1、2022-2023 十大行業洞察新能源汽車行業序言 近年來，隨著政策的大力推進與新能源汽車工業技術不斷完善，我國汽車消費者對于新能源汽車的認可度越來越高，隨之而來的就是新能源汽車產銷量的逐年攀升，截止2022年底，根據中國汽車工業協會數據，我國新能源汽車銷量達到688.7萬輛，近十年間近乎持續攀升。隨著2020年9月，習近平總書記提出2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和的“雙碳”目標（交通占能源活動中碳排放量13%）；2020年11月發布的新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）中，明確到2025年新能源汽車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，“雙碳目標”頂層設計和政策的推

2、動進一步提升新能源汽車行業發展的信息與動力。本報告立足國內新能源汽車企業競相角逐的關鍵時期，聚焦國內新能源汽車行業發展方向，深入剖析國內傳統整車制造企業與汽車新創企業在新能源汽車領域的探索，探尋新能源汽車行業人才發展及人力資源服務需求，力求為行業與人才發展添磚加瓦。核心觀點01 2023年我國新能源汽車市場將呈現穩中向好的發展態勢。各部委持續出臺各類政策鼓勵行業發展，更廣泛應用場景下的市場需求不斷挖掘，創新技術進一步賦能產品創新升級，2023年在我國持續強化環境保護與推動消費拉動經濟發展的大背景下，預計新能源汽車行業總體將呈現出穩中向好的發展態勢。02 我國新能源汽車行業競爭持續激烈，各企業投

3、入大量資源構建產品研發生產與銷售能力。國內傳統整車制造企業將新能源汽車作為企業整體業績增長點重點發力，國內汽車新創企業依托資本市場支持，大力投入生產、研發與銷售能力構建，各類人才規模持續攀升，上游原電池相關價格上漲導致成本壓力增加，但未降低各企業市場競爭活力。03 當前我國新能源汽車行業人才呈現供不應求的市場局面，研發人才是企業重點關注對象。新能源汽車行業企業業務鏈條涵蓋從生產到銷售各個環節，現階段和未來行業人才總體呈現供不應求的發展趨勢，其中研發人才市場熱度不減，以智能網聯技術領域為代表的研發人才是目前行業企業的主要關注點。CONTENTS行業及市場分析010203行業企業分析行業人才與服務

4、洞察01行業及市場分析 CHAPTERCHAPTER我國新能源汽車行業飛速發展，政策繼續利好、需求不斷涌現、技術升級創新，將持續推動我國新能源汽車行業發展邁向新的臺階。1.1 行業基本情況-定義與分類 根據國家統計局制定的國家新產業新業態新商業模式統計分類（2018），我國新能源汽車行業包括：新能源汽車整車制造、電機發動機制造、新能源汽車儲能裝置制造、新能源汽車零部件配件制造、供能裝置制造、試驗裝置制造、電控系統制造、智能網聯傳感及決策控制器制造以及其他相關設施制造9個子行業。信息來源：國家新產業新業態新商業模式統計分類（2018），工業和信息化部新能源汽車生產企業及產品準入管理規定，2016

5、-10。定義分類 “新能源汽車”定義在我國歷經了不斷更新變化的過程，其定義和內涵逐漸由模糊變得清晰，同時也越來越科學規范。2016年10月20日，我國工業和信息化部第26次部務會議審議通過的新能源汽車生產企業及產品準入管理規定，此規定中再次明確了新能源汽車的定義：“本規定所稱新能源汽車，是指采用新型動力系統，完全或者主要依靠新型能源驅動的汽車?！岸履茉雌嚠a業，從經濟學描述，是從事新能源汽車生產與應用的行業。信息來源：新能源汽車政策研究課題組，中國新能源汽車產業發展報告（2022）：中國新能源汽車產業發展回顧。1.1 行業基本情況-發展歷程我國新能源汽車行業發展歷經五個主要階段，現已進入快速

6、普及應用和市場化發展新階段。從2001年“十五”國家“863計劃”電動車重大科技專項啟動開始，我國新能源汽車行業發展已歷經20余年，歷經“技術探索”“試點示范”“推廣應用”“快速發展”和“規?；瘧谩蔽鍌€階段，整體產業發展越發成熟，市場競爭也越發激烈，市場機遇與挑戰并存。技術探索（2009年以前）試點示范（2009-2012）推廣應用（2013-2015）快速發展（2016-2020）主 要 由 政 府牽 頭 引 導，開 展 研 發 布局 并 推 動 行業 開 展 技 術創 新，依 托重 大 賽 事 活動開展示范。重 要 事 件：“十五”國家“863 計劃”電動汽車 重 大 科 技專 項 明

7、確“三縱三橫”研 發 布 局、北 京 奧 運 會等 賽 事 活 動開 展 示 范 運營。政府支持技術研發基礎上，安排專項資金推動新能源汽車示范應用，并明確新能源汽車發展戰略、研究制定新能源汽車產業發展規劃以及相關支持政策。重要事件：科技部等聯合開展“十城千輛”示范工程、財政部發布購置補貼政策、國務院發布實施 節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020 年）等。新能源汽車推廣政策擴大到全國，并強化新能源汽車政策體系建設，初步形成涵蓋補 貼 支 持、稅 收 優 惠、技 術 創 新、準入管理等全方位的政策體系。國內外企業加速布局、市場爆發增長。重要事件：中央領導對新能源汽車發展多次作出重要指示

8、、國務院發布新能源汽車推廣應用指導意見、外資企業加強中國布局等。我國新能源汽車產業加快產業化發展步伐，技術水平加快提升、成本不斷下降、市場規?？焖贁U大。國家不斷完善支持政策，堅持扶優扶強、向市場驅動轉變，不斷擴大對內對外開放。重要事件：特斯拉進入中國、新勢力不斷涌入、補貼政策突出“扶優扶強”、發 布 新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）等。規?；瘧茫?021年至今）2021 年以來，市場高速增長、新技術新模式層出不窮、跨界融合持續深入；國際競爭持續加劇、原材料價格上漲、芯片短缺、網絡安全與數據安全等問題日益凸顯?？傮w上，新能源汽車產業進入了快速普及應用和市場化發展新階段，新優勢和

9、新約束同在，新機遇和新挑戰并存。1.1 行業基本情況-政策背景（1）發布時間發布部門政策名稱核心內容2021年10月工信部關于啟動新能源汽車換電模式應用試點工作的通知 綜合應用類城市8個（北京、南京、武漢等），重卡特色類3個（宜賓、唐山、包頭）。2021年10月國務院關于印發2030年前碳達峰行動方案的通知 提出“碳達峰十大行動”，并明確“到2030年，當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右”的目標。2021年12月中國保險業協會新能源汽車商業保險專屬條款（試行）包括新能源汽車損失保險、第三者責任保險、車上人員責任保險三個獨立險種，附加險種則由傳統車險的11個調整為13個。2

10、022年4月工信部、公安部、交通部、應急管理部、國家市場監督管理總局關于進一步加強新能源汽車企業安全體系建設的指導意見 從完善安全管理機制、保障產品質量安全、提高監測平臺效能等七個方面提出了22條具體措施。2022年8月交通部、國家能源局、國家電網、中國南方電網加快推進公路沿線充電基礎設施建設行動方案 2025年底前，基本形成“固定設施為主體，移動設施為補充，重要節點全覆蓋，運行維護服務好，群眾出行有保障”的公路沿線充電基礎設施網絡。2022年11月工信部關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知（征求意見稿）遴選符合條件的道路機動車輛生產企業和具備量產條件的搭載自動駕駛功能的智能網聯汽

11、車產品，開展準入試點。2023年2月工信部、交通部、發改委等八部委關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作的通知 在全國范圍內啟動公共領域車輛全面電動化先行區試點工作，試點期為2023-2025年?，F階段政策鼓勵行業市場擴張、管理服務標準建立優化、智能網聯等前沿技術應用及基礎能力深度構建。信息來源：工信部、國務院、中國保險業協會等官方網站。1.1 行業基本情況-政策背景（2）信息來源：工信部、發改委、科技部，中國汽車工程學會。面向未來，我國將從提高技術創新能力、構建新型產業生態等五個層面大力推動新能源汽車產業發展。新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）從提高技術創新能力、構建新

12、型產業生態、推動產業融合發展、完善基礎設施體系、深化開放合作五個層面提出對新能源汽車產業的發展目標，并列舉具體實施舉措，大力促進產業發展。發展目標具體舉措提高技術創新能力深化“三縱三橫”研發布局加快建設共性技術創新平臺提升行業公共服務能力 構建新型產業生態支持生態主導型企業發展促進關鍵系統創新應用提升智能制造水平強化質量安全保障推動產業融合發展推動新能源汽車與能源融合發展推動新能源汽車與交通融合發展推動新能源汽車與信息通信融合發展 加強標準對接與數據共享完善基礎設施體系大力推動充換電網絡建設協調推動智能路網設施建設有序推進氫燃料供給體系建設深化開放合作擴大開放和交流合作加快融入全球價值鏈1.2

13、 行業發展情況-市場規模（1）信息來源：中國汽車工業協會統計發布。1.87.533.150.777.7 125.6 120.6 136.7 352.1 688.735.2323.8342.963.053.361.7-4.010.9157.593.42013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年銷量(萬輛)同比增速(%)2013-2022年我國新能源汽車銷量及同比增速我國新能源汽車行業克服諸多挑戰，持續快速發展。中國汽車工業協會數據顯示，2013-2022年我國新能源汽車銷量近乎持續攀升，僅2019年小幅回落。2022年，中國新能源汽車行業經

14、歷芯片短缺、電池原材料價格高企、終端需求走弱等不少挑戰，即便如此，2022年全年，我國新能源汽車銷量達到688.7萬輛，同比增長93.4%，依然交出一份不錯的答卷。1.2 行業發展情況-市場規模（2）天風證券：綜合測算2023年新能源汽車銷量952萬輛“綜合考慮2022下半年及2023年新上市與新交付的車型，以及2023年新能源補貼或繼續退坡、插混及增程車型逐漸豐富等因素，測算2023年新能源銷量合計952萬輛?！彪妱悠嚢偃藚f會：2023年中國新能源汽車市場有望進入千萬輛時代“國家促消費政策正在發力，多地出臺購車補貼政策，購置稅優惠政策延續。電動化、智能化、網聯化技術持續進步，新能源汽車產品

15、體驗進一步提升，市場供給能力增強，預計2023年國內將有超過百款新能源汽車上市。綜合以上因素，2023年新能源汽車銷量有望實現30%-40%的增長，中國有望成為全球首個跨入新能源汽車年銷量千萬輛時代的國家?！逼桨沧C券：中性預測2023年新能源銷量為930萬臺“2022年新能源車銷量超年初預期，預計2023年新能源車銷量將達到900950萬臺。預計2023年新能源車銷量將繼續維持增長態勢，但增速將有所回落，中性預測2023年新能源車銷量為930萬臺?！敝袊嚬I協會：2023年我國新能源汽車將會繼續保持快速增長，預計銷量有望超過900萬輛。相關配套政策措施的實施，將會進一步激發市場主體和消費活

16、力，加之新的一年芯片供應短缺等問題有望得到較大緩解，預計2023年汽車市場將繼續呈現穩中向好發展態勢。預計2023年度我國新能源汽車行業將保持增長，發展穩中向好。中國汽車工業協會：2023年我國新能源汽車銷量有望超過900萬輛。研究機構預測：2023年我國新能源汽車銷量將持續保持增長。信息來源：中國汽車工業協會，天風證券，電動汽車百人協會，平安證券預測。1.2 行業發展情況-市場需求（1）信息來源：乘聯會，東方證券研究所新能源汽車產業鏈深度報告，2022-11。增購與換購乘用車的消費者對新能源車接受程度更高，換購需求的增長將帶動新能源車銷量的持續提升。按照首購、換購與增購劃分消費者群體，首購即

