甲子光年：2022中國商用服務機器人行業簡析報告（32頁）.pdf

1、出品機構：甲子光年智庫研究指導：宋濤研究團隊：翟惠宇發布時間：2022.11目 錄Part 01實現價值：從營銷噱頭到場景賦能P02Part 02深耕需求：需求明朗且價值逐步被認可P11Part 03他山之石：海外與國內廠商的內外兼修P17Part 04保持專注：產品與服務方為取勝之匙P24Part 05附錄P30CH01 實現價值機器人在商用服務場景的應用蔚成風氣，在各場景實現多種功能落地應用。p商用服務機器人指在非制造業的商用服務場景中，用來替代或輔助人類進行服務性質工作的機器人；p常見的商用場景中，商用服務機器人主要分為終端配送類機器人，商用清潔類機器人，引導講解類機器人等，被廣泛應用在

2、餐廳、酒店、娛樂、商超等場所，輔助場景運營方實現數智化升級，降本增效。機器人工業機器人服務機器人家用服務機器人商用服務機器人終端配送機器人引導講解機器人商業清潔機器人其他商服機器人（消殺消毒等）醫療服務機器人其他服務機器人特種機器人圖：商業服務機器人分類與應用場景餐廳酒店寫字樓醫院養老零售教育物流價值體現：服務機器人替代人類從事重復、枯燥的基礎勞動工作多用在需要人力，且人力逐漸走向稀缺的細分服務行業場景的數智化升級節約人力和管理成本提升工作效率與質量解放人類服務工作者帶來服務消費新體驗“最缺工”職業Top10營銷員快遞員車工商品營業員市場營銷專員餐廳服務員保安員家政服務員電子產品制版工保潔員C

3、H01 實現價值疫情成為行業催化劑，“零接觸”屬性快速拉升服務機器人熱度。p新冠疫情大流行，造成勞動力整體流動性下降，勞動人口與崗位錯配，同時受限于整體工資水平低下，服務業勞動力短缺問題愈發嚴重；p服務場景當中，疫情下人與人的接觸成為服務場景的限制因素，催生了餐廳、酒店、醫院、寫字樓等場所機器人“無接觸”配送的應用需求；p新冠疫情爆發，商用服務機器人的需求被激進催化，服務機器人行業投融資熱度猛增，同時也為服務機器人行業的發展帶來一定泡沫。圖2：商用服務機器人投資事件數量變化（單位：起）圖1：疫情中服務業崗位的勞動力缺口進一步拉大146529722015201620172018201920202

4、0212022106,837 97,379 90,501 82,461 74,318 46,817 42,258 42,424 39,632 36,886 20212020201920182017城鎮非私營單位平均工資住宿和餐飲業私營單位平均工資2022Q2“最缺工”職業中，服務行業占8席疫情對行業需求與資本的催化作用明顯CH01 實現價值商服機器人歷經探索，逐步擺脫“營銷噱頭“定位，尋求對B端用戶的真正賦能。p以初代餐飲服務機器人為起始點，在經歷以機器人為營銷“噱頭”的萌芽階段后，國內領先的機器人廠商開始研發基于人工智能與自動駕駛技術的AI服務機器人，為取代人類傳菜員創造可能性；p疫情反復的

5、情況下，防控需求催化了服務業對機器人的需求，但同時其商業與產業協作模式尚未成熟，服務機器人行業或經歷階段性受挫。萌芽階段探索階段起步階段培育階段催化階段萌芽階段：國內涌現第一批磁導軌送餐機器人企業 僅按照軌道行駛 餐廳營造噱頭，吸引顧客眼球，實際體驗差探索階段：普渡科技等國內領先廠商開始研發餐飲配送機器人 自動駕駛等技術不斷成熟 Lidar、伺服電機等關鍵零部件國產化進程開始起步階段：技術逐漸成熟，國內供應鏈不斷發展 實際賦能場景的產品開始出現 市場接受度仍不足培育階段：核心部件的國產化進程加速，服務機器人制造成本逐步降低 大型連鎖餐廳開始規?；季植惋嬇渌蜋C器人催化階段：疫情常態化防控，多場

