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1、服務熱線：400-600-8596 010-60343812成為中國一流的產業咨詢機構智研咨詢成為中國一流的產業咨詢機構中國新能源汽車動力電池行業產業鏈全景分析報告01動力電池行業發展概述02中國新能源汽車動力電池行業發展背景分析03中國新能源汽車動力電池行業產業鏈分析04中國新能源汽車動力電池行業裝機情況分析05中國新能源汽車動力電池行業回收情況分析06中國新能源汽車動力電池行業發展趨勢目錄PART智研咨詢成為中國一流的產業咨詢機構鋰離子電池是一種充電電池，它主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作。在充放電過程中，Li+在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌：充電池時，Li+從正極脫嵌，經過電解質嵌

2、入負極，負極處于富鋰狀態；放電時則相反。一般采用含有鋰元素的材料作為電極的電池。鋰離子電池根據下游應用可以分為消費類、動力和儲能鋰電池。動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。動力電池可根據正極材料不同、形態不同進行分類。圓柱電池軟包電池方形電池三元材料電池磷酸鐵鋰電池錳酸鋰電池鈷酸鋰電池根據形態根據正極材料資料來源：智研咨詢整理動力電池定義及分類項目鈷酸鋰電池錳酸鋰電池磷酸鐵鋰電池三元材料NCM電池三元材料NCA電池化學式LiCoO2LiMn2O4LiFePO4Li(NixCoyMnz)O2Li(NixCoyAlz)O2結構類型層

3、狀氧化物尖晶石橄欖石層狀氧化物層狀氧化物電壓平臺（V）3.73.83.23.63.7理論比容量（mAh/g）274148170273-285實際比容量（mAh/g）135-150100-120130-150155-200壓實密度（g/cm3）3.6-4.23.2-3.72.1-2.53.7-3.9平均能量密度（Wh/kg）180-240100-150100-150180-300循環壽命（次）500-1,000500-2,0002,000800-2,000500-2,000低溫性能好好一般好好高溫性能好差好一般差安全性差較好好較好較差主要應用領域消費型鋰電池動力電池、儲能型鋰電池動力電池、儲能型

4、鋰電池動力電池、儲能型鋰電池優勢充放電穩定、生產工藝簡單錳資源豐富、錳價較低、安全性高安全性好、成本較低、循環壽命好能量密度高、循環壽命好、電化學性能穩定、低溫性能好劣勢鈷資源緊缺、鈷價較高、循環壽命較差能量密度低、循環壽命較差、相容性差能量密度較低、低溫性能差、產品一致性差鈷資源緊缺、鈷價較高、熱穩定性差、生產工藝復雜資料來源：智研咨詢整理動力電池行業主要技術指標對比02在動力電池領域，經歷了由鈷酸鋰、錳酸鋰轉向磷酸鐵鋰、三元材料為主的發展歷程。各類動力電池的主要技術指標對比如下：不同動力電池的主要技術指標對比項目軟包電池方形電池圓柱電池殼體鋁塑膜鋼殼或鋁殼鋼殼或鋁殼制造工藝方形疊片方形卷繞

5、圓柱卷繞能量密度高中中成組效率中高中安全性好差中生產效率低中高標準化程度低低高一致性低低高充放電倍率高中低優勢能量密度高、安全性能好、重量輕、外形設計靈活對電芯保護作用強、成組效率高生產工藝成熟、電池包成本低、一致性高劣勢成本高、一致性差、制造工藝要求高整體重量重、一致性差、型號多整體重量重、成組效率低、能量密度相對較低資料來源：智研咨詢整理動力電池行業主要技術指標對比02從圓柱、方形和軟包電池技術指標對比來看，三種動力電池的組成要素區別不大，核心差異在于圓柱和方形電池主要采用金屬材料作為外殼，軟包動力電池采用鋁塑膜作為外殼。由于形狀不同，也形成了圓柱卷繞、方形卷繞和疊片三種制造成型工藝。三種

6、形狀動力電池的主要技術指標對比如下：三種形狀動力電池的主要技術指標對比動力電池行業特征分析03動力電池行業存在一定的周期性，區域性及季節性；周期性主要受宏觀經濟影響，宏觀經濟上升時，汽車消費活躍，帶動動力電池需求量；季節性則主要受春節假期、政策影響；從區域分布來看，中國動力電池廠商主要集中在沿海一帶，尤其是在長三角和珠三角地區居多。周期性當宏觀經濟處于上升階段時，汽車消費活躍，汽車市場發展迅速；當宏觀經濟處于下降階段時，消費者的購買力下降，汽車市場發展放緩。而汽車市場的消費狀況會最終影響動力電池行業，所以動力電池行業存在一定的周期性特征。季節性總體而言，動力電池行業受下游新能源汽車行業影響，裝

7、機量呈現季節性波動。一般來說，新能源汽車產銷量在2月會受春節影響而陷入低迷，3月恢復增長態勢，在四季度會有一個搶裝沖量的情況。這點和傳統汽車比較相似，但不同的是新能源汽車季節性波動受政策影響極大，比如2018年的過渡期在6月，4、5月出現了明顯的搶裝情況，導致6月負增長。區域性動力電池行業具有一定的區域性特征，動力電池廠商主要集中在沿海一帶，尤其是在長三角和珠三角地區居多。另一方面，在泛長三角、泛珠三角區域集聚形成后，隨著我國工業布局的調整，部分電池廠、材料廠出于對人工成本、地價成本的考慮，也有逐步向內地省份布局的趨勢。動力電池行業特征資料來源：智研咨詢整理技術壁壘客戶資源壁壘規模壁壘人才壁壘

8、資料來源：智研咨詢整理動力電池行業壁壘分析04動力電池行業在技術、客戶資源、規模和人才方面有較高的進入壁壘，行業龍頭在技術研發、規模、成本、客戶等方面都有比較明顯的優勢，抗風險能力強。行業壁壘分析動力電池行業具有較高的技術壁壘。動力電池的發展需要長期的技術積累，從電動汽車的試點運行過程中積累的經驗對生產和設計電池及電池組系統具有極其重要的指導作用。新進入企業通過自主研發實現關鍵技術的突破和成熟應用均需要較長的時間積累。其中，材料、電芯、模組、電池包、電池管理系統的研發和生產均有較高的技術要求。汽車行業具有嚴格的管理體系，汽車零部件供應商需要具備一定的準入標準。動力電池是新能源汽車核心部件，整車

9、企業需要對動力電池供應商進行認證和評估，考察其技術實力、工藝流程、過程管理、產品品質和經營管理等，選擇符合要求的供應商，建立穩定的供應關系。另外，從開發一款與整車企業車型配套的動力電池到車型正式銷售需要經歷一系列流程，歷時較長。因此，動力電池企業進入整車企業的供應商體系后，整車企業一般不會輕易更換動力電池供應商，使得行業內擁有優質客戶的動力電池企業樹立較高的客戶資源壁壘。動力電池行業具有較高的規模壁壘，其生產具有規模經濟的特點，生產規模較大、資金雄厚的企業在原材料采購和生產運營方面具有相當的規模優勢。同時，動力電池的研發需要不斷投入，只有規?；髽I才能持續保持領先地位。動力電池企業研發和技術經

10、驗的積累需要大量專業技術人員的支持，因此，動力電池行業是人才密集型行業，需要大量兼備高水平專業技術和行業經驗的復合型人才。對于行業新進入企業而言，核心技術人員的培訓需要大量的資金和時間成本。因此，行業內核心技術人才專業水平領先、核心技術團隊長期穩定的企業已樹立起行業較高的人才壁壘。PART智研咨詢成為中國一流的產業咨詢機構時間政策主要內容2017年2月工業和信息化部、發展改革委等四部委關于印發促進汽車動力電池產業發展行動方案的通知推動大中小企業、高校、科研院所等搭建協同攻關、開放共享的動力電池創新平臺，引導支持優勢資源組建市場化運作的創新中心。2018年2月財政部、工業和信息化部、科技部、發展

