2022年融資租賃行業激勵與約束機制分享.pdf（25頁）.pdf

1、融資租賃行業人員激勵與約束機制分享2022年金融行業發布會中智管理咨詢有限公司2022年9月版權聲明1.本報告所有內容文字、數據和圖片等資料，版權均屬中智管理咨詢有限公司所有。2.任何媒體、網站或個人未經本司授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發布/發表。3.已經本公司授權的媒體、網站或個人，使用時必須注明“中智管理咨詢有限公司”，違者本公司將依法追究責任。4.如需轉載或引用本報告內容，請聯系中智咨詢（聯系電話：400-8200-397）。5.對于不當轉載或引用本報告內容而引起的民事糾紛、行政處理或其他損失，本公司不承擔責任。6.對不遵守本聲明或其他違法、惡意使用本報告內容者，本公司保留追

2、究其法律責任的權利。中智咨詢金融事業部產品圖譜 中智管理咨詢有限公司保留所有權利4中智管理咨詢有限公司保留所有權利中智咨詢金融事業部，以長年數據積累為基礎，專業深耕為核心，為金融客戶提供人力資本全景式管理解決方案，助力金融客戶轉型與升級18年數據累積深度政策研讀全景式方案伙伴式服務專業化團隊數 據 驅 動+政 策 研 讀+專 業 深 耕+伙 伴 式 服 務金融行業實時更新的數據庫，遍布10+個細分金融領域，1500+家樣本金融企業。國資委、地方國資委的政策的專家智庫。政策深度研究與解讀。專注重點領域及標桿企業研究，構建從頂層設計、管理體系搭建、到實操落地的一體化綜合管理解決方案。提供全流程服務

3、，長期跟蹤項目落地實施情況，提供各類前沿信息，共享管理資訊和趨勢。金控集團、金融分業實戰經驗豐富，豐富的央國企金融企業服務經驗，與標桿企業建立長期跟蹤合作關系。5中智管理咨詢有限公司保留所有權利2022年中智咨詢金融行業全景式管理解決方案金融業管理白皮書管控模式重塑金控平臺戰略轉型經營考核金融業人力資源管理規劃金融業戰略轉型人才規劃MD職級體系任職資格體系金控集團價值型總部組織體系組織管理人才管理咨詢金融企業綜合改革規劃金融行業治理管控白皮書金融科技人才管理與激勵白皮書產業投資平臺一體化人力資源管理及激勵白皮書泛資產管理行業的激勵機制白皮書金融企業國企改革金融企業經理層任期制與契約化管理金融企

4、業工資總額管理金融企業職業經理人改革數據報告金融分業薪酬調研報告金融分業薪酬調研報告金控、租賃、信托、基金、銀行、證券、期貨、資管、保理、保經標準行業薪酬報告定制行業薪酬報告高管人員薪酬報告崗位、層級薪酬報告人才配置報告人力資本效能報告業績薪酬雙對標分析報告人力資本效能報告人力資本效能報告金控及各金融分業治理價值型總部組織管理體系戰略轉型、事業部轉型、數字化轉型等背景下組織管理體系關鍵人才考核激勵咨詢金融業高級管理人員激勵與約束高管年度與任期考核高管中長期激勵核心團隊與人才激勵與約束金融分業關鍵人才考核激勵金融分業中長期激勵價值型總部人才考核及激勵私募基金跟投機制、收益分成（carry）、募投

5、管退專項激勵融資租賃事業部制下獎金包設計金融科技人才考核激勵財富管理人才激勵金融企業數字化轉型產業投資平臺一體化管理金融人才薪酬報告金融人才薪酬報告各分業投資類人才薪酬報告各分業風險管理人才薪酬報告各分業數字化人才薪酬報告、各分業財富管理人才薪酬報告經營管理金融企業戰略轉型經營考核金融企業對標考核組織管理與經營咨詢CONTENTS中智管理咨詢有限公司保留所有權利行業背景：嚴監管下中小租賃公司發展趨勢案例分享：核心人才激勵與約束機制建設0102行業背景：嚴監管下中小租賃公司發展趨勢政策研究業績與效能數據分享01 中智管理咨詢有限公司保留所有權利2020年以來行業監管政策不斷趨嚴，引導租賃行業走向

