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1、 冷鏈物流行業概覽 中國大灣區 受荷蘭企業局委托 冷鏈物流行業概覽冷鏈物流行業概覽 Ackles Ackles 朱志超朱志超 Coco Coco 李李可可 荷蘭王國駐廣州總領事館荷蘭王國駐廣州總領事館 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 2020 焦點：焦點：廣州總領事館廣東省冷鏈協會 本報告由以下人員撰寫：本報告由以下人員撰寫：Ackles Zhu,駐廣州總領事館商務官員 Coco Li,廣州總領事館商務官員 本報告是荷蘭駐華經濟網在駐廣州總領事館的牽頭下完成的。未經出版商許可

2、，嚴禁擅自使用、披露或復制。此處包含的信息，包括任何意見表達、分析、圖表或表格以及統計數據均來自或基于被認為可靠的來源，但不保證準確性或完整性。荷蘭在廣州荷蘭在廣州 盡管領事館提供的信息基于可靠的數據，但領事館對其準確性不承擔任何責任。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 目錄 介紹介紹.1 第一節第一節 粵港澳大灣區背粵港澳大灣區背景景.3 第二節第二節 大灣區冷鏈物流基本情大灣區冷鏈物流基本情況況.7 第三節第三節 廣東冷鏈發展愿廣東冷鏈發展愿景景.10 第四節廣東冷鏈發展的主

3、要目標第四節廣東冷鏈發展的主要目標.11 第五節第五節 重點項重點項目目.14 第第 6 6 節支持計節支持計劃劃.17 第第 7 7 節對荷蘭冷鏈公司的影節對荷蘭冷鏈公司的影響響.20 特別篇：醫藥行業的冷鏈物流特別篇：醫藥行業的冷鏈物流.23 1.不斷增長的市場不斷增長的市場.24 2.基礎設施基礎設施.25 3.技術技術.26 4.政府政策政府政策.27 5.第三方醫藥冷鏈物流第三方醫藥冷鏈物流.32 6.現有挑戰現有挑戰.33 7.未來的趨勢未來的趨勢.35 附錄一：受訪公司附錄一：受訪公司.36 Consulate General of the Kingdom of the Neth

4、erlands in Guangzhou|Cold Chain 1 介紹介紹 粵港澳大灣區（GBA）由廣東省九個城市組成，包括深圳、廣州、佛山、東莞、珠海、中山、惠州、肇慶和江門，以及香港特別行政區（香港特別行政區）和澳門特區。居住著約7100萬（2018年）常住人口，大灣區占中國經濟總量的八分之一。它是目前與紐約灣區、舊金山灣區和東京灣區并列的世界四大灣區之一。依托港珠澳大橋、廣深港高鐵香港段等重點跨境基礎設施，綜合交通基礎設施與物流基礎設施建設一體化進一步促進大灣區人流、物流、資金流、信息流，人流、貨物通關更加便捷。鑒于大灣區的消費規模和相對較高的收入，對生鮮農產品等冷鏈產品的需求依然強勁

5、。因此，冷鏈物流有望在該地區快速發展。根據前瞻產業研究院中國冷鏈物流行業市場前景及戰略投資規劃分析報告，2019年冷鏈物流行業市場規模達到3391億元，同比增長17.6%。中國冷鏈物流市場有望增長并達到 2020年3398億元人民幣。盡管2020年疫情的爆發改變了人們的購物行為，但電商平臺生鮮和直送仍然很受歡迎，這將進一步促進冷鏈物流行業的發展。然而，我國冷藏運輸設施仍不完善，大部分生鮮農產品在運輸過程中難以通過標準化和必要的溫度、濕度和冷藏服務進行保鮮。對于任何打算進入這個市場的公司來說，全面了解冷鏈物流非常重要。使用冷鏈物流不僅僅意味著將物品放在溫度可控的環境中。是一個由節點、園區、各種倉

6、儲倉庫組成的較為完善的物流網絡。冷鏈物流只有將孤立點連接成網絡，才能真正惠及生產者、消費者和商家。本報告概述了大灣區，尤其是廣東省的冷鏈物流行業。第 1 節介紹了大灣區的社會和經濟背景。這 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 2 第 2、3 和 4 節提供了有關廣東冷鏈行業的政策框架、市場現狀和發展瓶頸的信息。這些部分還介紹了廣東省政府為冷鏈集群設定的愿景和主要發展目標。第 5 節和第 6 節簡要討論了可用于冷鏈行業的項目和支持方案。最后一節為希望進入大灣區市場的荷蘭冷鏈企業提供

7、建議。還有一個關于制藥行業冷鏈物流的附加部分，詳細介紹了其發展和新常態下的最新趨勢。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 3 第一節第一節 粵港澳大灣區背粵港澳大灣區背景景 粵港澳大灣區（GBA）代表香港特別行政區（HKSAR）、澳門特別行政區（Macao SAR）以及廣東省九個直轄市，即廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶，截至2018年底，大灣區總面積5.6萬平方公里，總人口超7100萬 2017年，粵港澳大灣區發展首次上升為國家戰略。2019年2月，粵港澳大灣

