中信建投證券股份有限公司2022年半年度報告（可視版）（206頁）.PDF

《中信建投證券股份有限公司2022年半年度報告（可視版）（206頁）.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《中信建投證券股份有限公司2022年半年度報告（可視版）（206頁）.PDF（206頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、INTERIM REPORT半年度報告1重要提示重要提示一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。二、本報告經公司第二屆董事會第四十四次會議審議通過。公司全體董事出席董事會會議，未有董事對本報告提出異議。三、本半年度報告未經審計。公司按照中國企業會計準則及國際財務報告準則編制的 2022 年度中期財務報表，已分別經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）和羅兵咸永道會計師事務所審閱。四、公司董事長王常青，總經理、主管會計工作負責人李格平及會計機構負責人（會計主管人員）趙明聲明：

2、保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案無六、前瞻性陳述的風險聲明適用 不適用 本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成本公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況否八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況否九、是否存在半數以上董事無法保證公司所披露半年度報告的真實性、準確性和完整性否十、重大風險提示報告期內，公司不存在根據上海證券交易所股票上市規則應當披露的重大風險事項。公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請參閱第三節“管理層討論與分析”中“可能

3、面對的風險”部分的內容。十一、其他適用 不適用 公司除本可視版半年度報告外，亦同時披露標準版半年度報告。上述報告內容一致，在兩版本報告內容出現差異時，以標準版半年度報告為準。本報告中，金額幣種主要為人民幣或港幣，無特別說明的，金額幣種為人民幣；若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，系四舍五入原因造成。2目錄001 第一節 釋義004 第二節 公司簡介和主要財務指標012 第三節 管理層討論與分析036 第四節 公司治理040 第五節 環境與社會責任044 第六節 重要事項051 第七節 股份變動及股東情況055 第八節 優先股相關情況057 第九節 債券相關情況066 第十節 財務報告20

4、2 第十一節 證券公司信息披露備查文件目錄經公司負責人、主管會計工作的負責人和會計機構負責人簽字并蓋章的公司半年度財務報表經會計師事務所蓋章、注冊會計師簽字并蓋章的審閱報告原件報告期內公司在中國證監會指定信息披露載體上公開披露過的所有文件的正本及公告原稿在其他證券市場公布的半年度報告公司章程001重要提示012022半年度報告INTERIM REPORT釋義002第一節 釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義本集團指中信建投證券股份有限公司及其子公司中信建投、公司、本公司、母公司指中信建投證券股份有限公司中信建投期貨指中信建投期貨有限公司中信建投資本指中信建投資

5、本管理有限公司中信建投國際指中信建投（國際）金融控股有限公司中信建投基金指中信建投基金管理有限公司中信建投投資指中信建投投資有限公司北京金控集團指北京金融控股集團有限公司中央匯金指中央匯金投資有限責任公司中信證券指中信證券股份有限公司騰云投資指西藏騰云投資管理有限公司鏡湖控股指鏡湖控股有限公司董事指本公司董事董事會指本公司董事會監事指本公司監事監事會指本公司監事會中國證監會指中國證券監督管理委員會廣東證監局指中國證券監督管理委員會廣東監管局云南證監局指中國證券監督管理委員會云南監管局滬深交易所指上海證券交易所及深圳證券交易所上交所指上海證券交易所上交所上市規則指上海證券交易所股票上市規則（經不

6、時修訂）香港指中國香港特別行政區香港聯交所指香港聯合交易所有限公司香港上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）深交所指深圳證券交易所北交所指北京證券交易所公司章程、公司章程指本公司章程A 股指本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元的上市內資股，該等股份在上交所上市及以人民幣交易H 股指本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元的境外上市外資股，該等股份在香港聯交所上市及以港幣交易IPO指首次公開發行全國股轉公司指全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司普華永道中天指普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）羅兵咸永道指羅兵咸永道會計師事務所關聯交易指與上交所上市規則中“關聯交易”的

7、定義相同關連交易指與香港上市規則中“關連交易”的定義相同關聯/連交易指關聯交易及關連交易QFII指合格境外機構投資者RQFII指人民幣合格境外機構投資者WFOE指外商獨資企業FICC指固定收益證券、貨幣及商品的統稱公司法指中華人民共和國公司法證券法指中華人民共和國證券法股東指股份持有人003第一節 釋義常用詞語釋義股份指本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元的普通股，包括 A 股及 H 股本報告期/報告期指2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日本報告期末/報告期末指2022 年 6 月 30 日本報告披露日指2022 年 8 月 30 日2021 年末指2021 年

8、12 月 31 日人民幣指中國法定貨幣人民幣港元指中國香港特別行政區法定貨幣港元美元指美利堅合眾國法定貨幣美元萬得資訊指萬得信息技術股份有限公司004022022半年度報告INTERIM REPORT公司簡介和主要財務指標005第二節 公司簡介和主要財務指標第二節 公司簡介和主要財務指標一、公司信息公司的中文名稱中信建投證券股份有限公司公司的中文簡稱中信建投證券公司的外文名稱China Securities Co.,Ltd.CSC Financial Co.,Ltd.（在香港以該注冊英文名稱開展業務）公司的外文名稱縮寫CSC公司的法定代表人王常青公司總經理李格平授權代表王常青、李格平聯席秘書王

9、廣學、黃慧玲公司注冊資本和凈資本 單位：元 幣種：人民幣本報告期末（2022 年 6 月 30 日）上年度末（2021 年 12 月 31 日）注冊資本7,756,694,797.007,756,694,797.00凈資本64,087,308,750.1866,931,599,813.72注：截至本報告披露日，公司總股數為 7,756,694,797 股，其中 A 股 6,495,671,035 股，H 股 1,261,023,762 股。公司的各單項業務資格情況適用 不適用 公司經營范圍主要包括：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資

10、產管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；融資融券業務；代銷金融產品業務；股票期權做市業務；證券投資基金托管業務；銷售貴金屬制品。公司還擁有如下主要單項業務資格（其中第 90 項為 2022 年上半年新取得的業務資格）：1.中央國債登記結算有限責任公司結算成員（甲類）2.全國銀行間債券市場交易業務資格3.中國證券登記結算有限責任公司乙類結算參與人4.同業拆借資格5.開展直接投資業務資格6.上交所固定收益證券綜合電子平臺一級交易商7.證券公司向保險機構投資者提供交易單元8.證券公司參與股指期貨交易業務資格9.銀行間市場清算所股份有限公司結算成員（直接結算成員）10.證券賬戶開戶代理資

11、格11.證券業務外匯經營許可證12.證券自營業務參與利率互換交易業務資格00613.轉融通業務資格14.約定購回式證券交易業務資格15.柜臺交易業務資格16.銀行間非金融企業債務融資工具 A 類主承銷商17.受托管理保險資金業務資格18.全國中小企業股份轉讓系統主辦券商19.證券公司開展保險機構特殊機構客戶業務資格20.股票質押式回購交易業務資格21.信用風險緩釋憑證創設機構22.自營業務參與國債期貨交易業務資格23.金融衍生品業務（互換類金融衍生品與場外期權柜臺交易業務）資格24.私募基金綜合托管業務資格25.客戶證券資金消費支付服務資格26.債券質押式報價回購業務資格27.銀行間市場清算所

12、股份有限公司參與人民幣利率互換集中清算業務資格28.全國股份轉讓系統做市業務資格29.機構間私募產品報價與服務系統參與人30.上海黃金交易所特別會員31.互聯網證券業務試點資格32.信用風險緩釋工具賣出業務資格33.滬港通下港股通業務資格34.貴金屬現貨合約代理和黃金現貨合約自營業務資格35.上市公司股權激勵行權融資業務資格36.上交所股票期權交易參與人37.期權結算業務資格38.銀行間市場清算所股份有限公司參與債券交易凈額清算業務資格39.銀行間市場清算所股份有限公司參與標準債券遠期集中清算業務資格40.合格境內機構投資者從事境外證券投資管理業務資格41.中國外匯交易中心外幣拆借會員42.私

13、募基金業務外包服務007第二節 公司簡介和主要財務指標43.銀行間黃金詢價業務資格44.銀行間市場清算所股份有限公司 A 類普通清算會員45.銀行間市場清算所股份有限公司參與航運及大宗商品金融衍生品中央對手自營清算業務資格46.上海黃金交易所國際會員（A 類）47.銀行間市場清算所股份有限公司自貿區債券業務資格48.信用風險緩釋工具核心交易商49.信用聯結票據創設機構50.深港通下港股通業務資格51.信貸資產登記流轉業務資格52.中國票據交易系統參與者53.“北向通”報價機構54.場外期權一級交易商55.跨境業務試點資格56.信用衍生品業務資格57.上交所上市基金主做市商58.上交所信用保護合

14、約核心交易商59.投資者證券登記業務代理資格60.銀行間市場清算所股份有限公司參與信用違約互換集中清算業務資格61.深交所信用保護合約核心交易商62.科創板轉融券業務資格63.軍工涉密業務咨詢服務資格64.上海自貿區和境外債券業務資格65.深交所股票期權業務資格66.上交所信用保護憑證創設機構67.股指期權做市業務資格68.中國金融期貨交易所滬深 300 股指期權做市資格69.滬深 300ETF 期權主做市商70.結售匯業務經營資格71.銀行間市場人民幣外匯詢價交易清算業務參與者72.中債估值伙伴00873.銀行間外匯市場會員74.外幣對市場會員75.基金投資顧問業務試點資格76.利率期權市場

15、成員77.非金融企業債務融資工具受托管理人78.H 股全流通業務資格79.代客外匯業務資格80.上證 50ETF 期權主做市商81.獨立開展非金融企業債務融資工具主承銷業務資格82.記賬式國債承銷團成員（2021 年-2023 年）83.利率期權報價機構84.銀行間債券市場現券做市商85.CFETS-SHCH-GTJA 高等級 CDS 指數報價機構86.受信用保護債券質押式回購業務合格創設機構87.北京股權交易中心中介服務機構資格88.證券公司賬戶管理功能優化試點業務資格89.國債期貨做市業務資格90.國家開發銀行 2022 年人民幣金融債券承銷做市團成員二、聯系人和聯系方式董事會秘書證券事務

16、代表姓名王廣學都寧寧聯系地址北京市東城區朝內大街 188 號北京市東城區朝內大街 188 號電話010-65608107010-65608107傳真010-65186399010-65186399電子信箱三、基本情況簡介公司注冊地址北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓公司注冊地址的歷史變更情況不適用公司注冊地址的郵政編碼100101公司主要辦公地址北京市東城區朝內大街 188 號公司辦公地址的郵政編碼100010009第二節 公司簡介和主要財務指標香港營業地址香港中環交易廣場二期 18 樓公司網址電子信箱全國客戶服務電話95587/4008888108投資者聯系電話010-65608107傳

17、真010-65186399統一社會信用代碼91110000781703453H報告期內變更情況查詢索引不適用四、信息披露及備置地點變更情況簡介公司披露半年度報告的媒體名稱及網址中國證券報（）上海證券報（）證券時報（）證券日報（）公司披露半年度報告的證券交易所網站（上交所網站）www.hkexnews.hk（香港交易及結算所有限公司披露易網站）公司半年度報告備置地點北京市東城區朝內大街 188 號北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓香港中環交易廣場二期 18 樓報告期內變更情況查詢索引不適用五、公司股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱A 股上交所中信建投601066.S

18、H不適用H 股香港聯交所中信建投證券6066.HK不適用六、其他有關資料適用 不適用（一）公司聘請的會計師事務所境內：普華永道中天境外：羅兵咸永道（二）股份登記處A 股股份登記處：中國證券登記結算有限責任公司H 股股份登記處：香港中央證券登記有限公司010七、公司主要會計數據和財務指標（一）主要會計數據單位：元 幣種：人民幣主要會計數據本報告期（2022 年 1-6 月）上年同期（2021 年 1-6 月）本報告期比上年同期增減（%）營業收入14,422,506,609.0312,325,949,328.9317.01歸屬于母公司股東的凈利潤4,375,355,787.664,529,125,

19、613.11-3.40歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4,365,311,901.604,524,138,495.87-3.51經營活動產生的現金流量凈額29,905,181,191.2912,833,796,198.98133.02其他綜合收益159,428,393.5318,872,782.09744.75本報告期末（2022 年 6 月 30 日）上年度末（2021 年 12 月 31 日）本報告期末比上年度末增減（%）資產總額465,313,779,698.62452,791,426,255.572.77負債總額 376,405,005,769.26372,785,141,3

20、14.380.97 歸屬于母公司股東的權益88,867,543,665.0379,818,456,610.6911.34所有者權益總額88,908,773,929.3680,006,284,941.1911.13歸屬于母公司股東的每股凈資產（元股）（注）11.46 10.2911.37資產負債率（%）74.6677.76下降 3.10 個百分點注：上表所示歸屬于母公司股東的每股凈資產，包含公司發行的永續次級債?？鄢撚绊懞?，本報告期末的歸屬于母公司普通股股東每股凈資產為人民幣 8.50 元。（2021 年 12 月 31 日：人民幣 8.36 元）。（二）主要財務指標主要財務指標本報告期（20

21、22 年 1-6 月）上年同期（2021 年 1-6 月）本報告期比上年同期增減（%）基本每股收益（元股）0.520.55-5.45稀釋每股收益（元股）0.520.55-5.45扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股）0.520.55-5.45加權平均凈資產收益率（%）5.997.17下降 1.18 個百分點扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）5.977.16下降 1.19 個百分點注：以上每股收益和加權平均凈資產收益率系根據中國證監會 公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號凈資產收益率和每股收益的計算及披露（2010 年修訂）的相關規定進行計算，與根據國際會計準則計算的相關數據可

22、能存在差異。公司主要會計數據和財務指標的說明適用 不適用（三）母公司的凈資本及風險控制指標單位：元 幣種：人民幣項目本報告期末上年度末凈資本64,087,308,750.1866,931,599,813.72凈資產85,033,363,556.1876,440,921,281.40各項風險資本準備之和25,429,190,221.2523,728,785,914.11風險覆蓋率（%）252.02282.07資本杠桿率（%）16.2015.85流動性覆蓋率（%）219.50228.96凈穩定資金率（%）138.02137.31011第二節 公司簡介和主要財務指標項目本報告期末上年度末凈資本/凈資

23、產（%）75.3787.56凈資本/負債（%）26.2124.98凈資產/負債（%）34.7728.53自營權益類證券及其衍生品/凈資本（%）10.1612.97自營非權益類證券及其衍生品/凈資本（%）266.72258.72注：報告期內，母公司凈資本等各項風險控制指標均符合中國證監會證券公司風險控制指標管理辦法的有關規定。八、境內外會計準則下會計數據差異適用 不適用 九、非經常性損益項目和金額適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣非經常性損益項目金額附注（如適用）非流動資產處置損益385,381.76計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量

24、持續享受的政府補助除外16,475,488.98除上述各項之外的其他營業外收入和支出-3,762,851.94減：所得稅影響額3,054,132.74 少數股東權益影響額（稅后）-合計10,043,886.06將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明適用 不適用 十、其他適用 不適用 采用公允價值計量的項目單位：元 幣種：人民幣項目名稱期初余額期末余額當期變動對當期利潤的影響金額交易性金融資產161,547,916,012.96152,973,297,988.73-8,574,618,024.23-371,848,867

25、.73其他債權投資48,260,538,595.4455,465,881,627.247,205,343,031.80896,268,856.56其他權益工具投資97,607,050.2482,632,844.58-14,974,205.665,885,854.33衍生金融工具-1,777,384,270.38-1,106,462,609.84670,921,660.542,597,352,191.91交易性金融負債7,799,889,272.3912,381,131,103.814,581,241,831.42467,111,815.04合計215,928,566,660.65219,796

26、,480,954.523,867,914,293.873,594,769,850.11012032022半年度報告INTERIM REPORT管理層討論與分析013第三節 管理層討論與分析第三節 管理層討論與分析一、報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明本集團所屬行業為證券行業，主要業務分為四個板塊：投資銀行業務、財富管理業務、交易及機構客戶服務業務以及資產管理業務，詳情請參閱本章節中“三、經營情況的討論與分析”。二、報告期內核心競爭力分析適用 不適用 1.創新領先的業務體系公司擁有均衡全能的投資銀行業務、產品譜系健全和買方投顧能力持續提升的財富管理業務、專業綜合的交易及機構客戶服務業務和增長

27、迅速且潛力巨大的資產管理業務；對子公司實施一體化管理，確保公司資源效能最大化、客戶服務綜合化、業務體系規?；?。創新領先、健康均衡的業務體系確保公司能快速把握市場機遇、有效抵御業務波動，是公司持續增長的穩定器。2.結構合理的客戶基礎公司擁有規模行業領先、結構完整合理的客戶基礎。公司服務于各行各業的龍頭企業、優質公司，服務于一大批“專精特新”中小企業；與市場上的主要金融機構、投資機構保持了穩定的合作；同時服務政府客戶用好資本市場、服務千萬個人客戶做好財富管理。在服務企業客戶、機構客戶、政府客戶與個人客戶的過程中積極拓展互聯網業務生態，以專業真誠、業務全能、持續優化的綜合金融服務夯實客戶粘性。結構合

28、理、持續增長的客戶成為公司健康發展的基礎。3.全面覆蓋的渠道網絡公司在全國擁有 300 多家實體網點，覆蓋主要城市和潛力地區，在香港設有全資子公司，具備提供綜合金融解決方案和全球資本服務的專業優勢。公司自主打造了業內領先的在線智能投顧平臺，6,000 多名專業持牌顧問能夠快速響應客戶的在線咨詢。公司正在培育一支既專業年輕又遍布全國的內容團隊，在線上線下互聯互通基礎上，打造層次更豐富、更專業和吸引力更強的內容服務，成為公司渠道網絡新的增長極。4.持續加強的技術研發公司多年來持續以“記錄一切、分析一切、衡量一切、改進一切”的標準推進數字化建設，致力于實現同一客戶管理、同一業務管理及統一運營管理，不

29、斷強化人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等新興技術與業務場景的深度融合。公司正在有序推進并逐步實現客戶服務、業務處理、運營過程智能化，持續加強的研發能力是賦能員工、賦能管理、賦能業務的技術基礎。5.行業領先的風控合規公司建有科學合理、權責明晰，貫穿事前、事中、事后全流程，具備戰略前瞻性的全面風險管理體系與合規管理體系。公司為國內證券行業首批 6 家并表監管試點企業之一，也是首批監管白名單企業之一。審慎穩健、行業領先的風控與合規管理機制是公司長期健康發展的強大保障。6.追求卓越的企業文化公司以“有作為才能有地位”為核心價值觀，形成了“走正道，勤作為，求簡單，不折騰”的 12 字發展經驗，恪守“利他

30、共贏 益他共榮”的經營理念，構建了植根于員工、與客戶共成長、同市場共發展的企業文化，致力于成為客戶信賴、員工認同、股東滿意的中國一流投資銀行。公司高度重視各級干部員工的鍛煉、培養，人才隊伍結構優良、穩定性高、專業能力強，形成了一支銳意進取的管理團隊和勤奮忠誠的員工隊伍。0147.實力雄厚的股東背景公司主要出資人北京金融控股集團有限公司、中央匯金投資有限責任公司與中國中信集團有限公司均為資本實力雄厚、擁有成熟資本運作經驗、豐富市場資源和較高社會知名度的大型國有企業，是國家戰略的重要執行者和金融改革的重要探索者。三、經營情況的討論與分析報告期內，公司總資產、總負債均有不同幅度增長。公司的經營更加穩

31、健，資產負債結構穩定，資產質量及財務狀況保持優良狀態。截至 2022 年 6 月 30 日，本集團總資產人民幣 4,653.14 億元，較 2021 年 12 月 31 日增長 2.77%；歸屬于本公司股東的權益為人民幣888.68億元，較2021年12月31日增長11.34%；報告期內，本集團營業收入合計為人民幣144.23億元，同比增長 17.01%；歸屬于本公司股東的凈利潤為人民幣 43.75 億元，同比下降 3.40%。投資銀行業務板塊實現營業收入合計人民幣 27.77 億元，同比增長 44.55%；財富管理業務板塊實現營業收入合計人民幣 29.86 億元，同比增長 5.78%；交易及

32、機構客戶服務業務板塊實現營業收入合計人民幣 41.54 億元，同比增長 0.91%；資產管理業務板塊實現營業收入合計人民幣 6.40 億元，同比增長 12.29%。截至 2022 年 6 月 30 日，公司主要經營財務數據請參閱本節第四項“報告期內主要經營情況”。（一）投資銀行業務板塊本集團的投資銀行業務板塊主要包括股權融資業務、債務融資業務及財務顧問業務。1.股權融資業務2022 年上半年，全市場共發行 298 家股權融資項目，同比下降 37.92%，募集資金人民幣 5,273.83 億元，同比增長0.83%。其中，IPO 項目 176 家，同比下降 33.83%，募集資金人民幣 2,600

33、.64 億元，同比增長 18.96%；股權再融資項目 122 家，募集資金人民幣 2,673.19 億元，同比分別下降 42.99%、12.19%。（數據來源：萬得資訊。按發行日統計，IPO 含上市及平移至北交所項目，再融資不含資產類定向增發、不含可轉債）2022 年上半年，公司完成股權融資項目 39 家，主承銷金額人民幣 741.70 億元，均位居行業第 2 名。其中，IPO 主承銷家數 22 家，主承銷金額人民幣 405.98 億元，均位居行業第 2 名。公司服務晶科能源、中航無人機、華秦科技等 IPO項目，在“雙碳”發展、科技創新、國防軍工等方面積極支持國家戰略；獨家保薦并牽頭主承銷寧德

34、時代 450 億元定增項目，為注冊制推行以來融資規模最大的再融資項目，也是創業板市場規模最大、通過全市場詢價方式并以現金全額認購金額最大的再融資項目。此外，2022 年上半年，公司完成可轉債項目 8 家，主承銷金額人民幣 223.69 億元，項目家數、金額均位居行業第 1 名。項目儲備方面，截至報告期末，公司在審 IPO 項目 92 家，位居行業第 2 名，其中上交所主板 13 家、科創板 17 家、深交所主板 12 家、創業板 38 家、北交所 12 家；在審股權再融資項目（含可轉債）22 家，并列行業第 2 名。（數據來源：中國證監會、滬深交易所、北交所、萬得資訊、公司統計）2022 年上

35、半年，公司在滬深交易所及北交所保薦承銷的股權融資業務情況如下表所示：項目2022 年上半年2021 年上半年主承銷金額（人民幣億元）發行數量（家）主承銷金額（人民幣億元）發行數量（家）首次公開發行405.98 22 153.34 21再融資發行335.72 17 246.73 18合計741.70 39400.07 39數據來源：公司統計注：首次公開發行范圍包括北交所項目；再融資統計范圍為配股、公開增發、融資類定向增發（包括重組配套融資）、優先股，不含資產類定向增發。015第三節 管理層討論與分析2022 年上半年，公司完成新三板掛牌企業定向發行 10 家，募集資金人民幣 3.43 億元；截至

36、報告期末，持續督導新三板創新層企業 49 家。（數據來源：全國股轉公司、Choice 金融終端）國際業務方面，2022 年上半年，中信建投國際在香港市場參與并完成港股保薦項目 1 家，募集資金 2.15 億港元；配售項目 1 家，涉及金額 56.70 億港元。2022 年下半年發展展望2022 年下半年，資本市場有望全面推進主板注冊制改革，進一步增強資本市場服務實體經濟能力。公司將加強行業跟蹤和區域深耕，優化投行業務之間協同合作，在客戶開發、項目承做、發行銷售等方面扎實工作、勤勉盡責，始終追求高質量發展；持續推進內地和香港投行一體化工作，繼續拓展在香港市場的業務范圍，實現中概股回歸、港股私有化

37、、跨境收購等不同類型產品的多樣化發展，進一步增強全方位服務客戶的能力。2.債務融資業務2022 年上半年，由于受到新冠疫情、財政貨幣政策等組合影響，國內債券市場呈震蕩走勢。面臨俄烏沖突、疫情反復、美聯儲加息的擾動，上半年國內多項穩增長政策密集出臺，一攬子措施均持續聚焦穩經濟等目標；穩健貨幣政策實施力度加大，貨幣政策工具的總量和結構雙重發力，穩定宏觀經濟大盤。2022 年上半年，全市場信用債（扣除同業存單）發行規模人民幣 89,871.29 億元，同比下降 3.97%。2022年上半年，公司債務融資業務繼續保持良好發展勢頭，共計完成主承銷項目1,388單，主承銷規模人民幣7,259.58億元，雙

38、雙位居行業第 2 名。其中，公司債主承銷單數 360 單，主承銷規模人民幣 2,202.39 億元，均位居行業第 1 名。（數據來源：中國證券業協會、萬得資訊）2022 年上半年，公司主承銷碳中和專項債 17 只，承銷規模人民幣 76.73 億元，積極貫徹落實“碳達峰、碳中和”戰略目標。此外，作為牽頭主承銷商，公司為浙江安吉兩山國控完成全國首單清潔空氣債券，還主承銷中廣核風電、招商局通商租賃等 3 只海洋專項藍色債券，為我國低碳、綠色發展貢獻金融力量。公司積極落實服務國家創新驅動發展戰略，主承銷科技創新債券 10 只，主承銷規模人民幣 50.21 億元，其中牽頭主承銷的華魯控股集團公司債是全國

39、首單科技創新低碳轉型公司債券。公司還牽頭主承銷京東方數字經濟公司債，為全市場首單“數字經濟”債券。公司雙創債主承銷金額位居行業第 1 名（數據來源：中國證券業協會）。公司 2022 年上半年債務融資業務詳細情況如下表所示：項目2022 年上半年2021 年上半年主承銷金額（人民幣億元）項目總規模（人民幣億元）發行數量（單）主承銷金額（人民幣億元）項目總規模（人民幣億元）發行數量（單）公司債2,202.394,926.993602,003.97 4,383.26 295企業債125.77269.8025196.92 457.00 36可轉債298.69979.449202.12 402.12 6