11、改革委發布關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知提高技術門檻要求。根據動力電池技術進步情況，進一步提高純電動乘用車、非快充類純電動客車、專用車動力電池系統能量密度門檻要求，鼓勵高性能動力電池應用。提高新能源汽車整車能耗要求，鼓勵低能耗產品推廣。2019年3月市場監管總局、工業和信息化部、公安部發布關于加強電動自行車國家標準實施監督的意見加強對電動自行車經銷商銷售充電器、鋰離子電池行為的監管，嚴格依法查處非法拆解、改裝和維修充電器、鋰離子電池的行為。2019年10月發展改革委修訂發布產業結構調整指導目錄（2019年本）將“鋰離子電池”列入鼓勵類。2020年2月工業和信息化部印發關于有序

12、推動工業通信業企業復工復產的指導意見優先支持汽車、電子、船舶、航空、電力裝備、機床等產業鏈長、帶動能力強的產業。繼續支持智能光伏、鋰離子電池等產業以及制造業單項冠軍企業，鞏固產業鏈競爭優勢。重點支持5G、工業互聯網、集成電路、工業機器人、增材制造、智能制造、新型顯示、新能源汽車、節能環保等戰略性新興產業。2021年3月中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要突破新能源汽車高安全動力電池、高效驅動電機、高性能動力系統等關鍵技術，加快研發智能（網聯）汽車基礎技術平臺及軟硬件系統、線控底盤和智能終端等關鍵部件。2021年7月工業和信息化部印發新型數據中心發展三年行動計

13、劃（2021-2023年）支持探索利用鋰電池、儲氫和飛輪儲能等作為數據中心多元化儲能和備用電源裝置，加強動力電池梯次利用產品推廣應用。資料來源：智研咨詢整理行業政策環境分析（P）01動力電池是新能源汽車的核心部件，國家為加快新能源汽車產業化進程，頒布了一系列相關政策性文件，大力支持我國新能源汽車及動力電池行業的健康快速發展。中國動力電池發展相關政策地區時間政策相關內容江蘇省2019年7月關于促進新能源汽車產業高質量發展的意見加快推動電池正負極、隔膜、電解質、電池管理系統（BMS）等上下游產業鏈發展，提升產業整體水平2021年8月江蘇省“十四五”制造業高質量發展規劃支持固態鋰電池等新一代電池技術

14、研發及產業化，優化高比能正負極材料、耐高溫隔膜、耐高壓阻燃電解液等關鍵材料技術，提升動力電池數字化智能化制造水平，拓展在船舶、工程機械、港口機械等場景的應用，支持開展動力電池梯次利用，加強來源可控、去向可溯的全生命周期管理，建成安全規范高效運行的回收利用體系上海市 2021年1月上海市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標綱要加快發展新能源汽車，形成動力電池、驅動電機、電控及燃料電池電堆系統等關鍵總成的產業鏈條，加快燃料電池汽車推廣應用，到2025年本地新能源汽車產值占汽車行業比重達到35%以上北京市 2021年1月北京市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標綱要建

15、設動力電池全生命周期溯源信息系統與回收網絡資料來源：智研咨詢整理行業政策環境分析（P）01為促進新能源汽車產業化和動力電池材料技術進一步升級，各地方政府頒布了一系列政策，引導和支持新能源汽車產業鏈及動力電池的健康發展。中國部分省市動力電池相關政策地區時間政策相關內容天津市2021年2月天津市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標綱要堅持重大項目引領、龍頭企業帶動，實施串鏈補鏈強鏈工程，集中攻堅信息技術應用創新、動力電池、車聯網、集成電路等重點產業鏈，進一步串聯關鍵環節、補齊薄弱環節、強化優勢環節，推進全產業鏈優化升級2020年1月天津市氫能產業發展行動方案（20202022年）鼓

16、勵動力電池生產企業開展氫燃料電池電堆及動力系統產品研發生產。湖南省2020年12月湖南省先進儲能材料及動力電池產業鏈三年行動計劃（2021-2023年）圍繞鋰離子電池新型電極材料、全固態電解質、燃料電池、新型電池體系設計和先進電池表征等領域的前沿科學和技術問題，開展動力電池能量密度、安全性、循環壽命及儲能電池容量、倍率性能和壽命等關鍵技術的應用基礎和工程化研究2021年1月湖南省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標綱要推進傳統燃油產能電動化、智能化轉型，加強高性能動力電池、車載操作系統等技術攻關和產業化應用，爭取啟動智能網聯汽車整車制造資料來源：智研咨詢整理中國動力電池行業政策

17、環境分析（P）01中國部分省市動力電池相關政策59.3064.3668.8974.6483.2091.9398.65101.6053.228.5%7.0%8.4%11.5%10.5%7.3%3.0%12.7%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002013-2021年上半年中國生產總值國內生產總值（萬億元）增速1.832.022.202.382.602.823.073.221.761.321.451.571.711.831.992.162.121.152013-2021年上半年中國居民人均可支

18、配收入及消費支出居民人均可支配收入（萬元）居民人均消費支出（萬元）資料來源：國家統計局、智研咨詢整理行業經濟環境分析（E）02隨著供給側結構性改革繼續向縱深推進，促進經濟回穩的積極因素將不斷積累，中國居民可支配收入在過去的十年間持續增長。伴隨著國民經濟水平和居民消費能力的提升，我國對動力電池研發投入及需求量不斷增大，這為動力電池行業的發展奠定了堅實的應用基礎。694.3171.2622.26.9693.8172.4613.76.40100200300400500600700800一氧化碳（CO）碳氫化合物（HC）氮氧化物（NOx）顆粒物（PM）2019-2020年中國汽車污染物排放情況（萬噸）

19、2019年2020年資料來源：生態部、智研咨詢整理80.9%77.6%4.8%0.0%18.0%11.4%88.8%100.0%1.1%11.0%6.4%0.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%COHCNOxPM2020年不同燃料類型汽車的污染物排放量分擔率汽油汽車柴油汽車燃氣汽車2020年，全國汽車一氧化碳（CO）、碳氫化合物（HC）、氮氧化物（NOx）、顆粒物（PM）排放量分別為693.8萬噸、172.4萬噸、613.7萬噸、6.4萬噸。柴油車排放的氮氧化物（NOx）占汽車排放總量的80%以上，顆粒物（PM）占100%；而汽油車排放的一氧化碳（CO）

20、占汽車排放總量的80%以上，碳氫化合物（HC）占70%以上。行業社會環境分析（S）03從長期來看，為了降低汽車行業石油的消耗量、改善全球能源結構、減少污染物與溫室氣體排放，汽車的電動化是發展必然趨勢。預計到2040年，全球近半數轎車都會是電動車。動力電池產業的發展與新能源汽車產業的發展相輔相成，一方面，動力電池技術指標的不斷優化和成本的不斷降低，是推動新能源汽車發展的重要驅動力；另一方面，消費者對新能源汽車性能指標和綜合性價比的要求，促進動力電池行業不斷技術創新。隨著我國科技的進步以及國家加大對科研的投入力度，我國已成為鋰電池領域擁有專利最多的國家，并且逐漸由改進型專利向發明創造型專利轉變。2

21、010-2018年中國動力電池技術不斷發展、完善，相關專利技術申請量穩步上漲，2019-2020年稍有下降。從專利申請量分布來看，廣東省居全國首位，占比為20%.112912491363204033634651567355655526010002000300040005000600001000200030004000500060002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2012-2020年中國動力電池專利申請量專利申請量（件）TOP1:廣東省TOP2:北京市TOP3：江蘇省TOP4：安徽省TOP5：浙江省廣東20%北京13%江蘇12%安徽8%