8、區發展規劃提出重大戰略。該計劃包括改造 螞蟻世界-以及 t 將 也被開發成 以及優質住宅區。作為中國最開放、最具經濟活力的地區之一，大灣區在國家整體發展中發揮著重要的戰略作用?；浉郯拇鬄硡^地處“(”向上和改革的先河、沿海，以泛珠三角地區為廣闊的發展腹地，在“一帶一路”建設中發揮著重要作用。大灣區是一個高度發達的交通樞紐，原因有二。首先，香港長期以來被公認為國際海運中心，廣州和深圳港口的吞吐量幾乎是世界上最高的。其次，香港、廣州和深圳擁有強大的國際航空樞紐，航線幾乎覆蓋國內外所有主要城市?？傊?，大灣區擁有現代化、綜合、高效的交通系統。大灣區是中國的主要經濟區。產業體系完備，集群優勢明顯，經濟互補

9、性強。香港和澳門的服務業高度發達，而珠三角九市利用新興產業構建了更強大的產業結構。這 2018年經濟總產值為1.6萬億美元。如果把大灣區看成一個國家，千最大經濟體，略領先于韓國。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 4 根據 2018 年 W 城市排名為 Alpha 級別。香港排名第三，廣州排名第27，深圳排名第55。倫敦和紐約排名第一，北京排名第四，新加坡排名第五，上海排名第六。大灣區的關鍵社會人物大灣區的關鍵社會人物 總面積：56,000 平方公里 國內生產總值：1.64 萬億

10、美元 2018 人口：7112萬 2018行政單位：9個城市+2個特區 世界十大最繁忙的集裝箱港口中的三個 四大國際機場（廣州、深圳、香港、澳門）Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 5 大灣區城市概況大灣區城市概況 城市城市 人口人口 區域區域 國內生產總國內生產總值值 介紹介紹 香港香港 745萬 1107平方公里 2.84 萬億港元 國際城市、旅游目的地、金融中心，因其法律專長和 機構。澳門澳門 66.7萬 33平方公里 4400億澳門元 以其獨特的中國/葡萄牙語而廣受歡迎的

11、旅游目的地 遺產和賭場。東莞東莞 834萬 3798平方公里 9650億元人民幣 以成為 它的文化景點 佛山佛山 765萬 3798平方公里 1.08萬億元 以生產陶瓷和家具而聞名。它還擁有文化和歷史景點，包括 廣州廣州 1449萬 7434平方公里 2.5萬億元 廣東省省會、國際貿易基地 領先的文化和歷史 景點?；葜莼葜?477萬 11347平方公里 422.17 億元 旅游城市，道教羅浮的故鄉 高山、平海古城、溫泉、海濱度假勝地、美景 巽寮灣 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chai

12、n 6 江門江門 456萬 9507平方公里 3200億 知名家鄉CNY 海外華人，以開平聞名 碉樓與村莊 深圳深圳 1252萬 1997平方公里 2.8萬億 人民幣 改革開放，嗨（估計）科技產業基地，經濟強國，風景秀麗的大鵬灣沿海地區和 海灘。肇慶肇慶 411萬 14891平方公里 2300億 以美麗和人民幣而聞名 附近鼎湖的新鮮空氣 山與星 湖風景區。中山中山 326萬 1784平方公里 315.15 重點制造基地 億元 吸引了很多 海外投資和 外籍人士。珠海珠海 176萬 1736平方公里 353.89 10億元的旅游城市 以其悠久的歷史而聞名 海岸線、島嶼、溫泉。它也是一個專注于紡織品

13、和 電子產品。*GDP數據來自各市統計局20202018年。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 7 第二節第二節 大灣區冷鏈物流基本情大灣區冷鏈物流基本情況況 2.1 政策背景 為更好支持冷鏈物流發展，財政部、商務部聯合印發了中央財政預算內支持冷鏈物流發展的通知。為推動行業持續發展，廣東被列為冷鏈物流發展試點省份，冷鏈項目將獲得資金支持。廣東省發展供銷通達農業冷鏈物流基礎設施總體方案（以下簡稱總體方案）已經印發實施。到2022年，公用冷庫容量將達到160萬噸，新增冷藏車2000余

14、輛，移動式預冷裝置1000余臺。根據總體規劃，三年內將投資170億元，推進冷鏈物流基礎設施建設。2.2 現狀 持續增長。截至2016年，全省涉及冷鏈物流的企業超過200家。截至2016年6月，全省擁有大小冷庫1700余座（低溫庫約占85%，高溫庫約占15%），總庫容約300萬噸。大部分在珠江三角洲，尤其是廣州、深圳和佛山三地，占廣東冷庫總量的80%。廣東冷藏貨車1萬余輛，冷藏船舶總噸位超 160萬噸。視頻監控系統、溫度監控系統、倉儲信息系統等信息系統等信息管理系統在全省主要冷鏈企業中的應用不斷擴大。電子商務的蓬勃發展，催生了生鮮社區O2O、冷鏈送貨上門等新的商業模式。新的冷鏈物流模式也出現了，

15、例如以加工商為中心的直銷模式和第三方冷鏈物流模式。綜上所述，廣東冷鏈物流比以往發展更快更好，但也存在挑戰。一是冷鏈物流發展不平衡 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 8 差異區域。大灣區九市產業較為發達，粵東、粵西、粵北相對落后。二是冷鏈設施結構不理想：低溫庫多于生鮮庫；肉類冰箱多于水果和蔬菜冰箱；大灣區的冷庫比廣東其他地區多。三是冷鏈物流資源分散，利用率低。廣東的冷庫容量已不能滿足新現代商業模式和新興技術的需求。第四，第三方冷鏈物流企業大多規模小、管理不善、發展滯后。冷鏈物流市

