德勤：移動消費者的下一站 —— 中國移動消費者調研(28頁).pdf

1、移動消費者的下一站 中國移動消費者調研 核心觀點 1 5G已來 5 消費物聯爆發在即 7 智能手環成新寵 9 智能手機市場飽和 11 手機仍無可替代 12 年輕群體成最大“配件黨” 14 無線配件受青睞 15 語音助手有待突圍 17 無密碼時代 19 目錄 移動消費者的下一站 | 核心觀點 1 01.5G已來 02.消費物聯爆發在即 07.無線配件受青睞 09.無密碼時代 08.語音助手有待突圍 核心觀點 移動消費者的下一站 | 核心觀點 2 03.智能手環成新寵 05.手機仍無可替代 06.年輕群體成最大“配件黨” 04.智能手機市場飽和 移動消費者的下一站 | 核心觀點 3 01 02 0

2、3 04 05 消費物聯爆發在即 智能手環成新寵 手機仍無可替代 智能手機市場飽和 5G已來 5G網絡正式商用， 幾乎全部消費者表示最終將使用5G， 九成消費者愿意主動使用5G網絡。 2019下半年以來， 中國市場5G手機出貨量呈現爆發式增長， 5G基站鋪設也正如火如荼開展。 預計隨著5G 網絡覆蓋的提升， 手機硬件的成熟， 價格下降， 2020年5G手機將成為主流， 市場或迎來第一波5G消費潮。 得益于智能電視的進一步普及和智能音箱市場的爆發，智能娛樂設備市場增速最快。 面對快速增長的物聯網市場，各大智能物聯設備制造商需強強聯合，共同構建開放統一的物聯網產品生 態，增強不同設備之間的聯動性；

3、同時應重視并加強區塊鏈、人工智能等技術在信息安全領域的應用， 深化物聯產品安全性能。 運動手環與智能手表持有率增長迅猛。消費者越來越愿意將智能手環作為智能手機功能的補充，享受其 帶來的操作便捷性和對活動數據的監測分析價值，減少不必要的手機使用時間。 智能手環作為物聯網中的一環，其采集的數據信息將擁有越來越廣泛的應用空間。 未來，智能手環廠商還需開發更多貼近人們使用需求的場景，提升智能手環與智能手機的功能差異化程 度，提升其使用頻率。 中國智能手機市場已趨于飽和， 同時， 平板電腦和個人電腦持有率則保持穩定。 憑借不斷提升的技術水平， 高性價比， 多機型選擇和強大的銷售體系， 國產品牌已主導中國

4、智能手機市場。 消費者使用智能手機進行的聯網操作種類繁多，其中使用最普遍的應用為監測運動情況，而遙控電器、 監控安全系統等其他功能也有諸多消費者操作使用。越來越多的智能手機物聯場景正在產生。手機的便 捷操作和高持有率，使得其成為消費者進行物聯網控制的重要入口。 移動消費者的下一站 | 核心觀點 4 06 07 08 09 年輕群體成最大“配件黨” 無線配件受青睞 無密碼時代 語音助手有待突圍 25-34歲的年輕人群為購買各類手機配件的主力軍。其中，充電寶及手機保護類配件成最熱門手機配 件。未來5G時代，隨著帶寬的增強，手機終端耗電量將進一步提升，在電池續航能力沒有得到顯著提 升的情況下，充電寶

5、市場需求將進一步被激發。在智能手機形態千篇一律的今天，購買樣式種類多樣的 手機殼將繼續成為當代年輕消費者對時尚化、個性化審美追求的表達方式。 隨著續航能力、連接速度的改善，無線耳機購買率正快速增長，且未來有望發展成為人機交互的新入 口。目前市場上無線耳機的價格仍然較為高昂，未來隨著技術的不斷成熟，價格逐步回落，市場空間預 計將被進一步釋放。 隨著無線充電技術的不斷成熟，未來無線充電座與各類公共場所物體的結合將有更多的想象空間，可為 消費者提供隨時隨地的充電服務。 語音助手設備持有率正快速增長，然而整體總體仍然較低。目前消費者主要通過手機和智能音箱使用語 音助手。消費者在手機上使用語音助手所完成

6、的任務仍較為傳統和簡單，而在智能音箱上使用語音助手 完成的任務則更具娛樂屬性和家居屬性。 未來語音助手的自然語義識別技術進一步提高，以便結合大數據分析提供更具前瞻預測性，更加個性 化、人性化的服務。同時，語音助手真正有價值的使用場景還需被進一步發掘。 生物識別技術正被應用于越來越多的智能硬件產品和場景中。 人臉識別使用率實現爆發式增長， 使用場景 從手機解鎖， 逐漸拓展到快捷支付、 安檢通行等公共場景。 同時， 大部分消費者認為企業會使用并向第三方 泄露其個人生物信息。 由于生物數據唯一性與永久性， 其所帶來的個人信息泄露問題將更加嚴重和不可逆。 各方在推廣生物識別技術的同時， 需要更加注意用