17、第一次購買汽車且選擇新能源汽車的消費者，換購即將燃油汽車更換至新能源汽車的消費者，增購即購買第二輛或以上乘用車選擇新能源汽車的消費者。從各個群體購買比例來看，增購最好，換購次之，而首購群體最低；而換購群體則貢獻了最大的增量，預計未來這一趨勢將持續隨換購群體的增長更加顯著。33.24.29.8155.567183391012244020182019202020212022（1-5月）各購買群體中選擇電動車的比例首購（%）換購（%）增購（%）1.2 行業發展情況-市場需求（2）載貨及中卡市場，短期內爆發難度偏大散雜運輸商超配送家具家電快遞快運冷鏈普通配送新能源輕卡運距500KM300KM200KM

18、150KM100KM50KM0輕載/標準4.5T重載8T2載貨及中卡市場，短期內爆發難度偏大綠通工業園倒短新能源中重卡運距500KM300KM200KM150KM100KM50KM0輕載4.5T標載49T載重散雜運輸總重量(噸)資源運輸港口倒短自卸工程攪攔環衛城建渣土城際支線運輸城內運輸2021年市場規劃小大 市場規劃年復長率(21-30):GAR30%30%45%輕卡 牽引 自卸 環衛信息來源：羅蘭貝格新能源商用車白皮書，2022-07。路線相對固定、受地方排放監管影響較深的場景是新能源商用車市場快速增長點。新能源商用車短期內將主要滲透六大輕卡和十大中重卡場景。其中，路線相對固定、受地方排放

19、監管影響較深的場景預計維持快速增長，包括以商超配送、快遞快運為代表的輕卡場景，與以資源運輸、城市環衛為代表的重卡場景。1.2 行業發展情況-市場需求（3）在中國汽車出口中，新能源汽車的貢獻引人注意。根據乘聯統計，2021年國內新能源汽車出口量約為31萬輛，同比2020年增長超300%以上，且占比汽車出口總量持續增長，從2020年7%左右增長到2022年的21.8%。隨著國內政策持續推動和車企海外市場拓展需求意愿增強，未來新能源汽車將成為國內汽車產業出海的關鍵驅動力。信息來源：乘聯會統計發布。海外需求增速較快，未來新能源汽車將成為國內汽車產業出海的關鍵驅動力。104.1101.299.5201.

20、5311.173167.9050100150200250300350400201820192020202120222018-2022年我國汽車和新能源汽車出口量趨勢走勢汽車出口量（萬輛）新能源汽車出口量（萬輛）1.2 行業發展情況-技術應用（1）純電動車型持續占據主導地位。據中國汽車工業協會統計，2021年中國純電動汽車（BEV）、插電式混合動力汽車（PHEV）、燃料電池汽車（FCEV）銷量分別為291.6萬輛、60.3萬輛和1596輛，占比分別為82.8%、17.1%和0.1%。純電動車型占據市場主導地位，插電式混合動力車型主要集中在乘用車領域。主要類型定義純電動汽車（BEV）驅動能量完全由

21、電能提供的、由電機驅動的汽車。電機的驅動電能來源于車載可充電儲能系統或其他能量儲存裝置混合動力電動汽車（PHEV）能夠至少從下述兩類車載儲存的能量中獲得動力的汽車:可消耗的燃料、可再充電能/能量儲存裝置燃料電池電動汽車（FCEV）以燃料電池系統作為單一動力源或者是以燃料電池系統與可充電儲能系統作為混合動力源的電動汽車信息來源：國家標準GB/T 19596-2017電動汽車術語；黃永和、劉桂彬，2021年中國新能源汽車產業發展報告。80.5%83.9%78.3%80.6%81.5%82.8%19.5%16.1%21.6%19.2%18.4%17.1%0.0%0.0%0.1%0.2%0.1%0.1

22、%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%2016201720182019202020212016-2021年新能源汽車分動力類型銷量分布BEV銷量占比PHEV銷量占比FCEV銷量占比1.2 行業發展情況-技術應用（2）新能源汽車相關智能化技術應用信息來源：公開信息，華西證券智能電動車投研大全，2022-03。智能化成新能源汽車發展趨勢，車企聚焦智能駕駛與智能座艙各項技術應用。新能源汽車涉及的相關智能化應用非常繁雜，但具體歸類可將其簡要分為智能駕駛相關應用與智能座艙相關應用兩大分類；具體細分上，智能駕駛分為漸進式與跨越式兩種形態，智能座艙包括人機交互、車機、HU

23、D等細分應用。名稱涉及技術方式/細分場景具體應用或解釋智能駕駛漸進式（L2-L3-L4-L5）作為新能源汽車的關鍵要素，造車新勢力布局自研芯片，傳統車企短期仍需供應商助力跨越式（一步到位）主要應用于商業場景（Robotaxi+高速貨運+特定場景）率先落地智能座艙人機交互等生態以更為簡單高效的方式（觸碰、語音、手勢等）進行操控車機在特斯拉引領下，車機中控大屏已成為主流趨勢HUD等HUD可將車速、油耗、導航、限速等信息投影于汽車前擋風玻璃上，駕駛車無需低頭即可獲得信息，進而大幅提高行車安全性車聯網TSPTSP即汽車遠程服務提供商，在汽車與用戶手機之間以及汽車與服務商之間扮演重要角色汽車玻璃全景天幕

24、逐漸成為汽車天窗新趨勢氛圍燈從單一形態到多感官沉浸式逐步發展座椅等智能化水平提升，例如可以實現對駕乘者的健康監測功能，通過實時采集用戶的生理特征自動做出座椅加熱等響應1.3 產業結構與典型企業-產業鏈上游-核心零部件中游-整車制造下游-汽車服務汽車服務后市場服務汽車電子鋰電池隔膜配電模塊連接器/線束充電模塊直流/直流轉換器變頻器換電器半導體元件變速器新能源汽車行業的產業鏈主要由核心零部件（上游）、整車制造（中游）、汽車服務（下游）組成。上游-核心零部件：新能源汽車上游主要為零部件，包括電池、電控、電機、汽車電子等；中游-整車制造：新能源汽車中游主要整車制造，包括純電動汽車、插電式混合動力汽車、

25、燃料電池汽車等；下游-汽車服務：新能源汽車下游主要為汽車服務，包括充電服務與后市場服務等。電池電控電機信息來源：前瞻產業研究院2021年中國新能源汽車產業發展歷程及前景分析，2021-06；中商情報網2021年中國新能源汽車產業鏈上中下游市場分析，2021-10。充電設備換電設備電池回收汽車金融二手車交易汽車保險汽車租賃純電動汽車插電式混合動力汽車燃料電池汽車1.3 產業結構與典型企業-典型企業產業鏈中游整車制造企業眾多，為整個新能源汽車產業鏈的核心。核心零部件：包括國內新能源電池龍頭企業寧德時代等；整車制造：包括全球整車制造龍頭企業上汽集團、廣汽集團，國內新能源造車勢力代表蔚來、理想汽車、小

26、鵬汽車，跨界造車勢力華為、小米等；汽車服務：包括國家電網系統首家上市公司國電南瑞，綜合性保險集團中國人保等。信息來源：前瞻產業研究院洞察2022：中國新能源汽車行業競爭格局及市場份額，2022-10。產業鏈環節具體分類典型企業核心零部件動力電池寧德時代、比亞迪、中創新航等電機及電控弗迪動力、方正電機等氫燃料電池億華通、上海重塑等鋰電池隔膜中性新材、星原材質等傳統汽車零部件等宏發科技、加特克等整車制造純電動汽車 汽車新創企業：特斯拉中國、蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車等 國內傳統整車制造企業：比亞迪、上汽集團、廣汽集團、長城汽車等 國外傳統整車制造企業：奔馳、寶馬、奧迪、大眾等 跨界新創企業：華為

27、、小米等插電式混合動力汽車燃料電池汽車汽車服務充換電服務國電南瑞、特來電、星星電充等后市場服務中國人保、眾誠汽車保險等2022年1-12月新能源廠商銷量排行榜排名廠商2022.1-122021.1-12同比份額1比亞迪汽車1799947584020208.2%31.7%2上汽通用五菱4421184311302.5%7.8%3特斯拉中國43977032074337.1%7.8%4吉利汽車30491180694277.9%5.4%5廣汽埃安273757126962115.6%4.8%6奇瑞汽車22115797625126.5%3.9%7長安汽車21227776466177.6%3.7%8哪吒汽車1

28、4866169674113.4%2.6%9理想汽車1332469049147.2%2.3%10長城汽車123920133997-7.5%2.2%11蔚來汽車1224869142934.0%2.2%12小鵬汽車1207579815523.0%2.1%13零跑汽車11116844906147.6%2.0%14一汽大眾997607038341.7%1.8%15上汽大眾917616106450.3%1.6%1.4 市場競爭觀察信息來源：乘聯會統計發布。新能源汽車銷量前三廠商地位穩固，比亞迪獨占鰲頭。從乘聯會發布的2022年的新能源廠商零售銷量排名中可以看出，前三名分別是比亞迪、上汽通用五菱和特斯拉，這

29、三家車企的排名與2021年完全相同；同時，208.2%的同比增長讓比亞迪在2022年徹底“封神”，將近180萬全年總銷量幾乎超過了銷量排行榜第二名到第六名銷量之和，31.7%市場份額更是無出其右。02CHAPTERCHAPTER行業企業分析傳統整車制造企業與汽車新創企業爭相爭奪國內新能源汽車市場份額，各企業紛紛依托自身優勢能力，不斷擴大資源投入，持續提升市場競爭力，行業仍處于競爭白熱化階段。2.1 上市公司對比分析基本情況（1）序號12345企業名稱比亞迪長城汽車上汽集團長安汽車廣汽集團企業背景民營企業民營企業國有企業國有企業國有企業企業類型傳統整車制造 傳統整車制造 傳統整車制造 傳統整車制

30、造 傳統整車制造證券名稱比亞迪長城汽車上汽集團長安汽車廣汽集團證券代碼002594.SZ601633.SH600104.SZ000625.SZ601238.SH市值（20221230/億元）74802393168312211157 收入（2021/億元）2126.421364.057798.461051.42756.76主要產品類型乘用車商用車小型新能源汽車乘用車商用車乘用車商用車乘用車商用車業務及收入占比（2021年報）汽車、相關產品及其他產品（52.04%)手機部件、組裝及其他產品(40.00%)二次充電電池及光伏（7.62%）其他（0.34%）整車銷售收入（88.93%)零部件及其他收入

31、(11.07%)整車業務（73.29%)零部件業務(20.98%)勞務及其他（2.26%）其他（補充）（1.83%）貿易（1.64%）銷售商品（94.39%)提供勞務及其他(5.61%)汽車及相關貿易（97.83%)其他(2.17%)信息來源：企業年報、東方財富網、中國汽車報。國內傳統整車制造企業民營企業率先發力，國有企業利用自身資源稟賦優勢不斷跟進，拓展產業鏈服務。根據企業類型與市值排名綜合選擇10家企業中，國內傳統整車制造企業共計5家；其中2家為民營企業，3家為國資控股，在新能源乘用車、商用車等不同領域根據自身能力優勢拓展產業鏈衍生服務。2.1 上市公司對比分析基本情況（2）序號67891

