易車：2020年肺炎疫情對車市沖擊洞察報告（21頁）.pdf

《易車：2020年肺炎疫情對車市沖擊洞察報告（21頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《易車：2020年肺炎疫情對車市沖擊洞察報告（21頁）.pdf（21頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、大疫情沖擊后，中國車市急需一場休養生息 2020年肺炎疫情對車市沖擊洞察報告 報 告 撰 寫 周 麗 君 李 懿 欣 易車研究院首席分析師 易車研究院行業分析師 前 言 2020年新型冠狀病毒肺炎疫情讓中國乘用車市場雪上加霜，對車市沖擊涉及所有主體，且對具體汽車品牌沖擊 不同，防控周期越長差異越大。2020年中國乘用車整體銷量走勢取決于新冠病毒防控效率。 2003年非典車市走勢不適合2020年新冠分析，本次疫情過后反彈沖高概率低，中國車市急需休養生息：建議車 企2020年適當降低在華與全球銷量目標；建議車企2020年針對疫情沖擊全面強化產業鏈管控，切忌把全部責任壓到 銷售部門，快速構建起一把手

2、負責制；建議車企2020年積極預防(中小型)配件商與(中小型)經銷商等參與主體的倒閉 潮，建立分級應對機制；建議車企2020年銷售考核指標與獎懲標準，由追求絕對銷量向提升市占率傾斜，由沖鋒戰 轉向陣地戰轉變，精統籌大放權 2020年新型冠狀病毒疫情加速中國車市優勝劣汰，間接推動20202025年中國汽車產業鏈轉型升級，積極構建 有中國特色的“新四化”產業鏈體系。挑戰無法回避，機遇已在路上，建議相關部門的汽車產業政策思維，由做大做 強中國品牌，向做大做強中國汽車產業鏈轉型升級。為做大做強中國品牌創造真正的土壤！為培育幾家有國際競爭力 的本土車企奠定堅實基礎！讓口號更有底氣！ 本期報告未必完美，期

3、待大家的指點與批評，更期待易車能給廣大客戶提供更好服務。 如沒有2020年初新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，2020年中國乘用車市場原本也是舉步維艱：原購車主體60后70后加速老齡化，快速退出 中國車市；原購車主體80后步入增換購階段，對增量貢獻非常有限；新增量主體90后人口逐年減少，持續稀釋車市消費根基；社會財富正加 速分化，抑制銷售主體的中低端車市；2020年車市缺失“龍頭鳳尾效益”，全年走量異常艱難原本預判2020年中國乘用車的終端銷量將 下滑57%，2020年初新型冠狀病毒的橫空出世、快速蔓延，以及各省市持續升級的管控措施，讓2020年中國車市雪上加霜 2020年新型冠狀病毒肺炎疫情讓中國

4、乘用車市場雪上加霜 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2012-2020年中國乘用車終端銷量走勢預判(萬輛) 市場銷量同比增長 有疫情預判：假設至2020年2月底新型冠狀病毒疫情可控 2020年中國乘用車市場走勢常規預判因素 一、根本原因 原購車主體60后70后加速老齡化，快速退出中國車市； 原購車主體80后步入增換購階段，對增量貢獻非常有限； 新增量主體90后人口逐年減少，持續稀釋車市消費根基； 社會財富正加速分化，部分抑制銷售主體的中低端車市； 二、直接原因 根據慣例，全年車市銷量主要取決于

5、年初1月和年末12月，可貢獻 20%25%銷量，2020年春節在1月下旬，大幅稀釋2020年1月銷量， 2021年春節在2021年2月中旬，將大幅稀釋2020年12月銷量，意味著 2020年的“龍頭鳳尾效益”徹底缺失，讓全年走量任務變得異常艱難； 2020年購車主體的年輕人口將進一步聚焦直轄市、省會等大城市，目前 大城市擁堵嚴重、限購限行盛行，持續阻礙車市潛在消費轉換； 2020年高房價依舊會籠罩各大城市，持續阻礙車市潛在消費轉換； 2020年中美等國際貿易依舊充滿不確定性，危及中國經濟主體的加工制 造業，該領域的就業群體對車市貢獻巨大，給車市增加不確定性； 2020年政府大規模貨幣化刺激車市

6、的可能性不大 新型冠狀病毒 讓中國車市雪上加霜 2020年新型冠狀病毒的傳播范圍與力度，遠大于2003年的非典，2月初其影響涉及所有省市，越來越多城市進入一級響應狀態，嚴格隔離舉 措，嚴禁車輛進出，嚴控人員流動，嚴防疫情擴散。對汽車行業的影響涉及產業鏈各大環節與所有主體：零部件、車企、經銷商等企業的管 理效率大幅降低、正常上下班嚴重受挫、車間排產嚴重紊亂、網點拓展被迫推遲、市場營銷被迫減緩、品牌塑造被迫調整、市場銷量大幅下 滑、企業與職工收益紛紛受損對車市沖擊的具體程度，取決于新冠病毒的防控效果，對一季度等短期內的劇烈沖擊已不可避免 2020年新冠病毒影響遍及全國，對車市沖擊涉及所有主體 報告

