2022年中國虛擬主播行業生態研究報告（34頁）.pdf

1、中國虛擬主播行業生態研究報告2022.10 iResearch Inc.22022.10 iResearch I摘要來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。行業前景：虛擬主播市場規模穩增，受眾群體不斷擴大，預計2022 年市場規模達到50 億元左右?？紤]到行業已進入技術升級迭代的新階段且開始共享泛娛樂與直播大市場的流量紅利，預計虛擬主播市場規模將會繼續保持穩定增長態勢。運營模式：上游的軟硬件供應商構建完整的技術體系，承接技術管線的搭建需求；中游的IP運營業務由互聯網大廠及合作的內容服務商掌握，積累豐富實踐經驗；下游的應用場景已形成多元化變現渠道，運營版權與直播打賞成為主要變現方式。SMS3中國虛擬

2、主播定義及發展背景1中國虛擬主播行業現狀分析2中國虛擬主播用戶分析3中國虛擬主播行業發展趨勢442022.10 iResearch I虛擬人概念提出虛擬人及其代表的形象可視為連接元宇宙的第一道身份接口虛擬人這一概念隨2020年元宇宙熱潮迅速發酵2021年3月，一款主打青少年游戲社交與UGC自由變現的游戲公司roblox上市。在招股書中，Roblox被定義為元宇宙（metaverse）概念。元宇宙概念突然迸現后，瞬間引起了全球性的關注，無論是Facebook改名Meta，還是資本市場中帶有元宇宙概念的股票受到追捧，元宇宙成為貫穿2021年中國乃至全球資本市場的主要概念。在經過第一輪元宇宙概念炒作

3、后，大眾對于元宇宙的看法逐步回歸理性，無論是行業參與者、投資者還是普通用戶都開始思考，何為真正的元宇宙、如何實現元宇宙。在這樣的大背景下，作為元宇宙概念下“虛擬身份”以及“虛實相生”的直接體現，虛擬人及其代表的虛擬形象這一新興定義逐漸步入大眾視野。來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。虛擬&現實之間的身份接口元宇宙虛擬人架空世界虛實相生元宇宙概念橫空出世受到商業資本追捧短時間內具備商業變現潛力的渠道資本的投入、時間的檢驗，行業自身摸索應用實踐的可行性52022.10 iResearch I虛擬人落地出多樣化應用場景形式愈發多樣，虛擬偶像是探索虛擬形象應用的理想載體縱觀虛擬人發展歷史，可以說，虛擬

4、人的發展完全取決于所處時代之科技技術與群眾內容需求的結合。從最初完全2D的虛擬歌姬起源“林明美”到現象級3D虛擬歌姬“初音未來”、從已經通報休眠的初代Vtuber“絆愛”到bilibili直播頂流Vup“小海梓女團”、從男性虛擬主播缺位到以“阿薩Aza”為主的男性主播成為重要行業參與者，在虛擬人的發展史里可以發現建模、動捕、音頻等技術的快速迭代，以及音聲、直播、偶像等內容形式的頻繁更新；“技術”以及“內容”是直接左右虛擬人功能形式與其所能取得成績的關鍵因素。虛擬偶像是技術革新與IP內容結合下應運而生的產物，集中體現技術迭代成果的同時，也承接了文娛市場的大眾情感訴求，精準擊中市場痛點，作為理想載

5、體便于探索虛擬人形象的多樣性應用。來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。1982198420012007概念起步技術導向應用落地世界上第一位虛擬歌手林明美問世英國人GeorgeStone創作名為Max Headroom的虛擬人物電子音樂制作語音合成軟件形象初音未來開始在二次元圈層流行指環王中首次使用CG和動作捕捉技術合成角色咕嚕洛天依走進天貓全明星直播間，成為首位破圈帶貨的虛擬人虛擬偶像形式發展過程加速傳播搜狗與新華社聯合發布全球首個全仿真AI主持人20182019虛擬主播（Vup）生態開始在國內萌芽20202021虛擬數字人柳夜熙爆火網絡，成為現象級美妝達人62022.10 iResearch

6、 I虛擬主播概念定義虛擬主播：目前虛擬偶像概念下的主要賽道之一虛擬主播，是指以虛擬形象在視頻網站上進行活動的內容創作者，是一種基于動作捕捉技術的新興主播形式。制作者通過動畫形象配合真人動作捕捉、表情捕捉技術，讓主播降格進入二次元，同時依靠游戲、聊天、唱歌、聯動等直播內容進行輸出，獲得粉絲，并最終通過周邊、付費訂閱、打賞等方式完成變現。動作捕捉鏡頭后的真人被用戶稱為“中之人”，而直播畫面上的形象則被用戶戲稱為“皮套”。這類主播在國內主要以二次元形象為主，在海外，尤其是歐美地區則存在一些頭部主播使用偏向擬真畫風虛擬人作為形象?？梢哉J為虛擬主播是綜合了虛擬偶像與直播主播的復合概念?，F存內容邊界可以視