6、景催生人類勞動力替代需求 間接改變消費者使用習慣，提升機器人接受度 商業模式的摸索期，行業或經歷階段性受挫圖：各服務場景機器人滲透率2021vs20222%5%4%4%7%6%餐廳酒店綜合體擴張階段擴張階段：經過“培育”和“催化”兩個階段后，商用服務機器人將建立市場信心與價值認可度 機器人在各服務場景的滲透率將快速提升，行業步入高速增長擴張期當前處于服務機器人發展的“催化階段”，場景方的需求被加速釋放疫情催化下，機器人在商用服務場景的滲透率明顯提升商用服務機器人在中國的六個發展階段CH01 實現價值機器人應用將為餐飲、住宿等服務行業節省大量人力成本，未來行業增長前景明朗。p餐飲、酒店等行業屬勞

7、動力密集型，若將重復枯燥或標準化程度高的工作交由機器人執行，將助力經營者節約大量人力成本；p場景內的標準化程度越高，機器人對人類的可替代性就越強，便越能通過標準化作業降低人類員工數量，同時一線員工的工資與機器人使用成本差距越大，服務機器人可節省的人力成本就越多；p當“機器人節約人力成本”真正成為行業共識，商用服務機器人將正式進入擴張期?？晒澕s人力成本=(服務流程的標準化程度，可替代員工人數，一線員工工資，機器人使用成本，)圖：機器人替代人力成本節約測算-以海底撈為例不用機器人機器人替代20%機器人替代40%機器人替代60%員工+機器人原材料成本物業租金水電開支折舊攤銷其他36%31%25%19

8、%海底撈、呷哺呷哺、西貝莜面村等連鎖企業餐飲流程標準化程度高，適宜餐飲配送機器人工作現階段餐飲機器人租賃價格約2000-3000元/月，若一次性購買每月使用成本月1000元，將遠低于人類服務員薪資水平隨著餐飲業數字化、標準化程度越來越高，配送機器人的普及率也將進一步提升按每臺機器人替代2-3名傳菜員來看，餐飲機器人的應用可將海底撈的員工成本占比由36%減低到31%人力成本節約效應愈發明顯國產機器人廠商向海外進軍，占領全球服務機器人市場高地。p新冠疫情影響下，全球勞動力流動性減弱，“招工難”、“招工貴”是全球服務業面臨的共性勞動力問題，在發達國家體現得尤其明顯；p中國服務機器人廠商紛紛尋求出海機

9、遇，其中普渡科技累計額出貨量在全球居于領先地位，已經在多種場景累計部署超過5.5萬臺商用服務機器人；p機器人海外部署多采用當地代理模式，廠商本身不需在安裝與運維上投入過多財力與精力。圖：國產機器人遠渡重洋，緩解疫情下的全球勞動力短缺CH01 實現價值僅韓國市場出貨量已超2000臺覆蓋60+國家，超過600+城市海外六大區域發展：北美、歐洲、東亞、亞太、中東、拉美普渡機器人出海情況普渡科技擎朗智能優地科技云跡科技獵戶星空高仙機器人超5.55.5萬臺中國服務機器人品牌全球累計出貨量CH01 實現價值規范并推動服務機器人行業健康有序發展，頭部廠商積極參與制定行業標準。p市面上有自主移動功能的服務機器

10、人在工作過程中與用戶之間的直接互動相當頻繁，這對服務機器人的實時反饋、動作響應、視覺感知、自然語言處理等技術提出了高要求，而場景應用的高要求需有關行業協會出臺相應的行業團體標準去規范引導；p技術領先的頭部廠商積極參與行業標準制定，利用自身技術積累、實踐經驗與行業認知，引領并規范機器人行業健康、有序發展。頭部服務機器人廠商積極參與起草服務機器人相關行業標準標準文件參與起草廠商（部分）行業團體上海機器人行業協會深圳市人工智能產業協會深圳市機器人協會深圳市智能交通行業協會擎朗智能、高仙自動化、云跡科技、思嵐科技、達闥機器人普渡科技、云跡科技、優必選、優地科技、大道智創中智衛安、普渡科技、禧滌智能、銳