7、說明：為控制字數，將新型冠狀病毒，簡稱“新冠病毒” 研發 設計 配件 采購 整車 制造 渠道 建設 銷售 營銷 售后 服務 員工權益 企業權益 企業管理 購車用戶 用戶關注 用戶關懷 新型冠狀病毒對車市產業鏈影響 網點建設 品牌營銷 車間排產 衍生業務 日常上班 市場銷售 易車研究院對2020年主流品牌在新型冠狀病毒疫情沖擊下的終端銷量預判(萬輛) 品牌 2019年實際銷 量 2019年同比增 長 2020預判銷量 A(2月底疫情 可控) 2020預判增長 A(2月底疫情 可控) 2020預判銷量 B(3月底疫情 可控) 2020預判增長 B(3月底疫情 可控) 2020預判銷量 C(4月底疫

8、情 可控) 2020預判增長 C(4月底疫情 可控) 大眾313.37 5.18%280 -10.65%265 -15.43%250 -20.22% 本田160.72 16.17%161 0.17%153 -4.80%147 -8.54% 豐田152.03 15.38%153 0.64%145 -4.62%141 -7.25% 日產121.37 3.51%110 -9.37%100 -17.61%91 -25.02% 吉利118.95 -4.68%105 -11.73%95 -20.14%88 -26.02% 別克83.80 -16.38%60 -28.40%55 -34.37%50 -40.

9、34% 奔馳72.78 9.25%68 -6.56%65 -10.69%63 -13.43% 哈弗72.67 6.29%60 -17.44%57 -21.56%55 -24.32% 寶馬71.67 14.36%67 -6.51%64 -10.70%62 -13.49% 現代69.39 -7.40%58 -16.41%52 -25.06%45 -35.14% 奧迪68.45 5.01%63 -7.97%60 -12.35%57 -16.73% 長安64.11 4.44%59 -7.97%57 -11.09%55 -14.21% 寶駿60.44 -25.16%50 -17.28%45 -25.55

10、%40 -33.82% 五菱49.58 -12.19%38 -23.35%33 -33.44%30 -39.49% 榮威42.77 7.10%33 -22.84%31 -27.52%29 -32.20% 雪佛蘭41.56 -18.40%30 -27.82%28 -32.63%25 -39.85% 傳祺40.11 -10.63%32 -20.21%30 -25.20%28 -30.19% 比亞迪39.87 -5.21%25 -37.29%22 -44.82%20 -49.83% 起亞30.24 -15.08%20 -33.87%18 -40.48%16 -47.09% 斯柯達27.86 -12.

11、52%20 -28.22%18 -37.19%15 -46.16% 新型冠狀病毒對車市的潛在威脅 可能引爆大眾緊湊型 轎車這顆定時炸彈 對法系的“穩陣腳” 戰略無異于當頭一棒 對美系的絕地反擊戰 略無異于強勢狙擊 可能促使中低端車市 持續萎縮 對吉利、長城穩住百萬輛銷量體系提出巨大挑戰 可能部分遏制本田、 豐田的強勁勢頭 可能部分影響特斯拉 的“閃電戰” 對中小品牌的上下游與價值鏈體系構成致命挑戰 2020年新冠病毒對汽車品牌沖擊不同，防控周期越長差異越大 此次突如其來且影響廣泛的新型冠狀病毒疫情，對所有汽車品牌都會形成沖擊，但對具體品牌的沖擊存在明顯差異。因為疫情的持續蔓延，將影響財富、收入

12、、增長、就業 與消費，上述載體的個體存在能力、學歷、地位、工種、家庭、運氣等差異，遭遇疫情沖擊會有不同的損失、選擇與應對，擴大在汽車品牌選購等具體行為中的差異。防控 周期越長，個體在具體消費場景表現的差異性越大，如同時遭遇疫情沖擊后，防控周期越長，不同汽車品牌的銷量差異越大。根據疫情的蔓延進度與防控力度，不同類型的 汽車品牌得有因地制宜的策略，切忌照搬：在疫情嚴重區域銷量占比較高的法系、美系，應盡早采取果斷和有效措施，調整目標、重塑品牌、強化關懷等，以免越往后越被 動；聚集中低端車市的中國品牌，得充分意識到疫情影響的嚴重性與長期性，加速結構調整與轉型升級，建議長城提前啟動轎車戰略，領克與WEY

