% 44 李福來 10.00 0.13% 96 張金鐘 2.00 0.03% 45 高慧 10.00 0.13% 97 周珂 2.00 0.03% 46 謝虹玫 10.00 0.13% 98 王愛軍 2.00 0.03% 47 梁謙 10.00 0

252、.13% 99 譚曉娜 2.00 0.03% 48 付艷甜 10.00 0.13% 100 范會娟 2.00 0.03% 49 李新 10.00 0.13% 101 曲建設 2.00 0.03% 50 劉廣勇 10.00 0.13% 102 鄭莉 2.00 0.03% 51 秦秀華 10.00 0.13% 103 張建芳 1.00 0.01% 52 馬書鈞 10.00 0.13% 合計合計 8,000.00 100.00% 12、2015 年年 12 月，第一次增加注冊資本月，第一次增加注冊資本 2015 年 7 月 18 日，公司召開股東大會，會議決議同意增資事項。本次增資系對核心人員張建芳

253、的股權激勵，增資 50 萬股，每股價格為 2.5 元，定價依據是以 2014 年 12 月 31 日為基準日審計后的公司每股凈資產的基礎上溢價確定。 2015 年 7 月 18 日，德州扒雞與張建芳簽署了增資擴股協議。 2015 年 11 月 5 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具“信會師報字2015第 750575 號”驗資報告，截至 2015 年 11 月 5 日，公司已收到張建芳繳納的出資款 125 萬元，均以貨幣資金出資。 2015 年 11 月 20 日，山東省商務廳出具“魯商審2015276 號”山東省山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-86 商務廳關于山東德州扒雞

254、股份有限公司增資的批復。2015 年 11 月 20 日，山東省人民政府核發“商外資魯府字20150762 號” 中華人民共和國外商投資企業批準證書。 2015 年 12 月 8 日，公司完成工商登記備案手續。本次增資完成后，公司的股權結構如下： 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 1 崔貴海 3,375.40 41.93% 53 馬書鈞 10.00 0.12% 2 崔宸 1,000.00 12.42% 54 張尚波 10.00 0.12% 3 天津天圖 855.00

255、 10.62% 55 崔金鸞 10.00 0.12% 4 Gloryfarm 470.68 5.85% 56 安青 10.00 0.12% 5 墨池山創投 260.00 3.23% 57 王麗霞 10.00 0.12% 6 陳曉靜 200.00 2.48% 58 吳濤 7.00 0.09% 7 鐘兵 200.00 2.48% 59 馬秀秀 5.00 0.06% 8 王學義 101.36 1.26% 60 許雯潔 5.00 0.06% 9 王新平 100.00 1.24% 61 唐志剛 5.00 0.06% 10 深圳天圖 95.00 1.18% 62 李明旭 5.00 0.06% 11 趙俊鑫

256、 71.20 0.88% 63 胡學超 5.00 0.06% 12 趙金常 60.00 0.75% 64 呂洪章 5.00 0.06% 13 張娟 54.88 0.68% 65 齊鳳學 5.00 0.06% 14 陶金梅 54.00 0.67% 66 劉文新 5.00 0.06% 15 孫建立 51.68 0.64% 67 崔付英 5.00 0.06% 16 張建芳 51.00 0.63% 68 苑德強 5.00 0.06% 17 史敏 50.00 0.62% 69 吳軍 5.00 0.06% 18 付華芹 50.00 0.62% 70 戴華東 5.00 0.06% 19 Marlus 50.

257、00 0.62% 71 李文剛 5.00 0.06% 20 楊超 40.80 0.51% 72 孟昭卉 5.00 0.06% 21 李愛華 40.00 0.50% 73 張貴云 4.00 0.05% 22 潘炳雷 34.00 0.42% 74 董林勃 3.72 0.05% 23 劉秀梅 32.20 0.40% 75 曲學英 3.72 0.05% 24 崔嶺 30.80 0.38% 76 王淑霞 3.00 0.04% 25 楊冬青 30.00 0.37% 77 孫建民 3.00 0.04% 26 孫冬霞 30.00 0.37% 78 楊玉梅 3.00 0.04% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說

258、明書 1-1-87 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 27 丁澤章 27.68 0.34% 79 李紀英 3.00 0.04% 28 姜金儉 27.68 0.34% 80 楊玉霞 3.00 0.04% 29 于瑞華 27.68 0.34% 81 任勇 3.00 0.04% 30 袁維紅 27.68 0.34% 82 苑春玲 2.72 0.03% 31 李向華 26.32 0.33% 83 王道忠 2.72 0.03% 32 云紅燕 26.20 0.33% 84 張軍

259、 2.72 0.03% 33 孟健 25.40 0.32% 85 陳吉平 2.00 0.02% 34 張慶永 25.40 0.32% 86 錢玉蘭 2.00 0.02% 35 蕭淑霞 20.00 0.25% 87 田霞 2.00 0.02% 36 趙蓓蕾 20.00 0.25% 88 程寶國 2.00 0.02% 37 魏士新 20.00 0.25% 89 郭秀成 2.00 0.02% 38 徐淑杰 20.00 0.25% 90 譚曉鵬 2.00 0.02% 39 宮慶營 17.68 0.22% 91 張寶忠 2.00 0.02% 40 馬海霞 17.68 0.22% 92 滕曉燕 2.00

260、0.02% 41 王金會 15.00 0.19% 93 陳東海 2.00 0.02% 42 馬亮亮 15.00 0.19% 94 李猷光 2.00 0.02% 43 李代霞 10.00 0.12% 95 譚俊嶺 2.00 0.02% 44 王建敏 10.00 0.12% 96 楊俊海 2.00 0.02% 45 李福來 10.00 0.12% 97 張金鐘 2.00 0.02% 46 高慧 10.00 0.12% 98 周珂 2.00 0.02% 47 謝虹玫 10.00 0.12% 99 王愛軍 2.00 0.02% 48 梁謙 10.00 0.12% 100 譚曉娜 2.00 0.02%

261、49 付艷甜 10.00 0.12% 101 范會娟 2.00 0.02% 50 李新 10.00 0.12% 102 曲建設 2.00 0.02% 51 劉廣勇 10.00 0.12% 103 鄭莉 2.00 0.02% 52 秦秀華 10.00 0.12% 合計合計 8,050.00 100.00% 13、2016 年年 10 月，第月，第十一次股份轉讓十一次股份轉讓 2016 年 8 月 4 日，公司召開股東大會，決議通過崔嶺、付華芹、陶金梅、孫建立、楊超等 18 名自然人股東將其持有的股份合計 156.04 萬股轉讓給北京恒豐匯富資產管理有限公司。2016 年 8 月 21 日，上述股

