普華永道：2020年資產和財富管理行業趨勢：踏浪前行（7頁）.pdf

1、第23期全球CEO年度調研 2020年資產和財富管理 行業趨勢： 踏浪前行 2 | 第23期全球CEO年度調研 問題 您擔心下列哪些經濟、 政策、 社會和環境因素會影響貴公司的發展? （僅展示 “非常擔心” 的回答） 排名前五的擔憂 調研對象：資產和財富管理受訪者（ 2020=153; 2019=164; 2018=126 ） 改善 惡化 問題 您認為未來12個月全球經濟增長是會改善、 保持不變還是會惡化? （僅展示 “改善” 和 “惡化” 的回答） 隨著投資者預期的轉變和市場環境不確定性的增加， 資產和財富管理 （AWM） 公司在2020年將面臨考驗。 資產管理人可能會變得更加小心， 但謹慎

2、與獲取投資收益之間需要取得平衡。 202020192018 地緣政治不穩定性 貿易摩擦 政策不確定性 調研對象：資產和財富管理受訪者（ 2020=153; 2019=164; 2018=126 ） 42% 27% 網絡威脅 37% 37% 37% 32% 34% 27% 18% 38% 50% 56% 35% 10% 過度監管 37% 43% 3 | 第23期全球CEO年度調研 問題 您對公司未來三年的收入增長前景有多大信心? 盡管對全球經濟持悲觀態度， 資產和財富管理CEO們對自己公 司未來三年的增長前景卻相當有 信心。 調研對象：資產和財富管理受訪者（ 2020=153; 2019=164

3、; 2018=126 ） 非常有信心 39% 41% 38% 比較有信心 46% 45% 52% 不太有信心 10% 12% 9% 完全沒信心 5% 2% 1% 202020192018 4 | 第23期全球CEO年度調研 非常同意同意 問題 您在多大程度上同意或不同意以下關于氣候變化 的說法? （僅展示 “非常同意” 和 “同意” 的回答） ESG成為主流 專注于環境、 社會和治理 （ESG） 因素的投資正在為許多市場設立新的標準， 但資產和財富管理CEO們 主要將視其為聲譽問題。 調研對象：資產和財富管理受訪者（ 2020=153 ） 我所在的公司評估了深化 “綠色經濟” 的潛在轉型風險1

4、4% 29% 我們的利益相關者對我們應對氣候變化的方法抱有合理期望20% 50% 應對氣候變化的措施將為公司帶來重要的新產品和 新服務機會 16%37% 公司應對氣候變化的舉措將為包括員工在內的關鍵利益 相關方帶來聲譽優勢 24%43% 我所在的公司將受益于政府對 “綠色” 投資的資金或 財務激勵 10%27% 我所在的公司已經評估了未來氣候事件的潛在風險 11%34% 成功所需的能力 問題 在未來的12個月里， 您認為下列哪些是金融服務行業優先考慮和/或 投資的機會? 調研對象：資產和財富管理受訪者（ 2020=153; 2019=164; 2018=126 ） 客戶體驗 （包括用戶界面）

5、54%33% 云技術 （包括應用程序編程、 接口和第三方集成） 42% 網絡安全 客戶體驗是資產和財富管理CEO們投資決策 中最關心的問題， 而技術是滿足期望的關鍵。 5 | 第23期全球CEO年度調研 6 | 第23期全球CEO年度調研 問題 您所在的公司在以下與技能提升相關的領域取得了多大進展? （僅展示 “顯著提升” 的回答） 在目前的經濟環境下， 規模將變得更 加重要， 因而推動資產和財富管理 行業內部的持續整合。 超過三分之一 的資產和財富管理CEO （34%） 計劃 在2020年進行新的并購以推動收入 增長； 37%的受訪者預計會建立一 個新的戰略聯盟或成立一家新的合 資企業。 在

6、招聘頂尖人才的資金有限的情況 下， 內部員工技能提升是一種高性價 比的解決方案。 資產和財富管理公司 在這方面取得了一些進展， 但在關鍵 領域落后。 通過對未來所需技能的公開交流來增強員工參與度 實施多元化和包容性戰略， 以吸引各類人才， 確保工作 方式的包容性 定義驅動未來增長戰略所需的技能 提升員工和領導人對技術及其潛在影響的認識 建立技能提升項目， 綜合發展軟技能、 技術技能 和數字技能 調研對象：資產和財富管理受訪者（ 2020=153; 2019=164; 2018=126 ） 24% 24% 18% 14% 7% 就未來所需的技能與學術/政府機構進行合作 8% 本文僅為提供一般性信息之目的，不應用于替代專業咨詢者提供的咨詢意見。 2020 中天會計師事務所（特殊普通合伙）。版權所有。 系指網絡中國成員機構，有時也指網絡。每家成員機構各自獨立。 詳情請進入 聯系我們 薛競 中國資產和財富管理行業主管合伙人 +86 (21) 2323 3277 江秀云 香港資產和財富管理行業主管合伙人 +852 2289 2707 marie-