7、戶生物特征的保護。 積極推動活體檢測系統應用， 降低通 過照片、 模型來偽造和竊取他人生物特征通過認證的風險。 應用程序開發商需對個人信息的收集做出更為明 確、 規范的條款表述， 消費者也應當提高保護意識， 主動閱讀和理解使用條款， 如發現不妥應及時向有關部 門反映。 5 移動消費者的下一站 | 5G已來移動消費者的下一站 | 5G已來 圖1：中國消費者對5G的態度 消費者愿意為5G買單 5G網絡正式商用，幾乎全部消費者表示 最終將使用5G，九成消費者主動愿意使 用5G網絡。其中近四成（36%）的消費 者愿意成為早期使用者，表示一旦有5G 可用就使用，超過三成（31%）消費者 在經過觀察后將成

8、為5G使用者，兩大群 體有望成為前期5G網絡滲透率快速提升 的主力。 5G已來 中國消費者對5G的積極態度主要源于以 下三個因素：一是中國5G網絡覆蓋率正 在快速提升，預計2019年底中國將建成 5G基站數量13萬個，其中北上廣深杭等 一線城市5G網絡已能實現連片覆蓋；二 是媒體和運營商的積極宣傳推動5G概念 深入人心；三是5G手機開始大量上市和 5G流量套餐的發布，使得消費者對5G 應用有了更為直觀的感受。中國2019年 5G手機出貨量從7月份的7.2萬部迅速增 長到11月份的507.4萬部，月復合增長 率達到290%，迎來爆發式增長。預計 隨著5G網絡覆蓋的提升，手機硬件的成 熟，價格下降

9、，市場或迎來第一波5G消 費潮。 愿意使用5G,90% 如果需強制使用 且沒有替代品， 將會使用5G,9% 不知道,1%36% 31% 22% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 一旦有可用5G就使用如果5G好評就使用最終會使用5G 6 移動消費者的下一站 | 5G已來移動消費者的下一站 | 5G已來 中國5G網絡引領全球 中國5G成領跑者 中國已經成為5G技術引領者，開始向 發達國家或地區輸出。2019年華為簽 署的5G商業合同覆蓋30個國家，其中 20個來自歐洲。同時，華為已向全球 發布超過15萬個5G基站，在行業內處 于絕對領先的地位。 中國已經開始使用商

10、用5G的城市數 量處于全球前列，包括北京、上海、 廣州、深圳、杭州、重慶、成都、珠 海、佛山在內的50個城市成為中國大 陸首批開通5G的城市。 中國已經啟動6G技術研發。 拓展中國市場 對運營商： 擴大網絡覆蓋范圍： 商用初期， 5G網 絡覆蓋開通城市的主要區域和熱點 區域， 未來需要不斷擴大5G網絡覆 蓋范圍。 加速5G服務推進： 運營商推出5G套 餐、 5G會員權益和5G特色應用， 保證 5G服務與原有服務的平滑銜接。 對終端廠商： 消費終端需要適應5G網絡： 手機、 平 板、 電腦等消費電子設備制造廠商應 加速5G產品的發布與更新換代， 滿足 消費者對5G網絡的需求。 加速研發新型手機服

11、務， 例如基于云 計算的各類手機服務。 對手機應用廠商： 根據5G的特性， 打造全新應用場景： 例如針對游戲領域， 由于可以無需下 載， 直接登錄客戶端， 因此游戲畫面 以及劇情可以更加復雜精致。 7 移動消費者的下一站 | 智能物聯爆發在即 圖2：中國消費者擁有的物聯網設備 智能物聯爆發在即 從2019年持有率來看，物聯網市場仍 有進一步擴大的空間。除了智能電視持 有率突破70%，排名二、三的設備持有 率均未超過四成。其中智能音箱，持有 率達到38%，排名第二，排名第三的是 家用監控系統，持有率達到37%。從增 速來看，物聯網市場在過去三年增速明 顯，智能娛樂、智能安防、智能家居、 智能物聯

12、爆發在即 車聯網設備持有率均快速增長。其中， 智能娛樂設備增長最快，智能音箱在 2017年到2019年間增長24%，智能電 視增長16%，在上述所有物聯網設備中 分居第一、第二。 在智能娛樂領域，智能電視因能在傳統 電視頻道的基礎上提供選擇多樣，日益 制作精良的網聯流媒體內容而受到越來 越多消費者的青睞；而智能音箱的市場 爆發，則主要得益于中文語音識別技術 的日趨完善和廠家間激烈的低價促銷戰 略，同時，各廠家積極擴展智能音箱生 態圈，實現對更多家電品牌、娛樂休閑 內容軟件的控制，產品的使用價值不斷 得到提高。 智能電視智能音箱家用監控系統智能門控聯網家用電器智能照明系統 智能溫控器 聯網車輛系