32、0企業名稱特斯拉蔚來汽車理想汽車小鵬汽車零跑汽車企業背景外資企業民營企業民營企業民營企業民營企業企業類型汽車新創企業 汽車新創企業 汽車新創企業 汽車新創企業 汽車新創企業證券名稱TESLANIOLIXPEV零跑汽車證券代碼TSLA.USNIO.USLI.USXPEV.US09863.HK市值（20221230/億元）2645711411393576301 收入（2021/億元）3652.39361.36270.10209.9031.32主要產品類型乘用車乘用車乘用車乘用車乘用車業務及收入占比（2021年報）汽車銷售（84.7%)能源生產和儲存（5.18%）汽車租賃（3.05%）服務及其他(7

33、.06%)汽車銷售（91.79%)其他銷售(8.21%)汽車銷售（96.74%)其他銷售(3.26%)汽車銷售（95.49%)其他銷售(4.51%)汽車及部件銷售（97.66%)汽車監管積分銷售（2.30%）提供服務(0.04%)信息來源：企業年報、東方財富網、中國汽車報（注：特斯拉采用美股名稱及數據，匯率換算使用2023年2月9日美元兌換人民幣匯率，即1美元=6.7849人民幣）。汽車新創企業國外以特斯拉為代表的造車新勢力引領行業趨勢，國內企業百花齊放，競相角逐。根據企業類型與市值排名綜合選擇10家企業中，汽車新創企業共計5家；其中外資企業1家，民營企業4家，其主要以新能源乘用車整車制造為切

34、入點，展開激烈競爭。2.2 上市公司對比分析財務分析（1）序號12345企業名稱比亞迪長城汽車上汽集團長安汽車廣汽集團市值（20221230/億元）74802393168312211157收入（億元）2126.421364.057798.461051.42756.76毛利率（%）13.0216.169.6316.647.92凈利潤（億元）39.6767.25339.4236.0480.46凈利率（%）1.874.934.353.4310.63扣非歸母凈利潤（億元）12.5542.03185.7516.5359.77費用銷售費用（億元）60.8251.92295.0546.4643.40管理費用

35、（億元）57.1040.43241.0435.0039.34研發費用（億元）79.9144.90196.6835.159.89財務費用（億元）17.87-4.485.64-7.811.72總人數28818677934 2072464244496989人均收入（萬元/人）75.00175.03376.29247.7278.03人均凈利（萬元/人）1.388.6316.388.498.30資產負債率（%）64.7664.5864.1458.7439.952021年國內傳統整車制造企業具備較高的市值水平與盈利能力，但盈利水平與人效水平存在差異。2021年國內傳統整車制造企業均為盈利狀態，其中市值最高

36、的比亞迪，凈利率與人效水平最低；收入規模最高的上汽集團擁有最高的人均凈利；廣汽集團雖然收入規模最低，但凈利率水平最高。信息來源：企業年報、東方財富網。2.2 上市公司對比分析財務分析（2）序號678910企業名稱特斯拉蔚來汽車理想汽車小鵬汽車零跑汽車市值（20221230/億元）2645711411393576301收入（億元）3652.39361.36270.10209.8831.32毛利率（%）25.2918.8821.3312.50-44.30凈利潤（億元）383.02-40.17-3.22-48.63-26.29凈利率（%）10.49-11.12-1.19-23.17-83.94費用營

37、銷費用（億元）306.4768.7834.9253.054.28管理費用（億元）-3.98營業費用（億元）480.57113.267.7994.20-研發費用（億元）208.6445.9232.8641.147.40總人數992901520411901139783190人均收入（萬元/人）367.85237.68226.95150.1598.18人均凈利（萬元/人）3.86-26.42-2.70-34.79-82.41資產負債率（%）49.1754.0833.6135.8042.28信息來源：企業年報、招股書、東方財富網（注：特斯拉采用美股數據，匯率換算使用2023年2月9日美元兌換人民幣匯率

38、，即1美元=6.7849人民幣）。2021年汽車新創企業表現各異，特斯拉引領行業趨勢，蔚來、理想及小鵬持續擴大經營規模，零跑汽車虧本經營拓展市場。2021年面對行業快速發展局面，新能源汽車新創企業表現各異；從市值與業績上來看，特斯拉在全球范圍內遙遙領先；國內新創企業仍處于虧損狀態，其中零跑汽車不惜虧本賣車，以獲得市場份額。2.3 關鍵上市公司分析比亞迪（1）比亞迪股份有限公司作為全球新能源汽車產業的領跑者之一，比亞迪擁有龐大的技術研發團隊和強大的科技創新能力，公司目前的主要業務包括新能源汽車、手機部件及組裝業務、二次充電電池及光伏業務，并積極拓展城市軌道交通業務領域。在市場化戰略下，比亞迪開放

39、供應鏈、打造生態圈，讓核心業務板塊擁有獨立造血的能力，從而使得各業務之間產生共振效應、促進整車業務的蓬勃發展?！景l展戰略】積極推進傳統汽車轉向新能源汽車的產業變革主要業務板塊汽車業務光伏手機部件及組裝城市軌道交通主要采用自主研發設計、整車及核心零部件一體化生產，并以自主品牌進行銷售的經營模式。為客戶提供垂直整合的一站式服務，產品覆蓋消費電子、汽車智能系統、物聯網、機器人、人工智能及新型智能產品等領域。公司擁有硅片、電池片、光伏組件、光伏系統應用等全產業鏈布局，打通能源從吸收、存儲到應用的各個環節。公司已研發出高效率、低成本的中運量“云軌”和低運量“云巴”產品，配合新能源汽車實現對城市公共交通的

40、立體化覆蓋。二次充電電池主要提供包括消費、動力和儲能電池在內的二次充電電池。信息來源：公司年報，公司官網。公司橫跨汽車、IT、新能源三大領域，憑借各自領域的豐富技術積累和各領域間的綜合協同優勢，公司未來將繼續致力于新能源汽車技術的突破創新和產品的應用推廣，積極推進傳統汽車轉向新能源汽車的產業變革。未來，比亞迪將通過“7+4”戰略推動新能源汽車的全方位拓展，將新能源汽車的應用范圍從私家車、公交車、出租車延伸到環衛車、城市商品物流、道路客運和城市建筑物流等常規領域及倉儲、礦山、港口和機場等四大特殊領域，實現新能源汽車對道路交通運輸的全覆蓋。2.3 關鍵上市公司分析比亞迪（2）信息來源：公司年報。營

41、業收入持續攀升，持續擴產發展，上游原材料價格對企業盈利情況產生較大影響。比亞迪收入規模持續快速增長，受上游原材料價格波動導致各項利潤大幅變化。2021年鋰礦等原材料價格上漲導致成本上漲、壓縮毛利率，導致凈利潤下降，但比亞迪品牌市場銷量持續增長，企業積極擴產、拓展海外市場并推出全新品牌標識；2022年前三季度，市場銷量大幅攀升，時為降低上游原材料影響，對部分車型提價，提升毛利率，導致毛利潤同比增長了125.82%，帶動其他各項利潤全面增長；公司在2022年前三季度資產負債率同比增加9.79%，主要原因包括新能源汽車業務增加、材料采購增加導致應付賬款增加。比亞迪2019202020212022Q1

42、-3收入（億元）1277.391565.982161.422676.88同比增速（%）-1.7822.5938.0284.37毛利率（%）16.2919.3813.0215.89同比增減（%）-0.113.09-6.362.92凈利潤（億元）21.1960.1439.6799.88同比增速（%）-40.42183.83-34.03202.99扣非歸母凈利（億元）2.3129.5412.5583.65同比增速（%）-60.641181.50-57.53843.66費用銷售費用（億元）43.4650.5660.8293.56同比增速（%）-8.1116.3320.30119.70管理費用（億元）4

43、1.4143.2157.1064.10同比增速（%）10.124.3632.1369.41研發費用（億元）56.2974.6579.91108.70同比增速（%）12.8332.617.05107.69財務費用（億元）30.1437.6317.87-13.40同比增速（%）14.3724.84-52.51-197.65人數（人）229154224280288186-同比增速（%）4.09-2.1328.49-人均收入（萬元/人）55.7469.8275.00-同比增速（%）-5.6425.267.42-人均凈利（萬元/人）0.922.681.38-同比增速（%）-42.76190.00-48.

44、66-資產負債率（%）68.0067.9464.7673.59同比增減（%）-0.81-0.06-3.189.792.3 關鍵上市公司分析比亞迪（3）企業持續擴大生產與銷售能力，人才投入更多傾向一線生產銷售人員。比亞迪公司銷售人員數量從2019年的6926人上升至2021年的11342人，復合增速為17.87%；生產人員從2019年的151326人上升至2021年的216674人，復合增速為12.71%；與此同時，行政人員復合增速為-24.92%。2019202020212019-2021復合增速總人數22915422428028818612.14%專業構成生產人員15132614846821

45、667419.66%銷售人員692660941134227.97%技術人員35788357764431811.28%財務人員1409119215886.16%行政人員337053275014264-34.95%教育程度本科及以上29606276004045516.90%大專及以下19954819668024773111.42%信息來源：公司上市公告。關鍵人才長期激勵與保留擬推員工持股計劃：受讓價格0元/股 2022年4月22日，比亞迪在深交所公告稱，擬推員工持股計劃，參與對象包括公司職工代表監事、高級管理人員以及中層管理人員、核心骨干員工。參與本員工持股計劃的總人數不超過12000人。員工持股

46、計劃將通過非交易過戶等法律法規允許的方式受讓公司擬回購的公司股票，受讓價格為0元/股，參與對象無需出資。受讓公司擬回購的股票，總額在18億元至18.5億元之間，回購價格不超過300元/股。2.3 關鍵上市公司分析上汽集團（1）上海汽車集團股份有限公司上海汽車集團股份有限公司（簡稱“上汽集團”）作為國內規模領先的汽車上市公司，努力把握產業發展趨勢，加快創新轉型，正在從傳統的制造型企業，向為消費者提供移動出行服務與產品的綜合供應商發展。目前，公司業務主要涵蓋整車、零部件、移動出行和服務、金融、國際經營等領域，并通過創新科技構建技術底座、提供業務賦能，現已形成以整車業務為龍頭、各板塊融合發展的“5+

47、1”業務板塊格局?！笆奈濉逼谀巹撌澜缫涣髌嚻髽I經營計劃上，公司在搶抓機遇、優化結構上持續發力。一是進一步做強自主品牌，通過推出新品，實施精準營銷；二是搶抓新能源汽車市場機遇，針對目標細分市場，加快新品投放、加大市場覆蓋度；三是深化高端豪華車市場布局，通過智己、上汽奧迪、凱迪拉克等新品上市，進一步補強在豪華品牌的產品陣營；四是持續加大海外市場開拓力度，結合各區域市場特點，充分發揮在電動化、智能網聯化方面的產品差異化優勢。信息來源：公司年報，公司官網。主要業務板塊整車金融零部件國際經營主要從事乘用車、商用車的研發、生產和銷售。主要從事動力驅動系統、底盤系統、內外飾系統，以及電池、電驅、電控等

48、新能源和智能汽車零部件及系統的研發、生產和銷售。主要從事汽車金融、公司金融、保險銷售、投資業務等領域。公司積極響應國家“一帶一路”倡議，已初步建成集研發、制造、營銷、金融、物流等為一體的海外汽車產業鏈。移動出行和服務主要從事物流運輸、出行服務、汽車生活服務、節能和充電服務等領域。創新科技面向電動智能網聯“新賽道”競爭，主要從事新能源、軟件、芯片、人工智能、大數據、物聯網等新領域的核心技術研發。2.3 關鍵上市公司分析上汽集團（2）信息來源：公司年報，Choice數據。上汽集團2019202020212022Q1-Q3收入（億元）8433.247421.327798.465274.09同比增速（

