1、2022年果味年果味飲品趨勢報告飲品趨勢報告上海煜寒咨詢上海煜寒咨詢2煜寒隨著居民消費升級，水果作為原料在過去以糧食和調味飲品為主的酒水飲料行業逐漸開始被廣泛運用，果汁市場由早年的低濃度果汁為主逐漸開始走健康化路線，中高濃度果汁市場尚未達到飽和，規模不斷擴大，果酒產品是近年的熱門選手，低酒精度帶果味的“小甜酒”尤其受到年輕女性的喜愛，不少大廠也紛紛投入這一領域，隨著夜間經濟和小酒館業態的發展，果酒行業有望進一步擴大，果醋在歐美國家一直是健康生活的代表產品之一，隨著明星/KOL達人的帶貨，這一風潮也逐漸吹向國內，雖然目前來說國內果醋市場規模整體仍然較小，但增速較快，市場有巨大潛力低濃度果汁市場基

2、本維持不變，預計將來中高濃度果汁市場低濃度果汁市場基本維持不變，預計將來中高濃度果汁市場將不斷擴大將不斷擴大果汁果汁中國果汁行業市場規模變化及預測（億元）中國果汁行業市場規模變化及預測（億元）64.2%23.5%12.3%低濃度果汁純果汁中濃度果汁1,104.71,153.31,118.51,164.01,219.71,272.11,324.31,377.21,430.91,483.92015201620182022E201720192021E2020E2023E2024E+3.3%根據果汁含量劃分，可分為低濃度、中濃度以及純果汁，三者的果汁含量分別為20%，20-99%以及100%低濃度果汁

3、占據六成多市場份額，但其發展逐漸平穩，保持在780-800億元，果汁市場的發展主要靠高端化的中高濃度果汁產品帶動2019年中國不同濃度果汁銷售額占比年中國不同濃度果汁銷售額占比中國低濃度果汁市場規模及占比（億元）中國低濃度果汁市場規模及占比（億元）802.4849.0788.2794.5783.65055606570756007008009001,00072.6%201670.5%2015201773.6%68.3%201864.2%2019市場份額占比數據來源：二手數據整理3對比發達國家，中國純果汁行業潛力巨大且發展穩定對比發達國家，中國純果汁行業潛力巨大且發展穩定果汁果汁2019年主要國家

4、純果汁消費市場規模（億升）年主要國家純果汁消費市場規模（億升）65.416.912.812.710.88.67.07.03.7美國俄羅斯日本德國加拿大法國英國中國澳大利亞中國純果汁市場規模變化（億升）中國純果汁市場規模變化（億升）5.55.96.46.87.0201820172015201620192018年主要國家純果汁人均消費量（升年主要國家純果汁人均消費量（升/年）年）28.720.520.119.315.413.210.34.90.5美國加拿大英國德國法國日本澳大利亞俄羅斯 中國數據來源：二手數據整理2019年，中國是全球純果汁消費第八大國，共消耗7.0億升；但從人均消費量上看，中國與

5、其他國家的差距明顯，且隨著中國消費者的健康意識不斷提高，純果汁在中國依然有較大發展潛力2015-2017年期間，雖然中國果汁行業規模略有下降，但純果汁規模依舊上漲中國果汁市場規模變化（億升）中國果汁市場規模變化（億升）119.7118.1117.0117.5118.5201620152017201820194純果汁口味集中度更高，且蘋果口味具有較大市場純果汁口味集中度更高，且蘋果口味具有較大市場果汁果汁相比其他果汁，純果汁的制取工藝決定了對水果需求量更大，并且蘋果在中國的產量較大，如若控制上游的蘋果園則具備一定優勢從口味上看，橙子、蘋果、葡萄和桃口味的純果汁占據了較高的市場份額，且蘋果口味排名

6、第二，具有較大市場15.5%9.1%6.7%68.7%41.3%21.4%9.1%5.8%22.4%其他口味橙汁菠蘿汁蘋果汁橙汁其他口味葡萄汁蘋果汁桃汁2019年中國果汁飲料口味分布年中國果汁飲料口味分布中國水果產量（萬噸）中國水果產量（萬噸）2019年中國純果汁口味分布年中國純果汁口味分布7,3017,7817,6958,0228,4996,1496,2676,2216,3156,1541,1731,3161,2631,3081,3671,5821,6531,5961,6411,6083,7353,8904,0394,1393,9233,3623,6183,5923,8174,1382018