13、統 201720182019 智能娛樂智能安防智能家居車聯網 55% 14% 28% 16% 25% 18% 13% 24% 62% 22% 25% 13% 28% 20% 11% 25% 71% 38% 37% 15% 35% 24% 13% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% +16% +24% +9% +10% +6% +9% 8 移動消費者的下一站 | 智能物聯爆發在即 智能物聯產品蓄勢待發 設備制造商 聯合各大設備制造商，共同構建開放 統一的物聯網產品生態，增強不同設 備之間的聯動性：目前市場上各種聯 網設備層出不窮，而不同的廠商為了 爭奪用

14、戶和數據流量，往往各自開發 連接協議和安全標準，將用戶困在自 己的生態圈內。各設備之間的兼容性 依然有待通過一個開放、平等的物聯 網體系來得到提升。 加強邊緣計算在物聯網產品上的應 用：5G時代的到來為邊緣計算的發展 提供了重要的通信基礎，其低延時的 特性使得在邊緣計算環境中連接的智 能設備，能夠直接在本地處理更多的 數據并及時做出響應和判斷，減少對 云計算的依賴。 信息安全企業 與設備制造商等物聯網企業合作，深 化產品安全性能：物聯網產業使得越 來越多非互聯網基因的制造業企業參 與其中，而其往往會忽視或沒有構建 信息安全的能力。這就需要信息安全 企業與設備制造商合作，建設包括硬 件、操作系統

15、、通信技術、云端服務 器、數據庫等各個模塊之間統一的安 全體系，將安全系統融入到物聯網產 品每個流程。 利用區塊鏈技術解決信息安全與信任 問題： 區塊鏈技術為物聯網提供了去中 心化的可能性， 其分布式的網絡結構使 得各聯網設備之間能夠保持共識， 無需 與中心進行驗證， 阻止一個節點的攻破 導致整體聯網設備的癱瘓。 同時， 區塊 鏈記錄的準確性和不可篡改性， 可以使 得物聯網設備采集的消費者數據有據 可循， 且不易被攻擊。 利用人工智能技術采取主動防御：物 聯網產品產生的大量數據，可以用于 訓練深度學習模型，更快速高效地鑒 別出可能出現的安全問題，從而進行 主動防御。例如利用深度學習技術自 動構

16、建惡意代碼識別特征，而非在病 毒蔓延后升級病毒庫。 9 移動消費者的下一站 | 智能手環成新寵 智能手環成新寵 與2018年相比，今年運動手環與智能手 表的持有率增長較為迅猛，均超10%。 相比之下，VR眼鏡的增速顯出頹勢。 消費者越來越愿意將智能手表作為智能 手機功能的補充。智能手表在用戶友好 性上更進一步，臨時消息提醒，抬手刷 表支付等功能，滿足了消費者對操作便 捷性的需求。同時，其作為物聯網中的 智能手環成新寵 25% 21% 15% 33% 28% 15% 36% 23% 11% 50% 36% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 10

17、0% 運動手環智能手表VR眼鏡 2016201720182019 +25% +15% +2% 一環，采集的數據信息擁有越來越廣泛 的應用空間。如與球鞋、球衣等運動裝 備結合，進行運動軌跡追蹤和運動建議 反饋，或是監測心電圖、睡眠等人體機 能變化，提供相應醫療輔助和健康建議 等等。 而運動手環主要集中在運動健身場景應 用，功能單一，市場參與玩家眾多，因 而價格也相對更低，消費人群更具針對 性，普及速度更快。 目前VR應用主要集中在游戲娛樂領域， 場景較為單一。設備銷售缺乏足夠的優 質VR內容作為支撐。另一方面，VR眼 鏡普遍較為笨重，價格較為昂貴，使得 消費者的購買意愿普遍不高。更重要的 是，V

18、R眼鏡佩戴暈眩感仍然較為嚴重， 畫質清晰度不夠，這些用戶體驗問題有 望隨著5G應用的全面鋪開而得到改善。 圖3：各類可穿戴電子產品持有率（2016-2019） 10 移動消費者的下一站 | 智能手環成新寵 智能可攜帶設備的下一步 智能手機品牌商 開創品牌手機特色形成產品差異性， 例如針對拍照功能要求高的人群推出 攝像頭和視頻圖像處理功能強大的手 機，針對注重娛樂體驗的用戶推出具 有增強現實應用功能的手機。 結合多樣化的周邊配套產品，例如耳 機、手提電腦、平板、智能手表等產 品，實現同品牌下不同產品性能的一 體化/聯通，打造產品生態，來吸引消 費者。 應用開發商 同步手機、手提電腦、平板、電腦、

