煜寒咨詢：2022年智能養老市場洞察報告（20頁）.pdf

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1、智能養老智能養老市場洞察報告市場洞察報告2022年10月2煜寒第七次人口普查數據顯示，我國60歲及以上老年人口占總人口的比重達18.7%，社會老齡化程度日益嚴峻。同時“空巢”老人和失能老人數量的不斷增多，也在加劇養老現實。目前中國養老模式主要分為：居家養老、社區服務和機構養老，未來仍將以居家養老+社區服務為主，機構養老為輔，形成醫、護、養“三位一體”的模式。居家養老模式在可靠性、便利性和價格上具備優勢，更受消費者青睞。在養老服務方面，居家照護、短期護理、家庭醫生、家務、醫院陪護等需求凸顯。隨著老年消費者對照護服務需求的加大，催生出龐大的養老市場，預計2022年中國養老市場規模將超過10萬億元。

2、智能養老設備需求巨大，高端化、智能化、多功能多場景適用的看護器械產品應運而生。通過科技輔助去提升失能、半失能老人的生活，是目前養老設備研發及制造商的出發點與原動力。輪椅產品作為目前市面上主流的輔助器械，隨著智能化技術的進一步推廣，電動輪椅人機一體化程度、智能化程度將不斷提高。老年人特殊的如廁需求推動適老坐便產品市場高速增長，目前市場上的適老坐便產品以坐便椅為主，具備可升降調節、靈活移動的特點；適老坐便輔助產品以增高類和扶手類為主，能夠有效的幫助老人輔助增高、助力蹲坐與起立。通過深入到產品真實用戶，接觸真實的產品使用場景，將幫助廠商不斷優化產品。通過圍繞不同的應用場景，更多適老化的產品原型開發、

3、產品設計創新，與產品功能優化層出不窮、方興未艾。p 中國老齡人口現狀我國社會老齡化程度日益加劇我國社會老齡化程度日益加劇2021年我國60歲及以上老年人口占總人數18.7%，人口結構即將邁入中度老齡化。2010至2020年，我國65歲及以上人口上升了4.63個百分點，老齡化趨勢加劇，養老市場迎來巨大契機。資料來源：行業數據，煜寒整理118.83118.83122.88122.88127.14127.14131.61131.61137.55137.55143.86143.86150.03150.03158.31158.31166.58166.58176.03176.03190.64190.642

4、102103103103803808.9%9.1%9.4%9.7%10.1%10.5%10.8%11.4%11.9%12.6%13.5%15.0%22.3%27.9%3.4%3.5%3.5%4.5%4.6%4.3%5.5%5.2%5.7%8.3%10.2%47.6%22.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%050100150200250300350400201020112012201320142015201620172018201920202025F 2035F 2050F人口數（萬人）人口占比增速中國中國6565歲以上

5、老年人口變化趨勢歲以上老年人口變化趨勢我國第七次人口普查，我國第七次人口普查，6060歲歲及及以上老年人口占總人口的比重以上老年人口占總人口的比重：18.7%18.7%0%20%30%輕度輕度老齡化 中度中度老齡化 重度重度老齡化p 中國老齡人口現狀我國我國養老市場規模大，增速快，未來十年是機遇也是挑戰養老市場規模大，增速快，未來十年是機遇也是挑戰中國養老產業的規模到2022年和2030年將分別突破9萬億和20萬億元規模，2018年至2030年年復合增長率預計在10%，中國養老產業在未來10至15年內將進入黃金時期。資料來源：行業數據，煜寒整理6.576.917.188.789.069.911

6、0.8012.0613.4514.8916.4218.2020.1405101520252023E2018202120192024E20202025E2022E2026E2027E2028E2029E2030+10%+10%市場規模（萬億元）中國養老產業市場規模及預測（萬億元）中國養老產業市場規模及預測（萬億元）p 中國老齡人口現狀國家國家高度重視養老產業，圍繞三個核心方向持續推進養老產業發展高度重視養老產業，圍繞三個核心方向持續推進養老產業發展資料來源：行業數據，煜寒整理養老金融服務養老公共服務老年社會保障照護服務醫療服務教育培訓智慧養老養老產品養老設施加快金融扶持，底層保障和綜合監管政策圍

7、繞社區居家和普惠性養老，加快醫療、康復以及失智和失能領域的突破加快養老職業培訓，和康復輔具和智慧養老落地加速支持產業突破核心產業完善輔助體系2021年國家全面啟動養老產業化、體系化政策發布，重點圍繞核心產業、支持產業、輔助產業的深化改革與產業培育，啟動各細分領域產業扶持政策與產業試點。p 中國養老現狀“空巢空巢”老人和失能老人加劇養老老人和失能老人加劇養老現實現實由于城鎮化和人口流動頻繁，老人獨居或僅與配偶居住的情況十分普遍。根據2021年的調查，“空巢”老人占老年人口的比例為65.5%。伴隨年紀增大，身體機能退化，老年人的失能或半失能狀況大大降低生活質量。統計顯示，失能或半失能老年人口約為4