16、場管理不規范，提供全程冷鏈物流服務的專業企業不足。2.3 瓶頸 冷鏈物流降本增效已成為廣東物流業供給側結構性改革的瓶頸。這就需要建立適應于冷鏈物流的服務體系。和現代循環模式，提供全程溫度控制和實時監控。廣東冷鏈物流升級發展面臨新的機遇和挑戰。近年來，越來越多的新商業模式和傳統企業進入已經多元化的冷鏈市場。一方面，新常態下，很多傳統行業的企業跨界進入冷鏈市場（比如很多大型傳統物流公司和電商平臺都推出了生鮮業務進軍冷鏈市場）.另一方面，國際冷鏈企業正在進入中國市場。如何在新形勢下創新業務模式和服務模式，持續推進技術變革，打造更具競爭力的物流業態。食品藥品安全直接關系民生和社會穩定，需要更高標準的冷

17、鏈解決方案。但食品藥品安全事件頻發，構建誠信冷鏈的重要性備受關注。全社會對冷鏈物流的發展提出了更高的要求。今年6月以來，北京、遼寧、安徽、福建、江西等10多個省市從進口冷凍食品或食品包裝中發現冠狀病毒陽性樣本。2020 年 11 月 9 日，中國國務院 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 9 發布冷鏈食品消毒指南，要求進口食品全程可追溯、全程管理。廣東是中國冷鏈物流企業數量最多的地區，其次是山東省。10月，廣東物流業發出建設更安全、更高效、更智能的冷鏈產業的號召。未申報采購來源的

18、進口冷鏈貨物不予運輸。中國物流與采購聯合會冷鏈物流委員會的講話強調，國內冷鏈行業應采用更先進的技術，對整個運輸過程進行實時監控，以確保最大的安全性。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 10 第三節第三節 廣東冷鏈發展愿廣東冷鏈發展愿景景 廣東省政府制定了雄心勃勃的目標，以改善全省冷鏈物流的發展。今年，國家發改委確定了17個國家骨干冷鏈物流基地，其中1個位于廣東省東莞市。這些基地將獲得中央和地方政府的優惠政策和資金，以進一步發展冷鏈行業。廣東冷鏈物流主要用于生鮮產品，如果蔬、肉類、

19、水產品等農產品。同時，團餐和中央廚房、半成品和藥品也需要高質量的冷鏈解決方案。重點任務是提高冷鏈物流的流通率，減少生鮮產品在運輸過程中的損失，構建全流程的冷鏈物流體系。廣東省還計劃利用更多綠色環保設施和技術，推動冷鏈物流的綠色發展。短期內，廣東將重點啟動示范冷庫、冷藏車、配送中心等設施建設。開展硬件升級、功能改進和技術升級，全面提升樣板設施設備性價比。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 11 第四節廣東冷鏈發展的主要目標第四節廣東冷鏈發展的主要目標 到2020年底，通過采取以下措

20、施，建立與廣東省經濟狀況相適應的現代冷鏈物流體系：為冷鏈物流行業降本增效。冷鏈綜合流通率達到25%，冷藏運輸率達到55%，流通環節損失率下降10%左右。進一步擴大冷鏈物流設施能力。廣東冷庫容量達到450萬噸，冷鏈車輛達到1.5萬輛，預冷產品占比達到30%。加快培育冷鏈物流示范企業。確定25個示范區，培育廣東冷鏈物流示范企業50家。進一步完善冷鏈物流產業布局。優化生產現場預冷、倉儲、配送、運輸等設施設備布局，實現更加均衡發展。解決“第一公里”、“最后一公里”、“斷鏈”等挑戰，構建全覆蓋、多層次的冷鏈物流網絡。建立冷鏈物流全程可追溯體系。加快物聯網、云計算、大數據等新一代信息技術系統在冷鏈物流中的

21、試點應用，實現源頭、目的地和各相關方的可追溯，未來在全省復制可行模式。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 12 主要目標的指標主要目標的指標 指標 現狀 2020年目標 整體冷鏈 流通率 19%25%冷藏運輸 速度 48%55%循環鏈路丟失率 17%下降 10%冷庫容量 300萬噸 450萬噸 冷鏈運輸 車輛 10,000 15,000 預冷保鮮 比率 30%冷鏈物流 示范園 0 25 冷鏈物流 示范企業 0 50 4.1 優化區域網絡 廣東將重點關注的重要目標之一是優化現有冷鏈

22、網絡，構建新的冷鏈網絡。廣東將在產區拓展冷鏈物流配送網絡，建設集預冷處理、初加工、分揀、倉儲、包裝、信息處理、交換于一體的冷庫配送中心，釋放主產區冷鏈物流第一公里網站。比如廣東東部、西部和北部的水果、蔬菜和肉類，以及沿海地區的水產品。廣東還將完善冷鏈配送網絡，在廣州、深圳等大灣區城市等重點銷售區域改造一批冷鏈配送中心、冷藏集裝箱、冷藏柜。4.2 打造全程冷鏈物流體系 以鮮肉為例，廣東旨在建立全流程、低損耗、可追溯的冷鏈物流體系，從 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 13 產區預

