信息技術行業：軟件定義汽車專題報告新軟件新汽車新時代-20200724[34頁].pdf

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1、 請務必閱讀正文之后的免責條款部分 全球視野 本土智慧 行業 研究 Page 1 證券研究報告 深度報告 信息技術 Table_IndustryInfo 軟件定義汽車 專題報告 超配 （維持評級） 2020 年 07 月 24 日 一年該行業與 上證綜指 走勢比較 行業專題 新軟件，新汽車，新時代 SDV 成為未來趨勢，引領行業變革 一方面隨著汽車 電子占整車成本逐漸提高 ；另一方面半導體和移動互聯 網的發展，提供了硬件和移動端的物質基礎，汽車行業 逐漸由最開始的 “機械定義汽車” 逐步轉變 到現在的“軟件定義汽車”。 在軟件定義汽車 時代， 產品價值鏈被重塑， 傳統汽車核心競爭要素 將會被

2、硬件、軟件和 服務 所取代， 供應鏈生態也將被打破 。本文主要就 軟件定義汽車 進行探 討，為各位投資者提供參考。 汽車新四化發展， OTA 市場需求增速 迅猛 電動化、智能化、網聯化 和 共享化是 汽車 行業公認的趨勢，電子部分和 軟件的重要性變強， OTA 也隨之引入到了汽車行業。 OTA 相比傳統汽車 更新模式 有較大優勢： 1）高效便捷修復軟件 缺陷，減少召回成本。 2） 縮短新產品、功能開發上市周期。 3）提升用戶體驗，提高用戶粘性 。 其 市場需求增速迅猛， 據佐思汽研數據， 2019 年中國乘用車 SOTA 裝配量 為 383.8 萬輛，同比增長 60.6%，同時裝配率提高至 1

3、9%。 中國智能座艙市場潛力巨大， 2025 年預計規模破千億 智能座艙 主要構成包括車載信息娛樂系統（主要是前座中控屏）、液晶儀 表盤、中控大屏、抬頭顯示（ HUD）、流媒體后視鏡、車聯網模塊等。 其 各系統信息充分融合 ， 可以實現個性化定義， 給 駕駛人和乘車人 一種全 新乘車 的體驗 ，成為市場熱點。 中國智能座艙行業的市場規模保持高速 增長，預計到 2025 年市場規模將達到 1030 億元，年均復合增速達 13%。 市場 政策 雙驅動 ， ADAS 獲井噴 發展 據 中國產業調研網 估計， 2025 年全球 ADAS 市場規模將達 275 億歐 元， 20152025 年均復合增長

4、率高達 17%。市場對 ADAS 的需求還在 持續增長， 一方面 因為用戶對安全駕駛和安全出行越來越重視 ， 另一方 面是 監管機構要求的逐步收緊。 終端軟件提供商盈利模式有望轉變 ，建議關注相關廠商 大部分傳統汽車廠商缺少軟件基因，在軟件定義汽車領域需要尋求外部 供應商的合作。供應商多以項目開發的形式開展業務，目前正逐步增加 Royalty 收費、升級服務費等盈利模式，市場量、價空間逐步打開，空間 巨大。我們建議關注 中科創達、四維圖新、道通科技、德賽西威、 科博 達、中國汽研、 華陽集團 等相關上市公司。 重點公司盈利預測及投資評級 公司 公司 投資 昨收盤 總市值 EPS PE 代碼 名

5、稱 評級 （元） （百萬元） 2020E 2021E 2020E 2021E 300496 中科創達 買入 102.01 41,060.57 0.85 1.18 119.63 86.44 002405 四維圖新 買入 20.18 39,584.34 0.17 0.26 118.36 78.22 688208 道通科技 增持 54.91 24,709.50 1.39 2.03 39.50 27.05 002920 德賽西威 增持 76.05 41,827.50 0.71 1.01 107.11 75.30 603786 科博達 增持 78.45 31,387.85 1.3 1.67 60.35

6、46.98 資料來源： Wind、國信證券經濟研究所預測 相關研究報告： 車聯網行業快評： R16 標準凍結，車聯網應 用正式進入 5G 時代 2020-07-06 車聯網行業專題：車聯網成 5G 應用先鋒， 車、路、網、停車場迎產業升級 2020-02-24 車路協同行業專題：車路協同政策落地加速， 千億級市場空間打開 2020-01-15 證券分析師：熊莉 E-MAIL： 證券投資咨詢執業資格證書編碼： S0980519030002 證券分析師：梁超 電話： 0755-22940097 E-MAIL： 證券投資咨詢執業資格證書編碼： S0980515080001 證券分析師：于威業 電話：