8、200萬，占比為17%。6煜寒資料來源：行業數據，煜寒整理65.50%獨自居住或僅與配偶居住17.00%失能或半失能老年人口p 養老需求老年消費者對照護服務的接受度提高，對照護服務需求老年消費者對照護服務的接受度提高，對照護服務需求加大加大80歲以上的高齡老人群體對照護服務的需求最為強烈，認為自己需要照護服務的比例從2015年的45%上升到75%，增幅約20個百分點。從具體服務項目來看，38.1%的老年人需要上門看病服務，12.1%的老年人需要上門做家務服務，11.3%的老年人需要康復護理服務。隨著老年人收入的不斷提高，這些潛在需求都將轉變成老年人有效需求。7煜寒資料來源：行業數據，煜寒整理3

9、8.1%38.1%需要上門看病服務12.1%12.1%需要上門做家務服務11.3%11.3%需要康復護理服務75.00%45.00%80歲以上老年人當中，認為自己需要照護服務的人數占比：2015年2022年p 養老產業市場規模中國養老市場規模保持穩定增長。中國養老市場規模保持穩定增長。8煜寒資料來源：行業數據，煜寒整理2018-2022年中國養老產業市場規模及預測6.576.917.188.7810.255.2%3.9%22.3%16.7%00.050.10.150.20.2502468101220182019202020212022市場規模（萬億）增長率2019年中國養老產業的市場規模達到6

10、.91萬億元，增長率為5.2%，預計2022年將超過10萬億元。p 養老模式中國養老模式主要分為：居家養老、社區服務和機構養老中國養老模式主要分為：居家養老、社區服務和機構養老中國未來的養老模式仍將以居家養老+社區服務為主，機構養老為輔，形成醫、護、養 三位一體 的模式。9煜寒資料來源：行業數據，煜寒整理居家養老居家養老子女單位企業社會社區家庭朋友社區服務社區服務日托訪問短住機構養老機構養老護理長住癡呆臨終支持居家循環往復支持社區延緩入住自理半自理失能p 養老模式評估10煜寒資料來源：行業數據，煜寒整理消費者整體更傾向居家養老模式消費者整體更傾向居家養老模式居家養老模式在可靠性、便利性和價格上

11、更具備優勢。整體偏好整體偏好可靠性可靠性便利性便利性專業性專業性規模規模價格價格居家養老居家養老社區養老社區養老機構養老機構養老p 養老模式產業案例11煜寒資料來源：行業數據，煜寒整理居家養老居家養老社區養老社區養老機構養老機構養老上門服務遠程監護日間照料+社區服務全方位服務社區社區和居家養老市場仍相對空白，機構養老地產成分居多和居家養老市場仍相對空白，機構養老地產成分居多投資機構預測，2019 年養老行業達4.4 萬億，預計2023 年規模將達13 萬億，年復合增長30%。賽道排序為養老運營服務養老用品養老院養老地產。p 養老產業發展高端化、智能化、多功能多場景適用的看護器械產品高端化、智能

12、化、多功能多場景適用的看護器械產品應運而生應運而生12煜寒資料來源：行業數據，煜寒整理出行輔助智能監測疾病控制醫院醫療服務機構養老服務社區養老服務養老用品養老運營服務p 養老服務機會13煜寒資料來源：行業數據，煜寒整理目前市場上涵蓋眾多的養老服務目前市場上涵蓋眾多的養老服務居家照護、短期護理、家庭醫生、家務、醫院陪護等養老服務受到消費者歡迎。家務家務短期護理短期護理醫院陪護醫院陪護護士站護士站居家照護居家照護專業護士專業護士家庭醫生家庭醫生適老化設備租賃適老化設備租賃專業檢查專業檢查多功能多功能養老養老設備設備在養老市場在養老市場屬于新品類屬于新品類目前針對老年人起居、出行的輔助器械以輪椅輪椅

13、等產品為主。特點：特點：受眾廣價位：價位：300元起步，中低價位居多，滿足大眾需求不足：不足：較適用于屋內、平地，無法爬臺階；操控感較差；功能單一，僅有代步功能機械輪椅機械輪椅特點：特點：操縱靈活價位：價位：主流產品約2000 5000元，在一線城市逐漸普及不足：不足：受限于路況條件，無法爬臺階；輪椅附帶的儲物筐是一項拓展功能。電動輪椅電動輪椅特點：特點：可輔助床旁護理價位：價位：數千元至萬元均有，跨度較大不足：不足：移動不便，產品標準不統一；產品電動化、智能化程度輪椅床輪椅床p 細分產品輪椅產品是目前市面上主流的輔助器械輪椅產品是目前市面上主流的輔助器械目前市場上的輪椅產品主要包括：機械輪椅

