星環科技招股說明書-國產大數據基礎軟件第一股（593頁）.pdf

1、 星環信息科技（上海）股份有限公司星環信息科技（上海）股份有限公司 Transwarp Technology（Shanghai）Co.,Ltd.（上海市徐匯區虹漕路 88 號 B 棟 11-12 樓）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股意向書招股意向書 保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（北京市朝陽區建國門外大街 1 號國貿大廈 2 座 27 層及 28 層）聯席主承銷商聯席主承銷商 （中國（上海）自由貿易試驗區商城路 618 號）本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資

2、者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-1 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格

3、變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股意向書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東及實際控制人承諾本招股意向書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東及實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股意向書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭

4、受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-2 發行概況發行概況 發行股票類型：人民幣普通股（A 股）發行股數：發行人本次發行的股票數量為 3,021.0600 萬股，本次發行股數占本次發行后總股本的比例為 25%。本次發行全部為新股發行，不涉及老股東公開發售其所持有的公司股份。每股面值：人民幣 1.00 元 每股發行價格：人民幣【】元 預計發行日期：2022 年 9 月 30 日 上市的證券交易所和板塊：上海證

5、券交易所科創板 發行后總股本：12,084.2068 萬股 保薦機構、主承銷商：中國國際金融股份有限公司 聯席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司 招股意向書簽署日期：2022 年 9 月 22 日 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-3 重大事項提示重大事項提示 公司提醒投資者注意以下重大事項，并特別提醒投資者在作出投資決策之前，務公司提醒投資者注意以下重大事項，并特別提醒投資者在作出投資決策之前，務必仔細閱讀招股意向書正文內容。必仔細閱讀招股意向書正文內容。一、一、公司短期內無法盈利且持續存在未彌補虧損的風險公司短期內無法盈利且持續存在未彌補虧損的風險 報告期內，公司凈利潤

6、分別為-21,134.89 萬元、-18,434.27 萬元及-24,631.29 萬元，公司歸屬于母公司所有者凈利潤分別為-21,134.89 萬元、-18,434.27 萬元及-24,467.55 萬元，公司呈現持續虧損的狀態。截至2021年12月31日，公司累計未彌補虧損為41,617.34萬元，主要原因是公司正處于快速成長期，在研發、銷售及管理等方面持續投入較大。在未來的一段時間內，公司預計未彌補虧損將繼續擴大。公司目前的營業收入規模相對較小，尚未形成突出的規模效應，不能覆蓋各項期間費用及成本的投入。自成立以來，公司專注于大數據與云基礎平臺、分布式關系型數據庫、數據開發與智能分析工具等

7、基礎軟件領域研發，堅持核心技術自主研發和創新突破。該領域具有技術壁壘高、研發周期長、研發投入大等特點，公司相應進行了大量的研發投入，在技術研發及技術產業化方面投入了大量的資源和成本。同時，由于公司產品具備較強專業性，公司產品和服務面臨的系統環境和客戶需求復雜，并且面向的應用場景和領域眾多，包括金融、政府、能源、電信、交通等，相關垂直行業的市場培育、客戶挖掘及行業深耕均需要公司建立和培養專業的銷售人員，相關產品部署、方案設計及技術服務的實施需要綜合能力較強的售前人員支持，使得整體銷售費用投入較多。此外，為建立相匹配的支撐服務體系，公司在運營管理、人力資源及財務內控等中后臺建設和辦公場所租賃等方面

8、亦進行了較大的投入。報告期內，公司為保持團隊穩定性和吸引人才，對于核心骨干給予了股權激勵，形成相應的股份支付費用。綜上，報告期內，公司所處行業屬于新興市場，公司自身尚處于快速發展階段，研發投入較高、收入規模較小、運營投入較大，使得公司歸屬于母公司所有者凈利潤持續為負。目前，由于規模效應仍未顯現，且未來一定期間內，公司存在無法盈利且持續存在未彌補虧損的風險，無法保證未來幾年內實現盈利或進行利潤分配，上市后亦可能面星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-4 臨退市的風險。具體詳見本招股意向書“第四節 風險因素”之“一、公司短期內無法盈利且持續存在未彌補虧損的風險”。二、銷售費用占營業

9、收入比重較高的風險二、銷售費用占營業收入比重較高的風險 報告期內，公司銷售費用分別為 14,914.47 萬元、15,535.47 萬元及 20,320.16 萬元，銷售費用占營業收入的比例分別為 85.59%、59.75%及 61.42%，高于同行業可比上市公司平均水平。報告期內公司銷售費用金額逐年增加但占比整體呈下降趨勢。除銷售人員外，公司的技術支持與服務人員根據客戶和項目需求提供售前支持活動和售后服務。報告期內公司持續擴大銷售及技術支持團隊，銷售人員平均人數分別為 135 人、141 人及159 人，技術支持與服務人員平均人數分別為 247 人、360 人及 463 人。報告期內公司為加

10、速在更大范圍內推廣公司基礎軟件產品、拓展銷售覆蓋地域、服務更多類型客戶、進一步擴張公司規模，公司從事銷售活動及售前支持工作的人員數量及工作量增加。此外，公司基礎軟件產品專業性強，需要更專業的銷售及售前支持投入幫助合作伙伴和客戶理解新技術及產品應用，因此公司投入大量資金招聘及儲備復合型人才。未來，若公司收入增長不達預期、新產品開發或銷售不利，較高的銷售費用規?？赡軐镜挠a生不利影響。三、研發投入占營業收入比重較高，持續投入資三、研發投入占營業收入比重較高，持續投入資金需求較大的風險金需求較大的風險 報告期內，公司研發費用分別為 10,918.59 萬元、10,947.57 萬元及 14,0

11、46.80 萬元，研發費用占營業收入的比例分別為 62.66%、42.11%和 42.46%，研發費用規模占比較高。由于大數據基礎軟件產品具有技術壁壘高、研發周期長、研發投入大等特點，需要大量的研發人員、時間和資金投入。目前，公司正在持續圍繞三大基礎軟件產品進行完善和優化，進一步提高產品的成熟度和競爭力，特別是目前我國處于基礎軟件國產化的關鍵階段，公司還將持續進行較大的研發投入，鞏固技術方面的先進性，導致公司盈利周期相對較長的風險。星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-5 四、收入季節性波動的風險四、收入季節性波動的風險 公司收入存在一定的季節性，第四季度收入高于其他三個季度，

12、報告期內公司第四季度營業收入占比分別為 41.44%、60.73%、58.51%。公司終端客戶主要集中于金融、政府、電信、能源與石化、制造等行業或單位，該等客戶通常實行嚴格的預算管理制度，通常每年上半年啟動項目并在四季度驗收，受到 2020 年以來的新冠疫情對于復工復產和產品及服務交付驗收的影響，2020 年、2021 年四季度收入占比高于 2019 年。由于公司收入主要集中于四季度，而費用又在年度內較為均衡的發生，因此前三季度的盈利狀況與全年盈利狀況可能存在較大的差異，投資者不宜以季度或者半年度報告的數據推測全年盈利情況。五、應收賬款金額較大的風險五、應收賬款金額較大的風險 報告期內，公司收

13、入主要集中于四季度，存在較為明顯的季節性特征。隨著公司營業收入持續快速增長，收入季節性特征及客戶付款審批流程較長、部分付款進度滯后于合同約定等因素使得報告期各期末公司應收賬款余額較大。報告期各期末，公司應收款項（含應收賬款及合同資產）余額分別為 8,267.35 萬元、14,816.34 萬元及 21,009.37 萬元，占主營業務收入的比例分別為 47.45%、56.99%和 63.50%，應收款項金額及收入占比均逐年增長。未來，隨著公司經營規模的增大，公司的應收款項規?？赡軐⑦M一步增大，若債務人發生財務狀況惡化或者公司催收不力，可能導致應收款項無法收回形成壞賬損失，對于公司的經營成果、資金

14、狀況造成不利影響。六、人員投入增加但業績轉化不達預期的風險六、人員投入增加但業績轉化不達預期的風險 大數據基礎軟件為新興行業，為占得市場先機，公司快速擴張了人員規模。報告期內，公司人員數量由 2019 年末的 720 人上升至 2021 年末的 1,024 人，完善了研發體系、銷售體系、管理體系等方面的建設。報告期內，人工成本（含外采人工成本）合計分別為 30,848.06 萬元、37,808.63 萬元、50,699.47 萬元，占公司營業收入的比例分別為177.04%、145.42%及 153.23%。公司團隊基礎體系在建設期間造成了人工成本占營業收星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意

15、向書 1-1-6 入的比例較高，人員規模與收入規模短期內無法匹配的情況，對公司盈利能力、經營業績造成不利影響。報告期內，公司主營業務收入分別為 17,424.56 萬元、25,999.07 萬元及 33,086.16 萬元，公司凈利潤分別為-21,134.89 萬元、-18,434.27 萬元及-24,631.29 萬元。其中，公司 2021 年收入、毛利率均實現了一定程度增長，但因團隊建設需要，公司當年加大了研發、管理等相關人員招聘力度。同時 2021 年同比存在股份支付、社保繳納政策變化的一次性影響因素，致使 2021 年營業收入的增長未能覆蓋該等人員費用及非經常性凈支出的增加額，導致公司

16、 2021 年營業收入增長但當年凈虧損擴大。若未來因為市場競爭加劇或公司經營效率提升不及預期等原因，人力投入未能帶動充足的業績轉化，將對公司實現盈利構成一定不利影響。七、國產替代產品推行不達預期的風險七、國產替代產品推行不達預期的風險 近年來，隨著國家政策的大力支持以及國內客戶越來越重視數據與信息安全，國產替代成為基礎軟件發展的重要機遇。但是公司面臨下游客戶信息系統環境多樣、國產大數據生態有待完善、人才短缺等障礙，同時國產廠商在數據管理軟件起步相對較晚，產品在市場推廣方面仍需要一定的時間，若國產替代產品推行速度不及預期，可能對公司拓展市場產生不利影響。八八、實際控制人持股比例較低的風險、實際控

17、制人持股比例較低的風險 公司的實際控制人孫元浩的持股比例較低，公司的整體股權結構較為分散。本次發行前，孫元浩自身直接持有公司 12.3223%的股份，其自身及通過一致行動協議合計控制公司 29.9712%的股份。本次發行后實際控制人的持股比例將進一步降低，存在控制權發生變化的風險。此外，如果出現實際控制人與公司利益不一致的情況時，實際控制人可能通過所控制的股份做出對自身更有利的表決，進而對公司生產經營產生一定的負面影響。星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-7 九九、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況（一）審計基準日后經營情況

18、（一）審計基準日后經營情況 公司財務報告審計截止日為 2021 年 12 月 31 日。財務報告審計截止日后，公司各項業務正常開展，采購及銷售情況未發生重大變化，經營情況穩定，公司的經營模式、業務情況、銷售規模、供應商情況、公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發生重大變化。（二）公司經審閱的（二）公司經審閱的 2022 年年 1-6 月業績情況月業績情況 公司聘請天健會計師對公司截至 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司資產負債表，2022 年 1-6 月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了

19、無保留結論的天健審20229414 號審閱報告。2022 年 1-6 月公司主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月末月末 2021 年末年末 變動幅度變動幅度 資產總計 64,255.28 85,378.57-24.74%所有者權益合計 46,342.45 61,651.95-24.83%項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 1-6 月月 變動幅度變動幅度 營業收入 9,758.31 8,255.60 18.20%營業利潤-16,585.93-14,872.73 11.52%（注）利潤總額-16,574.64-14,848.39 11.63%（注）凈利

20、潤-16,574.64-14,848.39 11.63%（注）歸屬于母公司股東 凈利潤-16,522.30-14,817.04 11.51%（注）扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東 凈利潤-18,292.33-15,940.43 14.75%（注）經營活動產生的現金流量凈額-20,782.35-16,915.92 22.86%（注）注：公司營業利潤、利潤總額、凈利潤、歸屬于母公司股東凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤為負值，2022 年上半年與 2021 年上半年相比均有所下滑。2022年1-6月，公司營業收入為9,758.31萬元，較2021年1-6月的營業收入8,255.60

21、萬元小幅增長 18.20%。2022 年 1-6 月公司凈虧損為 16,574.64 萬元，較 2021 年 1-6 月的凈虧損 14,848.39 萬元增長 11.63%。公司營業收入小幅增長但虧損進一步擴大，主要星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-8 系 2021 年以來為占得市場先機，公司持續加大了人員招聘力度，人員規模實現了快速擴張，與 2021 年同期相比，2022 年上半年公司人員支出規模有較大幅度的增長。由于疫情因素，公司部分項目的實施交付和銷售拓展受到了一定的不利影響，導致公司上半年收入增長未能達到預期，在人員規模擴張的情況下，公司的凈虧損額有所擴大。上述具體

22、財務信息詳見本招股意向書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“十九、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況”。（三）（三）2022 年年 1-9 月業績預計情況月業績預計情況 基于公司目前的經營情況和市場環境，預計 2022 年 1-9 月收入較上年同期實現增長，2022 年 1-9 月營業收入預計為 16,011.90 萬元至 19,259.70 萬元，較上年同期增長17.86%至 41.76%。2022 年 1-9 月歸屬于母公司股東的凈利潤預計為-20,340.79 萬元至-24,756.40 萬元，上年同期歸屬于母公司股東的凈利潤為-21,033.89 萬元；2022 年 1-

23、9月扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤預計為-22,447.09 萬元至-26,862.70萬元，上年同期扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為-22,157.28 萬元，扣非后虧損金額較上年同期有小幅擴大。由于疫情因素，公司部分項目的實施交付和銷售拓展受到了一定的不利影響，導致公司 1-9 月收入預計增長無法達到預期，在人員規模擴張的情況下，公司的凈虧損額預計將有所擴大。上述 2022 年 1-9 月財務數據為公司初步測算結果，未經會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-9 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明.1 發

24、行概況發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、公司短期內無法盈利且持續存在未彌補虧損的風險.3 二、銷售費用占營業收入比重較高的風險.4 三、研發投入占營業收入比重較高，持續投入資金需求較大的風險.4 四、收入季節性波動的風險.5 五、應收賬款金額較大的風險.5 六、人員投入增加但業績轉化不達預期的風險.5 七、國產替代產品推行不達預期的風險.6 八、實際控制人持股比例較低的風險.6 九、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況.7 目目 錄錄.9 第一節第一節 釋義釋義.14 一、一般詞匯.14 二、專業詞匯.18 第二節第二節 概覽概覽.29 一、發行人及本次發行的中介機構基本情

25、況.29 二、本次發行概況.30 三、發行人的主要財務數據及財務指標.31 四、發行人的主營業務經營情況.32 五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略.34 六、發行人符合科創板定位相關情況.37 七、發行人的具體上市標準.37 八、發行人公司治理特殊安排等重要事項.38 九、募集資金用途.38 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.39 一、本次發行的基本情況.39 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-10 二、本次發行的相關當事人.40 三、發行人與本次發行當事人的關系.41 四、有關本次發行的重要時間安排.42 五、本次發行的戰略配售安排.42 六、

26、保薦人相關子公司參與戰略配售情況.43 七、發行人高管、員工參與戰略配售情況.43 第四節第四節 風險因素風險因素.47 一、公司短期內無法盈利且持續存在未彌補虧損的風險.47 二、技術風險.49 三、經營風險.50 四、內控風險.53 五、財務風險.53 六、法律風險.55 七、發行失敗風險.57 八、募集資金投資項目風險.57 九、前瞻性陳述可能不準確的風險.58 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.59 一、發行人基本情況.59 二、發行人的設立、改制重組及報告期內的股本和股東變化情況.59 三、發行人報告期內的重大資產重組情況.77 四、發行人股權結構.77 五、發行人子公司、

27、參股公司及其他重要對外投資情況.79 六、發行人控股股東、實際控制人及主要股東情況.86 七、發行人股本情況.92 八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況.120 九、發行人本次發行前已實施的員工持股計劃和發行前已經制定、發行上市后實施的期權激勵計劃.134 十、員工情況及社保、公積金繳納情況.141 第六節第六節 業務與技術業務與技術.144 一、發行人主營業務情況.144 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-11 二、發行人所處行業的基本情況.184 三、發行人在行業中的競爭地位.205 四、發行人主要產品及服務的銷售情況與主要客戶.239 五、發行人主要產品的采

28、購情況及主要供應商.246 六、與發行人經營相關的主要固定資產及無形資產.248 七、發行人及其子公司生產、經營資質情況.250 八、發行人核心技術及研發情況.251 九、發行人境外經營情況.277 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.278 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書以及審計委員會等機構和人員的運行及履職情況.278 二、公司管理層對內部控制的自我評估意見及注冊會計師的鑒證意見.281 三、公司報告期內的違法違規行為情況.283 四、公司報告期內資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業占用和為控股股東、實際控制人及其控制的其他企業擔保的情況.283 五

29、、發行人具有直接面向市場獨立持續經營的能力.284 六、同業競爭.285 七、關聯方和關聯關系.288 八、關聯交易.295 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.302 一、財務報表.302 二、審計意見及關鍵審計事項.309 三、對發行人未來盈利（經營）能力或財務狀況可能產生影響的因素.312 四、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.313 五、與財務會計信息相關的重大事項或重要性水平判斷標準.315 六、重要會計政策及會計估計.315 七、經會計師鑒證的非經常性損益.329 八、主要稅收政策、繳納的主要稅種及稅率.330 九、分部信息.332 十、報

30、告期內的主要財務指標.332 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-12 十一、經營成果分析.335 十二、財務狀況分析.378 十三、現金流量、流動性及持續經營能力分析.401 十四、資本性支出.407 十五、發行人報告期內重大資產業務重組或股權收購合并必要性與基本情況，對發行人生產經營戰略、報告期及未來期間經營成果和財務狀況的影響.407 十六、盈利預測披露情況.407 十七、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.408 十八、未來實現盈利的前瞻性信息.408 十九、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況.412 第九節第九節 募集資金運用募集資金運用.416 一

31、、本次發行募集資金運用概況.416 二、募集資金使用管理制度.416 三、募集資金投資項目對發行人獨立性不產生不利影響，不新增同業競爭.418 四、募集資金投向科技創新領域的情況.418 五、募集資金投資項目與現有主要業務、核心技術之間的關系.418 六、募集資金項目基本情況.419 七、未來戰略規劃.439 第十節第十節 投資者保護投資者保護.444 一、發行人關于投資者關系的主要安排.444 二、本次發行前滾存利潤的分配安排及發行上市后的股利分配政策.445 三、股東投票機制的建立情況.450 四、控股股東、實際控制人和董事、監事、高級管理人員及核心技術人員關于減持股票所做的特殊安排或承諾

32、.451 五、發行人、發行人的股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾、未能履行承諾的約束措施以及已觸發履行條件的承諾事項的履行情況.452 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.491 一、發行人的重大合同.491 二、對外擔保情況.494 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-13 三、重大訴訟與仲裁等事項.494 第十二節第十二節 有關聲明有關聲明.495 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.495 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.508 三、保薦機構（主承銷商）聲明.509 四、

33、聯席主承銷商聲明.512 五、發行人律師聲明.513 六、會計師事務所聲明.514 七、資產評估機構聲明.515 八、驗資機構聲明.516 第十三節第十三節 附件附件.517 一、附件目錄.517 二、查閱地點.517 三、查詢時間.517 附表附表 1：商標：商標.518（1）在中國境內擁有的注冊商標.518（2）在中國境外擁有的注冊商標.535 附表附表 2：專利：專利.537（1）在中國境內擁有的專利情況.537（2）在中國境外擁有的專利情況.541 附表附表 3：計算機軟件著作權：計算機軟件著作權.542 附表附表 4：作品著作權：作品著作權.559 星環信息科技（上海）股份有限公司

34、招股意向書 1-1-14 第一節第一節 釋義釋義 本招股意向書中，除非文意另有所指，下列縮略語和術語具有如下含義：一、一般詞匯一、一般詞匯 發行人、本公司、公司、股份公司、星環科技 指 星環信息科技（上海）股份有限公司，由星環信息科技（上海）有限公司于 2020 年 12 月整體變更設立的股份有限公司 星環有限 指 星環信息科技（上海）有限公司，系發行人的前身 本次發行 指 發行人首次公開發行 A 股股票 本次發行上市 指 發行人首次公開發行 A 股股票并在科創板上市 A 股 指 獲準在境內證券交易所上市、以人民幣標明面值、以人民幣認購和進行交易的普通股股票 招股意向書、本招股意向書 指 星環

35、信息科技（上海）股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書 控股股東、實際控制人 指 孫元浩 贊星投資中心 指 上海贊星投資中心（有限合伙）云友投資 指 上海云友投資事務所 方廣資本 指 蘇州方廣創業投資合伙企業（有限合伙）恒生電子 指 恒生電子股份有限公司 信雅達 指 信雅達科技股份有限公司 勤智優選 指 深圳前海勤智優選投資合伙企業（有限合伙）勤智優選二號 指 深圳前海勤智優選二號投資合伙企業（有限合伙）啟明創投 指 蘇州啟明融合創業投資合伙企業（有限合伙）瑞赑投資 指 上海瑞赑廣弘投資管理合伙企業（有限合伙）深創投 指 深圳市創新投資集團有限公司 中小企業發展基金 指 中小企業

36、發展基金（深圳有限合伙）揚航基石 指 金華揚航基石股權投資合伙企業（有限合伙）林芝利創 指 林芝利創信息技術有限公司 興瑞智新 指 青島興瑞智新股權投資中心（有限合伙）中金祺智 指 中金祺智（上海）股權投資中心（有限合伙）長江合志 指 湖北省長江合志股權投資基金合伙企業（有限合伙）TCL 指 深圳 TCL 戰略股權投資基金合伙企業（有限合伙）星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-15 寧波凖睿 指 寧波梅山保稅港區準睿創業投資合伙企業（有限合伙），曾用名為寧波梅山保稅港區凖睿股權投資合伙企業（有限合伙）金山紅土 指 上海金山紅土創業投資中心（有限合伙）溧陽紅土 指 溧陽紅土新經

37、濟創業投資基金合伙企業（有限合伙）三峽金石 指 長峽金石（武漢）股權投資基金合伙企業（有限合伙），曾用名為三峽金石（武漢）股權投資基金合伙企業（有限合伙）交控金石 指 安徽交控金石并購基金合伙企業（有限合伙）產業基金 指 產業投資基金有限責任公司 中金澔晨 指 寧波梅山保稅港區中金澔晨股權投資合伙企業（有限合伙）渤盛嘉遠 指 湖北渤盛嘉遠股權投資合伙企業（有限合伙）鯤鵬一創 指 深圳市鯤鵬一創戰略新興產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）交銀科創 指 交銀科創股權投資基金（上海）合伙企業（有限合伙）惠華啟星 指 共青城惠華啟星投資合伙企業（有限合伙）珠海淳榮 指 珠海橫琴任君淳榮股權投資基金（有

38、限合伙）晶凱藝贏 指 寧波梅山保稅港區晶凱藝贏股權投資合伙企業（有限合伙）朗瑪二十五號 指 朗瑪二十五號（深圳）創業投資中心（有限合伙）廈門新鼎 指 廈門新鼎啃哥叁號股權投資合伙企業（有限合伙）朗瑪三十一號 指 朗瑪三十一號（深圳）創業投資中心（有限合伙）國科瑞華 指 深圳市國科瑞華三期股權投資基金合伙企業（有限合伙）國科正道 指 北京國科正道投資中心（有限合伙）青島新鼎 指 青島新鼎啃哥柒號股權投資合伙企業（有限合伙）創業接力一 指 上海創業接力創業投資有限公司 創業接力二 指 上海創業接力企業服務有限公司 楊浦夢航 指 上海楊浦夢航創業投資中心（有限合伙）接力同行 指 上海接力同行一號創業

39、投資中心（有限合伙）瑞赑睿示投資 指 上海瑞赑睿示投資管理合伙企業（有限合伙）嘉興星瀚 指 嘉興星瀚股權投資管理合伙企業（有限合伙）嘉興星環 指 嘉興星環股權投資管理合伙企業（有限合伙）嘉興星業 指 嘉興星業股權投資管理合伙企業（有限合伙）嘉興星智 指 嘉興星智股權投資管理合伙企業（有限合伙）嘉興星榮 指 嘉興星榮股權投資合伙企業（有限合伙）嘉興星源 指 嘉興星源股權投資合伙企業（有限合伙）上海業星 指 上海業星企業管理中心（有限合伙）北京星環 指 星環眾志科技（北京）有限公司 南京星環 指 星環眾志信息科技（南京）有限公司 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-16 河南星環

40、 指 河南星環眾志信息科技有限公司 南京星環智能 指 南京星環智能科技有限公司 重慶星環 指 重慶星環人工智能科技研究院有限公司 安徽星環 指 安徽星環人工智能科技有限公司 濟南星環 指 星環超智信息科技（濟南）有限公司 新加坡星環 指 TRANSWARP TECHNOLOGY（SINGAPORE）PTE.LTD.（中文名稱為星環科技（新加坡）有限公司）加拿大星環 指 Transwarp Technology（Canada）Co.,Ltd.（中文名稱為星環科技（加拿大）有限公司）星環技術發展促進中心 指 上海星環大數據產業技術發展促進中心 深圳分公司 指 星環信息科技（上海）股份有限公司深圳分

41、公司 廣州分公司 指 星環信息科技（上海）股份有限公司廣州分公司 成都分公司 指 星環信息科技（上海）股份有限公司成都分公司 杭州分公司 指 星環信息科技（上海）股份有限公司杭州分公司 眾量信息 指 上海眾量信息科技有限公司 新天路科技 指 新天路科技（北京）有限公司 英特爾 指 英特爾亞太研發有限公司 逸迅科技 指 上海逸迅信息科技有限公司 諾祺科技 指 上海諾祺科技有限公司 騰訊云計算 指 騰訊云計算（北京）有限責任公司 鴻程科技 指 南京鴻程信息科技有限公司 永洪科技 指 北京永洪商智科技有限公司 阿里云 指 阿里云計算有限公司，阿里巴巴集團旗下的云計算及人工智能科技公司 華為云 指 華

42、為云計算技術有限公司，華為技術有限公司旗下的公有云品牌 新華三 指 新華三集團有限公司 沙利文 指 Frost&Sullivan（弗若斯特沙利文咨詢公司），是一家企業增長咨詢公司，為全球企業和投資機構提供市場投融資及戰略與管理咨詢服務 財政部 指 中華人民共和國財政部 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 信通院 指 中國信息通信研究院 上海市經信委 指 上海市經濟和信息化委員會 上海市科委 指 上海市科學技術委員會 保薦人、保薦機構、牽頭主承銷商 指 中國國際金融股份有限公司 星環信息科技（上海）股份有

43、限公司 招股意向書 1-1-17 聯席主承銷商 指 國泰君安證券股份有限公司 君合、發行人律師 指 北京市君合律師事務所 天健、申報會計師 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 基金業協會 指 中國證券投資基金業協會 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 上市規則 指 上海證券交易所科創板股票上市規則 企業會計準則 指 財政部于 2006 年 2 月 15 日頒布的企業會計準則及其應用指南和其他相關規定，以及相關規定、指南的不時之修訂 報告期 指 2019 年、2020 年、2021 年 報告期各期

