埃森哲：軟件定義汽車駛入快速道（2023）（25頁）.pdf

1、軟件定義汽車駛入快速道產品和服務轉型為整車企業開拓數字利潤新源泉打造個性化的娛樂系統、車載功能和服務消費者對駕駛體驗的全新需求，引發了汽車行業的新一輪變革。數十年來，汽車的性能、可靠性和安全性一直是消費者購車時優先考慮的三大因素。為滿足這些需求，汽車行業不斷加大投入，優化機械部件和硬件，提升競爭力。而如今，消費者希望汽車能像手機一樣智能，成為終端互聯設備，提供跨渠道的實時響應、個性化功能和服務。這一轉變正在推動汽車行業邁入一個全新的時代軟件定義、服務驅動的數字化出行由此開啟。2軟件定義汽車駛入快速道汽車和出行相關行業收入（單位：十億美元）數字驅動業務收入傳統業務收入資料來源：埃森哲商業研究院（

2、2023）20252022203020401,500數字化：出行服務 數字化：自動駕駛數字化：互聯生態數字化：車輛功能數字化：車輛運營數字化：銷售與金融傳統：出行服務傳統：車輛運營傳統：銷售與金融傳統：車輛17164218081,0361,5072,379196767529181694792341981522341115632925412711372207142533679534832933546441.1萬億美元（46%）汽車行業已經歷了多次重大改變，但即將到來的新一輪轉型，卻比以往任何一次都更為重要。隨著數字化出行方式日益成為主流，汽車行業的收入池(Revenue Pool)將迎來結構性調

3、整。圍繞數字服務，傳統整車企業、科技巨頭與造車新勢力群雄逐鹿，已然打響了全新的收入爭奪戰。埃森哲商業研究院分析預估，到2040年，中國汽車行業數字化服務收入將增長16倍，超過一萬億美元（約七萬億人民幣），接近汽車和出行行業總收入的半壁江山（46%）（見圖1）。本報告采訪了多位在軟件定義汽車方面擁有豐富經驗的汽車行業高管，時間跨度從2022年3月至2022年4月。此外，我們還進行了大量的二次研究和財務建模。完整方法請見第23頁。圖1：汽車與出行行業的數字化業務的收入日益攀升 3軟件定義汽車駛入快速道轉變思維：從“汽車”到“平臺”傳統整車企業正處于關鍵轉型期。在全新的競爭格局下，它們需要做出明智決

4、策，開辟新的利潤池。整車企業越來越深刻地認識到，固守“以汽車為中心”理念，已無法滿足消費者的需求。相反，汽車應融入軟件和服務平臺，為消費者提供全方位的出行服務。然而，我們對汽車行業高管的采訪表明，盡管整車企業均認為轉型勢在必行，但其研發治理模式（包括產品設計與開發、驗證和執行）尚不完善，難以構建和交付軟件支持的服務。換言之，他們必須戰勝一系列嚴峻的挑戰，方能在數字服務競賽中建立競爭優勢。本報告旨在探討整車企業成功轉型的關鍵步驟。如果管理得當，整車企業無需等到2040年才能看到數字化服務帶來的額外收入，而是可以更早地從這些創新領域中獲益。4軟件定義汽車駛入快速道許多整車企業開始聚焦軟件定義汽車新

5、模式，并斥資數十億美元用于開發全新的軟件和服務導向型架構。審時度勢，果斷投資5軟件定義汽車駛入快速道造車新勢力車輛互聯生態系統銷售與金融服務自動駕駛車輛運營出行2022營業總收入680億美元204039%10%21%8%5%16%營業總營收1萬億美元汽車物聯網領域傳統整車企業造車新勢力70%5%14%7%2%2%打造與科技巨頭相匹敵的客戶體驗開辟新的利潤池和可持續的收入來源構建可擴展、可復用、高效、快速的軟件平臺投資該領域可帶來三大優勢：如今，消費者希望汽車能夠像手機一樣，集娛樂、點餐、社交和遠程控制等功能于一體，無縫融入工作和生活的方方面面。這已經超出了傳統汽車的“服務范圍”正因如此，智能手

