自然資源保護協會：中國充電服務市場如何健康發展(48頁).pdf

1、中國充電服務市場 如何健康發展 研究報告 2019 年 4 月 自 然 資 源 保 護 協 會 NATURAL RESOURCES DEFENSE COUNCIL 致謝 此報告由中國電動汽車百人會與自然資源保護協會合作撰寫。特別感謝國網 電動汽車服務公司、青島特來電新能源有限公司、萬幫充電設備有限公司對 本研究提供了數據及信息支持。清華大學電機系胡澤春老師、國家發改委能 源研究所劉堅博士、聯行網絡科技有限公司黃山先生、e 充網黃群先生、特 來電荊凱先生、凱盛咨詢朱瑤琪女士對本項目提出了寶貴意見，也在此表示 感謝。 中國電動汽車百人會 課題組 張永偉 熊 英 李松哲 張 健 劉 茜 自然資源保護

2、協會 清潔電力項目組 游夢娜 金亨美 李玉琦 王萬興 劉明明 馮婕茹 感謝 ClimateWorks Foundation 對本研究的資金支持。 摘 要 充電基礎設施的廣泛布局，對電動汽車市場的進一步發展意義重大。得益于政 策和市場的雙重刺激，我國成為了全球充電基礎設施發展最快的國家：充電基礎設 施行業先進充電技術不斷突破、新運營模式不斷涌現、充電設施服務網絡趨于完善， 有力地支撐了電動汽車的推廣應用。盡管我國電動汽車充電基礎設施產業形成了一 定的先發優勢，但產業發展的基礎還不牢固。充電難和盈利難依然是新能源汽車用 戶和充電運營商所面臨的痛點，建設投資與汽車使用的契合度低等問題成為普遍狀 態。

3、圍繞促進充電基礎設施行業的可持續發展，本課題開展了以下研究： 1. 市場發展問題解析。我國充電基礎設施在整體發展速度與新能源汽車行業不 匹配的大背景下，公共類快充樁相對于運營類電動車的發展缺口問題更加突出；充 電樁的平均利用率偏低，2018 年全國公共充電設施平均小時利用率不足 10%；充電 基礎設施場地獲取困難，電力接入周期長和成本高；充電設備產品品質參差不齊， 設備維護不到位；運營商之間尚未實現有效互聯互通， 車主補電需付出較多時間成本。 2. 行業市場空間測算。 “十三五”期間充電基礎設施建設市場規模超 300 億元； 到 2020 年，充電服務費市場空間約 100 億元；圍繞大數據應用

4、、汽車銷售、廣告收 入的充電運營增值服務市場規模將超 20 億元。 3. 圍繞產業鏈上下游，分析商業模式。 硬件市場技術門檻有限，毛利率持續下 行；公共充電運營領域充電設備使用率與服務費的高低顯著影響盈利水平；私樁共 享模式要花大量時間溝通外來車輛進小區，第一應用場景是寫字樓 + 臨近小區；電 價峰谷差不夠，儲能成本過高，是“光儲充”一體化發展面臨的難題。 4. 發展政策建議。針對優化充電基礎設施布局、改善充電服務運營盈利、推進 充電基礎設施建設、提高充電設備產品質量、提升充電服務客戶體驗等方面提出政 策建議。 i 目 錄 第一章 中國充電服務市場發展現狀 1 一、 充電基礎設施建設增速提升

5、1 二、 行業政策支持作用繼續顯現 3 （一） 中央與地方協力，規劃與扶持并舉 3 （二） 奠定行業規范發展基礎 6 （三） 加大充電設施建設運營支持力度 6 三、 新模式和新技術產業化進程加快，為市場提供活力 8 （一） 頭部運營商市占比高，長尾市場亦成為行業重要組成部分 8 （二） 互聯互通程度提升，群管群控、V2G、快速充電等技術受青睞 9 （三） 私人樁的共享與智能化提升充電樁利用效率和經濟性 11 第二章 市場發展痛點解析 13 一、 充電基礎設施結構性供給不足 13 二、 收取充電服務費的單一模式盈利困難 16 三、 充電基礎設施建設難度較大 18 四、 充電設備產品品質參差不齊

6、20 五、 充電服務體驗需提升 21 第三章 市場空間測算 22 一、 “十三五”期間充電設備市場規模超 300 億元 22 二、 到 2020 年充電服務費市場空間約 100 億元 23 三、 充電設施增值服務空間大 24 第四章 中國充電服務行業商業模式研究 26 一、 硬件市場技術門檻有限，毛利率持續下行 26 二、 公共充電運營領域多模式并存的開放格局 27 （一） 公共充電服務運營行業多種模式創新 28 （二） 充電設備使用率與服務費高低顯著影響盈利水平 29 （三） 運營車與快充樁配比缺口大，結構性機會明朗 30 （四） 換電模式目前只適用于特定領域 32 三、 主機廠免費提供私人