49、%）-6.53-12.005.08-4.58毛利率（%）12.159.039.639.65同比增減（%）-0.90-3.120.60-0.30凈利潤（億元）352.89291.88339.42171.37同比增速（%）-27.10-17.2916.29-39.91扣非歸母凈利潤（億元）215.81177.44185.75106.41同比增速（%）-33.41-17.784.68-40.94費用銷售費用（億元）574.51255.51295.05207.24同比增速（%）-9.42-55.5215.477.14管理費用（億元）223.08218.18241.04156.61同比增速（%）4.56

50、-2.2010.47-0.38研發費用（億元）133.94133.95196.68126.64同比增速（%）-12.940.0146.830.51財務費用（億元）0.245.175.64-2.05同比增速（%）-87.532021.429.14-163.39人數（人）216360204815207246-同比增速（%）-0.53-5.641.17-人均收入（萬元/人）389.78362.34376.29-同比增速（%）-6.41-7.573.71-人均凈利（萬元/人）16.3114.2516.38-同比增速（%）-36.44-14.4512.98-資產負債率（%）64.5866.2864.14

51、65.99同比增減（%）0.951.70-2.143.14新能源汽車成為上汽集團業績增長的重要支撐。2021年，積極面對新能源市場增量機遇，推出智己L7等新能源車型，新能源汽車銷量數據回升使得整體收入同比增長5.08%，凈利潤同比增長16.29%；但2022年前三季度，疫情封控對集團的供應鏈造成嚴重沖擊，產量下滑導致規模效應，拖累單車盈利水平，使公司營收和利潤同比下降；值得一提的是，2021年上汽集團宣布成立創新研究開發總院并組建超過萬人規模的自主研發人才隊伍，在新能源、智能網聯、數字化等技術領域均投入重金，2021年研發費用高達196.68億元，同比增長46.83%。注：根據財政部會計司20

52、21年11月會計準則，將原計入在“銷售費用”中的運輸費重分類至“營業成本”，并對2020年數據重述調整，導致20年毛利率較大幅度下降。2.3 關鍵上市公司分析上汽集團（3）企業強化生產保障，大幅擴充生產人員數量。2019-2021年上汽集團母公司生產人員數量由3527人增長至4925人，復合增速達18.17%，遠領先于母公司總人數增速。信息來源：公司年報，公司公告。上汽集團持續加大培訓投入力度，賦能員工加快能力與素質提升，激發員工創新動力活力。2021年參加各級各類培訓人員191萬人次、累計學時約83萬人日；同時，上汽以“汽車工程師研修基地”和“高技能人才培訓基地”兩個基地為載體，結合重點項目

53、部署，加快推進上汽人才隊伍建設。深化專業技術人才培養。2021年完成汽車專業工程師繼續教育174個班級、培訓2.2萬人次，其中線上培訓4000人次。舉辦新進員工入職培訓。通過線上、線下相結合的方式，組織上汽新進大學畢業生培訓班10期，覆蓋所有2021年新進大學生。強化技能人才培養。2021年度上汽高技能人才獲得“上海市技能大師工作室”1 名、“首席技師項目資助”3 名、“上海市技術能手”3 名。加強高級經營管理人才隊伍建設。通過舉辦領導干部“雙周講堂”、青年干部培訓班、清華大學創新專題研修班等方式，豐富高級管理人才知識結構。1234上汽集團人才培訓2019202020212019-2021復合

54、增速總人數216360204815207246-2.13%母公司總人數1395813722150593.87%專業構成（母公司）生產人員35275789492518.17%銷售人員898849782-6.68%技術人員811160797920-1.18%財務人員1491451521.00%行政人員1273767855-18.05%教育程度（母公司）本科及以上1120411214120443.68%大專及以下2754250830154.63%注：公司年報僅披露母公司分專業與教育程度人員數據。特斯拉特斯拉成立于2003年，在新能源汽車行業，特斯拉是典型的行業趨勢引領者，在電動車產業鏈尚未成型的年代

55、，憑借出色且大膽的技術集成思路，為汽車行業帶來時代性變革。信息來源：公司年報，公司官網。2.3 關鍵上市公司分析特斯拉（1）兩階段戰略布局：能源業務與汽車業務是特斯拉并駕齊驅的兩架馬車?？傮w戰略布局上，特斯拉發展主要分為兩個階段，以“汽車”與“能源”為主線構造其商業版圖，兩線相輔相成，推動特斯拉實現其“加速世界向可持續能源的轉變”的企業使命。四步走商業計劃：當特斯拉創始人馬斯克剛準備進入電動汽車行業時，他簡單制訂了一個“4步走”的商業計劃：第一步，制造一臺超一流跑車；第二步，打造便宜一些、銷量中等的車，對應的是Model S和Model X；第三步，打造更具經濟性的暢銷車型，即Model 3和

56、Model Y；第四步，提供零排放的電力系統。新能源汽車產品矩陣戰略布局與商業計劃RoadsterModel YModel S/XCybertruckModel 3通過高價個性車型切入市場，完成品牌圈粉。利用較燃油車競品動力性能優勢引領高端電動車潮流。通過國產化落地、合理定價，以爆款車貢獻核心增量。通過平臺化助力，技術再升級，切入極具成長性的細分市場。通過皮卡汽車挑戰主流市場，進一步提升品牌影響力。2019202020212022收入（億元）1668.072140.403652.395528.12同比增速（%）14.5228.3170.6751.35毛利率（%）16.5521.0225.292

57、5.60同比增減（%）-2.294.474.330.31凈利潤（億元）-52.5958.50383.02854.40同比增速（%）27.09211.23554.76123.02費用營銷費用（億元）26.4631.4545.1739.46同比增速（%）-6.6718.8643.62-12.64研發費用（億元）13.4314.9125.9330.75同比增速（%）-8.0111.0273.9118.59重組費用（億元）1.49-0.271.76同比增速（%）10.37-751.85人數（人）480167075799290127855 同比增速（%）-1.6732.1428.7422.34人均收入（

58、萬元/人）347.40302.50367.85432.37同比增速（%）14.14-14.8417.7714.92人均凈利（萬元/人）-1.100.833.866.68同比增速（%）-34.89232.4778.5742.27資產負債率（%）76.3654.4949.17 44.26同比增減（%）-2.41-21.87-5.32-4.912.3 關鍵上市公司分析特斯拉（2）信息來源：公司年報，Choice數據，美國證券交易委員會官網。特斯拉憑借較強的成本控制能力，持續推動業績增長。特斯拉凈利潤從2019年的-52.59億元持續攀升至2022年的854.40億元，扭虧為盈的同時在2020-202

59、2三年間持續翻倍快速增長，這得益于公司通過引入成本更低的車型、建設本地化效率更高的工廠和提高運營杠桿來實現；此外，特斯拉擁有優秀的費用控制能力，除2022年公司重組費用增速較快以外，其他費用均控制在符合公司體量下的較低水平；此外，特斯拉在2020年經歷三次融資，累計募資123億美元，使得公司在當年資產負債率同比下降21.87%。注：1）特斯拉財報周期為1-12月；2）匯率：1美元=6.7849人民幣 20230209。特斯拉影響力報告2021：良好的薪酬福利、晉升機制和培養計劃為員工塑造歸屬感2.3 關鍵上市公司分析特斯拉（3）2020202120222019-2021復合增速總人數70757

60、99290127855 34.42%信息來源：公司年報，公司官網，特斯拉影響力報告2021。全球人員規模持續擴張，發展勢頭強勁。根據特斯拉在美國證券交易委員會最新提交的 10-K表格顯示，截至2022年底該公司全球全職員工的數量為127855人，相比2021年增加了28565人，2019-2022年員工人數復合增速為34.42%。人員規模數量的快速增長，也反映了特斯拉在汽車和能源領域的增長勢頭。股權報酬：特斯拉為員工提供長期股權激勵來匹配員工和公司利益并且吸引員工長期服務于特斯拉。福利：特斯拉為員工提供超行業平均水平的福利待遇。包括免費牙醫、眼科、醫療保險、以及9周帶薪休假等。晉升機制：特斯拉

61、接近70%的管理層崗位來自內部員工晉升，為員工創造良好的職業發展機會。制造發展計劃：這是一項為期兩年的計劃，美國的應屆高中畢業生將先在特斯拉擔任生產助理，同時在當地社區大學繼續接受自動化和機器人技術教育。自2017年啟動以來，特斯拉已經為這一計劃招納了168名畢業生。工模具學徒計劃：特斯拉與當地社區學院合作，在美國弗里蒙特工廠、內華達州超級工廠以及特斯拉大急流城工廠提供聯邦和州認證的工具和模具學徒計劃。服務人員作業人員支持人員技術人員基層/中層行政人員和經理工人和助理工人技術工人銷售人員專業人員高管/高級行政人員和經理2.3 關鍵上市公司分析蔚來汽車（1）蔚來汽車蔚來汽車作為國內造車新勢力的領

62、跑者，技術創新、設計驅動和服務為先是蔚來汽車的三大特色。從公司主營業務來講，公司核心的收入核心來源為汽車銷售，及與汽車銷售相關的服務。蔚來的創新業務包括全球首創NIO Power電能服務綜合體系與電池租賃服務（BaaS）。信息來源：公司年報，公司官網。業務板塊主要業務創新業務汽車銷售：以新零售模式分銷。其中，蔚來汽車選擇完全直營的模式，NIO House（蔚來中心）一般設置在城市核心商圈，一層為展示區，二層則是只對蔚來車主開放的功能區。服務：蔚來無憂服務涵蓋了保險、維修、保養三個模塊，其中保險分為交強險、三者險、車損險不計免賠、以及駕乘人員意外險；維修方面，蔚來服務無憂2.0包含全年車輛維修及

63、保養。全球首創NIO Power電能服務綜合體系：2017年12月，蔚來發布了電能服務體系NIO Power，建立充換電網絡，由此開始其在換電領域的探索。電池租賃服務（BaaS）促進車電分離：2020年8月，蔚來、北汽和中汽中心等單位牽頭起草的GB/T電動汽車換電安全要求推薦性國家標準通過了審查。公司致力于通過智能電動汽車，為用戶提供高品質服務與創新性補能方案，打造一個充滿活力的社區，并與用戶分享歡樂、共同成長；公司秉持高舉高打的產品戰略，以超跑樹立品牌形象，陸續推出高端豪華SUV鞏固市場地位后，下延入門級豪華市場，覆蓋更多消費群體。發展目標與發展理念發展目標：全球范圍內第一家用戶型企業2.3

64、 關鍵上市公司分析蔚來汽車（2）信息來源：公司年報，Choice數據。2019202020212022Q1-3收入（億元）78.25162.58361.36332.05同比增速（%）51.82106.09118.4726.54毛利率（%）-15.3211.5218.8813.62同比增減（%）-10.1526.847.36-5.90凈利潤（億元）-113.0-53.04-40.17-86.51同比增速（%）-17.1953.0424.27-361.63費用研發費用（億元）44.2924.8845.9268.56同比增速（%）10.77-43.8284.58148.14營銷費用（億元）54.52