7、為傳統直播業態的衍生。來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。主要內容形式變現方法代表性人物、企劃直播，音樂作品音源，二創長短視頻品牌代言短視頻、二創，舞臺演出智能AI直播打賞，周邊軟件使用權，周邊，代言聯動帶貨，代言聯動不以變現為主要目的代言聯動，演出增值，漫畫版權，周邊軟件使用權VirtuaReal，Asoul洛天依，初音未來Ayayi，柳夜熙KI上校，花西子迪麗冷巴，韜斯曼 小愛同學，百度小度虛擬主播虛擬歌手VhumanIP顯化名人數字孿生其他類虛擬人式產品或服務類型目前已出現的虛擬偶像應用形式72022.10 iResearch I時代背景：l 人工智能突破商業化的臨界點，深度學習技術開始

8、多領域滲透；l 直播行業迅猛發展。二次元文化中，舞蹈、直播剪輯、同人插畫等再創作產生流量疊加效應。階段特征：l 虛擬主播的人物表達、合成顯示、識別感知、分析決策的AI 能力顯著提升；l 虛擬主播規?；虡I應用，大量虛擬主播在市場涌現；l 頭部互聯網企業依托先發優勢加速布局，通過游戲、音樂等細分內容劃定圈層。代表事件：l 2018年搜狗和新華社聯合推出了全球首個AI 合成主播；l 2019 年央視網絡春晚推出AI 虛擬主播團隊，AI 合成主播呈遍地開花的狀況。時代背景（預測）：l 元宇宙概念興起，虛擬現實市場迅速擴張，催化行業加速發展；l 媒體深度融合，自動化程度提高，技術下放至普通用戶。階段特

9、征（預測）：l 行業競爭日趨激烈，流量向頂部聚集，產品向智能化、個性化發展；l 虛擬形象定制設計成本大幅降低，普遍化商業應用具備可行性；l VR/AR等硬軟件設備升級，創造全新的商業應用場景。虛擬主播行業的發展過程由技術、市場需求等多因素主導，智能化個性化成為發展趨勢來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。萌芽期 2013-2016成長期 2023-？探索期 2016-2022時代背景：l 移動互聯網行業進入快速上行期l 數字替身、CG技術廣泛運用逐漸成熟l 虛擬人技術嘗試對接線下應用場景階段特征：l 虛擬主播進行概念性嘗試并取得技術進步。從2D 到3D 虛擬人物，虛擬形象不斷完善；l AI 能力

10、不足導致成本高昂且制作效率低下。代表事件：l 網絡直播設備由PC端轉向移動端，秀場、游戲和電商等直播場景陸續上線；l 洛天依等虛擬形象逐漸建立口碑，獲得市場認可。82022.10 iResearch I從政策面來看，2020年至今，中央到地方政府機構密集出臺關于元宇宙及網絡直播行業的管理辦法和政策文件，顯示出政府管理部門對網絡直播行業的密切關注以及加強監管、引導行業走上正規的堅定態度。值得注意的是，雖然相關政策文件中包含部分限制性管理條例，但實施意圖更多是為行業發展標明底線紅線，目的是引導行業持續規范化和良性健康發展。中國虛擬主播行業政策環境密集發布政策性文件，為行業提供政策背書及合規框架指引

11、來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。圖 例省級已出臺相關規劃省內地市出臺相關政策尚未出臺相關規劃政策“十四五”期間出臺元宇宙規劃的主要省市2020-2022年網絡直播行業相關法規條例l國內各省市推進元宇宙產業落地的力度差別顯著；l地域上看，東南沿海區域相較于內陸省市明顯態度更積極實施時間法律法規文件核心內容2020.11關于加強網絡秀場直播和電商直播管理的通知網絡秀場直播平臺要對網絡主播和“打賞”用戶實行實名制管理，要通過實名驗證、人臉識別、人工審核等措施，確保實名制要求落到實處。2021.06未成年人保護法網絡直播服務提供者不得為未滿十六周歲的未成年人提供網絡直播發布者賬號注冊服務；2021

12、.10廣播電視和網絡視聽“十四五”科技發展規劃要求推動虛擬主播、動畫手語廣泛應用于新聞播報、天氣預報、綜藝科教等節目生產，創新節目形態，提高制播效率和智能化水平。2022.04關于加強網絡視聽節目平臺游戲直播管理的通知提出嚴禁網絡視聽平臺傳播違規游戲、加強游戲直播內容播出、加強游戲主播行為規范引導、嚴禁違法失德人員利用直播發聲出鏡等規定。2022.06網絡主播行為規范明確行政主管部門、執法機構、網絡平臺、經紀機構、行業協會等在加強網絡主播教育引導、監督管理、違規行為處理等方面的職責。9中國虛擬主播定義及發展背景1中國虛擬主播行業現狀分析2中國虛擬主播用戶分析3中國虛擬主播行業發展趨勢41020

13、22.10 iResearch I1 1 3 6 13 25 129.7%103.1%131.8%116.2%97.1%2019202020212022e2023e2024e中國虛擬主播市場規模（億元）增長率（%）中國虛擬主播市場規模市場進入快速增長階段，并將保持較高增速來源：根據企業公開財報、行業訪談及艾瑞統計預測模型估算。注釋：中國虛擬主播市場規模包括：1.虛擬主播直播收入市場規模，包括中國大陸地區用戶為虛擬主播直播消費總金額。2.虛擬主播C端商業市場規模，包括演出門票、眾籌等用戶付費；以及虛擬主播視頻內容及虛擬主播直播之外的產業鏈核心環節產生的收入。3,.虛擬主播IP衍生市場規模，包括I