44、末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日 最近三年 指 2019 年、2020 年、2021 年 申報基準日 指 2021 年 12 月 31 日 元/萬元/億元 指 人民幣元/萬元/億元 公司章程 指 星環信息科技（上海）股份有限公司股份有限公司章程 公司章程（草案）指 星環信息科技（上海）股份有限公司股份有限公司章程（草案）股東大會議事規則 指 星環信息科技（上海）股份有限公司股份有限公司股東大會議事規則 董事會議事規則 指 星環信息科技（上海）股份有限公司股份有限公司董事會議事規則 獨立董事工作制度 指 星環信息科技（上

45、海）股份有限公司股份有限公司獨立董事工作制度 監事會議事規則 指 星環信息科技（上海）股份有限公司股份有限公司監事會議事規則 總經理工作規則 指 星環信息科技（上海）股份有限公司股份有限公司總經理工作規則 董事會秘書工作規則 指 星環信息科技（上海）股份有限公司股份有限公司董事會秘書工作規則 關聯交易管理制度 指 星環信息科技（上海）股份有限公司股份有限公司關聯交易管理制度 審計委員會議事規則 指 星環信息科技（上海）股份有限公司股份有限公司審計委員會議事規則 提名委員會議事規則 指 星環信息科技（上海）股份有限公司股份有限公司提名委員會議事規則 薪酬與考核委員會議事規則 指 星環信息科技（上

46、海）股份有限公司股份有限公司薪酬與考核委員會議事規則 戰略委員會議事規則 指 星環信息科技（上海）股份有限公司股份有限公司戰略委員會議事規則 募集資金管理制度 指 星環信息科技（上海）股份有限公司股份有限公司募集資金管理制度 股東大會 指 本公司股東大會 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-18 董事會 指 本公司董事會 監事會 指 本公司監事會 二、專業詞匯二、專業詞匯 數據庫 指 按照數據結構來組織、存儲和管理數據的倉庫 數據管理系統 指 用戶用以對計算機的數據庫進行控制、更新、擴充、傳送和其他操作的軟件系統 數據管理軟件 指 涉及關系型/非關系型、集中式/分布式、多模型

47、、云原生等一種或多種數據管理模式的軟件集合 SQL 指 SQL（Structured Query Language），結構化查詢語言的縮寫，用于存取數據以及查詢、更新和管理關系數據庫系統 大數據平臺 指 處理海量、個性化、多樣化的數據存儲、計算及流數據實時計算等場景為主的一套基礎設施 操作系統 指 管理計算機硬件與軟件資源的計算機程序 集群 指 用商品化互連網絡把商品化計算機作為基本單元連接起來，配置松散耦合的計算機軟件，以協作完成計算工作的計算機系統 數據倉庫 指 面向主題、不可更新、隨時間不斷變化的數據集合，用于支持企業或組織的決策分析處理。為了便于多維分析和多角度展現而將數據按特定的模式

48、進行存儲所建立起來的關系型數據庫 數據湖 指 一個以原始格式存儲數據的存儲庫或系統。它可以按原樣存儲數據，而無需事先對數據進行結構化處理 數據集市 指 一種面向特定應用的、更小更集中的數據倉庫，主要針對具體的、部門級別的應用 倉集一體 指 既能支持數據倉庫又能支持數據集市的應用軟件 分析型數據庫 指 主要對來自交易數據庫或其他數據源的歷史數據進行高效地批量查詢或分析，主要用于企業內部數據決策分析、數字化運營等領域 交易型數據庫 指 實時的、面向應用的數據庫，響應及時性要求很高，具備快速讀寫單個數據行的能力，同時保證數據完整性 OLAP 指 OLAP（Online Analytical Proc

49、essing），指聯機分析處理，基于數據倉庫中的海量數據進行的聯機的復雜查詢和多維分析處理 OLTP 指 OLTP（Online Transaction Processing），指聯機事務處理，利用計算機網絡連接分布于不同地理位置的事務處理計算機設備與事務管理中心網絡，以便于在任何一個網絡節點上都可以進行統一、實時的事務處理活動或客戶服務 AETP 指 一種在交易場景中可增強分析能力或者在分析場景中增強事務能力的數據庫技術 多模型數據庫 指 一種在統一、綜合的平臺下同時支持多種不同的數據模型的數據庫，數據模型可包括傳統的關系模型和 NoSQL 數據模型（文檔模型，鍵值模型，圖模型），多模型數據

50、庫擁有一種或多種查詢語言 閃存數據庫 指 一種以閃存為存儲介質，針對閃存高性能讀寫特點而設計的數據庫，主要應用于對復雜查詢有較高性能要求的場景 文檔數據庫 指 一種以文檔數據作為基本存儲和處理單元的數據庫，主要應用于存儲結構各異的文檔 時空數據庫 指 一種以具有時間和空間維度特征數據為基本存儲和處理單元的數據庫，主要應用于物聯網數據、軌跡數據的分析場景 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-19 鍵值數據庫 指 一種以鍵值對數據作為基本存儲和處理單元的數據庫，主要應用于對簡單查詢有較高并發和性能要求的場景 時序數據庫 指 一種以具有時間標簽特征（按照時間順序變化）的數據作為基本

51、存儲和處理單元的數據庫，主要應用于金融交易數據分析、傳感器數據分析等場景 對象存儲 指 以對象作為存儲基本單元的技術，用于解決分布式場景下文件目錄帶來的性能問題，擁有扁平化、便于擴展、簡單訪問的特點。NoSQL 指 Not Only SQL，泛指非關系型的數據庫，數據存儲可以不需要固定的表格模式，一般有水平可擴展性的特征 分布式技術 指 一種基于網絡的計算機處理技術，與集中式相對應 分布式系統 指 分布式系統是多個處理機通過通信線路互聯而構成的松散耦合的系統 分布式架構 指 計算機的一種布置方式，將一個硬件或軟件組件分布在不同主機上，主機之間通過網絡連接，彼此之間僅僅通過消息傳遞進行通信和協調

52、 分布式文件系統 指 是指文件系統管理的物理存儲資源不一定直接連接在本地節點上，而是通過計算機網絡與節點（可簡單的理解為一臺計算機）相連；或是若干不同的邏輯磁盤分區或卷標組合在一起而形成的完整的有層次的文件系統 集中式架構 指 計算機的一種布置方式，由一臺或多臺主計算機組成中心節點，數據存儲以及整個系統的業務單元都集中部署于該中心節點，系統所有的功能均由中心節點集中提供 傳統集中式軟件架構 指 位于系統中心的服務器統一管理全部共享資源并處理來自用戶客戶機的請求 傳統關系型數據庫 指 關系型的集中式數據庫，例如 Oracle 非關系型數據庫 指 以非關系模型（文檔模型、鍵值模型、圖模型）數據作為

53、基本存儲和處理單元的數據庫 AI 指 人工智能（Artificial Intelligence），是研究、開發用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術及應用系統的一門技術科學 數據科學平臺 指 利用數據、算法、機器學習和 AI 技術發現模式并構建預測的平臺 機器學習 指 專門研究計算機如何模擬或實現人類的學習行為，以獲取新的知識或技能，重新組織已有的知識結構使之不斷改善自身的性能 深度學習 指 是一種以人工神經網絡為架構，學習數據的內在規律和表示層次，其本質是使用深度神經網絡處理海量數據 知識圖譜 指 一種揭示實體之間關系的語義網絡，可用于高效描述現實世界中的關聯關系 邊緣計算 指 在靠

54、近物或數據源頭的一側，采用網絡、計算、存儲、應用核心能力為一體的開放平臺，就近提供最近端服務 數據模型 指 數據模型是數據特征的抽象，它從抽象層次上描述了系統的靜態特征、動態行為和約束條件，為數據庫系統的信息表示與操作提供一個抽象的框架。數據模型所描述的內容有三部分，分別是數據結構、數據操作和數據約束 數據治理 指 涉及數據使用的一整套管理行為 數據資產 指 由個人或企業擁有或者控制的，能夠為企業帶來未來經濟利益的，以物理或電子的方式記錄的數據資源 索引 指 為了加速對數據的檢索而創建的一種存儲結構 編譯 指 從源語言編寫的源程序產生目標程序的過程 事務 指 數據庫事務是構成單一邏輯工作單元的

55、操作集合 分布式事務 指 事務的參與者、支持事務的服務器、資源服務器以及事務管理器分別位于不同的分布式系統的不同節點之上 高并發 指 通常是指通過設計保證系統能夠同時并行處理大量請求 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-20 節點 指 軟件在一臺物理機器上的一套運行環境 計算引擎 指 專門處理數據的程序 搜索引擎 指 一種信息檢索系統，旨在協助搜索存儲在計算機系統中的信息 存儲引擎 指 數據庫管理系統用于從數據庫增刪查改（CRUD）數據的底層軟件組件 云平臺 指 基于硬件資源和軟件資源的服務，提供計算、網絡和存儲能力 數據云技術 指 數據云是采用云原生技術打造的 PaaS 云

56、，它以數據為中心，提供完整的數據、應用和智能的開發工具，實現數據和應用互通互聯的云技術，可以更好地加速數字化建設 云計算 指 通過網絡以按需、易擴展的方式獲得所需的資源（硬件、平臺、軟件）。提供資源的網絡被稱“云”?！霸啤敝械馁Y源在使用者看來是可以無限擴展的，并且可以隨時獲取，按需使用 云原生 指 云原生技術有利于各組織在公有云、私有云和混合云等新型動態環境中，構建和運行可彈性擴展的應用。云原生的代表技術包括容器、服務網格、微服務、不可變基礎設施和聲明式 API 公有云 指 云服務提供商部署 IT 基礎設施并進行運營維護，將基礎設施所承載的標準化、無差別的 IT 資源提供給公眾客戶的交付模式

57、私有云 指 IT 基礎設施的所有權屬于該企業或機構，但外包給專業服務商進行部署和托管的云服務模式 混合云 指 用戶同時使用公有云和私有云的模式。一方面，用戶在本地數據中心搭建私有云，處理大部分業務并存儲核心數據；另一方面，用戶通過網絡獲取公有云服務，滿足峰值時期的 IT 資源需求 PaaS 指 PaaS（Platform as a Service），平臺即服務的縮寫，構建在 IaaS 之上，除了基礎架構之外，還提供軟件應用的開發組件和運行環境通常還具備相應的存儲接口 SaaS 指 SaaS（Software as a Service），軟件即服務的縮寫，是一種通過網絡提供軟件服務的模式 Iaa

58、S 指 IaaS（Infrastructure as a Service），基礎架構即服務的縮寫，即通過虛擬化技術將服務器等計算平臺和存儲和網絡資源一起打包，通過 API 接口的方式提供給用戶 容器 指 一個標準化的軟件單元，它將代碼及其所有依賴關系打包，以便應用程序從一個計算環境可靠快速地運行到另一個計算環境 容器云 指 在公有云、混合云和私有云上提供基于容器技術的服務，即允許將一個程序運營的所有代碼和相關操作系統通過容器封裝后實現靈活的部署及運用 多租戶 指 指軟件架構支持一個實例服務多個用戶（Customer），每一個用戶被稱之為租戶（Tenant），軟件給予租戶可以對系統進行部分定制的

59、能力 多模型 指 多種數據模型 數據全生命周期 指 圍繞數據的集成、存儲、治理、建模、分析、挖掘和流通等階段的生命周期 數據中臺 指 數據中臺是在政企數字化轉型過程中，對各業務單元業務與數據的沉淀，構建包括數據技術、數據治理、數據運營等數據建設、管理、使用體系，實現數據賦能 中間件 指 介于應用系統和系統軟件之間的一類軟件 結構化數據 指 以二維表結構來邏輯表達和實現的數據 非結構化數據 指 結構不規則、不完整、或沒有預定義模型的數據，通常不便以二維表結構描述 圖數據 指 以節點和關系作為表示單元的數據 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-21 空間數據 指 用于表示空間實體

60、的形狀大小以及位置和分布特征的數據 時空數據 指 同時具有時間和空間維度的數據 ETL 指 ETL（Extract/清洗，Transform/轉換，Load/加載），用戶從數據源抽取出所需的數據，經過數據清洗，最終按照預先定義好的數據倉庫模型，將數據加載到數據倉庫 API 指 Application Programming Interface 的簡稱，即應用程序編程接口，是一些預先定義的函數，目的是提供應用程序與開發人員基于某軟件或硬件得以訪問一組例程的能力，而又無需訪問源代碼 存儲過程 指 在大型數據庫系統中，一組為了完成特定功能的 SQL 語句集 CPU 指 中央處理器（Central P

61、rocessing Unit）的簡稱，是計算機的主要設備之一，功能主要是解釋計算機指令以及處理計算機軟件中的數據 GPU 指 圖形處理器（Graphics Processing Unit）的簡稱，又稱顯示核心、視覺處理器、顯示芯片或繪圖芯片。是一種專門在個人計算機、工作站、游戲機和一些移動設備（如平板電腦、智能手機等）上進行圖像和圖形運算的處理器芯片 內存 指 用于暫時存放 CPU 中的運算數據 X86 指 泛指一系列基于 Intel 8086 且向后兼容的中央處理器指令集架構 ARM 指 一種指令集處理器架構 微服務 指 將應用程序按功能邏輯劃分為更小的服務單位，其間通過輕量級數據通路做靈活

62、連接組合，提供基于負載的架構彈性伸縮及更高的系統級容錯能力 批處理 指 對一組數據進行批量的處理 數據集成 指 將不同來源與格式的數據邏輯上或物理上進行集成的過程 數據挖掘 指 從大量的數據中通過算法分析、搜索隱藏于其中信息的過程 分布式一致性協議 指 用于維護分布式系統中數據復制的一致性算法 聯邦學習 指 一種保護隱私安全的分布式的機器學習框架，能夠讓各參與方在不共享數據的前提下，聯合進行機器學習。在保護用戶隱私、企業數據安全、符合政府法規的基礎上，聯邦學習可從技術角度打破數據孤島，實現 AI 協作 模型訓練 指 在機器學習過程中，使用已有的數據和目標，對算法模型進行調優的過程 實時流處理

63、指 一種計算機編程方式，用于處理擁有持續產生、不停止特點的數據 數據標簽 指 根據多種維度描述數據特點的形式 隱私計算 指 一種保證兩個或多個數據提供方在不泄露敏感數據的前提下進行聯合計算的技術和系統。在隱私計算的框架下，參與方的數據不出本地，各方能對密文數據進行分析計算并驗證計算結果，保證在各個環節中數據可用不可見 PL/SQL 指 Procedural Language/SQL，過程化 SQL 語言，在普通 SQL 語句的使用上增加了編程語言的特點 云操作系統 指 是以云計算、云存儲技術作為支撐的操作系統 SQL 92、99、2003 標準 指 分別在 1992 年，1999 年，2003

64、 年做的 SQL 標準修訂 IT 指 Information Technology，信息技術的縮寫 BI 指 Business Intelligence，商業智能分析系統的縮寫 IO 指 I（Input）即輸入，O（Output）即輸出，IO 即（數據的）輸入及輸出 SQL 編譯技術 指 一種把數據庫 SQL 語言編寫的程序代碼翻譯成為數據庫可執行程序 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-22 SQL 標準 指 結構化查詢語言標準 SQL 方言/數據庫方言 指 數據庫廠商在遵守 SQL 標準前提下，擁有廠商特色的擴展功能 聯邦計算 指 一種邏輯數據層，用于集成孤立存在于不同系

65、統中的所有企業數據，管理統一后的數據以實現集中化安全和治理，并將這些數據實時交付給業務用戶 數據科學 指 從數據中提取有用信息的一系列技術 5G 指 即第五代移動通信技術，是最新一代蜂窩移動技術，具有高速率、高可靠、超帶寬、低時延、低功耗等特征，可提高數據傳輸速率、減少延遲、降低成本、提高系統容量并實現大規模設備連接 SQL 引擎 指 一個可以執行 SQL 語言的應用程序，是數據庫的組成部分 分布式數據管理系統 指 分布式環境下用于管理數據庫中數據創建、刪除、讀取、更新的軟件系統 分布式交易型數據庫 指 實時的、面向應用的分布式數據庫，響應及時性要求很高，具備快速讀寫單行數據的能力，同時保證數

66、據完整性 高可靠 指 在信息技術領域，高可靠性（high reliability）指的是運行時間能夠滿足預計時間的一個系統或組件 災備 指 災難備援，指的是利用科學的技術手段和方法，提前建立系統化的數據應急方式，以應對災難的發生 Oracle PL/SQL 指 Oracle 在標準 SQL 上的過程性擴展 Hadoop 指 一種開源的分布式大數據處理方式，可以使用戶在不了解分布式底層細節的情況下開發分布式程序，充分利用集群進行高速運算和存儲 Hive 指 基于 Hadoop 的一種數據倉庫工具，用于提取、轉化、分析存儲大規模數據 YARN 指 一種 Hadoop 架構下統一的資源管理器 Spa

67、rk 指 一種開源的分布式大數據處理平臺 編譯技術 指 把高級計算機語言編寫的程序代碼翻譯成為計算機可以運行的二進制機器語言代碼的技術 分析型業務 指 具備大容量、多維度等復雜處理要求的業務 規則引擎 指 一種嵌入在應用程序中的組件，可通過預定義的語義模塊編寫業務決策，從而將業務決策和應用程序代碼分離 數據標準 指 企業或組織對數據的定義、組織、監督和保護進行標準化的過程 數據分片 指 一種針對大量數據的組織方式，使每塊數據擁有更少的數據量 數據工程 指 面向不同計算平臺和應用環境，使用信息系統設計、開發和評價的工程化技術和方法。以工程化作為基本出發點的數據處理、分析和應用方法與技術 數據指標

68、 指 數據量化的衡量標準 擴縮容 指 根據服務器池中的負載，對服務器池中的計算資源量進行增加或者減少的調整 區塊鏈 指 分布式數據存儲、點對點傳輸、共識機制、加密算法等計算機技術的新型應用模式 數據孤島 指 在不同部門相互獨立存儲的數據無法互相連接互動的現象 特征工程 指 一種將原始數據進行轉換，使其符合業務邏輯要求，從而提升機器學習性能的過程 圖計算 指 以圖（對象之間關聯關系）作為數據模型來表達問題并予以解決的過程 ACID 指 數據庫事務正確執行的四個基本要素，即：原子性（Atomicity）、一致性（Consistency）、隔離性（Isolation）、持久性（Durability）

69、星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-23 HDFS 指 Hadoop Distributed File System，是指一種被設計成適合運行在通用硬件上的開源分布式文件系統 MPP 指 Massively Parallel Processing，即大規模并行處理技術 列式存儲 指 一種以列作為基礎存儲單元的技術方式，常用于 OLAP 場景中加速查詢 數據血緣 指 指數據在產生、處理、流轉到消亡過程中形成的溯源關系 數字化運營 指 通過新技術、數字工具與數據能力重塑產品/服務的各個環節，降低與用戶之間的摩擦，提升用戶價值的運營效率 元數據 指 關于某數據的名字、意義、描述、來

70、源、職責、格式、用途以及與其他數據的聯系等的信息 血緣分析 指 對數據的流轉關系進行溯源分析 DevOps 指 Development 和 Operations 的組合詞，是一組過程、方法與系統的統稱，用于促進開發（應用程序/軟件工程）、技術運營和質量保障（QA）部門之間的溝通、協作與整合 ERP 指 企業資源計劃（Enterprise Resource Planning），是指建立在信息技術基礎上，集信息技術與先進管理思想于一身，以系統化的管理思想，為企業員工及決策層提供決策手段的管理平臺 OA 指 Office Automation，即辦公自動化，企業內部的信息化平臺 HIS 指 醫院信息

71、系統（Hospital Information System），利用計算機軟硬件技術、網絡通信技術等現代化手段，對醫院及其所屬各部門的人流、物流、財流進行綜合管理，對在醫療活動各階段產生的數據進行采集、儲存、處理、提取、傳輸、匯總、加工生成各種信息，從而為醫院的整體運行提供全面的、自動化的管理及各種服務的信息系統 UOS 指 統信操作系統 半結構化數據 指 介于結構化和非結構化之間的數據，具有一定的結構性，常指網頁、郵件、報表數據 決策引擎 指 可以提供個性化服務決策的平臺 吞吐量 指 針對網絡、設備、端口、虛電路或其他設施，單位時間內成功地傳送數據的數量 業務中臺 指 與業務相關的數據管理系

72、統的集合 異構硬件 指 使用不同類型指令集和體系架構的計算單元組成系統的計算方式 知識推理 指 在計算機或智能系統中，模擬人類的智能推理方式，依據推理控制策略，利用形式化的知識進行機器思維和求解問題的過程 智能風控 指 使用數據智能分析手段輔助的風險控制 RPO 指 數據恢復點目標（Recovery Point Objective），主要指的是業務系統所能容忍的數據丟失量 RTO 指 恢復時間目標（Recovery Time Objective），主要指從災難發生到業務系統恢復服務功能所需要的最短時間周期 R 語言 指 一種用于統計分析的編程語言 API 網關 指 位于客戶端與后端服務集之間的

73、 API 管理工具，可以提供完整的 API 創建、發布、維護、監控、安防和生命周期管理 JSON 指 Java Script Object Notation 縮寫，是一種輕量級的數據交換格式。它基于ECMAScript（歐洲計算機協會制定的 js 規范）的一個子集，采用完全獨立于編程語言的文本格式來存儲和表示數據。簡潔和清晰的層次結構使得 JSON成為理想的數據交換語言。易于人閱讀和編寫，同時也易于機器解析和生成，并有效地提升網絡傳輸效率 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-24 Kerberos 指 一種計算機網絡授權協議 OCR 指 光學字符識別（Optical Char

74、acter Recognition），是指電子設備檢查紙上打印的字符，通過檢測暗、亮的模式確定其形狀，然后用字符識別方法將形狀翻譯成計算機文字的過程 差分隱私 指 一種用于數據共享的密碼學技術，可分享數據庫的一些統計特征，而不泄露單條明細數據 大數據一體機硬件 指 一種專為大量數據的分析處理而設計的軟、硬件結合的產品 彈性擴展 指 一種按需對資源進行靈活管理的技術 實時數倉 指 提供實時數據的采集、存儲和實時分析能力的數據系統 數據標注 指 數據加工者對數據進行標記加工的行為 數據服務層 指 數據架構中通過接口服務化方式對外提供數據服務的架構 同態加密 指 一種密碼學技術，可對加密數據進行計算

75、，并保證密文的計算結果解密后與明文計算的結果一致 微服務引擎 指 一種微服務應用管理中間件，提供快速部署、租戶隔離、高可用容災、免運維、無縫遷移服務等功能 有狀態系統 指 在運行過程中需要保存數據或程序運行狀態的應用或者系統 智能制造 指 具有信息自感知、自決策、自執行等功能的先進制造過程、系統與模式的總稱 SSD 指 固態硬盤（Solid State Disk），由固態電子存儲芯片陣列制成的硬盤，由控制單元和存儲單元（FLASH 芯片、DRAM 芯片）組成，與傳統硬盤相比具有讀寫速度快、防震抗摔、低功耗、無噪音、工作溫度范圍大、輕便等優勢 磁盤管理 指 計算機使用時的常規任務，以一組磁盤管理

76、應用程序的形式提供給用戶，包括查錯程序和磁盤碎片整理程序以及磁盤整理程序 統計分析軟件 指 能夠進行數據統計分析的軟件 主數據 指 企業中底層的數據，它對企業的事務性數據起到一個支撐性的作用。一般包含項目、物料、客戶、供應商、組織、人員等 Docker 指 一種開源的應用容器引擎 Java 指 一門面向對象的編程語言，具有功能強大和簡單易用兩個特征，是靜態面向對象編程語言的代表 DBPaaS 指 Database Platform as a Service，數據庫平臺即服務 LDAP 指 Lightweight Directory Access Protocol，輕型目錄訪問協議 Python

77、 指 一種計算機編程語言，常用于數據分析 PyTorch 指 一種深度學習框架 Tensorflow 指 一種深度學習框架 不經意傳輸 指 密碼學中的一類協議，實現了發送方將潛在的許多信息中的一個傳遞給接收方，但對接收方所接收信息保持未知狀態 多源異構數據 指 數據來自多個數據源并且數據的類型、特征不一致 惡意攻擊 指 在信息安全技術中，內部人員有計劃地竊聽、偷竊、或損壞信息，或拒絕其他授權用戶的訪問 行列混合存儲 指 一種以行和列同時作為基礎存儲單元的技術方式 交易型業務 指 具備高一致性、高并發、低延時等聯機業務處理特征的業務 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-25 可

78、信計算 指 在計算和通信系統中廣泛使用基于硬件安全模塊支持下的可信計算平臺，以提高系統整體的安全性 遷移學習 指 運用已有的知識來學習新的知識的機器學習方法 軟硬件一體機 指 將服務器、網絡、儲存設施、操作系統平臺于一身的軟硬件一體化解決方案，可降低 IT 復雜性 數據歸集 指 將不同來源的數據進入單個集中位置 數據庫索引 指 索引是對數據庫表中一列或多列的值進行排序的一種結構，使用索引可快速訪問數據庫表中的特定信息 數據預處理 指 在各類主要的邏輯處理以前對數據進行的一些轉換、插值、重新取樣等處理 數據災備 指 災難發生后可以確保用戶原有的數據不會丟失或者遭到破壞的技術手段，有不同的災備級別

79、和方案 數字化決策 指 將數據用于業務決策的系統決策原則 數字營銷 指 借助于互聯網絡、電腦通信技術和數字交互式媒體來實現營銷目標的一種營銷方式 消息隊列 指 一種進程間通信或同一進程的不同線程間的通信方式 虛擬化技術 指 一種在單臺計算機上同時運行多個邏輯計算機的技術，每個邏輯計算機可運行不同的操作系統，并且應用程序都可以在相互獨立的空間內運行而互不影響 云管平臺 指 數據中心資源的統一管理平臺 資源配額 指 軟件可以使用的存儲、計算等資源的上限 自然語言處理 指 一種以語言為對象，利用計算機技術進行分析、理解和處理自然語言的 技術 日志 指 網絡設備、系統及服務程序等在運作時產生的事件記錄

80、 2PC 協議 指 兩階段提交協議 SQL PL 指 一種 SQL 的語言擴展，由可用于在 SQL 語句中實現過程邏輯的語句和語言元素組成 Bigtable 指 一種壓縮的、高性能的、高可擴展性的基于 Google 文件系統（Google File System，GFS）的數據存儲系統，用于存儲大規模結構化數據 openCypher 查詢語言 指 一種圖數據庫查詢語言 GTM 指 Global Transaction Manager，全局事務管理器 HBase 指 一種基于 Hadoop 的開源分布式寬表數據庫 Kubernetes 指 一種用于在集群上自動部署、運行和彈性伸縮應用程序容器的編

81、排引擎，可以支持一系列容器運行，包括 Docker 等 LLVM 指 Low Level Virtual Machine，構架編譯器的框架系統 MVCC 指 Multi-Version Concurrency Control，多版本并發控制 SQL 注入 指 一種基于提交惡意 SQL 語言的數據庫攻擊技術 XML 指 可擴展標記語言 有向無環圖 指 一種符合特定模式的圖，兩個頂點之間，以起點和終點方式，形成具有方向的邊。從圖中任意頂點出發，經過若干條邊后，無法形成回路，常用于表示工程領域的任務邏輯關系 電信信令數據 指 一種用于控制信道的接續和傳遞網絡管理信息機制 星環信息科技（上海）股份有限