19、 智能手表等各類智能產品，實現應用 軟件的多方位兼容性與聯動，培養消 費者使用的習慣。 融入消費者最新的需求來開發設計應 景的App，例如結合VR/AR技術、語 音識別來開發游戲、娛樂、生活APP。 可穿戴設備品牌商 增強可穿戴設備的獨立性，提高設備 的使用率，減少甚至擺脫其對于智能 手機的依賴，如在設備上嵌入AI智能 語音助手功能，設置eSIM卡等。 在5G物聯網時代，可穿戴設備將成為 重要的數據分析入口，形成巨大的數 據集。除了收集消費者自身的數據， 可穿戴設備也可通過環境光傳感器、 紫外線傳感器等用于收集周圍環境數 據，與消費者數據信息結合，從而提 供更為復雜的分析結果，進一步提升 可穿

20、戴設備的軟件服務價值。 增強產品的電池續航能力，提升監測 和數據傳輸的持續性。 保障消費者的數據安全，考慮獨立的 數據加密措施。尤其注意在醫療數據 的采集和應用上需保障用戶隱私。 11 移動消費者的下一站 | 智能手機市場飽和 智能手機市場趨于飽和 自2014年來智能手機的應用持續增 長，2019年持有率達到96%，于2018年 持平，市場接近飽和狀態。近年來，手 提電腦應用穩定增長，于2019年首次超 過八成（81%）。新興數字產品中，平 板持有率超六成，從2014年的65%緩慢 增長到2019年的72%。 智能手機市場飽和 68% 77% 65% 86% 75% 66% 86% 73% 6

21、1% 89% 74% 62% 96% 78% 61% 96% 81% 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 智能手機手提電腦平板 201420152016201720182019 圖4：各類電子產品應用情況（2014-2019） 智能手機產品維持高位需求的原因在于 隨著當下的科技越來越發達，國民也越 來越依賴當下數字化的生活，智能手機 中APP的使用使得國民生活、工作都日 益便利，因此智能手機的需求成為了當 下的一種“剛需”。 12 移動消費者的下一站 | 手機仍無可替代 手機全方位滲透生活 消費者使用智能手機聯網功能進行的操 作種類繁

22、多，其中使用最普遍的應用為 監測運動情況，2019年占比將近六成 （59%）；其次為遙控電視、遙控播放 音樂。而包括視頻投放、監測/控制家庭 安全系統、控制家電、控制車內娛樂設 手機仍無可替代 11% 12% 14% 18% 19% 22% 24% 26% 29% 29% 38% 40% 40% 43% 59% 0%10%20%30%40%50%60%70% 其他 調節室內溫度 遠程開啟車內空調 車鎖/門鎖 管理個人健康 調節燈光 監測熱量攝入與飲食 控制車內娛樂設施 監測/控制家庭安防 控制家電 視頻投屏 監測健康情況 遙控音箱 遙控電視 監測運動情況 圖5：受訪者使用手機進行的操作 施等其

23、他功能的占比也均超過了10%， 這說明越來越多的智能手機物聯場景正 在產生。 從家具控制到飲食運動，物聯網的應用 場景和用戶需求高度分散，需要一個便 捷且覆蓋程度廣的操作端，方便用戶在 不同場景下集中管理使用。手機作為人 們生活中的必需品，是消費者進行物聯 網控制的最佳入口。然而，多樣的場景 涉及不同的平臺和利益中心，為了實現 手機物聯場景的真正廣覆蓋，還需要建 立更為開放的物聯生態體系，使得各場 景進行更為有效的融合。 移動消費者的下一站 | 手機仍無可替代 13 手機每日 “必刷” ， 智能手環類產品使用 頻率有待提高 自2017年來，有超過90%的消費者每天 使用智能手機，2019年則有

24、將近100% 的消費者表示每天都在使用智能手機。 隨著智能手機的功能覆蓋面變廣，逐漸 成為人們生活之中娛樂、支付、通訊于 一體的工具，因此人們每天的生活慢慢 開始都離不開智能手機的應用。 91% 96% 66%66% 74% 62% 66% 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20172018 97% 2019201720182019201720182019 每天每周每月每三個月 圖6：受訪者中各電子產品使用頻率占比 智能手機智能手表運動手環 2017年到2018年，智能手表和運動手 環的使用頻率無較大變動。2019年，使 用兩種產品