14、P衍生品、IP版權費、IP授權等IP相關市場規模；報告所列規模歷史數據和預測數據均取整數位（特殊情況：差值小于1時精確至小數點后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計算均基于精確的數值進行計算。2021年中國虛擬主播市場規模約3億元，同比增長103.1%，行業進入快速增長階段。隨著元宇宙概念的興起，虛擬主播行業收獲了大量資本關注，行業在軟硬件以及內容產出方面都呈現出爆發式增長。同時，依托已經相對完備的直播市場，虛擬主播生態快速走向成熟?？紤]到行業滲透還未見頂，以及可能出現的VR/AR硬件端普及，預計中國虛擬主播市場在未來2年內仍將保持較高增速。2019-2024年中國虛擬主播整體市場規模11

15、2022.10 iResearch I中國數字人市場投融資整體環境數字人市場投融資熱度高漲，技術與內容生態業務皆受青睞從近幾年國內的投融資數據來看，資本市場看好并持續加碼數字人產業投資：一方面，自2020年開始，針對數字人企業的投資數量迅速增長；另一方面，對數字人產業的整體投資金額從前期緩慢穩定增長發展到近兩年的大幅增加，表明數字人市場的投融資整體活躍度持續高漲。此外從融資企業的專項業務分類來看，為包括虛擬主播在內的數字人生態進行底層技術研發的企業始終受到資本市場的青睞和關注，相關投融資數量持續穩定增長；而構建營造數字人內容生態的企業在近兩年也開始被市場看好，相關投融資事件愈發頻繁，日益成為資

16、本關注的焦點。來源：根據IT桔子國內游戲投融資事件整理，不包含并購、上市、退出相關事件及海外投融資情況，艾瑞消費研究院自主研究及繪制。2017-2022年中國數字人市場投融資情況一覽年份投資事件數量（起）投資金額（億元）數字人技術類投資事件數量（起）數字人生態類投資事件數量（起）201720.3511201830.512120191310202053.2332202194.17362022（截至9月底）2214.96913122022.10 iResearch I虛擬主播產業鏈梳理來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。費爾南Fernand多多Poi泠鳶yousa下游 運營方中游 平臺方自主研發類

17、上游 技術提供方工具開發類AI專項類建模及綁定渲染動作捕捉設備（慣性/光學）IP企劃類直播/視頻平臺類MCN機構個人主播眞白花音_OfficialShoto_official132022.10 iResearch I產業鏈上游技術提供方上游技術迭代升級是產業發展的核心驅動力和關鍵制約因素產業鏈上游是指技術提供方，專攻虛擬人及虛擬主播底層技術，涉及高精度建模采樣的技術開發、實時動畫渲染引擎的迭代、人工智能算力的升級開發、大數據訓練等領域。與之相對應的企業包括生產顯示設備、光學器件、傳感器、芯片的硬件制造商以及升級算法引擎、設計建模綁定、渲染工具和AI專項功能的軟件開發商等。來源：艾瑞消費研究院自

18、主研究及繪制。虛擬數字人產業鏈上游環節硬件軟件零部件設備傳感器光學設備芯片顯示屏輸出設備（顯示端）頭盔類眼睛類一體機交互設備（捕捉反饋）動作捕捉頭部追蹤手勢識別聲音感知全景視頻信息處理系統平臺信息采集編/解碼渲染呈現物理反饋操作系統SDKAPIAPP虛擬數字人制作流程虛擬形象構思3D建模綁定美術加工環節設備操作虛擬數字人制作者進行虛擬形象構思對虛擬形象加工創作，包括創作原型、美術加工等對虛擬形象3D建模綁定，為實時驅動奠定基礎電腦、動作捕捉系統等142022.10 iResearch I產業鏈中游平臺方中游平臺方是虛擬主播的運維中樞，商業發展路徑較為清晰產業鏈中游的平臺方負責虛擬主播場景的運營

19、維護和IP孵化設計等業務，參與者包括各類IP企劃工作室、機構以及B站、斗魚、抖音等直播平臺。作為承上啟下的環節，中游的平臺方一方面需要對接上游的技術更新迭代，在技術兼容基礎上實現場景優化，同時根據用戶需求定制解決方案；另一方面，面向下游的內容運營方，需要不斷降低平臺使用門檻和操作成本，構建開放包容的生態系統。在向運營方提供定制化營銷方案的同時，打造虛擬形象IP矩陣，實現品牌效益的最大化。來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。實時對接技術提供方在硬件設備和軟件設計方面的更新迭代，及時轉化為對虛擬場景的效果提升；對接技術實現方案考慮到硬件設施和算力升級與虛擬人精細度的正相關性，平臺方根據用戶預算、業

20、務需求等向技術方定制不同的場景規格，提供性價比最高的解決方案。定制業務使用場景平臺方為吸引PGC、UGC入駐，需努力降低平臺的使用門檻和操作成本。提升直播過程的穩定性，降低用戶違規風險，構建良性運作的生態系統；構建通用開放的生態系統IP企劃方聚焦品牌營銷業務，致力于為內容運營方提供個性化定制服務，高效低成本導引流量；此外通過IP裂變、產品創新，探索智能化、場景化的更多應用可能。構建虛擬形象IP矩陣直播平臺品牌IP企劃承接上游服務下游152022.10 iResearch I產業鏈下游運營方下游運營方作為內容生產者，是業態內最具活力的環節產業鏈下游的運營方是虛擬主播內容的呈現方和創作者，業務主要

