町芒研究院：2019休閑零食行業研究報告（24頁）

1、.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TI

2、MON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON

3、.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON町 芒 研 究 院2019休閑零食行業研究報告町芒研究院發布于2020年1月.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTE

4、R CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.TIMON.KNOW A BETTER C

5、HOICE.TIMON.KNOW A BETTER CHOICE.目錄1 休閑零食行業背景2 町芒研究院休閑零食評測 2.1 町芒優選指數（DCI）分析 2.2 標準評測分析 2.3 品質評測分析 2.4 感官評測分析3 高品質更健康的休閑零食是選擇趨勢 3.1 消費者核心需求轉變升級，高品質 更健康的休閑零食是選擇趨勢 3.2 泛公信力時代，消費者面對選擇 更加困難 3.3 町芒，品質生活，更懂選擇1567111519192020 1 1、休閑零食行業背景 休閑食品能減輕人的心理壓力，并能幫助食用者緩解自身情緒，保持心情舒暢。未來隨著消費者的消費水平和購買力的不斷提升，越來越多的消費者會對休

6、閑零食有更高的需求，甚至作為代餐。整個行業正在向風味化、營養健康化、享受化甚至功能化的方向發展。2011-2020 年中國休閑零食市場規模及預測（數據來源：公開資料整理）目前我國休閑零食市場容量巨大，處于快速發展后的早期成熟階段，整個市場規模約 5700 億，且隨著生活水平提高，年復合增長率維持在 6.5%以上，到 2020年市場規模有望突破 6000 億元。2 不同類別休閑食品零售市場規模（十億元）（數據來源：公開資料整理）從品類結構來看，休閑食品包括糖果巧克力、堅果炒貨、肉干肉脯、果脯蜜餞等，種類繁多，且不斷推陳出新。在中國休閑食品行業中，不同類別的產品有著不同的發展速度，預計到 2020

7、 年，中國休閑鹵制品零售市場規模將超 1200 億元，糖果及蜜餞市場規模有望突破 4000 億元。2019 年天貓“雙十一”交易額為 2684 億元，超出 2018 年全天交易額 549億。根據歷年雙十一的銷售情況來看，日用品、食品等都是高頻次的消費產品，其中零食行業的成交業績尤為搶眼。雙十一當天休閑食品市場全網銷售額達 36.2億元，占全網銷售額 0.9%，其中海外購占 2.1%，而國產零食品牌也展開了激烈的競爭。天貓雙十一食品品牌銷售排行榜 TOP10，三只松鼠為第 1 名，百草味和良品鋪子分別為第 4 名和第 5 名。3 2016 年-2019 年“雙十一”三只松鼠銷售額（數據來源：公開

8、資料整理）其中三只松鼠用時 19 分 23 秒銷售額破億元，居天貓全網休閑零食行業交易指數榜首。2019 年三只松鼠雙十一銷售額為 10.49 億元 同比增長超 50%。作為普通消費者，在面對任何一類零食時，可做選擇的品牌越來越多，除了一系列經典主流品牌之外，同時不斷有新的“網紅品牌”涌現。消費者為了追求新的口味，進口零食也逐漸成為“吃貨”的打卡項目。（消費者熟知的零食品牌圖譜）4 2019 年 10 月，町芒研究院針對消費者“如何選購休閑零食”，進行了專項在線問卷調查。如何選購休閑零食專項調查結果（數據來源：町芒研究院）最終調研結果顯示，消費者在選購某款產品時，缺乏核心判斷力，對產品品質無法

9、判斷，容易跟風。26%的人覺著跟著廣告買更加可靠，25%的人覺著親戚朋友推薦的產品更安全更可靠，15%的人習慣于朋友圈推薦，14%的人更相信KOL 意見領袖推薦種草，但往往通過這幾種方式購買的食品綜合品質并不樂觀，甚至根本不是自己想要的那一款。于是消費者開始不斷嘗試各種渠道及更換品牌，形成了一個惡性循環，消費者被“收割”的感覺愈加強烈，對于產品、市場和大環境的不信任感已經到達極致。5 2、町芒研究院休閑零食評測 為了解決消費者的選擇困難，幫助消費者選擇安全營養的優質產品，町芒研究院對休閑食品進行了嚴格評測。截止到 2019 年 12 月，町芒研究院評測休閑零食，包括飲品飲料類、肉類零食類、堅果

