安永：2019年全球金融科技采納率指數（44頁）.pdf

1、2019年全球 金融科技采納率 指數 金融科技常態化， 企業需獨樹一幟 2 2019年全球金融科技采納率指數 在今年的調查中，我們采訪了27個市場的27,000多名消費者。 我們不僅研究了金融科技的發展和金融科技產品及服務在世界 范圍內的普及，還探究了金融科技是如何刺激整個金融服務行 業發生變革的。金融科技旨在為消費者和企業提供更加便捷的 金融服務。金融科技實現了客戶與數字世界的連接，從而增強 了客戶體驗，使客戶能夠享受到高效便捷、經濟實惠且流暢的 金融服務。 本年度報告包含以下幾個關鍵主題： 挑戰型金融科技企業已脫離顛覆金融行業的初期階段， 蛻變為成熟競爭者，全球影響力不斷提升。 眾多傳統金

2、融機構（如銀行和保險公司）也有自己的金融 科技主張，沖擊著“金融科技”的定義。 挑戰型企業、傳統金融機構以及非金融服務企業的三方 互動正在形成金融科技生態系統，這一新的生態系統將取 代原有的雙方合作模式。 對這些主題的討論不應僅限于消費者領域。中小企業（SME） 對金融科技服務的使用率日益提升。這些企業組成了一個獨特 的客戶細分群體，其需求有別于消費者和大型企業。因此， 本報告還首次納入了中小企業金融科技采納率指數，受訪者 包括來自五個市場的1,000家企業。 為使我們的調查結果更加全面，我們還采訪了各類金融科技 公司，包括獨立運營的挑戰型金融科技企業、傳統金融機構和 非金融服務企業。我們20

3、17年的案例研究側重于金融科技 企業如何吸納客戶并獲得市場份額。而今年，我們的案例研究 則關注金融科技企業如何擴大規模及擴展業務，以及這些企業 如何在新的金融服務環境中運營。 我們預計一些新的趨勢將會加速出現，包括非金融服務企業 進軍金融科技領域以及生態系統的擴容，這些也將是我們討論 的新主題。創新步伐持續加速已成為金融服務業的 “新常態” 。 我們希望本報告有助于讀者進一步深入了解金融科技各階段 發揮的不同作用，我們也會積極地關注這一充滿活力的行業在 未來的發展方向。 引言 自2015年安永金融科技采納率指數創刊號發布以來，金融科技已取得長足 發展。2015年，金融科技剛剛起步，但在我們看來

4、“顯然不僅僅是噱頭”。 2017年，我們發布的第二份報告顯示，金融科技行業已迅速崛起，并“初步被大眾 市場所采納”。 花振華 安永全球金融服務執委會主席 安永亞太區金融服務區域主管合伙人 2019年全球金融科技采納率指數 3 鳴謝 特別感謝我們的金融科技撰稿人專家小組：Coinbase、Funding Circle、Discovery Group、京東數字科技、Juvo、 高盛集團（Goldman Sachs）、Grab Financial Group、InstaReM、Moneytree KK以及Yolt。 05 主要發現 06 第1章: 消費者金融科技采納率趨勢 08 共同趨勢：增長與全球

5、化 11 重新定義游戲規則：不斷變化的消費者傾向 15 非金融服務企業的崛起和生態系統的發展 18 調查方法 20 第2章: 中小企業金融科技采納率趨勢 22 全球中小企業已成為金融科技的重要用戶 26 挑戰型金融科技企業正加入中小企業提供商的生態系統 30 調查方法 32 第3章: 創新者觀點 33 金融科技企業簡介 36 采訪問答 42 聯系人 目錄 4 2019年全球金融科技采納率指數 主要發現 我們認為金融科技企業能夠結合創新商業模式和技術，賦能、增強并顛覆 金融服務。 更優惠的 利率和 手續費 消費者選擇挑戰型 金融科技企業的首要原因 功能和 特性范圍 采納金融科技的中小企業選擇挑戰

6、型金融科技企業的首要原因 消費者調查 64% 全球消費者采納率 四分之三的 全球消費者 使用轉賬和支付類 金融科技服務 75% 二分之一的 全球消費者 使用保險類 金融科技服務 48%96% 全球消費者 至少知曉一項 轉賬和支付類 金融科技服務 消費者采納者 首先考慮 其主要銀行以外的 其他機構 33% 消費者會考慮 從非金融服務企業 獲取金融服務 68% 消費者采納者 愿意向其他機構 提供其銀行數據 46% 中小企業調查 25% 全球中小企業采納率 中小企業 使用融資類 金融科技服務 46% 中小企業使用 銀行與支付類 金融科技服務 56% 中小企業采納者 傾向于盡可能尋求 技術解決方案 9