262、權轉讓各方簽署了股份轉讓協議，轉讓價格均為 9.5 元/股。恒豐匯富系外部投資機構，本次轉讓價格系轉山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-88 讓各方協商定價。 本次股份轉讓具體情況如下： 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股份（萬股）轉讓股份（萬股） 崔嶺 北京恒豐匯富資產管理有限公司 20.80 付華芹 20.00 陶金梅 17.00 孫建立 15.00 楊超 12.00 趙金常 10.00 趙俊鑫 10.00 謝虹玫 10.00 姜金儉 7.68 云紅燕 6.20 潘炳雷 5.00 劉秀梅 5.00 唐志剛 5.00 劉廣勇 3.00 宮慶營 2.68 馬海霞 2.68 許雯潔 2

263、.00 李猷光 2.00 2016 年 9 月 5 日， 山東省德州市魯北公證處對上述股份轉讓分別出具了 公證書，證明協議雙方當事人具備相應的民事行為能力，意思表示真實。 2016 年 9 月 30 日，山東省商務廳出具“魯商審2016187 號”山東省商務廳關于山東德州扒雞股份有限公司股權變更的批復。 2016 年 9 月 30 日， 山東省人民政府核發“商外資魯府字20150762 號” 中華人民共和國外商投資企業批準證書。 2016 年 10 月 9 日，公司完成工商登記備案手續。本次股份轉讓完成后，公司股權結構如下： 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股

264、比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-89 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 1 崔貴海 3,375.40 41.93% 52 馬書鈞 10.00 0.12% 2 崔宸 1,000.00 12.42% 53 張尚波 10.00 0.12% 3 天津天圖 855.00 10.62% 54 崔金鸞 10.00 0.12% 4 Gloryfarm 470.68 5.85

265、% 55 安青 10.00 0.12% 5 墨池山創投 260.00 3.23% 56 王麗霞 10.00 0.12% 6 陳曉靜 200.00 2.48% 57 劉廣勇 7.00 0.09% 7 鐘兵 200.00 2.48% 58 吳濤 7.00 0.09% 8 恒豐匯富 156.04 1.94% 59 馬秀秀 5.00 0.06% 9 王學義 101.36 1.26% 60 李明旭 5.00 0.06% 10 王新平 100.00 1.24% 61 胡學超 5.00 0.06% 11 深圳天圖 95.00 1.18% 62 呂洪章 5.00 0.06% 12 趙俊鑫 61.20 0.76

266、% 63 齊鳳學 5.00 0.06% 13 張娟 54.88 0.68% 64 劉文新 5.00 0.06% 14 張建芳 51.00 0.63% 65 崔付英 5.00 0.06% 15 趙金常 50.00 0.62% 66 苑德強 5.00 0.06% 16 史敏 50.00 0.62% 67 吳軍 5.00 0.06% 17 Marlus 50.00 0.62% 68 戴華東 5.00 0.06% 18 李愛華 40.00 0.50% 69 李文剛 5.00 0.06% 19 陶金梅 37.00 0.46% 70 孟昭卉 5.00 0.06% 20 孫建立 36.68 0.46% 71

267、 張貴云 4.00 0.05% 21 付華芹 30.00 0.37% 72 董林勃 3.72 0.05% 22 楊冬青 30.00 0.37% 73 曲學英 3.72 0.05% 23 孫冬霞 30.00 0.37% 74 許雯潔 3.00 0.04% 24 潘炳雷 29.00 0.36% 75 王淑霞 3.00 0.04% 25 楊超 28.80 0.36% 76 孫建民 3.00 0.04% 26 丁澤章 27.68 0.34% 77 楊玉梅 3.00 0.04% 27 于瑞華 27.68 0.34% 78 李紀英 3.00 0.04% 28 袁維紅 27.68 0.34% 79 楊玉霞

268、3.00 0.04% 29 劉秀梅 27.20 0.34% 80 任勇 3.00 0.04% 30 李向華 26.32 0.33% 81 苑春玲 2.72 0.03% 31 孟健 25.40 0.32% 82 王道忠 2.72 0.03% 32 張慶永 25.40 0.32% 83 張軍 2.72 0.03% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-90 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 33 姜金儉 20.00 0.25% 84 陳吉平 2.00 0.02%

269、 34 云紅燕 20.00 0.25% 85 錢玉蘭 2.00 0.02% 35 蕭淑霞 20.00 0.25% 86 田霞 2.00 0.02% 36 趙蓓蕾 20.00 0.25% 87 程寶國 2.00 0.02% 37 魏士新 20.00 0.25% 88 郭秀成 2.00 0.02% 38 徐淑杰 20.00 0.25% 89 譚曉鵬 2.00 0.02% 39 宮慶營 15.00 0.19% 90 張寶忠 2.00 0.02% 40 馬海霞 15.00 0.19% 91 滕曉燕 2.00 0.02% 41 王金會 15.00 0.19% 92 陳東海 2.00 0.02% 42 馬

270、亮亮 15.00 0.19% 93 譚俊嶺 2.00 0.02% 43 崔嶺 10.00 0.12% 94 楊俊海 2.00 0.02% 44 李代霞 10.00 0.12% 95 張金鐘 2.00 0.02% 45 王建敏 10.00 0.12% 96 周珂 2.00 0.02% 46 李福來 10.00 0.12% 97 王愛軍 2.00 0.02% 47 高慧 10.00 0.12% 98 譚曉娜 2.00 0.02% 48 梁謙 10.00 0.12% 99 范會娟 2.00 0.02% 49 付艷甜 10.00 0.12% 100 曲建設 2.00 0.02% 50 李新 10.00

271、 0.12% 101 鄭莉 2.00 0.02% 51 秦秀華 10.00 0.12% 合計合計 8,050 100.00% 14、2016 年年 12 月，第二次增加注冊資本月，第二次增加注冊資本 2016 年 12 月 19 日，公司召開股東大會，會議決議增資 250 萬股，增資對象為員工持股平臺德州市海富股權管理有限合伙企業（有限合伙），增資價格為4 元/股。 2016 年 12 月 19 日，公司與德州海富簽署了增資擴股協議。 2016 年 12 月 29 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具“信會師報字2016第 750860 號”驗資報告，截至 2016 年 12 月 29 日