7、充電樁，運營商積極探索私樁共享模式 33 四、 受峰谷電價差與儲能成本影響，光儲充模式仍處于探索階段 35 ii 第五章 中國充電服務市場發展政策建議 37 一、 優化充電基礎設施布局 37 二、 改善充電服務運營盈利 37 三、 推進充電基礎設施建設 38 四、 提高充電設備產品質量 39 五、 提升充電服務客戶體驗 40 參考文獻 41 圖表目錄 圖 1 全國充電樁發展情況 1 圖 2 全國公共充電樁總量 TOP10 省市 1 圖 3 2018 年全年公共充電基礎設施充電熱力圖（萬 kWh） 2 圖 4 2019 年 3 月底車樁相隨信息統計 3 圖 5 部分地區充電站按投資額補貼 7 圖

8、 6 部分地區充電設施根據功率補貼 7 圖 7 2018 年主要充電運營商公共樁保有量占比 9 圖 8 全國公共樁充電技術分布（萬個） 11 圖 9 2018 年各區域新能源汽車與公共充電樁比例 14 圖 10 公共類快充電站缺口問題突出 14 圖 11 2018 年全國公共充電樁各月份平均小時利用率 17 圖 12 2018 年全國公共充電樁充電量 top10 省市充電樁利用率 17 圖 13 部分省會城市充電服務費上限與實際充電服務費對比 18 圖 14 2011-2018 年新能源汽車起火原因占比 21 圖 15 直流充電樁單瓦價格（元 /W） 22 圖 16 充電樁設備毛利率 26 圖

9、 17 2019 年 3 月公共樁運營商市場份額 27 圖 18 充電樁利用率與充電服務費對 IRR 的影響 30 圖 19 部分省市工商業峰谷分時電價 36 iii 表 1 中央層面充電基礎設施政策 4 表 2 部分省市充電樁（站）建設規劃 5 表 3 部分城市小區和寫字樓充電車位安裝比例要求 6 表 4 北京市電動汽車社會公用充電設施運營考核獎勵 8 表 5 我國部分企業大功率充電產品 10 表 6 各運營商充電樁類型 11 表 7 交直流充電樁比較 15 表 8 北京一般工商業與大工業峰谷平電價（單位：元） 19 表 9 “十三五”期間我國充電設施建設市場規模 23 表 10 充電服務費

10、市場空間測算 24 表 11 2017-2020 年充電運營增值服務市場規模測算（億元） 25 表 12 典型充電站充電服務運營收益核算 29 表 13 各類運營車輛充電服務需求 31 表 14 某公交樞紐站充電項目建設成本與收益情況 32 表 15 主機廠私人充電業務 33 表 16 主機廠私人充電樁外部采購 34 iv 1 中國充電服務市場如何健康發展 第一章 中國充電服務市場發展現狀 電動汽車市場的快速發展，以及政府政策的大力扶持，極大地調動了充電設施 行業發展的市場熱情，促使中國成為全球充電基礎設施保有量第一大國。 一、充電基礎設施建設增速提升 充充電基礎設施是電動汽車推廣應用的基礎和

11、保障，我國正在建設覆蓋城市公 共領域、高速沿線、私人小區、單位內部等場景的充電服務網絡。根據中國充電聯 盟統計，截止 2019 年 3 月，我國充電基礎設施保有量達到 92.1 萬個 1，較 2018 年 底增長 14%。全國車樁比持續改善，2019 年 3 月實現 3.6:1。其中，北京、上海車 樁比分別達到 1.5：1 與 1.1：1 2。 公共充電基礎設施穩定增長，充電網絡逐步形成。截止 2019 年 3 月公共樁保有 量達到 38.4 萬個，比 2018 年凈增 5.2 萬個。2019 年前 3 個月公共類充電樁月均新 增數量約 1.7 萬個，對比 2018 年的 9783 個 / 月

12、，新樁建設速度明顯加快。從區域 發展來看，長三角、珠三角發展相對迅速；中部地區在地方政府的政策引導和扶持 下也呈現較好發展態勢。從重點區域來看，北京、上海、廣東等 10 個省市的公共充 電基礎設施保有量占比達 75.6%。為服務電動汽車用戶城際出行，國家電網公司建 成了以“十縱十橫兩環”高速公路為骨干網架的高速公路快充網絡；截止 2018 年底， 共布局 1914 個充電服務站，支撐了新能源汽車出行半徑的拓展。 資料來源：中國充電聯盟 圖 1 全國充電樁發展情況 圖 2 全國公共充電樁總量 TOP10 省市 2 中國充電服務市場如何健康發展 公共充電基礎設施充電電量集中度較高，與區域電動汽車保