13、加速去個性化；大眾得積 極警惕自身緊湊型轎車的異動，疫情周期越長，這顆定時炸彈爆炸的可能性越大，建議加速緊湊型轎車“中型化”；本田、豐田近兩三年的強勁勢頭，會被有所遏制，建議 轉換戰略思維，由上量到精耕，夯實現階段成果；之前勢頭不錯的ABB等高端品牌，2020年也可能負增長，在持續下探的過程中，抓緊思考如何有效抓住“中年機遇” 數據說明： 預判數據基于新車潛力、主力車型實力、營銷力度、用戶結構、車型結構、區域結構、品牌力、口碑、投訴、關注、經濟、收入等多維數據綜合加權所得；實際值存誤差，約等于上下區間值； 僅代表易車研究院一家觀點，我們的預判未必對，銷量預判幾乎不會有100%的正確。如此詳細公

14、布預判銷量數據，會讓我們很容易成為靶子，但能給車企的決策參考，貢獻一份力量，我們心滿意足 如您關心的車企銷量未在預判榜單，且有興趣了解，可通過易車銷售人員等，向我們易車研究院索取 進入2020年2月，全國各地對新型冠狀病毒的防控力度快速提升，多數省市宣布進入一級預防狀態。嚴格管控將嚴重制約零部件、車企的正 常生產，經銷商的正常銷售，以及用戶的正常購車。2020年中國乘用車走勢面臨嚴峻考驗，具體沖擊程度取決于政府的防控效率：如新型冠 狀病毒疫情在2月底得到有效管控，汽車產業鏈上上下下企業也會眾志成城，乘用車終端銷量努力靠近2000萬輛，同比下滑穩住在最小兩位 數；如3月底實現有效管控，多數企業會

15、異常艱難，乘用車終端銷量或下滑至16701850萬輛，同比下滑在20%左右；如延續到4月底實現 有效管控，多數企業則舉步維艱，乘用車終端銷量或下滑至1500-1600萬輛，同比下滑接近30%。綜合分析，一季度車市銷量鐵定“泡 湯”，多數品牌都是腰斬式下滑，希望二季度有所緩沖，降幅控制在20%以內，下半年爭取穩住基盤，銷量接近去年同期水平 2020年中國乘用車整體銷量走勢取決于新冠病毒防控效率 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 傳染人數 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 2020年中國乘用車市場終端銷量走勢預判 2019年 2020E(無肺炎

16、) 2020EA(2月底疫情可控) 2020EB(3月底疫情可控) 2020EC(4月底疫情可控) A 2月底疫 情可控 B 3月底疫 情可控 C 4月底疫 情可控 無肺炎疫情預判 銷量：20002050萬輛 增長：-5%-7% 2月底疫情可控預判 銷量：18001950萬輛 增長：-10%-15% 3月底疫情可控預判 銷量：16701850萬輛 增長：-18%-22% 4月底疫情可控預判 銷量：15001600萬輛 增長：-25%-30% 2020年新型冠狀病毒肺炎疫情走勢模擬圖 在中國車市歷史上，2003年也遭遇過大規模的肺炎疫情，形勢嚴峻的35月，車市增長斷崖式下滑，但疫情基本控制的6月

17、起，車市迎來反彈沖高期，全年依舊保持33.49% 的高增長。針對此次新型冠狀病毒之后的車市走勢，不少觀點基于2003年走勢給出相對樂觀的預判。我們易車研究院相對謹慎，認為新冠之后中國車市急需一場系統性的休 養生息：汽車行業已今非昔比，2003年處于普及初期，千人擁車僅18.44輛，平均十多個家庭才有一輛車，以及首購為主，家用為主，剛需強，再加城市不擁堵，不限行限 購，車市消費空間巨大。2020年中國千人擁車近200輛，平均兩個家庭就有一輛，一二線大城市幾乎家家有車，以及個人需求為主，再購快速主導，推遲與放棄概率極高，再 加目前城市幾乎沒不擁堵的，限行限購也很普遍，車市消費空間有限；宏觀環境也已

18、今非昔比，2003年80后等年輕群體快速涌現，城市居民收入增長迅速，以及政府藏富于 民，物價相對穩定，生活成本較低，再加剛加入WTO，外貿走勢蒸蒸日上。2020年中國社會加速老齡化，60后、70后紛紛邁向五六十歲，快速退出車市，80后進入增量市 場，90后人口逐年減少，收入兩極分化日趨嚴重，以及賦稅沉重、高房價、高杠桿，再加剛遭遇中美貿易戰，外貿形勢急轉直下；綜合比較發現，雖然都遭遇肺炎疫情沖擊， 但結果可能截然不同，2003年車市需求強烈，非典之后快速反彈沖高，2020年新型冠狀病毒之后中國車市可能加速滑入低谷，車企、經銷商等急需一場系統性休養生息 2003年非典車市走勢不適合2020年新冠

