車云研究院：2020智能汽車趨勢洞察及消費者調研報告(53頁).pdf

1、2020年3月 智能汽車趨勢洞察及 泊費者調研報告 軍云研究院發布 ro 目U昌A 本報告核心觀點 1. 現膏雷能汽車也就是雷能汽車1.。在泊費者體驗， 整車架構、 模式上都存在諸多不足與挑戰， 74o/o的消費者認為目前市揚上還沒有讓他的很滿意的雷能汽輩。 雷能j氣草2.0需實現以人為申心 的新體驗、 新架相、 新模式的同時升級， 才能真E掃動消費者。 2. 雷能汽草帽關頭部企且國羊， 細特斯拉、 蔚來、 大眾、 華為、 華人自噩等企業， 秉持 “以人為申，D 的E念， 可以引領推由全球汽草行業雷能化升級；軍踵協同的頭部企業群， 如華為、 華人運迪、 奔馳、 奧迪等企業， 葡萄雷慧主逼、 雷

2、慧城市協同發展， 推動雷能汽車2.0時代亙E到來。 3. 雷能汽車2.0將實現從以汽車為申心到以人申心的笛能升級， 在智能體驗（個性化體驗、 智能交 亙體驗、 車躇協同體驗）、 笛能架相（高速草莓以太網、 軟件定義汽車、 學習迭代機制、 自動駕 駛平臺）、 商業?；颍ㄈ讌f同的開發者生態、 應用商店、 平臺模式）三者同回提升， 才會帶來 消費者真E革命性體驗。 II pU8XwWoXqRoMzR6MbP7NmOrRoMnNjMnNtQjMpNnR7NmMrPuOtOmOwMoPpQ ,o 信 盧 行業專家關于智能汽車的核心觀點 ”軟件相整車電子架構正重新定義汽車行 業 ” ”盡筐行業普遍認同智

3、能網聯的重要性， 相關企業高官仍受困于一些核心問題一一應該 為用戶提供昭陸智能網聯解決方案” ”我認為正確理解未揭氣車產業和產品的定位， 必須基于45的高自口視角。所謂45是擂sv (Smart Vehicle，智能汽車）, ST (Smart Transportation，智慧交通）, SE (Smart Energy，留慧能源）和SC (Smart City，留 城市）。未剝9智自自氣車不僅將成為智能交 通的核1已嘔組，還將作為可移動的儲能供能單元 改變智慧白白原網的整個格局，并最終支撐智慧城 市的有效落地。 因此，未來汽車能力的提供與使 用， 必須與智慧城市的系統布局相亙結合起來， 才能

4、茍的放矢， 才自旨便汽車的作用最大化。， 麥肯錫 觀點 清華大學教授、博導 清華大學汽車產業與技 術戰晤研究院院提 華為輪值董事長 A 中國工程院院士 也洲電動汽車之父 “呂J會，甲國汽車藍皮書論壇世界智能耐汽車大會 ”智能網聯汽車將成為一個期賣創造價值 的平臺” ”第一個方向是，從傳統車走向智能網聯汽 車，首先必須避行架構改變 ”傳統的 汽車大家都講EE架構， 是總統十分散控制， 走 向智能網聯汽車應該是種分布式網絡域控 制器架構 ” 如何完成汽車革命？ 一定患氣車產業、IT 產業兩個產業一起合作 “ 4智能汽車帶動人流、 物流、信息流等多維 智慧城市網絡， 所以智能網聯、 自動駕駛、 機器

5、學習、 大數據、 個性化需求融合， 這是千最典型的路界融合的地方，就會帶 來新的汽車革命。， a “ CONTENTS 時：雷能惜現狀 時新一代智能耀 時智能情趨躁望 智能汽車國家政策 A ，一 ， 新版智能汽車創新發展戰略發布將進一步突出中國優勢， 鼓勵發展中國 標準智能汽車 2020年2月國家發改委等11部委聯部0發關千郎妥智能汽車釗新發展戰略的通知， 相對千2018年國家發改委起草礎正求意頊羸 本次規劃的規格更高、 基調更務實、 表述更明確， 鼓勵發展中國標準笞能汽車。 1新的智能汽車定義更強調智能應用.A. 2.發展目標兼顧車與路 ”是制者載卻荊專感器等裝置，運用人工智能等新技 術，具