7、2015201420172016柑橘類蘋果西瓜梨葡萄其他數據來源：二手數據整理5純果汁對生產線中殺菌和儲藏技術的要求較高，前期投入較大純果汁對生產線中殺菌和儲藏技術的要求較高，前期投入較大果汁果汁原材料原材料生產線生產線上游上游中游中游下游下游原材料的來源主要為個人果農或集團自有果園果汁類型果汁類型生產線生產線低濃度果汁揀選、清洗、榨汁、配料、蒸煮、過濾、殺菌、洗瓶灌裝旋蓋、倒瓶、噴淋、冷卻降溫、套標、噴碼、膜包/裝箱中濃度果汁與低濃度果汁相同，但是需要額外添加濃縮和超濾設備純果汁揀選、清洗、榨汁、調配、殺菌、灌裝、儲存雖然純果汁的生產線較短，但是對殺菌及儲藏技術的要求較高，因此純果汁的生產線

8、投入較大中游主要是各大果汁企業，負責果汁加工環節果汁企業果汁企業加工內容加工內容壓榨壓榨傳統壓榨、冷壓榨汁滅菌滅菌巴氏滅菌、超高溫瞬時滅菌、高壓滅菌處理處理濃縮還原、非濃縮還原零售渠道零售渠道線上線上淘寶京東拼多多線下線下商超便利店餐飲渠道數據來源：二手數據整理6中國果酒市場尚未成熟，但產量可觀，有極大的發展空間中國果酒市場尚未成熟，但產量可觀，有極大的發展空間果酒果酒2015-2020年中國果酒銷量及增長趨勢年中國果酒銷量及增長趨勢（萬噸）（萬噸）數據來源：二手數據整理中國、全球、歐美國家人均果酒消費量（升）中國、全球、歐美國家人均果酒消費量（升）中國果酒（除葡萄酒）產量增長趨勢（萬噸）中國

9、果酒（除葡萄酒）產量增長趨勢（萬噸）1.53.56.0中國全球歐美消費量2020年中國果酒銷量達到14萬噸，17年達到近年巔峰17萬噸，但由于市場成熟度較低，增速尚不穩定。與全球市場相比，中國人均年果酒消費量僅為全球平均消費量的40%，是歐美市場的20%，有著巨大的提升空間。中國果酒產量（除葡萄酒外）從2015年開始呈逐年增長趨勢，20年已達到149萬噸，復合增長率達到每年42.7%，發展潛力巨大。121117111214-40-30-20-1001020304050607080024681012141618-33.2%201720152016-9.7%14.1%59.5%6.0%201820

10、192020%增速果酒銷量25365396121149201820152016201720192020+42.7%果酒產量7果酒市場增長迅猛，出現諸多新生品牌果酒市場增長迅猛，出現諸多新生品牌果酒果酒數據來源：二手數據整理2021.4-2022.6 果酒電商渠道果酒電商渠道Top10品牌銷售額及市場份額品牌銷售額及市場份額果酒電商渠道的市場集中度目前處于低集中競爭型階段。從銷售額角度看，CR5目前是全品類的29.8%；CR10目前是全品類的38.9%。果酒市場近來增長迅猛，主要得益于電商渠道等興起，以及消費者追求個性化，促使諸多新興品牌的產生，目前線上提供果酒產品的品牌有2360個。果酒品牌需

11、要更重視線上電商渠道的開展，積極卡位，避免落后于行業增速，最后陷入市場成熟后期的激烈競爭。28,71711,9507,5727,2554,8834,872144422222012345678910111213141505,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000貝瑞甜心（混合）梅見（梅酒）茅臺（藍莓酒）6梅乃宿貓唄（混合）俏雅（梅酒）落飲（混合）張裕三得利（混合）4,6193,2003,116市場份額（%）銷售額（萬元）（梅酒+柚子酒）（蘋果酒/混合氣泡酒）8中國果酒品牌競爭格局單一化，明星區尚有很大空白中國果酒品牌競爭

12、格局單一化，明星區尚有很大空白果酒果酒頭部品牌銷售份額及增速分布頭部品牌銷售份額及增速分布數據來源：二手數據整理梅見獨占明星區，份額高增速快，處于優勢地位。圣雪山、五糧液、十七光年、蝶矢、獅子歌歌等品牌份額不高但增速快，是潛力品牌。梅乃宿、俏雅、貓唄銷售份額雖穩定但成長較慢，如何打破瓶頸期獲得快速增長。-30-20-1001020304050012345678910111213141516通名山梅見梅乃宿貝瑞甜心三得利蘇州橋俏雅落飲貓唄茅臺真露張裕圣雪山五糧液十七光年蝶矢獅子歌歌黑霧島古越龍山復合增長率（%）銷售份額（%）明星區明星區潛力區潛力區成熟區成熟區9果酒核心消費人群為女性和年輕用戶果