19、分析，大家不要抱 有僥幸，本次疫情過后反彈沖高概率低，車市急需休養生息 33.49% -50% 0% 50% 0 2000 4000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20002019年中國汽車銷量與增長(萬輛) 市場銷量同比增長 33.89% 12.57% 8.10% 0% 50% 100% 0 50 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 2003年中國汽車銷量與增長(萬輛) 市場銷量同比增長 非典疫情嚴峻

20、期 非典疫情 非典車市特征新冠車市特征 階段普及初期改善初期 覆蓋 2003年中國千人擁車18.44輛 十多個家庭平均一輛車 2020年中國千人擁車近200輛 兩個家庭平均一輛車 訴求家庭需求為主個人需求為主 潛力消費向低級別城市滲透消費向高級別城市集中 轉換低級別城市易轉換高級別城市難轉換 頻次首購絕對主導再購快速主導 彈性剛需強烈推遲與放棄概率高 環境各大城市不擁堵各大城市普遍擁堵 政策幾乎不限行限購大城市限行限購普遍 行業比較 宏觀比較 人口 年輕消費群體快速涌現加速老齡化 收入城市居民收入增長迅速兩極分化愈演愈烈 財富藏富于民賦稅沉重 消費物價相對穩定，生活成本較低高房價、高杠桿 外貿

21、剛加入WTO，外貿快速上升遭遇中美貿易戰，外貿快速下滑 影響比較 特征車市消費迎來強烈需求期車市消費滑入低靡期 影響非典之后車市快速反彈沖高新冠之后車市需要休養生息 報告說明：為控制字數，將新型冠狀病毒，簡稱“新冠病毒” 數據說明：來自中國汽車工業協會，含乘用車與商用車 建議車企適當降低2020年在華與全球銷量目標 部分車企/品牌2020年在華銷量目標(萬輛) 車企品牌銷量目標 吉利集團吉利+領克+幾何141 一汽自主紅旗20 一汽豐田豐田77 一汽大眾綜合232.5 一汽大眾大眾142.5 一汽大眾捷達20 一汽大眾奧迪70 北汽集團北汽集團226 北京現代現代75 廣汽集團廣汽集團222

22、廣汽乘用車傳祺40 豐田中國綜合176 本田綜合超越2019年 東風集團綜合161 東風東風風神10 東風東風汽車股份17 東風東風商用車22 東風悅達起亞起亞32 奇瑞綜合100 奇瑞捷途20 江淮江淮45 數據說明：根據官方公布數據整理 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 豐 田 大 眾 福 特 本 田 日 產 現 代 雪 佛 蘭 起 亞 奔 馳 寶 馬 奧 迪 奧 迪 2019年部分品牌在華與全球銷量(萬輛) 中國銷量全球銷量中國占比 2019年底至2020年初車企公布的2020年銷量

23、目標，整體偏保守，多數是基于2019年成績的小幅提升或保持不變，說明大家對2020年車市 比較嚴峻等都有一定共識。銷量目標牽一發動全身，涉及配件采購、渠道建設、車型投放、市場銷售、品牌建設、用戶關懷等整條產業鏈， 如調整不及時，將徹底打亂車企原本的戰略節奏，造成采購巨大浪費，加劇車企與經銷商矛盾等。以及中國車市對多數全球車企銷量貢獻巨 大，和國際車企越來越依賴中國零部件供應體系。2020年突如其來的新型冠狀病毒疫情，讓很多車企的銷量目標猝不及防，高度建議相關車 企合理調整2020年在華與全球銷量目標，部分國際車企在華銷量目標可先下調10%，全球下調3% 建議車企2020年針對疫情沖擊全面強化產

24、業鏈管控，切忌 把責任全部壓到銷售部門，快速構建起一把手負責制 研發 設計 配件 采購 整車 制造 渠道 建設 銷售 營銷 售后 服務 員工權益 企業權益 企業管理 購車用戶 用戶關注 用戶關懷 網點建設 品牌營銷 車間排產 衍生業務 日常上班 構建全價值鏈大數據，及時掌控全產業鏈動態 基于辦公軟件等，實現遠程和在家辦公 及時調整采購計劃，靈活安排生產節奏，最大限度減少制造損失 適當減緩新增網點速度與數量要求，優化商務政策 考核指標由追求絕對銷量向提升市占率傾斜；車企攜手經銷商共渡難關 基于AI技術，提升集客精度；基于線上車展，提升用戶關注 強化線上集客，促銷政策進一步融入用戶體驗，提升用戶轉