7、 0755-81982908 E-MAIL： 證券投資咨詢執業資格證書編碼： S0980519050001 聯系人：周俊宏 E-MAIL： 獨立性聲明： 作者保證報告所采用的數據均來自合規渠 道，分析邏輯基于本人的職業理解，通過合 理判斷并得出結論，力求客觀、公正，其結 論不受其它任何第三方的授意、影響，特此 聲明 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 J/19 S/19 N/19 J/20 M/20 M/20 上證綜指 信息技術 請務必閱讀正文之后的免責條款部分 全球視野 本土智慧 Page 2 投資摘要 關鍵結論與投資建議 隨著 軟硬件和新技術的共同發展，汽車行業由最初的“機械定

8、義汽車”逐 步轉變為 “軟件定義汽車” ， SDV 已成為未來行業發展趨勢 。 在軟件定義 汽車時代，產品價值鏈被重塑 ，傳統汽車核心競爭要素將會被硬件、軟件 和服務所取代，供應鏈生態也將 變革，汽車行業的重點將從依靠硬件驅動 的產品逐步進行轉移，當下的新產品應當是由硬件 +軟件同步驅動的產品 汽車新四化的發展， OTA 市場增速迅猛，中國智能座艙作為首個核心應用 市場潛力巨大，預計 2025 年規模破千億，市場政策雙驅動， ADAS 獲井噴 發展。 據 中國產業調研網 估計， 2025 年全球 ADAS 市場規模將達 275 億 歐元， 20152025 年均復合增長率高達 17%。 終端軟

9、件 解決方案提供 商的盈利模式也有望發生轉變。 大部分傳統汽車廠 商缺少軟件基因，在軟件定義汽車領域需要尋求外部供應商的合作。供應 商多以項目開發的形式開展業務，目前正逐步增加 Royalty 收費（按銷售 量和單價的一定比例分成）、升級服務費等盈利模式，市場量、價空間逐步 打開 ，空間巨大。 我們建議關注 中科創達、四維圖新、道通科技、德賽西威、 科博達、中國 汽研、 華陽集團 等相關上市公司 。 核心假設 第一， 5G、大數據、車聯網和硬件設備等技術全面發展，為軟件定義汽車 提供技術與物理支持。 第二， 車廠及解決方案供應商 持續加大相關 投入 。 第三， 政策 持續 落地 ，推動 SDV

10、 全面普及 。 與市場 的 不同之處 第一， 將行業領軍企業 特斯拉與國內多品牌汽車 OTA 系統對比 分析 ，國產 品牌發展迅猛， 發展可期 。 第二，智能座艙作為軟件定義汽車最大的應用領域之一，我們針對進行了 市場分析、產品分析和前景判斷，看好行業發展。 第 三 ， 將 特斯拉與國內多品牌汽車 ADAS 產品對比 分析 ，特斯拉產品優勢 明顯，國產品牌需要深耕本土化研發，尋求突破口 。 核心假設或邏輯的主要風險 第一， 科技研發不及預期，軟件定義汽車 推廣進程不及預期。 第二， 政策支持不達預期 。 第三， 全球疫情控制進展不及預期，市場需求低于預期 。 nMpQnNqPsNnPwOqPr

11、NpQmP7NcM7NsQnNsQqQjMqQsNlOnPsN9PoOuNxNnRtPvPpMuM 請務必閱讀正文之后的免責條款部分 全球視野 本土智慧 Page 3 內容目錄 SDV 成為未來趨勢，引領行業變革 . 5 汽車行業發展新趨勢， SDV 成為必然方向 . 5 SDV 顛覆傳統汽車價值，重塑產品價值鏈 . 6 新四化浪潮推動汽車軟件服務業務快速發展 . 7 性能與功能雙預置，實現軟件定義汽車 . 7 汽車新四化發展， OTA 應運而生 . 7 智能化和網聯化發展， OTA 進入汽車領域 . 8 遠程升級服務，綜合提升汽車體驗與性能 . 9 汽車網聯化和智能化不斷提升， OTA 有更