13、有量高度相關。全 國充電電量主要集中在廣東、陜西、江蘇、北京、湖北、山東、四川、福建、山西、 上海等省市，電量流向以公交車為主 3。北京、上海以私人乘用車的充電電量為主， 由于車輛限牌、限行，純電動乘用車的保有量相對較高，且停車位資源高度緊缺， 純電動乘用車的充電大部分還是靠公共充電設施來完成。 資料來源：中國充電聯盟 圖 3 2018 年全年公共充電基礎設施充電熱力圖（萬 kWh） 隨車配建充電設施增速較快，私人充電樁占據半壁江山。私人充電樁充電時間 靈活自由，是大多數私家車車主青睞的充電方式。截止 2019 年 3 月，私人充電樁 保有量達 53.7 萬個，比 2018 年凈增 6 萬個。

14、隨車配建充電設施增多，能減少私人 電動汽車用戶到公共充電設施充電的需求。私人隨車配建充電樁約占充電樁總量的 67%。集團用戶自行建樁、居住地物業不配合、居住地沒有固定停車位這三個因素 是未隨車配建充電設施的主要原因。 3 中國充電服務市場如何健康發展 資料來源：中國充電聯盟 圖 4 2019 年 3 月底車樁相隨信息統計 北上廣地區私人樁分布集中度高于公共樁。截止 2018 年上半年，北上廣三省市 在國內公共樁份額占比為 40%，而私人樁份額占比達 78%。私人樁向一線省市富集 效應明顯強于公共樁。這一方面是由于私人樁建設規模與當地新能源汽車保有量對 應關系更加直接。 另一方面， 重點省市地方

15、政府對私人樁建設扶持力度較大， 對物業、 用戶及第三方機構之間的合作模式進行了更為充分的探索和創新，包括將充電設施 建設作為物業資質考評內容、運營商與物業合作建設小區共享樁、車樁銷售綁定等。 二、行業政策支持作用繼續顯現 2014 年以來，國家及地方政府針對充電行業各個環節相繼推出多項鼓勵政策， 旨在從產品兼容性、建設布點、設備投資、電價政策及運營維護等多維度激發各方 力量參與充電市場的發展。 (一)中央與地方協力，規劃與扶持并舉 中央政策全面支持，引導行業持續健康發展。2015 年以來，中央政策對充電行 業的支持引導體系逐漸成型，覆蓋充電設施規劃、建設用地、建設運營獎勵、電力 接入和電價、設

16、施建設和運營、充電標準、互聯互通等多個方面，有力引導了充電 市場的發展。為提升充電服務質量、提高充電服務能力，中央大力支持充電運營商 全面深化“互聯網 +”充電設施應用，鼓勵建成集設施監控、充電服務、多元支付等 為一體的充電設施運營服務平臺，推動互聯互通。 4 中國充電服務市場如何健康發展 表 1 中央層面充電基礎設施政策 時間政策名稱發布單位政策內容 2014 年 7 月 關于電動汽車用電價 格政策有關問題的通 知 發改委 對向電網經營企業直接報裝接電的 經營性集中式充換電設施用電，執 行大工業用電價格。2020 年前，暫 免收基本電費。其他充電設施按其 所在場所執行分類目錄電價。2020

17、年前，對電動汽車充換電服務費實 行政府指導價管理。 2015 年 10 月 關于加快電動汽車充 電基礎設施建設的指 導意見 國務院 到 2020 年，建成充電基礎設施體系 滿足超過 500 萬輛電動汽車的充電 需求。 2015 年 10 月 電動汽車充電基礎設 施發展指南（2015- 2020 年） 發改委、 能源局、 工信部、住建部 到 2020 年，新增集中式充換電站超 過 1.2 萬座，分散式充電樁超過 480 萬個。 2016 年 1 月 關于“十三五”新能源 汽車充電基礎設施獎 勵政策及加強新能源 汽車推廣應用的通知 財政部、 科技部、 工信部、 發改委、 能源局 2016-2020

18、 年中央財政將繼續安排 資金對充電基礎設施建設、運營給 予獎補。 2016 年 7 月 關于加快居民區電動 汽車充電基礎設施建 設的通知 發改委、 能源局、 工信部、住建部 鼓勵和引導居民區對充電樁建設的 支持。探索第三方充電服務企業、 物業服務企業、車位產權方、業主 委員會等多方參與居民區充電基礎 設施建設運營的市場化合作共贏模 式，鼓勵積極引入局部集中改造、 智能充電管理、多用戶分時共享等 創新運營模式。 2017 年 1 月 關于統籌加快推進停 車場與充電基礎設施 一體化建設的通知 發改委、 住建部、 交通部、能源局 推進停車場與充電基礎設施 協同發展 2017 年 1 月 關于加快單位