6、機（如蘋果公司的CarPlay車載系統）已在一定程度上取代了車內用戶界面。但在未來，軟件定義汽車將可以實現智能手機的功能，從而幫助整車企業奪回“正在失去的座艙”。一種模式是將汽車與智能手機有機結合，如能夠讓駕駛員開門和發動車輛的“數字鑰匙”功能；另一種模式是利用汽車本身的連接功能，例如自動支付充電費用或在屏幕上投放流媒體游戲。和智能手機行業一樣，軟件也將成為汽車行業優質服務來源，以及較高利潤的潛在增長點。整車企業可以在互聯生態系統上打造這些服務，例如音樂流媒體、代客泊車或繳付路費等。此外，網約車和自動駕駛等新型出行服務同樣蘊含著巨大的創收潛力（見圖2和第23頁的完整方法）。雖然目前整車企業尚未

7、充分利用這些服務，但它們已在汽車全生命周期的不同階段尋找機會，通過無線下載等服務(Over-the-air Subscription)開辟新收入來源。在軟件定義汽車的新時代，整車企業應著力構建軟件平臺，滿足跨車型和跨代的汽車使用需求。平臺應能夠提供標準化和無線更新等功能，幫助整車企業加快開發速度，并提高最終產品質量。圖2：出行/汽車領域的數字收入預測圖 6軟件定義汽車駛入快速道全球和中國主要車企市值和銷售收入增長市值年均復合增長（2018-2022），%銷售收入年均復合增長（2018-2022），%氣泡大小表示該公司在2022年12月30日的市值數據來源：全球市值排名前十和中國市值超100億美

8、元的上市車企，埃森哲商業研究院基于CapIQ分析-1001020308090100110120141618202224262830464862646668-24-14-12-10-8-6-4-2700%24681012豐田特斯拉大眾奔馳寶馬 通用福特Stellantis法拉利本田長城上汽理想蔚來長安比亞迪廣汽吉利整車企業是否已做好準備，抓緊軟件定義汽車的機遇？市場評估了企業目標和路線圖后，給出了明確的答案。過去五年，消費市場和資本市場雖然經歷起伏，但特斯拉、比亞迪等新能源車企保持了強勁的收入和市值增長（見圖3）。傳統整車企業在運營效率和研發速度方面難以與它們相匹敵，這與我們對汽車行業高管的采訪

9、以及大量二次研究的結論一致。值得注意的是，目前傳統整車企業很難將研發決策與軟件定義汽車的價值創造聯系起來。受訪高管已經看到了巨大的改進空間，尤其是在研發治理模式方面?！艾F在整車企業的設計與開發能力儲備情況不甚理想，難以適應與軟件定義汽車相關的業務模式。它們還沒有轉變固有思維?！睔W洲某領先整車企業自動駕駛及移動即服務（MaaS）戰略部副總裁圖3：新能源車企引領收入和市值增長 7軟件定義汽車駛入快速道重新定義產品軟件定義汽車終究離不開汽車本身。無論是在中國還是海外，互聯功能和數字服務已成為消費者的基本需求。要想在市場上取得成功，生產“質量最好的汽車”還遠遠不夠，車企需要為目標客戶群提供最佳的駕駛體

10、驗。為此，它們需致力將業務模式和高性能技術堆棧完美結合，打造令人愉悅的客戶旅程。8軟件定義汽車駛入快速道客戶旅程前端車載系統數據大循環云/后端基礎設施和生態系統圖4：可實現全新獨特能力的整合系統思維整車企業需要考慮的不僅僅是“汽車+X”，將軟件機械地安裝在汽車上。相反，它們需要采取整合系統思維，即考慮獨立系統之間的相互作用，使它們作為一個統一運作的集體，來實現前所未有的獨特功能。這些系統包括前端、云/后端、基礎設施和生態系統的接口，以及汽車平臺（見圖4）。從本質上講，車企不僅要關注汽車本身，更需要構建一個服務平臺，并采取端到端的思維模式?！翱蛻舻钠谕诎l生變化。當下數字化加速發展，汽車用戶早