25、的人數均出現明顯增長并超 過7成。消費者越來越意識到智能手環 產品的使用便捷性。該類產品的使用場 景也逐漸從運動，衍生至支付、健康管 理等方面。然而，目前智能手環的使用 場景依然有限，導致其使用頻率較低。 未來，智能手環廠商還需開發更多貼近 人們使用需求的場景，提升智能手環與 智能手機的功能差異化程度，成為獨立 于手機的硬件產品，進一步增強其產品 價值。 移動消費者的下一站 | 年輕群體成最大“配件黨” 14 年輕人更熱衷于購買配件 總體來看，年輕人人均購買的配件更 多，貢獻度最高的是25-34歲的年齡人 群，平均每人購買7件左右，緊隨其后 的是18-24歲的年齡人群。年輕人更熱 年輕群體成最

26、大 “配件黨” 6.44 6.73 7.03 6.32 5.25 0 1 2 3 4 5 6 7 8 總體18-2425-3435-4445-50 總體 手機充電盒 手機保險 無線充電器 無線耳機 手機支架 便攜式音箱 無線頭戴耳機 有線充電器 相機配件 無線耳機 手機殼 手機保護膜 充電寶 有線頭戴耳機 儲存卡 26%26%26%26%26% 22% 25% 23%23% 26%25%25% 24%23% 23% 37%36% 34% 30%30% 34% 30% 30% 30% 27%27%28% 28%29% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

27、90% 100% 18-2425-3435-4445-50 50% 圖7：受訪者中各年齡段人均手機配件購買數量 圖8：受訪者購買的各種手機配件各年齡段購買占比 衷購買配件的原因主要是：首先，年輕 人對于新事物接受程度高，對于多樣化 的產品有較大的需求，同時他們的購買 力較強；其次，年輕人的娛樂活動豐 富，因此需要的配套設備也更多。 手機配件產品無線化 拓展手機配件市場 對配件制造廠商： 結合更多的應用場景設計貼近消費 者需求的配件，例如運動、居家、工 作、娛樂等。 融入當下新技術例如5G、人工智能 等，趕上智能手機發展的步伐。 定位不同層次的消費者并進行產品 定位，實現產品的差異化來擴大市場

28、份額。 對手機應用廠商： 結合自身品牌手機的特性來推出配 套的手機配件，例如蘋果的無線藍 牙耳機。 無線產品配件的多方位開發 隨著人們開展多元化的生活，滿足工 作、娛樂等基本要求成為智能手機配 件行業進來發展的目標，手機配件的 偏向性逐漸向無線產品開始延伸。 值得注意的是手機充電盒在年輕人中的 持有率要超過充電寶，其原因可能在于 相較于傳統充電寶，手機充電盒攜帶、 充電更加便利，同時共享充電寶的易獲 得性導致消費者對單獨購買充電寶需求 的下降。 目前的無線產品配件以無線充電、 無 線音頻為主， 其未來將會結合更多的 應用場景來滿足多元化的需求， 例如： 無線充電藍牙音箱、 無線充電臺燈、 無

29、線充電鼠標墊等。 無線充電產品也可 與公共場所進行結合， 例如高鐵座椅 等， 滿足人們隨時隨地的充電需求。 移動消費者的下一站 | 無線配件受青睞 15 充電寶及手機保護類配件最熱門 在各類手機配件中， 購買意愿最強的為充 電寶， 購買率近八成 （78%） ， 其次為手 機殼 （60%） 、 屏幕保護膜 （57%） 以及手 機支架 （56%） 。 值得注意的是， 高達53% 的消費者有愿意主動購買無線耳機。 對于中國消費者而言，充電寶是最重要 的配件。這一情況從側面反映出了在消 費者對手機依賴程度不斷提高的情況 無線配件受青睞 46% 49% 23% 56% 57% 60% 35% 38% 4

30、2% 53% 14% 18% 31% 78% 存儲卡 鏡頭配件 手機保險 手機支撐架 屏幕保護膜 手機殼 有線耳機 可攜帶揚聲器 有限頭戴式耳機 無線耳機 有線充電器 手機充電盒 無線充電器 充電寶 圖8：受訪者中各類手機配件購買率 下，手機電池續航能力卻沒有跟上消費 者需求。未來隨著5G網絡帶寬提升， 手機終端耗電量也將相應提升，在電池 續航技術短期內沒有顯著突破的情況 下，消費者對充電寶的需求將被進一步 激發。 隨著智能手機的大屏化、 輕薄化發展， 消 費者對用手機殼實現耐磨、 耐摔的保護性 需求與日俱增。 而購買手機殼也滿足了消 費者的定制化需求。 在智能手機形態千篇 一律的今天， 購買

