羅蘭貝格：《汽車行業顛覆性數據探測(15頁).pdf

1、2019年11月 獲取資訊 關于汽車/出行領域，想 要盡在掌握？ 敬請郵件注冊，接收最 新資訊及更新。 郵件地址：明智思考 時刻已到 應對不確定性因 素，新型出行方 式亟待出現 第六期 汽車行業顛 覆性數據探測 ADR 2 第六期汽車行業顛覆性數據探測 變革創造機遇 關鍵數據： 報告摘要 伴隨著汽車行業的低迷，主要玩家如今面臨 著重新調整出行業務戰略的重要機遇，更多 地關注客戶需求和利潤。 羅蘭貝格汽車行業顛覆性數據探測調研 報告每年發布兩期，覆蓋17個國家。第六期 報告指出，企業亟需開發更明智的商業模式 和產品以應對不斷變化的出行趨勢。例如， 報告調研結果顯示，品牌不再是成功的關鍵 因素，尤

2、其是相較服務成本而言。自第五期 汽車行業顛覆性數據探測發布六個月以 來，我們還看到諸如優步(Uber)這樣的出行 服務巨頭正在努力改進其商業模式的運營效 率和效果。 第五期汽車行業顛覆性數據探測報告指 出，全球正面臨自動駕駛發展迅猛態勢， 但 這一進展顯然依賴于健康的經濟環境，而非 在過去六個月中發生的增長率下降、貿易戰 以及英國脫歐的不確定性增加等情況。 這些因素迫使汽車行業發展陷入停滯。 全球 汽車銷量正在下降，而中國市場尤甚，主要 主機廠和零部件供應商出現利潤下降甚至虧 損的情況。 這迫使企業進入降本增效和內部 重組即危機模式。 電動汽車產品的開發、上市和銷售的同步爆 發式增長使這些挑戰

3、變得愈加復雜，主機廠 希望通過電動汽車產品免于受到碳排放不達 標帶來的處罰。 此外，諸如通用汽車和現代 汽車等一些主機廠已宣布推遲推出自動駕駛 汽車。 專注于自動駕駛的出行服務提供商的發展停 滯同樣備受關注。近期Uber和Lyft的上市使 其商業模式更加透明，相關信息顯示其虧損 巨大且缺乏盈利途徑。 例如，Uber給在線提 供服務時間較長的司機發放10,000美金作為 獎勵，但數據顯示，Uber和Lyft車輛在企業 總部舊金山行駛空載時間占比高達60%。這 些數據表明，網約車公司正在用投資人的現 金補貼其現有商業模式。 第六期報告的結果很大程度上揭示了該行業 面臨的挑戰，其關鍵指標有所降低，而

4、相較 上一期報告沒有大的變化。不過仍然有一些 值得關注的發現，對于一個問題的回答尤其 有趣(見右圖)。當被問及選擇網約車/專車服 務時哪些標準最為重要，受訪者列出了以下 前五名選項：安全性、 服務費用、快速獲取 服務、舒適性和預訂/支付便利性。舉例而 言，出行服務提供商或汽車品牌的重要性顯 著下降，分別位列第9和第12位。在所分析的 國家中，前五大標準大致相同。但中國和印 度市場例外，那里的受訪者更加看重服務提 供商和車輛的品牌。但總體而言，品牌并非 移動出行服務的關鍵成功要素，這與當今汽 車市場的營銷狀況截然不同。 網約車服務提供商的選擇標準 在汽車行業顛覆性數據探測涉及的國家中， 中國是唯

5、一將品牌列入前五選擇標準之一的國 家 “當你選擇網約車/專車服務提供商時， 以下標準的重要程度如何？” 資料來源: 汽車行業顛覆性數據探測調研，羅蘭貝格 全球 (不包含中國) 中國 車輛與司機 安全保障 快速獲取服務 乘坐質量和舒適性 預訂和支付 便利性 服務提供商品牌 服務費用 3 第六期汽車行業顛覆性數據探測 明智思考，時刻已到 在傳統主機廠面臨巨大壓力且出行服務持續虧 損的背景下，企業想要獲取成功，現在必須尋 找其他方法以實現商業模式盈利。而自動駕駛 汽車是其中的一個關鍵要素。因此，當前的市 場低迷為傳統行業玩家提供了良機，即加速發 展電池技術等領域或與技術巨頭增進合作，從 而使其在較為