7、3% 中小企業采納者 愿意向金融科技公司 提供數據 89% 2019年全球金融科技采納率指數 5 消費者金融科技采納率趨勢 金融科技行業已初具規模并日益壯大。如今的 金融科技企業隊伍已不再局限于初創企業，還吸 引了大批提供廣泛金融服務的國際化成熟企業。 金融科技的發展是消費者喜聞樂見的。金融科技服務的采納率 穩步上升，從2015年首次安永金融科技采納率指數報告 的16%上升至2017年的33%，再到2019年的64%。如今， 即使是尚未采納金融科技的消費者也有很大一部分知曉金融 科技。例如，在全球范圍內，96%的消費者至少知曉一項金融 科技服務，能夠取代現有服務來幫助他們進行轉賬和支付。 為了

8、順應這一充滿活力的創新行業的迅猛發展，我們的在線 采訪對象由2017年的20個市場增加為六大洲27個市場， 受訪消費者超過27,000名。今年的27個市場中有10個是新興 市場，證明許多新興市場在金融科技采納方面發揮著主導 作用。 我們向消費者詢問了他們對5個類別共19項金融科技服務的 使用情況。我們延用了金融科技采納者的定義，即使用兩個 “組合”或以上服務的使用者，以反映行為習慣變化，因為僅 使用單一服務的消費者群體無法體現這種變化。一個組合的 服務包含一項主要的金融科技服務或者兩項或以上相關服務， 如在線股票經紀和在線投資咨詢。在本章結尾，我們進一步 詳細探討了我們的調查方法。 今年，我們

9、首次在金融科技定義中正式包含了由傳統金融機構 （如銀行、保險公司、經紀公司和財富管理公司）提供的創新 型技術支持服務。在過去幾年中，我們重點關注挑戰型企業 提供的服務，而其中的一些企業可能已與傳統金融機構合作或 從傳統金融機構處獲得巨額投資。將傳統金融機構服務納入 金融科技定義表明，許多傳統企業開發的數字產品已能夠與 挑戰型金融科技企業的產品相媲美。 主要的兩類金融科技主張為：“顛覆型”和“創新型”。顛覆 型服務指以往一直由傳統金融機構提供的服務，如汽車保險或 外匯交易。金融科技提供商利用技術顛覆這些服務，向消費者 提供更具吸引力的條件，如性能和便利性更強，或價格和費用 更低。這樣的顛覆極大地

10、改變了客戶預期，迫使傳統金融機構 開發類似服務，以保持競爭力并維護市場份額。 創新型服務指之前不存在但現在通過技術和替代性商業模式 可能實現的服務，如點對點借貸和手機支付服務。一些創造 出來的服務填補了市場空缺，而另一些則有望重塑并改變所有 金融子行業。 第1章 6 2019年全球金融科技采納率指數 圖1 | 27個市場的消費者金融科技采納率 注：數據顯示每個市場中金融科技采納者在活躍型數字化人口中的占比。 所有列示的平均值均未加權。 *中國香港特別行政區 *比利時和盧森堡 64% 平均采納率 87% 中國 87% 印度 82% 俄羅斯 82% 南非 76% 哥倫比亞 75% 秘魯 73% 荷

11、蘭 72% 墨西哥 71% 愛爾蘭 71% 英國 67% 阿根廷 67% 中國香港* 67% 新加坡 67% 韓國 66% 智利 64% 巴西 64% 德國 64% 瑞典 64% 瑞士 58% 澳大利亞 56% 西班牙 51% 意大利 50% 加拿大 46% 美國 42% 比利時和盧森堡* 35% 法國 34% 日本 10 4060 50 20 3070 80 2019年全球金融科技采納率指數 7 金融科技行業已完成早期發展，開始快速提高客戶預期。挑戰 型金融科技企業看起來越來越不像初創企業，而更像是專業 管理的公司，具有廣泛的運營能力、全套產品和全球影響力。 其中許多公司通過幾輪籌資活動，擴

12、招了員工，創建了人力 資源、會計和法務等企業部門，還將業務擴展到國際市場。 顯然，金融科技已經風靡全球，成為所有受訪市場的主流。 新興市場正在引領潮流：在中國和印度，金融科技采納率均為 87%。緊隨其后的是俄羅斯和南非，采納率均為82%。在發達 國家中，采納率較高的是荷蘭、英國和愛爾蘭，部分反映了 歐洲開放式銀行的發展。 我們的首次調查涵蓋六個市場，即澳大利亞、加拿大、中國 香港、新加坡、英國和美國。數據顯示，這些市場的金融科技 采納率從2015年的16%飆升至2017年的31%，再到2019年的 60%。在這五年的時間里，這六個市場已經成為行業成熟化 和全球化的優秀案例研究。安永研究表明，過