22、浙江7%截止2021年9月中國動力電池專利申請量TOP5省市資料來源：佰騰網、智研咨詢整理注：僅搜索關鍵詞“動力電池”行業技術環境分析（T）專利類型申請號/專利號發明名稱申請人申請日授權公告日主分類號發明專利2021105344551動力電池上汽大眾汽車有限公司2021/5/17H01M50/204外觀設計2021302110492動力電池珠海冠宇動力電池有限公司2021/4/142021/7/271302發明專利2021101958959動力電池昆山寶創新能源科技有限公司2021/2/22H01M50/531外觀設計2021301009108動力電池蘇州聯勝新能源科技有限公司2021/2/2

23、22021/6/291302外觀設計2021300715950動力電池北京新能源汽車股份有限公司2021/2/12021/8/61302外觀設計2021300716972動力電池北京新能源汽車股份有限公司2021/2/12021/8/61302實用新型2020224360546動力電池欣旺達電動汽車電池有限公司2020/10/282021/6/15H01M50/103實用新型202022120425X動力電池欣旺達電動汽車電池有限公司2020/9/242021/5/7H01M50/103外觀設計2020305698209動力電池江蘇塔菲爾新能源科技股份有限公司2020/9/232021/3/1

24、21302外觀設計2020305708499動力電池江蘇塔菲爾新能源科技股份有限公司2020/9/232021/4/21302外觀設計2020305510011動力電池北京新能源汽車股份有限公司2020/9/162021/4/271302實用新型2020216640530動力電池欣旺達電動汽車電池有限公司2020/8/112021/4/13H01M50/103外觀設計2020304461709動力電池欣旺達電動汽車電池有限公司2020/8/72021/1/51302實用新型2020207177677動力電池廣汽埃安新能源汽車有限公司2020/4/302021/2/5H01M50/50實用新型2

25、020201967821動力電池恒大新能源技術（深圳）有限公司2020/2/212020/9/4H01M2/10實用新型2020200310352動力電池恒大新能源技術（深圳）有限公司2020/1/72020/7/17H01M2/20實用新型2019221921141動力電池四川新敏雅電池科技有限公司2019/12/102020/6/30H01M10/0583實用新型2019221735862動力電池納恩博（常州）科技有限公司2019/12/62020/6/23H01M2/10發明專利2019112169742動力電池安徽江淮汽車集團股份有限公司2019/11/292021/6/8H01M50

26、/503外觀設計2019306432549動力電池欣旺達電動汽車電池有限公司2019/11/212020/5/151302實用新型2019218963435動力電池東莞煜森精密端子有限公司2019/11/62020/4/24H01M2/10外觀設計2019300772462動力電池安佰瑞河北能源科技有限公司2019/2/262019/6/111302資料來源：國家專利局、智研咨詢整理在當今動力電池產業全球化布局、加速擴產投產的格局下，企業競爭單靠規?；h遠不夠，更靠技術創新鍛造核心競爭力。目前動力電池市場主要被中日韓三國企業所占據，為擴大市場份額，國內動力電池生產企業不斷加大研發投入。行業技術

27、環境分析（T）042019年以來中國部分動力電池專利申請情況PART智研咨詢成為中國一流的產業咨詢機構動力電池主要由正極材料、負極材料、電解液和電池隔膜四部分組成。由于動力電池占新能源整車制造成本3040%，要使新能源汽車更具價格優勢，形成足夠的市場競爭力，必須降低動力電池成本。而在動力電池的構成成本當中，正極材料成本占比為40%左右，負極材料、電解液成本占比均為15%左右，隔膜成本占比20%左右。資料來源：智研咨詢整理產業鏈整體結構分析01中國動力電池產業鏈全景圖上游原材料中游下游應用正極材料負極材料電解液電池隔膜動力電池新能源汽車電動自行車電動摩托車三元正極材料磷酸鐵鋰鈷酸鋰錳酸鋰人造石墨

28、天然石墨復合石墨硅基負極六氟砷酸鋰四氟硼酸鋰高氯酸鋰六氟磷酸鋰等聚丙烯聚乙烯等國外企業國內企業電動船舶電解液：15%負極材料：15%正極材料：40%隔膜：20%動力電池成本構成中國正極材料發展階段16.121.227.540.451.047.529.2%32.2%46.9%26.2%169%01020304050602016年2017年2018年2019年2020年2021年H12016-2021年上半年中國正極材料出貨量出貨量（萬噸）增速資料來源：智研咨詢整理行業上游供應鏈市場分析02出貨量-三元材料已成為市場需求主導正極材料是動力電池的核心材料，直接影響電池的能量密度、循環、倍率、內阻等多

29、方面性能，正極材料存在多種技術路線，目前市場上形成規?；瘧玫恼龢O材料包括鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元正極材料（包括NCM和NCA）。2020年中國正極材料出貨量為51.0萬噸，其中三元正極材料出貨量23.6萬噸，磷酸鐵鋰出貨量12.4萬噸，鈷酸鋰出貨量8.3萬噸，錳酸鋰出貨量6.7萬噸?；谙掠螒檬袌龅尿寗?，正極材料經歷了三個發展階段：5.48.613.719.223.65.7 5.9 5.88.812.43.54.45.46.68.31.62.3 2.65.76.705101520252016-2020年中國各類正極材料出貨量（萬噸）三元正極材料磷酸鐵鋰鈷酸鋰錳酸鋰資料來源：智研咨詢整

30、理行業上游供應鏈市場分析02出貨量-三元材料已成為市場需求主導2016-2020年三元材料占正極材料的比例從33.5%提高到46.3%，份額占比保持第一。其中，三元正極材料中高鎳材料發展速度最快，國內高鎳8系占比由2019年的5.1%提升至10.2%，。從各國動力電池長期技術路徑規劃來看，動力電池電芯能量密度普遍將達到300Wh/kg以上，高鎳三元電池是現有技術體系中必然選擇，高鎳三元材料的市場占比將有進一步提升的空間。磷酸鐵鋰21.8%鈷酸鋰16.3%錳酸鋰14.1%中鎳5系29.7%中高鎳6系9.0%高鎳8系5.1%低鎳3系及NCA3.7%三元正極材料47.5%磷酸鐵鋰24.3%鈷酸鋰16

31、.3%錳酸鋰13.1%中鎳5系24.5%中高鎳6系9.3%高鎳8系10.2%低鎳3系及NCA2.3%三元正極材料46.3%2019-2020年中國正極材料結構分布2019年2020年資料來源：公司年報、智研咨詢整理行業上游供應鏈市場分析02企業格局-市場競爭者較多，行業整合速度加快當前正極材料產品類別較多，供應廠家相對分散。正極材料競爭格局將隨著技術趨勢穩定而改善，行業整合速度加快，市場集中度會進一步提升。目前中國正極材料產能主要集中在寧波杉杉股份有限公司、貝特瑞新材料集團股份有限公司、寧波容百新能源科技股份有限公司等企業。從2020年各企業出貨量來看，廈門鎢業市場占比9.7%，德方納米市場占

32、比6.0%，杉杉股份市場占比5.9%。截止2020年年底中國部分企業正極材料產能及主要產品廈門鎢業4.939.7%德方納米3.076.0%杉杉股份3.005.9%容百科技2.635.2%當升科技2.404.7%貝特瑞2.144.2%長遠鋰科1.723.4%振華新材0.901.8%其他30.21 59.2%2020年中國正極材料企業格局（按出貨：萬噸）企業企業圖標產能（萬噸）產量（萬噸）主要產品寧波杉杉股份有限公司63.13鈷酸鋰、三元材料（鎳鈷錳酸鋰和鎳鈷鋁酸鋰）、錳酸鋰貝特瑞新材料集團股份有限公司4.22.08磷酸鐵鋰、三元正極材料寧波容百新能源科技股份有限公司42.86NCM811系列、N

33、CA系列、Ni90及以上超高鎳系列三元正極材料深圳市德方納米科技股份有限公司3.93.25納米磷酸鐵鋰湖南長遠鋰科股份有限公司31.62三元正極材料、鈷酸鋰正極材料貴州振華新材料股份有限公司30.78三元正極材料（鎳鈷錳酸鋰）、鈷酸鋰、復合三元材料北京當升材料科技股份有限公司2.52.47三元正極材料、鈷酸鋰行業上游供應鏈市場分析02出貨量-人造石墨出貨量占比不斷提升負極材料主要影響動力電池的首次效率、循環性能等，是動力電池最重要的原材料構成之一，占動力電池總成本的15%左右。隨著技術的進步，負極材料已經從單一的人造石墨發展到了天然石墨、人造石墨為主，中間相碳微球、軟碳/硬碳、無定形碳、鈦酸鋰

34、、硅碳合金等多種負極材料共存的局面。11.814.819.226.536.533.225.1%29.7%38.0%37.7%170%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%0.05.010.015.020.025.030.035.040.02016年2017年2018年2019年2020年2021年H12016-2021年上半年中國負極材料出貨量負極材料出貨量（萬噸）增速資料來源：GGll、智研咨詢整理基于成本與性能的綜合考慮，人造石墨因循環性能好、安全性能相對占優，在動力電池市場得到廣泛應用。2020年人造石墨出貨量為30.