25、化率 拓展營銷廣度，挖掘營銷深度，銳化品牌力，吸引優質用戶 市場銷售 努力確保員工權益，尤其是一線制造工人與銷售人員，人在就有希望 有效兼顧成本與收益，確?，F金流，避免破產，活下去就是機會 強化用戶關懷力度，提升基盤用戶轉換效率 盤活基盤，持續拓展延伸業務 研發設計更環保、更安全車型，減少車內污染物，阻隔外界有害氣體 加速模塊化、機器人等的普及與升級，縮短供應鏈，更好兼顧成本與品質 優化線下資源，強化線上效率 強化智能營銷，提升用戶體驗 重構用戶關懷體系，盤活基盤存量 2020年初新型冠狀病毒對車市的沖擊，看似是銷量一個點的影響，實則是整條產業鏈，配件商、車企、經銷商等都將承受壓力。車企的應對

26、切不可頭疼醫頭腳疼醫腳，光顧著 如何保銷量，應全面、系統應對：上游的研發設計得有所思考，采購、制造得持續優化，下游的銷售得加速提升轉換率，抓緊盤活存量，營銷得加速智能化，用戶關懷得體系 化、持續性聚焦當下，此次疫情是對汽車產業鏈的沖擊，展望未來，此次疫情是對產業鏈的重塑。希望車企從頂層戰略角度，審視此次疫情的全面影響，尤其是全球車企， 切忌把責任壓到在華銷售部門。沃爾沃在華銷售部門及時出臺緩解經銷商壓力的政策，非常值得肯定，如沃爾沃全球總部還能有更系統應對舉措，那就更好了。希望PSA、福 特、FCA等渴望在華重整旗鼓的全球品牌的全球負責人，能在此次疫情挑戰中，挖掘出戰略性機遇 建議車企2020

27、年積極預防(中小型)配件商與(中小型)經銷商 等參與主體的倒閉潮，建立分級應對機制 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 傳染人數 A 2月底疫 情可控 B 3月底疫 情可控 C 4月底疫 情可控 2020年新型冠狀病毒肺炎疫情走勢模擬圖 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 經營壓力 A 2月底疫 情可控 B 3月底疫 情可控 C 4月底疫 情可控 2020年新型冠狀病毒肺炎疫情傳播時長與車市承壓模擬圖 根據疫情防控效率，建議車企及時建立分級應對機制：A、疫情2月底可控，對汽車產業鏈的整體沖擊處于可控范圍，建議車企適當降低銷量 目標，積極營造對配件

28、商、自身員工、經銷商、老用戶等關愛氛圍，夯實上下游合作關系；B、疫情3月底可控，汽車產業鏈會承受較大壓 力，建議車企及時大幅降低銷量目標，關愛與淘汰并舉，全力優化上下游合作關系；C，疫情4月底可控，汽車產業鏈面臨空前壓力，大量配 件商、經銷商等出現倒閉潮現象，大量用戶紛紛推遲與取消購車，建議車企重構戰略體系，全面調整上下游合作關系。目前建議車企全力推 進關愛體系建設，及時掌控配件商、經銷商等的經營狀況，全面了解消費市場與購車用戶的變動情況，提前預防疫情大規模擴散至三四月時 對車企的可能更大沖擊 汽車產業鏈整體壓力可控，建議車企適當降低銷量目標，積極營 造關愛氛圍，夯實上下游合作關系 延遲開工、

29、關愛基層員工，部分影響產能與銷量； 強化營銷、關愛經銷商與區域市場； 積極關愛用戶、努力拓展延伸業務 汽車產業鏈整體壓力較大，建議車企及時大幅降低銷量目標，全力 優化上下游合作關系 （中小型）配件商壓力較大，需及時大幅調整產能與銷量目標； （中小型）車企壓力較大；需及時大幅調整產能與銷量目標； （中小型）經銷商壓力較大；需及時得到車企全力全面支持； 汽車產業鏈整體壓力巨大，建議車企重構戰略體系，全面調 整上下游合作關系 （中小型）配件商面臨破產潮，行業面臨重塑； （中小型）車企面臨破產潮，行業面臨重塑； （中小型）經銷商面臨破產潮，行業面臨重塑； 建議車企2020年銷售考核指標與獎懲標準，由追

30、求絕對銷量 向提升市占率傾斜，由沖鋒戰向陣地戰轉變，精統籌大放權 2020年中國車市原本壓力山大，年初突然爆發并快速蔓延的新型冠狀病毒，讓中國車市雪上加霜，今年絕大多數汽車品牌的銷量增長會一塌 糊涂，銷量目標淪為紙上談兵。由于增長率是不少車企的核心KPI，如繼續執行，恐怕意義不大，不如在適當堅守銷量增長的同時，將市占率 提升作為核心KPI，量化指標，重整團隊氣勢。建議車企總部抓緊明確戰略規劃，指明前進方向，做好監督，積極放權，充分發揮區域能動性 易車研究院對2020年主流品牌在新型冠狀病毒疫情沖擊下的終端銷量預判(萬輛) 品牌2019年 2019年同 比增長 2019年市 占率 2020預判銷