82、公司 招股意向書 1-1-26 多維度分析 指 按照多個維度（即多個角度）對數據進行觀察和分析，多維的分析操作是指通過對多維形式組織起來的數據進行切片、切塊、聚合、鉆取、旋轉等分析操作，以求剖析數據，使用戶能夠從多種維度、多個側面、多種數據綜合度查看數據，從而深入地了解包含在數據中的信息和規律 服務網格 指 用于控制和監控微服務應用程序中的內部服務到服務流量的軟件基礎結構層 計算和存儲分離 指 負責存儲功能的系統和負責計算功能的系統分別控制對應的資源，不相互耦合 嵌入式設備 指 以現代計算機技術為基礎，能夠根據用戶需求靈活裁剪軟硬件模塊的專用設備 事件驅動分析 指 是一類分析策略，其將離散化的

83、事件的時間對齊，得到事件的各類事件、時機的起承轉合和關聯關系，并作出預測 數據 API 服務 指 將對數據的處理提煉并發布成的程序訪問接口 數據目錄 指 關于企業數據資產的一個有序清單，可以使用元數據來幫助企業管理數據，幫助數據專業人員收集、組織、訪問和充實元數據，從而為數據發現和治理提供支持 數據清洗 指 發現并糾正數據文件中可識別的錯誤的最后一道程序，包括檢查數據一致性、處理無效值和缺失值等 水平分片 指 整體存儲在單個數據庫中的數據，通過某種策略分攤到多個表結構與其相同的數據庫中 微服務治理 指 通過管理微服務底層組件、生命周期、跟蹤業務鏈路等，解決微服務度量、管控及管理等方面的問題 微

84、批處理 指 一種針對較小時間間隔內數據做批量處理的技術 異構資源管理 指 支持同一集群內采用多種不同 CPU 的混合架構 用戶訪問權限控制 指 一種指定用戶可訪問資源的技術 云調度系統 指 接收應用的輸入，從配置中心、標簽中心、云存儲服務和云網絡服務中實時獲取平臺運行指標，并從物理資源池中獲取資源的使用情況，從而根據運行時的信息進行精確的調度決策的系統 縱向擴展 指 通過提高硬件性能提升系統的并發處理能力 深度鏈路查詢 指 在圖拓撲中，鏈路查詢指以一個或多個頂點為起點，經由節點之間的聯結邊，查找距離為 K 的節點和路徑，查詢難度隨 K 值增加上升。在一般圖拓撲中，通常認為六層及以上的鏈路查詢為

85、深度鏈路查詢 數據模式 指 Data Schema，對數據格式進行描述和定義的模型 混淆電路 指 一種隱私計算技術，是隱私計算中多方安全計算方向的重要密碼協議?；煜娐肥褂貌紶栯娐穪順嬙彀踩瘮?，可以在計算中保障一方輸入不會泄漏給其它方，同時也能指定計算結果的獲取方 掩碼技術 指 在密碼算法中，其中間值被一個稱作隨機數進行變換的技術，在執行中會依照設配、場景、算法和其他要求等不同而不同。在計算結束一般需要消除掩碼還原真實的密文以便進行其他操作 機密計算 指 一種隱私計算技術。通過軟硬件組件協作，為應用程序提供必要的隱私計算保障 Oracle 指 甲骨文公司的關系數據庫管理系統軟件 IBM DB

86、2 指 IBM 公司的關系型數據庫管理系統軟件 Teradata 指 提供大數據分析、數據倉庫和整合營銷管理解決方案的公司 Cloudera 指 數據管理和分析解決方案提供商 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-27 IBM 指 International Business Machines，國際商業機器公司，一家信息技術和業務解決方案提供商 MongoDB 指 文檔存儲數據庫 Snowflake 指 提供云數據倉庫的美國公司 Cloudera Data Platform 指 美國 Cloudera 公司開發大數據基礎平臺軟件 MySQL 指 開源關系型數據庫管理系統軟件 E

87、lasticsearch 指 美國 Elastic 公司開發的全文檢索數據庫 SQL Server 指 微軟公司推出的關系型數據庫管理系統 Hortonworks 指 一家企業級全球數據管理平臺、服務和解決方案提供商 Intel 指 一家全球知名的半導體公司 NVIDIA 指 NVIDIA Corporation，英偉達，是一家以設計智核芯片組為主的半導體公司 SAS 指 一家提供商業智能和分析軟件及解決方案、智能領域專業咨詢服務、基于 SAS解決方案的專業培訓和技術支持等服務的公司；SAS（語言）指 SAS 公司開發的一門用于統計分析的程序語言；SAS（軟件）指 SAS 公司開發的數據分析軟

88、件 Databricks 指 一家總部位于美國加州的大數據公司 RedHat 指 紅帽公司開發的 Linux 操作系統 Openshift 指 一種容器應用平臺 GaussDB 指 華為技術有限公司推出的分布式數據庫 MRS 指 MapReduce 服務，在華為云上部署和管理 Hadoop 系統的服務，一鍵即可部署 Hadoop 集群。DWS 指 基于華為融合數據倉庫 GaussDB 產品的云原生服務 TPC 指 國際事務性能處理委員會 TPC-DS 指 由 TPC 發布的一款用于評測決策支持系統的標準 SQL 測試集，這個測試集包含對大數據集的統計、報表生成、聯機查詢、數據挖掘等復雜應用，測

89、試用的數據和值不是均勻分布的，接近于真實數據，TPC-DS 測試數據集的規模為 TB 級。TPCx-HS 指 由 TPC 發布的一款用于評測大數據系統的測試集，基準通過對 Hadoop 集群進行壓力測試，對大數據系統的軟硬件進行綜合考量。TPCx-BB 指 由 TPC 發布的一款用于評測大數據系統的測試集，通過模擬零售商的 30 個應用場景，執行 30 個查詢來衡量基于 Hadoop 的大數據系統的包括硬件和軟件的性能。AAA 指 認證（Authentication）、授權（Authorization）和審計（Auditing）的簡稱，網絡訪問控制的一種安全管理框架 IDC 指 IDC（Int

90、ernational Data Corporation，國際數據公司），一家國際數據集團旗下全資子公司，提供信息技術、電信行業和消費科技市場的咨詢、顧問和活動服務 Gartner 指 一家 IT 研究與顧問咨詢公司，為客戶提供客觀、公正的論證報告及市場調研報告，協助客戶進行市場分析、技術選擇、項目論證、投資決策 魔力象限 指 魔力象限是在某一特定時間內的對市場情況進行的圖形化描述。魔力象限（Magic Quadrant）由 Gartner 公司于 2006 年 9 月 25 日取得“魔力象限”注冊版權，并可以在獲得許可的情況下重復使用。它根據 Gartner 公司的定義，它描述了 Gartne

91、r 公司依據標準對該市場內的廠商所進行的分析 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-28 Apache 指 Apache 軟件基金會 CMMI 指 CMMI（Capability Maturity Model Integration）即“軟件能力成熟模型集成”，是由美國軟件工程學會制定的用于組織進行過程改進的成熟度模型，CMMI認證是衡量軟件企業過程能力的國際通用標準 Wikibon 指 一家大數據及人工智能領域的專業技術咨詢和研究機構，旨在通過社區形式與開源共享免費咨詢知識來解決技術和商業問題 CSA CSTAR 指 云計算安全特性的一項國際性認證 ZB、EB、PB、TB、G

92、B 指 數據量單位，1TB 約為 1,000GB，1PB 約為 1,000TB，1EB 約為 100 萬 TB，1ZB 約為 10 億 TB 本招股意向書中所列出的數據可能因四舍五入原因與根據招股意向書中所列示的相關單項數據計算得出的結果略有不同。星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-29 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股意向書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招本概覽僅對招股意向書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股意向書全文。股意向書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）（一）發行人基本情

93、況發行人基本情況 發行人名稱 星環信息科技（上海）股份有限公司 注冊資本 9,063.1468 萬元 注冊地址 上海市徐匯區虹漕路 88 號 B 棟 11-12 樓 控股股東 孫元浩 行業分類 軟件和信息技術服務業 成立日期 2013 年 6 月 5 日 法定代表人 孫元浩 主要生產經營地址 上海市徐匯區虹漕路 88 號 B 棟 11-12 樓 實際控制人 孫元浩 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無 （二二）本次發行的）本次發行的有關中介機構有關中介機構 保薦機構、牽頭主承銷商 中國國際金融股份有限公司 聯席主承銷商 國泰君安證券股份有限公司 發行人律師 北京市君合律師事務所 審計機構

94、 天健會計師事務所（特殊普通合伙）資產評估機構 坤元資產評估有限公司 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-30 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 發行人本次發行的股票數量為 3,021.0600 萬股，本次發行股數占本次發行后總股本的比例為 25%。本次發行全部為新股發行，不涉及老股東公開發售其所持有的公司股份。發行后總股本 12,084.2068 萬股 每股發行價 人民幣【】元 發行市盈率 不適用 發行前每股凈資產 6.82 元（按 2021 年 12

95、月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益-3.11 元（按 2021 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）發行后每股凈資產【】元（按 2021 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益【】元（按 2021 年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按每股發行價除以本次發行后每股凈資產計算）發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上

96、向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。發行對象 符合資格的戰略投資者、詢價對象以及已開立上海證券交易所股票賬戶并開通科創板交易的境內自然人、法人等科創板市場投資者，但法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外。承銷方式 余額包銷方式 公開發售股份股東名稱 本次發行不涉及公開發售 發行費用的分攤原則 本次發行不涉及公開發售，不涉及發行費用分攤，發行費用全部由發行人承擔。預計募集資金總額和凈額【】萬元；扣除發行費用后，凈額為【】萬元 募集資金投資項目 1.大數據與云基礎平臺建設項目 2.分布式關系型數據庫建設項目 3.數據開發與智能分

97、析工具軟件研發項目 發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，包括：1.保薦及承銷費用：本次募集資金總額的 3.40%-3.95%；2.審計及驗資費用：1,550.00 萬元；3.律師費用：730.00 萬元；4.用于本次發行的信息披露費用：443.40 萬元；5.上市相關的手續費等其他費用：不超過 60.00 萬元。注 1：發行手續費中暫未包含本次發行的印花稅，稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額，稅率為 0.025%；將結合最終發行情況計算并納入發行手續費。注 2：各項費用根據發行結果可能會有調整，以上費用均不含增值星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-31 稅 （二）本次發行

98、上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 初步詢價日期 2022 年 9 月 27 日 刊登發行公告日期 2022 年 9 月 29 日 申購日期 2022 年 9 月 30 日 繳款日期 2022 年 10 月 11 日 股票上市日期 本次股票發行結束后公司將盡快申請在上海證券交易所科創板上市 三、發行人的主要財務數據及財務指標三、發行人的主要財務數據及財務指標 項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 資產總額（萬元）85,378.57 94

99、,897.53 82,258.26 歸屬于母公司所有者權益（萬元）61,815.68 78,007.78 69,389.07 資產負債率（母公司）19.99%14.33%12.59%營業收入（萬元）33,086.16 25,999.07 17,424.56 凈利潤（萬元）-24,631.29-18,434.27-21,134.89 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）-24,467.55-18,434.27-21,134.89 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）-28,159.06-22,241.90-23,075.93 基本每股收益（元）-2.70-2.18/稀釋每股收益（元

100、）-2.70-2.18/加權平均凈資產收益率（%）-34.18-30.11-60.79 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-23,839.81-19,095.23-20,122.27 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例 42.46%42.11%62.66%星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-32 四、發行人的主營業務經營情況四、發行人的主營業務經營情況（一）主營業務及主要產品（一）主營業務及主要產品 公司是一家企業級大數據基礎軟件開發商，圍繞數據的集成、存儲、治理、建模、分析、挖掘和流通等數據全生命周期提供基礎軟件及服務，已形成大數據與云基礎平臺、分布式關系型數據庫、

101、數據開發與智能分析工具的軟件產品矩陣，支撐客戶及合作伙伴開發數據應用系統和業務應用系統，助力客戶實現數字化轉型。從整個信息技術產業技術棧層次來看，信息系統主要由基礎硬件、基礎軟件和應用軟件等部分組成，其中以操作系統、數據庫、分布式系統、中間件、編譯器等為代表的基礎軟件在信息系統中承擔基礎性作用。公司專注于分布式技術、數據庫技術、SQL編譯技術、數據云技術等基礎軟件領域的研發，致力于解決采用傳統集中式軟件架構的信息系統所面臨的大數據處理難題，為企業提供處理海量規模、快速流轉和多樣化類型數據的大數據處理技術，幫助用戶發掘數據價值。通過自主研發，公司已實現多項技術突破，截至 2022 年 6 月 3

102、0 日，公司已獲授權境內專利 77 項（其中發明專利 74 項），境外專利 8 項。公司積極參與信息產業國產化進程，成為大數據基礎軟件國產化的重要推動者之一。報告期內，公司牽頭承擔了包括工信部2020 年新興平臺軟件項目-大數據平臺軟件、上海市全棧型云平臺產品研發及生態建設等項目，得到項目主管單位的高度認可。公司已助力金融、能源、制造、交通等行業多個客戶實現了數據分析場景中部分關鍵信息系統的國產替代，替代的對象包括傳統關系型數據庫 Oracle、IBM DB2、Teradata，以及搜索引擎 Elasticsearch、大數據平臺 Cloudera Data Platform、數據統計分析軟件

103、 SAS 等多家國外主流廠商產品。公司的軟件產品化程度較高，可以在不同行業實現廣泛布局和快速復制。公司產品具備長期穩定的潛在需求，已在金融、政府、能源、交通、制造業等眾多主要國民經濟支柱領域得到廣泛應用。截至本招股意向書簽署日，公司已累計有超過 1,000 家終端用戶，且產品已落地以下知名機構或其主要分支機構，金融行業包括中國銀行、浦發銀行、浙江農村商業聯合銀行等，政府領域包括上海市大數據中心等，能源行業包括中國石油、南方電網等，交通行業包括中國郵政集團、鄭州地鐵等，制造業包括湖南中煙等。各領域主要代表性客戶的名稱詳見本招股意向書“第六節 業務與技術”之“四、發行人主星環信息科技（上海）股份有

104、限公司 招股意向書 1-1-33 要產品及服務的銷售情況與主要客戶”之“（二）主要客戶”。（二）主要經營模式（二）主要經營模式 公司形成了穩定的商業模式，擁有完善的研發、采購和銷售管理制度。具體詳見本招股意向書“第六節 業務與技術”之“一、發行人主營業務情況”之“（二）發行人的主要經營模式”。（三）競爭地位（三）競爭地位 大數據基礎軟件是新興科技領域，公司是國內較早專注于大數據基礎軟件研發的公司，自主研發的大數據基礎平臺、分布式分析型數據庫已達到業界先進水平。2018 年 3月，公司大數據基礎平臺產品 Transwarp Data Hub（簡稱“TDH”）V5.1 正式通過國際知名組織 TPC

105、 的基準測試 TPC-DS 的官方審計，成為全球首次完整通過該項基準測試的數據平臺。2019 年 8 月，Transwarp ArgoDB（簡稱“ArgoDB”）V1.2.1 版本正式通過了 TPC-DS 基準測試的官方審計，成為全球第四個通過的數據庫產品。近年來，大數據等新興技術的應用速度發展較快，截至本招股意向書簽署日，公司已累計有超過 1,000 家終端用戶，分布在金融、政府、能源、交通、制造等眾多國民經濟支柱領域，具備廣泛的客戶基礎。其中，在金融領域公司已經取得一定市場份額，國內多家銀行、券商、基金等金融機構已采購公司產品及服務，且助力多個客戶實現了分析場景中部分關鍵系統的國產替代。在

106、政府領域，公司產品已被多個部委或省市機關部門使用，助力構建數字化政府，提升治理效率。自成立以來，公司也獲得眾多第三方國際權威機構高度評價。2016 年 2 月，公司被國際知名分析機構 Gartner 選入數據倉庫及數據管理分析魔力象限，位于遠見者象限，在前瞻性維度上優于 Cloudera、Hortonworks 等美國主流大數據平臺廠商，是 Gartner發布該魔力象限以來首個進入該魔力象限的中國公司。2017 年 2 月，公司再次入選Gartner2017 年分析型數據管理解決方案魔力象限，成為當年入選該魔力象限的兩家中國企業之一。2017 年 10 月，IDC 發布MarketScape：

107、中國大數據管理平臺市場，在中國大數據管理平臺市場中，公司位列領導者象限。2018 年 4 月，知名分析機構Wikibon 發布2018 年大數據與分析供應商報告，評價公司為“產品策略對西方供應商非常具有指導意義的中國公司”。2020 年 10 月，IDC 發布MarketScape：中國大數據管理平臺廠商評估，2020，公司在關鍵戰略、關鍵能力等維度評價綜合能力排名市星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-34 場第四，是中國大數據管理平臺市場的領導者。2022 年 6 月，公司多個產品或子產品入選 Gartner 發布的中國數據庫管理系統供應商識別指南，在識別的 8 類數據庫管

108、理系統產品中，公司入選產品覆蓋其中 7 類，是覆蓋超過 7 類或以上產品的四家廠商之一，以及覆蓋多模數據庫的四家廠商之一。五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略（一）技術先進性（一）技術先進性 公司經過多年的研發，積累了 31 項核心技術，主要體現在分布式技術、SQL 編譯技術、數據庫技術、多模型數據的統一處理技術、基于容器的數據云技術以及大數據開發與智能分析技術六個方面。1、分布式技術、分布式技術 公司在分布式計算、分布式一致性、分布式事務等技術領域做出較多創新。自主研發的分布式計算引擎具備較好的擴展性和容錯性，在從

109、GB 到 PB 不同量級的數據處理上都具備很好的計算性能，并且支持表、圖、文檔等多種數據模型。分布式一致性技術提高了分布式存儲系統的可用性和擴展性，支持了跨數據中心的部署和異地實時災備；在 2015 年較早實現了大數據的分布式事務，提供了數據一致性、完整性的保障，擴大了大數據技術在關鍵核心系統中的應用范圍。2、SQL 編譯技術編譯技術 公司自研的編譯技術將 SQL 語句自動翻譯為分布式計算任務，從而實現 SQL 應用程序的分布式運行，大幅提升應用的性能；同時實現了用統一的 SQL 語言操作不同模型（如表、文檔、圖等）的數據。SQL 編譯技術達到業界先進水平，支持絕大部分 ANSI 92、99、

110、2003 SQL 標準，兼容傳統關系型數據庫方言，如 Oracle、IBM DB2、Teradata等，支持存儲過程。SQL 編譯技術大幅降低了大數據應用開發的難度和成本。3、數據庫技術、數據庫技術 公司在數據庫索引技術、多模型數據優化器技術、高并發分布式事務處理技術等分布式數據庫關鍵技術領域取得較多創新成果，提升了自研數據庫性能及易用性。自研的分布式閃存數據庫 ArgoDB 能夠支持高并發的數據寫入（數百萬記錄/秒的寫入速度）星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-35 和高速數據加工；在交易型數據庫領域，公司研發的分布式交易型數據庫 Transwarp KunDB（簡稱“Ku

111、nDB”），支持線性擴展，對 MySQL 和 Oracle PL/SQL 的支持度高，可以用于支持高并發的操作型數據應用；此外，結合公司的 KunDB 和 ArgoDB 打造的混合解決方案，可以同時支撐交易與分析混合型的業務場景，已有一批落地案例。4、多模型數據的統一處理技術、多模型數據的統一處理技術 公司創建了新的大數據技術架構，包括統一的 SQL 接口、統一的計算引擎、異構的數據存儲模型、統一的數據管理系統和統一的資源管理系統。統一的數據管理系統，實現了統一的數據分片、復制、存取和事務管理，使得公司能夠更快捷地開發不同模型的存儲引擎，具備較好的模型擴展性。公司至今已實現了九種存儲引擎，支持

112、了十種數據模型，相比業界同行的單個數據庫或數據平臺，支持的數據模型數量更多?；谛录夹g架構的 TDH 大數據平臺實現了從 GB 到 PB 不同數據量的多源異構數據的快速存取、高效計算和統一管理，一站式地解決企業各類數據管理需求。5、基于容器的數據云技術、基于容器的數據云技術 公司研發出基于容器的資源調度產品 Transwarp Cloud Operating System（簡稱“TCOS”）和數據云平臺 Transwarp Data Cloud（簡稱“TDC”），在業界較早提供了基于容器的統一資源管理技術、多租戶隔離技術和統一的工作負載管理技術。統一的資源管理技術使得產品支持多種架構的芯片和操

113、作系統，也支持國產 CPU 與 X86 架構的混合部署模式，讓客戶能逐步實現國產化的替代。多租戶隔離技術可以保障同時運行的服務之間能夠實現資源隔離，互不影響。統一的工作負載管理技術不僅可以管理包括數據庫、大數據平臺、機器學習平臺等分布式軟件，也可以管理業務應用。TDC 可以幫助企業構建私有化部署的數據云平臺，為企業內多個部門提供多租戶的數據 PaaS、分析 PaaS 和應用 PaaS 服務。6、大數據開發與智能分析技術、大數據開發與智能分析技術 公司的大數據開發工具 Transwarp Data Studio（簡稱“TDS”）提供了覆蓋數據全生命周期的數據管理工具，包括集成、治理、資產管理、標

114、簽與服務、共享與流通等工具，并用機器學習來提高數據管理的自動化水平，助力客戶高效發掘數據價值，提升數據管理效率。公司的數據智能分析工具 Transwarp Sophon（簡稱“Sophon”）開發了分布式統計算星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-36 法、機器學習算法和深度學習算法，用戶能夠在大數據集上更高效地進行復雜統計和預測性分析，提高企業的數字化運營能力和智能化決策能力。自主研發的隱私計算、聯邦學習等多方數據安全協作技術，可以加強用戶在數據分析和數據流通過程中的數據隱私安全，滿足合規性要求。（二）研發技術產業化情況（二）研發技術產業化情況 公司在大數據領域形成了多項業界

115、先進水平的核心技術，截至 2022 年 6 月 30 日，公司已獲授權境內專利 77 項（其中發明專利 74 項）及境外專利 8 項，已取得軟件著作權 328 項。公司通過核心技術產業化，形成了包括大數據與云基礎平臺、分布式關系型數據庫、數據開發與智能分析工具等基礎軟件產品體系，并提供基于公司產品的技術服務和大數據應用與解決方案。公司會根據項目需求配套外采部分功能軟件及一體機硬件、通用服務器等硬件，在計算發行人核心技術收入時予以剔除，其余產品為公司通過研發技術產業化、科技成果與產業深度融合的基礎軟件產品及服務。報告期內，公司核心技術收入占營業收入情況如下：單位：萬元 年度年度 2021 年度年

116、度 2020 年度年度 2019 年度年度 營業收入合計 33,086.16 25,999.07 17,424.56 核心技術收入 31,300.62 25,012.25 16,540.35 核心技術收入占營業收入比例核心技術收入占營業收入比例 94.61%96.20%94.93%（三）未來發展戰略（三）未來發展戰略 公司以“打造世界領先的大數據基礎軟件”為使命，引領大數據基礎軟件技術發展方向。未來，公司將繼續專注大數據及相關基礎軟件的研發，圍繞大數據、數據庫、云計算、智能數據分析領域，堅持核心技術自主研發，為企業客戶提供覆蓋數據全生命周期的產品與服務。公司通過技術研發、打造行業生態并提升市場

117、占有率，成為大數據基礎軟件行業的引領者，助力中國社會的數字化轉型。星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-37 六、發行人符合科創板定位相關情況六、發行人符合科創板定位相關情況（一）發行人符合科創板行業領域的規定（一）發行人符合科創板行業領域的規定 公司所屬行業領域 新一代信息技術 公司專注于大數據與云基礎平臺、分布式關系型數據庫、數據開發與智能分析工具等大數據基礎軟件領域的研發，為企業客戶和合作伙伴提供覆蓋數據采集、存儲、治理、建模、分析、挖掘和流通等數據全生命周期的產品與服務。依 據 國 家 統 計 局 國 民 經 濟 行 業 分 類 與 代 碼（GB/T4754-2017）

118、，公司所處行業屬于軟件和信息技術服務業（I65）。根據 戰略性新興產業分類（2018），公司所屬行業為“新一代信息技術產業”之“新興軟件和新型信息技術服務”之“新興軟件開發”之“基礎軟件開發”。公司所屬行業符合上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定第四條（一）中所規定的“新一代信息技術領域”。高端裝備 新材料 新能源 節能環保 生物醫藥 符合科創板定位的其他領域 （二）發行人符合科創屬性要求的規定（二）發行人符合科創屬性要求的規定 科創屬性評價標準一科創屬性評價標準一 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近三年累計研發投入占最近三年累計營業收入比例5%，或最近三年累計研發投入金額

119、6000 萬元；其中，軟件企業最近 3 年累計研發投入占最近 3 年累計營業收入比例10%以上 是 否 公司為軟件企業。公司 2019 年至 2021 年累計研發投入為 35,912.96 萬元，占三年累計營業收入的比例為 46.94%，滿足指標要求 研發人員占當年員工總數的比例10%是 否 截至 2021 年 12 月 31 日，公司研發人員人數為 271人，占員工總數的 26.46%，滿足指標要求 形成主營業務收入的發明專利（含國防專利）5 項，軟件企業除外 是 否 公司為軟件企業，不適用本條要求 最近三年營業收入復合增長率20%，或最近一年營業收入金額3億元 是 否 公司 2019 年至

120、 2021 年營業收入復合增長率為37.80%，2021 年度，公司營業收入為 33,086.16 萬元，滿足指標要求 綜上所述，根據公司情況與科創屬性評價指引（試行）上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定等相關規定中關于科創板定位要求的逐條比對，公司符合科創板定位要求。七、發行人的具體上市標準七、發行人的具體上市標準 發行人符合并選擇適用上市規則第 2.1.2 條第一款第二項的上市標準：預計市星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-38 值不低于人民幣 15 億元，最近一年營業收入不低于人民幣 2 億元，且最近三年累計研發投入占最近三年累計營業收入的比例不低于 15

121、%。八、發行人公司治理特殊安排等重要事項八、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股意向書簽署日，發行人不存在公司治理結構上的特殊安排。九、募集資金用途九、募集資金用途 本次募集資金投向經公司于 2021 年 2 月 23 日召開的第一次臨時股東大會審議批準。本次募集資金扣除發行費用后，將用于投資以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 投入募集資金投入募集資金 建設期建設期 1 大數據與云基礎平臺建設項目 89,845.63 89,845.63 3 年 2 分布式關系型數據庫建設項目 70,940.62 70,940.62 5 年 3 數據開發與智能分析工具軟件