35、7萬噸，占負極材料出貨量的84.1%。2020年中國負極材料出貨量為36.5萬噸，同比增長37.7%；2021年上半年中國負極材料出貨量為33.2萬噸，同比增長170%。8.0310.113.320.830.7051015202530354045502016年2017年2018年2019年2020年2016-2020年中國人造石墨出貨量人造石墨出貨量（萬噸）人造石墨67.9%人造石墨68.2%人造石墨69.3%人造石墨78.5%人造石墨84.1%12.010.47.03.22.50.05.010.015.0寧波杉杉股份有限公司貝特瑞新材料集團股份有限公司上海璞泰來新能源科技股份有限公司湖南中科

36、電氣股份有限公司深圳市翔豐華科技股份有限公司截止2020年中國主要企業負極材料產能產能（萬噸）貝特瑞7.5320.6%璞泰來6.2917.2%杉杉股份5.9016.2%中科電氣2.406.6%翔豐華1.454.0%國民技術0.421.2%其他12.5034.3%2020年中國負極材料企業格局（按出貨量：萬噸）資料來源：公司年報、智研咨詢整理行業上游供應鏈市場分析02企業格局-貝特瑞、璞泰來、杉杉股份合計市場份額占比達54%從2020年各企業負極材料出貨量來看，中國負極材料行業企業格局較為集中，其中，貝特瑞、璞泰來、杉杉股份位于第一梯隊，三家企業合計市場份額占比達54%。中科電氣、翔豐華位于第二

37、梯隊。行業上游供應鏈市場分析02出貨量-動力電池是電解液主要細分應用領域電解液是動力電池的關鍵原材料之一，在電池正負極之間起到傳導輸送能量的作用，一般由高純度有機溶劑、電解質、添加劑等材料在一定條件下按一定比例配制而成，是動力電池獲得高電壓、高比能等優點的保證。9.8111418.325.220.112.2%27.3%30.7%37.7%152%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%0510152025302016年2017年2018年2019年2020年2021年H12016-2021年上半年中國電解液出貨量出貨量（萬噸）增速35%1

38、7%7%41%2020年中國電解液應用領域分布動力數碼儲能其他從應用領域分布來看，動力電池是鋰離子電池電解液主要細分應用領域，2020年占比35%；數碼領域占比17%。2020年中國電解液出貨量為25.2萬噸，2021年上半年中國電解液出貨量為20.1萬噸，較上年同比增長152%。資料來源：GGll、智研咨詢整理資料來源：公司年報、智研咨詢整理行業上游供應鏈市場分析02企業格局-天賜材料市場占有率居全國第一隨著下游新能源汽車迅速發展，加之政策扶持和技術的不斷成熟，使得動力電池電芯能量密度不斷提高，進而對電解液的性能要求越來越高。在降成本訴求提升背景下，電解液廠商快速升級，滿足高能量密度、高安全

39、性需求成為考驗電解液廠商的重要因素。近兩年多家電解液企業新增產能釋放，企業之間競爭激烈，但低端重復的電解液產能將會被逐步淘汰，掌握核心添加劑及配方技術、布局上游核心原材料資源且擁有優質客戶的企業將有機會獲得長足發展。10.674051015廣州天賜高新材料股份有限公司江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司寧波杉杉股份有限公司截止2020年年底中國部分企業電解液產能產能（萬噸）中國電解液產能主要集中在天賜材料、新宙邦、瑞泰新材、杉杉股份等企業。從電解液出貨量來看，2020年天賜材料市場份額為29.0%，市場占有率居全國第一；瑞泰新材市場份額為14.1%；杉杉股份市場份額為7.9%。天賜材料7.3萬噸29

40、.0%瑞泰新材3.5萬噸14.1%杉杉股份2.0萬噸7.9%其他12.4萬噸49.0%2020年中國電解液企業格局（按出貨量）濕法隔膜70.4%干法單拉26.9%干法雙拉2.7%行業上游供應鏈市場分析02出貨量-濕法鋰電池隔膜出貨量占比70.4%在動力電池的結構中，隔膜是關鍵的內層組件之一，主要作用是將電池的正、負極分隔開來，防止兩極接觸而短路，達到阻隔電流傳導，防止電池過熱的功能。中高端動力電池對隔膜的產品品質要求極高，除厚度、穩定性和一致性、力學性能等基本要求外，對直接影響到隔膜的孔隙率、透氣性、融化溫度、閉孔溫度等技術參數的孔徑尺寸和分布的均勻性要求更高。由于生產技術上的高壁壘、生產線建

41、設周期長且達產時間和實際產能尚有不確定性等各種因素，導致整體隔膜市場中高端產能依舊供給不足。資料來源：GGll、智研咨詢整理10.8414.3520.227.437.234.50102030402016年2017年2018年2019年2020年2021年H12016-2021年上半年中國鋰電池隔膜出貨量（億平方米）2018201920201319.926.277.511濕法（億平方米）干法（億平方米）2020年中國各類鋰電池隔膜出貨量占比2020年中國鋰電池隔膜出貨量為37.2億平方米，同比增長35.8%。中國鋰電池隔膜生產主要以濕法為主，2020年濕法鋰電池隔膜出貨量為26.2億平方米，占比

42、70.4%；干法鋰電池隔膜出貨量為11億平方米，占比29.6%，其中干法單拉占比26.9%，干法雙拉占比2.7%。行業上游供應鏈市場分析02企業格局-恩捷股份市場占有率達34.9%我國鋰電池隔膜行業起步時間較晚，國內中高端隔膜大部分依賴進口，再加上國外的長期技術壟斷和技術封鎖，使得我國國產隔膜的發展整體上明顯落后于發達國家。進入21世紀以來，我國企業開始自主投入隔膜研發，不斷對隔膜生產所需工藝及設備進行研發和自主創新，目前我國鋰電池隔膜生產已具有一定規模和技術水平。隨著鋰電池隔膜國產化率的不斷提升，在中高端市場，新產品的研發將提速、品控管理也日趨嚴格，具有先進技術的高端隔膜生產商將在供應端占據

43、越來越多的市場份額。從2020年鋰電池隔膜出貨量來看，恩捷股份是中國市場占有率最大的鋰電池隔膜生產商，占比達34.9%；星源材質占比18.8%，中材科技占比11.2%。資料來源：公司年報、智研咨詢整理33102.92.8云南恩捷新材料股份有限公司中材科技股份有限公司滄州明珠塑料股份有限公司吉林省金冠電氣股份有限公司截止2020年年底中國部分企業鋰電池隔膜產能產能（億平方米）恩捷股份13.0萬噸34.9%星源材質7.0萬噸18.8%中材科技4.2萬噸11.2%滄州明珠1.2萬噸3.1%金冠股份0.7萬噸1.8%其他11.2萬噸30.1%2020年中國鋰電池隔膜企業格局（按出貨量）70.685.4