6、有自動駕駛功能，逐步成為智能移動空間和應 用終端等新寸蒼罕E。智能汽車通常又稱為智能網聯 汽車自動駕駛汽車等。 關鍵點：刪除原無人駕駛相關表達，培加 “應用終端” 表述，整體仍聚焦 “智能網聯 的技術路線。 3產業及產品均需打造智能化核心競爭力 ，增強產業核心競爭力。推動車載高精度傳感器、車規級芯 片、智能操作系統、車載智能終端、智能計算平臺等產品研 發與產業化，建設智能汽車關鍵零部件產業集群。加快智能 化系統推廣應用，培育具有國際競爭力的智能汽車品牌。 關鍵點：整體表述從 “加強產業鏈關鍵環節 轉變化 ，培強 產業核心競爭力 ” ，關鍵零部件從7項聚焦為5頂； 2025年，中國標準智能汽車的

7、六大體系基本成 型，實現有條件自動駕駛智能汽車達到規?；?氣，LTE-V2X實現毆黜蓋5G-V2難鈕 曠飛 黜用，醮度時空基割眵網絡實現全覆蓋。 踵點：更務實，新培 ，高精度時空基準服務 凌沁 ， 網畛覆蓋，同噓進LTE-V2X與5G-V2X -、守 4多濁及 “新型部湯主體” 關鍵任務：”組建產業聯合體和產業聯盄 車產品提供商、智能汽車關鍵系統集成提供商、 “自 動駕駛系統解決方案領軍企業 ” “智能汽車數據服務 商 “ 智劂誠菲婦見棗舫圖是供商 等新型市場主體； 組織保障：培育智能汽車創新發展平臺等新型市場主 體，推動落實戰略確定的各項任務”; 2O20】智能汽車創新發辰戰略（征求察叫匐2

8、018】車云網 。 - 智能汽車在全球范圍獲得快速發展， 同時帶來新體驗、 新架構與新模式 近十年智能汽車發展的現象級事件(2009-:2019) 2009 2010 。一 2010軍谷歌 開始千叢駕駛 汽車測試美 國加州； 2009年車聯網鼻 祖OnSta安吉星正 式進入中國； 2012 2014 一 I- - _l 2012年特斯拉 Model S上市搭載 17寸全皺屏式中控 2014，特斯拉噢自 屆基本取消物理 郵霆酗utoPil.ot 按鍵； 上市，支待OTA升 可實現將所有行車 級； 邸孔及控制系統整 擁有全球最大自動駕 合進17寸顯示屏； 駛車隊千Model S!x. Mode1

9、3; 截止2019年1月 Autopilo凜計行駛里 程起脰17_3億公里 2017 2018 2019 -“1 -仙二 一=m i - -, 應霆日 m 2017年j百 度正式發布全球首款呈 全球首個開產L:3J;及自動 源自動駕駛駕駛汽車奧 系統阿波羅迪呫上市； Apollo; 大眾正式發 布MEB純電 平合使用 新EIE架構 E3,搭載全 新專屠操作 系統叩OS; 巨 2020.1 ，令 匾瞿 2019年，華為智能 駕駛計篡平臺MDC豐田汽車在 600/300發布，分別2020CES對外屜示 支持L4/L3自動駕駛；了 “WOVEN CITYU （互聯垣衍行）計劃 式酗 喉 呻 構？ 廣

10、 架 霆 燈十 商 電 定 新叮 用 新 L1L孺駛輔助系統已大規模量產，L玵窺譚產，L4處千研發及小規模測試階段 市場主體豐富：傳統主機廠、 Tier1之外， 造車新勢力及互聯網企業、ICT企業出行公司等新玩家共同推動 ， 新變化 消費者對于當前智能汽車的智能程度井不是非常滿意 有種說法， 認為目前市場上的大部分智能汽車都是 “偽 當前市場是否有讓你很滿意的智能汽車？ 智能 ” ， 您是否認同？ 比較多?26% 骰匾 幾乎沒有-22% 設有-16% 樣本數呈：1957人 0% 5% 10% 1擾20% 25% 3賀廿35% 40% SouC巳：車云研究院2019年智能汽車消費者調研 ” 超過

11、一半的消費者認為目前市場上大部分智能汽車都是 偽智能 ” 的說法。 74的消費者認為目前市場上還沒有讓他們很滿意的智能 汽車。 客觀而言， 智能新技術的應用， 給消費者帶來安全、 便捷、 娛樂的新體驗 機器輔助， 主動安全多樣體驗， 更加便捷服務增多， 更加娛樂 預警輔助：FCW、 LDW 語音交互（基于指令的交互）車載娛樂 主動控制：ACC、 AEB、 LKA觸摸交互（中控）服務生態 其他輔助：IHC、 BSD、 DMS物理交互（按鍵）4G車聯網 傳統汽車 - ； 以被動安全為主物理交互（按鍵）車載收音機與離線導航 - 但智能汽車產品體驗仍存在進一步提升空間 當前的智能汽車從感官號交互和安全