11、已習慣時常更新軟件，優化產品或服務體驗?！眮喼弈愁I先整車企業車聯網服務總監 9軟件定義汽車駛入快速道蔚來和它的“粉絲群”案例#1蔚來是造車新勢力中的佼佼者，它將“客戶至上”理念與軟件企業的思維合二為一。這家中國初創企業推出了一系列新車型，重點打造獨特的用戶體驗1，并拓展新的收入來源。蔚來以塑造社區文化為出發點，支持其用戶通過應用程序建立聯系，相遇在蔚來空間和蔚來中心。在部分蔚來車主眼中，這甚至是適合舉行婚禮的浪漫之地2。蔚來將目標客戶群定位為“粉絲”，而不僅僅是買家。它注重用戶反饋，包括與蔚來高管的直接溝通和產品升級的快速實施。車載系統的語音助手NOMI可為汽車增添情感溫度，彰顯獨特個性3。更

12、重要的是，蔚來能夠切實解決客戶痛點，例如通過快速更換整塊電池來解決汽車充電時間長或充電站一站難尋的問題4，還推出出行管家服務，為車主預約專屬司機提供機場接送、親友接送和疲勞代駕等貼心服務5。在不遠的將來，蔚來汽車還將引入AR/VR眼鏡、語音交互和尖端運動技術，打造車內沉浸式3D影院體驗6。10軟件定義汽車駛入快速道服務平臺應被視為業務模式的助推器，幫助整車企業打造有利于實現未來收入的業務模式。但并非所有圍繞服務平臺而展開的事項都具有同樣的重要性或差異性。整車企業需權衡利弊，找到正確的控制點，并為之投入時間、金錢、人才等稀缺資源。以亞馬遜為例，該企業致力于成為全球第一大交易市場7，提供最優的客戶

13、體驗。黑色星期五等營銷活動，讓亞馬遜很快意識到提供豐富的商品選擇還遠遠不夠，它必須在每個需求高峰期提供24/7全天候服務。而實現這一目標的關鍵是商業支撐能力。在全面分析了業務模式之后，亞馬遜確定了它需要的控制點，即關鍵的技術堆棧層。找到正確的控制點11軟件定義汽車駛入快速道整車企業需要問自己同樣的問題：哪些控制點可以支撐目標業務模式，創建最優駕駛體驗？這個問題很復雜，因為當下汽車技術堆棧范圍十分廣泛，遠遠超出汽車本身，涵蓋提供互聯數字體驗和服務所需的一切（見圖5）。在此背景下，特斯拉在行業常用技術堆棧的基礎上，額外增加了幾層。許多老牌整車企業將效仿這一做法，創建自己的操作系統，如大眾計劃于20

14、25年推出vw.os8，而豐田也計劃于2025年推出Arene9。整車企業希望這些系統能在自有品牌之外得到擴展應用?；A設施/生態系統V2X（充電、泊車、V2V、V2I）多式聯運通信（5G、衛星）用戶界面用戶體驗、人機界面、語音控制、手勢控制后端/云生態系統集成、分析、安全、SW OTA服務/應用信息娛樂/連接、ADAS/AD、駕駛/充電車載平臺域控制器、傳感器、執行器、電池、動力總成、汽車軟件平臺中間件AutoSAR經典/自適應、操作系統、管理程序、容器圖5：當今的汽車技術堆棧包含提供數字體驗和服務所需的一切圖例：車聯萬物（V2X）；車對車（V2V）；汽車對基礎設施（V2I）；用戶體驗（UX

