T研究&商湯智能：疫情在家辦公—SaaS應用起底大調查(28頁).pdf

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1、企 業 服 務 數 據 專 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE2020年02月Feb.2020T研究分析師：吳勇、邳佳琪商湯智能產業研究院院長：田豐疫情期，SaaS市場洞察起底大調研T研究&商湯智能產業研究院“及早做好春節假期后疫情防控安排，采取適當延長春節假期、調整學校開學時間、支持網上辦公等措施，減少人員流動?！崩羁藦娍偫碇鞒终匍_中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組會議，2020年1月26日在熱點中尋找盲點數字化轉型必以數據化先行以數據視角解讀員工“在家辦公”在家辦公透析SaaS圈起起伏伏疫情期：節前996，節后“月子式上班”數據來源：“新冠”疫情

2、背景下，辦公協同軟件加速發展，賽迪顧問，2020年2月1. 移動化2. 數據化3. 社交化4. 視頻化（5G）5. 智能化（AIoT）6. 生態化（AppStore）遠程辦公發展方向37.2%62.8%疫情期間，全國員工遠程辦公現狀3.7%4.0%4.3%4.6%5.2%5.2%6.4%6.7%7.6%9.5%湖南浙江山西四川河南山東上海江蘇廣東北京在家辦公，復工最積極區域移動到視頻：雖不能去公司，但能看見你就覺得踏實人在異地未歸公司實行遠程在家辦公已返回工作城市依照本地政令居家辦公異返數據來源：T數據 2020/02疫情期間，“全員在家辦公”成應激式新常態81.1%18.9%疫情期間，全國企

3、業復工形態公司全員在家辦公指定某些部門/分支機構實施在家辦公策略AllPart86.8%71.2%59.0%13.2%28.8%41.0%私企外企國企私營企業全員在家辦公狀態最積極指定某些部門/分支機構實施在家辦公公司全員在家辦公鑒于這次疫情影響，許多行業啟動在家辦公策略。以教育、房地產、文化傳媒為代表的8大行業中，超90%以上的企業已經實施全員在家辦公，其他行業則實施部分在家辦公，部分在家待命復工狀態，尤以私營企業響應最積極。教育培訓機構建筑與房地產業文化傳媒游戲行業廣告行業金融業保險電子商務住宿和餐飲業8大行業超90%企業全員在家辦公95%94%91%100%100%100%100%100

4、%數據來源：T數據 2020/021.海量用戶遠程辦公：疫情激活企業“云上班”全國數億員工在線復工從1線科技企業向2、3線城市所有企業快速拓展釘釘擴容2萬臺服務器免費拉新（開放會員服務）視頻會議（百人級）、群直播視頻“補妝/換衣”（女性員工）超大群溝通（千人/萬人級）人員健康打卡/填表員工情緒識別文檔協作（百人級在線編輯）活體識別（識別照片開會）噪音屏蔽（孩子聲音）2. 剛需且高頻企業文檔安全在線協作合規審計視頻等新技術研發3. 挑戰超60%的在職員工對遠程辦公的經驗捉襟見肘31.4%43.0%25.5%復工員工的遠程在線辦公經驗偶爾使用遠程在線辦公曾經常在線遠程辦公從未有過遠程在線辦公經驗3

5、0.5%0.9%僅在某些業務上經常使用在線辦公異地協作一直使用在線辦公處理各類業務經常使用遠程辦公員工的使用狀態28.7%14.3%僅異地出差時會用到移動辦公等在線辦公系統曾登錄過在線辦公系統處理緊急事務偶爾使用遠程辦公員工的使用狀態22.9%2.7%公司培訓過但工作中未實踐過遠程辦公從未有過遠程在線辦公經驗從未使用遠程辦公員工的使用狀態數據來源：T數據 2020/0210疫情促試用，全名UGC最淡定與最慌張行業33.3%33.3%36.4%50.0%38.5%教育咨詢、策劃等中介服務業軟件開發信息、通訊服務能源經常使用遠程辦公的行業企業分布（TOP5行業）30.5%45.5%33.3%50.