272、，公司收到德州海富繳納的出資款 1,000 萬元，全部為貨幣資金出資。 2016 年 12 月 29 日，公司完成工商變更登記手續。2017 年 11 月 17 日，公司就增資事項在德州經濟技術開發區商務合作局進行了備案。 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-91 本次增資完成后，公司的股權結構如下： 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 1 崔貴海 3,375.40 40.67% 52 秦秀華 10.00 0.12% 2 崔宸 1,000.00 12.05%

273、 53 馬書鈞 10.00 0.12% 3 天津天圖 855.00 10.30% 54 張尚波 10.00 0.12% 4 Gloryfarm 470.68 5.67% 55 崔金鸞 10.00 0.12% 5 墨池山創投 260.00 3.13% 56 安青 10.00 0.12% 6 德州海富 250.00 3.01% 57 王麗霞 10.00 0.12% 7 陳曉靜 200.00 2.41% 58 劉廣勇 7.00 0.08% 8 鐘兵 200.00 2.41% 59 吳濤 7.00 0.08% 9 恒豐匯富 156.04 1.88% 60 馬秀秀 5.00 0.06% 10 王學義 1

274、01.36 1.22% 61 李明旭 5.00 0.06% 11 王新平 100.00 1.20% 62 胡學超 5.00 0.06% 12 深圳天圖 95.00 1.14% 63 呂洪章 5.00 0.06% 13 趙俊鑫 61.20 0.74% 64 齊鳳學 5.00 0.06% 14 張娟 54.88 0.66% 65 劉文新 5.00 0.06% 15 張建芳 51.00 0.61% 66 崔付英 5.00 0.06% 16 趙金常 50.00 0.60% 67 苑德強 5.00 0.06% 17 史敏 50.00 0.60% 68 吳軍 5.00 0.06% 18 Marlus 50

275、.00 0.60% 69 戴華東 5.00 0.06% 19 李愛華 40.00 0.48% 70 李文剛 5.00 0.06% 20 陶金梅 37.00 0.45% 71 孟昭卉 5.00 0.06% 21 孫建立 36.68 0.44% 72 張貴云 4.00 0.05% 22 付華芹 30.00 0.36% 73 董林勃 3.72 0.04% 23 楊冬青 30.00 0.36% 74 曲學英 3.72 0.04% 24 孫冬霞 30.00 0.36% 75 許雯潔 3.00 0.04% 25 潘炳雷 29.00 0.35% 76 王淑霞 3.00 0.04% 26 楊超 28.80 0

276、.35% 77 孫建民 3.00 0.04% 27 丁澤章 27.68 0.33% 78 楊玉梅 3.00 0.04% 28 于瑞華 27.68 0.33% 79 李紀英 3.00 0.04% 29 袁維紅 27.68 0.33% 80 楊玉霞 3.00 0.04% 30 劉秀梅 27.20 0.33% 81 任勇 3.00 0.04% 31 李向華 26.32 0.32% 82 苑春玲 2.72 0.03% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-92 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股

277、）（萬股） 持股比例持股比例 32 孟健 25.40 0.31% 83 王道忠 2.72 0.03% 33 張慶永 25.40 0.31% 84 張軍 2.72 0.03% 34 姜金儉 20.00 0.24% 85 陳吉平 2.00 0.02% 35 云紅燕 20.00 0.24% 86 錢玉蘭 2.00 0.02% 36 蕭淑霞 20.00 0.24% 87 田霞 2.00 0.02% 37 趙蓓蕾 20.00 0.24% 88 程寶國 2.00 0.02% 38 魏士新 20.00 0.24% 89 郭秀成 2.00 0.02% 39 徐淑杰 20.00 0.24% 90 譚曉鵬 2.0

278、0 0.02% 40 宮慶營 15.00 0.18% 91 張寶忠 2.00 0.02% 41 馬海霞 15.00 0.18% 92 滕曉燕 2.00 0.02% 42 王金會 15.00 0.18% 93 陳東海 2.00 0.02% 43 馬亮亮 15.00 0.18% 94 譚俊嶺 2.00 0.02% 44 崔嶺 10.00 0.12% 95 楊俊海 2.00 0.02% 45 李代霞 10.00 0.12% 96 張金鐘 2.00 0.02% 46 王建敏 10.00 0.12% 97 周珂 2.00 0.02% 47 李福來 10.00 0.12% 98 王愛軍 2.00 0.02

279、% 48 高慧 10.00 0.12% 99 譚曉娜 2.00 0.02% 49 梁謙 10.00 0.12% 100 范會娟 2.00 0.02% 50 付艷甜 10.00 0.12% 101 曲建設 2.00 0.02% 51 李新 10.00 0.12% 102 鄭莉 2.00 0.02% - 合計合計 8,300.00 100.00% 15、2020 年年 7 月，第三次增加注冊資本月，第三次增加注冊資本 2020 年 5 月 16 日，發行人召開股東大會，審議通過關于以現金及增發股份方式收購德州扒雞美食城管理有限公司部分資產暨關聯交易及增加公司注冊資本議案，增資 500 萬股股份，增

280、資價格為 10 元/股。 公司為滿足經營發展需要，減少日常關聯交易，公司向關聯方扒雞美食城以125,760,200 元收購其超市業務相關的經營性資產。本次收購支付方式為現金及增發 500 萬股股份，其中公司向扒雞美食城增發 500 萬股新股，用于向扒雞美食城支付 5,000 萬元人民幣的交易對價，剩余 7,576.02 萬元由現金方式支付。 本次交易價格以青島天和資產評估有限責任公司出具的 資產評估報告（青山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-93 天評報字2020第 QDV054 號）為定價依據。資產收購后，相關業務由公司全資子公司扒雞超市開展。 2020 年 7 月 17 日，公司

281、完成工商變更登記手續。本次增資完成后，發行人股權結構如下： 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 1 崔貴海 3,375.40 38.36% 53 秦秀華 10.00 0.11% 2 崔宸 1,000.00 11.36% 54 馬書鈞 10.00 0.11% 3 天津天圖 855.00 9.72% 55 張尚波 10.00 0.11% 4 扒雞美食城 500.00 5.68% 56 崔金鸞 10.00 0.11% 5 Gloryfarm 470.68 5.35% 57

282、安青 10.00 0.11% 6 墨池山創投 260.00 2.95% 58 王麗霞 10.00 0.11% 7 德州海富 250.00 2.84% 59 劉廣勇 7.00 0.08% 8 陳曉靜 200.00 2.27% 60 吳濤 7.00 0.08% 9 鐘兵 200.00 2.27% 61 馬秀秀 5.00 0.06% 10 恒豐匯富 156.04 1.77% 62 李明旭 5.00 0.06% 11 王學義 101.36 1.15% 63 胡學超 5.00 0.06% 12 王新平 100.00 1.14% 64 呂洪章 5.00 0.06% 13 深圳天圖 95.00 1.08%