40、金融債1,336.218,954.5764720.23 5,067.00 50其他3,296.5224,414.789303,301.8117,894.90 588合計7,259.5839,545.581,3886,425.05 28,204.28 975數據來源：萬得資訊、公司統計注：“其他”主要包括中期票據、短期融資券、非公開定向債務融資工具、資產證券化、政府支持機構債券、可交換債券等。國際業務方面，2022 年上半年，中信建投國際在香港市場參與并完成債券承銷項目 47 單，承銷規模 1,193.59 億港元，其中全球協調人項目 18 單，承銷規模 419.07 億港元。2022 年下半年

41、發展展望2022 年下半年，在夯實和延續傳統優勢業務品種市場競爭力的同時，公司將進一步加強對產業類企業、銀行、上市公司等客戶服務力度，力爭不斷形成新的非金融企業債務融資工具、金融債券、公司債券等項目儲備，開拓綠色債、科創債、016鄉村振興債、公募 REITs、熊貓債、可交債、可轉債等創新業務，實現品種齊全、均衡發展，不斷提升債券業務的整體實力。國際業務方面，中信建投國際將繼續積極拓展中資企業境外債項目，擔任全球協調人和簿記管理人角色，持續拓展評級顧問服務，在境內外團隊一體化程度加快的背景下豐富債務融資產品服務維度。3.財務顧問業務2022 年上半年，中國證監會并購重組委共審核通過并購重組項目

42、13 家，深交所創業板并購重組委審核通過 2 家，上交所科創板并購重組委審核通過1家，合計16家，同比下降15.79%。2022年上半年，公司完成并購重組財務顧問項目4家，位居行業第 2 名；交易金額人民幣 56.79 億元，位居行業第 4 名。項目儲備方面，截至報告期末，公司在審及過會尚未完成的并購重組項目 6 家，位居行業第 3 名。（數據來源：萬得資訊、公司統計）2022 年下半年發展展望2022 年下半年，公司將加大戰略客戶開發力度，進一步提升項目執行效率，持續推進境內外一體化，不斷提升在上市公司破產重整及債務重組財務顧問領域的優勢，促進公司并購業務的均衡發展。同時，公司還將積極開發優

43、質掛牌公司及其他優質成長期中小科創企業，為北交所保薦業務做好項目儲備。（二）財富管理業務板塊本集團的財富管理業務板塊主要包括經紀及財富管理業務、融資融券業務、回購業務。1.經紀及財富管理業務2022 年上半年，A 股市場先抑后揚，走出觸底反彈的“V”型行情。上證指數和深證成指一度同日到達 2,863.65 點和 10,087.53 點的低位，較年初分別下跌達 21.32%和 32.10%，之后市場開啟反彈走勢。2022 年上半年，市場股票基金雙邊成交額人民幣 222 萬億元，同比增長 11.21%（數據來源：滬深交易所）。公司積極整合資源，打造涵蓋金融產品、融資融券、新三板、科創板、投資顧問、

44、股票期權、貴金屬、期貨等業務品種在內的客戶綜合服務平臺及業務生態鏈，繼續堅持以客戶為中心，提升服務水平，豐富服務手段，持續增強經紀業務核心競爭力，努力滿足零售客戶、高凈值客戶、機構客戶以及公司客戶多層次、多樣化的財富管理與投融資需求。證券經紀業務方面，2022 年上半年，公司證券經紀業務凈收入人民幣 26.85 億元，市場份額 4.06%，位居行業第 7 名；代理買賣證券業務凈收入（含席位）人民幣 22.17 億元，市場份額 3.80%，位居行業第 9 名。公司代銷標準化金融產品人民幣 804.69 億元，代銷金融產品凈收入人民幣 4.68 億元，市場份額 6.05%，位居行業第 7 名。公司

45、股票和混合公募基金保有量人民幣706億元、非貨幣公募基金保有量人民幣764億元，均位居行業第4名。公司托管證券市值人民幣6.40萬億元，市場份額 9.39%，位居行業第 2 名。A 股客戶資金賬戶數 1,093 萬戶，市場份額 3.44%，位居行業第 11 名（數據來源：滬深交易所、中國證券登記結算有限責任公司、中國證券業協會、中國證券投資基金業協會、公司統計）。移動交易客戶端“蜻蜓點金”APP 客戶月均活躍數位居行業第 7 名。期貨經紀業務方面，2022 年上半年，受新冠疫情及國際復雜形勢等多種因素影響，期貨市場的交易規模不及去年同期水平，全國期貨市場累計成交量和成交額均出現同比下降情形。截

46、至報告期末，中信建投期貨累計實現代理交易額人民幣 6.70 萬億元，同比下降 5.10%。其中，商品期貨代理交易額人民幣 4.99 萬億元，同比下降 5.20%；金融期貨代理交易額人民幣 1.71 萬億元，同比下降 4.61%。報告期內，中信建投期貨代理交易額市場占比 1.30%，同比增長 5.69%；新增客戶 15,634 戶，同比增長 47.12%。國際業務方面，截至報告期末，中信建投國際財富管理（個人零售）客戶累計股票交易金額 97.81 億港元，較 2021年末新增客戶 3,999 戶，累計客戶數 24,520 戶1，較去年同期相比增長 29%；客戶托管股份總市值 135.01 億港元

47、，同比增長 24%。1根據香港證監會對于保障客戶資產的要求及客戶服務及賬戶管理手冊有關“休眠賬戶”的處理，公司將沒有持有資金或股票的賬戶，及兩年或以上沒有進行任何交易或凍結賬戶狀態超過 12 個月等賬戶轉為休眠賬戶，不計入累計客戶數內。017第三節 管理層討論與分析2022 年下半年發展展望證券經紀業務方面，2022 年下半年，公司將持續聚焦線上戰略渠道、建立標準化的線上獲客和運營服務體系；持續完善投資顧問和金融產品的全生命周期服務體系，提高資產配置服務水平；發揮自身綜合業務優勢，豐富機構及專業交易型客戶的服務內容；強化科技賦能，優化“蜻蜓點金”APP 等互聯網平臺，為客戶提供定制化、智能化的

48、一站式線上財富管理服務；打造高素質財富管理隊伍；不斷夯實“好投顧、好產品、好交易”的核心競爭力，堅持走具有中信建投特色的財富管理轉型之路。期貨經紀業務方面，中信建投期貨將堅持深耕本源戰略，積極擁抱新媒體時代，持續完善客戶服務體系；積極推動落地具有期貨特色的財富管理業務；深挖協同資源，不斷提升服務實體經濟能力。國際業務方面，中信建投國際作為公司證券業務在境外的延伸，將繼續依托公司境內資源服務國內客戶的境外投資需求，一方面持續完善自身各類投資平臺及豐富境外投資產品種類，打造境外綜合財富管理服務平臺；另一方面，將不斷提升服務質量和改善客戶體驗，提供全方位綜合金融服務，滿足客戶境外投資的多樣化需求。2

49、.融資融券業務2022 年上半年，全市場融資融券業務規模受市場環境影響有所下滑。截至報告期末，滬深兩市融資融券余額人民幣16,033.31 億元，較 2021 年末下降 12.49%。公司融資融券業務余額人民幣 593.73 億元，較 2021 年末下降 11.40%，市場占比 3.70%，較 2021 年末上升 0.05 個百分點；融資融券賬戶 17.32 萬戶，較 2021 年末增長 2.63%。2022 年上半年，公司融資融券利息收入位居行業第 10 名。（數據來源：萬得資訊、中國證券業協會、公司統計）國際業務方面，截至報告期末，中信建投國際孖展融資業務余額 3.40 億2港元。2022

50、 年下半年發展展望2022 年下半年，公司將著力提升對高凈值客戶的服務深度，通過拓展業務渠道、增強內部協同、豐富業務模式等舉措進一步提升專業化服務能力；同時強化科技賦能，打造客戶線上服務生態及數字化運營體系，并繼續推進客戶分類分群體系建設，基于客戶分類與擔保物分層管理為客戶提供自動化、智能化、差異化的服務方案。國際業務方面，中信建投國際將堅持風險控制優先原則，完善可融資品種類別，重點挖掘現有交易型客戶的融資需求，提升機構客戶覆蓋率，為客戶提供全方位的綜合投融資服務。3.回購業務2022 年上半年，市場股票質押業務風險得到進一步緩釋。截至報告期末，公司股票質押式回購業務本金余額人民幣105.21

51、 億元。其中，投資類（表內）股票質押式回購業務本金余額人民幣 47.67 億元，平均履約保障比例 281.93%；管理類（表外）股票質押式回購業務本金余額人民幣 57.54 億元。2022 年上半年，公司股票質押回購利息收入位居行業第13名。（數據來源：中國證券業協會、公司統計）2022 年下半年發展展望2022 年下半年，公司將在確保風險可測、可控、可承受的前提下，穩健、審慎開展股票質押式回購業務。公司將加速資源整合，為戰略客戶提供一攬子業務解決方案；依托自身投研能力，加強對上市公司的風險識別；通過結構調整，進一步提升公司股票質押式回購業務的資產質量。（三）交易及機構客戶服務業務板塊本集團的

52、交易及機構客戶服務業務板塊主要包括股票銷售及交易業務，固定收益產品銷售及交易業務，投資研究業務，主經紀商業務，QFII、RQFII 和 WFOE 業務，以及另類投資業務。2未包括港股打新孖展業務。0181.股票銷售及交易業務公司股票銷售及交易業務主要向機構客戶提供交易、咨詢和研究服務，并向其銷售由本公司承銷的股票。公司亦從事自營交易及做市業務，品種涵蓋股票、基金、ETF、股指期貨、商品期貨、期權、收益互換等金融衍生品，為客戶提供與各類資產掛鉤的定制化期權及掉期產品，滿足機構客戶的對沖及投資需求。股票交易業務方面，公司密切跟蹤國內外經濟運行態勢和市場變化，加強宏觀策略研判，積極尋找市場機會，嚴格

53、控制業務風險。衍生品交易業務方面，公司作為行業首批場外期權一級交易商，穩步推進場外期權、收益互換等場外衍生品業務，進一步豐富掛鉤標的種類及收益結構，并不斷拓展跨境衍生品業務標的，滿足境內外客戶個性化業務需求。在“中信建投全球多資產風險平價指數（GARP）”基礎上，2022年上半年，公司自主研發“中信建投中國多資產風險平價指數（CARP）”和“中信建投世界大類資產配置指數（WARP）”，覆蓋境內外股票、國債、信用債等全球范圍內最具代表性的資產類別，在不同國家、資產類別間充分分散，并利用風險平價的技術優化配置、分散風險，實現穿越周期的目標。此外，公司不斷擴展做市業務品類與規模，提升做市業務市場競爭

54、力，目前做市品種涵蓋 ETF 基金、期權、期貨等多個交易品種。股票銷售業務方面，2022 年上半年，公司共完成 39 單主承銷股票項目的銷售工作，累計銷售金額人民幣 741.70 億元，涵蓋 22 單 IPO、17 單非公開發行股票項目的銷售工作，銷售金額分別為人民幣 405.98 億元、人民幣 335.72 億元。IPO項目和股權再融資項目的承銷金額均位居行業第 2 名。（數據來源：萬得資訊、公司統計）國際業務方面，中信建投國際機構銷售及交易業務主要向機構客戶提供交易、咨詢和研究服務，并向其銷售公司承銷的股票。中信建投國際形成了跨行業、跨市場、跨資產類別的研究服務矩陣，不斷完善針對機構客戶的

55、服務體系，進一步提升公司在香港股票二級市場的影響力，逐步建立品牌知名度。截至報告期末，中信建投國際機構銷售與交易業務累計機構客戶數 525 戶，2022 年上半年累計實現機構客戶股票交易量 134.72 億港元。2022 年下半年發展展望2022 年下半年，公司將繼續加強宏觀經濟研究和市場策略研究，持續關注經濟環境及行業變化，深入研究行業和個股機會，緊密跟蹤上市公司動態，堅持絕對收益業務定位，防范控制持倉風險。公司將以滿足客戶的資產配置及風險管理需求為中心，繼續推進場外衍生品業務的開展，提升做市業務的市場競爭力，持續拓展跨境投資的業務模式，進一步滿足客戶需求并完善自有資金投資體系。2.固定收益

56、產品銷售及交易業務2022 年上半年，在疫情影響、俄烏沖突、美聯儲加息等因素的共同作用下，國內金融市場整體流動性偏寬松，債券市場呈現震蕩格局。公司債券投資堅持高等級信用債、短久期的基本交易策略，輔以衍生品套利對沖等手段，繼續拓展非方向性交易業務，綜合投資收益率繼續高于市場平均水平。公司 FICC 投資、做市、對客交易等業務類型和品種不斷豐富，新獲中金所國債期貨做市商資格，正式開展國債期貨做市業務；完成 GC 晶電 01 信用保護合約（市場首單民營企業債券融資專項支持計劃項目）和 22 碧地 01 信用保護合約（市場首批基于民營房企的信用保護合約）的創設，切實支持民營企業債券融資；“債券通”（北

57、向通）做市業務獲得債券通公司頒發的優秀做市商及市場推廣獎，“債券通”做市綜合排名保持行業前五，成為新債易系統（ePrime）首批承銷商（數據來源：債券通公司）；外匯及商品交易業務穩步發展，外匯交易量同業領先；香港一體化業務深入推進，成功落地公司首筆歐盟碳排放配額交易，推出基于外幣債券的跨境一體化做市業務。固定收益銷售業務繼續保持行業領先地位。報告期內，信用債承銷規模位居國內金融機構第1名（數據來源：彭博資訊），其中競爭性銷售項目 214 只，排名前 2 名的占比 88%（數據來源：公司統計）；人民幣債券銷售規模位居券商第 2 名（數據來源：公司統計），其中公司債主承銷金額和只數均位居市場第1名

58、，非金融企業債務融資工具主承銷金額位居券商第1名，金融債主承銷金額位居券商第 2 名，地方債承銷金額位居券商第 4 名（數據來源：萬得資訊）。中資美元債承銷金額保持中資券商第 5 名（數據來源：彭博資訊）。此外，投顧業務穩步發展，規模及市場口碑保持良好的發展勢頭?！肮淌諏殹薄肮桃媛摗薄百~內盈”“債 e 通”等自主固收產品的期限和類型不斷豐富。截至報告期末，中信建投國際實現債券交易量 635.16 億港元，同比增加 145%。019第三節 管理層討論與分析2022 年下半年發展展望2022 年下半年，公司 FICC 業務將繼續秉持“專業立足、客戶至上、國際視野、追求卓越”的經營理念，加大國際化步

59、伐，推進數字化轉型，穩健做好自營投資，并為境內外客戶提供優質的產品銷售和綜合交易服務。公司將繼續提升服務境內外客戶的多資產銷售交易能力，打造連接境內外客戶和資本市場的橋梁；積極拓展境內外債券、外匯、商品及相關衍生品業務，建立豐富完整的固定收益產品圖譜，促進數字化轉型與業務條線的深度融合，系統整合境內外一體化的銷售資源，提升境內外客戶覆蓋的廣度與深度，以優秀的產品設計和定價能力，助力境內客戶“走出去”和境外客戶“引進來”。3.投資研究業務公司投資研究業務主要為機構客戶提供包括宏觀經濟、固定收益、經濟及產業政策、大類資產配置、市場策略、金融工程、行業、公司等領域的研究咨詢服務。公司主要客戶包括公募

60、基金、保險公司、全國社?；?、銀行及銀行理財子公司、私募基金、券商、信托公司等境內外金融機構等，為其提供研究報告及各類個性化研究咨詢服務。2022 年上半年，公司在新冠肺炎疫情和復雜多變的國際形勢背景下，加強針對性研究策劃和跨行業互動，較好把握了市場行情及市場熱點，在服務方式上大力加強遠程服務和中臺產品轉化，對重點客戶的服務頻次大幅增長。截至報告期末，公司研究及銷售團隊共 250 人，研究業務分為 10 個研究產業大組，涵蓋 36 個研究領域，2022 年上半年共完成各類研究報告 3,235 篇；為機構客戶提供線上線下路演 22,813 場次、調研 532 場，并成功組織線上“虎年掘金”春季上

61、市公司系列交流會和 2022 年度中期資本市場峰會等大型會議。2022 年下半年發展展望2022 年下半年，公司投資研究業務將在溫和復蘇的宏觀經濟背景下，切實把握好當前市場機會，不斷提高研究業務覆蓋的廣度和深度，提升數字化服務水平，為境內外客戶提供更加全面和深入的研究服務。4.主經紀商業務公司向機構客戶提供市場領先的全鏈條主經紀商服務，包括交易服務、賬戶服務、產品設計代銷、機構投融資服務、資產托管服務、產品運營服務、研究服務、融資解決方案和增值服務等。截至報告期末，公司資產托管及運營服務總規模人民幣 7,599.94 億元，其中資產托管產品 5,145 只，運營服務產品 5,184 只，較 2

62、021 年末分別增長 15.15%和 14.13%。公司是擁有對接業務最全面、支持主經紀商系統種類最多的證券公司之一，目前已經支持融資融券、股指期貨、商品期貨、股票期權、北交所、港股通、場外公募基金等市場和交易品種，為客戶同時開展各類業務提供了便利和良好體驗；主經紀商系統內嵌自主研發的算法交易平臺，保持著業內領先的算法交易執行效果，得到銀行、保險公司、公募基金、私募基金、企業和高凈值個人等客戶（含 QFII 業務客戶）的廣泛認可和信賴，北交所股票、滬深 REITs 和商品期貨算法交易等新型服務更是滿足了客戶多樣化的交易需求。公司自建的機構交易專用柜臺，為金融機構提供獨立且功能更豐富的交易通道，

63、得到銀行、公募基金、保險資管機構客戶的廣泛認可。主經紀商業務成交量持續增長，算法交易的交易效果持續優化，客戶種類和規模持續擴大。截至本報告期末，公司主經紀商（PB）系統存續客戶數為 8,103 戶，同比增加 14.32%；共有24 家公募基金和 8 家保險資管機構實盤使用本公司算法交易服務，共有 69 家客戶使用本公司代理委托服務，合計交易 88個標的。2022 年下半年發展展望2022年下半年，公司將以持續滿足專業機構投資者交易需求為目標，繼續完善各類主經紀商系統和機構專用柜臺服務。內嵌算法平臺將對接更多交易軟件并為客戶提供更多算法交易策略。公司將緊跟市場環境和監管政策變化，進一步建設多種類

64、、個性化的專業交易服務，以進一步滿足各類客戶的交易需求。公司以“做強托管外包業務、提升客戶服務體驗”為主線，堅持市場化導向、數字化引領、智慧化運營，積極構建可持續發展業務模式，為各類資管機構提供高質量托管外包運營服務。5.QFII、RQFII 和 WFOE 業務公司立足于為 QFII、RQFII 及 WFOE 等外資機構提供全產品、一站式金融服務，借助并整合公司境內的優勢業務資源，充分發揮子公司中信建投國際的地域優勢，推動跨境一體化發展。公司作為 QFII、RQFII 在國內的代理交易券商，已積累多年 QFII、RQFII 客戶服務經驗，借助一流的投資研究服務資源，持續升級完善交易系統及交易算

65、法，不斷優化開戶和交020易流程，致力于努力提升客戶體驗和交易效率。目前，公司已經形成以豐富的投資研究服務、先進的交易系統和交易算法為特色的專業化外資機構服務體系。2022 年下半年發展展望2022 年下半年，公司將繼續構建多元化的外資客戶網絡，立足于為客戶提供領先的投資研究及交易服務。公司將整合優勢資源，積極協同為外資機構客戶提供高層次、全方位、多元化、差異化的全產品金融服務，努力以專業化服務為手段，促進客戶收益最大化，提高公司的國際影響力，促進公司境內外業務的協同發展。6.另類投資業務2022 年上半年，中信建投投資秉承“行穩致遠”的原則，堅持“服務實體經濟、服務科技創新、服務經濟轉型”的

66、理念，聚焦以股權投資為主、泛股權投資及創新投資業務為輔的投資范圍，堅持規?；耐顿Y力度，在嚴控項目質量的前提下，有序做好項目開發、儲備及投資布局工作。報告期內，中信建投投資完成項目投資 27 筆（其中科創板 IPO 跟投 9 筆），投資金額人民幣 13.01 億元。2022 年下半年發展展望2022 年下半年，面對全球經濟震蕩復蘇的環境以及主要經濟體流動性收緊的態勢，中信建投投資將繼續堅持自身戰略定位與投資理念，保持規?；顿Y力度，進一步完善投資布局，從行業賽道、投資品種、退出方式等方面提升資產組合的總體平衡性，增強抵御市場周期與波動的能力。（四）資產管理業務板塊本集團的資產管理業務板塊主要包

67、括證券公司資產管理業務、基金管理業務及私募股權投資業務。1.證券公司資產管理業務2022 年上半年，公司資產管理業務全面布局固定收益類、“固收+”類、權益類、量化類、衍生品類、FOF 類等領域，提供全策略、多元化產品，持續豐富投資品種，不斷拓展產品服務深度和廣度。報告期內，公司圓滿完成保證金產品公募化改造并正式恢復簽約，固定收益類、權益類等類型產品規模穩步增長，量化類、衍生品類、FOF 類產品形成特色系列，產品整體業績優異。2022 年上半年，公司有序推進資管子公司設立工作。根據中國證券業協會統計口徑，截至報告期末，公司受托資產管理規模人民幣 4,538.51 億元，位居行業第 5 名。202

68、2 年上半年，公司資產管理業務規模如下表所示：單位：億元 幣種：人民幣資產管理規模2022 年 6 月 30 日2021 年 12 月 31 日集合資產管理業務2,042.881,612.90單一資產管理業務1,222.631,286.45專項資產管理業務1,273.001,373.37合計4,538.514,272.72數據來源：中國證券業協會截至 2022 年 6 月 30 日，中信建投國際的資產管理類業務規模約為 3,100 萬美元，其中債券類投資管理規模約為 1,100萬美元，權益類投資管理規模約為 119 萬美元，平衡型基金管理規模約 1,900 萬美元。2022 年下半年發展展望2

69、022 年下半年，公司將持續深化內外部協同，大力提升主動管理能力，進一步豐富資產管理產品和策略類型，布局關鍵賽道，打造特色鮮明的多元化產品線。公司將繼續堅持以客戶為中心，全面梳理品牌體系，著力推進渠道營銷網絡建021第三節 管理層討論與分析設，協同推進機構與零售業務發展，同時深入實施人才發展戰略，培養及引進優秀資產管理人才，以專業化分工為客戶提供全方位服務。未來，公司將繼續穩步推進資管子公司設立工作，聚焦提高業務發展核心競爭力，打造優秀資產管理品牌，推動資產管理業務實現高質量發展。2.基金管理業務2022 年上半年，中信建投基金繼續發力布局公募基金業務，優化產品結構的同時提高產品質量，主動權益

70、類產品業績持續提升。截至報告期末，中信建投基金資產管理規模人民幣 753.48 億元，較 2021 年末增長 25.79%。其中，公募基金管理規模人民幣 554.57 億元，較 2021 年末增長 14.84%；中信建投基金專戶產品及基金子公司元達信資本管理（北京）有限公司專戶產品管理規模人民幣 198.91 億元，較 2021 年末增長 71.34%。截至報告期末，中信建投基金共管理公募基金 39 只、管理規模人民幣 554.57 億元，33 只基金可參與市場收益排名（其余 6 只成立時間均不足 6 個月，尚未有市場公開排名）。其中，18 只基金的收益排名進入前 50%，11 只基金進入前

71、30%，4 只基金進入前 20%，2 只基金進入前10%，公募基金投資業績發展穩定。（數據來源：萬得資訊、公司統計）2022 年下半年發展展望2022年下半年，隨著公募基金業務的持續發展以及投研實力的日漸成熟，中信建投基金將繼續推動核心人才隊伍搭建，不斷豐富產品體系，增強投研能力；提高自身研究實力，形成對投資的有力支持，逐步擴大投研賽道，加強權益類、工具類、固收類產品投資，不斷提升投資能力和研究能力。同時，中信建投基金還將提高營銷能力，加強客戶體系建設、強化內部管理、帶動業務發展；平穩推進自身子公司業務，積極尋求新的業務增長點，持續擴大客戶基礎，構建完整的電商服務體系，不斷推出重點核心產品，實

72、現管理規模的平穩增長和客戶資產的保值增值，不斷增強核心競爭力，提升品牌影響力。3.私募股權投資業務2022年上半年，國內私募股權行業出現一定波動，募資、投資和退出市場均面臨挑戰。中信建投資本始終堅持“大基金”戰略，不斷拓寬募資渠道，擴大基金管理規模，結合市場熱點，堅持在重點領域進行深入研究，持續提升項目開發效率和項目投資質量。截至報告期末，中信建投資本在管備案基金 61 只，基金管理規模超過人民幣 650 億元，累計對近 300 家企業完成投資，項目退出的平均投資收益率達 114%。2022 年下半年發展展望2022年下半年，中信建投資本將繼續堅持服務實體經濟，服務科技創新、綠色發展的國家戰略

73、，重點圍繞國家級母基金、政府平臺及央企資本平臺開展合作，利用自身專業化投資能力，堅持在“硬科技”領域進行投資，重點關注數字智能、低碳科技、高端制造、生命科技、新材料等快速發展的熱門賽道，為股東和投資者創造更多價值。報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項適用 不適用 四、報告期內主要經營情況（一）主營業務分析1.財務報表相關科目變動分析表單位：元 幣種：人民幣科目本期數上年同期數變動比例（%）主要變動原因公允價值變動損益46,822,141.88208,458,916.51-77.54主要是本期交易性金融資產公允價值變動收益減少所致