21、圍繞虛擬形象IP的運營和內容產出推送來展開。由此，整體虛擬內容生態的發展水準、虛擬社交環境的規范化以及IP形象的可持續化運營是影響下游健康發展的重要因素。虛擬主播主要分為企業勢（MCN機構）與個人勢（個人主播），從業生態內部看，頭部集聚效應明顯且頭部主播多為企業勢，而整體開播大盤依舊以個人勢為主。值得注意的是，下游也是元宇宙與其他行業頻繁交集的場景，隨著游戲、文旅、金融、教育、快消等行業在虛擬場景下持續產生業態交集和內容輸出，這里也成為產業融合創新的前線和孵化器。來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。目前虛擬主播從業生態布局企業勢背靠企業或事務所，相比個人勢，能獲得公司的技術支持，資源分配等支援

22、，同時也能在出道時獲得更多的曝光度互動娛樂圈層活躍消費力強電商直播品牌營銷賦能助力虛擬課堂商業變現潛力可期虛擬主播的主要應用方向個人勢初期以個人為單位進行策劃、視頻制作、直播等活動的虛擬UP主；IP版權基本獨屬于創作者本身流量資源向頭部集聚互娛是最普遍和變現能力最穩健的應用場景，針對觀眾迅速建立形象人設，通過增添新鮮感和互動性，助力拉新促活。淘寶京東代表的傳統電商平臺接受度較高，商家一方面看好虛擬直播的高性價比，一方面期待其先鋒特質為品牌故事加碼助力。虛擬課堂是設計虛擬教師形象制作視頻課程，提升在線課堂的趣味性與互動性。盈利靠流量變現，由于知識輸出關注度穩定且可復制性強，商業潛力值得期待。16

23、2022.10 iResearch I虛擬主播個人勢多樣化人選受益于簡易靈活的開播條件，個人勢主播已形成可觀規模區別于企業勢或社團勢，個人勢是以個體的形式出道和運營的虛擬主播。得益于“一鍵創建虛擬形象”這一功能，B站的Vup主可以自己捏臉、換裝，建立個人專屬的虛擬形象，并且通過電腦或手機的前置攝像頭捕捉人臉動作識別滿足直播所需的技術條件。簡易方便的開播條件大大降低了虛擬直播的技術門檻，也使得bilibili擁有國內最多的個人勢主播。據相關統計，目前B站活躍的3600多名虛擬主播中，有2000名以上是個人勢Vup，他們的存在極大豐富了虛擬社區的內容生態，在貢獻平臺流量的同時，也增強了觀眾的用戶粘

24、性和參與度。來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。bilibili 2021百大UP主、知名主播、配音演員、聲優；代表配音作品：崩壞3蘿莎莉婭，原神派蒙等bilibili知名UP主，優秀的知識內容Vup。直播主題多與音樂與歷史知識相關，拓展了虛擬主播的內容范圍眞白花音_Official費爾南Fernandbilibili 知名虛擬UP主，經常在直播中學習中文及中國文化。出席BLS2021年度頒獎晚會，取得虛擬主播外語區冠軍多多 POI丶代表性個人勢Vup 172022.10 iResearch IVirtuaReal嘗試從商業變現、運營創新、生態完善等多緯度，打通線上線下多元場景，不斷打破虛擬藝

25、人的邊界與局限，帶來更大的想象空間和商業價值。VirtuaReal社團依舊在吸收新鮮血液不斷擴大團隊規模。在虛擬主播的內容營銷上也屢屢創新，推出全息演唱會品牌BML-VR，還通過生日紀念會、VRParty 和夏日合唱會等形式為旗下藝人提供展示自我的平臺。虛擬主播企業勢VirtuaReal社團B站憑借二次元基因和社區氛圍，優先建立起虛擬主播生態作為虛擬人技術中變現能力相對成熟的板塊，虛擬主播開啟的商業浪潮引來互聯網大廠紛紛融資布局。嗶哩嗶哩作為國內主要的二次元文化社區和內容平臺，在虛擬直播領域的先發優勢十分明顯，B站的核心用戶群體（15-35歲的年輕人）正好對應虛擬直播的目標受眾，年輕化的社區氛

26、圍無疑為開展虛擬直播創造了良好氛圍。目前，B站坐擁國內頂尖的虛擬藝人社團VirtuaReal，旗下擁有70余位成員，七海、阿梓、小可學妹、阿薩、艾因等熱門UP主皆為旗下藝人。成員之間風格各異，正在突破傳統的二次元界限，更多地融入真實生活場景，與內容受眾產生更多互動和關聯。目前B站虛擬直播的流量已相當可觀，據統計，自2019年11月到2022年7月虛擬直播專區的注冊主播數量已達到23萬，同時2021-2022年度的虛擬UP主視頻播放總量已達到603億，增長趨勢并未減緩。來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。社團招募納新、定期活動與熱門賽事綜藝合作打造矩陣化IP品牌l 艾因Eine、阿薩AZA、羅伊