283、65 齊鳳學 5.00 0.06% 14 趙俊鑫 61.20 0.70% 66 劉文新 5.00 0.06% 15 張娟 54.88 0.62% 67 崔付英 5.00 0.06% 16 張建芳 51.00 0.58% 68 苑德強 5.00 0.06% 17 趙金常 50.00 0.57% 69 吳軍 5.00 0.06% 18 史敏 50.00 0.57% 70 戴華東 5.00 0.06% 19 Marlus 50.00 0.57% 71 李文剛 5.00 0.06% 20 李愛華 40.00 0.45% 72 孟昭卉 5.00 0.06% 21 陶金梅 37.00 0.42% 73 張

284、貴云 4.00 0.05% 22 孫建立 36.68 0.42% 74 董林勃 3.72 0.04% 23 付華芹 30.00 0.34% 75 曲學英 3.72 0.04% 24 楊冬青 30.00 0.34% 76 許雯潔 3.00 0.03% 25 孫冬霞 30.00 0.34% 77 王淑霞 3.00 0.03% 26 潘炳雷 29.00 0.33% 78 孫建民 3.00 0.03% 27 楊超 28.80 0.33% 79 楊玉梅 3.00 0.03% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-94 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比

285、例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 28 丁澤章 27.68 0.31% 80 李紀英 3.00 0.03% 29 于瑞華 27.68 0.31% 81 楊玉霞 3.00 0.03% 30 袁維紅 27.68 0.31% 82 任勇 3.00 0.03% 31 劉秀梅 27.20 0.31% 83 苑春玲 2.72 0.03% 32 李向華 26.32 0.30% 84 王道忠 2.72 0.03% 33 孟健 25.40 0.29% 85 張軍 2.72 0.03% 34 張慶永 25.40 0.29% 86 陳吉平 2.00 0.02% 3

286、5 姜金儉 20.00 0.23% 87 錢玉蘭 2.00 0.02% 36 云紅燕 20.00 0.23% 88 田霞 2.00 0.02% 37 蕭淑霞 20.00 0.23% 89 程寶國 2.00 0.02% 38 趙蓓蕾 20.00 0.23% 90 郭秀成 2.00 0.02% 39 魏士新 20.00 0.23% 91 譚曉鵬 2.00 0.02% 40 徐淑杰 20.00 0.23% 92 張寶忠 2.00 0.02% 41 宮慶營 15.00 0.17% 93 滕曉燕 2.00 0.02% 42 馬海霞 15.00 0.17% 94 陳東海 2.00 0.02% 43 王金會

287、 15.00 0.17% 95 譚俊嶺 2.00 0.02% 44 馬亮亮 15.00 0.17% 96 楊俊海 2.00 0.02% 45 崔嶺 10.00 0.11% 97 張金鐘 2.00 0.02% 46 李代霞 10.00 0.11% 98 周珂 2.00 0.02% 47 王建敏 10.00 0.11% 99 王愛軍 2.00 0.02% 48 李福來 10.00 0.11% 100 譚曉娜 2.00 0.02% 49 高慧 10.00 0.11% 101 范會娟 2.00 0.02% 50 梁謙 10.00 0.11% 102 曲建設 2.00 0.02% 51 付艷甜 10.0

288、0 0.11% 103 鄭莉 2.00 0.02% 52 李新 10.00 0.11% 合計合計 8,800.00 100.00% 16、2021 年年 5 月，第十二次股份轉讓月，第十二次股份轉讓 2020 年 12 月至 2021 年 3 月，天津天圖、深圳天圖、馬亮亮等 34 名股東與國壽投資、深圳千意領航十號企業管理合伙企業（有限合伙）、深圳領航十一號創業投資中心（有限合伙）、青島中科新航股權投資基金中心（有限合伙）、上海欽科企業管理合伙企業（有限合伙）、泰安魯民投金泉投資管理合伙企業（有限合伙）和青島中藍正行實業有限公司簽署了股份轉讓協議，就德州扒雞的山東德州扒雞股份有限公司 招股說

289、明書 1-1-95 股份轉讓事宜分別獨立進行了協商約定。 本次股份轉讓具體情況如下： 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股份轉讓股份 （萬股）（萬股） 協議價格協議價格 （元（元/股）股） 天津天圖 國壽投資 427.50 17.00 深圳天圖 35.16 17.00 馬亮亮 領航十號 3.14 17.00 鐘兵 6.50 17.65 馬亮亮 領航十一號 11.86 17.00 鐘兵 12.00 17.65 張建芳 20.00 17.00 李新 5.00 17.00 胡學超 3.00 17.00 丁澤章 17.68 17.00 楊超 18.80 17.00 鐘兵 青島中科 46.50 17.65

290、 鐘兵 上海欽科 135.00 17.65 王金會 泰安魯民投 5.00 16.00 王建敏 10.00 16.00 李文剛 5.00 16.00 王學義 30.00 16.00 梁謙 7.00 16.00 姜金儉 3.00 16.00 劉文新 3.00 16.00 趙俊鑫 5.00 16.00 馬書鈞 5.00 16.00 戴華東 1.00 16.00 于瑞華 10.68 16.00 齊鳳學 2.00 16.00 馬海霞 3.00 16.00 魏士新 15.00 16.00 王新平 43.75 16.00 付艷甜 5.00 16.00 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-96 轉讓

291、方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股份轉讓股份 （萬股）（萬股） 協議價格協議價格 （元（元/股）股） 孟健 10.00 16.00 張慶永 10.00 16.00 李明旭 2.00 16.00 趙金常 21.88 16.00 崔貴海 中藍正行 120.00 17.00 2021 年 4 月 7 日，公司召開臨時股東大會，審議通過因上述股東變更修改公司章程的議案。 2021 年 5 月 12 日，公司完成工商登記備案手續。本次股份轉讓完成后，公司股權結構如下： 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬

292、股） 持股比例持股比例 1 崔貴海 3,255.40 36.99% 54 王麗霞 10.00 0.11% 2 崔宸 1,000.00 11.36% 55 楊超 10.00 0.11% 3 扒雞美食城 500.00 5.68% 56 張尚波 10.00 0.11% 4 Gloryfarm 470.68 5.35% 57 領航十號 9.64 0.11% 5 國壽投資 462.66 5.26% 58 劉廣勇 7.00 0.08% 6 天津天圖 427.50 4.86% 59 吳濤 7.00 0.08% 7 墨池山創投 260.00 2.95% 60 崔付英 5.00 0.06% 8 德州海富 250