74、。匯兌收益121,491,364.077,326,335.761,558.28主要是本期外幣業務交易量增加及匯率變動所致。其他業務收入3,579,341,952.142,544,565,487.3540.67主要是本期期貨子公司大宗商品銷售業務規模增加所致。其他收益65,226,820.0034,372,482.1189.76主要是本期收到的個稅返還和政府補助增加所致。022科目本期數上年同期數變動比例（%）主要變動原因資產處置收益385,381.76-不適用主要是本期非流動資產處置收益。信用減值損失65,103,742.25-305,094,144.20不適用主要是本期計提其他債權投資減值準

75、備所致。其他資產減值損失22,037,368.5412,475,300.8576.65主要是本期期貨子公司計提存貨減值準備所致。其他業務成本3,568,030,248.092,514,962,840.8441.87主要是本期期貨子公司大宗商品銷售業務規模增加所致。營業外收入1,065,823.562,659,690.26-59.93主要是本期其他營業外收入減少所致。營業外支出4,828,675.50-374,932.22不適用主要是本期其他營業外支出增加所致。其他綜合收益的稅后凈額159,428,393.5318,872,782.09744.75主要是本期外幣財務報表折算差額增加所致。經營活動

76、產生的現金流量凈額29,905,181,191.2912,833,796,198.98133.02主要是本期融出資金和為交易目的而持有的金融工具凈減少額增加導致經營活動現金流入同比增加所致。投資活動產生的現金流量凈額-6,193,717,808.244,819,032,330.17-228.53主要是本期投資支付的現金流出增加導致投資活動現金流量凈額減少所致?；I資活動產生的現金流量凈額-10,667,549,318.90-62,594,989.59不適用主要是本期發行債券收到的現金減少導致籌資活動現金流入減少所致。（1）營業收入變動原因說明：2022 年上半年，本集團實現營業收入人民幣 144

77、.23 億元，同比增長 17.01%。（詳情請參閱本節“主營業務分行業情況、主營業務分地區情況”）（2）營業支出變動原因說明：2022 年上半年，本集團營業支出人民幣 89.30 億元，同比增長 33.90%。主要是本期其他業務成本和業務及管理費增加所致。（3）經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：2022年上半年，經營活動產生的現金流量凈額為人民幣299.05億元，凈流入同比增加人民幣 170.71 億元，主要是本期融出資金和為交易目的而持有的金融工具凈減少額增加導致經營活動現金流入增加所致。（4）投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：2022年上半年，投資活動產生的現金流量凈額為人民幣

78、-61.94億元，凈流出同比增加人民幣 110.13 億元，主要是本期投資支付的現金流出增加導致投資活動現金流量凈額減少所致。（5）籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：2022 年上半年，籌資活動產生的現金流量凈額為人民幣-106.68億元，凈流出同比增加人民幣 106.05 億元，主要是本期發行債券收到的現金減少導致籌資活動現金流入減少所致。2.本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明適用 不適用（1）主營業務分行業情況單位：元 幣種：人民幣項目營業收入營業支出營業利潤率（%）營業收入比上年同期增減（%）營業支出比上年同期增減（%）投資銀行業務2,777,015,640

79、.381,432,572,840.1348.4144.5538.09財富管理業務2,985,803,042.431,638,174,826.8345.135.7819.41交易及機構客戶服務業務4,153,966,028.501,913,535,485.5253.930.9140.30資產管理業務640,245,356.82306,724,870.3252.0912.293.74023第三節 管理層討論與分析（2）主營業務分地區情況單位：元 幣種：人民幣主營業務分地區情況分地區營業收入營業成本毛利率（%）營業收入比上年同期增減（%）營業成本比上年同期增減（%）毛利率比上年同期增減北京市707,

80、565,950.98269,143,057.8261.9622.2413.65增加 2.87 個百分點上海市257,136,360.92120,060,931.4453.31-38.0113.10減少 21.10 個百分點廣東省226,961,170.32144,555,653.1836.319.0612.47減少 1.93 個百分點江蘇省127,402,184.7688,887,478.3430.238.2118.63減少 6.13 個百分點福建省106,857,786.0165,984,638.7538.2518.0310.64增加 4.12 個百分點湖北省103,993,573.5658

81、,207,107.4144.033.925.50減少 0.84 個百分點四川省102,999,779.4551,217,478.2450.27-2.184.13減少 3.02 個百分點山東省91,389,885.0959,513,566.3634.887.8913.52減少 3.23 個百分點江西省88,214,318.2444,775,499.3449.24-1.361.04減少 1.21 個百分點重慶市74,726,486.3644,976,190.1339.8111.9216.04減少 2.14 個百分點陜西省72,322,934.5140,687,486.9143.746.4212.5

82、9減少 3.08 個百分點湖南省70,978,889.5348,086,618.6232.25-10.387.16減少 11.09 個百分點浙江省65,776,718.4454,114,021.6517.73-4.8715.26減少 14.37 個百分點河北省40,027,120.1727,299,621.9131.8011.9011.23增加 0.41 個百分點遼寧省39,083,975.3532,167,912.5517.704.136.68減少 1.96 個百分點天津市32,778,955.0727,728,640.1515.41-5.068.47減少 10.55 個百分點海南省23,6

83、34,400.0113,304,886.2443.714.9213.25減少 4.14 個百分點甘肅省16,916,215.259,454,909.0444.1114.8610.63增加 2.14 個百分點河南省16,802,041.0420,452,103.22-21.721.905.19減少 3.80 個百分點黑龍江省15,331,721.739,913,235.3735.347.50-6.78增加 9.90 個百分點安徽省12,591,386.3111,618,541.927.7334.8121.23增加 10.35 個百分點山西省9,363,010.096,933,003.9425.9

84、569.337.67增加 42.40 個百分點吉林省9,190,686.706,721,544.9726.8718.7810.95增加 5.17 個百分點新疆8,080,488.326,009,903.0825.6281.9716.97增加 41.33 個百分點廣西6,547,521.656,457,665.011.3750.574.65增加 43.27 個百分點云南省3,358,664.993,014,006.0410.26-1.23-2.60增加 1.26 個百分點貴州省2,192,991.771,955,459.2410.8332.6627.34增加 3.72 個百分點寧夏1,945,2

85、02.283,579,682.77-84.03-4.2641.85減少 59.83 個百分點內蒙古1,446,879.331,668,873.84-15.3427.52-6.87增加 42.60 個百分點青海省1,435,981.451,796,687.90-25.1291.517.65增加 97.47 個百分點小計2,337,053,279.681,280,286,405.38 45.222.1111.47減少 4.60 個百分點公司總部及境內子公司本部12,038,587,203.257,527,631,310.8737.4722.1739.00減少 7.57 個百分點境內小計14,375

86、,640,482.938,807,917,716.2538.7318.3934.18減少 7.21 個百分點境外子公司小計46,866,126.10122,166,612.82-160.67-74.3916.35減少 203.30 個百分點合計14,422,506,609.038,930,084,329.07 38.0817.0133.90減少 7.81 個百分點（二）非主營業務導致利潤重大變化的說明適用 不適用 024（三）資產、負債情況分析適用 不適用 1.資產及負債狀況單位：元 幣種：人民幣 項目名稱本期期末數本期期末數占總資產的比例（%）上年期末數上年期末數占總資產的比例（%）本期期末

87、金額較上年期末變動比例（%）情況說明其他資產1,021,593,528.940.22774,357,649.790.1731.93主要是期貨子公司大宗商品存貨期末余額增加所致。短期借款563,412,040.380.12987,373,643.640.22-42.94主要是子公司短期借款期末余額減少所致。拆入資金2,510,405,555.680.548,528,656,388.891.88-70.57主要是轉融通業務拆入資金期末余額減少所致。交易性金融負債12,381,131,103.812.667,799,889,272.391.7258.73主要是收益憑證形成的交易性金融負債期末余額增加

88、所致。代理承銷證券款702,837,812.900.15478,080,970.630.1147.01主要是代理承銷股票款期末余額增加所致。應交稅費892,996,480.960.191,486,150,650.890.33-39.91主要是應交企業所得稅和增值稅余額減少所致。其他負債7,685,240,294.401.654,462,574,676.040.9972.22主要是應付股利余額增加所致。其他權益工具22,912,301,886.804.9214,937,500,000.013.3053.39主要是本期發行永續債所致。少數股東權益41,230,264.330.01187,828,3

89、30.500.04-78.05主要是購買子公司股權導致少數股東權益減少所致。其他說明：截至 2022 年 6 月 30 日，本集團資產總額為人民幣 4,653.14 億元，較上年度末增加人民幣 125.23 億元、增長 2.77%；扣除代理買賣證券款后，本集團資產總額為人民幣 3,509.25 億元，較上年度末減少人民幣 87.84 億元、下降 2.44%。其中，投資類的資產主要包括對聯營企業的投資及對金融資產的投資，占比 60.25%；融出資金及買入返售金融資產占比21.12%；現金及銀行結余占比 8.22%；其他資產合計占比 10.41%。截至 2022 年 6 月 30 日，本集團負債總

90、額為人民幣 3,764.05 億元，較上年度末增加人民幣 36.20 億元、增長 0.97%；扣除代理買賣證券款后，本集團負債總額為人民幣 2,620.16 億元，較上年度末減少人民幣 176.86 億元、下降 6.32%。其中，賣出回購金融資產款為人民幣 959.51 億元，占比 36.62%；短期借款、拆入資金、應付短期融資款及應付債券為人民幣 1,105.82 億元，占比 42.20%；交易性金融負債及衍生金融負債為人民幣 162.85 億元，占比 6.22%；其他負債合計金額為人民幣 391.98 億元，占比 14.96%。截至 2022 年 6 月 30 日，本集團歸屬于母公司股東的

91、權益為人民幣 888.68 億元，較上年度末增加人民幣 90.50 億元、增長 11.34%。截至 2022 年 6 月 30 日，本集團扣除代理買賣證券款的資產負債率為 74.66%，較上年度末下降了 3.10 個百分點。2.境外資產情況適用 不適用（1）資產規模中信建投國際為注冊在中國香港地區的公司全資子公司，相關信息請參閱本章節中“主要控股參股公司分析”部分。025第三節 管理層討論與分析截至 2022 年 6 月 30 日，中信建投國際總資產人民幣 18,976,134,935.15 元，占公司總資產的比例為 4.08%。（2）境外資產占比較高的相關說明適用 不適用 3.截至報告期末主

92、要資產受限情況適用 不適用 截至報告期末，主要資產受限情況請參閱本報告第十節“財務報告”附注四 1“貨幣資金”、8“交易性金融資產”、9“其他債權投資”。4.其他說明適用 不適用（四）投資狀況分析1.對外股權投資總體分析適用 不適用 報告期內，公司董事會先后批準對全資子公司中信建投期貨、中信建投資本分別增資人民幣 4.00 億元、人民幣 18.50億元。經董事會批準并經中國證監會核準，公司于報告期內完成受讓中信建投基金部分股權的全部程序，將中信建投基金變更為本公司全資子公司。具體內容請參閱相關公告。公司的主要子公司情況請參閱本章節中“四、報告期內主要經營情況-（六）主要控股參股公司分析”。（1

93、）重大的股權投資適用 不適用（2）重大的非股權投資適用 不適用（3）以公允價值計量的金融資產適用 不適用 公司以公允價值計量的金融資產請參閱本報告第二節“公司簡介和主要財務指標”之“十、其他”中“采用公允價值計量的項目”。（五）重大資產和股權出售適用 不適用（六）主要控股參股公司分析適用 不適用 026名稱公司持股比例設立日期注冊資本辦公地址注冊地址聯系電話中信建投期貨100%1993 年 3 月 16 日人民幣 14 億元重慶市渝中區中山三路131 號希爾頓商務中心27 樓、30 樓重慶市渝中區中山三路 131 號希爾頓商務中心 27 樓、30 樓023-86769602中信建投資本100%

94、2009 年 7 月 31 日人民幣 35 億元北京市東城區凱恒中心大廈 B 座 12 層北京市東城區朝陽門內大街 188 號 6 層東側 2 間010-85130648中信建投國際100%2012 年 7 月 12 日實收資本 40 億港元香港中環康樂廣場 8 號交易廣場二期 18 樓香港中環康樂廣場 8號交易廣場二期 18 樓+852-34655600中信建投基金100%2013 年 9 月 9 日人民幣 3 億元北京市東城區凱恒中心大廈 B 座 17、19 層北京市懷柔區橋梓鎮八龍橋雅苑 3 號樓 1室010-59100281中信建投投資100%2017 年 11 月 27 日人民幣 6

95、1 億元北京市東城區凱恒中心大廈 B 座 11 層北京市房山區長溝鎮金元大街 1 號北京基金小鎮大廈 C 座 109010-851306221.中信建投期貨：截至 2022 年 6 月 30 日，中信建投期貨總資產人民幣 3,380,597.28 萬元，凈資產人民幣290,540.42 萬元，2022 年上半年實現營業收入人民幣 416,335.54 萬元，凈利潤人民幣 31,045.53 萬元。（未經審計）中信建投期貨的主營業務：商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理、基金銷售。期后事項：2022 年 7 月，中信建投期貨完成辦公地址的變更，辦公地址由重慶市渝中區中山三路 131

96、 號希爾頓商務中心 27 樓、30 樓變更為重慶市渝中區中山三路 131 號希爾頓商務中心 2603 室、27 樓、30 樓。2.中信建投資本：截至 2022 年 6 月 30 日，中信建投資本總資產人民幣 383,854.48 萬元，凈資產人民幣 211,883.89萬元，2022 年上半年實現營業收入人民幣 11,772.25 萬元，凈利潤人民幣 3,213.41 萬元。（未經審計）中信建投資本的主營業務：項目投資、投資管理、資產管理、財務顧問（不含中介）。3.中信建投國際：截至 2022 年 6 月 30 日，中信建投國際總資產人民幣 1,897,613.49 萬元，凈資產人民幣339,

97、745.68 萬元，2022 年上半年實現營業收入人民幣 4,686.61 萬元，凈利潤人民幣-5,701.41 萬元。（未經審計）中信建投國際的主營業務：控股、投資，其下設的子公司可從事證券經紀、資產管理、企業融資、投資咨詢、期貨交易、自營投資、保險經紀等業務。4.中信建投基金：截至 2022 年 6 月 30 日，中信建投基金總資產人民幣 74,755.53 萬元，凈資產人民幣 63,707.11 萬元，2022 年上半年實現營業收入人民幣 14,135.44 萬元，凈利潤人民幣 2,815.96 萬元。（未經審計）中信建投基金的主營業務：基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理、中

98、國證監會許可的其他業務。5.中信建投投資：截至 2022 年 6 月 30 日，中信建投投資總資產人民幣 593,061.31 萬元，凈資產人民幣 540,927.20萬元，2022 年上半年實現營業收入人民幣 15,219.50 萬元，凈利潤人民幣 10,934.16 萬元。（未經審計）中信建投投資的主營業務：投資管理、股權投資管理、投資咨詢（中介除外）、項目投資。（七）證券分公司介紹序號分公司名稱設立時間注冊地址聯系電話1湖北分公司2012 年 2 月 6 日湖北省武漢市武昌區中北路 24 號龍源大廈 A 座 3 層027-878901282上海分公司2012 年 2 月 6 日上海市楊浦

99、區霍山路 398 號 T2 座 18 層 06、07 號021-551380373沈陽分公司2012 年 2 月 7 日遼寧省沈陽市沈河區北站路 61 號 12 層 1 號024-22556761027第三節 管理層討論與分析序號分公司名稱設立時間注冊地址聯系電話4江蘇分公司2012 年 2 月 13 日南京市鼓樓區龍園西路 58 號黃河大廈二層025-831565715湖南分公司2013 年 3 月 1 日湖南省長沙市芙蓉區芙蓉中路 2 段 9 號0731-822295686福建分公司2013 年 4 月 16 日福建省福州市鼓樓區東街 33 號武夷中心 3 樓0591-876123587浙

100、江分公司2013 年 4 月 18 日浙江省杭州市上城區慶春路 225 號 6 樓 604 室0571-870672528西北分公司2013 年 4 月 19 日陜西省西安市碑林區南大街 56 號029-87265999-2029廣東分公司2013 年 4 月 24 日廣州市天河區天河北路 233 號 6804、6805 房（僅限辦公）020-3838191710重慶分公司2014 年 4 月 14 日重慶市渝北區龍山街道龍山路 195 號逸靜豐豪 2 幢 2-2023-6362439811深圳分公司2014 年 4 月 21 日深圳市福田區鵬程一路廣電金融中心 35E 0755-239538

101、6012四川分公司2014 年 4 月 25 日四川省成都市武侯區一環路南三段 25 號028-8557696313山東分公司2014 年 5 月 23 日山東省濟南市歷下區龍奧北路 8 號 4 號樓十一層0531-6865560114江西分公司2014 年 5 月 28 日江西省南昌市東湖區沿江北路 69 號和平國際大酒店 2#樓第 30 層 05 單元0791-8670033515河南分公司2014 年 6 月 3 日河南自貿試驗區鄭州片區（鄭東）商務外環路 3 號中華大廈二樓0371-6909240916上海自貿區分公司2014 年 9 月 26 日中國（上海）自由貿易試驗區浦東南路 5

102、28 號北幢 2206 室021-6880157317天津分公司2014 年 11 月 10 日天津市河西區解放南路 389 號022-2366057118北京鴻翼分公司2019 年 3 月 19 日北京市東城區南竹桿胡同 2 號 1 幢 9 層 11006010-6572608519海南分公司2020 年 12 月 29 日?？谑泻８蟮?38 號銀都大廈一、二層0898-6535720820寧夏分公司2020 年 12 月 30 日銀川市興慶區湖濱西街 65 號0951-673705721貴州分公司2020 年 12 月 31 日貴州省貴陽市云巖區延安中路 13 號 1-8 層 2 號08

103、51-8387930022吉林分公司2021 年 1 月 5 日吉林省長春市南關區長春大街 621 號正榮大廈 19 層0431-8193935623山西分公司2021 年 1 月 7 日太原市杏花嶺區新建路 252 號皇冠大廈第 7 層0351-407332124黑龍江分公司2021 年 1 月 8 日黑龍江省哈爾濱市道里區中醫街 99 號（百順風華公寓）0451-8753666625新疆分公司2021 年 1 月 12 日新疆烏魯木齊市水磨溝區南湖北路 446 號0991-416567826甘肅分公司2021 年 1 月 12 日甘肅省蘭州市城關區皋蘭路 58 號永利大廈 B 座 2 層

104、001 室0931-882600027內蒙古分公司2021 年 1 月 12 日內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區烏蘭察布東路園藝新家園 105 號樓 101 室0471-624816628廣西分公司2021 年 1 月 14 日廣西南寧市青秀區中文路 10 號領世郡 1 號 1 號樓 07 號0771-577267629北京東城分公司2021 年 1 月 15 日北京市東城區東直門南大街 6 號010-6415666630安徽分公司2021 年 1 月 15 日安徽省合肥市蜀山區長江西路 499 號豐樂世紀公寓 1、2 幢商 113、1140551-6550171731青海分公司2021 年 1

105、月 18 日青海省西寧市城西區西關大街 126 號 1 號樓 26-2 號0971-827677132北京朝陽分公司2021 年 1 月 20 日北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓010-5632608033北京海淀分公司2021 年 1 月 20 日北京市海淀區丹棱街 18 號一層 108 號與二層整層010-8266692334北京京南分公司2021 年 1 月 26 日北京市豐臺區南大紅門路 15 號梅源市場南段010-6875995735北京京西分公司2021 年 1 月 29 日北京市海淀區三里河路 39 號010-5873966636云南分公司2021 年 2 月 2 日云南省

106、昆明市盤龍區人民東路 115 號水電科技大廈 2 樓0871-6311758437河北分公司2021 年 2 月 9 日石家莊市長安區西大街 88 號五方大廈 1 號辦公樓 601 號房屋和 101、102號商鋪0311-8668243038寧波分公司2021 年 10 月 9 日浙江省寧波市海曙區鎮明路 562 號（3-1）室0574-8770512839廈門分公司2022 年 6 月 8 日廈門市思明區民族路 50 號廈門世紀中心 8 層 01、02、03 單元0592-207599540蘇州分公司2022 年 6 月 13 日蘇州工業園區星海街 200 號星海國際商務廣場 101、501

107、 室0512-67152188注：上述分公司設立時間中，2020 年 1 月 1 日后發生的，均以獲得經營證券期貨業務許可證之日期為準。（八）公司控制的結構化主體情況適用 不適用 公司控制的結構化主體情況請參閱本報告第十節“財務報告”附注六、“在其他主體中的權益”。028五、其他披露事項（一）可能面對的風險適用 不適用 公司面臨的主要風險包括市場風險、信用風險和流動性風險。具體而言，公司可能面對的主要風險包括：股票、債券市場的波動給公司投資組合帶來市場風險；融資類業務中融資人還款能力不足或作為擔保品（質押物）的股票價格異常下跌給公司帶來信用風險，債券違約、發行人信用資質下降給公司債券投資組合帶

108、來信用風險，柜臺衍生品交易對手因信用資質下降或違約帶來信用風險；資金供給合理充裕的預期環境下，個別時點的資金面緊張、資金價格飆升或資產負債配置不合理、融資操作失誤帶來流動性風險。此外，公司還面臨戰略風險、操作風險、合規風險、法律風險、技術風險和聲譽風險等，上述風險相互交織，對公司經營構成一定挑戰。（二）其他披露事項適用 不適用 1.主要融資渠道公司目前主要采用債券回購、拆借、轉融資、發行收益憑證、發行證券公司短期融資券等方式，根據主管部門有關政策法規，通過滬深交易所、全國銀行間市場、機構間私募產品報價與服務系統及柜臺市場向商業銀行等投資者融入短期資金。截至報告期末，公司獲中國人民銀行批準開展同

109、業拆借額度為人民幣 328 億元，公司在銀行間市場開展質押式債券回購額度為人民幣491億元，獲批國有及股份制大型商業銀行的授信額度充足，為公司通過貨幣市場及時融入資金提供了有力保障。此外，公司還可根據市場環境和自身需求，通過權益融資、配售、供股、發行公司債券、金融債券、次級債券、永續次級債券、私募債券及其他主管部門批準的方式進行融資。就公司而言，為兼顧流動性和收益性，持有一定金額的固定收益產品。利率變動將對公司持有銀行存款所獲利息收入、所持有債券投資的市場價格及投資收益等帶來直接影響。同時，公司的股票投資也受到利率變動的間接影響。此外，公司有境外注冊的子公司，以外幣投入資本金；因公司持有外幣資

110、金和資產，并通過境外附屬公司發行以外幣計價的債券進行融資等，匯率及境外市場利率水平的變動將對公司財務狀況產生一定影響。為保持公司資產的流動性并兼顧收益性，公司自有資金由資金運營部統一管理，并配以健全的管理制度和相應的業務流程。公司通過及時調整各類資產、負債結構，運用相應的金融工具來規避風險，減輕上述因素的影響。2.債券融資情況2022 年上半年，公司公開發行 3 期次級債券，發行規模共計人民幣 100 億元；公開發行 2 期永續次級債券，發行規模共計人民幣 80 億元；發行 1 期短期融資券，發行規模人民幣 25 億元；發行 315 期收益憑證，發行規模共計約人民幣264 億元。截至報告期末，

111、公司發行在外的公司債券余額為人民幣 165 億元，永續次級債券余額為人民幣 230 億元，次級債券余額為人民幣 460 億元，美元債券余額為美元 10 億元（約人民幣 67 億元），短期融資券余額人民幣 105 億元，金融債券余額人民幣 40 億元，收益憑證余額約為人民幣 336 億元，各類債務融資工具余額約合人民幣 1,403 億元。上述募集資金的使用方向與募集說明書或約定的內容一致。2022 年下半年，公司將根據經營發展戰略并結合資本市場情況，繼續將募集資金投入使用。2022 年下半年，公司將根據自身資金需求并參考市場情況，繼續擇機發行公司債券、次級債券、永續次級債券、私募債券、短期融資券

112、、金融債券、收益憑證等監管機構允許的融資工具。3.員工情況（1）員工人數及構成029第三節 管理層討論與分析截至報告期末，本集團共有員工 12,336 人（含勞務外包人員），具體構成情況如下：項目本集團本公司人數比例（%）人數比例（%）專業結構業務人員9,64178.159,01680.83信息技術人員1,0948.871,0139.08財務人員2952.392332.09行政人員1150.93460.41其他1,1919.668477.59合計12,33610011,155100（2）證券經紀人的相關情況截至報告期末，公司共有 58 家證券營業部已實施證券經紀人制度，通過中國證券業協會的審批

113、并獲得證券經紀人執業資格的經紀人共計 210 名。（3）薪酬政策公司貫徹穩健經營和可持續發展理念，建立完整、穩健的薪酬管理機制，將薪酬水平與員工崗位價值以及公司的風險管理能力和合規管理水平緊密結合。公司每年對每個部門、分支機構和子公司的內控管理、合規管理和風險管理水平進行綜合評價并最終體現在年終考核和薪酬激勵上，確保薪酬激勵約束機制與公司內控管理、合規管理、風險管理有效銜接，避免過度激勵、短期激勵。公司設置薪酬遞延發放機制，薪酬發放進度、比例等與員工崗位風險屬性、特征及持續期限相匹配，實現對風險持續期限的有效覆蓋。公司在員工中深入宣導“合規、誠信、專業、穩健”的行業文化理念和“誠信、專注、成長