27、Roi曾為英雄聯盟S10賽季打造專屬應援曲；l 菜菜子Nanako連麥冬奧會冠軍任子威共同直播；l 七海Nana7mi參加江蘇衛視動漫形象舞臺競演綜藝2060。182022.10 iResearch I虛擬主播IP運營方法論形象設計是虛擬主播吸引力的基礎，核心在于持續內容創新隨著商業邏輯逐漸清晰，虛擬主播生態的內在競爭更加激烈，無論是個人勢、或社團企業勢，本質上競爭的是主播的運營能力和內容創作能力。虛擬主播的形象運營包括定制形象、打造模型、美妝設計、制作圖片與視頻，考驗的更多是運營方的從業經驗。在內容創作上，主要可分為三類：游戲雜談和歌舞等常規節目、依托主播特質的個性化定制內容以及教育向知識分

28、享類內容。穩定且優質的內容輸出建立在對虛擬主播完善的人格、背景故事和世界觀設定的基礎之上，只有用戶內心認可主播的人物設定，才能在之后的觀看過程中建立起信任關系，這對虛擬形象的IP運營水平提出很高的要求。來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。與傳統的直播內容并無差異，內容適用性強，受眾范圍廣、流量聚集度高吸引私域流量構建核心粉絲圈層，用戶卷入度高，形成強用戶粘性和養成系生態打造精致可愛的外在形象是合格虛擬主播的必備條件，須迎合觀眾審美訴求并契合人物背景設定常規直播項目紀念回、新皮回、聯動回外顯形象核心常規底層游戲、雜談、歌唱、舞蹈、戶外等分類個性化定制內容建設模型、美妝設計、圖片和視頻制作、動捕后

29、期等19中國虛擬主播定義及發展背景1中國虛擬主播行業現狀分析2中國虛擬主播用戶分析3中國虛擬主播行業發展趨勢4202022.10 iResearch I2022.10 iResearch I一線城市40.1%二線城市31.5%三線城市23.3%四線城市1.9%五線城市3.2%中國虛擬主播用戶城市線級及收入情況用戶城市線級集中于一二線城市，收入分布較為平均根據調研顯示，中國虛擬直播用戶中，超70%用戶常居于一二線城市，四五線城市用戶占比最低，合計占比約5%。個人月收入方面整體分布較為平均，其中月收入超5000元的用戶占比超過80%。樣本：N=563；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據

30、庫調研獲得。請問您常住地的城市線級為？樣本：N=563；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。請問您的個人稅前月收入約多少人民幣？2022年中國虛擬主播用戶月收入分布2022年中國虛擬主播用戶城市線級情況71.6%的用戶常居于二線及以上城市12.4%30.9%37.9%15.0%3.8%15000元以上8001-15000元5001-8000元3001-5000元3000元以下用戶年齡占比（%）212022.10 iResearch I2022.10 iResearch I大于20小時32.8%11-20小時36.3%6-10小時22.3%1-5小時7.6%小于1小時1.0

31、%0.3%4.8%22.3%22.9%40.5%9.2%更長時間才看1次每周看1-2次每周看3-6次每天看1次每天看2-5次每天看5次以上虛擬主播用戶觀看虛擬主播直播頻次占比（%）中國虛擬主播用戶觀看行為情況觀看虛擬主播直播成用戶日常習慣根據調研，可以認為虛擬主播用戶在虛擬主播直播上已經形成了一定的觀看習慣，用戶顯示出較高頻次的觀看意向。每天觀看2-5次的用戶占比最高，達到40.5%；保持每天觀看一次的用戶比例達到23%?？倳r長方面，用戶每周平均觀看超10小時虛擬主播直播的比例達到69.1%。樣本：N=563；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。請問您平均每周觀看虛擬主播

32、直播的頻次是？樣本：N=563；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。您平均每周觀看虛擬主播直播的總時長通常是？2022年中國用戶每周觀看虛擬主播直播時長2022年中國用戶觀看虛擬主播直播頻次69.1%的虛擬主播用戶每周觀看虛擬主播直播超過10小時222022.10 iResearch I目前中國用戶主要通過原生渠道、媒體、圈層社交以及衍生品觸達。調研發現，目前主要觸達方式依舊是以視頻/直播平臺為主，在各年齡段中比例都超過了70%，可以認為虛擬主播觸達依舊強調原生內容的渠道性；同時，可以發現對于30歲以上用戶而言，達到15%的用戶會通過媒體渠道觸達。中國虛擬主播用戶認知渠道

33、用戶主要通過原生視頻/直播渠道滲透樣本：N=563；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。請問您是如何了解并接觸到虛擬主播?。81.7%6.5%5.4%2.2%4.3%81.3%7.3%8.1%2.4%0.8%74.7%15.2%10.1%0.0%0.0%嗶哩嗶哩、抖音等視頻/直播平臺微博微信公眾號等平臺社交圈提及，熟人推薦線下漫展、推薦會IP周邊18-25歲用戶占比（%）25-30歲用戶占比（%）30歲以上用戶占比（%）2022年中國虛擬主播用戶認知渠道分布232022.10 iResearch I2022.10 iResearch I中國虛擬主播用戶的主播關注情況用戶更

34、偏愛個人勢主播，習慣關注復數位虛擬主播用戶對三種不同運營背景的虛擬主播都表現出了較強的偏好，三類運營背景的選擇度全都超過50%，其中個人勢主播相對更受偏愛，選中率達到86%。虛擬主播用戶中“單推人”類型占比較少，為9.2%；用戶關注的主播數量主要集中于2至5位，該類用戶占比達到77%。樣本：N=563；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。請問您主要是以下哪種類型的虛擬主播用戶？樣本：N=563；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。請問您是單人推嗎？2022年中國用戶習慣關注的虛擬主播人數2022年中國用戶對虛擬主播類型的觀看選擇86.6%65.3%5