122、研發項目 35,267.13 35,267.13 3 年 合計合計 196,053.38 196,053.38 募集資金投資安排均圍繞公司主營業務進行。如果本次發行實際募集資金不足，公司將通過自籌資金解決上述項目資金缺口。如果本次發行實際募集資金超過上述投資項目總額，公司將按照有關規定履行必要的程序后將多余資金用于與公司主營業務相關的科技創新領域。本次發行募集資金到位前，公司可以根據項目的實際進度以自有資金和/或銀行借款等方式支持上述項目的實施。募集資金到位后，將以募集資金置換預先已投入的資金。星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-39 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況

123、一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行規模 發行人本次發行的股票數量為 3,021.0600 萬股，本次發行股數占本次發行后總股本的比例為25%。本次發行全部為新股發行，不涉及老股東公開發售其所持有的公司股份。每股發行價 人民幣【】元 發行人高級管理人員、員工參與戰略配售的情況 發行人高級管理人員、核心員工通過專項資產管理計劃參與戰略配售，認購本次公開發行新股。前述資產管理計劃參與戰略配售的數量為不超過本次公開發行規模的 10.00%，同時包含新股配售經紀傭金的總投資規模不超過 4,167.60 萬元（包括新股配售經紀

124、傭金和相關稅費）。具體比例和金額將在 2022 年 9月 28 日（T-2 日）確定發行價格后確定。資產管理計劃獲配股票的限售期為 12 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。保薦人子公司參與戰略配售的情況 保薦機構安排其依法設立的相關子公司中國中金財富證券有限公司參與本次發行戰略配售，跟投的初始股份數量為本次公開發行股份數量的 5.00%，即 1,510,530 股。因保薦機構相關子公司最終實際認購數量與最終實際發行規模相關，具體比例和金額將在 2022 年 9 月 28 日（T-2 日）發行價格確定后明確。中國中金財富證券有限公司本次跟投獲配股票的限售期為 24 個月

125、，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。發行市盈率 不適用 發行后每股收益【】元（按 2021 年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以發行后總股本計算）發行前每股凈資產 6.82 元（按 2021 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（按 2021 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按每股發行價除以本次發行后每股凈資產計算）發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和

126、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。發行對象 符合資格的戰略投資者、詢價對象以及已開立上海證券交易所股票賬戶并開通科創板交易的境內自然人、法人等科創板市場投資者，但法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外。承銷方式 余額包銷方式 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-40 預計發行費用 本次發行費用總額為【】萬元，包括：1.保薦及承銷費用：本次募集資金總額的 3.40%-3.95%；2.審計及驗資費用：1,550.00 萬元；3.律師費用：730.00 萬元；4.用于本次發行的信息披露費用：443.40 萬元；

127、5.上市相關的手續費等其他費用：不超過 60.00 萬元。注 1：發行手續費中暫未包含本次發行的印花稅，稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額，稅率為 0.025%；將結合最終發行情況計算并納入發行手續費。注 2：各項費用根據發行結果可能會有調整，以上費用均不含增值稅 二、本次發行的相關當事人二、本次發行的相關當事人（一）保薦人（一）保薦人（主承銷商主承銷商）：中國國際金融股份有限公司：中國國際金融股份有限公司 法定代表人 沈如軍 住所 北京市朝陽區建國門外大街 1 號國貿大廈 2 座 27 層及 28 層 聯系電話（010）65051166 傳真（010）65051156 保薦代表人 王帥、陳博

128、項目協辦人 毛悅 項目經辦人 徐慧芬、何挺、鄭明龍、譚親貴、杜逸興、張哲嘉、楊柏達、左雱梨、江睿、呂浠萌（二）聯席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司（二）聯席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司 法定代表人 賀青 住所 上海市浦東新區自由貿易試驗區商城路 618 號 聯系電話（021）38676543 傳真（021）38670666 項目經辦人 吳同欣、孫興濤、李勤、陳亮、孫逸然、江志強、張杰、張曉博、王鯤鵬（三三）發行人律師：北京市君合律師事務所發行人律師：北京市君合律師事務所 單位負責人 華曉軍 住所 北京市東城區建國門北大街 8 號華潤大廈 20 層 聯系電話（010）85191300 傳

129、真（010）85191350 經辦律師 李辰亮、陶旭東、錢弋淺（四四）會計師事務所：）會計師事務所：天健會計師事務所（特殊普通合伙）天健會計師事務所（特殊普通合伙）單位負責人 鐘建國 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-41 住所 浙江省杭州市西湖區西溪路 128 號新湖商務大廈 6 樓 聯系電話（0571）88216888 傳真（0571）88216999 經辦注冊會計師 徐晉波、能計偉（五五）資產評估機構：坤元資產評估有限公司資產評估機構：坤元資產評估有限公司 法定代表人：俞華開 住所：杭州市西溪路 128 號 901 室 聯系電話：（0571）88216941 傳真：（

130、0571）87178826 經辦注冊評估師：周敏、倪金濤（六六）驗資機構：驗資機構：天健天健會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所（特殊普通合伙）單位負責人 鐘建國 住所 浙江省杭州市西湖區西溪路 128 號新湖商務大廈 6 樓 聯系電話（0571）88216888 傳真（0571）88216999 經辦注冊會計師 徐晉波、能計偉（七七）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所：上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號 聯系電話：（021）58708888 傳真：（021）58899400（八）保薦人、牽頭主承銷商八）保薦人、

131、牽頭主承銷商收款銀行收款銀行：中國建設銀行股份有限公司北京國貿支行：中國建設銀行股份有限公司北京國貿支行 收款戶名：中國國際金融股份有限公司 銀行賬號：11001085100056000400（九九）上市證券交易所：上海上市證券交易所：上海證券交易所證券交易所 住所：上海市浦東南路 528 號證券大廈 聯系電話：（021）68808888 傳真：（021）68804868 三、發行人與本次發行當事人的關系三、發行人與本次發行當事人的關系 中金祺智持有發行人 2.5035%的股權，其為發行人本次發行的保薦機構（牽頭主承銷商）中金公司控制的子公司擔任普通合伙人及管理機構的私募股權投資基金。中金澔晨

132、持有發行人 0.7456%的股權，本次發行的保薦機構（牽頭主承銷商）中金公司的全資星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-42 子公司中金資本運營有限公司擔任中金澔晨的執行事務合伙人及私募基金管理人。截至 2022 年 9 月 8 日，除上述情形外，本公司與本次發行有關的保薦人（牽頭主承銷商）、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在其他直接或間接的股權關系或權益關系。四、有關本次發行的重要時間安排四、有關本次發行的重要時間安排 初步詢價日期：2022 年 9 月 27 日 刊登發行公告日期：2022 年 9 月 29 日 申購日期：2022 年 9 月 30 日

133、 繳款日期 2022 年 10 月 11 日 股票上市日期：本次股票發行結束后公司將盡快申請在上海證券交易所科創板上市 五、本次發行的戰略配售安排五、本次發行的戰略配售安排 本次發行的戰略配售由保薦機構（牽頭主承銷商）相關子公司跟投和發行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃組成，跟投機構為中國中金財富證券有限公司；發行人高管、核心員工專項資產管理計劃為中金星環 1 號員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃、中金星環 2 號員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃（發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃，以下合稱為“專項資產管理計劃”，分別簡稱為“中金星環 1

134、號”、“中金星環 2 號”）。本次發行初始戰略配售發行數量為 4,531,590 股，占本次發行數量的 15.00%。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據回撥機制規定的原則進行回撥。中國中金財富證券有限公司本次跟投獲配股票的限售期為 24 個月，專項資產管理計劃獲配股票的限售期為 12 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后，戰略投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和上交所關于股份減持的有關規定。星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-43 六、保薦人相關子公司參與戰略配售情況六、保薦人相關子公司參與戰略配售情況 保薦機構中金公司安排其

135、依法設立的相關子公司中國中金財富證券有限公司參與本次發行戰略配售，跟投的初始股份數量為本次公開發行股份數量的 5.00%，即1,510,530 股。因保薦機構相關子公司最終實際認購數量與最終實際發行規模相關，保薦機構（牽頭主承銷商）將在確定發行價格后對保薦機構相關子公司最終實際認購數量進行調整。具體跟投的股份數量和金額將在 2022 年 9 月 28 日（T-2 日）發行價格確定后明確。中國中金財富證券有限公司本次跟投獲配股票的限售期為 24 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。七、發行人高管、員工參與戰略配售情況七、發行人高管、員工參與戰略配售情況 發行人高級管理人員

136、、員工通過專項資產管理計劃參與本次發行戰略配售，認購本次公開發行新股。前述資產管理計劃參與戰略配售的數量為不超過本次公開發行規模的10.00%，同時包含新股配售經紀傭金的總投資規模不超過 4,167.60 萬元（包括新股配售經紀傭金和相關稅費）。具體比例和金額將在 2022 年 9 月 28 日（T-2 日）確定發行價格后確定。專項資產管理計劃承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 12 個月。2022 年 8 月 30 日，發行人召開第一屆董事會第十次會議，會議審議通過了關于公司高級管理人員與核心員工參與公司首次公開發行股票并在科創板上市戰略配售的議案，同意發行人部

137、分高級管理人員、核心員工設立專項資產管理計劃參與公司本次發行戰略配售，并同意簽署相應認購協議，具體信息如下：（一）投資主體（一）投資主體 發行人的高級管理人員及核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃：中金星環 1 號、中金星環 2 號。中金星環 1 號的設立時間為 2022 年 9 月 14 日，募集資金規模為 3,090.00 萬元，管理人、實際支配主體為中金公司。中金星環 2 號的設立時間為 2022 年 9 月 14 日，募集資金規模為 1,347.00 萬元，管星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-44 理人、實際支配主體為中金公司。（二）參與規模（二）參與規模

138、 前述資產管理計劃參與戰略配售的數量為不超過本次公開發行規模的 10.00%，同時包含新股配售經紀傭金的總投資規模不超過 4,167.60 萬元（包括新股配售經紀傭金和相關稅費）。前述資產管理計劃本次獲配股票的限售期為 12 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起始計算。（三）參與人姓名、職級與比例（三）參與人姓名、職級與比例 1、中金星環 1 號參與人姓名、職務與比例具體如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 認購金額認購金額（萬元）（萬元）認購比例認購比例 勞動關系所屬公司勞動關系所屬公司 員工類別員工類別 1 LIU XIAOYU 海外業務拓展總經理 600 19.42%發行人全

139、資子公司Transwarp Technology（Singapore）Pte.Ltd.核心員工 2 丁榮 副總裁 240 7.77%發行人 核心員工 3 孫元浩 董事長、總經理 200 6.47%發行人 高級管理人員 4 黃鷹 銷售主管 200 6.47%發行人 核心員工 5 王帥 高級后端開發工程師 195 6.31%發行人 核心員工 6 呂品 行業架構總監 185 5.99%發行人 核心員工 7 江濤 法務總監 180 5.83%發行人 核心員工 8 張宇敏 技術運營與開發主管 150 4.85%發行人 核心員工 9 曾晨光 產品管理經理 130 4.21%發行人 核心員工 10 李夕陽

140、銷售經理 110 3.56%發行人全資子公司河南星環眾志信息科技有限公司 核心員工 11 孫富麗 業務運營副總監 100 3.24%發行人 核心員工 12 朱珺辰 董事、副總裁 100 3.24%發行人 核心員工 13 郭卓異 產品系統經理 100 3.24%發行人 核心員工 14 燕炳灼 高級 AI 工程師 100 3.24%發行人全資子公司Transwarp Technology（Singapore）Pte.Ltd.核心員工 15 田林 銷售主管 100 3.24%發行人全資子公司重慶星環人工智能科技研究院有限公司 核心員工 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-45 序號

141、序號 姓名姓名 職務職務 認購金額認購金額（萬元）（萬元）認購比例認購比例 勞動關系所屬公司勞動關系所屬公司 員工類別員工類別 16 劉汪根 監事、副總裁 100 3.24%發行人 核心員工 17 張立明 董事、副總經理 100 3.24%發行人 高級管理人員 18 趙夢笛 證券事務代表 100 3.24%發行人 核心員工 19 李斌 資深 BD 經理 100 3.24%發行人全資子公司南京星環智能科技有限公司 核心員工 總計總計-3,090 100.00%-注 1：中金星環 1 號員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃為權益類資管計劃，其募集資金的100%用于參與本次戰略配售，即用于支付本次

142、戰略配售的價款、新股配售經紀傭金及相關費用。注 2：合計數與各部分數直接相加之和在尾數存在的差異系由四舍五入造成。注 3：最終認購股數待 2022 年 9 月 28 日（T-2 日）確定發行價格后確認。2、中金星環 2 號參與人姓名、職務與比例具體如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 認購金額認購金額（萬元）（萬元）認購比例認購比例 勞動關系所屬公司勞動關系所屬公司 員工類別員工類別 1 楊晰 銷售經理 175 12.99%發行人全資子公司星環眾志科技（北京）有限公司 核心員工 2 雷天洋 高級軟件研發經理 122 9.06%發行人 核心員工 3 郭旭 技術運營與開發主管 60 4.45%發行人

143、全資子公司河南星環眾志信息科技有限公司 核心員工 4 姚裕釗 行政經理 60 4.45%發行人 核心員工 5 伊人 高級算法經理 60 4.45%發行人 核心員工 6 吳家寶 產品系統架構師 55 4.08%發行人 核心員工 7 陶燁 高級后端開發工程師 50 3.71%發行人 核心員工 8 楊婷 高級前端開發工程師 50 3.71%發行人 核心員工 9 夏正勛 高級軟件研發經理 50 3.71%發行人全資子公司南京星環智能科技有限公司 核心員工 10 王開平 高級后端開發工程師 50 3.71%發行人成都分公司 核心員工 11 張曉明 助理副總裁兼解決方案總監 50 3.71%發行人 核心員

144、工 12 董仲凡 客戶定制化開發經理 45 3.34%發行人全資子公司南京星環智能科技有限公司 核心員工 13 溫燁 董事、副總經理 40 2.97%發行人全資子公司星環眾志科技（北京）有限公司 高級管理人員 14 李一多 財務總監、董事會秘40 2.97%發行人 高級管理星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-46 序號序號 姓名姓名 職務職務 認購金額認購金額（萬元）（萬元）認購比例認購比例 勞動關系所屬公司勞動關系所屬公司 員工類別員工類別 書 人員 15 解友泉 副總裁 40 2.97%發行人 核心員工 16 康毅 產品系統經理 40 2.97%發行人 核心員工 17 王

145、志平 高級軟件研發經理 40 2.97%發行人 核心員工 18 靳崢 軟件研發經理 40 2.97%發行人成都分公司 核心員工 19 劉熙 高級軟件研發經理 40 2.97%發行人全資子公司星環眾志科技（北京）有限公司 核心員工 20 范豪鈞 高級軟件研發經理 40 2.97%發行人 核心員工 21 王天青 軟件研發總監 40 2.97%發行人 核心員工 22 賀先智 西南區 Site Manager兼 AI 產品創新部總監 40 2.97%發行人成都分公司 核心員工 23 馮永吉 售前架構主管 40 2.97%發行人廣州分公司 核心員工 24 曾麗琦 數據智能主管 40 2.97%發行人 核

146、心員工 25 韓新宇 銷售主管 40 2.97%發行人 核心員工 總計總計-1,347 100.00%-注 1：中金星環 2 號員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃為混合類資管計劃，其募集資金的80%用于參與本次戰略配售，即用于支付本次戰略配售的價款、新股配售經紀傭金及相關費用。注 2：合計數與各部分數直接相加之和在尾數存在的差異系由四舍五入造成。注 3：最終認購股數待 2022 年 9 月 28 日（T-2 日）確定發行價格后確認。星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-47 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次公開發行的股票時，除本招股意向書提供的其他有關資

147、料投資者在評價公司本次公開發行的股票時，除本招股意向書提供的其他有關資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據重要性或可能影響投資外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據重要性或可能影響投資者決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素依次發生。者決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素依次發生。一、公司短期內無法盈利且持續存在未彌補虧損的風險一、公司短期內無法盈利且持續存在未彌補虧損的風險 報告期內，公司凈利潤分別為-21,134.89 萬元、-18,434.27 萬元及-24,631.29 萬元，公司歸屬于母公司所有者凈利潤分別為-21,134.89 萬元、-

148、18,434.27 萬元及-24,467.55 萬元，公司呈現持續虧損的狀態。截至2021年12月31日，公司累計未彌補虧損為41,617.34萬元，主要原因是公司正處于快速成長期，在研發、銷售及管理等方面持續投入較大。在未來的一段時間內，公司預計未彌補虧損將繼續擴大。公司目前的營業收入規模相對較小，尚未形成突出的規模效應，不能覆蓋各項期間費用及成本的投入。自成立以來，公司專注于大數據與云基礎平臺、分布式關系型數據庫、數據開發與智能分析工具等基礎軟件領域研發，堅持核心技術自主研發和創新突破。該領域具有技術壁壘高、研發周期長、研發投入大等特點，公司相應進行了大量的研發投入，在技術研發及技術產業化

149、方面投入了大量的資源和成本。同時，由于公司產品具備較強專業性，公司產品和服務面臨的系統環境和客戶需求復雜，并且面向的應用場景和領域眾多，包括金融、政府、能源、電信、交通等，相關垂直行業的市場培育、客戶挖掘及行業深耕均需要公司建立和培養專業的銷售人員，相關產品部署、方案設計及技術服務的實施需要綜合能力較強的售前人員支持，使得整體銷售費用投入較多。此外，為建立相匹配的支撐服務體系，公司在運營管理、人力資源及財務內控等中后臺建設和辦公場所租賃等方面亦進行了較大的投入。報告期內，公司為保持團隊穩定性和吸引人才，對于核心骨干給予了股權激勵，形成相應的股份支付費用。綜上，報告期內，公司所處行業屬于新興市場

150、，公司自身尚處于快速發展階段，研發投入較高、收入規模較小、運營投入較大，使得公司歸屬于母公司所有者凈利潤持續為負。目前，由于規模效應仍未顯現，公司將面臨如下風險：星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-48（一）未來一（一）未來一定期間無法盈利或無法進行利潤分配的風險定期間無法盈利或無法進行利潤分配的風險 截至 2021 年末，公司尚未盈利及存在未彌補虧損。公司未來一定期間將擴大人員規模，并持續存在大規模的研發投入的情形，公司收入規模有可能無法支撐公司進行持續大規模研發投入和市場開拓等活動，公司可能將面臨持續虧損的風險，且公司股權激勵產生了較大的股份支付費用。預計本次發行后，公司

151、短期內無法進行現金分紅，對股東的投資收益會造成一定程度的不利影響。（二）資金狀況、研發投入、業務拓展、人才引進、團隊穩定等方面受到限制或影響（二）資金狀況、研發投入、業務拓展、人才引進、團隊穩定等方面受到限制或影響的風險的風險 自成立以來，公司在日常運營及業務發展方面已投入了大量資金，并且融資渠道主要依賴于外部股權融資。若公司無法在未來一定期間內盈利或籌措到足夠資金以維持營運，將在人才引進、團隊穩定、持續研發創新及業務拓展等方面對公司造成不利影響，進而損害公司業績實現及持續發展的能力，具體包括但不限于可能導致公司不能持續獲得外部融資；可能導致無法繼續投入研發和保持技術創新；可能會阻礙公司發展規

152、劃及業務目標的實現，并損害公司進一步擴大業務范圍的能力；可能導致公司無法及時向供應商或合作伙伴履約；可能影響公司持續向員工發放或提升其薪酬，從而影響公司未來吸引人才和穩定現有團隊等。（三（三）收入無法按計劃增長以及研發無法持續投入的風險）收入無法按計劃增長以及研發無法持續投入的風險 報告期內，公司主營業務收入分別為 17,424.56 萬元、25,999.07 萬元及 33,086.16萬元。公司營業收入的增長受到行業政策、市場需求、技術更新迭代、公司自身發展戰略、人才儲備、市場開拓能力等內外部因素影響，若公司持續虧損，將可能導致公司的資金狀況無法滿足自身在產品研發、市場推廣及銷售等方面的需求

153、，進而可能使未來銷售收入增長不及預期。如果未來無法按計劃增長甚至出現下降，則公司存在無法充分發揮其經營的規模效應，難以實現持續盈利的風險。另外，公司能否順利開展研發活動并形成滿足市場需求的產品或服務，對其正常經營乃至未來實現持續盈利具有重要作用，若公司持續虧損，公司可能無法籌措充足的資金滿足持續研發投入，從而導致公司研發活動面臨無法持續投入的風險，進而導致公司面臨研發方向與行業未來發展方向不一致的風險、技術升級迭代風險等。星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-49（四）退市風險（四）退市風險 截至 2021 年 12 月 31 日，公司累計未彌補虧損為 41,617.34 萬元

154、。鑒于大數據行業競爭激烈，公司預計上市后仍將持續加大在研發、市場拓展及管理優化等方面的投入，若公司出現重大經營決策失誤或生產經營環境發生重大不利變化等情況，公司營業收入、凈資產可能大幅下降、甚至持續虧損，若公司上市后最近一個會計年度經審計扣除非經常性損益前后的凈利潤（含被追溯重述）為負且營業收入（含被追溯重述）低于 1億元，或經審計的凈資產（含被追溯重述）為負，則可能導致公司面臨退市風險警示、甚至退市的風險。同時，影響公司股票價值及投資人決策的內外部因素較為復雜，未來公司上市后，若公司股票投資價值大幅下降，將可能出現交易不活躍情形，股票市值及交易價格、股票交易量、股東數量可能因公司投資價值大幅

155、降低而觸發退市標準，導致公司面臨退市風險。二、技術風險二、技術風險（一（一）技術升級迭代風險）技術升級迭代風險 作為大數據基礎軟件供應商，公司的生存和發展很大程度上取決于是否能夠及時、高效地進行技術更新與產品升級，以滿足客戶不斷升級的需求。隨著 5G、云計算和人工智能等新興技術的深入發展，大數據基礎軟件相關技術升級迭代加快，公司必須盡可能準確地把握新技術發展動向和趨勢，將前沿技術與公司現有技術平臺、核心產品有效結合。若公司未能及時把握技術發展趨勢，不排除國內外競爭對手或潛在競爭對手率先在新技術領域取得重大突破，而推出更先進、更具競爭力的技術和產品，或出現其他替代產品和技術，可能導致公司無法保持

156、當前的技術先進性，從而對公司未來的經營產生不利影響。（二）知識產權及高端技術人才流失的風險（二）知識產權及高端技術人才流失的風險 大數據及相關基礎軟件屬于技術密集型行業。在業務開展過程中，公司的商標、商業秘密、專利、版權等可能存在被盜用或不當使用的情況，不排除公司與競爭對手產生其他知識產權糾紛的可能。另外，仍不排除個別競爭對手采取惡意訴訟的市場策略，利星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-50 用相關訴訟拖延公司業務開展。上述知識產權相關的風險一旦出現，將對公司的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。大數據及相關基礎軟件行業人才資源競爭日益成為行業的主要競爭因素。若公司不能持續

157、維護現有核心技術人員以及研發團隊的穩定，并不斷吸引業內優秀人才加盟，可能導致高端技術人才流失，從而對公司的發展造成不利影響。（三三）新產品研發和拓展的風險）新產品研發和拓展的風險 為了保持公司在技術上的競爭地位，公司需不斷加大研發投入，在滿足市場需求的基礎上對現有產品進行優化并適時推出新產品，確保公司產品的行業先進性。但不排除由于對行業發展趨勢的理解可能存在偏差，人才招聘可能存在進展不符合預期，以及類似新冠疫情帶來的客戶需求的變化等客觀因素，會給新產品的研發和推廣帶來一定的不確定性。公司可能面臨新產品研發和拓展的進度不及預期的風險，從而對公司業績產生不利的影響。三、經營風險三、經營風險（一）市

158、場競爭風險（一）市場競爭風險 由于公司仍處于快速發展期，且相比國內大型云廠商，公司在資金實力、品牌知名度等方面仍有一定差距，公司面臨較為激烈的行業競爭。同時，隨著用戶對數據存儲和分析服務的需求不斷增長，各競爭對手加強爭奪市場份額，可能導致公司所處行業競爭加劇。如果公司在市場競爭中不能有效保持技術先進水平，不能充分利用現有的市場影響力和差異化競爭策略，無法在當前市場高速發展的態勢下迅速擴大自身規模并增強資金實力，公司將面臨較大的市場競爭風險，有可能導致公司的市場地位出現下滑。（二（二）成長性風險）成長性風險 公司未來能否保持收入的持續增長，受到宏觀經濟、產業政策、行業競爭態勢、技術研發、市場推廣

159、等多個方面的影響。近年來，公司所處數字經濟產業占國民經濟比重逐年增加，國家進一步支持基礎軟件行業的發展，相關產業政策頻出，各行業推動數字化轉型，對于海量數據的存儲、處理、分析需求更加旺盛，技術的快速發展使得大數據的應用向縱深發展，推動公司收入的快速上漲。如果上述因素發生不利變化，且公司未星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-51 能及時采取措施積極應對，將導致公司存在成長性下降或者不能達到預期的風險。（三三）開源軟件或免費軟件的競爭風險）開源軟件或免費軟件的競爭風險 雖然開源軟件和免費軟件在實際應用場景中，存在較多安全性不足、性能較差等劣勢，但由于具有較低的應用成本，仍然在當前

160、軟件行業中有較為廣泛的應用基礎，對商用軟件的推廣構成一定的競爭。商用軟件通常針對客戶需求進行開發，有較高的技術門檻，在對安全、性能等方面有剛性需求場景中，商用軟件仍然占據主流。目前傳統關系型數據庫仍以商用產品為主，NoSQL 數據庫作為新興數據庫產品，在應用中，免費及開源產品使用較為廣泛。為保障用戶使用的安全性及性能體驗，公司產品均為商用產品。若未來免費或開源產品的技術快速迭代，應用范圍更廣，可能加劇市場競爭，導致公司出現商用產品銷售量和價格下降的風險。（四四）渠道銷售的風險）渠道銷售的風險 根據當前軟件行業的市場情況，公司采用直銷與渠道銷售相結合的模式，渠道銷售主要為通過生態合作伙伴向終端客

161、戶銷售產品。生態合作伙伴是公司的重要客戶源，報告期內，渠道銷售收入占主營業務收入的比例分別為 59.58%、48.08%及 54.30%，生態合作伙伴的獲取、維護和管理以及合作伙伴自身的經營能力對公司的盈利能力有重要影響，渠道銷售收入的增長主要來源于持續開拓合作伙伴，以及與現有合作伙伴維持持續穩定的合作關系。由于公司產品迭代較快，且技術門檻較高，公司需要持續投入人力物力用于獲取、維護和管理合作伙伴。目前公司的生態合作伙伴數量較多，地域分布較為分散，也增加了公司與其合作或對其管理的難度。如果公司難以繼續投入維持合作伙伴的關系或開拓新客戶，可能導致公司渠道銷售收入規模難以持續增長。（五）收入季節性

162、波動的風險（五）收入季節性波動的風險 公司收入存在一定的季節性，第四季度收入高于其他三個季度，報告期內公司第四季度營業收入占比分別為 41.44%、60.73%、58.51%。公司終端客戶主要集中于金融、政府、電信、能源與石化、制造等行業或單位，該等客戶通常實行嚴格的預算管理制度，通常每年上半年啟動項目并在四季度驗收，受到 2020 年以來的新冠疫情對于復工復產和產品及服務交付驗收的影響，2020 年、2021 年四季度收入占比高于 2019 年。由于公司收入主要集中于四季度，而費用又在年度內較為均衡的發生，因此前三季度的盈利狀況與全年盈利狀況可能存在較大的差異，投資者不宜以季度或者半年度報告