13、去18個月里， 這六個市場中超過半數的前幾大金融科技籌資活動的目的是 將籌集到的部分或全部資金用于國際擴張。 注：數據顯示了六個市場中各市場的采納率，可比數據可用。 圖2 | 2015年至2019年六個市場的金融科技采納率對比 金融科技采納率的增長速度遠超預期。2019年的全球實際采 納率為64%相比我們在2017年調查中預測的未來采納率52%， 高出12個百分點。 金融科技采納率強勁增長背后的動因是什么? 一個原因是： 傳統金融機構開始大規模采納金融科技。從2017年至 2019年，愛爾蘭、荷蘭和新加坡等市場的采納率大幅上升， 顯示銀行、保險公司、股票經紀公司和其他傳統金融機構也可 提供金融

14、科技服務。 201920172015 總平均值 澳大利亞 加拿大 中國香港 新加坡 英國 美國 16% 13% 8% 29% 15% 14% 17% 31% 37% 18% 32% 23% 42% 33% 60% 58% 50% 67% 67% 71% 46% 發現1：全球金融科技的采納率已達64%，采納金融科技成為 所有受訪市場的主流趨勢。 共同趨勢：增長與全球化 8 2019年全球金融科技采納率指數 與往年一樣，我們將金融科技服務分為五大類別轉賬和 支付、預算和理財、儲蓄和投資，以及借貸和保險。受訪者 說明其是否知曉這些服務，以及是否使用這些服務。 所有類別金融科技服務的消費者知曉率均較高

15、，尤其是轉賬和 支付服務。在印度和俄羅斯，99.5%的消費者知道可使用轉賬 和支付類金融科技服務。印度消費者知曉率提升，部分歸因于 政府在2017年宣布減少紙幣流通量計劃。而俄羅斯消費者知 曉率的提升可能與外國對主要銀行實施的制裁有關，這使得 匯款和外匯交易等服務的替代提供商得以進入大眾視野。 消費者對“創新型”金融科技服務的知曉率出乎意料地高。 在全球范圍內，89%的消費者知道店內手機支付平臺的存在， 82%的消費者知道點對點支付系統和非銀行轉賬，而這些服務 都是由金融科技驅動的。金融科技支付主張與線上/線下零售 業的廣泛整合向消費者提供了各種結賬方式選擇，從而 進一步提高了消費者知曉率。

16、注：數據表示不知道且從未聽說過該類別服務的受訪者比例。 圖3 | 各類別金融科技服務的消費者知曉率 14% 知道不知道 儲蓄和投資借貸 保險轉賬和支付 4%29%22%24% 預算和理財 14% 發現2：全球僅有4%的消費者不知曉轉賬和支付類金融科技 服務。 發現3：四分之三的消費者使用過轉賬和支付類金融科技 服務。 2019年全球金融科技采納率指數 9 最常用的類別是轉賬和支付，75%的消費者至少使用該類別中 的一項服務。轉賬和支付應用程序在中國非常普遍，采納率 達95%。該類別中最常用的服務為點對點支付、非銀行轉賬以 及店內手機支付。這類服務廣受歡迎的關鍵在于開戶手續更 簡便，而在我們20

17、17年的調查中也發現這是消費者使用金融 科技的首要原因。然而，其他服務的采納率并不是特別高， 比如股權眾籌平臺投資和P2P平臺借貸等服務在某些市場會 受到限制或規范，導致采納率增長緩慢。 保險服務的采納率也持續強勁，全球近半數消費者會使用保費 比價網站，將信息輸入保險相關的智能設備，或購買相互保險 等產品。在這方面，非金融服務企業通常會促進消費者對金融 科技的采納，例如，為汽車配備“黑匣子”以提供車聯網保險 數據，或者提供手機應用程序，消費者可以使用這些應用程序 來計算步數，獲得健康保險的健身折扣。 一些金融科技服務的使用率高并不一定表明市場整體趨于 飽和。我們的調查結果顯示，預算和理財以及儲

18、蓄和投資服務 等領域還有巨大的增長潛力。部分商機蘊藏于開發對這些類別 金融科技采納率仍相對較低的人群，包括女性、農村地區的 消費者和沒有大學學歷的消費者。例如，對于儲蓄和投資 服務，女性和男性的使用率分別為27%和40%。 總之，我們預計金融科技行業仍將充滿活力且不斷創新，采納 率已經很高的轉賬和支付等類別也不例外?，F有服務市場滲透 率的提升，以及目前僅存在于少數市場的欠成熟產品和服務的 全球推廣，都將推動增長。我們預計，新的產品和服務將在未 來通過國際擴張或“融合”滲入更多市場，而各個地區的本土 金融科技公司將提供類似的服務。同時我們預計，人工智能和 區塊鏈等新技術也將繼續推動創造全新的金融

19、科技服務。 注：數據顯示了采納該類別中一項或多項金融科技服務的受訪者的平均比例。2015年的數據與最初發布的數據不同，這是為了符合2017年的分類與 平均值計算方法。 圖4 | 2015年至2019年按采納率排名的金融科技類別對比 儲蓄和投資 借貸 保險 轉賬和支付 預算和理財 排名 1 5 201520172019 4 3 2 18%50%75% 17%24%48% 8%20%34% 8%10%29% 6%10%27% 10 2019年全球金融科技采納率指數 重新定義游戲規則：不斷變化的消費者傾向 然而，消費者還不習慣使用社交媒體與提供商進行溝通。 僅27%的采納者傾向于通過社交媒體（而非通

