畢馬威：銀行運營效益和效率提升新洞察（2022）（15頁）.pdf

1、賦能員工提升銀行效益與效率|1銀行運營效益和效率提升新洞察20222022年年1111月月|home.kpmg|home.kpmg自新冠肺炎疫情爆發以來，銀行的成本收入比出現止跌回升。隨著銀行進一步努力尋求優化成本，員工生產力成為了一大關鍵環節。在本文中，我們將討論成本效率突出的銀行的績效，以及降低成本的有力抓手。自新冠肺炎疫情爆發以來，成本轉型已進入一個全新的層次。疫情期間，銀行將焦點從降成本轉向為面臨財務困難的客戶提供支持的做法不難理解。運營成本上升的原因多種多樣，例如為居家辦公提供支持，因為銀行既要負擔員工的通信和硬件成本，還要承擔經?？罩没虻褪褂寐实姆种C構場所和辦公室的固定成本。畢馬

2、威國際最近發布的銀行業運營的戰略性成本轉型報告顯示，200名受訪銀行高管將成本管理視為“頭等大事”，其中61%的人表示，自疫情爆發以來降成本的戰略重要性已得到提升。盡管三分之二的受訪者希望2021-2024年期間能夠降低10%以上的成本支出，但他們也承認此類目標可能難以實現；而不到一半的人則認為其所在機構已經實現了之前的成本目標。為了更清楚地了解銀行如何應對成本問題，畢馬威對2014-2021年間全球60家大型銀行的成本績效進行了詳細對標，以確定其績效背后的驅動因素，并探究如何提高生產力和回報。2 2|銀行運營效益和效率提升新洞察序言 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制

3、會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。成本效率表現Aldermore集團蘇格蘭銀行全英建筑協會桑坦德銀行國民西敏寺銀行渣打銀行TSB銀行集團維珍理財英國公司美國銀行摩根大通紐約梅隆銀行摩根士丹利PNC金融服務集團高盛富國銀行第一資本金融公司蘇格蘭皇家銀行蒙特利爾銀行加拿大帝國商業銀行多倫多道明銀行澳新銀行麥格理集團澳大利亞國民銀行澳洲聯邦銀行法國巴黎銀行德意志銀行裕信銀

4、行三菱日聯金融集團瑞穗金融集團勞埃德野村荷蘭合作銀行華僑銀行韓國工業銀行KB金融集團新韓金融集團西班牙對外銀行瑞士信貸瑞銀集團匯豐克洛斯兄弟集團20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%成本效率突出的銀行能夠獲得比競爭對手更高的回報-3.0%0.0%3.0%12.0%15.0%18.0%6.0%9.0%平均股本回報率平均股本回報率愛爾蘭聯合銀行集團荷蘭國際集團Truist金融公司大華銀行平均成本收入比平均成本收入比-6.0%6.0%-4.0%4.0%-2.0%2.0%0.0%0.0%2.0%2.0%4.0%4.0%6.0%6.0%愛爾蘭聯合銀行

5、集團美國銀行花旗集團摩根大通加拿大皇家銀行多倫多道明銀行澳大利亞國民銀行高盛西太平洋銀行麥格理集團法國農業信貸銀行德意志銀行荷蘭合作銀行荷蘭國際集團華僑銀行KB金融集團蘇格蘭銀行富國銀行紐約梅隆銀行新韓金融集團第一資本金融公司桑坦德銀行加拿大豐業銀行匯豐愛爾蘭銀行PNC金融服務集團大華銀行星展集團韓國中小企業銀行渣打銀行-120.0%120.0%-90.0%90.0%-60.0%60.0%-30.0%30.0%0.0%0.0%30.0%30.0%60.0%60.0%法國巴黎銀行成本收入比變化（成本收入比變化（20142014-20212021年）年）股本回報率變化股本回報率變化資料來源：標普智

6、匯數據庫、畢馬威分析銀行運營效益和效率提升新洞察|3 3資料來源：標普智匯數據庫、畢馬威分析因此，能夠提高成本效率的銀行通常會獲得更高的股本回報率，而成本效率下降的則恰恰相反。加拿大皇家銀行美國合眾銀行加拿大豐業銀行西太平洋銀行星展集團花旗集團法國農業信貸銀行約克郡建筑協會愛爾蘭銀行美國合眾銀行蒙特利爾銀行勞埃德摩根士丹利蘇格蘭皇家銀行巴克萊銀行國民西敏寺銀行約克郡建筑協會瑞銀集團西班牙對外銀行三菱日聯金融集團野村Aldermore集團加拿大帝國商業銀行克洛斯兄弟集團Truist金融公司全英建筑協會TSB銀行集團裕信銀行澳洲聯邦銀行瑞穗金融集團澳新銀行對標結果（2014-2021年間全球60家