44、83.474.701020304050607080902018年2019年2020年2021年H12018-2021年上半年中國新能源汽車動力電池產量產量（GWh）2020年中國新能源汽車動力電池產量為83.4GWh，同比下降2.3%；2021年上半年中國新能源汽車動力電池產量為74.7GWh，同比增長217.5%。從材料劃分來看，2020年中國三元材料動力電池產量為48485.9MWh，占總產量的58.1%；磷酸鐵鋰動力電池產量為34551MWh，占總產量的41.4%。2021年上半年磷酸鐵鋰動力電池產量超過三元材料動力電池。三元材料48485.958.1%磷酸鐵鋰3455141.4%錳酸鋰

45、199.20.2%鈦酸鋰154.70.2%中國新能源汽車動力電池產量分布（MWh）三元材料36855.249.3%磷酸鐵鋰37697.950.5%錳酸鋰68.80.1%鈦酸鋰77.10.1%2020年2021年上半年資料來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、智研咨詢整理行業中游供應鏈市場分析行業下游供應鏈市場分析-新能源汽車行業04目前，我國對于新能源汽車行業已建立了從研發、生產、購買、使用到基礎設施等方面的較為完善的政策支持體系，為保證新能源汽車及相關產業的健康、可持續發展，主管部門以續航里程及能量密度作為考核標準制定補貼政策。近年來，補貼政策門檻逐漸提高，且呈收緊趨勢。資料來源：智研咨詢整理

46、2014年2016年2018年2015年2017年2019年2020年關于進一步做好新能源汽車推廣應用工作的通知2014年在2013年標準基礎上下降5%，2015年在2013年標準基礎上下降10%，從2014年1月1日起開始執行。20172020年除燃料電池汽車外其他車型補助標準適當退坡，其中：20172018年補助標準在2016年基礎上下降20%，20192020年補助標準在2016年基礎上下降40%。關于2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知分別設置中央和地方補貼上限，其中地方財政補貼（地方各級財政補貼總和）不得超過中央財政單車補貼額的50%（詳細方案附后）。除燃料電池汽

47、車外，各類車型20192020年中央及地方補貼標準和上限，在現行標準基礎上退坡20%。關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知自2018年1月1日至2020年12月31日，對購置的新能源汽車免征車輛購置稅。關于免征新能源汽車車輛購置稅的公告新政策補貼標準提高，補貼金額下降，實行差異化的補貼政策：純電動車續航150-300公里車型補貼分別下調約20%-50%不等，低于150公里續航的車型將不再享有補貼；續航里程300-400公里及400公里以上車型，分別上調2%-14%不等（2018年2月12日至2018年6月11日為過渡期）。關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知2019年新政策

48、補貼標準提高，補貼金額下降，實行差異化的補貼政策：純電動車續航400公里以上的車型補貼下調50%；續航里程250-400公里的車型補貼下調45%-60%不等；低于250公里續航的車型將不再享有補貼；插電混動車補貼下調約55%。關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知自2018年1月1日至2020年12月31日，對購置新能源汽車免征車輛購置稅。關于繼續執行的車輛購置稅優惠政策的公告2021年，新能源汽車補貼標準在2020年基礎上退坡20%；為推動公共交通等領域車輛電動化，城市公交、道路客運、出租（含網約車）、環衛、城市物流配送、郵政快遞、民航機場以及黨政機關公務領域符合要求的車輛，補貼

49、標準在2020年基礎上退坡10%。為加快推動公共交通行業轉型升級，地方可繼續對新能源公交車給予購置補貼。關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知行業下游供應鏈市場分析-新能源汽車行業04純電動續駛里程R(工況法、公里)2019年2020年2021年純電動乘用車插電式混合動力乘用車純電動乘用車插電式混合動力乘用車純電動乘用車插電式混合動力乘用車300R4001.8萬元/1.62萬元/1.3萬元/R4002.5萬元2.25萬元1.8萬元R50（NEDC工況）/R43（WLTC工況）/1萬元/0.85萬元/0.68萬元2019-2021年中國新能源乘用車具體補貼情況車輛類型中央財政補貼標準

50、（元/kWh）中央財政補貼調整系數中央財政單車補貼上限（萬元）610m非快充類純電動客車400單位載質量能量消耗量（Wh/kmkg）24.47.20.18（含）-0.170.17（含）-0.150.15及以下0.80.91快充類純電動客車720快充倍率1.63.25.23C5C（含）5C15C（含）15C以上0.80.91插電式混合動力（含增程式）客車480節油率水平0.81.63.0460%65%（含）65%70%（含）70%以上0.80.912021年新能源客車補貼方案（非公共領域）車輛類型中央財政補貼標準（元/kWh）中央財政單車補貼上限（萬元）N1類N2類N3類純電動貨車2521.44

51、2.84插電式混合動力（含增程式）貨車3601.62.522021年新能源貨車補貼方案（非公共領域）資料來源：智研咨詢整理資料來源：智研咨詢整理資料來源：智研咨詢整理行業下游供應鏈市場分析-新能源汽車行業042009年國家開始新能源汽車推廣試點，隨著新能源汽車市場發展，國家對補貼政策也有所調整。近年來，國家對新能源汽車的補貼政策呈現補貼額度收緊，補貼門檻逐漸提高的趨勢。2020年中國新能源汽車產銷量分別為136.6萬輛、136.7萬輛，同比增長10%、13%。7.834.051.779.4127.1124.2136.6121.52014年2015年2016年2017年2018年2019年202

52、0年2021年H17.533.150.777.7125.6120.6136.7120.6-200.0-150.0-100.0-50.00.050.0100.0150.0200.0250.02014-2021年上半年中國新能源汽車產銷量產量（萬輛）銷量（萬輛）資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理各國政府陸續出臺停止使用傳統燃油汽車計劃以及各類補貼政策，并紛紛加快在充電等配套設施上的投資。得益于國家政策對新能源汽車產業的大力支持，我國新能源汽車保有量不斷增長，我國電動汽車對動力電池需求比例將會進一步提高。589115326138149260333731252113104004930100200

53、3004005006007002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年H12015-2021年上半年中國新能源汽車保有量新能源汽車保有量（萬輛）其中純電動汽車保有量（萬輛）行業下游供應鏈市場分析-新能源汽車行業04從結構看，中國新能源汽車產銷主要以純電動式汽車為主，2020年中國純電動汽車產量為110.5萬輛，銷量為111.5萬輛；插電式混合動力汽車產量為26.0萬輛，銷量為25.1萬輛。資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理從車型看，新能源汽車產銷主要以乘用車為主，占比均超90%，2020年新能源乘用車產量為124.7萬輛，占比91.2%；銷量為124.6萬輛

54、，占比91.1%。隨著技術的不斷提升，越來越多的商用車也開始使用動力電池。41.766.798.6102110.5102.240.965.298.497.2111.5100.59.912.828.322.026.019.29.812.427.123.225.120.0-30.0-10.010.030.050.070.090.0110.02016年2017年2018年2019年2020年2021年H12016-2021年上半年新能源汽車產銷量分布（按結構）產量（萬輛）銷量（萬輛）純電動式汽車插電式混合動力汽車乘用車124.6萬輛91.1%商用車12.1萬輛8.9%乘用車124.7萬輛91.2%商

55、用車12萬輛8.8%2020年中國新能源汽車產銷量分布（按車型）內圈為產量外圈為銷量PART智研咨詢成為中國一流的產業咨詢機構2018-2020年中國新能源汽車動力電池企業數量及裝機量2018年2019年2020年92家79家72家56.0GWh62.2GWh63.3GWh企業數量裝機量三元動力電池39.762.8%磷酸鐵鋰動力電池23.236.7%錳酸鋰電池0.4%鈦酸鋰電池0.2%其他0.40.6%2020年中國新能源汽車動力電池裝機量分布（GWh）按材料方形電池79.5%圓柱電池14.4%軟包電池6.1%按外形資料來源：中國化學與物理電源行業協會、智研咨詢整理新能源汽車動力電池裝機量情況

