能源與交通創新中心：BestEV 最優電動車2018年度報告(63頁).pdf

1、 消費者眼中的電動汽車消費者眼中的電動汽車 BestEV 最優電動車最優電動車 2018 年度報告年度報告 能源與交通創新中心 Innovation Center for Energy and Transportation 2 致謝致謝 BestEV 最優電動車項目在能源基金會的支持 下于 2015 年底啟動，并在之后工作中也獲得了洛 克菲勒兄弟基金會支持，在此一并致謝。 感謝 BestEV 聯盟伙伴和專家委員會各位專家 一直以來對項目的支持與幫助,也感謝為本報告提 出寶貴意見的所有業內專家與同事。 報告作者報告作者 王雯雯， 安鋒， 毛世越， 張冉， 吳爽， 康利平， Maya Ben Dr

2、or 報告聲明報告聲明 本報告內容不代表資助方及支持方觀點，報告所有 結果僅供研究參考，不承擔任何法律責任。 能源與交通創新中心（能源與交通創新中心（iCET） Innovation Center for Energy and Transportation 北京市朝陽區東三環中路 7 號財富公寓 A 座 27H 室 郵編：100020 電話：0086 10 65857324 傳真：0086 10 65857394 郵件： 1 目目 錄錄 0. 前言. 1 1. BestEV 介紹 . 1 1.1 概況 . 1 1.2 專家委員會 . 2 1.3 方法學建立與更新 . 4 1.3.1 BestE

3、V v1.0 方法學 . 4 1.3.2 BestEV v2.0 方法學 . 7 1.4 BestEV 伙伴聯盟 . 10 1.5 評估工具 . 10 2. 調研市場背景 . 11 2.1 市場背景 . 11 2.2 調研方案及范圍 . 14 3. 調研群體畫像 . 16 3.1 BestEV V1.0 調研群體 . 16 3.2 BestEV V2.0 調研群體 . 17 4. 評價結果分析 . 19 4.1 BestEV V1.0 評價結果 . 19 4.1.1 入圍車型 . 19 4.1.2 綜合評價榜單 . 19 4.1.3 單項排名 . 20 4.1.4 小結 . 22 4.2 Be

4、stEV V2.0 評價結果 . 23 4.2.1 入圍車型 . 23 2 4.2.2 綜合評價榜單 . 24 4.2.3 單項指標榜單 . 29 4.2.4 各車系具體得分 . 32 4.2.5 小結 . 32 4.3 車主評價 . 33 5. 熱點話題消費者調查 . 34 5.1 消費者購買意愿調查 . 34 5.2 消費者對電動汽車補貼退坡的觀點調查 . 36 5.3 電動汽車安全風險對消費者行為的影響調查 . 38 6. BestEV 影響力評估 . 40 6.1 評估問卷概況 . 40 6.2 調查結果分析 . 40 6.2.1 BestEV 形象 . 40 6.2.2 BestEV

5、 價值 . 41 6.2.3 BestEV 信息獲取 . 42 6.2.4 購車參考 . 42 6.2.5 滿意度 . 43 6.2.6 小結 . 43 7. 總結. 45 7.1 成果總結 . 45 7.2 未來方向 . 46 附錄 A 各車系具體得分 . 47 附錄 B 消費者問卷調查報告. 56 3 圖目錄圖目錄 圖 1 BestEV 方法學發展研究：過程及方法 . 4 圖 2 BestEV 在線評估系統 . 10 圖 3 2015-2017 年 NEV 乘用車累計推廣量 . 11 圖 4 新能源汽車產業集群特性 . 12 圖 5 2015 及 2017 年中國各地區新能源汽車推廣開放指

6、數對比 . 12 圖 6 2017 年 NEV 乘用車銷量前十城市 . 13 圖 7 2018 年 NEV 乘用車銷量前十城市 . 13 圖 8 2017 年各品牌 NEV 銷量排名前十 . 14 圖 9 2018 年各品牌 NEV 銷量排名前十 . 14 圖 10 BestEV V1.0 車主調研樣本分布 . 16 圖 11 BestEV V1.0 調研樣本量占比 . 17 圖 12 BestEV V2.0 車主調研樣本分布 . 17 圖 13 樣本車型品牌分布 . 18 圖 14 BestEV V2.0 車主調研樣本特性 . 18 圖 15 BestEV V1.0 各車型實際續航里程與公告

7、數據差異 . 21 圖 16 BestEV V1.0 實際續航里程單項得分排名 . 21 圖 17 BestEV V1.0 低溫衰減單項得分排名. 22 圖 18 BestEV V1.0 低溫衰減指標得分區域差異 . 22 圖 19 BestEV V2.0 評價入圍車型 . 23 圖 20 BestEV V2.0 A0 級車型綜合得分排名 . 24 圖 21 BestEV V2.0 長安奔奔 EV 系列各指標得分 . 24 圖 22 BestEV V2.0 長安奔奔 EV 系列車主評價 . 25 圖 23 BestEV V2.0 A 級車型綜合得分排名 . 25 圖 24 BestEV V2.