13、酒核心消費人群為女性和年輕用戶果酒果酒數據來源：二手數據整理10“她經濟”帶動果酒市場發展“她經濟”帶動果酒市場發展59%果酒消費者為女性（2021）8222521136635-3919-2430-3425-2940-4445-4950以上2525-4040歲人群為果酒主要消費用戶歲人群為果酒主要消費用戶%（20212021）消費者對于果酒的需求更傾向于口味好喝、低酒精度、水果風味消費者對于果酒的需求更傾向于口味好喝、低酒精度、水果風味果酒果酒果酒產品好評常見詞匯果酒產品好評常見詞匯數據來源：二手數據整理果酒產品高頻果酒產品高頻/特色營銷熱詞特色營銷熱詞果酒營銷熱詞中最常見的是低度、女士、甜低

14、度、女士、甜酒、微醺和青梅，酒、微醺和青梅，側面反映出消費者對于果酒的核心需求為低度、低度、甜味和水果的風味甜味和水果的風味。目前果酒品類產品好評內容主要是圍繞口味、口味、口感，物流配送和性口感，物流配送和性價比價比去表達的。產品好評率低于80%的主要是使用場景、主播帶貨和IP聯名合作。相比于營銷造勢，消費者更關注產品本身的口味、口味、價格以及使用的即時價格以及使用的即時性性。11果酒目前缺乏統一的劃分標準，常見果酒可分為配制型和發酵型果酒目前缺乏統一的劃分標準，常見果酒可分為配制型和發酵型果酒果酒數據來源：二手數據整理類型類型制作方法制作方法產品表現產品表現配制型果酒配制型果酒通常沿用果汁、

15、飲料工藝，以水、蒸餾酒、果汁、果味香精為原料，水果成分不經發酵，而是通過調配或泡制獲取水果風味制作而成。目前市場上知名度較高的果酒以配制酒為主，如：梅見、梅乃宿、俏雅、五糧液吾調等。其制作工藝簡單且成本較低，酒精度和果味均可根據市場喜好度靈活調整。發酵型果酒發酵型果酒在釀酒工藝的基礎上，混合水果發酵而成，技術難度較大，成本較高，口味變化更加豐富。發酵型果酒目前在中國市場還未產生頭部企業，競爭格局尚不明顯，已知品牌有：圣雪山、茅臺悠蜜、貝瑞甜心等。營養成分更高，酒精含量低，在色、香、味上別具風韻，但技術難度大，釀造成本較高。新產品Product新產品Product12中國蘋果酒市場規模逐年增長，

16、市場潛力巨大中國蘋果酒市場規模逐年增長，市場潛力巨大果酒果酒2015-2022年中國蘋果酒銷量年中國蘋果酒銷量（千升）（千升）數據來源：二手數據整理2015-2020中國蘋果酒規模（億元）中國蘋果酒規模（億元）2.673.073.463.944.404.93201820152016201720192020+13.0%2020年中國蘋果酒市場規模從2015年的2.67億元增長至4.93億元，5年復合增長率達到13%。從銷量角度看，中國蘋果酒銷量從2015年的8855千升增長到2021年的15658千升；5年復合增長率達到10%；預計2022年銷量有望達到16966千升。蘋果酒均價（市場規模/銷量

17、）從2015年的30.2元/升增長至2020年的34.4元/升，均價上漲13.9%。8,8559,75110,73611,81913,01114,32215,65816,96620182015201620212020201720192022E+10.0%蘋果酒銷量蘋果酒市場規模13中國蘋果酒市場尚處發展階段，蘋果酒消費遠未達到飽和中國蘋果酒市場尚處發展階段，蘋果酒消費遠未達到飽和果酒果酒數據來源：二手數據整理2020年全球水果發酵酒銷售額約為人民幣333億元，其中蘋果酒約占整體份額30%，合人民幣100億元。2020年中國蘋果酒銷量為4.6億元。中國作為世界第二大經濟體，人口數量占世界21.5

18、%，蘋果酒消費遠未達世界蘋果酒銷售的20%。33351820272020全球水果發酵酒市場規模（億元）全球水果發酵酒市場規模（億元）全球水果發酵酒市場規模（億元）全球水果發酵酒市場規模（億元）北美中東&非洲歐洲南美亞太Anheuser-BuschCompanies LLCAsahi Premium BeveragesAston ManorC&C Group plcCarlsberg Breweries A/SCarlton&UnitedBreweriesDistell關鍵玩家關鍵玩家HalewoodHeineken UK LimitedThe Boston Beer CompanyAngry