31、量 A(2月底疫情可 控) 2020預判增長 A(2月底疫情可 控) 2020預判市占率 A(2月底疫情可 控) 2020預判銷量 B(3月底疫情可 控) 2020預判增長 B(3月底疫情可 控) 2020預判市占率 B(3月底疫情可 控) 2020預判銷量 C(4月底疫情可 控) 2020預判增長 C(4月底疫情可 控) 2020預判市占率 C(4月底疫情可 控) 大眾313.37 5.18%14.56%280 -10.65%14.36%265 -15.43%14.32%250 -20.22%14.71% 本田160.72 16.17%7.47%161 0.17%8.26%153 -4.80

32、%8.27%147 -8.54%8.65% 豐田152.03 15.38%7.06%153 0.64%7.85%145 -4.62%7.84%141 -7.25%8.29% 日產121.37 3.51%5.64%110 -9.37%5.64%100 -17.61%5.41%91 -25.02%5.35% 吉利118.95 -4.68%5.53%105 -11.73%5.38%95 -20.14%5.14%88 -26.02%5.18% 別克83.80 -16.38%3.89%60 -28.40%3.08%55 -34.37%2.97%50 -40.34%2.94% 奔馳72.78 9.25%3

33、.38%68 -6.56%3.49%65 -10.69%3.51%63 -13.43%3.71% 哈弗72.67 6.29%3.38%60 -17.44%3.08%57 -21.56%3.08%55 -24.32%3.24% 寶馬71.67 14.36%3.33%67 -6.51%3.44%64 -10.70%3.46%62 -13.49%3.65% 現代69.39 -7.40%3.22%58 -16.41%2.97%52 -25.06%2.81%45 -35.14%2.65% 奧迪68.45 5.01%3.18%63 -7.97%3.23%60 -12.35%3.24%57 -16.73%3

34、.35% 長安64.11 4.44%2.98%59 -7.97%3.03%57 -11.09%3.08%55 -14.21%3.24% 寶駿60.44 -25.16%2.81%50 -17.28%2.56%45 -25.55%2.43%40 -33.82%2.35% 五菱49.58 -12.19%2.30%38 -23.35%1.95%33 -33.44%1.78%30 -39.49%1.76% 榮威42.77 7.10%1.99%33 -22.84%1.69%31 -27.52%1.68%29 -32.20%1.71% 雪佛蘭41.56 -18.40%1.93%30 -27.82%1.54%

35、28 -32.63%1.51%25 -39.85%1.47% 傳祺40.11 -10.63%1.86%32 -20.21%1.64%30 -25.20%1.62%28 -30.19%1.65% 比亞迪39.87 -5.21%1.85%25 -37.29%1.28%22 -44.82%1.19%20 -49.83%1.18% 起亞30.24 -15.08%1.41%20 -33.87%1.03%18 -40.48%0.97%16 -47.09%0.94% 斯柯達27.86 -12.52%1.29%20 -28.22%1.03%18 -37.19%0.95%15 -46.16%0.88% 數據說明

36、： 預判數據基于新車潛力、主力車型實力、營銷力度、用戶結構、車型結構、區域結構、品牌力、口碑、投訴、關注、經濟、收入等多維數據綜合加權所得；實際值存誤差，約等于上下區間值； 僅代表易車研究院一家觀點，我們的預判未必對，銷量預判幾乎不會有100%的正確。如此詳細公布預判銷量數據，會讓我們很容易成為靶子，但能給車企的決策參考，貢獻一份力量，我們心滿意足 如您關心的車企銷量未在預判榜單，且有興趣了解，可通過易車銷售人員等，向我們易車研究院索取 2020年新型冠狀病毒疫情加速中國車市優勝劣汰，間接推 動20202025年中國汽車產業鏈轉型升級 研發 設計 配件 采購 整車 制造 渠道 建設 銷售 營銷

37、 售后 服務 科技 智能品質 人性 舒適 關懷 近兩三年中國乘用車市場正加速優勝劣汰，這場橫空出世、波及范圍廣泛的新型冠狀病毒疫情，會進一步加速中國車市的優勝劣汰。因為車 企越大，體系相對更完整，對產業鏈的管控能力更強。預判2020年中國乘用車TOP10集中度突破60%，TOP20集中度突破80%。如果大車 企存在嚴重的臃腫病，和盛行“扯皮文化”，應當高度警惕，大疫情同樣會加速引爆大車企臃腫病這顆定時炸彈。此次疫情也會促使多數品 牌加速回歸原點，強化產業鏈競爭力，搶占智能、科技、品質、人性、舒適等更多消費制高點。聚焦當下，此次疫情是對汽車產業鏈的沖 擊，展望未來，此次疫情是對產業鏈的重塑 0%