23、冷，冷鏈運輸，銷售區冷庫，冷鏈配送，最終流通市場。4.3 加強冷鏈物流骨干力量 廣東將扶持和壯大冷鏈龍頭企業，重點開展冷鏈倉儲設施建設和相關技術升級改造。廣東將積極引進國內外先進服務商和設備供應商在本地區設立總部或分支機構。4.4 推廣創新冷鏈技術 廣東將加強適用于全程冷鏈物流的技術和裝備的引進、研發、創新和應用。著力引進預冷、冷藏、環境溫度與潔凈度控制、保溫材料、庫房溫度控制、移動冷藏、冷藏箱制造等方面的先進技術。同時，鼓勵開發多溫冷藏車、冷藏箱、聯運冷藏集裝箱等新型裝備。推動節能技術、冷源系統優化技術、新型包裝材料技術創新。此外，還將推動節能環保技術在低溫儲運中的應用。4.5 加快冷鏈物流

24、標準化 從長遠來看，建立標準化的冷鏈物流業對廣東也很重要。我省正在建立與國際接軌的地方技術標準、操作規范、安全認證和市場準入制度。廣東還將加強和規范全程監控追溯體系。大灣區擁有三個不同標準的獨立海關。因此，要在大灣區形成協同效應，實現農產品自由流通，首先要建立統一的通關標準。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 14 第第 5 5 節節 重點項目和重點領重點項目和重點領域域 廣東將推進產區預冷處理，確保生鮮農產品生產過程中的品質；圍繞大型農產品和水產品市場，政府正在尋求升級改造或建

25、設冷鏈儲運中心，以改善冷藏設施。鼓勵有條件的企業購買智能環保冷鏈車。鼓勵發展三廂冷藏車，顯著提高廣東冷鏈運輸能力和效率。此外，廣東將積極推進產區預冷處理，鼓勵產區原料分揀、初加工、急冷、簡易包裝。為了未來實現從存儲到分發的全過程監控，加強肉類、蔬菜、水果、水產品等生鮮農產品的檢驗檢測。在 2020 年初 Covid-19 疫情爆發后，廣東確定了發展農業供應鏈的 6 個重點領域。1)加強產后商品化加工設施建設。在種植區附近建立具有后期生產商業化能力的供應中心，包括冷庫和倉庫空間。這些供應中心應配備農產品清洗、加工、預冷、干燥、質檢、分級、包裝和冷藏設備。這些措施都是為了補齊農產品供應鏈的初期薄弱

26、環節，提高商品化加工能力，實現農產品錯銷。此舉旨在鼓勵以新型農業經營和農產品流通為重點的企業，在種植區加強移動、共享的商品化加工設施建設，提高設施設備的使用效率。此舉將重點支持建設后期商品化加工設施的項目，以及在產品種植區附近建設此類設施的項目，以實現延長銷售期限和減少農產品損失的目標。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 15 2)發展農產品冷鏈物流。支持農產品流通企業或新型農產品經營主體應用現代冷鏈物流管理理念、標準和技術，建設具有集中采購和跨區域配送能力的農產品冷鏈物流配送中

27、心。這些配送中心將配備冷鏈設施和設備，用于預冷、低溫分揀加工、冷藏運輸和溫度監測。措施是建立覆蓋農產品加工、運輸、儲存、銷售等環節的全流程冷鏈物流體系。此舉將重點支持農產品全冷鏈建設和以建立該體系為目標的農業企業發展。這些項目的重點應該是解決農產品冷鏈流通中的冷鏈脫節問題。3)提升供應鏈末端惠民服務能力。支持農產品流通企業或新型農業經營主體建設 和社區蔬菜店。此舉將重點支持企業改善農貿市場、社區農產品市場等農產品零售業態，提升對公眾的服務水平。4)提高標準化和品牌化水平。建立覆蓋加工、檢驗檢測、質量分級、標識包裝、冷鏈物流、批發、零售等各環節的完整產業鏈標準體系，培育具有地方特色和優勢的種養殖

28、產品。體系應妥善整合國家標準、地方標準、團體標準、企業標準等各級標準。此舉旨在推動標準的推廣和應用。5)優化重點步行區供應鏈農產品產銷銜接。建設智慧街區，優化農商對接，提升步行區產品展示、生產、營銷能力，引入與農商行相關的營銷主題 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 16 農產品供應鏈，擴大農產品品牌影響力。6)在 COVID-19 大流行防控期間促進價格穩定和保障農產品供應。對為保障生活必需品供應、促進物價穩定作出實質性貢獻的批發市場、生鮮超市、蔬菜市場、倉儲物流企業等農產品流

29、通企業給予優惠支持。支持方式：資金支持 支持范圍：在保障供應和價格穩定過程中發生的實際費用，如運輸、租金、冷鏈倉儲、防疫物資以及重新連接供應鏈的相關費用。支持金額：不超過發票上注明的實際費用的 40%。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 17 第第 6 6 節支持計節支持計劃劃 中國中央政府通過預算財政補貼支持廣東省冷鏈物流的發展。廣東省商務廳、財政廳派出專家對項目申請進行審核。這些贈款一經獲得批準，將作為項目業主本人的自籌資金處理。除非營利組織項目外，資金支持量不得超過項目總投