12、上還不滿足用戶個性化與場景化的需求。 造型的創新感不足、 體驗設計以車為主， 屏 藉單一， 場景化、 定制化不足，缺少持續迭代能力； 譬 個佐化不層 被動 服務不主動：人找服務、 選擇困難； 交互體驗差：系統卡頓、 交互模式單、 識 別準確率不高， 沉浸感不足 星 氣 交互的智能化捏嬰不高 危險駕駛無感知 雜舌諞翌； 視線盲區。 缺少與外哉交互 與路濡與其勉車泡通 交互體驗差、 缺少個性化設計、 功能不完善是消費者最不滿意的因素 從優化數字座艙個性化設計、 精準擬人的人機交互體驗和輔助駕駛功能上來提高消費者滿意度。 您對當前市場上的大多數 “ 智能汽車 ” 的數字座艙部分最您對當前市場上的大多

13、數 “ 智能汽車 ” 的智能駕駛部分最 不滿意的地方是哪些？不滿意的地方是哪些？ ，少新鮮悉， 沒有什么特別吸引人的地方， 也沒 有弓我學習能力 缺乏科技惑以及人性化的設t 一成不變的軟梗件功能，缺少個性化的可定制廿 體驗 人機交互體驗差包括語音交互，手罷交互等 祥本數呈：1究7人 12% 21% 32% 35% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 寫駛體驗卑; 沒有升級與迭代能力； 寫駛緬的功能少， 使用場要比較少： 葦駛萄助的功能不完菩如男用性安全塹不足 竺 虧 6% 9% 30% 55% 0% 10%沁%30% 40% 5-0% 6 0% SouC巳：車云

14、研究院2019年智能汽車消費者調研 67的消費者認為一成不變的軟硬件設計和人機交互體驗 差，是對目前智能汽車數字座艙最不滿意的。 55的消費者認為駕駛輔助功能不完善， 是對目前智能汽 車智能駕駛部分最不滿意的。 近三成消費者對現有自動駕駛（單車智能）的安全表示擔心， 車企需提升技術 能力來消除消費者對自動駕駛安全的擔心 對于目前沒有車路協同的單車智能自動駕駛， 您認為是否您認為，目前阻礙智能汽車的自動駕駛能力提升的主要因 安全？素是什么？ 不太安全畦韜縣的車也離砰韜縣的路，扔5% 婦，少晝場曇無法規運，如蘭車無法感知 盲區 比響 非葦安全 成本太吉 消要茬鄖圭鹿駛安全旦心，心汲使用習啪勺改 變

15、 柜關法律沽規的不完菩 傳統車企的技術儲備不足 45% 車聳砂智能畦韻交通智蕁甜潑謹 耘寶駕馭能力 12% 12% 21% 21% 34% D% 5% 10%1翠20%25%3儼 35%40%4彌3 50% 0% 5% 1儼i15% 20% 2珧30%:35% 40% 樣本數呈：19可人 SouC巳：車云研究院2019年智能汽車消費者調研 存在29的消費者認為， 沒有車路協同的單車智能自動駕 駛是不安全的。 55的消費者認為車企缺少車路協同的駕馭能力及技術儲 備不足是制約自動駕駛提升的主要r- 同時， 智能汽車E/E架構呈現 “ 由功能獨立向功能集成化 ” 的特點 當前主流的智能汽車E/E架構

16、 分布式架構 功能生成化 分布式架構I排影模塊化 胃 尸盧啟 多個功劂阻在一個ECU 每個功能都對應一個獨立的ECU -ECU -車載計算平臺仁3特定域的區域EGU（如車門ECU):傳感器幟行器 SourC巳：悄世（汽車電子電氣架構趨勢展望 + 1 + BMS I三三丿尸-P丿 動力三合一二 I I 一一一一一一一一一一軍珀立制多合111一一一一一一一一一一一 一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一 ：三三三 電機I叩i變速器三勹亡五亡廠而亡勹 _雨刮臼響五廠五五勹： ：三丿三 , 二-一一一一一一一一一一一一一一一一 基千MCU的ADA勸阻缸應 制器 初步實現了軟硬件解耦 中控大屏化

17、車載娛樂系統實現OTA升級 內容服務逐步豐富 分布式E/E架構已難以支撐智能汽車的進一步發展 分布式E/E架構從軟件迭代能力、 架構復雜度鬢算力、 數據傳輸效率等方面已無法滿足未來智能汽車的發展。 OTA 芯片 .-如曬礦 |大部分軟硬件高度耦合，升級固硅 不同模塊ECU來自不同的Tier1底層軟 件和代碼迥異； 車企沒有權限對各樓塊ECU進行維護和 升級1功能擴展性幾乎為零； 與日俱增的ECU數量和軟件， 傳統架 構的功能承載遇到瓶頸； 架構垣雜度的提高帶來布線難度和自 動化生產難度的增加； 1軟件與ECU的增長，傳統架構難以支撐 算力不足且分散，ECU遇瓶頸I 功能擴展性不強； 多是獨立功