19、OrchardBrannlandCiderSmith&ForgeStell Artois CiderStrongbow水果發酵酒具體產品分類總覽水果發酵酒具體產品分類總覽2027202520202023蘋果Cider果味Cider其他梨酒Cider14中國果醋市場規模保持較快增速，市場具有巨大潛力中國果醋市場規模保持較快增速，市場具有巨大潛力果醋果醋2016-21年中國果醋市場規模年中國果醋市場規模（億元）（億元）13.716.519.722.926.229.934.140.245.247.950.052.9201820162017201947.8202070.8202156.764.976.

20、282.7蘋果醋飲料蘋果醋調味品數據來源：二手數據整理各國人均年果醋消費量（各國人均年果醋消費量（kg/年）年）各國人均年果醋消費量占整體食醋比（各國人均年果醋消費量占整體食醋比（%）0.21.81.4中國美國日本消費量8.722.821.5美國中國日本占比2021年中國果醋市場規模達到82.7億元，其中果醋飲料占比約64%，果醋調味品占比約36%。自2015年起5年復合增長率達到11.5%。與成熟市場日本、美國相比，中國人均年果醋消費量仍有巨大提升空間。同時從食用醋整體消費結構看，中國果醋的消費占比也有大量的提升空間。15國外果醋飲料已處在創新階段，健康功效是果醋飲料的主要賣點國外果醋飲料已

21、處在創新階段，健康功效是果醋飲料的主要賣點果醋果醋國外果醋飲料創新情況國外果醋飲料創新情況數據來源：二手數據整理國外果醋飲料宣傳情況國外果醋飲料宣傳情況國外果醋飲料創新主要體現在口味、口感以及功能?？谖秳撔拢嚎谖秳撔拢喝鏴lement shrub通過添加菠蘿、橙子等風味賦予果醋多層次口味?？诟袆撔拢嚎诟袆撔拢喝鏟oppi通過混合氣泡水和果醋，賦予果醋全新的口感。功能創新：功能創新：如養命酒在果醋飲料中增加食物纖維、破尿酸、維他命等原料加強了果醋飲料在健康方面的功能。果醋有著科學依據的健康功效：排毒、瘦身、美白等。除了科學上的理論支持，在國外各類明星、維密模特、KOL也通過其影響力引領了飲用果醋

22、的風潮。甚至于美國明星Kate Perry在2019年收購了果醋品牌BRAGG的50%股份。16果醋飲料在國內發展的三種路徑，市場仍需大量投入消費者教育果醋飲料在國內發展的三種路徑，市場仍需大量投入消費者教育果醋果醋路徑路徑代表品牌代表品牌案例案例聚焦餐飲天地壹號天地壹號是國內果醋飲料市場的頭號玩家，2020年市場占有率達到20%以上。天地壹號在市場初期發現廣東地區消費者在吃飯場景會用醋兌飲料佐餐，順勢推出醋飲料取得成功。但近年廣東地區逐漸飽和，而天地壹號在拓展省外市場乏力，19-21年廣東省外收入占比分別為32.7%，15.6%，26.6%。聚焦口感可口可樂、百事可樂百事可樂、可口可樂分別在

23、20年推出氣泡型醋飲料，強化了果醋飲料的口感，但市場反饋較差。聚焦功效BRAGG國外品牌BRAGG通過與京東合作進入中國市場，其路線主要從線上切入，打法與國外一致，通過KOLs在社交媒體上的影響力主要突出果醋飲料的美容、瘦身功效?！翱戳藦堨o初分享來買的，馬上快喝，完了我沒有按照他的方法早上兌水喝，而是每天晚上做蔬果放兩勺。既可以提升口感味道又不會太重。因為這個味道。不太好聞，但整體喝下來很清爽，會繼續回購?！本〇|評論數據來源：二手數據整理從天地壹號的案例看，國內市場對于果醋飲料缺少普遍的文化需求，果醋不同于其他食用醋如山西陳醋還未被習慣使用。從百事、可口可樂的案例看，單純改善果醋的口感無法使產品在軟飲中脫穎而出。從BRAGG的案例看，國外的經驗目前適用于國內，國內市場投入大量消費者教育強化果醋的健康功效。17更多信息請更多信息請聯系煜寒咨詢聯系煜寒咨詢