12、大市場需求 . 10 特斯拉整車 OTA 標桿，打開汽車智能化大門 .11 OTA 成為未來發展主旋律，同時也充滿挑戰 . 14 軟件定義汽車，智能座艙先行 . 14 智能座艙開啟乘車新體驗 . 15 智能 座艙是實現汽車智能化的必要條件之一 . 15 全球智能座艙市場快速增長，中國市場增速搶眼 . 16 中科創達推出 E-Cockpit 智能互聯駕駛倉 4.0， 7 年先發優勢突出 . 18 從智能座艙到第三生活空間，逐步轉變升級 . 20 市場政策雙驅動， ADAS 獲井噴發展 . 21 感知、決策和執行， ADAS 三大工作原理 . 21 有效降低交通事故率， ADAS 為旅程保駕護航

13、. 22 新車裝配率不斷提升，市場滲透率也將看齊歐美，空間巨大 . 23 持續精進的行業龍頭 特斯拉 Autopilot . 24 智能汽車發展日趨完善，促進 ADAS 應用普及 . 27 建議關注終端軟件解決方案供應商 . 28 中科創達（ 300496）：智能汽車業務爆發式增長，商業模式逐步升級 . 28 四維圖新（ 002405）：高精度地圖落地標桿案例，深度受益自動駕駛發展趨勢 . 29 道通科技（ 688208）：優質汽車診斷龍頭，開啟數字化、智能化發展新篇章 . 29 德賽西威（ 002920）：國內車機龍頭，智能駕駛推進有序 . 30 科博達（ 603786）：一體兩翼，汽車電子

14、核心標的 . 30 中國汽研（ 601965）：掌握核心技術的智能檢測龍頭 . 31 華陽集團（ 002906）：汽車電子優質企業， HUD 產品加速拓展 . 31 國信證券投資評級 . 33 分析師承諾 . 33 風險提示 . 33 證券投資咨詢業務的說明 . 33 請務必閱讀正文之后的免責條款部分 全球視野 本土智慧 Page 4 圖 表 目錄 圖 1：汽車電子成本占整車成本比例 . 5 圖 2：供應鏈生態體系 . 6 圖 3：產業核心競爭要素 . 6 圖 4： 2020-2030 汽車軟件和電氣電子元件市場規模預測 . 6 圖 5：全球汽車軟件與硬件產品內容結構占比 . 7 圖 6： O

15、TA 技術在車輛上的應用進程 . 8 圖 7：汽車 OTA 主要架構 . 9 圖 8： 2013-2019 國內汽車召回總量 . 9 圖 9： 2016 年與 2017 年上市新車車聯網配置標配率比較 . 10 圖 10： 2018-2019SOTA 裝配情況 . 11 圖 11：特斯拉 OTA 主要架構 . 11 圖 12：智能座艙主要體現形式 . 15 圖 13：傳統與智能座艙中控和儀表對比 . 16 圖 14： 2018-2022 年全球智能座艙行業市場規模及預測（單位：億美元） . 17 圖 15： 2017-2025 中國智能座艙行業市場規模及預測（單位：億元） . 17 圖 16：

16、 2020 年與 2025 年智能座艙硬件設備滲透率變化情況 . 17 圖 17： 2019-2025 年中國汽車智能語音前裝市場規模變化（單位：億元） . 18 圖 18： 中科創達 E-Cockpit 智能互聯駕駛艙 4.0 產品特點 . 19 圖 19：智能駕駛艙解決方案歷程 . 19 圖 20： 第三生活空間 “車 ”功能 . 20 圖 21： ADAS 工作原理 . 22 圖 22： ADAS 技術解析 . 22 圖 23： 2013-2019 交通事故死亡人數 . 23 圖 24：新車 ADAS 的裝配情況 . 23 圖 25：全球 ADAS 市場規模預測（億歐元） . 24 圖