163、星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-52 的數據推測全年盈利情況。（六）國產替代產品推行不達預期的風險（六）國產替代產品推行不達預期的風險 近年來，隨著國家政策的大力支持以及國內客戶越來越重視數據與信息安全，國產替代成為基礎軟件發展的重要機遇。但是公司面臨下游客戶信息系統環境多樣、國產大數據生態有待完善、人才短缺等障礙，同時國產廠商在數據管理軟件起步相對較晚，產品在市場推廣方面仍需要一定的時間，若國產替代產品推行速度不及預期，可能對公司拓展市場產生不利影響。（七七）人員投入增加但業績轉化不達預期的風險）人員投入增加但業績轉化不達預期的風險 大數據基礎軟件為新興行業，為占得市場

164、先機，公司快速擴張了人員規模。報告期內，公司人員數量由 2019 年末的 720 人上升至 2021 年末的 1,024 人，完善了研發體系、銷售體系、管理體系等方面的建設。報告期內，人工成本（含外采人工成本）合計分別為 30,848.06 萬元、37,808.63 萬元、50,699.47 萬元，占公司營業收入的比例分別為177.04%、145.42%及 153.23%。公司團隊基礎體系在建設期間造成了人工成本占營業收入的比例較高，人員規模與收入規模短期內無法匹配的情況，對公司盈利能力、經營業績造成不利影響。報告期內，公司主營業務收入分別為 17,424.56 萬元、25,999.07 萬元

165、及 33,086.16 萬元，公司凈利潤分別為-21,134.89 萬元、-18,434.27 萬元及-24,631.29 萬元。其中，公司 2021 年收入、毛利率均實現了一定程度增長，但因團隊建設需要，公司當年加大了研發、管理等相關人員招聘力度。同時 2021 年同比存在股份支付、社保繳納政策變化的一次性影響因素，致使 2021 年營業收入的增長未能覆蓋該等人員費用及非經常性凈支出的增加額，導致公司 2021 年營業收入增長但當年凈虧損擴大。若未來因為市場競爭加劇或公司經營效率提升不及預期等原因，人力投入未能帶動充足的業績轉化，將對公司實現盈利構成一定不利影響。（八八）新冠肺炎疫情引發經營

166、業績下滑的風險）新冠肺炎疫情引發經營業績下滑的風險 國內新冠肺炎疫情反復，影響范圍廣泛，社會各個行業的生產經營均受到一定影響。公司的供應商、客戶等相關合作方亦無可避免地受到影響，對公司業務拓展、項目現場驗收等環節帶來阻礙。若未來新冠肺炎疫情出現進一步惡化，則公司面臨因新冠肺炎疫情引發的經營業績下滑的風險。星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-53 四、內控風險四、內控風險（一）實際控制人持股比例較低的風險（一）實際控制人持股比例較低的風險 公司的實際控制人孫元浩的持股比例較低，公司的整體股權結構較為分散。本次發行前，孫元浩自身直接持有公司 12.3223%的股份，其自身及通過一

167、致行動協議合計控制公司 29.9712%的股份。本次發行后實際控制人的持股比例將進一步降低，存在控制權發生變化的風險。此外，如果出現實際控制人與公司利益不一致的情況時，實際控制人可能通過所控制的股份做出對自身更有利的表決，進而對公司生產經營產生一定的負面影響。（二）規模擴大（二）規模擴大導致的管理風險導致的管理風險 大數據行業處于高速發展的階段，公司作為行業內大數據基礎軟件平臺和解決方案的重要廠商，經營規模和資產規模不斷擴大，目前公司已在北京、南京、河南、重慶、安徽、濟南、新加坡及加拿大等地設立了子公司，將來還有可能在各地設立更多的分支機構。未來伴隨募投項目的實施以及公司業務規模的持續擴張，對

168、公司管理流程、內部控制、資源整合、技術研發等多個方面提出了更高的要求。如果公司在未來不能適應業務擴張帶來的變化，現有的經營管理制度與內部控制體系不能得到有效執行或持續改善，可能引發潛在的內控風險，對公司未來的業務經營及財務業績造成不利影響。五、財務風險五、財務風險（一）銷售費用占營業收入比重較高的風險（一）銷售費用占營業收入比重較高的風險 報告期內，公司銷售費用分別為 14,914.47 萬元、15,535.47 萬元及 20,320.16 萬元，銷售費用占營業收入的比例分別為 85.59%、59.75%及 61.42%，高于同行業可比上市公司平均水平。報告期內公司銷售費用金額逐年增加但占比整

169、體呈下降趨勢。除銷售人員外，公司的技術支持與服務人員根據客戶和項目需求提供售前支持活動和售后服務。報告期內公司持續擴大銷售及技術支持團隊，銷售人員平均人數分別為 135 人、141 人及159 人，技術支持與服務人員平均人數分別為 247 人、360 人及 463 人。報告期內公司為加速在更大范圍內推廣公司基礎軟件產品、拓展銷售覆蓋地域、服星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-54 務更多類型客戶、進一步擴張公司規模，公司從事銷售活動及售前支持工作的人員數量及工作量增加。此外，公司基礎軟件產品專業性強，需要更專業的銷售及售前支持投入幫助合作伙伴和客戶理解新技術及產品應用，因此公

170、司投入大量資金招聘及儲備復合型人才。未來，若公司收入增長不達預期、新產品開發或銷售不利，較高的銷售費用規?？赡軐镜挠a生不利影響。（二）研發投入占營業收入比重較（二）研發投入占營業收入比重較高，持續投入資金需求較大的風險高，持續投入資金需求較大的風險 報告期內，公司研發費用分別為 10,918.59 萬元、10,947.57 萬元及 14,046.80 萬元，研發費用占營業收入的比例分別為 62.66%、42.11%和 42.46%，研發費用規模占比較高。由于大數據基礎軟件產品具有技術壁壘高、研發周期長、研發投入大等特點，需要大量的研發人員、時間和資金投入。目前，公司正在持續圍繞三大基礎

171、軟件產品進行完善和優化，進一步提高產品的成熟度和競爭力，特別是目前我國處于基礎軟件國產化的關鍵階段，公司還將持續進行較大的研發投入，鞏固技術方面的先進性，導致公司盈利周期相對較長的風險。（三三）應收賬款風險）應收賬款風險 報告期內，公司收入主要集中于四季度，存在較為明顯的季節性特征。隨著公司營業收入持續快速增長，收入季節性特征及客戶付款審批流程較長、部分付款進度滯后于合同約定等因素使得報告期各期末公司應收賬款余額較大。報告期各期末，公司應收款項（含應收賬款及合同資產）余額分別為 8,267.35 萬元、14,816.34 萬元及 21,009.37 萬元，占主營業務收入的比例分別為 47.45

172、%、56.99%和 63.50%，應收款項金額及收入占比均逐年增長。未來，隨著公司經營規模的增大，公司的應收款項規?？赡軐⑦M一步增大，若債務人發生財務狀況惡化或者公司催收不力，可能導致應收款項無法收回形成壞賬損失，對于公司的經營成果、資金狀況造成不利影響。（四四）經營活動產生的現金流量凈額波動的風險）經營活動產生的現金流量凈額波動的風險 報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為-20,122.27 萬元、-19,095.23萬元及-23,839.81 萬元，經營性凈現金流持續為負，主要系公司尚處于快速成長期，研發及銷售投入較大，導致公司支付的工資薪酬及相關費用持續增長，同時公司銷售環節星

173、環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-55 對客戶存在一定的信用期，從而導致經營活動流入的現金未能覆蓋流出的現金。若未來公司經營活動現金流情況無法改善，可能使得公司資金狀況緊張，從而面臨一定程度的流動性風險。（五五）存貨跌價的風險）存貨跌價的風險 報告期內各期末，公司存貨賬面價值分別為 2,983.63 萬元、3,119.49 萬元及 4,288.43萬元，占資產總額的比例分別為 3.63%、3.29%和 5.02%，存貨賬面價值逐年增長。公司的存貨主要為未完工或未驗收項目的已發生人工、外采服務及材料等成本。若客戶需求發生重大變更、項目實施難度高于預期，可能導致項目成本增加，降低

174、項目毛利甚至出現合同虧損的風險。若未簽約存貨項目后續無法簽訂業務合同，會導致公司已發生存貨成本無法收回從而影響公司業績的風險。（六六）政府補助不能持續的風險）政府補助不能持續的風險 由于公司所處的大數據及相關基礎軟件行業系國家重點鼓勵支持的戰略性行業，報告期內公司獲得的政府補助金額較大。報告期內，公司計入當期損益的政府補助金額分別為 1,762.52 萬元、2,210.13 萬元及 3,300.71 萬元。若公司未來獲得的政府補助金額減少，可能對公司在研項目的資金保障造成一定的不利影響。（七七）部分資產可能受限的風險）部分資產可能受限的風險 報告期內，公司因業務開展和資金儲備需要向銀行申請授信

175、額度，同時開展資產池業務，公司以所有入池資產（包括匯票、保證金、存單、理財產品、結構性存款等）作為質物為各項授信業務提供質押。報告期內，公司因支付供應商款項曾開具 77.00 萬元銀行承兌匯票，在票據存續期間，公司貨幣資金以票據金額為限受到限制。若未來隨著公司收入增長，可能因資金需求提高授信使用金額，從而使得部分資產受限，公司提請投資者關注部分資產受限的風險。六、法律風險六、法律風險（一）對賭協議的風險（一）對賭協議的風險 2020 年 12 月，發行人及創始股東與發行人的其他股東簽訂股東協議，股東協議約定發行人部分股東享有回購權、優先認繳權、股權轉讓限制和優先購買權、共同出售權、星環信息科技

176、（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-56 優先清算權、反稀釋權、股權出售權、投資者權利保護和最優惠條款等特殊權利。同時，股東協議約定當觸發股權回購時，享有該等特殊權利的股東有權要求發行人或創始股東按照約定的回購價格回購該股東所持有的全部或部分發行人股權。2021 年 6 月，股東協議的簽署方簽署了有關星環信息科技（上海）股份有限公司之股東協議之終止協議，股東協議項下規定的對賭條款等特殊權利條款于本次發行上市申請獲得受理之日起終止且股東協議第二條（投資者的特別權利）的終止效力追溯至原協議簽署之時。2021 年 6 月，孫元浩、呂程、范磊、佘暉、贊星投資中心及云友投資與三峽金石、交控金石、產

177、業基金、TCL、長江合志、寧波凖睿、深創投、金山紅土、溧陽紅土、中小企業發展基金、林芝利創、惠華啟星、中金澔晨、中金祺智、揚航基石就回購權的恢復分別簽訂若干有關星環信息科技（上海）股份有限公司之股東協議之終止協議之補充協議，若發生公司的上市申請被否決、公司自行撤回申報材料、自本次上市申報獲得正式受理之日起十八個月內未收到批準、未在批文的有效期內完成股票的發行并在證券交易所上市交易等情形時，則前述投資人股東的回購權恢復執行，并由實際控制人及其一致行動人、云友投資承擔相關責任，但發行人不再作為被恢復執行的回購權項下的責任方承擔各項相關義務及責任。如上述投資人股東的回購權恢復，則發行人實際控制人及其

178、一致行動人、云友投資存在被投資人要求回購股權的風險。（二）數據及網絡安全合規及資質風險（二）數據及網絡安全合規及資質風險 近年來，國家相繼頒布實施了數據安全法網絡安全法關鍵信息基礎設施安全保護條例網絡安全審查辦法等一系列法律法規，進一步加強了數據安全、網絡安全等方面的監管和規范。公司是一家企業級大數據基礎軟件開發商，所提供的主要產品和服務應符合前述法律法規的相關要求。此外，公司的主要產品與服務在金融、政府、能源、電信、交通等眾多國民經濟支柱領域得到廣泛應用，也需要滿足客戶在具體項目以及內部采購政策中針對供應商所提出的與數據安全、網絡安全相關的要求，并應客戶要求配合客戶申報或開展網絡安全審查或網

179、絡安全等級保護測試等其他相關核查工作。若公司未能充分滿足客戶在具體項目或采購政策中的相關要求，或未能維持目前已取得的各項資質，或被要求在目前的銷售模式下取得其他特定資質，或公司產品及服務星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-57 未能配合客戶通過網絡安全審查或其他相關核查工作，或公司員工未能妥善執行公司關于數據和網絡安全的相關制度，或公司不能及時滿足國家對于數據安全、網絡安全及公司產品與服務所應用行業的進一步監管要求，則可能導致客戶流失，并對公司目前業務的持續經營及新業務的拓展造成不利影響。七、發行失敗風險七、發行失敗風險 若本次發行時提供有效報價的投資者或網下申購的投資者數量

180、不足法律規定要求，或者發行時總市值未達到預計市值上市條件，本次發行應當中止。若發行人中止發行上市審核程序超過上交所規定的時限或者中止發行注冊程序超過 3 個月仍未恢復，或者存在其他影響發行的不利情形，將會出現發行失敗的風險。八、募集資金投資項目風險八、募集資金投資項目風險（一）（一）募投項募投項目實施短期內攤薄即期收益的風險目實施短期內攤薄即期收益的風險 本次發行完成后，公司的資產規模將大幅增加，但因募投項目實施需要一定周期、募集資金到位當期無法立刻全部投入生產運營，在當期產生的效益可能較低。同時，公司的固定資產規模將有所擴大。預計發行完成后公司的每股收益和攤薄每股收益會有所下降，即期回報短期

181、內將被攤薄。（二）募集資金投資項目不能順利實施或達不到預期效益的風險（二）募集資金投資項目不能順利實施或達不到預期效益的風險 公司本次發行募集資金將全部用于大數據與云基礎平臺建設項目、分布式關系型數據庫建設項目、數據開發與智能分析工具軟件研發項目。上述項目的實施有助于公司打造業界領先的大數據和人工智能基礎軟件，提升市場占有率。在募投項目的實施過程中，公司面臨著產業政策變化、市場競爭條件變化、人才招聘進度、客戶需求變化、國產化政策變化以及技術更新等諸多不確定因素，從而項目的投資成本、投資回收期、投資收益率等可能與預期發生較大變化，導致募集資金投資項目不能順利實施的風險，或公司推廣新產品、新服務的

182、效果與預測產生較大偏差，公司將會面臨募集資金投資項目投產后達不到預期效益從而導致經營業績受損的風險。星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-58（三）技術研發的風險（三）技術研發的風險 本次募集資金投資項目是對公司原有技術的進一步升級，但技術的升級開發具有不確定性，如未能按期完成研發計劃，可能會導致新產品推出時間延后。另一方面，目前我國大數據及相關基礎軟件產業仍處于快速發展階段，高級人才較為缺乏，行業內對高端技術人才的競爭激烈。公司上述擬投資項目中關鍵性技術和產品的研發均依賴于公司核心技術人員的專業知識、技術及經驗。如果核心技術人員流失或團隊建設進展不利，將對募集資金項目的順利實

183、施造成一定的不利影響。（四）募集資金投資項目帶來規模擴張對公司利潤水平的影響（四）募集資金投資項目帶來規模擴張對公司利潤水平的影響 隨著本次發行募集資金的到位和募投項目的實施，公司的資產、業務、人員等方面的規模都將迅速擴大，公司在運營管理、內部控制制度、引進和留住優秀人才等方面都將面臨更大的挑戰。如果公司的管理體系和研發管理水平不能及時跟進和提升，將會導致公司的相關費用增長幅度超過收入的增長幅度，從而對公司的盈利能力和未來發展帶來不利的影響。（五）募集資金投資項目實施導致凈資產收益率和每股收益下降風險（五）募集資金投資項目實施導致凈資產收益率和每股收益下降風險 本次募集資金將大幅增加公司的凈資

184、產，但是募集資金投資項目需要一定的建設周期，短期內難以全部產生效益，公司虧損金額的增長速度仍可能在短期內高于凈資產的增長速度，導致凈資產收益率和每股收益下降。九、前瞻性陳述可能不準確的風險九、前瞻性陳述可能不準確的風險 公司在招股意向書列載有若干前瞻性陳述，涉及未來發展規劃、業務發展目標、盈利能力等方面的預期或相關的討論。該等預期或討論所依據的假設系公司基于審慎、合理的判斷而作出，但亦提醒投資者注意，該等預期或討論涉及的風險和不確定性可能不準確。鑒于該等風險及不確定因素的存在，本招股意向書所列載的任何前瞻性陳述，不應視為本公司的承諾或聲明。星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-

185、59 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱：星環信息科技（上海）股份有限公司 英文名稱：Transwarp Technology（Shanghai）Co.,Ltd.注冊資本：9,063.1468 萬元 法定代表人：孫元浩 星環有限設立時間：2013 年 6 月 5 日 整體變更設立股份公司時間：2020 年 12 月 15 日 住所：上海市徐匯區虹漕路 88 號 B 棟 11-12 樓 郵政編碼：200233 電話：021-60932577 傳真：021-54266101 互聯網網址：https:/ 負責信息披露、投資者關系部門及部門負責人

186、：李一多 負責信息披露、投資者關系部門的電話：021-61761338 二、發行人的設立、改制重組及報告期內的股本和股東變化情況二、發行人的設立、改制重組及報告期內的股本和股東變化情況（一）有限責任公司設立情況（一）有限責任公司設立情況 星環有限系由孫元浩、云友投資、范晶共同設立的有限責任公司。2013 年 4 月 8 日，上海市工商行政管理局核發企業名稱預先核準通知書（滬工商注名預核字第 01201304080810 號），同意預先核準公司名稱為“星環信息科技（上海）有限公司”。2013 年 5 月 20 日，星環有限召開股東會會議，全體股東同意組建“星環信息科技（上海）有限公司”，并一致通

187、過了星環信息科技（上海）有限公司章程，星環有限注冊資本為 1,000 萬元，其中孫元浩認繳出資 350 萬元、占注冊資本的 35%，范晶認繳出資 300 萬元、占注冊資本的 30%，云友投資認繳出資 350 萬元、占注冊資本的 35%。星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-60 2013 年 5 月 24 日，上海創聯會計師事務所出具驗資報告（滬創驗字（2013）第 1554 號），經審驗，截至 2013 年 5 月 22 日，星環有限已收到全體股東繳納的注冊資本 500 萬元，股東均以貨幣出資，其中，孫元浩認繳 350 萬元、實繳 175 萬元，云友投資認繳 350 萬元、實

188、繳 175 萬元，范晶認繳 300 萬元、實繳 150 萬元。天健于 2019年 11 月出具了驗資報告（天健驗（2019）388 號）予以確認。2013 年 6 月 5 日，上海市工商行政管理局徐匯分局核發營業執照（注冊號：310104000546962），核準星環有限設立。星環有限設立時的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 孫元浩 350 35.00 2 云友投資 350 35.00 3 范晶 300 30.00 合計合計 1,000 100.00 2014 年 7 月 9 日，上海鼎邦會計師事務所有限公司出具驗資報告

189、（鼎邦中驗字2014第 B0106 號），經審驗，截至 2014 年 7 月 7 日，星環有限已收到全體股東繳納的注冊資本（實收資本）1,000 萬元，股東均以貨幣出資。天健于 2019 年 11 月出具了驗資報告（天健驗（2019）391 號）予以確認。（二）股份有限公司設立情況及整體變更方案（二）股份有限公司設立情況及整體變更方案 1、股份有限公司設立情況、股份有限公司設立情況 星環科技系由星環有限以整體變更方式設立。2020 年 11 月 24 日，天健以 2020 年 8 月 31 日為審計基準日，為星環有限整體變更設立股份有限公司之目的出具了審計報告（天健審2020第 10306 號

190、），對星環有限截至 2020 年 8 月 31 日的財務狀況進行了審計，根據該 審計報告（天健審2020第 10306 號），星環有限經審計后的凈資產為人民幣 707,132,223.44 元。2020 年 11 月 26 日，坤元評估以 2020 年 8 月 31 日為評估基準日，為星環有限整體變更設立股份有限公司之目的出具了資產評估報告書（坤元評報2020685 號），對星環有限截至 2020 年 8 月 31 日的凈資產進行了評估，根據該 資產評估報告書（坤星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-61 元評報2020685 號），星環有限在評估基準日的凈資產評估價值為人民幣

191、760,323,274.58 元。2020 年 12 月 5 日，星環有限召開股東會，同意公司以天健出具的 審計報告（天健審202010306 號）確認的截至 2020 年 8 月 31 日公司凈資產 707,132,223.44 元，按照 1：0.1198 的比例折股整體變更為股份公司，變更后股份公司的股份總數 8,470.5989萬股。變更后的股份公司名稱為“星環信息科技（上海）股份有限公司”。2020 年 12 月 8 日，天健出具驗資報告（天健驗（2020）649 號），經審驗，截至 2020 年 12 月 7 日，星環科技已收到全體股東繳納的注冊資本 8,470.5989 萬元，以凈

192、資產認購。2020 年 12 月 9 日，全體發起人簽署關于發起設立星環信息科技（上海）股份有限公司的發起人協議，各發起人同意以其各自擁有的星環有限截至 2020 年 8 月 31日經審計的凈資產作為出資，按 1：0.1198 的折股比例進行折股，其中 8,470.5989 萬元作為注冊資本，62,242.62 萬元計入資本公積金。2020 年 12 月 9 日，星環科技召開創立大會暨第一次股東大會，審議通過了整體變更為股份公司的相關議案，選舉了第一屆董事會成員，并選舉了股東代表監事，與職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成第一屆監事會。2020 年 12 月 15 日，上海市市場監督管理

193、局核發營業執照（統一社會信用代碼：913101040693974723）。整體變更后，星環科技股權結構如下：序號序號 發起人發起人 認購股份數（萬股）認購股份數（萬股）認購比例（認購比例（%）1 孫元浩 1,116.7863 13.1843 2 林芝利創 1,059.2676 12.5052 3 贊星投資中心 753.7589 8.8985 4 產業基金 675.7201 7.9772 5 范磊 606.8626 7.1643 6 云友投資 443.7730 5.2390 7 方廣資本 399.7261 4.7190 8 啟明創投 390.5322 4.6104 9 長江合志 385.7162

194、 4.5536 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-62 序號序號 發起人發起人 認購股份數（萬股）認購股份數（萬股）認購比例（認購比例（%）10 恒生電子 265.9029 3.1391 11 中金祺智 226.8919 2.6786 12 深創投 184.8659 2.1824 13 呂程 151.9779 1.7942 14 揚航基石 140.9802 1.6644 15 興瑞智新 136.2531 1.6085 16 瑞赑投資 125.0227 1.4760 17 廈門新鼎 122.3775 1.4447 18 三峽金石 112.6200 1.3296 19 交控金石

195、 112.6200 1.3296 20 晶凱藝贏 108.2354 1.2778 21 信雅達 105.0326 1.2400 22 珠海淳榮 95.1046 1.1228 23 佘暉 86.9515 1.0265 24 勤智優選二號 83.8961 0.9904 25 渤盛嘉遠 79.4267 0.9377 26 勤智優選 78.7785 0.9300 27 鯤鵬一創 71.1284 0.8397 28 交銀科創 71.1284 0.8397 29 中金澔晨 67.5720 0.7977 30 中小企業發展基金 57.0841 0.6739 31 朗瑪二十五號 42.3530 0.5000

196、32 朗瑪三十一號 42.3530 0.5000 33 溧陽紅土 36.3027 0.4286 34 金山紅土 18.1514 0.2143 35 TCL 11.3446 0.1339 36 寧波凖睿 3.2899 0.0388 37 惠華啟星 0.8109 0.0096 合計合計 8,470.5989 100.00 2、關于發行人整體改制方案的變更、關于發行人整體改制方案的變更 2021 年 6 月 26 日，發行人召開 2020 年年度股東大會審議并通過了關于追溯調星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-63 整公司財務數據暨確認股改資本充實性的議案。根據該議案，發行人截至

197、2020 年 8月 31 日的凈資產追溯調減 14,307,542.71 元至 692,824,680.73 元，追溯調整后，折合發行人股本 84,705,989 股，每股面值 1.00 元，凈資產大于股本的 608,118,691.73 元計入股份有限公司的資本公積。調整后，發行人設立時的凈資產值高于股份公司股本總額，不存在出資不實的情況。3、整體變、整體變更時點未分更時點未分配利潤為負的形成原因配利潤為負的形成原因 發行人股改基準日（2020 年 8 月 31 日）未分配利潤為-57,929.89 萬元（母公司），未分配利潤為負的形成原因主要為：（1）發行人作為自主創新型的科技企業，處于快

198、速發展期，收入相對較小，規模效應尚未完全體現；（2）公司堅持自主研發，承擔了多項重大科研項目，為保持公司核心技術產品的快速迭代，研發投入持續維持在較高的水平。報告期內，發行人合并口徑研發投入總額為 35,912.96 萬元；（3）公司產品技術壁壘高，客戶選型及論證周期長，為樹立公司品牌、推進大數據及相關基礎軟件國產替代、不斷開拓市場，公司投入的銷售費用金額較大。報告期內，發行人合并口徑銷售費用金額為 50,770.09 萬元；（4）公司作為技術型企業，為了吸引優秀人才、增強團隊凝聚力，保障公司未來持續發展，促進公司中長期戰略目標，向核心員工授予股權激勵而產生較高的股份支付費用。報告期內，發行人

199、合并口徑股份支付金額為 6,738.11 萬元。因此，在公司整體變更前存在累計未彌補虧損。4、整體變更后的變化情況和發展趨勢、整體變更后的變化情況和發展趨勢 發行人整體變更時存在的累計未彌補虧損（截至 2020 年 8 月 31 日母公司未彌補虧損為 57,929.89 萬元），已通過整體變更設立股份公司凈資產折股，將母公司未彌補虧損減少至 0 元，股改基準日后累計未彌補虧損主要是研發投入、管理和銷售職工薪酬支出和股份支付費用形成的虧損。截至 2021 年 12 月 31 日，合并未彌補虧損余額為41,617.34 萬元。由于公司新技術與新產品研發投入較大，該情形尚未消除，且公司計劃持續加大研

200、發投入和市場開拓的力度，預計短期內無法盈利、未彌補虧損將持續存在。但隨著公司收入規模的快速提升、產品成熟度提高，預計未來研發投入及銷售費用支出增速將有所放緩。隨著營業收入的不斷提升，規模效應將逐步顯現，公司利潤水平將逐步提高，預期公司未彌補虧損將得到改善。星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-64 5、與報告期內盈利水平變動的匹配關系、與報告期內盈利水平變動的匹配關系 報告期內，發行人合并口徑累計未分配利潤與報告期內盈利水平變動的匹配關系具有合理性，具體如下：單位：萬元 項目項目 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 歸屬于母公司所有者的凈利潤-24,46