20、過銀行的自有 應用程序或傳統渠道）與銀行進行交流。在年齡為25-34歲 之間的采納者中，這一比例更高（32%）；安永先前的研究 發現，68%的年輕投資者在所有購買行為中都使用社交媒體， 無論是為了尋求信息還是事后驗證自己的選擇（參見安永 刊物：“新常態：金融科技和數字化賦能財富管理” （The new norm: FinTech and the digitally enabled wealth customer）。 圖5 | 金融科技采納者和非采納者關于個人風險管理和數字化 金融服務的觀點對比分析 注：數據顯示了金融科技采納者和非采納者“同意”或“強烈同意”有關 使用金融和數字服務的態度的表述

21、的受訪者比例。 選用新產品時， 我通常會閱讀條款和條件 與公司進行線上交易時， 我擔心個人數據安全問題 我愿意選用一家無網點的 數字化金融服務提供商 我傾向于通過在線工具或 基于應用程序的工具 集中查看我所有的理財產品 65% 71% 60% 47% 52% 65% 38% 18% 采納者非采納者 發現4：盡管存在對個人數據安全的擔憂，但金融科技采納者 仍更青睞在線和基于應用程序的金融產品。 數字化創新正在快速顛覆并重塑金融服務，無論是傳統金融 機構還是挑戰型企業，都需要迎合不斷變化的客戶預期。挑戰 型企業憑借設計優先法和敏捷的工作流程站穩腳跟。他們保持 技術前瞻性思維，能夠提供個性化、觸手可

22、及、透明、無摩擦 和高成本效益的金融科技服務。正如我們2017年的調查發現 所示，這些特征充分吸引了大批消費者，并對傳統銀行、保險 公司和理財公司構成了真正的顛覆性威脅。 積極應對競爭威脅的傳統機構通過合作、收購或內部開發來 顛覆自己的產品和服務，提供有競爭力的金融科技服務。近年 來，傳統金融機構結合金融科技顛覆了原有服務，涉及領域 包括在線外匯交易、在線投資咨詢和管理以及純數字化無網點 銀行業務等。 實際上，金融科技已重新定義了金融服務的游戲規則。在 2015年被認為具有顛覆性的新服務如今已經成為所有機構參 與競爭的必備條件。由于如此多的機構都在提供類似的服務， 所以每家企業都必須努力在競爭

23、中脫穎而出，無論是在品牌、 價格還是執行力方面，以吸引和留住客戶。 為此，企業需敏銳捕捉到金融科技采納者的需求及顧慮。與非 采納者相比，盡管采納者更傾向于使用在線工具或應用程序 來集中查看所有理財產品，但他們也更加擔心個人數據的安全 性。瑞典、德國、比利時和荷蘭的安全問題不太顯著，或許是 因為這些市場擁有強大的數據保護法規?？傮w而言，盡管對 安全性存在擔憂，但采納者仍愿意使用在線聚合器網站和純數 字化無網點金融服務。 2019年全球金融科技采納率指數 11 競爭愈演愈烈，開戶體驗的提升，技術賦能數據可移植，以及 一些市場發生的監管變革，推動了全球趨勢，而中國是早期 先行者。目前，消費者希望獲得

24、順暢的開戶體驗；而順暢的 開戶體驗已成為行業的一項前提性因素，這意味著客戶可轉向 其他側重點。 有趣的是，鮮有采納者將更優質的體驗以及獲取更具創新性 的不同產品和服務列為選用挑戰型金融科技企業的首要原因， 這或許表明傳統金融機構提供的金融科技服務可比性和競爭力 日益提升。如今，鑒于各類金融科技服務層出不窮，所有提供 商不再僅借助簡單的開戶流程來試圖吸引好奇新服務或厭煩 繁瑣流程的消費者，還會制定新的策略來留住現有客戶，并引 導他們做出明智的選擇。 金融科技行業成熟的一個顯著標志是消費者尋找提供商時的 側重點發生變化。2017年，30%的采納者將更簡便的開戶 手續列為選擇金融科技提供商的首要因素

25、，而只有13%認為更 優惠的手續費或價格最為重要。但在2019年的調查中，側重 點發生了逆轉，27%的采納者將價格視為首要因素，而20% 選擇了更簡便的開戶手續。中國的消費者將更簡便的開戶手續 視為最不重要的考慮因素，因為開放應用程序編程接口和基于 平臺的服務已在該市場得到廣泛應用，這些服務讓開設任何 類型的金融服務賬戶幾乎變得毫無阻礙。 圖6 | 2015年至2019年選用挑戰型金融科技企業的原因 注：數據顯示了在2019年和2017年，將各答案作為選用挑戰型金融科技企業的主要原因的采納者比例。2017年的數據與最初發布的數據不同， 這是為了符合2019年的分類與平均值計算方法。 更優惠的利