15、）；人機界面（HMI）；汽車開放系統架構（AutoSAR）；軟件無線更新（SW OTA）；高級駕駛輔助系統和自動駕駛（ADAS/AD）。12軟件定義汽車駛入快速道特斯拉和中國車企的全棧方法案例#2特斯拉為汽車核心領域帶來了驚人創新，在生產和研發方面，其電池冷卻技術10和視覺傳感器11引領同儕。但眾所周知，特斯拉的高市值來自對未來數字服務的承諾資本市場相信它能夠實現這一承諾，并由此創造高額利潤。特斯拉有著多樣化的收入來源，既涵蓋核心汽車價值鏈，更包括其圍繞電動汽車創造的完整生態系統這些舉措為未來增長提供了巨大空間。如今，特斯拉還推出了汽車保險業務12，并正努力將汽車座艙轉變為娛樂平臺13。此外，

16、特斯拉看到了家用充電器或太陽能電池板14的潛在價值當用戶把家居和汽車連接到電網時，特斯拉將參與到能源的產生、緩沖和代理中，從而創造一個全新且備受期待的“并行能源市場”15。中國造車新勢力大多是特斯拉全棧策略的追隨者。從自動駕駛、智能座艙，到底盤、電池等硬件控制，它們希望能把汽車的“靈魂”掌握在自己手中。如小鵬汽車引以為傲的自動駕駛，從感知到傳感器融合、定位、地圖、預測、規劃、控制，都由其自主研發完成16。以電池和垂直產業鏈整合見長的比亞迪，這兩年也加快了在軟件定義汽車核心領域的自研部署，從投資芯片公司、發布自研操作系統BYD OS，到即將發布的新技術“云輦”系統，這家公司試圖在汽車智能化道路上

17、給市場更多驚喜17。13軟件定義汽車駛入快速道那么，未來市場上會出現數十個整車企業操作系統共存的景象嗎？可能不會。每個平臺引流所需的內容，以及客戶數量，都可能限制一個可持續的開發人員社區的創建。除操作系統外，每家整車企業都有各自沿用多年、歷經時間和市場考驗的文化、流程、研發傳統和專業知識。如果舍棄這些寶貴資產，盲目效仿特斯拉的模式只會得不償失。相反，整車企業應充分利用傳統資產，發揮其核心研發優勢，打造以客戶為中心、具有競爭力的軟件定義汽車。此外，汽車行業的競爭格局也正呈現分散化態勢?？萍季揞^紛紛涌入市場，試圖主導和占領技術堆棧的特定領域。例如，谷歌借助安卓Automotive OS已對汽車信息

18、娛樂系統進行了優化，并已集成到沃爾沃和北極星等車輛當中；華為攜手合作伙伴推出了搭載鴻蒙智能座艙操作系統的汽車；Eclipse Foundation等多個開源計劃旨在聯合創建軟件資產，以供整車企業和零部件供應商規?；褂?。在前形勢下，整車企業需要回答以下關鍵問題：當下生產軟件定義汽車涉及哪些研發層？應該自主開發操作系統還是與他人合作？需要擁有哪些專有技術，又有哪些技術是可以靠采購實現的？14軟件定義汽車駛入快速道圖6：每個模式都包含汽車技術堆棧的不同元素整車企業要回答的不再是“制造或購買”的簡單選擇題。它們需要考慮應如何協作、組合、配置和構建平臺，而這些平臺又可能是開源的、聯盟驅動的或由科技企業

19、提供的?；谶@些考量因素，我們認為當下有四種原型可供車企參考（見圖6）。這四個原型的優劣十分明顯，且對車企所具備的特定能力有不同要求。全?？刂疲‵ull-stack control）車載服務控制（In-vehicle service control）域堆棧（Domain stacks）白標平臺（White-label platform）車載平臺車載平臺車載平臺車載平臺軟件平臺軟件平臺軟件平臺軟件平臺服務/應用服務/應用服務/應用服務/應用用戶界面用戶界面用戶界面用戶界面后端/云后端/云后端/云后端/云基礎設施/生態系統基礎設施/生態系統基礎設施/生態系統基礎設施/生態系統設計開發層 15軟件定