19、內部電 動汽車充電基礎設施 建設的通知 能源局、 國資委、 國管局 加快單位內部充電設施建設 2018 年 11 月 提升新能源汽車充電 保障能力行動計劃 （2018-2020 年） 發改委、 能源局、 工信部、財政部 提升充電設施產品質量和技術水平、 提升充電設施運營水平、優化布局 充電設施建設。 逐步將地方財政購置補貼轉向支持 充電基礎設施建設和運營、新能源 汽車使用和運營等環節。 資料來源：各部委文件 5 中國充電服務市場如何健康發展 地方政府以開放的姿態，積極促進關鍵共性問題的解決。地方層面紛紛提出充 電設施建設目標以及相關保障措施，并通過制定地方性建設補貼、充電服務費上限、 建設審批

20、等政策細則，落實了中央部委對充電設施產業各方面的規劃，對調動全社 會相關資源促進充電基礎設施發展起到至關重要的作用。部分地方政府還根據市場 需求建設了地方政府監管平臺，將充電設施補貼、檢測認證管理納入平臺管理，加 強產業監管。 表 2 部分省市充電樁（站）建設規劃 省市規劃節點擬建充電站數量（個）擬建充電樁數量（個） 北京2020 年/435000 上海2020 年130211300 天津2020 年/170000 深圳2020 年/138000 西安2020 年16742800 重慶2020 年30110000 合肥2030 年3384000 甘肅2020 年/公共樁與電動汽車比不低于 1:

21、5 太原2020 年203000 廣東2020 年1059970 成都2020 年755110000 武漢2020 年12570000 寧波2020 年11041800 杭州2020 年16063000 ?？?020 年/28000 青島2020 年20049000 昆明2020 年12235800 安徽2020 年13030000 資料來源：各省市發改委、供電局 6 中國充電服務市場如何健康發展 (二) 奠定行業規范發展基礎 得益于充電標準體系的建立，行業的互聯互通進程有所提高。目前，我國的充 電標準體系涵蓋了充電接口及通訊協議、充電關鍵設施 / 設備、充電站建設、充電 設施運行維護、運行監

22、控及運行平臺通訊、標志標識標準等，為全面提升充電安全 性與兼容性，規范市場發展奠定了基石。2015 年充電樁新國標實施，到 2018 年底， 全國公共充電樁符合 2015 版國標的占比約為 59.8%4，硬件上充電接口與電器的互 聯互通、運營方面交易結算和充電信息的互聯互通等問題已得到一定程度的解決。 明確“樁站先行”、“車樁相隨”的建設原則。關于加快電動汽車充電基礎 設施建設的指導意見中強調按照“樁站先行”的要求，確保充電設施建設規模達 到適度超前。電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020 年）作為指導意見 的配套文件， 再次明確提出按照 “樁站先行” 原則推進充電基礎設施建設的目標

23、。 此外， 關于“十三五”新能源汽車充電基礎設施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應用的 通知中，將充電設施建設獎勵與新能源汽車推廣數量綁定，體現了“車樁相隨” 的政策理念，杜絕盲目無序建樁。一些城市也提出要求，在新建小區、寫字樓停車 場建設一定比例的充電樁或者預留充電線路，為將來電動汽車大規模推廣做鋪墊 5。 表 3 部分城市小區和寫字樓充電車位安裝比例要求 序號城市新建小區新建寫字樓 1北京100%25% 2上海10%10% 3深圳10%10% 4合肥10%20% 資料來源：公開資料 (三) 加大充電設施建設運營支持力度 多省市出臺充電設施建設補貼政策，補貼最高達設施投資的 30%、最高補貼金

24、額達 500 萬元。大部分省市的充電樁建設補貼政策大致可分為四類： 第一類是按照設備或投資總額比例進行補貼。如北京、成都、溫州、唐山、貴陽、 廈門等； 7 中國充電服務市場如何健康發展 第二類是進行定額補貼。如山西晉城規定交流充電樁補貼 0.3 萬元，快充站補 貼 60 萬元，公交充換電站補貼 100 萬元； 第三類是按照充電樁功率給予補貼。如深圳、江蘇、安徽等； 第四類則是在建設補貼的基礎上還疊加運營補貼。如上海。 資料來源：各地發改委 圖 5 部分地區充電站按投資額補貼 圖 6 部分地區充電設施根據功率補貼 財政補貼逐步向運營服務端傾斜。上海率先明確充電運營補貼，2016 年 5 月， 上

25、海市發改委等7部門制定印發了 上海市鼓勵電動汽車充換電設施發展扶持辦法 ， 明確充換電站運營環節補貼政策，提出在運營環節，對公交環衛等行業專用充換電 設施、其他公用充換電設施的補貼標準分別為 0.1、0.2 元 /kWh，補貼上限電量分別 為2000、 1000kWh/kW年。 目前， 海南、 江西、 南京等省市也出臺了運營補貼政策。 2018 年 10 月，北京市出臺關于實施 2018-2019 年度北京市電動汽車社會公用充 電設施運營考核獎勵實施細則，在全國率先以綜合運營指標考評為依據落實充電 設施補貼。該政策分為日?？己霜剟詈湍甓瓤己霜剟顑刹糠?，對公共充電站的平均 充電收費標準、利用率、