56、01新能源汽車銷量影響動力電池的裝機量，2020年中國新能源汽車共有配套動力電池企業72家，相較2019年減少了7家。累計裝機量為63.3GWh，較2019年的62.2GWh同比增長1.8%。受疫情影響，上半年動力電池月度裝機量一直處于負增長，直到下半年得以恢復高速增長。按材料來看，裝機量以三元動力電池為主，占比為62.8%；按外形來看，裝機量主要以方形電池為主，占比為79.5%。隨著國家補貼政策的標準提高，新能源汽車及其上游鋰電材料行業的競爭格局將進一步加劇，市場資源將會逐步向中上游優質廠商傾斜，市場集中度將進一步提高。目前，中國新能源汽車動力電池企業裝機量排名前三的分別是寧德時代、比亞迪、

57、LG化學，市場份額分別為48.1%、14.9%、10.2%。2020年中國新能源汽車動力電池企業裝機量排名前20強序號企業名稱裝機量（MWh）市場份額（%）1寧德時代新能源科技股份有限公司30435.948.1%2比亞迪鋰電池有限公司9439.7214.9%3LG化學6435.5210.2%4中航鋰電科技有限公司3352.325.3%5合肥國軒高科動力能源有限公司3163.335.0%6時代上汽動力電池有限公司1354.42.1%7惠州億緯鋰能股份有限公司1114.811.8%8天津力神電池股份有限公司921.651.5%9瑞浦能源有限公司833.011.3%10孚能科技股份有限公司683.9

58、91.1%11塔菲爾新能源科技有限公司616.671.0%12天津市捷威動力工業有限公司614.591.0%13星恒電源股份有限公司548.20.9%14蜂巢能源科技有限公司508.590.8%15廣州鵬輝能源科技股份有限公司497.280.8%16多氟多新能源科技有限公司387.190.6%17Panasonic373.60.6%18榮盛盟固利新能源科技有限公司268.650.4%19中興高能技術有限責任公司203.010.3%20萬向一二三股份公司194.740.3%資料來源：中國化學與物理電源行業協會、智研咨詢整理新能源汽車動力電池企業格局新能源汽車動力電池細分產品分析03產量-占動力電

59、池總產量比重有所下降2017年以來，以三元材料為正極的動力電池因能量密度優勢，已經在乘用車領域大范圍取代了過去以磷酸鐵鋰為正極材料的動力電池，相較于磷酸鐵鋰、錳酸鋰等正極材料，三元材料的能量密度更高、續航里程更長。2019-2021年上半年中國新能源汽車三元動力電池產量占比有所下降，2020年中國新能源汽車三元動力電池產量為48.5GWh，占新能源汽車動力電池的58.2%；39.255.148.536.955.5%64.5%58.2%49.4%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%01020304050602018年2019年2020年2021年H120

60、18-2021年上半年中國新能源汽車三元動力電池產量三元電池產量（GWh）占動力電池產量比重資料來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、智研咨詢整理新能源汽車動力電池細分產品分析03裝機量-99.2%配套在乘用車上2020年中國新能源汽車三元動力電池裝機量為39.7GWh，同比下降1.9%，占動力電池總裝機量的62.7，較2019年下滑近2個百分點，其中99.2%配套在乘用車上，裝機量為39.4GWh。共有50家企業提供配套，較2019年減少了14家。30.140.539.764500102030405060700510152025303540452018年2019年2020年2018-2020年

61、中國新能源汽車三元動力電池裝機量新能源汽車三元動力電池裝機量（GWh）新能源汽車三元動力電池配套企業（家）39.6,97.8%0.9,2.2%39.4,99.2%0.3,0.8%2019-2020年中國三元動力電池裝機量分布（GWh）乘用車其他2019年2020年資料來源：中國化學與物理電源行業協會、智研咨詢整理新能源汽車動力電池細分產品分析03企業格局-寧德時代市場份額為42.2%2020年中國新能源汽車三元動力電池裝機量排名前三企業分別為寧德時代新能源科技股份有限公司、LG化學、比亞迪鋰電池有限公司，裝機量分別為16755.77MWh、6435.52MWh、5403.42MWh，市場份額分

62、別為42.2%、16.2%、13.6%。序號企業名稱2019年累計裝機量（MWh）2019年市場份額序號企業名稱2020年累計裝機量（MWh）2020年市場份額1寧德時代新能源科技股份有限公司20442.1850.5%1寧德時代新能源科技股份有限公司16755.7742.2%2比亞迪電池7978.2219.7%2LG化學6435.5216.2%3天津力神電池股份有限公司1642.924.1%3比亞迪鋰電池有限公司5403.4213.6%4中航鋰電(洛陽)有限公司1470.033.6%4中航鋰電科技有限公司3248.48.2%5孚能科技(贛州)有限公司1214.483.0%5時代上汽動力電池有限

63、公司1354.43.4%6時代上汽動力電池有限公司1143.722.8%6孚能科技股份有限公司683.991.7%7深圳市比克動力電池有限公司687.511.7%7塔菲爾新能源科技有限公司616.671.6%8欣旺達電子股份有限公司645.011.6%8天津市捷威動力工業有限公司614.591.5%9上?？托履茉从邢薰?31.421.6%9天津力神電池股份有限公司555.991.4%10多氟多新能源科技有限公司613.241.5%10星恒電源股份有限公司542.191.4%2019-2020年中國新能源汽車三元動力電池裝機量排名前20強新能源汽車動力電池細分產品分析03序號企業名稱2019

64、年累計裝機量（MWh）2019年市場份額序號企業名稱2020年累計裝機量（MWh）2020年市場份額11天津市捷威動力工業有限公司556.711.4%11蜂巢能源科技有限公司508.591.3%12桑頓新能源科技有限公司556.041.4%12惠州億緯鋰能股份有限公司422.781.1%13河南鋰動電源有限公司384.841.0%13多氟多新能源科技有限公司387.191.0%14塔菲爾新能源科技有限公司373.140.9%14Panasonic373.60.9%15聯動天翼新能源有限公司337.970.8%15瑞浦能源有限公司323.870.8%16星恒電源股份有限公司218.980.5%1

65、6合肥國軒高科動力能源有限公司229.260.6%17上海德朗能動力電池有限公司196.310.5%17中興高能技術有限責任公司203.010.5%18合肥國軒高科動力能源有限公司189.540.5%18欣旺達電子股份有限公司183.020.5%19蘇州宇量電池有限公司185.760.5%19深圳市比克動力電池有限公司136.440.3%20萬向一二三股份公司115.280.3%20SANYOElectricCo.,Ltd132.830.3%2019-2020年中國新能源汽車三元動力電池裝機量排名前20強資料來源：中國化學與物理電源行業協會、智研咨詢整理企業格局-寧德時代市場份額為42.2%新

66、能源汽車動力電池細分產品分析03產量-產量不斷提升磷酸鐵鋰動力電池具有工作電壓高、能量密度大、循環壽命長、安全性能好、自放電率小、無記憶效應的優點。2019-2021年中國磷酸鐵鋰動力電池產量不斷上升，2020年中國磷酸鐵鋰動力電池產量為34.6GWh，占動力電池總產量的41.5%；2021年上半年中國磷酸鐵鋰動力電池產量占比為50.5%，占比超過三元材料動力電池1.1個百分點。資料來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、智研咨詢整理2827.734.637.739.7%32.4%41.5%50.5%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%051015202530354

67、02018年2019年2020年2021H12018-2021年上半年中國磷酸鐵鋰動力電池產量產量（GWh）占動力電池總產量比重新能源汽車動力電池細分產品行業分析03裝機量-49.4%配套客車2020年中國新能源汽車磷酸鐵鋰動力電池裝機量為23.2GWh，占動力電池總裝機量的36.7%，共有34家企業配套，較上年減少了4家企業。磷酸鐵鋰動力電池主要配套客車，裝機量分別為11.5GWh，占裝機量的49.4。另外，磷酸鐵鋰動力電池在乘用車領域配套占比大幅提升近24個百分點，占磷酸鐵鋰動力電池裝機量的36.1%。22.220.823.2383405101520253035402018年2019年20