114、、共贏”的企業文化精神，引導員工關注長遠發展目標，廉潔從業、履職盡責、奮發有為，為公司和社會創造價值。公司遵守中國法律有關勞動合同、勞動保護等的規定，建立完善的人力資源薪酬管理體系，制定有關薪酬、崗位職級、績效考核、福利及假期等各項規章制度并嚴格執行，切實保護員工在勞動保護、工作環境、工資支付、社會保險、健康醫療與休假等各方面的權益。公司嚴格按照市場化原則、共享化原則確定薪酬標準，員工薪酬包括固定工資、績效獎金和保險福利。固定工資根據崗位職級確定，崗位職級標準綜合員工資歷、工作能力、專業知識與經驗、市場水平等因素確定；績效獎金根據員工當年的戰略執行、業績表現、綜合考核等級、廉潔從業評價等綜合決

115、定，與崗位價值、合規管理和風控能力充分掛鉤。年度獎金總額按照董事會確定的標準提取。公司建立全面的福利保障體系，法定福利按照國家規定的內容和標準繳納；公司福利包括補充醫療保險、企業年金、帶薪假期、健康體檢等各方面。公司內部治理架構完善，各部門職責分工明確，確保薪酬管理機制得以有效執行、監督和持續改進。（4）培訓計劃公司持續推進實施“全面布局、整體規劃、分層落實、重點突出”的人才培養與培訓體系，不斷完善以“員工成長培訓階梯”為核心的多層次人才培養體系，注重加強人才梯隊建設。通過現場面授、直播授課、在線學習相結合的混合式學習，輔以E-learning及其移動端為載體的數字化學習平臺，確保培訓覆蓋面的

116、廣度和深度，為廣大干部、員工營造學習成長空間，全面提升管理技能、專業水平和職業素養。1）加強對高職級員工戰略意識與領導力的培訓，拓展其創新性思維和國際化視野，提高其變革管理能力、戰略執行能力、經營管理能力、業務協同能力、風險防范能力和綜合人文素養等，培養高素質企業經營管理者。2）強化對中層職級員工的執行力、勝任程度和專業素養培訓，著力提升其專業知識儲備、項目執行能力、業務開發和創新能力、團隊管理能力等。3）加強對總部和分支機構優秀年輕干部人才梯隊的培養，強化其自我管理、團隊管理、系統思維及問題分析與解決能力的綜合訓練，促進經營意識和管理水平的提升。0304）強化對重點領域專業人才的專業技能培訓

117、，加強投研人才、數字化人才、國際化人才、大客戶經理人才、投行項目人才的培養與儲備。5）普及對一般員工的職業化鍛造和通用技能培訓，加強其融行業文化、公司文化于一體的價值觀宣導，以及執業規范、業務運作、工作流程、制度政策等方面的教育，著力提升其溝通表達能力、客戶服務能力、團隊協作能力、辦公操作能力等。6）注重對全體員工開展常態化合規風控教育、廉潔從業教育和信息安全教育。公司高度重視校園招聘工作，并開展一系列統招生、實習生培養計劃，為廣大優秀畢業生、在讀生提供工作、實習機會。本報告期內，公司為在校學生提供實習崗位 4,300 余個，總部及分支機構招聘應屆畢業生 600 余人；為總部及分支機構校園招聘

118、新員工提供總計近 64 小時的崗前網課，并統一組織新員工入職集中培訓。（5）與員工的關系公司認為，優秀的干部員工隊伍是公司可持續發展的基石，并持續在人力資源管理方面做出積極投入。公司通過嚴格的招聘條件和篩選程序、市場化的薪酬機制、完善的培訓培養計劃、高效的績效管理政策以及長期的人才發展計劃等一系列人力資源管理措施不斷吸引專業人才加盟，打造公司的核心競爭力。在報告期內及截至本報告披露日，公司并無經歷任何雇員罷工或影響公司經營的其他重大勞資糾紛，公司與雇員維持良好關系。4.營業網點變更情況（1）報告期內，公司完成 4 家證券營業部及 1 家分公司注冊地址的變更，具體情況如下：序號營業部名稱變更前地

119、址變更后地址1北京馬家堡西路證券營業部北京市豐臺區馬家堡西路 15 號時代風帆大廈 102 號北京市豐臺區馬家堡西路 15 號 2 層 103-22北京鴻翼分公司北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓 6 層三段 4-4北京市東城區南竹桿胡同 2 號 1 幢 9 層110063湖州人民路證券營業部浙江省湖州市吳興區人民路 197 號浙江省湖州市吳興區愛山街道苕溪路商住樓 1 號樓人民路 197 號 199 號營業房4北京望京證券營業部北京市朝陽區望京中環南路 9 號 3 號樓七層 2 號樓 1 層北京市朝陽區望京東園 523 號樓 5 層206065濟寧吳泰閘路證券營業部濟寧市高新區吳泰閘路冠

120、亞星城 C1 座 152 號濟寧市任城區大唐科技大廈綜合樓 01 單元1 層 0105 號（2）報告期內，公司新設 2 家分公司，具體情況如下：序號分公司名稱注冊地址1廈門分公司廈門市思明區民族路 50 號廈門世紀中心 8 層 01、02、03 單元2蘇州分公司蘇州工業園區星海街 200 號星海國際商務廣場 101、501 室（3）報告期內，中信建投期貨完成 2 家分支機構注冊地址的變更，具體情況如下：序號公司名稱變更前地址變更后地址1武漢營業部武漢市江漢區香港路 193 號中華城 A 寫字樓 13層 1301-06、07 號武漢市江漢區香港路 193 號中華城 A 寫字樓棟/單元 36 層

121、3601 號 02-03 室2西安分公司西安市高新區高新路 56 號電信廣場裙樓 6 層北側 6G陜西省西安市高新區科技路 38 號林凱國際大廈十九層 1905、1906、1907 室031第三節 管理層討論與分析（4）報告期內，中信建投期貨子公司方頓物產（重慶）有限公司完成其注冊資本和注冊地址的變更，具體情況如下：序號變更事項變更前變更后1注冊資本人民幣 3 億元人民幣 5 億元2地址重慶市渝中區中山三路 131 號希爾頓商務中心2603 室重慶市渝中區中山三路 131 號希爾頓商務中心 6 層611.613 室（5）報告期內，中信建投期貨完成 2 家分支機構的設立，具體情況如下：序號分支機

122、構名稱注冊地址1福州營業部福建省福州市臺江區寧化街道振武路 70 號（原江濱西大道北側）福晟錢隆廣場 18 層 01 商務辦公2海南分公司海南省?？谑旋埲A區濱海大道 77 號中環國際廣場 10 層 1002 號六、風險管理（一）總體描述公司一直高度重視風險管理體系建設。公司堅持健康發展的戰略方針，樹立將風險管理放在重要位置、“風控優先、全員風控”的經營理念。公司風險管理符合公司的總體經營戰略目標，確保風險可測、可控、可承受，并獲取合理的風險收益。公司根據自身業務發展需要、市場環境變化及監管要求，不斷完善風險管理體系，提高集團化風險管理能力。報告期內，公司全面風險管理機制健全并得到有效運行。（二

123、）風險治理組織架構董事會是公司風險管理的最高決策機構，經營管理層是執行機構，各級單位負責業務或管理的一線風險控制；公司設立了風險管理部、法律合規部以及稽核審計部三個風險控制專職部門，按照分工獨立行使事前、事中以及事后的風險控制和監督職能。董事會對公司風險管理的戰略及政策、風險管理制度、內部控制安排、處理公司重大風險事項等做出決策。監事會依據法律、法規及公司章程對董事會、執行委員會及高級管理人員履行風險管理職責的情況進行監督。董事會下設風險管理委員會，對公司的總體風險進行整體監督管理，并將其控制在合理的范圍內，以確保公司能夠對與經營活動相關聯的各種風險實施有效的風險管理。董事會風險管理委員會審議

124、合規管理和風險管理總體目標及基本政策，并提出意見；確定風險管理戰略的具體構成及風險管理資源，使其與公司的風險管理政策相兼容；制定重要風險的容忍水平；對相關的風險管理政策進行監督、審查和向董事會提出建議。監事會承擔全面風險管理的監督責任，負責監督檢查董事會和公司執行委員會在風險管理方面的履職盡責情況并督促整改。執行委員會按照董事會確定的風險管理政策，對經營管理中的風險進行規避、控制、緩釋或接受風險等進行一般決策，對完善公司內部控制的制度、控制措施等做出決策。執行委員會下設風險管理委員會，擬定公司風險偏好、容忍度、整體風險限額、重要具體風險限額和風控標準，擬定并推動執行公司各項風險管理制度，審批各

125、業務線具體風險限額及風控標準，審核新業務、新產品，審議和審批公司風險報告，研究重大業務事項風險控制策略、方案等。公司設首席風險官，負責全面風險管理專業工作，組織擬定風險管理相關制度，完善公司風險管理體系，領導風險管理部開展風險識別、評估、監測、報告等工作。公司各部門、各分支機構在其職責范圍內，貫徹執行公司規章制度和風險控制制度，在工作開展中負責實施風險控制措施，開展一線風險控制，其負責人為本單位風險管理第一責任人；公司每一名員工對風險管理有效性承擔勤勉盡責、審慎防范、及時報告的責任。032公司專門設置負責風險管理的風險管理部、負責法律事務和合規管理的法律合規部、負責內部審計的稽核審計部，三個部

126、門獨立于其他業務部門和管理部門，各自建立工作制度，規范業務流程，獨立運作，履行各自的風險管理職能。風險管理部通過風險監測、風險評估進行事前、事中風險管理，法律合規部全面控制法律和合規風險，稽核審計部通過審計查實發現重大制度、流程缺陷或內控缺失，并督促整改。另外，公司成立內核部，通過公司層面審核的形式對公司投資銀行類項目進行出口管理和終端風險控制，履行以公司名義對外提交、報送、出具或披露材料和文件的最終審批決策職責，加強對投資銀行業務的風險管理。（三）風險管理運行機制公司風險管理部與業務及管理部門共同識別各業務與管理活動中的主要風險，明確關鍵控制措施，發布公司風險目錄和關鍵控制列表；結合業務變化

127、情況和監測結果，不斷完善公司風險目錄和關鍵控制列表。公司建立事前風控機制。公司針對各主要業務線制定具體風險限額和風控標準，明確風險控制流程；風險管理部、法律合規部參與新業務新產品審核，參與重要項目、業務系統的事前審核評估并獨立發表意見；風險管理部對業務系統重要風控參數進行直接管控，對金融工具估值模型上線前進行獨立驗證。風險管理部制定主要業務和管理的風險監測流程和監測指標。其中，經紀業務、自營業務、證券金融業務、資產管理業務風險監測指標以及凈資本等風險控制指標通過監控系統進行監測；其他業務或管理主要依靠定期與不定期現場監測、風險信息報送、數據調閱、例會溝通等方式監測；監測內容同時涵蓋子公司主要業

128、務。公司制定風險評估操作流程，確定各類風險的主要評估方法和風險定性定量分級標準。風險管理部日常對風險事項進行風險級別評定，定期對主要業務風險控制情況進行評估，年終對各部門和分支機構的風險控制過程狀況、風險事件情況及風險事故發生情況、風險調整后收益水平進行綜合評價，評價結果作為績效考核評價的重要組成部分。公司制定了市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險、聲譽風險、信息技術風險等各類風險管控指引，指導和規范各業務條線應對風險。公司建立危機處理機制和程序，針對各項業務制定切實有效的應急處理措施和預案，特別對流動董事會監事會各業務部門及分支機構合規管理人員其他部門、子公司及分支機構風險管理部法律合規

129、部交易業務風險子委員會信用風險子委員會投行業務子委員會產品和客戶適當性子委員會稽核審計部首席風險官合規總監執行委員會審計委員會風險管理委員會風險管理委員會033第三節 管理層討論與分析性危機、交易系統故障等重點風險和突發事件建立了應急處理機制，并定期不定期進行演練。公司建立風險信息和重大風險預警的信息傳遞機制，開展風險信息傳送、管理及重大風險預警工作；風險管理部制定風險信息報送與風險預警操作流程，各部門、各分支機構向風險管理部報送或預警本機構所識別的風險；風險管理部管理風險信息，綜合分析公司的各種風險信息，發現風險控制的弱點與漏洞，提出完善風險控制的建議，及時向公司首席風險官以及公司風險管理委

130、員會或經營管理層報告重大風險，同時及時向相關部門傳遞風險信息，并跟蹤風險處置情況；風險管理部根據風險識別、監測、評估情況形成風險報告和風控意見書，向涉及部門以及公司經營管理層報告；通過跟蹤相關部門對風險報告提出的風控意見的落實情況，持續監測風險和風險控制情況。法律合規部通過合規咨詢、合規審查、合規檢查、合規監測、合規報告、投訴與糾紛處理、合規問責、信息隔離墻、反洗錢等一系列合規管理方式以及合同、訴訟管理等參與各項業務事前、事中管理，控制法律和合規風險?；藢徲嫴客ㄟ^審計查實發現重大制度、流程缺陷或內控缺失，向監事會、董事會審計委員會、經營管理層、法律合規部和風險管理部予以揭示，并督促整改。報告

131、期內，公司作為并表監管試點券商，按照監管要求持續加強境內外子公司垂直管控和集團一體化管理，并在客戶授信管理、風險預警、新業務新產品風險管控等方面進行優化，公司風險識別與管控能力進一步提升。（四）公司經營中面臨的主要風險及管理情況詳細介紹公司日常經營活動中的風險主要包括戰略風險、信用風險、流動性風險、市場風險、操作風險、信息技術風險、法律風險與合規風險、聲譽風險等。公司制定了相應政策和程序來識別及分析這些風險，并設定適當的風險限額及內部控制流程，通過健全的控制機制及信息技術系統有效管控上述各類風險。報告期內，公司主要風險及風險管理情況如下：1.戰略風險管理戰略風險是影響公司整體的發展方向、企業文

132、化、信息和生存能力或企業效益的風險。公司立足于服務新時代中國經濟高質量發展，落實國家金融政策，依托中國特色資本市場發展環境，以公司核心價值觀、發展愿景與目標作為制定各類戰略規劃的內在遵循；公司建立合理的戰略管理組織架構，完善戰略管理機制，明確戰略規劃制定與執行的流程及方法；公司建立戰略風險評估機制，密切關注國內外宏觀經濟形勢、本行業狀況、國家產業政策，關注科技進步、技術創新，關注戰略伙伴、競爭對手和市場需求，識別、分析和評估戰略風險；公司基于對戰略規劃執行情況的評估在必要時進行調整或采取針對性措施，有效防范、控制戰略風險。2.信用風險管理信用風險是指交易對手、債務融資工具發行人（或融資方）未能

133、履行約定義務而造成經濟損失的風險。公司證券金融業務的信用風險主要包括交易對手還款能力不足、交易對手提供的擔保物價值下跌或流動性不足、擔保物資產涉及法律糾紛等引起的客戶不能及時、足額償還負債的風險，以及因虛假征信數據、交易行為違反合同約定及監管規定等引起的信用風險。證券金融業務的信用風險控制主要通過客戶風險教育、客戶征信與資信評估、授信管理、擔保（質押）證券風險評估、合理設定限額指標、逐日盯市、客戶風險提示、強制平倉、司法追索等方式實現。另外，對于違約客戶、擔保證券不足客戶、正?？蛻舻娜谫Y，公司均遵循會計準則要求計提減值準備，并對違約客戶積極進行債務追討。債券投資相關的信用風險主要包括債券融資工

134、具發行人違約或發行人信用水平下降、債券交易的交易對手違約等風險。公司對發行人、交易對手進行必要的盡職調查，建立內評體系對發行人、債項、交易對手進行內部評級，并根據內部、外部評級進行準入控制以及額度管理，結合定期不定期風險排查、投后跟蹤等控制債券投資信用風險。為控制柜臺衍生品交易信用風險，公司建立交易對手評級與授信制度，事前控制交易對手交易額度和信用敞口；逐日監測、計量交易對手信用敞口；實施衍生品交易合約及履約保證品估值與盯市制度、強制平倉制度，將客戶信用風險敞口控制在其授信限額內。為了控制經紀業務產生的信用風險，在中國大陸代理客戶進行的證券交易均以全額保證金結算，很大程度上控制了交易業務相關的

135、結算風險。公司嚴格執行相關交易與結算規則，杜絕違規為客戶融資的行為，同時對融資回購客戶實行分類管理，通過進行客戶盡調與合理設定客戶交易額度實施標準券內部折算率標準等措施防范客戶透支或欠庫；對于期權交易034客戶，通過執行保證金管理、限倉制度、強制平倉制度等控制客戶信用風險。另外，風險管理部對信用風險進行監測，跟蹤交易對手及債券發行人的信用資質變化狀況并進行風險提示，監測證券金融業務擔保物覆蓋狀況，督促業務部門切實履行投后管理責任；通過壓力測試、敏感性分析等手段計量評估主要業務信用風險。3.流動性風險管理流動性風險是指公司無法以合理成本及時獲得充足資金，以償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常

136、業務開展的資金需求的風險。公司建立了分級決策授權機制與歸口管理、分級控制機制，明確董事會、經營管理層、業務部門在流動性風險控制方面的職責權限。公司實施流動性風險限額管理，建立覆蓋公司、業務線和產品三個層面以及母子公司的流動性風險限額指標體系。公司建立每日頭寸分析和每月流動性分析機制，及時掌握流動性變化，定期不定期評估資產負債配置與調整對流動性風險的影響。公司建立了證券投資、證券金融業務中的證券集中度管理制度和固定收益證券投資的債券信用等級標準，有效控制證券的市場流動性風險。公司還建立流動性儲備資產管理制度，通過持有充裕的可隨時變現的優質流動性資產應對潛在資金需求。公司通過實施內部資金轉移定價（

137、FTP）制度、完善流動性應急計劃、壓力測試等，完善流動性風險日常管控機制。報告期內，公司合理規劃資產負債規模，優化負債期限結構，保持充足流動性儲備，流動性覆蓋率和凈穩定資金率在合規、穩健區間，流動性風險可測可控。4.市場風險管理市場風險是指因市場價格（利率、匯率、證券價格和商品價格）的不利變動而使公司表內和表外業務發生損失的風險。針對市場風險，公司建立了完整的市場風險管理體系，實施逐級授權，明確董事會、經營管理層及業務部門在市場風險控制中的職責與權限，建立覆蓋投前、投中、投后的風險管理流程，全面推行風險限額管理。公司每年度審批公司整體及各自營業務線風險限額，包括敞口限額、止損限額、風險價值限額

138、、敏感性指標限額、壓力測試限額等，并由風險管理部監控、監督其執行情況；公司建立各類金融工具估值方法、估值模型驗證評估機制；公司建立逐日盯市制度，實施與交易策略相適應的止損制度；公司定期對自營業務線風險承擔水平、風險控制效果及風險調整后收益水平進行評估，并納入其績效考核；公司不斷優化完善自營業務管理系統，逐步實現對相關限額指標的前端控制。公司采用風險價值（VaR）作為衡量公司證券及其衍生品投資組合市場風險的工具。風險價值是一種用以估算在某一給定時間范圍，相對于某一給定的置信區間，由利率或者股價等市場價格變動而引起的最大可能的持倉虧損的方法。鑒于該方法主要依賴歷史數據的相關信息，存在一定限制，作為

139、補充，公司還實施日常和專項壓力測試，評估風險因素極端不利變化對公司凈資本等風險控制指標、自營組合盈虧等的影響，根據評估情況提出相關建議和措施，并擬定應急預案。公司利用敏感性分析作為監控利率風險的主要工具。采用敏感性分析衡量在其他變量不變、市場整體利率發生平行移動且不考慮公司為降低利率風險而可能采取的風險管理活動的假設下，利率發生合理、可能變動時，期末持有的各類金融工具公允價值變動對收入總額和股東權益產生的影響。在外匯風險方面，公司于 2020 年經國家外匯管理局同意試點開展結售匯業務，且境外子公司中信建投國際持有外幣資產及負債。公司持有的外幣資產及負債占整體的資產及負債比重并不重大，且在收入中

140、所占比例較低，公司認為匯率風險對公司目前的經營影響總體上并不重大。公司建立外匯風險管理機制，通過限定外幣資產、負債規模及結售匯綜合頭寸，設定公司自營投資止損限額、風險敞口限額以及利用外匯衍生品風險對沖工具等管理外匯風險。其他價格風險是指除股票價格、利率和外匯價格以外的市場價格因素波動導致公司投資組合公允價值下降的風險。本公司的投資結構以權益類證券、固定收益類證券及其衍生品業務為主，其他價格因素相關業務包括黃金、大宗商品及其衍生品交易等，在該類業務中，公司以提供流動性服務和套利交易為主，風險敞口較小，其他價格風險對公司目前的經營影響并不重大。5.操作風險管理操作風險是指由不完善或有問題的內部程序

141、、員工和信息技術系統，以及外部事件所造成損失的風險。035第三節 管理層討論與分析針對公司各業務與管理活動中可能存在的操作風險，公司實施不同業務相互隔離，各業務線建立三道防線，建立前中后臺分離制衡機制；建立健全許可證管理與問責制度，建立健全各業務管理制度、流程與風險控制措施；在公司授權范圍內，采用人員或業務外包及在必要時購買保險等方式轉移及緩釋操作風險；健全信息交流、重大事項報告及信息反饋機制等。風險管理部對經紀業務等業務的操作風險進行監測、評估并定期進行風險控制評價；梳理各業務與管理線的重要風險點，設定關鍵控制措施并落實到具體業務流程中；建立與完善內部控制矩陣；組織業務部門開展風險與控制自評

142、估以識別新的重大風險并采取相應風險控制措施；至少每年對各類操作風險事件進行一次統計分析以統計其發生的頻率和損失程度及評估風險變動趨勢和分布。報告期內，公司持續進行各類風險提示、風險教育，舉辦面向全公司的風險管理專題培訓，持續推進操作風險專業管理工具的具體應用，完善疫情下的應急計劃，積極應對個別地區突發疫情。6.信息技術風險管理信息技術風險是指公司在運用信息技術過程中，由于自然因素、人為因素、技術漏洞和管理缺陷產生的操作、法律和聲譽等風險。公司信息技術部負責管理信息技術系統規劃、建設與運行維護。公司對交易系統數據進行集中管理及備份；實行信息技術系統開發測試與運行維護的崗位相分離以及數據管理與應用

143、系統操作崗位相分離，實施嚴格的訪問權限控制與留痕記錄；控制信息技術系統相關軟件、硬件及外部供貨商的選擇；加強外接系統管理；對重要通訊線路的連通情況及重要業務系統的運行情況進行實時、自動監控。另外，公司業務連續性的應急管理由風險管理部組織，信息技術部提供技術支持，相關業務部門全面參與。7.法律風險與合規風險管理法律風險是指由于合約在法律范圍內無效而無法履行，或者合約訂立不當等原因引起的風險；合規風險是指公司因未能遵循法律法規、監管規則、自律規則以及適用于公司自身業務活動的行為準則，而可能遭受法律制裁或監管處罰、重大財務損失或聲譽損失的風險。法律合規部統一管理公司法律事務，控制法律風險。法律合規部

144、牽頭審核公司各項協議合同，對公司各重大業務事項出具法律意見；統一管理、指導處理各項訴訟與仲裁案件等。法律合規部同時作為負責合規管理的部門，接受合規總監的領導，獨立開展公司的合規管理工作。法律合規部的合規管理職責主要為：跟蹤、解析、宣講現行有效的法律與監管規則；通過合規咨詢、合規審查、合規檢查、合規監測等方法，及時對公司業務開展和業務創新中的合規風險進行識別、評估和管理。公司在所有職能部門、業務線及分支機構設立專職或兼職合規管理員，合規管理員負責所在部門日常的合規管理。公司合規管理貫穿于決策、執行、監督、反饋各個環節，已納入到公司運營管理的全過程。公司積極培育合規文化，完善自我約束機制，保證合規

145、運營與規范發展。8.聲譽風險管理聲譽風險是指由公司經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對公司負面評價的風險。公司建立聲譽風險管理機制，明確聲譽風險管理框架、職責分工、管理要求。公司遵循預防第一的管理原則，重視客戶及投資者等利益相關方的關系管理，制定有關投訴處理機制和措施；公司規范信息發布流程，建立新聞發言人制度；公司實施輿情監測及分級管理，及時發現、積極穩妥處理各類聲譽事件。報告期內，公司未發生較大聲譽事件，保持了正常、良好的經營環境。036042022半年度報告INTERIM REPORT公司治理037第四節 公司治理第四節 公司治理一、股東大會情況簡介會議屆次召開日期決議刊登的指定

146、網站的查詢索引決議刊登的披露日期會議決議2021 年度股東大會2022-6-www.hkexnews.hk 2022-6-29會議審議通過關于 的議案關于 的議案關于公司 2021 年度財務決算方案的議案關于公司 2021 年度利潤分配方案的議案關于公司 2021 年年度報告的議案關于選舉王曉光先生擔任公司監事的議案關于預計公司 2022年日常關聯/連交易的議案（分項表決）關于續聘公司 2022 年會計師事務所的議案及關于調整公司獨立非執行董事津貼的議案，審閱公司 2021年度獨立非執行董事述職報告。表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會適用 不適用 股東大會情況說明適用 不適用 公司20

147、21年度股東大會由公司董事會召集，董事長主持會議。公司董事、監事以現場或者視頻電話方式出席股東大會，公司董事會秘書、其他相關高級管理人員以及公司聘請的律師、會計師及股份登記機構的代表列席股東大會。股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，現場會議由公司股東代表、監事代表、律師及股份登記機構代表參與計票和監票。律師對股東大會表決程序、表決結果的合法有效性出具法律意見書。二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況適用 不適用 姓名擔任的職務變動情形李宇楠高級管理人員離任趙麗君監事離任王曉光監事選舉公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明適用 不適用 1.2022 年 3 月 10 日，公司第