65、39.3268.7870.09同比增速（%）2.06-27.8774.9255.07其他費用（億元）-0.61-1.52-4.39同比增速（%）-349.49-298.37人數（人）7442776315204-同比增速（%）-32.144.1348.94-人均收入（萬元/人）105.15 209.43237.68-同比增速（%）52.1249.7911.89-人均凈利（萬元/人）-151.84-68.32-26.42-同比增速（%）54.9155.0061.33-資產負債率（%）67.9341.6954.0866.07同比增減（%）56.79-26.2412.396.25毛利率由負轉正，凈利潤

66、尚需改善，研發投入支出較大。得益于產銷量增長帶來規模效應，以及管控能力加強帶來成本降低，蔚來2019年至2021年三年間毛利率分別為-15.32%、11.52%和18.88%，實現由負轉正；凈利潤方面，公司2022年前三季度凈利潤下滑明顯，與原材料上漲、行業競爭壓力等有關；費用支出上，蔚來持續在研發投入上高舉高打，從2021年以來研發費用同比較快上漲，通過研發上的大舉投入，蔚來的自研體系布局已經成型，同時，2021年蔚來持續擴大銷售網絡布局，2021年計劃增設20個蔚來中心和120個蔚來空間；資產負債層面，2020年通過發行可轉債、ADS以及地方國資戰略投資、銀行授信等方式儲備了充足現金，但2

67、021年和2022年前三季度，巨額研發、換電與門店投入使其資產負債率再度回升。2.3 關鍵上市公司分析蔚來汽車（3）2019202020212019-2021復合增速總人數744277631520442.93%專業構成生產人員52065099638.40%銷售人員36324141803248.71%技術人員32082213480922.44%行政人員622759136748.25%信息來源：公司年報，公司官網。蔚來汽車持續全線擴張人員規模，2021年整體人員規模已達15000人以上。得益于行業與公司飛速的發展勢頭，蔚來汽車在過去三年內持續招兵買馬，總人數從2019年的7442人上升至2021年

68、的15204人，復合增長率達到42.93%；人員規模增長最快的為銷售人員和行政人員，復合增長率分別達到48.71%與48.25%。蔚來敏捷績效管理探索EI評估EI評估：從工作結果和工作方式兩個維度評估員工工作結果：純粹的工作業績或項目完成的情況。工作方式：“從用戶利益出發、超越期待的全程體驗、持續創新、體系化效率和設計驅動”五大驅動力。EI評估每半年一次，分為五個檔級：差距很大、低于預期、表現良好、表現優秀和明星榜樣。評估結束后，結果會在部門內做橫向的校準確認，確保公平合理。2.3 關鍵上市公司分析理想汽車（1）理想汽車理想汽車(LI AUTO）是一家集設計、研發、制造和銷售豪華智能電動汽車為

69、一體的中國新能源汽車制造商。理想汽車搭建了線上線下一體化的直營銷售和服務系統，比傳統汽車廠家高度依賴第三方的方式更為高效，向用戶直接提供更透明、更便捷、更高效的服務。2025戰略：目標中國第一智能電動車企信息來源：公司年報，公司官網。時間2015-2020年2021-2025年發展階段0-1初創期1-10高速發展期核心目標生存和擁有造血能力成為中國智能電動車品牌銷量頭部企業;2025年拿到中國智能電動車20%以上市場份額用戶定位二孩家庭，有明確的長途駕駛需求的家庭用戶任何想要擁有自己家的用戶產品/平臺理想ONE第二代增程電動X平臺產品,高壓純電Whale平臺產品,高壓純電Shark平臺產品價格

70、區間15-50萬元品牌定位豪華智能電動車品牌使命創造移動的家，創造幸福的家2030愿景創造移動的家，成為全球第一的智能電動車企業產品規劃矩陣S純電平臺現有產品W純電平臺X增程平臺純電動SUV或MPV（定價區間15-50W）純電動SUV或MPV（定價區間15-50W）增程式SUV或MPV（定價區間30-50W）理想ONE、理想L9、理想L8、理想L72.3 關鍵上市公司分析理想汽車（2）2019202020212022Q1-3收入（億元）2.8494.57270.10276.37同比增速（%）-3225.49185.6268.63毛利率（%）-0.0316.3821.3318.90同比增減（%）

71、-16.414.951.73凈利潤（億元）-24.39-1.52-3.22-22.98同比增速（%）-59.1493.78-111.96-272.41費用營銷費用（億元）6.9011.1934.9240.35同比增速（%）104.4462.29212.1570.52研發費用（億元）11.6911.0032.8647.10同比增速（%）47.30-5.93198.80129.04人數（人）2628418111901-同比增速（%）64.9759.09184.64-人均收入（萬元/人）10.82226.18226.95-同比增速（%）-1990.270.34-人均凈利（萬元/人）-92.79-3.

72、63-2.70-同比增速（%）-3.5396.09-25.62-資產負債率（%）51.8518.0633.6144.28同比增減（%）0.34-33.2915.5510.68信息來源：公司年報，Choice數據。收入規模持續快速增長，持續強化生產、研發與銷售能力。隨著公司在新能源汽車行業的業務持續擴張，理想汽車于2020年度發布首款新能源車型理想ONE，該車型的暢銷以及后續不斷推出的各種車型使得公司在2020-2022年三年內收入持續快速上漲，截止2022年前三季度，收入達到276.37億元；從凈利潤上來看，公司在2021與2022年前三季度凈利潤出現下滑，2022年前三季度同比下降272.4

73、1%，根據理想汽車解釋，其主要由于人員增加導致雇員薪酬增加，以及隨著銷售網絡擴大，營銷及推廣活動及租金支出增加導致；資產負債層面，2020年通過ADS成功增發獲得超過15.3億美元的募資，有效降低資產負債率，為持續擴大研發與銷售投入奠定財務基礎。注：因理想汽車在2019年才開始交付車型，故2018年未披露收入與毛利率數據。2019202020212019-2021復合增速總人數2628418111901112.80%專業構成研發人員10051424341584.34%生產人員10031003188036.91%銷售及營銷人員47515636019255.97%一般及行政管理服務人員145191

74、687117.67%信息來源：公司年報，公司官網，公司IPO招股書，中國人才研究會汽車人才專業委員會。2.3 關鍵上市公司分析理想汽車（3）人員規模持續大幅增長，重點支撐拓展市場銷售服務網絡。在新能源汽車行業及公司發展的浪潮之下，理想汽車整體人員規模持續上漲，2021年人員規?？倲颠_到11901人，相較2019年復合增長率達到112.80%；其中增長最迅猛的是銷售及營銷人員，2021年達到6019人，相較2019年復合增長率達到255.97%，公司十分注重線下門店銷售及營銷人員的規模擴張。理想汽車組織架構升級：打造矩陣型組織2022年12月9日，理想汽車開啟新一輪組織架構調整，在原有的兩個橫向

75、實體部門戰略部和產品部的基礎上新增五個橫向實體部門：商業部、供應部、流程部、組織部、財經部，支撐公司的全面矩陣型組織升級和流程運營。未來三年，理想汽車將落地優化七個流程，形成理想矩陣型組織的最小運營閉環，包括：DSTE（從戰略到執行）、IPD（集成產品開發）、IPMS（集成產品營銷和銷售）、ISC（集成供應鏈管理）、BT&IT（業務轉型和IT系統建設統籌考慮）、LTD（從引導到成交）、IFS（集成財務轉型）。戰略部產品部商業部供應部流程部組織部財經部理想汽車組織架構03CHAPTERCHAPTER新能源汽車行業人才總體呈現供不應求市場趨勢，以智能網聯領域為代表的研發人才的獲取，是當前新能源汽車

76、行業企業主要關注點。行業人才與服務洞察3.1 新能源汽車行業企業職能與崗位類別概覽汽車研發汽車設計軟件研發類崗位硬件研發類崗位動力研發類崗位車輛設計類崗位平面設計類崗位車間生產質量管理電池工藝類職位自動化工程師類職位質量檢驗類職位數據分析類職位供應鏈管理綜合職能管理采購運營管理類崗位供應商運營管理類崗位供應鏈運營管理類崗位人力資源類崗位公關事務類崗位薪酬&財務類崗位職能支持類崗位車間生產類職位物流管理包裝工程類崗位物流分析類崗位倉庫/物料規劃類崗位客戶銷售產品交付銷售顧問類職位銷售支持類職位交付顧問類職位交付運營類職位售后服務服務顧問類崗位服務業務運營類崗位維修技師類崗位信息來源：根據特斯拉、

77、理想汽車等頭部新能源汽車企業公開招聘信息整理匯總。軟件研發類崗位硬件研發類崗位算法研發類崗位網絡研發類崗位設計與研發職能生產與檢測職能銷售與服務職能供應鏈與管理職能自動駕駛研發新能源汽車行業企業需要研發設計、生產檢測、銷售服務和供應鏈管理及職能管理等各方面的人才支撐。3.2 行業人才供需情況供需分析備注：TSI(Talent Shortage Index)為人才緊缺指數，TSI 1，表示人才供不應求；TSI 1，表示人才供大于求。如果TSI 呈上升趨勢，表示人才越來越搶手，找工作相對容易。17851206810320152020E2025E制造業人才發展規劃指南：節能與新能源汽車人才需求預測（

78、萬人）人才總量人才缺口獵聘大數據：汽車人才TIS指數變化趨勢2020-2022年長期來看，我國新能源行業人才總體呈現供不應求的市場局面。教育部、人社部和工信部2017年聯合印發的制造業人才發展規劃指南指出，預計2025年我國節能與新能源汽車領域將有約100萬人才缺口。獵聘大數據顯示，2022年以來汽車行業人才緊缺程度大幅提升。3.2 行業人才供需情況需求端人社部“最缺工”100個職業第二位：汽車生產線操作工（操作、調整汽車涂裝、焊裝、沖壓、機加、熱處理、鍛造、鑄造等生產線設備、工裝，加工汽車零部件的人員。）2022年第四季度全國招聘大于求職“最缺工”的100個職業排行獵聘大數據2022年1-1

79、0月汽車人才緊缺指數TOP10：研發設計工程師（電控工程師、汽車電子/電器工程師、智能網聯工程師、電機工程師、電池工程師、汽車底盤工程師、汽車CAE/CFD工程師、汽車熱管理工程師、汽車動力系統工程師、車身工程師。）2022 汽車行業人才數據報告分享脈脈數據研究院2021年1-6月新能源汽車行業崗位需求量TOP10：智能網聯方向研發工程師（感知算法專家、AI平臺技術專家、深度學習引擎框架研發工程師、AI系統開發專家訓練框架優化方向、AI系統開發專家-分布式存儲方向、前端開發工程師、傳感器算法工程師、數據算法工程師、量產自動駕駛-算法工程化負責人、自身JAVA研發工程師。）2021年新能源汽車人

80、才啟示錄科銳國際2023汽車行業主要人才缺口及熱門崗位：1.研發設計工程師（新能源三電：高壓系統集成、嵌入式軟件開發、電芯研發、電力電子研發、工藝開發、數字化人才等；智能網聯：平臺技術、安全技術、算法、智能座艙等領域軟件技術人才。）2.市場營銷人才（直營模式下用戶運營、市場品牌公關人才。）2023人才市場洞察及薪酬指南生產、研發與市場相關人才都存在用人缺口，其中以新能源三電和智能網聯為主的研發工程師人才需求度最高。3.2 行業人才供需情況供給端專業類專業代碼專業名稱學位授予門類機械類80201機械工程工學80202機械設計制造及其自動化工學80204機械電子工程工學80207車輛工程工學080