18、能的ECU; 通訊基千CAN、UN等； 架構復雜度高，底層OS不統; BCM (Gatew叮） I 竊產五lr- I 平i.4 -，紅紅勾j 于 才 型 竊 尹i 自動駕駛對計算能力要求非常高L3級 需要算力大于30TOPS, L4級需要算力 大于100TOPS; ECU作為獨立模塊， 算力分散，架構上 已無法升級到L3-L5級； L3級自動駕駛每天產生的數據量達 4000GB1.CAN總線滿足不了未來智能 汽車的數據傳輸要求； CAN總線的帶寬只能達到10Mbps; 低帶寬的CAN傳輸，效率低 E/E架 線 總 智能汽車模式創新仍相對滯后， 變現方式如何從硬件產品到智能服務是挑戰 、 來 ，

19、前主流模式與傳統 傳統汽車價值鏈 擴展云端價值鏈 R心 可哪可屯 p-量 Pm11rim s M 奐霓已5諞匹 OverthetopeOOsy忒如 ;瞿霆圈i il莊雪；嘈.alllI”“亡 溫巨詈售 銷售只是企業與用戶 ，,暹，2乍1朕網六才佼捂邯值的挖掘與變現，仍需進一步探索； 2曝，基千用戶智能用車全生命周期的，車聯網數字生活生態圈仍待完善， Orchestration 眢能制造 C2M Robotaxi UBI 4可-： 一皇 眈 3蠡自動駕駛水平及交通首能化程度，仍難以支撐智能共享出行 顛覆性變革。 ,Smart White Label Vehic!e -43% 更可有效規連盲區II

20、 23,% 與賠通三 菩苔城市辦同的寶動駕駛尿務； 祥本數呈：1究7人 。更吉效路線規劃更合理， 支持編隊行駛等功能-65% 0% 5% 10% 15為20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% SouC巳：車云研究院2019年智能汽車消費者調研 90的消費者愿意購買與智慧交通 駕駛服務。 心城市協同的自動65的消費者認為， 車路協同最有價值部分是更高效， 可 以實現更合理的路線規劃井支持編隊行駛。 大部分消費者認為未來智能汽車將向智能手機靠攏， 更豐富、 開放、 個性化 汽車像手機一樣的架構所帶來的全方位的軟件更新與迭

21、代能力， 才是消費者所認為的智能汽車。 您認為未來智能汽車會像智能手機成為革命性產品的原因 是什么？ 認同這個酗I1% 無人寫駛或為可能， 出行不在是唯一目的完全 解、的雙手雙段汽車成為繭三空間 上下兩條均是 汽車架構會向計笢機虧智能手機架構競攏， 更豐 富野干放更個由杻霜韻驃刁蹈君與內容 23% 32% 44% 祥本數呈：1究7人 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45-% 50% 智能汽車成為軟件定義汽車， 您希望智能汽車具備哪些能 力？ 吉動駕駛新場晏坎件的更新與迭代 至于多個車裁智能傳悉設備的三宮個性化服務推 豈更新與囡七如奕苛鑫，氣氛哩踵韻 車載導航

22、 信患與娛樂新應用推出、 更新與迭代 韜辟若很鄭哥欽件戀腔1、 更新與迭代 以上全部能j 10% 11% 20% 21% 38% 0% 5% 10% 1郊20%25% 30% 35% 40% Source:車云研究院2019年智能汽車消費者調研 99的消費者認為， 汽車架構會向手機靠攏，提供更豐宮、38的消費者認為軟件定義汽車應該同時具備對自動駕駛 開放、 個性化的場景與應用， 無人駕駛的第三空間。信患娛樂系統、 車載智能設備、 智能車控軟件的更新與迭 代能力。 智能汽車2.0不斷升級將帶來革命性的消費者體驗 智能汽車2.0:智能汽車三大體驗革命 個性化體驗智能交互體驗車路協同體驗 個性化氣氛

23、I光 個性化屏幕內容 干人千乘 /iI 講 I,心， ., .,、 多模交互（語音、 視覺、 觸覺、 嗅覺） 精準交互 主動交互 V21場景等 V2V場景等 V2P場景等 干車一面 - -. - -1. 被動且交互方式單， 交互體驗差缺少路測與其他車交互體驗 智能汽車2.0應建立起以人為中心的個性化服務全新體驗 智能汽車1.0 駕駛體驗與乘坐體驗個性化不足缺少感知融合的能力，個性化更多依賴行為軌跡僅有內容服務個性化， 且學習能力不足 智能汽車2.0的個性化服務機制 劓據悍者健康狀態 ， 目的地行為伽莊 天氣 道路 時間 用車揚景 里程數據 1. 音、視頻、生活等內容個性化推薦 2. 個性化布局