8、0 北汽 EU 系列各指標得分 . 26 4 圖 25 BestEV V2.0 北汽 EU 系列車主評價 . 26 圖 26 BestEV V2.0 B 級車型綜合得分排名 . 27 圖 27 BestEV V2.0 比亞迪秦系列各指標得分 . 27 圖 28 BestEV V2.0 比亞迪秦系列車主評價. 27 圖 29 BestEV V2.0 C 級車型綜合得分 . 28 圖 30 BestEV V2.0 蔚來 ES8 各指標得分 . 28 圖 31 BestEV V2.0 各車型實際續航與公告續航差異對比 . 29 圖 32 BestEV V2.0 各車型可靠性指標排名（前十） . 29

9、 圖 33 BestEV V2.0 各車型駕駛性能指標排名（前十） . 30 圖 34 BestEV V2.0 各車型硬件配置指標排名（前十） . 30 圖 35 BestEV V2.0 各車型內飾、舒適度指標排名（前十） . 31 圖 36 BestEV V2.0 車內空間指標排名（前十） . 31 圖 37 BestEV V2.0 品牌價值排名 . 32 圖 38 消費者可接受的電動汽車價格區間 . 34 圖 39 消費者更傾向于購買的電動汽車車型 . 35 圖 40 補貼退坡消費者觀點 . 36 圖 41 消費者調查：電動汽車多少續航滿足出行需求 . 36 圖 42 電動汽車車主調查：出

10、現過怎樣的安全問題 . 38 圖 43 安全問題對消費者用車選擇的影響 . 39 圖 44 調查樣本類別組成 . 40 圖 45 不同群體對 BestEV 的定位認知 . 40 圖 46 消費者對 BestEV 價值的評價 . 41 圖 47 媒體、行業、企業對 BestEV 價值的評價 . 41 圖 48 各群體希望從 BestEV 獲取的信息 . 42 圖 49 BestEV 對購車的可參考性 . 42 圖 50 各群體對 BestEV 各指標的滿意度 . 43 5 表目錄 表 1 BestEV 評估指標與權重選擇專家名單 . 3 表 2 BestEV V1.0 方法學評估體系指標 . 5

11、 表 3 BestEV V1.0 定量指標等級評估標準. 6 表 4 BestEV V2.0 定量指標調整 . 8 表 5 BestEV V2.0 定量指標等級評估標準. 8 表 6 BestEV V2.0 定性指標調整 . 9 表 7 BestEV V1.0 經濟型車型綜合得分 . 19 表 8 BestEV V1.0 標準型車型綜合得分 . 20 表 9 BestEV V1.0 豪華型車型綜合得分 . 20 1 0. 前言前言 2018 年中國石油對外依存度首次超過 70%，處于國家能源安全危機警戒線之上。而車 用石油消耗占比超過 40%，成品油消耗占比超 80%。在大中型城市，機動車已被

12、環保部確定 為中大型城市的主要污染物排放源， 其排放高度與居民呼吸空間重合， 給城市空氣質量與居 民健康帶來了嚴重負面影響， 是國家藍天攻堅的重點領域。 汽車產業是國家的重要經濟支柱， 汽車也是人們出行不可或缺的交通工具。 隨著出行需求持續增長， 預計未來五年汽車數量還 將增加 1 億輛以上，汽車亟需能源轉型，以降低對化石燃料的依賴。 為改善空氣質量， 降低交通污染物排放， 中國大力推廣新能源汽車， 尤其是純電動汽車。 2012 年國務院正式發布節能與新能源汽車產業發展規劃（20122020 年） ，明確以純電 驅動為新能源汽車發展和汽車工業轉型的主要戰略取向， 將推進電動汽車和插電混合動力汽

13、 車產業化作為重點工作。其中提出到 2015 年，純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產銷 量力爭達到 50 萬輛； 到 2020 年， 純電動汽車和插電式混合動力汽車生產能力達 200 萬輛、 累計產銷量超過 500 萬輛，燃料電池汽車、車用氫能源產業與國際同步發展。 在國家和地方各層級的政策扶持下，新能源汽車快速發展。據公安部發布數據，截至 2019 年 6 月，中國新能源汽車保有量達到 344 萬輛，占汽車總量的 1.4%，其中純電動汽車 保有量 281 萬輛，占新能源汽車總量的 82%。 面對井噴式發展的電動汽車市場，消費者扮演了重要的角色。截止目前，乘用車領域純 電動車型有數百款，自主