293、.00 2.84% 61 付艷甜 5.00 0.06% 9 陳曉靜 200.00 2.27% 62 李新 5.00 0.06% 10 泰安魯民投 197.31 2.24% 63 呂洪章 5.00 0.06% 11 恒豐匯富 156.04 1.77% 64 馬書鈞 5.00 0.06% 12 上海欽科 135.00 1.53% 65 馬秀秀 5.00 0.06% 13 中藍正行 120.00 1.36% 66 孟昭卉 5.00 0.06% 14 領航十一號 88.34 1.00% 67 魏士新 5.00 0.06% 15 王學義 71.36 0.81% 68 吳軍 5.00 0.06% 16 深

294、圳天圖 59.84 0.68% 69 苑德強 5.00 0.06% 17 王新平 56.25 0.64% 70 戴華東 4.00 0.05% 18 趙俊鑫 56.20 0.64% 71 張貴云 4.00 0.05% 19 張娟 54.88 0.62% 72 董林勃 3.72 0.04% 20 Marlus 50.00 0.57% 73 曲學英 3.72 0.04% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-97 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 21 史敏 50

295、.00 0.57% 74 李紀英 3.00 0.03% 22 青島中科 46.50 0.53% 75 李明旭 3.00 0.03% 23 李愛華 40.00 0.45% 76 梁謙 3.00 0.03% 24 陶金梅 37.00 0.42% 77 齊鳳學 3.00 0.03% 25 孫建立 36.68 0.42% 78 任勇 3.00 0.03% 26 張建芳 31.00 0.35% 79 孫建民 3.00 0.03% 27 付華芹 30.00 0.34% 80 王淑霞 3.00 0.03% 28 孫冬霞 30.00 0.34% 81 許雯潔 3.00 0.03% 29 楊冬青 30.00 0

296、.34% 82 楊玉梅 3.00 0.03% 30 潘炳雷 29.00 0.33% 83 楊玉霞 3.00 0.03% 31 趙金常 28.13 0.32% 84 王道忠 2.72 0.03% 32 袁維紅 27.68 0.31% 85 苑春玲 2.72 0.03% 33 劉秀梅 27.20 0.31% 86 張軍 2.72 0.03% 34 李向華 26.32 0.30% 87 陳東海 2.00 0.02% 35 蕭淑霞 20.00 0.23% 88 陳吉平 2.00 0.02% 36 徐淑杰 20.00 0.23% 89 程寶國 2.00 0.02% 37 云紅燕 20.00 0.23%

297、90 范會娟 2.00 0.02% 38 趙蓓蕾 20.00 0.23% 91 郭秀成 2.00 0.02% 39 姜金儉 17.00 0.19% 92 胡學超 2.00 0.02% 40 于瑞華 17.00 0.19% 93 劉文新 2.00 0.02% 41 孟健 15.40 0.18% 94 錢玉蘭 2.00 0.02% 42 張慶永 15.40 0.18% 95 曲建設 2.00 0.02% 43 宮慶營 15.00 0.17% 96 譚俊嶺 2.00 0.02% 44 馬海霞 12.00 0.14% 97 譚曉娜 2.00 0.02% 45 安青 10.00 0.11% 98 譚曉鵬

298、 2.00 0.02% 46 崔金鸞 10.00 0.11% 99 滕曉燕 2.00 0.02% 47 崔嶺 10.00 0.11% 100 田霞 2.00 0.02% 48 丁澤章 10.00 0.11% 101 王愛軍 2.00 0.02% 49 高慧 10.00 0.11% 102 楊俊海 2.00 0.02% 50 李代霞 10.00 0.11% 103 張寶忠 2.00 0.02% 51 李福來 10.00 0.11% 104 張金鐘 2.00 0.02% 52 秦秀華 10.00 0.11% 105 鄭莉 2.00 0.02% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-98 序

299、序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 53 王金會 10.00 0.11% 106 周珂 2.00 0.02% - 合計合計 8,800.00 100.00% 17、2021 年年 10 月，第十三次股份轉讓月，第十三次股份轉讓 2021 年 10 月 13 日，公司股東恒豐匯富與海南頤和簽署股份轉讓協議，恒豐匯富轉讓給海南頤和 50 萬股，轉讓價格為 15 元/股。本次轉讓為外部投資者之間轉讓，轉讓價格系協商定價。 本次轉讓完成后，發行人股權結構如下： 序序號號 股東姓

300、名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 1 崔貴海 3,255.40 36.99% 55 王麗霞 10.00 0.11% 2 崔宸 1,000.00 11.36% 56 楊超 10.00 0.11% 3 扒雞美食城 500.00 5.68% 57 張尚波 10.00 0.11% 4 Gloryfarm 470.68 5.35% 58 領航十號 9.64 0.11% 5 國壽投資 462.66 5.26% 59 劉廣勇 7.00 0.08% 6 天津天圖 427.50 4.86% 60 吳

301、濤 7.00 0.08% 7 墨池山創投 260.00 2.95% 61 崔付英 5.00 0.06% 8 德州海富 250.00 2.84% 62 付艷甜 5.00 0.06% 9 陳曉靜 200.00 2.27% 63 李新 5.00 0.06% 10 泰安魯民投 197.31 2.24% 64 呂洪章 5.00 0.06% 11 上海欽科 135.00 1.53% 65 馬書鈞 5.00 0.06% 12 中藍正行 120.00 1.36% 66 馬秀秀 5.00 0.06% 13 恒豐匯富 106.04 1.21% 67 孟昭卉 5.00 0.06% 14 領航十一號 88.34 1.