10、炒貨類、餅干糕點類、果脯果干類、膨化食品類、糖果布丁等 30 余款，涉及 800 多個品牌，評測樣品量接近 2000 余個。2019 年町芒評測休閑零食品品類占比（數據來源：町芒研究院）評測樣本來自線上電商平臺、線下連鎖商超、活躍社群及網紅流量產品，單類產品選品數量基本涵蓋市售所有品牌。町芒研究院對以上每一類休閑零食進行深度綜合評測，最終得出所評測產品的町芒優選指數（DCI），消費者可根據所需產品的榜單排名情況進行選擇。6 2.1 町芒優選指數（DCI）分析 町芒研究院在評測 2000 余款休閑零食樣品后，整理分析得出的最終町芒優選指數（DCI）可以看出，目前休閑零食對消費者的健康存在不同程度

11、的安全隱患：1、兒童常吃的零食所含添加劑數量多。2、話梅、肉類零食鈉含量普遍偏高，高鈉零食占比高達 95%。7 2.2 標準評測分析 2018 年 5 月 19 日，由中國疾病預防控制中心營養與健康所、中國營養學會共同編制的中國兒童青少年零食指南（2018）在北京發布。我國 2 歲及以上人群零食消費率從 90 年代的 11.2%上升至近期的 56.7%，零食提供能量占每日總能量的 10%左右。兒童青少年正處于生長發育的關鍵時期，也是養成良好飲食習慣的重要階段，過多或不合理零食消費行為可能增加肥胖及相關慢性病發生的風險。新版指南將更有針對性地為兒童青少年提供零食指導，使零食指南進一步科普化。8

12、每天食用休閑食品的兒童占比（數據來源中國 9 城市兒童食品添加劑攝入情況調查報告）根據中國 9 城市兒童食品添加劑攝入情況調查報告調查數字顯示，7%的兒童每天食用方便面，8%的兒童每天食用果凍，9%的兒童每天食用薯片，11%的兒童每天食用火腿腸，每天食用蜜餞和奶茶的兒童比例為 10%，每天食用口香糖和餅干的兒童比例為 15%，在夏天，每天食用冰淇淋的兒童更是高達 26%。9 町芒研究院針對 30 余款，681 種食品的配料表及所含食品添加劑進行了取樣統計。其中方便面、火腿腸、冰淇淋、話梅果脯、多味瓜子、豬肉脯等食品所含的添加劑最多。町芒研究院評測休閑零食及評測零食所含添加劑平均數量（數據來源：

13、町芒研究院）町芒研究院所評測方便面品牌 17 個，添加劑最多 29 種，最少有 8 種。方便面中常見的添加劑有谷氨酸鈉、焦糖色、檸檬酸、特丁基對苯二酚等。兒童長期食用含檸檬酸的產品，可能導致低鈣血癥。所評測的 19 款話梅中，添加劑最多15 種，最少 5 種。這類果脯蜜餞中所含添加劑為檸檬酸、山梨酸鉀、苯甲酸鈉等。其中苯甲酸鈉會破壞維生素 B1，并影響兒童對鈣的吸收。而町芒研究院所評測的 8 款冰淇淋，不乏 2019 年最火的網紅冰淇淋，其中網紅海鹽奶酪冰激凌含有15 種添加劑，網紅雙黃蛋含有 8 種添加劑，冰淇淋中的添加劑以人工香精、增稠劑、人工合成色素等使用最普遍，而其中有的人工色素，國外

14、規定不能用于食品。10 町芒研究院從休閑零食物質限值、食品添加劑種類等多個維度對 681 種市售休閑零食進行了深度解析。添加劑種類是標準評測的指標之一，添加劑種類越多，標準評測星級越低，而綜合評測結果不容樂觀，評測的休閑零食中，僅 7.5%的休閑零食，標準評測達到町芒研究院五星標準（不含添加劑），65.3%的休閑零食達不到町芒研究院標準評測的三星標準（最高五星）。據了解，在我國食品添加劑使用標準中，雖然規定了不允許應用于嬰幼兒食品的添加劑范圍，但是對于嬰幼兒的年齡范圍并沒有相關規定。國際上通常將 3歲以內的兒童列為嬰幼兒。根據調查結果顯示，我國很多兒童在 3 歲以前就開始接觸各種含添加劑的零食