68、20年2018-2020年中國新能源汽車磷酸鐵鋰動力電池裝機量新能源汽車磷酸鐵鋰動力電池裝機量（GWh）新能源汽車磷酸鐵鋰動力電池配套企業（家）客車49.4%乘用車36.1%其他14.5%2020年中國新能源汽車磷酸鐵鋰動力電池裝機量分布資料來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、智研咨詢整理新能源汽車動力電池細分產品行業分析03企業格局-寧德時代市場份額占比59.0%2020年中國僅有寧德時代一家企業磷酸鐵鋰動力電池裝機量超過10000MWh，2020年中國磷酸鐵鋰動力電池裝機量TOP3企業分別為寧德時代、比亞迪、國軒高科，裝機量為13680.12MWh、4036.3MWh、2934.07MWh

69、，市場份額依次為59.0%、17.4%、12.6%。2020年中國動力鋰離子電池企業磷酸鐵鋰電池裝機量排名前20強序號企業名稱2019年累計裝機量（MWh）2019年市場份額序號企業名稱2020年累計裝機量（MWh）2020年市場份額1寧德時代新能源科技股份有限公司11272.2554.2%1寧德時代新能源科技股份有限公司13680.1259.0%2合肥國軒高科動力能源有限公司3125.2715.0%2比亞迪鋰電池有限公司4036.317.4%3比亞迪電池2779.6313.4%3合肥國軒高科動力能源有限公司2934.0712.6%4惠州億緯鋰能股份有限公司1674.288.0%4惠州億緯鋰能

70、股份有限公司692.033.0%5廣州鵬輝能源科技股份有限公司632.123.0%5瑞浦能源有限公司509.152.2%6江西安馳新能源科技有限公司353.031.7%6廣州鵬輝能源科技股份有限公司497.282.1%7天津力神電池股份有限公司300.911.4%7天津力神電池股份有限公司365.671.6%8蕪湖天弋能源科技有限公司108.770.5%8中航鋰電科技有限公司103.920.4%9北京國能電池科技股份有限公司87.540.4%9萬向一二三股份公司94.210.4%新能源汽車動力電池細分產品行業分析03資料來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、智研咨詢整理2020年中國動力鋰離子電

71、池企業磷酸鐵鋰電池裝機量排名前20強序號企業名稱2019年累計裝機量（MWh）2019年市場份額序號企業名稱2020年累計裝機量（MWh）2020年市場份額10惠州市億鵬能源科技有限公司71.340.3%10江西安馳新能源科技有限公司58.90.3%11江蘇春蘭清潔能源研究院有限公司66.310.3%11微宏動力系統(湖州)有限公司52.270.2%12萬向一二三股份公司64.580.3%12蘇州宇量電池有限公司48.610.2%13瑞浦能源有限公司61.160.3%13江蘇春蘭清潔能源研究院有限公司45.940.2%14安徽益佳通電池有限公司21.450.1%14榮盛盟固利新能源科技有限公司

72、28.390.1%15蘇州安靠電源有限公司20.710.1%15惠州市億鵬能源科技有限公司23.520.1%16江蘇雙登富朗特新能源有限公司19.770.1%16四川綠鑫電源科技有限公司16.020.1%17中航鋰電(洛陽)有限公司19.240.1%17河南鋰動電源有限公司7.250.03%18大連中比動力電池有限公司17.120.1%18蕪湖天弋能源科技有限公司6.510.03%19遨優動力電池有限公司16.380.1%19江蘇海四達電源股份有限公司6.150.03%20天津中聚新能源科技有限公司10.570.1%20深圳市沃特瑪電池有限公司5.080.02%企業格局-寧德時代市場份額占比5

73、9.0%PART智研咨詢成為中國一流的產業咨詢機構中國新能源汽車動力電池回收政策分析01電池作為新能源汽車最核心的零部件，可以說，它的質量決定了一輛車的性能高低，同時，舊電池又是污染環境的一類有害物質。我國動力電池回收利用體系發展歷史較短，2012年6月國務院發布節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020）提出制定動力電池回收利用管理辦法，建立動力電池梯次利用和回收管理體系，標志著我國動力電池回收政策的開端，國務院和工信部分別于2017、2018年發布生產者責任延伸制度推行方案及新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法，明確汽車生產企業承擔動力電池回收利用的主體責任，同時將生產者責任延伸

74、到產品整體生命周期，將生產與回收緊密結合以提升回收利用率。2021年3月5日，國務院在政府工作報告中再次明確提出“加快建設動力電池回收利用體系”。一方面國家頂層制度的建立進一步引導動力電池回收規范化發展，另一方面通過環保監督對企業進行約束，提高行業壁壘避免野蠻生長，使得行業經濟性得到一定保證。中國新能源汽車動力電池回收相關政策時間政策名稱相關內容2012年6月國務院印發節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020年)制定動力電池回收利用管理辦法，建立動力電池梯級利用和回收管理體系，明確各相關方的責任、權利和義務。引導動力電池生產企業加強對廢舊電池的回收利用，鼓勵發展專業化的電池回收利用企業

75、。嚴格設定動力電池回收利用企業的準入條件，明確動力電池收集、存儲、運輸、處理、再生利用及最終處置等各環節的技術標準和管理要求。加強監管，督促相關企業提高技術水平，嚴格落實各項環保規定，嚴防重金屬污染。2016年1月發改委、工信部、環保部、商務部、質檢總局五部門發布電動汽車動力蓄電池回收利用技術政策（2015年版）國家支持動力蓄電池生產企業或具備相應技術條件的再生利用企業開展廢舊動力蓄電池梯級利用。2019年10月新能源汽車動力蓄電池回收服務網點建設和運營指南提出了新能源汽車廢舊動力蓄電池以及報廢的梯次利用電池回收服務網點建設、作業以及安全環保要求。資料來源：智研咨詢整理中國新能源汽車動力電池回

76、收政策分析01中國新能源汽車動力電池回收相關政策資料來源：智研咨詢整理時間政策名稱相關內容2018年4月工業和信息化部、科技部、環境保護部、交通運輸部、商務部、質檢總、局能源局、關于印發新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法的通知鼓勵電池生產企業與綜合利用企業合作，在保證安全可控前提下，按照先梯次利用后再生利用原則,對廢舊動力蓄電池開展多層次、多用途的合理利用，降低綜合能耗，提高能源利用效率，提升綜合利用水平與經濟效益，并保障不可利用殘余物的環保處置。2018年7月工業和信息化部、科技部、生態環境部、交通運輸部、商務部、市場監管總局、能源局印發關于做好新能源汽車動力蓄電池回收利用試點工作的通

77、知統籌推進回收利用體系建設。推動汽車生產企業落實生產者責任延伸制度，建立回收服務網點，充分發揮現有售后服務渠道優勢，與電池生產、報廢汽車回收拆解及綜合利用企業合作構建區域化回收利用體系。做好動力蓄電池回收利用相關信息公開，采取回購、以舊換新等措施促進動力蓄電池回收。2018年7月全國汽車標準化技術委員會發布了車用動力電池回收利用材料回收要求(征求意見稿)規定了車用動力蓄電池材料回收的術語和定義、總體要求、處理技術要求和污染控制及管理要求。2020年1月新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范公告管理暫行辦法（2019年本）為了加強新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業管理，提高廢舊動力蓄電池綜合

78、利用水平。2020年7月工信部印發京津冀及周邊地區工業資源綜合利用產業協同轉型提升計劃（2020-2022年）加快退役動力電池回收利用。京津冀及周邊地區是我國新能源汽車推廣應用規模最大的區域，充分發揮骨干企業、科研機構、行業平臺及第三方機構等方面優勢，加強區域互補，統4籌推進區域回收利用體系建設。推動山西、山東、河北、河南、內蒙在儲能、通信基站備電等領域建設梯次利用典型示范項目。支持動力電池資源化利用項目建設，全面提升區域退役動力電池回收處理能力。2021年8月工業和信息化部、科技部、生態環境部、商務部、市場監管總局關于印發新能源汽車動力蓄電池梯次利用管理辦法的通知鼓勵梯次利用企業與新能源汽車