31、樣式種類多樣的手機 殼也逐漸成為當代年輕消費者對時尚化、 個性化審美追求的表達方式。 同時， 由于 手機殼等保護性配件在國內擁有完整的 產業鏈， 其低廉的生產成本和高效的生 產速度使得市場能夠為消費者提供多種 多樣的選擇。 電源類 音頻類 保護類 其他類 移動消費者的下一站 | 無線配件受青睞 16 無線產品更受青睞 從整體來看， 無線類產品購買率整體高 于有線類產品， 其中無線耳機購買率最 高 （53%） ， 遠高于有線耳機35%的購買 率。 無線充電器購買率 （31%） 也大幅超 過有線充電器 （14%） 。 而在頭戴式耳機 領域， 無線與有線的差距并不顯著。 有線耳機 無線耳機 有線頭戴

32、耳機 無線頭戴耳機 有線充電器 無線充電器 35% 53% 42% 44% 14% 31% 0%10%20%30%40%50%60% 圖9：受訪者配件購買率 無線耳機使得消費者不再受制于耳機線 長度的約束， 且續航能力、 連接速度近年 來也得到了極大的改善， 相比有線耳機在 使用便捷性上更勝一籌， 贏得了越來越多 消費的喜愛。 同時， 越來越多的品牌開始 將手勢操控、 骨聲紋機主識別、 AI語音交 互等功能融入無線耳機， 力爭將無線耳 機發展成為人機交互的新入口。 目前市場 上無線耳機的價格仍然較為高昂， 未來 隨著技術的不斷成熟， 價格逐步回落， 市 場空間預計將被進一步釋放。 隨著無線充電

33、技術的不斷成熟， 消費者逐 漸認識到其帶來的便利性。 未來無線充 電在公共場所將有更多的想象空間， 例如 將其結合在餐廳餐桌、 汽車內飾、 電影院 座位等位置， 為消費者提供隨時隨地的 充電服務。 移動消費者的下一站 | 語音助手有待突圍 17 語音助手有待突圍 從整體來看，語音助手仍有較大發展空 間，各年齡段持有率均未超過50%，但 其總體持有率呈現快速上升的趨勢，特 別是在2019年同比增長16%。從年齡 段來看，年輕人更加青睞語音助手設 備，18-34歲的人群語音助手設備持有 率已超過四成。 語音助手有待突圍 201720182019 14% 15% 17% 13% 10% 22% 24

34、% 26% 19% 21% 38% 44% 42% 38% 25% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 總體18-2425-3435-4445-50 圖10：中國消費者各年齡段語音助手設備持有率 語音助手的快速發展，主要得益于技術 成熟度和消費者接受度的提升。目前， 語音助手已在語音識別、人工智能搜索 推薦精確度方面有了較大改善，自然語 義理解技術也正在快速提升，人機交互 體驗更加順暢，通過語音識別能夠完成 的任務也更加復雜多樣。同時，真正能 發揮語音助手價值的場景被不斷發掘。 消費者越來越習慣在更多的場景中使用 語音助手，獲取更為實用的服務體驗

35、， 例如在車中通過語音交互進行通話、選 擇音樂，在家中使用語音助手控制電器 等等。 移動消費者的下一站 | 語音助手有待突圍 18 手機中的語音助手的使用頻率最高，每天使用的消費者占比高達73%，智能音箱與智能電視分列第二、第三，占比分別為52% 與49%。平板與手提電腦的使用頻率相對較低，未超五成。 從中國消費者使用語音助手的主要原因中可以看出，消費者在手機上使用語音助手所完成的任務仍較為傳統和簡單；而消費者 在智能音箱上使用語音助手完成的任務則更具娛樂屬性和家居屬性。不同于智能手機，智能音箱的主要應用場景為家庭私人場 景，因而可以匹配更多消費者放松娛樂的需求。同時，智能音箱在家中擺放位置固

36、定，且相較手機在遠程聲控方面表現更加敏 銳，更適合用來管理分布在室內各個角落的智能電器。 語音識別技術提供商 加快語音識別速度，提升自然語義理 解能力，精準識別內容：目前的語音 識別技術在內容的輸入和輸出上依然 需要一定的處理反映時間，對話流暢 度有待提高。同時，語音助手對理解 人自然對話及語句背后含義的能力仍 需提升，最終實現人與人對話般更加 自然的人機交互。 每天每周每月近三月三個月前從不 73% 52% 49% 43% 39% 20% 34% 23% 45% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 手機智能音箱智能電視平板手提電腦

37、48% 48% 49% 50% 55% 44%46%48%50%52%54%56% 了解天氣 搜尋信息 撥打電話 設置鬧鈴 聽音樂 34% 40% 40% 52% 53% 0%10%20%30%40%50%60% 管理智能電器 設置鬧鈴 娛樂活動 聽書籍 聽音樂 圖11：各類產品中，中國消費者使用語音助手的頻率 圖12：中國消費者在智能手機上使用語音助手的原因圖13：中國消費者在智能音箱上使用語音助手的原因 通過前瞻性預測，開展個性化、人性 化服務：根據用戶數據的積累，識別 用戶的使用習慣，通過大數據分析形 成個性化的內容推薦。代替用戶單向 命令，增加語音助手交互的主動性， 提供更貼近用戶需求