7、大型銀行）進一步揭示了成本效率的重要性，反映出在這一大型樣本中成本收入比（CIR）和股本回報率（ROE）之間存在較強的相關性。110.0%2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。提高成本收入比可改善股本回報率，反之亦然4 4|銀行運營效益和效率提升新洞察在新冠肺炎疫情爆發之前的2014-2019年期間，銀行業的成本

8、收入比從64.9%下降到60.8%，鑒于成本的重要性，此表現可以說是中規中矩。然而，自疫情爆發以來，其成本在2021年再次攀升至61.6%，并波及了所有地區。主要表現為員工成本增高（客戶咨詢增多、曠工率上升）、技術成本上升（數字開發加速、居家辦公所需的通信和硬件成本）以及貸款損失準備金增加。55%60%65%60%70%80%46%44%48%50%52%美洲歐洲亞太201420152016201720182019202020212014201520162017201820192020202120142015201620172018201920202021成本收入比成本收入比成本收入比成本收入

9、比成本收入比成本收入比61.5%65.0%90%80.9%76.8%71.4%67.9%68.8%70.0%69.7%75.7%48.3%48.6%47.9%49.2%47.3%48.2%51.0%50.9%61.7%61.4%59.9%60.7%61.0%62.9%成本收入比在新冠肺炎疫情爆發前持續下降，但隨后有所上升20142014-20212021年各地區成本收入比、利息收入、非利息收入和支出年各地區成本收入比、利息收入、非利息收入和支出70%資料來源：標普智匯數據庫、畢馬威分析 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國

10、有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。銀行運營效益和效率提升新洞察|5 5成本效率的驅動因素其主要原因之一在于盡管全職員工數量大幅減少，但員工成本仍持續上升。雖然本報告所選取的60家銀行在2014-2021年期間員工總人數減少了50,000人，但總薪酬增長了12.5%，平均員工成本從91,800美元上升到104,500美元。這一增長反映了緊俏型技術和風險人才的議價能力，以及工資普遍上漲的情況。我們所選的涵蓋全球銀行的大

11、樣本顯示，無論是在成本收入比上升或下降期間，運營成本（非利息支出）與收入之間的比率均保持高度一致。我們的分析側重于將凈利息收入作為衡量潛在客戶活躍程度的有效指標，因為全球均出現了降低或取消零售銀行業務收費的趨勢，而市場波動也可能從另一方面推高金融市場相關的收入。在對數字化進行巨額投資后，人們可能會期望費用與收入能進一步脫鉤，因為自動化和可擴展的平臺應有助于在客戶或交易數量變動時確保成本相對穩定。那么，為何銀行在控制成本方面仍困難重重？運營成本與凈利息收入息息相關2014-2021年全球非利息支出/凈利息收入比率201420152016資料來源：標普智匯數據庫、畢馬威分析1.041.031.00

12、0.970.971.011.05201720182019202020211.07 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。全職員工總數全職員工總數（單位：千人）（單位：千人）薪酬成本薪酬成本（單位：（單位：1010億美元）億美元）全職員工平均全職員工平均薪酬成本薪酬成本（單位：千美元）（單位：千美元）2014201

13、5201620172018201920202021201420152016201720182019202020212016201720182019202020214,9475,0864,9954,9984,9764,9694,9164,897512494484467459448456454104.5100.597.593.891.889.789.791.8值得注意的是，近年來員工成本占總成本的比例有所上升，這表明數字化和自動化尚未實現預期的成本效率。分析表明，盡管員工人數如期出現了減少，但銀行在自動化方面的投資未能對成本效率產生預期的影響，因為員工生產力的提高未能跟上薪酬增長的步伐。因此，對于

14、渴望通過提高成本效率來改善股本回報率的銀行而言，增強員工生產力應該是重中之重。20142015資料來源：標普智匯數據庫、畢馬威分析6 6|銀行運營效益和效率提升新洞察盡管員工數量大幅下降，但員工總薪酬成本出現上升全球：銀行薪酬成本與全職員工數量對比分析 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。銀行運營效益和效率提升