11、曼智能、匯智機器人美團、滴滴、東風悅享普渡科技（負責起草第8部分-室內低速無人車）CH01 實現價值面對不足，領先機器人廠商在本體設計制造的多樣性和前瞻性上率先做出創新探索。p常見的送餐機器人雖已實現廚房到餐桌的傳菜配送自動化，但只有“腿”沒有“手”，端菜上桌仍需人類服務員完成；p四足機器人是廠商對于復雜地形配送的有力探索，由室內走向室外，旨在真正解決終端配送的“最后一步”；p更多自動化場景和功能的探索，將使配送機器人打通多場景“配送-上菜-收盤-回盤”的全業務流程自動化的進程更進一步。普渡科技-在機械手臂與四足方向的應用探索將進一步在送餐場景解放人類服務員機械臂運動軌跡自主規劃普渡科技A1普

12、渡科技D1目前常見配送機器人普渡科技A1服務生將菜品放在托盤上機械臂出餐口抓取菜品機器人配送至桌前服務員將菜品端至桌上機械臂將菜品端至桌上服務員將臟盤收回至托盤上機械臂將臟盤收回至托盤上機器人配送至桌前機器人運輸臟盤至廚房清洗機器人運輸臟盤至廚房清洗普渡科技D1跨越各種復雜地形的穩定配送能力直擊餐飲與配送場景兩大痛點：上菜端盤自動化&復雜地形通行高動態平衡及主動姿態調節自研軟件算法與核心零部件支撐服務機器人更多功能實現自動化機械臂四足：自研關節模組CH01 實現價值產業鏈關鍵環節的國產化率提升，支撐服務機器人成本可控，推進商業落地。p產業鏈上游的機器人關鍵零部件逐步實現國產替代，保證功能與質量

13、的同時降低價格，為整機制造降低成本，規?；耐斗懦蔀榭赡?；p中游的機器人廠商一方面擁有核心算法，另一方面有整機研發設計與加工組裝的能力，部分領先廠商甚至同時做到核心零部件的自主研發，進一步降低服務機器人的生產成本。圖：機器人核心零部件國產率提升（%）70%70%31%31%24%24%32%32%激光雷達控制器伺服電機減速器芯片舵機控制器傳感器減速器機器視覺電源模組存儲器其他零部件關鍵零部件感知系統圖像識別語音識別語義識別操作系統系統集成設計研發加工組裝整機制造餐廳酒店商場寫字樓娛樂場所政務大廳博物館/圖書館醫院/診所應用場景上游中游下游領先的服務機器人廠商，如普渡科技等，已經可以做到軟件算法

14、與關鍵核心零部件的全自研機器人產業鏈目 錄Part 01實現價值：從營銷噱頭到場景賦能P02Part 02深耕需求：需求明朗且價值逐步被認可P11Part 03他山之石：海外與國內廠商的內外兼修P17Part 04保持專注：產品與服務方為取勝之匙P24Part 05附錄P30CH02 深耕需求基于低速自動駕駛技術，由單場景下的核心功能出發，尋求功能融合與場景拓展。p當前商用服務機器人拓展的核心，是基于室內低速自動駕駛技術之上，進行額外功能模塊的添加，以滿足場景使用需求；p廠商經過行業早期的摸索與試錯，探索出一條“先專注深耕某單一場景核心功能需求，再向其他場景不斷開拓延伸”的道路；p精準判斷客戶

15、的需求，針對性開發配備相應功能的產品，并在此基礎上逐步實現功能的多樣融合，切實為商用服務場景創造價值。圖1：服務機器人的核心技術模塊與功能延伸運動控制環境感知SLAMNLP通用核心技術清潔放置抓取展示引導消毒基于自動駕駛與人工智能交互的功能延伸縱向深耕場景功能圖2：服務機器人廠商在功能與應用場景上的開拓橫向拓展場景應用餐廳酒店綜合體醫院平坦地形送物機械臂送菜上桌縱向深耕場景：從基礎的移動配送功能，進一步拆解各場景的客戶需求，逐步解鎖復雜地形配送、端菜上桌、清潔消毒等功能橫向拓展場景：由餐飲、酒店場景出發，商場、醫療場所等逐步延伸復雜地形配送協同調度清潔/消毒CH02 深耕需求服務行業B端用戶對