30、資的40%；對全過程冷鏈體系建設和基礎設施建設項目，批準的補助金不得超過項目總投資的40%。此外，還將對冷鏈行業的龍頭企業進行孵化計劃。廣東將與各利益相關方建立協調機制，共同解決龍頭冷鏈企業遇到的困難。設立專項資金，出臺用地、用電等優惠政策，加快產業鏈整合。20202020年廣東省農業供應鏈項目配套計年廣東省農業供應鏈項目配套計劃劃 城市 企業 項目 類型（請參閱第 5 節重點領域）批準投資（人民幣）支持意向（人民幣）廣州 華潤萬家超市 6.在 COVID-19 大流行預防和預防期間促進價格穩定和保障農產品供應 控制。35.65 百萬 1.65 百萬 廣州 廣州千大媽生鮮連鎖有限公司 6.在

31、COVID-19 大流行期間促進價格穩定和保障農產品供應 預防和控制。10.33 百萬 1.65 百萬 廣州 南沙國際 建設一個 完整的冷鏈 2.發展冷鏈物流 1億 6.6 百萬 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 18 廣州冷鏈有限公司 廣州南沙國際物流中心（南區）物流系統 農產品。廣州 廣州肉聯邦食品有限公司 綜合倉儲及配送、銷售的建立 新零售網絡 3.從末端提升增值服務 社區供應鏈 400萬 1.17 百萬 韶關 韶關群達實業有限公司 年產能加工及冷鏈物流設施建設 370,

32、000 頭豬 2.發展農產品冷鏈物流。18.71 百萬 5.77 百萬 韶關 廣州江豐實業翁源有限公司 構建一體化冷鏈物流體系 家禽生產和銷售 2.發展農產品冷鏈物流能力 33.36 百萬 6.6 百萬 韶關 翁源百仙果農業有限公司 10000噸的后期商品化加工設施 百香果 一、加強后期加工設施建設 商業化。3.33 百萬 1.04 百萬 梅州 梅州市梅松柚合作社 梅縣松原鎮西柚產后商品化加工中心建設 區 1.加強后期商品化加工設施建設。11.22 百萬 3.69 百萬 梅州 大浦同美實業有限公司 梅州西柚后期商品化處理 一、加強加工設施建設 用于后期制作商業化。5.59 百萬 1.76 百萬

33、 梅州 梅州中農批發冷藏庫有限公司 有限公司 五華農產品冷鏈物流配送中心建設 2.發展農產品冷鏈物流。28.36 百萬 6.6 百萬 汕尾 汕尾高展實業有限公司 有限公司 擴建農產品冷鏈物流中心 產品 2.發展農產品冷鏈物流 產品。54.86 百萬 6.6 百萬 江門 安捷供應 鏈 冷鏈物流中心建設 2.發展冷鏈物流 25.3 百萬 6.6 百萬 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 19 管理有限公司 農產品 農產品。陽江 陽江智慧農業技術開發 有限公司 蔬菜產后商品化加工設施建

34、設 1.加強后期商品化加工設施建設。千萬 3.5 百萬 湛江 湛江紫黑紅農林科技有限公司 農田清洗設施升級改造及冷藏建設 湛江倉庫 1.加強后期商品化加工設施建設。5.95 百萬 1.88 百萬 茂名 茂 名 匯眾水產 制品有限公司 水產品冷鏈物流升級改造項目 2.發展農產品冷鏈物流。280萬 0.87 百萬 清遠 清遠市清農電子商務有限公司 家禽商品化加工與建設 保存設施 一、加強后期加工設施建設 商業化。6.49 百萬 2.05 百萬 潮州 鈺翔水產養殖有限公司 冷凍水產品加工的示范和進一步程序 一、加強后期加工設施建設 商業化。千萬 3.3 百萬 潮州 廣東海潤冷鏈物流有限公司 廣東海潤

35、配套冷鏈設施建設 冷鏈物流中心 2.發展農產品冷鏈物流。11.29 百萬 3.72 百萬 云浮 新興百元電子商務有限公司有限公司 冷鏈物流配送中心建設 新興百元農產品 2.發展農產品冷鏈物流。1600萬 5.28 百萬 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 20 第第 7 7 節對荷蘭冷鏈公司的影節對荷蘭冷鏈公司的影響響 從對大灣區冷鏈企業的采訪中，可以清楚地看到一個信息：荷蘭以其優質的農產品（包括園藝業）在中國享有盛譽。荷蘭作為歐盟高度發達的國家，對冷鏈行業制定了高標準。然而，由

36、于中國市場曝光度有限、歷史較短，當地企業對荷蘭的技術、設備和研究機構知之甚少。他們不知道荷蘭同行能提供什么。對于有意進入中國市場的荷蘭冷鏈企業以及冷鏈技術和設備供應商，以下是當地玩家的一些建議，供您參考：7.1 從哪里開始 建議一，擴大您在中國的市場曝光率。建議荷蘭冷鏈企業通過舉辦宣傳活動、信息分享會和展覽等活動，接觸到更多的中國冷鏈物流企業利益相關者。應加大力度引進荷蘭冷鏈技術、設備、理念和商業模式，增加市場曝光率。建議二，更頻繁的信息交流。中國對生鮮冷鏈物流的需求旺盛。但由于保存難度大，丟失率高，成本依然極高。歐盟對食品安全要求很高，對冷藏運輸有嚴格的規定。作為歐盟成員國，荷蘭生鮮冷鏈物流