24、（功能區域屏慕分布） 3 場景化內容個性化推薦 ” l引， 油耗數據監控數據位 1.可選擇舒適型、運動愛好者、專業駕 駛等模式 2.可選擇豐田寶馬、邁巴職罵駛模式 1.個性化選擇氛圖燈 2.個性化選擇場景應用模式 3. 個性化眢能護駕（疲勞菹呈分神提醒） 1.個性化熱鍵設置 2.個性化button的形象 3.個性化語音交互 智能交互體驗大幅提升是智能汽車2.0的典型標志 智能汽車的智能交互技術發展：從智能交互1.0到智能交互2.0 虛擬個人助手主動情感陪伴 全場景免喚醒自然語言理解 更便捷 311)louch結合手勢 人口別 指紋滬別 聲紋滬別 虹膜滬別 視網膜滬別 器 高級語音交互 Al C

25、loud Biigata 勢 互 手 交 自定義靜態手勢 動態手勢 鯉雜手勢 三維手勢 更精準 更擬人 智能交互1.O 功能交互十，觸控交互十初級語音交互 更安全 智能 交互 體驗 大幅 提升 ” 多模交互、 主動交互、 帶有情感的交互將成為智能交互升級為2.0的典型特征 嶄民疑：5：曾罐 - B留能汽車2.0應具膏車路協同的能力， 高富商還需高情商 超視距路；如毒知 營運車輛違溺自理 民道安全預警 十字路口安全保障 二欠事故預防 高速路臣道并結事故預防 編隊行駛 道路施工預警 輕型車輛能夠避免80o/o的事故 重型軍；能夠避免71%的事故 短途運輸政率提高70o/o 堵塞減少60% 現有道路

26、網的通行能力提高23f音 停車次數可減少30/c, 行車時間降低13%,-45% 實現降低；由耗15/o Source：美國公路交通安全宦理局 情除了單車窗能外，障國董躇 E懂翼他車，售商幢幢 勹m如命5廣 奔馳：Vision AVTR展現人機交互未來， 實現人機融合的感知增強與有機控制 奔弛概念車VISION AVTRCES 2020:電影與汽車工業結合的產物 該車在阿凡達導演詹姆斯卡梅隆幫助下設計， 展望人機交互未來一一人車共生 圓形控制單元， 手靠接觸車內中央通造 一功能：乘客滬別記憶及自動凋節 功能菜單投影， 乘客可基于手或身體控制 功能：基于身體感知操作車輛功能 智能座椅：支持生物監

27、測 功能：按需可隨時了解乘客基本身體情況 哩的中控大屏 特點環抱式設計體化曲面屏 親子互聯侯式：培強家長與孩子感應交互 腐幻池功能：教育游戲前排座椅靠背 360度音箱，打造沉浸式的30聲音效果 仿生皮瓣：車后部， 33個可多方向移動 功能：太陽能電板車與外部的互動單元 匡回 車路協同：BAH競相布局，推動構建完善車路協同創新生態 2016年以來百度、 阿里、 華為等科技公司相繼布局車路協同方案 ，百度開始布局車 路協同全棧研發 2016; 華為共同發起全球跨行業產 業皿5G瀘洋通卸支術 聯盟(5GAA)愿景是研 究C-V2X車聯網解決方案 5GAA聯盟成員（部分） 博世、華為和沃達豐在銅司公路

28、 聯合測試LTEV2Xl支術 阿里參與杭紹甭 謊速公路建設 ; 2018| （ 達痄院與交通部成 立車路協同實驗室 阿里發起建立 “ 車路 辦同2038超級聯盟 ” 百度宮布201碑底 歸酗pollo車 路協同方案 扭大會發布智能 知基站RSU 阿里升級汽車 由車向路延展，利 用車路協同技術打 造全新 “智能高速 公路” BOSCH 華為共同建立智能移動企業聯盟借 助C-V2X為香港打造智能移動系統 與長沙市共建 “ 自動駕駛與， 車路協同創新示范誠市 盯 無錫車聯網(LTE-V2X)城市級示范項目啟動 t心心IKIjjBU如 D :：BlacKBe嚇 Audi 竊： 百度 華為、上汽、中移動