38、 20% 40% 60% 80% 100% 2016-2025年中國乘用車品牌終端銷量 TOP20、TOP10占比走勢 TOP20占比TOP10占比 普及階段轉型升級初期成熟階段 首購為主再購為主 轎車主導多用途主導 4S店主導多元化 傳統燃油車主導節能車主導 新車主導新車+二手車 合資主導車企主體多元化 一超多強 培養爆款構建矩陣 低端/低價車市普通/高端車市豪華車市 低級別城市中等/中大型城市一線城市 北方市場南方市場 多強并存 低忠誠度高忠誠度 減配主導回歸產品原點 家用車型個性化 高增長低增長/負增長 男性絕對主導女性快速崛起 沖擊3000萬輛堅守2000萬輛 低流失率高流失率 二三十

39、個主流品牌一二十個主流品牌 車企絕對主導主導力量多元化 25-35歲為主30-40歲為主 聚焦國內加速布局海外 基于疫情沖擊，加速推動20202025年中國汽車產業鏈轉 型升級，積極構建有中國特色的“新四化”產業鏈體系 在重構產業鏈方面，近幾年電動化、網聯化、自動化、共享化等“新四化”大行其道，上汽、一汽、東風等大型車企清一色被洗腦，國家產業政策也被誘導。與其 說這是國際化的“新四化”，不如說是歐美標準的“新四化”。中國車市的發展階段完全不同于歐美，我們尚處普及階段向初級成熟階段過渡，以及智能化處于跨 越式發展階段，簡單照搬歐美標準的“新四化”，極有可能出現水土不服現象，造成電動車普及受挫，共

40、享汽車大量閑置等，甚至會限制中國汽車產業鏈的“彎道 超車”。目前中國車市的產品、技術、市場、用戶等關鍵領域都處于劇烈演變階段，品質化訴求強烈，智能化越發凸顯，城市化加速提升，中年化快速主導。高度 建議中國汽車產業鏈思維聚焦智能化、品質化、城市化、中年化，積極構建有中國標準的“新四化”，指導車企穩健、務實發展 歐美汽車產業鏈思維新四化中國汽車產業鏈思維 電動化(產品) 網聯化(技術) 自動化(技術) 共享化(場景) 智能化(技術) 品質化(產品) 城市化(市場) 中年化(用戶) 20202025年奧迪、奔馳、寶馬、豐田、本田等全球車企，都會清一色加速在華本土化進程，且本土化質量進一步提升，包括核

41、心零部件的本土化，在中國設立車 聯網、自動駕駛等全球前沿研發中心。期間會不約而同強化中國汽車產業的人才儲備，推動中國汽車產業由制造型向研發、設計等核心領域挺進，全方面提升中國 汽車產業的競爭力，促進中國制造車輛向全球大規模出口，搶占全球汽車產業鏈的制高點，助力就業、收入、增長等中國核心經濟指標的持續健康增長。目前中國 汽車產業處于發展的關鍵階段，基于此次疫情沖擊，建議相關部門充分利用20202025年全球車企加速研發、設計本土化等難得契機，制定相關鼓勵政策，推動中 國汽車產業鏈轉型升級，由制造大國，向研發、設計大國挺進，搶占全球汽車產業鏈的制高點，為做大做強中國品牌創造真正的土壤！為培育幾家有

42、國際競爭力的 本土車企奠定堅實基礎！ 案例1：豐田加速中國本土化 背景 豐田章男曾公開表示，當今汽車行業正經歷著百年一遇 的大變革，引領變革的就是全球發展速度最快的中國 2019上海車展豐田中國董事長上田達郎再次強調加快 本土化 態度 舉措 中國是個多元化市場，消費者層級多、差異大，內陸與 沿海地區需求不同，豐田要加快速度滿足消費群體的差 異化需求； 汽車行業正處智能化變革關鍵期，中國是變革的核心地 帶，新能源、智能化的蓬勃發展勢頭，豐田正加速向 “移動出行服務商”轉型，中國車市對豐田至關重要 確定“中國最重要”的頂層戰略，加快對中國市場的產 業鏈布局和產品投放力度，提出學習中國，用中國速度