26、率或手續費 13% 27% 30% 20% 24% 18% 16% 12% 更簡便的開戶手續獲取更具創新性的 不同產品和服務 更優質的體驗、產品功能 以及服務質量 20192017 發現5：更優惠的利率和手續費已取代更簡便的開戶手續， 成為采納者選用挑戰型金融科技企業的主要原因。 12 2019年全球金融科技采納率指數 我們也看到了非采納者態度的轉變。與2017年一樣，缺乏認 知和了解仍然是消費者選用傳統金融機構而非挑戰型金融科技 企業的首要原因。然而，2017年最不常見的原因卻在2019年 躍升為第二大常見原因，這就是信任。非采納者之所以選擇 留用傳統提供商，是因為相比于挑戰型金融科技企業，

27、他們 更加信任傳統金融提供商。在智利、法國和日本等市場，信任 是選用挑戰型金融科技企業的最大壁壘。隨著越來越多的傳統 金融機構推出自己的金融科技服務，能夠充分利用原有的信任 基礎變得尤為重要。 圖7 | 2015年至2019年選用傳統金融機構的原因 大多數采納者和非采納者表示，在考慮新服務時，他們會首先 咨詢目前的銀行或保險公司。然而，33%的采納者表示，他們 將首先咨詢其他提供商，可能是其他傳統金融機構，也可能是 比價網站或者挑戰型金融科技企業。相比之下，23%的非采納 者表示“不知道”咨詢何方，這表明他們認為目前的銀行和 保險公司服務不到位，但又不了解其他提供商。 注：數據顯示了，在201

28、9年和2017年，將各答案作為選用傳統金融 機構的主要原因的非采納者比例。2017年的數據與最初發布的數據 不同，這是為了符合2019年的分類與平均值計算方法。 8% 34% 5% 22% 不知曉挑戰型金融科技企業 的運作方式或了解有限 相較于挑戰型金融科技企業， 信任程度更高 20192017 發現6：盡管消費者對其主要銀行或保險公司的信任度仍然 很高，但33%的金融科技采納者表示，在考慮新的 金融服務產品時，他們會首先咨詢其他機構。 2019年全球金融科技采納率指數 13 注：數據顯示了，在考慮新的金融服務產品或保單時，表示將其作為首選對象的采納者和非采納者比例。 面對各類提供商，采納者更

29、傾向于選用多家金融服務提供商， 包括傳統金融機構、金融科技公司以及行業外機構。18%的 采納者選用五家或更多不同的提供商，而非采納者的比例只有 7%。隨著金融服務的商品化和細分化程度日益加深，采納者 選擇多家提供商來購買產品的意愿也逐漸增強?，F在，注重 價格的消費者可以在眾多傳統金融機構和挑戰型企業之間隨意 選擇，并且可借助比價網站和其他工具來協助選擇最適合的 產品。 目前，許多消費者就特定產品和服務與諸多獨立提供商建立 了關系。在選用五家或更多供應商方面，中國（36%）、英國 （23%）和日本（22%）的消費者居世界前列。這些市場金融 服務領域的開放應用程序編程接口快速發展，不僅能夠幫助 消

30、費者更便捷地獲得多家提供商的服務，還強化了個人理財 應用等金融科技服務的價值主張。 歸根結底，口碑在金融服務提供商的選擇中起到重要作用。 30%的采納者和35%的非采納者聽取“家人、朋友和同事”的 建議，而僅有13%依賴銀行或保險公司的客服經理。社交媒體 網絡的興起促進了這些消費者之間的對話，這表明病毒式營銷 仍然是金融科技公司的有效營銷策略。 這些趨勢意味著，提供自有金融科技服務的傳統金融機構需要 注意行業的前提性因素，即消費者目前視為先決條件的產品 特征，包括簡單、透明、順暢、個性化和全渠道。能滿足這些 要求的傳統金融機構可充分利用已有優勢，例如現有的客戶 關系、與同業和監管機構之間的長期

31、聯系以及國際品牌知 名度。 圖8 | 金融科技采納者和非采納者選擇的主要金融服務關系所有者 我現有的銀行或 保險公司 目前尚未 建立關系的 其他傳統金融 服務公司 目前已 建立關系的 金融科技公司 比價網站 推薦的選擇 其他不知道 58%9%11%13%2%8% 采納者 62%4%6%23%2%3% 非采納者 14 2019年全球金融科技采納率指數 非金融服務企業的崛起和生態系統的發展 圖9 | 選用非金融服務企業提供金融服務產品的偏好分析 圖9轉下頁。 非金融服務企業提供: 純數字化在線銀行賬戶 51% 可向不同商戶支付的電子錢包 52% 供汽車、家庭和個人使用的保險相 關智能設備43% 在