16、機器人的期望較高，地面通過引起的復雜性難題凸顯。p現階段服務機器人多采用輪式結構，結構簡單，運動快速，但僅適用于寬敞、平整、清潔的堅硬地面，對于一些餐廳固有的斜坡、臺階、草坪等復雜地形或狹窄路面，機器人會頻繁出現無法通過的問題；p同時，服務行業用戶，尤其在餐飲場景下，對于用餐高峰期時道路的通過性，人機交互能力，機器人端菜上桌以及桌面清潔等其他功能的期望延展，都進一步加劇了機器人移動與通過性能的復雜性，使得技術功能的挑戰進一步凸顯。圖1：B端客戶對配送機器人的挑戰與期望機器通過的復雜性單價過高服務欠缺溫度維修耗時功能過于單一碰撞行人或宕機管理困難高峰期工作語音交互端菜上桌買單支付桌面清潔地面清潔

17、圖2：機器通過復雜性問題的客戶期望疊加如何解決機器人移動與通過的復雜性？其他場景中的特殊功能提升人機交互能力非常規地形移動能力建立新的移動通行機制迭代算法提升算力CH02 深耕需求產品成熟度仍需提高，價值正逐步被認可。p根據甲子光年智庫調研數據顯示，當前商用服務場景中機器人的實際平均使用率為72%，仍有近三成的工作時間處于閑置狀態；p服務機器人在場景業務中的使用頻率越高，創造的價值就越多，帶來效率的提升與成本的下降就越明顯；p受到近兩年受疫情催化的影響，對于“避免人員接觸”要求越高的場景下，服務機器人的使用頻率越高，客戶滿意度也會相應地提升；但需要注意的是，待疫情的催化作用釋放完畢，服務機器人

18、價值認可度將更依賴于產品本身的技術完成度與實際使用價值。全時段使用12%80%-100%21%60%-80%43%40%-60%20%40%以下4%圖1：商用服務機器人的整體使用頻率（時長）圖2：商用服務機器人滿意度&使用頻率使用頻率商場醫院診所餐廳娛樂場所綜合場館辦事大廳酒店寫字樓滿意度使用頻率與滿意度呈正相關，場景內使用的機會越多，產品的魯棒性也就越強，用戶的滿意度越高疫情影響明顯，對“無接觸”要求越嚴格的場景，服務機器人的使用頻率越高，滿意度也相應提高CH02 深耕需求服務機器人在各功能特性上均有提升空間，產品功能的改進是提升客戶滿意度的關鍵。p調研數據顯示，有30%的B端用戶對服務機器

19、人的表現并不滿意，還有54%的用戶雖然比較滿意，但表示仍有改進空間；p服務機器人在通用移動性能上仍有提升空間：雖然室內低速自動駕駛技術已經逐漸成熟，但場景需求的差異以及對特殊場景的處理仍然不夠成熟，且有不低的故障發生率，比較影響用戶體驗；p人員高峰期工作能力不足是室內配送場景下降低客戶滿意度的短板，如何在人流高峰期使機器人仍可以正常高效工作是廠商亟需解決的問題。不滿意30%非常滿意16%圖1：服務機器人的綜合滿意度評價圖2：配送&清潔機器人分功能滿意度評價滿意度移動速度運動穩定性高峰期避讓能力空間占用精準定位故障發生率便捷性人機交互營銷攬客清潔效果消毒效果配送75.1 80.1 73.6 75

20、.7 80.4 65.3 80.4 73.5 73.8 清潔77.4 80.5 77.8 75.6 79.4 69.7 79.6 82.5 83.0 穩定性與安全性（最高分）各項功能參數中滿意度最高室內低速自動駕駛技術已經相對成熟故障發生率（最低分）機器故障機器影響B端用戶使用體驗場景的復雜度會提升機器故障發生率一般滿意，有改進空間54%通用的移動通過性能基于場景的特定功能CH02 深耕需求機器人的社會化屬性有待提升，新奇體驗之外需要更強的交互能力提升顧客體驗。p在實現人力替代的道路上，商用服務機器人不僅需要提供足夠的工具屬性價值，幫助降低服務成本，同時也需附帶社會人文屬性，讓服務機器人為顧客

21、提供新的社會人文屬性價值與體驗；p當前機器人逐步將服務生從枯燥重復的工作中解放出來，讓服務生有更充足的時間和精力去響應顧客的需求，并通過科技本身提供別樣的人文溫度；但未來若想機器人可以更好地替代人工，基于先進AI的情感觸達能力將是機器人社會人文價值實現的途徑。圖：工具屬性與社會屬性對消費體驗的作用商用服務機器人（以餐飲配送機器人為例）對于消費者/顧客對于服務生/餐廳社會人文價值屬性服務效率工具屬性人機互動與情感觸達帶來新奇消費體驗替代人工輔助人工營銷工具創建良好消費氛圍提升服務效率與能力提升整體顧客消費體驗服務機器人的工具屬性價值在業務場景不斷深入，產品功能不斷進步，智能水平不斷提升的趨勢中得