26、維護管理、互聯互通等指標進行考核。以年度考核為例，A 級評價可獲得最高 20 萬元獎勵。 新政策能刺激企業提高運營服務能力，減少油車占 位、 不通電、 故障樁等現象。 同時也能間接激勵充電樁建設優化布局， 減少或杜絕了 “僵 尸樁”的出現。 8 中國充電服務市場如何健康發展 表 4 北京市電動汽車社會公用充電設施運營考核獎勵 充電站 等級 日?？己霜剟钅甓瓤己霜剟?標準 （元 / 千瓦時） 上限 （千瓦時/千瓦年） 標準 （元/千瓦年） 上限 （萬元/站年） A0.2 1500 10620 B0.19017 C0.057414 D000 資料來源：關于實施 2018-2019 年度北京市電動汽

27、車社會公用充電設施運營考核獎勵實施細則 三、新模式和新技術產業化進程加快，為市場 提供活力 (一)頭部運營商市占比高，長尾市場亦成為行業重要組成 部分 公共充電基礎設施運營商集中度高， 第一梯隊企業通過快速布局形成規模優勢。 截止 2018 年底，全國規?；\營商企業 15 家（充電設施保有量 =1000 臺），特 來電（12.1 萬臺）、國網（8.8 萬臺）、星星充電（5.5 萬臺）、上汽安悅（1.5 萬臺）、 中國普天（1.4 萬臺）是前五大運營商，這五家企業平臺所運營的充電樁市場份額已 達 88.3%。 9 中國充電服務市場如何健康發展 資料來源：中國充電聯盟 圖 7 2018 年主要充

28、電運營商公共樁保有量占比 多方勢力積極參與充電設施運營服務。北汽、上汽、比亞迪等汽車企業大力投 資充電基礎設施建設， 造車新勢力也試圖切入充電樁市場， 例如小鵬汽車、 蔚來汽車。 目前車企自建充電樁數量相對較少，短期內不以盈利為目的，而是為了完善和優化 汽車售后服務體系，提升服務質量。除車企之外，互聯網企業也有介入，例如滴滴 成立小桔充電構建開放平臺，采用輕資產運營模式，通過與充電運營商合作，接入 后者已建好的部分充電樁。 滴滴掌握了用戶和流量入口， 利用數據優勢為運營商導流， 收取運營商充電服務費分成。 充電長尾市場同樣存在巨大潛力。大量的小型充電運營商，依托其土地、電力、 設備等資產優勢，

29、在一定區域內迅速取得市場，具有本土化、零散化特點。長尾市 場將主要誕生于兩類場景：一是新能源汽車產業下沉過程中出現的充電服務市場。 隨著新能源汽車產業向三、四線城市及鄉鎮、農村的推廣，充電服務的區域性特征 將會更加明顯，當地企業具有主場優勢，有可能主導當地的充電服務市場；二是特 定領域壟斷的充電服務市場。一些特定領域的新能源汽車產品由于對技術先進性要 求不高，在選擇充電服務商時，考慮利益最大化，往往會單獨成立充電服務公司或 將其承包給利益相關方，而這些企業一般都不是主流充電服務企業。 (二)互聯互通程度提升，群管群控、V2G、快速充電等技術 受青睞 企業間信息共享、互聯互通程度提升。隨著新能源

30、汽車推廣與充電基礎設施布 局完善，以及信息化水平的提升和互聯互通標準的不斷迭代升級，國內諸多大型運 10 中國充電服務市場如何健康發展 營商已經開放、共享自己的充電平臺，逐步實現充電基礎設施之間的資源共享，消 費者可在平臺上選擇多家運營商的服務，并可以查看充電樁的位置和實時狀態（例 如停車位是否有車輛占用），充電效率和體驗得到提高。2018 年 11 月，國網、南網、 特來電、星星充電共同出資設立雄安聯行，整合跨界數據資源，大大擴展了充電設 施互聯互通的覆蓋面。雄安聯行通過跨平臺全方位深度互聯互通和大數據挖掘增值， 致力于建設全國最大的充電和出行服務平臺。 群管群控、 V2G技術受青睞。 群管

31、群控改變了傳統充電樁 “一樁對一車位” 的方式， 采用箱變集中式充電方式，通過負荷管控技術，實現電網安全、設備安全、充電安全。 V2G 是未來能源互聯網的重要技術之一，對電力負荷調節、可再生能源消納及電動 汽車經濟性調節有促進作用。目前，特來電在青島、武漢、成都等地有示范應用。 大功率充電有助于提高運營效率，是未來充電技術的發展方向。目前，我國多 家企業已經研發并布局了系列大功率充電產品。大功率充電系統可以做到與加油站 類似的應用場景，即充即走，主要包括：一是長續航里程電動汽車；二是公交車、 出租車、網約車等對時間成本特別敏感的專用車輛領域；三是北上廣深等停車位資 源高度緊缺的特大型城市；四是