6、0%50.0%金融業交通運輸業制造業建筑與房地產業汽車行業幾乎沒有使用過遠程辦公的行業企業分布（TOP5行業）面對疫情在家辦公經驗值較高的企業分布面對疫情在家辦公經驗值為零的企業分布數據來源：T數據 2020/02在家辦公前兩周，研發設計、IT運維挑大梁0.6%2.1%3.0%3.6%4.0%7.9%8.8%9.7%9.7%10.9%14.9%24.6%法務風控崗位質控崗位生產崗位采購保障崗位財稅相關崗位客戶服務崗位行政人事崗位產品運營崗位銷售崗位市場營銷崗位IT運行/維護崗位研發設計崗位前兩周在家辦公復工率最高崗位情況l 響應在家辦公最早、最積極的崗位非研發設計崗莫屬l 其次，則是保障企業遠

7、程辦公可用的IT運維崗l 再次，則是事關企業營收復蘇的市場、銷售崗顯然各類企業在啟動遠程辦公時，經過全員在線的摸索和嘗試，呈現出一定的規律: 優先選擇能夠在線即可完成辦公的崗位展開業務 優先激活保障性業務，如企業IT運行、維護，行政崗位，研發設計，產品運營等崗位；后續緊跟對外業務的開展，市場營銷和銷售 先內勤，后外務數據來源：T數據 2020/02使用頻率最高的在家辦公SaaS應用排行12.2%9.5%11.9%14.6%16.5%18.0%20.1%20.7%24.1%24.1%25.3%35.1%其他在線業務系統員工關懷系統流程工單系統知識管理系統協同OA系統在線培訓系統在線文檔協作系統項

8、目與任務管理系統在線考勤系統企業IM員工健康監測系統遠程會議系統在家辦公期間，應用頻率最高的SaaS應用從應用使用頻率來看，遠程會議系統無疑成為各企業使用頻率最高的應用。但在疫情突發情況下，一款新SaaS應用員工健康監測系統，成為目前各企業使用頻率第二高的SaaS服務。從企業應用SaaS應用情況來看，目前企業在執行全員在家辦公的階段性任務是圍繞員工建立規律性、有作息的完成以工作計劃、文檔協同、考勤等為主的企業內部管理業務；在恢復生產、銷售方面的業務開展姍姍來遲。數據來源：T數據 2020/02用的不多，但架不住用的久3.19 4.30 4.37 4.72 5.03 5.40 5.83 5.86

9、 5.89 6.36 7.74 遠程會議系統員工關懷系統員工健康監測系統在線培訓系統協同OA系統流程工單系統知識管理系統在線考勤系統項目與任務管理系統企業IM在線文檔協作系統在家辦公期間，每天對不同應用的平均時長7.75h/d6.39h/d5.89h/d在線文檔協作企業IM項目/任務管理單位：小時/天（h/d）數據來源：T數據 2020/0250.0%40.0%40.0%遠程會議系統在線考勤系統員工健康監測系統45.5%36.4%27.3%知識管理系統在線文檔協作系統在線培訓系統54.5%45.5%45.5%員工健康監測系統在線考勤系統遠程會議系統41.7%41.7%33.3%在線培訓系統遠程

10、會議系統在線考勤系統27.1%22.0%20.3%員工健康監測系統在線考勤系統員工關懷系統住宿/餐飲教育文化傳媒交通/運輸金融最受影響行業與它們選擇最火的SaaS工具組合數據來源：T數據 2020/02受影響最典型行業與它們優先選擇的SaaS工具組合（TOP3）最先遠程復工地區SaaS應用熱力值北京地區廣東地區江蘇地區25.8%32.3%35.5%61.3%64.5%協同OA系統在線文檔協作系統項目與任務管理系統企業IM遠程會議系統最熱SaaS應用（TOP5）20.0%24.0%24.0%32.0%40.0%在線考勤系統項目與任務管理系統員工健康監測系統在線培訓系統遠程會議系統最熱SaaS應用

11、（TOP5）22.7%27.3%27.3%31.8%50.0%在線培訓系統在線文檔協作系統企業IM員工健康監測系統遠程會議系統最熱SaaS應用（TOP5）數據來源：T數據 2020/0238.7%24.4%17.1%14.3%14.0%13.4%11.9%11.3%9.1%8.5%7.6%7.6%6.1%釘釘企業微信飛書Welink263云通信 石墨文檔網易七魚金蝶致遠用友泛微浪潮其他疫情期間被應用最多的在線辦公品牌疫情期間，互聯網企業ToB業務的絕地大反擊疫情時刻一出手互聯網廠商天下我有數據來源：T數據 2020/02BAT(飛書&釘釘&企業微信)ToB服務主戰場釘釘飛書企業微信三大互聯網公