37、是如何運作的？他們如何減少損失并降低成本？他們如何運營荷蘭的B2C物流鏈？這樣的信息共享將成為荷蘭冷鏈行業的一個特別好的開端。建議 3，建立長期合作伙伴關系。中國客戶對荷蘭優質農產品非常感興趣，對與荷蘭知名企業建立長期、穩定、互惠互利的合作伙伴關系完全開放。例如，借助兩國的冷鏈物流企業，荷蘭企業既可以向中國出口優質農產品，同時也可以將中國優質農產品帶入荷蘭市場。建議四，向園藝行業尋求機會。荷蘭的鮮花種植和銷售在中國享有盛譽。園藝預冷設施 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 21

38、工業在中國的需求量很大。大灣區的一些企業對學習荷蘭果蔬批發市場的模式和經驗非常感興趣。此外，中國企業普遍對降低勞動力成本感興趣。他們絕對歡迎在減少勞動力技術和實踐方面的任何合作機會。7.2.含義 中國市場前景廣闊，也是競爭激烈的市場。建議荷蘭企業在市場開發初期與中國同行建立合資企業。大灣區企業歡迎先進設備和技術。但是，荷蘭冷鏈設備供應商要想在中國市場取得成功，還應在當地部署售后維修服務。維護成本對中國企業來說是一個大問題，如果他們發現很難獲得方便的維護服務，他們不太可能為設備支付費用，無論他們多么先進。成功的本土化是荷蘭冷鏈業務在中國發展的關鍵。對于在中國的荷蘭玩家，強烈建議他們盡快適應當地的

39、商業環境和客戶心態。7.3 機會 對于荷蘭設備和技術供應商，評估您與來自美國、丹麥和其他西方國家的競爭對手的競爭力，這些國家的制冷設備和技術在中國市場得到廣泛應用。例如，如果你的品質相似，你的更便宜嗎？他們的服務成本是否更低？性能穩定性、故障率、維護成本和產品生命周期對比如何？抓住當前的機會。中國政府對冷鏈發展的重視程度空前。該領域對設備和技術的需求巨大。冷庫建設、冷藏車引進、全程冷鏈技術、環保解決方案等都亟需解決。為荷蘭玩家提供環保冷庫建材、優質環保冷藏車、Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Col

40、d Chain 22 溫濕度監測等相關的先進解決方案，在中國肯定會有機會。用試驗來測試市場。例如，荷蘭冷鏈企業可能會與大灣區冷鏈企業的主要融資平臺合作，先投資一個試點項目。隨后，荷蘭企業將觀察考察當地冷鏈企業的經營情況，獲取更多第一手市場信息，進一步做大做強。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 23 特別篇：醫藥行業的冷鏈物流特別篇：醫藥行業的冷鏈物流 醫藥市場。中國已經成為 從2009年開始，中央和地方政府都加快了工作步伐。醫藥產業和物流政策相繼出臺，醫藥基礎設施建設運營。鑒于

41、當前的疫情和醫藥冷鏈物流技術的現狀，2020年成為醫藥供應鏈創新和改革的重要一年。醫藥物流與醫藥行業相輔相成。SARS，我相信 COVID-醫藥流通企業總部-商業行業。我認為這歸因于對在線需求的增長 行為，COVID-對非處方藥（OTC）和處方藥的在線醫療消費需求已經急劇上升。由于大流行期間醫院訪問受限，人們更愿意咨詢在線醫生并尋求遠程處方服務?，F在正在推動維生素的銷售，礦物質和補充劑(VMS)市場。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 24 1.不斷增長的市場不斷增長的市場 在過

42、去的五個中，同比增長 8%。預計到2020年底，我國醫藥物流業總產值將達到4萬億元，其中醫藥冷鏈市場達150億元。*2015-2020年全國醫藥物流總金額 北京五子大學 根據2017年中國醫藥物流發展報告，涉及冷鏈物流的主要藥品品類為疫苗制品、注射劑、酊劑、口服藥品、外用藥品、血液制品等。截至2020年，這些品類的總價值預計為達到1200億元。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 25 2.基礎設施基礎設施 據中國物流與采購聯合會醫療物流協會數據，截至2018年底，我國藥品冷藏設施

43、總規模較2017年增長15.87%，藥品冷藏車增長30.08%在同一時期。這種快速增長是醫藥物流行業發展的結果，有兩個因素推動：醫藥冷鏈物流市場的擴大，以及政府和企業的嚴格要求。大型醫藥配送中心正在從根本上改變醫藥物流行業。2019年3月，廣藥集團啟動了生物醫藥城白云物流項目一期建設，計劃成為大灣區醫藥供應鏈物流覆蓋體系的重要樞紐。該項目旨在實現全區終端配送4小時服務響應。該項目總建設規模5.75萬平方米，年吞吐能力2400萬個集裝箱，年配送藥品900億元 廣州醫藥高級質量經理黃憲華先生。廣州的大型醫藥配送中心采用了高速智能穿梭機器人、自動倉儲系統等最先進的技術。為深化醫藥合作，提升大灣區影響