32、線預算和理財工具 40% 點對點或在線短期貸款投資 37% 在線投資咨詢和投資管理 37% 點對點或在線短期借貸 36% 發現7：68%的消費者愿意考慮非金融服務企業提供的金融 服務產品。 挑戰型企業與傳統金融機構均面臨來自金融行業以外的新競爭 威脅。零售商、技術平臺和汽車制造商等非金融服務企業正在 不斷開發自有技術賦能金融服務產品?；诂F有客戶關系， 這些機構提供整體主張，并輔以補充服務，包括曾由金融服務 提供商獨家提供的保險和借貸業務等。 通常，這些參與競爭的非金融服務企業已經圍繞創新技術完成 了轉型。他們重新調整了最初的消費者主張，服務變得更 快速、順暢、實惠且方便。非金融服務企業的成功

33、轉型影響了 消費者對金融產品的認知和預期。 對于全部五大類別服務，68%的消費者愿意考慮非金融服務 企業提供的金融產品。他們最能接受零售商（45%）和電信 公司（44%）作為服務提供商，并且最樂意使用轉賬和支付類 金融科技服務，如純數字化銀行業務和多商戶電子錢包等。 2019年全球金融科技采納率指數 15 金融服務產品提供商： 上述任何行業 68% 零售 45% 科技與社交媒體 41% 電信 44% 電力與公用事業 33% 其他 22% 注：數據顯示了，表明愿意考慮使用非金融服務企業提供的特定金融科技 產品的受訪者比例。還向受訪者展示了各行業的本土品牌示例。 不出所料，金融科技采納者較非采納者

34、更愿意考慮非金融服務 企業提供的金融產品。然而，甚至有30%的非采納者愿意考慮 非金融服務企業提供的純數字化銀行賬戶。 圖9接上頁。 許多金融科技主張依賴于數據的易移植性，方便開戶或實現 實時賬戶訪問。意料之中的是，當被問及是否愿意讓其主要 銀行向其他機構提供他們的財務數據從而有可能獲得更好的 產品時，46%的采納者表示愿意，而非采納者僅有20%表示 愿意。 然而，當涉及向非金融服務企業提供數據時，即使采納者也 猶豫不決；38%的采納者表示愿意向其他傳統金融機構提供 數據，31%愿意向挑戰型金融科技企業提供數據，僅31% 愿意向非金融服務企業提供數據。各個市場情緒也不盡相同。 例如，相較于其他

35、金融企業，中國消費者更愿意向挑戰型金融 科技企業提供數據。 發現8：46%的金融科技采納者愿意向其他機構提供其銀行 數據，以獲取更好的產品。 16 2019年全球金融科技采納率指數 我們的發現表明，信任缺口可為傳統金融機構和挑戰型金融科 技企業創造機遇。盡管非金融服務企業在部署新技術來提供 創新服務方面處于領先地位，并由此提高了消費者預期，但在 獨立提供金融服務方面，并未完全取得消費者的信任。 當我們問及金融科技采納者能否接受非金融服務企業提供的 金融服務時，約半數（47%）表示，如果非金融服務企業與傳 統金融機構合作，他們很愿意使用這些服務；27%表示，如果 非金融服務企業與挑戰型金融科技企

36、業合作，他們愿意使用 這些服務；僅18%表示愿意接受非金融服務企業獨自提供的 服務。這說明，作為消費者最信任的機構及主要接觸點，傳統 金融機構在推動金融科技生態系統發展方面作用突出。 注：數據顯示了，金融科技采納者和非采納者“同意”或“強烈同意”其主要銀行向其他機構安全提供其財務數據的受訪者比例?！叭魏翁峁┥獭?反映了選擇“同意”或“強烈同意”至少一種其他類型機構的采納者和非采納者比例。 展望未來，隨著挑戰型金融科技企業日趨 成熟，更多傳統金融機構提供可靠的金融 科技服務，以及非金融服務企業將客戶 產品拓展到金融服務領域，正在發展的 新生態系統將鼓勵行業走向融合。 這些生態系統在持續不斷的行業

37、變革和創新中形成了 協作亦或沖突的關系網。這一切表明全球消費者可 享受更多的創新服務、更優質的體驗和更多的選擇， 他們也越來越了解并愿意使用金融科技服務。 圖10 | 金融科技采納者和非采納者對提供銀行數據的偏好分析 采納者非采納者 38% 20% 46% 23% 8% 17% 31% 10% 其他金融服務機構非金融服務企業挑戰型金融科技企業獲取更具創新性的 不同產品和服務 2019年全球金融科技采納率指數 17 2019年2月4日至3月11日期間，我們在消費者 調查中在線訪問了27,103位活躍型數字化 成年人。本調查旨在了解全球不同市場、人群及 時間段的金融科技采納趨勢。我們訪問了以下 2