6、艱難的發展階段保持盈利。 簡而 言之，企業亟需思考并采取更明智的行動。 第六期汽車行業顛覆性數據探測提供了一 些利好消息來支持這一觀點。上一期報告指 出，實現完全自動駕駛的最后一項重大技術壁 壘是探尋對算力要求更低、更“智能”的算 法。自那時起，已經出現了一些極具前景的技 術。 芯片生產商英特爾(Intel)發布了Pohoiki Beach，這是一個功能強大的“神經擬態系統” ，其中包括64種類腦Loihi芯片。與普通專用計 算機相比，這些功能使用戶處理信息的速度提 升了1,000倍且效率提高了10,000倍。以色列初 創公司Hailo也展示了一款高性能、低功耗芯片 Hailo-8。它的深度學

7、習算法適合消費者進行諸 如處理高清視頻之類的用途，使其非常適合自 動駕駛汽車。與此同時，生產自動駕駛人工智 能系統的中國獨角獸企業地平線(Horizon Robot- ics)公司在一輪融資中籌集了6億美元，投資人 包括數家主要汽車廠商。 汽車行業顛覆性數據探測中的國家評分 第六期報告顯示，各國家評分首次出現全球性的下降 汽車行業顛覆性數據探測總體得分(與滿分比例) 資料來源：羅蘭貝格 第六期第五期第一期第三期 38% 36% 40% 42% 44% 46% 48% 50% 52% 54% 56% 58% 60% 德國，英國 日本 美國 韓國 韓國 印度 印度 法國 中國 中國 新加坡 新加坡

8、 荷蘭 荷蘭 比利時，俄羅斯 比利時 比利時 巴林 巴林 俄羅斯 意大利 意大利 意大利 西班牙 西班牙 法國 法國，印度 新加坡 新加坡 中國 中國 德國，英國 德國，英國 瑞典 瑞典 瑞典 荷蘭 荷蘭 韓國韓國 印度 迪拜 迪拜，美國 美國 日本 日本 德國，日本 法國，英國，美國 4 第六期汽車行業顛覆性數據探測 深入分析: 報告詳情 第六期汽車行業顛覆性數據探測以前五期 報告為基礎，記錄了關鍵行業指標得分取得的 顯著增長。與往期一樣，第六期報告通過對17 個國家的1.6萬名受訪者進行調研，對涵蓋五大 維度的26項指標進行評分。 在第六期報告中，首次出現關鍵行業指標分數 穩中有降。右圖是

9、按照五大維度匯總的主要發 現。 消費者偏好 第六期報告顯示，盡管行業低迷，市場對電動 汽車和自動駕駛汽車的興趣仍在提升。購買下 一輛車時考慮電動汽車的受訪者人數從第五期 的35 %上升至40 % ，而55 %的受訪者表示他們 將使用自動駕駛出租車(robocab)服務，這一數字 與第三期相同。在受訪者中，18-29歲年齡段及 居住在城市中心的人群對電動汽車和robocab感 興趣程度最高。例如，80%年齡在18-29歲的美 國人和居住在城市中心的中國人考慮過購買電 動汽車，相比之下這一比例在整個美國僅為 20%。 電動汽車的銷量從2018年的2.6%增長至2019年 上半年的2.9%，這一情況

10、也對行業整體下行的 趨勢有所緩解(參見第6頁圖表)。 瑞典以10%的 電動汽車銷量占比取得領先，而去年為5%。其 次是荷蘭，今年的電動汽車銷量為為7.6%，去年 為3.2%。 此外，在2019年上半年，中國成為首 個突破電動汽車銷量(包括純電動和插電式混合 第六期汽車行業顛覆性數據探測 資料來源：羅蘭貝格 全球平均得分 (0到5分) 用 戶 偏 好 法 規 基 礎 設 施 技 術 行 業 活 動 出行服務偏好 自動駕駛汽車偏好 數字化文化偏好 電動汽車偏好 出行行為 出行規劃 電動汽車銷量 消費者興趣 車型審批流程 內燃機限制 二氧化碳排放量限制 汽車協會活動 自動駕駛汽車計算能力 電池成本電