22、以體現當前社會人文屬性多體現在科技在服務場景的應用帶來的新奇感，還需要更先進的人工智能以實現類人的情緒觸達與交互服務機器人深受兒童喜愛機器人為顧客帶來新奇體驗目 錄Part 01實現價值：從營銷噱頭到場景賦能P02Part 02深耕需求：需求明朗且價值逐步被認可P11Part 03他山之石：海外與國內廠商的內外兼修P17Part 04保持專注：產品與服務方為取勝之匙P24Part 05附錄P30CH03 他山之石海外廠商與國內廠商選取的路線有所不同。p國外配送機器人的研發和試點應用起步較早，但室外配送機器人或配送車占據了較大比重，而室內配送機器人的商業化應用大部分處于試點階段，離真正的商業化落

23、地還有一定的距離，與國內廠商有較大差距；p國內領先的商用服務機器人廠商普遍在其專注深耕的場景之外，依托于企業領先的SLAM、低速室內自動駕駛等關鍵技術，開發在其他場景或功能上的應用落地。圖：國內外商用服務機器人領先廠商國外國內室外配送室內配送消毒引導清潔CH03 他山之石：Bear Robotics主打模塊化設計的服務機器人，為室內配送提供更多功能可重組性。p主打模塊化設計的餐飲機器人品牌，旨在通過人工智能與機器人技術，消除繁重的工作，使服務生能夠專注于為餐廳帶來更好的服務體驗；p配送機器人累計運行距離高達55萬英里，4700萬次配送，全球每天9000小時工作時間；p模塊化的設計方式為其機器人

24、產品在復雜場景的多樣化用途提供了功能的可重組性，并通過統一標準的機器人運動底座規?；a穩定產品質量，降低維修成本。圖：Bear Robotics的Servi機器人及其模塊化設計“Leave the Running to the Robots.”多樣化的托盤/桶配件提供極致的裝卸便攜性機器人用途在送餐/回盤間即時轉換設計：統一設計語言，方便主配件迭代外觀簡潔，有家族辨識度生產：核心模塊的大規模量產，降低生產成本，保障產品質量使用：提升功能選配的豐富度，用戶可根據實際場景進行配件選配功能切換時可由用戶自主裝卸銷售：帶來配件的銷售收入維修：零配件易更換，減少維修時間CH03 他山之石：Brain

25、Corp不生產機器人硬件，以軟件訂閱的形式向用戶提供機器多樣的自動化能力。pBrain Corp致力于通過打造人工智能軟件，構建和使用自動移動機器人，目前已部署了超過20000個自動機器人，累計運行時間高達810萬小時；p與其他機器人廠商不同，Brain Corp并不生產實體機器人，而專注于為機器人公司和OEM提供核心自動駕駛軟件，軟件訂閱費用是主要收入來源。圖：Brain Corp的軟件訂閱模式，將機器人的銷售一分為二OEM客戶從OEM廠商處購買硬件（出廠默認不配備Brain OS）客戶從Brain Corp處按需訂閱Brain OS軟件Brain OS提供自主移動、清潔、掃貨、數據分析等功

26、能Brain Corp與一流OEM廠商合作研發AMR在手動機器的基礎上實現業務自動化基于Brain Corp的Brain OS系統AI賦能室內場景業務自動化深耕商超零售場景的流程自動化地面清潔運輸貨架管理由零售場景向其他場景拓展部分合作OEM廠商CH03 他山之石：Relay采用RaaS模式，降低用戶初期投入成本，為酒店提供端到端服務。p于2013年成立（前身Savioke），起初專注酒店室內配送，后在室內配送功能的基礎上，逐步橫向開拓公寓、醫院等場景；p首創RaaS模式：降低使用價格，服務機器人行業最先提出并使用“機器人即服務”模式，以按月付費租賃的形式向酒店出售機器人服務。圖2：Relay