6、規范、健康的發展道路近年來國家及地方持續出臺各類促進融資租賃行業發展的監管政策，對融資租賃行業的功能定位逐漸明確，行業發展步入了轉型優化的關鍵時期。9 中智管理咨詢有限公司保留所有權利2020.52021.52021.122022.22022.8銀保監會：融資租賃公司監督管理暫行辦法 對融資租賃公司（不含金租）的行為進行規范，監管逐漸向金租趨同，加速行業內部出清；基本形成銀保監會主要監管，地方金融監督管理局補充監管的局面央行：地方金融監督管理條例（草案征求意見稿）將地方各類金融業態納入統一監管框架，強化地方金融風險防范化解和處置，其中“融資租賃公司原則上不得跨省開展業務”規定，對中小租賃公司影

7、響較大國資委：關于進一步促進中央企業所屬融資租賃公司健康發展和加強風險防范的通知 要求準確把握融資租賃公司功能定位，切實回歸租賃本源，在業務開展、優化整合、管理管控、風險防范、風險處置、問責機制等方面提出了更高要求。銀保監會：關于印發融資租賃公司非現場監管規程的通知 彌補監管制度短板、提高融資租賃公司非現場監管質量，進一步引導租賃行業規范健康發展，同時加速行業洗牌與轉型銀保監會：關于加強金融租賃公司融資租賃業務合規監管有關問題的通知 應當“準確把握市場定位和功能定位，摒棄類信貸經營理念，突出融物特色功能”，引導金融租賃公司回歸融資本源、服務實體經濟嚴監管下我們認為融資租賃行業發展面臨五大挑戰，

8、產業化轉型承壓2020年以來，在監管持續發力下行業加速出清，整體行業規范性、競爭力有所提升。但對于大部分中小租賃而言，仍面以下五個方面的壓力和挑戰：10 中智管理咨詢有限公司保留所有權利Texthere經濟下行疊加疫情影響，業務拓展面臨一定困難 截至2022年6月底，全國融資租賃合同余額約為60330億元人民幣，比2021年底減少約1770億元，下降2.85%；金融租賃變動較小，融資租賃公司的合同余額較年初下降4.84%，已經連續3年出現負增長，行業進入存量競爭時代?；貧w本源、回歸實業，轉型壓力巨大 隨著2021年銀保監15號文出臺、監管部門對構筑物作為租賃物做了限制，平臺租賃業務受到嚴重打擊

9、，產業化轉型已是大勢所趨。產業轉型、“真租賃”中面臨方向選擇不清晰、核心能力不足、專業化人才缺乏等各種問題和挑戰。中小融資租賃面臨融資難、融資貴問題 尤其對于第三方融資租賃公司由于股東支持有限、直接融資困難以及銀行授信有礙等，融資難、融資貴等問題成為業務拓展掣肘。行業分化加劇，進一步壓縮中小租賃生存空間 2022年4月共發生融資租賃業務2507筆，前8家出租人的業務量占據50.9%，行業分化明顯；2022年上半年業績報披露顯示頭部租賃公司整體業務規模仍在持續增長，表現強勁，呈現出“強者恒強”的局面。頭部公司憑借資源、成本、服務等優勢搶占市場，整體實力較弱、缺乏核心競爭力的小型租賃公司將面臨較大

10、壓力。讓利實體經濟，行業利潤率下滑 國家倡導為實體經濟降低成本，2021年江蘇省融資租賃、商業保理公司監管評級指標體系（試行）文件鼓勵融資租賃公司將IRR控制在8%以內。多地政府要求國企融資成本不得超過8%，8%以上的融資清退等；行業激勵競爭加劇了項目利潤率下滑，持續壓縮盈利空間。五大挑戰應抓住轉型機遇、找準專業化特色化發展之路 中智管理咨詢有限公司保留所有權利11聚焦行業、細分領域提升產品設計與金融服務的能力健全運營流程體系與機制綠色租賃（清潔能源、節能環保、城市交通等）新基建（新能源汽車充電樁、工業互聯網等）中小微企業完善多樣化、標準化產品設計，健全產品體系提供定制化金融服務整體解決方案項