38、7個市場的消費者：阿根廷、澳大利亞、 比利時和盧森堡（作為一個市場考慮）、巴西、 加拿大、智利、中國大陸、哥倫比亞、法國、 德國、中國香港、印度、愛爾蘭、意大利、 日本、墨西哥、荷蘭、秘魯、俄羅斯、新加坡、 南非、韓國、西班牙、瑞典、瑞士、英國以及 美國。 我們2015年的調研涵蓋了五大類10項金融科技服務，并 將金融科技采納者定義為使用過其中兩項或兩項以上服務 者。2017年，考慮到行業的發展程度，我們增加了七項在 全球范圍內卻日益普遍的服務（盡管不一定在每個市場中都 很普遍）。為了提高歷次調查之間的兼容性，我們引入了 “組合”的概念，并將類似的服務分為一個組合。因此，金融 科技采納者指使用

39、過兩個組合或兩個組合以上服務者。 我們2019年的調研留用了往年的五大類別：轉賬和支付、 預算和理財、儲蓄和投資，以及借貸和保險。目前共19個 單項服務。然而，通過維持與2017年相同的10個組合服務， 我們實現了逐年比較。此外，我們認識到，其中一些服務是 “顛覆型”服務，以往由傳統金融服務提供商提供；而有些 是“創新型”服務，即由挑戰型金融科技企業開發的技術賦能 服務。 同往年一樣，在采訪過程中，我們使用非技術術語介紹各項 金融科技服務，并提供了這些服務的具體市場提供商名稱， 以幫助受訪者理解。 調查方法 18 2019年全球金融科技采納率指數 在各個市場中，我們使用能夠反映當前年齡和性別分

40、布的 樣本。由于所有調查均在線管理，故我們將所有受訪者描述為 “活躍型數字化”消費者。這意味著調查不涵蓋較少訪問互聯 網的人群，新興市場中這一人群比例較高?？傮w而言，我們 估計誤差幅度為+/- 1.6%，置信區間為90%。 在主要語言非英語的市場中，本調查被譯為當地語言進行 管理。這自然不包括這些市場中的純小語種消費者，但這些 消費者仍可能使用以當地語種提供的金融科技服務。 與往年一樣，我們使用非加權平均結果，對27個市場采用 “一市場一票”的方法。某些人口結構問題的答案（如教育和 收入）也針對每個市場的情況而具體設定，之后分組以實現 全球可比性。當問及受訪者的收入水平時，我們按每個市場的 當

41、地貨幣設置問題。為了在市場間進行比較，我們將收入四 等分，以每個市場的平均收入作為中點。 圖11 | 消費者金融科技服務列表數據的偏好分析 挑戰型金融科技企業顛覆的主張挑戰型金融科技企業提出的主張 轉賬和支付 在線外匯交易 跨境匯款 純數字化無網點銀行業務 點對點支付和非銀行轉賬 店內手機支付 加密電子錢包 預算和理財 在線預算和理財工具 在線退休及養老金管理工具 儲蓄和投資 點對點平臺借貸 通過眾籌平臺進行的投資 在線投資咨詢和投資管理 在線股票經紀業務 在線點差交易 借貸 純在線貸款提供商 在線貸款市場和聚合器 在線貸款經紀人及經紀人促成網站 保險 保費比價網站 保險相關的智能設備 僅在應

42、用程序提供的保險 服務類別 2019年全球金融科技采納率指數 19 中小企業金融科技采納率趨勢 金融科技采納率指數追蹤了消費者金融科技被 主流大眾所接納并實現全球化的演變軌跡。 然而，這并不是金融科技的全部。政策制定 者、傳統金融機構和挑戰型金融科技企業對于 中小企業（SME，即small and medium-sized enterprises，有些市場中為small and medium- sized businesses）的興趣日漸濃厚。我們認識到 這一獨特客戶細分群體的重要性日益增加，且其 需求有別于消費者和大型企業，所以也對中小 企業金融科技使用及采納情況進行了調查。 我們采訪了五個

43、國家1,000家中小企業的高級決策者，包括 兩個發達國家（英國和美國）以及三個新興市場（中國、 墨西哥和南非）。由于我們要求受訪者在線完成調查，所以 我們的分析代表了活躍型數字化中小企業狀況。在本章結尾， 我們進一步詳細探討了相關調查方法。 中小企業的采納進程有別于消費者，所以我們在中小企業分析 中采用了不同的調查方法。在過去六個月里，中小企業金融科 技采納者采用了金融科技公司提供的如下四個類別服務：銀行 與支付、理財、融資以及保險。 中小企業成為金融科技采納者的標準較高。在整體業務方面， 企業正在積極尋求科技解決方案來提高效率，降低成本。在某 些市場，這些企業還需遵守監管制度，被迫采納產品和