35、1.6%個人勢社團勢企業勢只有1位9.2%2-3位47.8%4-5位29.6%5位以上11.1%沒有長期關注的主播2.2%242022.10 iResearch I2022.10 iResearch I中國虛擬主播用戶主要觀看驅動虛擬形象是用戶點進入直播間的核心驅動總體來看用戶選擇觀看虛擬主播的原因主要在于新鮮感與互動性，超過70%的用戶因為媒體新聞等而選擇觀看虛擬主播直播。同時，虛擬主播與傳統主播最大的區別在于其外顯形象，這也是用戶選擇發現觀看一個新虛擬主播的首要因素。樣本：N=563；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。在觀看新發現的虛擬主播時，你會首先關注？；您認為

36、虛擬主播最重要的元素是？樣本：N=563；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。請問您選擇觀看虛擬主播直播的原因是？3.5%24.8%52.9%18.8%13.9%26.0%26.1%34.0%人設直播內容形象聲音用戶認為最重要的元素選中占比（%）吸引用戶觀看新主播的因素選中占比（%）2022年中國用戶關注的主播元素2022年中國用戶選擇觀看虛擬主播的原因16.6%38.5%38.9%49.4%63.7%71.3%純粹無聊，打發時間的消遣身邊很多朋友都在看，跟隨大流喜歡特定的主播可以跟朋友、愛好者、粉絲等交流喜歡直播間的互動氛圍網上看到各種相關信息覺得很有趣被吸引用戶月消費

37、占比（%）252022.10 iResearch I2022.10 iResearch I非常介意，會直接取關16.6%比較介意，可能會降低觀看意愿和支持度44.0%如果真人形象好的話，我不介意29.3%我對這方面完全不介意10.2%非常重視41.4%比較重視47.8%一般10.8%不重視0.0%中國虛擬主播用戶對角色設定的看法用戶普遍認為角色設定是虛擬主播的核心競爭力虛擬主播本身除了外顯形象，也包含豐富的角色設定，接近9成的用戶認為虛擬主播的人物設定是對于虛擬主播非常重要的內容要素。對于虛擬主播的“中之人”（虛擬主播的表演者），用戶表現出了較低的寬容度，約60%用戶認為披露虛擬形象背后的“中

38、之人”可能有損自己對虛擬主播的支持度。樣本：N=563；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。請問您對虛擬主播的RP（即指對虛擬身份設定的角色扮演）重視程度為？樣本：N=563；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。請問您會介意虛擬主播在相關賬號上發布中之人的照片嗎？2022年中國用戶對虛擬主播設定的看法2022年中國用戶對“中之人”披露的看法262022.10 iResearch I虛擬主播普遍存在較多的“小眾?！焙酮毺乇磉_，因此新用戶對虛擬主播的改進需求主要集中于觀眾互動以及宣傳擴圈上以期能夠快速融入對應的圈層。隨著用戶觀看年數的上升，用戶逐漸融入對

39、應的客群，這時用戶主要希望就虛擬形象、直播內容等核心產品力部分進行提升。虛擬主播用戶對直播體驗提升的看法新老用戶認為需要提升的部分存在一定差異樣本：N=563；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。您認為虛擬主播在哪些方面仍需要改進？；請問您第一次觀看虛擬主播直播，并開始成為虛擬主播觀眾的時間是？56.5%43.7%43.7%65.7%47.8%54.7%39.9%53.8%57.8%54.7%60.5%51.0%51.2%39.5%30.1%64.4%48.7%54.2%39.5%31.9%虛擬形象需要不斷升級、精細化直播內容需要更多打磨，提升質量直播內容需要更加多樣化觀

40、眾互動需要增多，構建更好的交流環境宣傳力度需要加強，讓更多人知道過去3個月開始觀看的選中比例（%）過去3-6個月開始觀看的選中比例（%）半年前開始觀看的選中比例（%）一年前開始觀看的選中比例（%）2022年中國用戶認為虛擬主播可提升的方面272022.10 iResearch I2022.10 iResearch I中國虛擬主播付費用戶的打賞行為用戶傾向于關注復數主播，且打賞行為隨卷入程度提升根據調研，用戶付費意愿與關注的主播數量呈現出正相關關系?？梢哉J為，隨著用戶卷入程度的加深，用戶更傾向于關注復數位主播，并且隨著卷入程度加深更傾向于為主播進行付費。樣本：N=563；于2022年9月通過艾瑞

41、智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。請問您平均每月付費打賞的虛擬主播數量大概有幾位？樣本：N=409；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。您平均每月給虛擬主播付費打賞的費用（包括付費會員制等）大約是？6%26%53%15%11%30%48%9%5位以上4-5位2-3位只有1位平均關注主播數量占比（%）平均打賞主播數量占比（%）2022年付費用戶打賞及關注的主播數量2022年付費用戶每月平均打賞金額47.1%22.5%12.0%21.4%23.5%20.8%15.3%21.4%17.6%31.7%28.3%35.7%5.9%17.5%28.0%7.1%5.9%7.5%16.3