15、新洞察|7 7201420152016201720202021020406080盡管進行了科技投資，但員工薪酬占總成本的比例仍有所上升2014-2021年全球非利息支出的平均占比100薪酬科技資料來源：標普智匯數據庫、畢馬威分析場地20182019專業服務營銷其他47.2%47.8%50.9%50.2%50.6%50.3%49.6%51.2%7.9%8.2%8.8%8.9%10.2%10.6%11.0%11.2%7.8%7.7%8.0%7.9%7.8%7.1%7.8%7.2%5.3%5.4%5.6%5.4%6.5%6.1%6.2%6.3%3.1%3.1%3.2%3.1%3.2%3.0%2.4%

16、2.6%28.7%27.8%23.5%24.5%21.7%22.9%23.0%21.5%2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。8 8|銀行運營效益和效率提升新洞察確定和實施生產力改進措施成本轉型的12項抓手宏觀成本角度宏觀成本角度降成本的降成本的1212項抓手項抓手潛在措施舉例潛在措施舉例1.企業戰略1.1區域、

17、市場、產品減少涉入低價值客戶群和產品領域1.2運營模式和資產負債表通過優化資產負債表降低融資成本2.組織簡化2.1組織模式降低組織復雜性，包括管理層和治理層2.2轉型優化圍繞轉型打造核心組織能力2.3成本管理重點通過戰略和問責制進一步聚焦成本3.業務手段3.1數字化和運營效率從前臺到后臺實施數字化并推動企業整體自動化3.2渠道優化通過干預實現數字化轉型，促使行為發生改變3.3組織設計和員工推動銀行整體組織模式的簡化，關注管理跨度和層級，重新調整薪酬和獎勵3.4技術優化加速將關鍵環境向云上遷移，淘汰過時的應用程序并取消數據中心3.5不動產優化確?？偛亢偷貐^之間的運營合理化3.6采購和供應商管理嚴

18、控整體供需以縮減第三方支出3.7稅務和法務優化優化稅收和法律結構 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。盡管銀行在對整個價值鏈實施數字化和自動化方面取得了長足的進步，但仍有大量機會可以通過應用科技來提高成本效率。例如，通?？梢詫︼L險、財務和人力資源等需要較強技能的中臺團隊相關領域的科技資產進行現代化改造，以進一步

19、提高生產力。在銀行業運營的戰略性成本轉型報告中，畢馬威建議成本計劃應從以下三個關鍵角度重點關注業務活動：企業戰略：確定銀行的長期愿景和計劃，涵蓋能貼近客戶并創造股東價值的市場、產品和商業模式；組織簡化：確保銀行的組織、問責和治理安排符合快速決策和靈活運營的要求，從而實現有助于“改變銀行”和“運營銀行”的成本效率；業務手段：銀行如何向客戶提供服務，包括市場渠道、技術應用以及員工職務和能力。我們據此確定了12項成本轉型抓手。鑒于銀行員工成本較高，員工生產力提升應屬優先議題，并通過科技投資實現。需要改進的領域包括通過流程自動化和數字化持續提高運營效率；平臺驅動的，涵蓋零售分支機構、客戶經理、聯絡中心

20、和數字渠道的高效分銷模式；以及基于數據的職能支持服務，例如跨部門的風險和財務管理。銀行運營效益和效率提升新洞察|9 9提升成本效率的關鍵措施深入挖掘成本效率提升點，例如實施以下列舉的關鍵措施以提高生產力并降低成本：減少不必要的管理報告：簡化決策并提供零基礎報告支持，從詳細程度、頻率、格式和相關討論會議等方面減輕管理報告負擔，這將顯著提高負責向上匯報的專業人員的工作效率。這些職能通常需要應對大量繁重的報告要求，所以此類舉措與財務和風險等支持職能尤為相關。自動化轉型看板：為銀行內的所有轉型項目生成實時看板，使項目團隊得以更專注于轉型工作，減少狀態報告耗時。由于所有項目都應采用通用標準關鍵績效指標，