148、二屆董事會第三十九次會議同意李宇楠先生因工作調動原因不再擔任公司執行委員會委員職務。2.2022 年 4 月 28 日，公司監事趙麗君女士因工作調整原因向公司監事會提交辭呈，辭去公司監事職務，任期至2022 年 6 月 28 日止。3.2022 年 6 月 28 日，公司 2021 年度股東大會選舉王曉光先生為公司第二屆監事會監事。王曉光先生自該次股東大會審議通過其任職議案之日起正式履職，任期至公司第二屆監事會任期結束之日止。042022半年度報告INTERIM REPORT公司治理038三、利潤分配或資本公積金轉增預案半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案是否分配或轉增否利潤分配或資本

149、公積金轉增預案的相關情況說明-四、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響（一）相關股權激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的適用 不適用（二）臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況股權激勵情況適用 不適用 其他說明適用 不適用 員工持股計劃情況適用 不適用 其他激勵措施適用 不適用 五、根據 H 股規則須披露的相關事項1.董事會的組成截至本報告期末，本公司董事會由十四名董事組成，其中包括兩名執行董事（王常青先生及李格平先生）、七名非執行董事（于仲福先生、王小林先生、張沁女士、朱佳女士、張薇女士、楊棟先生及王華女士），及五名獨立非執行董事（戴德明先生、白建軍先生、

150、劉俏先生、浦偉光先生及賴觀榮先生）。王常青先生為董事長，于仲福先生、王小林先生為副董事長，李格平先生為總經理。除上述任職信息以及公開披露信息外，概無董事、監事及高級管理層成員與公司其他董事、監事及高級管理層成員存在任何關系。2.公司董事會下轄的專門委員會根據有關中國法律法規、公司章程及香港上市規則規定的公司治理常規，本公司已成立四個董事會專門委員會，即發展戰略委員會、風險管理委員會、審計委員會及薪酬與提名委員會，并向其轉授若干職責，以從各方面協助董事會履行職務。截至本報告期末，各董事會專門委員會組成成員如下：委員會名稱委員會成員發展戰略委員會王常青（主任）、于仲福、王小林、李格平、朱佳、楊棟、

151、王華、賴觀榮風險管理委員會張薇（主任）、李格平、張沁、楊棟、王華、白建軍、劉俏審計委員會戴德明（主任）、王小林、張沁、浦偉光、賴觀榮薪酬與提名委員會白建軍（主任）、王常青、于仲福、張薇、戴德明、劉俏、浦偉光039第四節 公司治理報告期內，全體董事依據法律法規賦予的職責，誠實守信、勤勉盡責，維護公司整體利益和股東權益，尤其關注中小股東的合法權益。公司董事會審計委員會已審閱公司所采用的會計政策，同時已就內部控制及財務報告等事宜進行討論，包括全面審閱截至 2022 年 6 月 30 日止六個月綜合中期財務資料和中期業績公告，未對公司所采用的會計政策及財務報告等提出異議。公司外聘審計機構已根據國際審閱

152、準則第 2410 號由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱審閱中期財務資料。本半年度報告所載的財務資料未經審計。3.監事會運作情況本公司嚴格遵守公司章程的規定及關于委任監事的有關規則。截至本報告披露日，本公司監事會由五名監事組成，包括監事會主席（周笑予先生）、兩名股東代表監事（艾波女士及王曉光先生）和兩名職工代表監事（林煊女士及趙明先生）。全體監事按照中國公司法 證券法等相關法律法規和公司章程有關規定，認真履行職責，監督公司規范運作，維護公司和股東的合法權益。040052022半年度報告INTERIM REPORT環境與社會責任041第五節 環境與社會責任第五節 環境與社會責任一、環境信息情況

153、（一）屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其主要子公司的環保情況說明適用 不適用（二）重點排污單位之外的公司的環保情況說明適用 不適用 1.因環境問題受到行政處罰的情況適用 不適用 2.參照重點排污單位披露其他環境信息適用 不適用 3.未披露其他環境信息的原因適用 不適用 經核查，本公司及子公司不屬于環境保護部門公布的重點排污單位。本公司嚴格遵守 中華人民共和國環境保護法 中華人民共和國水污染防治法 中華人民共和國大氣污染防治法 中華人民共和國固體廢物污染防治法等環保方面的法律法規，報告期內未出現因違反環保相關法規而受到處罰的情況。公司對環境的影響主要是日常辦公的能源資源消耗和排放，對環

154、境影響較小，具體排放數據和相關管理信息將在本公司 2022年度社會責任暨環境、社會及管治報告中予以完整披露。（三）報告期內披露環境信息內容的后續進展或變化情況的說明適用 不適用（四）有利于保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息適用 不適用 公司深入貫徹落實國家有關實現“碳達峰、碳中和”目標的戰略部署，積極服務中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見2030 年前碳達峰行動方案等政策要求落地，牢牢把握綠色發展機遇，通過大力發展首次公開募股（IPO）、再融資發行、債券發行等業務，為節能環保、清潔生產、清潔能源、生態環境、基礎設施綠色升級等綠色低碳相關產業提供融資支

155、持，持續推進經濟社會發展全面綠色轉型。報告期內，公司累計主承銷 44 只綠色債券，主承銷規模人民幣 304.16 億元。其中，碳中和債券 17 只，主承銷規模人民幣 76.73 億元，募集資金人民幣 244.09 億元。報告期內，公司開展關于保護生態、防治污染、履行環境責任的典型實踐如下：晶科電力科技股份有限公司（以下簡稱晶科科技）是全球領先的清潔能源供應商和服務商。2022 年 5 月，公司擔任主承銷商，聯合中國證券金融股份有限公司共同創設額度為人民幣 1 億元的交易所首單基于鄉村振興碳中和綠色公司債券的信用保護合約，支持晶科科技成功發行 2022 年鄉村振興碳中和綠色公司債券（第一期），成

156、為交易所債券市場民營企業債券融資專項支持計劃落地第一單。本期債券發行規模人民幣 5 億元，票面利率 5.50%，創同期間、同期限 AA 評級民營企業債券利率最低，募集資金主要用于償還與綠色碳中和光伏電站項目、鄉村振興光伏電站項目相關的有息債務，助力提升碳減排效益并助力鄉村地區經濟發展。作為全球領先的新能源創新科技公司，寧德時代新能源科技股份有限公司（以下簡稱寧德時代）在電池材料、電池系統、042電池回收等產業鏈關鍵領域擁有核心技術優勢及前瞻性研發布局。2022 年 6 月，公司獨家保薦寧德時代定增項目，并作為牽頭主承銷商完成人民幣 450 億元募集資金的發行工作。本次發行認購金額超過募集資金規

157、模的 2 倍以上，創造多項市場紀錄，有助于提升寧德時代產能與研發能力，也是公司積極參與構建我國新能源體系的重要實踐。2022 年 6 月，中信建投國際借鑒國際碳市場發展經驗，與交易對手達成首筆標的為歐盟碳排放配額的交易，名義本金約 1.60 億美元，在探索、發展碳金融服務上邁出重要一步。公司深度參與中國證券投資基金業協會綠色與可持續投資委員會的日常工作，積極推動資產管理行業積極履行 ESG投資責任，服務實體經濟綠色轉型和高質量發展。報告期內，公司首次推出 ESG 主題集合資產管理計劃，重點投資于ESG 指標表現良好、符合綠色可持續發展理念的債券、股票類資產。此外，公司還積極參與綠色發展相關標準

158、的制定工作。報告期內，公司作為綠色債券標準委員會非常任成員單位，為 中國綠色債券原則（以下簡稱原則）的編制貢獻了重要力量。2022 年 7 月，原則正式發布，有力推進了中國綠色債券標準與國際接軌的進程。（五）在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果適用 不適用 公司嚴格遵守環境保護相關的法律法規要求，努力降低各項經營活動對環境的影響，推動自身運營層面的低碳綠色發展。綠色經營方面，公司持續提升數字化業務水平，通過推行使用“一柜通”系統，實現無紙化審核、營業部臨柜業務和非現場見證業務的電子簽署，在提高業務處理效率的同時，減少業務端的紙張使用。綠色運營方面，公司采取加強辦公區域能源管理、定期進行廢

159、棄物回收處理、推進數字化無紙化辦公以及應用節能設備與技術等舉措，有效實現運營區域的節能降耗。綠色采購方面，公司在采購過程中設置綠色采購要點，并鼓勵合作供應商在業務開展過程中降低對環境的影響。二、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況適用 不適用（一）中信建投1.報告期內，公司向云南省屏邊縣和重慶市黔江區捐贈人民幣 1,260.00 萬元，其中屏邊縣幫扶資金將用于縣級冷鏈物流倉儲配送中心建設、新現鎮洗馬塘村委會新時代文明實踐站及配套設施建設、玉屏小學改擴建項目等 3 個幫扶項目；黔江區幫扶資金將用于重慶深耕食品有限公司廠房改造項目、石家鎮魚田村肉牛良種繁育項目、城南街道產業路硬化項目、沙壩

160、鎮中心學校教學設備采購等 4 個幫扶項目。2.報告期內，因上海市爆發新冠疫情，公司向上海市浦東新區陸家嘴街道捐贈價值約人民幣 4.99 萬元的抗疫物資。3.報告期內，公司采購價值約人民幣 0.49 萬元的肥料，用于幫扶甘肅省涇川縣羅漢洞鄉中村和呂家拉村困難群眾。4.報告期內，公司響應中央國家機關綠化辦關于做好 2022 年中央國家機關義務植樹工作的通知，號召公司員工捐贈人民幣約 3.12 萬元，通過捐資形式履行義務植樹職責。5.報告期內，因吉林省爆發新冠疫情，公司將員工公益捐贈基金人民幣 4.80 萬元及員工捐贈人民幣 1.60 萬元共計人民幣 6.40 萬元，通過采購抗疫物資的形式用于支持當

161、地疫情抗擊工作。043第五節 環境與社會責任（二）中信建投期貨1.報告期內，中信建投期貨與云南省勐臘縣、蘭坪白族普米族自治縣、瀘水市、福貢縣、貢山獨龍族怒族自治縣，湖南省慈利縣甘堰土家族鄉共 6 地簽訂鄉村振興戰略合作協議；與中共重慶市巫溪縣蘭英鄉委員會簽訂黨建共建協議并開展黨建共建活動。2.報告期內，中信建投期貨向湖南省慈利縣、重慶市巫溪縣等兩地捐贈人民幣 25.00 萬元，用于幫扶當地生姜、杜仲、金銀花等種植項目；在陜西延長縣，重慶黔江區、奉節縣進行消費幫扶采購合計人民幣 32.50 萬元。3.報告期內，中信建投期貨在重慶市黔江區、萬州區開展生豬“保險+期貨”試點項目，總承保生豬 4,31

162、0 頭；在黑龍江龍江縣開展大豆和玉米“保險+期貨”試點項目，承保大豆 142 噸和玉米 268 噸；為重慶市黔江區 2 家生豬養殖合作社和 2 家生豬養殖企業提供權利金為人民幣 39.81 萬元的場外期權服務，覆蓋生豬 744 噸，累計賠付人民幣 170.76 萬元，并舉辦專業知識培訓 28 場。044062022半年度報告INTERIM REPORT重要事項045第六節 重要事項第六節 重要事項一、承諾事項履行情況（一）公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項適用 不適用 承諾背景承諾類型承諾方承諾內容承諾時間及期限是否有履行期限是否及時嚴

163、格履行如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因如未能及時履行應說明下一步計劃與首次公開發行相關的承諾其他本公司對招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾長期是是不適用不適用其他公司董事、高級管理人員、監事對招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾長期是是不適用不適用其他聯席保薦機構、會計師、發行人律師、承銷商對招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾長期是是不適用不適用其他公司董事、高級管理人員攤薄即期回報采取填補措施的承諾長期是是不適用不適用與再融資相關的承諾其他公司董事對發行申請文件真實性、準確性和完整性的承諾長期是是不適用不適用其他公司董事、高級

164、管理人員攤薄即期回報采取填補措施的承諾長期是是不適用不適用與股東變更相關的承諾股份限售北京金控集團關于股東持股限售期限的承諾自持股日起 48 個月是是不適用不適用其他北京金控集團關于避免同業競爭的承諾長期是是不適用不適用其他北京金控集團關于規范并減少關聯交易的承諾長期是是不適用不適用其他北京金控集團關于保證上市公司獨立性的承諾長期是是不適用不適用其他北京金控集團關于持股意向及減持意向的承諾長期是是不適用不適用二、報告期內控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況適用 不適用 三、違規擔保情況適用 不適用 四、半年報審計情況適用 不適用 五、上年年度報告非標準審計意見涉及事項的變化及處理情況適用

165、不適用 062022半年度報告INTERIM REPORT重要事項046六、破產重整相關事項適用 不適用 七、重大訴訟、仲裁事項本報告期公司有重大訴訟、仲裁事項 本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項 報告期內，本集團不存在上交所上市規則中要求披露的涉案金額超過人民幣 1,000 萬元并占公司最近一期經審計凈資產絕對值 10%以上的重大訴訟、仲裁。八、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況適用 不適用 報告期內及截至本報告披露日，公司共受到以下行政監管措施：1.中國證監會于 2022 年 5 月 27 日對中信建投采取出具警示函的行政監管措施202

166、2年5月27日，中國證監會出具 關于對中信建投證券股份有限公司采取出具警示函措施的決定（2022 24號），指出公司 1 筆場外期權合約股票指數掛鉤標的超出規定范圍，違反了證券公司場外期權業務管理辦法第十七條的規定，決定對公司采取出具警示函的行政監管措施。針對該處罰，公司整改措施如下：1.相關交易已到期，公司不再開展掛鉤超出監管機構規定范圍的股票指數的場外衍生品業務；2.進一步完善標的管理流程，在公司場外衍生品業務系統建立“可掛鉤標的清單”，對納入清單內的標的方可進行場外衍生品交易；3.公司已對相關責任部門及人員進行合規問責。2.廣東證監局于 2022 年 8 月 3 日對中信建投清遠清新大道

167、證券營業部采取出具警示函的行政監管措施2022 年 8 月 3 日，廣東證監局出具關于對中信建投證券股份有限公司清遠清新大道證券營業部采取出具警示函措施的決定（202296 號），指出公司清遠清新大道證券營業部存在以下問題：一是營業部員工從業期間存在利用他人證券賬戶買賣股票、私下接受客戶委托買賣股票、替客戶辦理證券認購交易等行為，營業部未能及時發現并核查相關情況；二是營業部員工曾向營業部報備的手機號碼出現多客戶同源委托情形，營業部未能實時監測和預警，對明顯異常的情況未保持審慎，對暴露的合規風險未采取足夠措施。上述行為反映了營業部合規管理不到位，違反了證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法第

168、六條和證券經紀人管理暫行規定第十七條的有關規定。廣東證監局決定對清遠清新大道證券營業部采取出具警示函的行政監管措施。針對該處罰，公司整改措施如下：1.進一步加強員工執業行為管理，針對此次風險事件組織員工開展合規談話及合規培訓；2.加強員工個人投資行為、員工電子設備管理以及員工代客理財等方面的合規檢查工作；3.強化新入職員工個人背景和婚姻狀況的盡調工作，嚴格按照公司各項規章制度，對故意瞞報、謊報和反復違規的行為及時進行處理；4.公司將對相關責任部門及人員進行合規問責。3.云南證監局于 2022 年 8 月 16 日對中信建投云南分公司采取出具警示函的行政監管措施2022 年 8 月 16 日，云

169、南證監局出具關于對中信建投證券股份有限公司云南分公司采取出具警示函措施的決定（20228 號），指出云南分公司向云南證監局報送的材料存在不準確、不完整的情況，違反了證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法第十三條有關規定。云南證監局決定對云南分公司采取出具警示函的行政監管措施。針對該處罰，公司整改措施如下：1.認真梳理完善分支機構向監管機構報送材料的工作流程和審核機制，加大審核047第六節 重要事項力度，豐富對員工兼職情況的核查手段和方式，對相關人員開展合規培訓，確保相關報送材料的完整、齊備；2.進一步加強公司干部管理，強化背景調查，確保任職條件合規，依法向監管機構報送董監高及分支機構負責人

170、外部兼職信息；3.公司將對相關責任部門及人員進行合規問責。九、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明適用 不適用 十、重大關聯交易（一）與日常經營相關的關聯交易報告期內，公司嚴格按照 2021 年度股東大會審議通過的關于預計公司 2022 年日常關聯/連交易的議案開展日常關聯交易，關聯交易遵循公平、公開、公允的原則，相關執行情況如下：1.已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項適用 不適用 2.已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項適用 不適用 公司及下屬子公司與持股比例 5%以上股東及公司董事、監事、高級管理人員擔任董事、高級管理人員職務的公司（公司控股子公司除外）

171、發生的關聯交易情況如下：（1）關聯方往來損益發生額單位：萬元 幣種：人民幣交易類別關聯方交易內容相關業務或事項簡介2022 年半年度利潤表損益金額證券和金融產品交易及服務北京金控集團及其附屬公司或受控公司手續費及傭金收入投資銀行業務收入109.66手續費及傭金支出投資銀行業務支出2.36手續費及傭金支出其他0.01利息收入銀行存款利息收入17.44利息支出拆入資金利息支出4.58利息支出代理買賣證券款利息支出不足 0.01利息支出債券借貸利息支出5.15利息支出應付短期融資券利息支出0.80業務及管理費其他4.39中國光大集團股份公司手續費及傭金收入投資銀行業務收入3.58恒豐銀行股份有限公司

172、利息收入銀行存款利息收入不足 0.01中信城市開發運營有限責任公司利息支出代理買賣證券款利息支出不足 0.01中海信托股份有限公司手續費及傭金收入證券經紀業務收入38.20利息支出代理買賣證券款利息支出3.60048（2）關聯方往來余額單位：萬元 幣種：人民幣交易類別關聯方交易內容2022 年 6 月 30 日資產負債表余額證券和金融產品交易及服務北京金控集團及其附屬公司或受控公司銀行存款4,778.99代理買賣證券款0.10應付款項4.62恒豐銀行股份有限公司銀行存款不足 0.01中信城市開發運營有限責任公司代理買賣證券款0.76中海信托股份有限公司代理買賣證券款1,101.56注：本章節所

173、載關聯交易的披露系依據上交所上市規則確定，與財務報表附注中的關聯交易數額（依據企業會計準則編制）可能存在差異。3.臨時公告未披露的事項適用 不適用（二）資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項適用 不適用 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項適用 不適用 3、臨時公告未披露的事項適用 不適用 4、涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況適用 不適用（三）共同對外投資的重大關聯交易1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項適用 不適用 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項適用 不適用 3、臨時公告未披露的事

174、項適用 不適用（四）關聯債權債務往來1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項適用 不適用 049第六節 重要事項2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項適用 不適用 3、臨時公告未披露的事項適用 不適用（五）公司與存在關聯關系的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務適用 不適用（六）其他重大關聯交易適用 不適用（七）其他適用 不適用 十一、重大合同及其履行情況1.托管、承包、租賃事項適用 不適用 2.報告期內履行的及尚未履行完畢的重大擔保情況適用 不適用 單位：億元 幣種：人民幣公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）擔保方擔保方與上市公司的關系被擔保方擔保金額擔

175、保發生日期（協議簽署日）擔保起始日擔保到期日擔保類型主債務情況擔保物（如有）擔保是否已經履行完畢擔保是否逾期擔保逾期金額反擔保情況是否為關聯方擔保關聯關系-報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保）0報告期末擔保余額合計（A）（不包括對子公司的擔保）0公司對子公司的擔保情況報告期內對子公司擔保發生額合計45.50報告期末對子公司擔保余額合計（B）125.23公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保）擔?？傤~（A+B）125.23擔?？傤~占公司凈資產的比例（%）14.09其中：為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）0直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D）1

176、16.68擔?？傤~超過凈資產 50%部分的金額（E）0上述三項擔保金額合計（C+D+E）116.68未到期擔?？赡艹袚B帶清償責任說明-050擔保情況說明報告期內，新增 3 項本公司全資子公司對其下屬子公司擔保事項，另有 2 項本公司全資子公司對其下屬子公司擔保事項于本報告期內到期。具體如下：2022 年新增 2 項本公司全資子公司中信建投國際為滿足下屬子公司業務發展而對其下屬全資子公司建投（海外）投資有限公司的擔保，擔保金額分別為 6.65 億美元（約人民幣 44.63 億元，按照 2022 年6 月 30 日匯率計算）和人民幣 0.26 億元。2022 年新增 1 項本公司全資子公司中信建

177、投國際為滿足下屬子公司業務發展而對其下屬全資子公司建投（海外）投資有限公司和 CSCI Financial Products Limited 的擔保，擔保金額為 0.72 億港元（約人民幣 0.61 億元，按照 2022 年 6 月 30 日匯率計算）。報告期前發生且存續到本報告期末，本公司對間接全資附屬公司 CSCIF Asia Limited 發行 10 億美元債券提供擔保事宜，該項擔?？傤~為 10.61 億美元（含本金及利息等，合計約人民幣 71.18 億元，按照2022 年 6 月 30 日匯率計算）。報告期前發生且存續到本報告期末，本公司全資子公司中信建投國際為滿足下屬子公司業務發展

178、而對下屬全資子公司中信建投（國際）證券有限公司提供擔保，擔保金額為 10 億港元（約人民幣 8.55 億元，按照 2022 年 6 月 30 日匯率計算）。報告期內到期的 2 項本公司全資子公司對其下屬子公司擔保事項（按照 2021 年 12 月 31 日匯率計算）：本公司全資子公司中信建投國際為滿足下屬子公司業務發展而對其提供擔保：被擔保對象為其全資子公司建投（海外）投資有限公司，擔保金額合計為 1.39 億美元（約人民幣 8.86 億元）和人民幣 0.16億元，上述擔保于 2022 年 3 月全部到期。以上擔保內容中美元債券擔保事項為連帶擔保，其他均為一般擔保，擔保期至相關債務全部償付完畢

179、止，擔保事項已經簽訂了擔保合同并經各自股東大會/董事會批準。綜上，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司對下屬控股子公司及本公司控股子公司對其下屬控股子公司擔保余額合計約人民幣 125.23 億元（按照 2022 年 6 月 30 日匯率計算）。3.其他重大合同適用 不適用 十二、其他重大事項的說明適用 不適用 2020 年 7 月 17 日，中國證監會發布公告，決定對新時代證券股份有限公司（以下簡稱新時代證券）依法實行接管。受中國證監會委托，公司成立新時代證券托管組（以下簡稱托管組），履行托管人職責。托管組嚴格遵照接管組的要求，遵守證券公司風險處置條例，按照“雙崗雙責”的要求，以“固化

180、歷史、維持運轉、合法合規、不出風險”為工作方針，有序完成各項工作。2022 年 5 月，中國證監會發布公告，宣布結束對新時代證券的接托管工作。托管期間，托管組建立托管工作長效機制，有效提升新時代證券的合規建設與治理體系，保障新時代證券各項業務平穩運行，圓滿完成托管工作。051第七節 股份變動及股東情況072022半年度報告INTERIM REPORT股份變動及股東情況052第七節 股份變動及股東情況一、股本變動情況（一）股份變動情況表1.股份變動情況表報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。2.股份變動情況說明適用 不適用 報告期后到半年報披露日期間發生股份變動對每股收益、每股凈資產等財務

181、指標的影響（如有）適用 不適用 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容適用 不適用（二）限售股份變動情況適用 不適用 二、股東情況（一）股東總數：截至報告期末普通股股東總數（戶）189,156截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）-注：其中，A 股股東 189,094 戶，H 股登記股東 62 戶。（二）截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表單位：股前十名股東持股情況股東名稱（全稱）報告期內增減期末持股數量比例（%）持有有限售條件股份數量質押、標記或凍結情況股東性質股份狀態數量北京金融控股集團有限公司02,684,309,01734.612,684,3

182、09,017無-國有法人中央匯金投資有限責任公司02,386,052,45930.76-無-國家香港中央結算（代理人）有限公司其他代持股份（注 1）0909,120,61811.72-未知-境外法人中信證券股份有限公司0382,849,2684.94-無-國有法人鏡湖控股有限公司0351,647,0004.53-未知-境外法人西藏騰云投資管理有限公司-4,000,100109,556,5531.41-質押39,360,000境內非國有法人香港中央結算有限公司（注 2）9,506,10250,922,1050.66-無-境外法人福建貴安新天地旅游文化投資有限公司038,861,1000.50-質

183、押18,600,000境內非國有法人中國建設銀行股份有限公司國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金-1,493,69122,713,6710.29-無-其他053第七節 股份變動及股東情況中國建設銀行股份有限公司華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金379,40016,890,1180.22-無-其他前十名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件流通股的數量股份種類及數量種類數量中央匯金投資有限責任公司2,386,052,459人民幣普通股2,386,052,459香港中央結算（代理人）有限公司其他代持股份909,120,618境外上市外資股909,120,618中信證

184、券股份有限公司382,849,268人民幣普通股382,849,268鏡湖控股有限公司351,647,000境外上市外資股351,647,000西藏騰云投資管理有限公司109,556,553人民幣普通股109,556,553香港中央結算有限公司50,922,105人民幣普通股50,922,105福建貴安新天地旅游文化投資有限公司38,861,100人民幣普通股38,861,100中國建設銀行股份有限公司國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 22,713,671人民幣普通股22,713,671中國建設銀行股份有限公司華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金16,890,118

185、人民幣普通股16,890,118中國工商銀行上證 50 交易型開放式指數證券投資基金7,743,623人民幣普通股7,743,623前十名股東中回購專戶情況說明-上述股東委托表決權、受托表決權、放棄表決權的說明-上述股東關聯關系或一致行動的說明截至本報告期末，本公司各股東之間的關聯關系及/或一致行動關系如下：（1）中信證券與鏡湖控股之間的關系請參閱公司公開披露的 首次公開發行股票（A股）招股說明書。（2）騰云投資與福建貴安新天地旅游文化投資有限公司存在關聯關系。除上述情況外，本公司未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知其是否屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。表決權恢復的優先股股東及