27、創新性為酒店用戶推出服務機器人RaaS模式圖1：Relay+機器人傳統資產購買模式機器人即服務模式ROI計算申請預算機器人購買安裝配置資產貶值機器人使用保養與維修服務支持酒店訂購RaaS并非簡單的“租賃”而是提供一整套服務支付服務費用安裝配置機器人即時服務與支持快速獲得正向ROI按需訂購服務流程復雜資產購買審批流程簡化提升靈活性簡化ROI計算廠商積極服務最新設備/軟件靈活增減配置減少初期投入自主導航系統自主乘坐電梯（機械執行器推動電梯按鈕）自動歸位充電容易學習和使用及時服務與支持快速安裝部署、由酒店向醫院、樓宇等拓展CH03 他山之石：普渡科技創新性地將機器人的行走意圖可視化，建立人機通行的“

28、紅綠燈機制”。p當前餐飲配送機器人在用餐高峰時段，因行人行為的不可控以及機器人計算的延遲，導致餐廳過道堵塞，機器人服務體驗大打折扣；p普渡科技在提升AI智慧程度的同時，創新性地構思了一套用于確認人機路權的通行機制，類似紅綠燈建立的通行秩序；將機器人的運動軌跡以可視化的形式投影到地面上，有效影響、引導行人的運動規劃，達到路徑選擇優化，提升通行效率。圖1：普渡科技“巧樂送”配送機器人采用高通QCS8250物聯網解決方案軟硬件結合，創新提出行走意圖可視化能力圖2：“巧樂送”-巧解高峰期路權，重新定義機器與人的社交關系機器人意圖可視化能力廣域感知避障3個RGBD深度傳感器2個RGB相機2個激光雷達1個

29、激光投影常見的餐飲配送機器人普渡科技“巧樂送”高峰期人機相遇高峰期人機相遇機器人停滯/卡殼行進路線可視化道路堵塞，人機碰撞人機高效通過高峰期機器人棄用機器人使用率提升交互式投影CH03 他山之石：普渡科技縱向深耕餐飲場景需求，從配送到清潔，全方位提升餐飲工作的數字化和標準化。p端盤上菜之外，如何高效清潔地面，保持前廳后廚環境的整潔，是餐廳對機器人流程自動化的另一大需求；p普渡科技在推出CC1清潔機器人后與SH1洗地機的組合，二者搭配使用可以解決大部分場景的地面清潔問題；p餐飲行業對數字化、標準化經營的趨勢越來越明顯；使用CC1和SH1的連鎖餐飲企業管理者可在數字化平臺獲取餐廳清潔報告，實現對多

30、門店、多設備的統一管理。圖：普渡CC1機器人與SH1洗地機搭配，智慧運營解決地面清潔難題地面容易沾染油污臟亂環境影響消費體驗地面濕滑造成安全事故高效率、高標準的動態化清潔需求寬敞、平坦的結構化地面墻角、拐角、桌腿等復雜地形塵推掃地洗地吸塵標準洗地單吸單刷水刷消毒多種模式按需選擇提升清潔效能清潔后生成數字化報告使用狀態工作市場清潔狀態數字化清潔報告提升餐飲場景的整體數字化水平標準化經營報告頁面目 錄Part 01實現價值：從營銷噱頭到場景賦能P02Part 02深耕需求：需求明朗且價值逐步被認可P11Part 03他山之石：海外與國內廠商的內外兼修P17Part 04保持專注：產品與服務方為取勝

31、之匙P24Part 05附錄P30CH04 展望供給側頭部廠商技術領跑，高效研發，逐步建立技術壁壘，行業馬太效應開始顯現。p核心零部件的自主研發與國產化將顯著降低機器人制造成本，幫助頭部商用服務機器人廠商逐步建立技術壁壘；p通過搭建內部高效研發體系，分別在軟硬件層面積累技術沉淀，并前瞻性技術布局，引領行業創新，鞏固優勢地位；p同時，頭部廠商將通過供應鏈和產業鏈優勢，不斷積累客戶，提升落地應用與服務經驗，建立商業化能力壁壘，鞏固市場競爭優勢。頭部廠商自主研發核心零部件，并投入規模量產應用電機激光雷達（單線）深度相機核心主控板廠商自主研發批量生產應用性能提升加速迭代成本可控品控穩定產能靈活構建高效