29、合作， 構建以C-V2X技術為核心的 下歸網智能出行服務 華為與奧迪簽訂智能車聯 一 完成現階段全球最大規掃 網戰略合作諒解備忘錄，腦節級車聯網LTE-V2X網 絡無錫項目 5GAA成員華為公布LTE-V2XJ丘期測試結果華為和大唐完成C-V2X直聯的互昭乍性癡式 5GAJ啤員大唐(RSU/OBU)、干方科技 (RSU)展示相關的路邊單元辟決方案 ， 華為與北汽新能游簽訂脰恪合作框架協議 大陸與華為成功開展實昢則試 阿里凹巴 發布芯片海思發布全球首款支 Balong,支持Uu+PC5的 持LTE-V2XRSU俾邊單元）l 發布T-box.MEC.V2X server等，為車聯產業通 信共端對端

30、解決方案 Source：網易科技、億歐、5GAA官網、車云網 ” 智慧城市將在出行變革中扮演何種角色， Tier1和車企深化車路協同的實踐 1汽車零部件廠商陸續推出車路協同解決方案 全球首個 女.+-. 2016.1推出車聯 自動駕駛 2016.,8新加坡 20 17在奧 波 切(V2E)車聯通訊 平臺生成 智慧城市項目迪A8量廣 福 解決方案， 并生成V2X的公應用區域覆蓋多域控制器 到自動駕駛系統 司 大洲 2017.9發布新業績首款歐洲道路配備2019.1嘶 j 因 心RoadLINK解決方完整的基于Wi-Fi的高爾夫搭載 智案， 全球閨款基于 5.0 GHz V2X技術， 預 恩智浦的

31、 浦單芯片可擴展安全安全V2X計將擴展到RoadLINK V2X平臺方案5000公里V2X 2.近年CES展，頭部企業提出車路城協同發展的智能構想 博CES 未來交通與智無人駕駛電動車載互聯控制單元、 世2019能家居巴士概念車新代電子地平線等 豐CES 互聯城市項目 田20.20Woven City e-Palette Maas、 氫燃料電池 3國內對車路城一體化的探索及實踐 相對于豐田仍處于構想階段的車路程一體化的未來構想， 國內科 技企業巳更進步的惟進車路城一體仰9實踐 20119年華凡丞醉球首個車路城一體化智膨茄訂5G無人駕駛 交酶營罔妞上海長江萄斗樹園區人工智韶官成栗唇地。 智路”

32、生成離精攝 像頭、 激光雷 達、 微波雷達 及邊緣計算系 統 ，智車 ： “城 市之帆純電無人 駕駛智能巴士； ，智城 融合人工智 能和車路大數 據等尖端技術 的交通運營監 控中心 另外， 華人運通的首款量產車高合HiPhi將園記5G+ 車路協同， 可與這套車路桯寸本化系統無縫銜接 智能汽車2.0的產品架構升級方向 以人為中心的體驗離不開以人為中心的架構 智能汽車2.0的產品架構將從1.10的微創新向全面升級轉變具體體現為以下四個方面 01 02 。車載以卻監制器 分在式E巨冉勾同高計算平巳與高速以太網蹕玉融合發屜 。軟件定義咕 SOA面向服務的架構 分布式E/E架構向集中式高計算平臺高速以太

33、網轉變，最終實現跨域融合發展 滿足：更強大的數據處理需求、 高爆發的軟件增長需求、 高帶寬的傳輸需求及更開放的整車架構需求 扣尸 ， 王：三了了千叮二； 中央計算機1 葫器架構1 初 級 詳陽 代智能汽車 智能汽車2命。 B中（Gateway) 智能汽車1.0郘孕m氣 葉郘 知亡氐土 云踐克I,. 一 z.,. 引入以太網 基千域劃 分進步優 化E/E架構 多是獨立功能ECU ，基千CAN、LI 通信，BCM集成 Gateway 高端車型近百個EOU根據功能笙 中婦石個域更多獨立ECU向 舉丁甥叫強力計算平臺過度； 簡化布線難度，提升自動化制造 水平； 實現海量的信息分析和自主決策； 從封閉開

34、發走向開放的生態協同 進化； 底層OS趨于標準化，實現軟件 即插即用，持續學習迭代； 以高速以太網為骨干鏈接中央網 關與域控制器； 以極低的延時通過多系統海量數 據傳輸； Source: 羅蘭貝格地平線汽車智能座艙發展趨勢白皮書 發改委最新發布智能汽車創新發展戰略架構上車路云融為的新代智能汽車定義 軟件和算法成為車企的競爭關鍵，軟件定義汽車是智能汽車2.0核心特征 新；一代汽車軟件架構的展望 2X F多皿 、 V2 VC SW Domain Structure (_- ICl邸sicApp|i也tions| |SOA知plications SOA:面向服務的軟件服務架構 汽車產品可根據車上的軟