38、，更人性化的體 驗。例如在用戶指示關閉室內燈光 后，主動提醒用戶鎖門，或是在收到 用戶打開熱水器的指令后，自動將溫 度設定為用戶習慣的水溫等等。 終端廠商 除了音箱、手機，許多不同類型的終 端廠商都可以嘗試將語音技術融合進 自己的硬件產品：通過手機或者音箱 控制產品終端是一種便捷的智能生活 方式，而如果終端設備本身就擁有語 音控制能力，其價值將會得到更大提 升。例如耳機、電燈開關、灶具、冰 箱、淋浴器等等，都可以成為下一個 人機交互的想象空間。 移動消費者的下一站 | 無密碼時代 19 生物識別熱度持續上升 指紋識別和人臉識別為消費者使用率最 高的生物識別技術， 特別是指紋識別使 用率已大幅超

39、越傳統密碼認證解鎖方式。 自2017年以來， 指紋識別使用率始終維 持高位， 目前已有近八成受訪者使用指紋 識別。 人臉識別使用率則在2019年實現 爆發式增長， 使用率達到了48%， 而這一 數據在2016年僅為14%。 同時， 傳統的密 無密碼時代 2016201720182019 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 43% 14% 50% 14% 2% 14% 54% 18% 45% 13% 7% 11% 71% 27% 40% 16% 10% 5% 77% 48% 46% 15% 9% 2% 指紋識別人臉識別密碼認證語音識別虹膜識別以

40、上均無 圖14：中國移動消費者解鎖手機、授權支付或其他交易行為的方式 碼認證使用率則呈現下降趨勢， 從2016 年的50%下降至2019年46%， 預計未來 這一下降趨勢將得到延續。 生物識別方式有效縮短了解鎖時間，有 效解決復雜程度密碼帶來的輸入不便問 題。同時，生物識別的唯一性能有效規 避多個賬號多個密碼，為消費者提供了 便利。 近年來，隨著技術的不斷成熟，指紋識 別和人臉識別從手機解鎖，逐漸拓展到 了餐廳、商超、快遞柜等更多的公共應 用場景。尤其是刷臉支付在各個消費場 景的滲透率正在快速提高。人臉識別的 快捷性有效提高了商家的運轉效率，降 低管理成本。預計未來人臉識別將進一 步拓展應用場

41、景，并從一線城市往下沉 市場快速滲透。 移動消費者的下一站 | 無密碼時代 20 個人信息泄露 “無處可逃” 隨著人臉識別、 指紋識別等技術的逐步 普及， 除姓名、 聯系方式、 家庭關系等傳 統個人信息外， 個人生物信息的泄露也開 始引起消費者的重視， 近八成受訪者認 為企業使用并向第三方泄露個人信息。 是,78% 是,74% 否,11% 否,13% 不知道,11% 不知道,13% 圖15：中國消費者是否認為企業使用用戶個人信息圖16：中國消費者是否認為企業向第三方泄露用戶個人信息 當前企業使用用戶個人信息情況泛濫。 根據中國消費者協會進行的調查顯示， 多達90%的手機應用程序存在過度收集 用

42、戶個人信息的問題。其中部分企業甚 至并未就收集可識別生物信息向用戶明 確告知，涉嫌過度收集個人生物信息。 個人信息的潛在商業價值巨大，企業往 往會將個人數據進行收集和處理，以實 現數據的二次變現。該過程中，如有第 三方的參與，則極易導致用戶信息在未 經同意的情況下遭到泄露和濫用。更為 重要的是，生物信息不同于傳統個人信 息，由于具有唯一性與永久性，一旦泄 露后無法通過用戶端的更改操作消除風 險，造成的風險更大。 移動消費者的下一站 | 無密碼時代 21 不合理條款致使消費者對信息泄露后 知后覺 有高達96%的受訪者在接受各類應用的 條款協議時不仔細閱讀條款內容，其中 更是有12%的用戶總是在沒

43、有閱讀的情 況下接受條款。多數消費者接受條款卻 未閱讀的原因并非其個人隱私保護意識 無密碼時代的信息安全 生物識別技術企業 開發和應用活體檢測系統：對被識別 對象的頭部移動、呼吸、紅眼效應等 信息進行識別，從而判斷提交的生物 特征是否來自有生命的個體。降低通 過照片、模型來偽造和竊取他人生物 特征通過認證的風險。 否,96% 是,4% 12% 29% 46% 8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 總是不看大部分時間不看有時不看很少不看 圖17：中國消費者是否在接受條款協議時閱讀內容？ 薄弱，而是企業的服務只能在接受其條 款的情況下才能使用，消