17、26： 12 個超聲波傳感器 . 25 圖 27：前置攝像頭 . 25 圖 28：前置雷達 . 25 圖 29： 衛星高精度地圖 . 25 圖 30：智能輔助駕駛累計行程里程數（億公里） . 27 表 1：特斯拉 7 年中 10 次軟件更新亮點 . 12 表 2：重要部件更新次數 . 12 表 3：蔚來 ota 更新情況 . 13 表 4：理想 ota 更新情況 . 13 表 5：小鵬汽車 ota 更新情況 . 13 表 6：各品牌 ota 產品對比 . 14 表 7：中科創達智能汽車領域重大并購 . 18 表 8： E-Cockpit 智能駕駛艙 4.0 產品核心亮點 . 20 表 9： A

18、DAS 功能介紹 . 21 表 10： ADAS 更新歷史 . 25 表 11：特斯拉自動駕駛布局歷程 . 26 表 12：各品牌 ADAS 當前硬件情況 . 26 表 13：各品牌 ADAS 多項目實測數據 . 26 請務必閱讀正文之后的免責條款部分 全球視野 本土智慧 Page 5 SDV 成為未來趨勢，引領行業變革 數字技術已經滲透到人們生活的各個角落，作為交通工具的汽車，逐漸由機械 驅動的機器向軟件驅動的電子產品過渡。在這個趨勢下，汽車產品和內部系統 的競爭法則將 發生 改寫。整車企業以往的技術工程核心是發動機和變速箱，而 展望未來，給汽車配置足夠強大的感應器、軟件、計算能力以及外部與

19、車輛連 接的網絡平臺，會越來越重要。 汽車行業發展新趨勢， SDV 成為必然方向 軟件定義汽車 (Software Defined Vehicles， SDV)是軟件在車輛中扮演的角色逐 步放大， 縱觀汽車發展歷史，從最開始的“機械定義汽車”到“電器定義汽車” 再到“電子定義汽車”最后 到 現在的“軟件定義汽車”。 一方面是汽車電子占整 車成本逐漸提高 ，根據摩根斯坦利研究中心的調查結果，到 2020 年，車輛的 軟件 價值占車身本來價格的比例為 40%。 圖 1： 汽車電子成本占整車成本比例 資料來源： 摩根斯坦利研究中心 ，國信證券經濟研究所整理 另一方面車聯網、自動駕駛技術的發展，以及國

20、家政策的逐漸推進 ，加速汽車 智能化發展 。 2017 年 4 月，工信部聯合國家發改委 、科技部發布的汽車產業 中長期發劃指出，未來我國汽車強國建設路線上以智能網聯汽車為重要突破 口，引領整個產業轉型升級。 2018 年 1 月國家發改委印發的智能汽車創新發 展戰略 （征求意見稿） 提出，到 2020 年智能汽車新車占比達到 50%。 2019 年 9 月國務院發布交通強國建設綱要，指示加強智能網聯汽車（智能汽車、 自動駕駛、 車路協同） 研發，形成自主可控完整的產業鏈。車輛除了本身的 駕駛屬性外，服務屬性逐漸增加，比如通過車聯網實現內容的推送，通過 OTA 實現車輛的個性化定制等。 半導體

21、行業的迅速發展 ，車載芯片的主頻存儲空間和算力有預置空間。 傳統的 MCU（控制器的微處理器）的 ROM 和 Flash 均是 按照 K 來計算的，主頻 一般 處于 4M、 8M 較低的水平 ，而現在半導體行業在摩爾定律的作用下，已經把車 載芯片的主頻提升到幾百兆甚至更高的級別，存儲空間問題也已經解決。因此， 現在的控制器設計基本都會預留一定比例的算力和存儲空間供后續升級使用， 為 SDV 提供硬件支持。 移動互聯網的發展 ， 提供移動 端物質 基礎，并為消費者教育做好鋪墊。 。 在今天， 軟件付費已經成為了一種習以為常的事情。移動互聯網的普及 建設了 移動支付 渠道、手機的 APP 和云，

22、為 SDV 提供了重要的物質基礎 。而軟件需要付費才 能使用的觀念的普及，讓用戶 對于知識付費 也不再排斥。 新能源汽車的崛起，促使競爭加劇 ，激發了汽車行業活性 。 電動車降低了造車 的門檻， 使許多 互聯網行業的 從業者 涌入 到造車領域， 一方面 加劇了 行業 生存 資源的爭奪， 另一方面 也 使 傳統的行業有了新的動能。 融入互聯網思維的造車 新勢力給傳統造車行業帶來了很大沖擊。 通過軟件 付費的 思想已經被廣泛接受， 這讓 SDV 的發展有了廣泛的群眾基礎， 因此 傳統的 OEM 們 將 軟件提升到了戰 3% 5% 15% 25% 40% 50% 0% 20% 40% 60% 197