32、高速公路。大功率充電能提高場地利用率，在高場 租情況下，有利于提升運營商收益。 表 5 我國部分企業大功率充電產品 企業產品 特來電智能充電弓最高充電功率可達 750kW，主要應用于公交領域 國家電網單槍設備充電功率可達 360kW，并投建乘用車示范站 星星充電自主研發的液冷大功率充電設可達 500kW 萬馬新能源研發產品能夠達到 360kW 以上 鼎充新能源480kW 大功率直流分體式一機八充智能群充充電樁 資料來源：公開資料 交流慢充樁建設成本相對較低，直流快充樁充電功率大，建設成本較高。截止 2018 年底，我國已建成的公共充電樁中，直流樁占比 46%。盡管直流快充樁占比迅 速提升，但占

33、比仍然不高。目前除了國家電網以直流樁為主，大部分公共充電樁運 營商的公樁都是交流樁。 11 中國充電服務市場如何健康發展 注：交直流一體充電樁主要為特來電上報數據，2018 年特來電將該類型充電樁重新劃分為交流或直流充 電樁。 資料來源：中國充電聯盟 圖 8 全國公共樁充電技術分布（萬個） 表 6 各運營商充電樁類型 運營商充電樁類型比例 國家電網 6 慢充25% 快充75% 特來電 慢充55% 快充45% 星星充電 慢充75% 快充25% 資料來源：百人會整理、拜騰 (三)私人樁的共享與智能化提升充電樁利用效率和經濟性 私樁共享提升利用效率，破解小區充電難題。面對小區停車位稀缺和電容余量 問

34、題，通過幾年的用戶教育及市場培育，私樁共享的各類方案已有大量實踐。私樁 共享模式優勢明顯，基礎電價、服務費雙低，樁主在對外共享時總體收費普遍低于 12 中國充電服務市場如何健康發展 公樁， 且私樁分布在小區內， 更符合車主充電習慣 （大約90%的充電在居住地完成） 。 一個私樁能夠滿足 2-3 個固定車主的共享，以及少量流動車主的臨時補電需求，共 享使用率高。星星充電、摯達、華商三優等企業有參與私樁共享市場，充電樁使用 率增加了 1-2 倍 7。 私樁智能化充電，提升使用經濟性。根據電網電價來調整充電時間，是降低電 網負荷和電動汽車使用成本的有效手段，比如國網電動汽車智能電插座解決方案及 “e

35、 精靈”智能電插座產品，通過智慧車聯網云平臺智能操控完成有序充電，并且提 供搜索附近空閑電插座、充電完成信息提醒等智能服務。 13 中國充電服務市場如何健康發展 第二章 市場發展痛點解析 中國在充電基礎設施發展方面已形成了符合國情的技術基礎和產業基礎， 但是， 市場對科學合理布局、提高充電服務水平也提出更高要求，充電體驗差、投資效益 不佳的矛盾仍然突出，充電設施的總體發展水平還有待提高。 一、充電基礎設施結構性供給不足 車樁比、服務半徑等概念被盲目套用。電動汽車充電基礎設施發展指南 （2015-2020 年）提出到 2020 年，新增集中式充換電站超過 1.2 萬座，分散式充 電樁超過 480

36、 萬個，以滿足全國 500 萬輛電動汽車充電需求。后續相關解讀中出現 了總體車樁比 1：1 的說法，相關輿論誤導消費者，認為充電樁布局密度太低；地方 政府制定的充電基礎設施發展規劃也盲目套用 1：1 目標，造成政策脫離實際 8?？?體車樁比 1：1 是長期目標，不同區域、不同場景、不同時期應該因地制宜。此外， 不少城市規劃中采用服務半徑作為布局依據，例如北京、南昌規定城市核心區充電 設施公共服務半徑分別不小于 0.9 公里、1 公里，其他區域不小于 5 公里、2.5 公里。 但實際建設中，場地、電力等條件會更加直接地約束充電網絡的布局。 車樁比呈下降趨勢，但充電樁數量仍然跟不上新能源汽車的需求

37、。2018 年底我 國充電樁保有量為80.8萬個， 對比2020年目標， 未來充電樁發展仍有很大提升空間。 從公樁布局來看， 多省份公共充電基礎設施建設遠未達到規劃要求。 從私樁布局來看， 乘用車與私人充電樁配置比例應接近 1.5:1，但目前僅為 4.5:1，部分地區建私人充電 樁依然存在諸多不便，由于在居民小區內建設充電樁增加了物業的管理難度，同時 物業沒有獲得直接經濟效益，因此物業對于充電設施建設的積極性不高。 14 中國充電服務市場如何健康發展 注：公樁數據來自中國充電聯盟，新能源汽車數據為機動車保險數據 資料來源：百人會測算 圖 9 2018 年各區域新能源汽車與公共充電樁比例 從充電