35、硬件熙周整相 關資源，提供沒有邊界的服務； 軟硬件解耦，最小化組鉗詞功韻衣賴性 睿支撐車輛與車輛功能的開發周期的分離 所有的應用層軟件，包括傳感器和執行 器都是以微服務的形式出現 用戶及生態伙伴可根據需求自由調整， 與車企 “共創“ 智能服務 將有利千汽車功能商品化 智能汽車2.0新架構A ，一 I高級別自動駕駛是智能汽車2.0的特征 高級別自動駕駛域(IL3及以上） 上山 互陑 三三 自動駕駛 自王泊車 - 爹Ii 車載計算平臺 1-I - I 功能軟件平臺1 尸 工具鏈 I :-氣 1豌0笢法 1 I 融合算法1 決旬贖l 控制算法 I I 操作系統（自動駕駛OS) | 端 一 路 r I

36、 I I I I : I l l 車規級高速車載以太網 中央網關（連接各功能域） 1 從基千規則的智能駕駛到類人化的智能駕駛 從有限范圍感知到超視距感知從功能性ECU到車載計算平臺從既定的決策執行到可持續學習進化 。 學習迭代是高等級智能汽車的共性特點， 基千個人用戶與群體用戶數據可進化 為更高階的智慧 智能汽車2,.0需具有持續車端云端學習想結合能力，井通過三層OTA能力，實現持續學習與自主進化 . . .盲 畫 . . . . .盲 畫 . . .盲畫雹. . . 雹盲雹. . . 雹曹雹. . . 雹盲雹. . . 雹畫 扁 . ,雪一. .重一. .宣雪盲 宣 一盲雪圈. .宣. .雪

37、雪盲 ,宣雪盲，圈宣哪盲，國 . .一盲，圈 . .雪雪盲宣 雪圈. .重一凜 宣 哪. 度趴車1 刪 車2 v 駕駛環 璋吠態 駕駛環 垮吠態 駕駛員狀 態浦趴 . . DOTA FOTA SOTA 云端數據域 行業大數據深度學習 FQifA SOTA 車載運行 狀態輸入 千車端建立具有學習能力的本車數據計算域，與云端數據域不斷互動，加快學習進化的速度 勹m如命5廣 華為：以CC架構為基礎， 三個平臺為發展重點、 聯結和云服務井舉 華為的CC架構及與傳統EE架構對比 1 計算通信(CC架構） 1 匹日 分布式網關 設計思路 硬件定義規格軟件定義功能 基本構成 總線網絡分布式分布式網絡三個域控

38、制器 功能單元 (CDCNDC/MDC) 主要特點 周期長、不可擴軟件可升級、硬件可更換、傳 展感器可擴展 Source:2019世界智能網聯大會華為，徐直軍講話，車云整理 華為智能網聯汽車解決方案 心ctopus丿皿自動駕駛 訓練、仿真、測試服務； OceanConnect車聯網介 入服務； 娛樂服務； CDC智能座艙 平臺（基千麒 麟芯片） 鴻蒙OS; 回四回 4G/5GN2X車載移動通信 模塊級T-Box; 以太網關（中央及分布式） MOC智能駕駛平臺（基千 異騰芯片）； 智能操作系統（未命名）； 激光雷達瑩米波雷達； 合作伙伴開發算法和應用； VDC整車控制平臺 （芯片研發中心） 開發

39、MUC及整車 控制系統； mPower:多形態 電驅充電及電池 管理系統 回 智能汽車2.0將成為在智能手機之后平臺商業模式新的最佳載體 服務 消費方 生態 開發者 生態醮畔 服務 1手機應用開發商數據服務開發商 供給方 生態1車載功能開發商生態應用開發商 _1 應用服務開發商 LBS服務商 后市場商家 數據服務商 出行服務商 高速公路 停車場 智能汽車2.0新搓式A ，一 I智能汽車2.0將基于整車開放架構，匯聚開發者生態打造智能汽車應用商店 車控類應用 氛圍燈系列 個性button 系列 I 個性燈光 I 發動機控制系統 變速酗制系統 盲區檢查系統 應用商店 內容類應用服務類應用自動駕駛類

40、操控類應用 I LBS交通信息 AR/VR類服務 AVP 舒舌駕駛模式 音視頻類 生活服務類 xx高速AD 運動駕駛模式 游戲類 I 后服務類 X沁成區AD I 專業駕駛模式 - 車身電子控制能力桌面開放 Al IF oundation能力開放 車身數據能力語音交互 車服務通道手勢交互 Al計算機視覺開放 Al語音能力開放 CarDrive能力開發CarService能力開發UX能力開放Al能力開放 車數據層開放車控制層開放車平臺層開放 開放式整車EE架構 移動手機應用爆發式發展 蘋果A IPiP數量 20000001 冒 2000000 1500000 1000000 500000 500