11、動汽車 移動網絡5G覆蓋率 電動汽車充電基 礎設施 車車互聯 多模式移動出行 測試道路自動駕駛 汽車 4級以上自動駕駛汽 車產品 研發力度自動駕駛 電動汽車產品組合 共享汽車數量 專利活動 風險投資出行 風險投資人工智能 第六期第一期 5 第六期汽車行業顛覆性數據探測 動力汽車)占比5%的主要市場，這是一個里程 碑。 在接下來的幾個月中，一些大型主機廠將 會推出電動汽車。有趣的是，我們將看到此舉 會對銷售產生什么影響，尤其是在主要汽車市 場。 增長速度更快的一項指標是導航應用的使用， 且路線規劃行為發生了明顯變化。 兩年前僅有 30%的受訪者每周至少使用一次導航應用，而現 在這一數字上升至45

12、%較之前增長了50%。 與農村/市郊地區的導航使用率20%相比，城市 中心的使用率更高，為60%。 法規 在過去兩年中，自動駕駛監管的新法規已有顯 著增加，這對于自動駕駛的大規模推廣至關重 要。例如，韓國于2019年4月頒布了自動駕駛 汽車法案，其中包括建立安全標準和新的保 險制度。 除了授權立法之外，規范性立法也即將推出。 歐盟關于限制車輛二氧化碳排放的規定將很快 生效，無疑對主機廠造成一定負面影響。 但由 于相關法規2021年才開始實行，許多高端汽車 制造商仍與95 克/公里的排放目標相距甚遠。例 如，目前奧迪的車輛二氧化碳排放率為129 克/ 公里，寶馬為128克/公里， 而奔馳為132

13、克/公 里。 自動駕駛出租車1潛在用戶比例 全球平均值保持穩定，瑞典和中國等國家/地區增長顯著，而日本和西班牙等其他國家/地區熱度 有所下降 “如果全自動駕駛出租車的單程費用以比您使用自有汽車更低，您還會購買汽車 嗎？” 2017年1月112019年7月 1 意大利數值取自2017年7月，比利時和瑞典數值取自2018年1月，俄羅斯數值取自2018年7月， 阿聯酋和西班牙數值取自2019年1月 資料來源：汽車行業顛覆性數據探測調研，羅蘭貝格 45 60 55 55 55 50 50 50 45 45 45 40 40 40 35 35 30 30 45 55 60 50 45 45 50 45

14、55 50 35 50 45 35 35 25 35 45 瑞典 法國 荷蘭 韓國 比利時 德國 新加坡 意大利 日本 俄羅斯 巴林 西班牙 英國 迪拜 美國 中國 印度 6 第六期汽車行業顛覆性數據探測 過去12個月中，電動汽車1銷量變化 瑞典在電動車銷售占比上領先，而中國保持在電動車銷量上的領先 資料來源：汽車行業顛覆性數據探測分析，羅蘭貝格 電動車銷量 萬輛，2019 第四期汽車行業 顛覆性數據探測 (2018上半年) 第六期汽車行業 顛覆性數據探測 (2019上半年) 電動車銷量占比 增長率 2018 vs. 2019 19.8 47% 19.4 51% 633.6 63% 0.7 2

15、41% 8.5 8% 10.0 74% 7.9 72% 20.8 120% 28.6 -5% 48.6 35% 150.6 22% 33.2 32% 23.3 -16% 0 - 0.5 0 比利時意大利西班牙法國新加坡中國德國瑞典荷蘭韓國英國迪拜 俄羅斯 巴林 印度 美國日本 5.1% 10.4% 3.2% 7.6% 2.9% 5.0% 1.8% 2.5% 2.1% 2.4% 2.0%1.8% 2.4%2.2%2.0%1.8%1.8% 1.4%1.4% 0.4%0.4% 0.1% - 0% 0.1% - 0% 0.7% 1.2% 0.9% 0.7% 1.0% 1 1 電動汽車包含純電動和插電式