20、義汽車駛入快速道全?？刂疲‵ull-stack control）優勢：全?？刂瓶梢詭碜畲蟮臐撛谑杖牒涂蛻糁艺\度，以及客戶數據的完全所有權。通過構建和擁有所有元素，車企將擁有完整的產品、服務和體驗，以及完成交付所需的一切。劣勢：與此同時，這種方法為車企帶來許多挑戰它們需要管理汽車生命周期中復雜的生態系統（如充電基礎設施管理），并難以將潛在市場開拓到自身品牌之外18。簡而言之，如果采用這種方法（以特斯拉為例），車企需要對基礎設施和技術能力進行大量投資。車載服務控制（In-vehicle service control）優勢：車載服務控制意味著少數幾層可通過合作伙伴和外包解決，而整車企業仍然控制著

21、大部分關鍵層。梅賽德斯奔馳、寶馬等企業都選擇了這種方法19。對它們來說，構建自己的操作系統或云框架（例如出于規?；颍┑膬r值并不大。相反，它們正在與谷歌等外部供應商合作開發安卓Automotive，或嘗試完全依賴開源的辦法。不少中國傳統車企也是采取自研和戰略合作同步開展的策略。如長城汽車在自動駕駛領域孵化了毫末智行等企業，與華為、高通、Momenta等科技公司都有廣泛合作20。劣勢：該模式需要大量配套基礎設施，且應用開源軟件可能會引發安全問題。如果選擇加入新的聯盟和生態系統，車企需要權衡實現完全控制，以及與開發和運營特定層所需的成本和能力。16軟件定義汽車駛入快速道域堆棧（Domain st

22、acks）優勢：該模式旨在開發高度專業化的服務，可以與第三方制造商的硬件和接近硬件的軟件協同運行。例子包括Waymo和小馬智行Pony.AI。兩者都提供高級軟件堆棧，使用人工智能和機器學習來實現自動駕駛21。再比如百度的Apollo，目標是打造應用于軟件定義汽車的設備操作系統22，類似手機操作系統安卓。這一模式為整車企業提供了客戶體驗的所有權，并因此可訪問有價值的終端消費者數據。劣勢：該模式將限制整車企業對硬件質量及其所提供的體驗的控制，其核心服務體驗提供商有可能因此成為其他行業參與方事實意義上的軟件供應者，從而面臨未知的風險。整車企業如果采用此類平臺，其創造價值的潛力將被抑制。它們將只能自行

23、負責品牌塑造、設計和用戶交互，并整合全方位的客戶體驗。白標平臺（White-label platform）優勢：該模式為其他企業提供無品牌的“白標”平臺，讓它們在此基礎上構建服務，并納入自身品牌旗下進行推廣。該平臺可以是軟件或者硬件，或者是兩者的組合。未來，一些車企甚至可以開放整車平臺，為其他企業提供整車服務。劣勢：雖然雙邊或三方汽車項目在過去取得了巨大成功，但長期的平臺運行需要新的能力。成功與否取決于車企能否處理好架構協同和流程治理的難題，以及能否為第三方提供廣泛的維護和支持。17軟件定義汽車駛入快速道目標利潤池和業務模式整車企業需根據目標業務模式決定是否自主開發汽車技術堆棧。品牌識別、客戶

24、群、價格定位等因素都會影響其戰略部署。為了把服務、功能和數據變現，整車企業首先應為客戶創造價值這意味著它們需要把控客戶體驗。我們的研究表明，集成外部解決方案且不丟失客戶界面和數據訪問權限，是一個相當棘手的工作。從科技企業的角度來看，獲取車輛、駕乘者和基礎設施的相關數據至關重要。授予這些數據流的訪問權限時，需要考慮到整車企業的定位，客觀分析其可行性。大多數整車企業都會考慮將自主開發與外部合作相結合，但它們必須擁有一個明確的戰略，對如何共享數據和客戶訪問權限作出規定。標準解決方案的成熟度得益于現代軟件架構的模塊化方法，以及硬件和軟件的漸進式去耦，整車企業如今可以利用外部軟件模塊的集成應用。為了保護