32、研發體系，復用技術，縮短研發周期研發中臺軟件：自研算法，積累技術，沉淀數據，領跑行業硬件：多領域前瞻性技術布局，引領產品創新構建開放性產學研開發生態Robot OS算法交互仿真測試平臺云端數據平臺核心算力運動底盤核心零部件通信&物聯網前沿技術高?？蒲袡C構企業提升新品研發時的技術復用率縮短新產品的研發周期頭部廠商在技術與產品領先的基礎上，深耕并拓展應用場景，積累客戶，開拓市場，形成商業化落地的正循環，行業馬太效應顯現CH04 展望供給側隨著RPA的深度介入，廠商提供的服務也在不斷升級、深化與融合。p對于經營者來說，理想的機器人應可以同時解決該服務場景中的各環節自動化需求，而不是為了解決單一需求而

33、不得不去購買多類型產品；只有當產品可以實現足夠的功能融合，機器人對人類勞動力的替代效果才能更有效率地顯現；p僅突破技術難題對于商用服務機器人的應用落地是不足的，其“人力替代”、“降本增效”的核心價值必須通過成本可控來實現；p整體來看，未來商用場所經營者需要的機器人將是融合多種功能并有足夠性價比的機器人產品。配送機器人行業面臨的“三座大山“高峰期通過性全流程自動化地面通過性需要解決的問題當前解決方案理想解決方案一個機器人產品滿足多樣需求實現功能融合圖：同一種機器人應解決一個場景需求的多個難點產品需要具備的特性產品技術需要打磨成熟，足夠穩定好用制造成本需要足夠經濟，用戶經營可以承擔被更多用戶接受實

34、現大規模生產CH04 展望需求側“機器人即服務”助力機器人資源優化配置。pRaaS模式已經在海外的工業生產制造市場進行實際的應用落地；p由Relay（原Savioke）首先帶起服務機器人行業的RaaS模式，憑借服務模式的高靈活性與資產風險轉移的特性，應用在非復雜流程自動化的服務場景業務流程中，將更能吸引服務行業客戶，帶動機器人技術入門；p服務機器人行業的服務模式將在未來實現“靈活用工”，最終實現機器人資源配置的優化配置。圖：RaaS模式的持續迭代與演進-機器人的“靈活用工”機器人一次性購買模式前期投入成本高預算審批流程長機器人購買1按效能訂閱4機器人租賃2按時期訂閱3“靈活用工”5機器人按期租

35、賃使用權而非擁有權前期投入少機器人作為服務按期租賃廠商提供多樣化服務鏈接業務效能與廠商積極性例：XX元/月機器人作為服務按效能租賃進一步將場景業務的效能與廠商的積極性連在一起例：配送距離XXkm/XX元經營者實現機器人雇傭的“靈活用工”實現機器人資源配置的最優化機器人的“靈活用工”水平CH04 展望需求側與場景有機結合，打造全場景智慧一體化將是服務機器人實現價值最大化的前進方向。p在城市生活數智化水平不斷提升的大背景下，服務機器人將是服務業場景中物理世界與數字空間的接口；機器人將與場景本身及其他設備形成互聯互通，實現一體化智慧場景，全方位提升經營和管理能效；p通過各類機器人單點的自動化與數智化

36、升級，逐步實現服務行業場景的數智相生，萬物互聯，重塑服務行業的工作流程，驅動整個行業變革。圖：未來機器人將助力智慧樓宇綜合體的一體化建設物流安保消防后勤電力供水商業智慧樓宇經營管理一體化引導接待室內配送安保消防（特種用途）消毒清潔零售數據打通協作跨跨部部門門的的統統一一經經營營管管理理智慧城市智慧交通智慧商業服務多樣融合場景CH04 恪守“發明家”精神專注產品與服務，行業的前進需要從業者時刻保持“發明家”精神，勇于創新。頭部服務機器人廠商需擺脫資本依賴性，專注產品與服務過往消費互聯網式擴張資本先行搶先占領市場建立平臺經濟服務機器人發展模式產品先行培育市場，打造產品認可度逐步積累客戶擴張產品線，