302、00% 68 魏士新 5.00 0.06% 15 王學義 71.36 0.81% 69 吳軍 5.00 0.06% 16 深圳天圖 59.84 0.68% 70 苑德強 5.00 0.06% 17 王新平 56.25 0.64% 71 戴華東 4.00 0.05% 18 趙俊鑫 56.20 0.64% 72 張貴云 4.00 0.05% 19 張娟 54.88 0.62% 73 董林勃 3.72 0.04% 20 Marlus 50.00 0.57% 74 曲學英 3.72 0.04% 21 史敏 50.00 0.57% 75 李紀英 3.00 0.03% 22 海南頤和 50.00 0.57

303、% 76 李明旭 3.00 0.03% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-99 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 23 青島中科 46.50 0.53% 77 梁謙 3.00 0.03% 24 李愛華 40.00 0.45% 78 齊鳳學 3.00 0.03% 25 陶金梅 37.00 0.42% 79 任勇 3.00 0.03% 26 孫建立 36.68 0.42% 80 孫建民 3.00 0.03% 27 張建芳 31.00 0.35% 81 王淑霞

304、 3.00 0.03% 28 付華芹 30.00 0.34% 82 許雯潔 3.00 0.03% 29 孫冬霞 30.00 0.34% 83 楊玉梅 3.00 0.03% 30 楊冬青 30.00 0.34% 84 楊玉霞 3.00 0.03% 31 潘炳雷 29.00 0.33% 85 王道忠 2.72 0.03% 32 趙金常 28.13 0.32% 86 苑春玲 2.72 0.03% 33 袁維紅 27.68 0.31% 87 張軍 2.72 0.03% 34 劉秀梅 27.20 0.31% 88 陳東海 2.00 0.02% 35 李向華 26.32 0.30% 89 陳吉平 2.00

305、 0.02% 36 蕭淑霞 20.00 0.23% 90 程寶國 2.00 0.02% 37 徐淑杰 20.00 0.23% 91 范會娟 2.00 0.02% 38 云紅燕 20.00 0.23% 92 郭秀成 2.00 0.02% 39 趙蓓蕾 20.00 0.23% 93 胡學超 2.00 0.02% 40 姜金儉 17.00 0.19% 94 劉文新 2.00 0.02% 41 于瑞華 17.00 0.19% 95 錢玉蘭 2.00 0.02% 42 孟健 15.40 0.18% 96 曲建設 2.00 0.02% 43 張慶永 15.40 0.18% 97 譚俊嶺 2.00 0.02

306、% 44 宮慶營 15.00 0.17% 98 譚曉娜 2.00 0.02% 45 馬海霞 12.00 0.14% 99 譚曉鵬 2.00 0.02% 46 安青 10.00 0.11% 100 滕曉燕 2.00 0.02% 47 崔金鸞 10.00 0.11% 101 田霞 2.00 0.02% 48 崔嶺 10.00 0.11% 102 王愛軍 2.00 0.02% 49 丁澤章 10.00 0.11% 103 楊俊海 2.00 0.02% 50 高慧 10.00 0.11% 104 張寶忠 2.00 0.02% 51 李代霞 10.00 0.11% 105 張金鐘 2.00 0.02%

307、52 李福來 10.00 0.11% 106 鄭莉 2.00 0.02% 53 秦秀華 10.00 0.11% 107 周珂 2.00 0.02% 54 王金會 10.00 0.11% 合計合計 8,800.00 100.00% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-100 18、2021 年年 11 月，第十四次股份轉讓月，第十四次股份轉讓 2021 年 11 月 23 日，公司股東袁維紅、于瑞華分別與海南頤和簽署股份轉讓協議，袁維紅將其持有的公司股份 27.68 萬股轉讓給海南頤和，于瑞華將其持有的公司股份 17 萬股轉讓給海南頤和，轉讓價格均為 17.50 元/股。本次股權轉讓系

308、轉讓雙方協商定價。 本次轉讓完成后，發行人股權結構如下： 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 1 崔貴海 3,255.40 36.99% 54 楊超 10.00 0.11% 2 崔宸 1,000.00 11.36% 55 張尚波 10.00 0.11% 3 扒雞美食城 500.00 5.68% 56 領航十號 9.64 0.11% 4 Gloryfarm 470.68 5.35% 57 劉廣勇 7.00 0.08% 5 國壽投資 462.66 5.26% 58 吳濤

309、7.00 0.08% 6 天津天圖 427.50 4.86% 59 崔付英 5.00 0.06% 7 墨池山創投 260.00 2.95% 60 付艷甜 5.00 0.06% 8 德州海富 250.00 2.84% 61 李新 5.00 0.06% 9 陳曉靜 200.00 2.27% 62 呂洪章 5.00 0.06% 10 泰安魯民投 197.31 2.24% 63 馬書鈞 5.00 0.06% 11 上海欽科 135.00 1.53% 64 馬秀秀 5.00 0.06% 12 中藍正行 120.00 1.36% 65 孟昭卉 5.00 0.06% 13 恒豐匯富 106.04 1.21%

310、 66 魏士新 5.00 0.06% 14 海南頤和 94.68 1.08% 67 吳軍 5.00 0.06% 15 領航十一號 88.34 1.00% 68 苑德強 5.00 0.06% 16 王學義 71.36 0.81% 69 戴華東 4.00 0.05% 17 深圳天圖 59.84 0.68% 70 張貴云 4.00 0.05% 18 王新平 56.25 0.64% 71 董林勃 3.72 0.04% 19 趙俊鑫 56.20 0.64% 72 曲學英 3.72 0.04% 20 張娟 54.88 0.62% 73 李紀英 3.00 0.03% 21 Marlus 50.00 0.57

311、% 74 李明旭 3.00 0.03% 22 史敏 50.00 0.57% 75 梁謙 3.00 0.03% 23 青島中科 46.50 0.53% 76 齊鳳學 3.00 0.03% 24 李愛華 40.00 0.45% 77 任勇 3.00 0.03% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-101 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 25 陶金梅 37.00 0.42% 78 孫建民 3.00 0.03% 26 孫建立 36.68 0.42% 79 王淑霞

312、 3.00 0.03% 27 張建芳 31.00 0.35% 80 許雯潔 3.00 0.03% 28 付華芹 30.00 0.34% 81 楊玉梅 3.00 0.03% 29 孫冬霞 30.00 0.34% 82 楊玉霞 3.00 0.03% 30 楊冬青 30.00 0.34% 83 王道忠 2.72 0.03% 31 潘炳雷 29.00 0.33% 84 苑春玲 2.72 0.03% 32 趙金常 28.13 0.32% 85 張軍 2.72 0.03% 33 劉秀梅 27.20 0.31% 86 陳東海 2.00 0.02% 34 李向華 26.32 0.30% 87 陳吉平 2.00

313、 0.02% 35 蕭淑霞 20.00 0.23% 88 程寶國 2.00 0.02% 36 徐淑杰 20.00 0.23% 89 范會娟 2.00 0.02% 37 云紅燕 20.00 0.23% 90 郭秀成 2.00 0.02% 38 趙蓓蕾 20.00 0.23% 91 胡學超 2.00 0.02% 39 姜金儉 17.00 0.19% 92 劉文新 2.00 0.02% 40 孟健 15.40 0.18% 93 錢玉蘭 2.00 0.02% 41 張慶永 15.40 0.18% 94 曲建設 2.00 0.02% 42 宮慶營 15.00 0.17% 95 譚俊嶺 2.00 0.02