42、%14.3%只有1位關注主播2-3位關注主播4-5位關注主播5位以上關注主播100元及以下占比（%）101-200元占比（%）201-500元占比（%）501-1000元占比（%）1000元以上占比（%）28中國虛擬主播定義及發展背景1中國虛擬主播行業現狀分析2中國虛擬主播用戶分析3中國虛擬主播行業發展趨勢4292022.10 iResearch I虛擬主播行業發展趨勢技術深度滲透，進一步探索多元化應用場景和商業盈利模式來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。隨著主播服務型功能的凸顯和流量資源向頭部企業集中，直播內容日趨專業化、個性化并強調交互性，具備深度學習能力的全數字化虛擬主播或許會獲得更高的

43、市場占有率。隨著利潤空間顯現，AI驅動型主播更利于企業降本增效，因此對AI驅動型虛擬人和自然語言處理能力的研發是未來的方向，擁有巨大的市場空間。在開源技術層面將實現算法優化、架構調整的躍遷升級。包括底層算力的提升，智能加速傳輸、超高清轉碼以及硬軟件迭代，實現直播全過程穩定可靠、高清流暢。場景多元化技術精準化產業融合化服務定制化隨著直播成為數字化轉型的基礎應用平臺，應用場景日趨多元化，直播行業將探索更多線上的原生玩法，尋找可以實現低成本、高效觸達優勢的場景。實現精細化管理，根據場景細分定制化一站式的解決方案。直播平臺方可根據用戶訴求搭建專業化互動內容創作平臺。賦能傳統產業，產業鏈深度融合發展。圍

44、繞直播的基礎能力拓展,對廠商的品牌營銷、運營服務和數據分析的跨行業能力提出更高的要求。直播行業發展趨勢虛擬主播行業發展趨勢粉絲共創+私域營銷的用戶關系受到青睞，虛擬主播與粉絲形成強關系鏈接，不僅可以提升主播自身的跨平臺影響力，大幅弱化電商直播等場景下對真人主播的依賴；還可以強化宣發品牌認知，選擇與虛擬主播跨界聯合，可極低成本獲得大量來自粉絲的二次創作和UGC 內容，強化其在Z 時代受眾中的知名度、好感度，為后續銷量轉化做鋪墊。垂直領域主播+電商平臺的模式將釋放商業變現的潛力，刺激消費轉化。關注虛擬主播的粉絲大多處于某種小眾愛好自發聚集，帶有鮮明的社群屬性，其分眾化的傾向與垂直領域電商的盈利邏輯

45、不謀而合，潛在轉化率很高。隨著直播技術使用門檻和成本的降低，虛擬主播的用戶逐漸從B端向C端下移，受眾客群將進一步擴大。技術變革：AI驅動型主播漸趨明朗社交關系：私域流量建立強關系鏈接盈利模式：垂直電商拓寬變現渠道302022.10 iResearch I虛擬主播行業向雙線化發展降低創作門檻放大PGC與UGC差異性，受眾客群進一步放大隨著技術迭代更新，虛擬直播的使用門檻和操作成本不斷降低，原本中心化、層級化的行業生態會迎來革新 以企業勢為代表的PGC用戶傾向于采用更前沿、精準度更高的技術，針對客群逐漸鎖定為高標準、專業性強的商業化場景；以個人勢為代表的UGC用戶在有限預算內采用功能集成化的設備和

46、軟件，使用場景也更強調互動性和娛樂性。來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。CG建模驅動渲染動態光場重建是當下最前沿的深度掃描技術，可忽略材質直接采集三維世界光線，然后實時渲染出真實的動態表演者模型；相較于靜態技術，動態光場重建可高品質實現不同視角下觀看實體的光影效果。動態光場三維重建光學動捕是精度最高同時對環境要求和硬件成本最高的技術，是通過對目標上特定光點（反射紅外光的馬克點）的監視和追蹤來完成對演員運動狀態的捕捉。光學動作捕捉渲染技術分為實時和離線兩種，二者在渲染時長、計算資源和計算量級上存在明顯差異，根據客戶的商業模式、產品需求和應用場景選擇使用。隨著硬件和算法升級，渲染的真實性和實時性

47、會大幅提升。實時&離線渲染高端條線/PGC用戶大眾條線/UGC用戶B站直播姬是一個使用簡單方便、免費開源（GPLv3）的嗶哩嗶哩直播錄制工具，采用下載直播流而不是錄制屏幕的方式進行錄制，可以在開播后自動錄制，可以同時錄制多個直播間，并且支持記錄彈幕、SuperChat、禮物、購買艦長等功能。硬件設備性能穩定、成本可控軟件應用功能集成一體化312022.10 iResearch I虛擬主播內容邊界進一步拓寬拓展虛擬直播承載內容的邊界，構建多元化虛擬社區生態主打單純的互動娛樂內容已無法滿足，流量外溢對其他內容品類的創作提供了機遇。對此各直播平臺調整流量扶持和定向發放的策略，將受眾注意力向更為多元化

48、的內容方向引導。這在搶占虛擬直播市場的剩余流量紅利的考量之外，也符合構建更為健康、多元的社區生態的頂層戰略。以bilibili為例，目前B站作為虛擬主播占有率最高的線上社區，正在致力于擴展內容結構框架，鼓勵知識、文化品類的Vup主進行內容創作。在B站的虛擬專區，不僅有能歌善舞的虛擬偶像，也有正經教授各國語言的虛擬老師。隨著直播分享的門檻降低，更多新人將加入直播社區共建良性生態。來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。嘗試與線上教育培訓業態融合，合作開發定制化教學課程，尚處于探索階段，商業前景看好在線課堂、咨詢雜談、陪伴學習外語教學、文學歷史、社科評論、科技數碼、職業技能音樂情感游戲演出虛擬直播舞蹈