11、目評審機制與定價體系專業化、差異化轉型市場準入機制與風險管控機制全生命周期資產管理體系根據國家經濟政策、產業政策、市場情況、自身優劣勢，聚焦某幾個行業/細分市場，避免同質競爭，實行錯位發展轉型重點是提高直租與經營性租賃的占比完善運營體系，提升運營效率與質量，增強抗風險能力和盈利能力行業研究能力產品設計能力風險管理能力資產管理能力行業研究人才復合型業務人才風險管理人才資產管理人才專業化融資人才完善行業核心人才管理機制，支撐業務轉型發展 中智管理咨詢有限公司保留所有權利12人才選拔培養發展統籌任用保留激勵選育用留招聘體系人才引進雇主品牌內部人才市場人才盤點任職資格發展通道人才梯隊專項人才工程團隊配

12、置崗位輪換任期管理內部晉升制度激勵機制調薪機制核心人才傾斜績效管理遞延機制追索扣回機制中長期激勵 構建核心人員選用育留體系，重點完善人才激勵與保留機制，同時加強約束機制建設。案例分享：核心人才激勵與約束機制建設核心人才薪酬數據趨勢分享激勵與約束機制設計案例02 中智管理咨詢有限公司保留所有權利14 中智管理咨詢有限公司保留所有權利薪酬水平|融資租賃行業關鍵崗位薪酬水平業務人員16.2 24.1 32.3 71.4 88.1 20.1 30.8 45.4 91.3 120.8 26.2 41.9 65.6 127.5 170.3 租賃項目助理-初級租賃項目經理-中級租賃高級項目經理-高級融資租賃

13、業務經理融資租賃業務總監2022年融資租賃行業前臺業務人員薪酬水平（萬元）25分位50分位75分位數據來源：中智調研15.122.031.367.384.518.528.841.287.6101.424.137.660.2120.2162.3（萬元/年）租賃項目助理-初級租賃項目經理-中級租賃高級項目經理-高級融資租賃業務經理融資租賃業務總監2021年租賃行業前臺業務人員薪酬水平（萬元）25分位50分位75分位15 中智管理咨詢有限公司保留所有權利薪酬水平|融資租賃行業關鍵崗位薪酬水平風險管理人員數據來源：中智調研17.354.465.522.570.092.629.2108.2138.4風險

14、管理專員風險管理經理風險管理總監2021年融資租賃行業風險管理人員薪酬水平（萬元）25分位50分位75分位18.9 58.3 69.5 24.4 75.4 102.2 33.4 113.2 145.8 風險管理專員風險管理經理風險管理總監2022年融資租賃行業風險管理人員薪酬水平（萬元）25分位50分位75分位16 中智管理咨詢有限公司保留所有權利薪酬水平|融資租賃行業關鍵崗位薪酬水平資產管理人員數據來源：中智調研20.3 60.2 72.2 26.9 78.4 98.4 35.8 115.2 145.3 資產管理專員資產管理經理資產管理總監2022年融資租賃行業資產管理人員薪酬水平（萬元）2

15、5分位50分位75分位18.959.668.225.677.494.833.6113.1140.1（萬元/年）資產管理專員資產管理經理資產管理總監2021年融資租賃行業資產管理人員薪酬水平（萬元）25分位50分位75分位17 中智管理咨詢有限公司保留所有權利薪酬水平|融資租賃行業職能崗位薪酬水平17.6 15.6 15.9 14.7 23.5 20.3 22.6 19.9 31.9 26.6 28.0 24.8 -10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0法務專員人力資源專員財務專員綜合管理專員2022年融資租賃行業職能人員薪酬水平（萬元）25分位50分位7