44、力，廣藥集團于2020年1月在澳門設立國際分公司。然而，廣藥并不是唯一一家在大灣區擴展其基礎設施的制藥公司。華潤醫藥商務部霍佩瓊女士說，她的公司已經建成4萬立方米。然而，這遠遠不足以滿足大灣區日益增長的市場需求?；襞空f，更多的藥品配送中心正在籌建中，比如珠海的一個類似項目。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 26 目前可應用高新技術的醫藥冷鏈設備有15種：冷藏車、溫度記錄儀（記錄儀）、GPS、移動打印機、近場通信設備、斷電制冷、視覺驗證系統、冷庫建設用保溫材料、冷卻風扇、制冷劑

45、、培養箱、可定位溫度計、溫度板、溫度預報和報警系統。3.技術技術 技術的演進也體現在醫藥冷鏈物流行業，如RFID（射頻識別）、GPS在冷鏈中的實踐、實時溫度監測等技術。與此同時，一些醫藥電商企業也在利用人工智能、大數據、云計算等前沿技術提供服務。通過更新新設備和引進新技術，醫藥物流行業正在朝著更高效率和智能化方向發展 作者：北京五子大學，2020 年 4 月 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 27 4.政府政策政府政策 醫藥冷鏈斷鏈時有發生，主要是配送環節多，信息系統不同。實施

46、統一標準以跨設備和系統共享信息至關重要 根據國家藥品監督管理局公布的數據，只有10%左右 今天用冷鏈物流運輸。中國近20%的藥品質量問題與冷鏈物流不足有關。疫苗丑聞發生在中國，比如2016年發生在山東的那起，都是中國醫藥冷鏈產業缺陷造成的 *疫苗事件推動行業改革，監管嚴格 圖片來源：紐約時報 山東疫苗丑聞發生的同年，國務院發布了修改疫苗流通和預防接種管理條例的新政策。2017年，政府出臺了一系列政策，加強冷鏈運輸和倉儲質量。2018年5月，藥品冷鏈物流溫控設施性能鑒定規范國家標準正式實施。s整個醫藥流通行業。它的發布從根本上提高了藥品流通效率。Consulate General of the

47、Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 28 2017年1月，國家衛生計生委（現國家藥品監督管理局）發布實施方案 藥品采購（試行）。根據政策，藥品生產企業應當直接配送或委托具有現代物流能力的合格經銷商配送藥品。藥品配送環節原則上只允許委托一名經銷商。這將有助于分銷渠道以更透明的方式運作，并為冷鏈物流解決方案提供商提供與國際最佳實踐接軌的新機會。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 29 醫藥冷鏈物流相關重點政策醫藥冷鏈物

48、流相關重點政策 時間 負責任的 部門 政策 重點備注 2016 年 4 月 國務院 國務院關于修改疫苗流通和預防接種管理條例的決定 新規共進行24項重大修改，旨在建立健全規范、透明、公平、有序、監管嚴格的疫苗流通機制。特別是類的中間流通環節 疫苗將大大減少。2016 年 4 月 國家食品藥品監督管理局 關于進一步完善食品藥品追溯體系的意見（草案）要求食品藥品生產經營企業和醫療器械使用者履行購買、交易、使用產品的備案、標識義務，鼓勵生產經營企業建立食品藥品追溯制度，支持行業協會建立可追溯性 信息平臺 2016 年 7 月 國家食品藥品監督管理局 關于修訂藥品貿易質量管理標準的決定 新版 質量管理

49、 規定企業應當在藥品流通環節，包括儲存、貿易、運輸等環節采取有效的質量控制措施，確保藥品質量，建立藥品追溯體系。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 30 標準 醫藥貿易 符合國家有關要求。2017 年 1 月 國家衛健委 實施 藥品采購政策 產品（試用）執行情況得到澄清。該試驗于2018年生效。2017 年 2 月 國務院 藥品生產新改革政策，流通與使用 關于藥品生產、流通和使用改革的幾點建議。八月 國民健康 進一步通知 通知要求：2017 委員會，加強 規范管理 國家食品和 監

50、督 疫苗儲存和 藥品 疫苗流通 交通，改善 行政 和促進 疫苗分發的效率；疫苗供應 積極推進建設 全過程疫苗 追蹤系統；進一步提高 集中采購 疫苗;加強 監督檢查 疫苗流通。十二月 國民健康 進一步通知 提出分類 2017 委員會，加強 疫苗感冒的管理 國家食品和 監督 連鎖儲運；藥品 疫苗流通 逐步提高水平 行政（2017 年版）冷鏈設備；改善 冷鏈管理 溫度監測；至 規范管理 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 31 疫苗儲運，加強疫苗儲運異常溫度管理 和運輸。2018 年

51、5 月 全國物流標準化技術委員會、中國物流與采購聯合會醫療物流協會等 等等 國家標準：藥品冷鏈物流溫控設施性能鑒定規范 該標準規定了藥品冷鏈物流中涉及的溫控倉庫、溫控車、冷藏箱、培養箱、溫度監控系統性能的內容、要求和操作。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 32 5.第三方醫藥冷鏈物流第三方醫藥冷鏈物流 為加快醫藥物流發展，2016年2月，國務院取消了第三方醫藥配送服務的行政審批程序，表明第三方物流企業進入醫藥行業不再面臨政策障礙。開市以來，包括傳統醫藥流通巨頭、電商平臺在內的各