23、0 1980 1990 2000 2010 2020 占比 請務必閱讀正文之后的免責條款部分 全球視野 本土智慧 Page 6 略的高度。 SDV 顛覆傳統汽車價值，重塑產品價值鏈 汽車 不斷進行 智能 化 、網聯 化 、電動 化 、自動化 的發展 ，軟件、芯片、計算能 力等變得 越發 重要，其地位 有望超越 發動機、變速箱、底盤 傳統 三大件。正在 顛覆傳統的汽車價值鏈并影響其所有利益相關者。 新科技、軟件公司的涌入帶動了供應鏈管理的扁平化、邊界模糊化，推動產業 競爭要素發生本質變化 ，帶動 供應鏈生態體系變革。 在傳統封閉式供應鏈的汽 車制造商在整條供應鏈中只負責一個環節，主要擔任汽車研發

24、制造的角色。而 在新生態體系中各大汽車制造商抓緊打造自己的生態體系，并且從汽車全生命 周期出發，服務覆蓋整個產業鏈條。 圖 2： 供應鏈生態體系 資料來源： 蔚來汽車，蓋世汽車研究院 ，國信證券經濟研究所整理 產業核心競爭要素發 生 轉變 。 傳統汽車核心競爭要素為四大類：造型與工程設 計、動力總成、底盤和電子電器，這些占據了整車絕大部分的成本；而現在智 能電動車核心元素顛覆了傳統模式， 新的三大核心競爭要素為：硬件、軟件和 服務。 圖 3： 產業核心競爭要素 資料來源： 蔚來汽車，蓋世汽車研究院 ，國信證券經濟研究所整理 圖 4： 2020-2030 汽車軟件和電氣電子元件 市場規模預測 2

25、380 3620 4690 0 2000 4000 6000 2020 2025 2030 市場規模（億美元） 請務必閱讀正文之后的免責條款部分 全球視野 本土智慧 Page 7 資料來源： 麥肯錫 ，國信證券經濟研究所整理 根據麥肯錫的調查，汽車軟件和電氣電子元件（ E / E）市場預計復合年增長率 為 7，該市場將從如今的 2380 億美元增長至 2030 年的 4690 億美元。軟件 在 D 級車整車價值中所占的比例有望在 2030 年達到 30%。將成為未來汽車行 業最重要的領域。 新四化浪潮推動汽車軟件服務業務快速發展 隨著汽車新概念的不斷普及，新四化的浪潮推動汽車軟件服務業務快速發

26、展。 汽車行業的重點將從依靠硬件驅動的產品逐步進行轉移，當下的新產品應當是 由硬件 +軟件同步驅動的產品 圖 5：全球汽車軟件與硬件產品內容結構占比 資料來源：麥肯錫，國信證券經濟研究所整理 據麥肯錫預測，全球汽車軟件與硬件產品內容結構正發生著重大變化， 2016 年 軟件驅動占比從 2010 年的 7%增長到 10%，預計 2030 年軟件驅動的占比將達 到 30%，屆時硬件驅動占比僅為 41%。 性能與功能雙預置，實現軟件定義汽車 當前車企主要通過對硬件的主要功能進行提前預置，從而實現后續的逐步更新 升級。 硬件預置 ： 傳統的汽車銷售模式是按照硬件配置的有無和性能來決定價格，而 SDV

27、是通過軟件的不同配置來決定車與車之間的差異 ，每輛車之間的 硬件完全 一樣， 但 功能與體驗卻 各有 不同。 車企在產品設計之初需提前將軟硬件 預設計 好， 在 SOP 的時候把將來 用于 擴展功能所需硬件預置進去，后續通過軟件的升 級或者功能開放來收回這部分成本。比如特斯拉的 AutoPilot， 采用的是 硬件預 置， 后續 通過軟件 開放權限和更新升級 來進一步收取相關費用 。 性能預置： 性能預置分為兩個方面 ， 控制器算力預留 ，為將來提供更多的軟件 功能而事先留出空間， 可 以增加軟件功能或算法等。由于 AI（人工智能）在車 上不斷的應用，所需要的算力也大幅度提升，而將來 AI 的