21、因此有利于看板的有效應用。優化分銷平臺：利用客戶細分、客戶旅程設計以及銷售和服務流程數字化來優化傳統分銷模式。更好地利用技術創建輔助分銷平臺，從而更合理地利用現場、分支機構和聯絡中心人員的優勢技能。優化對數字渠道和自助服務的使用，這將有助一線員工將精力集中在價值最高的客戶以及與客戶的互動之上。后臺流程自動化和數字化：許多銀行早期通過工作流程自動化、機器人流程自動化和數字化獲得了效率提升，隨后改進效果放緩。然而，在客戶盡職調查和信貸等領域仍然存在大量手動流程，從而導致需要依賴銀行員工實施標準化輸入和干預。此外，機器學習和人工智能的日益普及也使越來越多的流程可以通過重新設計提高生產力。風險控制合理

22、化和自動化：通過減少控制數量并進一步引入智能技術以減少人工風險控制。由于風險專業人員稀缺且成本高昂，因此銀行應將其投入到最迫切需要且可創造最大價值之處。由于許多風險控制具有標準化和重復性的特點，因此應優化相關的人為干預。簡化銀行運營基礎設施：此舉旨在降低IT成本。技術資產的標準化，以及技術組件互用性的提高，更有效拓寬了采購（外包）基礎設施的范圍。同樣，向云上遷移也減少了對本地IT基礎設施和相關技術人員的需求。打造生產力和效率的三個階段大多數甚至所有銀行盡管都在一定程度上采取了上述措施，但尚未能顯著改善其運營成本，這表明還需采取更多措施來優化其轉型計劃的效果，尤其是在員工生產力方面。我們建議銀行

23、通過以下三個階段來徹底實現運營和文化轉變，以提高成本效率：第1階段：審核在面對大量降成本項目之時，首席財務官應通過有效的標準化審核流程來評估項目的目標、可行性和可衡量的關鍵成果，該流程將有助于開展類比。特別是，轉型業務案例應以結果為導向，并具備明確的效率和生產力目標以佐證資金需求。第2階段：排序應優先考慮能夠持續帶來顯著成本效率（包括員工生產力）、可在議定時間范圍內實現并與戰略保持一致的項目。然后，銀行可以對比業務案例并選出成效最佳的優先案例。重要的是，由于新的和正在進行的項目會爭奪稀缺的轉型資源，因此項目應符合銀行的變革和投資能力。第3階段：管理正如汽車導航系統在堵車時會重新規劃路線一樣，調

24、整方向的能力對于克服障礙和適應不斷變化的環境至關重要。這種轉型靈活性應以準確、實時的績效報告為支撐。只有真正了解轉型項目的預算、績效和交付狀態，銀行才能及時管理此類項目。2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。10 10|銀行運營效益和效率提升新洞察重要觀點重要觀點畢馬威通過對標揭示了成本效率是銀行股本回報率的主要

25、影響因素，并發現全球各地的銀行在從根本上改善成本績效方面舉步維艱。由于銀行成本中員工薪酬占比最大且仍在不斷增長，因此將員工生產力作為銀行成本績效的最大驅動因素相當合理。這一觀點基于以下發現：盡管科技支出持續增加，但員工成本占比仍在不斷上升，新近科技投資未能提高員工生產力。銀行應該從降低復雜性和技術投資兩方面來確定可采取何等成本措施以提高員工生產力?？捎糜谠谄髽I戰略、組織簡化和業務手段等領域提高生產力的成本措施數量眾多。應對未能提高員工生產力的現有或規劃的措施進行重新評估，因為它們會進一步推高銀行的成本支出。在規劃和實施此類轉型措施時，銀行應嚴格分三步走：嚴格審核項目以便于比較 根據項目影響確定

26、優先級 基于實時報告持續進行轉型管理能夠通過經深思熟慮的轉型項目提高員工生產力的銀行，將獲得更卓越的成本效率和更豐厚的回報。2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。資料來源：標普智匯數據庫、畢馬威分析銀行運營效益和效率提升新洞察|1111銀行銀行股本股本回報率回報率成本收入比成本收入比 收入收入愛爾蘭聯合銀行集團6

27、.1%56.3%3,146Aldermore集團11.7%52.8%326蘇格蘭銀行11.8%52.6%8,428巴克萊銀行3.6%68.1%26,715英國合作銀行-9.2%171.9%524匯豐銀行5.7%62.9%50,623勞埃德銀行5.9%71.0%22,016英國國家建筑協會6.4%64.3%4,137國民西敏寺銀行1.0%77.9%17,185桑坦德銀行6.2%53.0%42,288渣打銀行2.0%69.5%13,337蘇格蘭皇家銀行11.0%57.8%1,218TSB銀行集團3.0%84.8%1,260維珍理財英國公司-2.1%74.3%1,503約克郡建筑協會6.2%62.5