15、，這些零食通常并不屬于嬰幼兒食品范疇。由于家長缺乏了解，導致很多 3 歲以內的幼兒通過零食、飲料攝入了多種嬰幼兒本不該攝入的食品添加劑。另外，在町芒研究院評測的零食中，接近 23.5%的食品添加劑中有阿斯巴甜或安賽蜜。而這兩種添加劑也曾被報道與多種不良反應相關。町芒研究院針對該類問題向谷寧企業質控管家進行咨詢了解到，企業在生產過程中，可以通過優化合理把控此類添加劑的使用劑量，同時在保證口味的前提下，選擇健康、合適的替代原料。11 根據中國兒童青少年零食指南（2018）中建議，2-5 歲學齡前期是兒童生長發育的關鍵階段，如果需要添加零食，應該少量，且要選擇健康零食。對于 6-12歲學齡兒童，建議

16、優選水果、奶類和堅果，少吃高鹽、高糖、高脂肪零食。對于13-17 歲青少年，少吃高鹽、高糖、高脂肪及煙熏油炸零食。2.3 品質評測分析 鹽，作為最早的烹飪調味品，素有“百味之王”之稱，但食鹽攝入過多可導致血壓升高等健康問題。2019 年 4 日，中國健康教育中心在北京發布減鹽健康教育手冊稱，中國目前是全球鹽攝入量最高的國家之一。根據中國居民營養狀況調查：2012 年中國 18 歲及以上居民人均每日烹調鹽攝入量為 10.5 克，再加上通過加工食品攝入的鹽以及食物本身固有的鹽，中國居民實際鹽攝入量估計在 12克左右，遠遠超過世界衛生組織推薦攝入量(5 克)。以年輕人比較常見的 6 類零食為例：話梅

17、、多味瓜子、牛肉干、鴨脖、豬肉脯、即食蟹棒。町芒研究院針對以上零食進行綜合評測，涉及品牌 77 款。12 2.3.1 高鈉食品在評測產品中所占比重較高 根據食品安全標準與檢測評估司 2019 年 8 月 19 日分布的“中國居民減鹽核心信息十條“中對高鈉食品的規定，固體食物中鈉超過 600mg/100g（即高于 30%鈉的 NRV），即為“高鈉”或“高鹽”食物。6 類休閑零食高鈉食品所占比重（數據來源：町芒研究院）町芒研究院所評測的 77 款休閑零食品牌中，高鈉零食占比高達 95%。其中 13 話梅、牛肉干、鴨脖、豬肉脯所評測產品均為高鈉食品，占比高達 100%。2.3.2 高鈉食品 DCI

18、評分均值普遍較低 鈉含量作為品質標準中的重要評測指標，鈉含量越高，品質標準星級越低，相應該產品的 DCI 評分也就越低。（DCI 評分采用 10 分制，最高分為 10 分）6 類休閑零食 DCI 評分情況（數據來源：町芒研究院）結合町芒優選指數（DCI）可以看出，該類高鈉食品的 DCI 評分普遍較低，6 類產品 DCI 評分均值最高為鴨脖 8.0 分，均值最低為話梅 6.7 分。14 2.3.3 6 類休閑零食鈉含量平均分值整體偏低，品質星級較低。町芒研究院對 6 類休閑零食所有評測產品鈉含量進行統計分析，得出每款產品鈉含量分值以及該款產品的品質星級。6 類休閑零食鈉含量與品質星級的關系（數據

19、來源：町芒研究院）根據 6 類休閑零食每款產品包裝上鈉含量的標識值，結合町芒優選指數計算標準，對產品鈉含量進行打分（1 分-5 分）發現，該類產品所得平均分值整體偏低，最高 3.5 分最低 3 分，而品質星級最高 4 星，最低 3 星。其中話梅的鈉含量在 6 類產品中最高，平均值為 3291.3mg/100g，19 款產品鈉含量平均得分 3 分，其品質星級平均 3.5 分。即食蟹棒的鈉含量相對較低，平均值為 900.8mg/100g，但仍然超過了高鈉食品限值。15 2.3.4 生產工藝造成產品高鹽特色 話梅、蜜餞類干果在制作時都會放入鹽或糖等多種配料進行鹽腌或糖漬，不僅口感好，也利于保存，但含