12、司抗疫前線五大主戰區（此地員工最愛你們）釘釘北京54.8%山東52.9%上海47.6%四川46.7%河北41.7%飛書浙江33.3%天津30.0%遼寧30.0%河北25.0%上海23.8%企業微信湖南45.5%江蘇36.4%山東35.3%天津30.0%北京25.8%數據來源：T數據 2020/02注：BAT指代ByteDacne字節跳動飛書，阿里DingDing，騰訊企業微信注： 主戰區指使用三大平臺的最終用戶，疫情期間自己所在區域，不代表最終用戶所屬企業所在區域互聯網三巨頭抗疫支持行業力度圖數據來源：T數據 2020/020%20%40%60%80%金融業教育住宿/餐飲交通/運輸制造業咨詢/

13、設計軟件開發信息/通訊服務電子商務文化傳媒能源汽車行業游戲行業廣告行業疫情期間，三大互聯網公司的ToB行業支持力度釘釘企業微信飛書三大互聯網公司對不同規模企業的支援狀態80.0%33.3%60.5%31.1%48.1%36.9%22.5%23.3%16.7%9.8%10人以下11-15人16-25人26-50人51-200人201-500人501-1000人1001-2000人2001-5000人5001人以上3.2%16.7%18.4%8.9%21.0%15.4%17.5%23.3%13.2%16.7%10人以下11-15人16-25人26-50人51-200人201-500人501-100

14、0人1001-2000人2001-5000人5001人以上20.0%16.7%7.9%22.2%21.0%36.9%25.0%26.7%50.0%33.3%10人以下11-15人16-25人26-50人51-200人201-500人501-1000人1001-2000人2001-5000人5001人以上注：一個企業可能選擇多個品牌，因此結果統計1數據來源：T數據 2020/02211.組織數字化：超2億用戶，1000萬企業，仍在攀升，釘釘免費拉新，日均開通企業數量增長50%，辦公軟件登頂AppStore免費下載排行榜榜首；2.算力基礎：迎來比節前流量暴增100倍的峰值訪問，第一周擴2萬臺，第二

15、周擴至10萬臺阿里云服務器（100萬核）；3.高頻應用：發布 “在家辦公”、“在線課堂”免費解決方案，包括遠程視頻會議、視頻回放、保障企業組織疫情期間消息精準觸達的DING功能、日程共享、任務協同、在線文檔協同、遠程打卡功能等。此外，員工健康功能，打卡“報平安”；4.應用生態：“應用中心”包括超過20萬商務應用，用數字化打穿“人、財、物、事”運營閉環，通過“天池計劃”拓展服務商，云安全、統一價、可靠托管。釘釘案例：Windows、iOS、釘釘22企業微信案例：“開源節流”小助手1.在線新場景：分布式協同、一鍵防疫、企業全員群/群直播（萬人）、音視頻會議（300人）、緊急通知（1000人）、在線

16、問診、微域營銷/大客戶群/企業朋友圈（去中心化社交）、客戶線上關懷、客戶數據資產留存等；2.遠程辦公：地理分散，管理及時促成有序作戰的集團軍；3.在線營銷：有溫度的人性化營銷方式，服務贏得客戶信任。飛書1.免費拉新：2.高頻應用：IM，共享日歷，在線文檔，音視頻會議，線上辦公室，健康報備應用，OKR工具等3.飛書工作臺：提供豐富的應用，滿足企業更多需求，實現一站式辦公1.深度整合：將IM、文檔、日歷、音視頻、云盤等功能深度整合、xxxxxxxxxxxx打通，方便高效2. 創作能力：在線協作文檔，支持“無邊界”的創作3. 協作能力：實現同步和異步協作的融合4. 溝通能力：促進信息在組織內高效流動

17、，Reaction、信息降噪5. 開放平臺能力：支持應用快速開發6. 智能：對話智能翻譯，支持在線文檔翻譯、智能搜索等服務技術產品1. 安全性：中國首批通過ISO/IEC 27701:2019標準認證2. 字節跳動擁有全球領先的服務器集群，保障溝通協作無阻3. 自主研發能力：針對協同辦公應用做了大量研發和優化1. 專業的原廠客戶成功團隊2. 專業服務團隊，提供咨詢和定制化的服務3. 7*24小時客服和服務臺支持飛書案例：從目標到行動產品特征在原有免費的基礎上提供額外的增值服務，包括了不限時長的音視頻會議、不限量的文檔協作以及更大的云存儲空間，幫助相關企業及組織在疫情期間提高遠程辦公的效率疫情時