41、2008 2O18 十年增長4000倍 開發者達2000萬 雖然受限千人的主要精力被駕駛時間所占據，井且從安全性考慮， 目前應用商店還未成為主流， 但 =未來消費者需求與市場空間巨大。 。 智能汽車2.0應該面向未來智慧汽車、智慧交通、智慧生活布局生態支撐體系， 打造 “ 三智 協同開發者生態體系 只有三智協同的開發者生態體系才能支撐消費者車路協同的真正的新體驗 “三智 協同生態體系 互聯網生態 經銷商服務生態 內容生態 APP開發者生態 車載服務生態 三智協同架構承載三智協同生態 構建三智開放架構， 打造智慧世界的 新基礎設施 打通車聯網物聯網、 互朕網，打通 V碑態 智慧生活生態-,+ 智

42、能個人穿戴生態 車聯網生態 汽車開發者生態 車務服務生態 ? 智能家庭硬件生態 代駕生態 加油停年允電生態 追路救援生態 地圖導航生態 車載支付生態 車載生活生態 以智能汽車生態為核心不斷向外拓展 人、 車、 路 人車家 人、 車、 生活 物聯網生態 面向未來的生態布局 未來智慧交湮 未來智慧城市 華為構建HUAWEI HiCa汛放能力平臺， 推動全新人車家全場景智慧互聯 應用lAPP 汽車硬件 巴臼手扒 能 一，一。 ，中 i.,jUAWEI Car HUAWEI HiCar開放能力平臺開放能力路標 2019 2O20+ 應用接平lI 分靂 懲勢識別呻 HUAWEI HiCar使能消費者、

43、車企/Tier1、 開發者 在手卿輯之間粒糙驃鮮，把手卿窄 的硬件資源、 系統能力、 服務生態快速融合在起 使出行場景與其他場景（辦公、 家庭等）保持緊密銜 接， 構建了全場景的智能座艙服務系統 汽車廠商可以低成本引入手機等外設的算力、 移動互 聯網全生態服務、 以及全場景智慧生活 一步完成智能座艙體驗升級， 使捏車企Tier1核心平臺 能力實現批量鯉制，研發成本和周期陷氏 應用能快速便捷接入側韻翌用開發者 價值能力Ki廿放， 與應用廠商共建生態 站式IDE平臺， 支持次開發多端部署，降佃朝甘廠 家的開發成本激活構建起自有應用服務生態 ux規范汽車硬件接入規范， 并將安全交互作為基線 檔入其屯

44、在確保開發者高效開發和創新的同時， 也 遵循駕駛安全的要求 2019年12月，HUAWEI HiCar正鵡蟀新寶駿RC6 智能汽車2.0需要在體驗、 架構和模式上實現以人為中心， 才能真正打動消費者 智能汽車2.0 初級被動式語 音交互 干車一面 智能汽車1.0 功能集成的分布 式E/E架構 車機系統實現軟 硬分離 吏人性 要精準 吏主動 更高算力帶寬 吏靈活架構 更開放 傳名刑莫式為主，整車 銷售為主硬件產品軟件服務模式 軟件與服務類收入還 占比非宮低 平臺模式孵化 形成自我進化的三智生態 個性化體驗 車路協同體驗 體驗 高速以太網 生中式域控制器 - 軟件定義汽車 架構 以人為中心 學習迭

45、代 智能交互體驗 自動駕駛平臺 平臺摸式商業模式應用商店 三智協同的開發者生態 CONTIEiNTS art1 Part2 命 =-:IT一 .Part3:智能汽車趨勢展望 智能汽車與車路協同頭部企業群推動下， 引領全球及中國汽車行業智能化升級 推 動 車 ， 路 城 的 協 調發 展 與 智 慧 升 級 頭部 博世 安波福/NXP 豐田 傳統汽車 行業 體驗升級架構升級模式升級 智能汽車演進路線圖： Q信 飛 智能汽車 2 . 0 智能汽車傳統汽車 1. 0 2021年， 2025年， 預計2021年將成為智能汽車2.0的元年 一一一一一一一一一一一一一-一. 智能汽車頭部企業群 高級別自動駕駛呈產 3級自動駕噸將實現最產； L4級自動駕駛將逐漸最產。 2020年后，開始在扦車前裝C-V2x.; 2022年，在典型城市、高速待續擴大覆蓋； 2025年，C-V2X新車搭載率50%。 -I T三SL;:; NIO公蔚采 , l, HlPhl 逾b 芒 3 . . i iiiiiiiiiiiiii q 采 蔚 Ln G s 0 =l1 T N 一一一一-, I I I I I - ， ， ，- -. - 腿，一 ” 2020 2025 機器學習算法、自動駕駛數據沉淀、Al 芯片科技發展，