14、、電動輪椅和輪椅床。14煜寒資料來源：行業數據，煜寒整理p 細分產品附帶附帶爬梯功能的電動輪椅仍是初生爬梯功能的電動輪椅仍是初生產品，產品，尚未規?；?、市場化尚未規?；?、市場化隨著智能化技術的進一步推廣，電動輪椅人機一體化程度、智能化程度將不斷提高。15煜寒資料來源：行業數據，煜寒整理15法國研發團隊法國研發團隊TopChair-S電動爬樓輪椅能自動檢測樓梯或其他障礙物的起點和終點，行進時可以上下最高20cm的臺階、最大斜坡35角的樓梯。TopChair-S輪椅配備了2個400W馬達來驅動履帶及2個350W馬達驅動輪胎，2塊60A/h電瓶，最快速度可達9公里/每小時,一次充電后可完成45公里的

15、行程。Scalevo售價：售價：1500015000歐元歐元TopChair-SScalevo瑞士研發團隊瑞士研發團隊這款輪椅在平地運行時由兩個輪平衡，就像Segway體感平衡車，可以快速轉向。座椅下面連接了兩條橡膠履帶用來爬樓梯，爬樓梯時，履帶沿樓梯放下，保證座椅依舊是水平的。履帶齒間距很大，確保不會從樓梯溜下去，同時，履帶運行也非常平穩。無論樓梯是木頭，金屬，還是玻璃，無論臺階有沒有損壞，這款輪椅都能平穩安全的攀登。售價：未知售價：未知p 細分產品目前市場上的適老坐便產品以坐便椅（電動升降、手動升降、可移動款）為主目前市場上的適老坐便產品以坐便椅（電動升降、手動升降、可移動款）為主主要特點

16、為：可升降調節、移動方便。16煜寒資料來源：行業數據，煜寒整理（銷售占比：銷售占比：0.2%)0.2%)（銷售占比：（銷售占比：58%)58%)（銷售占比：銷售占比：13%)13%)適老坐便器適老坐便器/椅椅適老智能坐便器適老智能坐便器智能坐便椅智能坐便椅坐便椅坐便椅（電動升降、手動升降、電動升降、手動升降、可移動可移動款）款）痰盂類痰盂類（銷售占比：銷售占比：0.5%)0.5%)p 細分產品目前市場上的適老坐便輔助產品以增高類和扶手類為主目前市場上的適老坐便輔助產品以增高類和扶手類為主主要特點為：輔助增高、助力蹲坐與起立。17煜寒資料來源：行業數據，煜寒整理（銷售占比銷售占比：21%)21%

17、)（銷售占比銷售占比：7 7%)%)增高類增高類扶手類扶手類坐便扶手坐便扶手升降坐便扶手升降坐便扶手增高椅增高椅坐便增高墊坐便增高墊p 產品流通18煜寒資料來源：行業數據，煜寒整理廠商廠商研發研發經銷商經銷商機構用戶機構用戶個人用戶個人用戶康復器械商店康復器械商店線上平臺或官網線上平臺或官網養老機構養老機構老年服務機構老年服務機構醫院康復科醫院康復科直銷渠道直銷渠道To B客戶To C客戶18研發與生產渠道與流通真實用戶智能智能養老設備廠商通過醫院、養老機構等養老設備廠商通過醫院、養老機構等To BTo B客戶，最終為客戶，最終為To CTo C客戶提升客戶提升生活品質生活品質通過深入到產品真實用戶，接觸真實的產品使用場景，將會幫助到廠商不斷優化產品。通過剖析B端客戶與C端客戶在選購智能養老設備的購買考慮，將會幫助廠商更有策略地搶贏市場。19煜寒p 應用場景智能養老設備需求巨大，各類需求催生多場景應用的智能養老設備需求巨大，各類需求催生多場景應用的新產品新產品通過科技輔助去提升失能、半失能老人的生活，是目前養老設備研發及制造商的出發點與原動力。圍繞不同的應用場景，以輪椅為基礎的產品原型開發、產品設計創新，與產品功能優化層出不窮、方興未艾。資料來源：煜寒消費者調研基本活動起床、翻身衛浴輔助桌旁用餐搭乘汽車搭乘地鐵戶外游玩更多更多信息信息請聯系請聯系煜寒咨詢煜寒咨詢