201、7.55-18,434.27-21,134.89 加：年初累計未彌補虧損余額-17,149.79-56,645.42-35,510.53 減：整體變更設立股份公司凈資產折股減少股改基準日母公司累計未彌補虧損數 57,929.89 期末累計未彌補虧損余額-41,617.34-17,149.79-56,645.42 根據上述表格，報告期內合并未分配利潤（合并未彌補虧損）的變動額與當期歸屬于母公司股東的凈利潤具有匹配關系。由于報告期內公司歸屬于母公司股東的凈利潤持續為負，合并未彌補虧損的變動額隨之相應擴大，合并未彌補虧損絕對值呈上升趨勢（不考慮整體變更的影響），與報告期內盈利水平變動趨勢保持一致。6

202、、對未來盈利能力的、對未來盈利能力的影響影響 公司存在一定未彌補虧損，預計首次公開發行股票并上市后，短期內無法現金分紅，將對股東的投資收益造成一定程度的不利影響。在持續多年較強研發投入及經驗積累后，隨著公司技術積累不斷增強，公司經營的規模效應逐漸顯現，公司經營情況逐漸好轉，毛利率有所回升，凈虧損率有所收窄。在本次公司股票發行上市后，如募集資金投資項目實施并取得預期收益，未來繼續收窄虧損乃至實現盈利的可能性較大。公司整體變更為股份有限公司的基準日未分配利潤為負不會對公司的未來持續盈利能力產生重大不利影響。7、整體變更的具體方案及相應的會計處理、整體變更的具體方案及相應的會計處理 公司整體變更時母

203、公司的會計處理為：單位：萬元 借：實收資本 8,470.60 資本公積 118,741.76 未分配利潤-57,929.89 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-65 貸：股本 8,470.60 資本公積 60,811.87 通過整體變更，公司消除了股改基準日母公司賬面的累計未彌補虧損 57,929.89 萬元。（三）發行人報告期內的股本和股東變化情況（三）發行人報告期內的股本和股東變化情況 報告期內，發行人的歷次股本和股東變化情況具體如下：1、報告期初的股權結構、報告期初的股權結構 2018 年初，公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱或姓名股東名稱或姓名 出資額（萬元）出

204、資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 孫元浩 1,137.9629 16.7181 2 林芝利創 1,059.2676 15.5620 3 贊星投資中心 753.7589 11.0737 4 方廣資本 622.2205 9.1412 5 范磊 606.8626 8.9156 6 啟明創投 498.7676 7.3275 7 云友投資 443.7730 6.5196 8 恒生電子 308.2559 4.5287 9 瑞赑投資 288.1607 4.2335 10 深創投 171.2524 2.5159 11 呂程 162.5661 2.3883 12 揚航基石 140.9802 2.0712

205、13 興瑞智新 136.2531 2.0017 14 信雅達 105.0326 1.5431 15 佘暉 97.5397 1.4330 16 勤智優選二號 83.8961 1.2325 17 勤智優選 78.7785 1.1574 18 中小企業發展基金 57.0841 0.8386 19 瑞赑睿示投資 54.3441 0.7984 合計合計 6,806.7566 100.00 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-66 2、2019 年年 4 月增資月增資 2019 年 1 月 29 日，星環有限全體股東一致通過股東會決議，同意星環有限注冊資本增至 7,502.0668 萬元

206、，其中中金祺智以 10,000 萬元認繳新增注冊資本 226.8919 萬元，長江合志以 17,000 萬元認繳新增注冊資本 385.7162 萬元，TCL 以 500 萬元認繳新增注冊資本 11.3446 萬元，寧波凖睿以 145 萬元認繳新增注冊資本 3.2899 萬元，深創投以600 萬元增加認繳新增注冊資本 13.6135 萬元，金山紅土以 800 萬元認繳新增注冊資本18.1514 萬元，溧陽紅土以 1,600 萬元認繳新增注冊資本 36.3027 萬元，其他股東放棄優先認購權；并同意通過新的公司章程。同日，全體股東簽署了修改后的公司章程。2019 年 4 月 28 日，上海市徐匯區

207、市場監督管理局核發變更后的營業執照（統一信用證代碼：913101040693974723）。2019 年 11 月 1 日，天健出具驗資報告（天健驗（2019）397 號），經審驗，截至 2019 年 4 月 16 日，星環有限已收到新股東繳納的注冊資本 695.3102 萬元，資本溢價計入資本公積 29,949.6898 萬元。本次增資完成后，星環有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱或姓名股東名稱或姓名 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例（出資比例（%）1 孫元浩 1,137.9629 15.1687 2 林芝利創 1,059.2676 14.1197 3 贊星投資中心 753.7589

208、 10.0473 4 方廣資本 622.2205 8.2940 5 范磊 606.8626 8.0893 6 啟明創投 498.7676 6.6484 7 云友投資 443.7730 5.9153 8 長江合志 385.7162 5.1415 9 恒生電子 308.2559 4.1089 10 瑞赑投資 288.1607 3.8411 11 中金祺智 226.8919 3.0244 12 深創投 184.8659 2.4641 13 呂程 162.5661 2.1670 14 揚航基石 140.9802 1.8792 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-67 序號序號 股東名

209、稱或姓名股東名稱或姓名 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例（出資比例（%）15 興瑞智新 136.2531 1.8162 16 信雅達 105.0326 1.4000 17 佘暉 97.5397 1.3002 18 勤智優選二號 83.8961 1.1183 19 勤智優選 78.7785 1.0501 20 中小企業發展基金 57.0841 0.7609 21 瑞赑睿示投資 54.3441 0.7244 22 溧陽紅土 36.3027 0.4839 23 金山紅土 18.1514 0.2420 24 TCL 11.3446 0.1512 25 寧波凖睿 3.2899 0.0439 合計合計

210、 7,502.0668 100.00 3、2019 年年 10 月股權轉讓及增資月股權轉讓及增資 2019 年 8 月 13 日，渤盛嘉遠與方廣資本簽訂股權轉讓協議，約定方廣資本將持有的公司 1.0587%的股權（對應出資額人民幣 79.4267 萬元）作價 3,350 萬元轉讓給渤盛嘉遠。2019 年 8 月 15 日，星環有限召開股東會，決議同意新股東渤盛嘉遠受讓方廣資本所持有的星環有限 1.0587%的股權（對應出資額人民幣 79.4267 萬元），其他股東放棄優先購買權；并同意通過新的公司章程。2019 年 9 月 6 日，星環有限全體股東一致通過股東會決議，同意星環有限注冊資本增至

211、8,470.5989 萬元，其中產業基金以 30,000 萬元認繳新增注冊資本 675.7201 萬元，三峽金石以 5,000 萬元認繳新增注冊資本 112.6200 萬元，交控金石以 5,000 萬元認繳新增注冊資本 112.6200 萬元，廈門中金啟橋投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“中金啟橋”）以 3,000 萬元認繳新增注冊資本 67.5720 萬元，其他股東同意放棄優先認購權；并同意通過新的公司章程。同日，全體股東簽署了修改后的公司章程。2019 年 10 月 28 日，上海市徐匯區市場監督管理局核發變更后的營業執照（統一信用證代碼：913101040693974723）。星環信息

212、科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-68 2019 年 11 月 1 日，天健出具驗資報告（天健驗（2019）399 號），經審驗，截至 2019 年 10 月 14 日，星環有限已收到新股東繳納的注冊資本 968.5321 萬元，資本溢價計入資本公積 42,031.4679 萬元。本次增資及股權轉讓完成后，星環有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱或姓名股東名稱或姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資出資比例比例（%）1 孫元浩 1,137.9629 13.4343 2 林芝利創 1,059.2676 12.5052 3 贊星投資中心 753.7589 8.8985 4 產業基金

213、675.7201 7.9772 5 范磊 606.8626 7.1643 6 方廣資本 542.7938 6.4080 7 啟明創投 498.7676 5.8882 8 云友投資 443.7730 5.2390 9 長江合志 385.7162 4.5536 10 恒生電子 308.2559 3.6391 11 瑞赑投資 288.1607 3.4019 12 中金祺智 226.8919 2.6786 13 深創投 184.8659 2.1824 14 呂程 162.5661 1.9192 15 揚航基石 140.9802 1.6644 16 興瑞智新 136.2531 1.6085 17 三峽金

214、石 112.6200 1.3296 18 交控金石 112.6200 1.3296 19 信雅達 105.0326 1.2400 20 佘暉 97.5397 1.1515 21 勤智優選二號 83.8961 0.9904 22 渤盛嘉遠 79.4267 0.9377 23 勤智優選 78.7785 0.9300 24 中金啟橋 67.5720 0.7977 25 中小企業發展基金 57.0841 0.6739 26 瑞赑睿示投資 54.3441 0.6416 27 溧陽紅土 36.3027 0.4286 28 金山紅土 18.1514 0.2143 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書

215、 1-1-69 序號序號 股東名稱或姓名股東名稱或姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資出資比例比例（%）29 TCL 11.3446 0.1339 30 寧波凖睿 3.2899 0.0388 合計合計 8,470.5989 100.00 4、2020 年年 5 月股權轉讓月股權轉讓 2019 年 10 月 18 日，方廣資本與鯤鵬一創簽訂股權轉讓協議，約定方廣資本將持有的公司 0.8397%的股權（對應出資額人民幣 71.1284 萬元）作價 3,000 萬元轉讓給鯤鵬一創。2019 年 11 月 1 日，方廣資本與交銀科創簽訂股權轉讓協議，約定方廣資本將持有的公司 0.8397%的股權（對

216、應出資額人民幣 71.1284 萬元）作價 3,000 萬元轉讓給交銀科創。瑞赑投資、瑞赑睿示投資分別與珠海淳榮簽訂股權轉讓協議，約定瑞赑投資將持有的公司 0.4812%的股權（對應出資額人民幣 40.7605 萬元）作價 1,714.30 萬元轉讓給珠海淳榮，瑞赑睿示投資將持有的公司 0.6416%的股權（對應出資額人民幣 54.3441 萬元）作價 2,285.70 萬元轉讓給珠海淳榮。2020 年 4 月 15 日，方廣資本與惠華啟星簽訂股權轉讓協議，約定方廣資本將持有的公司 0.0096%的股權（對應出資額人民幣 0.8109 萬元）作價 32.40 萬元轉讓給惠華啟星。同日，星環科技

217、召開股東會，決議同意：新股東鯤鵬一創受讓方廣資本持有的公司0.8397%的股權（對應出資額人民幣 71.1284 萬元），新股東交銀科創受讓方廣資本持有的公司 0.8397%的股權（對應出資額人民幣 71.1284 萬元），新股東惠華啟星受讓方廣資本持有的公司 0.0096%的股權（對應出資額人民幣 0.8109 萬元），新股東珠海淳榮受讓瑞赑投資持有的公司 0.4812%的股權（對應出資額人民幣 40.7605 萬元）、受讓瑞赑睿示投資持有的公司 0.6416%的股權（對應出資額人民幣 54.3441 萬元），其他股東放棄優先購買權；并同意通過新的公司章程。同日，全體股東簽署了修改后的公司章

218、程。2020 年 5 月 15 日，上海市徐匯區市場監督管理局核發變更后的營業執照（統一信用證代碼：913101040693974723）。星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-70 本次變更完成后，星環有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱或姓名股東名稱或姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 孫元浩 1,137.9629 13.4343 2 林芝利創 1,059.2676 12.5052 3 贊星投資中心 753.7589 8.8985 4 產業基金 675.7201 7.9772 5 范磊 606.8626 7.1643 6 啟明創投 498.767

219、6 5.8882 7 云友投資 443.7730 5.2390 8 方廣資本 399.7261 4.7190 9 長江合志 385.7162 4.5536 10 恒生電子 308.2559 3.6391 11 瑞赑投資 247.4002 2.9207 12 中金祺智 226.8919 2.6786 13 深創投 184.8659 2.1824 14 呂程 162.5661 1.9192 15 揚航基石 140.9802 1.6644 16 興瑞智新 136.2531 1.6085 17 三峽金石 112.6200 1.3296 18 交控金石 112.6200 1.3296 19 信雅達 10

220、5.0326 1.2400 20 佘暉 97.5397 1.1515 21 珠海淳榮 95.1046 1.1228 22 勤智優選二號 83.8961 0.9904 23 渤盛嘉遠 79.4267 0.9377 24 勤智優選 78.7785 0.9300 25 鯤鵬一創 71.1284 0.8397 26 交銀科創 71.1284 0.8397 27 中金啟橋 67.5720 0.7977 28 中小企業發展基金 57.0841 0.6739 29 溧陽紅土 36.3027 0.4286 30 金山紅土 18.1514 0.2143 31 TCL 11.3446 0.1339 32 寧波凖睿

221、 3.2899 0.0388 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-71 序號序號 股東名稱或姓名股東名稱或姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）33 惠華啟星 0.8109 0.0096 合計合計 8,470.5989 100.00 5、2020 年年 11 月股權轉讓月股權轉讓 2020 年 1 月 20 日，瑞赑投資與廈門新鼎簽訂股權轉讓協議，約定瑞赑投資將持有的公司 1.1080%的股權（對應注冊資本人民幣 93.8570 萬元）作價 4,000 萬元轉讓給廈門新鼎。2020 年 3 月 23 日，瑞赑投資與廈門新鼎簽訂股權轉讓協議，約定瑞赑投資將持

222、有的公司 0.3367%的股權（對應注冊資本人民幣 28.5205 萬元）作價 1,330 萬元轉讓給廈門新鼎。2020 年 3 月 2 日，中金啟橋與中金澔晨簽訂股權轉讓協議，約定中金啟橋將持有的公司 0.7977%的股權（對應注冊資本人民幣 67.5720 萬元）作價 3,000 萬元加上 8%的年利息轉讓給中金澔晨。2020 年 8 月 24 日，啟明創投與晶凱藝贏簽訂股權轉讓協議，約定啟明創投將持有的公司 1.2778%的股權（對應注冊資本人民幣 108.2354 萬元）作價 4,600 萬元轉讓給晶凱藝贏。2020 年 8 月 30 日，恒生電子與朗瑪二十五號簽訂股權轉讓協議，約定恒

223、生電子將持有的公司 0.5000%的股權（對應注冊資本人民幣 42.3530 萬元）作價 2,000 萬元轉讓給朗瑪二十五號。孫元浩、呂程、佘暉分別與朗瑪三十一號簽訂股權轉讓協議，約定孫元浩將其持有的公司 0.25%的股權（對應注冊資本人民幣 21.1766 萬元）作價 1,000 萬元轉讓給朗瑪三十一號，呂程將其持有的公司 0.125%的股權（對應注冊資本人民幣10.5882 萬元）作價 500 萬元轉讓給朗瑪三十一號，佘暉將其持有的公司 0.125%的股權（對應注冊資本人民幣 10.5882 萬元）作價 500 萬元轉讓給朗瑪三十一號。同日，星環有限全體股東一致通過股東會決議，同意：新股東

224、晶凱藝贏受讓啟明創投持有的公司 1.2778%的股權（對應注冊資本人民幣 108.2354 萬元），新股東廈門新鼎受讓瑞赑投資持有的公司 1.4447%的股權（對應注冊資本人民幣 122.3775 萬元），新股東朗瑪二十五號受讓恒生電子持有的公司0.5000%的股權（對應注冊資本人民幣42.3530萬元），新股東朗瑪三十一號受讓孫元浩持有的公司 0.25%的股權（對應注冊資本人民星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-72 幣 21.1766 萬元）、受讓呂程持有的公司 0.125%的股權（對應注冊資本人民幣 10.5882萬元）、受讓佘暉持有的公司 0.125%的股權（對應注冊

225、資本人民幣 10.5882 萬元），新股東中金澔晨受讓中金啟橋持有的公司 0.7977%的股權（對應注冊資本人民幣 67.5720萬元），其他股東放棄優先購買權；并同意通過新的公司章程。同日，全體股東簽署了修改后公司章程。2020 年 11 月 26 日，上海市徐匯區市場監督管理局核發變更后的營業執照（統一信用證代碼：913101040693974723）。本次變更完成后，星環有限的股權結構如下：序號序號 股股東東名稱或姓名名稱或姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 孫元浩 1,116.7863 13.1843 2 林芝利創 1,059.2676 12.5052 3 贊

226、星投資中心 753.7589 8.8985 4 產業基金 675.7201 7.9772 5 范磊 606.8626 7.1643 6 云友投資 443.7730 5.2390 7 方廣資本 399.7261 4.7190 8 啟明創投 390.5322 4.6104 9 長江合志 385.7162 4.5536 10 恒生電子 265.9029 3.1391 11 中金祺智 226.8919 2.6786 12 深創投 184.8659 2.1824 13 呂程 151.9779 1.7942 14 揚航基石 140.9802 1.6644 15 興瑞智新 136.2531 1.6085 1

227、6 瑞赑投資 125.0227 1.4760 17 廈門新鼎 122.3775 1.4447 18 三峽金石 112.6200 1.3296 19 交控金石 112.6200 1.3296 20 晶凱藝贏 108.2354 1.2778 21 信雅達 105.0326 1.2400 22 珠海淳榮 95.1046 1.1228 23 佘暉 86.9515 1.0265 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-73 序號序號 股股東東名稱或姓名名稱或姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）24 勤智優選二號 83.8961 0.9904 25 渤盛嘉遠 79.42

228、67 0.9377 26 勤智優選 78.7785 0.9300 27 鯤鵬一創 71.1284 0.8397 28 交銀科創 71.1284 0.8397 29 中金澔晨 67.5720 0.7977 30 中小企業發展基金 57.0841 0.6739 31 朗瑪二十五號 42.3530 0.5000 32 朗瑪三十一號 42.3530 0.5000 33 溧陽紅土 36.3027 0.4286 34 金山紅土 18.1514 0.2143 35 TCL 11.3446 0.1339 36 寧波凖睿 3.2899 0.0388 37 惠華啟星 0.8109 0.0096 合計合計 8,47

229、0.5989 100.00 6、2020 年年 12 月整體變更月整體變更 2020 年 12 月，星環有限整體變更為股份有限公司，星環有限整體變更為股份有限公司的具體情況參見“第五節發行人基本情況”之“二、發行人的設立、改制重組及報告期內的股本和股東變化情況”之“（二）股份有限公司設立情況及整體變更方案”。7、2020 年年 12 月增資月增資 2020 年 12 月 24 日，星環科技召開股東大會，決議同意星環科技股本從 8,470.5989萬元增至9,063.1468萬元，其中國科瑞華以9,900萬元認購新增注冊資本195.0208萬元，國科正道以 100 萬元認購新增注冊資本 1.96

230、98 萬元，青島新鼎以 14,700 萬元認購新增注冊資本 289.5763 萬元，廈門新鼎以 380 萬元認購新增注冊資本 7.4856 萬元，創業接力一以 1,500 萬元認購新增注冊資本 29.5486 萬元、創業接力二以 1,000 萬元認購新增注冊資本 19.6991 萬元、楊浦夢航以 1,000 萬元認購新增注冊資本 19.6991 萬元、接力同行以 1,500 萬元認購新增注冊資本 29.5486 萬元，并同意修訂公司章程。同日，公司法定代表人簽署章程修正案。星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-74 2020 年 12 月 28 日，上海市市場監督管理局核發變更

231、后的營業執照（統一信用證代碼：913101040693974723）。2020 年 12 月 31 日，天健出具驗資報告（天健驗（2020）652 號），經審驗，截至 2020 年 12 月 25 日，星環科技已收到新股東繳納的第一期新增注冊資本 494.0526萬元，資本溢價計入資本公積 24,585.9474 萬元。2021 年 2 月 26 日，天健出具驗資報告（天健驗（2021）79 號），經審驗，截至 2021 年 2 月 10 日，星環科技已收到新股東繳納的第二期新增注冊資本 98.4953 萬元，資本溢價計入資本公積 4,901.5047 萬元。本次增資完成后，星環科技的股權結構

232、如下：序號序號 股東名稱股東名稱或姓名或姓名 認購股份數（萬股）認購股份數（萬股）認購比例（認購比例（%）1 孫元浩 1,116.7863 12.3223 2 林芝利創 1,059.2676 11.6876 3 贊星投資中心 753.7589 8.3167 4 產業基金 675.7201 7.4557 5 范磊 606.8626 6.6959 6 云友投資 443.7730 4.8965 7 方廣資本 399.7261 4.4105 8 啟明創投 390.5322 4.3090 9 長江合志 385.7162 4.2559 10 青島新鼎 289.5763 3.1951 11 恒生電子 265

233、.9029 2.9339 12 中金祺智 226.8919 2.5035 13 國科瑞華 195.0208 2.1518 14 深創投 184.8659 2.0398 15 呂程 151.9779 1.6769 16 揚航基石 140.9802 1.5555 17 興瑞智新 136.2531 1.5034 18 廈門新鼎 129.8631 1.4329 19 瑞赑投資 125.0227 1.3795 20 三峽金石 112.6200 1.2426 21 交控金石 112.6200 1.2426 22 晶凱藝贏 108.2354 1.1942 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1

234、-75 序號序號 股東名稱股東名稱或姓名或姓名 認購股份數（萬股）認購股份數（萬股）認購比例（認購比例（%）23 信雅達 105.0326 1.1589 24 珠海淳榮 95.1046 1.0494 25 佘暉 86.9515 0.9594 26 勤智優選二號 83.8961 0.9257 27 渤盛嘉遠 79.4267 0.8764 28 勤智優選 78.7785 0.8692 29 鯤鵬一創 71.1284 0.7848 30 交銀科創 71.1284 0.7848 31 中金澔晨 67.5720 0.7456 32 中小企業發展基金 57.0841 0.6298 33 朗瑪二十五號 42

235、.3530 0.4673 34 朗瑪三十一號 42.3530 0.4673 35 溧陽紅土 36.3027 0.4006 36 創業接力一 29.5486 0.3260 37 接力同行 29.5486 0.3260 38 創業接力二 19.6991 0.2173 39 楊浦夢航 19.6991 0.2173 40 金山紅土 18.1514 0.2003 41 TCL 11.3446 0.1252 42 寧波凖睿 3.2899 0.0363 43 國科正道 1.9698 0.0217 44 惠華啟星 0.8109 0.0089 合計合計 9,063.1468 100.00 （四）發行人歷史上的股

236、權代持情況（四）發行人歷史上的股權代持情況 發行人歷史沿革中，歷史股東范晶與現時股東范磊于 2013 年 6 月至 2015 年 9 月間存在股權代持的情形。具體情況如下：1、股權代持的形成、股權代持的形成（1）代持人與被代持人的基本情況及關系 代 持 人 范 晶，男，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 碼 為星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-76 31010819741203*，被代持人范磊，男，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 31010919710130*，范晶與范磊系兄弟關系。（2）股權代持的建立 2013 年初，發行人實際控制人

237、孫元浩與范磊協商共同創辦星環有限。因范磊 2013年仍任職于英特爾且英特爾關于員工對外投資及兼職情況報備程序過于繁冗，為盡快成立公司開展業務經營，范磊與星環有限其他股東孫元浩及云友投資協商一致，指示范晶代為出資并代表范磊持有星環有限的股權。星環有限成立時，范晶作為代持人及名義股東，簽署了星環有限登記申請材料、股東會決議、公司章程等文件。星環有限當期其他股東孫元浩及云友投資知悉并認可由范晶作為代持人代表范磊持有星環有限股權。2、股權代持關系的存續、股權代持關系的存續 自上述股權代持關系建立時起（2013 年 6 月）至股權代持關系解除（2015 年 9 月）期間（以下簡稱“代持期間”），范晶所持

238、星環有限的股權（以下簡稱“代持股權”）的變動情況如下：代持期間，除因第三方增資及資本公積轉增股本導致的被動股權變動外，涉及代持股權的其他變動情況如下：時間時間 變動類型變動類型 變動情況變動情況 2013 年 7 月 股權轉讓 2013 年 7 月 8 日，范晶、云友投資分別與呂程簽署 股權轉讓協議，其中，約定范晶將其持有的星環有限 2%股權作價 20 萬元轉讓給呂程。雙方實際轉讓對價為 0 元。2014 年 4 月 股權轉讓 2014 年 4 月 17 日，范晶與佘暉簽署股權轉讓協議，約定范晶將其持有的星環有限 3%股權作價 30 萬元轉讓給佘暉。雙方實際轉讓對價為 0 元。2014 年 8

239、 月 股權轉讓 2014 年 6 月 30 日，贊星投資中心與孫元浩、范晶、云友投資、呂程、佘暉簽署股權轉讓協議，其中，約定范晶將其持有的星環有限2.5%股權作價 25 萬元轉讓給贊星投資中心。雙方實際轉讓對價為 0元。2015 年 3 月 股權轉讓 2015 年 2 月 3 日，贊星投資中心與孫元浩、范晶、云友投資、呂程、佘暉、恒生電子、方廣資本、信雅達、李華、啟明創投簽署股權轉讓協議，其中，約定范晶將其持有的星環有限 0.8821%股權無償轉讓給贊星投資中心。根據范晶、范磊出具的確認函，范晶作為代持人，均系根據被代持人范磊的指示進行上述股權轉讓；各方對于上述股權轉讓均不存在任何爭議或糾紛；

240、上述股權轉讓已完星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-77 成必要的變更登記程序。3、股權代持關系的解除、股權代持關系的解除 2015 年 8 月 20 日，范磊與范晶簽署股權轉讓協議，約定范晶將其持有的星環有限 16.7594%股權轉讓給范磊。前述股權轉讓已完成必要的變更登記程序，范晶、范磊對于股權代持期間的資金往來進行了統一結算，雙方關于前述股權轉讓不存在任何爭議或糾紛。至此，范晶與范磊間關于星環有限的股權代持關系已解除。就雙方關于星環有限的股權代持關系，范晶（作為代持人）、范磊（作為被代持人）出具確認函確認：股權代持關系及其形成、存續和解除均真實、合法、有效；代持人與被代

241、持人之間的股權代持關系及其形成、存續、演變和解除均為當事方之間的真實意思表示；在代持人與被代持人的股權代持關系形成、存續、演變和解除的過程中，代持人、被代持人、星環科技以及其他全體股東之間不存在任何現時或潛在的爭議、糾紛、問題及其他隱患。三、發行人報告期內的重大資產重組情況三、發行人報告期內的重大資產重組情況 報告期內，發行人未發生重大資產重組行為。四、發行人股權結構四、發行人股權結構 截至 2022 年 9 月 8 日，本公司股權結構圖如下圖所示：星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-78 50.8855%發行人 100%林芝利創 產業基金 7.4557%11.6876%其他

242、37名機構股東 北京星環 南京星環 河南星環 南京星環智能 重慶星環 安徽星環 加拿大星環 新加坡星環 100%100%100%100%100%100%100%濟南星環 孫元浩 12.3223%贊星 投資 中心 范磊 佘暉 呂程 8.3167%6.6959%1.6769%0.9594%一致行動人 星環技術發展促進中心（民辦非企業）舉辦人 深圳分公司 廣州分公司 成都分公司 66%100%杭州分公司 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-78 50.8855%發行人 100%林芝利創 產業基金 7.4557%11.6876%其他37名機構股東 北京星環 南京星環 河南星環 南京星

243、環智能 重慶星環 安徽星環 加拿大星環 新加坡星環 100%100%100%100%100%100%100%濟南星環 孫元浩 12.3223%贊星 投資 中心 范磊 佘暉 呂程 8.3167%6.6959%1.6769%0.9594%一致行動人 星環技術發展促進中心（民辦非企業）舉辦人 深圳分公司 廣州分公司 成都分公司 66%100%杭州分公司 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-79 五、發行人子公司、參股公司及其他重要對外投資情況五、發行人子公司、參股公司及其他重要對外投資情況 截至 2022 年 9 月 8 日，發行人共有 9 家控股子公司，其中 6 家境內全資子公司