314、% 43 馬海霞 12.00 0.14% 96 譚曉娜 2.00 0.02% 44 安青 10.00 0.11% 97 譚曉鵬 2.00 0.02% 45 崔金鸞 10.00 0.11% 98 滕曉燕 2.00 0.02% 46 崔嶺 10.00 0.11% 99 田霞 2.00 0.02% 47 丁澤章 10.00 0.11% 100 王愛軍 2.00 0.02% 48 高慧 10.00 0.11% 101 楊俊海 2.00 0.02% 49 李代霞 10.00 0.11% 102 張寶忠 2.00 0.02% 50 李福來 10.00 0.11% 103 張金鐘 2.00 0.02% 51

315、 秦秀華 10.00 0.11% 104 鄭莉 2.00 0.02% 52 王金會 10.00 0.11% 105 周珂 2.00 0.02% 53 王麗霞 10.00 0.11% 合計合計 8,800.00 100.00% 19、2021 年年 12 月，第四次增加注冊資本月，第四次增加注冊資本 2021 年 12 月 3 日，公司召開股東大會，決議同意增資 200 萬股用于員工激山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-102 勵， 增資價格為 5 元/股， 增資對象為德州市海泰股權投資合伙企業 （有限合伙） 。本次增資完成后，公司注冊資本增加至 9,000 萬元。同日，公司與德州海泰

316、簽署了增資協議。 2022年1月20日， 天健會計師事務所 （特殊普通合伙） 出具“天健驗202223號”驗資報告，經審驗，截至 2021 年 12 月 14 日，公司已收到德州海泰繳納的出資款 1,000 萬元，全部為貨幣出資。 2021 年 12 月 13 日，公司完成工商變更登記手續。本次增資完成后，公司的股權結構如下： 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 1 崔貴海 3,255.40 36.17% 54 王麗霞 10.00 0.11% 2 崔宸 1,000.0

317、0 11.11% 55 楊超 10.00 0.11% 3 扒雞美食城 500.00 5.56% 56 張尚波 10.00 0.11% 4 Gloryfarm 470.68 5.23% 57 領航十號 9.64 0.11% 5 國壽投資 462.66 5.14% 58 劉廣勇 7.00 0.08% 6 天津天圖 427.50 4.75% 59 吳濤 7.00 0.08% 7 墨池山創投 260.00 2.89% 60 崔付英 5.00 0.06% 8 德州海富 250.00 2.78% 61 付艷甜 5.00 0.06% 9 陳曉靜 200.00 2.22% 62 李新 5.00 0.06% 1

318、0 德州海泰 200.00 2.22% 63 呂洪章 5.00 0.06% 11 泰安魯民投 197.31 2.19% 64 馬書鈞 5.00 0.06% 12 上海欽科 135.00 1.50% 65 馬秀秀 5.00 0.06% 13 中藍正行 120.00 1.33% 66 孟昭卉 5.00 0.06% 14 恒豐匯富 106.04 1.18% 67 魏士新 5.00 0.06% 15 海南頤和 94.68 1.05% 68 吳軍 5.00 0.06% 16 領航十一號 88.34 0.98% 69 苑德強 5.00 0.06% 17 王學義 71.36 0.79% 70 戴華東 4.0

319、0 0.04% 18 深圳天圖 59.84 0.66% 71 張貴云 4.00 0.04% 19 王新平 56.25 0.63% 72 董林勃 3.72 0.04% 20 趙俊鑫 56.20 0.62% 73 曲學英 3.72 0.04% 21 張娟 54.88 0.61% 74 李紀英 3.00 0.03% 22 Marlus 50.00 0.56% 75 李明旭 3.00 0.03% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-103 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例

320、持股比例 23 史敏 50.00 0.56% 76 梁謙 3.00 0.03% 24 青島中科 46.50 0.52% 77 齊鳳學 3.00 0.03% 25 李愛華 40.00 0.44% 78 任勇 3.00 0.03% 26 陶金梅 37.00 0.41% 79 孫建民 3.00 0.03% 27 孫建立 36.68 0.41% 80 王淑霞 3.00 0.03% 28 張建芳 31.00 0.34% 81 許雯潔 3.00 0.03% 29 付華芹 30.00 0.33% 82 楊玉梅 3.00 0.03% 30 孫冬霞 30.00 0.33% 83 楊玉霞 3.00 0.03% 3

321、1 楊冬青 30.00 0.33% 84 王道忠 2.72 0.03% 32 潘炳雷 29.00 0.32% 85 苑春玲 2.72 0.03% 33 趙金常 28.13 0.31% 86 張軍 2.72 0.03% 34 劉秀梅 27.20 0.30% 87 陳東海 2.00 0.02% 35 李向華 26.32 0.29% 88 陳吉平 2.00 0.02% 36 蕭淑霞 20.00 0.22% 89 程寶國 2.00 0.02% 37 徐淑杰 20.00 0.22% 90 范會娟 2.00 0.02% 38 云紅燕 20.00 0.22% 91 郭秀成 2.00 0.02% 39 趙蓓蕾

322、 20.00 0.22% 92 胡學超 2.00 0.02% 40 姜金儉 17.00 0.19% 93 劉文新 2.00 0.02% 41 孟健 15.40 0.17% 94 錢玉蘭 2.00 0.02% 42 張慶永 15.40 0.17% 95 曲建設 2.00 0.02% 43 宮慶營 15.00 0.17% 96 譚俊嶺 2.00 0.02% 44 馬海霞 12.00 0.13% 97 譚曉娜 2.00 0.02% 45 安青 10.00 0.11% 98 譚曉鵬 2.00 0.02% 46 崔金鸞 10.00 0.11% 99 滕曉燕 2.00 0.02% 47 崔嶺 10.00

323、0.11% 100 田霞 2.00 0.02% 48 丁澤章 10.00 0.11% 101 王愛軍 2.00 0.02% 49 高慧 10.00 0.11% 102 楊俊海 2.00 0.02% 50 李代霞 10.00 0.11% 103 張寶忠 2.00 0.02% 51 李福來 10.00 0.11% 104 張金鐘 2.00 0.02% 52 秦秀華 10.00 0.11% 105 鄭莉 2.00 0.02% 53 王金會 10.00 0.11% 106 周珂 2.00 0.02% - 合計合計 9,000.00 100.00% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-104