20、鹽量和含糖量很高。話梅生產工藝流程：原料選擇腌漬曬干漂洗日曬配料配汁干燥包裝。在制作過程中，100g 青梅需要用 20g 左右鹽浸泡，用鹽量非常多。不過在制作過程中，也會有不少鹽分流失，但最后的成品話梅里，鈉含量依然較高。2.4 感官評測分析 町芒研究院為了從專業角度及消費者角度兩方面，對休閑零食感官品質進行全方位解讀，聘請了數十位專業感官評測師、二十位優秀感官評測師及上百位線下體驗官，對町芒研究院評測的話梅、鴨脖、牛肉干、豬肉脯進行感官評測。16 町芒研究院測評休閑零食感官分值分布（數據來源：町芒研究院）町芒研究院從產品外包裝、色澤、質地、香氣、滋味及口感等多維度對休閑零食進行解讀。外觀評分

21、大于等于 3 分以上的產品占 75.3%，低于 3 分的產品占24.7%。據研究表明，休閑零食“吃貨”用戶畫像為 90 后豬豬女孩 80 后寶媽。該類年輕群體更加青睞高顏值，有設計感的產品包裝，同時對產品是否便于儲存和攜帶更加在意。話梅、鴨脖、牛肉干、豬肉脯等小零食滿足開袋即食，小袋包裝+拉鏈密封鎖的產品包裝更加受歡迎。17 町芒研究院測評休閑零食線下體驗館感官分值分布（數據來源：町芒研究院）由于町芒研究院測評的話梅果脯及肉類零食中，有 100%都屬于高鈉產品，因此此次測評中經町芒研究院專業感官評測團隊研究從營養、健康方便考慮決定，將該類高鈉產品的滋味均定為 3 分。但為了更真實的了解線下體驗

22、官（消費者）的消費習慣，對線下體驗滋味的評測沒有要求。結合所有感官評測師的評測，發現該類高鈉零食的滋味評分大于等于 3 分以上的產品占 83.7%，低于 3 分的產品占 16.3%，其中鈉含量均值最高的話梅和鴨脖，滋味評分在 3 分以上的分別占比為 58%和 86.6%。從町芒研究院對休閑零食的口感評測中，82.6%的線下消費者都認為該類高鈉零食咸味適宜，且均能接受這類口味，數據表明中國人群飲食具有口味重的特點。18 同時食品安全標準與檢測評估司于 2019 年 8 月 19 日發布的“中國居民減鹽核心信息十條“中也指出，目前我國居民食鹽平均攝入量為 10.5 克，但健康成人每天食鹽攝入量不應

23、該超過 5 克（1 克鹽約等于 400 毫克鈉）。英國醫學雜志柳葉刀一組調查數據：在中國，五分之四被調查群體每日平均鹽攝入量 12.5g，是中國膳食指南規定（6g）的兩倍多。雜志相關研究認為，中餐重鹽的特質直接與健康風險掛鉤，也發出“中國菜太咸了”的提醒。這份研究主要作者、加拿大麥克馬斯特大學人口健康研究所 Andre Munter 教授表示，鈉攝入量超過 5 克（相當于 12.5 克鹽）的國家如中國，應將他們的攝入量降至適當范圍內。（顏色越紅，代表鹽攝入量越多）該圖顏色代表 20 歲以上人群，食鹽攝入量的平均值，顏色越紅，代表鹽攝入越多（2010 年）。飲食偏咸的中日韓三國，在鹽攝入上，力壓

24、全球大多數國家。19 按照成人每天建議攝入鈉 2200mg 來計算，僅僅吃下 1 包話梅（按照一包話梅 80g計算），鈉含量就已經接近一天的攝入量。而話梅、蜜餞、肉脯在制作時都會放入鹽或糖等多種配料進行加工，不僅在口感上更好，也利于保存。然而所含鹽量卻要命的高，許多國人不知不覺就把自己泡進了鹽罐子。町芒研究院認為，中餐重鹽的特質直接與健康風險掛鉤，而過量攝入鹽，正是高血壓、心臟病、腎病、中風等疾病的重要成因之一。為了改變中國高鹽飲食的特點，讓中國飲食逐漸趨于健康。我們應該從日常飲食做起，同時關注嬰幼兒的日常飲食，逐漸培養低鹽飲食習慣。這也需要我們食品企業以身作則，不能以迎合市場為目的，生產的所