81、213T智能制造工程工學080214T智能車輛工程工學080216T新能源汽車工程工學080218T智能交互設計工學電子信息類80701電子信息工程理學,工學80702電子科學與技術理學,工學80703通信工程工學080714T電子信息科學與技術理學,工學080717T人工智能工學自動化類80801自動化工學計算機類80901計算機科學與技術理學,工學80902軟件工程工學080904K信息安全管理學，理學，工學080909T電子與計算機工程工學信息來源：教育部；中國人才研究會汽車人才專業委員會，2021智能網聯汽車人才培養研究報告，2022-01。41.91%41.31%41.05%40.6

82、0%40.22%39.76%39.99%39.84%39.81%39.82%02004006002012201320142015201620172018201920202021我國理工科畢業生規模情況（研究生&普通本科）畢業生總數理學&工學畢業生數理學&工學畢業生數占比新能源汽車技術人才相關專業注：專業代碼含“T”為特設專業，含“K”指國家控制布點專業。近年來，我國理工科畢業生占比相對穩定，成為行業企業設計研發重要基礎人才來源。3.2 行業人才供需情況關鍵研發人才19.8%30.7%44.6%17.0%28.0%27.4%2.8%2.7%17.2%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%

83、0.0%20.0%40.0%60.0%汽車行業研發人員新能源汽車研發人員智能網聯研發人員行業研發人員流動情況（2021）入職率離職率入離差84.4萬9萬0.7萬中國人才研究會汽車人才專業委員會：預計2025年我國智能網聯研發人才凈缺口在2.37萬人以上。中國人才研究會汽車人才專委會2021年針對15家行業企業調研數據顯示，我國智能網聯研發人員規模較小，持續存在市場缺口。中國人才研究會汽車人才專委會2021年調研數據顯示，2021年智能網聯研發人員入離差達17.2%，體現了行業企業對人才的持續需求。信息來源：中國人才研究會汽車人才專業委員會，智能網聯汽車大學生人才現狀研究，2022-11；中國人

84、才研究會汽車人才專業委員會，2021年汽車企業勞動用工對標報告，2022-08。智能網聯領域研發人才作為行業企業重點關注領域的研發人才，持續存在用人缺口。3.3 行業重點研發領域關鍵崗位類型(1)技術環節系統工程師軟件工程師硬件工程師算法工程師測試工程師整車架構系統/模塊架構系統設計/集成(電子電氣架構)智能駕駛系統架構工程師智能座艙系統工程師線控底盤系統工程師ADAS系統工程師人機交互工程師智能駕駛系統軟件工程師軟件架構工程師 操作系統工程師智能駕駛硬件集成工程師-系統測試工程師系統仿真工程師環境感知環境感知架構工程師傳感器感知融合工程師環境感知軟件工程師點云數據處理工程師 圖像及視頻數據處

85、理工程師激光雷達硬件工程師毫米波雷達硬件工程師影像傳感器工程師感知融合算法工程師 視覺感知算法工程師傳感器測試工程師決策控制-智能駕駛域控制器開發工程師智能駕駛功能開發工程師域控制器硬件工程師決策與路徑規劃算法工程師 控制算法工程師智能駕駛測試工程師網絡通信(V2X)電子電氣架構工程師車聯網系統工程師射頻系統工程師 智能終端系統工程師嵌入式軟件工程師基礎軟件工程師APP開發工程師-V2X算法工程師V2X軟件測試工程師信息來源：中國汽車工程學會，智能網聯汽車產業人才需求預測報告，2020-12。結合智能網聯汽車技術研發路線中的關鍵環節，在五大崗位族方面，呈現了63個重要崗位。3.3 行業重點研發

86、領域關鍵崗位類型(2)技術環節系統工程師軟件工程師硬件工程師算法工程師測試工程師整車架構系統/模塊架構大數據大數據平臺架構師-大數據平臺開發工程師數據挖掘工程師-云基礎平臺云平臺架構工程師云計算平臺系統工程師云平臺開發工程師-人工智能-人工智能軟件工程師計算芯片工程師人工智能算法工程師智能算法測試工程師信息安全智能網聯系統安全工程師-信息安全軟件工程師-信息安全算法工程師信息安全測試工程師功能安全測試工程師 預期功能安全測試工程師地圖定位-高精度地圖系統地圖導航軟件工程師架構師高精度定位開發工程師GNSS硬件工程師 IMU硬件工程師地圖/定位算法工程師 定位融合算法工程師 導航算法工程師定位與

87、導航系統測試工程師標準法規-標準及法規驗證工程師信息來源：中國汽車工程學會，智能網聯汽車產業人才需求預測報告，2020-12。續表：結合智能網聯汽車技術研發路線中的關鍵環節，在五大崗位族方面，呈現了63個重要崗位。3.4 行業重點研發領域人才畫像概覽系統工程師（1）根據對各公開網絡招聘平臺、各相關企業官網招聘信息中，系統工程師-整車架構崗的招聘信息統計發現：系統工程師-整車架構崗年齡及經驗綜合素質學歷及專業背景 該職位雖對候選人年齡沒有明確限制，但具有主機廠或汽車企業相關從業經驗的候選人被優先考慮，同時企業希望候選人具備CATIA V5,DMU檢查及動態分析工作經驗，該部分候選人熟悉整車架構業

88、務，具備較強的產品設計能力。企業要求候選人具備較強的跨部門溝通協調和問題解決能力，自驅動力強，同時思維敏捷，善于決定及時間管理，善于溝通；部分企業要求候選人具備較強的英語交流能力。該崗位企業普遍要求候選人為大學本科及以上學歷，計算機、通信、電子工程等相關專業畢業，部分企業要求候選人為汽車工程專業背景。信息來源：各招聘網站、各企業官網公開招聘信息。3.4 行業重點研發領域人才畫像概覽系統工程師（2）根據對各公開網絡招聘平臺、各相關企業官網招聘信息中，系統工程師-系統/模塊架構崗的招聘信息統計發現：系統工程師-系統/模塊架構崗年齡及經驗綜合素質學歷及專業背景 該職位雖對候選人年齡沒有明確限制，但具

89、有主機廠相關從業經驗的候選人被優先考慮，同時企業希望候選人具備汽車電子模板規范編寫及相關工作經驗，該部分候選人熟悉系統架構業務，對系統設計、場景創新通常有獨到的見解，具備跨系統功能溝通、協調能力。企業要求候選人具備較強的跨部門溝通協調和問題解決能力，自驅動力強。該崗位企業普遍要求候選人為大學本科及以上學歷，計算機、通信、電子工程等相關專業畢業。信息來源：各招聘網站、各企業官網公開招聘信息。3.4 行業重點研發領域人才畫像概覽軟件工程師根據對各公開網絡招聘平臺、各相關企業官網招聘信息中，軟件工程師崗的招聘信息統計發現：軟件工程師崗年齡及經驗綜合素質學歷及專業背景 該職位雖對候選人年齡沒有明確限制

90、，但企業希望候選人具備前端/后端開發經驗或相關崗位工作經驗，以嵌入式軟件工程師為例，企業要求候選人精通C/C+編程，熟悉常見數據結構及設計模式，具備編碼調試及優化經驗。企業要求候選人具備較強的溝通能力、系統分析與解決問題能力；同時富有團隊精神，具有責任心，對待工作積極主動。該崗位企業普遍要求候選人為大學本科及以上學歷，擁有計算機、通信以及電子等相關專業本科及以上學歷優先。信息來源：各招聘網站、各企業官網公開招聘信息。3.4 行業重點研發領域人才畫像概覽硬件工程師根據對各公開網絡招聘平臺、各相關企業官網招聘信息中，硬件工程師崗的招聘信息統計發現：硬件工程師崗年齡及經驗綜合素質學歷及專業背景 該職

91、位雖對候選人年齡沒有明確限制，工作經驗上，以激光雷達硬件研發工程師為例，企業要求候選人具備ADAS系統開發相關經驗，有ADAS量產開發經驗；熟悉車載應用通信協議（如：CAN/CANFD,GMSL,車載以太網等）；熟悉激光雷達工作原理、性能需求、產品行業發展情況。企業要求候選人學習能力強，責任心強，工作踏實，有較強的溝通協作能力；具備優秀的技術學習能力和自我驅動、團隊驅動力。該崗位企業普遍要求候選人為大學本科及以上學歷，電子、控制工程、自動化、通訊等相關專業畢業。信息來源：各招聘網站、各企業官網公開招聘信息。3.4 行業重點研發領域人才畫像概覽算法工程師根據對各公開網絡招聘平臺、各相關企業官網招

92、聘信息中，算法工程師崗的招聘信息統計發現：算法工程師崗年齡及經驗綜合素質學歷及專業背景 該職位雖對候選人年齡沒有明確限制，工作經驗上，以自動駕駛地圖定位算法工程師為例，企業要求候選人熟悉自動駕駛地圖數據傳輸協議ADASISv2/v3，熟悉多傳感器、地圖融合定位，熟練使用C+，有扎實的數據結構與算法知識，具備基于英偉達、地平線等通用芯片平臺開發經驗優先。企業要求候選人具有較強的軟硬件動手能力、學習能力；具備較強的分析解決實際問題的能力；有良好的溝通表達能力和團隊合作意識，并具備較強的抗壓能力。該崗位要求綜合素質較高，企業普遍要求候選人為相關專業碩士及以上學歷，計算機視覺、模式識別、機器學習、電子

93、信息、機器人等相關專業碩士畢業。信息來源：各招聘網站、各企業官網公開招聘信息。3.4 行業重點研發領域人才畫像概覽測試工程師根據對各公開網絡招聘平臺、各相關企業官網招聘信息中，測試工程師崗的招聘信息統計發現：測試工程師崗年齡及經驗綜合素質學歷及專業背景 該職位雖對候選人年齡沒有明確限制，工作經驗上，以軟件測試工程師為例，企業要求候選人能夠熟練使用常用的自動化框架（selenium,appium,winautomation,robotframework等）以及工具（jmeter,katalon等），有實際測試框架搭建和腳本編寫經驗，有RPA經驗優先及自動駕駛行業經驗者優先。企業要求候選人工作認真

94、細致、積極主動，學習能力強，善于思考和總結，責任心強，具有良好的職業素養及團隊合作意識。該崗位企業普遍要求候選人為大學本科及以上學歷，對專業背景沒有極為明確的限制。信息來源：各招聘網站、各企業官網公開招聘信息。2023 當新能源汽車時代悄然來臨，中國汽車產業也終于“揚眉吐氣”，告別了數十年來被發達國家甩在身后的局面，甚至有了反超之勢，目前已處于世界前沿隊列。各企業呈現勢如破竹、穩步增長的態勢，似乎與2022年疫情肆虐與經濟下行的宏觀環境格格不入。2023年，面對更為激烈的市場競爭環境，新能源汽車企業更需結合自身發展定位，強化人才質量，在更為殘酷的市場競爭環境中，持續穩步發展，博得一席之地。本次

95、報告研究分析了新能源汽車行業三年來行業、企業及人才發展變化情況，并圍繞2023年行業發展趨勢及人才發展進行了深入分析，未來我們也將繼續關注新能源汽車行業及人才發展變化趨勢，助力新能源汽車行業客戶持續提升人才質量，推動企業持續高質量發展。附1：本報告研究A股企業年報披露薪酬數據高管薪酬數據信息來源：CNRDS中國研究數據服務平臺。單位：元股票代碼公司簡稱會計年度董監高年薪總額（元）董監高年薪總額同比增速201810,748,879 201910,460,906 -2.7%202027,805,802 165.8%202130,376,486 9.2%201872,530,000 201985,5