16、混合動力汽車 7 第六期汽車行業顛覆性數據探測 目前，僅有10%的車輛符合排放標準要求(參見 右圖)。 另一個加強排放法規的例子是禁止在城市中心使 用傳統燃油發動機車輛。在過去的兩年中，這一 趨勢已在加速進行，對汽油或柴油動力車輛做出 限制的城市比例在汽車行業顛覆性數據探測 的221個城市中從24%增加到47%。而且這種排 放法規的約束范圍正在擴大，出現越來越多更有 約束力和針對性的限制條件，旨在改變人們的用 車行為。 例如，美國明尼阿波利斯市議會已禁 止快餐店開設新的免下車取餐窗口，以減少發動 機空轉并改善空氣質量。該市還計劃逐步淘汰加 油站。 技術 往期的汽車行業顛覆性數據探測將在自動 駕

17、駛出行領域的風險投資作為技術發展的有效 措施，在第六期中也不例外。人工智能作為自 動駕駛的核心賦能手段，與其相關的風險投資 額同比增長超過32%，逾62億美元。這表明，盡 管汽車行業低迷，但投資熱度仍未達到頂峰。 2019年的主要投資事件包括對中國人工智能領域 獨角獸曠視科技(Megvii) 7.5億美元的投資，對地 平線6億美元的投資，以及對專注于機器學習的 美國芯片公司SambaNova 1.5億美元的投資。一些 涉及規模較小的新興公司的投資同樣也引起了人 們的關注。例如，博世風投向瑞士初創公司 Teralytics投資了1,750萬美元，該公司專注于從信 用卡運營商、客戶關系管理系統和移

18、動網絡中收 集數據。包括寶馬和豐田在內的幾家大型主機廠 的風投部門則參與了對美國公司Recogni總額 歐洲新車二氧化碳排放量發展情況1 過去幾年中，新車的二氧化碳排放量有所減 少，但仍遠未達到目標 資料來源： Statista，歐盟委員會 130克 二氧化碳/公里 1 數據涉及2007-2009年的15個歐盟成員國，2010-2013年的23個歐盟成員國 和2014-2017年的28個歐盟成員國 2 初步測算結果 2008201020122016201822014 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 歐盟新車平均排放目標： 資料來源：案頭研

19、究，羅蘭貝格 1 禁止不符合最新排放標準(如沒有綠色標志)的車輛或采取選擇性限制措施(例 如推行無車日) 2 針對淘汰燃油車有著明確的時間線或對注冊燃油車進行限制 城市地區內燃機(ICE)的法規演變 過去三年中，城市中出現了各種形式的內燃機 限制政策，這一趨勢雖然緩慢但著實進行著。 汽車行業顛覆性數據探測 第一期 (2017年1月) 汽車行業顛覆性數據探測 第六期 (2019年7月) 221167 52 117 89 15 0 2 城市覆蓋 范圍 不受限制的 城市 僅受輕微限 制的城市1 受大幅限制 的城市2 完全限制 內燃機的 城市 2021年二氧化碳排放量為 95克/公里 8 第六期汽車行

20、業顛覆性數據探測 2,500萬美元的投資，該公司正在開發一項危險 探測系統。 汽車行業顛覆性數據探測還將出行和自動駕 駛領域雇用的員工數作為技術發展的指標。 在 第六期中，該數字與第五期相比近乎無異。這表 明，由于經濟下行，主機廠和零部件供應商正在 放緩人才招納和研發工作。然而，涉及自動駕駛 的注冊專利數量卻有所增加，其在所有相關范圍 內的專利數量中占比首次突破了4%的壁壘。 基礎設施與行業動態 5G網絡的推出使自動駕駛受益匪淺，因此我們也 將5G網絡的服務作為汽車行業顛覆性數據探 測的一項有效指標。第六期報告發現，該領域 的發展勢頭仍然強勁。在過去六個月中，韓國、 中國、德國和英國都推出了5