28、算法的不斷提升究竟 需要多少算力， 沒有人能夠準確的預估 ，所以 實際情況中會 多預留出一些 ， 以 免 將來 需要通過 更換硬件 來進行升級 。 性能預留 ，如加速性能提升，續航里程 提升，圖像的清晰度提升，音響效果提升等。 例如 2018 年 6 月，美國權威雜 志消費者報告發現， Model3 剎車距離比皮卡福特 F-150 要 長。 ElonMusk 接受了消費者報告的批評并承諾通過 OTA 盡快解決 此 問題。 在 不到一周 時間，特斯拉通過 一次 OTA 升級 解決了該 個問題，消費者報告重新測試后 發現，升級后的 Model3 剎車距離 縮短 了 5.8 米。 汽車新四化發展，

29、OTA 應運而生 汽車新四化（電動化、智能化、網聯化、共享化）是行業公認的趨勢， 電子部 68% 63% 41% 7% 10% 30% 25% 27% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 2010 2016 2030E 硬件驅動 軟件驅動 其他 請務必閱讀正文之后的免責條款部分 全球視野 本土智慧 Page 8 分和軟件的重要性變強，意味著整車的復雜度升高。和硬件相比，軟件是車里 迭代最快、最容易個性化的部分，也是亟需進行系統化管理的部分。車輛無論 是遇到軟件故障還是更新，線下店維修和召回的模式，從覆蓋范圍和復雜度上 是越來越難管理。而 OTA 技術具備減少召回成

30、本、快速響應安全需求、提升用 戶體驗等多種優勢，是 未來智能化汽車時代的必然選擇。 智能化和網聯化發展， OTA 進入汽車領域 OTA 技術的英文全稱為 Over the Air Technology 中文翻譯是 空中下載技術，通 過移動通信 的空中接口實現對汽車設備及 SIM 卡數據 進行遠程管理的技術，簡 單理解就是通過移動通信技術進行無線系統升級 。 這項技術最早源于手機， 近 幾年在汽車行業普及開來 。 圖 6： OTA 技術在車輛上的應用進程 資料來源：汽車之家，國信證券經濟研究所整理 OTA 技術 的發展經歷了 四 個階段 ： 1） 萌芽階段 2） 娛樂系統和 網聯 模塊本身 更

31、新階段 3） 動力總成和安全系統 更新階段 4） 未來可能的 更新 汽車的核心運算單 元（各個區塊的域控制器） OTA 系統升級，分為軟件升級和硬件升級，即通常所說的 SOTA(Software Over The Air)應用軟件升級和 FOTA（ Firmware Over The Air）固件版本在線 升級： FOTA 固件空中升級：指通過云端升級技術，為具有連網功能的設備： 例如手機、平板電腦、便攜式媒體播放器、移動互聯網設備等提供固件升級服 務。 SOTA 軟件空中升級：偏向于應用軟件升級。 OTA 架構： OTA 整體架構包含 OTA 云端、 OTA 終端、 OTA 升級對象三部分。

32、 OTA 云端為 OEM 專屬的云端服務器平臺， OTA 終端采用 Tbox， OTA 升級對 象按功能域劃分，分為動力系統域、車身系統域、影音系統域、 ADAS 主動安 全域，分為四個不同的功能安全等級。 OTA云端： OTA云端也稱為 OTA 云服務平臺，包含 OEM 支持 OTA 升級的 ECU 全部的完整的升級包。 OTA 云端的設計要求是獨立的平臺，支持多車型、多型 號規格、多種類型 ECU 軟件的升級。 OTA 云端的框架結構主要包括五部分 ： OTA 管理平臺、 OTA 升級服務、任務調度、文件 服務、任務管理。 OTA 終端 ： OTA 終端主要包含 OTA 引擎 和 OTA 適配器 ，其中 OTA 引擎是一 個連接 OTA 終端與 OTA 云端的橋梁，實現云端同終端的安全通信，包括升級 請務必閱讀正文之后的免責條款部分 全球視野 本土智慧 Page 9 包下載、升級包解密、差分包重構等功能。 OTA 適配器是為兼容不同的軟件或 設備的不同更新邏輯或流程，根據統一的接口要求封裝的不同實現。升級適配 器由需要 OTA 升級