96、60,000 18.0%202071,622,000 -16.3%202173,087,000 2.0%201831,233,100 201928,663,000 -8.2%202023,867,500 -16.7%202128,082,200 17.7%201815,405,900 201918,373,300 19.3%202023,667,700 28.8%202132,511,000 37.4%201829,044,200 201921,962,700 -24.4%202022,300,400 1.5%20219,802,800 -56.0%長城汽車廣汽集團上汽集團比亞迪長安汽車625

97、2594600104601238601633附1：本報告研究A股企業年報披露薪酬數據職工薪酬數據信息來源：CNRDS中國研究數據服務平臺。計算方法：當期職工薪酬總額期末應付職工薪酬+支付給職工以及為職工支付的現金-期初應付職工薪酬。單位：元股票代碼 公司簡稱 會計年度當期職工薪酬總額當期職工薪酬總額同比增速20185,836,329,520 20195,316,525,153 -9%20207,018,168,935 32%20218,150,753,131 16%201819,500,235,000 201920,243,283,000 4%202023,573,940,000 16%202

98、129,773,373,000 26%201836,722,348,458 201939,715,449,290 8%202037,859,645,831 -5%202139,007,091,920 3%20186,272,854,641 20196,494,983,186 4%20206,591,785,137 1%20217,685,376,100 17%20188,741,263,841 20197,151,752,540 -18%20207,731,593,202 8%202110,577,451,528 37%000625002594600104601238601633長安汽車比亞迪

99、上汽集團廣汽集團長城汽車附2：新能源汽車行業崗位薪稅水平-設計與研發類（部分）（1）市場職位對標崗位職級地區年固定薪酬年總現金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位汽車設計師崗初級汽車設計師初級/助理一線城市15.8 17.8 21.8 27.8 18.2 20.9 25.632新一線城市12.7 14.2 17.4 22.2 14.5 16.7 20.5 25.6二線城市10.9 12.21519.1 12.5 14.4 17.622汽車設計師中級一線城市17.8 21.4 26.6 32.4 20.7 25.3 31.5 38.1新一線城市14.2 17.1

100、21.3 25.9 16.5 20.2 25.2 30.5二線城市12.2 14.7 18.3 22.3 14.2 17.4 21.7 26.2汽車設計主管主管/高級一線城市2730.7 40.4 47.6 35.24051.9 61.2新一線城市21.6 24.5 32.33828.13241.5 48.9二線城市18.6 21.1 27.8 32.7 24.2 27.5 35.7 42.1汽車設計經理經理/資深一線城市35.7 43.95366.5 49.4 61.17292新一線城市28.5 35.1 42.4 53.1 39.4 48.8 57.6 73.5二線城市24.5 30.2

101、36.5 45.7 33.94249.5 63.3車身設計崗車身設計師中級一線城市19.9 22.2 27.6 33.4 23.3 26.2 32.2 38.9新一線城市15.9 17.7 22.1 26.7 18.6 20.9 25.7 31.1二線城市13.7 15.21923161822.2 26.8高級車身設計師主管/高級一線城市26.9 32.3 42.5 49.6 33.9 41.1 53.562新一線城市21.5 25.83439.7 27.1 32.8 42.7 49.5二線城市18.5 22.2 29.2 34.1 23.3 28.3 36.8 42.6車身設計經理經理/資深

102、一線城市37.5 43.8 53.7 65.7 51.7 60.8 72.7 91.6新一線城市303542.9 52.5 41.3 48.6 58.1 73.2二線城市25.8 30.1 36.9 45.2 35.5 41.85063單位：萬元附2：新能源汽車行業崗位薪稅水平-設計與研發類（部分）（2）單位：萬元市場職位對標崗位職級地區年固定薪酬年總現金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位內外飾設計崗初級內外飾設計師初級/助理一線城市15.51721.72717.719.424.831.5新一線城市12.413.617.321.614.215.519.825.

103、2二線城市10.711.714.918.612.213.417.121.7內外飾設計師中級一線城市18.62127.333.322.625.332.739.9新一線城市14.816.821.826.61820.226.131.9二線城市12.814.418.822.915.517.422.527.4內外飾設計主管主管/高級一線城市25.230.63848.53239.249.261.5新一線城市20.224.430.438.725.631.339.349.1二線城市17.42126.233.3222733.842.3內外飾設計經理經理/資深一線城市37.543.256.767.453.159.

104、778.994.6新一線城市3034.645.353.942.547.763.175.6二線城市25.829.73946.436.54154.365.1汽車工藝崗汽車工藝設計師中級一線城市20.124.33135.724.129.737.643.4新一線城市16.119.424.828.619.323.73034.7二線城市13.816.721.324.616.620.425.829.9高級汽車工藝設計師主管/高級一線城市28.534.142.852.936.144.154.367.3新一線城市22.827.234.242.328.935.243.453.8二線城市19.623.429.436

105、.424.830.337.446.3汽車工藝設計經理經理/資深一線城市42.649.364.175.758.769.189.3 103.2新一線城市34.139.451.260.546.955.271.482.5二線城市29.333.944.15240.447.561.471附2：新能源汽車行業崗位薪稅水平-設計與研發類（部分）（3）市場職位對標崗位職級地區年固定薪酬年總現金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位試制員崗試制員初級/助理一線城市1316.12024.31518.92328.1新一線城市10.412.91619.41215.118.422.4二線城市

106、8.911.113.816.710.31315.819.3試制工程師中級一線城市16.919.824.631.720.223.229.437.7新一線城市13.515.819.625.316.118.523.530.2二線城市11.713.616.921.813.91620.226試制主管主管/高級一線城市2529.53643.231.637.745.954.3新一線城市2023.628.834.525.330.136.743.4二線城市17.220.324.829.721.725.931.637.3資深試制工程師經理/資深一線城市35.74252.762.647.956.770.884.8新

107、一線城市28.633.642.15038.345.356.567.7二線城市24.628.936.243333948.758.3新能源電機工程師崗初級新能源電機工程師初級/助理一線城市18.120.725.632.121.324.830.238.8新一線城市14.516.520.525.61719.824.131二線城市12.414.217.622.114.617.120.726.7新能源電機工程師中級一線城市20.824.830.838.225.531.337.747.5新一線城市16.619.824.630.520.42530.138二線城市14.31721.226.217.621.525

108、.932.7新能源電機主管主管/高級一線城市30.236.546.456.238.646.860.772.4新一線城市24.129.13744.930.937.448.557.9二線城市20.825.131.938.626.632.241.849.8新能源電機經理經理/資深一線城市44.752.862.580.663.773.987112.7新一線城市35.742.25064.450.95969.590.1二線城市30.836.34355.543.850.859.877.5單位：萬元附2：新能源汽車行業崗位薪稅水平-設計與研發類（部分）（4）單位：萬元市場職位對標崗位職級地區年固定薪酬年總現金

109、收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位電子附件崗初級電子附件工程師初級/助理一線城市13.716.621.225.516.219.425.129.6新一線城市1113.216.920.412.915.52023.6二線城市9.511.414.617.511.113.317.220.3電子附件工程師中級一線城市16.820.125.729.720.524.53135.7新一線城市13.416.120.523.716.419.624.728.5二線城市11.613.817.620.414.116.821.324.5電子附件主管主管/高級一線城市2629.736.145

110、.933.838.245.558.4新一線城市20.823.728.836.72730.536.446.7二線城市17.920.424.831.623.226.331.340.2電子附件經理經理/資深一線城市3543.354.764.547.559.274.188.8新一線城市27.934.643.751.637.947.359.270.9二線城市2429.837.644.432.740.75161.1新能源電控工程師崗初級新能源電控工程師初級/助理一線城市13.81721.925.516.419.72629.6新一線城市1113.617.520.413.115.820.823.6二線城市9.

111、511.71517.511.313.617.920.3新能源電控工程師中級一線城市17.820.626.632.222.125.432.839.4新一線城市14.216.521.325.717.620.326.231.5二線城市12.314.218.322.115.217.422.627.1新能源電控主管主管/高級一線城市27.430.538.646.234.838.349.858.8新一線城市21.924.330.936.927.830.639.847二線城市18.820.926.631.82426.334.340.5新能源電控經理經理/資深一線城市3744.853.965.652.161.

112、976.290.6新一線城市29.635.843.152.441.649.460.972.4二線城市25.530.837.145.135.842.652.462.3附2：新能源汽車行業崗位薪稅水平-設計與研發類（部分）（5）單位：萬元市場職位對標崗位職級地區年固定薪酬年總現金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位底盤工程師崗底盤工程師中級一線城市17.721.526.133.420.725.43139.8新一線城市14.217.220.926.716.620.324.731.8二線城市12.214.817.92314.317.521.327.4高級底盤工程師主管/

113、高級一線城市2830.940.347.23741.15362.7新一線城市22.324.732.237.729.632.942.450.1二線城市19.221.327.732.525.528.336.543.1開閉件工程師崗開閉件工程師中級一線城市21.624.83236.525.629.637.843.4新一線城市17.319.925.529.120.423.630.234.7二線城市14.917.12225.117.620.32629.9高級開閉件工程師主管/高級一線城市31.237.347.255.240.147.761.170.4新一線城市24.929.837.744.13238.14

114、8.856.3二線城市21.425.632.43827.632.84248.4開閉件經理經理/資深一線城市41.350.56477.956.97088.3 106.5新一線城市3340.451.262.345.455.970.585.1二線城市28.434.84453.639.148.160.773.2附2：新能源汽車行業崗位薪稅水平-設計與研發類（部分）（6）單位：萬元市場職位對標崗位職級地區年固定薪酬年總現金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位車架崗車架工程師中級一線城市23.727.23541.62932.642.649.9新一線城市18.921.7283

115、3.323.226.13439.8二線城市16.318.724.128.619.922.429.334.3車架主管主管/高級一線城市34.840.348.258.344.351.461.375.1新一線城市27.832.238.546.635.4414960二線城市23.927.733.140.130.535.342.251.6車身尺寸工程師崗車身尺寸工程師初級/中級一線城市18.523.428.734.721.827.33440.7新一線城市14.718.722.927.817.421.827.232.5二線城市12.716.119.723.91518.823.428高級車身尺寸工程師主管/

116、高級一線城市28.332.639.848.936.240.649.662.6新一線城市22.62631.839.128.932.439.650.1二線城市19.522.427.433.624.927.934.143.1資深車身尺寸工程師經理/資深一線城市4247.457.272.257.56578.9 100.4新一線城市33.537.945.757.74651.96380.2二線城市28.932.639.349.739.644.754.269附2：新能源汽車行業崗位薪稅水平-設計與研發類（部分）（7）單位：萬元市場職位對標崗位職級地區年固定薪酬年總現金收入25分位50分位75分位90分位25

117、分位50分位75分位90分位車載中間件工程師崗車載中間件工程師中級一線城市27.331.338.445.432.336.745.153.9新一線城市21.82530.736.325.829.33643.1二線城市18.821.526.431.222.225.23137.1高級車載中間件工程師主管/高級一線城市38.74453.867.849.256.568.585.5新一線城市30.935.24354.239.345.254.868.3二線城市26.630.33746.633.838.947.158.8車載中間件專家總監/專家一線城市72.192.4 126.4 167.2 104.3 138

118、 182.9 246新一線城市57.673.8101 133.6 83.4 110.3 146.2 196.5二線城市49.663.58711571.794.9 125.8 169.2車聯網工程師崗初級車聯網工程師初級/助理一線城市15.217.621.227.517.820.424.931.9新一線城市12.214.116.92214.216.319.925.5二線城市10.512.114.518.912.21417.121.9中級一線城市20.723.129.236.424.727.134.943.3新一線城市16.518.423.429.119.721.627.934.6二線城市14.2

119、15.920.1251718.62429.8車聯網主管主管/高級一線城市27.433.84352.834.943.554.968.1新一線城市21.92734.442.227.934.843.954.4二線城市18.923.229.636.32429.937.746.8車聯網經理經理/資深經理一線城市40.149.561.472.755.267.284.899.2新一線城市32.139.54958.144.153.767.879.3二線城市27.63442.2503846.258.468.2附2：新能源汽車行業崗位薪稅水平-生產與檢測類（部分）（1）單位：萬元市場職位對標崗位職級地區年固定薪酬

120、年總現金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位生產計劃崗生產計劃助理初級/助理一線城市9.210.913.417.31315.319.124.6新一線城市7.38.710.713.810.412.215.219.7二線城市6.37.59.211.9910.513.116.9生產計劃專員中級一線城市11.913.116.12017.41923.329新一線城市9.510.412.81613.915.218.723.2二線城市8.2911.113.711.913.116.120生產計劃主管主管/高級一線城市16.919.924.629.326.631.837.945.