186、持股數量的說明-注 1：香港中央結算（代理人）有限公司為 H 股非登記股東所持股份的名義持有人，上表所示股份為其代持的除鏡湖控股以外的其他 H 股股份。注 2：香港中央結算有限公司所持股份為滬股通非登記股東所持 A 股股份。注 3：股東性質認定主要依據為中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的持有人類別，并綜合參考其他公開披露資料。前十名有限售條件股東持股數量及限售條件適用 不適用 單位：股序號有限售條件股東名稱持有的有限售條件股份數量有限售條件股份可上市交易情況限售條件可上市交易時間新增可上市交易股份數量1北京金融控股集團有限公司2,684,309,0172024-12-02-自本公司

187、A 股上市之日起滿 36 個月及持股日起滿 48 個月孰長上述股東關聯關系或一致行動的說明-（三）戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東適用 不適用 054三、董事、監事和高級管理人員情況（一）現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況適用 不適用（二）董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況適用 不適用（三）其他說明適用 不適用 四、控股股東或實際控制人變更情況適用 不適用 055第八節 優先股相關情況082022半年度報告INTERIM REPORT優先股相關情況056第八節 優先股相關情況適用 不適用 057第九節 債券相關情況092022半年度報告I

188、NTERIM REPORT債券相關情況058第九節 債券相關情況一、企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具適用 不適用（一）企業債券適用 不適用（二）公司債券適用 不適用 1.公司債券基本情況1單位：億元 幣種：人民幣債券名稱簡稱代碼發行日3起息日到期日債券余額利率（%）還本付息方式交易場所投資者適當性安排（如有）交易機制是否存在終止上市交易的風險中信建投證券股份有限公司 2019 年永續次級債券（第一期）19 信投 Y11620062019-08-232019-08-27-4 50.004.45 5單利按年計息，若未行使發行人延期支付利息權，每年付息一次上交所面向合格機構投資者交易的債券

189、報價、詢價和協議交易方式否中信建投證券股份有限公司 2020 年永續次級債券（第一期）20 信投 Y11663582020-03-262020-03-30-6 50.003.907 單利按年計息，若未行使發行人延期支付利息權，每年付息一次上交所面向合格機構投資者交易的債券報價、詢價和協議交易方式否中信建投證券股份有限公司 2020 年公開發行公司債券（第一期）（品種一）20 信投 G11632222020-03-102020-03-112023-03-1150.002.94每年付息一次，到期一次還本，最后一期的利息隨本金的兌付一起支付上交所面向合格投資者交易的債券 競價、報價、詢價和協議交易方

190、式否中信建投證券股份有限公司 2020 年公開發行公司債券（第一期）（品種二）20 信投 G21632232020-03-102020-03-112025-03-1110.003.13每年付息一次，到期一次還本，最后一期的利息隨本金的兌付一起支付上交所面向合格投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否3 指發行首日4 以每 5 個計息年度為 1 個重定價周期。在每個重定價周期末，公司有權選擇將本期債券期限延長 1 個重定價周期（即延續 5 年），或全額兌付本期債券。5 采用浮動利率形式，在本期債券存續的前 5 個計息年度（首個定價周期）內保持不變（為 4.45%），自第 6 個計息年度起

191、每 5 年重置一次票面利率，截至本報告披露日，本期債券處于首個定價周期內。6 以每 5 個計息年度為 1 個重定價周期。在每個重定價周期末，公司有權選擇將本期債券期限延長 1 個重定價周期（即延續 5 年），或全額兌付本期債券。7 采用浮動利率形式，在本期債券存續的前 5 個計息年度（首個定價周期）內保持不變（為 3.90%），自第 6 個計息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本報告披露日，本期債券處于首個定價周期內。059債券名稱簡稱代碼發行日3起息日到期日債券余額利率（%）還本付息方式交易場所投資者適當性安排（如有）交易機制是否存在終止上市交易的風險中信建投證券股份有限公司 2020

192、年公開發行公司債券（第二期）20 信投 G31634062020-04-142020-04-152023-04-1530.002.56每年付息一次，到期一次還本，最后一期的利息隨本金的兌付一起支付上交所面向合格投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否中信建投證券股份有限公司 2020 年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）（品種二）20 信投 G41637112020-07-132020-07-142023-07-1430.003.55每年付息一次，到期一次還本，最后一期的利息隨本金的兌付一起支付上交所面向專業投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否中信建投證券股份有限公司

193、 2020 年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期）（品種二）20 信投 G51637632020-07-272020-07-282023-07-2845.003.46每年付息一次，到期一次還本，最后一期的利息隨本金的兌付一起支付上交所面向專業投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否中信建投證券股份有限公司 2020 年面向專業投資者公開發行次級債券（第一期）（品種二）20 信投 C21754562020-11-232020-11-242023-11-2410.004.20每年付息一次，到期一次還本，最后一期的利息隨本金的兌付一起支付上交所面向專業機構投資者交易的債券競價、報價、詢價

194、和協議交易方式否中信建投證券股份有限公司 2020 年面向專業投資者公開發行次級債券（第二期）（品種二）20 信投 C41755182020-12-092020-12-102023-12-1010.004.18每年付息一次，到期一次還本，最后一期的利息隨本金的兌付一起支付上交所面向專業機構投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否中信建投證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行次級債券（第一期）（品種二）21 信投 C21756412021-01-192021-01-202024-01-2010.003.87每年付息一次，到期一次還本，最后一期的利息隨本金的兌付一起支付上交所

195、面向專業機構投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否中信建投證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行次級債券（第二期）（品種二）21 信投 C41757592021-03-182021-03-192024-03-1910.003.88每年付息一次，到期一次還本，最后一期的利息隨本金的兌付一起支付上交所面向專業機構投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否中信建投證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行次級債券（第三期）（品種二）21 信投 C61759782021-04-142021-04-152024-04-1520.003.70每年付息一次，到期一次還

196、本，最后一期的利息隨本金的兌付一起支付上交所面向專業機構投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否060債券名稱簡稱代碼發行日3起息日到期日債券余額利率（%）還本付息方式交易場所投資者適當性安排（如有）交易機制是否存在終止上市交易的風險中信建投證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行永續次級債券21 信投 Y11881002021-05-142021-05-17-8 50.004.159 單利按年計息，若未行使發行人延期支付利息權，每年付息一次上交所面向專業機構投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否中信建投證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行次級債券

197、（第四期）（品種一）21 信投 C71882552021-06-182021-06-212022-09-2110.003.30到期一次還本付息上交所面向專業機構投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否中信建投證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行次級債券（第四期）（品種二）21 信投 C81882562021-06-182021-06-212024-06-2125.003.75每年付息一次，到期一次還本，最后一期的利息隨本金的兌付一起支付上交所面向專業機構投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否中信建投證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行次級債券（

198、第五期）（品種一）21 信投 C91883662021-07-092021-07-122022-10-1245.003.05到期一次還本付息上交所面向專業機構投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否中信建投證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行次級債券（第五期）（品種二）21 信投 101883672021-07-092021-07-122024-07-1215.003.50每年付息一次，到期一次還本，最后一期的利息隨本金的兌付一起支付上交所面向專業機構投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否中信建投證券股份有限公司面向專業投資者公開發行 2021 年次級債券（第

199、六期）（品種一）21 信投 111888642021-10-152021-10-182023-10-1840.003.43每年付息一次，到期一次還本，最后一期的利息隨本金的兌付一起支付上交所面向專業機構投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否中信建投證券股份有限公司面向專業投資者公開發行 2021 年次級債券（第六期）（品種二）21 信投 121888622021-10-152021-10-182024-10-1820.003.75每年付息一次，到期一次還本，最后一期的利息隨本金的兌付一起支付上交所面向專業機構投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否中信建投證券股份有限公司面向

200、專業投資者公開發行 2021 年次級債券（第七期）21 信投 131889332021-10-272021-10-282024-10-2840.003.68每年付息一次，到期一次還本，最后一期的利息隨本金的兌付一起支付上交所面向專業機構投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否去18 以每 5 個計息年度為 1 個重定價周期。在每個重定價周期末，公司有權選擇將本期債券期限延長 1 個重定價周期（即延續 5 年），或全額兌付本期債券。9 采用浮動利率形式，在本期債券存續的前 5 個計息年度（首個定價周期）內保持不變（為 4.15%），自第 6 個計息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本

201、報告披露日，本期債券處于首個定價周期內。061債券名稱簡稱代碼發行日3起息日到期日債券余額利率（%）還本付息方式交易場所投資者適當性安排（如有）交易機制是否存在終止上市交易的風險中信建投證券股份有限公司面向專業投資者公開發行 2021 年次級債券（第八期）（品種一）21 信投 141850362021-11-242021-11-252023-11-2520.003.13每年付息一次，到期一次還本，最后一期的利息隨本金的兌付一起支付上交所面向專業機構投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否中信建投證券股份有限公司面向專業投資者公開發行 2021 年次級債券（第九期）21 信投 16185

202、1252021-12-152021-12-172023-12-1730.003.07每年付息一次，到期一次還本，最后一期的利息隨本金的兌付一起支付上交所面向專業機構投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否中信建投證券股份有限公司面向專業投資者公開發行 2022 年次級債券（第一期）（品種一）22 信投 C11852782022-01-192022-01-212024-01-2140.002.90每年付息一次，到期一次還本，最后一期的利息隨本金的兌付一起支付上交所面向專業機構投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否中信建投證券股份有限公司面向專業投資者公開發行 2022 年次級債

203、券（第一期）（品種二）22 信投 C21852792022-01-192022-01-212027-01-2120.003.45每年付息一次，到期一次還本，最后一期的利息隨本金的兌付一起支付上交所面向專業機構投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否中信建投證券股份有限公司面向專業投資者公開發行 2022 年次級債券（第二期）（品種一）22 信投 C31853752022-02-182022-02-222025-02-2210.003.08每年付息一次，到期一次還本，最后一期的利息隨本金的兌付一起支付上交所面向專業機構投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否中信建投證券股份有限公

204、司面向專業投資者公開發行 2022 年次級債券（第二期）（品種二）22 信投 C41853792022-02-182022-02-222027-02-2220.003.49每年付息一次，到期一次還本，最后一期的利息隨本金的兌付一起支付上交所面向專業機構投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否中信建投證券股份有限公司面向專業投資者公開發行 2022 年永續次級債券（第一期）22 信投 Y11854542022-03-032022-03-07-10 45.003.7511 單利按年計息，若未行使發行人延期支付利息權，每年付息一次上交所面向專業機構投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方

205、式否中信建投證券股份有限公司面向專業投資者公開發行 2022 年次級債券（第三期）（品種二）22 信投 C61856702022-04-152022-04-192027-04-1910.003.57每年付息一次，到期一次還本，最后一期的利息隨本金的兌付一起支付上交所面向專業機構投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否去110 以每 5 個計息年度為 1 個重定價周期。在每個重定價周期末，公司有權選擇將本期債券期限延長 1 個重定價周期（即延續 5 年），或全額兌付本期債券。11 采用浮動利率形式，在本期債券存續的前 5 個計息年度（首個定價周期）內保持不變（為 3.75%），自第 6

206、個計息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本報告披露日，本期債券處于首個定價周期內。062債券名稱簡稱代碼發行日3起息日到期日債券余額利率（%）還本付息方式交易場所投資者適當性安排（如有）交易機制是否存在終止上市交易的風險中信建投證券股份有限公司面向專業投資者公開發行 2022 年永續次級債券（第二期）22 信投 Y21859112022-06-222022-06-24-12 35.003.6013 單利按年計息，若未行使發行人延期支付利息權，每年付息一次上交所面向專業機構投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否中信建投證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行短期公司債券

207、（第一期）22 信投 S11375512022-07-202022-07-222022-10-2110.001.78到期一次還本付息上交所面向專業機構投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否中信建投證券股份有限公司面向專業投資者公開發行 2022 年永續次級債券（第三期）22 信投 Y31377122022-08-232022-08-25-14 20.003.2015單利按年計息，若未行使發行人延期支付利息權，每年付息一次上交所面向專業機構投資者交易的債券競價、報價、詢價和協議交易方式否注：根據上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法（2022 年修訂），自 2022 年 5 月 2

208、3 日起，公司原面向專業投資者公開發行公司債券的投資者適當性范圍調整為僅面向專業機構投資者，專業個人投資者不得再行買入，但可以選擇賣出或者繼續持有按照原規則買入的債券。去112 以每 5 個計息年度為 1 個重定價周期。在每個重定價周期末，公司有權選擇將本期債券期限延長 1 個重定價周期（即延續 5 年），或全額兌付本期債券。13 采用浮動利率形式，在本期債券存續的前 5 個計息年度（首個定價周期）內保持不變（為 3.60%），自第 6 個計息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本報告披露日，本期債券處于首個定價周期內。14 以每 5 個計息年度為 1 個重定價周期。在每個重定價周期末，公司

209、有權選擇將本期債券期限延長 1 個重定價周期（即延續 5 年），或全額兌付本期債券。15 采用浮動利率形式，在本期債券存續的前 5 個計息年度（首個定價周期）內保持不變（為 3.20%），自第 6 個計息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本報告披露日，本期債券處于首個定價周期內。063第九節 債券相關情況公司發行的永續次級債券“19 信投 Y1”“20 信投 Y1”“21 信投 Y1”“22 信投 Y1”“22 信投 Y2”及“22 信投Y3”歸類為權益工具，均列于資產負債表所有者權益中。公司對債券終止上市交易風險的應對措施適用 不適用 逾期未償還債券適用 不適用 關于逾期債項的說明適用

210、不適用 2.發行人或投資者選擇權條款、投資者保護條款的觸發和執行情況適用 不適用 公司“19信投Y1”“20信投Y1”“21信投Y1”“22信投Y1”“22信投Y2”及“22信投Y3”附設發行人續期選擇權，不設投資者回售選擇權，截至本報告披露日尚未到發行人續期選擇權行權日；附設發行人延期支付利息權，公司于 2021年 6 月 29 日召開的 2020 年度股東大會審議通過關于公司 2020 年度利潤分配方案的議案，并于 2021 年 8 月 19 日派發現金紅利，于 2022 年 6 月 28 日召開的 2021 年度股東大會審議通過關于公司 2021 年度利潤分配方案的議案，并于 2022

211、年 8 月 18 日派發現金紅利，分別屬于上述債券募集說明書約定的強制付息事件，公司報告期內未執行延期支付利息權，均按時、足額支付債券當期利息。公司“21 信投 Y1”“22 信投 Y1”“22 信投 Y2”及“22 信投 Y3”附設滿足特定條件時發行人贖回選擇權，截至本報告披露日均未觸發。截至本報告披露日，公司按照公司債券募集說明書對投資者保護條款、償債保障措施的相關約定嚴格執行相關償債保障措施，與相應募集說明書相關約定一致，并均按時、足額兌付各項債券的本金和/或利息。3.信用評級結果調整情況適用 不適用 4.擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施在報告期內的執行和變化情況及其影響適用 不適用

212、 現狀執行情況是否發生變更變更后情況變更原因變更是否已取得有權機構批準變更對債券投資者權益的影響截至本報告披露日，公司存續債券均未設置擔保，債券償債計劃及其他償債保障措施均未發生變更。根據募集說明書的約定，公司償債保障措施包括了制定債券持有人會議規則、充分發揮債券受托管理人的作用、設立償債事務代表和償付工作小組、嚴格履行信息披露義務以及發行人償債保障措施的承諾等內容。報告期內，公司嚴格履行募集說明書中有關償債計劃和償債保障措施的約定，按時、足額支付各項債券利息和/或本金，專項賬戶運作規范，相關計劃和措施與募集說明書的相關承諾保持一致。否-5.公司債券其他情況的說明適用 不適用（1）截至本報告披

213、露日，存續的境外債券情況如下：064單位：億元 幣種：美元債券簡稱債券代碼起息日到期日債券余額利率（%）還本付息方式上市地CSCIF A N2508403302020-08-042025-08-045.001.75每半年付息一次，到期一次還本，最后一期的利息隨本金的兌付一起支付香港聯交所CSCIF A N2406407192021-06-102024-06-105.001.125每半年付息一次，到期一次還本，最后一期的利息隨本金的兌付一起支付香港聯交所公司間接全資附屬公司 CSCIF Asia Limited 于 2020 年 7 月設立有擔保的本金總額最高為 30 億美元（或以其它貨幣計算的

214、等值金額）的境外中期票據計劃，于 2020 年 8 月完成該中期票據計劃項下的提取發行一期，發行規模 5 億美元、期限 5 年、票面利率 1.75%，采用固定利率形式，單利按年計息，每半年付息一次，該期債券由中信建投提供無條件及不可撤銷保證擔保；于2021年6月完成該中期票據計劃項下的提取發行一期，發行規模5億美元、期限3年、票面利率1.125%，采用固定利率形式，單利按年計息，每半年付息一次，該期債券由中信建投提供無條件及不可撤銷保證擔保。其他類型債務融資工具發行情況請參閱本報告第十節“財務報告”附注四 19、“應付短期融資款”29、“應付債券”。截至本報告披露日，公司均已按時、足額兌付各項

215、債務融資工具的本金和/或利息，存續債務融資工具均無終止上市/掛牌交易的風險。（2）報告期末有息負債總額、變動情況及有息負債種類單位：億元 幣種：人民幣項目母公司口徑合并口徑報告期末2021 年末變動比例報告期末2021 年末變動比例短期借款-5.639.87-42.94%應付短期融資款157.15182.90-14.08%157.15182.90-14.08%拆入資金25.1085.29-70.57%25.1085.29-70.57%交易性金融負債120.9478.0055.05%123.8178.0058.73%賣出回購金融資產款903.61981.58-7.94%959.51995.96-

216、3.66%應付債券850.81979.43-13.13%917.931,043.14-12.00%合計2,057.612,307.20-10.82%2,189.132,395.16-8.60%注：截至 2021 年末、本報告期末，母公司口徑（及合并口徑）永續次級債券存續規模分別為人民幣 150 億元、人民幣 230 億元，均歸類為權益工具，未包含在上述有息負債中。（3）報告期末有息負債剩余期限結構單位：億元 幣種：人民幣項目母公司口徑合并口徑1 年以內1 年以上1 年以內1 年以上短期借款-5.63-應付短期融資款157.15-157.15-拆入資金25.10-25.10-交易性金融負債42.

217、5978.3545.4678.35賣出回購金融資產款903.61-959.51-應付債券376.84473.97376.84541.09小計1,505.29552.321,569.69619.44占比73.16%26.84%71.70%28.30%注：截至本報告期末，母公司口徑（及合并口徑）永續次級債券存續規模為 230 億元，距相應債券發行人續期選擇權行權日均在 1 年以上。065第九節 債券相關情況（4）公司債券報告期內募集資金使用情況報告期內，公司發行“22 信投 C1”“22 信投 C2”“22 信投 C3”“22 信投 C4”“22 信投 Y1”“22 信投 C6”及“22信投 Y2

218、”，并按照債券募集說明書的相關約定開立了募集資金專項賬戶。截至本報告披露日，上述賬戶運作規范，相應債券募集資金均已全部按照募集說明書約定的用途使用，募集資金使用與募集說明書承諾的用途、使用計劃及其他約定一致。（三）銀行間債券市場非金融企業債務融資工具適用 不適用（四）公司報告期內合并報表范圍虧損超過上年末凈資產 10%適用 不適用（五）主要會計數據和財務指標 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣主要指標本報告期末（2022 年 6 月 30 日）上年度末（2021年12月31日）本報告期末比上年度末增減（%）變動原因流動比率1.751.77-1.13-速動比率1.751.77-1.13-資產負

219、債率（%）74.6677.76下降 3.10 個百分點-本報告期（2022 年 1-6 月）上年同期（2021 年 1-6 月）本報告期比上年同期增減（%）變動原因扣除非經常性損益后凈利潤4,365,311,901.60 4,524,138,495.87-3.51-EBITDA 全部債務比4.16%4.45%-6.52-利息保障倍數2.672.72-1.84-現金利息保障倍數17.359.4783.21主要是本期經營活動產生的現金凈流入同比增加所致。EBITDA 利息保障倍數2.822.83-0.35-貸款償還率（%）100.00100.00-利息償付率（%）100.00100.00-二、可轉

220、換公司債券情況適用 不適用 066102022半年度報告INTERIM REPORT財務報告067 中信建投證券股份有限公司 中期財務報表(未經審計)及審閱報告 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間 068 普華永道中天 會計師事務所(特殊普通合伙)中國上海市 2022 年 8 月 30 日 注冊會計師 注冊會計師 韓 丹 閻 婧 審閱報告 普華永道中天閱字(2022)第 0038 號 中信建投證券股份有限公司全體股東：我們審閱了后附的中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”)的中期財務報表，包括 2022 年 6 月 30 日的合并及公司資產負債表，截至 2022

221、年 6 月 30 日止六個月期間的中期合并及公司利潤表、合并及公司股東權益變動表和合并及公司現金流量表以及中期財務報表附注。按照企業會計準則第32 號中期財務報告的規定編制中期財務報表是中信建投證券管理層的責任，我們的責任是在實施審閱工作的基礎上對中期財務報表出具審閱報告。我們按照中國注冊會計師審閱準則第 2101 號財務報表審閱的規定執行了審閱業務。該準則要求我們計劃和實施審閱工作，以對中期財務報表是否不存在重大錯報獲取有限保證。審閱主要限于詢問公司有關人員和對財務數據實施分析程序，提供的保證程度低于審計。我們沒有實施審計，因而不發表審計意見。根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信

222、上述中期財務報表沒有在所有重大方面按照企業會計準則第 32 號中期財務報告的規定編制。069 中信建投證券股份有限公司 合并資產負債表 2022 年 6 月 30 日(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)本集團 附注四 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 (未經審計)(經審計)資產 貨幣資金 1 116,194,341,767.22 103,872,438,427.50 其中：客戶存款 92,312,450,624.97 74,365,937,288.74 結算備付金 2 20,797,271,026.60 20,249,033,010.54 其中：客戶備付金 1

223、5,847,356,432.14 13,752,818,025.24 融出資金 3 52,980,149,940.51 57,808,146,392.95 衍生金融資產 4 2,797,348,402.24 2,517,941,535.69 買入返售金融資產 5 21,126,910,221.61 19,021,753,830.45 應收款項 6 25,830,733,943.51 23,075,171,660.18 存出保證金 7 10,851,511,872.97 10,395,629,218.62 金融投資：交易性金融資產 8 152,973,297,988.73 161,547,916

224、,012.96 其他債權投資 9 55,465,881,627.24 48,260,538,595.44 其他權益工具投資 10 82,632,844.58 97,607,050.24 長期股權投資 11 109,434,802.93 111,001,851.19 投資性房地產 47,002,861.65 49,145,613.36 固定資產 12 628,362,119.94 701,007,871.70 無形資產 13 498,998,446.18 519,132,549.39 使用權資產 14 1,669,700,689.83 1,822,760,526.62 遞延所得稅資產 15 2,

225、238,607,613.94 1,967,844,458.95 其他資產 16 1,021,593,528.94 774,357,649.79 資產總計 465,313,779,698.62 452,791,426,255.57 070中信建投證券股份有限公司合并資產負債表(續)2022 年 6 月 30 日(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)本集團附注四2022 年 6 月 30 日2021 年 12 月 31 日(未經審計)(經審計)負債短期借款18563,412,040.38987,373,643.64應付短期融資款1915,714,848,475.4218,290,179,387.8

226、5拆入資金202,510,405,555.688,528,656,388.89交易性金融負債2112,381,131,103.817,799,889,272.39衍生金融負債43,903,811,012.084,295,325,806.07賣出回購金融資產款2295,950,952,028.3299,595,667,301.26代理買賣證券款23114,389,211,052.2693,082,812,449.05代理承銷證券款24702,837,812.90478,080,970.63應付職工薪酬256,065,423,955.734,705,289,939.88應交稅費26892,996,

227、480.961,486,150,650.89應付款項2720,534,721,028.6921,370,984,089.23預計負債2859,600,360.0059,545,648.00應付債券2991,792,865,217.33104,313,984,506.30租賃負債301,670,033,242.661,803,310,728.17遞延所得稅負債151,587,516,108.641,525,315,856.09其他負債317,685,240,294.404,462,574,676.04負債合計376,405,005,769.26372,785,141,314.38股東權益股本33

228、7,756,694,797.007,756,694,797.00其他權益工具3422,912,301,886.8014,937,500,000.01其中：永續債22,912,301,886.8014,937,500,000.01資本公積12,416,999,532.6712,447,626,019.28其他綜合收益35(1)904,153,531.03744,725,137.50盈余公積5,616,760,889.565,616,760,889.56一般風險準備12,546,250,985.1812,514,174,283.48未分配利潤26,714,382,042.7925,800,975,

229、483.86歸屬于母公司的股東權益合計88,867,543,665.0379,818,456,610.69少數股東權益41,230,264.33187,828,330.50股東權益合計88,908,773,929.3680,006,284,941.19負債和股東權益總計465,313,779,698.62452,791,426,255.57 后附財務報表附注為本財務報表的組成部分。第 69 頁至第 83 頁的財務報表由以下人士簽署：公司負責人主管會計工作負責人會計機構負責人王常青李格平趙明071中信建投證券股份有限公司 公司資產負債表 2022 年 6 月 30 日(除特別注明外，金額單位均為