16、5分位17.014.715.014.222.819.720.118.929.725.025.223.80.010.020.030.040.050.060.070.080.0（萬元/年）法務專員HR專員會計綜合管理專員2021年融資租賃行業職能人員薪酬水平（萬元）25分位50分位75分位10.0%8.5%7.6%7.0%6.8%6.3%6.0%5.3%5.0%10.1%8.5%7.5%7.0%6.7%6.3%6.0%5.2%5.1%金融科技私募基金融資租賃保險證券信托期貨財務公司銀行2022-2023金融細分行業調薪率-平均值2022年2023年預計 金融細分行業整體2023年調薪率預計較202

17、2年呈現下降/持平的趨勢。融資租賃2022年調薪率大概在7.6%，2023年預計將略降至7.5%。18中智管理咨詢有限公司保留所有權利調薪率|租賃行業調薪率情況11.8%7.4%6.7%6.6%6.1%5.4%5.4%2.8%3.5%11.5%7.6%6.5%6.2%6.0%5.5%5.0%2.8%3.6%25.2%19.6%17.4%15.3%15.1%13.9%13.0%6.9%6.2%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%金融科技私募基金融資租賃證券信托期貨保險財務公司銀行2021-2022年金融細分行業主動離職率2021年上半年2022年上半年2021年 2

18、021年融資租賃行業整體主動離職率為17.4%，處于金融細分行業高位水平；融資租賃行業專項調研結果顯示業務人員主動離職率大概在20.5%，有37%企業業務人員主動離職率高于20%，流動性略高于其他崗位。2022年上半年融資租賃行業主動離職率為6.5%，與去年同期相比略有下降。19中智管理咨詢有限公司保留所有權利離職率|行業離職率較高，2022年上半年離職率整體呈下降趨勢62%25%13%20%（含）以下20%-40%（含）40%-60%（含）2021年業務人員主動離職率調研成果分享|租賃行業不同激勵方式對比20 中智管理咨詢有限公司保留所有權利調研結果顯示針對前臺人員，大部分企業仍采用目標獎金

19、制，部分企業探索實行項目提成制；針對中后臺人員主要采用目標獎金制，小部分企業中后臺人員參與項目獎金分成/利潤分享。項目提成制優點主要在于激勵力度大、直觀等，缺點在于成本管控難度大、操作復雜、引發短視行為等。兩種激勵方式比較62.5%12.5%25.0%80%20%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%目標獎金制項目提成制目標獎金制+項目提成制業務人員激勵方式前臺中后臺激勵方式目標獎金制業績提成優點 總量可控 關注公平性和一致性 避免短視行為激勵力度較大，促進業務快速發展獎金計算直觀透明、員工感知度較強能夠體充分實現按績付薪有利于加速內

20、部員工優勝劣汰風險點 多對業績目標設定合理性要求高 對考核科學性、獎金模型設計要求高 難以拉開差距薪酬成本控制難度大獎金受業績影響波動較大激勵性過高，易引發短期行為計提指標及比例難以確定，缺乏依據項目提成制實操步驟21 中智管理咨詢有限公司保留所有權利 定業績（人效）目標 歷史業績法、人效目標法 行業對標法 獎金調整機制 發放方式 發放周期 以業績為導向 兼顧過程與結果 公平公正項目提成制設計“七定”模型定原則定導向 新增投放 毛利潤、營業收入 定指標定目標定激勵總包定比例定發放 匡算獎金包 規模VS效益 存量VS增量關于進一步加強國有金融企業財務管理的通知財金202287號積極優化內部收入分

21、配結構，科學設計薪酬體系，合理控制崗位分配級差?！坝行鋵嵖偛柯毠て骄べY增幅原則上應低于本企業在崗職工平均工資增幅，中高級管理崗位人員平均工資增幅原則上不高于本企業在崗職工平均工資增幅的政策要求?！皯敽侠砜刂茘徫环峙浼壊?，充分調動一線員工、基層員工的積極性，有效平衡好領導班子、中層干部和基層員工的收入分配關系”“對于總部職工平均工資明顯高于本企業在崗職工平均工資的，其年度工資總額要進一步加大向一線員工、基層員工傾斜力度?！奔訌娂s束機制建設，強化員工風險合規意識，促進企業穩健經營和可持續發展22 中智管理咨詢有限公司保留所有權利業務盡調風險審查內控檢查 前中后臺三道防線 堅持回歸本源、服務實