244、，1家境內控股子公司，2 家境外全資子公司，另外作為舉辦人投資 1 家民辦非企業單位。具體情況如下：（一）境內全資子公司（一）境內全資子公司 1、北京星環、北京星環 截至 2022 年 9 月 8 日，北京星環基本情況如下：成立時間 2017 年 2 月 15 日 法定代表人 孫元浩 注冊資本 3,000 萬元 實收資本 3,000 萬元 注冊地址及主要生產經營地 北京市海淀區復興路 69 號院 11 號五層-502、503、504、505、506、507、508 經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；計算機系統服務；信息技術咨詢服務；軟件開發；廣告設

245、計、代理；軟件銷售；技術進出口；貨物進出口；計算機軟硬件及輔助設備零售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：計算機信息系統安全專用產品銷售；第二類增值電信業務；第一類增值電信業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主要業務及與發行人主營業務的關系 主營大數據基礎軟件的研發、銷售、服務、計算機技術培訓，是發行人主營業務的組成部分 股權結構 星環科技持股 100%北京星環最近一年的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 總資產總資產 凈資產凈資產

246、 凈利潤凈利潤 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 1,663.83-10,411.39-3,984.04 注：以上財務數據已經天健審計。2、南京星環、南京星環 截至 2022 年 9 月 8 日，南京星環基本情況如下：星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-80 成立時間 2018 年 9 月 5 日 法定代表人 孫元浩 注冊資本 2,000 萬元 實收資本 2,000 萬元 注冊地址及主要生產經營地 南京市雨花臺區寧雙路 19 號云密城 5 號樓（J 棟）10 層 經營范圍 信息技術研發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；信息系統集成服務；基礎軟件、應用軟

247、件研發、銷售、技術咨詢；設計、制作、代理、發布國內各類廣告；計算機軟硬件及輔助設備銷售；進出口、對外貿易；面向成年人開展的培訓服務（不含國家統一認可的職業證書類培訓）；提供勞務服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主要業務及與發行人主營業務的關系 主營大數據基礎軟件的研發、銷售和服務，是發行人主營業務的組成部分 股權結構 星環科技持股 100%南京星環最近一年的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 1,111.69-996.13-716.38 注：以上財務數據已經天健審計。3、河南

248、星、河南星環環 截至 2022 年 9 月 8 日，河南星環基本情況如下：成立時間 2018 年 7 月 5 日 法定代表人 孫元浩 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 1,000 萬元 注冊地址及主要生產經營地 鄭州市鄭東新區龍子湖湖心島崇德街南、玉裁一街北的衛華工程機械研究院科研樓中 13 層 經營范圍 信息技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機系統集成；基礎軟件服務；應用軟件服務；計算機軟件技術開發；設計、制作、代理、發布國內廣告業務；銷售：計算機軟硬件及輔助設備；從事貨物和技術的進出口業務；工程造價咨詢；工程招投標代理；機電安裝工程設計與施工；電力工程設計與施工；樓宇智能化系

249、統工程設計與施工；通信工程設計與施工；建筑勞務分包；電子與智能化工程設計與施工；弱電工程設計與施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-81 主要業務及與發行人主營業務的關系 主營大數據基礎軟件的銷售及服務，是發行人主營業務的組成部分 股權結構 星環科技持股 100%河南星環最近一年的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 425.41-281.83-517.85 注：以上財務數據已經天健審計。4、南京星環智能、南京星環智能 截至 2

250、022 年 9 月 8 日，南京星環智能基本情況如下：成立時間 2019 年 9 月 30 日 法定代表人 孫元浩 注冊資本 5,000 萬元 實收資本 5,000 萬元 注冊地址及主要生產經營地 南京市建鄴區賢坤路 60 號 05 幢 10 層 01-06 單元 經營范圍 智能技術研發；信息技術研發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；信息系統集成服務；應用軟件研發、銷售、技術咨詢；設計、制作、代理、發布國內各類廣告；計算機軟硬件及輔助設備銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務；面向成年人開展的培訓服務（不含國家統一認可的職業證書類培訓）；增值電信業務、代理發展電信業務（須取得許可或

251、批準后方可經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：數據處理和存儲支持服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主要業務及與發行人主營業務的關系 主營大數據基礎軟件的研發、銷售和服務，是發行人主營業務的組成部分 股權結構 星環科技持股 100%南京星環智能最近一年的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 3,900.42 2,585.09-1,826.16 注：以上財務數據已經天健審計。星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-82 5、重慶星

252、環、重慶星環 截至 2022 年 9 月 8 日，重慶星環基本情況如下：成立時間 2019 年 11 月 5 日 法定代表人 孫元浩 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 1,000 萬元 注冊地址及主要生產經營地 重慶市沙坪壩區鳳凰鎮皂桷樹村臨謝家院子組 2 號 1-74 室 經營范圍 一般項目：人工智能技術研發、技術轉讓、技術咨詢；建筑工程技術研發、技術轉讓、技術咨詢；計算機信息科技、計算機網絡科技專業領域內的信息技術研發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；信息系統集成服務；基礎軟件、應用軟件研發、銷售、技術咨詢；設計、制作、代理、發布國內各類廣告；計算機軟硬件及輔助設備銷售；工程造

253、價咨詢；工程招投標代理；機電安裝工程設計與施工（須取得相關資質或審批后方可從事經營）；電力工程設計與施工（須取得相關資質或審批后方可從事經營）；樓宇智能化系統工程設計與施工（須取得相關資質或審批后方可從事經營）；通信工程設計與施工（須取得相關資質或審批后方可從事經營）；建筑勞務分包（須取得相關資質或審批后方可從事經營）；電子與智能化工程設計與施工（須取得相關資質或審批后方可從事經營）；弱電工程設計與施工（須取得相關資質或審批后方可從事經營），大數據服務，互聯網數據服務，從事科技培訓的營利性民辦培訓機構（除面向中小學生開展的學科類、語言類文化教育培訓）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主

254、開展經營活動）主要業務及與發行人主營業務的關系 主營大數據基礎軟件的銷售、服務和技術培訓，是發行人主營業務的組成部分 股權結構 星環科技持股 100%重慶星環最近一年的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 1,286.76 925.92-38.42 注：以上財務數據已經天健審計。6、安徽星環、安徽星環 截至 2022 年 9 月 8 日，安徽星環基本情況如下：成立時間 2020 年 3 月 20 日 法定代表人 孫元浩 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-83 注冊資本 2,000 萬元

255、 實收資本 481 萬元 注冊地址及主要生產經營地 安徽省合肥市高新區創新產業園二期 J1 棟 A 座 14 層 A3-03 經營范圍 計算機軟硬件技術開發、技術咨詢、技術服務；基礎軟件開發；基礎軟件服務；人工智能軟件服務；人工智能理論與算法服務；人工智能基礎軟件開發；人工智能應用軟件開發；信息系統集成服務；計算機網絡系統集成；信息處理和存儲支持服務；人工智能公共數據平臺；信息技術咨詢服務；信息技術管理咨詢服務；信息技術服務管理評估；人工智能公共服務平臺；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主要業務及與發行人主

256、營業務的關系 主營大數據基礎軟件的銷售及服務，是發行人主營業務的組成部分 股權結構 星環科技持股 100%安徽星環最近一年的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 263.40 226.87-65.09 注：以上財務數據已經天健審計。（二）境內控股子公司（二）境內控股子公司 1、濟南星環、濟南星環 截至 2022 年 9 月 8 日，濟南星環基本情況如下：成立時間 2020 年 11 月 18 日 法定代表人 孫元浩 注冊資本 2,000 萬元 實收資本 256.99 萬元 注冊地址及主要生產經營地 中國（

257、山東）自由貿易試驗區濟南片區彩石街道經十東路 28666 號國家超級計算濟南中心科技園主樓 5 樓 經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；物聯網技術服務；信息系統集成服務；軟件開發；大數據服務；人工智能公共服務平臺技術咨詢服務；人工智能公共數據平臺；人工智能基礎資源與技術平臺；人工智能基礎軟件開發；人工智能應用軟件開發；軟件外包服務；人工智能理論與算法軟件開發；信息系統運行維護服務；衛星遙感數據處理；計算機系統服務；網絡與信息安全軟件開發；數據處理和存儲支持服務；數據處理服務；信息技術咨詢服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）星

258、環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-84 主要業務及與發行人主營業務的關系 主營大數據基礎軟件和云計算的研發、銷售和服務，是發行人主營業務的組成部分 股權結構 星環科技持股 66%，濟南艾數信息科技合伙企業（有限合伙）持股 27.2%，山東省計算中心（國家超級計算濟南中心）持股 6.8%濟南星環最近一年的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 565.88-224.59-481.58 注：以上財務數據已經天健審計。（三）境外全資子公司（三）境外全資子公司 1、新加坡星、新加坡星環環 截至 2

259、022 年 9 月 8 日，新加坡星環基本情況如下：成立時間 2018 年 11 月 16 日 股本 1,300,000 股 注冊地址及主要生產經營地 9 Raffles Place,#06-07 Republic Plaza,Singapore 048619 主要業務及與發行人主營業務的關系 系發行人為開展境外銷售業務設立的全資子公司 股權結構 星環科技持股 100%新加坡星環最近一年的財務數據如下：單位：人民幣萬元 項目項目 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 147.50 106.11-313.66 注：以上財務數據已經天健審計。2

260、、加拿大星環、加拿大星環 截至 2022 年 9 月 8 日，加拿大星環基本情況如下：成立時間 2019 年 4 月 24 日 股本 400,000 股 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-85 注冊地址及主要生產經營地 161BayStreet,27/FBrookfieldPlace,TorontoONM5J2S1 主要業務及與發行人主營業務的關系 系發行人為開展境外銷售業務設立的全資子公司 股權結構 星環科技持股 100%加拿大星環最近一年的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 17

261、1.64 167.56-31.15 注：以上財務數據已經天健審計。（四）民辦非企業單位（四）民辦非企業單位 1、星環技術發展促進中心、星環技術發展促進中心 截至 2022 年 9 月 8 日，星環技術發展促進中心基本情況如下：成立時間 2017 年 3 月 30 日 開辦資金 10 萬元 注冊地址 上海市徐匯區宜山路 810 號 17 幢 2 層 201、202 室 主要生產經營地 上海市徐匯區宜山路 810 號 17 幢 2 層 201、202 室 經營范圍 開展大數據技術的交流、合作、講座、行業應用論壇、大數據基礎巡講及技術峰會的舉辦；大數據開放實驗室建立及公共服務 主要業務及與發行人主營

262、業務的關系 主營大數據產業與技術生態的建設和運營 股權結構 星環科技為唯一舉辦人 星環技術發展促進中心最近一年的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 84.70-208.05-76.99 注：以上財務數據已經天健審計。上述發行人全資及控股子公司以及作為舉辦人投資的民辦非企業單位最近一年一期的財務數據為單體口徑，已按照企業會計準則和公司會計政策的規定編制并包含星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-86 在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由天健進行審計并出具了標準無保留意見的審計報告。（

263、五）發行人參股公司（五）發行人參股公司 截至 2022 年 9 月 8 日，發行人未擁有參股公司。六、發行人控股股東、實際控制人及主要股東情況六、發行人控股股東、實際控制人及主要股東情況（一）控股股東、實際控制人及其一致行動人（一）控股股東、實際控制人及其一致行動人 1、發行人的控股股東、實際控制人、發行人的控股股東、實際控制人 發行人的控股股東、實際控制人為孫元浩，主要理由如下：（1）截至本招股意向書簽署日，孫元浩直接持有星環科技 12.3223%的股份，為公司第一大股東，且在報告期內持續為發行人第一大股東。（2）孫元浩與范磊、呂程、佘暉及贊星投資中心簽署了一致行動協議，確認自 2019 年

264、 1 月 1 日起，范磊、呂程、佘暉及贊星投資中心與孫元浩在發行人有關重大事項中保持一致行動，并約定上述各方在無法達成一致意見時，為提高公司決策效率，在不損害孫元浩合法權益及保障公司整體利益的前提下，應以孫元浩的意見作為各方的最終共同意見。孫元浩擔任執行事務合伙人的贊星投資中心持有公司 8.3167%的股份，孫元浩之一致行動人范磊、呂程、佘暉分別持有公司 6.6959%、1.6769%、0.9594%的股份。因此，孫元浩本人及通過一致行動協議合計控制公司 29.9712%的股份。（3）報告期內，孫元浩一直擔任發行人（及其前身星環有限）的董事長及總經理，在發行人的董事會和日常管理決策中均能夠產生

265、重大影響。（4）根據除孫元浩、范磊、呂程、佘暉及贊星投資中心以外的發行人其他股東的書面確認，各方均認可孫元浩于報告期內作為發行人的實際控制人。2、發行人的控股股東、實際控制人的基本情況、發行人的控股股東、實際控制人的基本情況 孫元浩先生，男，1977 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，住所為上海市閔行區，身份證號碼：32042119771102*?，F任本公司董事長、總經理，其簡歷情星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-87 況詳見本招股意向書“第五節發行人基本情況”之“八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的

266、簡要情況”之“1、董事的簡要情況”相關內容。3、控股股東、實際控制人一致行動人的基本情況、控股股東、實際控制人一致行動人的基本情況（1）范磊 截至本招股意向書簽署日，范磊持有公司 606.8626 萬股股份，占公司總股本的6.6959%，系公司控股股東、實際控制人孫元浩的一致行動人，范磊的基本情況如下：范磊先生，男，1971 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，住所為上海市閔行區，身份證號碼：31010919710130*，曾為發行人員工且擔任公司董事，于 2020年 8 月起不再擔任公司董事，并于 2021 年 5 月從發行人離職。（2）呂程 截至本招股意向書簽署日，呂程持有公司 1

267、51.9779 萬股股份，占公司總股本的1.6769%，系公司控股股東、實際控制人孫元浩的一致行動人。呂程先生，男，1986 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，住所為上海市閔行區，身份證號碼：32120219860530*?，F任公司董事、副總裁。其簡歷情況詳見本招股意向書“第五節發行人基本情況”之“八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”之“1、董事的簡要情況”相關內容。（3）佘暉 截至本招股意向書簽署日，佘暉持有公司 86.9515 萬股股份，占公司總股本的0.9594%，系公司控股股東、實際控制人孫元浩的一致行動

268、人，佘暉的基本情況如下：佘暉先生，男，1969 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，住所為上海市閔行區，身份證號碼：31011019690701*。佘暉先生于 2013 年 11 月至 2020 年 12 月期間擔任公司市場總監，自 2014 年 6 月至 2020 年 8 月期間擔任公司董事，現任公司市場戰略顧問。（4）贊星投資中心 贊星投資中心系公司的員工持股平臺。截至本招股意向書簽署日，贊星投資中心持星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-88 有公司 753.7589 萬股股份，占公司總股本的 8.3167%，贊星投資中心的基本情況如下：企業名稱企業名稱 上海贊星

269、投資中心（有限合伙）統一社會信用證代碼統一社會信用證代碼 913101183017118425 成立時間成立時間 2014 年 6 月 11 日 認繳出資額認繳出資額 96.1347 萬元 注冊地注冊地 上海市青浦區北青公路 9138 號 1 幢 3 層 L 區 388 室 主要生產經營地主要生產經營地 不實際從事生產經營活動 經營范圍經營范圍 實業投資，投資管理，設計、制作、代理各類廣告，商務信息咨詢，會務會展服務，文化藝術交流策劃（除演出經紀），企業管理咨詢，市場營銷策劃，商務信息咨詢，計算機專業領域內的技術咨詢、技術服務?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】主營業務主

270、營業務 持股平臺，無實際業務 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 系發行人員工持股平臺 贊星投資中心出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）份額比例份額比例 合伙人性合伙人性質質 1 孫元浩 0.3681 0.38%普通合伙人 2 嘉興星榮 20.1291 20.94%有限合伙人 3 嘉興星瀚 19.6792 20.47%有限合伙人 4 嘉興星智 18.5290 19.27%有限合伙人 5 嘉興星環 18.4100 19.15%有限合伙人 6 嘉興星業 9.3466 9.72%有限合伙人 7 嘉興星源 6.3770 6.63%有限合伙人 8

271、 上海業星 3.2957 3.43%有限合伙人 合計合計 96.1347 100.00%-根據贊星投資中心全體合伙人于 2021 年 1 月 7 日簽署的上海贊星投資中心（有限合伙）合伙協議規定的普通合伙人的權限等內容、合伙事務實際執行情況，孫元浩能夠單方面控制贊星投資中心的合伙人入伙、退伙、份額轉讓等重大事宜。因此，孫元浩能夠控制贊星投資中心，為贊星投資中心的實際控制人。4、關于穩定控制權的措施、關于穩定控制權的措施 公司的整體股權結構較為分散。除孫元浩外的任何單一股東的表決權比例均較低，星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-89 無法通過其持有的股份表決權對公司的股東大會產

272、生重大影響。為進一步穩定公司上市后實際控制人的控制權、防范控制權變更的風險，實際控制人孫元浩及發行人其他股東已采取以下措施，進一步穩定公司的控制權：（1）孫元浩已與相關方簽署一致行動協議，孫元浩及其一致行動人合計控制的表決權比例接近 30%孫元浩與范磊、呂程、佘暉、贊星投資中心簽署了一致行動協議，孫元浩及其一致行動人范磊、呂程、佘暉、贊星投資中心合計控制公司 29.9712%的表決權。孫元浩為公司的第一大股東、實際控制人。（2）孫元浩已出具股份鎖定承諾及關于保持控制權的承諾 孫元浩已出具股份鎖定承諾，承諾的主要內容為：“（1）自公司股票上市交易之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本人于

273、本次發行及上市前已直接或間接持有的公司股份，也不提議由公司回購該部分股份；（2）在公司實現盈利前，自公司股票上市交易之日起 3 個完整會計年度內，不轉讓或者委托他人管理本人于本次發行及上市前已直接或間接持有的公司股份，也不提議由公司回購該部分股份；自公司股票上市交易之日起第 4 個會計年度和第 5 個會計年度內，每年減持的本人于本次發行及上市前已直接或間接持有的公司股份不超過公司股份總數的 2%”。另外，孫元浩出具了關于保持控制權的承諾，承諾的主要內容為：“自公司首次公開發行股票并上市之日起 36 個月內：（1）本人不會主動放棄對公司的實際控制權，將在符合法律、法規、規章及規范性文件的前提下，

274、通過一切合法手段維持實際控制人地位；（2）本人不會主動卸任公司的董事長、董事、總經理職位；（3）本人不會主動放棄在公司董事會的提名權及股東大會的表決權，不會通過委托、協議安排或其他方式變相放棄股東權利；（4）本人不會協助任何第三人謀求公司控股股東或實際控制人的地位”。（3）相關投資人股東承諾不謀求控制權 2021 年 6 月，公司及其全體股東簽署了有關星環信息科技（上海）股份有限公司之股東協議之終止協議，相關投資人股東確認并承諾：投資人股東不存在也將不會作出：（a）利用特殊權利對公司的經營管理進行控制或干擾的行為；（b）影響孫元浩作為公司實際控制人地位及股權穩定性的行為；（c）謀求公司控制權的

275、行為。星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-90（二）控股股東及實際控制人直接或間接持有的公司股份質押或爭議情況（二）控股股東及實際控制人直接或間接持有的公司股份質押或爭議情況 截至本招股意向書簽署日，公司控股股東、實際控制人孫元浩直接或間接持有發行人的股份不存在質押及其他有爭議的情況。（三）持有公司（三）持有公司 5%以上股份的主要股東情況以上股份的主要股東情況 截至本招股意向書簽署日，除控股股東、實際控制人孫元浩及其一致行動人外，單獨或合計持有本公司 5%以上股份的主要股東包括林芝利創和產業基金。1、林芝利創、林芝利創 截至 2022 年 6 月 30 日，林芝利創持有公司

276、 1,059.2676 萬股股份，占公司總股本的11.6876%，林芝利創的基本情況如下：企業名稱企業名稱 林芝利創信息技術有限公司 統一社會信用證代碼統一社會信用證代碼 91540400MA6T10ME4F 成立時間成立時間 2015 年 10 月 26 日 注冊資本注冊資本 10,000.00 萬元 實收資本實收資本 10,000.00 萬元 注冊地注冊地 西藏自治區林芝市巴宜區八一鎮廣東路 58 號星程酒店 8102 房 主要生產經營地主要生產經營地 西藏自治區林芝市巴宜區八一鎮廣東路 58 號星程酒店 8102 房 經營范圍經營范圍 計算機軟硬件技術開發、銷售；經濟信息咨詢、企業管理咨

277、詢；國內貿易；投資興辦實業。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成股東構成 深圳市利通產業投資基金有限公司持股 100%主營業務主營業務 股權投資 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 無 林芝利創及深圳市利通產業投資基金有限公司均系騰訊控股有限公司（Tencent Holdings Limited，香港聯交所股票代碼：00700.HK）的下屬公司。2、產業基金、產業基金 截至 2022 年 6 月 30 日，產業基金持有公司 675.7201 萬股股份，占公司總股本的7.4557%，產業基金的基本情況如下：企業名稱企業名稱 產業投資基金有限責任公司 統一社會

278、統一社會信用證代信用證代碼碼 91110108MA01GC0U3L 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-91 成立時間成立時間 2018 年 12 月 24 日 注冊資本注冊資本 5,100,000.00 萬元 實收資本實收資本 3,491,500.00 萬元 注冊地注冊地 北京市海淀區清河路 135 號 D 座 2 層（東升地區）主要生產經營地主要生產經營地 北京市海淀區清河路 135 號 D 座 2 層（東升地區）經營范圍經營范圍 股權投資；投資咨詢；項目投資；資產管理。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、

279、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主營業務主營業務 股權投資 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 無 截至 2022 年 6 月 30 日，產業基金的股權結構如下表所示：序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 1 中華人民共和國財政部 800,000.0000 15.69%2 中國航空工業集團有限公司 500,000.0

280、000 9.80%3 中國電子科技集團有限公司 500,000.0000 9.80%4 中國核工業集團有限公司 400,000.0000 7.84%5 中國船舶重工集團有限公司 400,000.0000 7.84%6 北京市政府投資引導基金（有限合伙）400,000.0000 7.84%7 中船投資發展有限公司 300,000.0000 5.88%8 北京翠微集團有限責任公司 300,000.0000 5.88%9 啟迪控股股份有限公司 200,000.0000 3.92%10 航天投資控股有限公司 100,000.0000 1.96%11 中航工業產融控股股份有限公司 100,000.000

281、0 1.96%12 中國兵器工業集團有限公司 100,000.0000 1.96%13 中國兵器裝備集團有限公司 100,000.0000 1.96%14 四川發展（控股）有限責任公司 100,000.0000 1.96%15 中國航空發動機集團有限公司 100,000.0000 1.96%16 山東省新動能基金管理有限公司 80,000.0000 1.57%17 交銀國信資產管理有限公司 75,000.0000 1.47%18 湖北省高新產業投資集團有限公司 50,000.0000 0.98%星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-92 序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額

282、（萬元）持股比例持股比例 19 湖南財信金融控股集團有限公司 50,000.0000 0.98%20 吉林省股權基金投資有限公司 50,000.0000 0.98%21 中國電子信息產業集團有限公司 50,000.0000 0.98%22 中國工程物理研究院 50,000.0000 0.98%23 福建省國有資產管理有限公司 50,000.0000 0.98%24 廣東粵財投資控股有限公司 50,000.0000 0.98%25 中國航天科工集團有限公司 50,000.0000 0.98%26 洛陽國宏投資集團有限公司 50,000.0000 0.98%27 山西省國有資本運營有限公司 50,

283、000.0000 0.98%28 中國光大實業（集團）有限責任公司 30,000.0000 0.59%29 廣東福德電子有限公司 10,000.0000 0.20%30 惠華基金管理有限公司 5,000.0000 0.10%合計合計 5,100,000.0000 100.00%產業基金系私募投資基金，已于 2019 年 4 月 30 日在中國證券投資基金業協會辦理私募投資基金備案（備案編碼為 SGC907）。七、發行人股本情況七、發行人股本情況（一）本次發行前后公司的股本情況（一）本次發行前后公司的股本情況 本次發行前公司總股本為 90,631,468 股，本次公開發行人民幣普通股 30,21

284、0,600股，全部發行新股，本次發行股份占公司本次發行后總股本的比例為 25%，本次發行前后公司股本結構如下表所示：股東名稱股東名稱/姓名姓名 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量（股）（股）持股比例（持股比例（%）持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）孫元浩 11,167,863 12.3223 11,167,863 9.2417 林芝利創 10,592,676 11.6876 10,592,676 8.7657 贊星投資中心 7,537,589 8.3167 7,537,589 6.2376 產業基金（SS）6,757,201 7.4557 6,757,201 5.5

285、918 范磊 6,068,626 6.6959 6,068,626 5.0219 云友投資 4,437,730 4.8965 4,437,730 3.6723 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-93 股東名稱股東名稱/姓名姓名 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量（股）（股）持股比例（持股比例（%）持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）方廣資本 3,997,261 4.4105 3,997,261 3.3078 啟明創投 3,905,322 4.3090 3,905,322 3.2318 長江合志 3,857,162 4.2559 3,857,162

286、3.1919 青島新鼎 2,895,763 3.1951 2,895,763 2.3963 恒生電子 2,659,029 2.9339 2,659,029 2.2004 中金祺智 2,268,919 2.5035 2,268,919 1.8776 國科瑞華 1,950,208 2.1518 1,950,208 1.6138 深創投（CS）1,848,659 2.0398 1,848,659 1.5298 呂程 1,519,779 1.6769 1,519,779 1.2577 揚航基石 1,409,802 1.5555 1,409,802 1.1666 興瑞智新 1,362,531 1.503

287、4 1,362,531 1.1275 廈門新鼎 1,298,631 1.4329 1,298,631 1.0747 瑞赑投資 1,250,227 1.3795 1,250,227 1.0346 三峽金石 1,126,200 1.2426 1,126,200 0.9320 交控金石 1,126,200 1.2426 1,126,200 0.9320 晶凱藝贏 1,082,354 1.1942 1,082,354 0.8957 信雅達 1,050,326 1.1589 1,050,326 0.8692 珠海淳榮 951,046 1.0494 951,046 0.7870 佘暉 869,515 0.