25、有休閑零食應該從健康出發，嚴格按照健康飲食配比去生產相關產品。3、高品質更健康的休閑零食是選擇趨勢 3.1 消費者核心需求轉變升級，高品質更健康的休閑零食是選擇趨勢 在快速的經濟發展背景下，消費者的消費觀念從單純性的物質到生理升級，從生理需求到健康、心理的轉變，從高昂價格的消費轉變成了注重健康的消費理念。單純的物質消費已經不能滿足新的社會消費主體用戶。同時消費者開始注重產品的品質，對健康食品的訴求逐步增強，追求更健康的生活方式。消費者更愿 20 意選擇低熱量、低脂肪、低糖、低鈉，且更健康更營養的食物。即便消費者有更高的需求，但快節奏的生活使得他們對于選擇分辨品質產品的過程保持著懶惰的心態。3.

26、2 泛公信力時代，消費者面對選擇更加困難 正如町芒研究院的在線調研結果顯示，多數消費者在面對選擇時無從下手，只能跟著廣告買，跟著微商買，跟著感覺買，人云亦云被動“種草”。然而受消費習慣變化、消費升級的驅動，人們即使愿意購買健康且營養價值更高的產品，但是并不知道該如何去選擇。3.3 町芒，品質生活，更懂選擇 對于町芒研究院的評測結果，目前市面上的休閑零食確實存在所含添加劑種類多且高鈉食品占比高等問題。對于添加劑合法，且用量規范的情況下，對人體健康及安全是沒有問題的，但町芒優選榜單（DCI 評分）仍然更傾向于添加劑較少，且鈉含量較低的零食。那些少用添加劑、用天然添加劑或天然原料進行物理方法處理，來

27、代替添加劑使用的綜合品質較高的產品，那些能夠滿足特殊群體低鹽淡口需求的食物，能夠通過 DCI 榜單，得到更直接更公正的曝光和認證。町芒 21 希望為那些追求更高品質生活的消費者提供選擇依據，讓他們面對選擇不再迷茫。同時，基于休閑零食添加劑種類多、鈉含量高的問題，谷寧結合町芒的測評數據，實驗室大數據（全程保密，只用作分析）、食安通數據，以及休閑食品的市場反饋，編寫休閑食品企業年度質量分析報告，并結合全國食安重點監控數據與休閑食品安全發展趨勢，對休閑食品企業發展方向給出建議。希望通過町芒的努力，能讓消費者在選擇的同時更加輕松和篤定。不需要經歷町芒復雜的篩選過程，就能夠得到最正確的選擇。而谷寧只需要

28、進行專業的“體檢”，而不是“治病”，讓品質成為一種產品常態，而非“難能可貴”的品格。同時，町芒更希望自己是一雙發現良心企業的眼睛，讓好的產品可以讓更多人知道，不再讓所謂的廣告成就天下，讓社會回歸常態，讓更好的產品成就每個人的品質生活。22 町芒優選指數（DCI）由町芒研究院研究發布，從執行標準（Stan-dard）+品質標準（Quality）+感官標準（Sensory）三個維度綜合評測一款產品，所得出該款產品的最終指數，即町芒優選指數(DCI)，數值越高代表綜合品質越好。町芒優選指數（DCI）從多個維度考量，為消費者推出品質上乘的產品，進而引導消費者為品質生活做出聰明選擇。町芒研究院對市售產品進行大數據篩選，每一個評測產品至少篩選對比上百種同類型產品，進行全方位解讀；檢測樣品送往獨立食品檢測實驗室，由超百位實驗室人員為樣品出具具有法律效力的檢測報告；最終根據檢測報告，通過嚴苛的標準對一個產品進行全生命周期的判斷。最終以獨特的DCI榜單，直接體現產品的品質，通過榜單，優質產品能夠得到具有公信力的認證。町芒優選榜單，為消費者提供選擇依據，解決選擇困難。町芒優選指數（DCI）