37、擴大銷售團隊專注用戶需求耐心打磨產品設置目標的勇氣與智慧突破桎梏的能力與韌勁打破阻礙的精神和能力學習新知識的習慣與態度勇于試錯不畏失敗p從本質上看，商服機器人的應用屬于整體服務產業數智化升級過程中的重要載體，發展與擴張模式應該依附于其產品與技術本身，需要強大的產品力支撐其業務的發展，這與過往通過資本野蠻生長的互聯網模式并不相同；p整個行業需要圍繞實際場景的需求，專注產品和服務，真正有價值的服務機器人，避免“噱頭”的制造；p商用服務機器人的滲透率依然很低，價值認可度不高，市場仍在漫長的培育期，需要行業的上中下游堅持長期主義，做好艱苦奮斗的準備。過度依賴資本，野蠻擴張，生存壓力加大穩扎穩打，回歸商

38、業盈利本質，逐步發展普渡科技-秉承“發明家”精神 追求顛覆式創新 勇氣、智慧、能力 克服困難與困境 前進的韌勁與耐心 打破外部桎梏 創造有利環境 吸收多維度知識 激發產品設計靈感 愿意、勇于試錯 成功源于試錯以客戶為中心拒絕“噱頭”產品企業勇于創新行業樂于創新堅持長期主義堅持穩健發展目 錄Part 01實現價值：從營銷噱頭到場景賦能P02Part 02深耕需求：需求明朗且價值逐步被認可P11Part 03他山之石：海外與國內廠商的內外兼修P17Part 04保持專注：產品與服務方為取勝之匙P24Part 05附錄P30CH05 附錄：調研問卷指標問卷模塊一級指標二級指標調研場景調研對象題號問題

39、簡述甄別場景甄別場景所有場景所有人1請問你的工作屬于以下哪種場景？職級身份所有場景所有人2請問你的員工職級是？知曉度/使用率所有場景所有人3請問你是否知曉/使用過服務機器人？機器人甄別機器人用途所有場景所有人4請問你使用服務機器人的用途是？機器人品牌所有場景所有人5請問你使用過服務機器人品牌是？企業畫像團隊規模團隊規模所有場景所有人6請問你工作場景內的服務團隊有多少人？所在地區省份和地區所有場景所有人7請問貴司所屬省份和地區市？支出規模機器人支出規模所有場景所有人8貴司購買服務機器人的支出費用規模（年度）？機器人采購采購情況采購數量所有場景所有人9貴司共采購多少臺機器人？采購方式所有場景管理層

40、10貴司采購服務機器人的方式是？采購單價所有場景所有人11貴司機器人采購單價是多少？租賃單價所有場景所有人12貴司機器人租賃價格是多少？購買原因所有場景管理層13貴司選擇購買使用機器人的主要原因是？滿意度滿意度整體滿意度所有場景所有人14請問你對該品牌服務機器人是否滿意？各場景各功能滿意度配送場景所有人15你對在用機器人的以下各方面滿意度如何？清潔場景所有人16你對在用機器人的以下各方面滿意度如何？使用頻次所有場景所有人17在日常工作中，機器人的實際使用頻率？機器人價值效率提升所有場景所有人18在日常工作中，機器人是否提升工作效率？成本降低所有場景管理層19在日常工作中，機器人是否降低勞動力和

41、管理成本？需求痛點痛點與需求現存痛點配送場景所有人20你對在用服務機器人哪些方面不滿意？清潔場景所有人21你對在用服務機器人哪些方面不滿意？期望功能配送場景所有人22你希望未來服務機器人增加哪些新功能？清潔場景所有人23你希望未來服務機器人增加哪些新功能？復購復購情況復購率所有場景所有人24貴司未來是否會購買新的服務機器人？復購原因所有場景所有人25會購買新機器人的原因是什么？不復購原因所有場景所有人26不會購買新機器人的原因是什么？其他行業判斷行業前景所有場景所有人27你認為未來服務機器人會在你的工作場景完全取代人類嗎？商務合作趙靜蕊：智庫院長宋濤微信（stgg_6406）分析師翟惠宇微信（zhaihy1203）北京甲子光年科技服務有限公司是一家科技智庫，包含智庫、媒體、社群、企業服務版塊，立足于中國科技創新前沿陣地，動態跟蹤頭部科技企業發展和傳統產業技術升級案例，致力于推動人工智能、大數據、物聯網、云計算、AR/VR交互技術、信息安全、金融科技、大健康等科技創新在產業之中的應用與落地