22、業，落實業務開發過程中的風險管控 構建全面風險管理體系，落實業務審查決策中的風險管控，持續優化項目審核審查 落實租后管理、風險監測，完善內控合規體系建設，開展審計監察工作員工持股項目跟投約束機制遞延機制追索扣回機制延期支付的政策要求23 中智管理咨詢有限公司保留所有權利遞延對象2010年2月原銀監會商業銀行穩健薪酬監管指引（適用于金租）高級管理人員以及對風險有重要影響崗位上的員工2021年5月國資委關于進一步促進中央企業所屬融資租賃公司健康發展和加強風險防范的通知2022年8月財政部出臺關于進一步加強國有金融企業財務管理的通知遞延基數及比例遞延周期遞延釋放比例 績效薪酬40%以上，主要高級管理

23、人員績效薪酬的延期支付比例應高于50%，有條件的應爭取達到60%不低于3年 在延期支付時段中必須遵循等分原則，不得前重后輕。金融企業高級管理人員及對風險有直接或重要影響崗位的員工 績效薪酬40%以上應當采取延期支付方式 不低于3年，確?？冃匠曛Ц镀谙夼c相應業務的風險持續期限相匹配，國家另有規定的從其規定。未作要求 提出“落實薪酬延期支付制度”，未對延期支付對象、比例、規則等做詳細要求。調研成果分享|遞延周期及遞延釋放比例24 中智管理咨詢有限公司保留所有權利50.0%12.5%37.5%獎金遞延周期統一，1-3年統一，3年（含）-5年參考項目周期差異化設置調研結果顯示50%租賃公司獎金遞延周

24、期不超過3年，37.5%企業遞延周期為3年及以上，還有小部分企業根據項目周期差異化設置遞延周期。調研結果顯示有37%企業獎金釋放比例遵循等分原則，超50%企業遞延獎金釋放存在“頭重腳輕”現象。追索扣回機制政策要求25 中智管理咨詢有限公司保留所有權利 提出“建立追索扣回機制”，并未提出具體細則要求。適用情形：對于高級管理人員及對風險有直接或重要影響崗位的員工,在自身職責內未能勤勉盡責，使得金融企業發生重大違法違規行為或者給金融企業造成重大風險損失的，金融企業應當依法依規并履行公司治理程序后將相應期限內已發放的部分或全部績效薪酬追回，并止付未支付部分或全部薪酬 追溯期限：績效薪酬追回期限原則上與

25、相關責任人的行為發生期限一致 適用人員：績效薪酬追索扣回規定適用于已離職或退休人員 應當按規定建立并完善績效薪酬追索扣回機制,包括適用情形、追索扣回比例、工作程序、責任部門、爭議處理、內部監督及問責等內容。適用情形：1.基于違規或錯誤信息發放薪酬的；2.存在明顯過失或未盡到審慎管理義務，導致職責范圍內風險超常暴露；3.存在違法、違規、違紀等；4.對銀行保險機構的財產、聲譽等造成重大損害等 適用人員：離職人員和退休人員、在銀行保險機構領取績效薪酬的董事和監事 商業銀行應制定績效薪酬延期追索、扣回規定 如在規定期限內其高級管理人員和相關員工職責內的風險損失超常暴露，商業銀行有權將相應期限內已發放的

26、績效薪酬全部追回，并止付所有未支付部分 商業銀行制定的績效薪酬延期追索、扣回規定應同樣適用離職人員。2021年5月國資委關于進一步促進中央企業所屬融資租賃公司健康發展和加強風險防范的通知關于進一步加強國有金融企業財務管理的通知2021年1月銀保監會 關于建立完善銀行保險機構績效薪酬追索扣回機制指導意見（適用于金租）2010年2月原銀監會商業銀行穩健薪酬監管指引 調研結果發現未來針對業務人員激勵企業重點加強激勵方案與業務模式的匹配度、加強業務人員激勵方案的激勵性和差異性等。26 中智管理咨詢有限公司保留所有權利未來業務人員激勵計劃的主要改進方向87.50%50.00%50.00%37.50%37.50%37.50%25.00%12.50%12.50%12.50%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%