21、G商業服務。而包括 中國、迪拜和菲律賓在內的其他幾個市場則邁出 了5G頻譜分配的重要一步。 然而，有關電動汽車充電基礎設施的評價則褒 貶不一。雖然充電設施的建設進展良好，但仍 然有大量的消費者對設施短缺的情況有所抱 怨，這一數據總計40%，其中中國以73%居首 位，韓國為69%，俄羅斯為64%。荷蘭在充電 設施方面遙遙領先，而中國、韓國，甚至法國 和德國的新充電站數量都有顯著增加。 如上所述，電動汽車銷量持續增長，原因之一或 是市場上純電動和插電式混合動力汽車車型的數 量不斷增加。目前，市場上這兩種新能源汽車車 型大約有260種，占整體車型數量的19%以上。 該比例在過去兩年中幾乎翻了一番(2

22、016年為 10.8%)，并有可能在短期內進一步增長：大眾、 +59% +2% 風險投資1: 出行平臺和交通技術 單位：億美元 2016-2019上半年 出行方面投資略有放緩，而人工智能方面投資 持續增加亞洲企業尤其活躍 領英員工數量 單位：萬人 出行服務和自動駕駛方面的研發資源持續增加 1 基于披露金額分析 資料來源：Tracxn，羅蘭貝格，汽車行業顛覆性數據探測資料來源：領英，羅蘭貝格 2016201720182019上半年“自動駕駛”相關工作“出行”相關工作 出行人工智能 第一期汽車行 業顛覆性數據探 測(2017年1月) 第五期汽車行 業顛覆性數據探 測(2019年1月) 第六期汽車行

23、 業顛覆性數據探 測(2019年7月) 65 66 14.5% 15.4% 15.7% 84.3% 85.5% 84.6% 41 +130% -36% +70% +120% 21.4 13.7 5.4 9.31.6 3.4 6.5 2.6 9 第六期汽車行業顛覆性數據探測 2017年1月12019年7月 1 意大利數值取自2017年7月，比利時和瑞典數值取自2018年1月，俄羅斯數值取自2018年7月，阿聯酋和西班牙數值取自2019年1月 資料來源： 汽車行業顛覆性數據探測調研，羅蘭貝格 現代、奔馳、標致雪鐵龍等主要主機廠擬推出第 一款基于純電平臺的電動汽車產品，這一舉措讓 我們可以預見在未來

24、幾個月內將會有幾百萬輛純 電動和插電式混合動力汽車投入市場。 在過去六個月中，具備車車互聯功能的車型或能 夠相互通信以交換例如交通或安全信息的汽車發 行數量有所增加。奔馳和沃爾沃均在美國和部分 歐洲市場推出了具備車車互聯功能的車型。 每100公里道路充電站數量 荷蘭在充電站密度方面處于領先地位，而迪拜近期在充電站網絡布局方面投資巨大 41.0 0.2 400.7 7.8 0.4 37.7 25.9 9.1 16.0 2.2 2.2 4.6 3.8 22.1 0.9 0.3 0.0 (57%) (300%) (274%) (1493%) (99%) (3%) (75%) (128%) (458%

25、) (36%) (43%) (15%) (91%) (42%) (145%) (6%) (0%) 29.3 17.6 8.3 7.1 4.3 3.0 2.3 2.3 1.9 1.4 1.0 0.9 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 18.8 9.4 2.6 0.5 5.8 3.3 1.4 1.0 0.3 1.0 0.5 0.8 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 荷蘭Dubai 中國 韓國 新加坡 日本 法國 英國 德國 比利時 瑞典 西班牙 意大利 美國 俄羅斯 印度 巴林 每1000輛車配備充 電站個數 (2017年1月 2019 年7月增長率) 10 第六期汽車行業顛覆性數據探

26、測 各國排名和分數變化 分數較上期變化 中國 日本法國 西班牙 德國 迪拜 巴林 英國 新加坡 荷蘭韓國 1 149 8 6 11 17 6 1 3 5 資料來源：羅蘭貝格 瑞典 俄羅斯 意大利 比利時 印度 美國 4 13 15 16 9 11 中國保持領先 第六期汽車行業顛覆性數據 探測顯示，中國依然位居榜 首，但領先優勢正逐步減弱。 同時，荷蘭和迪拜等小型市場 依舊表現強勁。 11 第六期汽車行業顛覆性數據探測 英國 #6 (65) 2018年至2019年間，英國的電動汽車銷量實際下降 了整整5%。 如今僅有25%的人會考慮購買電動汽 車，50%的受訪者表示主要原因在于其昂貴的價格 但隨