44、費者為使用服 務不得不接受條款。而根據中國消費者 協會的調查顯示，企業在隱私條款內容 的表述上往往存在漏洞，主要表現在未 明確告知消費者收集個人信息類型、信 息使用方式，以及對外提供個人信息時 不單獨告知并征得用戶同意，未明確告 知用戶如何更正個人信息和撤回同意等 等。導致即使消費者閱讀了條款內容， 也難以對隱私泄露風險做出準確判斷。 設備廠商 對生物識別進行雙重驗證防范：針對 生物信息泄露可能出現的風險，提供 多種生物識別技術疊加的功能選項， 增加惡意竊取信息難度。例如使用聲 紋識別結合人像進行身份注冊和驗 證，形成多重驗證。 應用軟件開發商 對個人信息的收集做出更為明確、規 范的條款表述：

45、企業應遵守個人信 息安全規范，對個人信息的收集應 有明確目的，不得收集超出產品功能 相關目的外的個人信息。同時，應主 動向消費者明示隱私條款，并解釋要 求獲取相應權限的原因，不采用默認 勾選方式，引導消費者主動閱讀、理 解相關隱私政策。 移動消費者的下一站 | 附錄 22 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 7.4% 12.7% 8.5% 29.6% 28.2% 13.5% 西北北部東北東部東南西南 中國地區 樣本地域分布 樣本人群分布 附錄 工作 79% 學生 14% 非工作 6% 工作狀態年齡性別 23% 27.1% 33.2% 16.7% 18-24歲 25-34

46、歲 35-44歲 45-50歲 49.2% 女性 50.8% 男性 移動消費者的下一站 | 無密碼時代 23 林國恩 中國 科技、傳媒和電信行業領導合伙人 電信、傳媒及娛樂行業領導合伙人 電信、傳媒及娛樂行業審計領導合伙人 電話：+86 10 8520 7126 電子郵件： 黃毅倫 中國 電信、傳媒及娛樂行業財務咨詢領導合伙人 電話：+86 755 3353 8098 電子郵件： 王佳 中國 電信、傳媒及娛樂行業稅務領導合伙人 電話：+86 10 8512 4077 電子郵件： 周立彥 中國 科技、傳媒和電信行業經理 電話：+86 10 8512 5909 電子郵件： 作者 聯系人 程中 中國

47、 電信、傳媒及娛樂行業管理咨詢領導合伙人 電話：+86 10 8520 7842 電子郵件： 何錚 中國 電信、傳媒及娛樂行業風險咨詢領導合伙人 電話：+86 21 6141 1507 電子郵件： 鐘昀泰 中國 科技、傳媒和電信行業研究總監 電話：+86 21 2316 6657 電子郵件： 李艷 中國 科技、傳媒和電信行業高級專員 電話：+86 23 8969 2507 電子郵件： 辦事處地址 香港 香港金鐘道88號 太古廣場一座35樓 電話：+852 2852 1600 傳真：+852 2541 1911 濟南 中國濟南市市中區二環南路6636號 中海廣場28層2802-2804單元 郵政

48、編碼：250000 電話：+86 531 8973 5800 傳真：+86 531 8973 5811 澳門 澳門殷皇子大馬路43-53A號 澳門廣場19樓H-N座 電話：+853 2871 2998 傳真：+853 2871 3033 蒙古 15/F, ICC Tower, Jamiyan-Gun Street 1st Khoroo, Sukhbaatar District, 14240-0025 Ulaanbaatar, Mongolia 電話：+976 7010 0450 傳真：+976 7013 0450 南京 中國南京市新街口漢中路2號 亞太商務樓6樓 郵政編碼：210005 電話：

49、+86 25 5790 8880 傳真：+86 25 8691 8776 上海 中國上海市延安東路222號 外灘中心30樓 郵政編碼：200002 電話：+86 21 6141 8888 傳真：+86 21 6335 0003 沈陽 中國沈陽市沈河區青年大街1-1號 沈陽市府恒隆廣場辦公樓1座 3605-3606單元 郵政編碼：110063 電話：+86 24 6785 4068 傳真：+86 24 6785 4067 深圳 中國深圳市深南東路5001號 華潤大廈9樓 郵政編碼：518010 電話：+86 755 8246 3255 傳真：+86 755 8246 3186 蘇州 中國蘇州市工業園區蘇繡路58號 蘇州中心廣場58幢A座24層 郵政編碼：215021 電話：+86 512 6289 1238 傳真： +86 512 6762 3338 / 3318 天津 中國天津市和平區南京路183號 天津世紀都會商廈45層 郵政編碼：300051 電話：+86 22 23