49、戶外知識分享呈現形式涵蓋內容價值引導發展方向知識分享積極正面的價值取向 傳承熱愛傳統文化、積極承擔社會責任、關注熱點話題、豐富提升自身能力322022.10 iResearch I虛擬主播價值模式探索錨定主播IP，依托觀眾關注度實現增值相較于真人主播形式，虛擬主播除了傳統的直播打賞渠道外，也在積極探索通過運營IP形象實現商業盈利。以嗶哩嗶哩為例，在直播打賞方面，B站設計出一種名為大航海（直播艦隊）的等級化充值機制，并開發專屬的SuperCharge打賞功能，兼顧觀眾粘性和直播互動參與的趣味性。在IP運營方面，B站會為從事虛擬主播內容開發的IP方提供策劃、技術、接入流程等顧問支持，對已經上線的虛

50、擬主播，會根據主播的特色和數據情況，提供定向分發、流量扶持、站內資源曝光等支持，目前代表性活動有阿梓亮相上海時裝周、阿梓與小可學妹攜手推介余姚陽明古鎮的次元妙樂季等。來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。推介余姚陽明古鎮的次元妙樂季阿梓登臺亮相上海時裝周IP形象運營直播打賞大航海（直播艦隊）主播激勵機制SuperCharge 直播打賞功能分為艦長、提督、總督三個等級的月付式充值機制bilibili獨家打賞功能，觀眾發起后會自動生成專屬互動特效主播間聯動合作，流量共享Vup之間通過聯合舉辦活動的方式，形成1+12的效果，分享流量紅利打破次元壁，線下營銷推介與線下活動主辦方合作，打破平臺壁壘，實現個

51、人IP價值的最大化利用332022.10 iResearch IAI虛擬主播發展趨勢隨AI技術發展，AI主播也將成為虛擬主播業態中的一部分隨著業務開展方向逐漸從B端向C端轉移，虛擬主播的服務型功能將得到凸顯，而技術使用門檻和成本降低使AI驅動型主播的性價比相對走高，通過AI解放人力并幫助企業降本增效成為趨勢。在新聞播報、直播電商等應用場景，AI主播在信息傳遞的準確性和及時性方面優勢很明顯，但情感互動性差、缺乏創造能力的短板也很突出。目前AI主播呈現出的動作話術依舊需要實時動畫技術預設模板來完成，來自觀眾提出的復雜靈活的問題幾乎無法做出有效反饋，因此針對人機互動的算法訓練以及與之匹配的AI自然語

52、言處理能力是未來技術突破的重點方向。來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。真人驅動型主播 對比 全AI驅動型主播VSVSVSVS國內AI驅動型虛擬人代表yoyo鹿鳴yoyo鹿鳴并非完全依靠AI驅動，而是采用“實時動作捕捉+角色動作庫”的技術解決方案。預先制作多套動作模塊形成動作庫，直播時中之人（動捕演員）做出相應動作從動作庫中調用相應的動作模塊進行播出。這個方案既能大大減少實時動作捕捉的數據計算量，又能保證直播的互動效果，讓觀眾看到更自然的反饋。內容生成質量不穩定內容呈現標準化，表現形式單一復用成本低，效率高內容生成質量穩定可復制內容呈現靈活，創造性強情感交互性較差情感互動性強，有感染力人力成本

53、高，效率低34艾瑞定制化解決方案多種方式幫助企業圈定未來業務中可拓展的高潛能產品品類，挖掘產品機會點，觸達目標人群，實現品類拓展和業績增長。品類拓展助力企業建立全新子品牌或品牌升級/再定位，并以品牌為抓手實現業務增長。并對企業品牌進行長期監測，提出品牌建設與運營建議。品牌定位與追蹤為企業在產品機會點挖掘和產品創新可行性驗證上提供數據分析，并通過可行性驗證為企業新產品創新。產品創新為企業提供360度全景用戶畫像，亦可通過定制化研究分析用戶的購買動機、場景、需求等U&A和人群細分研究，助力企業理解用戶。人群洞察顧客體驗管理系統開發與洞察。通過多元數據（大小數據結合）為企業定制顧客體驗管理體系與系統開發，定期監測顧客體驗的變化并提供顧客體驗優化洞察。CEM-客戶體驗營銷策略及效果覆蓋廣告投放前中后全鏈路，為企業提供投前策略分析、投中KPI監測及投后效果分析。為企業持續提高廣告投放ROI、降低獲客成本及提升品牌資產提供數據依據。依托TMIC阿里天貓創新中心的isv認證以其數據資源和艾瑞的專家資源，為品牌的新品創新全流程提供服務。包括尋找新品機會方向、產品創意、新品概念測試優化與上市市場模擬。TMIC isv服務社群洞察運營依托大數據源（如TMIC等）搭建真實的品牌目標人群社群。持續運營公有社群為特定品牌提供快速真實的調研洞察服務，也可為品牌提供私有社群搭建和持續運營洞察服務。