43、帶動豐田速度 戰略 豐田汽車宣布開放混合動力技術，帶動中國混動消費進 程，爭取中國政府進一步支持 強化本土化，將以日本為核心的技術研發方式轉變為在 中國本土研發，和有共同研究方向的本土企業共同協作 豐田正加速中國產品導入和氫能源測試 案例2：大眾加速中國本土化 背景 2019年初大眾CEO迪斯博士強調中國市場對大眾的 重要性，提出“在中國，為全球”的戰略。 態度 舉措 中國是大眾全球最大單一車市，對銷量與利潤貢獻至 關重要 確立“一個中國”戰略 提出 “在中國，為全球”設想 戰略 2018年4月大眾設立6大業務板塊，針對中國設置專門業務組合 大眾CEO迪斯主抓中國市場，負責中國市場策略制定、執

44、行 加速推進SUV戰略 整合奧迪、大眾品牌和大眾集團的研發資源，成立一個獨立于歐 洲業務的中國化研發部門 中國研發部門將為大眾全球其它市場提供技術支持 大眾汽車在中國有超過4500名員工從事未來技術研發，通過建 立中國研發中心以促進協同效應，加快電動化、自動駕駛等發展 在未來兩年內，大眾集團旗下品牌將推出超過30款新能源車型， 其中一半將會在中國本土生產。大眾汽車還將計劃到2020年在 中國交付40萬輛新能源汽車，并最終到2025年交付150萬輛 寶馬 寶馬集團CFO彼得博士直接負責中 國市場，中國市場是寶馬唯一一個 由專職董事會成員負責的市場； 彼得博士表示：寶馬全新“第一戰 略”ACES（

45、自動化、互聯化、電 動化、服務化）四個方面來看，中 國都是領先于全球，中國不僅是寶 馬最大的單一市場，同時中國將成 為創新驅動力的主要陣地 奔馳 奔馳前全球總裁蔡澈：中國將成為 汽車行業轉型的重要驅動力，戴姆 勒所提出的“瞰思未來”戰略 （C.A.S.E），正是以科技進步驅動 未來增長，與中國不謀而合； 奔馳現任全球總裁康松林：看重中 國市場，希望帶來更大的成功和發 展。未來我們不僅僅是“中國制造， 專屬中國”，也會為支持全球市場 做準備，“中國制造，走向全球” 奧迪 2013年起奧迪在華大規模啟動年 輕化戰略，加速下探，吸引更多 80后、90后等年輕用戶； 2019年初，奧迪汽車股份公司管

46、理董事會主席Bram Schot說，未 來，中國市場將是奧迪最重要的 市場 挑戰無法回避，機遇已在路上：建議中國汽車產業政策由做 大做強中國品牌，向做大做強中國汽車產業鏈轉型升級 總 結 挑戰調整機遇 機遇在路上 1. 新型冠狀病毒疫情加速車市優勝劣汰； 2. 間接推動20202025年中國汽車產業鏈 轉型升級； 3. 積極構建有中國特色的“新四化”產業鏈 體系； 4. 汽車產業政策思維由做大做強中國品牌， 向做大做強中國汽車產業鏈轉型升級 挑戰不可避免 1.2020年新型冠狀病毒肺炎疫情讓中國乘 用車市場雪上加霜； 2.對車市沖擊涉及所有主體； 3.且對具體汽車品牌沖擊不同，防控周期 越長差

47、異越大； 4.2020年中國乘用車整體銷量走勢取決于 新冠病毒防控效率； 5.2003年非典車市走勢不適合2020年新 冠分析，本次疫情過后反彈沖高概率低 休養生息 1. 建議車企2020年適當降低銷量目標； 2. 建議車企2020年針對疫情沖擊全面強化 產業鏈管控，切忌把全部責任壓到銷售部 門，快速構建起一把手負責制； 3. 建議車企2020年積極預防(中小型)配件商 與(中小型)經銷商等參與主體的倒閉潮， 建立分級應對機制； 4. 建議車企2020年銷售考核指標與獎懲標 準，由追求絕對銷量向提升市占率傾斜， 由沖鋒戰向陣地戰轉變，精統籌大放權 謝 謝 服務項目 行業走勢咨詢與培訓 具體車企

48、咨詢與分析 行業研究方法論培訓 服務客戶 車企、經銷商、券商等汽車行業核心參與企業 聯系人員 李老師(微信：LunaLYX777) 易車研究院行業服務項目 易車研究院推出汽車行業分析系列書籍見微知著 說 明 在易車廣大同事的鼎力幫助下， 見微知著 2019上冊很 快出現在汽車行業多數決策層的辦公桌上，并成了部分決策 層的忠實伙伴； 2019年11月8日，見微知著2019下冊正式上市，持續堅 守“以大數據丈量碎片化時代”的新傳播理念，努力給車市 決策層還原一個全面、深入和體系化的專業閱讀體驗。 業 務 咨 詢 李 懿 欣 易車研究院行業研究部經理 Mobile：159 1067 4993 Mail： 微信閱讀號 君臨車市易車研究院