121、6新一線城市13.515.919.723.421.225.430.336.4二線城市11.613.716.920.218.321.826.131.3生產計劃經理經理/資深一線城市23.228.835.842.238.349.159.470.3新一線城市18.52328.633.730.639.247.456.2二線城市15.919.824.62926.333.840.848.3生產物料管理崗初級生產物料管理專員初級/助理一線城市8.510.312.615.21214.617.922新一線城市6.88.210.112.19.611.714.317.6二線城市5.97.18.710.48.310.

122、112.315.1生產物料管理專員中級一線城市10.713.416.220.715.62024.230.2新一線城市8.610.71316.512.51619.324.1二線城市7.49.211.114.210.713.816.620.8生產物料管理主管主管/高級一線城市1619.623.729.624.230.335.845.3新一線城市12.715.718.923.619.324.328.636.2二線城市1113.516.320.416.620.924.631.2生產物料管理經理經理/資深經理一線城市25.228.736.143.642.948.161.774.3新一線城市20.1232

123、8.934.834.338.449.359.4二線城市17.319.824.93029.533.142.451.1附2：新能源汽車行業崗位薪稅水平-生產與檢測類（部分）（2）單位：萬元市場職位對標崗位職級地區年固定薪酬年總現金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位生產車間崗生產車間普工初級/助理一線城市7.68.410.4 12.9 10.7 12.1 14.518新一線城市66.78.310.38.59.611.6 14.4二線城市5.25.87.18.97.38.31012.4生產車間技術員中級一線城市910.9 13.8 16.6 13.3 16.2 20.

124、3 24.3新一線城市7.28.71113.3 10.61316.2 19.4二線城市6.27.59.511.49.211.2 13.9 16.7生產車間主任主管/高級一線城市13.1 15.4 18.7 23.5 20.3 23.7 28.9 35.4新一線城市10.4 12.3 14.9 18.8 16.2 18.9 23.1 28.3二線城市910.6 12.9 16.1 13.9 16.3 19.9 24.4生產車間經理經理/資深一線城市18.6 21.1 25.6 31.8 30.6 35.74351.9新一線城市14.9 16.8 20.5 25.4 24.4 28.5 34.4

125、41.5二線城市12.8 14.5 17.6 21.92124.6 29.6 35.7附2：新能源汽車行業崗位薪稅水平-銷售與服務類（部分）（1）單位：萬元市場職位對標崗位職級地區年固定薪酬年總現金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位售后技術支持崗初級售后技術支持專員初級/助理一線城市1011.114.416.711.312.616.218.6新一線城市88.911.513.3910.11314.9二線城市6.97.69.911.57.88.711.212.8售后技術支持專員中級一線城市11.313.416.219.612.815.318.722.6新一線城市9

126、.110.71315.710.312.21518.1二線城市7.89.211.113.58.810.512.915.6售后技術支持主管主管/高級一線城市17.219.623.529.621.62529.337.2新一線城市13.815.618.823.717.32023.429.7二線城市11.913.516.120.414.917.220.225.6售后技術支持經理經理/資深一線城市2428.333.942.632.238.945.358.1新一線城市19.222.627.134.125.731.136.246.5二線城市16.519.423.329.322.126.831.240汽車銷售崗

127、汽車銷售專員中級一線城市9.212.616.719.11722.529.834.4新一線城市7.310.113.315.213.61823.827.4二線城市6.38.711.513.111.715.520.523.6汽車銷售主管主管/高級一線城市13.117.923.528.222.830.742.148.4新一線城市10.414.318.822.518.224.633.738.7二線城市912.316.219.415.721.12933.3汽車銷售經理經理/資深一線城市18.325.732.64033.246.460.473.3新一線城市14.620.526.131.926.537.148

128、.358.6二線城市12.617.722.427.522.831.941.650.4附2：新能源汽車行業崗位薪稅水平-銷售與服務類（部分）（2）單位：萬元市場職位對標崗位職級地區年固定薪酬年總現金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位洗車工崗洗車工初級/助理一線城市7.28.410.712.68.810.513.315.4新一線城市5.76.78.610.178.410.612.3二線城市4.95.87.48.767.29.110.6汽車鈑金工崗汽車鈑金工初級/助理一線城市10.212.71518.512.815.618.723新一線城市8.110.11214.8

129、10.212.41518.4二線城市78.710.312.88.810.712.915.8汽車噴漆崗汽車噴漆工初級/助理一線城市8.71012.214.610.712.51518.4新一線城市6.989.711.78.6101214.7二線城市66.88.4107.48.610.312.6汽車維修崗汽車維修專員中級一線城市10.613.216.520.411.81518.623.2新一線城市8.510.513.216.39.51214.818.6二線城市7.3911.3148.110.312.816汽車維修主管主管/高級一線城市16.120.124.13119.724.229.737.9新一線

130、城市12.916.119.324.815.819.423.730.3二線城市11.113.816.621.313.616.720.426.1高級汽車維修專員主管/高級一線城市15.719.324.329.218.823.428.735.2新一線城市12.515.419.423.315.118.722.928.1二線城市10.813.316.720.11316.119.724.2汽車評估崗車輛評估專員中級一線城市15.118.322.326.917.220.725.130.3新一線城市1214.617.821.513.716.520.124.2二線城市10.412.615.318.511.814

131、.217.320.8附2：新能源汽車行業崗位薪稅水平-供應鏈與管理類（部分）（1）市場職位對標崗位職級地區年固定薪酬年總現金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位應收會計崗應收會計中級一線城市8.810.712.916.81012.114.818.9新一線城市7.18.510.313.589.711.815.1二線城市6.17.48.911.66.98.310.213應收主管主管/高級一線城市14.215.720.424.616.818.524.329.1新一線城市11.412.516.319.713.414.819.423.2二線城市9.810.81416.91

132、1.612.716.720應收經理經理/資深一線城市19.523.129.133.424.928.836.541.8新一線城市15.618.523.326.719.92329.133.4二線城市13.415.9202317.119.825.128.7成本會計崗成本會計助理初級/助理一線城市10.912.215.618.61213.417.120.2新一線城市8.79.812.414.89.610.713.716.1二線城市7.58.410.712.88.39.211.713.9成本會計專員中級一線城市13.315.119.423.515.617.822.527.2新一線城市10.612.115

133、.518.812.414.21821.8二線城市9.110.413.416.210.712.315.518.7成本主管主管/高級一線城市18.422.427.934.322.427.133.741.4新一線城市14.717.922.327.417.921.626.933.1二線城市12.715.419.223.615.418.623.228.5成本經理經理/資深一線城市26.132.439.248.834.943.652.665.4新一線城市20.925.931.33927.934.84252.3二線城市1822.326.933.6243036.245審計崗審計助理初級/助理一線城市12.71

134、5.519.52414.217.322.127.2新一線城市10.212.415.619.211.413.817.621.7二線城市8.810.613.416.59.811.915.218.7審計專員中級一線城市15.318.923.828.717.321.627.333.2新一線城市12.215.1192313.817.321.826.5二線城市10.51316.419.811.914.918.822.8審計主管主管/高級一線城市22.927.935.843.327.534.142.751.8新一線城市18.322.328.634.621.927.234.141.4二線城市15.819.22

135、4.629.818.923.429.435.7審計經理經理/資深一線城市33.240.951.860.642.953.767.877.7新一線城市26.532.741.448.434.342.954.162.1二線城市22.828.135.641.729.536.946.653.4出納崗出納專員中級一線城市8.710.212.915.41011.714.817.7新一線城市6.98.110.312.389.311.814.1二線城市678.910.66.9810.212.2出納主管主管/高級一線城市12.114.518.121.514.817.421.725.9新一線城市9.711.614.5

136、17.211.813.917.320.7二線城市8.31012.514.810.11214.917.8單位：萬元附2：新能源汽車行業崗位薪稅水平-供應鏈與管理類（部分）（2）市場職位對標崗位職級地區年固定薪酬年總現金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位組織發展崗組織發展助理初級/助理一線城市10.412.715.619.911.514.217.422.3新一線城市8.310.212.515.99.211.313.917.8二線城市7.18.710.713.77.99.71215.4組織發展專員中級一線城市14.216.419.924.316.618.922.82

137、8.4新一線城市11.313.115.919.413.215.118.222.7二線城市9.711.313.716.711.41315.719.5組織發展主管主管/高級一線城市19.824.631.136.624.430.537.844.9新一線城市15.819.724.829.219.524.430.235.9二線城市13.616.921.425.116.8212630.9組織發展經理經理/資深一線城市28.334.343.253.73845.458.271.7新一線城市22.627.434.542.930.436.346.557.3二線城市19.523.629.736.926.131.24

138、049.3招聘崗招聘助理初級/助理一線城市8.71012.415.69.711.313.917.5新一線城市789.912.47.89.111.114二線城市66.98.510.76.77.89.612招聘專員中級一線城市9.711.814.418.61113.516.421.4新一線城市7.89.511.514.88.810.813.117.1二線城市6.78.19.912.87.69.311.214.8高級招聘專員主管/高級一線城市14.817.32126.318.521.325.632.2新一線城市11.813.816.72114.81720.525.7二線城市10.211.914.41

139、8.112.714.617.622.2招聘經理經理/資深一線城市20.82430.635.82831.540.247.5新一線城市16.619.224.528.622.425.232.138二線城市14.316.521.124.619.221.727.632.7HRBP崗初級HRBP專員初級/助理一線城市10.512.816.419.411.414.11821.2新一線城市8.410.213.115.59.111.214.416.9二線城市7.28.811.313.37.89.712.414.6HRBP專員中級一線城市14.917.121.125.516.619.123.328.1新一線城市1

140、1.913.716.920.413.315.318.622.5二線城市10.211.814.517.611.413.11619.3HRBP主管主管/高級一線城市20.224.732.437.824.229.639.346.2新一線城市16.119.725.930.219.423.631.436.9二線城市13.91722.32616.720.32731.8HRBP經理經理/資深一線城市29.735.245.354.439.546.660.370.3新一線城市23.728.136.243.531.537.348.256.2二線城市20.424.231.237.427.232.141.548.4單位：萬元管理咨詢服務圍繞組織發展與人才發展的全生命周期，結合組織實際情況，立足自身管理經驗、專業顧問、線上系統等，為客戶提供個性化的管理咨詢解決方案，幫助客戶實現激活組織、賦能員工。解決方案解決方案提供全生命周期管理咨詢服務激活組織賦能員工掃碼獲取十大行業報告掃碼關注FESCO官方