288、9594 869,515 0.7195 勤智優選二號 838,961 0.9257 838,961 0.6943 渤盛嘉遠 794,267 0.8764 794,267 0.6573 勤智優選 787,785 0.8692 787,785 0.6519 鯤鵬一創 711,284 0.7848 711,284 0.5886 交銀科創 711,284 0.7848 711,284 0.5886 中金澔晨 675,720 0.7456 675,720 0.5592 中小企業發展基金 570,841 0.6298 570,841 0.4724 朗瑪二十五號 423,530 0.4673 423,530

289、 0.3505 朗瑪三十一號 423,530 0.4673 423,530 0.3505 溧陽紅土 363,027 0.4006 363,027 0.3004 創業接力一 295,486 0.3260 295,486 0.2445 接力同行 295,486 0.3260 295,486 0.2445 創業接力二 196,991 0.2173 196,991 0.1630 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-94 股東名稱股東名稱/姓名姓名 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量（股）（股）持股比例（持股比例（%）持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）楊浦夢

290、航 196,991 0.2173 196,991 0.1630 金山紅土 181,514 0.2003 181,514 0.1502 TCL 113,446 0.1252 113,446 0.0939 寧波凖睿 32,899 0.0363 32,899 0.0272 國科正道 19,698 0.0217 19,698 0.0163 惠華啟星 8,109 0.0089 8,109 0.0067 本次發行流通股-30,210,600 25.0001 總計總計 90,631,468 100.00 120,842,068 100.00 注：SS 為 State-owned Shareholder 的縮

291、寫，為國有股東；CS 為 Controlling State-owned Shareholder的縮寫，為國有實際控制股東。（二）本次發行前公司前十名股東（二）本次發行前公司前十名股東 本次發行前，公司前十名股東及其持股情況如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 孫元浩 11,167,863 12.3223 2 林芝利創 10,592,676 11.6876 3 贊星投資中心 7,537,589 8.3167 4 產業基金（SS）6,757,201 7.4557 5 范磊 6,068,626 6.6959 6 云友投資 4,43

292、7,730 4.8965 7 方廣資本 3,997,261 4.4105 8 啟明創投 3,905,322 4.3090 9 長江合志 3,857,162 4.2559 10 青島新鼎 2,895,763 3.1951 注：SS 為 State-owned Shareholder 的縮寫，為國有股東。（三）本次發行前公司前十名自然人股東及其在公司擔任的職務（三）本次發行前公司前十名自然人股東及其在公司擔任的職務 截至本招股意向書簽署日，公司本次發行前自然人股東的持股情況及其在公司的任職情況如下：星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-95 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持

293、股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）任職情況任職情況 1 孫元浩 11,167,863 12.3223 董事長、總經理 2 范磊 6,068,626 6.6959-3 呂程 1,519,779 1.6769 董事、副總裁 4 佘暉 869,515 0.9594 市場戰略顧問 （四）國有股或外資股（四）國有股或外資股 1、國有股情況、國有股情況 截至本招股意向書簽署日，產業基金持有公司 6,757,201 股股份，占公司總股本的7.4557%，深創投持有公司 1,848,659股股份，占公司總股本的 2.0398%。根據財政部關于確認星環信息科技（上海）股份有限公司國有股東標識管理

294、相關事宜的函（財防函202122號），產業基金持有發行人675.7201萬股，持股比例7.4557%，股份性質為國有股，證券賬戶標注“SS”。根據深創投出具的說明，深創投屬于上市公司國有股權監督管理辦法（國資委財政部證監會令第 36 號）第七十四條規定的“不符合本辦法規定的國有股東標準，但政府部門、機構、事業單位和國有獨資或全資企業通過投資關系、協議或者其他安排，能夠實際支配其行為的境內外企業，證券賬戶標注為CS，所持上市公司股權變動行為參照本辦法管理”的對象，深創投的證券賬戶已標注為“CS”。2、外資股情況、外資股情況 截至本招股意向書簽署日，公司股本中不存在外資股。（五）最近一年新增股東情

295、況（五）最近一年新增股東情況 1、最近一年股東持股變化情況、最近一年股東持股變化情況 公司提交本次發行上市申請前最近一年，公司新增股東為中金澔晨、晶凱藝贏、廈門新鼎、朗瑪二十五號、朗瑪三十一號、國科瑞華、國科正道、青島新鼎、創業接力一、創業接力二、楊浦夢航和接力同行，均非戰略投資者，其持股數量、持股比例、取得方式、取得股份時間、價格和定價依據如下：星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-96 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數持股數量量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）取得方式取得方式 取得股份取得股份 時間時間 受讓價格受讓價格（萬元）（萬元）每股價格每股價格（元（元/注注

296、冊資本）冊資本）定價依據定價依據 1 中金澔晨 67.5720 0.7456 受讓股份 2020 年 11 月 3,120.3288 46.18 根據公司經營情況結合前輪融資價格協商定價 2 晶凱藝贏 108.2354 1.1942 受讓股份 2020 年 11 月 4,600 42.50 根據公司經營情況結合前輪融資價格協商定價 3 廈門新鼎 122.3775 1.3503 受讓股份 2020 年 11 月 5,330 43.55 根據公司經營情況結合前輪融資價格協商定價 7.4856 0.0826 增資 2020 年 12 月 380 50.76 根據公司經營情況結合前輪融資價格協商定價

297、4 朗瑪二十五號 42.3530 0.4673 受讓股份 2020 年 11 月 2,000 47.22 根據公司經營情況結合前輪融資價格協商定價 5 朗瑪三十一號 42.3530 0.4673 受讓股份 2020 年 11 月 2,000 47.22 根據公司經營情況結合前輪融資價格協商定價 6 國科瑞華 195.0208 2.1518 增資 2020 年 12 月 9,900 50.76 根據公司經營情況結合前輪融資價格協商定價 7 國科正道 1.9698 0.0217 增資 2020 年 12 月 100 50.76 根據公司經營情況結合前輪融資價格協商定價 8 青島新鼎 289.576

298、3 3.1951 增資 2020 年 12 月 14,700 50.76 根據公司經營情況結合前輪融資價格協商定價 9 創業接力一 29.5486 0.3260 增資 2020 年 12 月 1,500 50.76 根據公司經營情況結合前輪融資價格協商定價 10 創業接力二 19.6991 0.2173 增資 2020 年 12 月 1,000 50.76 根據公司經營情況結合前輪融資價格協商定價 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-97 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數持股數量量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）取得方式取得方式 取得股份取得股份 時間時間 受讓價格受

299、讓價格（萬元）（萬元）每股價格每股價格（元（元/注注冊資本）冊資本）定價依據定價依據 11 楊浦夢航 19.6991 0.2173 增資 2020 年 12 月 1,000 50.76 根據公司經營情況結合前輪融資價格協商定價 12 接力同行 29.5486 0.3260 增資 2020 年 12 月 1,500 50.76 根據公司經營情況結合前輪融資價格協商定價 合計合計 975.4388 10.7625-2、最近一年新增股東的基本情況、最近一年新增股東的基本情況 公司提交本次發行上市申請前最近一年新增股東的基本情況如下：（1）中金澔晨 截至 2022 年 9 月 8 日，中金澔晨的基本情

300、況如下：企業名稱企業名稱 寧波梅山保稅港區中金澔晨股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 中金資本運營有限公司 認繳出資額認繳出資額 69,620萬元 成立日期成立日期 2018年3月23日 注冊地址注冊地址 浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室B區H0009 經營范圍經營范圍 股權投資及相關咨詢服務。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）截至 2022 年 9 月 8 日，中金澔晨的合伙人及其出資的具體情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳出資額（萬元）出資額（萬元

301、）認繳認繳出資比例（出資比例（%）1 中金資本運營有限公司 普通合伙人 100 0.14 2 寧波梅山保稅港區中金澔瀚股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 41,000 58.89 3 鞍鋼集團資本控股有限公司 有限合伙人 10,000 14.36 4 日月控股有限公司 有限合伙人 5,000 7.18 5 寧波甦圻投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 3,520 5.06 6 上海西紫投資管理有限公司 有限合伙人 2,000 2.87 7 東莞市晟輝谷物貿易有限公司 有限合伙人 2,000 2.87 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-98 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/

302、姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳出資額（萬元）出資額（萬元）認繳認繳出資比例（出資比例（%）8 傅佩珍 有限合伙人 1,000 1.44 9 周梁 有限合伙人 1,000 1.44 10 白玉懷 有限合伙人 1,000 1.44 11 歐陽軍 有限合伙人 1,000 1.44 12 上海渱大企業管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,000 1.44 13 寧波瑾匯投資管理有限公司 有限合伙人 1,000 1.44 合計合計 69,620 100.00 中金資本運營有限公司為中金澔晨的普通合伙人，其基本信息如下：企業名稱企業名稱 中金資本運營有限公司 法定代表人法定代表人 單俊葆單俊葆

303、 注注冊冊資本資本 200,000萬元 成立日期成立日期 2017年3月6日 注冊地址注冊地址 北京市朝陽區建國門外大街1號（二期）9層09-11單元 經營范圍經營范圍 資產管理；投資管理；項目投資；投資咨詢。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）出資結構出資結構 中國國際金融股份有限公司持股100%中金澔晨系證券公司私募投資基金，已于 2020 年 3 月 3 日在中國證券投資基金業協會辦理證券公司私募投資基金備案（備案編碼為 SJB846）。（2）晶凱藝贏 截至 2

304、022 年 9 月 8 日，晶凱藝贏的基本情況如下：企業名稱企業名稱 寧波梅山保稅港區晶凱藝贏股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 上海晶凱贏特投資管理有限公司 認繳出資額認繳出資額 5,350萬元 成立日期成立日期 2018年4月3日 注冊地址注冊地址 浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室A區C0931 經營范圍經營范圍 股權投資及其相關咨詢服務。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-99 截至 2022 年 9 月 8 日，晶凱藝贏的合伙人及其出資的具

305、體情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳出資額（萬元）出資額（萬元）認繳認繳出資比例（出資比例（%）1 上海晶凱贏特投資管理有限公司 普通合伙人 500 9.35 2 武漢長江智誠工程技術有限公司 有限合伙人 500 9.35 3 天霖投資（深圳）有限公司 有限合伙人 500 9.35 4 蘭溪嘉美投資有限公司 有限合伙人 400 7.48 5 龍德春 有限合伙人 400 7.48 6 包麗君 有限合伙人 380 7.10 7 一一八科技（天津）股份有限公司 有限合伙人 300 5.61 8 劉溯 有限合伙人 300 5.61 9 莊重 有限合伙人

306、300 5.61 10 竇建華 有限合伙人 300 5.61 11 沈思潔 有限合伙人 300 5.61 12 紀秀平 有限合伙人 300 5.61 13 黃益斌 有限合伙人 270 5.05 14 樊劼 有限合伙人 200 3.74 15 徐涵 有限合伙人 200 3.74 16 吳文玉 有限合伙人 200 3.74 合計合計 5,350 100.00 上海晶凱贏特投資管理有限公司為晶凱藝贏的普通合伙人，其基本信息如下：企業名稱企業名稱 上海晶凱贏特投資管理有限公司 法定代表人法定代表人 張晶天 注冊資本注冊資本 1,000萬元 成立日期成立日期 2016年2月24日 注冊地址注冊地址 中國

307、（上海）自由貿易試驗區張東路1158號2幢4層（名義層5樓）506室 經營范圍經營范圍 投資管理，創業投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）實際控制人實際控制人 張晶天 晶凱藝贏系私募投資基金，已于 2020 年 6 月 30 日在中國證券投資基金業協會辦理私募基金備案（備案編碼為 SLG162）。星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-100（3）廈門新鼎 截至 2022 年 9 月 8 日，廈門新鼎的基本情況如下：企業名稱企業名稱 廈門新鼎啃哥叁號股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 北京新鼎榮盛資本管理有限公司 認繳出資額認繳出資

308、額 6,091萬元 成立日期成立日期 2019年4月15日 注冊地址注冊地址 廈門市思明區大同路172號212單元 經營范圍經營范圍 依法從事對非公開交易的企業股權進行投資以及相關咨詢服務；對第一產業、第二產業、第三產業的投資（法律、法規另有規定除外）；投資咨詢（法律、法規另有規定除外）截至 2022 年 9 月 8 日，廈門新鼎的合伙人及其出資的具體情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳出資額（萬元）出資額（萬元）認繳認繳出資比例（出資比例（%）1 北京新鼎榮盛資本管理有限公司 普通合伙人 1 0.02 2 高一萍 有限合伙人 500 8.21 3

309、 北京匯眾益智科技有限公司 有限合伙人 500 8.21 4 西藏九諾企業管理有限公司 有限合伙人 300 4.93 5 李新科 有限合伙人 300 4.93 6 溫鈺 有限合伙人 300 4.93 7 王秋琴 有限合伙人 300 4.93 8 黃子毅 有限合伙人 300 4.93 9 解慶民 有限合伙人 260 4.27 10 黃清英 有限合伙人 250 4.10 11 楊海艷 有限合伙人 250 4.10 12 劉向堯 有限合伙人 200 3.28 13 胡文秀 有限合伙人 200 3.28 14 劉玉慶 有限合伙人 200 3.28 15 雷海龍 有限合伙人 130 2.13 16 劉永

310、生 有限合伙人 100 1.64 17 張永松 有限合伙人 100 1.64 18 羅杭英 有限合伙人 100 1.64 19 林福英 有限合伙人 100 1.64 20 宋浩 有限合伙人 100 1.64 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-101 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳出資額（萬元）出資額（萬元）認繳認繳出資比例（出資比例（%）21 王元兵 有限合伙人 100 1.64 22 劉敬偉 有限合伙人 100 1.64 23 馮志斌 有限合伙人 100 1.64 24 劉延超 有限合伙人 100 1.64 25 李洪俊 有限合伙

311、人 100 1.64 26 林威 有限合伙人 100 1.64 27 黃偉剛 有限合伙人 100 1.64 28 鄧茜 有限合伙人 100 1.64 29 劉昕 有限合伙人 100 1.64 30 李玉波 有限合伙人 100 1.64 31 陳奇 有限合伙人 100 1.64 32 楊毅謙 有限合伙人 100 1.64 33 魏新艷 有限合伙人 100 1.64 34 孔穎 有限合伙人 100 1.64 35 北京美好愿景咨詢管理有限公司 有限合伙人 100 1.64 36 昊勝建設集團有限公司 有限合伙人 100 1.64 合計合計 6,091 100.00 北京新鼎榮盛資本管理有限公司為廈

312、門新鼎的普通合伙人，其基本信息如下：企業名稱企業名稱 北京新鼎榮盛資本管理有限公司 法定代表人法定代表人 張馳 注冊資本注冊資本 10,000萬元 成立日期成立日期 2015年5月8日 注冊地址注冊地址 北京市西城區阜成門外大街甲271號三層3508 經營范圍經營范圍 資產管理；投資管理。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經

313、營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）實際控制人實際控制人 張馳 廈門新鼎系私募投資基金，已于 2020 年 5 月 22 日在中國證券投資基金業協會辦理星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-102 私募基金備案（備案編碼為 SJT356）。（4）朗瑪二十五號 截至 2022 年 9 月 8 日日，朗瑪二十五號的基本情況如下：企業名稱企業名稱 朗瑪二十五號（深圳）創業投資中心（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 朗瑪峰創業投資有限公司 認繳出資額認繳出資額 6,314萬元 成立日期成立日期 2019年6月18日 注冊地址注冊地址 深圳市前海深港合作區桂灣

314、五路128號前海深港基金小鎮A10棟102 經營范圍經營范圍 創業投資業務；創業投資咨詢業務 截至 2022 年 9 月 8 日，朗瑪二十五號的合伙人及其出資的具體情況如下：序號序號 合伙合伙人名稱人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳出資額（萬元）出資額（萬元）認繳認繳出資比例（出資比例（%）1 朗瑪峰創業投資有限公司 普通合伙人 100 1.58 2 楊秀珍 有限合伙人 1,068 16.91 3 羅光元 有限合伙人 200 3.17 4 李小芳 有限合伙人 150 2.38 5 竇紅宇 有限合伙人 150 2.38 6 李樹常 有限合伙人 150 2.38 7 原偉 有限合伙人

315、 130 2.06 8 朱紫 有限合伙人 120 1.90 9 代彩云 有限合伙人 110 1.74 10 康蓉 有限合伙人 110 1.74 11 劉曉杰 有限合伙人 108 1.71 12 何淑芳 有限合伙人 106 1.68 13 孫芳芳 有限合伙人 105 1.66 14 徐曉偉 有限合伙人 103 1.63 15 秦榮 有限合伙人 102 1.62 16 宋基蓮 有限合伙人 102 1.62 17 國佳 有限合伙人 100 1.58 18 李之陽 有限合伙人 100 1.58 19 韋宜池 有限合伙人 100 1.58 20 厲烈 有限合伙人 100 1.58 星環信息科技（上海）股

316、份有限公司 招股意向書 1-1-103 序號序號 合伙合伙人名稱人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳出資額（萬元）出資額（萬元）認繳認繳出資比例（出資比例（%）21 劉逸虹 有限合伙人 100 1.58 22 王惠 有限合伙人 100 1.58 23 田漢玲 有限合伙人 100 1.58 24 蔣珊 有限合伙人 100 1.58 25 李洪然 有限合伙人 100 1.58 26 郝海濤 有限合伙人 100 1.58 27 鄧桂琴 有限合伙人 100 1.58 28 俞蕊英 有限合伙人 100 1.58 29 閆俊 有限合伙人 100 1.58 30 吳炳林 有限合伙人 100 1.

317、58 31 何莉平 有限合伙人 100 1.58 32 楊依明 有限合伙人 100 1.58 33 賈書琴 有限合伙人 100 1.58 34 王利英 有限合伙人 100 1.58 35 章舟 有限合伙人 100 1.58 36 周洪波 有限合伙人 100 1.58 37 張成玉 有限合伙人 100 1.58 38 李海玲 有限合伙人 100 1.58 39 石京平 有限合伙人 100 1.58 40 楊宗雪 有限合伙人 100 1.58 41 邢學會 有限合伙人 100 1.58 42 瑞寶云 有限合伙人 100 1.58 43 王紅英 有限合伙人 100 1.58 44 王震鐸 有限合伙人

318、 100 1.58 45 劉建華 有限合伙人 100 1.58 46 邱雪梅 有限合伙人 100 1.58 47 鄭巖 有限合伙人 100 1.58 48 黃敏 有限合伙人 100 1.58 49 王鍵 有限合伙人 100 1.58 50 劉繼生 有限合伙人 100 1.58 合計合計 6,314 100.00 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-104 朗瑪峰創業投資有限公司為朗瑪二十五號的普通合伙人，其基本信息如下：企業名稱企業名稱 朗瑪峰創業投資有限公司 法定代表人法定代表人 肖建聰 注冊資本注冊資本 5,000萬元 成立日期成立日期 2016年5月5日 注冊地址注冊地

319、址 深圳市前海深港合作區桂灣五路128號前海深港基金小鎮A10棟 經營范圍經營范圍 創業投資業務；受托管理創業投資企業機構或個人的創業投資業務；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；投資咨詢（不含限制項目）；股權投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）實際控制人實際控制人 肖建聰 朗瑪二十五號系私募投資基金，已于 2020 年 3 月 27 日在中國證券投資基金業協會辦理私募基金備案（備案編碼為 SJK799）。（5）朗瑪三十一號 截至 2022 年 9 月 8 日，朗瑪三十一號的基本情況如下：企業名稱企業名稱 朗瑪三十一號（深圳）創業投資中心（有限合伙）執行

320、事務合伙人執行事務合伙人 朗瑪峰創業投資有限公司 認繳出資額認繳出資額 6,471萬元 成立日期成立日期 2019年11月14日 注冊地址注冊地址 深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮A10棟301 經營范圍經營范圍 創業投資：創業投資業務；創業投資咨詢業務。（以上各項法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）截至 2022 年 9 月 8 日，朗瑪三十一號的合伙人及其出資的具體情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳出資額（萬元）出資額（萬元）認繳認繳出資比例（出資比例（%）1 朗瑪峰創業投資有

321、限公司 普通合伙人 100 1.55 2 徐姍 有限合伙人 432 6.68 3 張華 有限合伙人 400 6.18 4 俞元聰 有限合伙人 200 3.09 5 馬耀平 有限合伙人 200 3.09 6 邊立芝 有限合伙人 200 3.09 7 郭馨 有限合伙人 200 3.09 8 官正學 有限合伙人 200 3.09 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-105 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳出資額（萬元）出資額（萬元）認繳認繳出資比例（出資比例（%）9 沈希 有限合伙人 185 2.86 10 黃興 有限合伙人 160 2.47

322、 11 趙慧 有限合伙人 150 2.32 12 張薇薇 有限合伙人 130 2.01 13 安娜 有限合伙人 130 2.01 14 寇麗明 有限合伙人 125 1.93 15 荊連霞 有限合伙人 120 1.85 16 金鑫 有限合伙人 120 1.85 17 王馨 有限合伙人 110 1.70 18 鄭麗 有限合伙人 109 1.68 19 李月仙 有限合伙人 100 1.55 20 陳淑鳳 有限合伙人 100 1.55 21 荊蓮香 有限合伙人 100 1.55 22 王潔卿 有限合伙人 100 1.55 23 戚學紅 有限合伙人 100 1.55 24 白建英 有限合伙人 100 1

323、.55 25 王智 有限合伙人 100 1.55 26 白雪 有限合伙人 100 1.55 27 劉凡 有限合伙人 100 1.55 28 王倩 有限合伙人 100 1.55 29 王藝錦 有限合伙人 100 1.55 30 郭曉路 有限合伙人 100 1.55 31 詹新惠 有限合伙人 100 1.55 32 游雪湘 有限合伙人 100 1.55 33 鐘勇 有限合伙人 100 1.55 34 楊立春 有限合伙人 100 1.55 35 張風榮 有限合伙人 100 1.55 36 許紅亮 有限合伙人 100 1.55 37 王戈 有限合伙人 100 1.55 38 郭中 有限合伙人 100

324、1.55 39 任巧玲 有限合伙人 100 1.55 40 程百榮 有限合伙人 100 1.55 41 劉宵光 有限合伙人 100 1.55 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-106 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳出資額（萬元）出資額（萬元）認繳認繳出資比例（出資比例（%）42 孟憲麗 有限合伙人 100 1.55 43 蔡家豐 有限合伙人 100 1.55 44 曹杰 有限合伙人 100 1.55 45 李鳳蘭 有限合伙人 100 1.55 46 趙玉秋 有限合伙人 100 1.55 47 王翠杰 有限合伙人 100 1.55 4

325、8 紀芳 有限合伙人 100 1.55 49 張曉玲 有限合伙人 100 1.55 50 袁燕林 有限合伙人 100 1.55 合計合計 6,471 100.00 朗瑪峰創業投資有限公司為朗瑪三十一號的普通合伙人，其基本信息參見本招股意向書“第五節發行人基本情況”之“七、發行人股本情況”之“（五）最近一年新增股東情況”之“2、最近一年新增股東的基本情況”之“（4）朗瑪二十五號”相關內容。朗瑪三十一號系私募投資基金，已于 2020 年 6 月 29 日在中國證券投資基金業協會辦理私募基金備案（備案編碼為 SJZ313）。（6）國科瑞華 截至 2022 年 9 月 8 日，國科瑞華的基本情況如下：

326、企業名稱企業名稱 深圳市國科瑞華三期股權投資基金合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 國科瑞華（深圳）科技有限公司 認繳出資額認繳出資額 450,000萬元 成立日期成立日期 2020年2月4日 注冊地址注冊地址 深圳市寶安區新安街道海旺社區寶興路6號海納百川總部大廈A座17層1703 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：創業投資、股權投資業務；創業投資、股權投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）。截至 2022 年 9 月 8 日，國科瑞華的合伙人及其出資的具體情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙

327、人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳出資額（萬元）出資額（萬元）認繳認繳出資比例（出資比例（%）1 國科瑞華（深圳）科技有限公司 普通合伙人 6,000 1.33 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-107 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳出資額（萬元）出資額（萬元）認繳認繳出資比例（出資比例（%）2 深圳市引導基金投資有限公司 有限合伙人 112,500 25.00 3 北京國科瑞孚股權投資基金（有限合伙）有限合伙人 57,150 12.70 4 中國石油集團資本有限責任公司 有限合伙人 80,000 17.78 5 中國

328、國有企業結構調整基金股份有限公司 有限合伙人 45,000 10.00 6 深圳市寶安區產業投資引導基金有限公司 有限合伙人 37,350 8.30 7 天津保稅區投資有限公司 有限合伙人 30,000 6.67 8 國泰君安證裕投資有限公司 有限合伙人 15,000 3.33 9 共青城中實科技產業投資有限公司 有限合伙人 5,000 1.11 10 北京中關村創業投資發展有限公司 有限合伙人 2,000 0.44 11 北京國科匯金股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 45,000 10.00 12 重慶數字經濟投資有限公司 有限合伙人 5,000 1.11 13 北京人壽保險股份有

329、限公司 有限合伙人 5,000 1.11 14 長城人壽保險股份有限公司 有限合伙人 3,000 0.67 15 光控領航（深圳）私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 2,000 0.44 合計合計 450,000 100.00 國科瑞華（深圳）科技有限公司為國科瑞華的普通合伙人，其基本信息如下：企業名稱企業名稱 國科瑞華（深圳）科技有限公司 法定代表人法定代表人 劉千宏 注冊資本注冊資本 6,000萬元 成立日期成立日期 2018年12月7日 注冊地址注冊地址 深圳市寶安區新安街道海濱社區寶興路6號海納百川總部大廈A座17層1703 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：科技咨詢，管理

330、咨詢。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營），許可經營項目是：實際控制人實際控制人 無實際控制人 國科瑞華系私募投資基金，已于 2020 年 3 月 4 日在中國證券投資基金業協會辦理私募基金備案（備案編碼為 SJU046）。（7）國科正道 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-108 截至 2022 年 9 月 8 日，國科正道的基本情況如下：企業名稱企業名稱 北京國科正道投資中心（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 王瑋 認繳出資額認繳出資額 3,313.759081萬元 成立日期成立日期 2013年8月23日 注冊地址注冊地址 北

331、京市海淀區北四環西路58號16層1616室 經營范圍經營范圍 創業投資；資產管理。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）截至 2022 年 9 月 8 日，國科正道的合伙人及其出資的具體情況如下：序序號號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳出

332、資額（萬元）出資額（萬元）認繳認繳出資比例（出資比例（%）1 王瑋 普通合伙人 4.970886 0.15 2 王琰 有限合伙人 408.466 12.33 3 孫華 有限合伙人 319.602257 9.64 4 王敦實 有限合伙人 213.229357 6.43 5 李進 有限合伙人 192.5161 5.81 6 夏東 有限合伙人 176.464315 5.33 7 李海斐 有限合伙人 168.36925 5.08 8 劉千宏 有限合伙人 164.694695 4.97 9 馮超群 有限合伙人 161.856091 4.88 10 周曉峰 有限合伙人 144.023872 4.35 11

333、 程文雙 有限合伙人 140.023 4.23 12 劉春光 有限合伙人 135.563867 4.09 13 邵軍 有限合伙人 124.668449 3.76 14 王振喜 有限合伙人 118.478932 3.58 15 趙寧 有限合伙人 79.591604 2.40 16 王磊 有限合伙人 77.054756 2.33 17 金曉光 有限合伙人 69.535101 2.10 18 張堃 有限合伙人 66.399547 2.00 19 徐鐵軍 有限合伙人 62.04956 1.87 20 周楊 有限合伙人 58.12225 1.75 星環信息科技（上海）股份有限公司 招股意向書 1-1-109 序序號號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳出資額（萬元）出資額（萬元）認繳認繳出資比例（出資比例（%）21 匡玥 有限合伙人 43.345608 1.31 22 劉