25、軟件開發資源，整車企業必須將關注點從自主開發架構，轉移到客戶差異化和業務模式上。集成安卓等成熟標準解決方案，可以加快上市速度和提高效率。然而，由于擴展性很容易受到阻礙，研發部門需要找到與聯盟、標準解決方案和開源合作的新方法。值得注意的是，在外部解決方案尚未落實或差異化仍為制勝關鍵時，車企仍需要仰仗自主創新。財務資源和長期投資意愿開發和維護內部技術堆棧也需要巨大的財務投資。據我們估算，汽車操作系統的開發成本動輒數十億美元，而其終身維護成本將更為高昂25。從潛在銷量來看，只有少數整車企業有足夠資金支持自主構建全棧方法。對未來能力的評估車企自主開發軟件需要大量的設計開發等能力。如果整車企業預見到這些

26、限制，則需要重新評估關鍵控制點。如果技術層因極為重要而不可外包時，則可以考慮通過合資企業來保持各自控制點的所有權。整車企業必須即刻開始規劃發展道路，確定契合業務需求的原型。這一戰略決策將決定企業的服務內容在未來能否變現。在做出決策之前，車企需要評估以下事項：18軟件定義汽車駛入快速道在轉向軟件定義汽車時，整車企業還需要完成組織轉型。如今，它們已可以按預定的量產日期如期交付汽車項目。未來，它們還需要成為持續交付硬件和軟件平臺的組織，避免生產開始后中斷開發。重塑企業文化和架構 19軟件定義汽車駛入快速道為持續改善終端消費者的駕駛體驗，整車企業應銳意變革，確保整個汽車生命周期內的軟件更新和升級。為此

27、，它們需要完成以下三大要務，打造面向未來的業務：1.管理業務模式所有權和市場準入。在業務層面，整車企業需要對其業務模式（如汽車銷售、數字銷售、企業間業務）有明確的所有權（包括預算和捆綁要求），并以此指導技術開發。這一點尤為重要，因為新型數字業務模式與汽車生命周期、計算方案和技術領域整合一體并非易事。2.通過可擴展的技術構建模塊創新交付路線圖。為確保滿足大規模、短周期軟件業務的速度和質量要求，整車企業需要協調去耦和可擴展模塊的構建?；谀Ｐ偷南到y工程開發方法采用一致的流程和工具鏈（包括集成、測試和運營），有助于進一步提高組織的敏捷性。3.利用托管的端到端架構優化業務和技術視圖。優先考慮架構，采用

28、能夠將端到端功能架構、軟件架構、汽車架構和生態系統接口等集于一體的集成式框架，以此減少孤島效應。確保功能組合與不同版本的架構和汽車項目路線圖保持一致，充分釋放創新活力。對于大多數整車企業而言，需要克服歷史限制和遺留問題，徹底革新不同組織層來適應未來的產品路線圖。然而，隨著汽車軟件的復雜性不斷增加，整車企業很難憑一己之力縮短開發周期。它們需要與生態伙伴合作，采用將軟件和汽車專業知識相結合的生態系統方法。此類合作伙伴關系采用開源和任務分配方式（通過工具、接口等）創建通用標準，來確保高水平的敏捷性和創新。而敏捷性和創新則有助于車企持續發布新的功能和服務，打造卓越客戶體驗。為了培養敏捷性，整車企業需要