79、生產、動力蓄電池生產及報廢機動車回收拆解等企業協議合作，加強信息共享，利用已有回收渠道，高效回收廢舊動力蓄電池用于梯次利用。鼓勵動力蓄電池生產企業參與廢舊動力蓄電池回收及梯次利用。2021年8月廢鋰離子動力蓄電池處理污染控制技術規范（試行）規定了廢鋰離子動力蓄電池處理的總體要求、處理過程污染控制技術要求、污染物排放控制與環境監測要求和運行環境管理要求。中國新能源汽車動力電池回收數量分析02資料來源：智研咨詢整理動力電池的回收利用主要有兩種方式：分別為元素回收和梯次利用，目前已有多個省市啟動退役動力電池梯次利用與回收處置試點工作，初步構建了動力電池回收體系。從2020年開始，退役動力電池數量將大

80、幅增長，廢電池回收量也將快速增加。據測算，到2025年中國動力電池回收量將達134GWh。25345576991340204060801001201401602020年2021年E2022年E2023年E2024年E2025年E2020-2025年中國新能源汽車動力電池理論退役規模預測退役規模（GWh）將動力電池中含有的錳、鋰，以及更為稀缺的鈷、鎳等重金屬資源提取出來再次利用即拆解退役電池成模組或電芯，形成小型電池用于低速電動車、電動工具、太陽能路燈，或將多個完整的電池包合并，用于光伏、風能儲能裝置等領域元素回收梯次利用動力電池回收利用主要方式中國新能源汽車動力電池回收企業分析03隨著新能源汽

81、車動力電池迎來報廢高峰期，中國動力電池回收企業數量不斷增多，但目前我國動力電池回收市場仍處于發展初期，由于回收渠道不完善、缺乏市場監管等因素，大部分退役電池流入到非正規企業或個體手中，使得合規企業回收困難，回收率明顯偏低。注：統計企業名、產品、經營范圍含“汽車動力電池回收”的在業、存續企業資料來源：企查查、智研咨詢整理219417341709山東省江蘇省河南省截止2021年9月底中國新能源汽車動力電池回收企業數量TOP3地區企業數量（家）根據企查查數據：2020年中國新能源汽車動力電池回收企業注冊數達到2606家，創歷史新高，隨著國家相關政策的相繼出臺，企業數量將不斷增加。截止2021年9月底

82、，中國新能源汽車動力電池回收企業數量TOP3地區依次為山東省、江蘇省、河南省。中國新能源汽車動力電池回收企業分析03為加強新能源汽車動力電池回收利用管理，規范行業發展，推進資源綜合利用，2018年7月，工信部發布第一批符合新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件企業名單，僅有5家企業；2020年12月，公布了第二批，僅有22家企業。序號所屬地區企業名稱1浙江省衢州華友鈷新材料有限公司2江西省贛州市豪鵬科技有限公司3湖北省荊門市格林美新材料有限公司4湖南省湖南邦普循環科技有限公司5廣東省廣東光華科技股份有限公司符合新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件企業名單（第二批）序號所屬地區企業

83、名稱申報類型1北京藍谷智慧（北京）能源科技有限公司梯次利用2天津天津銀隆新能源有限公司梯次利用3天津賽德美新能源科技有限公司再生利用4上海上海比亞迪有限公司梯次利用5江蘇格林美（無錫）能源材料有限公司梯次利用6浙江衢州華友資源再生科技有限公司梯次利用、再生利用7浙江天能新材料有限公司再生利用8安徽安徽綠沃循環能源科技有限公司梯次利用符合新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件企業名單（第一批）中國新能源汽車動力電池回收企業分析03資料來源：工信部、智研咨詢整理符合新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件企業名單（第二批）序號所屬地區企業名稱申報類型9江西中天鴻鋰清源股份有限公司梯次利用

84、10江西贛鋒循環科技有限公司再生利用11贛州市豪鵬科技有限公司梯次利用12河南河南利威新能源科技有限公司梯次利用13湖北格林美（武漢）城市礦產循環產業園開發有限公司梯次利用14湖南湖南金源新材料股份有限公司再生利用15廣東深圳深汕特別合作區乾泰技術有限公司梯次利用16珠海中力新能源科技有限公司梯次利用17惠州市恒創睿能環?？萍加邢薰咎荽卫?8江門市恒創睿能環?？萍加邢薰驹偕?9廣東佳納能源科技有限公司再生利用20四川四川長虹潤天能源科技有限公司梯次利用21貴州貴州中偉資源循環產業發展有限公司再生利用22廈門廈門鎢業股份有限公司再生利用PART智研咨詢成為中國一流的產業咨詢機構新能源汽

85、車動力電池裝機量預測012020年11月，國務院發布新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年），明確到2025年新能源汽車新車銷量要達到汽車新車銷售總量的20%，而目前，我國新能源汽車滲透率遠遠低于目標值，新能源汽車發展空間巨大，動力電池裝機量也將不斷擴大，預計到2025年，中國新能源汽車動力電池裝機量將達到427GWh。901331903244270501001502002503003504004502021E2022E2023E2024E2025E2021-2025年中國新能源汽車動力電池裝機量預測裝機量（GWh）資料來源：智研咨詢整理新能源汽車動力電池發展趨勢分析02隨著我國動力電池

86、的全新發展，動力電池必將實現多方面的改進。從技術方面來看，在改進過程中，“高安全性”、“高效率性”、“高長壽命”、“低成本性”將作為動力電池技術發展的核心方向和追求目標。從應用方面來看，軟包電池優勢凸顯，將成為動力電池系統重要技術路線之一；從回收利用方面來看，退役動力電池梯次利用研發及應用將不斷加深。資料來源：智研咨詢整理新能源汽車動力電池發展趨勢在生產動力電池的過程中，生產制造成本是所有相關企業都非常關注且重視的問題之一。在電池制造中，電池的成本優化分為兩類，一是運用先進技術的有效提升，電池的升級更新，能夠在新能源電動汽車中讓電池在使用過程中提高使用期限，降低生產和使用過程中的故障率，從而降

87、低電池制造的成本。二是改變電池生產的體系，相關部門進行規?；碾姵厣a，以此來降低成本。電芯能量密度提升、成本下降中長期來看，全球主要車企都對新能源汽車做出了5-10年的規劃，動力電池需求量將面臨井噴。寧德時代、比亞迪、國軒高科、中航鋰電、孚能科技、蜂巢能源等企業都在進行大規模擴產，以應對需求壓力。頭部電池企業繼續擴產，產能釋放加速軟包動力電池由于能量密度、安全性能、循環壽命等優勢，主要用于新能源乘用車領域。乘用車是新能源汽車市場的核心增長動力。軟包動力電池將直接受益于下游新能源乘用車的快速發展，成為鋰電池市場的重要增長點之一。軟包電池優勢凸顯，將成為動力電池系統重要技術路線之一隨著退役動力電

88、池數量的爆發式增長，如何有效合理地利用退役電池成為人們關注的熱點。退役動力電池梯次利用場景廣泛，在電網儲能、通信基站、削峰填谷和削弱棄光率等方面意義重大，符合我國經濟社會可持續發展需求，具有很高的發展潛力和應用前景。退役電池回收規模不斷擴大，將加深梯次利用研發及應用智研咨詢領域優勢數據優勢擁有全國百萬家企業基礎數據庫權威渠道我們的第三方數據渠道有國家統計局、國家海關、商務部、相關行業協會等權威機構專業服務全國各地分支網絡和嚴格的調查控制流程，使我們有足夠的知識和能力向客戶提供高質量服務成功案例超過200多個研究項目的成功案例研究領域研究領域覆蓋能源、化工、機械、汽車、電子、醫療等諸多行業全球客戶我們很榮幸的為工商銀行、國家開發銀行、通用集團、三菱商事、三星電子、松下電器、美的等國內外知名企業和機構提供過咨詢服務