28、%710美國銀行7.7%66.9%83,562第一資本金融公司9.8%52.6%21,446花旗集團6.3%61.3%66,984摩根大通集團11.7%58.4%1,01,797摩根士丹利9.8%70.6%35,524紐約梅隆銀行9.0%69.6%15,764高盛集團10.4%65.4%34,619PNC金融服務集團9.2%63.1%15,782Truist金融公司8.4%61.1%13,197美國合眾銀行12.9%55.7%20,097富國銀行10.5%64.7%81,164蒙特利爾銀行11.9%65.8%16,986加拿大帝國商業銀行15.7%59.2%12,216加拿大皇家銀行16.0%

29、61.0%31,438加拿大豐業銀行13.3%53.7%19,662多倫多道明銀行13.8%58.8%27,088澳新銀行11.1%46.8%13,627澳洲聯邦銀行14.3%43.1%17,256麥格理集團13.6%70.4%8,055澳大利亞國民銀行10.9%47.0%12,729西太平洋銀行11.6%47.1%14,986銀行銀行股本股本回報率回報率成本收入比成本收入比 收入收入法國巴黎銀行6.6%66.5%45,652法國農業信貸銀行6.4%62.7%19,824德意志銀行-1.6%85.0%30,374裕信銀行-0.5%67.8%15,997三菱日聯金融集團6.2%66.0%37,4

30、70瑞穗金融集團6.2%68.5%23,647野村金融集團6.2%39.0%10,120荷蘭合作銀行5.7%65.3%12,945荷蘭國際集團8.4%56.2%18,829星展集團10.7%43.6%8,455華僑銀行10.5%39.2%6,438大華銀行10.1%43.5%5,933韓國中小企業銀行7.5%55.5%5,290KB金融集團8.1%62.1%13,555新韓金融集團8.5%52.6%8,792西班牙對外銀行8.5%51.3%20,875瑞士信貸0.6%87.7%23,802瑞銀集團8.4%78.6%30,564愛爾蘭銀行6.1%63.6%3,062克洛斯兄弟集團15.1%63.

31、3%1,028附錄：1 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。資料來源：標普智匯數據庫、畢馬威分析12 12|銀行運營效益和效率提升新洞察附錄：2銀行銀行股本股本回報率回報率變化變化成本收成本收入比變化入比變化（20142014-20212021年）年）收入收入法國巴黎銀行45.7%-0.3%45,652法國農業

32、信貸銀行8.0%-1.4%19,824德意志銀行6.0%-0.7%30,374裕信銀行-8.8%1.0%15,997三菱日聯金融集團-3.2%-2.6%37,470瑞穗金融集團-8.2%2.0%23,647野村金融集團-5.8%-2.0%10,120荷蘭合作銀行9.2%-0.2%12,945荷蘭國際集團9.9%-0.7%18,829星展集團1.8%0.8%8,455華僑銀行-4.4%-0.2%6,438大華銀行-2.5%1.0%5,933韓國中小企業銀行4.3%0.7%5,290KB金融集團8.8%5.4%13,555新韓金融集團2.4%0.1%8,792西班牙對外銀行7.7%-2.7%20,

33、875瑞士信貸-196.4%0.3%23,802瑞銀集團8.6%-2.7%30,564愛爾蘭銀行1.0%1.4%3,062克洛斯兄弟集團-3.0%0.5%1,028銀行銀行股本股本回報率回報率變化變化成本收入成本收入比變化比變化（20142014-20212021年）年）收入收入愛爾蘭聯合銀行集團-7.1%3.7%3,146Aldermore集團-1.6%-1.8%326蘇格蘭銀行-0.1%2.4%8,428巴克萊銀行66.5%-4.0%26,715匯豐銀行-0.8%-0.2%50,623勞埃德銀行19.2%-5.0%22,016英國國家建筑協會-6.1%0.8%4,137國民西敏寺銀行28.