44、服務， 如用于審計和稅務的記賬工具，或者企業責任保險。在這些 方面，傳統金融機構以往提供給中小企業的服務匱乏，而挑戰 型金融科技企業正迅速成為中小企業的可靠供應商。 中小企業采用的金融科技服務也有別于消費者采用的金融科技 服務。例如，在支付方面，中小企業運用在線支付服務提供商 和移動銷售點支付機（mPOS機）收款，而消費者在購買時 采用其他服務付款，如店內手機支付。 第2章 20 2019年全球金融科技采納率指數 圖12 | 五個市場的中小企業金融科技采納率 注：數據顯示了，在每個市場中，金融科技采納者在活躍型數字化中小企業群體中的占比。 所有列示的平均值均未加權。 61% 中國 23% 美國

45、 18% 英國 16% 南非 11% 墨西哥 25% 平均采納率 10 40 60 50 20 30 2019年全球金融科技采納率指數 21 全球中小企業已成為金融科技的重要用戶 發現1：全球25%的中小企業已采納了金融科技。 在調查的五個市場中，中國的金融科技采納率最高，達61%； 美國次之，達23%。全球采納率為25%。這意味著，在過去 六個月里，全球四分之一的中小企業采用了金融科技公司提供 的四個類別服務。中小企業采用金融科技公司的服務，必然 意味著選擇這家金融科技公司作為供應商。由于中小企業投入 資源和人力來篩選供應商，所以決定采用金融科技公司是經過 深思熟慮的專業決策。中小企業采納金

46、融科技來解決特定商業 問題，并提供可靠的解決方案。因此，對于采納新技術的企業 而言，25%的采納率已經很高。 中國極高的采納率表明，金融平臺和生態系統已在中國得到 廣泛應用。如果不包括中國，則全球金融科技平均采納率將降 至17%。這樣，美國將成為四個市場中小企業金融科技采納率 最高的國家，英國和南非次之。 我們的調查顯示，中小企業的金融科技采納率有望攀升。 約22%的非采納者已經在使用三個類別的金融科技服務，這意 味著他們已接近成為金融科技采納者。我們就此提出關于未來 使用的問題，詢問中小企業是否打算在次年采用各項金融科技 服務。根據反饋結果，全球采納率將從25%飆升至64%。 在所有市場中，

47、金融科技采納者具備共同的特征。這些企業 很可能是高增長公司，且得到風險投資家（VC）的支持： 由風險投資家支持的中小企業采納率為38%。此外，采納者還 傾向于開拓全球市場：擁有國際客戶群的中小企業采納率為 55%。這些企業還重視網絡銷售，幾乎所有金融科技采納者 （96%）均贊成，在線和移動銷售渠道很重要。金融科技采納 者還大量使用在線支付服務提供商以及在線計費和發票管理 解決方案。 22 2019年全球金融科技采納率指數 在五個市場中，中小企業選擇金融科技解決方案的原因是， 這些方案提供豐富的功能和特性，提供全天候服務，并且易 于設立、配置和使用。然而，不同市場的側重點有所不同。 在墨西哥，金

48、融科技采納者尋求解決方案來取代基于網點的 傳統銀行業務，受訪者將全天候服務視為最重要的金融科技 特征。在中國，與此相反，全天候服務并非關鍵動因，并不是 不重要，而是采納者認為這是理所當然的。在一個充斥著各種 超級應用程序的市場里，全天候服務是一項準入條件。對于 中國的中小企業采納者而言，首要動因是 “功能和特性范圍” 。 在南非， 由于中小企業面臨在新興市場營商的復雜性， “與日常 運營和基礎設施的兼容性”成為三大動因之一。 注：數據顯示了，在選擇使用挑戰型金融科技企業而非傳統金融服務機構時，將每個答案選入三大原因之一的采納者比例 圖13 | 在全球范圍內采用金融科技的首要原因 利率和手續費

49、信任供應商的團隊和聲譽 24 x 7服務的可用性 與日常運營和基礎設施的兼容性 功能和特性范圍 易于設立、配置和使用服務 66% 39% 38% 31% 55% 53% 發現2：所有市場的中小企業采納者選擇金融科技公司時， 均將功能和特性范圍視為首要考慮因素，其次是24x7 的服務可用性 2019年全球金融科技采納率指數 23 注：數據顯示了，至少使用了各類別中一項服務的中小企業比例。的采納者比例。 圖14 | 五個市場中各類別金融科技服務的使用情況 總平均值中國墨西哥 23% 31% 36% 49% 62% 89% 91% 92% 33% 46% 51% 56% 發現3：56%的受訪者曾使用銀行與支付類服務。 24 2019年全球金融科技采納率指數 超過半數（56%）的全球中小企業曾使用銀行與支付類服務， 所以銀行與支付類服務成為應用最廣泛的類別，隨后依次是 理財、融資和保險。我們將每個類別的使用率視為，在過去 六個月內曾使用該類別內至少一項金融科技服務的中小企業 比例。 尤其是在新興市場，中小企業大量使用銀行與支付服務，63% 的受訪者使用該類別的服務。在