38、樁建設結構看，直流快充樁建設進程仍然有待加速。國內量產乘用車 充電功率普遍在 50-100kW，最高已經達到 150kW，商用車充電功率普遍在 200- 350kW，最高可接近 500kW。無論從消費者需求還是電動汽車充電功率水平上來看， 當前主流的 60-100kW 充電樁已不能滿足行業發展需求。同時，新能源運營車（公 交車、專用車、出租、網約車等）與公共快充樁的比值在擴大，由 2016 年的 4.4： 1 擴大到 2018 年的 6.2:1，而 2018 年，新能源非運營車與慢充樁的車樁比為 3.1:1， 反映了在充電樁整體發展速度與新能源汽車行業不匹配的大背景下，公共類快充樁 相對于運營

39、類電動車的發展缺口問題更加突出。 資料來源：百人會測算 圖 10 公共類快充電站缺口問題突出 15 中國充電服務市場如何健康發展 大幅提升充電效率的需求十分迫切，但實現快速充電對整車、動力電池、充電 樁和電網都提出了更高的要求。第一，電壓、電流的顯著提升要求整車的高壓防護 等級、熱管理等安全性能更高。提升電壓將對車輛的絕緣等級提出更高要求，對車 輛電子元器件的要求將提高；提升電流就必然帶來發熱問題，解決充電過程中的電 池散熱問題成為關鍵。第二，充電速度也取決于汽車端能夠接受功率的大小，關鍵 指標在于電池的充電倍率。 目前我國乘用車用鋰離子電池的充電倍率已達到2C水平， 但未來繼續提升至更高的充

40、電倍率仍面臨較多考驗。第三，充電樁元器件的耐壓、 絕緣、線纜的重量和粗細、溫控、兼容性等方面要改進。第四，在電網負荷方面， 如果大功率充電設備數量較多，對現有電網可能造成較大壓力。諧波污染是充電站 對配電網電能質量影響的主要因素，造成電路損耗和發熱量增加 9 。 表 7 交直流充電樁比較 交流充電樁直流充電樁 輸入交流電網 220V三相四線 AC380V 輸出電壓 220V，電流 16-32A 持續可調直流電，最大電壓 750V，最大電流 250A 應用場景停車場、家庭充電接口快速充電樁 充電時間5-8 小時0.3-0.5 小時 充電功率10kW50-100kW 對蓄電池壽命影響有利有損害 基

41、礎設施投入結構簡單、成本低廉變壓器、諧波裝置費用較高 建站特征 對電網的沖擊及配電擴容要求 低，占地面積小，布點靈活 對配電要求較高，快充電站的 建設占地面積較大 設備平均價格 （萬元/臺）0.22-5 16 中國充電服務市場如何健康發展 二、收取充電服務費的單一模式盈利困難 現階段充電基礎設施運營商的收入來源主要是收取充電服務費，運營商不斷積 極創新充電服務運營模式，去年開始行業普遍虧損的狀態有所好轉。但是由于前期 投資建設成本高昂、充電樁使用率低、工作環境惡劣致使設備壽命低，以及充電設 施分散布局帶來運營維護壓力等原因 10，造成了大量中小型充電樁公司尚未能實現 盈利。充電樁行業對資金的需

42、求極高，雖然近年充電設備價格在不斷下降，但考慮 到場地租借、后期運營的費用，短期內需要投入大量資金，而成本回報的周期很長。 除幾家頭部企業已經完成相對完整和成熟的商業布局之外，部分融資難、持續虧損 的企業則處于尷尬的位置。 充電樁利用率低已成為制約充電行業發展的突出問題。充電樁的平均利用率嚴 重不足，與多個因素有關：1）行業發展初期充電樁運營商為了迅速占領充電市場， 都采用了“跑馬圈地”的模式布樁，造成充電樁分布不合理，大量網點布局在地價 較低的偏僻地區。2）部分城市尤其是一線城市中心城區的停車位資源緊張，充電過 程中還需要支付停車費，整體充電成本較高，導致中心城區公共充電樁利用率較低； 部分

43、地區還存在充電樁被燃油車占位的現象，也降低了公共充電樁的使用率。3）新 能源汽車保有量約 300 萬輛，占汽車總量的比例不到 2%，充電電量總體需求偏低。 2018 年全國公共充電設施充電量約 24 億 kWh，考慮各月份公共樁電樁保有量 變化較大，以月為單位，計算各月份公共充電設施平均小時利用率，結果顯示都不 足 10%。從充電量排名前十的省市看，2018 年 12 月份，陜西、四川、湖北的公共 充電設施平均小時利用率分別為 17.8%、12.3%、9.8%。然而上海、北京、山東的 充電設施平均小時利用率較低， 分析原因， 一方面可能是這些地區布局充電樁數量多， 但存在大量“僵尸樁”；另一方