230、人民幣元)本公司 附注五 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 (未經審計)(經審計)資產 貨幣資金 97,173,583,559.32 90,562,092,369.97 其中：客戶存款 75,584,274,310.13 63,724,995,872.74 結算備付金 19,491,826,896.70 19,065,260,486.54 其中：客戶備付金 15,049,606,609.84 12,887,160,861.56 融出資金 52,685,841,995.00 57,669,166,602.11 衍生金融資產 2,809,974,466.85 2,5

231、05,062,670.00 買入返售金融資產 20,923,005,475.65 18,952,749,528.74 應收款項 24,503,037,993.04 22,575,104,745.17 存出保證金 5,335,000,426.87 5,635,199,934.73 金融投資：交易性金融資產 131,001,552,649.34 144,280,672,080.20 其他債權投資 50,974,110,786.16 45,182,441,512.82 長期股權投資 1 10,603,164,623.81 9,317,201,740.32 投資性房地產 47,002,861.65 4

232、9,145,613.36 固定資產 613,674,480.29 686,132,660.14 無形資產 468,784,990.50 488,614,398.81 使用權資產 1,523,796,706.79 1,615,934,786.67 遞延所得稅資產 2,064,114,743.19 1,827,819,579.62 其他資產 932,793,718.85 1,251,613,108.24 資產總計 421,151,266,374.01 421,664,211,817.44 072中信建投證券股份有限公司 公司資產負債表(續)2022 年 6 月 30 日(除特別注明外，金額單位均為

233、人民幣元)本公司 附注五 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 (未經審計)(經審計)負債 應付短期融資款 15,714,848,475.42 18,290,179,387.85 拆入資金 2,510,405,555.68 8,528,656,388.89 交易性金融負債 12,093,603,905.06 7,799,889,272.39 衍生金融負債 3,958,088,440.58 4,294,036,102.98 賣出回購金融資產款 90,360,684,806.32 98,157,721,253.00 代理買賣證券款 90,865,184,982.99 7

234、6,834,652,337.49 代理承銷證券款 702,837,812.90 478,080,970.63 應付職工薪酬 2 5,590,925,113.71 4,319,398,508.30 應交稅費 787,223,370.69 1,330,614,177.50 應付款項 19,564,002,153.47 21,319,067,895.93 預計負債 59,515,360.00 59,545,648.00 應付債券 85,080,680,185.41 97,942,602,194.04 租賃負債 1,519,314,599.83 1,592,428,242.42 遞延所得稅負債 1,2

235、75,231,082.15 1,184,870,423.30 其他負債 6,035,356,973.62 3,091,547,733.32 負債合計 336,117,902,817.83 345,223,290,536.04 股東權益 股本 7,756,694,797.00 7,756,694,797.00 其他權益工具 22,912,301,886.80 14,937,500,000.01 其中：永續債 22,912,301,886.80 14,937,500,000.01 資本公積 12,428,414,615.64 12,428,414,615.64 其他綜合收益 743,934,571

236、.89 667,026,412.39 盈余公積 5,208,016,985.40 5,208,016,985.40 一般風險準備 12,200,424,043.88 12,191,146,553.65 未分配利潤 23,783,576,655.57 23,252,121,917.31 股東權益合計 85,033,363,556.18 76,440,921,281.40 負債和股東權益總計 421,151,266,374.01 421,664,211,817.44 后附財務報表附注為本財務報表的組成部分。073中信建投證券股份有限公司 合并利潤表 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

237、止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)本集團 附注四 截至 6 月 30 日止 6 個月 2022 年 2021 年 (未經審計)(未經審計)一、營業收入 14,422,506,609.03 12,325,949,328.93 手續費及傭金凈收入 36 6,744,599,415.68 5,426,076,921.02 其中：經紀業務手續費凈收入 3,058,196,518.45 2,781,289,710.14 投資銀行業務手續費凈收入 2,831,866,706.96 1,959,808,917.31 資產管理業務手續費凈收入 404,373,583.19 473,567,915.3

238、4 利息凈收入 37 971,888,769.56 829,674,096.03 其中：利息收入 4,518,465,370.61 4,263,207,022.85 利息支出 3,546,576,601.05 3,433,532,926.82 投資收益 38 2,892,750,763.94 3,275,475,090.15 其中：對聯營企業的投資收益 7,183,024.51 2,591,819.04 公允價值變動損益 39 46,822,141.88 208,458,916.51 匯兌損益 121,491,364.07 7,326,335.76 其他業務收入 40 3,579,341,95

239、2.14 2,544,565,487.35 資產處置收益 385,381.76 -其他收益 65,226,820.00 34,372,482.11 二、營業支出 8,930,084,329.07 6,669,126,608.24 稅金及附加 41 78,059,719.01 73,464,642.09 業務及管理費 42 5,196,853,251.18 4,373,317,968.66 信用減值損失 43 65,103,742.25 (305,094,144.20)其他資產減值損失 22,037,368.54 12,475,300.85 其他業務成本 44 3,568,030,248.09

240、2,514,962,840.84 三、營業利潤 5,492,422,279.96 5,656,822,720.69 加：營業外收入 1,065,823.56 2,659,690.26 減：營業外支出 4,828,675.50 (374,932.22)四、利潤總額 5,488,659,428.02 5,659,857,343.17 減：所得稅費用 45 1,106,232,759.78 1,167,286,559.56 五、凈利潤 4,382,426,668.24 4,492,570,783.61 (一)按經營持續性分類 持續經營凈利潤 4,382,426,668.24 4,492,570,78

241、3.61 終止經營凈利潤 -(二)按所有權歸屬分類 歸屬于母公司股東的凈利潤 4,375,355,787.66 4,529,125,613.11 少數股東損益 7,070,880.58 (36,554,829.50)074中信建投證券股份有限公司 合并利潤表(續)2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)本集團 附注四 截至 6 月 30 日止 6 個月 2022 年 2021 年 (未經審計)(未經審計)六、其他綜合收益的稅后凈額 159,428,393.53 18,872,782.09 歸屬于母公司股東的其他綜合收益的稅后凈額 35(2)1

242、59,428,393.53 18,872,782.09 不能重分類進損益的其他綜合收益 其他權益工具投資公允價值變動 (18,910,495.20)(100,483,840.48)將重分類進損益的其他綜合收益 1權益法下可轉損益的其他綜合收益 (50,072.77)24,902.02 2其他債權投資公允價值變動 (13,757,406.28)127,633,681.39 3其他債權投資信用損失準備 40,660,014.07 9,618,461.05 4外幣財務報表折算差額 151,486,353.71 (17,920,421.89)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 -七、綜合收益總額

243、4,541,855,061.77 4,511,443,565.70 歸屬于母公司股東的綜合收益總額 4,534,784,181.19 4,547,998,395.20 歸屬于少數股東的綜合收益總額 7,070,880.58 (36,554,829.50)八、每股收益 基本及稀釋每股收益(元/股)46 0.52 0.55 后附財務報表附注為本財務報表的組成部分。075中信建投證券股份有限公司 公司利潤表 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)本公司 附注五 截至 6 月 30 日止 6 個月 2022 年 2021 年 (未經審計)(未經審計

244、)一、營業收入 9,834,825,405.33 8,641,214,707.66 手續費及傭金凈收入 3 6,078,237,814.68 4,906,235,851.22 其中：經紀業務手續費凈收入 2,684,995,216.11 2,445,759,219.69 投資銀行業務手續費凈收入 2,774,816,674.02 1,904,436,351.87 資產管理業務手續費凈收入 394,274,389.27 500,779,438.62 利息凈收入 4 834,043,009.69 657,052,243.42 其中：利息收入 4,232,864,817.93 3,997,697,5

245、23.56 利息支出 3,398,821,808.24 3,340,645,280.14 投資收益 5 2,121,030,186.94 2,929,576,717.33 其中：對聯營企業的投資收益 2,452,709.98 2,258,573.66 公允價值變動損益 6 624,193,918.88 92,898,252.96 匯兌損益 117,243,600.71 7,305,501.14 其他業務收入 10,305,463.69 16,037,645.27 資產處置收益 256,528.18 -其他收益 49,514,882.56 32,108,496.32 二、營業支出 4,849,8

246、67,702.78 3,700,025,145.76 稅金及附加 68,616,434.81 66,830,813.86 業務及管理費 7 4,717,454,368.15 3,932,168,052.85 信用減值損失 62,737,078.81 (300,141,266.84)其他業務成本 1,059,821.01 1,167,545.89 三、營業利潤 4,984,957,702.55 4,941,189,561.90 加：營業外收入 1,060,186.48 2,617,759.52 減：營業外支出 3,604,205.88 (1,671,599.57)四、利潤總額 4,982,413

247、,683.15 4,945,478,920.99 減：所得稅費用 1,011,808,927.63 1,047,709,914.63 五、凈利潤 3,970,604,755.52 3,897,769,006.36 六、其他綜合收益的稅后凈額 76,908,159.50 25,416,474.46 不能重分類進損益的其他綜合收益 其他權益工具投資公允價值變動 -(112,608,275.99)將重分類進損益的其他綜合收益 1權益法下可轉損益的其他綜合收益 (50,072.77)24,902.02 2其他債權投資公允價值變動 36,393,722.73 125,861,255.87 3其他債權投資

248、信用損失準備 40,564,509.54 12,138,592.56 七、綜合收益總額 4,047,512,915.02 3,923,185,480.82 后附財務報表附注為本財務報表的組成部分。076中信建投證券股份有限公司 合并現金流量表 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)本集團 附注四 截至 6 月 30 日止 6 個月 2022 年 2021 年 (未經審計)(未經審計)一、經營活動產生的現金流量 為交易目的而持有的金融工具凈減少額 14,512,500,791.40 1,133,399,382.44 回購業務資金凈增加額 -2

249、,941,693,505.38 融出資金凈減少額 4,907,995,519.70 -代理買賣證券收到的現金凈額 20,523,585,060.58 14,096,982,778.54 收取利息、手續費及傭金的現金 13,102,269,649.02 11,511,060,623.97 收到其他與經營活動有關的現金 47(2)6,524,036,875.02 12,897,104,905.27 經營活動現金流入小計 59,570,387,895.72 42,580,241,195.60 回購業務資金凈減少額 5,846,223,132.60 -拆入資金凈減少額 6,000,000,000.00

250、 -融出資金凈增加額 -8,858,389,991.88 支付利息、手續費及傭金的現金 2,614,879,305.57 2,334,832,598.85 支付給職工以及為職工支付的現金 2,598,447,880.22 2,067,709,220.63 支付的各項稅費 2,490,028,277.45 2,392,047,844.69 支付其他與經營活動有關的現金 47(3)10,115,628,108.59 14,093,465,340.57 經營活動現金流出小計 29,665,206,704.43 29,746,444,996.62 經營活動產生的現金流量凈額 47(1)29,905,1

251、81,191.29 12,833,796,198.98 二、投資活動產生的現金流量 取得投資收益收到的現金 8,700,000.00 -收回投資收到的現金 -4,952,489,828.92 收到其他與投資活動有關的現金 568,090.36 661,540.42 投資活動現金流入小計 9,268,090.36 4,953,151,369.34 投資支付的現金 6,092,779,685.90 -購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 110,206,212.70 134,119,039.17 投資活動現金流出小計 6,202,985,898.60 134,119,039.17 投資活

252、動產生的現金流量凈額 (6,193,717,808.24)4,819,032,330.17 077中信建投證券股份有限公司 合并現金流量表(續)2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)本集團 附注四 截至 6 月 30 日止 6 個月 2022 年 2021 年 (未經審計)(未經審計)三、籌資活動產生的現金流量 吸收投資收到的現金 8,000,000,000.00 5,000,000,000.00 其中：發行永續債收到的現金 8,000,000,000.00 5,000,000,000.00 取得借款收到的現金 2,919,758,289.

253、66 20,590,841,529.50 發行債券收到的現金 33,016,429,600.00 70,856,968,457.35 籌資活動現金流入小計 43,936,187,889.66 96,447,809,986.85 償還債務支付的現金 51,765,198,686.36 94,082,637,326.38 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 2,331,380,458.29 1,986,167,595.93 其中：其他權益工具持有者的分配所支付的現金 402,500,000.00 195,000,000.00 子公司支付給少數股東的股利、利潤 735,187.08 -支付其他與籌資

254、活動有關的現金 507,158,063.91 441,600,054.13 籌資活動現金流出小計 54,603,737,208.56 96,510,404,976.44 籌資活動產生的現金流量凈額 (10,667,549,318.90)(62,594,989.59)四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 170,812,942.86 (38,899,497.38)五、現金及現金等價物變動凈額 13,214,727,007.01 17,551,334,042.18 加：期初現金及現金等價物余額 123,244,246,395.04 98,000,125,245.33 六、期末現金及現金等價物余額

255、47(4)136,458,973,402.05 115,551,459,287.51 后附財務報表附注為本財務報表的組成部分。078中信建投證券股份有限公司 公司現金流量表 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)本公司 附注五 截至 6 月 30 日止 6 個月 2022 年 2021 年 (未經審計)(未經審計)一、經營活動產生的現金流量 為交易目的而持有的金融工具凈減少額 18,668,242,828.40 -回購業務資金凈增加額 -3,766,988,743.36 融出資金凈減少額 5,060,207,351.15 -代理買賣證券收到

256、的現金凈額 14,030,532,645.50 11,625,955,168.66 收取利息、手續費及傭金的現金 12,053,351,985.93 10,563,054,768.59 收到其他與經營活動有關的現金 949,497,960.02 7,505,519,424.36 經營活動現金流入小計 50,761,832,771.00 33,461,518,104.97 為交易目的而持有的金融工具凈增加額 -743,956,585.23 回購業務資金凈減少額 9,739,029,529.74 -拆入資金凈減少額 6,000,000,000.00 -融出資金凈增加額 -6,687,692,683

257、.76 支付利息、手續費及傭金的現金 2,516,039,877.68 2,270,509,866.99 支付給職工以及為職工支付的現金 2,376,387,787.05 1,845,326,896.12 支付的各項稅費 2,178,124,938.12 2,246,486,684.31 支付其他與經營活動有關的現金 4,728,058,492.07 5,938,429,134.16 經營活動現金流出小計 27,537,640,624.66 19,732,401,850.57 經營活動產生的現金流量凈額 8 23,224,192,146.34 13,729,116,254.40 二、投資活動產

258、生的現金流量 取得投資收益收到的現金 370,000,000.00 -收回投資收到的現金 -5,412,084,659.02 收到其他與投資活動有關的現金 381,031.55 496,008.64 投資活動現金流入小計 370,381,031.55 5,412,580,667.66 投資支付的現金 6,141,172,122.46 594,560,000.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 99,851,041.50 118,186,379.58 投資活動現金流出小計 6,241,023,163.96 712,746,379.58 投資活動產生的現金流量凈額 (5,870,

259、642,132.41)4,699,834,288.08 079中信建投證券股份有限公司 公司現金流量表(續)2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)本公司 附注五 截至 6 月 30 日止 6 個月 2022 年 2021 年 (未經審計)(未經審計)三、籌資活動產生的現金流量 吸收投資收到的現金 8,000,000,000.00 5,000,000,000.00 其中：發行永續債收到的現金 8,000,000,000.00 5,000,000,000.00 發行債券收到的現金 33,016,429,600.00 67,647,984,000

260、.00 籌資活動現金流入小計 41,016,429,600.00 72,647,984,000.00 償還債務支付的現金 48,405,319,000.00 75,178,748,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 2,281,648,054.57 1,871,492,647.29 其中：對其他權益工具持有者的分配所支付的現金 402,500,000.00 195,000,000.00 支付其他與籌資活動有關的現金 287,949,467.01 261,883,490.11 籌資活動現金流出小計 50,974,916,521.58 77,312,124,137.40 籌資活動產生

261、的現金流量凈額 (9,958,486,921.58)(4,664,140,137.40)四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 6,627,303.22 7,305,501.14 五、現金及現金等價物變動凈額 7,401,690,395.57 13,772,115,906.22 加：期初現金及現金等價物余額 109,085,387,084.36 88,688,239,439.55 六、期末現金及現金等價物余額 116,487,077,479.93 102,460,355,345.77 后附財務報表附注為本財務報表的組成部分。080中信建投證券股份有限公司 合并股東權益變動表 2022 年 1 月

262、 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)歸屬于母公司的所有者權益 附注四 股本 其他權益工具 資本公積 其他綜合收益 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 小計 少數股東權益 合計 永續債 一、2022 年 1 月 1 日余額(經審計)7,756,694,797.00 14,937,500,000.01 12,447,626,019.28 744,725,137.50 5,616,760,889.56 12,514,174,283.48 25,800,975,483.86 79,818,456,610.69 187,828,330.50 80,006,284,94

263、1.19 二、本期間增減變動金額 -7,974,801,886.79(30,626,486.61)159,428,393.53-32,076,701.70 913,406,558.93 9,049,087,054.34(146,598,066.17)8,902,488,988.17 (一)綜合收益總額 -159,428,393.53-4,375,355,787.66 4,534,784,181.19 7,070,880.58 4,541,855,061.77 (二)所有者投入資本 -7,974,801,886.79(30,626,486.61)-7,944,175,400.18(152,933

264、,759.67)7,791,241,640.51 其他權益工具持有者投入資本 34-7,974,801,886.79-7,974,801,886.79-7,974,801,886.79 其他 -(30,626,486.61)-(30,626,486.61)(152,933,759.67)(183,560,246.28)(三)利潤分配 -32,076,701.70(3,461,949,228.73)(3,429,872,527.03)(735,187.08)(3,430,607,714.11)提取一般風險準備 -32,076,701.70(32,076,701.70)-對股東的分配 -(3,06

265、3,894,444.82)(3,063,894,444.82)-(3,063,894,444.82)對其他權益工具持有者的分配 -(365,978,082.21)(365,978,082.21)-(365,978,082.21)對少數股東的分配 -(735,187.08)(735,187.08)三、2022 年 6 月 30 日余額(未經審計)7,756,694,797.00 22,912,301,886.80 12,416,999,532.67 904,153,531.03 5,616,760,889.56 12,546,250,985.18 26,714,382,042.79 88,867

266、,543,665.03 41,230,264.33 88,908,773,929.36 后附財務報表附注為本財務報表的組成部分。081中信建投證券股份有限公司 合并股東權益變動表(續)2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)歸屬于母公司的所有者權益 附注四 股本 其他權益工具 資本公積 其他綜合收益 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 小計 少數股東權益 合計 永續債 一、2021 年 1 月 1 日余額(經審計)7,756,694,797.00 9,961,509,433.97 12,490,666,895.07 376,659,175.2

267、5 4,524,646,791.93 10,548,880,978.38 22,076,125,020.13 67,735,183,091.73 336,263,857.59 68,071,446,949.32 二、本期間增減變動金額 -4,975,990,566.04(43,040,875.79)18,872,782.09-28,235,663.55 1,359,512,962.32 6,339,571,098.21(138,073,953.71)6,201,497,144.50 (一)綜合收益總額 -18,872,782.09-4,529,125,613.11 4,547,998,395.

268、20(36,554,829.50)4,511,443,565.70 (二)所有者投入資本 -4,975,990,566.04(43,040,875.79)-4,932,949,690.25(101,519,124.21)4,831,430,566.04 其他權益工具持有者投入資本 34-4,975,990,566.04-4,975,990,566.04-4,975,990,566.04 其他 -(43,040,875.79)-(43,040,875.79)(101,519,124.21)(144,560,000.00)(三)利潤分配 -28,235,663.55(3,169,612,650.7

269、9)(3,141,376,987.24)-(3,141,376,987.24)提取一般風險準備 -28,235,663.55(28,235,663.55)-對股東的分配 -(2,908,760,548.88)(2,908,760,548.88)-(2,908,760,548.88)對其他權益工具持有者的分配 -(232,616,438.36)(232,616,438.36)-(232,616,438.36)三、2021 年 6 月 30 日余額(未經審計)7,756,694,797.00 14,937,500,000.01 12,447,626,019.28 395,531,957.34 4,

270、524,646,791.93 10,577,116,641.93 23,435,637,982.45 74,074,754,189.94 198,189,903.88 74,272,944,093.82 后附財務報表附注為本財務報表的組成部分。082中信建投證券股份有限公司 公司股東權益變動表 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)附注四 股本 其他權益工具 資本公積 其他綜合收益 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 合計 永續債 一、2022 年 1 月 1 日余額(經審計)7,756,694,797.00 14,937,500,000.

271、01 12,428,414,615.64 667,026,412.39 5,208,016,985.40 12,191,146,553.65 23,252,121,917.31 76,440,921,281.40 二、本期間增減變動金額 -7,974,801,886.79-76,908,159.50-9,277,490.23 531,454,738.26 8,592,442,274.78 (一)綜合收益總額 -76,908,159.50-3,970,604,755.52 4,047,512,915.02 (二)所有者投入資本 -7,974,801,886.79-7,974,801,886.79

272、 其他權益工具持有者投入資本 34-7,974,801,886.79-7,974,801,886.79 (三)利潤分配 -9,277,490.23(3,439,150,017.26)(3,429,872,527.03)提取一般風險準備 -9,277,490.23(9,277,490.23)-對股東的分配 -(3,063,894,444.82)(3,063,894,444.82)對其他權益工具持有者的分配 -(365,978,082.21)(365,978,082.21)三、2022 年 6 月 30 日余額(未經審計)7,756,694,797.00 22,912,301,886.80 12,

273、428,414,615.64 743,934,571.89 5,208,016,985.40 12,200,424,043.88 23,783,576,655.57 85,033,363,556.18 后附財務報表附注為本財務報表的組成部分。083中信建投證券股份有限公司 公司股東權益變動表(續)2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)附注四 股本 其他權益工具 資本公積 其他綜合收益 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 合計 永續債 一、2021 年 1 月 1 日余額(經審計)7,756,694,797.00 9,961,509,433.

274、97 12,428,414,615.64 293,362,920.45 4,284,301,621.36 10,324,358,364.74 20,261,917,310.24 65,310,559,063.40 二、本期間增減變動金額 -4,975,990,566.04-25,416,474.46-10,294,286.25 746,097,732.87 5,757,799,059.62 (一)綜合收益總額 -25,416,474.46-3,897,769,006.36 3,923,185,480.82 (二)所有者投入資本 -4,975,990,566.04-4,975,990,566.0

275、4 其他權益工具持有者投入資本 34-4,975,990,566.04-4,975,990,566.04 (三)利潤分配 -10,294,286.25(3,151,671,273.49)(3,141,376,987.24)提取一般風險準備 -10,294,286.25(10,294,286.25)-對股東的分配 -(2,908,760,548.88)(2,908,760,548.88)對其他權益工具持有者的分配 -(232,616,438.36)(232,616,438.36)三、2021 年 6 月 30 日余額(未經審計)7,756,694,797.00 14,937,500,000.01

276、 12,428,414,615.64 318,779,394.91 4,284,301,621.36 10,334,652,650.99 21,008,015,043.11 71,068,358,123.02 后附財務報表附注為本財務報表的組成部分。084中信建投證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)一 公司概況 中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“本公司”)的前身中信建投證券有限責任公司，于 2005 年 11 月 2 日根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)的批復，在中華人民共和國北京注冊成

277、立，初始注冊資本為人民幣 2,700,000,000 元，注冊地址為北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓。本公司于 2011 年 6 月 30 日收到中國證監會的批復，核準本公司變更為股份有限公司，注冊資本變更為人民幣 6,100,000,000 元。本公司于 2016 年 12 月 9 日在香港聯合交易所有限公司完成了境外上市外資股份(“H 股”)的首次公開募股。在此次公開募股中，本公司共發行了 1,076,470,000 股，每股股份的面值為人民幣 1 元。于 2017 年 1 月 5 日，本公司通過部分行使超額配售權額外發行 69,915,238 股 H 股，每股股份的面值為人民幣 1

278、 元。本次發行境外上市外資股后，本公司注冊資本變更為 7,246,385,238 元。本公司于 2017 年 6 月 5 日辦理了工商登記變更，并于 2017 年 6 月 9 日換領了統一社會信用代碼為91110000781703453H 的營業執照。本公司于 2018 年 6 月 20 日在上海證券交易所完成人民幣普通股(“A 股”)的首次公開發售。本公司共發行 400,000,000 股，每股股份的面值為人民幣 1 元。本次 A 股發行后，本公司股本總額增至人民幣 7,646,385,238 元。本公司于 2020 年 12 月 28 日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢非公

279、開發行 A 股股份登記手續。本次發行新增 110,309,559 股，每股股份的面值為人民幣 1 元。本次非公開發行后，本公司股本總額增至人民幣 7,756,694,797 元，并于 2021 年 6 月 25 日完成了注冊資本相關的營業執照變更登記手續。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司共有 273 家批準設立并已開業的證券營業部。擁有一級全資子公司五家，即中信建投期貨有限公司、中信建投資本管理有限公司、中信建投(國際)金融控股有限公司、中信建投投資有限公司、中信建投基金管理有限公司；擁有納入一級合并范圍內的結構化主體共計 7 只。本公司及其子公司(以下統稱“本集團”)主要經營范圍

280、包括：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；融資融券業務；代銷金融產品業務；股票期權做市業務；證券投資基金托管業務；銷售貴金屬制品、商品期貨經紀、金融期貨經紀及資產管理；股權投資和企業管理服務；投資管理；證券投資基金的募集和管理；股權投資管理；投資咨詢；項目咨詢等。085中信建投證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)二 財務報表的編制基礎及遵循企業會計準則的聲明 1 財務報表的編制基礎 本中期財務報

281、表按照中華人民共和國財政部(以下簡稱“財政部”)2006 年 2 月 15 日頒布的企業會計準則基本準則以及其后頒布及修訂的具體會計準則、應用指南、解釋及其他相關規定(以下合稱“企業會計準則”)編制。本中期財務報表根據財政部頒發的企業會計準則第 32 號中期財務報告和中國證券監督管理委員會頒布的公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 3 號半年度報告的內容與格式(2021 年修訂)的要求列示和披露有關財務信息。本中期財務報表應與本集團經審計的 2021 年度財務報表一并閱讀。本中期財務報表以持續經營為基礎編制。2 遵循企業會計準則的聲明 本中期財務報表符合企業會計準則第 32 號中期財務報