52、類企業加大了對冷鏈物流的投入。京東、順豐、中國郵政等企業都在探索新的商業模式。中國郵政作為最早涉足醫藥物流配送領域的第三方，已搶占中國農村市場份額最多。中國郵政的獨特之處，即強大的網絡、與各級地方政府的良好互動、與全國醫藥流通企業的合作，從早期就保證了其市場份額。第三方物流公司更靈活，更容易適應新的市場變化。他們還以相對低廉的價格提供高質量的服務。在眾多商業模式中，值得一提的是，電商平臺近年來發揮著越來越重要的作用。2017年，領先的電子商務公司之一京東與8家醫藥流通企業簽署了醫藥云倉戰略合作協議。電子商務憑借快速響應、豐富的投標數據資源和相對低廉的成本，已成為推動中國醫藥冷鏈物流的強大引擎。

53、Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 33 6.現有挑戰現有挑戰 6.1 規劃和協調不足。醫藥物流不僅僅是低溫，而是穩定的溫度控制。溫度應控制在一定范圍內，包括低溫、冷凍、冷藏、室溫等不同溫區。以疫苗為例，它的運輸需要完全控制溫度。一旦在運輸的任何一個環節出現溫度異常，就會產生不可逆轉的后果。正如本報告前面所討論的，斷開連接的發生通常是因為標準不統一。盡管政府在完善政策和行業標準方面付出了巨大努力，但構建完整的網絡需要時間。6.2 高成本協議占整個醫藥物流市場的10%，卻消耗了整個

54、物流成本的20%以上。而且，醫藥物流成本占總銷售成本的12%，是美國的4倍。6.3 缺乏專業人才 醫藥冷鏈物流涉及的領域很多，不僅有綜合物流管理、供應鏈管理，還有醫藥管理、制冷技術、信息技術等。目前，我國大部分高校尚未開設醫藥冷鏈物流專業。企業主要招聘物流人才或醫療人才，進一步發展專業技能。因此，人才的發展成為企業沉重的經濟負擔。6.4 中國溫差巨大 與歐洲相比，中國城市和地區的氣候差異很大。即使在同一季節，不同地區的緯度差異導致巨大的溫差，增加了整個運輸鏈上藥品的恒溫難度。T考慮到全地形和氣候差異，中國很多地方都需要至少能使用72小時的制冷劑包。Consulate General of th

55、e Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 34 *來自國家在線項目的地圖 最后一英里運輸存在潛在風險，尤其是在極端條件下或夏季炎熱和冬季寒冷的情況下。監控整個物流鏈是確保藥物療效和可靠性的關鍵。因此，需要更有效的記錄儀來隨時產生實時溫度數據監控。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 35 7.未來的趨勢未來的趨勢 醫藥冷鏈物流快速增長。計劃生育政策放開、老齡化、先進診斷等因素，加上疫情的爆發和疫苗的研發，將推動整個行業

56、以更快的速度增長。對全鏈條監控追溯系統的需求更高。對于物流公司來說，需要高科技設備和高效的物流管理。廣藥集團高級質量經理黃憲華先生表示，為了避免整個物流鏈的脫節，相關的設備和技術將發揮關鍵作用。例如，使用優質冷藏庫有時我們會收到來自美國的藥品運輸。他們使用的涼爽保溫包可以持續很長時間。我總是想知道他們是怎么做到的 購買這樣的包并不難，但我認為本地化 在中國的生產將是 新興技術進步。在5G、人工智能等新技術的推動下，醫藥流通產業生態格局將被重塑。醫藥電商的快速發展帶動了冷鏈物流的發展。由于互聯網、在線支付和，京東等電商巨頭，型號。支持性的政府政策。除了國家層面，各地方政府也在通過出臺更多利好政策

57、來推動冷鏈發展。比如，粵港澳大灣區發展規劃綱要就提出大力支持發展冷鏈物流。在這個綱要下，珠海出臺了鼓勵物流企業升級冷鏈設備的最新政策。直接財政補貼最高可覆蓋實際投資的 10%。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 36 附錄一：受訪公司 公司名稱公司名稱 主營業務主營業務 地區地區 廣州宋洋冷 連鎖物流有限公司 冷鏈物流服務 廣州 廣州寶豐冷 倉儲有限公司 溫控倉儲和 運輸 廣州 廣州川索物流 有限公司 冷鏈物流服務 廣州 廣州維天冷鏈 物流有限公司 冷鏈物流服務 廣州 24 華網 進口鮮切花零售及 倉儲 廣州 廣州威恒公司 冷鏈物流服務，尤其是 進口冷凍肉制品 廣州 江南農產品 批發市場 生鮮農產品批發及 貯存 江門 大昌行控股 綜合性貿易公司，涵蓋 快消品零售及倉儲 江門 江門聯亞冷鏈 有限公司 冷鏈物流服務 江門 廣東百順農業 產品供應鏈集團 冷鏈物流服務，尤其是 新鮮農產品 東莞 沃爾瑪中國（華南）配送中心）新鮮果蔬倉儲和 分配 東莞 金域診斷 臨床檢測、生物醫藥、生命科學、藥學研究等領域門到門、定制化、時控的冷鏈物流服務 和醫療器械。廣州 廣州醫藥有限公司 有限公司 藥品倉儲配送 廣州 華潤醫藥通訊 中國醫藥市場第二大經銷商 分配。廣州