29、重新定義管理理念。傳統上，研發部門負責定義汽車，IT部門負責定義后端，營銷和銷售部門負責定義用戶服務。車企要想確保提供獨特無縫的用戶體驗，唯一的方法就是將所有這些核心領域進行有機整合。因此，高管應充分發揮領導才能，帶領一支多學科和多元化團隊，包括分析和客戶體驗人才，以及云、尖端技術，和車載系統團隊。最后，軟件定義汽車的發展勢不可擋，人才引進的重要性將日益凸顯。因此，整車企業必須推動企業文化變革，提升在年輕IT人才眼中的品牌形象，方能在與眾多科技企業的激烈角逐中贏得一席之地。為此，車企需要給出明確的人才職業晉升路線；而在辦公地點選擇上，可考慮充滿活力的現代化都市。20軟件定義汽車駛入快速道展望前

30、路整車企業正處于發展的十字路口。它們必須審慎規劃下一步行動，明確軟件定義汽車技術堆棧中的戰略控制點。只有如此，整車企業才能夠把握新的數字化機會，打造面向未來的業務，穩步實現創收。21軟件定義汽車駛入快速道項目統籌李敏妍 埃森哲大中華區市場營銷經理鳴謝曹捷、陳旭宇、李琳業務聯系陳明 埃森哲大中華區董事總經理、工業X事業部汽車行業主管尹剛 埃森哲大中華區工業X事業部 umlaut中國董事總經理作者克里斯托汗（Christof Horn）埃森哲歐洲市場董事總經理、工業X事業部汽車行業主管約根里斯（Juergen Reers）埃森哲董事總經理、出行業務全球主管漢斯洛斯（Hans Loes）埃森哲資深總

31、監、全球戰略與增長出行業務主管斯蒂法哈圖拉（Stefan Hattula）埃森哲商業研究院資深總監、全球汽車行業研究主管阿克塞爾施密特（Axel Schmidt）埃森哲資深董事總經理、汽車行業全球主管研究團隊郁亞萍 埃森哲商業研究院研究經理詩瓦庫瑪阿達利（Shiva Kumar Adari）埃森哲商業研究院研究員拉戈哈爾娜薩蕾（Raghav Narsalay）埃森哲董事總經理、元宇宙事業部研究主管嘉貝爾賽博夫（Gabriel Seiberth）埃森哲工業X事業部董事總經理、汽車行業德國主管 22軟件定義汽車駛入快速道研究方法我們采訪了15位在軟件定義汽車領域擁有豐富經驗的汽車行業高管。采訪時間

32、跨度從為2022年3月至2022年4月。我們采訪的高管分別來自以下四類企業：2022年1月至2月期間，我們還采訪了埃森哲汽車業務部的10位面向客戶的董事總經理，他們與中國、歐洲和北美的整車企業保持著密切合作。我們請高管們分享對當下向軟件定義汽車轉型的看法，以及對傳統整車企業的工程和制造功能產生的影響。他們還分析了傳統整車企業面臨的挑戰，以及其利用軟件定義汽車創造價值的阻礙因素。我們將這些討論與我們開展的大量二次研究相結合，幫助生成研究敘述。此外，我們還將與外部高管的討論用于驗證我們在軟件定義汽車領域的假設?；诎Ｉ苌虡I研究院團隊資深分析師編制的經濟模型，我們預測了當前和未來的汽車收入池價值（

33、如圖1所示）。該模型以40多個來源（包括投資者報告、行業研究、媒體資料等）的定量二級數據為基礎，為我們提供了有關銷量預測、企業財務、各細分市場的規模預測和價格評估等信息。所有采用的數據都經過驗證、分類和刪重（例如，確保各細分市場的闡述僅針對單個類別，而非多個類別），且我們的假設均通過與汽車行業專家和埃森哲領導層的討論而得到了驗證。為了確定當前和未來的數字收入規模（如圖2所示），我們匯總了每個細分市場的預測值。最后，我們使用公開的財務數據來驗證我們對傳統整車企業的調研結果。我們整理了2018年至2022年期間市值全球排名前10和中國排名靠前且市值超過100億美金的整車企業的收入和市值數據，并計算