27、著對內燃機的監管壓力不斷增加，英國消費者 或許不得不重新考慮電動化，例如倫敦超低排放區 目前正以24小時* 7天進行全天候運行 西班牙 #8 (64) 西班牙的電動汽車銷量在過去一年中增加了74%， 這不僅得益于人們對于電動汽車興趣濃厚且不斷增 長，60%的受訪者會考慮購買電動汽車，也得益于 其在售電動汽車車型數量最多 但西班牙的電動汽車總量仍然很小，占全國汽車保 有量的1.2%，充電網絡的增加也僅表現平平，在過 去六個月中增長15% 法國 #9 (63) 法國正在加速進行自動駕駛汽車測試，目前所有地 區均已開放。超過25個地方正在進行官方試點 電動汽車的使用量也在攀升，電動汽車的銷量在過 去

28、一年中增加了32%，而充電網絡在過去兩年中增 加了75% 瑞典 #4 (71) 瑞典的電動汽車銷量份額最高，為10.4%。2019年 上半年共售出20,000輛電動汽車，相比2018年同期 增長了47% 瑞典處于車車互聯的最前沿，共有11款車型提供了 該項技術服務。但其5G網絡仍在追趕市場領先者 韓國 #5 (69) 韓國正在經歷電動汽車的快速發展，兩年內充電基 礎設施增加了1500%，增至每100公里7個充電站， 目前有50%的人有意購買電動汽車，比六個月前增 加了5% 由于所有道路均對自動駕駛開放，韓國在自動駕駛 汽車測試方面名列前茅。但需要采取進一步的立法 措施來批準和支持自動駕駛 德國

29、 #6 (65) 近年來，德國在推行城市柴油禁令方面一路領先， 但此后并未引入新的限制令。然而這一問題仍是熱 門話題，預計將會有進一步削減氮氧化物排放量的 計劃 與此同時，電動汽車的銷量仍在增長，2019上半年 同比增長了35%，這意味著目前電動汽車銷量占汽 車總銷量的2.5% 各國要點 (總分130分) 中國 #1 (74) 中國消費者對于購買電動汽車作為下一輛汽車的感 興趣程度最高，其比例為65%，而平均值為40%， 其原因或是在于最暢銷的三款電動汽車車型均由中 國制造 中國在準許自動駕駛汽車測試方面取得了長足的進 步，并在城市中開放了越來越多的測試道路 新加坡 #1 (74) 在過去兩周

30、中，新加坡人使用私家車出行距離僅占 出行總距離的25%，為歷史記錄最低值。需求驅動 模式(分時租賃、網約車等)占15%，公共交通占55% 新加坡的共享車輛總數占全國汽車保有量的比例增 至20.6%，該比例在第六期汽車行業顛覆性數據 探測中為最高值 荷蘭 #3 (72) 荷蘭于2019年7月批準在公共道路上對無人/自動駕 駛汽車進行測試，從而使其在該指標中位居第二 荷蘭在充電基礎設施方面排名第一，每100公里道 路大約有30個充電站 12 第六期汽車行業顛覆性數據探測 比利時 #16 (55) 盡管比利時去年批準了兩條新的自動駕駛測試道路， 但其出行規劃卻停滯不前，并且在諸如5G等關鍵領 域仍然

31、落后 巴林 #17 (48) 巴林在自動駕駛出行方面處于落后： 其沒有電動汽 車銷售，沒有充電基礎設施，也沒有自動駕駛汽車 法規或測試。90%的出行都由非電動私家車提供 唯一有所進步的指標是其5G網絡，這似乎是政府的 優先事項 俄羅斯 #13 (60) 俄羅斯消費者并不熱衷于電氣化的想法：電動汽車 銷量僅占汽車總銷量的0.1%，而2019年上半年僅售 出470輛電動汽車 但是伴隨日益增多的測試和整個地區開放試點，俄 羅斯的自動駕駛活動有所增加 日本 #14 (59) 日本對電動汽車的喜愛程度正在下降：僅有有15% 的消費者正在考慮購買電動汽車，而全球平均水平 為40%，2018年上半年至201