18、刻最佳實踐：固锝電子企業用戶介紹蘇州固锝于1990年11月成立，是中國電子行業半導體十大知名企業、江蘇省高新技術企業、中國半導體分立器件協會副理事長企業。蘇州固锝深耕國內半導體分立器件二極管行業多年，從前端芯片的自主開發到后端成品的各種封裝技術，打造了一條完整的產業鏈。2006年11月16日，蘇州固锝電子股份有限公司在深圳證券交易所成功上市，股票簡稱：蘇州固锝,股票代碼：002079 。1. 疫情期間，蘇州固锝將為生產防疫物資的客戶優先生產元器件，為防疫物資提供穩供保障，但員工生產、復工面臨巨大挑戰2. 疫情期間，需要及時了解員工的健康狀況，降低病毒傳播風險3. 需要線上工具來解決一些辦公需求

19、，盡量少讓員工到公司，減少會面需求痛點效果/亮點1. 利用飛書“健康報備”應用、飛書云空間健康統計模板、肺炎疫情資訊實時播報機器人等功能，讓管理者掌握現有員工和返程復工員工健康狀況，調整工作安排2. 通過飛書提供的協作能力，如音視頻會議、在線文檔等，快速進行線上辦公溝通（從成立小組、發布預防預案、員工情況登記、到廠內消毒等防護物資儲備等等）。應用場景1. 即時溝通、在線文檔、在線日歷、音視頻會議等能力讓遠程辦公輕松實現2. 健康報備應用、肺炎疫情實時播報機器人等功能讓企業高效了解全員健康狀況疫情時刻最佳實踐：北師大心理健康服務中心企業用戶介紹北師大心理咨詢與服務中心成立于1989年，是北京師范

20、大學專門為全校學生設立的專業心理服務機構，是北京高校心理素質教育工作基地之一。二十多年來，在心理咨詢與服務中心開展的個別心理咨詢、團體輔導、電話咨詢、信件咨詢、心理素質訓練課程、講座和宣傳教育活動中受益的大學生數以萬計。中心多次被北京高教學會心理咨詢委員會評為“高校心理素質教育心理咨詢工作先進單位”，榮獲中國心理衛生協會和大學生心理咨詢專業委員會頒發的“大學生心理健康教育工作開拓獎”等獎項。1.在疫情期間緊急籌備開通了心理咨詢熱線和網絡輔導服務，疫區醫生和全社會提供免費的心理咨詢專項服務和支持。需要一款穩定的在線文檔協作工具，支持在線心理咨詢服務的正常開展。2. 心理咨詢師的招募、管理等均在線

21、上完成，以往線下管理方式無法滿足當前需要。需求痛點效果/亮點1. 通過飛書文檔和云空間的協作功能，北京師范大學心理學部心理健康服務中心能夠高效編輯、并在內外部分享培訓材料2. 每一個申請加入的志愿者咨詢師都可通過飛書直接完成“資格審核 - 后臺倒入 - 公益心理支持服務”的流程管理，完全在線、透明的管理模式，保障了心理服務工作的順利開展應用場景通過整合的即時溝通、共享文檔等多種能力，高效進行疫情期間的心理咨詢全流程透明化管理261.SaaS云化3.AIoT安全一體化2.視頻化(5G)視頻會議市場超過6億美元遠程辦公：發展趨勢企 業 服 務 數 據 專 家DATA EXPERT OF ENTER

22、PRISE SERVICE報告官方發布平臺：“人稱T客”微信公眾號及官網（1）微信公眾號：（2）官網：“人稱T客”（曾用名“T客匯”）以“專業的企業數據服務”為宗旨，于2012年成立了國內第一家研究型媒體，旗下包含“T媒體”、“T研究”、“T數據”三大業務。專注于企業級IT信息化服務，現已成為各大IT垂直媒體、研究機構、企事業單位信賴的數據引用源?！叭朔QT客”先后為中國信息通信研究院（國家工業和信息化部電信研究院）、中國移動、阿里、AWS、華為等提供數據研究和決策參考服務。2014年“人稱T客”受邀成為中國信息通信研究院移動信息化外聘專家團隊?！癟媒體”致力于傳播企業級最前沿的信息化服務動態，為業內人士提供豐富的產業資訊、專家觀點、高層訪談、行業數據等內容服務?！癟研究”每年發布企業級信息化相關研究報告、數據分析成果上百份，面向企業級IT信息化市場提供全生命周期（包括市場競爭分析、品牌策略研究、銷售與市場份額監控等）的數據、調研、咨詢服務?！癟數據”基于開放的平臺，可迅速獲取各區域、各行業以及各種類型的IT信息化產品在企業用戶端的實踐情況，為機構提供更敏捷、更靈活的數據決策參考服務。關于“人稱T客”我們是我們做，我們有聯系我們VIP服務：18600161217