282、告的要求，真實、完整地反映了本集團及本公司 2022 年 6 月 30 日的合并及公司財務狀況以及 2022 年 1 月1 日至 2022 年 6 月 30 日止期間的合并及公司經營成果和現金流量。三 重要會計政策及會計估計 本中期財務報表所采用的重要會計政策及會計估計與編制 2021 年度財務報表所采用的重要會計政策及會計估計一致。四 合并財務報表主要項目附注 1 貨幣資金 (1)按類別列示 項目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 庫存現金-銀行存款 115,682,426,548.63 103,135,262,200.47 其中：客戶存款 92,312,45

283、0,624.97 74,365,937,288.74 公司存款 23,369,975,923.66 28,769,324,911.73 其他貨幣資金 511,915,218.59 737,176,227.03 合計 116,194,341,767.22 103,872,438,427.50 086中信建投證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)四 合并財務報表主要項目附注(續)1 貨幣資金(續)(2)按幣種列示 2022 年 6 月 30 日 原幣 匯率 折人民幣 庫存現金 人民幣-1.00000 -客戶存款

284、客戶資金存款 人民幣 79,050,485,506.41 1.00000 79,050,485,506.41 港幣 1,734,958,056.06 0.85519 1,483,718,779.96 美元 122,174,084.59 6.71140 819,959,151.32 日元 5,856,073.00 0.04914 287,767.43 其他 1,167,712.98 小計 81,355,618,918.10 客戶信用資金存款 人民幣 10,956,831,706.87 1.00000 10,956,831,706.87 客戶存款合計 92,312,450,624.97 公司存款

285、公司自有資金存款 人民幣 21,453,476,136.34 1.00000 21,453,476,136.34 港幣 486,556,379.93 0.85519 416,098,150.55 美元 32,822,421.78 6.71140 220,284,401.53 歐元 86,283.72 7.00840 604,710.82 日元 11,856,609.00 0.04914 582,633.77 其他 139,613.64 小計 22,091,185,646.65 公司信用資金存款 人民幣 1,278,790,277.01 1.00000 1,278,790,277.01 公司存款

286、合計 23,369,975,923.66 其他貨幣資金 人民幣 511,915,218.59 1.00000 511,915,218.59 合計 116,194,341,767.22 087中信建投證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)四 合并財務報表主要項目附注(續)1 貨幣資金(續)(2)按幣種列示(續)2021 年 12 月 31 日 原幣 匯率 折人民幣 庫存現金 人民幣-1.00000 -客戶存款 客戶資金存款 人民幣 65,464,073,281.07 1.00000 65,464,073,281

287、.07 港幣 1,454,846,418.65 0.81760 1,189,482,431.89 美元 126,909,889.43 6.37570 809,139,382.04 日元 4,008,901.00 0.05542 222,173.29 其他 385,886.32 小計 67,463,303,154.61 客戶信用資金存款 人民幣 6,902,634,134.13 1.00000 6,902,634,134.13 客戶存款合計 74,365,937,288.74 公司存款 公司自有資金存款 人民幣 24,092,645,442.39 1.00000 24,092,645,442.3

288、9 歐元 431,005,578.12 7.21970 3,111,730,972.35 港幣 1,172,013,747.82 0.81760 958,238,440.22 美元 43,949,572.34 6.37570 280,209,288.37 日元 5,232,991.00 0.05542 290,012.36 其他 171,617.88 小計 28,443,285,773.57 公司信用資金存款 人民幣 326,039,138.16 1.00000 326,039,138.16 公司存款合計 28,769,324,911.73 其他貨幣資金 人民幣 737,176,227.03

289、1.00000 737,176,227.03 合計 103,872,438,427.50 于 2022 年 6 月 30 日，本集團使用受限的貨幣資金為人民幣 428,256,039.03 元(2021年 12 月 31 日：人民幣 766,491,135.57 元)。088中信建投證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)四 合并財務報表主要項目附注(續)2 結算備付金 (1)按類別列示 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 客戶備付金 15,847,356,432.14 13,75

290、2,818,025.24 公司備付金 4,949,914,594.46 6,496,214,985.30 合計 20,797,271,026.60 20,249,033,010.54 (2)按幣種列示 2022 年 6 月 30 日 原幣 匯率 折人民幣 客戶備付金 客戶普通備付金 人民幣 14,634,606,855.93 1.00000 14,634,606,855.93 美元 16,834,270.00 6.71140 112,981,519.68 港幣 115,319,006.01 0.85519 98,619,660.74 小計 14,846,208,036.35 客戶信用備付金 人

291、民幣 1,001,148,395.79 1.00000 1,001,148,395.79 客戶備付金合計 15,847,356,432.14 公司備付金 公司自有備付金 人民幣 4,810,754,461.10 1.00000 4,810,754,461.10 美元 401,588.52 6.71140 2,695,221.19 港幣 40,408,401.32 0.85519 34,556,860.73 小計 4,848,006,543.02 公司信用備付金 人民幣 101,908,051.44 1.00000 101,908,051.44 公司備付金合計 4,949,914,594.46

292、合計 20,797,271,026.60 089中信建投證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)四 合并財務報表主要項目附注(續)2 結算備付金(續)(2)按幣種列示(續)2021 年 12 月 31 日 原幣 匯率 折人民幣 客戶備付金 客戶普通備付金 人民幣 12,461,526,446.14 1.00000 12,461,526,446.14 美元 16,390,506.29 6.37570 104,500,950.95 港幣 53,935,660.47 0.81760 44,097,795.95 小計

293、12,610,125,193.04 客戶信用備付金 人民幣 1,142,692,832.20 1.00000 1,142,692,832.20 客戶備付金合計 13,752,818,025.24 公司備付金 公司自有備付金 人民幣 6,083,464,611.78 1.00000 6,083,464,611.78 美元 333,786.71 6.37570 2,128,123.93 港幣 33,101,173.78 0.81760 27,063,519.68 小計 6,112,656,255.39 公司信用備付金 人民幣 383,558,729.91 1.00000 383,558,729.9

294、1 公司備付金合計 6,496,214,985.30 合計 20,249,033,010.54 于 2022 年 6 月 30 日，本集團無使用受限的結算備付金(2021 年 12 月 31 日：無)。090 中信建投證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)四 合并財務報表主要項目附注(續)3 融資融券業務 (1)融出資金 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 境內 按交易對手 個人 42,118,143,845.97 47,778,174,906.40 機構 11,642,403,

295、260.46 10,960,663,498.59 53,760,547,106.43 58,738,838,404.99 減：減值準備 1,074,705,111.43 1,069,671,802.88 小計 52,685,841,995.00 57,669,166,602.11 境外 按交易對手 個人 28,376,006.15 76,273,686.55 機構 383,652,373.01 172,934,138.25 412,028,379.16 249,207,824.80 減：減值準備 117,720,433.65 110,228,033.96 小計 294,307,945.51 1

296、38,979,790.84 合計 52,980,149,940.51 57,808,146,392.95 091 中信建投證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)四 合并財務報表主要項目附注(續)3 融資融券業務(續)(1)融出資金(續)按賬齡分析：2022 年 6 月 30 日 賬面余額 減值準備 金額 比例 金額 比例 賬齡 1-3 個月 19,764,189,203.31 36.48%45,497,231.62 3.82%3-6 個月 6,651,606,546.78 12.28%15,327,319.9

297、9 1.28%6 個月以上 27,756,779,735.50 51.24%1,131,600,993.47 94.90%合計 54,172,575,485.59 100.00%1,192,425,545.08 100.00%2021 年 12 月 31 日 賬面余額 減值準備 金額 比例 金額 比例 賬齡 1-3 個月 26,079,675,985.37 44.21%52,474,951.54 4.45%3-6 個月 11,771,253,480.69 19.96%23,302,185.65 1.97%6 個月以上 21,137,116,763.73 35.83%1,104,122,699.

298、65 93.58%合計 58,988,046,229.79 100.00%1,179,899,836.84 100.00%于 2022 年 6 月 30 日，本集團融出資金并未為回購業務(附注四 22)設定質押(2021 年12 月 31 日：無)。092 中信建投證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)四 合并財務報表主要項目附注(續)3 融資融券業務(續)(2)融券業務 項目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 融出證券 交易性金融資產 2,852,917,221.00 2,5

299、82,013,911.73 轉融通融入證券 4,466,007,891.51 7,173,335,669.38 合計 7,318,925,112.51 9,755,349,581.11 轉融通融入證券總額 6,727,118,310.70 11,028,840,903.00 于 2022 年 6 月 30 日，本集團融券業務無違約情況發生(2021 年 12 月 31 日：無)。(3)融資融券業務收到的擔保物信息 擔保物類別 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 資金 12,028,725,441.42 8,114,482,502.04 債券 603,271,113

300、.07 753,871,053.56 股票 179,752,546,082.92 206,135,912,949.11 基金 7,325,052,297.27 11,028,915,887.70 合計 199,709,594,934.68 226,033,182,392.41 于 2022 年 6 月 30 日，本集團融出資金業務強制平倉后客戶尚未歸還款項金額為人民幣 951,379,153.87 元(2021 年 12 月 31 日：人民幣 953,003,515.59 元)。093 中信建投證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外

301、，金額單位均為人民幣元)四 合并財務報表主要項目附注(續)4 衍生金融工具 2022 年 6 月 30 日 項目 非套期工具 名義金額 公允價值 資產 負債 利率衍生工具 522,088,066,745.00 293,001.46 344,074.02 權益衍生工具 140,346,890,998.80 2,535,200,886.03 3,703,566,782.72 貨幣衍生工具 130,591,661,526.00 -信用衍生工具 201,370,000.00 66,230.00 1,656,300.00 其他衍生工具 52,058,209,229.30 261,788,284.75 1

302、98,243,855.34 合計 845,286,198,499.10 2,797,348,402.24 3,903,811,012.08 2021 年 12 月 31 日 項目 非套期工具 名義金額 公允價值 資產 負債 利率衍生工具 552,026,249,600.00 28,934.10 25,116.78 權益衍生工具 151,858,093,594.13 2,217,103,404.72 4,139,812,301.29 貨幣衍生工具 189,498,543,831.00 113,129,256.10 -信用衍生工具 174,237,000.00 4,980,471.77 771,5

303、10.00 其他衍生工具 35,367,388,160.00 182,699,469.00 154,716,878.00 合計 928,924,512,185.13 2,517,941,535.69 4,295,325,806.07 在當日無負債結算制度下，本集團的期貨合約每日結算，其產生的持倉損益金額已在本集團其他貨幣資金及利潤表中體現。于 2022 年 6 月 30 日，本集團未到期的期貨合約 的 公 允 價 值 為 人 民 幣-210,855,686.83 元(2021 年 12 月 31 日：人 民 幣32,413,195.00 元)。094 中信建投證券股份有限公司 財務報表附注 2

304、022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)四 合并財務報表主要項目附注(續)5 買入返售金融資產 (1)按標的物類別列示 項目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 債券 16,996,930,571.24 15,312,172,725.16 股票 4,774,067,114.21 4,351,411,420.14 小計 21,770,997,685.45 19,663,584,145.30 減：減值準備 644,087,463.84 641,830,314.85 合計 21,126,910,221.61 19,021

305、,753,830.45 (2)按業務類別列示 項目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 債券質押式回購 16,821,294,886.91 15,312,172,725.16 股票質押式回購 4,774,067,114.21 4,351,411,420.14 買斷式回購 175,635,684.33 -小計 21,770,997,685.45 19,663,584,145.30 減：減值準備 644,087,463.84 641,830,314.85 合計 21,126,910,221.61 19,021,753,830.45 095 中信建投證券股份有限公司 財

306、務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)四 合并財務報表主要項目附注(續)5 買入返售金融資產(續)(2)按業務類別列示(續)股票質押式回購按剩余期限分析如下：剩余期限 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 1 個月以內(含)581,801,308.92 845,155,049.18 1-3 個月(含)366,674,588.51 65,122,443.82 3 個月-1 年(含)3,176,619,253.22 2,789,398,087.56 1 年以上 4,884,499.72 9,905,524

307、.73 合計 4,129,979,650.37 3,709,581,105.29 本集團根據部分買入返售協議持有的擔保物，在擔保物所有人無任何違約的情況下可以再次用于擔保。如果持有的擔保物價值下跌，本集團在特定情況下可以要求增加擔保物。本集團并負有在合同到期時將擔保物返還至交易對手的義務。本集團在買入返售業務中收到的擔保物、持有的可用于再次擔保的擔保物及已用于再次擔保的擔保物的公允價值如下：2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 收到的擔保物 26,132,609,289.77 24,125,395,359.53 其中：可用于再次擔保的擔保物 175,635,684.

308、33 -其中：已用于再次擔保的擔保物-096 中信建投證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)四 合并財務報表主要項目附注(續)6 應收款項 (1)按明細列示 項目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 收益權互換交易保證金 20,920,181,757.09 19,512,677,079.62 應收清算款 1,289,675,243.42 447,732,062.96 應收理財產品管理費收入 121,034,185.63 143,075,156.68 其他 3,520,407,93

309、3.34 2,991,480,183.12 小計 25,851,299,119.48 23,094,964,482.38 減：壞賬準備 20,565,175.97 19,792,822.20 合計 25,830,733,943.51 23,075,171,660.18 (2)按賬齡分析 2022 年 6 月 30 日 項目 賬面余額 壞賬準備 金額 比例 金額 比例 按組合計提壞賬準備 1 年以內 25,837,619,991.08 99.95%13,009,153.75 63.26%1-2 年 2,960,757.66 0.01%143,330.30 0.70%2-3 年 989,748.1

310、9 0.00%103,691.12 0.50%3 年以上 9,728,622.55 0.04%7,309,000.80 35.54%合計 25,851,299,119.48 100.00%20,565,175.97 100.00%097 中信建投證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)四 合并財務報表主要項目附注(續)6 應收款項(續)(2)按賬齡分析(續)2021 年 12 月 31 日 項目 賬面余額 壞賬準備 金額 比例 金額 比例 按組合計提壞賬準備 1 年以內 23,078,663,693.75 99

311、.93%11,811,099.04 59.67%1-2 年 4,607,089.51 0.02%197,133.60 1.00%2-3 年 1,802,894.50 0.01%839,539.54 4.24%3 年以上 9,890,804.62 0.04%6,945,050.02 35.09%合計 23,094,964,482.38 100.00%19,792,822.20 100.00%適用于企業會計準則第 14 號收入產生的應收款項，本集團運用預期信用損失簡化模型計量其減值準備。本集團采用預期信用損失一般模型計量其余應收賬款減值準備，于 2022 年 6 月 30 日，適用預期信用損失一般

312、模型計量減值準備的應收款項均處于信用減值階段一(2021 年 12 月 31 日：階段一)。7 存出保證金 (1)按類別列示 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 履約保證金 9,503,791,576.80 7,739,809,653.54 交易保證金 1,276,974,957.41 2,586,664,029.37 信用保證金 70,745,338.76 69,155,535.71 合計 10,851,511,872.97 10,395,629,218.62 098 中信建投證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間

313、(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)四 合并財務報表主要項目附注(續)7 存出保證金(續)(2)按幣種列示 2022 年 6 月 30 日 原幣 匯率 折人民幣 履約保證金 人民幣 9,503,791,576.80 1.00000 9,503,791,576.80 交易保證金 人民幣 1,266,535,294.32 1.00000 1,266,535,294.32 港幣 10,088,500.91 0.85519 8,627,585.09 美元 270,000.00 6.71140 1,812,078.00 小計 1,276,974,957.41 信用保證金 人民幣 70,745,338.

314、76 1.00000 70,745,338.76 合計 10,851,511,872.97 2021 年 12 月 31 日 原幣 匯率 折人民幣 履約保證金 人民幣 7,739,809,653.54 1.00000 7,739,809,653.54 交易保證金 人民幣 2,573,462,925.49 1.00000 2,573,462,925.49 港幣 14,040,686.00 0.81760 11,479,664.88 美元 270,000.00 6.37570 1,721,439.00 小計 2,586,664,029.37 信用保證金 人民幣 69,155,535.71 1.00

315、000 69,155,535.71 合計 10,395,629,218.62 099 中信建投證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)四 合并財務報表主要項目附注(續)8 金融投資：交易性金融資產 分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 項目 2022 年 6 月 30 日 公允價值 初始成本 債券 77,206,814,542.64 75,938,197,231.14 股票 21,228,635,068.80 19,638,775,065.64 券商資管產品 17,256,762,131.17 1

316、4,797,901,453.57 公募基金 8,364,751,435.57 8,181,296,347.10 信托計劃 844,076,353.47 846,546,383.60 銀行理財產品 915,618,381.53 915,495,876.04 其他 27,156,640,075.55 26,913,816,347.14 合計 152,973,297,988.73 147,232,028,704.23 項目 2021 年 12 月 31 日 公允價值 初始成本 債券 84,796,551,713.64 83,563,018,068.23 股票 23,407,430,781.84 21

317、,130,858,176.92 券商資管產品 17,601,126,292.01 15,543,176,583.96 公募基金 9,638,285,398.45 9,221,397,323.43 信托計劃 2,064,283,303.91 2,071,571,785.52 銀行理財產品 174,402,936.03 174,402,806.34 其他 23,865,835,587.08 23,670,251,640.46 合計 161,547,916,012.96 155,374,676,384.86 于 2022 年 6 月 30 日，本集團持有的上述金融資產中含在賣出回購金融資產款(附注四

318、 22)、轉融通業務(附注四 3(2)、20)、期貨業務和債券借貸業務中作為擔保物的金融資產公允價值為人民幣 70,856,544,083.58 元(2021 年 12 月 31 日：人民幣82,663,625,157.82 元)。于 2022 年 6 月 30 日，本集團持有的上述金融資產中，含融出證券余額為人民幣2,852,917,221.00 元(2021 年 12 月 31 日：人民幣 2,582,013,911.73 元)。本集團融券業務收到的擔保物于融資融券擔保物信息(附注四 3(3)中披露。于 2022 年 6 月 30 日，本集團持有的上述金融資產中含存在限售期的證券公允價值為

319、人民幣 2,795,200,167.85 元(2021 年 12 月 31 日：人民幣 4,544,329,753.14 元)。100中信建投證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)四 合并財務報表主要項目附注(續)9 金融投資：其他債權投資 2022 年 6 月 30 日 項目 初始成本 利息 公允價值變動 賬面價值 累計減值準備 公司債 29,075,451,957.64 515,889,805.16 158,648,183.80 29,749,989,946.60 306,605,720.52 金融債 8

320、,728,933,143.89 156,228,680.00 102,358,566.11 8,987,520,390.00 -中期票據 7,645,314,738.82 120,865,310.00 97,318,896.18 7,863,498,945.00 72,281,459.16 企業債 4,636,953,458.19 88,129,821.21 78,297,997.82 4,803,381,277.22 52,237,637.87 地方政府債 542,880,143.53 1,813,757.72 (858,107.83)543,835,793.42 -其它 3,415,739

321、,502.12 62,394,455.00 39,521,317.88 3,517,655,275.00 48,915,292.76 合計 54,045,272,944.19 945,321,829.09 475,286,853.96 55,465,881,627.24 480,040,110.31 2021 年 12 月 31 日 項目 初始成本 利息 公允價值變動 賬面價值 累計減值準備 公司債 24,090,202,979.39 483,400,391.92 158,376,847.85 24,731,980,219.16 293,289,744.89 金融債 9,816,340,185

322、.85 207,665,876.03 133,869,434.15 10,157,875,496.03 293,598.29 中期票據 5,310,636,745.39 106,960,205.00 88,663,604.61 5,506,260,555.00 47,884,232.68 企業債 4,472,485,784.63 82,998,203.33 73,310,931.53 4,628,794,919.49 49,603,740.39 地方政府債 260,569,839.63 5,527,702.56 2,824,023.57 268,921,565.76 -其他 2,876,924

323、,611.51 64,144,400.00 25,636,828.49 2,966,705,840.00 40,015,179.85 合計 46,827,160,146.40 950,696,778.84 482,681,670.20 48,260,538,595.44 431,086,496.10 于 2022 年 6 月 30 日，本集團持有的其他債權投資中含在賣出回購金融資產款(附注四 22)、轉融通業務(附注四 3(2)、20)和債券借貸業務中作為擔保物的證券公允價值為人民幣 44,645,439,107.37 元。于 2021 年 12 月 31 日，本集團持有的其他債權投資中含在賣

324、出回購金融資產款(附注四 22)、轉融通業務(附注四 3(2)、20)、短期借款(附注四 18)和債券借貸業務中作為擔保物的證券公允價值為人民幣 39,202,570,251.27 元。101中信建投證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)四 合并財務報表主要項目附注(續)10 金融投資：其他權益工具投資 項目 2022 年 6 月 30 日 初始成本 公允價值 本期確認的 股利收入 指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合 收益的權益工具投資 82,544,485.85 82,632,844.58 5,885

325、,854.33 項目 2021 年 12 月 31 日 初始成本 公允價值 本年確認的 股利收入 指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合 收益的權益工具投資 82,544,485.85 97,607,050.24 197,010,161.80 11 長期股權投資 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 對聯營企業的投資 186,758,623.21 188,325,671.47 減：長期股權投資減值準備 77,323,820.28 77,323,820.28 合計 109,434,802.93 111,001,851.19 102中信建投證券股份有限公司 財務報表附

326、注 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)四 合并財務報表主要項目附注(續)11 長期股權投資(續)聯營企業投資明細：被投資單位名稱 2022 年 1 月 1 日 本期增加 本期減少 權益法核算之變動 宣告發放現金股利或利潤 本期計提減值準備 2022 年 6 月 30 日 中信城市發展股權投資基金管理(深圳)有限公司 52,776,526.20-4,793,338.94(8,700,000.00)-48,869,865.14 中關村股權交易服務集團有限公司 24,012,046.84-1,407,876.62-25,419,923.46

327、深圳碼隆科技有限公司 8,306,968.21-(63,024.41)-8,243,943.80 北京股權交易中心有限公司 25,906,309.94-994,760.59-26,901,070.53 合計 111,001,851.19-7,132,951.74(8,700,000.00)-109,434,802.93 被投資單位名稱 2021 年 1 月 1 日 本年增加 本年減少 權益法核算之變動 宣告發放現金股利或利潤 本年計提減值準備 2021 年 12 月 31 日 中信城市發展股權投資基金管理(深圳)有限公司 50,801,863.72-1,974,662.48-52,776,52

328、6.20 江蘇大地益源環境修復有限公司 48,803,684.85-48,960,877.47 157,192.62-北京天智航醫療科技股份有限公司 44,207,968.69-43,044,226.17(1,163,742.52)-廣東南方領航影視傳播有限公司 27,191,266.15-27,191,266.15-北京肆板科技發展有限公司 25,808,940.00-25,850,738.54 41,798.54-中關村股權交易服務集團有限公司 21,757,147.52-2,254,899.32-24,012,046.84 深圳碼隆科技有限公司 9,459,817.48-(1,152,8

329、49.27)-8,306,968.21 北京海賦資本管理有限公司 1,255,383.05-1,257,208.02 1,824.97-北京股權交易中心有限公司-25,850,738.54-55,571.40-25,906,309.94 合計 229,286,071.46 25,850,738.54 146,304,316.35 2,169,357.54-111,001,851.19 于 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日，本集團的聯營企業投資不存在新增減值跡象，故未計提減值準備。103中信建投證券股份有限公司 財務報表附注 2022 年 1 月 1 日至 6

330、月 30 日止期間(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)四 合并財務報表主要項目附注(續)12 固定資產 房屋及建筑物 通訊設備 辦公設備 運輸設備 安全防衛設備 電子設備 其他設備 合計 原值 2022 年 1 月 1 日 421,190,762.14 4,813,279.38 77,232,579.75 35,030,565.11 8,230,233.93 951,127,538.48 37,148,493.04 1,534,773,451.83 本期增加 2,391,771.19 7,807.43 686,582.28 1,080,125.89 510,668.65 39,517,360

331、.84 -44,194,316.28 本期減少-184,766.97 231,902.02 1,122,878.97 166,818.42 4,325,522.88 -6,031,889.26 2022 年 6 月 30 日 423,582,533.33 4,636,319.84 77,687,260.01 34,987,812.03 8,574,084.16 986,319,376.44 37,148,493.04 1,572,935,878.85 累計折舊 2022 年 1 月 1 日 154,151,314.91 3,632,141.43 69,563,900.90 31,031,011

332、.23 6,262,816.85 534,360,469.26 34,763,925.55 833,765,580.13 本期增加 7,057,460.62 165,099.12 1,628,261.22 483,393.38 320,755.00 106,237,942.58 900,705.94 116,793,617.86 其中：本期計提 5,748,620.13 165,099.12 1,628,261.22 483,393.38 320,755.00 106,237,942.58 900,705.94 115,484,777.37 本期減少-110,999.04 233,569.51

333、 1,089,192.59 144,114.93 4,407,563.01 -5,985,439.08 2022 年 6 月 30 日 161,208,775.53 3,686,241.51 70,958,592.61 30,425,212.02 6,439,456.92 636,190,848.83 35,664,631.49 944,573,758.91 凈值 2022 年 6 月 30 日 262,373,757.80 950,078.33 6,728,667.40 4,562,600.01 2,134,627.24 350,128,527.61 1,483,861.55 628,362,119.94 2021 年 12 月 31 日 267,039,447.23 1,181,137.95 7,668,678.85 3,999,553.88 1,967,417.08 416,767,