44、面大功率快充樁布局領先其他地區，導致單車充電 時間更短。 17 中國充電服務市場如何健康發展 注：充電量、交流樁、直流樁數據來自中國充電聯盟。假設交流樁、直流樁功率分別為 7kW、40kW。 資料來源：百人會測算 圖 11 2018 年全國公共充電樁各月份平均小時利用率 注：充電量數據來自中國充電聯盟。假設交流樁、直流樁功率分別為 7kW、40kW；各省市交流樁、直流 樁數量取全國交直流充電樁比例與各省市公共充電樁數量的乘積。 資料來源：百人會測算 圖 12 2018 年全國公共充電樁充電量 top10 省市 充電服務收費標準多樣化，競爭壓力下服務費提升難。各地方政府通過規定最 高充電服務價格

45、、最高收費指標、充電價格（含電費）等多種形式指導制定乘用車 充電服務價格。通過對部分省會城市收費政策整理發現，充電服務費上限標準在 0.4- 1.3 元 /kWh，比實際充電服務費平均高出了 0.22 元 /kWh，其中武漢、福州、南昌、 上海等城市充電服務費上限與實際充電服務費的差值較大， 分別為0.63元/kWh、 0.55 元 /kWh、0.47 元 /kWh、0.43 元 /kWh。雖然實際充電服務費仍有較大提升空間， 但是由于競爭激烈，服務費水平較難提升。在太原，由于充電運營服務商惡性競爭， 18 中國充電服務市場如何健康發展 為爭搶客戶資源，充電服務費被不斷拉低，甚至降到 0.1

46、元。此外，2018 年，北京 電動汽車充電服務費政府限價管制被取消，電動汽車充電服務費實行市場調節，然 而各運營商為爭搶客戶，充電服務費仍維持在 0.8 元 /kWh。 資料來源：百人會整理 圖 13 部分省會城市充電服務費上限與實際充電服務費對比 三、充電基礎設施建設難度較大 場地獲取困難。在社會停車場所建設充電基礎設施，獲取可供建樁的場地使用權 較為困難，直接購買和租賃場地的運營成本過高，而且場地方利益訴求高，部分要求 在保證停車費正常收取的情況下，額外分成服務費；在私人乘用車領域，居民小區私 人充電樁建設比例已有大幅提升，但仍存在充電設施建設難題，其中居民物業不配合、 沒有固定停車位、老

47、舊小區改造困難是最主要影響因素 11。物業除了利益訴求、用電 安全考慮，還需統籌協調小區的電容空間和分配等許多超出他們能力范圍的問題。 政策環境不夠完善，部分政策不夠細化。充電樁從場地選擇、電力資源匹配到投 建、驗檢再到正式上線運營，涉及到的部門、利益相關方少則七八家，多則十幾家。 同時，不少城市并未出臺適用于當地居民區或工作場所的充電樁安裝流程文件，導致 公共和私人場所充電樁安裝沒有法律依據。此外，各城市充電樁安裝補貼資金申請及 落實較為困難，缺乏對于物業管理企業配合充電樁安裝的鼓勵及處罰措施，缺乏統一 的消防驗收規范等。 19 中國充電服務市場如何健康發展 電力接入周期長和成本高， 核減表

48、安裝困難， 報樁立項備案流程復雜周期長。 關 于電動汽車用電價格政策有關問題的通知中明確指出，電網企業要做好電動汽車充 換電配套電網建設改造工作， 電動汽車充換電設施產權分界點至電網的配套接網工程， 由電網企業負責建設和運行維護，不得收取接網費用，相應成本納入電網輸配電成本 統一核算。但實際中，電網公司在執行此項政策的尺度并不一致，最終成本可能轉嫁 到了充電基礎設施運營商身上 12。 無法獲取大工業電價導致充電電費高。我國對向電網經營企業直接報裝接電的經 營性集中式充換電設施用電， 執行大工業用電價格， 2025年前， 免收基本電費。 實際中， 由于土地資源的緊缺，很多充電基礎設施運營商沒有單

49、獨報樁，而是選擇與場地的物 業合作。第三方（物業、停車場管理機構等）用電大多屬于商業用電，價格高于大工 業用電。 表 8 北京一般工商業與大工業峰谷平電價（單位：元） 尖峰高峰平段低谷 每年 7 月 - 8 月 11:00-13:00 以及 16:00-17:00 10:00-15:00； 18:00-21:00 7:00-10:00； 15:00-18:00； 21:00-23:00 23:00 至 次日 7:00 北京峰谷平 - 一般工商業用電 （1-10 千伏） 1.52451.39620.87750.3838 北京峰谷平 - 大工業電價 （1-10 千伏） 1.09411.00440.6950.3946 20 中國充電服務市場如何健康發展 四、充電設備產品品質參差不齊 充電設備制造業行業門檻較低，充電設備品質參差不齊，存