34、了這一期間每家整車企業的年均復合增長率，并以此繪制了本報告圖3。收入超過10億美元：采訪高管來自中國、德國、日本和美國的部分大型傳統整車企業。收入超過10億美元：受訪高管來自歐洲的部分大型一級汽車供應商。收入超過10億美元：我們采訪了部分美國大型新興汽車供應商，他們負責向整車企業提供先進的計算平臺。估值超過5億美元：我們采訪了中國以外的造車新勢力。造車新勢力新時代供應商一級供應商傳統整車企業23軟件定義汽車駛入快速道動點科技（2017），蔚來始終將用戶放在第一位，汽車放在第二位，2022年10月5日，https:/ Drive一鍵預訂你自己的旅行管家，2022年11月3日，https:/ Ro

35、bin Report，亞馬遜從地球上最大的書店到地球上最大的商店？，2022年11月1日，https:/ Patents（2019），儲能系統，2022年10月5日，https:/ Energy International，特斯拉著眼能源交易市場機會，2022年11月1日，https:/www.smart- Waymo（2022），“Waymo Driver”，2022年10月5日，https:/ 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25參考資料24軟件定義汽車駛入快速道關于埃森哲商業研究院埃森哲商業研究院針對全

36、球企業組織面臨的重大問題，洞悉發展趨勢，提供基于數據的深入見解。我們的研究團隊包括近300名研究員和分析師，分布于全球20個國家，并與MIT、哈佛大學等世界領先研究機構建立長期合作關系。將創新的研究方法與工具與對客戶行業的深刻理解相結合，我們每年發布數以百計的擁有詳實的數據支持報告、文章和觀點，解構行業與市場趨勢，洞察創新方向。關于埃森哲埃森哲公司注冊于愛爾蘭，是一家全球領先的專業服務公司，幫助企業、政府和各界組織構建數字化核心能力、優化運營、加速營收增長、提升社會服務水平，更快且更規?；貏撛烨袑崈r值。埃森哲是財富世界500強企業之一，堅持卓越人才和創新引領，目前擁有約73.8萬名員工，服務

37、于120多個國家的客戶。我們是技術引領變革的全球領軍者之一，擁有強大的生態協作網絡。憑借深厚的技術專長和行業經驗、獨特的專業技能，以及翹楚全球的卓越技術中心和智能運營中心，我們獨樹一幟地為客戶提供戰略&咨詢、技術服務、智能運營、工業X和Accenture Song等全方位服務和解決方案，為客戶創造切實價值。埃森哲致力于通過卓越的服務能力、共享成功的文化，以及為客戶創造360價值的使命，幫助客戶獲得成功并建立長久信任。埃森哲同樣以360價值衡量自身，為我們的客戶、員工、股東、合作伙伴與整個社會創造美好未來。埃森哲在中國市場開展業務36年，擁有一支約2萬人的員工隊伍，分布于北京、上海、大連、成都、

38、廣州、深圳、杭州、香港和臺北等多個城市。作為可信賴的數字化轉型卓越伙伴，我們正在更創新地參與商業和技術生態圈的建設，幫助中國企業和政府把握數字化力量，通過制定戰略、優化流程、集成系統、部署云計算等實現轉型，提升全球競爭力，從而立足中國、贏在全球。2023埃森哲版權所有。免責聲明本研究報告由埃森哲撰寫和制作。報告僅作為研究內容介紹之用。未得到埃森哲的書面許可，文中內容不得采取任何形式進行復制。盡管我們對所依據的信息和資料保持高度謹慎，但無法對其中的準確性和完整性做出絕對保證，請勿絕對化地加以利用。本報告并非埃森哲受托所作。文中所述觀點有可能在未經知會的情況下進行調整。報告內容亦非根據任何公司所處獨特環境而提供的具體咨詢建議，也不作為任何投資建議。