32、9年間電動汽車銷量下 降了16% 但日本在自動駕駛方面的地位舉足輕重，測試點遍 布全國。其動力來自于人口老齡化的出行需求，以 及在即將到來的東京奧運會上展示相關成果的機會 意大利 #15 (58) 意大利的電動汽車數量在2018年增長了95%，或是 受到過去兩年中充電站數量增長了91%的推動。但 整體銷量仍較低 自動駕駛立法也正取得進展，去年推出基本法規 印度 #9 (63) 印度消費者是網約車服務的最大用戶群 體，Uber、Ola、Savaari和Meru等出行服務公司的 車輛占全國汽車保有量的4.6% 80%的印度受訪者表示認識至少一個只使用移動出 行服務而不開車的人 迪拜 #11 (62

33、) 迪拜是另一個愛車的國度，對自動駕駛的開放程度 越來越高，并在無人機等新技術上進行了巨大的投 資 盡管迪拜沒有采取特定措施推動電氣化發展，基礎 設施也非常有限，且電動汽車銷量不足汽車總銷量 的1%，但50%的受訪者表示正在考慮購買電動汽車 美國 #11 (62) 汽車在美國仍然占據重要地位：城市駕駛方面的完 全沒有限制，盡管汽車出行占所有出行方式的比例 正在下降，但仍占比80% 雖然電動汽車銷量很高，但電氣化尚未滲透到美國 主流生活中，僅有20%的人會在購買下一輛車時考 慮電動汽車 各國要點 (總分130分) 13 第六期汽車行業顛覆性數據探測 汽車行業顛覆性數據探測簡介 汽車行業顛覆性數據

34、探測每年發布兩期， 對全球汽車行業顛覆性變革相關的市場趨勢進 行分析。第六期報告的最新發現基于實地調研 及對17個國家(巴林、比利時、中國、阿聯酋(迪 拜)、法國、德國、印度、意大 利、日本、荷 蘭、俄羅斯、新加坡、韓國、西班牙、瑞典、 英國、美國)1.6萬名汽車用戶的調研。第六期 汽車行業顛覆性數據探測中的26項指標分為 五大維度。 消費者偏好：消費者是否需要、在多大程度上 需要自動駕駛汽車？ 法規：監管條件如何？ 技術：自動駕駛技術發展到了什么水平？ 基礎設施：自動駕駛汽車的基礎設施建設是否 完善？ 行業動態：有哪些已經公布或實施的解決方 案？ 汽車行業顛覆性數據探測 使用指南 汽車行業顛

35、覆性數據探測旨在回答關鍵問題，例如：哪些因素正在推動汽車行業生態系統產 生變化？隨著時間的推移，這些因素如何發展？決策者如何應對顛覆性變革等？除調查外，我們的 資料來源還包括領先出行專家和主要行業報告等外部資源。 最終，汽車行業顛覆性數據探測為 移動出行行業高級管理人員提供首選的決策工具。汽車行業顛覆性數據探測對26項指標進行評 分。該框架使我們能夠基于事實進行衡量，以此預測哪些國家最有可能率先引入自動駕駛出行。 目前，我們共出版了六期汽車行業顛覆性數據探測 第一期汽車行業顛覆性 數據探測 2017年1月1 追蹤汽車行業的顛覆性信號 第二期汽車行業顛覆性 數據探測 2017年7月1 亞洲領先，

36、主要西歐市場是否 已在未來出行的競爭中失利？ 第三期汽車行業顛覆性 數據探測 2018年1月1 出行服務提速發展 Automotive Disruption Radar Issue #1 Tracking disruption signals in the automotive industry April 2017 1 Customer interest 2 Regulation 3 Technology 4 Infra- structure 5 Industry activity September 2017 AUTOMOTIVE DISRUPTION RADAR #2 Asia ahea

37、d Have major Western European markets already lost the race for future mobility? March 2018 Mobility services move up a gear AUTOMOTIVE DISRUPTION RADAR #3 第五期汽車行業顛覆性 數據探測 2019年1月 移動出行領域的重大發展，自 動駕駛即將成為現實 第六期汽車行業顛覆性 數據探測 2019年7月11 明智思考時刻已到 不確定性因素標志新的出行方式 亟待出現 第四期汽車行業顛覆性 數據探測 2018年7月1 中國加速領先 September