324、20、2021 年年 12 月，第十五次股份轉讓月，第十五次股份轉讓 公司股東李向華于 2020 年 1 月去世，李向華持有的公司 26.32 萬股股份由配偶俞秀芝繼承，其余繼承人放棄繼承。2021 年 12 月 10 日，山東省德州市眾信公證處針對本次股份繼承事宜出具了公證書（2021）魯德州眾信證民字第 1477 號）。 2021 年 12 月 23 日，崔貴海與崔宸簽署股份贈與協議，崔貴海將其持有的公司 1,000 萬股股份無償轉讓給崔宸。2021 年 12 月 30 日，山東省德州市眾信公證處對本次股份贈與行為出具了公證書（2021）魯德州眾信證民字第1529 號）。 本次股份轉讓完成

325、后，公司的股權結構如下： 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 1 崔貴海 2,255.40 25.06% 54 王麗霞 10.00 0.11% 2 崔宸 2,000.00 22.22% 55 楊超 10.00 0.11% 3 扒雞美食城 500.00 5.56% 56 張尚波 10.00 0.11% 4 Gloryfarm 470.68 5.23% 57 領航十號 9.64 0.11% 5 國壽投資 462.66 5.14% 58 劉廣勇 7.00 0.08% 6 天

326、津天圖 427.50 4.75% 59 吳濤 7.00 0.08% 7 墨池山創投 260.00 2.89% 60 崔付英 5.00 0.06% 8 德州海富 250.00 2.78% 61 付艷甜 5.00 0.06% 9 陳曉靜 200.00 2.22% 62 李新 5.00 0.06% 10 德州海泰 200.00 2.22% 63 呂洪章 5.00 0.06% 11 泰安魯民投 197.31 2.19% 64 馬書鈞 5.00 0.06% 12 上海欽科 135.00 1.50% 65 馬秀秀 5.00 0.06% 13 中藍正行 120.00 1.33% 66 孟昭卉 5.00 0.

327、06% 14 恒豐匯富 106.04 1.18% 67 魏士新 5.00 0.06% 15 海南頤和 94.68 1.05% 68 吳軍 5.00 0.06% 16 領航十一號 88.34 0.98% 69 苑德強 5.00 0.06% 17 王學義 71.36 0.79% 70 戴華東 4.00 0.04% 18 深圳天圖 59.84 0.66% 71 張貴云 4.00 0.04% 19 王新平 56.25 0.63% 72 董林勃 3.72 0.04% 20 趙俊鑫 56.20 0.62% 73 曲學英 3.72 0.04% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-105 序序號號

328、股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 21 張娟 54.88 0.61% 74 李紀英 3.00 0.03% 22 Marlus 50.00 0.56% 75 李明旭 3.00 0.03% 23 史敏 50.00 0.56% 76 梁謙 3.00 0.03% 24 青島中科 46.50 0.52% 77 齊鳳學 3.00 0.03% 25 李愛華 40.00 0.44% 78 任勇 3.00 0.03% 26 陶金梅 37.00 0.41% 79 孫建民 3.00 0.03% 2

329、7 孫建立 36.68 0.41% 80 王淑霞 3.00 0.03% 28 張建芳 31.00 0.34% 81 許雯潔 3.00 0.03% 29 付華芹 30.00 0.33% 82 楊玉梅 3.00 0.03% 30 孫冬霞 30.00 0.33% 83 楊玉霞 3.00 0.03% 31 楊冬青 30.00 0.33% 84 王道忠 2.72 0.03% 32 潘炳雷 29.00 0.32% 85 苑春玲 2.72 0.03% 33 趙金常 28.13 0.31% 86 張軍 2.72 0.03% 34 劉秀梅 27.20 0.30% 87 陳東海 2.00 0.02% 35 俞秀芝

330、 26.32 0.29% 88 陳吉平 2.00 0.02% 36 蕭淑霞 20.00 0.22% 89 程寶國 2.00 0.02% 37 徐淑杰 20.00 0.22% 90 范會娟 2.00 0.02% 38 云紅燕 20.00 0.22% 91 郭秀成 2.00 0.02% 39 趙蓓蕾 20.00 0.22% 92 胡學超 2.00 0.02% 40 姜金儉 17.00 0.19% 93 劉文新 2.00 0.02% 41 孟健 15.40 0.17% 94 錢玉蘭 2.00 0.02% 42 張慶永 15.40 0.17% 95 曲建設 2.00 0.02% 43 宮慶營 15.0

331、0 0.17% 96 譚俊嶺 2.00 0.02% 44 馬海霞 12.00 0.13% 97 譚曉娜 2.00 0.02% 45 安青 10.00 0.11% 98 譚曉鵬 2.00 0.02% 46 崔金鸞 10.00 0.11% 99 滕曉燕 2.00 0.02% 47 崔嶺 10.00 0.11% 100 田霞 2.00 0.02% 48 丁澤章 10.00 0.11% 101 王愛軍 2.00 0.02% 49 高慧 10.00 0.11% 102 楊俊海 2.00 0.02% 50 李代霞 10.00 0.11% 103 張寶忠 2.00 0.02% 51 李福來 10.00 0.

332、11% 104 張金鐘 2.00 0.02% 52 秦秀華 10.00 0.11% 105 鄭莉 2.00 0.02% 山東德州扒雞股份有限公司 招股說明書 1-1-106 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 序序號號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 （萬股）（萬股） 持股比例持股比例 53 王金會 10.00 0.11% 106 周珂 2.00 0.02% - 合計合計 9,000.00 100.00% （三）重大資產重組情況（三）重大資產重組情況 發行人設立以來，不存在重大資產重組事項。公司與生產經營有關的資產重組情況如下： 1、收購扒雞集

333、團資產、收購扒雞集團資產 （1）基本情況 根據公司經營發展規劃以及品牌發展的戰略需要， 公司收購扒雞集團用于扒雞系列產品生產和營銷的部分資產，以實現公司獨立并規?；洜I。本次資產重組包括養殖公司收購扒雞集團全資子公司陵縣鳳凰養殖有限公司的全部資產及相關負債； 扒雞股份收購扒雞集團扒雞生產相關的加工、 物流、 銷售等相關資產，以及品牌和營銷渠道等無形資產等。 （2）收購過程 2012 年 11 月 15 日，中發國際資產評估有限公司出具山東德州扒雞股份有限公司擬收購陵縣鳳凰養殖有限公司部分資產及負債項目資產評估報告 （中發評報字2012第 169 號） ， 截至評估基準日 2012 年 8 月 31 日， 凈資產為 1,172.99萬元，凈資產較賬面價值增值 408.08 萬元，增值率為 53.35%。 2012 年 11 月 15 日，中發國際資產評估有限公司出具山東德州扒雞股份有限公司擬