14、品牌數十個，消費者如何選擇，如何解決使用環節存在的各種問題 等， 都是亟待解決的?！癇estEV 最優電動車” 項目由非盈利智庫組織能源與交通創新中心 iCET 于 2015 年啟動，旨在幫助消費者選擇性能優良的電動汽車，以加快電動汽車的市場速度， 同時激勵制造商給消費者提供更多優質的產品。 1. BestEV 介紹介紹 1.1 概況概況 電動汽車作為產業轉型與節能減排的重要手段，與消費者銜接仍存在認知差異，一 套專業、公正的評估體系將有助于幫助公眾更快認可并選擇性能優良的電動汽車。 BestEV 是中國第一個基于車主駕駛體驗的電動汽車評估體系， 旨在加速汽車市場變革， 大力 推動電動汽車的廣

15、泛使用， 最終實現機動車非化石燃料驅動與零排放（或者近零排放）目 標。 iCET 基于該目標設計了 BestEV 評估體系，力求從三個核心層面支持電動汽車產業相關 2 決策： i. 消費者: 通過逐項指標評估和科學可靠的計算方法，為消費者提供真實有效的電動 汽車用戶體驗信息和選購參考。 ii. 制造商: 通過提供所有車主對某款電動汽車駕駛體驗指標（定量和定性指標）評估 分析，為制造商進行產品技術提升和戰略規劃提供支持。 iii. 決策者: 通過分析和獲取電動汽車市場實際發展進程，為主管部門制定公平有效的 管理體系提供參考。 BestEV 評價體系基于消費者的真實體驗和經歷對電動汽車進行評估，

16、以建立具有高認可 度的用戶友好平臺，在對電動汽車進行評級的同時，提高公眾對電動汽車的認可度。 1.2 專家委員會專家委員會 iCET 參考了國內外眾多汽車評價體系 （部分來自于網絡搜索， 部分來自于業內人士的咨 詢建議） ，得出了對 BestEV 評估具有重要參考價值的評價指標和經驗。為了將 BestEV 評價 體系設計得更加科學和專業，BestEV 評估指標與權重研究采用 Delphi 法1進行。Delphi 法起 源于上世紀 50 年代，最初旨在以系統方式獲取關于一系列問題的專家意見。所有參與調查 的專家都采用自填問卷郵寄或電子郵件的形式匿名發表意見， 一般調查進行兩輪以上， 每輪 調查結

17、果都將通報給所有參與調查的專家，直到專家意見大體統一。 BestEV 評估指標與權重研究中， 參與專家需要對每個初始指標進行選擇 （是否需要在評 價體系中保留） ，如果選定某個指標，仍需依據其重要性賦予相應權重并給出理由，所有指 標權重因子之和為 100%。專家也可提出初始指標范圍之外的其他參考指標。BestEV 評估指 標與權重的征詢專家覆蓋了政府、行業組織、車企、市場、產業鏈、媒體以及研究機構等七 個領域，團隊組成及比例參考國內外主流汽車評價體系，詳細名單見表 1。 1 德爾菲法（百度百科） mYbaWo3f-7ZerZZHZ9kksEa 3 表 1 BestEV 評估指標與權重選擇專家名

18、單 專家專家 單位類別單位類別 單位及職務單位及職務 參與版本參與版本 許心超 政府 北京市科委新能源與新材料處處長（新能源汽車推廣主 管領導） V1.0 陸象楨 政府 深圳市發改委重大辦主任（新能源汽車推廣主管領導） V1.0 Cuneyt Oge* 行業組織 國際汽車工程學會 2016 主席兼理事長 V1.0 張永偉 行業組織 電動汽車百人會（EV100）秘書長 V1.0 龔慧明 行業組織 能源基金會清潔交通項目主任、電動汽車百人會成員 V1.0 陳健華 行業組織 能源基金會清潔交通項目主管 V2.0 俞振華 行業組織 中關村儲能產業技術聯盟理事長、電池專家 V1.0 安鋒* 行業組織 能源與交通創新中心執行主任 V1.0/V2.0 付于武 行業組織 中國汽車工程學會理事長 V1.0 陳全世 研究 清華大學汽車研究所所長、全國汽車標準化電動汽車專 業委員會委員 V1.0 王賀武 研究 清華大學汽車系副教授 V1.0 潘軼山 研究 合肥工業大學新能源汽車研究院執行副院長 V1.0 王成 研究 中國汽車技術研究中心北京工作部副主任 V1.0/V2.0 盧琦 市場 青云創投-新能源汽車