34、1%-3.2%17,185桑坦德銀行3.1%0.3%42,288渣打銀行-3.6%2.6%13,337蘇格蘭皇家銀行43.3%-3.7%1,218TSB銀行集團-3.1%0.8%1,260維珍理財英國公司-202.6%-5.2%1,503約克郡建筑協會1.6%-4.0%710美國銀行26.2%-3.8%83,562第一資本金融公司10.4%0.1%21,446花旗集團17.2%-1.2%66,984摩根大通集團8.1%-0.7%1,01,797摩根士丹利15.6%-3.8%35,524紐約梅隆銀行3.0%0.4%15,764高盛集團10.3%-2.6%34,619PNC金融服務集團1.5%1.

35、3%15,782Truist金融公司-0.3%0.6%13,197美國合眾銀行0.9%2.0%20,097富國銀行-1.0%2.3%81,164蒙特利爾銀行0.6%-2.0%16,986加拿大帝國商業銀行-2.4%-1.8%12,216加拿大皇家銀行0.0%-0.5%31,438加拿大豐業銀行-1.5%-0.1%19,662多倫多道明銀行-0.1%-1.1%27,088澳新銀行-6.1%2.4%13,627澳洲聯邦銀行-6.1%1.4%17,256麥格理集團3.5%-1.5%8,055澳大利亞國民銀行-0.8%-1.6%12,729西太平洋銀行-9.5%3.9%14,986 2022 畢馬威華

36、振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。銀行運營效益和效率提升新洞察|1313畢馬威可提供的協助畢馬威擁有一支由成本轉型專業人士組成的，能與世界領先的國際、區域和本地銀行展開合作的國際團隊。我們可以幫您評估潛在的收益改進機會，確定職能部門的成本節約策略，并制定契合您的組織需求的執行計劃。在打造整體數字戰略、改善并購整合和組織協調、重

37、構運營模式以幫助客戶提升價值方面，我們具有豐富的經驗，能深入挖掘效率問題的根本原因并提供全面的見解，從整體上幫助您以更快速、更具成本效益和更有效的方式應對變化。2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。美洲區美洲區歐洲、中東及非洲區歐洲、中東及非洲區亞太區亞太區Hessel VerbeekHessel Verbeek

38、畢馬威澳大利亞.auOwen LewisOwen Lewis畢馬威愛爾蘭owen.lewiskpmg.ie本文作者聯系我們 全球團隊Kazushige KoideKazushige Koide畢馬威日本Hessel VerbeekHessel Verbeek畢馬威澳大利亞.auStphane DehaiesStphane Dehaies畢馬威英國stephane.dehaieskpmg.co.ukOwen LewisOwen Lewis畢馬威愛爾蘭owen.lewiskpmg.ieKai KramerKai Kramer畢馬威德國Robert RuarkRobert Ruark畢馬威美國Ari

39、s KossorasAris Kossoras畢馬威加拿大ariskossoraskpmg.caRicardo AnhesiniRicardo Anhesini畢馬威拉美.brCdric de LavaletteCdric de Lavalette畢馬威法國cdelavalettekpmg.frJaime ManzanoJaime Manzano畢馬威西班牙jaimemanzanokpmg.esLennart de VriesLennart de Vries畢馬威荷蘭devries.lennartkpmg.nl李建維（李建維（Frank LiFrank Li）畢馬威中國1 14 4|銀行運營效

40、益和效率提升新洞察 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。聯系我們 中國團隊 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司

41、 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。畢馬威的名稱和標識均為畢馬威全球性組織中的獨立成員所經許可后使用的商標。本出版物經畢馬威國際授權翻譯，已獲得原作者及成員所授權。本刊物為畢馬威國際發布的英文原文 Enabling employees to drive bank effectiveness and efficiency（“原文刊物”）的中文譯本。如本中文譯本的字詞含義與其原文刊物不一致，應以原文刊物為準。由Evalueserve設計。張楚東張楚東金融業主管合伙人畢馬威中國劉建剛劉建剛管理咨詢服務主管合伙人兼首席技術管及創新主管合伙人畢馬威中國史劍史劍銀行業主管合伙人畢馬威中國李建維李建維金融業客戶和運營咨詢合伙人畢馬威中國李礫李礫金融業審計合伙人畢馬威中國王加麟王加麟金融業客戶和運營咨詢總監畢馬威中國張劍張劍金融業客戶和運營咨詢總監畢馬威中國廖雪瓚廖雪瓚金融業客戶和運營咨詢總監畢馬威中國鄭嶸鄭嶸金融業組織與人才變革咨詢主管合伙人畢馬威中國崔凱崔凱金融業財務管理咨詢主管合伙人畢馬威中國