38、 2018 AUTOMOTIVE DISRUPTION RADAR #4 China speeds ahead March 2019 AUTOMOTIVE DISRUPTION RADAR #5 Mobilitys great leap forward A world on the verge of autonomy September 2019 AUTOMOTIVE DISRUPTION RADAR #6 Time to think smart Uncertainties signal a need for new approaches to mobility 1 收集數據的時間 14 第六

39、期汽車行業顛覆性數據探測 指標與評估標準 指標評估標準 資料來源：羅蘭貝格 1 消費者興趣 2 法規 3 技術 4 基礎設施 5 行業動態 出行服務偏好 身邊有至少一人不使用自有汽車出行的人數比例% 自動駕駛汽車偏好 若成本低于自有汽車而愿意使用無人駕駛出租車的人數比例% 數字化文化偏好 有興趣網上購車的人數比例% 電動汽車偏好 考慮下一輛汽車購買電動汽車的人數比例% 出行行為 駕駛汽車出行公里數在總出行公里數中的比例% 出行規劃 每周至少使用一次APP規劃出行的人數比例% 電動汽車銷量 電動汽車銷量在汽車總銷量中的比例% 消費者興趣 網上搜索行為 車型審批流程 現階段法規水平 內燃機限制 擁

40、有50萬以上居民的城市對燃油車的限制 二氧化碳排放量限制 二氧化碳排放量目標克/公里 汽車協會活動 積極有效的活動及新聞稿數量在所有活動及新聞稿數量中的比例% 自動駕駛汽車計算能力 現階段計算能力水平 電池成本電動汽車 電池成本預計發展美元/千瓦時 移動網絡5G覆蓋率 5G裝置的發展措施 電動汽車充電基礎設施 每公里道路的充電站數量 車車互聯 市場上配備車車互聯功能的車型占全部車型中的比例% 多模式移動出行 多種出行模式的使用情況 測試道路自動駕駛汽車 運營中的測試道路公里數 4 級以上自動駕駛汽車產品 總汽車保有量中4級自動駕駛汽車比例% 研發力度自動駕駛 領英相關領域全職研發人員數量千人

41、電動汽車產品組合 現有電動汽車車型在全部車型中的比例% 共享汽車數量 總汽車保有量中共享汽車的比例% 專利活動 與自動駕駛技術相關的汽車專利申請在全部專利申請中的比例% 風險投資出行 總投資額十億美元 風險投資人工智能 總投資額十億美元 15 第六期汽車行業顛覆性數據探測 方寅亮 合伙人 +86 21 52986677-823 鄭赟 合伙人 +86 21 52986677-163 康伯涵 合伙人 +86 21 52986677-810 本報告僅為一般性建議參考。 讀者不應在缺乏具體的專業建議的情況下，擅自根據報告中的任何信息采取行動。 羅蘭貝格管理咨詢公司將不對任何因 采用報告信息而導致的損失

42、負責。 2019羅蘭貝格管理咨詢公司版權所有。 作者 出版方 羅蘭貝格亞太總部 中國上海市南京西路1515號 靜安嘉里中心辦公樓一座23樓 200040 +86 21 5298-6677 羅蘭貝格汽車行業四大顛覆性變革 我們認為，未來15年之內，共享出行、無人 駕駛、智能網聯與新能源等四大趨勢將在汽 車行業引發重大顛覆性變革。自2016年起， 羅蘭貝格匯集全世界相關領域專家，明確行 業未來與影響，為汽車行業關鍵決策者提供 最佳支持。 關于我們 羅蘭貝格管理咨詢公司于1967年成立，是唯一一家源于歐洲的全球頂尖咨詢公司。我們在全球 35個國家設有52家分支機構，擁有2400多名員工，并在國際各大主要市場成功運作，是一家 由230名合伙人共有的獨立咨詢機構。 封面照片: Abstract Aerial Art/Getty Images 歡迎您提出問題、評論與建議